MULTIMIX DE CONSUMO

PRODUCTO: BEBIDAS ENERGIZANTES/

REHIDRATANTES E ISOTNICAS

INFORME EJECUTIVO
 ESTRUCTURA DEL INFORME

PRODUCTO: BEBIDAS ENERGIZANTES/ REHIDRATANTES E ISOTNICAS

RESUMEN DE LOS DATOS MAS RESALTANTES DEL PRESENTE INFORME

CONSUMIDORES DEL PRODUCTO

GATORADE Vs SPORADE:
Edades de los consumidores del producto
Lugar donde realizan la compra
Fidelidad hacia la marca

PERFIL DE LOS CONSUMIDORES DEL PRODUCTO:

Variables demogrficas
Variables psicogrficas

MEDIOS A LOS QUE ESTN EXPUESTOS LOS CONSUMIDORES DEL PRODUCTO

Alcance semanal de canales de televisin, emisoras de radio, diarios

GRADO DE ATENCIN DE LOS COMPRADORES DE BEBIDAS ENERGIZANTES/

REHIDRATANTES E ISOTNICAS A LA PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE EN LOS
DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIN

RESUMEN TCNICO DEL MULTIMIX DE CONSUMO

-2-
RESUMEN DE LOS DATOS MAS RESALTANTES DEL PRESENTE INFORME
VARIABLES
Consumidores de bebidas
energizantes/
rehidratantes e isotnicas
Lugar de compra y
fidelidad hacia la marca
Perfil de los consumidores
Medios a los que estn
expuestos los
consumidores
COMENTARIOS
El 37% del total de integrantes del hogar consumen
bebidas energizantes/ rehidratantes e isotnicas: 45%
en el nivel A/B, 43% en el C y 29% en el D/E.
La marca que ms se consume es Gatorade, 20.8%,
tanto en el total de integrantes del hogar como en los
niveles socioeconmicos A/B Y C. La segunda marca es
Sporade, 18,6% con mayor aceptacin en el nivel D/E.
Las edades de los mayores consumidores de bebidas
energizantes/ isotnicas est entre los 17 a 25 aos,
muy seguida de los 26 a 37 aos en ambas marcas.
El punto de venta donde se realiza el mayor nmero de
compras es en primer lugar la bodega, y en segundo
lugar, el autoservicio.
Tanto en Gatorade como Sporade se tiene el mismo
porcentaje de consumidores fieles, el 62% consumen
exclusivamente las marcas mencionadas.
La principal ocupacin de los consumidores de bebidas
energizantes/ rehidratantes e isotnicas es estudiante,
seguida de empleado.
El principal hobbie o pasatiempo es escuchar radio.
Acostumbran asistir principalmente a restaurantes, fast
food, caf/heladera y parques de distraccin. Siendo
los consumidores de Gatorade quienes ms realizan
estas actividades que los de Sporade.
El autoservicio que ms visitan para realizar sus
compras es Metro.
Ms de la mitad de consumidores cuenta con un
telfono celular, principalmente de Claro.
Ms del 20 % cuenta con algn producto bancario, la
que mas se tiene es la tarjeta de crdito en tiendas
comerciales.
Ms del 70% de los compradores de Gatorade y
Sporade han visto Amrica TV.
Las emisoras de radio Moda, Panamericana, Radio Mar
Plus y RPP son las ms escuchadas por los
consumidores de ambas marcas.
Trome y El Comercio son los diarios ms ledos.
-3-
CONSUMO DEL PRODUCTO: BEBIDAS ENERGIZANTES/
REHIDRATANTES E ISOTNICAS

PERODO INVESTIGADO: Febrero 2007

GRUPO OBJETIVO: HOMBRES Y MUJERES DE 11 A MAS AOS
MBITO GEOGRFICO: LIMA METROPOLITANA
MUESTRA ESTADSTICA: 2542 PERSONAS

-4-
 CONSUMIDORES DEL PRODUCTO

50

40
63%
30
20.8
18.6
20

37% 10
3.2 2.0
0
TOTAL GATORADE SPORADE POWERADE RED BULL

50

55% 40
45%
30 27.5

20.1
20

10 5.5 4.4
NSE A/B 0
GATORADE SPORADE POWERADE RED BULL

50

57% 40

43% 30
24.8
21.8
20

10
2.9 1.9
NSE C
0
GATORADE SPORADE POWERADE RED BULL

50

40
71%
30

20 15.4
14.5

10
29% 2.3 0.9
NSE D/E 0
GATORADE SPORADE POWERADE RED BULL

CONSUMIDORES DE BEBIDAS ENERGIZANTES/ REHIDRATANTES E ISOTNICAS

NO CONSUMIDORES DE BEBIDAS ENERGIZANTES/ REHIDRATANTES E ISOTNICAS

-5-
EDADES DE LOS CONSUMIDORES DEL PRODUCTO: GATORADE vs. SPORADE

GATORADE SPORADE
50 50

40 40
29 26.8
25 24.2
30 30
16.8 17.2 17.9
20 20 10.9
12.4
10.2
10 10

0 0
11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a TOTAL 11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a
Mas Mas

50 40.3 50
36
40 30.4 30.3 30.3 40
28.2
30 21.8
30

20 14.1
12.8 20

10 8.7
10

0
11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a NSE A/B 0
11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a
Mas
Mas

50 50

34.1
40 40 29.4
28.6 28.1
22.4 24
30 19.7 30
18.2 15.1
20 20 13.5
10 10

0 0
11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a NSE C 11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a
Mas Mas

50 50

40 40

30 21.4 20.3 30 22.7 21.8

20 9.8 20 11.7
8.7
5.8
10 10 7.2
4.5

0 NSE D/E 0
11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a 11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a
Mas Mas

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a Mas

-6-
 CONSUMO DEL PRODUCTO: GATORADE VS. SPORADE

LUGAR DONDE REALIZAN LA COMPRA

GATORADE SPORADE

2% 2%
2% 73% 3% 74%
4% 6%

19% 15%

Bodega Autoservicio Otro Lugar Ambulante Pto.Mercado

FIDELIDAD HACIA LA MARCA

CONSUMIDORES DE CONSUMIDORES DE
GATORADE 20.8 % SPORADE 18.6 %

100% 100%

80% 38 % 80% 38 %

60% 60%

40% 40%
62 % 62 %
20% 20%

0% 0%
GATORADE SPORADE

Usan ms de una marca Usan slo una marca

-7-
 PERFIL DE LOS CONSUMIDORES DEL PRODUCTO

OCUPACION

GATORADE SPORADE

21% 23%

23% 16% 27% 12%

9% 9%
31% 29%

Estudiante Empleado Trabajador independiente Ama de casa Otras actividades

80

GRADO DE INSTRUCCIN 80 ESTADO CIVIL

70

70
60

60

48.6
50

50

46.1
43.5
40.6
40

40

28.3 26.9
30

30

25.5 26.0 26.1 24.9

17.8 19.2
20

20

9.1 7.2
10

10

4.8 4.6
0

Secundaria Superior Tecnica Primaria Soltera/o Casada/o Conviviente Otros

PROCEDENCIA
80

71.0
66.5
70
60
50
40

33.5
29.1
30
20
10
0

Lima y Callao Otras ciudades

Gatorade Sporade

-8-
 VARIABLES PSICOGRFICAS

HOBBIES/ PASATIEMPOS ASISTENCIA A ALGN LUGAR DE

DIVERSIN
(En los ltimos 15 das)
7.4
COMPUT. JUGAR-INTERNET
9.1 19.1
CINE
23.2
12.5
HACER DEPORTE
11.6
PARQUE DE 27.4
DISTRACCION
11.9 33.2
BAILAR
13.6
CAFE / 29.2
12.1 HELADERIA
LECTURA 34.0
13.8

36.7
23.0 FAST FOOD
MIRAR TV
26.3 40.6

44.5 60.3
ESCUCHAR MUSICA RESTAURANTE
48.8 61.4
0 10 20 30 40 50 60 70 80
0 10 20 30 40 50 60 70 80

ASISTENCIA A CENTROS AUTOSERVICIOS MAS

COMERCIALES CONCURRIDOS
(En los ltimos 15 das) (En los ltimos 15 das)

Gatorade
80

70.9 60 48.3
AUTOSERVICIO 27.9
40
66.9 16.1 8
20 3.5 2.6 2.6
0
Metro Plaza vea Totus Wong Minka Eco Vivanda

44
TDA. POR
DEPARTAMENTO Sporade
80
36.9
60 49.1
40 17.3
20 14.3 4.1 2.6 5.3 2.2
39.6 0
Metro Plaza vea Totus Wong Minka Eco Vivanda
CENTRO
COMERCIAL
39.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Gatorade Sporade

-9-
 TENENCIA DE BIENES Y SERVICIOS

TELEFONA CELULAR FONDO DE PENSIONES

80
80

70
62.0 61.5 70

60
60

50
50

40 34.6
33.9 40

28.6 27.0
30
30
21.3
20
20 16.0

10 10 6.6 3.9 6.6

3.3 3.2 4.1
2.8 1.9 2.8 2.5 2.2 3.7
0 0
TELEFONO Claro Telefnica Nextel A.F.P. Horizonte Integra Union vida Profuturo Prima
CELULAR del peru

SERVICIOS FINANCIEROS

DEPOSITO A 4.3
PLAZO FIJO 6.9

CUENTA 6.4
CORRIENTE 7.7

TARJETA DE 11.3
CREDITO 14.3

TARJETA 19.4
CREDITO TIENDA
COMERCIAL 24.3

CUENTA DE 23.0
AHORRO 28.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Sporade Gatorade

- 10 -
 MEDIOS A LOS QUE ESTN EXPUESTOS LOS CONSUMIDORES DEL PRODUCTO

CANALES DE TELEVISIN EMISORAS DE RADIO

100 100

80 74.3 80
69.4

60 60
51.0
47.3
46.1 46.8
42.2 41.9
40 35.4 37.1 37.1
34.4 40 35.0 34.5 34.4 33.0
30.6 30.6 30.1 29.6
26.2
23.1
20 18.0 17.7
20

0 0
America televisin

Frecuencia latina

Panamericana
ATV

TV Per

La mega 94.3

Okey
Panamerican

Radiomar

R.P.P.
Moda

Felicidad
plus
a

DIARIOS
100

80

60

40
32.5
29.0
27.4 28.2

20 15.0
13.4 13.6 14.0 12.9
11.2 11.2
8.6

0
Ojo

Peru.21
Trome

Aja
El Comercio

Correo

Gatorade Sporade

- 11 -
 GRADO DE ATENCIN DE LOS CONSUMIDORES DE BEBIDAS ENERGIZANTES/
REHIDRATANTES E ISOTNICAS A LA PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE EN LOS
DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIN

COMPARATIVO SEGN MEDIOS DE COMUNICACIN

CORREO
NIVEL DE ATENCION VALOR RADIO TELEVISIN PANELES DIARIOS POP-UP BANNERS REVISTAS CINE
DIRECTO

LE PRESTA TOTAL ATENCION 4 9.8 10.6 5.4 7.6 31.3 26.8 4.3 5.4 4.6
LE PRESTA POCO O ALGO DE ATENCION 2, 3 70.5 55.4 65.6 61.4 28.0 35.5 47.8 33.6 31.1
LA OMITE TOTALMENTE 1 17.6 33.7 29.0 23.6 7.3 4.6 22.0 38.5 24.3
NO TIENE CONTACTO CON EL MEDIO 0 2.2 0.3 0.0 7.3 33.4 33.1 25.8 22.5 40.1

INDICE DE EFECTIVIDAD* 2.3 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 1.5 1.4 1.2
* Indice determinado en funcin al valor ponderado

CONSUMIDORES DE BEBIDAS ENERGIZANTES/

REHIDRATANTES E ISOTNICAS:
37 % HOMBRES Y MUJERES DE 11 A MAS AOS

100% 2.2 0.3 0.0

7.3
17.6 25.8
29.0 33.1
33.7 33.4
80% 23.6
%
NIVEL DE ATENCIN

7.3 4.6 22.0

60%

70.5 28.0 35.5

40% 55.4 65.6 61.4

47.8
20%
31.3
26.8

9.8 10.6 7.6

5.4 4.3
0%
RADIO PANELES POP-UP REVISTAS

LE PRESTA TOTAL ATENCION LE PRESTA POCO O ALGO DE ATENCION

LA OMITE TOTALMENTE NO TIENE CONTACTO CON EL MEDIO

- 12 -
 RESUMEN TCNICO DEL MULTIMIX DE CONSUMO

1. Objetivos

El Multimix de Consumo permite, a partir de una Base nica de Datos, analizar el consumo
de productos, marcas y servicios en forma interrelacionada con el consumo de medios y con
aspectos cualitativos de los consumidores (Perfil del consumidor).

PERFIL DEL
CONSUMO DE CONSUMIDOR
PRODUCTOS Y Variables
DE SERVICIOS Demogrficas y
Psicogrficas

CONSUMO DE
MEDIOS

2. Informacin Bsica que ofrece el Multimix de Consumo:

Consumo de Productos y Servicios: Penetracin de marcas, Fidelidad de marcas, Uso

personal vs. uso compartido del producto, Marcas segn lugar de compra, Duracin del
Producto en el Consumo.

Perfil del Consumidor: Marca cliente vs. competidoras, definido a partir de las siguientes
variables demogrficas y psicogrficas:

Variables Demogrficas:: NSE, Sexo, Edad, Categora Familiar, Ocupacin, Estado Civil, Grado
de Instruccin, Procedencia y Actividad que Desempea.

Variables Psicogrficas (Estilo de Vida): Hobbies. Practica Deportivas. Simpata por equipos de
ftbol. Asistencia a lugares de esparcimiento, centros comerciales, autoservicios, tiendas por
departamento, cines, fast foods, discotecas, cafs. Viajes realizados dentro y fuera del pas.
Tenencia de servicios financieros, de salud, vida, fondo de pensin. Tenencia de telfono.
Estudios realizados: tipo de instruccin, institucin donde estudia. Clubs sociales a los que
pertenece.

Consumo de Medios: audiencia en la ltima semana:

Televisin
Cable
Radio
Diarios
Revistas e Internet

- 13 -
Grado de Atencin a la Publicidad en: Radios, Diarios, Revistas, Televisin, Correo
Directo, Cine, Internet (Pop Ups y Banners) y Paneles.

3. Tipo de estudio. Sistemtico Corporativo

4. Ambito Geogrfico

Lima Metropolitana, conformada por 39 distritos de Lima y Callao. No se incluyen los

balnearios

5. Universo Investigado

Productos del Hogar: Ama de Casa o persona que realiza las compras de los productos
investigados en el hogar

Productos de Consumo Personal: Personas de 11 aos o ms

de todas las edades y de los cinco NSE en los que se ha estratificado el universo: Alto/Medio
(AB), Bajo Superior (C), Bajo Inferior y Bajo Marginal (DE).

6. Resumen Metodolgico

A) Tcnica: Muestra Panel de propsitos mltiples

B) Muestra panel Investigada

PRODUCTOS PRODUCTOS DE
NIVEL SOCIOECONMICO DEL HOGAR: CONSUMO PERSONAL:
AMAS DE CASA PERSONAS 11+AOS
ALTO / MEDIO 207 614

BAJO 227 811

MUY BAJO / MUY BAJO
333 1,117
EXTREMO

TOTAL 767 2,542

C) Caractersticas de la Muestra Panel.

* Muestra Probabilstica, totalmente representativa del universo investigado.

*Muestra panel diferente para cada periodo investigado.

*Muestra No proporcional a la composicin Socio-econmica del universo, que permite inferir

resultados para cada uno de los tres NSE considerados en el estudio dentro de los mrgenes
de error estadsticos aceptables.

*Resultados Ponderados segn la estructura del NSE, Sexo y Grupos de edad del universo
investigado

- 14 -
D) Marco Muestral: CPI cuenta con los marcos muestrales ms completos y actualizados del
medio para el diseo de las muestras estadsticas, tanto para Lima como para las ciudades
del interior del pas.

Marco Muestral Lima:

a) El marco muestral CPI 2007 tiene como base un listado de 1777,292 viviendas
elegibles en los 39 distritos de Lima Metropolitana, segn el CENSO INEI 2005.

b) En el marco muestral CPI, estas viviendas han sido agrupadas en conglomerados

(UPMs) de 80 viviendas cada uno, en promedio. Este marco muestral garantiza
una ptima dispersin del rea geogrfica considerada para el estudio y una mayor
homogeneidad de las UPMs en lo que respecta a niveles socioeconmicos y
cantidad de viviendas, lo que se traduce en una menor varianza estadstica. En
total el Marco Muestral CPI tiene computadas 22,216 UPM en los 39 distritos de
Lima Metropolitana

c) Una ventaja de nuestro marco muestral es que, para cada UPM se ha generado una
base de datos de viviendas, lo que permite seleccionar aleatoriamente dentro de la
UPM la muestra de viviendas a encuestar.

De esta manera hemos pasado de las manzanas de vivienda como unidades primarias de
muestreo (UPM) a los conglomerados de viviendas, cuya ventaja como ya lo sealamos es
tener mayor homogeneidad de viviendas.

E) Sistema Aplicado para la toma de informacin

Entrevista Personal a las personas seleccionadas en la muestra estadstica, con aplicacin de

un cuestionario estructurado sobre la base de los objetivos del Multimix.

La informacin sobre el consumo de productos y servicios investigados, consumo de medios y

las variables determinantes del perfil del consumidor se recoge aplicando la encuesta en
forma gradual durante la semana que tiene el estudio, de manera tal que al encuestar grupos
de productos por das obtenemos informacin de mejor calidad.

7. Soporte

El manejo de la informacin se realiza utilizando un moderno y amigable software

desarrollado por nuestra empresa, que en pocos segundos genera los resultados y los cruces
de informacin requeridos por el usuario: NSE, Sexo, Grupos de Edades y otras variables
psicogrficas de inters para el cliente.

Todos los cuadros del estudio se presentan desagregados de la siguiente manera:

*Nivel Socioeconmico: Alto/Medio (AB), Bajo Superior (C), Bajo Inferior y Bajo Marginal (DE)

*Sexo: Hombres y Mujeres (para productos de Consumo Personal)

*Bloques de Edad: 11-16, 17-25, 26-37, 38-50 y 51 a ms

- 15 -