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Primer Informe de Administracion de Minas
Primer Informe de Administracion de Minas
INDICE
INTRODUCCION…………………………………………………………………………………………………………………2
INTRODUCCION
El sector extractivo (minería, gas y petróleo) es uno de los ámbitos más
importantes de la economía peruana, no solo por su aporte al Producto Bruto
Interno (PBI) nacional (13.6% en 2016) sino también por su contribución en
tributos internos que ascendieron a 6 012 millones de soles en 2016 (7% del
total) y aporte al valor total de exportaciones1 que ascendió a 24 844 millones
de dólares en 2016 (68.5% del total), constituyéndose en la fuente más
importante de divisas. Además, respecto de los últimos 15 años (acumulado
2002- 2016), el PBI del sector extractivo representó el 13.4% del PBI total, los
aportes de tributos internos sumaron 127 704 millones de soles (16.6% del total),
y el valor de las exportaciones del sector sumó 304 712 millones de dólares (70%
del total).
A pesar de los grandes aportes del sector extractivo a la economía peruana, no
se evidencian análisis sobre el efecto que tiene este sector en el desarrollo
humano. En ese sentido, a través de la presente investigación, se pretende
aproximar la relación existente entre el desempeño del sector extractivo y el
desarrollo humano del Perú a nivel regional.
Una década después, en 2011, el PBI del sector extractivo ascendió a 50 750
millones de soles (a precios constantes de 2007), representando el 12.5% del
PBI nacional. Estas cifras indicaban que el sector había crecido a un ritmo de 4%
anual desde 2002, en promedio. En ese entonces, Cusco, que en 2002 apenas
aportaba 0.2% al PBI extractivo, pasó a ser la región que más aportó al PBI
extractivo con 16%, seguido por Áncash con 15% y Arequipa con 11%. En el
mapa de dependencia por el sector extractivo, Pasco, con el 6% de aporte al PBI
extractivo, se mantenía como la región más dependiente, pues el 65% de su PBI
total provenía de este sector. Las otras regiones con alta dependencia eran
Madre de Dios y Áncash con el 54% y 47% de su PBI total, respectivamente,
generado por el sector extractivo.
En 2016, se observa una mayor concentración de la actividad extractiva en la
zona centro y sur de Perú. El PBI extractivo ascendió a 68 037 millones de soles
(a precios constantes de 2007), representando el 13.6% del PBI nacional y un
crecimiento promedio de 4.7% anual desde 2002. Arequipa se posicionó como
la región que más aporta al PBI extractivo con 16.49%, seguido por Cusco y
Áncash con 16.2% y 13%, respectivamente. Asimismo, Apurímac, donde el
sector extractivo no tenía protagonismo en años anteriores, se posicionó como
la cuarta región que más aportaba al PBI del sector con 6.2%. En el mapa de
dependencia por el sector extractivo, Apurímac desplazó a Pasco como la región
más dependiente, pues el 63% de su PBI total provino de este sector.
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90,000,000 85,135,485
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000 1,381,091 822,147 2,523,072 176,691 5,330,856 10,593 15,721
0
COBRE (TMF)
2,353,859
1,700,814
1,267,867 1,276,249 1,247,184 1,235,345 1,298,761 1,375,641 1,377,642 1,381,091
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
MOLIBDENO(TMF)
25,757
19,000 20,153
17,000 17,000 18,000 17,018
16,000 15,721
12,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PLATA(Kg finos)
4,674,283
4,374,356
3,922,709 4,101,568
3,685,931 3,640,466 3,768,147
3,418,863 3,480,857
2,523,072
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
COMENTARIO:
La producción de plata viene en un alza relativamente buena desde del 2014,
Hay un optimismo para este 2017 en que Perú ser uno de los primeros
productores de plata.
Asimismo, en enero del presente año se procesó 331 mil 286 toneladas de
Ag. Buenaventura, Antamina y Ares, registraron conjuntamente 139 mil 835
toneladas y el 42% del mercado.
COMENTARIO:
Cobre y zinc suben por expectativas de crecimiento en China. Ambos metales
subieron ante un mejor ánimo de los especuladores por esperanzas de un
crecimiento económico en el gigante asiático.
El cobre y el zinc subieron las ultimas semanas ante un mejor ánimo de los
especuladores por esperanzas de un crecimiento económico estable en
China, uno de los mayores consumidores mundiales de metales.
COMENTARIO:
La COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. en lo va del año hasta julio ha
producido 16,835TMF de plomo colocándose en el primer productor de plomo en
el Perú, está a punto de superar su producción del 2016, se proyecta a duplicar
su producción para diciembre del año en curso.
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Minsur, la cual espera incrementar su producción en 40% hacia 2019, con una
serie de inversiones.
VARIACIÓN INTERANUAL / JULIO
AÑO COBRE(TMF) ORO(gfinos) ZINC(TMF) PLATA(Kg finos) PLOMO(TMF) HIERRO(TMF) ESTAÑO(TMF) MOLIBDENO(TMF)
2017 205,998.00 12,622,975.00 114,136.00 366,591.00 24,991.00 748,307.00 1,782.00 2,979.00
2016 201,891.00 12,315,095.00 106,562.00 356,532.00 26,481.00 652,772.00 1,753.00 2,466.00
Var% 2.03 2.50 7.11 2.82 -5.63 14.64 1.64 20.81
2017 2016
Variacion portecentual
20.81%
14.64%
7.11%
2.03% 2.50% 2.82% 1.64%
-5.63%
HIERRO(TMF)
COBRE(TMF)
PLOMO(TMF)
ORO(gfinos)
ZINC(TMF)
PLATA(Kg finos)
ESTAÑO(TMF)
MOLIBDENO(TMF)
“El entorno internacional favorable, asociado con los mejores precios de los
metales, impulsará una serie de proyectos mineros importantes en el país”,
afirmó esta semana el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Gonzalo
Tamayo.
Hay que tener presente que el 50% del consumo mundial de cobre se realiza en
China y que la demanda total de este mineral está alrededor de los 25 millones
de toneladas finas.
De acuerdo con el reporte informativo de la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE) del Perú, las exportaciones mineras crecieron un
44% en el primer bimestre del año con relación al mismo período de 2016.
Alcanzando así, un saldo neto de US$ 3.975,0 millones para el período enero y
febrero.
El gremio precisó que dicho aumento al valor de las exportaciones mineras se
sustenta en el mayor volumen vendido de cobre, zinc y oro, a lo que se sumó la
recuperación de los precios internacionales de los metales.
Al hacer el análisis comparativo, la SNMPE demostró que solo durante el mes
de febrero la exportaciones representaron unos US$ 2.225 millones, saldo que
señala un incremento del 59,8% con respecto al mismo mes del 2016 (US$ 1.392
millones).
De acuerdo con el informe, el mineral con mayor aumento fue el cobre, cuyas
exportaciones crecieron en un 69.6%, representando el 51,3% del total con
US$2.043 millones. El zinc llegó a los 333 millones de dólares, monto que implicó
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un aumento de 71.9% respecto a igual período del año pasado cuando se reportó
194 millones de dólares.
Asimismo, el oro sumó en ventas al exterior US$ 1.131 millones en el bimestre,
es decir, tuvo un ascenso del 11,2% con respecto a enero y febrero del año
pasado. Su facturación en el exterior representó el 28,4%.
Tecnologías
Labó indicó que otro factor que explicaría la mayor demanda de cobre en el
mundo, y por ello un mejor precio, es el uso de nuevas tecnologías.
En este caso, subrayó el mayor uso de los autos eléctricos, cuya producción
requerirá de más cables de cobre.
De este modo, dijo que se prevé, por las leyes de la oferta y la demanda, una
mejor cotización del cobre en los próximos años. “Así lo proyectan diversas
agencias internacionales”.
Se estima que a partir del 2021 el precio del cobre superará la barrera de los tres
dólares por libra, agregó.
Oportunidad
Considerando esa proyección hay un buen plazo para promover las inversiones.
“No nos olvidemos de que los inversionistas toman sus decisiones basados en
informaciones sobre proyecciones. Su objetivo es aprovechar esos buenos
precios, para lo cual tienen que invertir ahora en la ampliación de sus
capacidades o el desarrollo de nuevos proyectos”.
La idea, agregó, es estar preparados para coger la ola de precios altos con una
mayor capacidad de producción.
El viceministro de Minas explicó que esta nueva perspectiva nos obliga, como
país, a ser más dinámicos y a preparar los cambios normativos, con el fin de
generar un entorno financiero, normativo y social que capte nuevas inversiones.
En tal sentido, reconoció que hay gran proactividad de las empresas que desde
ahora buscan información sobre el sector y las oportunidades que ofrece para
invertir.
“Si los cambios normativos se dan, está bien, pero las inversiones futuras no
dependerán de ello. Ya hay decisiones que se están tomando; la idea es agilizar
procesos generando mejores condiciones”, señaló.
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Exploración
Estrategia
En este sentido, Labó dijo que está por publicarse un nuevo reglamento
ambiental para las actividades de exploración minera. “Lo cual también es una
medida para fomentar la inversión en exploración”.
Meta
La meta del Gobierno para 2021 es concretar inversiones mineras por US$
37,000 millones.
El MEM trabaja una propuesta para darle un nuevo tratamiento a los pasivos
ambientales mineros, con el fin de concentrar este tema en una sola institución.
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1962
1996
1950
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2002
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2006
2008
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35000
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25000
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2010
2012
2014
2016
2018
Gráfico de proyección de exportaciones de minerales del Perú al 2019
10000
8000
6000
4000
2000
0
1981
1990
1999
2008
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100
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400
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1980 1980
1981 1981
1982 1982
1983 1983
1984 1984
1985 1985
1986 1986
1987 1987
1988 1988
1989 1989
1990 1990
1991 1991
1992 1992
1993 1993
1994 1994
1995 1995
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1996
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1999
2000
2001 2000
2002 2001
2003 2002
US$) - Mineros - Estaño
2004 2003
2004
2011 2010
2012 2011
2013 2012
Exportaciones de productos tradicionales - valores FOB (millones
2014 2013
16
2015 2014
2016
2015
2016
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8000
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1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
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1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
18
2500
2000
1500
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500
0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
ORO
A pesar de que en semanas recientes el precio del oro se vio afectado
negativamente por los anuncios de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre
una posible subida de las tasas de interés, las predicciones de Kallpa para el
precio del oro en el 2017 aumentaron de US$1,280/oz a US$1,350. Esto se debe
a que, según la agencia de bolsa, en el mediano plazo el precio se incrementará,
pues persisten los riesgos de la desaceleración mundial. A la misma vez, Kallpa
estima que el precio de la plata se incremente de US$17/oz a US$19/oz. Sin
embargo, en el corto plazo se espera una elevada volatilidad en el precio de
ambos metales debido a que ha incrementado la probabilidad de que suba la
tasa de interés a fines de este año.
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PLATA
En el marco del 12° Simposium Internacional del Oro y la Plata, diversos actores
del rubro minero prevén un panorama positivo para el sector argentífero. Michael
Steinman, presidente de Pan American Silver Corp, señaló que se avecina un
alza en el precio de la plata. Sin embargo, advirtió que el mayor de los desafíos
para fomentar el crecimiento de la minería en el Perú es la infraestructura.
Asimismo, Mark Brennan, presidente de Sierra Metals, indicó que la producción
de plata está encaminada y se vislumbran buenas condiciones en los precios.
Agregó que confía en la demanda del mercado internacional. Finalmente, Jorge
Ganoza, CEO de Fortuna Silver Mines, remarcó que el Perú pierde
oportunidades al no realizar las exploraciones mineras necesarias para reponer
las reservas del mineral que se extrae en las operaciones, y esto pone en peligro
tanto al mercado de la plata como a la producción nacional minera.
PRECIO DE LA PLATA
Fecha $ /onza troy
1 de Enero de 2016 14.106
1 de Febrero de 2016 15.167
1 de Marzo de 2016 15.465
1 de Abril de 2016 16.36
1 de Mayo de 2016 16.947
1 de Junio de 2016 17.286
1 de Julio de 2016 19.992
1 de Agosto de 2016 19.587
1 de Setiembre de 2016 19.357
1 de Octubre de 2016 17.646
1 de Noviembre de 2016 17.407
1 de Diciembre de 2016 16.432
1 de Enero de 2017 16.902
1 de Febrero de 2017 17.933
1 de Marzo de 2017 17.631
1 de Abril de 2017 18.033
1 de Mayo de 2017 16.745
1 de Junio de 2017 16.931
1 de Julio de 2017 17.631
1 de Agosto de 2017 18.033
1 de Setiembre de 2017 16.745
1 de Octubre de 2017 16.931
1 de Noviembre de 2017 18.631
1 de Diciembre de 2017 18.033
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TAMBOMAYO
que viene alcanzado Cerro Verde, donde la minera peruana tiene una
participación de 19,5%.
En la actualidad, Buenaventura tiene once operaciones en Perú, de las cuales
solo dos, Cerro Verde (Freeport McMoRan) y Yanacocha (Newmont), no son
operadas por la minera.
En materia de proyectos, Gobitz indicó que esperan que Quecher Main, iniciativa
que alargaría la vida útil de Yanacocha hasta el año 2025, sea aprobado a fines
de este 2017.
Finalmente, el ejecutivo también se refirió al proyecto cuprífero Trapiche: “Es un
proyecto de gran dimensión que destaca porque en la parte superior del mismo
yacimiento hay sulfuros secundarios, lo que permite que pueda ser explotada de
manera económica vía lixiviación. Ese es el foco, realizar el proyecto por etapas
y hacerlo así para reducir el riego financiero”.
25
Conclusiones
Los expertos afirman que el precio del cobre aumentara hasta el 2022.
El mercado europero no a sido una buena plaza para el 2017.