UGRBC

Estudio de mercado
y sistema de comercializacin para la exportacin de carne

a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009
Presenta
Unin Ganadera Regional de Baja California
Mexicali, B.C. Noviembre de 2009.
Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009
ndice
1 Introduccin 11
2 Resumen ejecutivo 14
3 Alcances del proyecto 25

3.1.1 Objetivo general 25
3.1.2 Objetivos especficos 25
3.2 Alcance geogrfico del estudio 25
3.3 Caractersticas del producto y subproductos considerados 25
3.3 Objetivos del estudio 25
3.4 Zonas y regiones productores incluidas 26
4 Demanda nacional de crnicos 31

4.1 Situacin del mercado crnicos nacional 31
4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor 33
4.3 Situacin del sector crnicos nacional 35
4.4 Subsector crnicos y derivados 35
4.4.1 Principales productos del subsector 35
4.5 Demanda del subsector 48
4.6 Tendencias particulares del mercado y el consumo en el subsector 49
5 Anlisis de la oferta crnicos (mundial) 51

5.1 Principales pases importadores en el mundo 51
5.2 Oferta local del subsector 51
5.3 Produccin, consumo, importaciones y exportaciones de crnicos de los 40 principales
productos 53
5.3.1 Unin Europea 53
5.3.2 Corea 53
5.3.3 Japn 54
5.3.4 Estados Unidos 55
6 Diagnstico y anlisis de los mercados meta 57

6.1 Principales centros de consumo (Top 10) 57
6.1.1 Corea 57
6.1.2 Unin Europea 57
6.1.3 Estados Unidos 58
6.1.4 Japn 59
6.2 Diagnstico del mercado meta 59
6.2.1 Datos de consumo y demografa del mercado meta 59
n
d
e
c

6.2.1.1 Unin Europea (UE-27) 59

6.2.1.2 Asia 64
Realizado por Gnesis Consultora

2
para Unin Ganadera Regional de Baja California
6.2.1.2.1 Corea 64
6.2.1.2.2 Japn 67
6.2.1.3 Estados Unidos 69
6.2.2 Entrevistas con expertos 72
6.2.3 Diseo de cuestionarios 74
6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y regin. 74
6.2.5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados 75
6.3 Anlisis de la demanda del mercado meta 76
6.3.1 Segmentacin y estratificacin 76
6.3.1.2 Unin Europea 79
6.3.1.3 Corea 87
6.3.1.4 Japn 88
6.3.2 Consumo y poder de compra 92
6.3.3 Presentaciones y variedades preferidas 93
6.3.3.1 Unin Europea 93
6.3.3.2 Corea 93
6.3.3.3 Japn 94
6.3.4 Proyecciones 95
6.4 Posicionamiento del producto en su categora 96
6.4.1 Productos sustitutos 96
6.4.2 Productos complementarios 97
6.5 Anlisis de precios 97
6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores 98
6.7 Percepcin de la carne mexicana. 102
7 Clientes potenciales del producto 105

7.1 Contactos y requerimientos de compra 105
7.1.1 Contactos 105
7.1.2 Incoterms 109
7.2 Condiciones de pago y garantas 119
7.2.1 Sistema de compra-venta 119
7.2.2 Cadena de distribucin 119
7.2.3 Condiciones de pago 120
7.2.4 Garantas 121
7.3 Posibles socios comerciales 122
7.4 Importadores y distribuidores 122
8 Estrategia de distribucin a los mercados meta 123

8.1 Costos de distribucin y transporte 123
8.1.1 Criterios del costeo 123
n
d
e
c

8.1.2 Costos del transporte 123

8.2 Principales cadenas de distribucin (Top 10) 133

3
8.3 Canales de distribucin adecuados 135

8.4 Estrategia de promocin y posicionamiento 139
8.5 Precio y volmenes de venta 140
8.6 Carta de intencin de compra con precios y volmenes 142
9 Anlisis de la competencia 143

9.1 Produccin, temporalidad y participacin en el mercado 143
9.2 Estructura del sector, estrategias de distribucin y mrgenes 148
9.3 Nivel tecnolgico 149
9.4 Inversiones en investigacin y desarrollo 149
9.5 Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional 149
9.6 Benchmarking de productores nacionales con los competidores 150
10 Anlisis de factibilidad para penetrar el mercado meta 151

10.1 Penetracin esperada en los mercados meta 151
10.2 Estudio econmico y margen esperado 153
10.3 "De resultar no viable, presentar opciones secundarias de productos y/o mercados"
154
10.4 Anlisis de sensibilidad 154
11 Definicin de las necesidades de produccin 155

11.1 Temporalidad 155
11.2 Requerimientos de entrega (cantidad y frecuencia) 155
11.3 Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad 156
11.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado 159
11.5 Definir el paquete tecnolgico para la produccin 161
12 Requerimientos logsticos para alcanzar los mercados meta 170

12.1 Requisitos de importacin, aranceles, cupos y tratados comerciales 170
12.1.1 Acuerdos comerciales 170
12.1.2 Requisitos de importacin 176
12.2 Requisitos no arancelarios 177
12.3 Seguros 180
12.4 Infraestructura logstica necesaria 181
12.4.1 Baja California 181
12.4.2 Baja California Sur 188
13 Necesidades de financiamiento 193
14 Impacto esperado del estudio de mercado 194

14.1 Beneficio esperado de la cadena 194
14.2 Ingresos de los productores 196
14.2.1 De los criadores 196
ndic
14.2.2 De los engordadores 196

e

4
14.3 Empleos generados 197
15 Gua de exportacin 198
16 Conclusiones 199
17 Fuentes consultadas 201
Tablas
Tabla 1. Consumo nacional aparente de carne de bovino (toneladas) 48
Tabla 2. Origen y distribucin de la carne de bovino 49
Tabla 3. Costo de transporte y distribucin puerto de salida Long Beach LA, EUU
(contenedor 20 pies) 168
Tabla 4. Costo de transporte y distribucin puerto de salida Long Beach LA, EUU
(contenedor 20 pies) 168
Tabla 5. Envos mensuales de contenedores 20 ton 200
Tabla 6. Envos anuales de contenedores 20 ton 200
Tabla 7. Ventas en lb por mercado meta 200
Cuadros
Cuadro 1. Asociaciones Ganaderas Locales de BC y BCS 29
Cuadro 2. Capacidad de los Centros de sacrificio de BC y BCS 30
Cuadro 3. Capacidad de los Corrales de engorda ubicados en Mexicali, BC 31
Cuadro 4. Produccin de carne mexicana con respecto a la produccin pecuaria mundial
(millones de toneladas) 32
Cuadro 5. Productos de consumo en Mxico 37
Cuadro 6. Resumen de centros de sacrificio en Mxico (por estado y tipo de rastro) 38
Cuadro 7. Produccin nacional de carne en canal por estado 2004-2008 (toneladas) 41
Cuadro 8. Exportaciones de carne por pas de destino 2005-2009 (toneladas de carne) 43
Cuadro 9. Exportaciones de carne por tipo de producto a Corea, EUA y Japn 2005-2009
(toneladas) 45
Cuadro 10. Importaciones de carne por pas de origen 2005-2009 (toneladas de carne) 45
Cuadro 11. Productos crnicos con mayor demanda en Corea 54
Cuadro 12. Principales centros de consumo en Corea de acuerdo a su poblacin. 57
Cuadro 13. Principales centros de consumo de la UE de acuerdo a su poblacin. 58
Cuadro 14. Principales centros de consumo de EUA de acuerdo a su poblacin. 58
Cuadro 15. Principales centros de consumo de Japn de acuerdo a su poblacin. 59
Cuadro 16. Indicadores econmicos de la UE 64
Cuadro 17. Indicadores econmicos de Corea 67
Cuadro 18. Importacin de carne a Japn. 68
Cuadro 19. Indicadores econmicos de Japn. 70
n
d
e
c

Cuadro 20. Indicadores econmicos de EUA 73

Cuadro 21. Otros casos de alimentos contaminados durante 2008. 90

5
Cuadro 22. Inters de los consumidores japoneses en alimentos. 90

Cuadro 23. Imagen-Pas (mercado de alimentos). 91
Cuadro 24. Indicadores de consumo de carne. 93
Cuadro 25. Presentaciones preferidas por los coreanos 95
Cuadro 26. Presentaciones preferidas por los japoneses 95
Cuadro 27. Presentaciones preferidas por los estadounidenses 96
Cuadro 28. Estructura Precio de Venta negociado 131
Cuadro 29. Exportacin carne de res de Mxico Variacin anual 131
Cuadro 30. Precio de venta de carne exportada de Mxico al mercado meta 133
Cuadro 31. Precio de venta de carne exportada al mercado meta 133
Cuadro 32. Variaciones de precios internacionales de la carne de res. 134
Cuadro 33. Precios de venta de carne exportada de BC al mercado meta 135
Cuadro 34. Portafolio de servicios venta al detalle 137
Cuadro 35. Precios promedio de vscera de exportacin. 140
Cuadro 36. Precios promedio de pieza base de exportacin. 141
Cuadro 37. Percepcin de la carne mexicana 147
Cuadro 38. Distribuidores/comercializadores de crnicos en Corea 148
Cuadro 39. Distribuidores/comercializadores de crnicos en Japn 148
Cuadro 40. Principales mayoristas de alimentos en Japn. 149
Cuadro 41. Asociaciones de distribucin de alimentos en Japn. 149
Cuadro 42. Distribuidores/comercializadores de crnicos en la UE 150
Cuadro 43. Costos de transportacin pas origen-pas destino 168
Cuadro 44. Navieras y destinos. 169
Cuadro 45. Rutas de lneas navieras con destino Ensenada-Asia 174
Cuadro 46. Principales cadenas de supermercados en Japn. 178
Cuadro 47. Principales cadenas de supermercados y minoristas en EUA. 178
Cuadro 48. Principales cadenas de supermercados y minoristas en la UE. 179
Cuadro 49. Principales cadenas de supermercados y minoristas en Asia. 179
Cuadro 50. Especificaciones del contenedor de 20 pies. 180
Cuadro 51. Eventos de promocin 183
Cuadro 52. Demanda inmediata por simulacin comercial 184
Cuadro 53. Anlisis de sensibilidad 198
Cuadro 54. Capacidad del sistema de produccin e integracin de carne de exportacin.
199
Cuadro 55. Caractersticas para empaque de productos y subproductos crnicos de
bovino. 202
Cuadro 56. Normas Mexicanas para empaque y embalaje. 203
Cuadro 57. Paquete tecnolgico/Produccin primaria 208
Cuadro 58. Paquete tecnolgico/Entrega de ganado 209
Cuadro 59. Paquete tecnolgico/Industrializacin 210
Cuadro 60. Paquete Tecnolgico/Distribucin 213
Cuadro 61. Fracciones arancelarias para productos y subproductos crnicos de bovino. 220
n
d
e
c

Cuadro 62. Tarifa de carga ferroviaria (Productos seleccionados) 227

Cuadro 63. Aeropuertos de Baja California 228

6
Cuadro 64. Cruces fronterizos Baja California-California EUA 232

Cuadro 65. Infraestructura carretera de Baja California Sur camino. 2006. 233
Cuadro 66. Infraestructura aeroportuaria de Baja California Sur 235
Figuras
Figura 1. Infraestructura cadena productiva Bovino-Carne de BC y BCS 28
Figura 2. Produccin nacional de carne en Mxico 2008 33
Figura 3. Consumo per cpita de carne en Mxico 2008 34
Figura 4. Produccin nacional de ganado bovino 2004-2008 (miles de toneladas) 39
Figura 5. Principales productores de ganado bovino en Mxico 2008 39
Figura 6. Regiones con mayor productividad en Mxico 2008 (toneladas de carne en canal)
40
Figura 7. Exportacin de ganado bovino a EUA 2008 42
Figura 8. Principales pases importadores de carne de bovino mexicana 2008 (toneladas)43
Figura 9. Exportacin nacional de carne de bovino a Corea, EUA y Japn 2005-2009
(toneladas) 44
Figura 10. Exportacin nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009
(toneladas) 44
Figura 11. Principales pases exportadores de carne a Mxico 2008 (toneladas) 46
Figura 12. Importacin nacional de carne de bovino de EUA y Canad 2005-2009
(toneladas) 46
Figura 13. Importacin nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009
(toneladas) 47
Figura 14. Importacin nacional de carne de bovino por tipo de producto de EUA y Canad
2005-2009 (toneladas) 47
Figura 15. Relacin oferta-demanda de carne de bovino en Mxico 2004-2009 (toneladas)
48
Figura 16. Importaciones mundiales de carne de 2004 a 2008. 51
Figura 17. Produccin de carne en 2008 (millones de toneladas mtricas) 53
Figura 18. Presentaciones de carne importada a Japn 54
Figura 19. Porcentaje de carnes procesadas en Japn 55
Figura 20. Tipos de cortes de carne en EUA 56
Figura 21. Consumo anual per cpita de carne de bovino en la Unin Europea 60
Figura 22. Principales pases importadores de carne de la UE 61
Figura 23. Principales pases exportadores de carne a la UE 61
Figura 24. Consumo anual per cpita de carne de bovino en Corea 65
Figura 25. Consumo per cpita de carne de res en Japn. 68
Figura 26. Consumo per cpita de carne en EUA 71
Figura 27. Frecuencia de compra de productos crnicos en EUA 78
Figura 28. Presupuesto destinado a la compra de carne en EUA 78
Figura 29. Lugar donde los estadounidenses prefieren comprar carne 79
Figura 30. Factor ms importante al momento de comprar carne para los estadounidenses
n
d
e
c

79
Figura 31. Frecuencia de consumo de carne de res en EUA 79

7
Figura 32. Consumo de crnicos en EUA 80

Figura 33. Ubicacin de los latinos en Europa. 81
Figura 34. Gasto en bienes de consumo en UE 82
Figura 35. Gasto en alimentos y cuidado de la salud 86
Figura 36. Consumo de crnicos en la UE 88
Figura 37. Consumo de crnicos en Corea 89
Figura 38. Consumo de crnicos en Japn 92
Figura 39. Consumo per cpita de carne en el mercado meta. 93
Figura 40. Ingreso per cpita. 94
Figura 41. Produccin carne de bovino (mill ton) 128
Figura 42. Consumo de carne Kg/persona/ao 128
Figura 43. Exportacin de carne de res de Mxico al mercado meta 132
Figura 44. Exportacin de carne de res de BC al mercado meta 132
Figura 45. Precio de venta de las exportaciones mexicanas (USD/ton) 133
Figura 46. Tasa de crecimiento anual precio internacional de carne de res 134
Figura 47. Precios exportacin carne de res de Mxico al mercado meta 134
Figura 48. Variaciones de precios de exportacin 134
Figura 49. Precios exportacin carne de res de Mxico al mercado meta 135
Figura 50. Variaciones de precios de exportacin de BC al mercado meta 135
Figura 51. Variacin de precios exportacin de BC al mercado meta 136
Figura 52. Procedimiento logstico de entrega del producto 182
Figura 53. Procedimiento para exportar productos crnicos a pases sin equivalencia entre
Sistemas de Inspeccin Veterinaria. 204
Figura 54. Procedimiento para exportar productos crnicos a pases con equivalencia entre
Sistemas de Inspeccin Veterinaria. 205
Ilustraciones
Ilustracin 1. Mercado de vsceras y huesos. 140
Ilustracin 2. Mercado de la carne (pieza base). 141
Ilustracin 3. Punto de entrega de productos y transferencia de riesgo. 162
Ilustracin 4. Ruta Amrica del Norte-Pacfico de la lnea naviera China Shipping 174
Ilustracin 5. Ruta Latino Amrica-Asia de la lnea naviera APL Services 175
Ilustracin 6. Ruta Latino Amrica-Asia de la lnea naviera Hapag Lloyd 175
Ilustracin 7. Ruta Latino Amrica-Asia de la lnea naviera Hanjin Shipping 175
Ilustracin 8. Ruta Norte Amrica-Asia de la lnea naviera CMA-CGM 176
Ilustracin 9. Ruta Asia-Mediterrneo de la lnea naviera China Shipping 176
Ilustracin 10. Ruta Medio oriente-Europa de la lnea naviera China Shipping 176
Ilustracin 11. Ruta Asia-Europa desde Japn de la lnea naviera Hapag-Lloyd 177
Ilustracin 12. Ruta Asia-Europa desde Corea de la lnea naviera Hapag-Lloyd 177
Ilustracin 13. Canal de distribucin modalidad puerta a puerta 180
Ilustracin 14. Contenedor refrigerado de 20 pies. 181
Ilustracin 15. Operaciones del Grupo Viz. 187
n
d
e
c

Ilustracin 16. Logotipo de la marca SuKarne. 187

Ilustracin 17. Logotipo de la marca ViBa. 188

8
Ilustracin 18. Presencia de Grupo ViBa en el mercado nacional. 189

Ilustracin 19. Presencia de ProCarnes en el mercado nacional. 190
Ilustracin 20. Logotipo de la marca Don Fileto. 190
Ilustracin 21. Caja de cartn corrugado 202
Ilustracin 22. Caja de cartn corrugado 202
Ilustracin 23. Carne fresca deshuesada empacada en bolsa termoencogible. 202
Ilustracin 24. Carne congelada con hueso empacada en bolsa termoencogible. 203
Ilustracin 25. Hueso sin carne congelado empacado a granel en bolsa de alta densidad.
203
Ilustracin 26. Conexin carretera BC-California, EUA . 226
Anexos
Anexo 1. Reportes y grficas en formato Excel.
Reporte I. Ingreso per Cpita y Gasto: En el Sector y Subsector por producto y segmentos
de la poblacin.
Reporte II. Demanda y oferta de los principales productos en el sector alimentario
(pecuarios, frutas, hortalizas, forestales y pesqueros ordenados de acuerdo a su valor
monetario en el mercado. Al menos 10 de cada uno).
Reporte III. Demanda, oferta y consumo de los productos del subsector del estudio.
Reporte IV. Costos logsticos para los productos en el estudio.
Reporte V. Padrn de importadores y sus volmenes de importacin.
Grficas.
Anexo 2. Entrevista estructurada para especialistas en comercializacin de carne de res a

los mercados de EUA, Japn, Corea y la Unin Europea (incluido al final de reporte
ejecutivo)
Anexo 3. Anexos del Paquete Tecnolgico para la Produccin de Carne del Estudio de
mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia
de la planta TIF de la UGR-BC 2009.
Volumen I. Manuales
- Manual de Buenas Prcticas Pecuarias en el Sistema de Produccin de Ganado Bovino
Productor de Carne en Confinamiento
- Descripcin del Proceso de Produccin de Carne de Bovino de Exportacin
- Manual Internacional de Carne Seccin res
n
d
e
c

Volumen II. Normas y leyes aplicables

- Clasificacin de la carne de bovino en canal en Mxico
- Clasificacin de la carne de bovino en canal en BC
- Clasificacin de la carne de bovino en canal en EUA
- Clasificacin de la carne de bovino en canal en UE-27
- Clasificacin de la carne de bovino en canal en Japn
Realizado por Gnesis Consultora 9

- Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial Mxico Calidad Suprema en carne
de bovino
- Normas mexicanas y normas oficiales mexicanas:
NOM-004-ZOO-1994
Mod NOM-004-ZOO-1994
NOM-008-ZOO-1994
NOM-009-Z00-1994
NOM-012-ZOO-1993
NOM-018-ZOO-1994
NOM-019-ZOO-1994
NOM-024-ZOO-1995
NOM-025-ZOO-1995
NOM-031-ZOO-1995
NOM-033-ZOO-1995
NOM-041-ZOO-1995
NOM-051-ZOO-1995
NOM-054-ZOO-1996
NOM-060-ZOO-1999
NOM-061-ZOO-1999
NMX-FF-078-SCFI-2002
NOM-051-SCFI-1994
Ley Federal de Sanidad Animal
Anexo 4. Gua de exportacin
ndice

10
1 Introduccin
El presente estudio se realiz a solicitud de la Unin Ganadera Regional de Baja California
(UGR) con apoyo financiero del programa PROMERCADO de FIRCO-SAGARPA convocatoria
2009, como parte de los esfuerzos de la UGR por integrar informacin de utilidad que
permita el posicionamiento de la oferta crnica para exportacin de las dos Baja
Californias.
El noroeste de Mxico histricamente se ha caracterizado por contar con excelentes y

bien manejados sistemas de produccin de ganado de cra y particularmente de engorda,
que ahora se ha materializado en un sistema de comercializacin enfocado a todos los
segmentos y nichos del mercado nacional y con una notoria participacin en la oferta
exportable a mercados conocidos como son EUA, Japn y Corea, mercados no conocidos
como China y otros pases asiticos y de Europa (particularmente Rusia).
Una de las particularidades del mercado de la carne es su condicin de commodity1,

considerando que en este contexto no se trata de un mercado de vendedores, sino un
mercado de compradores, el cual por su naturaleza define sus necesidades dependiendo
desde hace aproximadamente 5 a 7 aos de las tendencias de consumo del usuario final.
Por lo anterior se decidi realizar un estudio que incluyera a los intermediarios, debido
particularmente a: 1) Que el control del mercado lo tienen los compradores regionales y
2) Que la oferta de carne an cuando no es oligoplica, se trata de un commodity.
Entonces, la combinacin de estas dos variables conllevan a que el producto como tal, se
oferte desde tres perspectivas:
o Como materia prima.
o Como producto semi-procesado.
o Como producto procesado.
El estudio tuvo una duracin de dos y medio meses a partir de la tercera semana de
octubre hasta el 15 de diciembre de 2009 y se realiz considerando la oferta de
exportacin de carne de los estados mexicanos de Baja California y Baja California Sur, la
oferta a los mercados meta y la demanda en los mercados de Estados Unidos, Europa y
Asia (Japn y Corea).
Se utiliz una combinacin de mtodos y tcnicas que permitieran no slo obtener datos
estadsticos de tipo poblacional, demanda, oferta y consumo, sino las tendencias en los
criterios y preferencias de los segmentos del mercado meta. Por esta razn se realiz un
estudio descriptivo a nivel exploratorio con tcnicas de gabinete, asociando informacin
estadstica disponible en fuentes de informacin secundarias, varias entrevistas directivas
Introducci
1 Se trata de productos cuyo valor viene dado por el derecho del propietario a comerciar con ellos, no por el derecho
a usarlos. Enfoque en el vendedor que en este caso es el comprador de la materia prima.
n

para la Unin Ganadera Regional del Estado de Baja California
y estructuradas tanto con compradores como con gerentes de comercializacin de la

industria, anlisis de precios y exportaciones.
En un estudio de mercado nacional, el enfoque de ste hubiera sido similar, trabajando

con tiendas de autoservicio, asociaciones y grupos de intermediacin y, particularmente,
si se tratara de un estudio de consumo de carne, se hubiera utilizado el mtodo causal.
Distribuidor
Mayorista
Rastro/ (central de Consumidor
Productor (local, nacional,
Industria internacional) abasto, minorista, final
restaurant)
De acuerdo a un reporte de ProMxico, nuestro pas destaca en el mundo como

exportador de productos agroalimentarios.
Esta industria estratgica est conformada por los sectores agrcola, silvcola, ganadero,
apcola, caza, pesca, biotecnologa, bebidas (tanto alcohlicas como no alcohlicas),
tabaco, confitera, botanas y empaquetado. Entre 2003 y 2007 las exportaciones
agropecuarias de Mxico crecieron a una tasa promedio anual de 12%, mientras que las
importaciones lo han hecho al 11%. El pas se encuentra entre los principales exportadores
mundiales de tomate, aguacate, limn persa, caf orgnico y aloe vera, as como de pepino
y pimiento de invernadero.
Mxico se ubica como el octavo productor de crnicos a nivel mundial. Por lo que respecta
a las exportaciones de alimentos procesados, en 2007 Mxico vendi al exterior 351 mil
488 millones de dlares. Sus principales destinos fueron Japn, Estados Unidos y Corea. El
sector de las conservas alimenticias es una rama con crecimiento constante en el rubro de
las exportaciones, que actualmente representa ms del 18.4 por ciento del total de las
ventas. El ritmo de crecimiento de las exportaciones de este sector en los ltimos 7 aos es
entre 18 y 20 por ciento anual. Finalmente, en los ltimos 30 aos el tequila y el mezcal
han alcanzado una importante proyeccin internacional y han obtenido la denominacin
de origen.
Gracias a su extensin territorial, diversidad climatolgica y cercana geogrfica con uno de

los mercados ms grandes del mundo (EEUU), Mxico tiene un lugar estratgico en
materia de exportacin agroalimentaria. El valor exportado en este sector durante 2007
fue de 3 mil 660 millones de dlares en el rubro de hortalizas; 2 mil 095 millones de
dlares en frutas; 383 millones de dlares en caf, t y similares; y 706 millones de dlares
en pescados, crustceos y similares.
Agronegocios
Productos con mayor demanda Productos de oportunidad

Tomate Papaya
Introducci
Chile Tunas
Aguacate Meln
n

Pepino Langosta
Limn Persa Nutracuticos
Innovacin alimentaria
Productos con mayor demanda Productos de oportunidad

Cortes de carne de cerdo congelada Cortes y despojos congelados y refrigerados
sin hueso de porcino
Cortes de carne de bobino fresco y Cortes de carne y despojos comestibles de
congelado bovino
Carne de caballo Productos procesados de ave y cerdo
Cerveza de malta Tequila
Tequila Mezcal
El presente reporte se compone de 16 captulos. El primer captulo se trata de la

Introduccin. El segundo es un resumen ejecutivo que concentra de modo concreto los
hallazgos del estudio y las recomendaciones. El tercer captulo, alcances del estudio,
contempla las caractersticas del portafolio de productos y subproductos objeto del
estudio, las regiones y objetivos del mismo.
En el cuarto captulo se analiza la demanda de crnicos en Mxico, que an cuando no

est relacionado con la exportacin, fue solicitado por la institucin que otorg el apoyo
como requisito del proyecto. El quinto captulo se refiere a la oferta de productos crnicos
durante los ltimos cinco aos en el mundo, considerando produccin, consumo nacional
aparente y exportaciones de los productos ms consumidos. El sexto captulo es un
anlisis de los mercados meta, considerando los principales centros de consumo, la
demanda, el posicionamiento de la oferta segn su categora, los precios, el
comportamiento del mercado meta, as como un anlisis de la percepcin de los
productos crnicos mexicanos en estos mercados.
El sptimo captulo contiene un anlisis de clientes potenciales, con informacin y datos

concretos de las condiciones comerciales y posibles socios comerciales, los Incoterms y
condiciones de pago ms comunes.
El captulo ocho explica la estrategia y criterios logsticos para la entrega de los productos,
desde los costos de distribucin y transporte; cadenas e intermediarios, canales de
distribucin, la estrategia de promocin y precios de venta probables.
El captulo nueve describe la competencia en el mercado de la carne en la regin e incluye

otras empresas no regionales que exportan a los mercados meta. Incluye temporalidad y
Introducci
participacin en el mercado, algunas de las prcticas sectoriales ms relevantes, polticas

en inversin y certificacin y nivel tecnolgico.
n

En el captulo diez, referente al anlisis de factibilidad se muestran los clculos que en

trminos generales y a manera de ejemplo se realiz para la entrada al mercado de la
planta TIF de la UGR en Ensenada, considerando su capacidad de acopio de ganado y
produccin de carne. Se incluy un estudio econmico y de mrgenes esperados con base
en las tendencias de precios y, finalmente, el anlisis de sensibilidades.
En el captulo once se describen las necesidades, temporalidad y criterios para la

produccin, as como un paquete tecnolgico muy completo acerca de las caractersticas y
requerimientos para dicho propsito.
El captulo doce, relativo a los requerimientos logsticos para alcanzar los mercados meta
incluye los requisitos de importacin arancelarios (aranceles, cupos y tratados
comerciales) y no arancelarios, lo referente a seguros una amplia explicacin de la
infraestructura logstica instalada en la Pennsula bajacaliforniana.
En el captulo trece se describen las necesidades de financiamiento, en el que se hace

notar la importancia del apalancamiento para el capital de trabajo.
En el siguiente captulo (catorce) se sintetizan los beneficios esperados por la cadena y los
ingresos posibles. En ambos casos se hace una separacin entre productores sociales y
engordadores, sealando que la planta TIF es propiedad de la UGR y por tanto el beneficio
es con base en la derrama econmica para ambos sectores. En cuanto a los empleos
generados se hizo una inferencia a partir del plan de negocio realizado para la instalacin
de la planta TIF de la UGR en Ensenada considerando exportacin.
En el captulo quince se seala la ubicacin de la Gua de Exportacin, correspondiente al

anexo 4, la cual integra de modo reducido pero ejecutivo los criterios, requerimientos y
condiciones requeridos para exportar carne a los mercados meta, resultado de los
hallazgos del estudio.
Se incluyen una serie de anexos entre los que se encuentran:

Anexo 1. Reportes y grficas en formato Excel.
Reporte I. Ingreso per Cpita y Gasto: En el Sector y Subsector por producto y
segmentos de la poblacin.
Reporte II. Demanda y oferta de los principales productos en el sector alimentario
(pecuarios, frutas, hortalizas, forestales y pesqueros ordenados de acuerdo a su
valor monetario en el mercado. Al menos 10 de cada uno).
Reporte III. Demanda, oferta y consumo de los productos del subsector del
estudio.
Reporte IV. Costos logsticos para los productos en el estudio.
Introducci
Reporte V. Padrn de importadores y sus volmenes de importacin.

Las grficas integradas en el Reporte Ejecutivo.
n

Anexo 2. Entrevista estructurada para especialistas en comercializacin de carne de res a

los mercados de EUA, Japn, Corea y la Unin Europea (incluido al final de reporte
ejecutivo).
Anexo 3. Anexos del Paquete Tecnolgico para la Produccin de Carne del Estudio de
mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia
de la planta TIF de la UGR-BC 2009, dividido en dos volmenes, del siguiente modo:
Volumen I. Manuales:
- Manual de Buenas Prcticas Pecuarias en el Sistema de Produccin de Ganado
Bovino Productor de Carne en Confinamiento
- Descripcin del Proceso de Produccin de Carne de Bovino de Exportacin
- Manual Internacional de Carne Seccin res
Volumen II. Normas y leyes aplicables
- Clasificacin de la carne de bovino en canal en Mxico
- Clasificacin de la carne de bovino en canal en BC
- Clasificacin de la carne de bovino en canal en EUA
- Clasificacin de la carne de bovino en canal en UE-27
- Clasificacin de la carne de bovino en canal en Japn
- Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial Mxico Calidad Suprema en
carne de bovino
- Normas mexicanas y normas oficiales mexicanas:
Finalmente, este reporte incluye los captulos 16. Conclusiones y 17. Fuentes consultadas.
En el primero se sintetizan los anlisis del estudio y se enfatizan los criterios, condiciones y
etapas de la exportacin en su caso. El segundo es una relacin de fuentes de informacin
consultadas durante la elaboracin del estudio, como referencia de la calidad tcnica del
proyecto.
Introducci
n

2 Resumen ejecutivo
Alcances del proyecto (captulo 3)
Estudio de mercado de la carne de bovino para exportacin de Baja California y Baja
California Sur a los mercados de Estados Unidos, Japn, Corea y la Unin Europea. El
producto objeto de estudio es la carne congelada con y sin hueso y carne fresca sin hueso.
La unidad de medida son toneladas y los precios son en dlares estadounidenses.
El objetivo del estudio es conocer las oportunidades, Entorno y condiciones comerciales

de la carne de exportacin de BC y BCS a los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia,
para establecer las pautas que permitan a estas dos regiones integrarse a mercados
conocidos con productos no conocidos y/o nuevos mercados, con estrategias funcionales,
tanto econmica como temporalmente realizables.
Mercado de crnicos en Mxico (captulo 4)

En los ltimos aos la produccin de carne de bovino ha sido desplazada por la produccin
de carne de pollo, la cual ha mantenido una tasa de crecimiento de 4.9% durante los
ltimos 10 aos,2 ocupando ms del 45% de la produccin nacional de carnes, con una
produccin de 2580,000 toneladas en 2008.
Consumo per cpita por producto
De acuerdo con cifras oficiales, 28.1
los hogares mexicanos en

promedio destinan el 22 por 16.3 18.7
ciento del gasto total de
alimentos y bebidas, para el
consumo de protena crnica.
Porcino
Pollo
Principales estados productores de ganado bovino 2008 Bovino
Produccin nacional 2005-2008
2.9 2.9 3.03 3.09 3.15
1.54 1.56 1.61 1.64 1.67
2004 2005 2006 2007 2008

Resumen ejecutivo
Carne de bovino en pie Carne de bovino en canal
2 Es la actividad productiva con mayor dinamismo en el sector de crnicos en Mxico.

Exportaciones de carne (toneladas) Importaciones de carne (toneladas)
Pases 2008 2009 Pases 2008 2009

Corea del Sur 3,881.06 936.54 EUA 310,959.81 186,901.85
Costa rica 754.00 185.68 Canad 43,525.18 30,942.77
EUA 13,406.58 17,240.07 Nueva Zelanda 1,278.78 1,132.61
Honduras 0.00 38.09 Uruguay 1,046.75 906.92
Japn 12,993.75 9,990.38 Australia 2,767.84 2,329.10
Panam 21.05 30.81 Nicaragua 997.96 401.48
Puerto rico 284.63 1,060.47 Costa Rica 2,226.33 1,282.42
Rusia 0.08 0.13 Chile 1,783.25 792.13
Diagnstico del sector crnicos nacional

El sector crnico nacional aprovecha actualmente alrededor de 110 millones de Has. (56%
del territorio nacional). Existen alrededor de 3.1 millones de unidades de produccin cuyo
valor de la produccin represent en 2007 el 45% de la produccin agropecuaria del pas.
Mientras que en el centro y sur del pas predomina la produccin extensiva, en los estados
del norte predomina la produccin intensiva y con mayor tecnificacin. Es reducido el
nmero de productores que participan en la generacin de valor dentro de la cadena
productiva de crnicos, de los cuales bsicamente:
3 empresas aportan el 54% de la produccin nacional de pollo.
10 compaas contribuyen con el 44% de la produccin de huevo.
7 empresas o productores individuales participan con ms del 35% de la
produccin de carne de porcino.
Produccin de carne en Mxico Estados exportadores de ganado en pie a EUA
0.8
Bovino Aguascalientes
30.2 Chihuahua
Porcino Coahuila
Durango
46.7 Ave
Nuevo Len
Sonora
Ovino
Tamaulipas
21.0 Caprino Veracruz
Resumen ejecutivo

Infraestructura en
BC y BCS
Consumo nacional aparente de carne de bovino (toneladas)
2,500,000.00
20093
Produccin 1,667,136.00 2,000,000.00
Importaciones 224,721.95
1,500,000.00 Produccin
Exportaciones 29,482.17
Importacin
Oferta nacional 1,891,857.95 1,000,000.00 Exportacin
Poblacin nacional 107,550,697
Oferta nacional
Consumo Aparente 1,862,375.78 500,000.00
Consumo Aparente
Consumo per cpita (kg) 17.32
-
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Anlisis de la oferta crnicos (captulo 5)

Principales pases importadores (en el mundo)
1,900
1,700 Los principales circuitos comerciales de la carne de res fresca,

refrigerada y congelada, en orden de importancia, son los
1,500
siguientes:
Toneladas mtricas
1,300 1. El comercio entre pases que integran la UE.

1,100 2. El comercio entre pases de Amrica del Norte,
900
conformado principalmente por exportaciones de Estados
Unidos hacia Canad y Mxico e importaciones de ganado y
700
carne de ellos.
500 3. Las exportaciones de Estados Unidos a Japn, Corea del
300
Sur y a otros pases del sureste asitico.
4. Las exportaciones de Australia a Estados Unidos.
Resumen ejecutivo
100
2004 2005 2006 2007 2008
5. Las exportaciones de Brasil, Argentina y Uruguay hacia la
Estados Unidos Rusia Japn Mxico
UE y otros destinos, incluyendo a pases del circuito sin aftosa.
Unin Europea Corea Canad
3
Los datos de 2009, son preliminares al mes de septiembre.

18
El comercio de carne en cada pas se caracteriza por contar con un patrn de preferencia
de los consumidores por cortes, presentacin, proporcin de grasa, grado de ternura, etc.
y particularmente, si se trata de carne fresca, enfriada o congelada. Esa situacin favorece
a los productores locales y en menor medida a los de pases cercanos frente al resto de los
abastecedores potenciales. Por otra parte, la diversidad de preferencias de los
consumidores obliga a la industria exportadora a organizarse para producir
especficamente para cada mercado y a establecer un mix de mercados que les permita
colocar toda la carne y subproductos de la res.
La oferta mundial se encuentra afectada por una transicin gradual de los centros globales
de produccin y exportaciones desde Europa Occidental hacia otras regiones del mundo,
especialmente Amrica del Sur, Australia y Canad y por el impacto que la industria de los
biocombustibles provoc sobre los precios de los insumos alimenticios. Los pases que
contribuyeron al aumento agregado de la produccin en 2007 fueron Argentina, Brasil, los
pases de la Unin Europea y China. En 2008 Brasil y China fueron los pases de
importancia en el mercado mundial que incrementaron su produccin. La produccin en
Rusia y los pases de la UE contina en declive. Estos pases estn recortando sus tasas de
sacrificio para reponer su hato ganadero. Considerando las mejores condiciones climticas
en Estados Unidos, los ganaderos debern retener sus hembras y becerros para
recomponer el hato, limitando as la oferta de sacrificio. El declive en la produccin
durante 2008 fue leve dada la mejor produccin de becerros y el incremento de las
importaciones desde Mxico y Canad.
Corea mejor su produccin en el presente ao, el reingreso de la carne norteamericana

al mercado coreano suplir buena parte de la demanda y limitar el sacrificio local. Por su
parte, los altos precios en Japn durante los ltimos aos han limitado la oferta de ganado
para sacrificio, por lo que la produccin en 2008 fue ligeramente menor.
Mercados meta (captulo 6)

Consumo per Consumo Total
Pas Poblacin total Pas Ingreso per cpita
cpita (kg/ao) (ton mtricas)
UE-27 17.46 8,575,000 491,018,677 Unin Europea $33,700
Corea 12.1 510,000 48,508,972 Corea $27,700
Estados Unidos 42.22 12,828,000 303,824,646 Estados Unidos $47,500
Japn 9.09 1,157,000 127,288,419 Japn $34,100
La composicin de estos mercados ha tenido grandes cambios en los ltimos 10 aos. Los
mercados dominantes siguen siendo Estados Unidos y Europa como consumidores y el
Resumen ejecutivo
mismo Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Australia y casi al final de la oferta
Mxico, siguen siendo los proveedores del mundo. Rusia, China, Corea y Japn han
incrementado notoriamente en los ltimos aos.

Segmentacin y estratificacin
La carne es un commodity, por lo tanto su segmentacin estratificacin se hace en dos
vertientes; 1. Por producto (en su caso) y 2. Como producto genrico crnico. La siguiente
tabla muestra los distintos segmentos generales de consumidores de carne de res. Este
estudio se enfoc en el producto crnico de exportacin, tal como sucede con el resto
de los pases oferentes. Se tomaron como base diversos usos y aplicaciones de la carne de
res congelada, fresca, con y sin hueso. La segmentacin alcanza todos los estratos
socioeconmicos del pas-destino en virtud de los precios de venta establecidos por la
calidad del producto y en su caso los nichos a los que est dirigido.
Industria
Importador
Distribuidor
Intermediario
comisionista Mayorista Autoservicio
Consumidor
Minoristas
final
Restaurantes/
Hoteles
Anlisis de precios
Algunos pases como Estados Unidos publican los datos de precios y el resto lo manejan
directamente entre el intermediario y el proveedor. La modalidad ms comn de venta
(incoterm) es el Exworks (puesto en planta) y el CRF (costo y flete). El precio se integra
Resumen ejecutivo
considerando la base del Costo de Venta, que es proporcionado por el proveedor

(vendedor) y variar segn el caso, al que se sumarn las especificaciones de las
condiciones y trminos comerciales seleccionados, ms el flete y el seguro.

Clientes potenciales del producto (captulo 7)

Se clasific por mercados-regin. Por el tipo de mercado (de compradores) los clientes
directos son intermediarios (comisionistas, importadores, distribuidores, mayoristas) y de
modo indirecto la industria, centros comerciales y prestadores de servicios (restaurantes y
hoteles), quienes se encargan de la distribucin final del producto. En el documento se
encuentra una lista amplia de estos compradores. Cabe hacer notar que ninguno de estos
acept otorgar un documento de comercializacin o al menos de compromiso, ya que las
negociaciones inician cuando se cuenta con producto para vender. Una de las principales
condiciones para el establecimiento de alianzas y socios comerciales radica en la
confiabilidad del proveedor y su capacidad de abasto.
Lograr socios comerciales, deber estar analizado caso por caso tomando como referencia
los niveles de venta y la capacidad de desplazamiento del comprador y/o en su caso sus
polticas de exclusividad. En su mayora los compradores cuentan con su propio
importador y el proveedor no requiere de este servicio. Los sistemas de importacin de
estos mercados son formales y cuentan con regulaciones sanitarias extremadamente
exigentes, por lo que no se recomienda tomar esta responsabilidad.
Incoterms ms utilizados en la comercializacin de carne

EXW (Ex works), FOB (Free on Board), CIF (Cost, Insurance and Freight) y CFR (Cost and
Freight) - Costo y Flete (puerto de destino convenido) Comprar y vender carne es una
actividad estandarizada, con pocas alternativas para el empirismo y la innovacin, ya que
el control del mercado lo tienen los compradores. El vendedor debe enfocarse en su
dominio y capacidad de manejo de la cadena de valor (negociacin, entrega y garantas),
el cual est bien definido en general y de manera muy similar en todas las regiones-pas.
Criterios generales de pago

El pago se hace de contado o a crdito, dependiendo de cada negociacin y puede variar
segn el grado de confianza, grado de conocimiento y confiabilidad, as como solvencia
financiera del comprador. En todos los casos las operaciones son electrnicas y se hacen
en firme en los trminos acordados por las partes. Tipos de pago: 1. Pago de contado y 2.
Crdito (7, 14, 21 o 30 das naturales de plazo). En el contrato se establecen las garantas,
clasificadas en los siguientes trminos: Inocuidad: calidad de la carne (incluyendo
presentacin), cadena de fro (vida en anaquel, conservacin antes de congelado y vida en
congelado) y empaque y embalaje.
Distribucin a los mercados meta (captulo 8)

Costos del transporte
Resumen ejecutivo
Va martima: $0.20 por kilogramo en promedio

Carga en carretera caja refrigerada de 25 toneladas (ms utilizada): $2,500.
Principales cadenas de distribucin

Japn: Aeon, Ito- Yokado Uny, Daiei, Seiyu, Izumi, Life Corp y Heiwado.

EUA: Wal-Mart, Kroger, Target, Costco, Walgreens, CVS y Safeway.
Unin Europea: Carrefour, Tesco, Metro, Schwarz, AldiRewe, Auchan,

Edeka Zentrale, E. Leclerc y Ahold.
El producto se enva en contenedores refrigerados con capacidad para 20 toneladas.
Promocin y posicionamiento
Las marcas propias se promocionan fcilmente, pero en el caso de la carne exportada los
productores deben utilizar una estrategia para el posicionamiento de carne y marca-pas.
- Sistema propio de distribucin con minoristas y/o puntos de venta, con muy altos
costos y riesgos para el mantenimiento de las campaas.
- Distribucin local por medio de comisiones pagadas por producto recibido, no por
producto puesto en anaquel. El costo de promocin es casi nulo y se basa en los
criterios previos de negociacin y cuidado de la calidad, sanidad y abasto.
- Campaa y certificacin Mxico Calidad Suprema y Mexican Beef. Muy exitosas con la
coparticipacin de beneficiarios e instituciones de gobierno.
- Promocin en ferias y exposiciones: promocin y match making4 con compradores.
Anlisis de la competencia (captulo 9)

Los principales competidores son: Grupo VIZ con la marca SuKarne (15% de participacin
en el mercado nacional y 74% de las exportaciones nacionales), Grupo ViBa con la marca
Carnes ViBa (1.4% de participacin en el mercado nacional y 20% de su produccin total
para exportacin) y Procarnes con su marca Don Fileto (1.14% de las exportaciones
nacionales). Estas empresas tienen sus operaciones (plantas procesadoras) en Culiacn,
Monterrey y Mexicali, respectivamente. Producen todo el ao y exportan a Japn y Corea
(las tres) y a Estados Unidos (SuKarne y ViBa).
Se prev la entrada de nuevos competidores. En todos los casos el perfil tecnolgico es

mediano pero sujeto a la normatividad Tipo Inspeccin Federal y para el caso de
Resumen ejecutivo
exportacin a EUA el USDA.
4 Primer contacto y ocasionalmente negociacin.

Factibilidad para penetrar el mercado meta (captulo 10)

Las ventas iniciarn en Japn y Corea, pases que permiten la importacin slo con la
certificacin TIF sin el condicionamiento del USDA. Las especificaciones de producto en
tanto cumplan con los criterios de sanidad (el ms importante), presentacin y cuidado de
la cadena de fro, no seran un problema. La marca-pas Mxico Calidad Suprema es muy
apreciada y ha permitido la creacin de excelentes vnculos de negocio que fueron
reafirmados cuando Estados Unidos fue vetado en el mercado mundial por la presencia de
Encefalopata Espongiforme Bovina, conocida como la enfermedad las vacas locas. Japn
cuenta tambin con un Acuerdo de Asociacin Econmica firmado con Mxico para la
internacin con un cupo de hasta seis mil toneladas que en 2010 ser renegociado.
Exportar a Estados Unidos es ms complejo por el tipo de certificacin requerido. An

cuando se cuente con la denominacin TIF y con antecedentes de exportacin como
sucede con varias plantas en la regin, de no contar con la certificacin USDA otorgada
por el gobierno estadounidense, no se podr enviar producto a ese pas. La causa principal
para no recibir dicha certificacin son las enfermedades en los animales, particularmente
la Cisticercosis. Sin embargo este mercado es el ms atractivo pues representa una
excelente oportunidad para integrar un mejor precio promedio del canal por el
aprovechamiento de las piezas a exportar y los precios pagados, superiores a los del
mercado asitico, adems de los mejores mrgenes a causa de la cercana con Baja
California.
La entrada al mercado europeo deber esperar, por las siguientes razones: Mxico no
cuenta con un acuerdo explcito en materia de comercializacin de carne y,
principalmente, porque esta regin-destino se basa en la Cuota Hilton para las compras,
cuyos proveedores actuales dominan y entregan en la medida de sus expectativas. Brasil,
Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia son sus principales proveedores.
Estudio econmico y margen esperado

Volumen de ventas anuales en lb
Regin lb/ao
destino 1 2 3
Japn 529,104 529,104 1,058,208
Corea 529,104 529,104 529,104
EUA - - 1,058,208
1,058,208 1,058,208 2,645,520

Resumen ejecutivo
Precio de venta por mercado meta

PV USD/lb
EUA Japn Corea
$2.23 $2.62 $2.13

Costo de produccin/Lb en USD Margen de contribucin unitario

Concepto Costo unitario Concepto Mercado meta
Costo de produccin USD/lb $1.76 $1.76 $1.76 EUA Japn Corea
Gastos de exportacin USD/lb $0.10 $0.22 $0.16 Precio de venta USD/lb $4.93 $5.78 $4.70
Total $1.86 $1.98 $1.92 Costo de produccin USD/lb $3.88 $3.88 $3.88
Gastos de exportacin USD/lb $0.21 $0.48 $0.36
Margen de contribucin USD $0.83 $1.42 $0.46
% Cont marginal 16.91% 24.58% 9.73%
Necesidades de produccin (captulo 11)

La cantidad ser determinada por el plan de entregas proyectado, que se realizarn de
forma mensual, previa recepcin de orden de compra por parte de los compradores.
Mercado lb/mes
meta 1 2 3
Japn 44,092 44,092 88,185
Corea 44,092 44,092 44,092
EUA - - 88,185
Total 88,185 88,185 220,462
Instalaciones certificadas en la norma TIF de SENASICA y para la exportacin a EUA con la

norma USDA. Los equipos son parte de esta certificacin. Contar con abasto garantizado
de ganado que garantice la calidad de carne esperada.
- Certificacin Tipo Inspeccin Federal.
- Certificacin USDA/FDA (mercado de EUA).
- Europa: acepta el USDA y la denominada HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points) o Sistema de Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control.
- El mercado asitico no cuenta con una norma en particular, pero s un proceso previo
para el anlisis-observacin y en su caso autorizacin para la exportacin al pas.
Requerimientos logsticos para alcanzar los mercados meta (captulo 12)

El sistema incluye el traslado terrestre desde planta hasta puerto de origen/salida y del
puerto de salida hasta el puerto de destino y de aqu, a los almacenes o centros de
distribucin del cliente.
Para lo anterior todo el sistema debe ser certificado conforme a la normatividad local en
el caso del transporte terrestre dentro de Mxico y hacia EUA y martimo en el caso de la
transportacin a Europa y Asia.
Resumen ejecutivo
Ensenada es el puerto seleccionado para el envo del producto el cual cuenta con todas las
credenciales requeridas para el caso. Las empresas navieras cuentan con sistema de renta
de frigorficos (tipo contenedor) que pueden quedarse por tiempo indeterminado en
planta hasta cargar el total del mismo, el cual es posteriormente recogido por la propia
naviera y trasladado desde la planta hasta el puerto de salida, y con esto iniciar el traslado

va martima. El proveedor y el comprador se hacen cargo de las responsabilidades segn

se acuerde en los incoterms.
Las entregas a EUA se realizaran a travs de los puertos fronterizos de Tijuana y

ocasionalmente por Mexicali, hasta el destino de entrega al cliente.
Impacto esperado del estudio de mercado (captulo 14)

Integracin de mayores oportunidades para el proceso de comercializacin de carne
producida en la pennsula.
Beneficios para los productores de BC

1. Comercializar ganado en pie, con una cadena comercial asegurada que al mismo
tiempo les sirva como garante de calidad crediticia.
2. Obtener financiamiento para capital de trabajo y refaccionario al estar integrado a la
cadena. Actualmente no son sujetos de crdito o en su caso no estn preparados.
3. La planta contar con abasto garantizado de mayor calidad, que ser financiado con
instrumentos ya existentes en instituciones como FIRA y Financiera Rural para la
integracin a la cadena industrial y de exportacin.
4. Negociacin de precios con base en un margen esperado y justo. Tan slo la
exportacin al mercado estadounidense permite una integracin del canal con
mrgenes operativos superiores al 20%.
5. Sistema de acopio por regiones que elimine la especulacin y con esto el abuso en el
pesado, penalizacin por calidad, costos por traslado y menor precio.
Beneficios para los productores de BCS

1. Planeacin y diseo para la integracin de abasto de ganado para exportacin.
2. El precio de venta se trasladara a la industria y no al engordador, con lo que
potencialmente obtendra no slo un mejor precio por kilo vendido sino mayor ingreso
por cantidad de kilos vendidos.
3. Disear e implementar un modelo de financiamiento del productor primario alineado
a la industria de exportacin por medio de los instrumentos de FIRA y Financiera Rural.
Sera recomendable establecer entidades dispersoras y/o parafinancieras que
permitan el apalancamiento desde Baja California o en la localidad.
Al estar integrados a la industrializacin y exportacin, los productores de ambos estados

podrn obtener beneficios va la venta de ganado con mejor precio en hasta 75%, pasando
de 8 a 12 14 pesos por kilo en pie. De igual modo, obtendrn los beneficios financieros
de la planta.
Resumen ejecutivo
Una planta tipo con 100 a 500 toneladas de producto de exportacin anual podra generar
entre 40 y 60 empleos adicionales, considerando que producira tambin para el mercado
nacional.

3 Alcances del proyecto

3.1 Objetivos del estudio
3.1.1 Objetivo general
Conocer las oportunidades, Entorno y condiciones comerciales de la carne de exportacin
de Baja California y Baja California Sur a los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia,
con el propsito de establecer las pautas que permitan a estas dos regiones integrarse a
mercados conocidos con productos no conocidos y/o nuevos mercados, con estrategias
funcionales, tanto econmica como temporalmente realizables.
3.1.2 Objetivos especficos

1. Documentar la informacin estadstica relacionada con la oferta, demanda, poblacin y
tendencias regionales de cada regin objeto de estudio.
2. Describir la oferta y demanda de carne en las regiones objeto de estudio y

particularmente la oferta de carne en Baja California y Baja California Sur.
3. Realizar un anlisis causal de preferencias del consumidor.
4. Realizar un anlisis predictivo acerca de la demanda, conforme a los hallazgos e

inferencias obtenidas del primer objetivo.
5. Definir el sistema comercial para la compra-venta y logstico del transporte del

producto desde su lugar de origen.
3.2 Alcance geogrfico del estudio

Oferta:
- Baja California
- Baja California Sur
- Pases exportadores a las regiones objeto de estudio
Demanda:
- Estados Unidos
- Europa (incluyendo Rusia)
- Asia, particularmente Japn y Corea.
Alcances del proyecto
3.3 Caractersticas del producto y subproductos considerados

Carne de res de exportacin de BC y BCS
- Carne sin hueso congelada, empacada al alto vaco.
- Hueso sin carne, congelado y empacado al semivaco.

26
Carne de res importada en los mercados objeto de estudio

- Segn resulte. El estudio comprende como parte de sus hallazgos la
identificacin de los principales productos demandados.
3.4 Zonas y regiones productoras incluidas

Baja California.
Baja California Sur.
Proveedores
de alimento
y medicina Engordadores Introductores
Repasto
Intermediarios Importacin
Criadores Industria
Mayoristas
Exportacin Minoristas

27
Figura 1. Infraestructura cadena productiva Bovino-Carne de BC y BCS 5
Tijuana TIF 54
TIF 421 TIF 120
TIF 301
Tecate Mexicali
Valle de Guadalupe Colonias Nuevas
Ensenada Ojos
Negros
Maneadero
Santo Toms El lamo
San Vicente
San Telmo
Santo Domingo Sierra San
Col. Vicente Guerrero Pedro Mrtir
San Quintn
El Rosario
Rastros privados
- Ejido Papalote
- Ejido Nuevo BC
- Ejido Jaramillo El Mrmol
Punta
Prieta
Rastro municipal
Calmall
Rastro TIF
Rastros privados
Guerrero Negro
Asociacin Ganadera
Local Corrales de engorda
Santa Rosala
San Ignacio
Muleg
Los
Dolores Loreto
Ciudad Insurgentes
Ciudad Constitucin Alcances del proyecto
La Paz San Antonio
Todos Santos Santiago

Miraflores
San Jos del Cabo
Cabo San Lucas

5 Infraestructura de los eslabones de la cadena productiva bovinos carne en: BC y
BCS. http://www.bovinoscarne.org.mx/clusters/PDF/bajacalifornia_spbc.pdf

28
Cuadro 1. Asociaciones Ganaderas Locales de BC y BCS
Unin/Asociacin Ganadera Local (AGL) Ubicacin

Unin Ganadera Regional de Baja California Mexicali
AGL de Mexicali Mexicali
AGL de Tecate Tecate
AGL de Tijuana Tijuana
AGL de Ensenada Ensenada
AGL de Valle de Guadalupe Ensenada
AGL de Ojos Negros Ensenada
AGL de El lamo Ensenada
AGL de Santo Tomas Ensenada
AGL de San Vicente Ensenada
AGL de Col. Vicente Guerrero Ensenada
AGL de San Quintn Ensenada
AGL de El Rosario Ensenada
AGL de Engordadores de Tijuana Tijuana
AGL de Santo Domingo Ensenada
AGL de San Telmo Ensenada
AGL Unidos de La Costa Ensenada
AGL de El Mrmol Ensenada
AGL de Calmall Ensenada
AGL de Punta Prieta Ensenada
AGL Especializada de bovinos para engorda de de Mexicali
Mexicali
AGL de Productores de Leche de Tijuana Tijuana
AGL de Productores de Leche de Mexicali Mexicali
AGL de Porcicultores de Tijuana Tijuana
AGL de Sierra de San Pedro Mrtir Ensenada
AGL de Productores de Leche de Maneadero Ensenada
Unin Ganadera Regional de Baja California Sur 6 La Paz
AGL de Cabo San Lucas Cabo San Lucas
AGL de Guerrero Negro Guerrero Negro
AGL de La Paz La Paz
AGL de Loreto Loreto
AGL de Los Dolores Los Dolores
AGL de San Antonio San Antonio
AGL de San Ignacio San Ignacio
AGL de San Jos del Cabo San Jos del Cabo
AGL de Santa Rosala Santa Rosala
AGL de Santiago Santiago
AGL de Todos Santos Todos Santos
AGL de Villa Constitucin C. Constitucin
6 Idem anterior

29
Cuadro 2. Capacidad de los Centros de sacrificio de BC y BCS 7
Capacidad Capacidad
Tipo de
Municipio Localidad Nombre del Rastro Instalada Utilizada
Rastro
(cabezas) (%)
Baja California
Ensenada Ensenada Municipal Municipal 2,400 21
Tecate Tecate Municipal Municipal 300 26
Ensenada Ejido Papalote Sandoval Privado 180 16
Ensenada Ejido Nuevo B.C. Fuentes Privado 130 21
Ensenada Ejido Jaramillo Nevares Privado 220 13
Mexicali Colonia Nuevas Integradora Sala de Matanza Privado 80 38
Mexicali Colonia Colorado VII Asociacin Rural de Inters TIF (54) 4,320 65
Colectivo S.C. 80 de R.L.
Mexicali Colonia Centinela SuKarne Produccin S.A. de C.V. TIF (120) 8,640 100
Mexicali Cuatro Cerro Prieto Procesadora y Empacadora de TIF (301) 7,680 91
Carnes del Noroeste S.A. de C.V.
Tijuana Tijuana Empacadora de Tijuana S.A. de TIF (421) 4,800 52
C.V.
Baja California Sur
Comond Ciudad Constitucin Ciudad Constitucin Municipal 900 94
Comond Ciudad Insurgentes Ciudad Insurgentes Municipal 200 90
La Paz La Paz La Paz Municipal 1,200 72
La Paz Todos Santos Todos Santos Municipal 15 100
Loreto Loreto Loreto Municipal 60 90
Los Cabos Cabo San Lucas Cabo San Lucas Municipal 220 69
Los Cabos Miraflores Miraflores Municipal 50 81
Los Cabos San Jos del Cabo San Jos del Cabo Municipal 350 87
Muleg Guerrero Negro Guerrero Negro Municipal 250 24
Muleg Muleg Muleg Municipal 90 100
Muleg Santa Rosala Santa Rosala Municipal 250 42
7 SIAP. SAGARPA.

30
Cuadro 3. Capacidad de los Corrales de engorda ubicados en Mexicali, BC 8
Capacidad Capacidad
Nombre del corral
instalada utilizada
Edmundo Platt Lucero 7,000 7,000
Engorda La Casita S.P.R. de R.L. 3,374 3,374
Salvador Jimnez Vargas 8,958 8,958
Corrales San Juan, S.A de C.V. 2,083 2,083
Corrales Limn 800 300
Francisco Nez Cisneros 1,630 1,630
Desarrollo Agropecuario y Comercializador 5,459 5,459
Carlos Gratianne 16,754 15,800
Nutrimentos Mexicanos, S.A. de C.V. 15,261 15,000
Juan Carlos Reynoso Maldonado 1,445 1,445
Ganadera Rocha, S.A. de C.V. 3,900 3,900
Corrales Aceves 1,500 1,500
Ganadera Efral, S.A. de C.V. 4,000 1,700
Jorge Valenzuela Medina 800 800
Sukarne Produccin, S.A de C.V. 59,500 50,000
Ganadera Rubio S.P.R.l. de C.V. 2,800 2,800
Desarrollo Agropecuario y Comercializador de San Fernando 890 320
Corrales Silva 750 300
8 Infraestructura de los eslabones de la cadena productiva bovinos carne en: BC y

BCS. http://www.bovinoscarne.org.mx/clusters/PDF/bajacalifornia_spbc.pdf

31
4 Demanda nacional de crnicos

4.1 Situacin del mercado de crnicos nacional
Los reportes de SAGARPA sobre la situacin actual y perspectivas de los productos
crnicos en los ltimos aos sealan al entorno econmico actual como la situacin que
ha afectado principalmente el desarrollo de la produccin pecuaria particularmente el
precio de los insumos alimenticios de acuerdo a la actividad y a la zona de produccin.
Hacia finales de 2008 el impacto econmico de la crisis financiera a nivel mundial se

tradujo en una turbulencia inusitada en los mercados financieros internacionales y por
consiguiente en la afectacin de productores en todas las actividades, quienes han tenido
que enfrentar el incremento de sus costos de produccin y por ende la movilidad de sus
ingresos.9
No obstante lo anterior, el reporte indica que al cierre del 2009 los precios internacionales
de las materias primas agropecuarias y energticas han disminuido drsticamente, por lo
que esto podra verse reflejado en la disminucin de los costos de produccin a corto
plazo.
Volmenes de produccin
En los ltimos aos la produccin de carne de bovino ha sido desplazada por la produccin
de carne de pollo, la cual ha mantenido una tasa de crecimiento de 4.9% durante los
ltimos 10 aos,10 ocupando ms del 45% de la produccin nacional de carnes (ver figura
4), con una produccin de 2580,000 toneladas en 2008 (ver cuadro 4).
Cuadro 4. Produccin de carne mexicana con respecto a la produccin pecuaria mundial 11 (millones de toneladas)
Produccin Produccin Lugar que
Producto
mundial Mxico ocupa Mxico
Carnes (millones ton.) 265.2 5.5
Bovino 60.4 1.6 7
Cerdos 102.5 1.1 17
Pollo 70 2.5 4
Ovino 8.4 0.05 33
Caprino 4.5 0.04 13
Demanda nacional de crnicos
9 Situacin actual y perspectivas de la produccin de carne de pollo en Mxico 2009. SAGARPA

10
Es la actividad productiva con mayor dinamismo en el sector de crnicos en Mxico.
11
Fuente: Situacin del sector pecuario en Mxico 2008. SAGARPA.

32
para Unin Ganadera Regional del Estado de Baja California
Figura 2. Produccin nacional de carne en Mxico 200812

0.8
Bovino
30.2
Porcino
46.7 Ave
Ovino
Caprino
21.0
El crecimiento de la avicultura a nivel nacional no es ms que el reflejo de la fuerte

inversin que se ha hecho en la tecnificacin de los sistemas de produccin, lo que ha
repercutido en una alta eficiencia y en bajos costos de produccin.
Adems de la tendencia de concentracin de la produccin, aparejada a la integracin

vertical otro factor que ha influido en el crecimiento de la produccin de carne de pollo es
la diversificacin de productos disponibles en el mercado, brindando al consumidor la
alternativa de adquirir slo piezas especficas, as como productos elaborados listos para
su consumo.13
Por su parte, la carne de porcino ha cedido terreno a la carne de pollo, mientras que a
principios de la dcada aportaba alrededor del 24% de la produccin nacional de carnes,
en 2008 solamente aport el 21%.
En el caso de la porcicultura, el impacto de la crisis econmica tuvo efectos segn el

estrato productivo, esto es, el estrato tecnificado no integrado resinti un mayor dao, ya
que los precios de mercado difcilmente les permiti recuperar los costos de produccin,
generando no slo descapitalizacin sino un fuerte nivel de endeudamiento, que incluso
llev a muchos productores al retiro de la actividad. Por el contrario, los productores
tecnificados e integrados slo enfrentaron periodos de baja rentabilidad debido a la

eficiencia productiva y a la apropiacin del valor agregado de la comercializacin y
transformacin de su ganado.14
12
Fuente: Elaboracin propia con datos del SIAP.
13 Situacin actual y perspectiva de la produccin de carne de pollo en Mxico 2009. Sagarpa.
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia
14 Situacin actual y perspectiva de la produccin de carne de porcino en Mxico 2009. Sagarpa.
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia

33
El Servicio de Agricultura Externa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos ( FAS

y USDA, respectivamente), seal que durante 2008 Mxico alcanz una produccin 2.2
millones de toneladas (MT) de carne de bovino, 1.1 MT de carne de porcino, 2.8 MT de carne
de pollo y 15 MT de carne de pavo (de peso en canal), adems estim el inventario de
ganado bovino mexicano en 26.7 millones de cabezas durante el mismo ao.15
Consumo per cpita por producto

El precio de las carnes y otros alimentos as como la disponibilidad de la oferta
complementaria procedente de importaciones han sido los principales determinantes de
su consumo en los ltimos aos en Mxico.
El crecimiento del consumo de carnes en Mxico ha disminuido de una tasa de 4% en

2005 a 2% en los aos subsecuentes, teniendo una recuperacin mayor al 3% en 2008.
Con base en el CNA y la poblacin del pas, se ha determinado que el consumo per cpita
de carnes de porcino, pollo y bovino durante 2008 fue de 16.3, 28.1 y 18.7 kg
respectivamente.
Figura 3. Consumo per cpita de carne en Mxico 2008
28.1
16.3 18.7
Porcino
Pollo
Bovino
Por su parte, el mercado nacional de carne de bovino actualmente est siendo cubierto
principalmente por productores de Estados Unidos de Norteamrica a travs de su Demanda nacional de crnicos
comercializadora US Meat Export Federation, la cual ha incursionado en las tiendas de
autoservicio de las principales ciudades del pas, por lo que es importante que los
productores nacionales de carne de bovino no pierdan de vista quines son sus principales
competidores en el mercado nacional.
15
http://www.agromeat.com/index.php?idNews=86560

34
4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor

Es importante sealar que adems de las preferencias del consumidor hacia las carnes, el
precio es el factor fundamental que determina la demanda en la mayor parte de la
poblacin de Mxico, la cual se ver afectada por los cambios tanto en el precio de los
productos crnicos como en el nivel de ingreso de los consumidores.
De acuerdo con cifras oficiales, los hogares mexicanos en promedio destinan el 22% del
gasto total de alimentos y bebidas, para el consumo de carne. De este 22%, el 80% se
destina para consumo de carne fresca y el 20% restante, para la compra de productos
procesados como jamn, salchicha y chorizo principalmente.16
Una encuesta realizada por SAGARPA en 2002,17 tuvo como resultado que los cortes ms
consumidos en Mxico eran el bistec y la milanesa, y en orden descendente la pulpa,
costilla y carne molida. Adems se observ que a los cortes como lomo, filete y otros
especiales los mexicanos les destinan un menor porcentaje del ingreso.
En los ltimos aos el consumo de platos preparados ha tenido un incremento importante

en Mxico, el cual est muy relacionado con el tiempo disponible y la necesidad de comer
fuera de casa de los mexicanos, por el nmero de horas que pasan en sus puestos de
trabajo, el tamao de las ciudades, una mayor preocupacin por la salud y los valores
nutricionales y las condiciones higinicas con las que preparan sus alimentos, as como
una mayor variedad de opciones de platos preparados.18
Si a lo anterior se suma la proliferacin de tiendas de conveniencia donde cuentan con

microondas para calentar los platos e incluso espacios donde comer, adems de una gran
variedad de bebidas y otros productos, es entendible el crecimiento en las ventas de
platos preparados refrigerados y de ensaladas preparadas. Sin embargo, los mexicanos
prefieren los platos frescos a los congelados, mostrando una actitud conservadora al
respecto.
Los alimentos consumidos por los mexicanos son adquiridos en supermercados y

autoservicio, tiendas departamentales y tiendas de descuento, y, en menor medida, en
tiendas especializadas o gourmet.
La venta al consumidor final en Mxico puede dividirse en 2 grandes bloques: por una
parte las cadenas de autoservicio, las tiendas de conveniencia, las tiendas

departamentales y las tiendas especializadas, y por otra parte, los detallistas
independientes (tiendas tradicionales -llamadas abarrotes en Mxico- y los puestos
callejeros).
16
Estadsticas del sector: Consumo. Consejo Mexicano de la Carne.
http://www.comecarne.org/?P=statsector
17 Patrones de consumo de carne bovina en la regin del Papaloapan, Veracruz, Mxico. Agricultura, Sociedad y
Desarrollo. Volumen 6, Nm 2. Mayo-Agosto 2009.
18
El mercado de platos preparados en Mxico. Instituto Espaol de Comercio Exterior. Julio 2009.

35
- Cadenas de autoservicio (grandes superficies, cadenas de supermercados y almacenes de

descuento). Las ms importantes son: Wal-Mart (Wal-Mart, Superama y SAMS),
Comercial Mexicana, Soriana, Grupo Chedraui y Cotsco.
- Tiendas de conveniencia. Las principales son: Oxxo, 7-Eleven, Extra y Crculo K.
- Tiendas departamentales. Suelen tener un pequeo espacio gourmet donde venden
productos agroalimentarios. Son Palacio de Hierro y Liverpool.
- Tiendas especializadas. Principalmente tiendas Gourmet, donde se pueden encontrar
alimentos y bebidas gourmet. Existen algunas cadenas como La Europea, La Castellana o
Prissa.
- Tiendas tradicionales. Se conocen como abarrotes y son muy numerosas, aunque
algunas estn desapareciendo por la apertura de grandes superficies y tiendas de
conveniencia.
4.3 Situacin del sector crnicos nacional

El sector crnico nacional aprovecha aproximadamente 110 millones de hectreas, que
equivalen al 56% del territorio nacional. Existen alrededor de 3.1 millones de unidades de
produccin cuyo valor de la produccin represent en 2007 el 45% de la produccin
agropecuaria del pas, equivalente al 95% del valor de la produccin agrcola.
La mayora de los sistemas tienden a ser ms intensivos y dependientes de alimentos

balanceados e insumos de calidad. Este sector genera ms de un milln de empleos
permanentes remunerados y ha mantenido un crecimiento sostenido pero insuficiente de
la oferta de productos.
Existe una gran polarizacin de la produccin primaria en cuanto a tamao y tecnificacin

en todo el pas, mientras que en el centro y sur predomina la produccin extensiva en los
estados del norte tiende a predominar la produccin intensiva y con mayor tecnificacin.
La integracin y organizacin de los productores en las cadenas productivas tiene una alta
variabilidad, es reducido el nmero de productores que participan en la generacin de
valor dentro de la cadena productiva de crnicos, de los cuales bsicamente:
3 empresas aportan el 54% de la produccin nacional de pollo y,
7 empresas o productores individuales participan con ms del 35% de la
produccin de carne de porcino.
Ms del 55% del costo de produccin de las carnes de bovino, porcino y ave, huevo para
plato y leche, se componen por gastos en alimentos balanceados.

36
4.4 Subsector crnicos y derivados

4.4.1 Principales productos del subsector
Cuadro 5. Productos de consumo en Mxico
Carne Canal Huesos y menudencias
Bistek de diezmillo Canal caliente Vsceras
Carne molida Canal fra
Bistek de espaldilla Cuarto trasero
Retazo con hueso Cuarto delantero
Filete de res Cuero Salado
Milanesa de res
Chuleta de res
Pulpa bola
Industrializacin de la carne de bovino

La industria de la carne en Mxico no es homognea y hay una marcada diferencia entre
la industria del norte con la del centro y sur del pas. En la monografa de ganado bovino
publicada por la Financiera Rural, se advierte que en el centro y sur de Mxico la industria
se enfoca ms a la venta de carne caliente, es decir, se comercializa salida directamente
de los rastros, mientras que en el norte aumenta la tendencia a la comercializacin de
carne refrigerada o congelada.19
Otra diferencia radica en los sistemas de alimentacin utilizados, as como en el manejo

del ganado en general, provocado directamente por la diferencia en las condiciones
geogrficas y climatolgicas. Mientras que en estados del norte como: Chihuahua,
Coahuila, Durango, Nuevo Len y Tamaulipas, la industria cuenta con sistemas ms
tecnificados y mayor tendencia a la engorda de ganado en corral en los estados del
sureste como: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatn factores como la
lluvia propician la engorda del ganado en pastizal.
Independientemente de las variantes sealadas, Jalisco y Veracruz estados del centro y

sur del pas se ostentan como los principales productores de carne de bovino, adems
estn produciendo carne clasificada proveniente de centros de sacrificio Tipo Inspeccin
Federal (TIF) al igual que otros estados del sureste de Mxico (ver cuadro 11).
La infraestructura disponible actual en cuanto a centros de sacrificio a nivel nacional est
compuesta rastros municipales, privados y TIF. Los estados con mayor infraestructura son
Jalisco y Michoacn con ms de 100 rastros ubicados en su territorio, sin embargo
destacan el Estado de Mxico, Sonora y Nuevo Len con ms rastros TIF en proporcin al
total de centros de sacrificio en sus territorios, lo cual los ubica a la vanguardia en la
aplicacin de esta normatividad y en la produccin de carne clasificada a nivel nacional.
19
Monografa de Ganado Bovino. Financiera Rural. Marzo 2009.

37
Cuadro 6. Resumen de centros de sacrificio en Mxico (por estado y tipo de rastro)
Tipo
Estado Total
Municipal Privado TIF
Aguascalientes 7 4 2 13
Baja California 2 11 4 17
Baja California Sur 11 11
Campeche 15 4 1 20
Coahuila 17 3 4 24
Colima 11 6 17
Chiapas 27 4 2 33
Chihuahua 47 3 5 55
Distrito Federal 1 1
Durango 19 1 1 21
Guanajuato 37 10 7 54
Guerrero 39 39
Hidalgo 23 12 2 37
Jalisco 129 15 4 148
Mxico 41 18 5 64
Michoacn 100 7 107
Morelos 20 1 21
Nayarit 19 2 1 22
Nuevo Len 35 11 46
Oaxaca 10 4 14
Puebla 13 4 17
Quertaro 8 4 12
Quintana Roo 7 2 9
San Luis Potos 28 5 3 36
Sinaloa 21 1 3 25
Sonora 50 11 61
Tabasco 16 1 17
Tamaulipas 18 2 4 24
Taxcala 6 3 1 10
Veracruz 62 15 5 82
Yucatn 30 2 4 36
Zacatecas 42 2 4 48
Regin Lagunera 2 4 4 10
Total 913 141 97 1151
La cadena de produccin de carne de bovino en el pas no se encuentra lo suficientemente

integrada al mercado. Los esfuerzos econmicos y de investigacin son enfocados
generalmente a la fase de produccin, al aadir valor agregado al producto, pero dejando

de lado los aspectos de la comercializacin.20
Actualmente existen un milln de unidades de produccin21, las cuales aportan el 26% del
valor de la produccin pecuaria y generan 250 mil empleos remunerados. La actividad de
20Nuez L. Juan J. et al. En La integracin como una oportunidad para participar de manera competitiva en el mercado
de la carne de bovino. UACH, UGRCH. http://www.ugrch.org/publicaciones/ tecnica_la_integracion_como_una_
oportunidad.html
21
Plan Nacional de Desarrollo Pecuario 2006-2012.

38
produccin de ganado bovino es la principal generadora de divisas del subsector, con

alrededor de 600 millones de dlares y ocupa ms el 50% de la superficie del territorio
nacional, con una capacidad de engorda en corral de 2.5 millones de cabezas.
Los volmenes ms altos de produccin de carne de bovino se obtienen durante los meses
de octubre a diciembre, teniendo su punto ms alto en el mes de noviembre, como
consecuencia de la abundante produccin de forrajes.
Figura 4. Produccin nacional de ganado bovino 2004-2008 (miles de toneladas)22
2.9 2.9 3.03 3.09 3.15
1.54 1.56 1.61 1.64 1.67
2004 2005 2006 2007 2008
Carne de bovino en pie Carne de bovino en canal
En el 2008 los principales estados productores de carne de bovino fueron Veracruz con un
14.5% de la produccin nacional, seguido de Jalisco con un 10.8%, en tercer lugar Chiapas
con una aportacin del 6.1%, en cuarto lugar Chihuahua con 5.1%, en quinto lugar Baja
California y Sinaloa con 4.7% cada uno y Sonora con 4.5%, entre estos 7 estados
representaron el 50.4% del total de la produccin nacional lo que equivale a ms de 750
mil toneladas de un total de 1,667,136 toneladas producidas en Mxico durante 2008.
Figura 5. Principales productores de ganado bovino en Mxico 2008

Chihuahua BC
5.1% 4.7% Sinaloa
Chiapas
4.7%
6.1%
Sonora
4.5%
Jalisco
10.8%
Michoacn
4.2%
Veracruz
14.5%
Resto del pas

45.4%
22
Monografa de ganado bovino 2009. Financiera Rural

39
Figura 6. Regiones con mayor productividad en Mxico 2008 (toneladas de carne en canal)
De 1 a 50 mil
Hasta 100 mil
Hasta 150 mil
Hasta 200 mil
> de 200 mil

40
Cuadro 7. Produccin nacional de carne en canal por estado 2004-2008 (toneladas)23

Estado 2004 2005 2006 2007 2008
Aguascalientes 9,596 10,025 12,754 13,664 15,127
Baja california 62,502 70,239 77,516 81,988 78,447
Baja california sur 4,955 5,198 5,690 5,926 5,602
Campeche 21,785 21,218 20,972 22,046 22,793
Coahuila 48,935 47,559 52,076 51,846 58,213
Colima 11,904 11,539 11,071 10,314 9,666
Chiapas 102,618 99,378 99,839 100,923 101,466
Chihuahua 71,779 71,241 70,096 70,669 84,793
Distrito federal 797 683 827 684 690
Durango 68,914 65,712 68,349 66,063 65,678
Guanajuato 34,501 35,422 35,340 35,348 36,211
Guerrero 36,350 36,459 36,514 37,619 37,300
Hidalgo 29,320 30,196 32,707 32,992 34,363
Jalisco 178,486 177,002 179,369 180,063 180,292
Mxico 40,438 41,477 41,618 42,308 41,128
Michoacn 50,529 51,849 53,660 66,564 69,930
Morelos 4,788 4,775 4,984 5,256 5,083
Nayarit 22,648 22,048 22,098 25,040 25,042
Nuevo Len 36,067 35,371 34,858 38,899 36,560
Oaxaca 39,153 42,528 41,576 42,287 43,113
Puebla 30,609 32,579 38,041 37,596 37,337
Quertaro 29,526 27,614 27,292 27,258 26,626
Quintana roo 4,465 4,534 4,533 4,537 4,777
San Luis Potos 42,882 56,305 57,574 51,447 47,577
Sinaloa 73,359 74,023 74,541 75,833 78,042
Sonora 74,971 72,229 75,406 76,140 74,443
Tabasco 55,713 60,898 62,064 60,637 62,891
Tamaulipas 61,996 53,210 55,758 56,516 55,126
Tlaxcala 9,177 10,398 11,550 11,673 12,475
Veracruz 206,156 213,767 230,558 233,811 242,543
Yucatn 34,518 28,244 29,876 25,398 27,869
Zacatecas 44,292 43,987 43,883 43,697 45,936 Demanda nacional de crnicos
Total 1,543,730 1,557,707 1,612,992 1,635,040 1,667,136
23
Fuente: Elaboracin propia con datos del SIAP. Incluye datos preliminares a septiembre de 2009.

41
Exportacin nacional de carne

El principal rubro de las exportaciones mexicanas de bovinos es la de animales jvenes
para su finalizacin principalmente en los estados fronterizos de EUA. Destaca el estado
de Chihuahua con el 51.3% del total de cabezas exportadas en 2008 tanto de becerro
como de vaquilla.
Figura 7. Exportacin de ganado bovino a EUA 2008
Estado Becerro Vaquilla Total

Tamaulipas 79,841 157 79,998
Veracruz 24,588 0 24,588
Sonora 73,056 9,241 82,297
Nuevo Len 25,638 143 25,781
Durango 28,530 0 28,530
Coahuila 70,750 6,065 76,815
Chihuahua 268,146 66,776 334,922
Aguascalientes 0 0 0
Total 614,803 82,389 697,192
El otro rubro importante en los ltimos aos es la exportacin de carne fresca

(deshuesada), refrigerada o congelada a pases asiticos como, Japn y Corea
principalmente, permaneciendo como cliente principal EUA con ms del 50% de la carne
exportada, con un total de 14,672 toneladas en 2008; y como pases importadores de
carne mexicana con cantidades menores a las cuatro mil toneladas destacan en el plano
mundial Centroamrica, Puerto Rico y aparece en el mapa Rusia (ver figura 8) uno de los
principales importadores de carne en el mundo el cual est empezando a importar carne
mexicana principalmente de equino, y menor cantidad de bovino (ver cuadro 6).

42
Cuadro 8. Exportaciones de carne por pas de destino 2005-2009 (toneladas de carne)24
Pases 2005 2006 2007 2008 2009

Angola 0.00 0.00 0.00 24.24 0.00
Canad 33.96 0.00 0.00 0.00 0.00
Chile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
China 0.00 0.00 22.36 0.00 0.00
Colombia 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
Corea del Sur 4,480.35 6,524.95 4,333.06 3,881.06 936.54
Costa de marfil 0.00 10.89 0.00 0.00 0.00
Costa rica 337.84 280.56 687.49 754.00 185.68
Cuba 50.00 0.00 0.00 0.08 0.00
Espaa 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
Estados unidos de Amrica 7,843.19 12,822.49 14,672.11 13,406.58 17,240.07
Guatemala 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
Honduras 0.00 0.00 19.30 0.00 38.09
Hong Kong 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Japn 6,955.28 6,501.47 9,583.11 12,993.75 9,990.38
Nicaragua 0.00 0.00 3.19 0.00 0.00
Panam 0.03 0.00 37.96 21.05 30.81
Puerto rico 456.81 529.86 1,603.75 284.63 1,060.47
Republica dominicana 0.00 89.43 54.39 0.00 0.00
Rusia 0.00 0.00 0.19 0.08 0.13
Total 20,157.46 26,759.68 31,016.99 31,365.62 29,482.17
Figura 8. Principales pases importadores de carne de bovino mexicana 2008 (toneladas)25
Japn 9,583.11
Corea del Sur 4,333.06
China 22.36
Rusia 0.19
EUA 14,672.11
Puerto Rico 1,603.75
Costa Rica 687.49
de crnicos
Rep. Dominicana 54.39
Panam 37.96
Honduras 19.3
Nicaragua 3.19
Colombia 0.09
Exportaciones mayores a 4000 toneladas
Exportaciones menores a 1750 toneladas
Demanda nacional
24
Fuente: Elaboracin propia con datos del SIAP. Incluye datos preliminares a septiembre de 2009.
25
Idem anterior.

43
Las exportaciones de carne de bovino mexicana aumentaron de 8,577.32 toneladas en

2004 a 31,365.62 toneladas en 2008.
Figura 9. Exportacin nacional de carne de bovino a Corea, EUA y Japn 2005-200926 (toneladas)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
2005 2006 2007 2008 2009
Corea del Sur EUA Japn
Figura 10. Exportacin nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-200927 (toneladas)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
2005 2006 2007 2008 2009
Cortes sin deshuesar Deshuesada
En canales o medias canales Frescos o refrigerados
Lenguas Hgados
26
Idem anterior.
27
Idem anterior.

44
Cuadro 9. Exportaciones de carne por tipo de producto a Corea, EUA y Japn 2005-200928 (toneladas)
2005 2006 2007 2008 2009

Corea del Sur
Cortes sin deshuesar 1,321.41 1,394.22 1,228.10 1,683.44 261.59
Deshuesada 1,338.23 1,770.05 1,692.99 1,519.56 198.53
En canales o medias canales 400.76 745.37 278.18 18.94 0.00
Frescos o refrigerados 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00
Lenguas 0.00 0.00 2.55 0.62 0.00
Hgados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Los dems 1,419.95 2,615.31 1,131.24 658.31 476.42
EUA
Cortes sin deshuesar 4,066.16 6,874.43 9,005.52 8,407.25 10,004.73
Deshuesada 3,625.44 5,639.92 5,257.92 4,576.40 6,561.05
Lenguas 0.81 23.73 13.31 3.69 0.00
Hgados 0.00 9.96 0.00 4.37 0.00
Los dems 7.48 210.30 393.95 411.33 613.84
Japn
Cortes sin deshuesar 187.74 217.24 866.97 170.62 324.13
Deshuesada 5,666.10 4,672.82 6,317.09 9,651.03 7,466.51
Lenguas 332.87 448.40 636.01 761.04 473.94
Hgados 87.26 234.87 387.53 308.77 245.28
Los dems 207.99 339.60 1,171.59 1,916.47 1,343.38
Importacin nacional de carne

Las importaciones nacionales de carne de bovino se concentran bsicamente en carne
deshuesada, la cual durante la dcada de los noventa apenas alcanzaba un 20.0% de la
comercializacin total de carne, misma que en 2008 represent un poco ms del 76%
procedente principalmente de EUA y Canad y en menor proporcin de Uruguay, Chile,
Australia, Nueva Zelanda, Costa Rica, Panam y Nicaragua (ver cuadro 8 y figura 11).
Cuadro 10. Importaciones de carne por pas de origen 2005-2009 (toneladas de carne)29
Pases 2005 2006 2007 2008 2009

EUA 233,021.41 294,364.32 305,684.57 310,959.81 186,901.85
Canad 48,151.87 37,784.80 42,940.98 43,525.18 30,942.77
Nueva Zelanda 6,428.84 5,433.89 3,060.23 1,278.78 1,132.61
Uruguay 0.00 415.02 5,457.74 1,046.75 906.92

Australia 5,294.00 4,622.62 4,956.22 2,767.84 2,329.10
Nicaragua 1,134.07 1,210.28 1,020.68 997.96 401.48
Costa Rica 2,155.69 1,675.28 1,946.33 2,226.33 1,282.42
Panam 1,174.84 1,277.06 1,184.32 310.26 32.67
Chile 12,188.76 4,343.13 3,023.03 1,783.25 792.13
Honduras 15.81 12.72 0.00 0.00 0.00
28
Idem anterior.
29
Idem anterior.

45
Figura 11. Principales pases exportadores de carne a Mxico 2008 (toneladas)30
EUA 305,684.57
Canad 42,940.98
Uruguay 5,457.74
Chile 3,023.03
Costa Rica 1,946.33
Panam 1,184.32
Nicaragua 1,020.68 Australia 4,956.22
Nueva Zelanda 3,060.23
Figura 12. Importacin nacional de carne de bovino de EUA y Canad 2005-200931 (toneladas)
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
EUA Canad
30
Idem anterior.
31
Idem anterior.

46
Figura 13. Importacin nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-200932 (toneladas)
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2005 2006 2007 2008 2009
Cortes sin deshuesar Deshuesada

En canales o medias canales Frescos o refrigerados
Lenguas Hgados
Los dems
Figura 14. Importacin nacional de carne de bovino por tipo de producto de EUA y Canad 2005-200933 (toneladas)
2005 2006 2007 2008 2009

EUA
Cortes sin deshuesar 36.28 3,836.73 7,079.03 9,267.70 3,197.25
Deshuesada 167,137.10 219,243.58 224,570.50 235,628.17 135,328.03
Frescos o refrigerados 2,890.73 2,489.32 3,283.60 2,986.24 1,828.70
Lenguas 17,338.94 14,297.42 15,293.63 12,871.35 9,480.45
Hgados 9,379.63 8,777.99 7,174.98 6,704.27 4,827.31
Los dems 36,238.73 45,719.17 48,282.84 43,501.97 32,240.11
Canad
Cortes sin deshuesar 0.20 431.60 1,472.84 954.97 1,888.09
Deshuesada 42,803.09 33,356.24 36,080.58 37,246.24 25,036.15
Lenguas 1,918.94 1,512.36 1,534.04 1,935.61 1,350.78
Hgados 406.27 313.07 886.01 107.62 18.13
Los dems 2,984.76 2,142.15 2,893.81 3,174.12 2,570.52 Demanda nacional de crnicos
Por otro lado, desde 2006 se ha presentado una importacin de animales vivos
principalmente becerros de engorda, procedentes de Nicaragua y Costa Rica, para ser
finalizados en territorio nacional y contrarrestar las exportaciones de becerros hacia los
EUA.
32
Idem anterior.
33
Idem anterior

47
4.5 Demanda del subsector

Durante 2008 el consumo nacional aparente (CNA) de carne de res en Mxico
correspondi a 2000,666.54 toneladas con una poblacin de 106 millones de habitantes,
lo cual equivale a 18.75 Kg anuales por habitante.
Tabla 1. Consumo nacional aparente de carne de bovino (toneladas)34
2005 2006 2007 2008 200935

Produccin 1,557,707.00 1,612,992.00 1,635,040.00 1,667,136.00 1,667,136.00
Importaciones 309,565.28 351,139.13 369,274.12 364,896.16 224,721.95
Exportaciones 20,157.46 26,759.68 31,016.99 31,365.62 29,482.17
Oferta nacional 1,867,272.28 1,964,131.13 2,004,314.12 2,032,032.16 1,891,857.95
Poblacin nacional 103,946,866 104,874,282 105,790,725 106,682,518 107,550,697
Consumo Aparente 1,847,114.82 1,937,371.45 1,973,297.13 2,000,666.54 1,862,375.78
Consumo per cpita (kg) 17.77 18.47 18.65 18.75 17.32
Figura 15. Relacin oferta-demanda de carne de bovino en Mxico 2004-2009 (toneladas)36
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00 Produccin
Importacin
1,000,000.00 Exportacin
Oferta nacional
500,000.00
Consumo Aparente
-
2004 2005 2006 2007 2008 2009
La demanda de carne de bovino es cubierta, con la produccin nacional y con la carne

importada por lo que sta ltima ha aumentado para cubrir el dficit en la produccin de
carne de bovino (ver figura 15).
Mxico se encuentra en la octava posicin de la lista de los 15 mayores consumidores de

carne de res, despus de EUA, UE, China, Brasil, Rusia, Argentina e India.37 Mientras que
en el ranking de los 15 mayores importadores, se encuentra en el quinto lugar, despus de

EU, Rusia, Japn y la UE, aunque en 2008 escal al cuarto lugar al disminuir las
importaciones de carne de bovino en la UE ante la entrada en vigor de nuevos requisitos
sanitarios.
34
Fuente: Elaboracin propia con datos del SIAP y CONAPO.
35
Los datos de 2009, son preliminares al mes de septiembre.
36
Idem anterior
37
Mercado mundial de carne bovina. FEDEGAN. Colombia. 2008.

48
En un estudio realizado por la Unin Ganadera Regional de Chihuahua38, se menciona

que la demanda nacional de carne de bovino est en aumento, principalmente en la clase
media y alta de las ciudades donde el ingreso per cpita es mayor.
Con respecto al origen y distribucin de la carne de bovino consumida por los mexicanos,
se seala que el 60% se distribuye en forma de canal caliente, ya sea en medias canales o
cortes primarios, principalmente a travs de carniceros que adquieren los canales en
rastros municipales (y a veces en rastros clandestinos). En menor proporcin se
distribuyen a travs de las cadenas de tiendas de autoservicio que son abastecidas por
plantas TIF. En el caso de la carne importada, sta se distribuye a travs de las cadenas de
tiendas de autoservicio y de las cadenas de restaurantes de lujo para un mercado
exclusivo, el cual demanda cortes finos (cortes americanos: arrachera, Rib Eye, New York,
Sirloin, T-bone), y otra seccin de mercado que demanda cortes populares (cortes
generales: bistec, filete, costilla con hueso y sin hueso, hamburguesa, falda, molida y
cuete), sin embargo en trminos generales los cortes ms consumidos en Mxico son la
paleta y diezmillo.
Tabla 2. Origen y distribucin de la carne de bovino39

Origen Tablajeros y Autoservicio
Distribucin tianguis formal
Nacional 84% 32%
Importada 16% 68%
Sin embargo, la expansin de las cadenas de autoservicios en los mercados en desarrollo

incrementan el comercio global, tal es el caso como sucede en Mxico, donde el
autoservicio mueve el 55% de los alimentos comercializados (ver apartado 4.2).
4.6 Tendencias particulares del mercado y el consumo en el

subsector
El incremento en el consumo de carne de bovino podra estar determinado por:
a) Aumento en la poblacin.
b) Aumento en el poder adquisitivo o nivel de ingresos.
c) Diversificacin de la oferta (desarrollo de nuevos productos).
d) La combinacin de alguno de los factores anteriores.
Por el contrario la disminucin del consumo per cpita de carne de bovino podra ser
consecuencia de:
a) Tendencia al consumo de productos sustitutos o similares, bien pueden ser
38Nuez L. Juan J. et al. En La integracin como una oportunidad para participar de manera competitiva en el mercado
de la carne de bovino. UACH, UGRCH. http://www.ugrch.org/publicaciones/tecnica_la_ integracion _ como_una_
oportunidad.html
39
Idem anterior.

49
orgnicos o alimentos preparados frescos o congelados- (ver apartado 4.2).

b) Prdida de la capacidad de compra.
c) Razones de salud.
d) La combinacin de alguno de los factores anteriores.
Como se mencion anteriormente, la demanda nacional de carne de bovino se cubre con

la produccin nacional y las importaciones, por lo que el sector local enfrenta el reto de
incrementar su oferta, para lo cual debe mejorar la tasa de extraccin actual del 25% en
el hato nacional cuyo registro es de 29.4 millones de cabezas.40
Desde luego para alcanzar esta meta se requiere mejorar las prcticas de manejo en las
unidades de produccin a travs de programas de asistencia tcnica profesional y
especializada, adems de un enfoque en la integracin y profesionalizacin del productor
en la cadena productiva.
Un estudio de VIMIFOS una empresa productora de alimentos balanceados,41 seala que la

alta sensibilidad econmica de la carne de res podra estar asociada entre otras razones,
a la escasa diversificacin con la que se presenta al pblico consumidor, al poco esfuerzo
realizado por parte del sector para multiplicar las formas de consumo popular econmico
y masivo, tal y como lo han hecho exitosamente la industria avcola y en gran medida, la
porccola tambin.
En este sentido, se seala la urgencia de que el sector nacional de productores de

bovinos carne invierta en la generacin y adopcin de tecnologa de alimentos que le
permita re-posicionarse ante la mente del consumidor y ample sus opciones de inclusin
en el men diario. Se presenta como alternativa de una estrategia de mercado el rescate
de las costumbres culinarias regionales existentes en Mxico y que apoyan la
diferenciacin de la carne de res de origen nacional sobre la carne de importacin (cortes
estilo espaol, presentaciones de tasajo, cecina, machaca, cocidos, milanesa, carne en su
jugo, etc.), en contraste con una tendencia de homologacin de criterios de calidad y
consumo a lo largo y ancho de Mxico, hacia preferencias de cortes americanos de
importacin.
Asimismo, durante los ltimos aos ha sido importante para el sector la implementacin
de medidas de identificacin de la carne, lo cual permite al consumidor final seleccionar
la carne de su preferencia (por su origen local, proceso, presentacin y servicio), adems

de propiciar la diferenciacin entre la carne clasificada proveniente de un rastro TIF y/o
municipal y la de mataderos clandestinos.
40
Poblacin ganadera de bovino para carne 2008. SIAP
41 Zorrilla R. Jos. Posibles panoramas de la produccin de carne de bovino para Mxico en los prximos cinco aos
(2007 2012). VIMIFOS

50
5 Anlisis de la oferta de crnicos (mundial)

5.1 Principales pases importadores en el mundo
Figura 16. Importaciones mundiales de carne de 2004 a 2008.42
1,900
1,700
Toneladas mtricas
1,500
1,100
1,300
900
700
500
300
100
2004 2005 2006 2007 2008
Estados Unidos Rusia Japn Mxico
Unin Europea Corea Canad
5.2 Oferta local del subsector

En la actualidad, la oferta mundial de carne se encuentra afectada por dos factores
transversales. El primero consiste en una transicin gradual de los centros globales de
produccin y exportaciones desde Europa Occidental hacia otras regiones del mundo,
especialmente Amrica del Sur, Australia y Canad. El segundo factor, es el impacto que la
industria de los biocombustibles provoc sobre los precios de los insumos alimenticios
para la industria ganadera que engorda a base de granos.
Anlisis de la oferta de crnicos (mundial)

Pese al slido crecimiento de la demanda mundial, la dinmica de la oferta est
reaccionando de forma lenta a este incremento en los niveles de consumo. En 2007, la
produccin total de carne de res y becerro experiment un modesto crecimiento de 1.3%
frente al ao anterior, equivalente a 56.9 millones de toneladas; a su vez en el 2008 se dio
un crecimiento marginal del 0.3% que situ la produccin mundial en 57 millones de
toneladas.
Las dinmicas regionales explican el origen de este bajo crecimiento de la produccin

mundial. Los pases que contribuyeron al aumento agregado de la produccin en 2007
fueron Argentina, Brasil, los pases de la Unin Europea y China. Sin embargo, en el 2008
42 Fuente: Elaboracin propia con datos de USDA.

para la Unin Ganadera Regional del Estado de Baja California 51
slo Brasil y China fueron los pases de importancia en el mercado mundial que
incrementaron su produccin.
La produccin en Rusia y los pases de la UE contina en declive, ante la creciente brecha

entre la demanda local y los bajos niveles del hato ganadero. Estos pases estn
recortando sus tasas de sacrificio para darle tiempo a la reposicin del hato ganadero. En
2008, Rusia y Ucrania mantuvieron la tendencia decreciente de la produccin, como
consecuencia del menor hato disponible.
Considerando las mejores condiciones climticas en Estados Unidos, los ganaderos

debern retener sus hembras y becerros para recomponer el hato, limitando as la oferta
de sacrificio. Sin embargo, el declive en la produccin de carne durante 2008 fue leve dada
la mejor produccin de becerros y el incremento de las importaciones desde los pases
vecinos (Mxico y Canad).
Corea mejor su produccin en el presente ao, el reingreso de la carne norteamericana

al mercado coreano suplir buena parte de la demanda y limitar el sacrificio local. Por su
parte, los altos precios en Japn durante los ltimos aos han limitado la oferta de ganado
para sacrificio, por lo que la produccin en 2008 fue ligeramente menor.
Los principales circuitos comerciales de la carne de res fresca, refrigerada y congelada, en

orden de importancia, son los siguientes:
1. El comercio entre pases que integran la UE.
2. El comercio entre pases de Amrica del Norte, conformado principalmente por
exportaciones de Estados Unidos hacia Canad y Mxico e importaciones de ganado y
carne de ellos.
3. Las exportaciones de Estados Unidos a Japn, Corea del Sur y a otros pases del
sureste asitico.
4. Las exportaciones de Australia a Estados Unidos.
5. Las exportaciones de Brasil, Argentina y Uruguay hacia la UE y otros destinos,
incluyendo a pases del circuito sin aftosa.

El comercio de carne en cada pas se caracteriza por contar con un patrn de preferencia
de los consumidores por cortes, presentacin, proporcin de grasa, grado de ternura, etc.
y particularmente, si se trata de carne fresca, enfriada o congelada. Esa situacin favorece
a los productores locales y en menor medida a los de pases cercanos frente al resto de los
abastecedores potenciales. Por otra parte, la diversidad de preferencias de los
consumidores obliga a la industria exportadora a organizarse para producir
especficamente para cada mercado y a establecer un mix de mercados que les permita
colocar toda la carne y subproductos de la res.

Figura 17. Produccin de carne en 2008 (millones de toneladas mtricas)
11.9
8.1
1.3
0.48 0.18
EUA Japn Rusia UE Corea
5.3 Produccin, consumo, importaciones y exportaciones de

crnicos de los 40 principales productos
Los compradores y proveedores se negaron a dar informacin sobre los principales
productos crnicos. Las pesquisas slo reflejan datos particulares de sus transacciones
comerciales, se tomaron estadsticas disponibles en fuentes secundarias, as como la
referida en la Cuota Hilton43.
5.3.1 Unin Europea

Tcnicamente, la Cuota Hilton se cubre con cortes de carne de animales bovinos de edad
comprendida entre 22 y 24 meses, con dos dientes incisivos permanentes, alimentados
exclusivamente en pasturas, cuyo peso en pie no exceda los 460 kilos, de calidad
especiales o buenos, denominados cortes vacunos empacados en cartones Special Boxes
Beef cuyos cortes estn autorizados a llevar la marca SC (Special Cuts). Los siete cortes
de carne vacuna que integran la cuota son: filete angosto, cuadril, lomo, pulpas, bola de
lomo, cuadrada y peceto.
En la actualidad, Argentina es el pas que tiene mayor cuota, con 28 mil toneladas anuales,
representa la mitad de toda la Cuota Hilton que entrega Europa.
5.3.2 Corea Anlisis de la oferta de crnicos (mundial)

La importacin de carne de res de Corea se concentra prcticamente en su totalidad en 4
pases proveedores que son: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canad. Aun y
cuando los porcentajes de mercado pueden variar significativamente de un ao a otro, la
participacin de estos mismos pases se mantiene constante a lo largo de los aos.
43Cupo de exportacin de carne de bovino sin hueso de alta calidad y valor que la Unin Europea otorga anualmente a
pases productores y exportadores de carnes.

Cuadro 11. Productos crnicos con mayor demanda en Corea44
Carne deshuesada Carne con hueso Huesos y menudencias

Chuck roll Oxtail Hip bone
Skirt Back rib Neck bone
Rib Short rib bone-in Chine bone
Eye roll Chuck rib bone-in Humerus bone
Tendons Short back rib bone-in Chocozuela bone
Shank Femur bone
Outside skirt
Tenderloin
Brisket
Knuckle
Eye round
Inside
Round
Short rib
Top sirloin
Striploin
Finger meat
5.3.3 Japn
Se prev una recuperacin en las importaciones de carne de res proyectadas para 2009
hasta de un 5% con relacin al ao anterior, lo que significa un total de 690,000 toneladas
(672,000 ton de cortes de carne y 18,000 ton de carne preparada o procesada). Se espera
que Australia y los Estados Unidos (principales proveedores de carne en Japn)
mantengan los mismos precios en comparacin con el ao pasado.
En medio de una economa dbil, los consumidores japoneses estn consumiendo ms en

casa o eligen comida rpida a bajo precio. Un yen fuerte ha dado lugar a descuentos y
promociones basadas en los precios a minoristas. Las cadenas de comida rpida ms
importantes, como las de hamburguesas y el beef bowl estn reportando buenas ventas.
La reduccin de los precios debera provocar un aumento en el consumo de carne de
vacuno. Se pronostica que el consumo total de carne en Japn para el 2009 aumente un 2
por ciento.
Figura 18. Presentaciones de carne importada a Japn

Chuck roll Back rib Abomasum
Outside skirt Back rib
Tender Loin Beef Hump
Inside Round Trimmed Beef Liver
Strip Loin Abomasum
Back rib
Large intestine
Lectum
Tongue
Weasand meat
44
Fuente: BANCOMEXT. Consejera Comercial en Corea.

Figura 19. Porcentaje de carnes procesadas en Japn45
2% 1%
97%
Carne deshuesada Carne con hueso Cuartos
5.3.4 Estados Unidos

Un reciente reporte del Servicio de Investigacin Econmica del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos, dio a conocer que este pas produce menos carne de
bovino. De igual manera, el consumo y las exportaciones se han visto afectados y
pronostica mayores descensos.
El inventario ganadero durante el mes de julio de 2009 fue 1.5% menor que el de julio de
2008. En julio de 2009 hubo un 5% menos animales sacrificados (2.92 millones de cabezas
destinadas para el consumo humano) que en julio de 2008. De manera semejante, el
consumo de carne de bovino en Estados Unidos se ha reducido en un 2% en los ltimos 12
meses. En este caso, la reduccin de precios de otras fuentes de protena animal han
generado una fuerte competencia para la carne de bovino.
Respecto a las exportaciones de este tipo de carne, se registr un ligero declive en el

segundo trimestre del ao, ya que la demanda por parte de Canad, Mxico y Corea del
Sur ha resultado ms dbil este ao.
En contraparte, las importaciones aumentaron 14% en el segundo trimestre de este ao

comparado con el mismo perodo de 2008. El producto provino principalmente de
Australia y Nueva Zelanda. Se espera que Estados Unidos siga aumentando sus
importaciones de carne en este ao y en 2010.
45
Fuente: Elaboracin propia con datos de Meat International.com/USDA Foreign Agricultural Service.

Figura 20. Tipos de cortes de carne en EUA46
46 Fuente: Elaboracin propia con datos de Americas Beef Producers.

6 Diagnstico y anlisis de los mercados

meta
6.1 Principales centros de consumo
Para efectos del presente estudio se consideraron las reas metropolitanas ms pobladas
del mercado meta (Corea, UE, EUA y Japn), como principales centros de consumo.
6.1.1 Corea
Corea registra una densidad de poblacin de 487 personas por kilmetro cuadrado. Un
fenmeno caracterstico de Corea es la continua emigracin del campo a la ciudad, lo que
resulta en una fuerte concentracin de la poblacin en las reas urbanas. Actualmente se
calcula que el 88.3% de la poblacin es urbana.
Cuadro 12. Principales centros de consumo en Corea de acuerdo a su poblacin.47
%/poblacin Demanda
Ciudad Poblacin
total (ton-carne)
Sel 10,924,870 22.52 126,728.5
Busn 3,678,551 7.58 42,671.2
Incheon 2,500,000 5.15 29,000.0
Daegu 2,500,000 5.15 29,000.0
Gwangju 1,500,000 3.09 17,400.0
Segn estimaciones a julio de 2009, la poblacin de Corea del Sur es de 48508,97248

habitantes, con un crecimiento promedio de 0.266% anual. Las cinco principales ciudades
acumulan el 43.50% de la poblacin total del pas con un ingreso per cpita de $27,700
dlares.
6.1.2 Unin Europea
Diagnstico y anlisis de los mercados meta

El nmero de habitantes de la UE deber incrementarse sustancialmente en el prximo
decenio, en parte debido a la inmigracin pero sobre todo gracias al proceso de
ampliacin, que podra dar cabida al ingreso de Turqua y varios estados de la ex
Yugoslavia, con lo cual el total de la poblacin de la UE aumentar en ms de 100 millones
de habitantes.
47 Fuente: FAOSTAT
48 The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/

57
Cuadro 13. Principales centros de consumo de la UE de acuerdo a su poblacin.49
Poblacin %/poblacin Demanda

Ciudad
estimada total (ton-carne)
Paris 9,928,000 2.0 158,848.0
Londres 8,278,251 1.7 132,452.0
Madrid 5,854,041 1.2 93,664.7
Essen-Ruhr 5,317,565 1.1 85,081.0
Miln 4,251,000 0.9 68,016.0
Frncfort 3,700,000 0.8 59,200.0
Berln 3,337,000 0.7 53,392.0
Barcelona 3,161,081 0.6 50,577.3
Atenas 3,103,000 0.6 49,648.0
Npoles 3,012,000 0.6 48,192.0
Segn estimaciones a julio de 2009, la poblacin de la Unin Europea es de 491582,852 50

personas, con un crecimiento promedio de 0.108 % anual. Las diez principales ciudades
acumulan el 10.2% de la poblacin total de la UE con un ingreso per cpita de $33,700
dlares.
6.1.3 Estados Unidos

La densidad de poblacin en Estados Unidos era de 32 habitantes por kilmetro cuadrado
en 2004. La mayor densidad se encuentra en el noreste del pas, entre los Grandes Lagos y
el ocano Atlntico. All estn ubicadas varias de las ciudades estadounidenses ms
grandes, como Nueva York, Chicago o Filadelfia. Otra gran concentracin de la poblacin
se encuentra en la costa oeste, en el estado de California, donde se encuentran ciudades
como Los ngeles, San Francisco y San Diego.
Cuadro 14. Principales centros de consumo de EUA de acuerdo a su poblacin.51
Ciudad Poblacin %/poblacin Demanda

total (ton-carne)
New York 8,363,710 2.7 344,584.9
Los ngeles 3,833,995 1.2 157,960.6
Chicago 2,853,114 0.9 117,548.3

Houston 2,242,193 0.7 92,378.4
Phoenix 1,567,924 0.5 64,598.5
Filadelfia 1,447,395 0.5 59,632.7
San Antonio 1,351,305 0.4 55,673.8
San Diego 1,279,910 0.4 52,732.3
Dallas 1,279,329 0.4 52,708.4
San Jos 948,279 0.3 39,069.1
De acuerdo a estimaciones a julio de 2009, la poblacin de los Estados Unidos es de

307212,12352 personas, con un crecimiento promedio de 0.975% anual. Las diez
49
Fuente: Euroestat.
factbook/
51
Fuente: Oficina de Censos de Estados Unidos (estimaciones 2008).

58
principales ciudades de la unin americana acumulan el 8.2% de la poblacin total del pas
con un ingreso per cpita de $ 47,500 dlares.
6.1.4 Japn
La poblacin de Japn, experiment una rpida tasa de crecimiento durante el Siglo XX,
como resultado de cambios cientficos, industriales, y sociales. El crecimiento poblacional
ha decrecido recientemente debido a una disminucin en la tasa de natalidad y el bajo
ingreso de inmigrantes. El alto grado de saneamiento y estndares de salud han hecho
que Japn posea uno de los ms altos ndices de esperanza de vida en el mundo, 81.25
aos en el 2006. La poblacin comenz a disminuir en el 2005, cuando los 1.067.000 de
nacimientos fueron superados por la cantidad de 1.077.000 de muertes anuales.
Cuadro 15. Principales centros de consumo de Japn de acuerdo a su poblacin.53
%/poblacin Demanda
Ciudad Poblacin
total (toneladas)
Tokio 8,483,050 6.68 78,892.4
Yokohama 3,579,133 2.82 33,285.9
Osaka 2,628,776 2.07 24,447.6
Nagoya 2,215,031 1.74 20,599.8
Sapporo 1,880,875 1.48 17,492.1
Kobe 1,525,389 1.20 14,186.1
Kioto 1,474,764 1.16 13,715.3
Fukuoka 1,400,621 1.10 13,025.8
Kawasaki 1,327,009 1.04 12,341.2
Saitama 1,176,269 0.93 10,939.3
De acuerdo a estimaciones a julio de 2009, la poblacin japonesa es de 127078,67954

habitantes, con un crecimiento promedio anual de -0.191 por ciento. Las diez principales
ciudades de Japn acumulan el 20.22% de la poblacin total del pas con un ingreso per
cpita de $34,100 dlares.
6.2 Diagnstico del mercado meta

6.2.1 Datos de consumo y demografa del mercado meta
6.2.1.1 Unin Europea (UE-27)
Es poco probable que exista un incremento en el consumo de carne de res en la UE a
excepcin de los pases mediterrneos. Preocupacin por la salud, el estado fsico, el
bienestar animal, entre otros, son algunos de los potenciales aspectos que pueden
disminuir el consumo de carne en la UE. Sin embargo, nuevas oportunidades estn
emergiendo de Alemania y Francia en el segmento de mercado de alta calidad y precios

factbook/
53
Fuente: Oficina de Estadstica de Japn.
54The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/

59
Premium para productos como carnes orgnicas y carnes provenientes de sistemas

naturales free-range, que se refiere a carnes provenientes de sistemas de produccin en
campo sin promotores del crecimiento, lo que en Mxico se conoce como ganadera de
campo55.
La actual poltica agrcola comn en la UE, CAP (Common Agricultural Policy), est
generando una disminucin de pequeos productores en Europa occidental y un
incremento de establecimientos de grandes dimensiones en los nuevos estados
miembros. Esto se debe a la aparicin de nuevas inversiones y a un incremento en la
eficiencia de los sistemas productivos, lo que puede generar nuevas capacidades para
exportar hacia nuevos mercados adems de los ya tradicionales en Medio Oriente y Rusia.
A menos que se logren negociar cambios importantes en la CAP para modificar los
actuales mecanismos de soporte y preferencias, el mercado de la UE no se incrementar
substancialmente. Sin embargo, nuevos nichos de mercado emergen en Polonia,
Repblica Checa, Alemania y Francia en el sector de carne de alta calidad y productos
crnicos con valor agregado. Es importante recalcar que la situacin en la UE es
sumamente dinmica e indudablemente existirn cambios en los prximos aos lo que
requiere de una adecuada estrategia de marketing e inteligencia de mercado.
Figura 21. Consumo anual per cpita de carne de bovino en la Unin Europea56
18
17
16
15
14
Kg/persona
13
12

11
10
2004 2005 2006 2007 2008
Segn diversos reportes, slo Espaa, Portugal, Grecia, Italia y Francia continuarn con
crecimiento en su consumo, en gran medida debido a los desplazamientos migratorios de
otras regiones africanas y asiticas.
55 An cuando la ganadera de campo no es bien percibida para la exportacin en auge en Mxico en este momento
debido al tipo de carne y la productividad del animal en kg.
56
Fuente: Elaboracin propia con datos de USDA, estimacin 2008.

60
Figura 22. Principales pases importadores de carne de la UE57
Por otro lado, la oferta de carne de res en Europa, a excepcin de Estados Unidos,
mantiene un comportamiento muy similar, donde Sudamrica y Oceana siguen
posicionados como los productores de la carne ms solicitada por su calidad y precio. En
Europa existe una fuerte relacin de negocios (no slo en el mercado de la carne) con
Argentina, Brasil y Uruguay, donde la carne de dichas regiones tiene una gran penetracin,
adems de un buen costo.
Figura 23. Principales pases exportadores de carne a la UE58
Informacin sociodemogrfica de Unin Europea59

El territorio de la UE consiste en el conjunto de territorios de sus 27 Estados miembros. La
superficie combinada de los Estados miembros de la UE cubre un rea de 4,324,782
kilmetros cuadrados. El paisaje, el clima y la economa de la UE se ven influidas por sus
57
Fuente: Elaboracin propia con datos de la Comisin Europea de Agricultura y Desarrollo Rural.
58
Fuente: Idem anterior.
59
Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia) y EUROSTAT.

61
costas, que suman 69.342 kilmetros de largo. La UE tiene la segunda costa ms larga del
mundo despus de Canad. La combinacin de los Estados miembros comparten fronteras
terrestres con 21 Estados no miembros para un total de 12,441 kilmetros, la quinta
frontera ms larga del mundo.
En Europa la UE tiene fronteras con Noruega, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia,

Albania, Serbia, Bosnia, Suiza, Liechtenstein, Andorra, San Marino y con Ciudad del
Vaticano. Tambin con Turqua, la Repblica de Macedonia y Croacia, estos tres pases
estn en vas de su integracin a la Unin Europea. Por ltimo, tiene fronteras con Brasil y
Surinam en Amrica del Sur y con Marruecos en frica.
Los territorios que conforman la UE se encuentran en una masa continental muy

fragmentada que abarca varias pennsulas, como la Escandinava (parcialmente), la Ibrica,
la Itlica, la Pennsula de Jutlandia, la Balcnica, la de Kola, entre otras. Tambin incluye
gran nmero de islas como Gran Bretaa, Irlanda, Sicilia, Cerdea, Chipre, Crcega, Creta,
Malta y Baleares, Canarias entre otras. Al norte su litoral europeo se extiende hasta el mar
del Norte y el mar Bltico; al sur el mar Mediterrneo, el Cucaso; el ocano Atlntico al
oeste y al Este los montes Urales.
Demografa
Estimaciones a julio de 2009, reportan que la poblacin de la Unin Europea es de
491,582,852 personas, con una tasa de crecimiento del 0.108 % anual. La UE, experimenta
un proceso marcadamente desigual entre sus regiones. Por una parte pases como
Alemania, donde durante varios aos la poblacin envejece exponencialmente, debido a
la disminucin del nmero de nacimientos y el constante aumento en la esperanza de
vida. Por otra parte Francia es el nico gran estado (en cuanto a nmero de habitantes se
refiere) de toda la unin que ha logrado mantener un tasa de natalidad suficiente. A esta
base la situacin francesa aade un alto promedio inmigratorio y una reducida tasa de
emigracin.
Pese a que la poblacin de la UE constituye la tercera potencia demogrfica del mundo,

por detrs de China y la India, slo contribuy en 2003 en menos de un 2% al aumento de
la poblacin mundial, que se increment en 75 millones.
En la mayora de los pases del sur de Europa se ha producido un cambio desde una
situacin de altos ndices de nacimientos y defunciones a una de bajas tasas de
nacimientos y defunciones, aunque este fenmeno apareci dcadas despus que en
otros pases europeos ms desarrollados.
En Espaa, la natalidad se redujo en ms de la mitad entre 1960 y 1990, de 21.7 a 10.2
nacimientos por mil habitantes. En ningn otro pas de la Unin la tasa de nacimiento baj
tanto como en Espaa, pero por otra parte este pas alcanz la mayor tasa inmigratoria en
2003. En 1900 la esperanza de vida en Espaa era de 35 aos, la continua cada en la tasa
de mortalidad la elev a 62 aos en 1950, para llegar en 1985 casi de 80 aos para las
mujeres y 73 para los hombres.

62
Antes de la ampliacin de 2004, la poblacin de la UE creca a una tasa anual de 0.23%

(2.3 por mil) debido principalmente al incremento de la poblacin inmigrante cuyo saldo
adicional en el ao 2000 fue de 735.000 personas, mientras que el crecimiento natural de
la poblacin, durante el mismo ao, fue de 372.000 habitantes.
Sobre la tasa de crecimiento natural de la poblacin debe anotarse que la tasa de

natalidad de casi todos los pases de la Unin viene creciendo, con excepcin de Alemania,
Italia, Grecia y Suecia. Las tasas ms altas de natalidad se observan en Irlanda (14.8
nacidos por mil habitantes), Francia (12.9) y Pases Bajos (12.5). En el otro extremo
aparecen Alemania (8.8) y Grecia (9.0).
La inmigracin es responsable de ms de las tres cuartas partes del crecimiento total del
nmero de habitantes de la UE. Alemania y Espaa son los principales responsables de
este crecimiento en trminos absolutos con cerca de 230 mil inmigrantes netos cada uno
(sumados suponen el 44% del total). Sin embargo en trminos porcentuales, los mayores
crecimientos se dan en Luxemburgo y Portugal (ambos con 6.7 inmigrantes por cada 1000
habitantes), seguidos de Espaa (5.6) e Irlanda (5.1). Aunque an con migracin neta
positiva, las menores tasas se dan en Francia, Blgica, Holanda y Reino Unido. La media de
la Unin Europea se cifra en 3 inmigrantes por cada 1000 habitantes.
Considerando tanto el crecimiento vegetativo como el saldo migratorio, los pases que
ms crecieron en 2002 han sido Irlanda (12 por mil) y Luxemburgo (10.3) y los que menos
Alemania (1.4) e Italia (2.3). Espaa, con 6.8 casi duplica la media europea.

63
Cuadro 16. Indicadores econmicos de la UE60
2008
Indicador
(estimaciones)
PIB $14.94 BDD
Tasa de crecimiento 0.9%
PIB per cpita $33,700.00
Empleo 224.4 millones
Tasa de desempleo 7.2%
Porcentaje de consumo con + bajo 2.8%
relacin a los ingresos por hogar + alto 25.2% 61
Tasa de inflacin 3.5%
Tasa de descuento 3% 62
del Banco Central
Tasa de inters anual 8.6% 63
Reservas $5,542 BDD64
Exportaciones $91,405.4 MDE65
Importaciones $98,089.2 MDE66
6.2.1.2 Asia
Es la regin del mundo que ms potencialidad de consumo tiene, importante desde el
punto de vista estratgico para el crecimiento del sector crnico de cualquier pas con
capacidad exportadora como es Mxico.
En particular es importante sealar el crecimiento de los pases ubicados en el sudeste

asitico, en gran medida por la capacidad econmica de su creciente poblacin y los
ndices de crecimiento poblacional que continan registrando, as como la diversificacin
de los usos y costumbres de pases como Corea, China e incluso India, que han cambiado
la ingesta de alimentos tradicionales a los no son tradicionales, como es el caso de la carne
de bovino, a la que acceden a medida que van aumentando su nivel econmico.
6.2.1.2.1 Corea

Actualmente, con un consumo per cpita de aproximadamente 11.6 Kg, el mercado de
carne de res en Corea representa grandes oportunidades por su grado de competencia,
sus precios actuales y por su tendencia en el consumo. Adems, en la actualidad los
importadores coreanos se encuentran interesados en adquirir carne de calidad
independientemente del pas de origen. Es importante sealar que en Corea el mercado
de la carne tiene mucho potencial y este debe ser aprovechado por los exportadores ya
60 Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia) y la Comisin Europea.
61
Estimacin en 2001.
62
Al 31 de diciembre de 2008.
63
64
Idem anterior.
65
Millones de Euros, a septiembre de 2009.
66
Idem anterior.

64
que aunque el consumo de la carne de res oscila entre 350 y 430 mil T/M por ao, la tasa
de autoabastecimiento es de tan solo 35% lo que lo convierte en un pas netamente
importador.
El consumo de carne importada es superior al de carne local debido principalmente a la

limitada produccin nacional y a su costo que es mayor comparado al de la carne
importada. Adicionalmente, la demanda por carne de res importada ha aumentado a raz
de los esfuerzos de los propios exportadores quienes mantienen la estrategia de
desarrollar en el mercado coreano el gusto por los cortes estandarizados y que son los
comnmente comercializados en el mercado internacional.
La importacin de carne de res a Corea se concentra prcticamente en su totalidad en 4

pases proveedores que son: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canad. Aun y
cuando los porcentajes de mercado pueden variar significativamente de un ao a otro, la
participacin de estos mismos pases se mantiene constante a lo largo de los aos.
Figura 24. Consumo anual per cpita de carne de bovino en Corea67
12
11
10
8 Kg/persona

2004 2005 2006 2007 2008
Informacin sociodemogrfica de Corea68

La Repblica de Corea del Sur, situada en el paralelo 38 entre China, Rusia y el Mar de
Japn, tiene una superficie de 99.538 kilmetros cuadrados de los cuales tan slo el 30%
es apto para el cultivo.
El 70% restante del pas es montaoso. Las costas occidentales y meridionales, abruptas y
muy irregulares, estn rodeadas por cerca de 3,400 islas e islotes. La costa oriental, por el
contrario, es recta y de carcter muy homogneo. Los ros suelen ser cortos pero
torrenciales, desembocando la mayora de ellos en el mar Amarillo.
67
Fuente: Elaboracin propia con datos de USDA, estimacin 2008.
68
Fuente: FAOESTAT.

65
El clima es continental con inviernos fros y secos y veranos hmedos y calurosos. La

primavera y el otoo son las estaciones ms benignas con temperaturas suaves y escasas
precipitaciones.
El idioma oficial del pas es el coreano o Hangul. Tambin recibe este nombre el
conjunto de caracteres que se utiliza para escribirlo (compuesto por 10 vocales y 14
consonantes, data del siglo XV).
La divisa es el won coreano. Aunque hay un sistema tradicional de pesos y medidas

propios, se utiliza el sistema mtrico decimal.
Demografa
Segn estimaciones a julio de 2009, la poblacin de Corea del Sur es de 48508,972
habitantes, con una tasa de crecimiento promedio de 0.266% anual.
Los recursos humanos son apreciables al contar con una poblacin de 48.5 millones de
habitantes, registrando una densidad de poblacin de 487 personas por kilmetro
cuadrado. La poblacin coreana tiende al envejecimiento, aunque todava es una
poblacin muy joven (70% menor de 40 aos). Una parte importante de la poblacin,
estimada en 4 millones de personas, ha emigrado fuera del pas.
La poblacin posee una alta tasa de alfabetizacin y escolarizacin ya que la educacin es

un valor fuertemente arraigado dentro de la cultura coreana y al cual se le otorga una
gran importancia ya que se considera como uno de los factores clave para el desarrollo
econmico del pas.

66
Cuadro 17. Indicadores econmicos de Corea69
2008
Indicador (estimaciones
en dlares)
PIB $1,338 BDD
PIB per cpita $27,700
Porcentaje de consumo con + bajo 2.7
relacin a los ingresos por hogar + alto 24.2
Porcentaje de deuda pblica con 24.4%
respecto al PIB
Tasa de descuento del Banco 1.75% 70
Central
Tasa de inters anual 7.17%71

Reservas $80.66 MDD72
Exportaciones $433.5 MDD
Importaciones $427.4 MDD
6.2.1.2.2 Japn
Los productores mexicanos tienen altas posibilidades de incursionar con productos de
calidad en el mercado japons, sobre todo con carne de res, pollo y naranja fresca. Estos
productos cuentan con niveles aceptables de inocuidad y sanidad que exige el consumidor
nipn.
En el caso de la carne de res, Mxico se perfila como uno de los principales abastecedores
de este alimento al mercado japons, toda vez que no presenta problemas de
enfermedades como la Encefalopata Espongiforme Bovina (EEB), conocida como
enfermedad de las vacas locas.
En el Acuerdo de Asociacin Econmica Mxico-Japn se estableci impulsar una

estrategia de exportacin mexicana dirigida al consumidor nipn, a fin de incrementar el
posicionamiento de estos alimentos.
Diversidad de canales de venta de alimentos

Supermercado General
Mini supermercado
Grandes almacenes
Supermercado especializado en alimentos lujosos e importados
69 Fuente: Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia).

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
70 Al 31 de diciembre de 2008.
71
Idem anterior.
72
Idem anterior.

67
Restaurante de comida para llevar (Naka-shoku)
Autoabasto de alimentos
Bajo nivel de Autoabastecimiento
Autoabastecimiento total de Japn : 40%2007
Carne de res 43%
Carne de cerdo 52%
Carne de pollo 69%
Otras carnes 10%
Cuadro 18. Importacin de carne a Japn.
Exportador
Producto
1ero 2do 3ero
Carne de res congelada con hueso EUA 54.9% Australia 29.5% Canad 10.3%
Carne de res deshuesada congelada Australia 73.6% EUA 10.7% Nueva Zelanda 10.1%
Lengua de vaca congelado Australia 53.9% Nueva Zelanda 22.9% Mxico 7.0%
Otras partes de carne de res congelada Australia 61.3% Mxico 13.4% Nueva Zelanda 11.4%
Figura 25. Consumo per cpita de carne de res en Japn.73
15
14
13
12
11
10
Kg/persona
9
8
7

6
5
2004 2005 2006 2007 2008
Informacin sociodemogrfica de Japn74

Japn est ubicado al nor-noreste de China y de Taiwn (separado por el mar de China
Oriental), levemente al este de Corea (separado por el mar del Japn) y al sur de Siberia,
Rusia. Las cuatro islas principales, de norte a sur, son Hokkaido, Honshu, Shikoku y
Kyushu. La isla de Okinawa (600 km al sudoeste de Kyushu) les sigue en magnitud. Cerca
73
Fuente: elaboracin propia con datos de USDA.
74 Fuente: The World FactBook, CIA (Central Intelligence Agency). https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/

68
del 73% del pas es montaoso, cada isla cuenta con su cadena montaosa. La montaa
ms alta es el Monte Fuji (Fujisan), de 3.776 m de altura y le sigue Kitadake, con 3.193 m
de altura.
Japn es un archipilago estratovolcnico compuesto por 374.744 km de islas y 3.091

km de agua y conformado por ms de seis mil islas que se extienden a lo largo de la costa
asitica este del ocano Pacfico y en los archipilagos de Ryukyu, Izu y Ogasawara. Segn
el censo de 200575 tiene 127,55 millones de habitantes.
Demografa
Hacia el ao 2000, Japn tena unos 130 millones de habitantes lo que supone una
densidad de ms 336 hab/km2, una de las ms altas del mundo. Es una de las regiones con
mayor densidad del planeta. Adems, se debe tener en cuenta que la mayor parte del pas
est despoblado, lo que hace aumentar las concentraciones a ms de 2000 hab/km 2.
La fecundidad siempre ha sido muy alta y su mortalidad muy baja, por lo que pas
rpidamente la transicin demogrfica, sin grandes problemas, y adems acompaada de
un desarrollo industrial acorde. Tras la segunda guerra mundial la natalidad cae en picado
y se completa un ciclo que le llevar al modelo demogrfico moderno. El aumento de la
poblacin se debe, bsicamente, al crecimiento vegetativo, las migraciones son
marginales. El desarrollo econmico ha sido ms rpido que el de su poblacin, que hoy
en da tiene claros sntomas de envejecimiento.
La distribucin de la poblacin es muy irregular. La mayor parte del pas est despoblado.
La gente se concentra en las llanuras costeras y sobre todo en el sur, en torno a las
grandes megalpolis, por lo que la poblacin urbana se estima es de un 77% del total del
pas. Los japoneses se ocupan principalmente en el sector terciario, con ms del 58% de la
poblacin activa. Detrs sigue la industria, con un 34% y la agricultura con un 6 por ciento.
75
Oficina de Estadstica de Japn.

69
Cuadro 19. Indicadores econmicos de Japn.76
Indicador 2008
(estimaciones)
PIB $4.34 BDD
Tasa de crecimiento -0.7%
PIB per cpita $34,100
Tasa de desempleo 4%
Porcentaje de consumo con + bajo 4.8%
relacin a los ingresos por + alto 21.7% (1993)
hogar
Porcentaje de deuda 172.1%
pblica con respecto al PIB
Tasa de descuento del 0.3% AL 31 DIC 08
Banco Central
Tasa de inters anual 1.91% AL 31 DIC 08
Reservas $5,417 BDD AL 31 DIC
08
Exportaciones $746.5 MDD
Importaciones $708.3 MDD
6.2.1.3 Estados Unidos

Ante una baja del consumo interno, EUA busca promover su carne en otros pases. La
industria de la carne de bovino de este pas, est intentando combatir los temores
relacionados con la recesin promoviendo cortes ms econmicos de partes menos
populares de la res e intentando exportar ms a otros pases.
Aunque, en general, las exportaciones de carne de bovino se han mantenido estables

desde el ao pasado, algunos analistas prevn que bajarn a medida que los
consumidores de otros pases recorten sus gastos.
Las ventas de carne de res en EUA estn bajando principalmente debido a que los

consumidores estn yendo menos a comer a restaurantes. Las ventas a establecimientos
de servicios gastronmicos cayeron casi un 5% en 200877. Las ventas a supermercados y
otros puntos de venta minoristas aumentaron un 2% debido a que los consumidores
comenzaron a comer ms en sus hogares.
76Fuente: The World FactBook, CIA (Central Intelligence Agency). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/
77
American Meat Institute.

70
Figura 26. Consumo per cpita de carne en EUA78
50
45
40
35
Kg/persona
30
25
20
2004 2005 2006 2007 2008
Informacin sociodemogrfica de Estados Unidos79

Est situado casi en su totalidad en Amrica del Norte, comprendiendo tambin un estado
en Oceana. Est conformado por 50 estados y un distrito federal. Tambin tiene varios
territorios dependientes ubicados en las Antillas y en Oceana.
Los estados al norte del pas comparten frontera con Canad y Alaska, con el Ocano
Glacial rtico; al Sur limitan con Mxico y el Golfo de Mxico; al Este se encuentra el
Ocano Atlntico, y al Oeste, el Ocano Pacfico.
Demografa
Estados Unidos tiene una poblacin de alrededor de 305 millones de habitantes80 lo que
lo ubica como el tercer pas ms poblado del mundo. Esta cifra incluye a 12 millones de
inmigrantes ilegales.

Los Estados Unidos estn compuestos tnicamente por un 74.7% (224.1 millones) de
blancos, 12.1% (36.3 millones) afroamericanos, 4.3% (12.9 millones) asiticos y 0.8% (2.4
millones) de amerindios. Personas de otras razas constituyen el 6.0% (18 millones) y otras
con dos o ms razas constituyen el 1.9% (5.7 millones).Otra estadstica muestra a las
personas blancas europeas o descendientes de europeos, constituyendo el 66.8% (200.4
millones) de la poblacin total, mientras que la poblacin latina de cualquier raza forman
el 14.5% (43.5 millones) de la poblacin total.
78 Fuente: elaboracin propia con datos de USDA.

79 Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/
80 Oficina de Censos de Estados Unidos.

71
La esperanza media de vida al nacer en Estados Unidos es de 77.1 aos (80 aos las
mujeres y 74.4 aos los hombres). En 2003 la poblacin menor de 5 aos representaba un
6.8% (19.769 millones) del total frente al 12.4% (35.919 millones) de los mayores de 64
aos. La mayora de la poblacin es femenina. Segn el censo de 2000 representaban el
50.9% (143.5 millones) del total, 16 millones ms que en la dcada anterior. Las mujeres
que tienen 85 aos o ms superan en nmero a los hombres (3.0 millones de mujeres en
comparacin a los 1.2 millones de varones). En cambio, la poblacin de menos de 18 aos
es de 37 millones de hombres y 35.1 millones de mujeres. En 2000, la poblacin masculina
es mayor que la femenina hasta el grupo de edad de los 30-34 aos, aunque a partir del
grupo de edad de los 35-39 aos las mujeres superan a los hombres. Aunque donde las
diferencias son ms notorias es en los mayores de 65 aos. Hay ms mujeres que hombres
y la diferencia es de 6 millones de personas (20.7 millones en comparacin a los 14.3
millones de hombres). Nueva York, es la ciudad ms poblada de EUA.
La densidad de poblacin en Estados Unidos era de 32 habitantes por kilmetro cuadrado

en 2004. La mayor densidad de poblacin se encuentra en el noreste de los EUA, entre los
Grandes Lagos y el ocano Atlntico. All estn ubicadas varias de las ciudades
estadounidenses ms grandes, como Nueva York, Chicago o Filadelfia. sta es el rea ms
antigua donde se establecieron las primeras colonias inglesas a partir de las cuales se
formaron los Estados Unidos. Otra gran concentracin de la poblacin se encuentra en la
costa oeste, en el estado de California, donde se encuentran ciudades como Los ngeles,
San Francisco y San Diego.
Segn el censo de los Estados Unidos del 2000, la poblacin se distribua de la siguiente
forma: 54 millones de personas en el noreste (19%), 64 millones en los estados centrales
del norte (22.9%), 100 millones en el sur (35.6%) y 63 millones en el oeste (22.5%). La
mitad de la poblacin estadounidense viva en zonas suburbanas. Casi una tercera parte
de los estadounidenses (29.9%) viva en zonas metropolitanas con ms de 5 millones de
residentes a finales del siglo XX. El mayor incremento de poblacin en los ltimos aos ha
ocurrido en los estados de California, Texas y Florida.

72
Cuadro 20. Indicadores econmicos de EUA81
Indicador 2008 (estimaciones)
PIB $14.44 BDD

PIB per cpita $47,500.00
Porcentaje de consumo con + bajo 2%
relacin a los ingresos por hogar + alto 30%82
Porcentaje de deuda pblica 37.50%
con respecto al PIB
Tasa de descuento del Banco Central 0.5%83
Tasa de inters anual 5.09%84
Reservas $1,436 BDD 85
Exportaciones $1,277 BDD
Importaciones $2117 BDD
6.2.2 Entrevistas con expertos

Se realizaron entrevistas con expertos y un especialista en los mercados meta de modo
directo (excepto Europa, por recomendacin del propio especialista), con base en el
mtodo de determinacin de preferencias y atributos que valoran los importadores y
consumidores de carne de res, utilizando el modelo tradicional de las 4P:
producto/precio/plaza/promocin.
Por un lado se utiliz el mtodo de exploratorio con informacin primaria, haciendo,

como se mencion anteriormente una serie de consultas a notorios conocedores del
mercado de la carne de exportacin, con una entrevista estructurada, por separado y,
en el caso de uno de ellos, va correo electrnico.

Por otro lado se hicieron las pesquisas con informacin secundaria obtenida de modo
crtico en el anlisis de fuentes confiables de informacin, recopilacin e integracin de
informacin disponible en bases de datos, bibliografa diversa nacional e internacional e
internet.
81 Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/
82
Estimacin 2007.
83 Al 31 de marzo de 2009.
84
85
Idem anterior.

73
Consulta a expertos
Se realiz una agenda de sesiones en la ciudad de Mexicali, Baja California, San Diego y Los
ngeles en Estados Unidos, contactados por medio de empresas que utilizan sus servicios.
Los hallazgos estn integrados en diversos formatos y captulos del documento.
Nombre Sector
MA Manir Chujfi Comercializador
Lic Francisco Aguilar Comisionista
Mr. Kang Yee Ling Comercializador
(Tiger King LTD)
Encuesta a comercializadores
Un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas fue diseado y probado con los
especialistas. Con las bases de datos propias (de los expertos) se realizaron las visitas a
Corea, Japn y Estados Unidos (San Diego y Los ngeles), consultando e integrando
informacin con 4 compradores por caso.
Estos resultados no permiten hacer extrapolaciones ni generalizar las opiniones de los

encuestados, pero sus valiosas opiniones pueden ser tomadas en cuenta como estudios
de caso y como un primer contacto para futuras negociaciones.
Segn sus apreciaciones la carne es un commodity86 cuyo mercado de exportacin est en

poder de los intermediarios de los pases destino, por lo que es denominado un mercado
de compradores.
La composicin de estos mercados ha tenido grandes cambios en los ltimos 10 aos. Los
mercados dominantes siguen siendo Estados Unidos y Europa como consumidores y el
mismo Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Australia y casi al final de la oferta
Mxico, siguen siendo los proveedores del mundo. Rusia, China, Corea y Japn, son
naciones cuya demanda se ha incrementado notoriamente en los ltimos aos, del
siguiente modo:
86 Vocablo en idioma ingls (originalmente) que se refiere a un bien o servicio para el que existe demanda y que es
entregado sin valor agregado mayoritariamente y que, independientemente de su proveedor, siempre es el mismo. Los
ejemplos ms conocidos son el petrleo, papel, leche, la electricidad, productos agrcolas (arroz, sal, azcar, caf), oro y
plata.

74
Cualquier intencin de integracin vertical hacia adelante deber hacerse con base en:
6.2.3 Diseo de cuestionarios

Anexo 1. Entrevista estructurada a expertos en exportacin de carne.
6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y regin

Esta informacin se encuentra integrada en el apartado 6.6 Comportamiento del
mercado meta y sus valores y 6.2.2.

75
6.2.5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados
Tipo de
Datos especficos Fuente de informacin Instrumento
informacin
reas geogrficas del CIA (Agencia Central The World FactBook
mercado meta de Inteligencia)
- Demografa
Secundaria
- Indicadores econmicos
Oficina de Censos de Censo de Poblacin 2006 y
Estados Unidos estimaciones al 2008
Estadsticas de poblacin
EUROESTAT
Oficina de Estadsticas de Japn Estadsticas de poblacin
Mercado meta USDA (Departamento de ERS (Servicio de Investigacin

- Produccin Agricultura de Estados Unidos) Econmica USDA)
- Consumo
- Exportaciones Comisin Europea de Estadsticas pecuarias
Secundaria Agricultura y Desarrollo Rural
- Importaciones
FAO (Organizacin de las FAOESTAT
Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentacin
Anlisis de la oferta y SAGARPA SIAP

demanda nacional de crnicos Plan Nacional de Desarrollo
- Produccin Pecuario 2006-2012
- Consumo
Secundaria
- Exportaciones
- Importaciones
- Oferta del subsector
Financiera Rural Monografa de Ganado Bovino 2009
Anlisis de la oferta y USDA (Departamento de ERS (Servicio de Investigacin
demanda del mercado meta Agricultura de Estados Unidos) Econmica de USDA)
- Presentaciones y variedades American Meat Institute
- Segmentacin Secundaria Americas Beef Producers
y estratificacin US Meat Export Federation

- Oferta del subsector ReportLinker Industry reports, Company profiles
and Market Statistics
Anlisis de factibilidad para Cattlemens Beef Board and Anlisis de precios

penetrar el mercado meta National Cattlemens Beef Planeacin financiera
Association. Elasticidad de precios
Secundaria
Sistema Nacional de
Informacin de Mercado de la
Secretara de Economa
Diagnstico y anlisis del Entrevista con expertos en el Cuestionario

mercado meta mercado de la carne de res
Primaria
(comercializadores y
distribuidores)

76
6.3 Demanda del mercado meta

6.3.1 Segmentacin y estratificacin
La carne es un commodity, por lo tanto su segmentacin estratificacin debe hacer en dos
vertientes; 1. Por producto (en su caso) y 2. Como producto genrico crnico.
La siguiente tabla muestra los distintos segmentos generales de consumidores de carne de

res.
Industria
Importador
Distribuidor
Intermediario
Consumidor
Minoristas
final
Restaurantes/
Hoteles
En el caso 1 (por producto) este estudio no se centr en lo particular sino en lo general

como producto crnico de exportacin, tal como sucede con el resto de los pases
oferentes. La clasificacin particular se hace por caso y a partir del tipo de distribucin al
usuario final. Por lo tanto, en este estudio no se realizar esta segmentacin.
En el caso 2 (producto genrico crnico) se realiza tomando como base los diversos usos y

aplicaciones de la carne de res tanto congelada, fresca, con y sin hueso. La segmentacin
por lo tanto alcanza todos los estratos socioeconmicos del pas de destino y la
estratificacin se har en virtud de los precios de venta establecidos por la calidad del
producto y en su caso los nichos a los que est dirigido.
En los siguientes apartados se describen los segmentos en general a los que est dirigido
el producto crnico de exportacin, por regin de destino.

Factores como el incremento del poder adquisitivo del consumidor, los cambios en las
tendencias demogrficas, los estilos de vida, as como el cambio en las preferencias por
los productos relacionados con el enlace entre dieta y salud contribuyen a la proliferacin
de nuevas demandas por alimentos. Al mismo tiempo, los cambios tecnolgicos en la

77
produccin, proceso, distribucin, cambio estructural y crecimiento de las ventas a gran

escala por parte de los minoristas, adems del crecimiento del comercio internacional,
han contribuido a crear un mercado de productos alimentarios que cambia a un paso muy
acelerado. Los cambios en la demanda de carne y otros productos de origen animal
reflejan estos adelantos.
Figura 27. Frecuencia de compra de productos crnicos en EUA87
42%
21%
16%
8% 11%
Tres veces a la Dos veces a la Una vez a la Una vez cada Una vez al
semana o ms semana semana dos semanas mes o menos
Figura 28. Presupuesto destinado a la compra de carne en EUA88
19%
17%
15% 15% 15%
11%

Menos de 10 a 14% 15 a 19% 20 a 24% 25 a 29% 30% o ms
10%
87
Fuente: Elaboracin propia con datos de la Comisin para la Cooperacin Ambiental de Amrica del Norte.
88
Idem anterior.

78
Figura 29. Lugar donde los estadounidenses prefieren comprar carne89
45%
38%
7%
5%
Conveniencia Supermercado Carnicera Mayorista
Figura 30. Factor ms importante al momento de comprar carne para los estadounidenses90
30%
28%
20%
22%
14%
Apariencia Valor nutritivo Precio Mtodos de Marca crianza
Figura 31. Frecuencia de consumo de carne de res en EUA91
29%
33% Diagnstico y anlisis de los mercados meta
15%
7% 10%
5%
Ms de 6 5 a 6 veces 3 a 4 veces Menos de 3 Al menos Nunca

veces a la por semana por semana veces por una vez al
semana semana mes
89
Idem anterior.
90
Idem anterior.
91
Idem anterior.

79
Figura 32. Consumo de crnicos en EUA
14,000
12,000
Carne Res
10,000
Puerco
8,000 Pollo
6,000 Pavo
4,000
2,000
0
2004 2005 2006 2007 2008
6.3.1.2 Unin Europea

En Europa (en general) se est presentando el fenmeno del Euro-Consumidor,
concepto acuado por corrientes estudiosas de la sociedad post-industrial. En cierto grado
se identifica una convergencia en una serie de aspectos demogrficos, socio-econmicos y
en estilos de vida asociados con el desarrollo de la sociedad post-industrial.
Algunas de las principales caractersticas de estas tendencias (Pan-Europeas) pueden

definirse como: reduccin en el crecimiento de la poblacin, un cambio en las edades,
incremento en el desempleo y en trabajo de medio tiempo, un incremento en el empleo
femenino, reduccin en el tamao de la familia asociados con bajas en la tasas de
natalidad y un incremento en los divorcios, adems de una polarizacin en el ingreso
familiar.
A pesar de la existencia de estas similitudes, las variaciones culturales, idiomticas,

histricas y econmicas a travs de los pases, no permite hablar de la existencia de un
Euro-Consumidor.
La poblacin crece lentamente por inmigrantes

2005: 460 Millones
2025: 470 Millones
2050: 450 Millones
Poblacin natural europea decrece y envejece
Poblacin +65 aos:
1960: 10%
2005: 17%
2050: 30%
Poblacin 0-14 aos situacin inversa (decrece)

80
1960: 25%
2005: 16%
Efecto de la inmigracin
El nivel de inmigracin en Europa es similar al de EUA (50 millones en el continente).
La tendencia es continuar creciendo, con baja natalidad, baja mano de obra calificada,
escasez de mano de obra poco calificada, europeo selectivo en su empleo y localidad y
una necesidad de incrementar la PEA para el clculo de las pensiones.
Los principales grupos de inmigrantes son de frica y Asia (lazos con ex colonias): turcos,
marroques, argelinos, indios, paquistanes y polacos. La presencia de los latinos es
relativamente reciente.
Figura 33. Ubicacin de los latinos en Europa.
Espaa
Portugal
Reino Unido
Francia
Holanda
Blgica
Suecia
Austria
Grecua
Dinamarca
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%
El gasto promedio por hogar/persona en la Unin Europea es de 15,922 por mes.

2004 2005 2006 2007 2008 2009e
12,900 13,455 14,033 14,637 15,266 15,922
Los alimentos y las bebidas no alcohlicas son el tercer producto de consumo y estn
correlacionados al ingreso per cpita.

81
Figura 34. Gasto en bienes de consumo en UE
Vivienda y servicios domsticos

Esparcimiento
Transporte
Alimentos y bebidas no alcohlicas
Bienes y servicios
Muebles, equipamiento y mantenimiento
Bebidas alcohlica y tabaco
Ropa y calzado
Salud
Comunicaciones
Educacin
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
Existen cuatro caractersticas propias del europeo, asociadas al consumo:

Multiplicidad:
Bsqueda de identidades mltiples, participacin en mltiples culturas, hedonismo y
originalidad (bsqueda de lo distintivo) y, muy interesado en la personalizacin, buscando
retos.
Preocupacin:
Preocupado por proteger la tierra y por la sociedad en general con una
visin/orientacin de largo plazo.
Atrevimiento:
Interesado en fama y fortuna definido por las tendencias y modas con orientacin a
corto plazo y la trasgresin.

Conservacin:
Preocupado por proteger la tierra y por los dems con una orientacin de largo plazo.
Contraste entre generaciones

35-65 aos
Su estilo de vida actual es muy acelerado e intenso, con un fuerte deseo de retomar el
control de la vida (inters en las clases de auto control y rituales diarios <yoga y
meditacin, entre otros>).
Se encuentra en la bsqueda permanente de la felicidad, segura y confortable y de

disfrutar de cosas simples y los entornos. Como consecuencia las actividades con
emociones intensas estn en descenso.

82
Un ejemplo claro de este segmento es la corriente Slow Food.
15-34 aos
Aspiraciones sociales ms pragmticas enfocadas al materialismo y el hedonismo. El
25 por ciento de los jvenes aspira a la celebridad, concepto asociado a la moda, fama y
notoriedad social con preocupaciones de poca relevancia social, tica, ecolgica e incluso
espiritual.
Tienen un claro deseo por ganar ms dinero y gastar ms. Este materialismo mejora su
estado de nimo y lo asocian como fuente de felicidad.
La juventud se segmenta:
1. Generacin digital (Communiteens)
2. DINKIEs
3. Familias VIB (Very Important Babies)
1. Generacin digital
Son jvenes conectados a la red de modo permanente: el 38 por ciento entre 16-24 aos
usa telfono celular, PDAs o Blackberrys para acceder a internet o comunicarse con sus
amigos y familiares va correo electrnico y/o MSN.
En los prximos cinco aos esta cifra se duplicar, ya que el 39 por ciento de los no
usuarios actualmente utilizar uno de los medios tecnolgicos citados.
2. DINKIEs: doble ingreso, sin hijos

Parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 aos sin intenciones de tener hijos
en lo inmediato, lo cual representa un mercado meta atractivo para los productos
diferenciados con marca propia y aquellos orientados a los nichos.
Consumen numerosos productos tecnolgicos y dedican tiempo al esparcimiento, con una

plena identificacin hacia las marcas de lujo e invirtiendo grandes cantidades de dinero en

el cuidado de su esttica y su salud. El 61 por ciento considera que puede gastar
independientemente el salario sobrante.
Esta tendencia favorece el consumo de productos en categoras ms sofisticadas y de

mayores precios en edades ms tempranas cuando en otras pocas las parejas se
enfocaban en satisfacer necesidades bsicas familiares, lo cual representa una gran
oportunidad para la aplicacin de estrategias en la modalidad Future Brand. Con esta
denominacin los participantes en los distintos mercados deben invertir en el
posicionamiento de sus productos con enfoque en Desarrollo de Mercado.
3. Familias VIB (very important baby)

Parejas maduras con estabilidad laboral y social que deciden tener un hijo. No escatiman
recursos para el cuidado y bienestar del hijo tardo.

83
Se han desarrollado muchos productos orientados a este segmento.

Ej: Hoteles de lujo (Hyatt y Lagham) con paquetes para familias VIB
Paales ilimitados
Juguetes, caminadoras y productos para el cuidado infantil (cremas, lociones, etc).
Niera nocturna.
4. Mujeres agresivas (Tiger ladies)

Mujeres profesionistas y de negocios, de reacciones rpidas y agresiva, que consideran la
carrera como una propiedad por encima de sus relaciones interpersonales.
De este segmento, el 54% no tiene hijos (mayor al segmentos masculino que alcanza
apenas el 29%) y 33% son solteras (hombres 18%). Adems de no tener hijos, cuentan con
un ingreso superior a los promedios, orientadas a la independencia y realizacin personal,
con un enfoque emprendedor, consumidoras por placer y con un pretencioso estilo de
vida.
5. Independientes
Personas solas en edades de 30 a 45 aos sin dependientes, con alto poder adquisitivo
orientadas a disfrutar la vida.
En la UE este segmento ha crecido un 28% en su capacidad de consumo desde principios

de siglo.
El 24% de este segmento en edades de 35 aos consume productos para cuidado personal
y viven solos. El 40% compra alimentos (no depende de un tercero/pareja para las
compras).
En Espaa este nicho representa el 7% de la poblacin con ingresos superiores (40% ms

que el promedio) y con una orientacin a viajar superior al promedio (39% ms).
6. Estilo de vida de salud y sustentabilidad (LOHAS por sus siglas en ingls: lifestyle of

health and sustainability)
Son personas interesadas en salud, bienestar, productos orgnicos y alternativos, la
energa renovable y el ecoturismo. Con una conciencia y formacin preocupada por la
sociedad y el medio ambiente, lo cual determina en gran medida sus decisiones de
compras. Este factor tanto como la tica, son ms determinantes que el precio para
comprar un producto.
Entre 2000 y 2008 la demanda de productos y servicios orgnicos, sustentables y ticos

(procedente de Empresas Socialmente Responsables) se ha incrementado un 700 por
ciento.
Los europeos en general son 50% ms proclives que los estadunidenses a comprar
productos verdes.

84
7. Pudientes de la tercera edad (WOOFs -well-off older folks-)

Es un segmento tpicamente poco interesante para muchos mercados, pero en los ltimos
aos esta poblacin creci en casi 10 millones de personas con ms de 50 aos.
Cuenta con un alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible, que demanda
productos de consumo de lujo de largo plazo, deportes, recreacin, salud y medicina; todo
de alta calidad.
Poseen el 75% de la riqueza de la UE y representan la mitad del gasto en el consumo en

general. De igual modo, es el segmento que ms se inscribe en gimnasios, deseosos de
aventura y experimentacin.
Salud y bienestar
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales:
Poblacin cada vez mayor
Salud
Demanda de productos orgnicos
Demanda de alimentos funcionales
Alimentos como medicina
Ms productos nuevos
Preocupaciones
Enfoque en la salud:
Temor a las enfermedades animales (vacas locas, influencia aviar entre otras), el
estrs, la obesidad, la hipertensin y otras enfermedades crnicas y degenerativas.
Por ende, mejores alimentos:

Bajos en grasa
Vitaminados
Light
Soya

Alta fibra
El aumento en el consumo de alimentos funcionales crece 27% anual y los orgnicos

crecen del 15 al 30% anual.

85
Figura 35. Gasto en alimentos y cuidado de la salud
Alimentos funcionales
Alimentos orgnicos
Vitaminas y minerales
Hierbas medicinales
Productos para el cuidado personal
Suplementos especializados
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Calidad
Principal factor de compra entre el consumidor europeo, seguido de relacin calidad-
precio.
Preferencia por los productos con valor agregado y servicios post-venta (cambios,
devoluciones y reembolsos).
Mucho inters y exigencia del consumidor por certificacin de origen de los productos:
Orgnico, Comercio Justo, denominaciones de origen, libre de OGM (organismos
genticamente modificados).
Certificados de calidad (Ej. Tipo Inspeccin Federal), ambientales (como ISO 9000 y
14000, Global GAP) entre otros.
Alta demanda de productos diferenciados y tipo gourmet
Es el segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad

Ms consumidores realizando pequeas compras de productos gourmet
Atencin a los productos con denominaciones de origen
Conciencia ambiental y social

Preocupacin por el medio ambiente y el calentamiento global: productos verdes,
orgnicos, naturales y las alianzas y tendencias ambientalistas y socialmente
responsables.
Preocupacin por las condiciones laborales y trabajo infantil: Comercio Justo,
Ethical Trading Initiative, entre otros.
Preocupacin por el bienestar animal.
Granjas e industria que trate bien a los animales.
Productos de origen sin uso de pruebas en animales.

86
Conveniencia
Congelados, pre-preparados, pre-trozados, microondas, empaques reciclables
Mayor nmero de canales para productos de conveniencia:
Estaciones de tren
Gasolineras
Farmacias
Conveniencia
Los consumidores se diferencian por ingreso, demografa, actitud y percepcin
El valor del tiempo
Ms mujeres trabajando
El estilo de vida cambia: ms acelerada
Familias de un miembro
Placer
La innovacin controla el mercado
Diversin
Confort
tnico y extico
Indulgente y sin culpa
Premium y prestigioso
Valor
Los consumidores son de vital importancia
Consumidores ms educados y sofisticados
Proporcionalmente menos gastos en alimentos
Demanda por marcas premium
Distribucin de ingresos
Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo nivel de ingresos
Debido a estas notoriedades Europa es percibida como un mercado con pocas

probabilidades de crecimiento para los prximos cinco aos, no slo por la baja densidad
poblacional sino por los usos y costumbres dedicados ms a la calidad que a la diversidad,
como sucede en mercados como el ruso, chino y coreano e incluso el norteamericano.

87
Figura 36. Consumo de crnicos en la UE
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
2005
2006
2007
2004
2008
Carne Res Puerco Pollo
6.3.1.3 Corea
El mercado de consumo en Corea del Sur est muy desarrollado y los alimentos de estilo
occidental estn creciendo en popularidad. En general, la demanda de los consumidores
se inclina por productos alimenticios saludables y de alta calidad. Tradicionalmente, la
dieta de Corea del Sur se ha basado en el arroz, pescado, frutas y verduras. Sin embargo,
en los ltimos aos ha habido un cambio para incluir ms trigo y protena en la dieta. Los
coreanos tambin estn ms conscientes de la salud y la seguridad alimentaria.
Cambios en el estilo de vida y la dieta, as como aumento de la riqueza, han dado lugar a la
creciente demanda de alimentos procesados y de conveniencia. La preparacin de la
comida en casa es cada vez menor y los platillos ready made como el kimchi o bulgogi son
ms populares. Tambin existe una creciente demanda de productos tales como vegetales
congelados, los preparados de salsa y productos de confitera.

Perfil del consumidor
Los coreanos prefieren productos frescos y naturales.
Los consumidores prefieren las marcas nacionales y productos bien posicionados.
Corea del Sur tiene uno de las ms altos ndices de consumo de alcohol per cpita en el
mundo. El consumo de licor est disminuyendo y el consumo de vino de mesa est
aumentando al ser considerado como una opcin ms saludable.
El sector ecolgico est creciendo rpidamente.
Las compras por Internet est aumentando en popularidad.
El envejecimiento de la poblacin est afectando las tendencias de los consumidores.
Los productos tales como alimentos para bebs y alimentos populares entre la
poblacin joven, estn experimentando disminuciones.

88
Consumo de crnicos en Corea

Figura 37. Consumo de crnicos en Corea
2,000
1,500
1,000
500
2004
2005
2008
2006
2007
Carne Res Puerco
6.3.1.4 Japn
Los consumidores japoneses son muy educados y en su mayora se orientan hacia a la
tecnologa. Demandan productos innovadores y de calidad en los alimentos. Un aumento
de la conciencia por la salud est impulsando un mercado de alimentos relativamente
nuevo, pero fuerte, con especial nfasis en lo orgnico y funcional.
Seguridad de los alimentos provenientes de China: casos problemticos en 2008

Empanadas chinas congeladas procesadas en China contenan pesticidas.
Filete de cerdo congelado procesado en China contena pesticida.
Pollo procesado en China contena anti bacteria.
Caso: alteracin en las indicaciones

1. Pas de origen: la etiqueta en el paquete de anguila asada cultivada en China deca

Cultivada en Japn. Adems contena qumicos.
2. Fecha de expiracin: una empresa japonesa reconocida en el sector del dulce

tradicional modific la fecha de expiracin de uno de sus productos durante 3
aos.

89
Cuadro 21. Otros casos de alimentos contaminados durante 2008.
Fecha Producto Origen

20 de Feb Anguila China y Taiwn
29 de Feb Pescado Tailandia
14 de Mar Pez globo China
11 de Abr Galleta de arroz China
28 de May Carne de res Japn
31 de May Anguila Taiwn
6 de Jun Mariscos China y Corea del Sur
20 de Jun Cangrejo Rusia
21 de Jun Carne de res Japn
25 de Jun Anguila China
Qu sucedi despus de esto?

Los japoneses han tenido una imagen negativa sobre alimentos provenientes de China.
Disminuy la importacin de verduras y productos alimenticios provenientes de China.
Se ha fortalecido la inspeccin sanitaria y fitosanitaria en los productos importados.
Inquietud de los consumidores sobre la seguridad de los alimentos

Origen
Indicacin de fecha lmite de expiracin
Aditivos
Pesticida residual
Otros
Demanda de productos econmicos92

Haba una tendencia de preferir alimentos producidos en Japn.
Sin embargo, por la crisis econmica los consumidores estn interesados en los precios
ms que en la seguridad.

Cuadro 22. Inters de los consumidores japoneses en alimentos.
Factor de inters Actualmente Futuro

Seguridad 32 42
Hecho a mano 29 22
Sano 32 24
Econmico 34 25
Nacional 19 22
Local 7 10
Simplificar 20 14
Gastronoma 12 8
Dieta 7 8
Comer fuera 3 1
Lujoso 0.4 0.6
92
Japan Finance Corporation.

90
La tendencia en cuanto a los factores de inters sin embargo, variarn en el futuro, y el

que mayor impacto tendr ser la seguridad seguido de lo econmico, saludable y origen.
Sin embargo el factor salud disminuir en 7 puntos, debido a la variedad esperada y
exigida por el mercado y, por otro lado, el factor econmico disminuir en 9 puntos
debido a la estabilidad econmica esperada y con esto un mayor poder adquisitivo, lo cual
indica que los nichos y productos de alta calidad sern bien recibidos en este mercado.
Cuadro 23. Imagen-Pas (mercado de alimentos).
Pas Costo Seguridad Calidad/Sabor

China Muy bajo Poca Regular
EUA Muy bajo Poca Alta
Europa Muy alto Muy alta Alta
Australia Bajo Muy alta Muy alta
Nueva Zelanda Bajo Muy alta Muy alta
Mxico Bajo Alta Muy alta
Sudamrica Bajo Alta Muy alta
Perfil del consumidor

Estn bien informados acerca de los alimentos y son cada vez ms conscientes de las
cuestiones de seguridad alimentaria.
Los consumidores tienden a "comer con los ojos", viendo a los alimentos como un arte
y en busca de productos estticamente agradables cuando los compran.
"La armona" y "Naturaleza" son conceptos importantes en relacin al consumo de

alimentos. Los alimentos deben estar en armona con la naturaleza, as como la de los
consumidores y lo que rodea a los alimentos (platos).
Para los japoneses la clave para una vida larga es una buena atencin mdica y una
alimentacin saludable.
Hbitos de alimentacin
Un desayuno tpico japons incluye arroz, huevo crudo, salmn salado y/o soya
fermentada y sopa de miso.

Para la cena los alimentos ms comunes (tradicionales) son las carnes, pescados,
verduras, arroz y un tazn de sopa de miso.
El almuerzo suele ser la comida que se consume fuera de la casa, el consumo de
alimentos preparados adquiridos en restaurantes o tiendas de conveniencia es muy
comn.
Los consumidores japoneses prefieren preparar la cena en casa, donde los alimentos
frescos pueden ser almacenados.
Tomar refrigerios snacks durante el da an no es comn, aunque, las influencias
occidentales son cada vez fuertes con respecto a los hbitos de alimentacin.
Los varones son ms propensos a la merienda que las mujeres.
Los hombres son ms propensos a comer fuera del hogar que las mujeres.
Las mujeres solteras y con trabajo prefieren comer fuera de casa debido a la falta de
deseo de preparar sus propias comidas.

91
Los residentes rurales son ms conservadores, y no han sido tan afectados por
influencias externas. Debido a la proximidad a los puntos de venta, los consumidores
rurales prefieren comer en casa y hacer menos viajes para comprar comestibles.
La confianza del consumidor en los alimentos est ligada fuertemente a la confianza en
el gobierno. Esta confianza fue gravemente daada en 2001 y tuvo un gran impacto en el
consumo de productos de carne de res, as como productos alimenticios congelados
debido a la manipulacin de los gobiernos en crisis alimentarias relacionadas.
Estilo de vida
Los consumidores japoneses se estn centrando en consumir alimentos ms sanos para
mantenerse delgados.
El nmero promedio de caloras consumidas en un da por los consumidores japoneses
es de 1,200, significativamente menor que en Estados Unidos, donde el consumo de
caloras es mayor a 2,000 por da. En general, la dieta japonesa se considera como "casi
perfecta", debido a la grasa-protena en relacin a la ingesta de carbohidratos.
Los jvenes parecen estar adoptando una dieta occidentalizada, mientras que los
adultos mayores, especialmente en las zonas rurales prefieren la dieta tradicional
japonesa (arroz, vegetales, pescado, algas).
Las tasas de obesidad son una preocupacin creciente en Japn. Si bien sigue siendo
muy baja, se estima que el 3% de la poblacin es considerada obesa, lo que significa 4
millones de personas en una regin donde la obesidad no suele ser motivo de especial
preocupacin. La adopcin de hbitos de alimentacin occidentalizada (aumento de grasa
y azcar) son los principales factores de la tasa de aumento de peso en la poblacin.
Las tasas de aumento de la diabetes, junto con los crecientes ndices de obesidad estn
impulsando la industria de alimentos sanos y naturales, as como el deseo de los
consumidores a adoptar un estilo de vida saludable.
Figura 38. Consumo de crnicos en Japn
3,000
2,500
anlisis de los mercados

2,000
1,500
1,000
500
y meta
0
20
05
20
06
2
0
0
4
2
0
0
7
2
0
0
8
Carne Res Puerco Pollo

Diagnsti
co

6.3.2 Consumo y poder de compra93

El promedio de consumo de carne en el mundo es de 9.07 kg por persona, siendo
Argentina el pas que ms consume (64.90). En cuanto al mercado meta, Estados Unidos
ocupa el primer lugar con un consumo de 41.2 kg/persona; a diferencia de Japn y Corea
que son los que menos consumen 9.03 y 11.6 kg respectivamente.
Figura 39. Consumo per cpita de carne en el mercado meta.
Rusia 17.5
Japn 9.3
Estados Unidos 41.2
Corea 11.6
UE-27 16
Cuadro 24. Indicadores de consumo de carne.
Consumo per Consumo Total

Pas Poblacin total
cpita (kg/ao) (ton mtricas)
UE-27 16 8,575,000 491,018,677
Corea 11.6 510,000 48,508,972
Estados Unidos 41.22 12,828,000 303,824,646
Japn 9.03 1,157,000 127,288,419
Rusia 17.5 2,462,000 140,702,094
El ingreso y capacidad de consumo de estas regiones son las ms altas en el mundo en

general, adems de los crecimientos econmicos nacionales, tal como se describe en los

siguientes cuadros y grficas.
93 Fuente: Elaboracin propia de cuadros y figuras con datos de USDA y The World FactBook, CIA (Agencia Central de
Inteligencia).

93
Figura 40. Ingreso per cpita.
China $6,000
Rusia $16,100
Japn $34,100
Estados
$47,500
Unidos
Corea $27,700
Unin
$33,700
Europea
6.3.3 Presentaciones y variedades preferidas

6.3.3.1 Unin Europea
- Cortes enfriados Hilton en cartones Special Boxes Beef cuyos cortes estn autorizados a
llevar la marca SC (Special Cuts):
Filete angosto
Cuadril
Lomo
Pulpas
Bola de lomo
Cuadrada
Peceto
- Cuartos
- Carnes frescas: cortes no Hilton.
- Cortes congelados.
- Carnes procesadas: cocida y congelada, Corned Beef y especialidades.
Diagnstico y anlisis de los

mercadosmeta

6.3.3.2 Corea
Cuadro 25. Presentaciones preferidas por los coreanos

Chuck roll Oxtail Hip bone
Skirt Back rib Neck bone
Rib Short rib bone-in Chine bone
Eye roll Chuck rib bone-in Humerus bone
Tendons Short back rib bone-in Chocozuela bone
Shank Femur bone
Outside skirt
Tenderloin
Brisket
Knuckle
Eye round
Inside
Round
Short rib
Top sirloin
Striploin
Finger meat
Hump
6.3.3.3 Japn

Carne de origen local: La carne de mejor calidad se denomina Wagyu y se usa
especialmente para platos tradicionales japoneses como el Sukiyaki y el Shabushabu. se
ganado lechero compite en
distingue por su alto contenido de grasa. La produccin de
el mismo segmento del mercado que la carne importada.
Carne importada:
- Carne producida a pasto para uso comercial e industrial (restaurantes, hoteles y para
hamburguesas), en su mayora proviene de EUA y de Australia.
- Carne producida a grano para la elaboracin de platos de bajo valor como son los
que se consumen como "beef bowl" y "lunch boxes". EUA exporta toda su produccin
alimentada a grano.

Cuadro 26. Presentaciones preferidas por los japoneses

Chuck roll Back rib Abomasum
Outside skirt Back rib
Tender Loin Beef Hump
Inside Round Trimmed Beef Liver
Strip Loin Large intestine
Lectum
Tongue
Weasand meat

95

Cuadro 27. Presentaciones preferidas por los estadounidenses
Short
Sirloin Loin Rib Chuck Round Flank Brisket Foreshank
plate
Strip Loin Porterhouse Roast Ready Shoulder Clod Steamship Flank Steak Skirt Brisket flat Shank cross
Round Steak cut cut
Top Sirloin Butt T-Bone Blade Meat Shoulder Clod, Top Knuckle
Blade
Short Loin, Top Top Loin Ribeye Chuck Roll Top (Inside)
Sirloin Cap Steak,
Boneless
Bottom Sirloin Top Loin Rib and Chuck, Shoulder Clod, Top Bottom
Butt, Flap Boneless Short Ribs Blade Steak (Flat Round
Iron)
Bottom Sirloin Tenderloin Back Ribs Shoulder Clod, Eye of Round
Butt, Ball Tip Roast Shoulder (Petite)
Steak Tender
Bottom Sirloin Tenderloin Rib Steak, Shoulder Clod, Knuckle
Butt, Tri-Tip Steak Bone In Ranch Steak Steak
Top Sirloin Butt Ribeye Steak, Top (Inside)
Steak Boneless Round Steak
Bottom Sirloin Bottom
Butt, Tri-Tip Steak Round Steak
Strip Loin Steak

96
6.3.3.5 Portafolio de productos (venta al mayoreo)

Nombre del producto Mercado
Imagen
Espaol Ingls Corea Japn UE-27 EUA
Espaldilla Chuck Family
Espaldilla, Planchuela limpia Chuck, Shoulder Clod Trimmed
Espaldilla, con hueso Chuck Clod Arm Roast
Diezmillo Chuck Tender

Rollo de Espaldilla Chuck Roll
Centro del rollo de la espaldilla Chuck Eye Roll
Espaldilla, costillas con hueso Chuck Rib Bone in

Nombre del producto Imagen Mercado

Espaldilla, costillas cortas Chuck Short Rib
Espaldilla, Extremo de la Falda Chuck Flap
Costillar Rib Family
Costillas de lomo Back Ribs
Agujas cortas, limpias Short Plate, Trimmed

Costillas cortas, limpias Short Ribs, Trimmed
Costillas cortas, con hueso Short Ribs, Bone in
Costillas cortas de lomo, con hueso Short Back Rib, Bone in


Ribeye, con Cordn, deshuesado Ribeye, Lip-On Boneless
Rollo de Ribeye/ con Cordn Ribeye Roll, Lip-On Bone in
Rollo de Ribeye Ribeye Roll, Lip-Off

Carne intercostal (Rib Fingers)) Intercostal Meat (Rib Fingers)
Pierna Round Family
Pierna, sin mango deshuesada Round Shank Off, Boneless


Bola, Limpia o sin pellejo Knuckle, Peeled
Cara superior interna, sin limpiar Top round, inside, untrimmed
Cara superior interna, limpia Top round, inside, trimmed

Cara exterior Outside Round Flat
Cuete Eye of Round


Lomo Loin Family
Lomo corto Short Loin, short cut
Lomo, Strip Loin, corto, con hueso Strip Loin, Bone in
Lomo, Strip Loin, corto, deshuesado Strip Loin, Boneless
Parte superior de la cabeza de Aguayn, deshuesada Top Sirloin Butt, Boneless

Falda de tapa del Aguayn (Flap) Bottom Sirloin Butt, Flap Boneless
Bottom Sirloin Butt, Ball-Tip

Parte inferior del Aguayn, punta de la bola
Boneless


Parte inferior de la tapa del Aguayn, punta en tringulo, sin pellejo Bottom Sirloin Butt, Tri-
o limpia Tip Boneless
Filete completo con msculo desgrasado Tenderloin, Full, Muscle

On, Defatted
Cabeza de filete desgrasado Tenderloin, Butt, Defatted
Pecho, Costilla, Falda Brisket, Plate, Flank

Pecho, sin grasa, deshuesado Brisket, Deckle-Off, Boneless
Punta de pecho Brisket, point


Arrachera, falda exterior, (diagragma) Outside Skirt
Arrachera interna, sin membrana Inside Skirt
Carne intercostal (puntas de costilla) Flank Steak
Falda Hanging Tender

Recortes y carne molida
Recortes 50% 50% Trimmings
Vsceras Beef Offal
Carne de la cabeza Head Meat


Carne de cachete Cheek Meat
Labios Lips
Lengua Tongue

Trquea Weasand


Corazn Heart
Hgado Liver
Panal o cacariso (retculo) Honeycomb Tripe (Reticulum)

Libro (omaso) Bible Tripe (Omassum)
Abomaso (4to estmago) Abomasum No se muestra


Rin Kidney
Intestino delgado Small Intestine

Intestino grueso Large Intestine
Tendn flexor Flexor Tendon


Tendn de Aquiles Achilles Tendon
Cola Oxtail
Sebo Tallow
Giba Beef Hump
Pulmones Lungs, inedible
Costilla Trasera (hueso) Back Rib
Huesos de res Beff Bones

Pata Feet
Femur Femur
Huesos de la cadera Hip bones
Hueso del tarso Hock bone
Punta de hueso del tarso Hock tip bone
Hmero Humerus
Rtula Knee cap
Cuello Neck bone
Chine bone
Chocozuela bone
Esternn Breast bone

6.3.3.6 Portafolio de productos (venta al detalle)
Producto Corea Japn UE-27 EUA Imagen
Espaldilla Chuck Family
Espaldilla, Corte con Sierra Chuck, Square Cut
Espaldilla, Planchuela Chuck, Shoulder Clod
Chuck, Shoulder Clod,

Planchuela, Triceps Limpios
Denuded/Triceps

Planchuela, Parte Superior de la Paleta Chuck, Shoulder Clod, Top Blade
Espaldilla, Corte con Sierra, Deshuesada Chuck, Square Cut, Boneless

Espaldilla, Cuadrada en Sierra, sin Planchuela, Chuck, Square Cut, Clod Out,
Deshuesada Boneless
Diezmillo Chuck Tender
Rollo de Espaldilla, Deshuesada Chuck Roll, Boneless

Espaldilla, Extremo de la Falda Chuck Flap Tail
Centro del Rollo de Espaldilla Chuck Eye Roll

Espaldilla, Cuadrada con Sierra, Dividida Chuck, Square Cut, Divided
Espaldilla, Costillas Cortas Chuck, Short Ribs
Costillas cortas de espaldilla, deshuesadas Chuck Short Ribs, Boneless

Costillar Rib Family
Costillar principal Rib, Primal

Costillar, preparado para hornear Rib, Oven-Prepared
Costillar, carne de paleta Rib, Blade Meat

Costillar, listo para asar Rib, Roast-ready
Centro del costillar (Ribeye), con Cordn, con

Ribeye, Lip-On, Bone-In (Export Rib)
Hueso

Ribeye, Con Cordn Ribeye, Lip-On
Pierna Round Family
Pierna principal Round, Primal

Pierna, sin Caderay sin Chambarete, con Mango Round, Steamship

Bola Knuckle
Bola entera Knuckle, Full
Bola, Limpia o sin pellejo Knuckle, Peeled

Cara Superior Top Round
Cara Superior sin tapa Top Round, Cap-Off

Cara Superior sin tapa, desgrasada Top Round, Cap-Off, Fully Denuded
Cara superior, limpia, 1/4 de pulgada Top Round, Trimmed, One Quarter
Inch
Contracara (con Cuete de Res o Pulpa Blanca) Bottom Round (Gooseneck)
Carne del Taln o Copete

Heel Meat
Cuete de Res, sin Taln o Copete Gooseneck, Heel-Out

Carne de Centro del Taln Heel Meat- Center of Heel
Cuete Eye of Round
Cara exterior Outside Round (Flat)
Lomo Loin Family

Lomo principal Loin, Primal

Lomo corto Loin, Short Loin
Orilla de lomo Loin Tail
Lomo, Strip Loin, Corto, Deshuesado Loin, Strip Loin, Short-Cut, Boneless
Filete completo o solomillo Full Tenderloin

Cabeza de filete Butt Tenderloin
Cabeza de filete, sin pellejo Butt Tenderloin, Peeled

Lomo, filete completo, con msculo o cordn, Full Tenderloin, Side Muscle-On,
sin pellejo Peeled
Filete completo sin msculo lateral o cordn, Full Tenderloin, Side Muscle-Off,
sin pellejo Peeled
Filete completo sin msculo lateral o cordn, Full Tenderloin, Side Muscle-Off,
con recorte Skinned

Lomo principal limpio Loin, Primal, Trimmed
Strip Loin, Boneless, Back Strap

Strip Loin deshuesado sin la franja posterior
Removed
Strip Loin deshuesado 1x1 Strip Loin, Boneless, 1x1

Parte superior de la cabeza de Aguayn, deshuesada Top Sirloin Butt, Boneless

Aguayn sin tapa o Top Sirloin sin tapa Aguayn,
Top Sirloin, Center Cut, Bonelles,
Cap-Off
corte central, deshuesado, sin tapa
Tapa del aguayn Top Sirloin, Cap Muscle (Coulotte)

Parte inferior de la cabeza de Aguayn, deshuesada Bottom Sirloin Butt, Boneless
Parte inferior de la tapa del aguayn, punta en Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip,
tringulo, sin pellejo o limpia Peeled
Parte inferior de la tapa del aguayn, punta en

Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip
tringulo

Parte inferior del Aguayn, punta de la bola Bottom Sirloin Butt, Ball-Tip
Falda de tapa del aguayn (Flap) Bottom Sirloin Butt, Flap

Especialidades Specialty Items
Pecho, sin grasa, deshuesado Brisket, Deckle-Off, Boneless
Falda de pecho Brisket Flat
Punta de pecho Brisket Point

Huesos de res Beff Bones

Carne para estofado Stew Meat
Brochetas Brochettes (Kabobs)
Agujas cortas Short Plate

Aguas cortas, deshuesadas Short Plate, Boneless
Agujas cortas, deshuesadas, limpias Short Plate, Boneless, Trimmed

Arrachera, falda exterior, (diafragma) Outside Skirt
Arrachera interna, sin membrana Inside Skirt
Falda Hanging Tender
Costillas cortas Short Ribs
Costillas cortas deshuesadas Short Ribs, Boneless

Costillas cortas de 3 huesos 3-Bone Short Ribs

Carne intercostal (Rib Fingers)) Intercostal Meat (Rib Fingers)
Costillas de lomo Back Ribs
Falda Flank Steak
Chamberete con hueso Shank Meat, Bone in

Chambarete sin hueso Shank Meat, Boneless

Recortes Trimmings
Lean
Regular
Carne molida Ground Beef

Porciones controladas Portion Control
Rollo de Ribeye porcionado Ribeye Roll Steak

Porcionado Ribeye, con Cordn Ribeye Lip-On Steak
T-bone T-Bone Steak, Short-Cut
Porterhouse porcionada Porterhouse Steak
Strip-Loin, deshuesado en porcin Strip Loin Steak, Boneless
mercados meta
Top sirloin o aguayn o superior del aguayn,
Top Sirloin Steak, Boneless
deshuesado
Diagnstico y anlisis de los

Bistec de tapa de aguayn Top Sirloin Cap Muscle (Coulotte) Steak

Porciones de aguayn o top sirloin, corte central, Top Sirloin Butt Steak, Center-Cut,
deshuesado Boneless
Filete completo, con msculo lateral, sin pellejo, en Full Tenderloin, Side Muscle-On, Peeled,
porciones Steak
Filete completo, sin msculo lateral, sin pellejo, Full Tenderloin, Side Muscle-Off, Peeled,
bistec Steak
meta
Filete completo, sin msculo lateral, limpio, bistec Full Tenderloin, Side Muscle-Off, Skinned,
Steak
Diagnstico y anlisis de los mercados

6.3.4 Proyecciones
Los analistas internacionales coinciden en afirmar que los casos de Encefalopata
Espongiforme Bovina (EEB) en Estados Unidos afectaron el mercado mundial de carne en
los ltimos dos aos y limitaron su crecimiento. Sin embargo, para el resto de la dcada,
se estima que el comercio mundial de cortes de bovino crecer un 3%. La recuperacin de
la demanda de carne va a incentivar el aumento de la produccin, que se incrementar un
1.7% hasta alcanzar un total de 61.9 millones de toneladas en 2015.
De acuerdo a las proyecciones, entre 2006 y 2012, Australia perder un 1.5% de la

participacin en el mercado mundial. En tanto se espera que Brasil capture el 6.9% del
mercado. Argentina expandir su exportacin y alcanzar el 1.8% del mercado mundial. La
India, obtendr el 1%, Nueva Zelanda perder el 0.7% y Canad el 0.4%.
La nueva regulacin del USDA sobre riesgo mnimo regional impulsar la recuperacin de
las exportaciones de carne, las que crecern un 4.6% anualmente.
En este esquema se espera que China se convierta en un importador neto de carne vacuna
con un estimado de 431,000 toneladas importadas para 2012.
La Unin Europea, en tanto, continuar siendo un importador neto de carne de bovino

durante los prximos aos.
En Japn se redujeron las importaciones de carne. La informacin disponible indica que

por una confluencia de factores entre los que se destacan los casos de EEB y los altos
precios internacionales, ese pas redujo en un 31.3% sus importaciones. Sin embargo, la
disminucin anual de la produccin japonesa y el aumento del consumo de carne van a
generar para el 2010 un volumen de cortes importados de aproximadamente 1.2 millones
de toneladas.
Rusia implement una cuota de carne con un arancel del 15% y otro fuera de cuota del
60%. A pesar de esto, y por un rpido incremento del consumo, las importaciones de

carne se expandirn hasta el 2009. A partir de esa fecha se prev una disminucin leve de
las importaciones debido al aumento de la produccin.
Para el 2010 las previsiones indican que tanto la poblacin como el ingreso per cpita
continuarn en aumento y ello se reflejar en un cambio de la dieta sustituyendo parte de
los cereales por protena, principalmente de origen animal. Esta modificacin ser mucho
ms notoria en los pases asiticos.
La creciente globalizacin del sector ganadero, exige ms del ganado y de los productos.
La expansin de las cadenas de autoservicios en los pases en desarrollo est
incrementando el comercio global. Los supermercados ya representan para Mxico,
Filipinas y Chile casi el 55% del volumen desplazado de carne de res.

127
El potencial global mundial de consumo de carnes es de 208 millones de toneladas al ao.

De ese gran total mundial, Estados Unidos participa con una exportacin de 0.4% en Carne
de Res y Ganado (800,000 TM) y Mxico exporta el 0.2%, es decir la mitad de los EUA.
Figura 41. Produccin carne de bovino (mill ton) Figura 42. Consumo de carne Kg/persona/ao
Produccin carne de bovino mill ton

(histrico y proyectado)
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1967/69 1987/89 1997/99 2015 2030
En el mundo Pases en desarrollo

Pases industriales Pases en transicin
*Tipo de carne
Carne de vacuno y carne de bfalo
Las carnes de ovino y caprino
Carne de cerdo
Carne de ave
Leche y productos lcteos (en equivalente de leche entera)
Huevos
6.4 Posicionamiento del producto en su categora

6.4.1 Productos sustitutos
Clasificacin internacional de los productos

Grupo 29. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en
conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos
lcteos; aceites y grasas comestibles.
Los productos sustitutos son los que satisfacen necesidades similares. Cuando el aumento
en el precio de un determinado producto (en este caso de la carne de res) causa un
desplazamiento hacia la derecha en la curva de demanda del otro se dice que los bienes
son sustitutos entre s.
Si sube el precio de la carne de res el consumidor procura un producto sustituto como es

la carne de pollo porque su precio es ms bajo y no afecta tanto a sus bolsillos.

128
Los sustitutos ms conocidos en los distintos mercados de la carne a nivel internacional

son:
- Pollo (y aves en general).
- Avestruz.
- Cerdo.
- Ovicaprinos (ovejas y cabras).
- Pescado.
- Buey.
De igual modo se encuentran los denominados sucedneos de carne roja (sustitutos no

crnicos), tambin llamados sustitutos de carne, carne falsa o carne de imitacin, es un
producto alimenticio con cualidades estticas (principalmente textura, sabor y apariencia)
y caractersticas qumicas similares a las de algn tipo de carne.
En general se entiende que los sucedneos de carne se elaboran a partir de productos no

crnicos, a veces excluyendo tambin los lcteos. El mercado para estos sucedneos
incluye a los vegetarianos, veganos, a los no vegetarianos que desean reducir su consumo
de carne por motivos de salud o ticos, y a gente que sigue diversas reglas de
alimentacin religiosas, como el cashrut o el halal. La cocina budista incluye el uso de
sustitutos de carne ms antiguo conocido.
El trmino tambin puede usarse para aludir a un producto alternativo a base de carne,
pero ms saludable o econmico que el original, como es el caso del surimi.
6.4.2 Productos complementarios

Son productos complementarios aquellos que se necesitan mutuamente para conformar
en conjunto el producto final a consumir.
Todos los alimentos y condimentos de primer, segundo y tercer tiempo reconocidos por
cada cultura gastronmica regional.

Considerando las diferentes regiones objeto de estudio:
1. Estados Unidos, Europa y Rusia.
Estados Unidos es una regin cuyos hbitos de consumo de carne son muy similares en la
regin del Este y la del Oeste, con un men muy amplio basado tanto en sus usos y
costumbres como en su capacidad para producir ganado, cereales y toda clase de
vegetales, as como su capacidad econmica para la importacin de otros tantos
incluyendo condimentos.
En estas regiones al igual que en Estados Unidos, la carne se consume de diversas

maneras pero principalmente como platillo de segundo o tercer tiempo, acompaado casi
regularmente por vegetales, caldos o cremas y en tercer o cuarto tiempo con postres o
aperitivos.

129
En todos los casos, estas regiones utiliza el pan como elemento de consolidacin de la
comida.
2. Asia
La cultura gastronmica asitica en general est basada en la combinacin de diversos
tipos de carnes, vegetales, especies y condimentos. En algunas regiones se consideran al
menos dos o tres tiempos de alimentacin, con caldos en unos casos pero
primordialmente con combinaciones o aperitivos que en conjunto complementan el
alimento.
La carne de res es muy apreciada por el alto contenido de protenas y la diversidad de

sabores que permite en combinacin con otros alimentos.
A diferencia del mundo occidental, en Asia son muy atrevidos para realizar combinaciones
entre diferentes tipos de carne, especies y condimentos, acompaados con algas e incluso
pastas.
6.5 Anlisis de precios

6.5.1 Estructura y base de precios
El mercado de la carne se rige con la unidad monetaria dlares estadounidenses. En el
caso de la Unin Europea utilizan como moneda de negociacin el Euro, pero para las
transacciones muy frecuentemente utilizan el dlar estadounidense.
Se vende en libras y toneladas segn la presentacin.
Algunos pases como Estados Unidos publican los datos de precios y el resto lo manejan
directamente entre el intermediario y el proveedor. En el caso de Mxico la Sagarpa
publica valor de la exportacin en dlares y volumen de la misma.

La modalidad ms comn de venta (incoterm) es el Exworks (puesto en planta) y el CRF
(costo y flete).
El precio se integra considerando la base del Costo de Venta, que es proporcionado por el
proveedor (vendedor) y variar segn el caso, al que se sumarn las especificaciones de
las condiciones y trminos comerciales seleccionados, ms el flete y el seguro.
El Costo de Venta incluye, adems del producto:

- La gestin de documentos necesarios para la exportacin del producto, incluyendo
todo lo relacionado con trmites institucionales de tipo sanitario.
- Empaque.
- Embalaje.

130
Otros conceptos enlistados a continuacin estarn sujetos a las negociaciones que hagan
las partes sujetos a los incoterms seleccionados:
Flete: de planta a planta, considerando las etapas del traslado segn los incoterms.
Aduana de exportacin: documentos, permisos, requisitos e impuestos.
Gastos de exportacin: maniobras, almacn y agentes aduanales.
Gastos de importacin: maniobras, almacn y agentes.
Aduana de importacin: documentos, permisos, requisitos e impuestos.
Demoras en puertos y otras etapas del traslado.
La estructura del Precio de Venta negociado (siempre) es la siguiente:
Cuadro 28. Estructura Precio de Venta negociado
Concepto Importe Unidad de medida Responsable

Costo de venta $4.20 Kilogramo Proveedor
Flete $0.20 Kilogramo Proveedor/Comprador
Seguro $0.12 Kilogramo Proveedor/Comprador
$4.52
El costo del seguro depender de la pliza contratada y el proveedor de dichos producto,

pero, muy importante, la capacidad de negociacin con la aseguradora. Considrese que
las aseguradoras mexicanas operan con coaseguro.
6.5.2 Tendencias de precios

La base del clculo de los precios de exportacin en Mxico se hizo con inferencias en
volmenes y valores de la exportacin anual.
Cuadro 29. Exportacin carne de res de Mxico al mercado meta
Exportacin carne de res de Mxico al Variacin anual ao anterior Volmen de carne exportada
Variacin anual (USD/Ton) En porcentaje Ton/ ao
Ao Japn Corea EUA Ao Japn Corea EUA Japn Corea EUA
2004 $5,145 $826 $1,758 2004 0% 53% 33%2003 - 22 3,333

2005 $1,229 $493 -$1,029 2005 24% 21% -15%2004 2,103 1,358 4,702
2006 -$724 $58 -$1,302 2006 -11% 2% -21% 6,955 4,480 7,843
2005
2007 $215 $1,722 $1,154 2007 4% 59% 24%
2006 6,501 6,525 12,822
2008 $1,054 $804 -$1,113 2008 18% 17% -19%
2007 9,583 4,333 14,672
2009 -$851 -$3,421 -$1,075 2009 -12% -63% -22%
2008 12,994 3,881 13,407
2009 13,321 1,249 22,987
Variacin promedio $1,011 $80 -$268 Variacin promedio 3.7% 14.9% -3.3%
9,990 937 17,240
1,110 104 1,916
13,321 1,249 22,987

131
Figura 43. Exportacin de carne de res de Mxico al mercado meta
Exportacin de carne de res de Mxico al mercado meta

Exportacin de carne de res de Mxico al mercado meta
Variacin anual
Toneladas
Ton/ao Japn EUA Corea
12000 25,000
22,987
10000
Japn 20,000
8000
Corea 13,407
6000
Ton/A
14,672 13,321 15,000

o
EUA 9,583 10,000
4000 12,822 12,994

Polinmica (Japn )
2000
Polinmica (Japn ) 7,843 6,501
0 6,955 6,525
Polinmica (Corea) 4,702 4,480 4,333 5,000
3,333 3,881
-2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2,103 1,249
1,358
-4000 22- -
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Las exportaciones de Mxico a los mercados meta han tenido variaciones a la baja en los
mercados asiticos y a la alza en el mercado estadounidense. Mientras a EUA las
exportaciones van a la alza, en los mercados de Japn y Corea disminuyen, en gran
medida causado por la demanda incremental, el mejor precio y las condiciones logsticas
del mercado norteamericano.
Figura 44. Exportacin de carne de res de BC al mercado meta

Exportacin de carne de res de BC al mercado meta
Variacin anual
Ton/ao
4,000
3,000
Japn
Ton/Ao
2,000 Corea
EUA
1,000
Polinmica (Japn )
0 Polinmica (Japn )

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Polinmica (Corea)
-1,000
-2,000
En cuanto a Baja California, el comportamiento ha sido muy similar, ya que el precio

determina el apetito exportador y las probabilidades de continuar o no con un mercado.
En cuando a los mercados asiticos, Baja California contina con estrategias e intentos por
incrementar su participacin, pero los diferenciales de precio establecen la diferencia.

132
Cuadro 30. Precio de venta de carne exportada de Mxico al mercado meta
Precio de venta/ton USD

Producto
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Carne sin deshuesar $5,478 $5,553 $5,077 $5,103 $5,540 $5,318 $4,819
Carne deshuesada $7,747 $6,252 $5,942 $5,103 $5,191 $5,182 $4,913
Canales o medio canal $2,916 $3,439 $3,493 $5,159 $7,974 $5,806
Carne fresca o refrigerada $3,743 $3,286 $5,695 $6,397 $7,127 $11,385 $7,252
Lengua $9,021 $13,286 $11,062 $11,806 $11,962 $10,262
Hgado $5,573 $1,334 $1,232 $1,512 $1,677 $1,587
Otros $3,107 $1,184 $1,815 $1,596 $4,233 $4,718 $3,529
Precio de venta promedio $6,904 $5,761 $5,394 $4,722 $5,331 $5,334 $4,834
Figura 45. Precio de venta de las exportaciones mexicanas (USD/ton)

Precio de venta USD/ton
Exportaciones de Mxico
$14,000
$12,000
$10,000
$8,000
$6,000
$4,000
$2,000
$0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Carne sin deshuesar. Carne deshuesada

Canales o medio canal Carne fresca o refrigerada
Lengua Hgado
Otros Precio de venta promedio
Los precios de exportacin de carne mexicana se observan estables durante los ltimos
cuatro aos, a excepcin de la carne fresca/refrigerada. Sin embargo, al observar los
precios de exportacin por mercado meta, se hacen evidentes las diferencias, tal como se

observa en los siguientes cuadros.
Cuadro 31. Precio de venta de carne exportada al mercado meta
Precio de venta carne exportada Precio Precio max/ max/

Precio de venta de carne exportada Precio Precio
USD/Ton USD/Ton mnimo mximo min
mnimo mximo
min
Japn Corea Corea EUA EUA
Japn
2003 $1,547 $5,333 $1,547 $5,333 .45
2003 $1,547 $5,333 $1,547 $5,333 3.45
2004 $5,145 $2,373 $7,091 $2,373 $7,091 2.99
2004 $5,145 $2,373 $7,091 $2,373 $7,091 2.99
2005 $6,374 $2,866 $6,063 $2,866 $6,374 2.22
2005 $6,374 $2,866 $6,063 $2,866 $6,374 2.22
2006 $5,650 $2,925 $4,760 $2,925 $5,650 1.93
2006 $5,650 $2,925 $4,760 $2,925 $5,650 1.93
2007 $5,865 $4,646 $5,914 $4,646 $5,914 .27
2007 $5,865 $4,646 $5,914 $4,646 $5,914 1.27
2008 $6,918 $5,450 $4,801 $4,801 $6,918 .44
2008 $6,918 $5,450 $4,801 $4,801 $6,918 1.44
2009 $6,067 $2,029 $3,726 $2,029 $6,067 2.99
2009 $6,067 $2,029 $3,726 $2,029 $6,067 2.99

133
Sin embargo, los precios internacionales de la carne por regin exportadora/importadora

varan drsticamente, y es Mxico uno de los que mayores variaciones muestra, con una
fluctuacin de casi -10% entre 2008 y 2009, pero es Argentina el que ms disminucin en
su precio ha tenido con una tasa de cambio de -30%, seguido por Australia y Japn94.
Tasa de crecimiento anual
Figura 46. Tasa de crecimiento anual precio internacional de carne de res
precio internacional de carne de res
80%
60%
anu
al
%

n
a
a
v
c
r
i
40% EUA
Mxico
20% Japn
Argentina
0% Australia
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-20%
-40%
Cuadro 32. Variaciones de precios internacionales de la carne de res.
Ao EUA Mxico Japn Argentina Australia

2001 -11.32% 0.00% -4.86% -24.74% 9.25%
2002 -2.78% 0.00% -4.95% -4.80% -0.51%
2003 22.82% 62.89% 18.33% 13.37% -0.80%
2004 8.66% -16.38% 13.00% 4.38% 19.10%
2005 6.21% -5.79% 1.57% 8.01% 4.14%
2006 -2.96% -12.98% -1.35% 35.74% -2.67%
2007 5.78% 15.90% 4.20% 5.02% 2.20%
2008 7.51% -2.47% 5.91% 51.57% 20.55%
2009 -8.51% -9.34% -15.92% -30.19% -17.56%
Promedio 2.82% 3.54% 1.77% 6.48% 3.74%
En las siguientes grficas se aprecia el comportamiento de crecimiento/disminucin de los precios de exportacin mexicanos por mercado (del mercado meta).
meta
Figura 47. Precios exportacin carne de res de Figura 48. Variaciones de precios de exportacin
Diagnstico y anlisis de los mercados

Precios exportacin carne de res
Mxico al mercadoMxicometaalmercado meta de Mxico al mercado meta (%)
USD/Ton
0.8
Japn EUA Corea
0.6
$8,000
$7,091 $6,918 $7,000 0.4
$6,374
% variacin anual
$5,914 $6,067
$5,650 $5,865 $4,801 $6,000 0.2
$6,063
$5,333 $5,145 $5,450
$4,760 $5,000 0
$4,646 $3,726 $4,000 2010
$2,866
-0.2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
$3,000
$2,373 $2,925 $2,029 -0.4
$2,000
$1,547 -0.6
$1,000
$0 -0.8
Ao
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Japn Corea EUA
94
Japn no exporta, por lo que sus precios se refieren a las importaciones.

134
Los precios de venta de carne exportada por tonelada han sido inconstantes. En todos los
casos durante los dos ltimos aos a la baja.
Cuadro 33. Precios de venta de carne exportada de BC al mercado meta
Precio de venta de carne exportada Precio Precio max/ max/

Precio de venta de carne exportada Precio
USD/Ton USD/Ton mnimo mnimo
x min mximo
min
Japn Corea Corea EUA EUA
Japn
2003 $5,445
2003 $1,547 $5,333 $0 $5,445
$1,547 $5,333 3.45
2004 $5,274 $3,087 $6,117 $3,087 $6,117 .98
2004 $5,145 $2,373 $7,091 $2,373 $7,091 2.99
2005 $6,271 $2,755 $5,202 $2,755 $6,271 2.28
2005 $6,374 $ 2,866 $6,063 $2,866 $6,374 2.22
2006 $5,657 $3,655 $4,390 $3,655 $5,657 1.55
2006 $5,650 $ 2,925 $4,760 $2,925 $5,650 1.93
2007 $6,066 $4,554 $4,906 $ ,554 $6,066 .33
2007 $5,865 $4,646 $5,914 $4,646 $5,914 1.27
2008 $6,486 $5,254 $4,153 $4,153 $6,486 .56
2008 $6,918 $5,450 $4,801 $4,801 $6,918 1.44
2009 $4,918 $2,540 $4,276 $2,540 $4,918 1.94
2009 $6,067 $2,029 $3,726 $2,029 $6,067 2.99
Figura 49. Precios exportacin carne de Figura 50. Variaciones de precios de exportacin de BC al
res de BC al mercado meta mercado meta en %
BC al mercado meta
USD/Ton
Japn EUA Corea

0.4
$8,000
0.3
n
u
a
a
l
$7,000 0.2
$6,271 $6,486
$6,117 $5,657 $6,066 $6,000 0.1

n
a
a
v
c
r
i
$5,202 $5,254
$5,445 $5,274 $4,906 $4,918
$5,000 0
$4,390 $4,554 $4,153 $4,276 -0.1 2003
-0.3
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
$4,000
$3,087 $2,755 $3,655 -0.2

$2,540 $3,000
$2,000% -0.4
$1,000 -0.5
Japn Corea EUA
$0 -0.6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Al igual que en los volmenes de exportacin, los precios de las exportaciones de carne de
BC a los mercados meta han disminuido a excepcin de Estados Unidos, lo que explica la
preferencia de los exportadores del estado a este mercado. Segn indagaciones con los
expertos en comercializacin, el mercado estadunidense ofrece un mejor precio y con
esto una mejor integracin del canal en trminos comerciales, adems de un mejor
margen al disminuir los costos de distribucin.

135
Figura 51. Variacin de precios exportacin

carne de res de BC al mercado meta
BC al mercado meta
Sin embargo es importante mencionar $8,000 Variacin anual
USD/Ton
que el margen en los productos $6,500
exportados a Corea ofrecen una $5,000
USD/Ton
atractiva rentabilidad bruta debido a $3,500 Japn
que se trata de ventas en volmenes $2,000

Corea
grandes y con bajo costo de EUA

$500 Polinmica (Japn )
produccin, como es el hueso y las
-$1,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Polinmica (Corea)
vsceras. Polinmica (EUA )
-$2,500
-$4,000
6.5.3 Precios en el mercado de exportacin: mayoreo

Este catlogo de productos contiene los precios de los productos al mayoreo de acuerdo
al mercado de destino, con subproductos de la pieza base. Se hace notar el nombre en
espaol y el nombre en ingls, tal como se comercializa.

136
Cuadro 34. Portafolio de servicios venta al detalle
Nombre del producto Corea Japn EUA

Espaol Ingls Dlls/Lb Dlls/Lb Dlls/Lb
Espaldilla Chuck Family $1.64 $1.62 $1.64
Espaldilla, Planchuela limpia Chuck, Shoulder Clod Trimmed $1.72 $1.47
Espaldilla, con hueso Chuck Clod Arm Roast $1.99
Diezmillo Chuck Tender $1.42
Rollo de Espaldilla Chuck Roll $1.68
Centro del rollo de la espaldilla Chuck Eye Roll $1.68 $1.68
Espaldilla, costillas con hueso Chuck Rib Bone in
Espaldilla, costillas cortas Chuck Short Rib $1.36 $1.36
Espaldilla, Extremo de la Falda Chuck Flap $1.81 $1.81
Costillar Rib Family $1.48 $0.91 $3.29
Costillas de lomo Back Ribs (frozen) $0.91 $0.91 $0.67
Agujas cortas, limpias Short Plate, Trimmed $1.54 $2.26
Costillas cortas, limpias Short Ribs, Trimmed $1.59 $2.26
Costillas cortas, con hueso Short Ribs, Bone in
Costillas cortas de lomo, con hueso Short Back Rib, Bone in
Ribeye, con Cordn, deshuesado Ribeye, Lip-On Boneless $5.19
Rollo de Ribeye/ con Cordn Ribeye Roll, Lip-On Bone in $5.02
Carne intercostal (Rib Fingers)) Intercostal Meat (Rib Fingers) $1.72
Rib Finger SP $1.63
Pierna Round Family $1.36 $1.59
Pierna, sin mango deshuesada Round Shank Off, Boneless $1.41
Bola, Limpia o sin pellejo Knuckle, Peeled $1.64
Cara superior interna, sin limpiar Top round, inside, untrimmed $1.44
Cara superior interna, limpia Top round, inside, trimmed $1.36

Cara exterior Outside Round Flat $1.48
Cuete Eye of Round $1.96
Lomo Loin Family $3.35 $2.52 $3.95
Lomo corto Short Loin, short cut $3.75
Lomo, Strip Loin, corto, con hueso Strip Loin, Bone in $3.13
Lomo, Strip Loin, corto, deshuesado Strip Loin, Boneless $2.52 $2.52 $3.87
Parte superior de la cabeza de Aguayn, deshuesada Top Sirloin Butt, Boneless $1.90
Falda de tapa del Aguayn (Flap) Bottom Sirloin Butt, Flap Boneless $2.52
Parte inferior del Aguayn, punta de la bola Bottom Sirloin Butt, Ball-Tip Boneless $1.68
Parte inferior de la tapa del Aguayn, punta en tringulo, sin Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip Boneless $1.84
pellejo o limpia
Filete completo con msculo desgrasado Tenderloin, Full, Muscle On, Defatted $8.71
Cabeza de filete desgrasado Tenderloin, Butt, Defatted $4.17 $8.14

137

Pecho Brisket $2.36 $1.35
Pecho, sin grasa, deshuesado Brisket, Deckle-Off, Boneless $1.35
Punta de pecho Brisket, point $2.36
Falda Flank $1.75 $2.31 $2.14
Arrachera, falda exterior, (diagragma) Outside Skirt 2.31 $2.31 $2.17
Flap meat DN $1.59
Flap meat UP $1.72
Arrachera interna, sin membrana Inside Skirt $1.59 $2.10
Falda Hanging Tender $1.54
Costilla Plate $2.57
Carne intercostal (puntas de costilla) Flank Steak $2.57
Recortes y carne molida $0.73
Recortes 50% 50% Trimmings $0.73
Vsceras Beef Offal $1.93 $2.17 $9.50
Carne de la cabeza Head Meat $0.50
Carne de cachete Cheek Meat
Labios Lips
Lengua Tongue $5.13 $5.13
Trquea Weasand
Corazn Heart $0.45
Hgado Liver $0.54 $0.54
Panal o cacariso (retculo) Honeycomb Tripe (Reticulum)
Libro (omaso) Bible Tripe (Omassum)
Abomaso (4to estmago) Abomasum $1.50 $1.50
Rin Kidney
Intestino delgado Small Intestine $0.91
Intestino grueso Large Intestine $1.81 $1.81

Large Intestine in $1.86 $1.86
Tendn flexor Flexor Tendon
Tendn de Aquiles Achilles Tendon
Cola Oxtail $1.77
Sebo Tallow
Giba Beef Hump
Pulmones Lungs, inedible
Costilla Trasera (hueso) Back Rib
Huesos de res Beff Bones $0.41
Pata Feet $0.77
Femur Femur $0.32
Huesos de la cadera Hip bones $0.32

138

Hueso del tarso Hock bone $0.48
Punta de hueso del tarso Hock tip bone $0.33
Hmero Humerus $0.32
Rtula Knee cap $0.41
Cuello Neck bone
Chine bone
Chocozuela bone
Esternn Breast bone $0.36
En el mercado internacional se encuentra una gran variedad de nombres para una misma
pieza, pero los anteriores son los reconocidos por el Manual Internacional de Carne
seccin res, y que sirve como referencia para la comercializacin.
En las siguientes ilustraciones se muestran de modo grfico y por regin-destino (mercado

meta) las piezas que se consumen y los precios promedio.
La primera ilustracin se refiere a las vsceras de exportacin.

139
Ilustracin 1. Mercado de vsceras y huesos.95
Cuadro 35. Precios promedio de vscera de exportacin.96
Precio dlares/lb
Producto
EUA Japn Corea
Carne de cabeza $0.50 ND ND
Lengua ND $5.13 ND
Hgado ND ND $0.54
Abomaso ND $1.50 $1.50
Intestino delgado ND ND $0.91
Intestino grueso ND $1.81 $1.81
Pata ND ND $0.77
Fmur ND ND $0.32

Huesos de la cadera ND ND $0.32
Hmero ND ND $0.32
Rtula ND ND $0.41
95 Elaboracin propia con datos de Cattlemens Beef Board and National Cattlemens Beef Association.
http://nationaladmin.beef.org/CMDocs/BeefRetail/efcdisplaytools/BeefMadeEasyCutChart.pdf
96
Fuente: Sistema Nacional de Informacin de Mercado de la Secretara de Economa y Cattlemens Beef Board and
National Cattlemens Beef Association. Precios a diciembre de 2009.
http://www.beefretail.com/wholesalepriceupdate.aspx

140
La siguiente ilustracin muestra los cortes de pieza base de un canal y los mercados
consumidores del mismo sujeto de estudio.
Ilustracin 2. Mercado de la carne (pieza base).97
Cuadro 36. Precios promedio de pieza base de exportacin.98
Precio dlares/lb
Producto
EUA Japn Corea UE
Espaldilla $1.64 $1.62 $1.64 ND
Costillar $3.29 $0.91 $1.48 ND
Lomo corto $3.75 ND ND ND
Lomo $3.95 $2.52 $3.35 ND
Pierna $1.59 ND $1.36 ND
Falda $2.14 $2.31 $1.75 ND

Costilla $2.57 ND ND ND
Pecho $1.35 ND $2.36 ND
Brazuelo $1.41 ND ND ND
En el cuadro anterior se muestran los precios promedio por mercado sujeto de estudio
por pieza base.
97
Idem anterior.
98
Idem anterior.

141
6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores

Las negociaciones de las ventas se hacen dependiendo del mercado meta.
Excepto los mercados coreanos y japons, el mercado de la carne asitico es desconocido

para las empresas mexicanas.
Todos los mercados, sin excepcin, utilizan el sistema de intermediarios, brockers y

distribuidores, como se demuestra en la siguiente ilustracin.
Industria
Importador
Distribuidor
Intermediario
Exportador
Consumidor
Minoristas
final
Restaurantes/
Hoteles
Todos los mercados utilizan el sistema Incoterms para la negociacin y contratacin y

exigen una serie de documentos de tipo aduanal, sanitario y comercial, enlistados a
continuacin:
- Bill of Landing (Recibo de Entrega).
- Factura.
- Packing List (Manifiesto): relacin caja por caja y peso.
- El certificado FTA en caso de haber sobrepasado los cupos, otorgado por la

Secretara de Economa.
- Health Certificate (Certificado Fitosanitario) otorgado por SAGARPA.
El mercado japons
Es muy confiable y los tratos se hacen sobre la base de la confianza con una carta
de intensin de compra-venta y las solicitudes por caso de la compra. Es muy
formal y cumple a cabalidad sus compromisos y exige en el mismo sentido calidad,
seguridad sanitaria y garanta de abasto.
Tiene un Acuerdo de Asociacin Econmica con Mxico basado en cupos, el cual se

negocia cada cinco aos. En este momento el cupo es de seis mil toneladas por ao
con un desgravamiento de 8%, con un arancel original de 38%. Cuando se exceden
los cupos los proveedores y compradores comparten el costo.

142
El Acuerdo por el cual se da a conocer el cupo para internar a Japn al amparo del
Arancel-Cuota publicado en el DOF de fecha 1 de abril de 2005, y su modificatorio
de fecha 16 de febrero de 2007 tiene una vigencia hasta el 31 de marzo de 2010.
En el 2010, Japn podra eliminar los aranceles a la Carne y Despojos de Bovino y

las dems preparaciones y conservas de bovino originarias de los Estados Unidos
Mexicanos. Se est preparando una propuesta de negociacin para pasar de seis
mil a trece mil toneladas y bajar de 38% a 15% el arancel generalizado para
Mxico.
El mercado coreano
A diferencia del japons, el mercado coreano es menos confiable por lo que se
recomienda ampliamente utilizar mecanismos mercantiles que otorguen al
proveedor certidumbre.
Se recomienda utilizar carta de crdito confirmada e irrevocable pagadera a la

vista, es decir, que cuando el proveedor muestra los documentos de recepcin
por parte del comprador al banco emisor (en Mxico), ste (el banco mexicano)
enva dicha informacin al banco del cliente para que realice la transferencia.
De manera general el consumidor coreano le otorga gran importancia a la

naturalidad de los productos y el caso de la carne de res no es la excepcin. Se
prefieren productos sin conservadores, saborizantes ni colorantes artificiales y en
el caso especfico de la carne de res se le otorga gran importancia a la manera con
que el ganado fue criado.
Con respecto a lo anterior, el punto de mayor inters es el tipo de alimentacin del

ganado ya que esta determina el grado de marmoleo de la carne que es la
caracterstica ms relevante para los consumidores en Corea y esta es la razn
principal por la que la demanda de ganado alimentado por granos es cada vez

mayor. Pero cabe sealar que a pesar de que los resultados logrados a travs de
una alimentacin a base de granos son los deseados, es de suma importancia que
estos no contengan hormonas ni otros componentes similares. De la carne de
importacin, el producto de Estados Unidos se encuentra considerado como el de
mejor calidad en base al marmoleo seguido por la carne de Canad, Australia y
Nueva Zelanda.
Por otra parte y con la intencin de dar un panorama ms completo sobre los
factores que pueden influir en las futuras importaciones de carne de res a Corea,
cabe mencionar el Tratado de Libre Comercio firmado recientemente entre Corea
y Chile y que entr en vigor el 1ero de Abril del 2004. A partir de esta fecha el 87%
de los productos Chilenos que se exportan a Corea no pagan arancel y se estima
que el mayor beneficio para Chile de este Acuerdo Comercial recaer sobre

143
productos con potencial exportador que actualmente no se destinan hacia Corea.

Entre estos productos se encuentra la carne bovina que tiene muy buenas
posibilidades en el mercado coreano una vez que se apruebe su certificacin
fitosanitaria para ingresar a este pas. En cuanto a la desgravacin arancelaria de la
carne de res se fijo una tasa del 0% para una cuota de 400 toneladas al ao,
mientras que para importar mayores cantidades la tasa que aplica es del 40%.
El mercado estadounidense
Es el mercado con mayor experiencia y capacidad de negociacin tanto por la
capacidad de compra del usuario final como de la capacidad de exportacin por
sus costos de produccin de ganado tan competitivos.
Estados Unidos es el ms diverso y grande y va de Este a Oeste.
Para los proveedores mexicanos el mercado latino y/o De La Nostalgia es un

segmento cautivo que espera productos similares.
Las especificaciones arancelarias y sanitarias son utilizadas con muchas frecuencia

como instrumentos de presin o negociacin para propsitos no comerciales.
COOL (Country of Origin Labeling) es una ley del gobierno de EU que obliga a la
identificacin, segregacin y etiquetado del ganado, su sacrificio, empacado y
venta al pblico de carne de procedencia extranjera.
El costo de la aplicacin de esta ley se le transfiere al exportador de ganado

mexicano, quien ha visto mermado sus ingresos. En otros casos incluso,
engordadores de EU prefieren no comprar el ganado mexicano.
Como medida espejo Mxico est ante la oportunidad de implementar un COOL

mexicano para la carne importada. Este COOL obligara a todo aquel que
comercialice carne de res importada de mayoreo y al detalle, la identifique,

segregue y etiquete, de manera que sea fcilmente identificable por el consumidor
nacional. El costo de este COOL mexicano se transferira al exportador extranjero.
Esta medida favorecera la competitividad del productor nacional de manera
indirecta.
El mercado europeo
Es el mercado ms exigente y con mayor cantidad de nichos y variedad de
productos por nicho.
Tradicionalmente se han abastecido desde Sudamrica. La clasificacin Hilton

establece una clasificacin para cortes de alta calidad que sobrepasa la capacidad
no slo de dichos criterios sino de abasto. Argentina, Brasil, Uruguay y Australia
son los principales proveedores de este mercado.

144
Lo complejo de vender a Europa son las diferencias de los mercados a partir de la

diversidad cultural y de capacidad de ingresos.
La Cuota Hilton es un cupo de exportacin de carne vacuna sin hueso de alta

calidad y valor que la Unin Europea otorga anualmente a pases productores y
exportadores de carnes.
En la actualidad, la Argentina es el pas que tiene mayor cuota, con 28.000

toneladas anuales, representa la mitad de toda la Cuota Hilton que entrega
Europa.
Tcnicamente, la cuota se cubre con "cortes de carne de animales bovinos de edad

comprendida entre 22 y 24 meses, con dos dientes incisivos permanentes,
alimentados exclusivamente en pasturas, cuyo peso a la faena no excede de 460
kilogramos vivos, de calidad especiales o buenos, denominados cortes vacunos
especiales en cartones Special Boxes Beef cuyos cortes estn autorizados a llevar la
marca SC (Special Cuts)". Los siete cortes de carne vacuna que integran la cuota
son: bife angosto, cuadril, lomo, nalga, bola de lomo, cuadrada y peceto.
El origen de la Cuota Hilton proviene de un acuerdo comercial dado en el marco de

las Negociaciones Multilaterales Comerciales del GATT (Acuerdo General de
Aranceles y Comercio) en la llamada Rueda de Tokio, en el ao 1979, realizada en
un hotel de la cadena Hilton (de all su nombre). En esa rueda la Unin Europea
acord asignar un cupo para realizar exportaciones a su mercado de cortes
vacunos de alta calidad a otras naciones.
En la Argentina, las 28.000 toneladas de la Cuota Hilton se asignan a empresas

frigorficas y grupos de productores, bajo criterio de la norma vigente para este fin
y basndose fundamentalmente en la performance exportadora de cada empresa.

6.7 Percepcin de la carne mexicana
A excepcin de Japn y EUA no existe una clasificacin oficial de la percepcin de los
productos consumidos en todas las regiones de estudio.
Para establecer el grado de aceptacin debe dividirse el producto y la cadena de

distribucin, es decir, aquellos productos empacados con marca propia del proveedor
mexicano y aquellos entregados como piezas base, que son utilizados posteriormente
como porcionados y cortes.
En todos los casos, el primer filtro ser siempre la clasificacin TIF (Tipo Inspeccin Federal)
de la SAGARPA al producto mexicano. De no contar con esta certificacin el

145
comprador extranjero no har negocios con el proveedor mexicano, a pesar de la calidad

del producto.
En todos los casos que la carne mexicana es consumida, goza de mucha aceptacin.
Cabe mencionar que slo existen tres factores altamente determinantes para la
aceptacin o no de un producto crnico en el mercado internacional:
- Seguridad sanitaria
- Precio
- Sentido nacionalista
La calidad est asociada en general a la edad del animal, para lo que la mayora de los
pases cuenta con una clasificacin, como es el caso de EUA, Japn y Europa.
Si bien existe una retroalimentacin respecto al grado de aceptacin de la carne por parte
del consumidor a los proveedores, especialmente en los productos crnicos de cortes y
empacados con marca propia, no es determinante para la seleccin del proveedor pues
los filtros de aceptacin fueron ya aplicados previamente por el comprador.
Dos ejemplos de esto son las medidas de seguridad que se toman previo a la aceptacin
de un proveedor y/o la aplicacin de medidas no arancelarias y que no tienen relacin
directa con la aceptacin por parte del consumidor:
1. Proceso de revisin del proveedor in situ. Este proceso consiste en visitas de los
compradores o entidades de fomento econmico del pas importador, revisin de
la planta, procesos y productos, as como de los sistemas logsticos a los que tiene
acceso el exportador potencial. Se otorga un periodo de prueba que consiste en un
envo (por lo general a un contenedor completo de carne en una o varias
presentaciones) y un periodo de conservacin del producto para comprobar la
calidad del producto y cadena de fro.

2. Medidas de contencin a la importacin de carne en EUA con la clasificacin
Hecho en que alude al sentido nacionalista y la paranoia asociada al riesgo y su
relacin con la inseguridad sanitaria y el bioterrorismo de todo aquellos que
viene de afuera del pas.
En todo caso y para realizar un anlisis especfico de dicha percepcin resulta insuficiente
la pregunta directa al consumidor final, pues el mercado de compra-venta de carne es
complejo y requiere de la revisin de al menos las siguientes variables:
Calidad
Precio
Seguridad sanitaria
Origen
Presentacin

146
Seguridad de abasto
Variedad
Sistema de clasificacin no arancelaria de pas
Segn los expertos entrevistados la carne mexicana en general es muy aceptada en todos
los mercados, siempre que cuente con los atributos de calidad, seguridad sanitaria,
presentacin y durabilidad.
Cuadro 37. Percepcin de la carne mexicana
Seguridad Seguridad
Pas Sabor Precio Origen
sanitaria de abasto
EUA Alta Bajo Aceptable Aceptable Regular-Baja

UE Alta Bajo ND ND Baja
Rusia Alta Bajo Aceptable Aceptable Regular-Baja
Japn Alta Bajo Aceptable Aceptable Regular-Baja
Corea Alta Bajo Aceptable Aceptable Regular-Baja
China Alta Bajo Aceptable Aceptable Regular-Baja
Hong Kong Alta Bajo Aceptable Aceptable Regular-Baja

147
7 Clientes potenciales del producto

7.1 Contactos y requerimientos de compra
7.1.1 Contactos

Corea
Cuadro 38. Distribuidores/comercializadores de crnicos en Corea
Telfono
Empresa
(+02)
Cj Food System Co., Ltd. 260-0262
Hanwha Corp. Co., Ltd. 729-3500
Lotte Trading Co., Ltd. 3459-9600
KOSCA Corporation 2810312
Lg International Corp. 3773-5034
Kim's Trading Co., Ltd. 557-2166
Phill Bong Prime Distribution 449-2533
High Food 3462-6100
Samsung Meat Trading Co., Ltd. 2296-7504
Han Jung Livestock Marketing 479-2222
Highland Foods Ltd. 511-2470
Korea Tourist Supply Center Inc. 2204-5845
Lotte Ham & Milk Co., Ltd 3479-5114
Clara Co., Ltd. 564-9811

Japn
Cuadro 39. Distribuidores/comercializadores de crnicos en Japn
Telfono
Empresa
(+81)
Hannan Corporation 6-6252-2311 Clientes potenciales del producto

Maruichi Co. Ltd. (Maruichi 81-26-285-
Sansho) 4101
Meat Lipo Co. Ltd. 76-248-5511
Nichirei Corporation 3-3248-2223
Nichiro Chikusan Co. Ltd. 11-663-1131
Nippon Meat Packers, Inc. 95-839-7188
Total Food Service Co., Ltd. 95-844-7280
Ushiwaka Shoji Corporation 75-311-2983

148
Cuadro 40. Principales mayoristas de alimentos en Japn.
Ventas
Posicin Nombre Ubicacin Telfono/fax/URL Direccin
(MDD)
Tel: 81(0)3-3276-4000
Fax: 81(0)3-3271-6523 1-1-1 Nihonbashi, Chuo-
1 Kokubu 12.10 Nivel nacional www.kokubu.co.jp ku, Tokyo 103-8241
Tel: 81(0)3-3767-5111
Fax: 81(0)3-3767-0424 6-1-1 Heiwajima, Ota-ku,
2 Ryoshoku 11.87 Nivel nacional www.ryoshoku.co.jp Tokyo 143-6556
Tel: 81(0)3-6859-1111
Fax: 81(0)3-3410-4626 3-1-3 Ikejiri, Setagaya-ku,
www.nippon-access.co.jp
3 Nippon Access 11.38 Nivel nacional Tokyo 154-8501
Tel: 81(0)798-33-7650 9-20, Matsubara-cho,
Fax:81(0)798-22-5637 Nishinomiya-shi, Hyogo
4 Kato Sangyo 5.10 Nivel nacional www.katosangyo.co.jp 662-8543
Tel: 81(0)6-6204-5901
Fax: 81(0)6-6204-5970
2-1-6 Koraibashi, Chuo-ku,
www.itochu-shokuhin.com
5 Itochu Foods 4.94 Nivel nacional Osaka 541-8578
Tel: 81(0)3-3551-1211
Fax: 81(0)3-5541-7467
1-25-12 Shinkawa, Chuo-ku,
6 Mitsui Shokuhin 4.48 Nivel nacional http://www.mitsuifoods.co.jp Tokyo 104-8286
Tel: 81(0)3-3273-1751
Nihon Shurui Fax: 81(0)3-3242-0457 2-2-1 Yazsu, Chuo-ku,
7 Hanbai 4.08 Nivel nacional www.nishuhan.co.jp Tokyo 104-8466
Tel: 81(0) 92- 474- 0711
www.asask.co.jp 2-15-5 Minami Harimaya-cho
8 Asahi Shokuhin 3.11 Nivel nacional Kochishi, Kochi 780-8505
Tel: 81(0)3-3271-1111
Fax: 81(0)3-3273-6360
2-2-8, Kyobashi, Chuo-ku,
www.meidi-ya.co.jp
9 Meidi-ya Shoji 3.04 Nivel nacional Tokyo 104-8302
Tel: 81(0)3-5652-6300
Food Service Fax: 81(0)3-5652-6310 3-15-1 Nihonbashi Hamamachi
10 Network 2.63 Nivel nacional www.fsnltd.co.jp Chuo-ku, Tokyo 103-0007
Cuadro 41. Asociaciones de distribucin de alimentos en Japn.
Clientes potenciales del producto

Organizacin Telfono/fax/URL Direccin
National Assoc. of Supermrkets Tel: 81(0)3-3207-3157
Okubo Fuji Bldg., 2-7-1 Okubo
Fax: 81(0)3-3207-5277
Shinjuku -ku, Tokyo 169-0072
www.super.or.jp
Japan Chain Store Assoc. Tel: 81(0)3-5251-4600
1-21-17 Toranomon
Fax: 81(0)3-5251-4601
Minato-ku, Tokyo 105-0001
www.jcsa.gr
Japan Department Store Tel: 81(0)3-3272-1666
Yanagiya Bldg. 7F, 2-1-10 Nihonbashi
Assoc. Fax: 81(0)3-3281-0381
www.depart.or.jp Chuo-ku, Tokyo 103-0027

149
Japan Food Service Assoc. Tel: 81(0)3-5403-1060

Fax: 81(0)3-5403-1065 1-29-6 Hamamatsucho
www.jfnet.or.jp Minato-ku, Tokyo 105-0013
Japan Food Service Tel: 81(0)3-5296-7723

2-16-18 Uchikanda
Wholesalers Assoc. Fax: 81(0)3-3258-6367
www.gaishokukyo.or.jp Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047
Japan Franchise Assoc. Tel: 81(0)3-5777-8701
Fax: 81(0)3-5777-8711 Daini Akiyama Bldg., 3-6-2 Toranomon
http://jfa.jfa -fc.or.jp/ Minato-ku, Tokyo 105-0001
Japan Hotel Assoc. Tel: 81(0)3-3279-2706

Fax: 81(0)3-3274-5375 Shin Otemachi Bldg., 2-2-1 Otemachi
www.j-hotel.or.jp Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004
Japan Medical Food Tel: 81(0)3-5298-4161 Forte Kanda. 5F, 1-6-17 Kajicho
Service Assoc. Fax: 81(0)3-5298-4162 Chiyoda-ku, Tokyo
www.j-mk.or.jp 101-0044
Japan Processed Tel: 81(0)3-3241-6568 Edo Bldg., 4F, 2-5-11 Nihonbashi-
Foods Fax: 81(0)3-3241-1469 Muromachi
Wholesalers Assoc. http://homepage3.nifty.com/nsk- Chuo-ku, Tokyo 102-0022
Japan Restaurant Tel: 81(0)3-5651-5601 BM Kabuto Bldg., 11-7 Nihonbashi Ka
Assoc. Fax: 81(0)3-5651-5602 buto-cho
www.joy.ne.jp/restaurant Chuo-ku, Tokyo 103-0026
Japan Retailers Tel: 81(0)3-3283-7920
3-2-2 Marunouchi
Assoc. Fax: 81(0)3-3215-7698
www.japan-retail.or.jp Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Japan Self-Service Tel: 81(0)3-3255-4825 Sakurai bldg. 3-19-8, Uchikanda,
Assoc. Fax: 81(0)3255-4826 Chiyoda-ku
http://www.jssa.or.jp/ Tokyo, 101-0047

Europa
Debido a la disponibilidad de informacin se hizo una clasificacin con datos ms
concretos.
Cuadro 42. Distribuidores/comercializadores de crnicos en la UE
Vertriebsgesellschaft Fritz Brey mbH & Co. KG TAURUS Milchprodukte GmbH

Direccin Buxacher Strae 28
87700 Memmingen
Contacto Fritz Brey
Telfono ++49 8331 / 978616 Fax / 978699
E-mail info@fritzbrey.de
Fritz.brey@Taurus-milch.de Clientes potenciales del producto
Internet: http://www.fritzbrey.de/
Tipo de productos que importa Carne bovina
Origen de las importaciones Argentina, Brasil, Uruguay
Producto de inters Filet (filete de ternera), rumps (cuadril), strip loins (bife angosto),
etc.
Otros Certificacin de alta calidad de carne

150
REUTER & Co. Handelsgesellschaft mbH

Direccin Altenwall 24
28195 Bremen
Contacto Rudolf Hoffstadt
Telfono ++49 421 / 320228 fax / 320220
E-mail reuterco@t-online.de
Rudolf.Hoffstadt@reuterco.de
www.reuterco.de
Tipo de productos que importa Carne bovina, cerdo, aves, y carnes exticas
Origen de las importaciones Irlanda, Inglaterra, Polonia, Hungra
Peter Paulsen Import Export GmbH & Co. Handels KG

Direccin Hammerbrookstrae 63
20097 Hamburg
Postfach 10 52 23
20036 Hamburg
Contacto Kai Khnken
Telfono ++49 40 / 235080 Fax / 234287
E-mail wolfgang.kant@peter-paulsen.de
www.peter-paulsen.com
Tipo de productos que importa Carne bovina, ovina, cerdo, aves, y carnes exticas
Origen de las importaciones Argentina, Brasil, Uruguay, Australia, NZL
Producto de inters Rump & Loins (cuadril y lomo), bife ancho, rounds (cortes del cuarto
trasero)
Volumen a importar Depende de la capacidad de produccin del exportador
Disposicin a pagar s/r
Otros s/r
Peter Mattfeld & Sohn GmbH Dagmar Voigt Import
Direccin Lagerstrasse 17
D-20357 Hamburg
Contacto Dagmar Voigt / Wolfgang Strauss
Telfono Tel. 0049 40 43205 310 - fax 0049 40 43205 308
E-mail d.voigt@mattfeld.de
w.strauss@mattfeld.de
Tipo de productos que importa Carne bovina, ovina, cerdo, aves, venado, etc.
Origen de las importaciones Alemania, otros pases europeos, NZL, Sud Amrica
Rump & Loins (cuadril y lomo), Loins (lomo), Cube rolls (bife Clientes potenciales del producto
Producto de inters ancho), Round cuts (cortes del cuarto trasero) todos de alta
calidad No Hilton
Volumen a importar s/r
Disposicin a pagar s/r
- Tipo de certificado: Certificados de exportacin y etiquetado

Otros de acuerdo a las normas de la Comunidad Econmica Europea
- Packaging: en cajas de cartn
- Forma de pago: CAD

151
Estados Unidos
Empresa Telfono Ubicacin
SouthEast Food Distribution (866) 289-1198/100 Miami, FL
AM Briggs 202-832-2600 Washington, DC
CKF Foods Inc. 847-394-1291 Mt. Prospect, IL
De Wied International +1-210-661-6161 San Antonio, TX
Fair Market Inc. (760) 929-2860 Carlsbad, CA
Sunnyvale Seafood Corp. (408) 289-9198 San Jos, CA
AL Lunardi & Sons Meat Co (510) 483-3273 San Leandro, CA
Western Pride Meat & SeaFoods (510) 300-6841 Hayward, CA
Alma Meat Co 323-268-5030 Los ngeles,CA
B & L Quality Meats Inc 559-253-1515 Fresno, CA
Barreras Meat Co Inc 323-838-7676 Los ngeles, CA
Bernard & Sons Inc 661-327-4431 Bakersfield, CA
Bobs Meat Co 602-276-285 Phoenix, AZ
7.1.2 Incoterms
Son los trminos comerciales reconocidos a nivel internacional y gestionados por la
Cmara Internacional del Comercio (ICC por sus siglas en ingles) las cuales sirven para
definir las obligaciones de entrega de mercanca y distribucin de riesgos tanto para el
vendedor como para el comprador, dichas obligaciones son:
Transporte.
Punto de entrega de la mercanca.
Aseguramiento de las mercancas.
Maniobras de carga y descarga.
Trmites y gastos de aduana.
Se constituyen como las reglas de aplicacin internacional que determinan el alcance de Clientes potenciales del producto
las clusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa entre particulares de
pases distintos.
Tambin se denominan clusulas de precio, pues cada trmino permite calcular y

determinar los elementos que lo componen (el precio) y su seleccin es determinante
sobre el contrato.
Los Incoterms determinan:

- El alcance del precio.

152
- El momento y lugar de la transferencia del riesgo sobre la mercanca; es decir, en

qu etapa de la transferencia entrega el vendedor el riesgo al comprador.
- El lugar de entrega de la mercanca.
- Quien contrata y paga el transporte.
- Quien contrata y paga el seguro.
- Las responsabilidades de trmite de documentos de cada parte y su costo.
Relacin de incoterms
Grupo salida E EXW En fbrica Ex Work

FCA Franco transportista Free Carrier
Grupo sin pago de
F FAS Franco junto al buque Free Alongside Ship
transporte principal
FOB Franco a bordo del buque Free On Board
CFR Costo y flete Cost and Freight
Grupo con pago de
C CIF Costo, seguro y flete Carriage Insurance Freight
transporte principal
CPT Transporte pagado hasta Carriage Paid To
CIP Transporte y seguro pagado hasta Carriage and Insurance Paid
DAF Entregada en frontera Delivered At Frontier
DES Entregada sobre buque Delivered Ex Ship
Grupo llegada D DEQ Entregada sobre muelles Delivered Ex Quay
DDU Entregada sin pagar derechos Delivered Duty Unpaid
DDP Entregada con derechos pagados Delivered Duty Paid
Relacin de incoterms ms utilizados en la comercializacin de carne

EXW (Ex works)
FOB (Free on Board)
CIF (Cost, Insurance and Freight)
CFR (Cost and Freight) - Costo y Flete (puerto de destino convenido)
Descripcin de los incoterms

1. CFR (Cost and Freight) - Costo y Flete (puerto de destino convenido)
Para el vendedor los alcances son los mismos que la cotizacin FOB con la nica diferencia
de que la empresa debe encargarse de contratar la bodega del barco y pagar el flete hasta
su destino.

Este trmino puede ser utilizado slo para el transporte por mar o por vas navegables
interiores y obliga al vendedor a enviar la mercanca desde sus instalaciones.
El riesgo de prdida o dao de las mercaderas as como cualquier costo adicional debido a
eventos ocurridos despus del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al
comprador.
Obligaciones del vendedor.

Entregar la mercanca y documentos requeridos para la exportacin.
Empaque y embalaje.

153
Flete: planta a aduana de exportacin.
Gestiones aduanales para exportacin: documentos, permisos, requisitos e

impuestos.
Flete: aduana de exportacin a aduana de importacin.
Obligaciones del comprador.

Pagar la mercanca.
Gastos de importacin: maniobras, almacn y agentes aduanales.
Gestiones aduanales para importacin: documentos, permisos, requisitos e

impuestos.
Flete y seguro en el lugar de importacin a planta.
Demoras.
2. CIF (Cost, Insurance and Freight) - Costo, Seguro y Flete (puerto de destino convenido)
El vendedor entrega la mercanca cuando sta sobrepasa la borda del buque en el puerto
de embarque convenido.
interiores y obliga al vendedor a enviar la mercanca desde sus instalaciones.
El vendedor paga el costo del transporte de la mercanca al puerto de destino convenido.
El vendedor debe contratar un seguro (de cobertura mnima) y pagar la prima

correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de prdida o dao que pueda sufrir la
mercanca durante el traslado. Si el comprador desea mayor cobertura deber negociarlo
y acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional.

Empaque y embalaje.

impuestos.
Flete y seguro: aduana de exportacin a aduana de importacin. Clientes potenciales del producto

Pagar la mercanca.

impuestos.
Flete y seguro del lugar de importacin a planta.
Demoras.

154
3. CIP (Carriage and Insurance Paid to) - Transporte y Seguro Pago Hasta (lugar de
destino convenido)
El vendedor entrega la mercanca al transportista designado por l y paga el costo del
transporte al destino convenido.
Este trmino aplica para cualquier tipo de transporte, incluyendo el transporte

multimodal.
El vendedor est obligado a enviar la mercanca desde sus instalaciones.

y acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional. El
comprador asume los riesgos y costos ocurridos despus de entregada la mercanca.

Empaque y embalaje.

impuestos.
Flete y seguro: aduana de exportacin a aduana de importacin.
Gastos de importacin parcial: maniobras, almacn y agentes aduanales.

Pagarla mercanca.

impuestos.
Demoras. Clientes potenciales del producto
4. CPT (Carriage Paid To) - Transporte Pagado Hasta (lugar de destino convenido)
El vendedor entrega la mercanca al transportista designado por l y paga el costo del
transporte al destino convenido.
El vendedor est obligado a enviar la mercanca desde sus instalaciones.

155

y acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional. El
comprador asume los riesgos y costos ocurridos despus de entregada la mercanca.

Empaque y embalaje.

impuestos.

Pagar la mercanca.

impuestos.
Demoras.
5. DAF (Delivered At Frontier) - Entregadas en Frontera (lugar convenido)

Significa que el vendedor ha cumplido su obligacin (de entrega) cuando ha puesto la
mercanca enviada en la Aduana para la exportacin en el punto y lugar convenidos de la
frontera pero antes de la aduana fronteriza del pas comprador.
Este trmino aplica para cualquier tipo de transporte, incluyendo el transporte

multimodal.

Empaque y embalaje. Clientes potenciales del producto

impuestos.
Seguro parcial.

Pagar la mercanca.

156
Flete: aduana de exportacin a aduana de importacin. Parcial.

impuestos.
Demoras.
6. DDP (Delivered Duty Paid) - Entregadas Derechos Pagados (lugar de destino

convenido)
Significa que el vendedor entrega la mercanca al comprador, enviada para la importacin,
sin descargar del medio de transporte utilizado en el lugar de destino acordado.
El vendedor cubre los costos y riesgos ocasionados al llevar la mercanca hasta su destino,
incluyendo los trmites y costos aduanales, derechos de aduanas, impuestos y otras
cargas para la importacin al pas de destino.
Obligaciones del vendedor

Empaque y embalaje.
Acarreo: planta a puerto de exportacin.
Aduana: documentos, permisos, requisitos e impuestos.
Flete: del puerto de exportacin al puerto de importacin.
Seguro.
Acarreo y seguro: puerto de importacin a planta.
Demoras
Obligacin del comprador

Pagar la mercanca.
7. DDU (Delivered Duty Unpaid) - Entregadas Derechos No Pagados (lugar de destino

convenido)
Significa que el vendedor ha cumplido su obligacin de entregar cuando ha puesto la
mercanca a disposicin del comprador en el lugar convenido del pas de importacin y el
Vendedor ha de asumir los gastos y riesgos relacionados con el traslado de la mercanca
hasta su destino (excluyendo los derechos, impuestos y otros cargos oficiales exigibles a la
importacin). De igual modo, los gastos y riesgos de gestin aduanal.
Obligaciones del Vendedor

Entregar la mercanca y documentos necesarios.
Empaque y embalaje.
Flete: de planta a puerto de exportacin.

157
Gestin aduanal: documentos, permisos, requisitos e impuestos.

Flete y seguro: del puerto de exportacin al puerto de importacin.
Obligaciones del Comprador

Pago de la mercanca.
Flete y seguro: del puerto de importacin a planta.
Demoras.
8. DEQ (Delivered Ex-Quay) - Entregadas en Muelle (puerto de destino convenido)

Significa que el vendedor entrega cuando la mercanca es puesta a disposicin del
comprador, sin despachar para la importacin, en el muelle (desembarcadero) en el
puerto de destino acordado. El vendedor cubre los costos y riesgos ocasionados al
conducir la mercanca al puerto de destino acordado y al descargar la mercanca en el
muelle (desembarcadero).
Este trmino puede usarse nicamente para el transporte por mar o por vas de
navegacin interior o para el transporte multimodal.
El trmino DEQ obliga al comprador a despachar la mercanca para la importacin y a

pagar los trmites, derechos, impuestos y dems costos de importacin.

Empaque y embalaje.
Flete: de planta al puerto de exportacin.
Flete y seguro: del lugar de exportacin al lugar de importacin)
Obligaciones del Comprador Clientes potenciales del producto

Flete y seguro: lugar de importacin a planta.
Demoras.
9. DES (Delivered Ex Ship) - Entregadas Sobre Buque (puerto de destino convenido)

Significa que el vendedor entrega cuando la mercanca es puesta a disposicin del
comprador a bordo del buque, no despachada para la importacin, en el puerto de
destino acordado.

158

Empaque y embalaje.
Flete (de la planta al lugar de exportacin).
Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos).
Gastos de exportacin (maniobras, almacn y agentes).
Flete y seguro (de lugar de exportacin al lugar de importacin).

Gastos de importacin (maniobras, almacn y agentes).
Acarreo y seguro (lugar de importacin a planta).
Demoras.
10. EXW (Ex-Works) - En Fbrica (lugar convenido)

Significa que el vendedor entrega la mercanca cuando es puesta a disposicin del
comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido (es decir,
fbrica, almacn, etc.).
Este trmino representa, as, la menor obligacin del vendedor, y el comprador debe
asumir todos los costos y riesgos.
Obligaciones del Vendedor.

Empaque y embalaje
Obligaciones del Comprador.

Flete interno (de la planta al lugar de exportacin).
Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos).
Flete internacional (de lugar de exportacin al lugar de importacin). Clientes potenciales del producto
Seguro.
Transporte y seguro (lugar de importacin a planta).
11. FAS (Free Along Ship) - Libre al Costado del Buque (puerto de carga convenido)
Significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercanca es
colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que
el comprador ha de asumir todos los costos y riesgos de prdida o dao de las mercancas
desde ese momento.

159
El trmino FAS exige al vendedor despachar la mercanca para la exportacin.

Mercanca y documentos necesarios.
Empaque y embalaje.

Pagar la mercanca.
Seguro y flete (lugar de importacin a planta).
Demoras.
12. FCA (Free Carrier) - Libre Transportista (lugar convenido)

Significa que el vendedor entrega la mercadera para la exportacin al transportista
propuesto por el comprador, en el lugar acordado.
El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las partes
(Vendedor y Comprador). Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor, este es
responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es
responsable de la descarga.
Este trmino puede emplearse en cualquier medio de transporte incluyendo el transporte

multimodal.

Entrega de la mercanca y documentos necesarios.
Empaque y embalaje.
Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos). Clientes potenciales del producto
Obligaciones del comprador

Pagar la mercanca.
Flete (de lugar de exportacin al lugar de importacin).
Seguro.
Flete y seguro (lugar de importacin a planta).

160
Demoras.
FOB (Free On Board) - Libre a Bordo (puerto de carga convenido)

La responsabilidad del vendedor termina cuando la mercanca sobrepasa la borda del
buque en el puerto de embarque convenido.
El comprador cubre los costos y riesgos de la prdida y el dao de la mercanca desde ese
punto.
El trmino FOB obliga al vendedor despachar la mercanca para la exportacin.
interiores.
Obligaciones del vendedor

Empaque y embalaje.

Pagar la mercanca.
Flete (lugar de importacin a planta).
Demoras.

161
Ilustracin 3. Punto de entrega de productos y transferencia de riesgo.
= Carga
Exportador
Aduana Importador
Terminal
EXP
FCA 2 3 4
FAS Documentos Riesgo Costo
FOB
CFR
CIF
DES
DEQ
DDU
DDT
7.2 Condiciones de pago y garantas

7.2.1 Sistema de compra-venta
El mercado de la carne es un commodity y por lo tanto se rige por los procedimientos y
sistemas establecidos en el entorno internacional.
Comprar y vender carne por lo tanto corresponde a una actividad estandarizada, con
pocas alternativas para el empirismo y la innovacin, ya que el control del mercado lo
tienen los compradores.
El vendedor debe enfocarse en su dominio y capacidad de manejo de la cadena de valor

(negociacin, entrega y garantas), el cual est bien definido en general y de manera muy Clientes potenciales del producto
similar en todas las regiones-pas.
Europa, Asia, Amrica y en lo particular Mxico, cuentan con este sistema.
Las nicas variaciones en la prctica se refieren a los trminos de entrega de la mercanca,

lo que se establece en el contrato de comercializacin, con base en los incoterms.

162
7.2.2 Cadena de distribucin
Industria
Importador
Distribuidor
Intermediario
Consumidor
Minoristas
final
Restaurantes/
Hoteles
El mercado de compra-venta de carne est regido en cada caso por los siguientes criterios
y cada empresa/regin-cliente/regin los utiliza y aplica segn sea el caso y la
circunstancia comercial del momento:
7.2.3 Condiciones de pago

Las formas de pago internacionales con las que se puede operar son:
Anticipado o en efectivo.
El comprador sita los fondos a disposicin del vendedor con anterioridad al embarque de
las mercancas o la prestacin de los servicios.
Requisicin de fondos (cuenta abierta)

Acuerdo entre el comprador y el vendedor de que las mercancas sern producidas y
entregadas con anterioridad el momento del pago.
Gestin de cobro de documentos (Cobranza): Clientes potenciales del producto

Acuerdo por el cual se embarcan las mercancas y se libera la correspondiente letra de
cambio (instrumento o giro) por parte del vendedor contra el comprador, y/o se remiten
los documentos al banco del vendedor con instrucciones precisas para que sea gestionado
su cobro a travs de un banco corresponsal, situado en el pas del comprador.
Crdito documentario (Carta de crdito):

El crdito documentario, es un compromiso emitido por un banco, actuando por cuenta
del comprador (el ordenante) o en su propio nombre, de pagar al beneficiario (el
vendedor) el importe indicado en las instrucciones de giro y/o documentos siempre y
cuando se cumplan los trminos y condiciones del crdito documentario.

163
Tipos de cartas de crdito por la seguridad que representan

Revocable: es cuando el emisor, en cualquier momento puede modificar o cancelar la
carta de crdito, sin que sea necesario avisar en forma anticipada al beneficiario. El banco
est obligado a rembolsar a cualquier otro banco que haya intervenido, por la
modificacin o cancelacin de la carta de crdito, por las gestiones realizada. Si el
beneficiario se present al banco para el cobro, antes del aviso de la modificacin o
cancelacin, el pago, la aceptacin o negociacin ya efectuada por el banco intermediario
ser inapelable. No se recomienda vender bajo este esquema.
Irrevocable: bsicamente tiene como caracterstica que el banco emisor se

compromete en forma total y definitiva a pagar, aceptar, negociar o cumplir con los pagos
a su vencimiento. La nica forma de cancelar es cuando ambas partes expresen por
escrito su consentimiento. Es la ms usada y ms segura.
Esta condicin es recomendada y en algunos casos utilizada cuando los clientes/regiones:

a. No gozan del suficiente prestigio.
b. La relacin de negocio se encuentra en etapa inicial o de maduracin.
c. Se desconoce la cultura y calidad crediticia del cliente/regin.
d. Son operaciones muy grandes y/o espordicas.
e. Se trata de un mercado de compradores.
Tipos de cartas de crdito por la obligacin de pago

Notificada: la obligacin del banco corresponsal consiste en notificar al beneficiario los
trminos y condiciones de la operacin y entregar los recursos al beneficiario cuando
reciba los fondos del banco emisor.
Avisada: es cuando el crdito le es avisado al beneficiario a travs de otro banco, sin

compromiso de este ltimo (banco Avisador), pero si el banco acepta avisar el crdito,
pondr especial cuidado en verificar la autenticidad del crdito que avisa.
Confirmada: la obligacin del banco corresponsal, adems de avisar y entregar

oportunamente el crdito documentario al beneficiario, asume el compromiso de efectuar
el pago correspondiente en los trminos y condiciones estipuladas, sin esperar que el
banco emisor realice la situacin de fondos. Clientes potenciales del producto
Tipos de cartas de crdito por su disponibilidad

Pago a la vista: significa que el beneficiario obtendr el pago correspondiente, en un
plazo de 48 horas, tan pronto como presente la documentacin requerida en orden y el
banco pagador la haya revisado a su entera satisfaccin.
Pago diferido: el beneficiario presenta la documentacin del embarque al banco, ste a

su vez le entrega un simple recibo y el pago es efectuado una vez que transcurre el plazo
fijado en el propio crdito, siempre que cumpla en los trminos y condiciones del mismo.

164
Pago de aceptacin: el beneficiario dispone del importe, al vencimiento del plazo

acordado con el ordenante (comprador), una vez que el primero haya presentado los
documentos requeridos. Por lo general corre a partir de la fecha de embarque.
7.2.4 Garantas
En el contrato se establecen las garantas, clasificadas en los siguientes trminos:
Inocuidad.
Calidad de la carne (incluyendo presentacin).
Cadena de fro, incluyendo:
o Vida en anaquel despus de retirado del congelador.
o Conservacin antes de congelado.
o Vida en congelado.
Empaque y embalaje.
La inocuidad debe estar garantizada (cuando el producto es mexicano) por la certificacin

Tipo Inspeccin Federal. Si el vendedor no cuenta con esta certificacin, no podr
exportar.
Cuando se trate del mercado estadounidense, deber contarse con la certificacin

USDA/FDA, otorgada por el gobierno de este pas, despus de un proceso de certificacin.
El mercado europeo acepta con muy buenos trminos la norma estadounidense pero
exige tambin la denominada HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) o
Sistema de Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control.
El mercado asitico no cuenta con una norma en particular, pero establece un proceso
previo para el anlisis-observacin y en su caso autorizacin para la exportacin al pas.
7.3 Posibles socios comerciales

Como se ha explicado en diversos captulos de este reporte, el control del mercado de la
carne lo tienen los compradores, por lo que una de las principales condiciones para el
establecimiento de alianzas y socios comerciales radica en la confiabilidad del proveedor Clientes potenciales del producto
y, el comprador, tomar como base de dicha confiabilidad sus antecedentes y clientes
actuales.
Esto conlleva una limitante importante, que podra ser una oportunidad (o viceversa), ya
que un comprador analizar con sumo cuidado los compradores y la proximidad y
probabilidad de conflicto de intereses si el proveedor es vendedor de un competidor
importante para ste.

165
Por lo tanto, cualquier intento por lograr socios comerciales, deber estar analizado caso
por caso tomando como referencia los niveles de venta y la capacidad de desplazamiento
del comprador y/o en su caso sus polticas de exclusividad.
7.4 Importadores y distribuidores

En su mayora los compradores cuentan con su propio importador y el proveedor no
requiere de este servicio.
Los sistemas de importacin de todos estos mercados son formales y cuentan con
regulaciones sanitarias extremadamente exigentes, por lo que no se recomienda tomar
esta responsabilidad.
Revisar el apartado 7.1.1 Contactos.

166
8 Estrategia de distribucin a los

mercados meta
8.1 Costos de distribucin y transporte
8.1.1 Criterios del costeo
Los costos son determinados por los trminos comerciales internacionales (Incoterms) y se
distribuyen del siguiente modo:
Gestin de documentos necesarios para la exportacin del producto, incluyendo
todo lo relacionado con trmites institucionales de tipo sanitario.
Empaque y embalaje.
Flete: de planta a planta, considerando las etapas del traslado segn los incoterms.
Aduana de exportacin: documentos, permisos, requisitos e impuestos.
Gastos de importacin: maniobras, almacn y agentes.
Aduana de importacin: documentos, permisos, requisitos e impuestos.
Demoras en puertos y otras etapas del traslado.
8.1.2 Costos del transporte

De acuerdo a los trminos comerciales que se hayan negociado, si el vendedor tiene la
responsabilidad de transportar las mercancas, ste puede optar por las siguientes
opciones:
a. Contratar una agencia de logstica que le preste el servicio, lo cual se recomienda
para empresas con poca experiencia y que se inician en exportaciones.
b. Coordinar los diferentes transportes y operaciones mediante su propio equipo de
logstica, lo cual se recomienda para empresas con ms experiencia.
El tener un costo de transportacin adecuado puede significar la diferencia entre ser
Estrategia de distribucin a los mercados meta

competitivo o no, por lo cual es de suma importancia analizar a detalle la mejor opcin
para cada empresa de acuerdo a su situacin particular en trminos de volmenes y
experiencia, adems se deben conocer perfectamente bien las capacidades y limitaciones
del transporte a fin de optimizar el uso del mismo.
La tramitacin aduanal consta de los siguientes pasos:

1. Se enva factura y datos del buque y contenedor al agente aduanal.
2. El agente aduanal elabora el pedimento y hace la pre-validacin.
3. El contendor arriba al puerto y pasa por una primera revisin aduanal.
4. De ser necesario, el contenedor entra en una segunda revisin aduanal.
5. El contenedor es entregado a la operadora portuaria quien lo almacenar hasta el
arribo del buque.
6. Cuando el buque arriba, la operadora entrega el contenedor a la naviera.

7. La naviera emite el conocimiento de embarque correspondiente que ser

necesario para poder realizar-reclamar el pago.
Documentacin requerida:
Factura.
Packing List.
Certificados zoosanitarios.
Anexos de cerificados.
Certificado de Origen.
Cuadro 43. Costos de transportacin pas origen-pas destino
Gtos
Mercado Flete Gastos de exportacin/ao
aduanal
meta USD USD 1 2 3
Japn $6,800 $462 $87,138 $87,138 $174,277
Corea $5,000 $385 $64,615 $64,615 $64,615
EUA $2,000 $308 $0 $0 $55,385
Total $151,754 $151,754 $294,277
Tabla 3. Costo de transporte y distribucin puerto de salida Long Beach LA, EUU (contenedor 20 pies)
Puerto de Das puerto Costo dlls Total CU dlls

Pas
llegada a puerto Transporte Distribucin dlls kg
Francia Paris 41 $11,778 $9,990 $21,768 $0.64
Inglaterra Londres 38 $9,768 $1,000 $10,768 $0.32
Espaa Madrid 39 $10,304 $9,615 $19,919 $0.59
Espaa Barcelona 39 $9,634 $9,990 $19,624 $0.58
Italia Miln 43 $11,443 $9,990 $21,433 $0.63
Alemania Essen 37 $12,783 $9,990 $22,773 $0.67
Alemania Berln 37 $13,118 $9,990 $23,108 $0.68
Alemania Frankfurt 37 $13,118 $9,990 $23,108 $0.68
Japn Tokio 34 $7,892 $9,615 $17,507 $0.51
Corea del Sur Busan 33 $7,021 $9,615 $16,636 $0.49

Corea del Sur Sel 42 $16,401 $9,615 $26,016 $0.77
Tabla 4. Costo de transporte y distribucin puerto de salida Long Beach LA, EUU (contenedor 20 pies)
Puerto de Das puerto Costo dlls Total CU dlls

Pas
llegada a puerto Transporte Distribucin dlls kg
Francia Paris 41 $5,577 $8,620 $14,197 $0.47
Inglaterra Londres 38 $4,737 $8,620 $13,357 $0.44
Espaa Madrid 39 $4,961 $8,620 $13,581 $0.45
Espaa Barcelona 39 $4,681 $8,620 $13,301 $0.44
Italia Miln 43 $5,437 $8,620 $14,057 $0.46
Alemania Essen 37 $5,997 $8,620 $14,617 $0.48
Alemania Berln 37 $6,136 $8,621 $14,757 $0.48
Alemania Frankfurt 37 $6,137 $8,620 $14,757 $0.48
Japn Tokio 34 $3,953 $8,620 $12,573 $0.41
Corea del Sur Busan 33 $3,589 $8,620 $12,209 $0.40
Corea del Sur Sel 42 $7,509 $8,620 $16,129 $0.53

Cuadro 44. Navieras y destinos.
Lnea naviera Rutas Puertos (salida-llegada)
1
Kaohsiung- Xiamen- Hongkong- Yantian- Los ngeles- Oakland-Kaohsiung
2 Qingdao- Lianyungang- Shanghai- Ningbo-Pusan- Los ngeles-Oakland
3 NanshaNansha- Hongkong- Yantian- Shanghai- Ningbo- Pusan- Seattle-

Vancouver-Shanghai- Hongkong- Yantian- Lzaro Crdenas- Newyork- Norfolk-
4
Savannah-Miami- Lzaro Crdenas- Shanghai
Hongkong- Chiwan- Kaohsiung- Ningbo- Shanghai- Qingdao- Pusan-
5 Ensenada-Manzanillo(M)-Manzanillo(P)-Cartagena-Kingston-Caucedo-Puerto
America Line Cabello-Puerto de Espaa Dachanbay-Hongkong-Ningbo-Shanghai-Pusan-
Kingston-Savannah-Newyork-
6
Halifax-Newyork-Savannah-Kingston-Da Chan Bay
PusanShanghaiNingboChiwan-Port-Kelang-Rio-de Janeiro-Santos-
7
Buenos Aires-Ro Grande-Panaragua-Sao Francisco Do Sul
YokohamaHong Kong-Chiwan-Shanghai-Pusan-Manzanillo(M)-Puerto
Quetzal-Acajutla-Corinto-Buenaventura-Callao-San Antonio-San Vicente-
8
Callao-Buenaventura-Corinto/Caldera-Puerto Quetzal- Manzanillo(M)-Yokohama
9 Antwerp- Rotterdam- Bremerhaven-Hamburg- Santos- Buenos Aires-Ro Grande-

Santos- Antwerp
1 Qingdao-Shanghai-Ningbo-Yantian-Felixstowe-Hamburgo-Rotterdam-Zeebrugge-
European Line
Hongkong-Qingdao
China Shipping Container Lines Co., Ltd 2 Dalian-Tianjin-Shanghai-Xiamen-Hong Kong-Yantian-Port Kelang-Southampton-

Rotterdam-Hamburgo-Zeebrug-Leharve-Malta-Yantian
3 Qingdao-Ningbo-Chiwan-Nansha-Yantian-Port Kelang-Leharve-Zeebrugge-
Hamburg-Rotterdam-Zeebrugge-Southampton-Port Kelang-Chiwan Ningbo-
Shanghai-Yantian-Hong Kong-Port Kelang-Lehave-Rotterdam-
4 Hamburg-Zeebrugge-Port Kelang-Ningbo
Qingdao-Shanghai-Ningbo-Shekou-Singapur-Port Klang-Port Said-La Spezia-
Mediterranean Line
1
Genova-Fos-Valencia-Port Said-Jedda-Khorfakkan-Port Klang-Singapur Ningbo-
Shanghai-Yantian-Hong Kong-Port Kelang-Lehave-Rotterdam-
2
Hamburg-Zeebrugge-Port Kelang--Ningbo Shanghai-Ningbo-Xiamen-Kaosiung-
Shekou-Singapur-Port Said-Pireaus-

3
Genoa-Laspezia-Barcelona-Valencia-Port Said-Singapur-Shanghai
Shanghai-Ningbo-Shekou-Singapur-Portkelang-Damietta-Kumport-
4 Constanta- Ilichevsk- Damietta-Shanghai-Ningbo-Shekou-Singapur -
Port Kelang
Trans-Atlantic
1 Haifa-Livorno-Genova-Tarragona-Halifax-Newyork-Savannah-Kingston
Line
YokohamaHongkong-Chiwan-Shanghai-Pusan-Manzanillo(M)-Puerto
Africa
1 Quetzal-Acajutla-Corinto-Buenaventura-Callao-San Antonio-San Vicente-

West
Callao-Buenaventura-Corinto/Caldera-Puerto Quetzal- Manzanillo(M)-

Line
Yokohama
1 New York - Norfolk - Charleston - Manzanillo - San Pedro - Oakland - Tokyo-Kobe - Chiwan -
Amrica
Latino
Hong Kong - Kaohsiung Busan
APL Services Manzanillo - Lzaro Crdenas - Ensenada - Yokohama - Ningbo - Yangshan

2 Busan

New York - Norfolk - Savannah - Jacksonville - Miami - Manzanillo - Balboa -

3 Yokohama - Busan - Shanghai - Ningbo - Shekou - Yantian - Hong Kong
Kaohsiung
New York - Norfolk - Charleston - Manzanillo - San Pedro - Oakland - Tokyo -
1
Kobe - Chiwan - Hong Kong - Kaohsiung Busan
Los ngeles - Oakland - Tacoma - Vancouver - Tokyo - Osaka - Kobe - Nagoya

2 - Shimizu
New York - Norfolk - Savannah - Jacksonville - Miami - Manzanillo - Balboa -
3 Yokohama - Busan - Shanghai - Ningbo - Shekou - Yantian - Hong Kong
Kaohsiung
Norte Amrica -Asia

4 Los ngeles - Oakland - Busan - Kwangyang - Ningbo Yangshan
5 Lzaro Crdenas - Manzanillo - Los ngeles - Yokohama - Kaoshiung - Chiwan

- Hong Kong Singapur
6 Los ngeles - Oakland - Kaohsiung - Xiamen - Hong Kong Yantian
7 Los ngeles - Oakland - Kaohsiung Chiwan
8 Los ngeles - Oakland - Tokyo - Hong Kong - Ba Ria Vung Tau
9 Lzaro Crdenas - Manzanillo - Los ngeles, Yokohama - Kaohsiung - Chiwan

- Yantian Singapur
Hakata - Kwangyang - Pusan - Shanghai - Kaohsiung - Hong Kong - Yantian -
1
Singapur - Rotterdam - Hamburg Thamesport
2 Qingdao - Ningbo - Chiwan - Nan Sha - Yantian - Port Klang - Le Havre - Zeebrugge -
Hamburg - Rotterdam Southampton
3 Kaohsiung - Yantian - Hong Kong - Singapur - Le Havre - Antwerp - Hamburg - Rotterdam

Southampton
4 Ningbo - Shanghai - Xiamen - Shekou - Hong Kong - Singapur - Southampton - Hamburg

Asia-Europa
Rotterdam
Kobe - Nagoya - Shimizu - Tokyo - Hong Kong - Yantian - Singapur -
5
Rotterdam - Hamburg - Le Havre

Pusan - Shanghai - Ningbo - Chiwan - Shekou - Hong Kong - Singapur - Port
6 Klang - Jeddah - Damietta - Genoa - FOS - Barcelona Valencia
7 Dalian - Xingang - Shanghai - Xiamen - Hong Kong - Yantian - Port Klang - Southampton -
Hamburg - Rotterdam - Zeebrugge - Le Havre
8 Ningbo - Shanghai - Fuzhou - Xiamen - Hong Kong - Chiwan - Singapur - Colombo -

Southampton - Zeebrugge - Hamburg Rotterdam
1 LA- Oakland- Tokyo- Nagoya- Kobe- Kaohsung- Shekou- Laem Chabang-

Hapag-Lloyd AG Singapor
Norte Amrica-Asia
2 Long Beach- Kaohsiung- Xiamen- Hong Kong- Shekou- Yantian
3 Halifax- New York- Norfolk- Savannah- Manzanillo,PM- LA- Oakland-

Yokohama- Kobe- Kaoshiung- Yantian- Hong Kong- Nagoya- Tokyo

4 LA- Oakland- Busan- Qingdao- Dalian*- Ningbo- Xingang*- Shanghai (Wai

Gao Qea)- Shanghai (Shengdong)
1 Manzanillo, MX- L.Crdenas- Ensenada- Yokohama- Ningbo- Shanghai- Busan
Latino Amrica -
2 L.Crdenas- Manzanillo, MX- Kaohsiung- Xiamen- Chiwan- Hong Kong-
Yantian
Asia
1 Singapur- Port Kelang- Tilbury- Hamburg- Rotterdam- Le Havre
2 Kobe- Nagoya- Tokyo- Shimizu- Singapur- Southampton- Amsterdam-

Hamburg- Le Havre
3 Kaohsiung- Hong Kong- Shekou- Yantian- Hong Kong- Singapur- Le Havre-

Antwerp- Hamburg- Rotterdam- Southampton
Asia-Norte Europa
4 Ningbo- Shanghai- Xiamen-Hong Kong- Singapur- Southampton-Hamburg-

Rotterdam
5 Kaohsiung- Busan- Dalian- Xingang- Qingdao- Busan- Shanghai-Singapur-Port

Kelang- Rotterdam- Hamburg- Southampton
6 Hakata- Kwangyang- Busan- Shanghai- Kaohsiung- Hong Kong-Yantian-

Singapur- Rotterdam- Hamburg- Thamesport
7 Shekou- Ningbo- Shanghai- Fuzhou- Xiamen- Hong Kong- Chiwan-Singapur-

Southampton- Zeebrugge- Hamburg- Rotterdam
1 Xiamen- Busan- Shanghai- Ningbo- Hong Kong- DaChan Bay- Port Klang-
Haifa- Ashdod- Izmit /Istanb- Novorossiysk- Constantza
2 Laem Chabang- Singapur- Cagliari

Asia-Mediterrneo
3 Singapur- Port Kelang- Damietta- Marsaxlokk- La Spezia
de distribucin a los mercados meta

4 Busan- Shanghai- Ningbo- Chiwan- Shekou- Hong Kong- Singapur-Port
Kelang- Damietta- Genoa- Fos- Barcelona- Valencia
1 Long Beach- Oakland- Nansha- Hong Kong- Yantian- Xiamen

Hanjin Shipping
2 Ensenada- Busan- Shanghai- Kwangyang- Busan- Long Beach
Norte America- Asia
3 Prince Rupert- Oakland- Long Beach- Oakland- Yokohama- Dalian-Xingang-

Qingdao- Shanghai
4 Los ngeles- Oakland- Gwangyang- Ningbo- Shanghai- Qingdao- Busan
5 Long Beach- Oakland- Seattle- Busan- Yantian- Shanghai- Kwangyang
6 Long Beach- Oakland- Tokyo- Negoya- Shanghai- Kobe- Yakkaichi

Estrategia

7 Los ngeles- Oakland- Keelung- Kaohsiung- Hong Kong- Yantian-Keelung
8 Long Beach- Oakland- Kobe- Xiamen- Yantian- Hong Kong
9 Long Beach- Oakland- Tokyo- Osaka- Hong Kong- Port Kelang-Singapur- Baria
Vung Tau- Tokyo
1 Pusan- Qingdao- Shanghai- Yantian- Singapur- Port Klang- Jeddah- Le Havre-

Rotterdam- Hamburg- Antwerp- Jeddah- Khor Fakkan
2 Pusan- Shanghai- Ningbo- Yantian- Hong Kong- Singapur- Port Said- Ashdod-
Malta- Naples- Genoa- Livorno- Fos
3 Shanghai- Ningbo- Xiamen- Kaohsiung- Shekou- Singapur- Port Said-Piraeus-

Genoa- La Spezia- Barcelona- Valencia
4 Qingdao- Shanghai- Ningbo- Yantian- Singapur- Port Klang- Port Said- La

Spezia- Genoa- Fos- Valencia- Cagliari- Port Said- Jeddah-Khor Fakkan
Europa
5 Ningbo- Shanghai- Hong Kong- Nansha- Rotterdam- Hamburg- Felixstowe-

Antwerp- Singapur
Asia
-
6 Xiamen- Kaohsiung- Yantian- Singapur- Rotterdam- Felixstowe-Hamburg-

Antwerp- Jeddah- Hong Kong
7 Xingang- Dalian- Qingdao- Ningbo- Yantian- Singapur- Port Said- Rotterdam-

Hamburg- Felixstowe
8 Kwangyang- Pusan- Ningbo- Shanghai- Singapur- Hamburg- Rotterdam- La

Havre- Port Said- Singapur- Hong Kong
9 Laem Chabang- Tanjung Pelepas- Port Kelang- Colombo-Suez- Zeebrugge-

Felixstowe- Bremerhaven- Rotterdam- Le Havre- Tanger Med- Suez- Salala
1 Ensenada- Hong Kong

Compaa Sudamericana de Vapores
2 Lzaro Crdenas- Manzanillo, MX- Yokohama
-Asia

3 Lzaro Crdenas- Manzanillo, MX- Busan(Corea)
Nort Americ
4 Long Beach- Hong Kong

a
5 Long Beach- Yokohama

e
6 Long Beach- Busan(Corea)
1 Hong Kong- Barcelona- Valencia

Europa
Asia-
1 Dalian- Tianjin xingang- Shanghai- Xiamen- Hong kong- Yantian- Port Kelang-
Europa
Tanger Med- Southampton- Hamburg- Rotterdam- Zeebrugge- Le Havre-

Compagnie Maritime d Affrtement
Asia-
Malta- Khor Al Fakkan- Yantian

Compagnie Gnrale Maritime

2 Qingdao- Shanghai- Ningbo- Yantian- Felixstowe- Hamburg-Rotterdam-

Zeebrugge- Hong Kong
3 Hakata- Kwangyang- Pusan- Shanghai- Kaohsiung- Hong Kong-Yantian-

Singapur- Rotterdam- Hamburg- Thames Port
4 Kobe-Nagoya- Shimizu- Tokyo- Hong Kong- Yantian- Singapur-Tanger Med-

Rotterdam- Hamburg- Le Havre- Tanger Med- Jeddah
5 Kaohsiung- Ningbo- Shanghai- Taipei- Hong Kong- Yantian- Tanjung Pelepas-

Colombo- Le Havre- Rotterdam- Hamburg- Thames Port
6 Ningbo- Shanghai- Yantian-Hong Kong- Port Kelang- Le Havre-Rotterdam-

Hamburg- Zeebrugge
7 Qingdao- Ningbo- Chiwan- Nansha- Yantian- Port Kelang- Malta- Le Havre-

Dunkerque- Zeebrugge- Hamburg- Rotterdam- Zeebrugge-Southampton-
Beirut- Jeddah
8 Shanghai- Ningbo- Xiamen- Hong Kong- Yantian- Salalah- Algeciras-

Rotterdam- Bremerhaven- Felixstowe- Tanger Med
9 Ningbo- Shanghai- Fuqing- Xiamen- Hong Kong- Chiwan- Singapur- Colombo-

Southampton- Zeebrugge- Hamburg- Rotterdam- Salalah
1 Dalian- Tianjin Xingang- Pusan- Shanghai- Ningbo- Taipei- Chiwan- Yantian-

Tanjung Pelepas- Port Kelang- Port Said East- Damietta- Izmit- Avcilar-
Constanza- Ilyichevsk- Odessa
2 Dalian- Tianjin Xingang- Shanghai- Xiamen- Hong Kong- Yantian- Port Kelang-
Tanger Med- Southampton- Hamburg- Rotterdam-Zeebrugge- LE Havre-
Mediterrneo
Malta- Khor Al Fakkan
3 Yokohama- Kobe- Pusan- Kwangyang- Shanghai- Ningbo- Xiamen-Chiwan-

-
Hong Kong- Port Kelang- Beirut- Malta- Valencia- Barcelona-Fos Sur Mer-
Genoa- Napoli- Malta- Damietta- Djibouti- Khor Al Fakkan

Asia
4 Lianyungang- Qingdao- Shanghai- Fuqing- Hong Kong- Chiwan-Yantian-

Tanjung Pelepas- Port Kelang- Salalah- Port Said East- Gioia Tauro-Genoa-
Fos Sur Mer- Gioia Taur- Damietta- Port Said East-Salalah- Port Kelang-
Singapur
5 Shanghai- Pusan- Hong Kong- Chiwan- Tanjung Pelepas- Port Kelang-Port

Said East- Damietta- Piraeus- Koper- Trieste- Rijeka- Damietta-Port Said East-
Jeddah- Port Kelang- Singapur
1 Los ngeles- Oakland- Dalian- Tianjin Xingang- Shanghai- Ningbo

-Asia
2 Los ngeles- Oakland- Tacoma- Vancouver- Tokyo- Osaka- Kobe-Nagoya-

m
ric
A
Shimizu
3 Long Beach- Oakland- Xiamen- Chiwan- Hong Kong- Yantian

Norte
4 Long Beach- Oakland- Qingdao

1 San Antonio, CL- San Vicente, CL- Callao, PE- Buenaventura, CO-Puerto
Latino Amrica -Asia

Quetzal, GT- Manzanillo, Mx- Yokohama- Hong kong- Chiwan-Shanghai-
Pusan
2 Ensenada, MX- Manzanillo, MX- Punta Manzanillo, PA- Cartagena-Kingston,

JM- Caucedo, DO- Puerto Cabello, VE- Port of Spain-Chiwan- Hong Kong-
Kaohsiung- Ningbo- Shanghai- Qingdao- Pusan
Cuadro 45. Rutas de lneas navieras con destino Ensenada-Asia
Lnea Naviera Ruta

China Shipping Amrica Line Ensenada-Manzanillo(M)-
Manzanillo(P)-Cartagena-
Kingston-Caucedo-Puerto
Cabello-Puerto Espaa
APL Services Latino Amrica-Asia Manzanillo - Lzaro Crdenas -
Ensenada - Yokohama - Ningbo -
Yangshan Busn
Hapag Lloyd Latino Amrica-Asia Manzanillo, MX- L.Crdenas-
Ensenada- Yokohama- Ningbo-
Shanghai- Busan
Hanjin Shipping Norte Amrica-Asia Ensenada- Busan- Shanghai-

Kwangyang- Busan- Long Beach
Compaa Sudamericana de Norte Amrica-Asia Ensenada- Hong Kong
Vapores
CMA-CGM Latino Amrica-Asia Ensenada, MX- Manzanillo, MX-
Punta Manzanillo, PA- Cartagena-
Kingston, JM- Caucedo, DO-
Puerto Cabello, VE- Puerto
Espaa-Chiwan- Hong Kong-
Kaohsiung- Ningbo- Shanghai-
Qingdao- Pusan
Ilustracin 4. Ruta Amrica del Norte-Pacfico de la lnea naviera China Shipping
Estrategia de distribucin a los

mercadosmeta

Ilustracin 5. Ruta Latino Amrica-Asia de la lnea naviera APL Services
Ilustracin 6. Ruta Latino Amrica-Asia de la lnea naviera Hapag Lloyd
Ilustracin 7. Ruta Latino Amrica-Asia de la lnea naviera Hanjin Shipping meta
Estrategia de distribucin a los mercados

Ilustracin 8. Ruta Norte Amrica-Asia de la lnea naviera CMA-CGM
Ilustracin 9. Ruta Asia-Mediterrneo de la lnea naviera China Shipping
Ilustracin 10. Ruta Medio oriente-Europa de la lnea naviera China Shipping meta
Estrategia de distribucin a los mercados

Ilustracin 11. Ruta Asia-Europa desde Japn de la lnea naviera Hapag-Lloyd
Ilustracin 12. Ruta Asia-Europa desde Corea de la lnea naviera Hapag-Lloyd

8.2 Principales cadenas de distribucin (Top 10)
Japn
El mercado minorista de alimentos de Japn est an muy fragmentado, a diferencia de
Estados Unidos y la Unin Europea. La distribucin de alimentos se caracteriza por contar
con un porcentaje relativamente alto de tiendas generales y especializadas, como
"Mama-PrimeTime", as como almacenes y tiendas de autoservicio de menor tamao.
Estos pequeos comercios, sin embargo, estn perdiendo terreno frente a los grandes
distribuidores: tiendas de autoservicio, supermercados, tiendas de conveniencia y cadenas
departamentales. Estos ltimos en particular, ofrecen excelentes oportunidades para
exportadores de alimentos, a pesar de la fuerte competencia de los competidores locales
y forneos de China, Europa, Australia y Nueva Zelanda.

Los minoristas de alimentos en Japn se clasifican en cuatro sectores principales, cuyas

caractersticas de los principales canales de venta al por menor se enumeran en los
siguientes cuadros:
Cuadro 46. Principales cadenas de supermercados en Japn.
Ventas
Posicin Nombre No. tiendas Ubicacin
(MDD)
1 Aeon 43.82 569 Nivel nacional
2 Ito- Yokado 12.63 179 Nivel nacional
3 Uny 10.31 229 Nivel nacional
4 Daiei 10.14 207 Nivel nacional
5 Seiyu 8.37 392 Nivel nacional
6 Izumi 3.99 72 Kinki, Chugoku
7 Life Corp. 3.73 201 Nivel nacional
8 Heiwado 3.57 104 Kinki, Chubu
9 Izumiya 3.23 87 Kinki

10 Maruetsu 3.05 239 Kanto
Cuadro 47. Principales cadenas de supermercados y minoristas en EUA.
Ventas
Empresa
(MDD)
Wal-Mart $345.0
Kroger $66.1
Target $59.5
Costco $59.0
Walgreens $47.4
CVS $40.3
Safeway $40.2

Cuadro 48. Principales cadenas de supermercados y minoristas en la UE.
Ventas
Empresa Pas
(MDD)
Carrefour $97.9 Francia
Tesco $80.0 Reino Unido
Metro $74.9 Alemania
Schwarz $52.4 Alemania
Aldi $50.0 Alemania
Rewe $45.9 Alemania
Auchan $43.2 Francia
Edeka Zentrale $40.7 Alemania
E. Leclerc $38.7 Francia
Ahold $37.1 Holanda
Cuadro 49. Principales cadenas de supermercados y minoristas en Asia.
Ventas
Empresa Pas
(MDD)
Seven & I Holdings $43.8 Japn
AEON $38.1 Japn
Coles Group $25.6 Australia
AS Watson $12.8 Hong Kong
Yamada Denki $12.4 Japn
Uny $10.2 Japn
Lotte $9.4 Corea
The Daiei $8.9 Japn
Shinsegae $8.5 Corea
8.3 Canales de distribucin adecuados

Procedimiento logstico de entrega del producto: con acuerdo comercial que garantiza la
entrega del embarque en la modalidad puerta a puerta (desde la planta de produccin,
hasta los almacenes del comprador). El transporte es va terrestre y en embarcacin

martima como se describe a continuacin:
Distribucin en Asia (Japn y Corea)

El producto se enva va terrestre en contenedores refrigerados con capacidad para 20
toneladas, que se trasladan desde la planta de produccin, hasta el puerto martimo (pas
de origen) para ser depositados en el buque. El comprador es responsable del embarque
una vez que ste ha llegado al puerto aduanal en el pas de destino.
Distribucin en Estados Unidos

El producto se enva va terrestre en contenedores refrigerados con capacidad para 20
toneladas, que se trasladan desde la planta de produccin, hasta los almacenes del
comprador.

Ilustracin 13. Canal de distribucin modalidad puerta a puerta99
Planta de produccin
Puerto martimo mexicano

(aduana)
Puerto martimo asitico Cruce fronterizo terrestre

(aduana coreana o japonesa) (aduana Mxico-EUA)
Instalaciones del comprador

(almacn)
Cuadro 50. Especificaciones del contenedor de 20 pies.
Caractersticas
Tara 3080 kg 6790 lb
Carga mxima 27,400 kg 60,410 lb
Largo interior 5444 mm 1710
Ancho interior 2268 mm 75

Altura interior 2272 mm 75
Ancho de la puerta 2276 mm 75
Altura de la puerta 2261 mm 75
Capacidad cbica 28.1 m3
Rango de temperaturas -20F a 70F
99 Elaboracin propia con ilustracin (dibujo) del Programa integral de apoyo a las pequeas y medianas
empresas/Logstica de exportacin.

Ilustracin 14. Contenedor refrigerado de 20 pies.

Figura 52. Procedimiento logstico de entrega del producto
Integra el
Proveedor
contenedor
Elabora el Packing List

Manifiesto (Manifiesto)
(Packing List)
Turnar al mdico
de Sagarpa Si
asignado al TIF
Puede
Mdico Verifica condiciones de solventarse No Cuarentenar
Sagarpa
asignado al inocuidad y manifiesto
TIF del Contenedor
Elabora reporte y El proveedor

Cumple
normatividad No entrega al analiza el
Proveedor caso
Si
Elabora el Certificado
Fitosanitario
Entrega el Certificado
Fitosanitario al
Proveedor
Cierra el
Proveedor
Contenedor
Mdico Instala Sello de

Sagarpa
asignado al Seguridad al
TIF Contenedor
Integra los Factura, Packing List

(Manifiesto), Certificado
Proveedor
documentos Fitosanitario (Health
soporte a Certificate)
exportacin
Se enva al
Proveedor puerto de
embarque
Recibe el Contenedor
Bill of Landing
Naviera y elabora el Bill of
Landing
Enva el Bill of Va
Landing al Proveedor electrnica
Proveedor
Enva el Bill of Va
Landing al Cliente electrnica
Cliente Recibe BL
Tramita retiro del

Se enva al Se integra
Contenedor en
aduana local proveedor informacin
Si
Avisa al proveedor y Puede Se

Cumple No No
solicita solventacin solventarse decomisa
Si
Retira el Contenedor

182
8.4 Estrategia de promocin y posicionamiento

Las marcas propias se promocionan fcilmente, pero en el caso de la carne exportada los
productores y/o empresas deben utilizar una estrategia para el posicionamiento de carne
y marca-pas.
1. Sistema propio de distribucin con un marketing de empuje con
minoristas y/o puntos de venta, con muy altos costos y riesgos para el
mantenimiento de las campaas.
2. Utilizar los mecanismos de promocin de la cadena de distribucin local por

medio de comisiones pagadas por producto recibido, no por producto
puesto en anaquel. La ventaja en esta estrategia es que el costo de
promocin es casi nulo y se basa en los criterios previos de negociacin y
cuidado de la calidad, sanidad y abasto.
3. Campaa y certificacin Mxico Calidad Suprema, que es fundamental para

la exportacin, ya que las regiones-destino, toman esta certificacin como
la entidad confiable y validada por el gobierno de Mxico.
4. Campaas marca-pas Mexican Beef, por medio de los esfuerzos bien

organizados entre los productores exportadores y potenciales exportadores
con fondos de gobierno y los fideicomisos de promocin turstica. Esta
estrategia es independiente del resto y se basa en el prestigio del pas para
que el mercado meta tenga confianza y compre la carne. Son muy exitosas
y los costos disminuyen notablemente por la coparticipacin de
beneficiarios e instituciones de gobierno. ProMxico es un excelente
mecanismo que apalanca este tipo de iniciativas.
5. Promocin en ferias y exposiciones. Europa, Japn, Corea y Estados Unidos

cuentan con una diversidad de espacios de promocin con una agenda
permanente, ampliamente reconocida en la que se pueden llevar a cabo
promocin y match making100 con compradores. La siguiente es una lista
de los eventos ms importantes, a nivel mundial:
Cuadro 51. Eventos de promocin
Evento Pas
Worldwide Food Expo EUA
FoodEx Japn
Food Restaurants and Hotels Corea
100 Primer contacto y ocasionalmente negociacin.

8.5 Precio y volmenes de venta

Los precios variaran segn la regin-origen y la regin-destino en virtud de sus costos de
venta.
En general un contenedor de 20 pies con producto combinado con un canal integrado en

planta para venta nacional y exportacin, el kilo de carne alcanzara $2.32 dlls/lb. El costo
de flete y los seguros son negociados segn los incoterms establecidos entre las partes y
varan por regin, pero en promedio los gastos de exportacin alcanzan $0.16 dlls/lb. Un
contenedor llegar a cotizarse entre $110,000 y $150,000 USD sin considerar fletes ni
seguros, lo cual variar segn la regin de origen y la regin de destino.
Segn las entrevistas con expertos, utilizando una tcnica de simulacin comercial y con
base en las ltimas negociaciones, la demanda inmediata podra ser del siguiente modo:
Cuadro 52. Demanda inmediata por simulacin comercial
Pas Producto Contenedores Frecuencia

Corea Combinado y hueso sin carne Hasta 20 Mensual
Japn Combinado De 10 a 40 Mensual
Unin Europea Carne empacada 0
Orgnica 0
Hilton 0
Estados Unidos Combinado Hasta 40 Mensual
Orgnica ND Mensual
Europa no cuenta con mecanismos que permitan la exportacin de carne en tanto no se

manejen como productos orgnicos. Sin embargo, los compradores en este momento
prefieren los proveedores conocidos. No se ha hecho trabajo de promocin institucional lo
que representa una gran desventaja contra pases como Brasil, Argentina, Uruguay, Nueva
Zelanda y Australia, entre otros, los cuales han invertido muchos recursos y tiempo para

su posicionamiento.
Estados Unidos es un pas que tiene una gran capacidad de consumo. Los mercados de la
nostalgia y los mercados tradicionales son importantes mercados meta.
Japn est recibiendo carne de Estados Unidos en este momento, lo que opac el
potencial de abasto de carne mexicana por la diferencia en costos, pero por estrategia, las
empresas japonesas no quieren perder los vnculos con los proveedores mexicanos, ya
que cuentan con establecimientos y regulaciones sanitarias confiables. A pesar de la
diferencia en costos, los japoneses no dejarn de comprar carne mexicana y slo
disminuirn sus expectativas comerciales, hasta en un 50%. Sin embargo, Japn es un
mercado.

8.6 Carta de intencin de compra con precios y volmenes

Los Brokers contactados se negaron a entregar cartas de intencin de compra por tratarse
de un proyecto nuevo, sin embargo, mostraron un gran inters en establecer futuras
relaciones de negocios con la UGR, una vez que den inicio las operaciones de la planta de
carne.
Los expertos manifestaron que la entrega de cartas de intencin en el pasado era algo
relativamente sencillo de obtener, pero que ahora est condicionado primero al
conocimiento del proveedor y posteriormente a la formalizacin de la relacin y tipo de
negocio.

9 Anlisis de la competencia
9.1 Produccin, temporalidad y participacin en el mercado
Los principales competidores a nivel nacional son:
1. Grupo Viz, S.A. de C.V (GV) ubicado en Culiacn, Sinaloa y con operaciones comerciales
desde 1990. Est verticalmente integrado y comercializa sus productos bajo la marca
SuKarne. La empresa cuenta con una capacidad para procesar ms de 550,000 cabezas
de ganado al ao. Al 31 de marzo de 2009, Grupo Viz report ventas por $11,634 millones
de pesos. 101
GV es lder a nivel nacional en la produccin y comercializacin de carne de res, con una

participacin del 15.3% del mercado. Segn informacin de la propia compaa, hoy la
marca SuKarne genera 4 mil 500 empleos directos y 8 mil indirectos, beneficia a 40 mil
ganaderos que le proveen desde 80 zonas del pas, as como a 4 mil productores agrcolas
que abastecen las ms de 600 mil toneladas de alimento para el ganado, lo cual
representa una octava parte de la cosecha del maz que se produce en Sinaloa.
Es una empresa 100% mexicana, con presencia en toda la repblica mexicana a travs de
sus sucursales y centros de distribucin ubicados en Sinaloa, Baja California, Sonora,
Nuevo Len, Distrito Federal, Guanajuato, San Luis Potos, Jalisco, Nayarit y Michoacn, as
como al sur de California y Texas, en Estados Unidos.
En resumen, GV cuenta con la siguiente infraestructura de operacin y logstica:

4 unidades de produccin
80 centros de acopio de ganado (incluidos)
1 en Nicaragua
1 en Costa Rica
90 centros de distribucin (incluidos)
2 en Los ngeles, Ca.
2 en Laredo, Tx
180 rutas de venta al detalle
Anlisis de la competencia
101 Standard & Poors, reporte de calificacin crediticia.

http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/es/la/page.article/2,1,1,2,1087833120258.html

186
Ilustracin 15. Operaciones del Grupo Viz.
La actividad principal de Grupo VIZ, que se realiza a travs de sus subsidiarias y

primordialmente bajo la marca SuKarne, es la compra, produccin, venta, importacin y
exportacin de todo tipo de productos de ganado bovino, as como la transformacin y
venta de toda clase de grasa, sebo y productos derivados similares y, la comercializacin
de la piel salada y en sangre.
Ilustracin 16. Logotipo de la marca SuKarne.102
El portafolio de productos de su SuKarne se compone principalmente de:

Carne de res en canal y en caja
Productos marinados y adobados
Longaniza
Machaca
Carne moldeada para hamburguesas
Carne molida
Carne de res deshebrada
Cecina de res
Cortes empacados al alto vaco (rebanados, bocados y vsceras)
102 Fuente: www.sukarne.com.mx

187
As como carne de pollo, puerco, pescados y mariscos.

Actualmente SuKarne cuenta con capacidad instalada para el abasto y conservacin que
permite la exportacin planificada para cumplir con las expectativas del mercado en EUA y
Japn. Cuenta con certificacin USDA y un sistema integrado de abasto y produccin que
le permite realizar entregas planificadas. Esta empresa realiza el 74% de las exportaciones
totales de carne del pas.
2. Consorcio Internacional de Carnes, S.A. de C.V. (Grupo ViBa -GVB-) es un grupo de

empresas ubicadas en Nuevo Len y Tamaulipas, con operaciones comerciales desde
1996. GVB se especializa en la engorda, sacrificio, proceso y comercializacin de productos
crnicos de ganado bovino, bajo la marca comercial Carnes ViBa. Actualmente cuenta con
dos plantas de produccin localizadas en Guadalupe, N.L. y Cintalapa, Chiapas.
Ilustracin 17. Logotipo de la marca ViBa.103
Grupo ViBa por medio de sus centros de distribucin, asistencia y comercializacin -DAC-
establecidos en Los Cabos, Mazatln, Puerto Vallarta, Acapulco, Monterrey y Cancn,
satisface la creciente y diversa demanda de clientes institucionales, comerciales e
industriales tales como:
Cadenas de autoservicio
Hoteles
Restaurantes
Mayoristas
103 Fuente: www.carnesviba.com

188
Ilustracin 18. Presencia de Grupo ViBa en el mercado nacional.
GVB tiene un 2% de participacin en el mercado nacional, actualmente exporta el 20% de

su produccin a los mercados de EUA, Corea y Japn.
El portafolio de productos de Carnes ViBa se compone de:

Carne de res en caja y en canal
Productos marinados
Brochetas
Carne molida
Carne para deshebrar
Arracheras naturales
3. Procesadora y Empacadora de Carnes del Norte, S.A. de C.V. (ProCarnes), localizada en

Mexicali, B.C., con operaciones desde el 2002. Cuenta con una planta Tipo Inspeccin
Federal (TIF) con capacidad de sacrificio de 450 reses diariamente, una seccin para
deshuese de canales, otra para saladero de pieles, as como una planta de rendimiento,
para la produccin de grasa y harina de carne y hueso.
Es una empresa 100% bajacaliforniana, con presencia en toda la pennsula de Baja

California, Sonora, Nuevo Len y Distrito Federal. Distribuye sus productos a travs de
tiendas de autoservicio como Comercial Mexicana, Soriana y Ley, as como distribuidores
de mayoreo y medio mayoreo.

189
Ilustracin 19. Presencia de ProCarnes en el mercado nacional.
ProCarnes comercializa sus productos bajo la marca Don Fileto, su actividad principal es
la compra, produccin, venta y exportacin de todo tipo de productos de ganado bovino,
as como la transformacin y venta de grasa y harina (productos derivados) y la venta de
piel salada.
Ilustracin 20. Logotipo de la marca Don Fileto.104
El portafolio de productos de Don Fileto se compone de:

Carne de res en canal y en caja
Productos marinados
Longaniza
Chorizo
Carne molida
Carne de res deshebrada
Cortes empacados al alto vaco (rebanados)
104 Fuente: www.donfileto.com.mx

190
Vsceras y menudencias
Desde hace cinco aos ProCarnes exporta a Japn y Corea, actualmente se encuentra en
proceso de certificacin USDA, lo que le permitira incrementar al doble sus exportaciones
y pasar de 1.14% al 3% aproximadamente.
An cuando su modelo de negocio no considera la integracin del abasto de ganado como

es el caso de SuKarne y Grupo ViBa, esta empresa cuenta con capacidad de incrementar su
capacidad instalada para el abasto y con esto, la produccin y exportacin de sus
productos.
Grupo Viz (SuKarne), Grupo ViBa (carnes ViBa) y ProCarnes (Don Fileto) son tres de las
principales empresas nacionales que exportan carne de bovino a los mercados de Estados
Unidos, Japn y Corea. Ninguna exporta a la Unin Europea.
9.2 Estructura del sector, estrategias de distribucin y mrgenes

Las estrategias de los competidores se basan en los formatos de negociacin y sus
capacidades instaladas, considerando los siguientes factores:
- Capacidad de produccin con calidad de exportacin.
- Desarrollo de productos y produccin en serie, de acuerdo a las especificaciones del
cliente.
- Financiamiento suficiente para apalancar las operaciones de entrada al mercado y el
plazo de pago pactado con el cliente, que en su mayora es entre 15 y 30 das.
- Certificacin TIF, USDA (para el mercado de EUA) y seguimiento puntual a las
revisiones y mantenimiento de stas.
El sector crnico en Mxico se encuentra en un proceso de integracin sectorial, que ha

iniciado y se ha ido fortaleciendo con programas y organizaciones como AMEG (Asociacin
Mexicana de Engordadores de Ganado) y algunas instituciones relacionadas con el sector
agroindustrial y la exportacin como SAGARPA, ProMxico, Secretara de Economa y las
dependencias estatales para el fomento agropecuario y el desarrollo econmico.
Por supuesto la marca regional Mexican Beef y Lo Mejor de Baja California son apoyos
que permiten la estandarizacin de las negociaciones y sirven como parmetro de
aceptacin por parte de mercados como el japons y el coreano.
En cuanto a la distribucin, todos los sectores utilizan el mismo modelo. Particularmente

SuKarne cuenta con un modelo de almacenamiento y distribucin en algunos mercados.

191
El sistema de transporte utilizado de planta hasta el punto de entrega al cliente es por

medio de contenedores de 20 y 40 pies con sistema de refrigeracin para la conservacin
del producto, va terrestre hasta:
1. A EUA: va terrestre hasta el centro de distribucin/almacenamiento
indicado por el propio cliente.
2. A Asia, va terrestre hasta el puerto de salida (Ensenada en esta regin) y
por barco hasta el puerto ms apropiado y que indique el propio cliente y,
de este punto hasta el centro de distribucin/almacenamiento que el
cliente indique, va terrestre.
Los mrgenes en Mxico, a diferencia de EUA y otros pases productores, no estn

documentados y se reservan celosamente por parte de los competidores como un activo
competitivo. Extraoficialmente algunos competidores informaron que los mrgenes
fluctan a partir del 9%, dato que slo sirve como un referente, pero que no se tomar
como base de clculo del presente estudio.
9.3 Nivel tecnolgico

El nivel tecnolgico vara, pero en casi todos los casos es de mediano a alto perfil, debido a
las exigencias de la normatividad sanitaria y de los propios clientes.
Los sistemas de congelado, conservacin y de produccin de productos con valor

agregado son los que requieren mayor perfil tecnolgico, ya que son equipos que
permiten disminuir costos, disminuir los fijos, particularmente de mano de obra y con esto
obtener mejores mrgenes brutos.
9.4 Inversiones en investigacin y desarrollo

Elaboracin de productos (diseo y lanzamiento) y en algunos casos estudios de mercado.
En otros casos cuentan con protocolos registrados de investigacin para el

aprovechamiento de residuos biolgicos y produccin de energas alternas por medio de
instituciones educativas. Anlisis de la competencia
Se presenta el mismo fenmeno de empirismo y estrategia de imitacin en la cadena.
9.5 Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado

internacional
SuKarne:
1. Certificacin TIF

192
2. Mxico Calidad Suprema

3. Certificacin USDA
4. HACCP
Carnes ViBa
1. Certificacin TIF
2. Certificacin USDA
4. HACCP
Don Fileto:
1. Certificacin TIF
3. Lo Mejor de Baja California
4. HACCP
9.6 Benchmarking de productores nacionales con los competidores

Se hace de modo emprico con base en imitaciones o la contratacin de ex empleados. No
existe una estrategia y plan de mejora continua en ninguno de los casos.
Sin embargo y en virtud de los serios problemas de desabasto en los ltimos 18 meses, se
han integrado ms los sistemas de produccin primaria para disminuir costos y compartir
informacin de rendimientos, manejo de enfermedades y costos.
Su Karne, que cuenta con un sistema integrado de abasto podra suponerse que analiza y
realiza mejoras constantes en la cadena de valor como centros de costo, an cuando esto
es un supuesto.

193
10 Anlisis de factibilidad para penetrar

el mercado meta
10.1 Penetracin esperada en los mercados meta
El mercado europeo no es atractivo para un proyecto en etapa de diseo como es el de la
planta TIF de la UGR, pues:
1. Los requerimientos de ste (el mercado europeo) estn basados en exigencias en los
cortes y tipo de engorda del ganado, con costos y criterios de engorda muy distintos a
los de Baja California.
2. El mercado europeo tiene una notoria disminucin en el consumo per cpita, con un
incremento en el consumo de carne orgnica y la denominada de campo. Smese las
marcadas tendencia hacia el consumo por nichos.
3. Cuentan desde hace muchas dcadas con el abasto de carne desde Sudamrica (Brasil,
Argentina y Uruguay, primero, segundo y tercer proveedores) y desde Oceana
(Australia y Nueva Zelanda, cuarto y quinto proveedores), con una excelente relacin
de negocios basada en los precios, garanta de abasto, condiciones sanitarias, tipo de
engorda y calidad de los cortes.
4. Los acuerdos comerciales limitan la exportacin de carne mexicana.
La oportunidad en el mercado europeo ser por medio de nichos, por un lado los
orgnicos y la carne de campo, que para Baja California significara un gran reto debido a
los costos de produccin, ms altos que los de otras regiones en le mundo. Por otro lado,
tendra oportunidad de penetrar al mercado si aprovecha nichos muy especializados,
altamente condicionados para un proyecto nuevo si se consideran los factores de costo y
abasto garantizado.
Anlisis de factibilidad para penetrar el mercado

Exportar a Estados Unidos es ms complejo por el tipo de certificacin requerido. An
cuando se cuente con la denominacin TIF y con antecedentes de exportacin como
sucede con varias plantas en la regin, de no contar con la certificacin USDA otorgada
por el gobierno estadounidense, no se podr enviar producto. La causa principal para no
recibir dicha certificacin son las enfermedades en los animales, particularmente la
Cisticercosis. Sin embargo este mercado es el ms atractivo pues representa una
excelente oportunidad para integrar un mejor precio promedio del canal por el
aprovechamiento de las piezas a exportar y los precios pagados, superiores a los del
mercado asitico, adems de los mejores mrgenes a causa de la cercana con Baja
California.
Las ventas iniciarn en Japn y Corea, pases que permiten la importacin slo con la
certificacin Tipo Inspeccin Federal (TIF) sin el condicionamiento del USDA. De igual
meta

194
modo, las especificaciones de producto en tanto cumplan con los criterios de sanidad (el
ms importante), presentacin y cuidado de la cadena de fro, no seran un problema. Por
el contrario, la marca-pas Mxico Calidad Suprema es muy apreciada en estas regiones,
lo que ha permitido la creacin de excelentes vnculos de negocio que fueron reafirmados
cuando Estados Unidos fue vetado en el mercado mundial por la presencia de
Encefalopata Espongiforme Bovina, conocida como la enfermedad las vacas locas.
Japn cuenta tambin con un Acuerdo de Asociacin Econmica firmado con Mxico para
la internacin con un cupo de hasta seis mil toneladas que en 2010 ser renegociado.

meta

195
10.2 Estudio econmico y margen esperado

De acuerdo a lo anterior se proyect el volumen de unidades a vender anualmente del
primer al tercer ao que ser el periodo esperado de entrada a EUA. La cuota de mercado
se estableci con base en las capacidades instaladas de la planta TIF de la UGR en
Ensenada y su capacidad de abasto.
Tabla 5. Volumen de ventas anuales en kg

Mercado lbs/ao
meta 1 2 3
Japn 529,109 529,109 1,058,218
Corea 529,109 529,109 529,109
EUA - - 1,058,218
Total 1,058,218 1,058,218 2,645,544
Los precios de venta proyectados se tomaron de los promedios de las exportaciones

actuales de carne desde Baja California a los mercados meta. En el caso de los precios para
Corea se tomaron los precios de pedidos pagados a una empresa local exportadora a
dicho pas.
Tabla 6. Precio de venta/lb en USD

Precio de venta USD/lb
EUA Japn Corea
$2.23 $2.62 $2.13
Los costos y gastos fueron tomados del proyecto de inversin para el establecimiento de
la planta TIF de la UGR en Ensenada y se validaron con los costos de produccin de plantas
exportadoras en la regin.

Tabla 7. Costos y gastos variables por lb en USD
Costo unitario
Concepto
EUA Japn Corea
Costo de produccin USD/lb $1.76 $1.76 $1.76
Total $1.86 $1.98 $1.92
El margen de contribucin se determin con base en la metodologa comnmente

aceptada en la materia de administracin de costos, considerando la diferencia entre el
precio de venta y el total de los costos variables de produccin, ventas y exportacin
unitarios. La mayor contribucin marginal se obtendra en el mercado japons ($0.64 y
24.58%) ya que el precio promedio en d lares por libra es el ms alto ($2.62).
meta

196
Tabla 8. Margen de contribucin unitario

Precio de venta USD/lb
EUA Japn Corea
Precio de venta USD/lb $2.23 $2.62 $2.13
Margen de contribucin USD/lb $0.38 $0.64 $0.21
% Contribucin marginal 16.91% 24.58% 9.73%
Las ventas se proyectaron a tres aos iniciando en los mercados japons y coreano y a
partir del tercer ao en el mercado norteamericano. La razn de esto como se ha dicho
anteriormente se debe a la facilidad para exportar a dichos mercados debido al
reconocimiento de la calidad y polticas sanitarias del gobierno y las empresas
exportadoras mexicanos.
Tabla 9. Ventas de exportacin: en USD
Ventas USD/ao
Mercado meta
1 2 3
Japn $1,386,857 $1,386,857 $2,773,714
Corea $1,128,000 $1,128,000 $1,128,000
EUA $0 $0 $2,364,910
$2,514,857 $2,514,857 $6,266,624
Tabla 10. Costos de produccin: en USD

Costo de produccin USD/ao
Mercado meta
1 2 3
Japn $931,124 $931,124 $1,862,248

Corea $931,124 $931,124 $931,124
EUA $0 $0 $1,862,248
$1,862,248 $1,862,248 $4,655,619
Tabla 11. Gastos de exportacin: en USD

Gastos de exportacin USD/ao
Mercado meta
1 2 3
Japn $114,876 $114,876 $229,751
Corea $87,175 $87,175 $87,175
EUA $0 $0 $102,683
$202,051 $202,051 $419,609
meta

197
10.3 "De resultar no viable, presentar opciones secundarias de

productos y/o mercados"
No aplica
10.4 Anlisis de sensibilidad

Cuadro 53. Anlisis de sensibilidad
Mercado meta
Concepto
EUA Japn Corea
Precio de venta USD/lb $4.93 $5.78 $4.70
Desviacin estndar USD/lb $0.65 $1.01 $0.28
Precio de venta ajustado USD/lb $4.27 $4.56 $4.44
Margen de contribucin USD/Lb $0.18 $0.20 $0.20
% Contribucin marginal 4.18% 4.30% 4.56%
El anlisis de tendencia en la variacin de precios de 2003 a 2009 arroja una desviacin

estndar por mercado meta, con una probabilidad de ocurrencia del 66%, del
siguiente modo:
- Estados Unidos $1,445.65 USD/Ton
- Japn $2,240.44 USD/Ton
- Corea $610.83 USD/Ton
En caso de presentarse una disminucin en los precios de venta, representara para el

proyecto una disminucin en el margen de contribucin por mercado meta, del siguiente
modo:
Concepto EUA Japn Corea
Disminucin USD/Lb $0.65 $1.22 $0.26

% de disminucin 79% 86% 56%
El porcentaje de contribucin marginal estara alrededor del 4.35% para enfrentar los
gastos fijos.
meta

198
11 Definicin de las necesidades de

produccin
11.1 Temporalidad
Se producir todo el ao, siempre y cuando se cuente con el abasto calidad de
exportacin.
Considrese que estos mercados acumulan inventarios por hasta 6 u 8 meses los cuales
retiran dependiendo de la demanda y el abasto en el futuro.
El siguiente cuadro muestra el detalle de los requerimientos de abasto y produccin de

carne para exportacin y los plazos para la integracin de un contenedor en la planta TIF
de la UGR, siempre y cuando sta contara con el abasto suficiente y de calidad
requeridos, como se explica en el Paquete Tecnolgico de este estudio.
Cuadro 54. Capacidad del sistema de produccin e integracin de carne de exportacin.
Ao
1 2 3
Sacrificio anual 2,996 2,996 7,490
Peso promedio por cabeza en lb 1,042 1,042 1,042
Total de lb ganado en pie 3,120,766 3,120,766 7,801,914
Total lb de carne y subproductos/ao 2,823,137 2,823,137 7,057,842
Lb de carne y subproductos venta nacional/ao 1,764,919 1,764,919 4,412,298
Lb de carne y subproductos venta exportacin/ao 1,058,218 1,058,218 2,645,544
% de la produccin para exportacin 37.48% 37.48% 37.48%
Lb por contenedor 44,092 44,092 44,092
Nmero de contenedores/ao 24 24 60
Sacrificio diario 11 11 27
Peso promedio por cabeza en lb 1,042 1,042 1,042
Definicin de las necesidades de produccin

Total de lb ganado en pie 11,146 11,146 27,864
Total lb de carne y subproductos/da 10,083 10,083 25,207
Lb de carne y subproductos venta nacional/da 6,303 6,303 15,758
Lb de carne y subproductos venta exportacin/da 3,779 3,779 9,448
Lb por contenedor 44,092 44,092 44,092
Nmero de contenedores armados/da 0.09 0.09 0.21
Das requeridos para el armado de 1 contenedor 11.67 11.67 4.67
Plan mensual de envos (contenedor) 2.00 2.00 5.00
Das requeridos para el armado de contenedores 23.33 23.33 23.33

11.2 Requerimientos de entrega (cantidad y frecuencia)

La cantidad estar determinada por el plan de entregas proyectado (ver tablas 22 y 23).
Las entregas se realizarn de forma mensual, previa recepcin de orden de compra por
parte de los compradores (ver tabla 21).
Tabla 5 Envos mensuales de contenedores 20 ton

Regin Contenedores mes/ao
destino 1 2 3
Japn 1 1 2
Corea 1 1 1
EUA 0 0 2
Total 2 2 5
Tabla 6 Envos anuales de contenedores 20 ton

Regin Contenedores/ao
destino 1 2 3
Japn 12 12 24
Corea 12 12 12
EUA 0 0 24
UE 0 0 0
24 24 60
Tabla 7 Ventas en lb por mercado meta

Mercado lbs/ao
meta 1 2 3
Japn 529,109 529,109 1,058,218
Corea 529,109 529,109 529,109
EUA - - 1,058,218
Total 1,058,218 1,058,218 2,645,544

11.3 Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad
Durante la exportacin los productos ingresan a nuevos mercados en que compiten con
productos de calidad y que posiblemente ya estn posicionados; se enfrentan a
legislaciones, normas y costumbres de consumidores diferentes; y se exponen a mayores
riesgos durante el transporte y almacenamiento debido a la complejidad de los ciclos de
distribucin. Por estas razones, durante el proceso de exportacin es necesario contar con
un sistema de empaques y embalajes eficaz que proteja al producto de los riesgos que se
puedan presentar, le agregue valor y est acorde con los requerimientos del consumidor,
la normatividad y legislacin del pas de destino.

Requisitos de los embalajes para exportacin:

De preferencia deben ser reutilizables, reciclables y, en un caso extremo
incinerables para cumplir las normas de envase y embalaje residuales y de medio
ambiente que rigen en el pas destino.
Cumplir las condiciones y requisitos que establecen la legislacin medioambiental
y fitosanitaria del pas de origen y pas destino.
Ser lo ms ligero posible y a su vez, poder soportar la carga requerida.
Deben ser: marcables, sealizables o rotulables para poder identificarlo,
cuantificarlo y localizarlo.
Se entiende por empaque, todo producto fabricado con materiales de cualquier

naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar
mercancas. Existen una gran variedad de materiales para empaque y embalaje,
particularmente para el comercio de la carne, la calidad del empaque debe estar acorde
con las exigencias del cliente, en el caso de EUA, Japn y Corea los ms utilizados por su
resistencia, inocuidad y mayor tiempo de vida en anaquel son el plstico (polietileno) de
alta densidad, plstico termoencogible y cartn corrugado. No se utilizan embalajes de
madera, el embalaje permitido son plataformas plsticas y metlicas, ya que presentan
ms seguridad e inocuidad para su transporte.
Polietileno de alta densidad: se trata de polietileno de baja presin, que lo hace ms

resistente al peso y temperatura (dureza y rigidez); tiene aplicacin en la fabricacin de
bolsas, envoltorios y recipientes rgidos como frascos y botellas.
Este material ser utilizado para el empaque de vsceras y huesos en bolsas de alta
densidad, con capacidad de 10 y 30 kilos.
Polietileno termoencogible: se trata de una pelcula estirable, transparente,

autoadherible y atxica, utilizada para la fabricacin de bolsas de alto vaco para la
industria alimenticia. Las bolsas son multicapa con excelentes propiedades de retraccin,

ajustndose instantneamente a la forma del producto ofreciendo excelente apariencia al
empaque, soldadura hermtica, elevada resistencia mecnica y una gran transparencia.
Se destacan por la excelente resistencia a las grasas, mayor vida en anaquel gracias a la
tecnologa del envasado al vaco, adems tienen propiedades de barrera y ofrecen una
permeabilidad controlada y permiten la impresin de identificacin de la marca.
El plstico termoencogible para alto vaco se utilizar para cubrir los cortes de carne y
algunos tipos de hueso y vscera (lengua).
Cartn corrugado: especialmente utilizado para la fabricacin de cajas y adems es el

material ms utilizado para el embalaje destinado al transporte. Una de sus principales
ventajas frente a otros tipos de embalaje es su capacidad de ser reciclado, adems ofrece:

Impresin fcil y de excelente calidad.

Muy buen comportamiento en el cortado, trazado, plegado y manipulacin.
Facilidad de ser pegados con todo tipo de adhesivo.
Para el empaque de carne fresca y congelada, adems de vsceras se utilizarn cajas de

cartn corrugado especial para ambientes fros y hmedos con capacidad de 10, 15, 25 y
30 kilos.
Ilustracin 21. Caja de cartn corrugado Ilustracin 22. Caja de cartn corrugado
de 10x10x5 pulgadas de 15 x10x3 pulgadas
Cuadro 55. Caractersticas para empaque de productos y subproductos crnicos de bovino.
Caractersticas del empaque

Producto Tipo de empaque Peso Kg prom/ Medida de Indicaciones de
prom/caja Pzas/caja pza la caja conservacin
Carne 15 x10x3
Bolsa termoencogible 15 kg 3 5 Fresco
deshuesada pulg
Carne
Bolsa termoencogible 25 kg 4 7 10x10x5 pulg Congelado
deshuesada
15 x10x3
Hueso con carne Bolsa de alta densidad 9 kg 5 1.80 Congelado
pulg
Hueso sin carne Bolsa de alta densidad 15 kg 5 3 10x10x5 pulg Congelado
Vsceras Bolsa de alta densidad 10 y 30 kg Granel Granel 10x10x5 Congelado
Ilustracin 23. Carne fresca deshuesada empacada en bolsa termoencogible.105
105 Ilustracin: KOSCA Corporation Picture Gallery http://kosca21.en.ec21.com/Product_List--2179053.html

Ilustracin 24. Carne congelada con hueso empacada en bolsa termoencogible.106
Ilustracin 25. Hueso sin carne congelado empacado a granel en bolsa de alta densidad.107
Aspectos Legales en el etiquetado de empaques y embalajes

Cuadro 56. Normas Mexicanas para empaque y embalaje.
Norma Referencia
NOM 030 Declaracin comercial en la etiqueta. Especificaciones.
SCFI-1993 NOM 050 Informacin Comercial. Disposiciones generales para productos.
Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no
SCFI-1993 NOM 051
alcohlicas pre envasados.

11.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado
La empresa exportadora debe garantizar la inocuidad de sus productos, como primer
criterio de viabilidad exportadora.
Para esto debe contar con la certificacin Tipo Inspeccin Federal otorgada por la unidad
denominada SENASICA de SAGARPA, con lo que el Gobierno Federal mexicano garantiza al
mercado nacional e internacional que el proceso de abasto, sacrificio, deshuese,
industrializacin, empaque y cadena de fro son manejados de conformidad con las
106
Idem anterior.
107
Idem anterior.

Mejores Prcticas de Manufactura y las polticas internacionales reconocidas en la

materia. Si el vendedor no cuenta con esta certificacin, no podr exportar.
Cuando se trate del mercado estadounidense, deber contarse con la certificacin

USDA/FDA, otorgada por el gobierno de este pas, despus de un proceso de certificacin.
El mercado europeo acepta con muy buenos trminos la norma estadounidense pero
exige tambin la denominada HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) o
Sistema de Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control.
El mercado asitico no cuenta con una norma en particular, pero establece un proceso
previo para el anlisis-observacin y en su caso autorizacin para la exportacin al pas.
Para tales efectos, la Direccin General de Inocuidad Agroalimentaria, Acucola y Pesquera

(DGIAAP), perteneciente a SENASICA establece los siguientes criterios para la exportacin
de productos y subproductos crnicos mexicanos:
Exportacin de productos y subproductos crnicos por medio del Sistema de Equivalencia
entre Sistemas de Inspeccin Veterinaria.
Figura 53. Procedimiento para exportar productos crnicos a pases sin equivalencia entre Sistemas de Inspeccin
Veterinaria.

Pases sin equivalencia:
- Chile
- Costa Rica
- Espaa
- Nicaragua
- Panam
- Unin Europea
- Rusia
- Corea

Figura 54. Procedimiento para exportar productos crnicos a pases con equivalencia entre Sistemas de Inspeccin
Veterinaria.
Pases con equivalencia:

- Estados Unidos
- Cuba
- Japn
A fin de mantener este esquema de equivalencia, los pases de origen son sometidos a
auditorias anuales por parte de los Sistemas de Inspeccin Veterinaria de cada pas de
destino, dentro de las que se contempla la visita a establecimientos TIF autorizados y que
estn exportando sus productos.
11.5 Definir el paquete tecnolgico para la produccin

La produccin de carne es un proceso que incluye desde los aspectos productivos de la
cra, desarrollo, engorda y finalizacin del ganado bovino hasta los aspectos tecnolgicos
que ocurren despus del sacrificio del mismo. Es el resultado del trabajo conjunto de
todos los integrantes en la cadena de produccin.

No obstante el proceso para producir carne de calidad implica un esfuerzo dirigido hacia el
conocimiento en todo momento de las condiciones en las que fue criado el animal desde
su nacimiento hasta el sacrificio, y posteriormente las condiciones de sanidad e inocuidad
con que se manejan los canales y la carne durante las etapas de deshuese, empaque y
embarque hasta la distribucin al consumidor final.
Contar con producto crnico adecuado a las expectativas del usuario final que solicita el
cliente (intermediario), garantizando las condiciones sanitarias, de calidad y propiedades
organolpticas, duracin y cadena de fro, incluyendo la rastreabilidad y seguimiento del
sistema productivo de carne de bovino, son los principales propsitos de la definicin de
este paquete tecnolgico.
El proyecto general est planeado primordialmente para lograr un alto estndar de

calidad en los productos mejorando los costos de produccin y mantenimiento de la

planta en general, con un manejo adecuado de los sub-productos y productos no

comestibles, as como de las aguas residuales garantizando un perfecto desarrollo agro-
industrial sin alterar el medio ambiente. Esto es posible por medio del diseo de espacios
planeados adecuadamente para los procesos de produccin de los diferentes productos
para consumo humano. Son sistemas ampliamente conocidos por lo que no representan
innovacin tecnolgica y est basado en su totalidad en las normas nacionales e
internacionales en la materia.
El paquete tecnolgico se encuentra definido en los cuadros 47, 48 y 49, adems contiene
en carpetas anexas todos los documentos de referencia del mismo distribuidos en el
volumen I (Manuales) y volumen II (Normas y Leyes aplicables).
La integracin del paquete tecnolgico se defini con base en la compilacin y anlisis de

toda la informacin y publicaciones disponibles, adems de los manuales, reglamentos y
normas requeridas para ejecutar en forma ptima el proceso para obtener un producto
crnico de bovino con calidad para exportacin.
Caracterizacin del producto
Producto:
- Carne de res fresca con hueso
- Carne de res fresca sin hueso
- Carne de res congelada con hueso
- Carne de res congelada sin hueso
- Hueso
- Vsceras
Estos productos se comercializarn en cortes primarios y sub primarios (piezas base) y a

granel segn corresponda, a mayoristas del mercado meta en EUA, Asia (Corea y Japn) y
Europa, segn las caractersticas de empaque descritas en el cuadro 45.

En virtud de lo anterior, la estructura de este paquete tecnolgico se compone de:
1. Eslabn de la cadena productiva (CP)
2. Procesos
3. Caractersticas del producto
4. Factores de aseguramiento
5. Normatividad
6. Anexos
En el caso particular de la Produccin primaria se consider el Sistema de produccin

dividido en Etapa de produccin y Tipo de alimentacin, el Peso, dividido en Peso inicial,
Peso adquirido y Peso final.

Para este caso, utilizamos los siguientes eslabones y clasificamos los procesos segn a la
parte de la cadena que correspondan:
Produccin
Movilizacin Industrializacin Distribucin
primaria
- Recepcin - Embarque en planta

- Pie de cra/Pre - Sacrificio - Traslado al punto de
engorda en pradera - Deshuese recepcin del comprador
- Engorda en - Conservacin/congelado - Distribucin final
corral/finalizacin - Empaque
- Embarque
Caractersticas del producto sern aquellos atributos que debe tener ste en cada etapa
del proceso segn el eslabn de la cadena productiva en que se encuentre.
Factores de aseguramiento se refiere a todos aquellos elementos o circunstancias que se

deben cuidar para obtener un producto con los atributos y la calidad que se requieren
para ofrecerlo a un mercado especfico.
Normatividad son todos aquellos lineamientos, normas, leyes y reglamentos que debe
cumplir el productor, en los que se fundamenta la actividad de produccin de carne de
bovino y a las que hace referencia este paquete tecnolgico.
Anexos son todos los documentos a los que se hace referencia y que se presentan
adicionalmente a este paquete tecnolgico en carpetas por separado.

Cuadro 57. Paquete tecnolgico/Produccin primaria
Sistema de produccin Peso Caractersticas Factores de aseguramiento Normatividad Anexo

Etapa Tipo de alimentacin Inicial Adquirido Final
Pie de cra Campo y/o corral - 80 80 Las piezas de carne que se obtengan debern El ganado tiene que ser genticamente NOM-019-ZOO-1994 Campaa Nacional Caracteristcas del ganado bovino para
provenir de canales de ganado bovino para bueno como lo son las razas de ganado contra la Garrapata (Boophilus spp).la produccin de carne en BC anexo en
carne de calidad suprema, por lo que en esta destinadas para produccin de carne, y lo la Descripcin del proceso para la
Desarrollo Campo (pradera natural) 80 200 280 etapa debe asegurarse la calidad en el suficientemente adaptadas a las condiciones NOM-031-ZOO-1995 Campaa Nacional produccin de carne de bovino de
crecimiento del pie de cra. climticas de la regin tales como: Brangus, Contra la Tuberculosis bovina exportacin (Anexos del paquete
Charbray, Simmental, Beefmaster, Shortorn, (Mycobacterium bovis). tecnolgico-Volumen II).
Bradford, y Pardo Suizo.
El ganado por su edad podrn ser terneras o NOM-041-ZOO-1995 Campaa Nacional Normas anexas en Anexos Paquete
vaquillas, novillos y toretes, enteros o contra la Brucelosis en los animales. Tecnolgico (Volumen II)
castrados entre 12 y 30 meses de edad.
Deber garantizarse la salud del animal Otras especificaciones citadas en el
durante la crianza, aplicando la medicacin y Pliego de condiciones para el uso de la
Produccin primaria
vacunas, desparasitantes y otras sustancias marca oficial Mxico Calidad

adecuadas en los periodos correctos. Suprema en carne de bovino anexo en
Anexos Paquete Tecnolgico (Volumen
II).
Engorda Repasto (Campo: pradera 280 100 380 El ganado para carne no debe de ser mayor a El personal que labore en los centros de Captulo 1. Buenas Prcticas Pecuarias en Manual de Buenas Prcticas Pecuarias
natural) los 30 meses de edad previos al sacrificio y acopio y/o corrales de engorda deber la Alimentacin del Ganado Bovino de en el Sistema de Produccin de Ganado
deber ser sometido a una engorda de 90 cumplir con lineamientos de control Carne en Confinamiento, Captulo 3. Bovino Productor de Carne en
das en corrales, con alta calidad en alimento sanitario y hbitos de higiene personal y Buenas Prcticas Pecuarias de Salud en el Confinamiento.
a base de granos y forrajes que permita estar capacitado tanto en el manejo y Ganado Bovino de Carne en

alcanzar un peso en pie de 480 a 500 kg, para alimentacin de ganado como en la Confinamiento y Captulo 4. Capacitacin,
obtener un rendimiento de 300 kg peso canal produccin de alimentos en campo. Salud e Higiene del Personal.
caliente, lo que garantiza una estandarizacin
del producto al mercado extranjero.
Corral y/o pradera 280 230 510 Garantizar que las instalaciones, equipo y NOM-061-ZOO-1999 Especificaciones
artificial operacin del mismo se realicen de acuerdo zoosanitarias de los productos
a la normatividad correspondiente. alimenticios para consumo animal.
Finalizacin Corral 510 400 550 NOM-025-ZOO-1995, Caractersticas y

especificaciones zoosanitarias para las
instalaciones, equipo y operacin de
establecimientos que fabriquen
productos alimenticios para uso en
animales o consumo por stos.

Cuadro 58. Paquete tecnolgico/Entrega de ganado
Proceso Caractersticas Factores de aseguramiento Normatividad Anexo

Movilizacin El ganado ser transportado a los centros de El personal responsable de esta actividad Captulo 2. Buenas Prcticas Pecuarias en el Citado anteriormente.
acopio, corrales de engorda y/o rastro, (en un deber estar capacitado considerando la Manejo de Ganado Bovino de Carne en
vehculo acondicionado con jaulas especiales normatividad correspondiente al transporte Confinamiento.
y espacio suficiente para evitar que los de animales y al trato humanitario en la NOM-024-ZOO-1995. Especificaciones y NOM anexas en Anexos Paquete Tecnolgico
animales se hagan dao o sufran demasiado movilizacin de animales. caractersticas zoosanitarias para el (Volumen II).
estrs o lesiones.
transporte de animales, sus productos,
Equipo de transporte: en vehculos o contenedores Asegurar que el ganado llegue en las mejores subproductos, productos qumicos,
con techo, el espacio mnimo entre el piso y techo condiciones posibles al sacrificio, evitando farmacuticos, biolgicos y alimenticios para
ser de aproximadamente un tercio ms alto de la cualquier accidente que ponga en peligro la uso en animales o consumo por estos.
altura promedio a la cruz de los animales del integridad fsica y sanitaria del animal as
embarque (ejemplo: altura promedio a la cruz: 1.50
m = 2.00 m espacio interior del piso al techo).
como reducir el estrs del mismo durante la
movilizacin. NOM-051-ZOO-1995. Trato humanitario en la Idem
Entrega e ganado
movilizacin de animales.
En el interior de vehculos, contenedores o jaulas no deben existir clavos, alambres, salientes, pasadores o NOM-031-ZOO-1995, NOM-041-ZOO-1995, y Idem
cualquier objeto punzocortante que pueda lesionar a los animales durante el manejo. NOM-019-ZOO-1994 (mencionadas
anteriormente).
d
Los vehculos o contenedores estarn diseados y construidos de manera que:

a) Los animales sean embarcados y desembarcados fcilmente.
b) La ventilacin sea de acuerdo con el clima y requerimientos de las especies animales de que se trate.

c) Sean fciles de limpiar.
d) Estn equipados con rampas porttiles o dispositivos de emergencia que permitan el desalojo rpido
de los animales.
El piso deber ser antiderrapante y estar en buenas condiciones; si no permite el drenaje y para absorber
las excreciones, antes de embarcar a los animales, se acondicionar cubrindolo con un material de cama
limpio y seco, como arena, paja o aserrn, cuya cantidad ser proporcional a la duracin del viaje para
prevenir superficies hmedas o lodosas antes de concluirlo.
Si no tienen techo, deben contar con sistemas de cobertura como lonas o toldos, con la finalidad de
proteger a los animales del sol, del fro y la lluvia, cuando se requiera.
Los interiores de los vehculos debern tener la altura suficiente para prevenir golpes en la cabeza y el
dorso de los animales que viajan, y adems deben estar diseados de tal forma que no haya
escurrimientos de orina, estircol, vmitos u otras excreciones. En el caso de vehculos de 2 pisos, los
animales ms pesados se colocarn en el piso de abajo y los ms ligeros en el piso superior.

Cuadro 59. Paquete tecnolgico/Industrializacin

Recepcin La recepcin deber realizarse Asegurar la recuperacin del estrs al que fueron Captulo 2. Buenas Prcticas Pecuarias en el Citado anteriormente
garantizando un manejo adecuado del sometidos los animales durante el transporte hacia Manejo de Ganado Bovino de Carne en
ganado. el centro de acopio, corrales de engorda y/o rastro, Confinamiento del Manual de Buenas
as como del cansancio, deshidratacin y exposicin Prcticas Pecuarias en el Sistema de
a enfermedades. Produccin de Ganado Bovino Productor de
Carne en Confinamiento.
Con objeto de asegurar la calidad de la carne, se Apartado 2.15 Manejo antes del sacrificio del Idem
tendr especial cuidado en el manejo de ganado en Manual de Buenas Prcticas Pecuarias en el
la recepcin en el rastro TIF antes del sacrificio, Sistema de Produccin de Ganado Bovino
particularmente dando un descanso previo para Productor de Carne en Confinamiento.
evitar cualquier signo de estrs o cansancio en los
animales sacrificados, as como la suficiente agua
limpia y fresca para hidratarlo, adems realizar la
Industrializa
inspeccin ante mortem.

cin
Sacrificio El sacrificio de ganado bovino deber El sacrificio del ganado bovino deber realizarse en NOM-008-ZOO-1994. Especificaciones NOM anexa en Anexos Paquete
realizarse garantizando el manejo un rastro certificado como "Tipo Inspeccin zoosanitarias para la construccin y Tecnolgico (Volumen II)
sanitario e inocuo del canal, para obtener Federal" por la SENASICA. equipamiento de establecimientos para el
carne apta para consumo humano con sacrificio de animales y los dedicados a la
calidad de exportacin. industrializacin de productos crnicos, en
aquellos puntos que resultaron procedentes.

Con la inspeccin ante mortem se asegura que un NOM-009-ZOO-1994. Proceso sanitario de la Idem
veterinario autorizado certifique que el ganado a carne.
sacrificar es apto para consumo humano y est libre
de enfermedades transmisibles al hombre u otros
animales, as como cualquier alteracin que seale
que la carne es inapropiada para consumo, o
presente signos nocivos para la salud del
consumidor. En caso de sospecha se debern
tomar las muestras necesarias para hacer las
pruebas en laboratorios aprobados en materia
zoosanitaria y de resultar positiva la sospecha de
enfermedad infecto contagiosa proceder al
decomiso y respectivo sacrificio, examen post
mortem e incineracin segn corresponda.


El sacrificio de los animales deber realizarse de NOM-033-ZOO-1995. Sacrificio humanitario NOM anexa en Anexos Paquete
acuerdo a los "Mtodos de insensibilizacin y de los animales domsticos y silvestres. Tecnolgico (Volumen II)
sacrificio de bovinos" sealados en la norma
correspondiente.
Sacrificado el animal debe cuidarse especialmente Descripcin del proceso de produccin
amarrar el esfago y el recto al realizar el izado y de carne (diagrama de flujo), anexa en
despielado respectivamente, para evitar la NOM anexa en Anexos Paquete
contaminacin del canal. Tecnolgico (Volumen I)
Segn las caractersticas del canal, deber NMX-FF-078-SCFI-2002 Productos pecuarios - Normatividad para la clasificacin de
clasificarse de acuerdo a la normatividad carne de bovino en canal- clasificacin. canales de bovino anexa en NOM
correspondiente para garantizar la calidad del anexa en Anexos Paquete Tecnolgico
producto de exportacin. (Volumen II)
Se debe realizar la inspeccin de las vsceras por un NOM-009-ZOO-1994. Proceso sanitario de la
mdico veterinario aprobado por SENASICA y lavar carne.
Industri
alizaci
para despus enviar a conservacin o

n
congelamiento segn corresponda.

NOM-004-ZOO-1994, Grasa, hgado, msculo NOM anexa en Anexos Paquete
y rin en aves, bovino, caprino, crvido, Tecnolgico (Volumen II)
equino, ovino y porcino, Residuos txicos.
Lmites mximos permisibles y
procedimientos de muestreo.
NOM-031-ZOO-1995 y NOM-041-ZOO-1995. Idem
Deshuese En esta etapa del proceso debern Garantizar que de los cortes realizados se obtengan Manual Internacional de Carne. Productos crnicos de bovino

obtenerse los cortes del canal segn las las piezas bsicas o primarias y a su vez los cortes (descripcin y fotos por pieza base y
especificaciones del producto de especializados cumpliendo con los requerimientos tipo de corte) anexo en NOM anexa en
exportacin. del mercado de exportacin (carne fresca y/o Anexos Paquete Tecnolgico (Volumen
congelada deshuesada y/o con hueso). I). Ver apartado 6.3.3 Portafolio de
productos de este documento.
Conservacin/congelado El producto deber tener la temperatura Garantizar que el producto sin empacar procede de Especificaciones de vida en anaquel de Anexo en NOM anexa en Anexos
adecuada para mantener las propiedades un canal deshuesado recientemente, empacado en productos sin empacar y empacados al vaco, Paquete Tecnolgico (Volumen II).
organolpticas del mismo y que solicita el un periodo mximo de 21 das posterior al sacrificio. alto vaco y atmsfera controlada en el Pliego
mercado de exportacin. Asimismo, los crnicos exhibidos no debern de condiciones para el uso de la marca oficial
mezclarse con aquellos de otra especie o carne de Mxico Calidad Suprema en carne de bovino
bovino de diferente vida de anaquel. (documento original).


Propiedades organolpticas
Olor: Se corroborar frecuentemente el olor de En el caso de los productos empacados al vaco, alto Especificaciones de calidad organolptica en Idem
la carne, evitando que sea diferente de las vaco o atmsfera controlada la vida en anaquel no el Pliego de condiciones para el uso de la
condiciones de olor normal de la carne, debe exceder un tiempo mayor a 30 das posterior marca oficial Mxico Calidad Suprema en
retirando aquellos productos con olores al sacrificio. carne de bovino (documento original).
arranciados o ftidos, evento que quedar
supeditado a la experiencia del personal del
establecimiento.
Color: El color de la carne podr variar de un
tono rojo cereza a rojo plido. Cualquier
producto con tonalidades diferentes no podr
usar la marca oficial.
Textura: La firmeza de los msculos de la carne
Indust
rializa
deber ser consistente con su estado fresco y

cin
condiciones sanitarias ptimas. No podr

exhibirse o venderse carne
de consistencia viscosa o demasiado dura bajo
el uso de la marca oficial.
Empaque El producto deber ser empacado en cajas Garantizar que el empaque del producto cumple NOM-009-ZOO-1994. Proceso sanitario de la Ver apartado 11.3 de este documento.
(al vaco, atmsfera controloda o alto con los estndares requeridos para mantener la carne.
vaco), en las presentaciones que solicita calidad del producto adems de evitar que haga
el mercado de exportacin, con la algn tipo de reaccin que dae o altere las
etiqueta correspondiente sealando las propiedades del mismo.
caractersticas y normatividad con la que
fue elaborado bajo la marca "Mxico

Calidad Suprema".
Garantizar que el producto empacado no sufra Especificaciones de corte y empaque del Citado anteriormente.
algn tipo de deterioro exterior y cumple con las Pliego de condiciones para el uso de la marca
normas de sanidad e inocuidad y cantidad oficial Mxico Calidad Suprema en carne de
requeridos por mayoristas, detallistas y bovino.
consumidores finales.
Embarque El producto deber cargarse en el Garantizar que las cajas conservarn su lugar y
contenedor acomodando las cajas sobre evitar cualquier dao al embalaje.
una tarima, buscando que se mantengan
firmes.

Cuadro 60. Paquete Tecnolgico/Distribucin

Embarque, traslado y El sistema de transporte utilizado de planta Garantizar que la logstica de entrega NOM-009-ZOO-1994 y NOM-024-ZOO- NOM anexa en Anexos Paquete
entrega hasta el punto de entrega al cliente es por conserve la cadena de fro del producto, 1995. Tecnolgico (Volumen II)
medio de contenedores de 20 y 40 pies con asegurando que el producto se cargue en un Ver apartado 8.3 de este documento.
sistema de refrigeracin para la conservacin contenedor refrigerado en la planta con ruta
del producto: Mxico (Ensenada)-EUA, Mxico (Ensenada)-
Distribucin
1. A EUA: va terrestre hasta el centro de Asia.

distribucin/almacenamiento indicado por el
propio cliente.
2. A Asia, va terrestre hasta el puerto de salida
(Ensenada en esta regin) y por barco hasta el
puerto ms apropiado y que indique el propio
cliente y, de este punto hasta el centro de
distribucin/almacenamiento que el cliente
indique, va terrestre.

12 Requerimientos logsticos para

alcanzar los mercados meta
12.1 Requisitos de importacin, aranceles, cupos y tratados
comerciales
12.1.1 Acuerdos comerciales
1. Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (Canad-Estados Unidos-Mxico)
El TLCAN establece compromisos bilaterales entre Mxico y Canad, y entre Mxico y
Estados Unidos, para el comercio de productos agropecuarios. En ambos casos, se
reconocen las diferencias estructurales de los sectores agropecuarios y se incluye un
mecanismo transitorio especial de salvaguarda. Por lo general, las reglas del ALC respecto
a las barreras arancelarias y no arancelarias continuarn aplicndose al comercio
agropecuario entre Canad y Estados Unidos. Las disposiciones trilaterales contemplan
apoyos internos y subsidios a la exportacin.
Barreras arancelarias y no arancelarias

a) Comercio entre Mxico y Estados Unidos
Mxico y Estados Unidos eliminaron de inmediato sus barreras no arancelarias mediante
su conversin a sistemas de arancel-cuota, o bien a aranceles.
Los aranceles-cuota han facilitado en cada pas la transicin de los productos sensibles a la
competencia de las importaciones. A travs de este esquema se establecieron cuotas de
importacin libres de arancel con base en los niveles promedio de comercio reciente.
Estas cuotas se han incrementado, generalmente, en tres por ciento anual. Se aplicar un
arancel a las importaciones que sobrepasen dicha cantidad, el que se calcular como la
Requerimientos logsticos para alcanzar los mercados meta

razn entre el promedio reciente de los precios internos y externos. Este arancel se
reducir gradualmente hasta llegar a cero durante un periodo de diez quince aos,
dependiendo del producto.
A la entrada en vigor del Tratado, Mxico y Estados Unidos eliminaron los aranceles en
una amplia gama de productos agropecuarios cuyo valor equivale, aproximadamente, a la
mitad del comercio bilateral agropecuario. Las barreras arancelarias entre Mxico y
Estados Unidos se eliminaron en un periodo no mayor a diez aos despus de la entrada
en vigor del TLC, salvo los aranceles de ciertos productos extremadamente sensibles a las
importaciones, entre los que se encuentran el maz y el frijol para Mxico, y el jugo de
naranja y el azcar para Estados Unidos. La eliminacin arancelaria de estos productos se
concluir, de manera gradual, despus de cinco aos adicionales.
b) Comercio entre Canad y Mxico

Canad y Mxico eliminaron barreras arancelarias y no arancelarias a su comercio
agropecuario, con excepcin de las que se aplican a productos lcteos, avcolas, al huevo y
al azcar.

Canad exent inmediatamente a Mxico de las restricciones a la importacin de trigo y

cebada as como sus derivados, carne de res y ternera, y margarina. Asimismo, Canad y
Mxico eliminaron en un periodo mximo de cinco aos a la entrada en vigor del TLC las
tasas arancelarias que aplican a la mayora de los productos hortcolas y frutcolas, y a los
diez aos para los productos restantes. Con excepcin de los productos lcteos y avcolas,
incluyendo el huevo, Mxico sustituy sus permisos de importacin por aranceles, como
en el caso trigo, por ejemplo, o por arancel-cuota como en el caso del maz y la cebada.
Salvaguarda especial
Durante los primeros diez aos de vigencia del Tratado, se estableci una disposicin para
aplicar una salvaguarda especial a ciertos productos dentro del contexto de los
compromisos bilaterales mencionados. Un pas miembro del TLC podr invocar este
mecanismo cuando las importaciones de tales productos provenientes del otro pas
signatario, alcancen los niveles de activacin de la salvaguarda predeterminados en el
Tratado. En estas circunstancias, el pas importador podr aplicar la tasa ms baja entre la
tasa arancelaria vigente al momento de la entrada en vigor del Tratado y la tasa
arancelaria de nacin ms favorecida que exista en el momento de aplicacin de la
salvaguarda. Esta tasa se podr aplicar para el resto de la temporada o del ao calendario,
dependiendo del producto de que se trate. Los niveles de importacin que activen la
salvaguarda se habrn incrementado en este periodo de diez aos.
Apoyos internos
Los tres pases reconocen la importancia de los programas de apoyo en sus respectivos
sectores agropecuarios as como el efecto potencial de esas medidas sobre el comercio.
Cada pas se esforzar para establecer polticas de apoyo a su sector agropecuario que no
distorsionen el comercio.

Adicionalmente, se establece que cada pas podr modificar sus mecanismos de apoyo
interno de conformidad con sus obligaciones en el GATT. Subsidios a las exportaciones: los
pases signatarios del TLC reconocen que el uso de subsidios a la exportacin de productos
agropecuarios dentro de la zona de libre comercio no es apropiado, con excepcin de los
necesarios para compensar los otorgados a las importaciones de pases que no son
miembros.
As el Tratado establece que:

o Cuando un pas del TLC decida introducir un subsidio a la exportacin deber notificar
al pas importador de su intencin, por lo menos con tres das de anticipacin.
o Cuando un pas exportador del TLC considere que otro pas miembro est importando
bienes de pases no miembros que reciben subsidios a la exportacin, podr solicitar
consultas al pas importador sobre las acciones que se pudieran adoptar en contra de tales
importaciones subsidiadas.

o Si el pas importador tambin adopta una medida de comn acuerdo con el pas
exportador, este ltimo no deber subsidiar sus exportaciones agropecuarias.
Tomando como base las disposiciones bilaterales sobre subsidios a la exportacin

establecidas en el ALC, los tres pases trabajarn para eliminar los subsidios a la
exportacin en el comercio agropecuario de Amrica del Norte, como una manera de
alcanzar su eliminacin a nivel mundial.
Normas en materia de comercializacin de productos agropecuarios

El TLC establece que cuando Mxico o Estados Unidos apliquen una medida relativa a la
normalizacin o comercializacin a un producto agropecuario nacional, el pas que aplique
dichas medidas otorgar trato no menos favorable a los productos de importacin
similares cuando sean destinados para su procesamiento.
Resolucin de controversias comerciales

Los tres pases (Canad, EUA y Mxico) harn esfuerzos para establecer un mecanismo de
naturaleza privada de solucin de controversias comerciales transfronterizas que
involucren productos agropecuarios.
Comit para el comercio de productos agropecuarios

Un comit trilateral para el comercio agropecuario vigilar la puesta en prctica y la
administracin de las disposiciones establecidas en esta seccin. Adems, se estableci un
grupo de trabajo Mxico- Estados Unidos y uno Mxico-Canad dependientes del comit,
que revisarn la operacin de normas de calificacin y de calidad.
2. Tratado de Libre Comercio entre Mxico y la Unin Europea

El 1 de Julio de 2000, el Tratado de Libre Comercio entre Mxico y la Unin Europea

(TLCUE) entr en vigor, como la culminacin de aos de esfuerzos mutuos para fortalecer
la relacin comercial entre las partes.
El objetivo del TLCUE es el permitir el acceso preferencial de los bienes y servicios

ofrecidos por los exportadores de la Unin Europea y de Mxico a los mercados de la otra
parte.
Para lograr lo anterior, el TLCUE establece:

Liberalizacin del comercio de bienes y servicios mediante:
a) El desmantelamiento de tarifas arancelarias
b) La eliminacin de todas las restricciones a la importacin y exportacin, distintas
a aranceles e impuestos
o Eliminacin de barreras a la inversin
o Garantizar el tratamiento equitativo para los inversionistas de la otra parte, en los
mismos trminos dados a los propios inversionistas
o Asegurar que la inversin no se ver afectada por polticas gubernamentales
restrictivas

o Proteccin de la propiedad intelectual

o Acceso garantizado a licitaciones pblicas (contratos
gubernamentales) o Cooperacin en materia de competencia
Comercio de bienes
Productos agrcolas
o Los productos agrcolas sern liberalizados gradual y progresivamente, de manera que
para el 2010, el comercio bilateral estar completamente libre de aranceles. Los
productos clave como el azcar, lcteos, carne de res y cereales continuarn estando
excluidos.
o En el sector agrcola, tanto la UE como Mxico obtuvieron condiciones favorables para

el acceso de mltiples productos claves de exportacin de ambas partes.
o La UE obtuvo la liberalizacin progresiva y total de vinos, cervezas, licores y bebidas

alcohlicas (vodka, cognac, ciertos tipos de whisky y ginebra), flores, jitomates,
substancias pcticas, tabaco y aceite de oliva.
o Mxico obtuvo la eliminacin de aranceles en caf, frutas tropicales, verduras, y

contingentes preferenciales para jugo de naranja concentrado, aguacates, miel y flores.
o Desde el 2003, el 37.9% de los productos agrcolas de la UE estn libres de impuestos

aduanales. Hay dos eliminaciones arancelarias ms, una en 2008 y otra en 2010, para un
total de 49.55 por ciento.
o En cuanto a los productos agrcolas mexicanos, en enero de 2003, los aranceles sobre el
68.2% de los productos agrcolas fueron eliminados, quedando pendientes dos

eliminaciones ms, en 2008 y 2010, respectivamente, para un total de 74.14%.
3. Acuerdo de Asociacin Econmica Mxico-Japn (AAE)

El AAE no slo es un instrumento comercial pues adems de los componentes de un
tratado de libre comercio, incluye disposiciones relativas a cooperacin bilateral que
permiten a Mxico aprovechar de mejor manera la liberalizacin y apertura de los
mercados de bienes, servicios y capitales.
Principales aspectos del Acuerdo de Asociacin Econmica Mxico-Japn

Acceso a mercados de bienes
Reglas de origen
Certificado de origen y procedimientos aduaneros
Normas sanitarias y fitosanitarias
Normas, reglamentos tcnicos y procedimientos de la evaluacin de la conformidad
Salvaguardias
Inversin
Servicios

Compras gubernamentales
Competencia
Solucin de controversias
Mercados de bienes
Sector agroalimentario
Japn es el tercer importador de productos agroalimentarios del mundo, con
importaciones anuales de alrededor de 50 mil millones de dlares de productos
agroalimentarios y pesqueros. Del sector agroalimentario, Japn importa alrededor de 35
mil millones de dlares, lo que equivale casi al doble del comercio total de productos
agroalimentarios entre los pases miembros del TLCAN (Canad, Estados Unidos y Mxico).
Productos agroalimentarios
En las negociaciones del AAE, se lograron oportunidades reales de exportacin en donde
Mxico tiene un gran potencial, mediante ventajas de tipo arancelario y no arancelario
que permitirn aumentar la participacin de productos mexicanos en el mercado japons,
con certidumbre jurdica a largo plazo que ningn otro pas tiene respecto a Japn.
De esta manera, Japn consolidar, en gran medida, el Sistema Generalizado de

Preferencias (SGP) mediante el cual ya le otorgaba a Mxico algunas reducciones y
concesiones en aranceles a la importacin.
Mxico logr negociar compromisos en 796 lneas arancelarias que representan ms del
99% de las exportaciones mexicanas a Japn, las cuales tuvieron acceso preferencial a la
entrada en vigor del Acuerdo, es decir, a partir del 1 de abril de 2005.
Solamente el 0.2% del total de las exportaciones de Mxico a Japn no estarn incluidos

temporalmente en el Acuerdo y se revisarn tres aos despus de su entrada en vigor.
Estos productos son: pia, dulces, trigo y pastas, azcar y jugo de pia.
Se negoci un acceso preferencial con cuotas para productos muy sensibles para Japn y
de gran inters para el sector productivo mexicano. Se obtuvieron cuotas para el sector
productivo mexicano en los siguientes productos:
Carne de puerco Carne de res Carne de pollo Jugo de naranja

Naranja Miel Catsup Pastas
Pur de tomate Jugo de tomate Salsa de tomate Dextrinas
Sorbitol
Reglas de origen
Para asegurar que los bienes de Mxico y Japn sean los que se intercambien libremente
entre los dos pases, el AAE al igual que todos los tratados de libre comercio suscritos por
Mxico, contiene un captulo de reglas de origen que son un conjunto de procedimientos
para determinar si un producto exportado por un pas puede beneficiarse de las
preferencias que otorga el Acuerdo.

Las reglas de origen negociadas en el AAE promueven la integracin de procesos

industriales entre ambos pases y la utilizacin de insumos de los mismos tomando en
consideracin los intereses de las industrias nacionales.
La metodologa utilizada para las reglas de origen ser similar a las utilizadas en otros
acuerdos suscritos por Mxico (como es el caso del Tratado de Libre Comercio de Amrica
del Norte), misma que ya es del conocimiento de las empresas mexicanas.
Procedimientos aduaneros
Se establecen mecanismos en materia aduanera que otorgarn mayor seguridad a las
operaciones de comercio de bienes entre ambos pases previstas en el Acuerdo. Tomando
en consideracin los intereses manifestados por los sectores productivos nacionales, se
establecieron mecanismos claros y seguros para la certificacin del origen de los bienes,
as como lineamientos precisos y expeditos para verificar el cumplimiento de las
disposiciones en materia de origen. De esta manera, se garantizar que nicamente los
productos de Mxico o Japn se beneficien de las preferencias arancelarias que establece
el AAE, brindando certidumbre y seguridad jurdica a los productores, exportadores e
importadores.
Normas sanitarias y fitosanitarias

La aplicacin de principios y reglas transparentes en materia sanitaria y fitosanitaria,
facilitarn el comercio agropecuario entre ambos pases. El Acuerdo preserva nuestro
derecho de adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias para proteger la vida o salud
humana, animal o vegetal contra riesgos que surjan de enfermedades, plagas, aditivos o
contaminantes, siempre y cuando estn justificadas cientficamente y no constituyan un
obstculo encubierto al comercio.

Asimismo, el Acuerdo prev el establecimiento de un Subcomit que tendr la facultad de
crear grupos tcnicos para abordar problemas especficos que surjan en la materia.
Salvaguardas
Los mecanismos de salvaguardas incluidos en el Acuerdo estn sujetos a un procedimiento
claro y transparente que garantiza la adecuada proteccin a la rama de produccin
nacional ante situaciones de dao grave o amenaza del mismo que pudieran causar un
aumento significativo de las importaciones como resultado de la reduccin o eliminacin
de aranceles contemplados en el Acuerdo. A la vez, dicho procedimiento evita que
medidas de esta naturaleza sean utilizadas con fines proteccionistas.
Las salvaguardas bilaterales tendrn un carcter estrictamente arancelario. La duracin

mxima de estas medidas ser de cuatro aos. Las salvaguardas bilaterales no se aplicarn
a los cupos negociados bajo el Acuerdo, sin embargo se mantiene la facultad de los dos
pases para que, en caso de emergencia, las medidas de salvaguardas bilaterales puedan
ser aplicadas a las cantidades que ingresen por arriba de los cupos.

Cuadro 61. Fracciones arancelarias para productos y subproductos crnicos de bovino.
Fraccin Descripcin
02012099 Cortes de carne de bovino o res fresca o refrigerada sin deshuesar
02013001 Carne de bovino o res deshuesada de rastro o carnicera
02021001 Carde de res en canales o media canal congelada
02022099 Los dems cortes (trozos) sin deshuesar
Carne de bovino o res congelada, cortes de vacuno o vaca congelados. Carne
02023001 deshuesada, sin hueso
02061001 Despojos comestibles de vacunos
02062101 Lenguas de bovino congeladas
02062201 Hgados de bovino congelados
02062999 Los dems despojos comestibles de animales vacunos congelados
Tripas vejigas y estmagos de animales excepto de pescados enteros o en trozos,
05040001 frescos, refrigerados o congelados.
12.1.2 Requisitos de importacin

Estados Unidos108
Los pases interesados en exportar alimentos de origen animal a los EUA debern
someterse a un riguroso proceso de revisin antes de ser elegibles para exportar carnes
rojas (res y cerdo), pollo y huevo. Los pases no estn obligados a adoptar un sistema de
inspeccin idntico al utilizado en EU, sino que deben tener un equivalente (ver apartado
11.4). La evaluacin del sistema de inspeccin de un pas para determinar la elegibilidad
consiste en dos pasos: una revisin a la documentacin certificada por la autoridad en la
materia, en el caso de Mxico se refiere al sistema Tipo Inspeccin Federal y una auditora
en la planta de procesamiento.

La revisin de la documentacin es una evaluacin de las leyes del pas, los reglamentos y
otra informacin escrita, centrndose en cinco reas de riesgo:
1. Controles de sanidad
2. Controles de enfermedades animales
3. Sacrificio y controles de procesamiento
4. Controles de residuos
5. Controles de aplicacin
Es obligatorio presentar un Certificado de Inspeccin para todas las carnes importadas
(res, cerdo, pollo) y huevo. Dicho certificado deber indicar la siguiente informacin:
- Nombre del producto
- Nmero de establecimiento
- Pas de origen
- Nombre y direccin del fabricante o del distribuidor
108 Fuente: United States Department of Agriculture. Food Safety and Inspection Service.
http://origin-www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/FSIS_Import_Procedures/index.asp

- La cantidad y peso del contenido

- Lista de ingredientes
- Las especies de animales que se derivan de y, las marcas de identificacin
El certificado tambin deber llevar el sello oficial de la agencia de gobierno responsable

de la inspeccin, para el caso de Mxico se trata de SENASICA-TIF, junto con la firma del
funcionario responsable. Este certificado debe presentarse escrito en ingls y en espaol.
Adicionalmente se debe presentar un formulario de inscripcin en la oficina de Aduanas y

Proteccin Fronteriza (CBP siglas en ingls) dentro de los cinco das hbiles despus de
que el envo llegue a un puerto de entrada de los EUA. Para la carne roja y de pollo, el
Servicio de Inspeccin y Seguridad Alimentaria (FSIS siglas en ingls) requiere dos
documentos anexos:
1. Certificado original del pas de origen que indique que el producto fue inspeccionado
y aprobado por el servicio de inspeccin del pas de origen y que es elegible para la
exportacin a los Estados Unidos.
2. Una solicitud de inspeccin de importaciones y su respectivo informe.
El CBP tambin obliga al importador a pagar una fianza, para cubrir el valor del envo
ms los derechos y tasas. La carne roja y carne de pollo permanecen bajo fianza y sujetos
a revocacin por parte del CBP hasta que el FSIS les notifique sobre los resultados de la
re inspeccin.
Asia (Corea y Japn)

Autorizacin previa de plantas procesadoras con certificacin TIF por parte de la autoridad
sanitaria del pas de destino (ver apartado 11.4).

Los documentos que debe proporcionar el exportador, considerando que la exportacin
sea realizada bajo condicin CIF (Costo, Seguro y Flete) son:
- Factura comercial
- Conocimiento de embarque
- Lista de empaque
- Certificado de origen
- Certificado de calidad (en su caso)
- Certificado fitosanitario (para alimentos, por ejemplo productos crnicos)

12.2 Requisitos no arancelarios

Estados Unidos109
Requisitos fitosanitarios
Que el sistema de control higinico de productos crnicos del pas de origen sea
debidamente homologado por el FSIS para carne de bovino, ovino, caprino y aves.
Una vez obtenida la homologacin, los importadores deben presentar en aduanas dos
documentos: Certificado original de sanidad del pas exportador que asegure que el
producto ha sido inspeccionado y aprobado para la exportacin por parte de la autoridad
competente del pas de origen y, una peticin de inspeccin por parte del FSIS (Import
Inspection Application and Report).
Todos los alimentos de origen animal a su llegada a un puerto de entrada en EUA, sern
sujetos a una nueva inspeccin por parte de un inspector del FSIS. Cada lote de producto
es inspeccionado visualmente para revisar su apariencia y condiciones, para
posteriormente comprobar la certificacin de origen y el cumplimiento de los requisitos
de etiquetado. Adems, el Sistema Automatizado de Informacin (AIIS siglas en ingls)
asigna otros tipos de inspeccin de los productos incluyendo pruebas microbianas y
anlisis qumicos de laboratorio.
A los alimentos que aprueban la re inspeccin se les permite la entrada a EU y son

tratados como producto nacional. Los productos de todos los pases excepto Canad estn
sellados con la marca oficial de inspeccin del USDA (United States Department of
Agriculture). Si el producto no se ajusta a las exigencias de la normatividad
estadounidense, se colocar un sello a los contenedores con la leyenda "U.S. Refused
Entry" ("EUA ha denegado la entrada" en espaol), y dentro de los prximos 45 das deben

ser retornados al pas de origen, destruidos o convertidos en alimento animal, en este
caso se presenta una solicitud para el desvo del producto la cual es aprobada por la FDA
(Food and Drug Administration).
Prueba microbiana de residuos

Los pases interesados en exportar alimentos a los Estados Unidos, debern tener un
programa de control de residuos equivalente con las normas de los EUA. Los estatutos en
la materia exigen que los programas de control de residuos del pas de origen incluyan:
Muestreo aleatorio de los animales para sacrificio.
El uso de muestras y mtodos de anlisis aprobados.
Verificacin de los tejidos objetivo apropiado para compuestos especficos.
Pruebas de compuestos identificados por el USDA o el pas de origen como los posibles
contaminantes.
109
Idem anterior.

El FSIS toma al azar las muestras de carne (bovino, cerdo, ave) y productos de huevo para
verificar que no contengan residuos qumicos violatorios de acuerdo al Programa Nacional
de Residuos de los EU.
Las pruebas microbiolgicas se realizan tambin en toda la carne importada y a los

productos de origen aviar. El plan de pruebas microbiolgicas de los productos
importados, como el de los residuos, sigue el modelo del plan de pruebas microbiolgicas
de los productos nacionales (de EUA). La asignacin de muestreo de lotes de producto se
genera a travs del Sistema Automatizado de Informacin. Diferentes productos son
examinados para verificar que no sean portadores de los siguientes patgenos:
Carne de res, cerdo y pollo listas para consumir (ready to eat) estn sujetas a
pruebas al azar de Listeria monocytogenes y Salmonella.
Embutidos fermentados, secos y semi secos, estn sujetos a una muestra aleatoria
de E. coli O157: H7, Listeria monocytogenes, enterotoxina de Staphylococcus
aureus y Salmonella.
Carne molida de res y otros componentes de carne cruda, estn sujetos a una
muestra aleatoria de E. coli O157: H7.
Requisitos de etiquetado:
Los inspectores de importacin del FSIS verificarn las etiquetas de los contenedores y de
los paquetes de menor tamao (cajas). Las etiquetas de empaques al por menor de carne
roja o de ave debern estar escritas en ingls e incluir la siguiente informacin:
Nombre del producto y tipo de artculo
Pas de origen
Nmero de explotacin (acopio)
Fecha de produccin
Peso o contenido neto

Panel de informacin nutricional
Nombre y direccin del fabricante (razn social)
Reclamos
Nmero de lote
Condiciones de conservacin
Cdigo de barras
Registro ante la autoridad competente (TIF)
Lista de ingredientes
Informacin para el Etiquetado Nutricional:

Caloras Totales
Caloras de Grasa
Caloras de Grasas Saturadas
Grasa Total
Grasa Saturada
Grasa Polisaturada

Grasa Monosaturada
Colesterol
Sodio
Potasio
Carbohidratos Totales
Fibra Diettica
Fibra Soluble
Fibra Insoluble
Azcares
Azcares de Alcohol
Otros Carbohidratos
Protena
Vitamina A
Porcentaje de Vitamina A presente como beta-caroteno
Vitamina C
Calcio
Hierro
Otras vitaminas y minerales esenciales
Asia (Corea y Japn)

Requisitos fitosanitarios: reglamentacin de etiquetado para los productos crnicos de
acuerdo a la normatividad del pas y certificado zoosanitario del pas de origen.
Requisitos de etiquetado: el etiquetado del empaque para los productos crnicos de

bovino, debe estar escrito en el idioma correspondiente al pas destino (coreano y
japons) y contener la siguiente informacin:

Nombre comercial del producto.
Nombre y direccin de la empresa.
Fecha de caducidad (durabilidad mnima)
Cantidad (peso o volumen)
Pas de origen.
Registro ante la autoridad competente (TIF).
Instrucciones de uso y almacenamiento. En caso de que el producto requiera
condiciones especiales de almacenaje se deber indicar. Conservar congelado o
Conservarse en refrigeracin, entre otros, sealando la temperatura exacta en que
deben ser congelados o refrigerados.
Fecha de produccin.
Lote.

12.3 Seguros
En los procesos de exportacin se recomienda asegurar los productos contra todo riesgo,
es decir, de bodega a bodega (puerta a puerta). Incluso, aun cuando el INCOTERM
negociado no incluya el pago del seguro de la mercanca lo recomendable es asegurarla
hasta el momento en que sta es entregada al comprador.
Por lo general, en el comercio internacional se usan las siguientes plizas de seguro:

a. Pliza individual: cubre una nica exportacin; no trasciende a futuras transacciones.
b. Pliza flotante: cubre cierto nmero de exportaciones; se contrata cuando se mantiene
un ritmo constante y uniforme de transacciones de comercio internacional.
c. Por el medio de transporte (martimo, terrestre, fluvial, areo, varios medios-
multimodal).
d. Por objeto asegurado (carga/valores/fletes medio de transporte) y duracin (viaje y
tiempo).
e. Por riesgo cubierto, de mnima a mxima:
- Prdida total (TLO, total loss only) slo indemniza por destruccin total de la
embarcacin y de la carga.
- Libre avera particular (FPA, free particular average) igual que WA pero excepta
catstrofe natural.
- Con avera (WA, with average) cubre hundimiento, descarrilamiento, volcadura,
incendio, explosin, etc.
- Todo riesgo (AR, all risk) cobertura total.
12.4 Infraestructura logstica necesaria

12.4.1 Baja California 110

Carreteras
La red carretera de Baja California consta de 2,774 Km pavimentados y 8,355 Km por
pavimentar. Las 5 principales ciudades, en donde se concentra el 92% de la poblacin y el
95% de la actividad econmica, estn comunicadas por una autopista de 4 carriles.
El autotransporte de carga -que moviliza bienes intermedios, de consumo y de capital para

los procesos productivos de las plantas establecidas- utiliza estas carreteras que
entroncan en los cruces fronterizos con las principales carreteras y conectan adems con
el puerto martimo de Ensenada, el principal del estado, mismo que abre la entrada a la
Cuenca del Pacfico.
La infraestructura de carreteras en Baja California ha estado en constante mejora en los

ltimos aos. Mexicali es el punto ms cercano a conectarse con el resto del pas. La
Carretera Federal 2 conecta desde Mexicali a Tijuana (por el Oeste), y hasta la ciudad de
110 http://www.investinbaja.gob.mx/infra/transporte.htm

Mxico (al Este y luego al Sur). Esta Carretera Federal puede conectarte con toda la red de
carreteras y conduce a cada ciudad del pas.
La infraestructura de carreteras en Mexicali incluye una carretera que puede llevar

camiones del Corredor de Industria Pesada al Oeste (Tijuana), o hacia la ciudad de Mxico
y el resto del pas por el Este sin necesidad de entrar a la ciudad.
Conexiones en carreteras Baja California-California, EUA

Las ciudades de Tijuana y Mexicali ofrecen excelentes conexiones entre carreteras hacia
los puertos martimos de Ensenada y Long Beach, CA, as como conexiones hacia EUA y al
resto de Mxico.
Mexicali se conecta con el estado de California, EUA a travs de sus tres cruces
fronterizos:
Calexico Este (comercial y turstico).
Calexico Oeste (turstico)
Andrade-Los Algodones (turstico)
La carretera 97, 111 conecta en 5-10 minutos a la Interestatal 8, que corre a travs de EUA
de Oeste a Este (conectando a la Interestatal 10). De esta carretera se puede conectar a
cualquier otra vialidad para dirigirse a cualquier ciudad de Estados Unidos y Canad.
Tijuana se conecta con el estado de California, EUA a travs de dos cruces fronterizos:
Mesa de Otay (comercial y turstico).
San Isidro (turstico)
Esta frontera conecta a la Interestatal 8 (hacia el este) y a la interestatal 5 (hacia el norte),

ofreciendo conexiones a cualquier parte de EUA y Canad. Una conexin a Mexicali en la
carretera 2, por carretera libre o de paga, ofrece conexin con el resto de Mxico.
Ilustracin 26. Conexin carretera BC-California, EUA .111
111 Ilustracin: Google Maps/carreteras del sur de California http://maps.google.com.mx

Ferrocarriles
La red ferroviaria es de 218 Km de longitud incluyendo vas principales (144 Km), va
secundaria (45 Km) y vas particulares (29 Km).
Est enlazada con una lnea norteamericana en la frontera con ese pas (Mexicali-Calexico,
CA) y hace posible la movilizacin de carga hacia dicho pas y viceversa.
En el cruce fronterizo de Tijuana se presta servicio una ruta corta que se extiende hasta
Tecate y conecta con el sistema norteamericano. El servicio es de carga exclusivamente.
Cuadro 62. Tarifa de carga ferroviaria (Productos seleccionados)

Peso Mnimo Tarifa
Tramo Producto
(Ton.) (Dlls/Tons.)
Mexicali, B.C-Guadalajara Jal Madera Aserrada 45 67.99
Artculos de hule espuma 10 118.00
Cable de cobre en rollo 15 125.42
Mexicali, B.C- Mxico. D.F Madera Aserrada 45 84.93

Mexicali, B.C-Monterrey N.L Madera Aserrada 45 81.24

La lnea Ferromex es una de las compaas de ferrocarriles que da servicio a Mexicali. Est
asociada con Union Pacific de EUA. Esto significa que cuando el tren cruza la frontera de
Mexicali a Calexico, Union Pacific es la compaa que ofrece el servicio ferroviario, as la
carga permanece en la misma compaa.

Del lado mexicano, la carga puede moverse desde Mexicali hasta cualquier ciudad en el
pas. Por ejemplo, la carga puede moverse desde Mexicali a Guadalajara, o la Ciudad de
Mxico.
Las operaciones ferroviarias en Tijuana estn bajo la administracin del Gobierno del
Estado de Baja California y son operadas por Carrizo & George. Esta es una va pequea
que va de Tijuana a Tecate, Baja California. Esta va mueve cargas de madera y bienes
agrcolas para la cervecera en Tecate y opera una vez al da.
Tecate tiene un cruce fronterizo por ferrocarril a Campo, California. La conexin de Campo
a Calexico est lista para el transporte de carga. As que cualquier carga puede ser
trasladada desde Tijuana a Mexicali, y despus al resto del pas en tren.
Una conexin con Los ngeles est disponible a travs de BNSF y de ah una conexin va
Union Pacific se puede hacer hacia el resto de los Estados Unidos y Canad.

Aeropuertos
La infraestructura aeroportuaria en Baja California consta de tres aeropuertos
internacionales y uno militar ubicados en Tijuana, Mexicali, San Felipe y Ensenada
respectivamente. No se dispone de informacin sobre aeropistas de uso privado.
Cuadro 63. Aeropuertos de Baja California
Aeropuerto
Aeropuerto Internacional de Tijuana
Aeropuerto Internacional de Mexicali
Aeropuerto de Ensenada
Aeropuerto Internacional de San Felipe
Puertos Martimos
En su vasta extensin martima Baja California tiene 5 puertos; 4 en la Costa del Pacfico y
1 en el Mar de Corts.
El de mayor importancia es el de Ensenada por ser uno de los puertos de altura con mayor
movimiento comercial del pas en el pacfico; es la puerta de entrada a la Cuenca del
Pacfico; y tiene un gran potencial para el comercio con la costa oeste de los EUA y con los
pases de Asia, Hong Kong, Japn, Corea del Sur, Singapur, entre otros.
A 10 Km de distancia al norte de Ensenada, se localiza el puerto del Sauzal de Rodrguez,

que es una terminal de cabotaje, con drsena, canal de acceso y con posibilidades de
desarrollo de la actividad industrial y comercial, mediante el transporte de productos
semiacabados; dicho puerto tiene un parque industrial anexo para la elaboracin de
productos terminados.
El Puerto de Rosarito se encuentra sobre la misma costa a 20 Km de la frontera con EUA y

su funcin es la de servir de terminal de desembarque de productos petrolferos para el
abasto del estado, los cuales son embarcados en Salinas Cruz, Oaxaca.
En Isla de Cedros, en el mismo Ocano Pacfico a 105 Km de la costa, se encuentra un

puerto que es utilizado para el embarque de sal mineral que se despacha a Japn y la cual
es obtenida en las Salinas de Guerrero Negro. El movimiento anual de carga es de 14
millones de toneladas.
En el Mar de Corts a 200 Km de Mexicali, se localiza el Puerto de San Felipe, el cual es

utilizado para operaciones pesqueras y tursticas. Dicho puerto completa su
infraestructura con un aeropuerto internacional que recibe vuelos privados; su funcin es
completamente turstica.
Puerto de Ensenada
El puerto martimo de Ensenada es una de las opciones logsticas ms importantes que
tiene el Estado de Baja California. Las ciudades ms importantes de la regin estn a
menos de 200 millas a la redonda de los principales puertos martimos; por ejemplo el

Puerto de Ensenada, el de Long Beach en Los ngeles, CA y el de San Pedro en San Diego,
CA.
El Puerto de Ensenada est localizado en la parte Oeste de Baja California, 110 Km al sur
de California, EUA. La Terminal Internacional de Ensenada fue desarrollada por el Grupo
Hutchison desde el 2001.
En un creciente escenario de trnsito internacional y transporte martimo en la regin, el

Puerto de Ensenada ha llevado acciones importantes, como parte de una estrategia global
para mejorar los servicios de trnsito internacional y convertirse en una nueva alternativa.
Entre diciembre de 2004 y marzo de 2005, el programa de dragado fue implementado en

reas de navegacin, incrementando la profundidad de 12.5 a 14 metros, la capacidad de
recepcin por embarcacin pas de la 3ra. a la 5ta. generacin que carga 5,500 TEUs.
Durante el 2005 ms de 6 millones de dlares fueron invertidos en equipo e

infraestructura portuaria, llegaron al puerto dos Gras Post Panamax para el movimiento
de contenedores, por lo que ahora cuenta con 4 gras, adems durante el primer
semestre de 2005 dos gras ms de patio fueron instaladas. Tambin hay un plan para
extender los patios de la terminal para tener condiciones ptimas de operacin. La actual
capacidad de almacenaje es de 3,500 TEUs.
El corredor intermodal de Ensenada-Frontera BC une a las aduanas de Ensenada, Tijuana,

Tecate y Mexicali. El objetivo es integrar un proyecto slido en orden, para cubrir todas las
necesidades de logstica, reforzar la conectividad y promover un rpido transporte de
carga terrestre hacia los EUA.

En la actualidad, son dos las compaas de transporte autorizadas para desarrollar los
servicios hasta el Puerto de Ensenada. Las lneas de carga estn en un estado de prueba
para realizar el servicio de entrega como se debe. Como resultado, el trfico de
importacin y exportacin ser ms competitivo.
Terminal Internacional de Ensenada (TIE)112

La TIE se localiza en el Puerto de Ensenada a 110 km al sur de la frontera con EUA,
representa la nueva alternativa en el manejo de la carga contenerizada con origen y
destino hacia Asia, Centro y Sudamrica, as como para la regin noroeste de Mxico y
suroeste de EUA.
112 http://www.enseit.com/

Ensenada es un puerto emprendedor por su alta actividad comercial y tiene una influencia
importante en cuatro de los centros agrcolas ganaderos y comerciales del estado: Tijuana,
Mexicali, Tecate y el Valle de San Quintn.
Est idealmente situada para proveer servicios de importacin y exportacin a

maquiladoras as como a plantas de manufactura y ensamble, ya que por su ubicacin
estratgica cerca de carreteras principales y de los puertos de San Diego, Long Beach y Los
ngeles es considerada como el centro logstico para mercados como EUA, Centro y
Suramrica y el Medio Oriente. En carga general, la TIE recibe principalmente trigo
cristalino de exportacin, y de igual manera, se ha reflejado un incremento de todos los
servicios prestados a la carga general como el acero.
Los accesos a la TIE y al Puerto de Ensenada son por la autopista a Tijuana, la carretera a
Tecate, as como la autopista a Mexicali.
Instalaciones Servicios
rea total: 14.3 has. 7 das *24 horas *365 das al ao.

Posiciones de atraque: Inspecciones previas en la aduana o cualquier
o 1 X 300-m, 40 calado otro proceso requisitazo.
o 1 X 186-m, 30 calado Maquinaria especializada.
Buques de hasta 350m de eslora
Servicios adicionales de carga/descarga de
Capacidad Actual: 250,000 TEUs. contenedores.
Capacidad Proyectada: 500,000 TEUs Contenedores generales de carga.
Almacenamiento Actual: 3,500 TEUs Bodegas / LCL & CFS.
Almacenamiento Proyectado: 7,000 TEUs Mayor peso por contenedor (28 TEUS).
Productividad: 32 TEUS p/hr Almacenado.
Equipamiento: Adunas y agentes aduanales.
o 4 Gras de prtico 40-ton Seguridad las 24 horas.
o 2 Gras de patio 40-ton
Suministro de energa elctrica y monitoreo de
o 2 Cargadores frontales
la temperatura de contenedores refrigerados
Manejo de grneles agrcolas en bodega

Consolidaciones y desconsolidaciones de
especializada, capacidad: 30,000 ton.
contenedores (Almacn CFS)113
Capacidad esttica: 9000 TEUs Etiquetados, marbeteos, paletizados y
480 m de muelle, 15, de profundidad embalados en general
2 posiciones de atraque Depsitodecontenedoresvacos
Circuito cerrado de televisin.
(Administracin, limpieza, inspeccin,
288 Conexiones para contenedores mantenimiento y reparacin)
refrigerados. Logstica en entrega y recepcin de
Almacn CFS (2,255 m3). contenedores
182 m de muelle para carga general. Renta de chasis
1 Ha para almacenamiento de carga suelta. Intercambio Electrnico de Datos (EDI)
Almacn mecanizado semiautomtico para Carga y pesaje de granel agrcola a buque por
acopio de grano con capacidad de 30,000 ton. sistema automatizado de bandas
Sistema de planeacin, control y monitoreo en Recepcin y acopio de granel agrcola
tiempo real (SPARCS). Servicio de bscula para contenedores y carga
Sistema de intercambio electrnico de datos general
(EDI). Rastreo de contenedores va Web (Sistema e-
Sistema de terminales de contenedores (CTS). CTS)114
113 Llenar o vaciar el contenedor en el almacn CFS con el equipo y personal especializado.
114
Es la versin en Internet de algunos mdulos del sistema Container Terminal System (CTS) para hacer consultas.

230
El horario de servicio de la TIE es de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs., los servicios
extraordinarios deben solicitarse con 24 horas de anticipacin sin cargos extra.
El rea de inspeccin se encuentra dentro del recinto portuario en una superficie de 2

hectreas. Las inspecciones son realizadas por personal de aduana y supervisadas por los
agentes aduanales. La aduana cuenta con 31,000 m en patios de almacenaje dentro del
recinto fiscal.
El Puerto de Ensenada est certificado como un puerto seguro con el cdigo de

certificacin No. 0012/2004 fechado el 26 de agosto de 2004. El contenedor terminal TIE
tambin est certificado como una instalacin segura con el cdigo de certificacin
EIT21113/MXESE/058 fechado el 21 de agosto de 2004.
Lneas navieras y rutas martimas

Desde el 2005, Maersk Sealand y el Puerto de Ensenada anunciaron el nuevo servicio
llamado ASICAM-MEX. Este servicio parte desde el puerto de Kaohsiung, llegando a
Chiwang, Hong Kong y Kyangyang, directo a Ensenada. Despus de esto, el servicio
contina hacia Lzaro Crdenas, Quetzal, Balboa, y regresa a Kaohsiung para completar la
ruta.
El servicio Asia-Ensenada actualmente lo ofrecen las lneas navieras: China Shipping

Container Lines Co, APL Services, Hapag Lloyd AG, Hanjin Shipping, Compaa
Sudamericana de Vapores CSAV y CMA CGM.
Puertos Fronterizos
Los puertos fronterizos entre Mxico y los Estados Unidos constituyen una infraestructura

de carcter bilateral estratgico; deben convenir la operacin, el funcionamiento y el
mantenimiento.
La frontera Mxico-Estados Unidos se considera como la ms dinmica y compleja del

mundo. Todas las aplicaciones de la agenda bilateral vienen juntas en esta regin, donde
obran numerosos funcionarios federales, estatales y locales recprocamente. Tambin liga
un nmero de instituciones y de organizaciones que representen la relacin entre las
comunidades de ambos lados de la frontera.
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Mxico, Canad y Estados Unidos, aument los
lazos histricos entre las comunidades de la regin de la frontera, y los nuevos desafos
planteados en lo que concierne a la modernizacin de la infraestructura, los cruces
fronterizos, los procedimientos de actualizacin, salud y, la preservacin de los recursos
naturales.

Cuadro 64. Cruces fronterizos Baja California-California EUA 115
Ubicacin Cruce fronterizo Punto fronterizo EUA

Mexicali, BC Cruce fronterizo Oeste Calexico, CA
Cruce fronterizo Este Calexico, CA
Cruce fronterizo Los Algodones Andrade, CA
Tijuana, BC Cruce fronterizo de San Isidro San Isidro, CA
Cruce fronterizo Mesa de Otay Otay Mesa, CA
Tecate, BC Cruce fronterizo Tecate Tecate, CA
La frontera se define como el rea que cubre 100 kilmetros de cualquier lado, la longitud
de la frontera entre Baja California -California y Arizona, EUA es 265 kilmetros (165
millas). Baja California tiene 6 puntos fronterizos y una aduana martima en el puerto de
Ensenada. Los edificios de aduanas para el cargo de trfico por tierra estn situados en los
municipios de Tijuana, Tecate y Mexicali y, en la frontera con las ciudades de San Ysidro,
Otay y Tecate en el condado de San Diego y, con Calexico y Los Algodones en el Condado
de Imperial. Todos estos puntos fronterizos cuentan con aduanas y servicios fronterizos.
Los edificios son algunos de los ms modernos y grandes de nuestro pas, diseados para
ser capaces de ofrecer sus servicios durante los prximos 15 aos. En Baja California
existen una gran cantidad de agencias aduanales registradas que ofrecen sus servicios a
los contratistas que deseen hacer operaciones de comercio internacional.
Se calcula que la cantidad de trnsito de automviles en la frontera, tratndose de

turismo o comercial, es de 177,000 unidades por da en el ao 2000. La zona Tijuana-San
Ysidro, presenta la mayor cantidad de trfico en la frontera norte con 50,000 personas en
vehculo y 25,000 a pie, diariamente.

12.4.2 Baja California Sur 116
La infraestructura carretera de Baja California Sur est integrada por 107 caminos
distribuidos en los cinco municipios que conforman el estado, los cuales suman en total
2,979.62 km. De stos, 1,470.06 km son caminos rurales y 1,509.56 son carreteras
alimentadoras, adems se localizan 64 caminos de brecha clasificados fuera de la red
oficial, mismos que en su conjunto suman una longitud del orden de 1,041 kilmetros.
Tambin se localizan 40 caminos de jurisdiccin municipal, que en su conjunto
representan una longitud de 371.32 km distribuidos en los municipios de: Muleg,
Comond y Loreto.
La infraestructura de la red de caminos de jurisdiccin estatal del municipio de Muleg

est integrada por 21 caminos que en su conjunto suman 961.5 km de los cuales
actualmente 156 km son pavimentados, 387 km revestidos y 418.5 km de terracera.
115 http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/cruces.jsp
116 Plan Estatal de Desarrollo 2005 2011. Gobierno de Baja California Sur
http://www.bcs.gob.mx/finanzas/transparencia/itif_2009/marco_programatico/programas_sectoriales/jec.pdf

Asimismo, se localizan quince caminos tipo brecha clasificados como fuera de jurisdiccin
estatal, que en conjunto integran una longitud de 231.2 km, los cuales no estn
acreditados por ninguna instancia de gobierno para ser integrados a un programa de
conservacin anual.
La red de caminos de jurisdiccin estatal, localizados en el municipio de Comondu est

integrada por 31 caminos los cuales tienen una longitud de 804.31 km. De ste total,
233.8 km son pavimentados, 437.2 km revestidos y 133.3 de terracera. Tambin se
encuentran ocho caminos tipo brecha que en su conjunto suman una longitud de 114.62
km. los cuales no estn acreditados por ninguna instancia de gobierno para ser integrados
a un programa de conservacin anual.
La infraestructura carretera en el municipio de Loreto, est subdividida en dos micro

regiones en las cuales se localizan siete caminos de la red de jurisdiccin estatal los cuales
abarcan una longitud de 197.8 km, de los cuales 116.8 km son revestidos y 81 km de
terracera. Actualmente este municipio no cuenta con caminos pavimentados. Existen 16
caminos tipo brecha con una longitud de 123.5 km los cuales no estn acreditados por
ninguna instancia de gobierno para ser integrados a un programa de conservacin anual.
Son 26 los caminos que integran la red estatal de caminos de La Paz, que en total suman
una longitud total de 703.7 km, de los cuales 127.1 son pavimentados, 470.9 revestidos y
105.6 de terracera. Adems, se localizan 22 caminos de brecha que se han denominado
fuera de la red estatal, no obstante suman una importante longitud de 572 km.
Por su parte, la red carretera de jurisdiccin estatal del municipio de Los Cabos, la integran
8 caminos con una longitud de 312.3 km, de los cuales 36.6 son pavimentados y 275.6 km
revestidos.

Cuadro 65. Infraestructura carretera de Baja California Sur
Tipo de camino Kilmetros
Troncal federal (principal o primaria) Pavimentada a/ 1 270
Alimentadoras estatales 602
(carreteras secundarias) Pavimentada a/
Terracera b/ 364
Revestida 575
Caminos rurales 41
(caminos de un carril) Pavimentada
Terracera b/ 375
Revestida 1 054
Brechas mejoradas 1 056
Total estatal 5 337
Por otro lado, el estado cuenta con 12 puertos martimos (8 de altura y cabotaje y 4 de
cabotaje). La infraestructura ferroviaria es inexistente.
Baja California Sur cuenta con amplia infraestructura aeronutica la cual maneja trfico
areo nacional e internacional de aviacin civil comercial y general, as como aviacin
militar y privada. Existen tres aeropuertos internacionales y un aerdromo, tres

aeropuertos nacionales y alrededor de veintitrs aeropistas para uso general, dos de tipo
militar y once de uso privado.
El Aeropuerto Internacional Manuel Mrquez de Len o Aeropuerto Internacional de La

Paz, est localizado en dicha ciudad. El trfico areo es nacional e internacional, se
encuentra ubicado en el kilmetro 13 de la Carretera Transpeninsular.
Durante 2007, La Paz recibi a 630,200 pasajeros, mientras que en 2008 recibi a 519,800
pasajeros, segn datos publicados por Grupo Aeroportuario del Pacfico (GAP). Cuenta con
una terminal de aviacin comercial de pasajeros, de 5,180 metros cuadrados distribuidos
en dos plantas. Para atencin en la documentacin de pasajeros, existen en la planta baja,
17 mostradores de documentacin y una banda de recepcin de equipajes.
Sus destinos son: Cabo San Lucas, Ciudad Obregn, Culiacn, Guaymas, Los Mochis,
Ciudad de Mxico, Culiacn, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mazatln, Toluca y Los
ngeles.
El Aeropuerto Internacional de Loreto se localiza a 5 km al sur de la ciudad de Loreto. Es

operado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), una corporacin del gobierno
federal. Cuenta con una superficie de 198 hectreas aproximadamente y su plataforma
para la aviacin comercial es de 16,200 metros cuadrados; adems tiene tres posiciones y
una pista de 2.2 kilmetros de longitud, apta para recibir aviones tipo Boeing 737. Posee
estacionamiento propio, con capacidad de 23 lugares y ofrece los servicios de renta de
autos y transporte terrestre. Para el 2008, Loreto recibi a 66,200 pasajeros segn datos
publicados por ASA. Sus destinos son: Cabo San Lucas, Ciudad Obregn, Guaymas,
Hermosillo, Los Mochis, Ciudad Constitucin, Guaymas, Los Mochis y Los ngeles.

Actualmente existe un proyecto para construir un nuevo edificio terminal, cuya superficie
ser de 5000 metros cuadrados, es decir, cuatro veces mayor que el edificio actual. La
primera etapa del proyecto concluy en diciembre del 2007.
El Aeropuerto Internacional de Los Cabos, se localiza a 11 km de San Jos del Cabo. Este
aeropuerto sirve al rea de Los Cabos: San Jos del Cabo y Cabo San Lucas. Cuenta con
tres terminales con 4 salas. Se ha convertido en el aeropuerto ms importante en el
estado, as como en el nmero 8 del pas en trminos de pasajeros atendidos. Sin
embargo, la infraestructura del aeropuerto ya es insuficiente en comparacin con el
aumento de la demanda, provocando la falta de puestos disponibles para los aviones
durante horas pico, como en muchos otros aeropuertos en el pas.
Sus destinos nacionales son: Ciudad de Mxico, Guadalajara, Toluca, Mazatln,

Monterrey, Puerto Vallarta, Culiacn y Tijuana. Sus destinos internacionales son: San
Diego, Seattle-Tacoma, Calgary-OHare, Dallas-Fort Worth, Los ngeles, Houston-
Intercontinental, Newark, Vancouver, Nueva York-JFK (inicia diciembre 2009), Las Vegas,
Sacramento, Toronto-Pearson, Minneapolis-St. Paul, Phoenix, Chicago-OHare y Detroit.

Cuadro 66. Infraestructura aeroportuaria de Baja California Sur 117

Ubicacin Aeropuerto
Servicio comercial - Aeropuertos internacionales
La Paz Aeropuerto Internacional Manuel Mrquez de Len
Loreto Aeropuerto Internacional de Loreto
San Jos del Cabo Aeropuerto Internacional de Los Cabos
Cabo San Lucas Aerdromo Internacional de Cabo San Lucas
Servicio comercial - Aeropuertos nacionales
Ciudad Constitucin Aeropuerto Nacional de Ciudad Constitucin
Guerrero Negro Aeropuerto Nacional de Guerrero Negro
Santa Rosala Aeropuerto Nacional Palo Verde
Aeropuertos de aviacin general y otro uso pblico
Baha Asuncin Aeropista de Baha Asuncin
Baha Ballenas Aeropista de Baha Ballenas
Baha Tortugas Aerdromo de Baha Tortugas
Cadej Aeropista de Cadej
Ciudad Constitucin Aeropuerto de Villa Constitucin
Ejido Melitn Albez Domnguez Aeropista Melitn Albez Domnguez
Isla Magdalena Aeropista de Punta Belcher
Isla Natividad Aeropista de Isla Natividad
La Bocana Aeropista de La Bocana
La Ribera Aeropista de La Ribera
La Ribera Aeropista de Punta Colorada
Las Barrancas Aeropista de Las Barrancas (temporalmente cerrada)
Los Frailes Aeropista de Los Frailes
Muleg Aeropista El Gallito
Muleg Aeropista Municipal de Muleg
Muleg Aeropista de Punta San Pedro
Puerto Adolfo Lpez Mateos Aeropista de Puerto Adolfo Lpez Mateos
Punta Abreojos Aeropista de Punta Abreojos
San Ignacio Aerdromo de San Ignacio

San Ignacio Aerdromo del Centro de San Ignacio
San Juan de los Planes Aerdromo de Punta Arena
San Juanico Aeropista de San Juanico (temporalmente cerrada)
Santa Rosala Aeropista Municipal de Santa Mara de Muleg
Aeropuertos Militares
Puerto Corts Aeropista Naval Militar de Puerto Corts
Santa Rosala Aeropista Militar San Lucas
Aeropuertos de uso privado
Isla del Carmen Aeropista de Isla del Carmen
Isla San Marcos Aeropista de Isla San Marcos
Laguna San Ignacio Aeropista de Laguna San Ignacio
La Pursima Aeropista Palo Blanco y Ro de Agua de Vida
Las Cruces Aeropista del Rancho Las Cruces
Muleg Aeropista del Rancho Chvez
Punta Chivato Aeropista de Punta Chivato
Punta Pescadero Aerdromo de Punta Pescadero
Vizcano Aerdromo del Rancho El Caracol
Todos Santos Aeropista de Todos Santos
117 http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aeropuertos_en_Baja_California_Sur

13 Necesidades de financiamiento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Entradas $46,875 $46,875 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $991,486 $4,340,943
Salidas $233,616 $245,136 $245,136 $245,136 $245,136 $245,136 $307,536 $232,656 $232,656 $232,656 $232,656 $232,656 $2,930,110
Sobrante/faltante -$186,741 -$198,261 $116,609 $116,609 $116,609 $116,609 $54,209 $129,089 $129,089 $129,089 $129,089 $758,830 $1,410,833
Flujo de efectivo -$186,741 -$385,002 -$268,392 -$151,783 -$35,174 $81,436 $135,645 $264,735 $393,824 $522,913 $652,003 $1,410,833
acumulado
Necesidades de financiamiento
14 Impacto esperado del estudio de

mercado
14.1 Beneficio esperado de la cadena
Integracin de mayores oportunidades para el proceso de comercializacin de carne
producida en la pennsula.
La desarticulacin entre productores del sector social y engordadores es histrica. La

Asociacin Ganadera Local Especializada de Mexicali y la propia Unin Ganadera Regional
de Baja California calculan que la aportacin de ganado en edad de becerro a los sistemas
de engorda de la entidad no pasan de 10%, en gran medida debido a las prcticas en el
manejo de los hatos, la inconstancia en la produccin y mantenimiento de los inventarios
en las unidades de produccin, as como la poca captacin de agua y las limitadas
precipitaciones pluviales en buena parte de las zonas productoras del estado, lo que
ocasiona una tasa de extraccin de entre 8 y 10%, adems de que el ganado de desecho
no es atendido ni comercializado adecuadamente o en su caso abandonado debido al
costo de manejo, que resulta superior al margen de la venta a un intermediario.
Sin embargo, un proyecto de exportacin no sera posible en tanto no se cuente con un

modelo de comercializacin con venta nacional o con un nivel tecnolgico y de venta de
valor agregado y derivados que permita la salida completa del canal y, cuidando de modo
muy estricto el inventario de producto conservado y con el abasto de ganado suficiente y
de la calidad necesaria para el mercado-destino. Es decir, si bien la exportacin es una
estrategia casi obligada para una planta TIF, no puede soslayarse la complejidad que
implica la operacin y ms que nada el sostenimiento del mismo.
Por lo tanto el beneficio de exportar implica tambin el beneficio de un modelo de

negocio condicionado que deber estar dirigido y operado por especialistas con probada
experiencia.
Impacto esperado del estudio de mercado

Los productores bajacalifornianos podrn directamente:
1. Comercializar ganado en pie, con una cadena comercial asegurada que al mismo
tiempo les sirva como garante de calidad crediticia.
2. Obtener financiamiento para capital de trabajo y refaccionario al estar integrado a
la cadena. Actualmente no son sujetos de crdito o en su caso no tienen la
preparacin para serlo.
3. La planta contar con abasto garantizado de mayor calidad, que ser financiado
con instrumentos ya existentes en instituciones como FIRA y Financiera Rural para
la integracin a la cadena industrial y de exportacin.
4. Negociacin de precios con base en un margen esperado y justo. Tan slo la
exportacin al mercado estadounidense permite una integracin del canal con
mrgenes operativos superiores al 20%.

5. Contaran con un sistema de acopio por regiones que elimine la especulacin y con
esto el abuso en el pesado, penalizacin por calidad, costos por traslado y menor
precio.
Los productores sudbajacalifornianos podrn:

1. Iniciar la planeacin y diseo de un modelo de integracin de abasto de ganado
para exportacin.
2. El precio de venta se trasladara a la industria y no al engordador, con lo que
potencialmente obtendra no slo un mejor precio por kilo vendido sino mayor
ingreso por cantidad de kilos vendidos.
3. Disear e implementar un modelo de financiamiento del productor primario
alineado a la industria de exportacin por medio de los instrumentos de FIRA y
Financiera Rural. Para lo anterior sera recomendable establecer entidades
dispersoras y/o parafinancieras que permitan el apalancamiento desde Baja
California o en la localidad.
Considrese que la mayor parte de la exportacin es realizada por dos empresas en la

regin. Una de ellas, Su Karne, perteneciente al Grupo Viz, con operaciones en todo el pas
y otros pases del continente, con medios de comercializacin directos en Asia. Por otro
lado se encuentra ProCarnes, empresa ubicada en Mexicali, BC, que desde hace varios
aos exporta a Asia y se encuentra en proceso de certificacin ante las autoridades
norteamericanas para la exportacin a dicho pas.
Los modelos de negocio son diversos y sus estrategias responden a su capacidad de

abasto de ganado en pie, nivel de industrializacin, dominio del proceso comercial,
conocimiento de las tendencias del mercado y por ende capacidad y enfoque en
innovacin.
Con este estudio las organizaciones contarn con informacin estratgica para establecer
las pautas comerciales y de sus bases: produccin de carne, integracin criador-
engordador, sistemas de cra y manejo de hatos ganaderos, produccin de carne para
nichos comerciales, abasto y sistema de produccin en engorda, sistema de

industrializacin y, particularmente, de la innovacin con nuevos productos.
La diversidad de los modelos de negocio han llevado al sector a la integracin de canales y

modelos opuestos y muy distintos unos de otros, fenmeno que no se presenta en otras
regiones altamente productivas de carne como son Sudamrica, EUA, Australia y otros, lo
que les permite mejores esquemas de gestin de costos y comercializacin y,
principalmente, de innovacin en el mercado.
Con esta informacin los productores de carne contarn con elementos funcionales para
elaborar sus estrategias comerciales y sus bases de implementacin. Sin embargo es
importante resaltar que dichas estrategias deben concebirse holsticamente para evitar la
concentracin en tcticas mgicas que slo conllevan a inversiones poco redituables y

con poca perspectiva en el mercado, considerando que las tendencias en el consumo son
muy dinmicas e inditas en este momento.
14.2 Ingresos de los productores

Al estar integrados a la cadena de industrializacin y exportacin los productores podrn
obtener beneficios va la venta de ganado con mejor precio en hasta 75%, pasando de 8 a
12 14 pesos por kilo en pie. De igual modo, obtendrn los beneficios financieros de la
planta.
14.2.1 De los criadores

Los ingresos de los productores en teora mejorarn si estn integrados a una cadena
comercial exportadora y cumplen con las siguientes condiciones:
a. Tipo de ganado.
b. Productos con calidad de exportacin.
c. Costo de mercado.
d. Cumplimiento a las campaas fitosanitarias.
e. Documentacin en regla.
f. Seriedad y cumplimiento a sus compromisos de abasto.
g. Manejo especializado del hato, preferiblemente con soporte tcnico especializado.
14.2.2 De los engordadores

Los ingresos de los productores en teora mejorarn si estn integrados a una cadena
comercial exportadora y cumplen con las siguientes condiciones:
a. Tipo de ganado adquirido.
b. Sacrificio en plantas TIF exportadoras alineadas al mercado y/o con estrategias de
desarrollo de mercado.
c. Precio de venta competitivo o en su caso integracin a un sistema industrial y
comercial que absorba el diferencial en el precio cuando apliquen una estrategia
de integracin no formal.
d. Apego a la normatividad fitosanitaria y las campaas.

e. Seguridad y cumplimiento a sus compromisos de abasto.
f. Manejo especializado del hato.
El reflejo del beneficio en el ingreso del productor ser con base en los esfuerzos y
estrategias comerciales que se implementen, las cuales dependen directamente de las
plantas industriales y comerciales y de los programas de fomento y desarrollo de
mercados institucionales y empresariales.
Si las estrategias implementadas por cada planta en lo particular son distintas de las
tendencias del mercado, entonces se recomienda que estn orientadas al desarrollo de
mercado, con tcticas de atencin a nichos, con nuevos productos o con nuevos mercados
con una demanda potencial no satisfecha. En esta modalidad y debido al empirismo

comercial que caracteriza a las empresas del ramo, podra ser de muy alto riesgo a menos
que est acompaada de un especialista.
Debe considerarse que para obtener resultados inmediatos, el desarrollo de mercado slo
podr ser beneficioso si ste ya iniciado, o si en su caso se cuenta con un presupuesto
muy grande para la aplicacin de una estrategia y marketing meditico de gran escala. De
otro modo, se recomienda seguir la estrategia de alineacin a las tendencias y la atencin
a nichos especializados con altos ingresos, como es el caso de los mercados con gran
capacidad financiera y gustos exquisitos (Europa), los mercados de rpido crecimiento en
proceso de diversificacin cultural con ingresos suficientes para adquirir alimentos
crnicos (China e India) o mercados desarrollados sin atencin (mercado latino -de la
nostalgia- en EUA), entre otros.
14.3 Empleos generados

El estudio realizado tom como base la planta existente, por lo que no se hicieron
inferencias sobre el incremento a la capacidad instalada, lo cual sera objeto de otro
estudio.
Con este proyecto se incrementara en 45 empleos directos y 50 empleos directos

asociados a la exportacin de carne.
Segn indagaciones relacionadas e informacin tomada del proyecto de inversin

realizado para la planta de carne TIF de la Unin Ganadera Regional-Ensenada, se lleg a
la conclusin de que la exportacin realizada por un planta con 100 a 500 toneladas de
producto de exportacin anual podra generar entre 40 y 60 empleos adicionales,
considerando que una planta de estas caractersticas producira tambin para el mercado
nacional.

15 Gua de exportacin
Ver Anexo 4. Gua de exportacin.
Gua de exportacin

16 Conclusiones
El mercado de Estados Unidos es uno de los ms desarrollado, con altos niveles de
consumo per cpita slo despus de Argentina. Para Mxico representa el principal
comprador de carne con casi el 57 por ciento y en perspectiva para el proyecto de planta
TIF en Ensenada representara la mejor alternativa de mercado meta para exportacin al
menos en una primera etapa. La razn de lo anterior es debido a que no slo es el
principal mercado, sino que es el mercado que ofrece los mejores precios que conduce a
la mejor integracin (en costo) de un canal promedio.
Por otro lado, los precios que se pagan por la carne en el mercado estadounidense,
sumados al menor costo por logstica a causa de la cercana con el estado, permitiran
mejores condiciones comerciales y financieras.
Sin embargo un gran inhibidor es la certificacin USDA, que a pesar de ser un modelo ya
conocido por varias plantas como ViBa, SuKarne y Santa Cecilia entre otras, para otras
plantas con capacidad exportadora ha resultado un problema serio por diversas razones
entre las que se encuentran las condiciones sanitarias del ganado.
El mercado hispano de este pas podra resultar atractivo dado el nicho de mercado que
representa, similar al nacional, pero no fue un indicador determinante en tanto no se
cuente con un sistema de distribucin propio y un sistema de desarrollo de productos
adecuados e los nichos correspondiente. El modelo de distribucin requiere de
intermediarios al menos en la etapa inicial, quienes acopiaran el producto y entregaran
segn los requerimientos de sus clientes.
De no contar con una estructura confiable desde el diseo de planta y abasto de ganado
libre de Cisticercosis y otras enfermedades bovinas, la probabilidad de ser certificado por
la USDA disminuirn y con esto la entrada al mercado. Entrar al mercado estadounidense
significa contar con una integracin ms rentable del canal.
Japn por su parte, representa para Mxico el segundo mercado de destino de carne en
este momento (casi 36%) y con grandes oportunidades para incrementar su participacin
de mercado con valor agregado, aprovechando la marca-pas y los sistemas de
distribucin ya conocidos.
Sin embargo, Japn en este momento recibe flujos de carne proveniente de Estados
Unidos con precios mucho ms competitivos en buena parte del portafolio que Mxico
haba estado entregando, lo que implica una disminucin en la participacin de algunos
proveedores nacionales que no cuenten con capacidad para integrar de modo distinto el
clusi
Con
one
canal para obtener con esto sus mrgenes esperados. Australia seguir siendo el principal
s
proveedor de carne de Japn por lo menos durante los prximos cinco aos.

Por otro lado, Mxico podra aprovechar los nichos de mercado con valor agregado que
permiten obtener mayores mrgenes en precio, considerando que los consumidores
japoneses tienen una fuerte preocupacin por la seguridad de los alimentos y una
creciente tendencia hacia el consumo de productos orgnicos.
Sin duda, el precio es determinante y, tal como se ha dicho en apartados anteriores, las
condiciones sanitarias son para este mercado una de sus principales preocupaciones,
independientemente del origen de la carne, que en su momento determin la salida de la
carne estadounidense.
Corea comparte junto con Puerto Rico la tercera posicin de mercado de destino de la
carne para Mxico.
Es un mercado ms sencillo y con requerimientos orientados a todo tipo de carne, no slo

Choice y cortes especiales como son los casos de Estados Unidos y Japn, ya que adquiere
grandes cantidades de hueso, patas y vsceras para consumo humano, con precios
pagados tres o cuatro veces ms que el pagado por plantas de rendimiento o derivados, lo
que permite grandes mrgenes a pesar de los importes (menores al de la carne).
Sin embargo, Corea representa tambin un mercado de consumo de carne congelada y

fresca con requerimientos ms laxos que los de los mercados japons y estadounidense,
lo que lo hace atractivo.
La Unin Europea, por su lado, es una regin con pocas probabilidades de entrada por lo
menos en los siguientes dos o tres aos debido principalmente a la falta de un tratado
comercial ms concreto que permita la introduccin de todo tipo de carne. Segn se
observ, esta regin se provee de excelente carne y a muy buen precio de Brasil,
Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia, ya que adems de lo anterior se apegan en
trminos competitivos a las especificaciones de la clasificacin Hilton.
La manera ms efectiva de entrar a este mercado es con el valor agregado y con

productos orgnicos o carne de campo. Debe tenerse cuidado con las expectativas en este
mercado por la frrea y competitiva posicin de sus actuales proveedores y tambin por la
relacin consumo per cpita (a la baja) y la entrada de nuevos consumidores que se estn
proveyendo con productores locales.
De esta forma, se recomienda iniciar, de ser el caso, un proceso de exportacin en Japn y

Corea, con productos de calidad reconocidos por estos mercados y una mezcla de carne
congelada que permita la integracin rentable del canal. En el mercado estadounidense se
recomienda iniciar una vez que la planta cuente con: 1. Experiencia en el proceso
clusi
Con
one
exportable y 2. Con la certificacin USDA, condicin de altos requerimientos normativos y

s
econmicos que impactarn seguramente en el desempeo de las operaciones de la

planta.

En cuanto a los productores y la industria, es evidente la necesidad de una integracin

ms simbitica desde la etapa de planeacin del establecimiento de pies de cra, engorda
y abasto, considerando en el nter el financiamiento con mecanismos no tradicionales
complementados con apoyos de gobierno.
Se hace nfasis en que el proceso de exportacin no es apto para instituciones de corte

convencional que en su caso no cuenten con la infraestructura, equipo, prcticas y
financiamiento suficientes para solventar los requerimientos normativos y las exigencias
de los compradores. Negociar con compradores e intermediarios es integrarse a un
formato de gestin altamente competitivo basado en prcticas muy distintas a las de los
productores mexicanos, tal como ha quedado demostrado en diversas oportunidades por
los que actualmente exportan.
Conclusiones

17 Fuentes consultadas
1. CIA (Agencia Central de Inteligencia) https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/
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3. EUROESTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
4. Oficina de Estadsticas de Japn http://www.stat.go.jp/english/
5. USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos)

http://www.usda.gov/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_1OB?navtype=SU&navid=AGRICUL
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ERS (Economic Research Service)

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Food Safety and Inspection Service http://origin-

www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/FSIS_Import_Procedures/index.asp
6. Comisin Europea de Agricultura y Desarrollo Rural

http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
7. FAO (Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin)

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8. SAGARPA
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11. Americas Beef Producers http://www.beef.org
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www.usmef.org/IMM/imm_introduction.pdf

13. ReportLinker http://www.reportlinker.com

14. BANCOMEXT http://www.bancomext.com
15. Gobierno del Estado de Baja California

http://www.bajacalifornia.gob.mx
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/cruces.jsp
16. Wikipedia
http://es.wikipedia.org
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aeropuertos_en_Baja_California_Sur
17. Secretara de Desarrollo Econmico de Baja California

http://www.investinbaja.gob.mx/infra/transporte/carreteras.htm
18. Ensenada International Terminal http://www.enseit.com/
19. Gobierno del Estado de Baja California Sur

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s_sectoriales/jec.pdf
20. Diario Oficial de la Federacin http://dof.gob.mx
21. China Shipping Container Lines Co., Ltd http://www.cscl.com.cn
22. APL Services http://www.apl.com
23. Hapag-Lloyd AG www.hapag-lloyd.com
24. Hanjin Shipping www.hanjin.com
25. Compaa Sudamericana de Vapores http://www.csav.cl/index_sp.htm
26. Compagnie Maritime d Affrtement Compagnie Gnrale Maritime http://www.cma-

cgm.com
27. Standard & Poors

http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/es/la/page.article/2,1,1,2,108783312
0258.html
28. Google maps http://maps.google.com.mx
Fuentes consultadas
29. KOSCA Corporation http://kosca21.en.ec21.com/company_info.jsp

30. Cattlemens Beef Board and National Cattlemens Beef Association.

http://nationaladmin.beef.org/CMDocs/BeefRetail/efcdisplaytools/BeefMadeEasyCutC
hart.pdf
http://www.beefretail.com/wholesalepriceupdate.aspx
31. Sistema Nacional de Informacin de Mercado de la Secretara de Economa

http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/
32. SuKarne www.sukarne.com.mx
33. Carnes Viba www.carnesviba.com
34. Don Fileto www.donfileto.com.mx
Fuentes consultadas

Anexo 2. Entrevista estructurada para especialistas en comercializacin de carne de res

a los mercados de EUA, Japn, Corea y la Unin Europea.
Entrevistado (datos generales)

Nombre: ________________________________________
Empresa: ________________________________________
Telfono: ________________________________________
1 Cmo se compone el mercado de compradores?
2 Cmo se compone el mercado de vendedores?
3 Dentro de la cadena de suministro cul es el proveedor ms buscado por los

compradores?
Planta TIF con marca
Planta TIF sin marca
Un intermediario (integrador comercial) local
Un intermediario internacional
4 Para el traslado de la carne cules son los incoterms ms adecuados? Mencionar

los cinco ms utilizados.
5 Qu influye ms en la decisin final para comprar? En listar y en su caso ponderar
6 Existe la distribucin exclusiva o el criterio de lealtad/competencia repartida en el

mercado de compradores? cmo es? Explicar
7 Cul es la oportunidad de mercado para nuevos competidores?
8 Cul es la percepcin hacia la carne mexicana en los mercados meta?
9 Cules son los productos ms demandados en el mercado en este momento? Por

tipo: cortes tradicionales, orgnica, carne de campo, etc.
2
10 La forma de negociar con los mercados meta cmo es? Explicar

Ane
xo

11 Cmo definira el grado de confiabilidad de los mercados meta?
12 Debo hacer algo distinto a lo pblicamente conocido para negociar y formalizar con
los compradores?
13 Son efectivos los programas "Mxico Calidad-Suprema" o las marcas regionales

como "Lo Mejor de BC"? Explicar
14 Por qu razn no me compraran en los mercados meta? Por regin
15 Por qu razn dejaran de comprarme en los mercados meta? Por regin
16 Si conozco mi capacidad instalada actual y proyectada puedo lograr una "orden

de pedido" en el mercado internacional de la carne?
17 Cmo es el proceso de "orden de pedido" en el mercado internacional de la carne?
18 Qu tan rpida es la respuesta de los compradores?
19 Si se trata de una planta nueva es probable: 1. lograr un compromiso formal de

compra-venta y 2. obtener Cartas-Compromiso?
20 Puede venderse al mercado final de la carne? Sealar las

probabilidades, condiciones y criterios requeridos para lograrlo en su caso
21 Para iniciar a exportar a qu mercado recomendara entrar? Sealar del primero al

tercero y las razones de lo anterior
22 Qu tanto influyen en la venta de exportacin los siguientes factores?

Marca propia
Certificacin TIF
Anexo 2

23 Recomienda invertir en publicidad? de qu manera? existe algn patrn en

el mercado de la carne?
24 Es recomendable apoyarse en los programas institucionales de fomento a la

exportacin? cules han sido algunos de los beneficios ms notorios?
Anexo 2


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Estudio de mercado

y sistema de comercializacin para la exportacin de carne

3 Alcances del proyecto 25

4 Demanda nacional de crnicos 31

5 Anlisis de la oferta crnicos (mundial) 51

6 Diagnstico y anlisis de los mercados meta 57

6.2.1.1 Unin Europea (UE-27) 59

Realizado por Gnesis Consultora

7 Clientes potenciales del producto 105

8 Estrategia de distribucin a los mercados meta 123

8.1.2 Costos del transporte 123

Realizado por Gnesis Consultora

8.3 Canales de distribucin adecuados 135

9 Anlisis de la competencia 143

10 Anlisis de factibilidad para penetrar el mercado meta 151

11 Definicin de las necesidades de produccin 155

12 Requerimientos logsticos para alcanzar los mercados meta 170

13 Necesidades de financiamiento 193

14 Impacto esperado del estudio de mercado 194

14.2.2 De los engordadores 196

Realizado por Gnesis Consultora

14.3 Empleos generados 197

15 Gua de exportacin 198

17 Fuentes consultadas 201

Cuadro 20. Indicadores econmicos de EUA 73

Realizado por Gnesis Consultora

Cuadro 22. Inters de los consumidores japoneses en alimentos. 90

Cuadro 62. Tarifa de carga ferroviaria (Productos seleccionados) 227

Realizado por Gnesis Consultora

Cuadro 64. Cruces fronterizos Baja California-California EUA 232

Realizado por Gnesis Consultora

Figura 32. Consumo de crnicos en EUA 80

Ilustracin 16. Logotipo de la marca SuKarne. 187

Realizado por Gnesis Consultora

Ilustracin 18. Presencia de Grupo ViBa en el mercado nacional. 189

Anexo 2. Entrevista estructurada para especialistas en comercializacin de carne de res a

Volumen II. Normas y leyes aplicables

Realizado por Gnesis Consultora 9

Anexo 4. Gua de exportacin

Realizado por Gnesis Consultora

El noroeste de Mxico histricamente se ha caracterizado por contar con excelentes y

Una de las particularidades del mercado de la carne es su condicin de commodity1,

Realizado por Gnesis Consultora 11

y estructuradas tanto con compradores como con gerentes de comercializacin de la

En un estudio de mercado nacional, el enfoque de ste hubiera sido similar, trabajando

De acuerdo a un reporte de ProMxico, nuestro pas destaca en el mundo como

Gracias a su extensin territorial, diversidad climatolgica y cercana geogrfica con uno de

Productos con mayor demanda Productos de oportunidad

Realizado por Gnesis Consultora 12

Productos con mayor demanda Productos de oportunidad

El presente reporte se compone de 16 captulos. El primer captulo se trata de la

En el cuarto captulo se analiza la demanda de crnicos en Mxico, que an cuando no

El sptimo captulo contiene un anlisis de clientes potenciales, con informacin y datos

El captulo nueve describe la competencia en el mercado de la carne en la regin e incluye

participacin en el mercado, algunas de las prcticas sectoriales ms relevantes, polticas

Realizado por Gnesis Consultora 13

En el captulo diez, referente al anlisis de factibilidad se muestran los clculos que en

En el captulo once se describen las necesidades, temporalidad y criterios para la

En el captulo trece se describen las necesidades de financiamiento, en el que se hace

En el captulo quince se seala la ubicacin de la Gua de Exportacin, correspondiente al

Se incluyen una serie de anexos entre los que se encuentran:

Reporte V. Padrn de importadores y sus volmenes de importacin.

Realizado por Gnesis Consultora 14

Anexo 2. Entrevista estructurada para especialistas en comercializacin de carne de res a