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04 10 17
ACTUALIDAD EN TERRENO HISTORIA
LOS PROGRAMAS MINEROS LOS 25 AOS DE MINERA LA HISTORIA DE HERNN VIDELA LIRA
DE PIERA Y GUILLIER VALLE CENTRAL
BOLETN MINERO / 1.315 NOVIEMBRE 2017 NDICE
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BOLETN MINERO
Ao CXXXII N 1.315
NOVIEMBRE 2017
SECRETARIO GENERAL:
Carlos Claussen Calvo
Tronadura
Para reactivar la inversin en Chile
se necesita que el cobre suba de
los US$ 3.
La situacin de Codelco va a cambiar cuando Estamos avanzando, nos falta mucho camino
entren en operacin sus proyectos estructurales. por recorrer y, en ese sentido, la competitividad
Faltan todava como diez aos. es el siguiente elemento que queremos abordar.
a minera chilena se encuentra en una presidenciales el documento Fundamentos y Desafos En trminos generales, ambos programas
encrucijada, en la que existe la posibilidad para el Desarrollo Minero. En l se plasma la opinin presentan una visin de largo plazo en torno
de que la industria empiece a decaer del gremio sobre lo que estima debieran ser las al sector. El programa del candidato Sebastin
y como pas perdamos la oportunidad bases para continuar en la senda de desarrollo del Piera (PSP) seala que aspiran a contar con una
de aprovechar su aporte al desarrollo econmico sector y aprovechar la oportunidad histrica que minera que permita transitar de una economa
y social del pas, como lo ha venido haciendo enfrentamos. Dicho documento presenta los temas basada en la explotacin de recursos naturales a
durante los ltimos 30 aos. Pero tambin puede que SONAMI considera clave para aprovechar la una basada en el conocimiento. El programa del
continuar su desarrollo guiando a toda la economa oportunidad que el pas tiene para potenciar su candidato Alejandro Guillier (PAG), en tanto, indica
junto con ella. desarrollo econmico y social. Y en funcin de como objetivo el desarrollo de una minera viable,
ellos, el gremio ha querido mostrar las propuestas sostenible e inclusiva, basada en el conocimiento
Inspirado en este principio y dado el periodo electoral, de los dos candidatos presidenciales que pasaron y la innovacin. Indica que la minera es y seguir
SONAMI ha puesto a disposicin de las candidaturas a segunda vuelta en diciembre. siendo un eje fundamental de la economa chilena.
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En particular, el PSP propone una Poltica Nacional En el foco regional, en tanto, contempla impulsar de proyectos, planes de cierre y capacitacin
de Minera 2018 2050, elaborada por una Comisin una Ley de Asociatividad y Desarrollo Local para Tambin propone actualizar el levantamiento de
Asesora Presidencial que se crear especialmente regionalizar las decisiones y compatiblizar el uso del permisos para simplificarlos y eliminar duplicidades
para ello, en la que participarn el sector pblico, territorio con los intereses de las comunidades, y la de competencias entre servicios. Asimismo, harn
privado, mundo acadmico y sociedad civil. Otros promocin de clusters locales. Tambin contempla una revisin integral de las normas de cierre de
elementos que dan cuenta de una visin de largo que las grandes empresas paguen patente en el faenas e instalaciones que flexibilice los instrumentos
plazo son: i) creacin de instrumentos especficos lugar donde opera su produccin, para estimular de garanta, modifique el clculo de la vida til y
de atraccin y proteccin de inversiones; ii) facilitar actividades de emprendimiento local y de formacin corrija vacos legales e interpretativos.
la incorporacin de la mujer; y iii) promover el uso tcnico-profesional, fortaleciendo el vnculo de la
de infraestructura compartida. minera con sus localidades, entre otros. 2. INSTITUCIONALIDAD MINERA
El PAG, por su parte, contempla las siguientes Si bien ambos programas intentan fortalecer al El PSP propone fortalecer al Ministerio de Minera,
propuestas en trminos de visin de largo plazo: i) sector, dos de las propuestas del PAG podran modernizar el gobierno corporativo de ENAMI,
definir una estrategia-pas para apoyar innovacin tener fuerte impacto en sentido contrario. Una es siguiendo los ms altos estndares internacionales
e I&D, tanto en cobre como en litio, ii) avanzar hacia la modificacin del Cdigo de Minera en trminos en la materia, reforzar el rol de Cochilco y evaluar
la fabricacin de productos manufacturados; y de cambiar el amparo actual por uno en funcin la creacin del Servicio Geolgico de Chile y de
iii) profundizar la poltica del litio, aumentando la del trabajo y de una patente minera diferenciada. El un Servicio Nacional de Minera.
participacin del Estado en las rentas, impulsando la objetivo de la medida es incentivar la exploracin
industrializacin de este mineral y la conformacin y explotacin minera, y evitar la concentracin, En relacin a Codelco, se propone profundizar
de un cluster del litio integrado a la generacin especulacin y traspaso indiscriminado de su autonoma, definir una poltica de dividendos
de energa solar. la propiedad minera. La segunda es estudiar estable a largo plazo y reemplazar la Ley Reservada,
alternativas al actual rgimen de royalty minero, perfeccionar su marco regulatorio, aclarando el rol
Ambos programas muestran focos particularmente para que, en la eventualidad que se generen fiscalizador de la Contralora General de la Repblica,
definidos; mientras el foco del PSP est en volver rentas excepcionales en el sector, se distribuyan adems de definir un programa de inversiones
a atraer la inversin y solucionar los problemas razonablemente entre la industria y el pas. Por otra realista y al alcance de los recursos disponibles.
medioambientales, el PAG apunta a la innovacin parte, otra propuesta de este programa da cuenta
e I&D, y en el apoyo regional. Cabe hacer notar del inters de hacer de la minera un eje central El PAG propone fortalecer al Ministerio de Minera,
que el PAG contempla instaurar una Oficina de hacia otros sectores: estudiar la formalizacin Cochilco y Sernageomin. Propone tambin la
Grandes Proyectos de Inversin en La Moneda, del financiamiento de inversiones en la minera promulgacin de una Ley Nacional de Ordenamiento
para reducir a la mitad los tiempos de trmites de pblica, proveniente de la aplicacin de fondos Territorial de la Minera. En relacin a Codelco,
ellos, pero para todos los sectores de actividad. previsionales, asegurando rentabilidades de largo propone continuar con el proceso de modernizacin
plazo para dichos fondos. y despliegue de inversiones, fortaleciendo su
Las propuestas que le dan el foco al PSP son el gobierno corporativo; asegurar que dicha empresa
establecimiento de una Oficina de Gestin de 1. APOYO A LA PEQUEA Y MEDIANA sea el primer productor mundial de cobre; velar por
Proyectos de Inversin que, de manera proactiva MINERA reforzar su competitividad; y una alianza estratgica
busque atraer, coordinar y agilizar nuevas entre trabajadores y empresa, para darle fortaleza
inversiones. Uno de los puntos clave del programa Ambas candidaturas proponen la elaboracin competitiva. En relacin a ENAMI, se concentra
es reducir la incertidumbre regulatoria mediante de un estatuto especial que rija este estamento. en desarrollar un Plan Nacional de Fundiciones
reglas claras y estables, adems de la creacin El PAG destaca que el estatuto se elaborar de y Refineras (PNF), y consolidarla como empresa
de mecanismos de dilogo y solucin temprana forma participativa y, adems, se desarrollar una lder en tecnologa y el ms importante agente de
de conflictos, entre otros. ventanilla nica en lnea que permitir disminuir transferencia tecnolgica para el segmento de la
los trmites y tiempos para los permisos de la mediana y pequea escala.
El foco en I&D+i del PAG contempla la estrategia- autoridad ambiental y sectorial para los proyectos
pas sealada, cuyo objetivo es consolidar y mineros. No se explicita si esta ventanilla nica ser
sistematizar los esfuerzos actuales y sugerir nuevos solo para la pequea y mediana minera, o para
para enfrentar la sustitucin del cobre en ciertos el sector en general. El PSP, en tanto, destaca que
usos y promover nuevos. Lo mismo para el litio. este estatuto incluir temas de seguridad, revisin
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APOYO PEQUEA Y MEDIANA Crear Estatuto Especial (temas: seguridad, revisin Elaborar estatuto de la pequea y mediana
MINERA de proyectos, planes de cierre y capacitacin). minera; Ventanilla nica en lnea.
EXPLORACIN Y PROPIEDAD Modernizar regulacin vigente; Disponibilizar Amparo por trabajo, patente diferenciada en
MINERA informacin geolgica bsica. funcin de la escala de explotacin.
PROGRAMAS DE GOBIERNO
PROGRAMA MINERO CANDIDATO SEBASTIN PIERA
1. Posicionar al sector minero como un motor
de recuperacin del crecimiento econmico y la
generacin de empleo.
Evaluar la creacin de instrumentos especficos Institucionalizar el Programa Nacional de Minera Crear mecanismos de dilogo y solucin temprana
de atraccin y proteccin de inversiones. Alta Ley, fortaleciendo la iniciativa pblico-privada de conflictos entre empresas y comunidades, que
de fomento de una industria asociada a la I+D+i. mejore la confianza y dinamice los proyectos
2. Reducir la incertidumbre regulatoria mediante mineros y energticos.
reglas claras y estables. Promover la homologacin integral de las
condiciones que deben cumplir contratistas y Incentivar los aportes de las empresas mineras a
Hacer una revisin integral de las normas de proveedores para operar en faenas. municipalidades, ONGs y comunidades vecinas.
cierre de faenas e instalaciones que flexibilice los
instrumentos de garanta, modifique el clculo de Poner la informacin geolgica bsica de las Desarrollar cambios normativos que faciliten la
vida til y corrija vacos legales e interpretativos. empresas y el Estado a disposicin del pblico incorporacin de la mujer al mundo laboral minero.
en una plataforma online sistematizada.
Actualizar el levantamiento de los permisos que Promover la remediacin y reprocesamiento de
requiere un proyecto minero a fin de simplificarlos Aumentar la parte del royalty minero asignada sitios mineros abandonados.
y eliminar duplicidades de competencias entre a los gobiernos regionales para actividades de
servicios. innovacin y al Fondo de Inversin y Reconversin 5. Modernizar la institucionalidad para la minera.
Regional.
Reducir la discrecionalidad poltica en la revisin Modernizar el gobierno corporativo de Enami
de proyectos de inversin y crear un procedimiento Promover el uso de infraestructura compartida siguiendo los ms altos estndares internacionales
reglado y vinculante para consultas de pertinencia como plantas desaladoras, acueductos, relaveductos, en la materia.
ambiental. puertos y sistemas de transporte.
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Reforzar el rol de Cochilco y fortalecer al ministerio respecto de los cambios de gobierno y dotndolo Perfeccionar el marco regulatorio de Codelco,
de Minera. de mayores herramientas para gestionar con reforzando el rol especializado de la Comisin
eficiencia la actual diversidad y complejidad de Chilena del Cobre y aclarando el rol fiscalizador
Evaluar la creacin del Servicio Geolgico de la Corporacin. especial de la Contralora General de la Repblica.
Chile y de un Servicio Nacional de Minera.
Definir una poltica de dividendos estable a largo Definir un programa de inversiones realista y al
6. Codelco del Siglo XXI. plazo y reemplazar la Ley Reservada, de modo alcance de los recursos disponibles, acompaado
que el monto base de utilidades para la poltica de una fuerte prioridad en obtener el mximo
Profundizar la autonoma de Codelco, dndole de dividendos sea representativa de las utilidades rendimiento de los activos existentes.
mayor independencia a su gobierno corporativo de la empresa.
renovables no convencionales, desarrollando 13. Impulsar una Ley de Asociatividad y Desarrollo 16. Profundizar la poltica iniciada por Corfo en
programas piloto especiales para reforzar dichos Local para regular la participacin ciudadana en el torno al litio en una perspectiva de incrementar
eslabonamientos, as como con otras actividades desarrollo de los principales proyectos productivos la participacin del Estado en las rentas del
manufactureras y de servicios calificados. y de infraestructura, regionalizando las decisiones. litio, impulsando la industrializacin del litio y la
Se trata de compatibilizar el uso del territorio con conformacin de un clster del litio integrado a
11. Potenciar la actual poltica de fomento, los intereses de las comunidades, sobre la base la generacin de energa solar.
investigacin y consolidacin de nuevos usos del de la creacin de valor compartido.
cobre, a travs de crear y fortalecer una red de 17. Se impulsar la Agencia Nacional del Litio como
institutos y centros, de carcter pblico y privado, 14. Consolidar a Enami como una empresa lder ente pblico que regule y fiscalice la gobernanza
de manera de producir la innovacin tecnolgica en tecnologa y, al mismo tiempo, como el ms de los salares y las empresas del sector.
tendiente a descubrir potenciales usos alternativos importante agente de transferencia tecnolgica
que puedan abrir nuevas oportunidades de negocios. para el segmento de la minera de mediana y 18. Impulsar estrategia y poltica orientada a que
pequea escala. la minera chilena sea lder mundial en tecnologa.
12. Estimular la investigacin minera. Con
base en convenios entre Codelco-Corfo y 15. Elaborar de forma participativa un nuevo 19. Promover formacin de clusters locales de
universidades nacionales y extranjeros, estimulando estatuto para la pequea y mediana minera, proveedores de bienes, servicios y tecnologa;
las investigaciones que permitan definir una que respete la realidad financiera, tecnolgica y potenciando la creacin de centros formativos y
estrategia-pas en innovacin e I+D que consolide de seguridad de las faenas del subsector. En este de especializacin de excelencia, con nfasis en
y sistematice los esfuerzos actuales y sugiera los contexto, se desarrollar una ventanilla nica en la innovacin. Esto para el cobre y litio.
nuevos para enfrentar la sustitucin del cobre lnea que permitir disminuir los trmites y tiempos
en ciertos usos y promover nuevos usos tanto para los permisos de la autoridad ambiental y 20. Fortalecer los gobiernos y universidades
en reas como la salud como en productos de sectorial para los proyectos mineros. regionales, creando nuevas posibilidades de desarrollo
alta eficiencia elctrica y de energas renovables. para las empresas radicadas en zonas mineras.
inera Valle Central (MVC), propiedad El pasado mes de noviembre, MVC cumpli 25 empresa que desarrolla este proceso a esta escala,
de la empresa canadiense Amerigo aos de operacin, desarrollando un exitoso aspecto que le otorga valor y un atractivo nico a
Resources, es una compaa modelo de negocios; transformando un pasivo nivel mundial. El ao 2016, la Sociedad Nacional
privada de la mediana minera del minero en riqueza. Durante 2017 la compaa de Minera (SONAMI) distingui el modelo de
cobre, que tiene como propsito recuperar cobre producir alrededor de 27.000 toneladas de cobre negocios de MVC en la recuperacin de relaves
y molibdeno desde relaves frescos, y desde la que sern reportadas por el dueo del recurso y y su proyeccin a mediano y largo plazo.
extraccin y procesamiento de relaves antiguos, 1,5 millones de libras de molibdeno al ao a partir
depositados en tranques. del procesamiento de relaves, siendo la nica
BOLETN MINERO / 1.315 NOVIEMBRE 2017 EN TERRENO
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Este acuerdo pactado hasta el ao 2037 ha LUEGO DE AOS DE EXPERIENCIA, MINERA VALLE CENTRAL HA LOGRADO
permitido duplicar la produccin de MVC,
potenciando el crecimiento de la empresa. La PERFECCIONAR LA EXTRACCIN Y PROCESAMIENTO DE RELAVES
implementacin de un proceso innovador y DESDE TRANQUES, MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO HIDRULICO,
sustentable, convierten a la minera en una empresa
de proyeccin mundial. AUMENTANDO EL RENDIMIENTO Y LA EFICIENCIA; EN LNEA CON LA
POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD DE SUS TRABAJADORES.
EL ACTUAL DESAFO DE MVC
ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO
Fuente: SONAMI.
e acuerdo al ltimo informe de actual nivel de ocupacin en la minera pues es a 211.000 trabajadores, en junio registr 209.000,
empleo de INE, correspondiente al el registro ms bajo desde enero del 2010, y en en julio lleg a 200.000, en agosto disminuye a
trimestre agosto-octubre 2017, la la ltima medicin muestra un nuevo retroceso, 193.000 en tanto que en septiembre, como ya
ocupacin en este sector productivo completando cuatro meses consecutivos de cada dijimos, marca 185.000, esto es, 26.000 empleos
alcanz a 185.000 trabajadores, el menor nivel en los niveles de empleo. En efecto, en mayo pasado menos en cuatro meses, afirm el gerente de
en los ltimos ocho aos. Es preocupante el la ocupacin en este sector productivo alcanzaba Estudios de SONAMI, lvaro Merino.
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DESEMPLEO REGIONAL
Adicionalmente, si comparamos el peak de minero en los meses venideros. sostuvo lvaro Al comparar la tasa de desocupacin actual
ocupacin en esta rama productiva, que se Merino en su informe mensual. con lo que ocurra hace un ao atrs en el pas
alcanz en septiembre del ao 2012, con 261.000 y particularmente en las regiones mineras, se
trabajadores, con los ltimos datos entregados Asimismo, otro dato de la informacin de INE es observa que a nivel nacional la tasa de desempleo
por el organismo estadstico, se observa que que el empleo en minera en los ltimos 12 meses aumenta 0,3 puntos, en tanto que en Tarapac
la ocupacin en esta actividad econmica ha ha disminuido en 16.000 puestos de trabajo, pues crece tambin en 0,3 puntos desde 6,9% a 7,2%,
disminuido en 76.000 trabajadores. Sin embargo, hace un ao la ocupacin alcanzaba a 201.000 en Antofagasta aumenta en 0,6 puntos, desde
considerando el alza en la cotizacin de los minerales trabajadores y hoy, como sealamos, llega a 185.000. 8,1% a 8,7%, en Atacama disminuye 1,3 puntos,
y perspectivas auspiciosas para el futuro prximo, desde 7,8% a 6,5% y en Coquimbo cae 0,4 puntos,
esperamos y confiamos se incrementar el empleo desde 8,2% a 7,8%.
BOLETN MINERO / 1.315 NOVIEMBRE 2017 PEQUEA MINERA
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Cules son las principales preocupaciones de Qu otras iniciativas estn desarrollando Son entonces inversionistas lo nico que
los socios de la Asociacin Minera de Iquique? hoy para sus socios? se necesita para asegurar la reactivacin?
Poder acceder a proyectos con fondos regionales Hemos visto con mucha preocupacin que, desde S, principalmente. Desgraciadamente, en la regin
y a proyectos Corfo. Nosotros estamos muy el ao 2000, cuando se instal la gran minera en tenemos casi nula ayuda de parte de nuestras
invisibles para estos sectores y trabajando la regin, ha habido muy poca captacin de mano autoridades. Estamos trabajando en cambiar esta
fuertemente para generar buenos proyectos y de obra regional. Traen personal de otras regiones. actitud y acercarnos a nuestras autoridades para
financiar esta actividad. Por ejemplo, nos falta un Nosotros estamos trabajando con colegios locales hacerles una induccin de la minera. Muchas de
acabado estudio de los recursos mineros en la para ayudar a preparar a jvenes tcnicos. ellas estn dirigidas por su visin hacia otros sectores
cordillera de la Costa. Existen algunos realizados productivos y la minera es invisible para ellas.
por Sernageomin, pero creemos que hay que Con el mejor precio del cobre, cmo estn
actualizarlos y profundizarlos en algunos sectores. viendo el panorama de la pequea minera? Cmo ven el proyecto de ley de sustentacin
Los gelogos de nuestra asociacin han detectado que fue aprobado en el Congreso?
zonas de mucho inters y queremos respaldarlos Se ve bastante auspicioso, aunque con reticencia
con estudios ms acabados. Vamos a postular a todava de parte de los productores, de volver a Se estuvo trabajando bastante con la direccin de
fondos regionales para hacer mejores estudios. invertir nuevamente para armar las faenas que se SONAMI, pero a nosotros en la regin nos toca y
Incluso, existe un sector de cerca de 200 kilmetros desmantelaron. Para reiniciar este trabajo hay que beneficia bien poco, por todos los problemas de
que no ha sido sondeado. Hacerlo nos abrira invertir y los recursos son escasos. Algunos han estado los que he hablado.
muchas ms posibilidades de negociar con los ofreciendo capital de arranque para echar a correr las
accionistas y desarrollar la minera de este sector. faenas, por lo que hay una muy buena perspectiva.
CARRERA EMPRESARIAL
FUNDICIN PAIPOTE
Videla Lira tambin se interes por dar a conocer VIDELA LIRA FALLECI EN BUENOS AIRES, ARGENTINA EN 1982, SIENDO
la minera como actividad econmica decisiva para
el progreso del pas, abriendo su difusin masiva CONSIDERADO UN LUCHADOR INCANSABLE POR LA CAUSA MINERA
hacia el pblico. Poco antes de 1942, l propuso DESDE LAS DISTINTAS TRIBUNAS QUE OCUP DURANTE DCADAS.
la adquisicin de la Radio Carrera para hacer uso
de la publicidad y de un medio de comunicacin DADO SU DESTACADO ROL DE SERVIDOR PBLICO Y DE CONGRESISTA,
moderno que poda servir al sector. As naci
SE LE DENOMIN PROMOTOR Y DEFENSOR DE LA INDUSTRIA MINERA
la Radio Sociedad Nacional de Minera que fue
financiada con fondos pagados por mineros a MERECIDAMENTE.
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EN ESTAS DOS LTIMAS LICITACIONES DE SUMINISTRO PARA EMPRESAS DE DISTRIBUCIN ELCTRICA, LOS
CONSUMIDORES DE NUESTRO PAS SE AHORRARN MS DE 20.000 MILLONES DE DLARES RESPECTO
DEL NIVEL DE PRECIOS EXISTENTES EN EL AO 2013 Y CHILE TENDR EN EL FUTURO, PRODUCTO DE ESTAS
LICITACIONES, UNO DE LOS PRECIOS DE ENERGA MS BAJOS DEL MUNDO.
l pasado 2 de noviembre se adjudic la En efecto, el ao 2005, Minera Escondida enfrentaba Ante esa situacin, la administracin de Minera
segunda licitacin de suministro para un riesgo severo para su abastecimiento elctrico Escondida decidi llevar a cabo una estrategia
las empresas de distribucin elctrica tanto desde el punto de vista de seguridad de que consisti fundamentalmente en llamar a una
realizada segn el marco establecido suministro como de costo del mismo. En los aos licitacin internacional de suministro elctrico con
por la Ley N 20.805 aprobada por el Congreso 2000, esta compaa contrat suministro elctrico a un diseo de mercado que integraba un proceso
Nacional en el ao 2015. El resultado de esta precios muy convenientes con la empresa elctrica de licitacin de al menos un ao, con un inicio
licitacin fue nuevamente muy exitoso, tal como Gas Atacama, la cual se abasteca de gas natural de suministro en un plazo de 5 aos, mediante
ya lo haba sido la primera licitacin realizada con argentino para producir su electricidad. Sin embargo, un contrato de largo plazo mayor a 15 aos, y
este marco en agosto del 2016, alcanzando valores a contar del ao 2004, ese abastecimiento comenz de caractersticas bancable que permita ser
incluso menores a sta e histricamente bajos. El paulatinamente a sufrir cortes de gas debido a financiado por un Project Finance, esto es, en el
valor promedio alcanzado en la licitacin de este que Argentina privilegi su consumo interno, el que los mismos flujos econmicos del proyecto
ao fue de 32,5 dlares por MWh, menor en un 32% que experiment un crecimiento exponencial garantizaban el pago de la deuda. Adems, Minera
de los 47,5 dlares por MWh del 2016 y menor en fruto de su poltica de congelamiento de precios Escondida tramitara durante el perodo del proceso
un 75% del valor obtenido en la licitacin del ao a consumidores locales. Lo anterior provoc que de licitacin los permisos sectoriales y ambientales
2013, la cual se adjudic a 128,9 dlares por MWh. Gas Atacama debiese operar con disel frente a de una central elctrica, la Central Kelar, que se
las interrupciones, combustible de mucho mayor pona a disposicin de los potenciales oferentes en la
Sin duda, la gran razn para la obtencin de estos costo de operacin y de mayor probabilidad de licitacin como alternativa de respaldo competitivo
logros en estas ltimas dos licitaciones fue el falla para las centrales elctricas. y en ltimo caso, construirla directamente si no
aumento de la competencia que se produjo en el encontraban condiciones adecuadas de precio y
sector de generacin elctrica producto de una seguridad para su suministro elctrico.
serie de factores. Sin embargo, a mi juicio, la mayor
contribucin a la competencia observada tuvo su 1
Consejero del Coordinador Elctrico Nacional e Investigador Asociado al Centro Avanzado de Ingeniera Elctrica
y Electrnica, AC3E, de la Universidad Tcnica Federico Santa Mara. Este trabajo ha sido apoyado por el Proyecto
origen en el diseo de mercado realizado para las
CONICYT-Basal FB0008.
licitaciones mediante la reduccin de las barreras
de entrada a los potenciales generadores oferentes, 2
Los puntos de vista de este artculo son de su autor y no representan necesariamente las opiniones del Coordinador
diseo en el cual tuvo mucha influencia la minera. Elctrico Nacional, su Presidente o Consejeros individuales y no son vinculantes para el Coordinador.
BOLETN MINERO / 1.315 NOVIEMBRE 2017 COLUMNA
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Todo lo anterior fue diseado con el fin de reducir las 2010, proyecto de la empresa Colbn, que ya en los principios anteriormente mencionados.
barreras de entrada aumentando la competencia en operaba en el sector elctrico chileno. Para ello, se requera realizar una modificacin
la licitacin para obtener as las mejores condiciones legal para poder implementar esos principios
tcnicas y econmicas de suministro elctrico. Es necesario destacar que producto de las y adems encontrar cual sera la alternativa de
adjudicaciones a empresas que ya operaban en el respaldo competitivo a tener.
El resultado de este proceso fue la adjudicacin en sector elctrico, hubo voces que criticaban realizar
el ao 2007 del suministro de Minera Escondida tanto esfuerzo para finalmente terminar firmando La decisin fue avanzar en la modificacin legal
en condiciones muy convenientes a la Central un contrato de suministro con empresas existentes. que llev a la dictacin de la Ley N 20.805 ya
Angamos , proyecto de AES Gener, empresa
3
Con el tiempo, y frente a los resultados logrados, mencionada y usar como alternativa de respaldo
que ya operaba en el sector elctrico chileno. La se evidenci que las crticas reflejaban una falta competitivo a la Empresa Nacional del Petrleo,
Central Angamos inici su operacin en el ao 2011. de visin respecto de cules son los objetivos de ENAP, por medio de un proyecto propio, la Central
una licitacin de suministro pues no consideraban Nueva Era, y otro que fue negociado con Codelco,
Esta estrategia basada en los principios de: licitacin las condiciones que habran tenido que aceptar la Central Luz Minera. Para ello se busc un socio
internacional mediante un proceso de al menos estas grandes empresas mineras, si no hubieran estratgico y finalmente la elegida fue la empresa
un ao de plazo, un inicio de suministro al quinto tenido alternativas reales de suministro producto japonesa Mitsui. Independiente de las crticas que
ao, un contrato de largo plazo bancable y una de haber generado la competencia necesaria. provoc la participacin de ENAP en el proceso de
alternativa de suministro de respaldo competitivo la licitacin elctrica, me imagino que el ex Ministro
fue tambin seguida por la empresa Codelco Como pas, tuvimos la fortuna que a inicios del Pacheco asimil que para tener un proceso exitoso
para el suministro de sus operaciones de la zona 2014 las experiencias anteriores fueron puestas en era fundamental depender de s mismo, tal como
centro-norte en el ao 2007. En esa ocasin, la conocimiento del ex Ministro de Energa Mximo dice el estratega Sun-Tzu en el Arte de la Guerra:
alternativa de respaldo fue la central Energa Pacheco, el cual vislumbr lo potente que podra nuestra invencibilidad depende de nosotros.
Minera. Este proceso concluy con la adjudicacin ser una poltica pblica de suministro elctrico para
del suministro a la Central Santa Mara en el ao las empresas distribuidoras de electricidad basada
3
La Central Angamos ha sido objeto de mltiples reconocimientos en diversas reas tales como contractual,
finanzas, innovacin, construccin, etc. Entre ellos, Power Deal of the Year del Infraestrucure Journal (2009) y el
Premio Edison del Edison Electric Institute (2012).
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Llevar a cabo una modificacin legal y en paralelo Sobre todo hay que considerar las importantes del mundo. Esto es fundamentalmente producto
realizar una convocatoria internacional, con road reducciones de costos que han tenido las energas de una ejecucin efectiva de una estrategia bien
shows incluidos, y un diseo de bases de licitacin renovables no convencionales (ERNC) fruto del diseada, la cual fue en gran medida propuesta
competitivo en un perodo de tiempo limitado es desarrollo tecnolgico y tambin otros factores, por el sector minero, fruto de su experiencia
una tarea titnica. Afortunadamente, el ex Ministro tales como: mayor disposicin al riesgo de los en sus propios procesos de abastecimiento de
Pacheco trabaj en conjunto con el Secretario propietarios de las tecnologas ERNC, reduccin suministro elctrico. Ojal esta experiencia sirva
Ejecutivo de la Comisin Nacional de Energa, de los costos y riesgos de transmisin para los para que otras autoridades en otros mbitos del
Andrs Romero, quien fue un eficiente ejecutor generadores elctricos, establecimiento de la diseo de polticas pblicas escuchen ms las
de la estrategia establecida. posibilidad de bloques horarios para el suministro, experiencias de los sectores productivos, cuando
apoyo a los inversionistas para obtencin de su fin sea contribuir al desarrollo y sustentabilidad
Como bien dicen los anglosajones: la ejecucin permisos sectoriales y ambientales etc. Sumado de nuestro pas.
es todo. En este caso, el pas tuvo la suerte de a lo anterior, el establecimiento de procesos
contar con el trabajo conjunto de Pacheco en el participativos entre las autoridades sectoriales y
rol de estratega, asimilando la experiencia minera los diferentes stakeholders del mercado energtico
en sus procesos de abastecimiento de suministro nacional fue sin duda otro de los factores claves.
elctrico, y de Romero en su rol de un ejecutor
impecable de la estrategia establecida. Los resultados estn a la vista. En estas dos ltimas
licitaciones de suministro para empresas de
No quisiera que se desprendiera del relato anterior, distribucin elctrica los consumidores de nuestro
que el xito de los procesos de licitacin de 2016 pas se ahorrarn ms de 20.000 millones de dlares
y 2017, es fruto nicamente de la aplicacin de la respecto del nivel de precios existentes en el ao
estrategia de abastecimiento elctrico de la gran 2013 y Chile tendr en el futuro, producto de estas
minera. Sin duda existen otros mltiples factores. licitaciones, uno de los precios de energa ms bajos
BOLETN MINERO / 1.315 NOVIEMBRE 2017 FUNDACIN TECNOLGICA
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TRANSFORMACIN DIGITAL:
UN DESAFO PARA LA MINERA
DADO QUE LA MINERA SE REALIZA EN LUGARES APARTADOS CON LABORES PESADAS Y EXPUESTAS
A RIESGOS, EL DESARROLLO DE UNA MINERA AUTOMATIZADA Y CONTROLADA REMOTAMENTE ES
PARTE DE LOS DESAFOS PLANTEADOS EN EL NCLEO DE MINERA INTELIGENTE DE LA HOJA DE RUTA
TECNOLGICA 2035 DEL PROGRAMA ALTA LEY.
a transformacin digital forma parte de La adopcin de tecnologas inteligentes le permitir Como ha sealado el presidente de este Programa,
la cuarta revolucin industrial, es decir, la a la minera incrementar su productividad a travs el gran desafo es reducir las barreras de entrada a
revolucin de las industrias inteligentes. de una mejor planificacin y coordinacin de la digitalizacin en los grandes sectores industriales,
Para competir en este mundo inteligente, actividades. Adems, constituye una oportunidad y lograr generar las condiciones necesarias para
las empresas debern transformar sus operaciones, para potenciar el desarrollo de proveedores que Chile tenga una infraestructura digital adecuada
sus procesos de negocios y de produccin, para nacionales especializados. para enfrentar la cuarta revolucin industrial. En
gestionarlos en lnea con niveles de informacin esta tarea, el Estado y los privados tienen un rol
nunca antes vistos, y de este modo, llegar a ser En este mbito, Conicyt decidi apoyar la realizacin fundamental.
ms eficientes, productivas y competitivas. de proyectos que resulten en nuevos productos
o servicios para la minera; se financiaron 13 El Programa Estratgico de Industrias Inteligentes
MINERA INTELIGENTE Y HOJA DE proyectos que fueron parte del Primer Concurso se ha propuesto avanzar en el establecimiento de
RUTA TECNOLGICA DE LA MINERA de Investigacin Tecnolgica Temtica en Minera estndares y protocolos para la interoperabilidad,
2035 por un total de 2.500 millones de pesos. entendida como la habilidad de los sistemas de
tecnologas de la informacin y las comunicaciones
Gran parte de las soluciones y lneas de I+D INDUSTRIAS INTELIGENTES E de intercambiar datos y permitir que se compartan
identificadas en la Hoja de Ruta Tecnolgica INTEROPERABILIDAD informacin y conocimiento. De cara a los
2035 del programa Alta Ley requieren de la desafos actuales y futuros de la industria, ste
incorporacin de tecnologas de la informacin La Transformacin Digital es un proceso estratgico es un elemento habilitador para el desarrollo de
y las comunicaciones (TIC), con capacidades colaborativo, en el que la innovacin juega un rol la minera inteligente.
avanzadas de monitoreo, control, optimizacin, fundamental. Para ayudar a las empresas en este
operacin remota y funcionamiento autnomo. proceso, Corfo implement el Programa Estratgico El pasado 2 de noviembre se lanz el Programa
Aplicadas a la industria minera, estas tecnologas se de Industrias Inteligentes (PEII), que tiene dos tecnolgico para la creacin y adopcin de
enmarcan en lo que se ha definido como minera objetivos centrales: mejorar la productividad de estndares internacionales para la interoperabilidad
inteligente: faenas autnomas que, a travs del las industrias consolidadas de Chile mediante la minera, iniciativa ejecutada por Fundacin Chile
anlisis y monitoreo de informacin, maximizan la digitalizacin agregndoles valor; y fortalecer con el apoyo de Corfo, el Programa Alta Ley,
eficiencia de los procesos y minimizan la exposicin a la industria tecnolgica local. En una primera el Fondo de Inversin Estratgica (FIE); y que
de los trabajadores a situaciones de riesgo. etapa se plante abordar cinco reas relevantes: incorpora como socios estratgicos a Codelco
minera, agricultura, ciudades inteligentes, salud y BHP, y como coejecutores, a Csiro y Codelco
y astronoma. Tech. Este proyecto pretende determinar el
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estado actual de desarrollo de los estndares privadas, no se ha realizado a la velocidad que tcnicas, tales como el dominio del idioma ingls
de interoperabilidad en la minera en Chile y el esta transformacin digital requiere, dado que no y trabajo colaborativo.
mundo; como tambin, desarrollar un modelo se cuenta con suficiente infraestructura digital y
conceptual para la interoperabilidad aplicable a de telecomunicaciones ni con el capital humano En relacin a infraestructura, una conectividad a
diferentes plataformas tecnolgicas asociadas al especializado, capaz de entender y llevar a cabo nivel nacional permite una cobertura suficiente
proceso minero. estos cambios tecnolgicos. para que se logren penetraciones de banda ancha
superiores al 90%. Esto se traduce en el progreso
Un hito relevante de esta iniciativa es la conformacin Segn ACTI, hoy existe un dficit de 5.000 de las actividades de I+D+i, la transformacin digital
de una organizacin internacional de estndares profesionales especialistas en el rea de las TIC de las empresas, el desarrollo de la Internet de las
para interoperabilidad minera que logre el y se prev que en los prximos aos llegue a Cosas y el incremento de la productividad de la
reconocimiento a nivel internacional y est basada 20.000. Si a lo anterior se suma el hecho que Economa en su conjunto.
en las mejores prcticas y modelos de la industria. hay industrias que vern reducidas sus plazas
La entidad tendr por misin asegurar la sinergia de trabajo hasta en un 40% por la irrupcin de
y colaboracin de todos los actores involucrados las nuevas tecnologas TIC, se hace necesario
en el ecosistema tecnolgico. implementar un acuerdo nacional de creacin y
reinsercin de capital humano.
INFRAESTRUCTURA TIC Y CAPITAL
HUMANO: DESAFOS DE LA En Chile, y segn algunos estudios realizados,
INDUSTRIA TIC se necesitan profesionales en las reas de
ciberseguridad, la Nube (cloud), Internet de las
La Asociacin Chilena de Empresas de Tecnologa Cosas (IoT), big data y tecnologas de video. Adems
de Informacin (ACTI) ha planteado que la de las habilidades bsicas en redes, tales como
incorporacin de la tecnologa de la informacin conocimiento de switching y routing, seguridad,
y las comunicaciones en el quehacer de las redes inalmbricas, comunicaciones unificadas,
empresas y organizaciones tanto pblicas como se requiere que desarrollen otras habilidades no
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mundo
GREMIAL
Por otra parte, el titular de SONAMI, Diego Hernndez, proyect para el ao La compaa minera tambin fue distinguida por presentar la Mejor Idea
2018 un importante incremento en la produccin minera. Este aumento ser en su categora, donde compitieron otras 8 empresas de diversos mbitos
impulsado fundamentalmente por el cobre que crecer en forma relevante de la industria nacional.
respecto del 2017, debido a una baja base de comparacin y a la recuperacin
de la produccin de Escondida. El premio fue recibido por el gerente general de Pucobre, Sebastin Rios,
acompaado por el superintendente de Insumos Estratgicos, Juan Pablo
Hernndez estim un incremento en la produccin de cobre en torno a 7%, Saavedra y el gerente de Plantas, Wilfredo Tabilo.
llegando a producir un monto cercano a las 5.900.000 toneladas.
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Andes Pacific Technology Access y la Sociedad de la Fundacin Tecnolgica. Asimismo, por parte el cual se vincula, por un lado, a fortalecer y
Nacional de Minera, a travs de su Fundacin de APTA asistieron Darcy Fuenzalida, rector de la profundizar las capacidades de I+D en minera, y
Tecnolgica, suscribieron un importante acuerdo Universidad Tcnica Federico Santa Mara; Rubn por otro, a articular programas de investigacin
de colaboracin cuyo foco es dar visibilidad a las Covarrubias, rector de la Universidad Mayor; Luis colaborativos orientados desde las necesidades
soluciones tecnolgicas que este Consorcio est Magne, director de Gestin Tecnolgica de la de la industria. Este acuerdo de colaboracin se
desarrollando para la industria minera nacional e Universidad de Santiago; Jorge Bravo, director inserta en ese objetivo.
internacional. de Ingeniera 2030 de la Universidad de Santiago;
Luis Nilo, director de la Oficina de Proyectos y Las partes acordaron avanzar en la materializacin
APTA, HUB de Transferencia Tecnolgica apoyado Propiedad Intelectual de la Universidad Adolfo de este acuerdo, seleccionando algunas iniciativas
por Corfo, que tiene como objetivo comercializar Ibez y Hugo Rocha, director del proyecto. del portfolio de tecnologas disponibles que puedan
los resultados de I+D de 11 universidades y 2 responder a los desafos establecidos a travs de
centros de investigacin chilenos, dispondr de Mediante este convenio hemos dado un gran la Hoja de Ruta de la Minera 2035, elaborado por
sus capacidades para la resolucin de problemas y paso. Se concreta de manera oficial el trabajo el Programa Alta Ley.
desafos tecnolgicas del sector minero. En tanto, conjunto entre APTA, destacado por su experticia
SONAMI aportar con su vasto conocimiento y en el sector productivo de la minera y la Sociedad Cabe destacar que APTA se conforma por las
su vinculacin con sus empresas socias, con la Nacional de Minera, una de las asociaciones con universidades de Tarapac, de Antofagasta,
finalidad de identificar sus requerimientos en mayor trayectoria en el rubro. Con este acuerdo Catlica del Norte, de Atacama, de La Serena,
cuanto a mejoras de productividad, gestin de esperamos contribuir con la economa de nuestro Tcnica Federico Santa Mara, de Santiago, Mayor,
costos, excelencia operacional y sustentabilidad pas, aportando con soluciones tecnolgicas que Adolfo Ibez, de Concepcin y de la Santsima
de sus procesos. permitan resolver los desafos actuales de la Concepcin; ms el Centro de Investigacin
industria, expres Hugo Rocha, director de APTA. Cientfico Tecnolgico para la Minera y el Instituto
El acuerdo fue suscrito por Diego Hernndez, Milenio de Oceanografa. Adems, se incluyen
presidente de SONAMI y Jorge Tabilo, rector de la Diego Hernndez, presidente de SONAMI, tambin 4 coejecutores, que apoyan los procesos de
Universidad Catlica del Norte en representacin del destac la importancia de este acuerdo de transferencia tecnolgica y 7 asociados, entre
APTA. Adems, la actividad cont con la presencia colaboracin. Transformar a Chile en un productor los que se encuentran la Sociedad Nacional de
de Felipe Celedn, gerente general de SONAMI; de investigacin e innovacin en minera a nivel Minera SONAMI.
Gonzalo Cid, gerente y Fernando Flores, subgerente mundial requiere un esfuerzo conjunto importante,
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Como se ha hecho una tradicin ya desde hace varios aos, el directorio del El subdirector nacional del servicio, Hugo Rojas, acompaado de la Seremi
IST tiene el honor de entregar un premio muy especial, el Premio Fundadores, de Minera, Nora Araya y representantes de Enami y el Instituto Nacional
con el reconocemos y homenajeamos a quien encarga los valores que de Estadsticas, hicieron pblicas las principales cifras del perodo 2016,
guiaron a ese grupo de personas pioneras que hace ya 60 aos dieron vida relacionadas a la produccin de recursos minerales y energticos; seguridad
al Instituto de Seguridad del Trabajo, afirm el presidente del directorio del minera y fiscalizacin; concesiones de exploracin y explotacin; cierre de
IST, Rodolfo Garca, al anunciar el galardn para Diego Hernndez. faenas mineras, y capacitacin.
Junto con resaltar su extensa trayectoria profesional, Garca destac que Estamos en Iquique realizando esta presentacin, porque como servicio
su gestin da cuenta de su forma de entender las relaciones en el mundo tenemos un compromiso con la descentralizacin y la entrega de este
laboral, donde la vida es central y su cuidado un valor fundamental de la documento es un insumo para que las autoridades, el mundo privado y
gestin, lo que sin duda, resulta un ejemplo y al mismo tiempo un espejo los acadmicos puedan contar con informacin de utilidad para la toma
para la comprensin actual de las formas en que se deben llevar a cabo de decisiones y el diseo de polticas pblicas que mejoren los estndares
las diversas labores de una organizacin, formas y prcticas sustentadas productivos, sociales y ambientales del rubro, sostuvo Hugo Rojas.
en valores que son la razn de ser de IST y lo han sido desde su origen,
afirm el presidente del directorio del Instituto de Seguridad del Trabajo. Entre las cifras de seguridad minera, se muestra que en los ltimos 30 aos
se ha mantenido una tendencia a la baja, alcanzando una tasa de frecuencia
de 2,03 en el ao 2016. Este indicador sufri una disminucin respecto al
ao 2015, puesto que el nmero de accidentes disminuy en 122 casos. En
ese sentido Rojas, reiter el llamado a toda la industria minera a reforzar el
autocuidado por parte de los trabajadores y las medidas de seguridad al interior
de las faenas, especialmente cuando se avecinan las fiestas de fin de ao.
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El directorio de la Fundacin Tecnolgica se Segn explic Gonzalo Cid, la idea de este En el marco del encuentro, el presidente del
reuni con la Asociacin Chilena de Empresas de encuentro ha sido promover la vinculacin directorio de la Fundacin, Diego Hernndez,
Tecnologas de Informacin (ACTI), que preside Ral entre ambos sectores con el objeto de facilitar destac que la industria minera chilena tiene
Ciudad, con el propsito de generar un espacio la transformacin digital de la minera y dar todos los atributos para jugar un rol relevante en
de conversacin e identificar posibles iniciativas respuesta a sus desafos tecnolgicos. Asimismo, el desarrollo tecnolgico de la industria a escala
de cooperacin, que contribuyan a promover el identificar oportunidades de trabajo conjunto mundial.
desarrollo del concepto Smart mining entre los que contribuyan a promover el desarrollo de
asociados del gremio minero. soluciones tecnolgicas para la industria minera, Por su parte, Ral Ciudad seal que: se requiere
orientadas a elevar la productividad, gestin de definir una agenda con un programa de trabajo
La actividad fue encabezada por el presidente del costos, seguridad y excelencia operacional. claramente establecido con plazos y responsables.
directorio, Diego Hernndez y el gerente general En Chile existe talento para enfrentar los desafos
de la Fundacin, Gonzalo Cid. Tambin asistieron Por la ACTI, adems de su presidente, asistieron el de un agenda digital en minera, pero hay que
los directores Felipe Celedn, Hugo Grez, Juan vicepresidente, Miguel Prez; el secretario general, organizar, dirigir y gestionar las actividades y
Enrique Morales y Jrgen Leibbrandt, adems del Jaime Soto y el gerente general, Marcelo Romn, actores que van a enfrentar estos desafos.
subgerente de la misma, Fernando Flores. entre otros ejecutivos.
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TESOROS
BIBLIOGRFICOS
OFRECEMOS A NUESTROS LECTORES LAS LTIMAS NOVEDADES BIBLIOGRFICAS RECIBIDAS EN EL CENTRO
DE DOCUMENTACIN DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE MINERA Y QUE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA
SU CONSULTA.
POR CLARA CASTRO GALLO, JEFE CENTRO DE DOCUMENTACIN DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE MINERA.
Angloamerican est presente en Chile desde 1980, cuya primera operacin fue la
mina Mantos Blancos, ubicada en la Regin de Atacama, luego sumaron Mantoverde,
su participacin en Collahuasi, Los Bronces, El Salado y Chagres, transformando a
la compaa en una de las ms importantes de Chile.
2 3
2. MARIO FONSECA; investigacin, redaccin y diseo. Mauricio 3. FREEPORT-McMORAN. Motivados por el Valor. Informe 2016:
Hochschild, 100 Aos en Chile 1911-2011. Santiago, Chile, noviembre Trabajando hacia el Desarrollo Sustentable. Santiago, 2017. 37 pginas.
2011. 95 pginas.
Freeport Mc-MoRan es una compaa minera internacional que tiene sus
El libro narra la trayectoria empresarial y los emprendimientos de don Mauricio oficinas centrales en Phoenix, Arizona, EEUU, operando grandes activos de
Hochschild Hirsch que lleg a Chile en 1911 y que inici sus actividades larga vida, geogrficamente diversos, con importantes reservas probadas
fundando la empresa que hasta hoy trae su nombre. y probables de cobre, oro y molibdeno.
Naci en 1881 en Biblis, Alemania, fue primognito de un matrimonio judo, El informe tiene como propsito proporcionar a los grupos de inters
estudi en la Universidad de Freiberg, Alemania, donde se recibi como informacin resumida sobre sus programas de sustentabilidad, incluidas
ingeniero de minas en 1905, obteniendo posteriormente el ttulo de doctor las polticas, sistemas de gestin y datos de desempeo. La informacin
en 1921. Inici su carrera en la empresa familiar Metallgesellschaft AG de entregada incluye las principales operaciones de las subsidiarias mineras
Frankfurt, siendo su agente comercial en Espaa hasta partir en 1908 a de FreePort-McMoRan y Freeport Indonesia, desde el 1 de enero al 31 de
Australia como gerente de la mina y fundicin britnica Philipp River Copper diciembre de 2016.
Co.; posteriormente, se embarc de regreso a Alemania, y a fines de 1911, viaj
a Valparaso, Chile. Fue un destacado entrepreneur minero que desarroll
sus actividades desde su llegada a Chile hasta su muerte en 1965.
MINEROWEB
4
www.nrcan.gc.ca
Agenda MINERA
COMO UNA GUA PRCTICA PARA NUESTROS LECTORES, DAMOS A CONOCER EL CALENDARIO
DE LOS PRXIMOS MESES DE SEMINARIOS, FOROS Y CONVENCIONES, CON SUS DIFERENTES
TEMARIOS, QUE SE REALIZARN EN CHILE Y EN EL EXTERIOR:
28-1 6-8
Asia Copper Week, organizado por Centro 5-6 Automining, 6 Congreso Internacional de
de Estudios del Cobre y la Minera (Cesco) HR Mining 2018, 5 Seminario Internacional Automatizacin en Minera; organizado por
y Asociacin de la Industria de Metales en Gestin de Capital Humano en Minera, GECAMIN; Grand Hotel Hyatt, Av. Presidente
No Ferrosos de China (CNIA), Grand Hyatt organizado por CIO (Centro de Ingeniera Kennedy, Lateral 4601, Las Condes; Santiago.
Shanghai y Shanghai International Convention Organizacional)- GECAMIN; en Grand Hotel Contacto: Email: automining@gecamin.com;
Center, China. Web: www.asiacopperweek.com Hyatt, Av. Presidente Kennedy, Lateral 4601, Las Web: https://gecamin.com/automining/
Condes; Santiago.
Contacto: https//gecamin.com/hrmining/
MARZO / 2018
8
4-7 9-13
II Foro del Litio, organizado por Technopress,
del Grupo Editorial Editec. Web. www.forolitio.cl
Convencin Internacional PDAC 2018, Semana Cesco, organizado por Centro de
organizado por Prospectors and Developers Estudios del Cobre, Cesco, Hotel Sheraton
Association of Canada; Metro Toronto Santiago, Chile. Web: www.cesco.cl 20-22
Convention Centre, Toronto, Canada. Hydroprocess.
Web: www.pdac.ca/convention
23-27
Contacto: Email: gecamin@gecamin.cl
21-23
Expomin, organizado por Fisa, Centro de
Convencin Espacio Riesco; Santiago; Chile.
Minexcellence 2018, organizado por Web: www.expomin.cl
Gecamin; Hotel Grand Hyatt, Av. Presidente
Kennedy 4601, Las Condes, Santiago, Chile.
Contacto: Fono: 56 2 265215555; 18-20
Web: www.gecamin.com VII Exposicin Internacional San Juan, factor
de desarrollo de la minera Argentina 2018,
Predio Ferial de la Ciudad de San Juan, 25 de
Mayo 713, San Juan Argentina. Contacto: Fono:
54 91153286418;
Email: plyons@panorama-minero.com;
Web: www.http://www.sanjuan-minera.com.ar/
COMPROMETIDOS
CON LA MINERA CHILENA
SONAMI
Tradicin minera con visin de futuro