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Cadena productiva de
alimentos concentrados
y balanceados para la
industria avícola,
porcina y vacuna en
Colombia (2009-2011)
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CADENA PRODUCTIVA DE ALIMENTOS
CONCENTRADOS Y BALANCEADOS PARA LA
INDUSTRIA AVÍCOLA, PORCINA Y VACUNA EN
COLOMBIA (2009-2011). DIAGNÓSTICO DE LIBRE
COMPETENCIA
Resumen
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Contenido
Lista de tablas ...........................................................................................................................................5
RESUMEN EJECUTIVO ...............................................................................................................................6
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................7
1. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN...............................................................................8
1.1. Materias primas en la producción de alimentos balanceados ................................................8
1.2. Producción de alimentos balanceados para animales .............................................................9
1.2.1 Cadena de producción .............................................................................................................9
1.2.2. Participación de Alimentos Balanceados en la producción de bienes finales de la cadena 12
4. CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 20
5. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................ 21
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Lista de tablas
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CADENA PRODUCTIVA DE ALIMENTOS
CONCENTRADOS Y BALANCEADOS PARA LA
INDUSTRIA AVÍCOLA, PORCINA Y VACUNA EN
COLOMBIA (2009-2011). DIAGNÓSTICO DE LIBRE
COMPETENCIA
Resumen Ejecutivo
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CADENA PRODUCTIVA DE ALIMENTOS
CONCENTRADOS Y BALANCEADOS PARA LA
INDUSTRIA AVÍCOLA, PORCINA Y VACUNA EN
COLOMBIA (2009-2011). DIAGNÓSTICO DE LIBRE
COMPETENCIA
INTRODUCCIÓN
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1. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN
Agrocadenas, señala que para el año 2003, Tolima era el departamento con mayor área
cosechada de sorgo con un 35,6% del total nacional, seguido de lejos por Bolívar con el 16%,
Valle (11%), Cesar (10%) y Cundinamarca (8,9%), entre estos cinco departamentos
concentraron el 82% del área (Espinal, Martínez, Acevedo, 2006, p. 40). Para el 2011 según la
Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), Tolima continua teniendo la mayor área cosechada
de sorgo con un 45% del total, le sigue Bolívar con un 25% y Cundinamarca con el 22%. En
esta ocasión estos 3 departamentos concentran el 92% de la producción nacional.
De otra parte, para el año 2003, los principales departamentos productores de soya fueron:
Meta y Valle que en conjunto representaron el 92% de la producción y de las hectáreas
cosechadas. Departamentos como Caldas, Córdoba y Cundinamarca suprimieron la
producción de este cultivo y otros tales como Cauca, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima
disminuyeron en forma notoria su producción (Espinal et al., 2006, p. 44). Para el 2011, los
departamentos productores de soya son: Meta (60,8%), Cundinamarca (23,4%), Valle del
Cauca (10,8%) y Tolima (4,9%).
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Tabla 1. Producción eslabón industrial cadena (2009)
Eslabón Valor Participación
Producción (%)
(millones pesos)
Alimentos para animales de cría 3.381.641.958 85,0
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La Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados, reúne a las principales empresas del país que
producen alimentos para animales en sus diferentes líneas: avicultura, porcicultura, ganadería, especies
menores, mascotas y acuacultura. Representa el 85% del alimento de marca comercial (ANDI, 2010).
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divide en tres segmentos: alimento comercial, producción por contrato, y auto-consumo; de
los cuales no se tiene un valor exacto informado por una fuente oficial2.
Tabla 2: Producción Nacional de Alimentos Balanceados (TM)
Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Avicultura 2.865.647 3.139.800 3.390.984 3.696.173 3.810.754 3.936.509
Porcicultura 591.086 700.000 700.000 660.100 660.100 685,844
Ganadería 467.896 498.500 508.470 539.995 501.115 516,65
Otros 299.869 311.700 334.569 352.348 372.914 412,176
(Corresponde a la
suma de menores
y acuacultura)
Menores 217.397 223.00 228.129 244.098 256.546 278,352
Acuicultura 82.472 88.700 106.440 108.249 116.368 133,823
Total 4.224.498 4.650.000 4.934.023 5.248.616 5.344.883 5.551.179
Fuente: Elaboración DPC a partir de cifras de la Cámara de la Industria de Alimentos
Balanceados de la ANDI.
Según Agrocadenas, para el año 2005 la producción de alimentos balanceados para animales
estaba dirigida casi en su totalidad a atender el mercado interno, y no había logrado la
constitución de excedentes exportables significativos que compitan en el mercado
internacional (Espinal et al., 2006, p. 12). Adicionalmente, afirma que en el año 2000, el 51%
de la cosecha nacional de sorgo, soya y yuca era absorbida por 5 empresas, lo que a concepto
de dicho estudio, le otorga a estas cinco compañías poder de mercado (Espinal et al., 2006, p.
32).
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Sin embargo, la cámara de la ANDI realiza una aproximación a partir de la información obtenida de
fuentes externas como la encuesta anual manufacturara (EAM) que reporta el DANE, la variación de
los volúmenes de importación de las principales materias primas, cuya fuente es la DIAN, y el
crecimiento de la producción pecuaria reportada por otros gremios como FENAVI y
ASOPORCICULTORES.
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Martínez (2006), midió el carácter oligopólico a través de dos indicadores sobre la base de datos de
Confecámaras y Supersociedades. La primera forma de medir el grado de concentración de la industria
fue mediante el índice de Herfindahl y Hirschnman (HHI). Este índice lo complemento con el
coeficiente de concentración de las cuatro primeras empresas (C4), conocido como el indicador de
Malassis. Según este índice, las estructuras de mercado se definen según su ubicación en los siguientes
rangos: Oligopolio moderadamente concentrado: donde las cuatro mayores empresas explican entre el
50% y el 75% de las ventas de su propia rama.
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Tabla 3: Empresas productoras de Alimentos Balanceados
Empresa PRODUCCIÓN NACIONAL
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Contegral N/D N/D 593.093 596.975 605.033 642.405
Solla N/D N/D 530.631 453.124 434.366 471.738
Italcol N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Alimentos Finca N/D N/D 371.327 387.567 408.956 403.391
S.A
Fuente: Elaboración DPC a partir de cifras de la Cámara de la Industria de Alimentos
Balanceados de la ANDI.
De acuerdo con Agrocadenas, para el año 2005 Solla S.A., era la compañía que tenía una
mayor participación en la industria con activos valorados en 132 mil millones de pesos,
seguida de Finca S.A, con 90 mil millones, Italcol con 87 mil millones y Contegral con 79 mil
millones. Con lo cual se puede concluir que en efecto, el nivel de concentración de la
industria de alimentos balanceados para animales, sugiere un oligopolio.
Según Agrocadenas, el alimento balanceado para animales representa el 80% de los costos de
producción dentro de la cadena porcina, por lo cual el alimento balanceado es un factor crítico
de toda la estructura de costos en cualquier granja productiva, sin importar su escala o forma
de producción.
En relación con la cadena avícola, Agrocadenas señala que dentro de la estructura de costos
de dicha cadena, alrededor del 66% corresponde al alimento balanceado. Así que con el fin de
reducir costos, algunos avicultores se han integrado en las fases de incubación y reproducción.
Adicionalmente, menciona que el mismo avicultor viene procesando directamente parte del
alimento para las aves, avanzando así en la integración de la industria (Espinal et al., 2006, p.
12).
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2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ALIMENTOS BALANCEADOS
Según la ANDI, a nivel mundial no es usual transar alimentos para animales excepto alimento
para mascotas. Esto obedece a que los requerimientos nutricionales del sector pecuario varían
de acuerdo a las condiciones particulares de cada región. Sobre este particular, Martínez
(2006) señala que en general, la agroindustria colombiana aun no es una plataforma para la
exportación de productos que rivalicen fuertemente en el mercado internacional.
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En cuanto a las exportaciones e importaciones de los productos por eslabón que conforman la
cadena productiva de los alimentos balanceados se presenta la Tabla 6. En ella se observa, que
contrario a lo especificado anteriormente los productos que se exportan principalmente son
los alimentos para mascotas (48,85%) y las mezclas para alimentos concentrados (42,77%).
Por el otro lado, los principales productos de importación son los alimentos para animales de
cría 33,5% y las mezclas para alimentos concentrados 27,8%.
Los destinos más relevantes para las exportaciones de esta cadena para el 2009 fueron
Ecuador (25,74%), Perú (24,47%) y Venezuela (23,4%). Para el 2010 las participaciones de
Ecuador y Perú suben a 32,7% y 28,7% respectivamente, pero las de Venezuela se reducen
dramáticamente hasta el 0,001%. El producto que se exporto en mayor volumen a Estados
Unidos fueron las harinas de la matanza de animales (71,3%) y a Perú fueron los alimentos
para mascotas (45,2%) y los alimentos para animales de cría (31,6%).
De los países que más se importó en el 2009 fueron Ecuador (16,06%), Estados Unidos
(27,49%) y Perú (30,7%). En el 2010, estos países continuaron siendo los principales
proveedores de productos como alimentos para mascotas (41,5%), mezclas para alimentos
concentrados (44,9%) (Estados Unidos) y alimentos para animales de cría (59,12%) (Perú).
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Tabla 7. Destinos Exportaciones por eslabón (Participación % - 2010)
Eslabón Antillas Bolivia Chile Ecuador Estados Guatemala Panamá Perú Venezuela Otros
Holandesas Unidos
Alimentos para 7,37 0,45 9,8 27,93 0,79 4,42 2,97 31,66 13,27
animales de
cría
Alimentos para 9,95 0,00041 38,46 3,28 2,26 45,2 0,85
mascotas
(perros y gatos)
Harinas de la 0,08 71,33 28,52 0,005
matanza de
animales
Mezclas para 3,2 18,26 27,94 3,91 14,36 7,65 24,68
alimentos
concentrados
Sal 94,16 5,84
mineralizada
Fuente: elaboración DPC a partir de cifras de DNP (2011).
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País Participación (%) Participación (%) País Participación (%) Participación (%)
2009 2010 2009 2010
Ecuador 25.74 32.73 República 2.41 3.12
Dominicana
Egipto 0.11 0.08 Tailandia 0.08 0.30
Estados Unidos 1.19 2.79 Taiwán, Provincia de 0.07 0.03
China
Filipinas 0.17 0.32 Uruguay 0.04 0.12
Guatemala 1.55 2.39 Venezuela 23.46 0.00
Honduras 0.22 0.23 Viet Nam 0.83 0.71
Indonesia 1.822 2.41
Fuente: elaboración DPC a partir de cifras de DNP (2011).
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Tabla 10. Porcentaje de participación de las importaciones por país de origen. 2009-2010
País Participación (%) Participación (%) País Participación Participación (%)
2009 2010 (%) 2009 2010
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Tabla 11 se presentan los
indicadores de tasa de apertura exportadora (TAE) el cual señala cuanto del valor de la
producción del eslabón se dedica a la satisfacción de la demanda interna o de la demanda
externa y la tasa de penetración de importaciones (TPI) que muestra el sometimiento del
eslabón a la competencia de alimentos importados (DNP, 2004b, p. 6).
Todos los indicadores TAE tienen valores por debajo del 2%, lo que indica que la mayor parte
de la producción es consumida en el país. Los indicadores TPI presentan el mismo
comportamiento que el anterior por lo que los eslabones no tienen una competencia fuerte de
productos importados.
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3. ANÁLISIS DE COMPETENCIA
La industria de alimentos balanceados se caracteriza por una integración casi total con la
producción de animales y con la producción agrícola (Espinal et al., 2006, p. 2). Por ejemplo,
el Grupo Contegral, con una facturación anual de 1,5 billones de pesos, lo integran la misma
Contegral -la matriz-, con cinco plantas de alimentos concentrados en Bogotá, Cartago, Neiva
y Envigado y la firma Finca, con fábricas en Itagüí, Mosquera, Buga y Bucaramanga (Arias,
2011).
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4. CONCLUSIONES
La mayor parte de los insumos básicos (el 90%) para la producción de alimentos balanceados
tienen que ser importados puesto que en el país no existe producción de ellos, o esta no
alcanza para cubrir la demanda. Es probable que conforme sigan disminuyendo las áreas
cosechadas y sembradas de los cultivos transitorios, como el caso de la soya y el sorgo, se
tenga que importar el total de las materias primas de esta cadena.
La cadena de alimentos balanceados está fuertemente integrada con otras cadenas productivas
como la avícola y la porcina ya que la alimentación de los animales tiene una amplia
participación en los costos de producción. Esta integrabilidad con las otras cadenas de las
actividades pecuarias hace posible que se hagan integraciones hacia atrás o verticales que
representan restricciones a la competencia tanto en el mercado de los alimentos balanceados
como en el pecuario.
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5. BIBLIOGRAFÍA
8. Espinal. C., Martínez, H., & Acevedo, X. (2006). La cadena de cereales, alimentos
balanceados para animales, avicultura y porcicultura en Colombia. Una mirada
global de su estructura y dinámica. 1991-2005 (Documento de trabajo No 51).
Bogotá. D.C. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural & Observatorio de
Agrocadenas. Recuperado de:
http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/200511215360_caracterizacion_cereal
es.pdf
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9. Martínez, H. (2006). Agroindustria y Competitividad. Estructura y dinámica en
Colombia (1992-2005). Bogotá. D.C.: Ministerio de agricultura y desarrollo rural-
MADR. Recuperado de: http://201.234.78.28:8080/jspui/handle/123456789/3098
10. Valencia, R., Horacio, C., Hebert, V. y Arrieta, G. (2006). Variedades mejoradas de
soya para zonas productoras actuales y potenciales de Colombia. Bogotá: Corpoica.
Recuperado de:
http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Archivos/oferta/VARIEDADESMEJORADAS.p
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