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SAP Business One

Lista de Novios

Manual de usuario
Version 1.0 - Diciembre 2010
SAP Business One Lista de Novios

Vista general
El presente documento tiene la finalidad de explicar la funcionalidad de la Lista de novios en SAP.

Registro de Los Novios

Los novios deben de estar registrados en el maestro de Socios de Negocio en SAP. Para ello se accede al
menu principal → Socios de Negocios → Datos Maestros de Socios de Negocio.
Cada pareja de novios tendrá un registro en el maestro de socios de negocio, y cada pareja deberá de
escoger un titular (la factura saldrá a nombre de dicho titular mientras que la otra persona se colocará como
persona de contacto.

Para llenar los datos al momento del registro del SN se llenan los campos:
Codigo la letra “C“ seguida del número de documento dle titular.
Nombre El nombre o razón social del titular.
Grupo se selecciona Clientes.
Moneda Se recomienda seleccionar “Monedas (todas)“.
RUT Es el número de documento del cliente.

En la pestaña “Personas de Contacto“ se ingresa a la pareja del titular llenando los siguientes campos:
ID de contacto Se le asigna un ID
Nombre Nombre de la persona.
Seg. Nombre Segundo nombre si lo tuviera
Apellido se ingresan los apellidos

Finalmente en el lado derecho de la pantalla se observan los campos de usuario, en el cual hay 2 que nos
interesan particularmente.

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Al hacer click sobre la lupita se cargarán los datos ingresados en el maestro de Socios de negocios.

Finalmente se graban los datos y se culmina el proceso de creación del socio de negocio.

Pago Recibido (Depósitos a favor de los novios)

El pago recibido se realiza por cliente y bajo la característica de “Pago a cuenta“

SYPSA 3
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Para esto se selecciona “Cliente“, se ubica el socio de negocio para quien se está realizando el depósito. Y
se hace click sobre “la bolsita“ (medios de pago)

Si el depósito se está realizando en las cajas de cualquiera de las tiendas el medio de pago será “Fondos
en efectivo“

Si el pago es por medio de una transferencia bancaria se debe de escoger la pestaña “transferencia
Bancaria” y llenar los datos correspondientes.

En cuenta de mayor se especifica la cuenta bancaria hacia la que van dirigidos los depósitos, fecha de
transferencia contiene la fecha en la que se está realizando el depósito, en Referencia se coloca una
referencia al nombre de la persona que realizó el depósito, finalmente en Total se coloca el total del monto.

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El saldo queda a favor del socio de negocios. De este modo se registran todos los depósitos que realicen
los invitados para una pareja determinada.

Es importante resaltar que el campo de usuario Lista de Novios DEBE de estar marcado como SI para que
el reporte muestre la informacion de forma adecuada.

Pago Efectuado (Entrega de dinero a los novios)

Para hacer entrega del 80% del dinero depositado a los novios se hace uso de un pago efectuado a favor
del cliente. Se ingresa al módulo de Gestion de bancos → Pagos Efectuados → Pagos Efectuados.
Seleccionando al titular a quien se le emitirá el pago.

La modalidad del pago será la misma que se realizó para recibir el depósito y será ingresado como “Pago a
Cuenta“ para esto se hará click sobre la bolsita nuevamente.

El pago efectuado se reailiza por el 80% del monto como maximo en favor del cliente, para lo cual el
encargado de realizar el pago debe verificar el saldo del cliente y asegurarse de realizar la transferencia por
el monto establecido.

Es importante resaltar que el campo de usuario Lista de Novios DEBE de estar marcado como SI para que
el reporte muestre la informacion de forma adecuada.

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El 20 % restante queda como un saldo a favor del cliente para ser utilizado en cualquiera de las tiendas.
(en el ejemplo el Socio de negocio tenía US$ 100.00 a su favor en el saldo total. Luego de devolverle el
80% su saldo es US$ 20.00.

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Reportes
El reporte de lista de novios permite verificar las cantidades depositadas y devueltas a los novios.
Se encuentra en el query manager.(Herramientas → Consultas → Query Manager)

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