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A N UA L
20
15
04 CARTA A
LOS ACCIONISTAS
07 RESEA DE LA EMPRESA
27 RESPONSABILIDAD
SOCIAL
07 OBJETO SOCIAL EMPRESARIAL
08
27
GRUPO ECONMICO/
NUESTRA MISIN Y VISIN EDUCACIN
11 DIRECTORIO
32
12 PLANA GERENCIAL
GESTIN
INTEGRAL
13
DE RIESGOS
ECONOMA
36
PERUANA
INFORMACIN
16
FINANCIERA
EVOLUCIN
DEL NEGOCIO 48 BANCOS RELACIONADOS
18 DEPSITOS Y
BANCA MINORISTA /
PRODUCTOS ACTIVOS
/ CRDITOS POR
CONVENIO / CRDITO
HIPOTECARIO / TARJETA
DE CRDITO
20 SERVICIOS PARA
EMPRESAS
21 NEGOCIOS
INTERNACIONALES
23 TESORERA / RECURSOS
HUMANOS
26 PLAFT
(PREVENCIN PARA EL
LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO)
CARTA A LOS
ACCIONISTAS
En nombre del Directorio y en el mo propio, es grato dirigirles estas lneas con el fin de alcanzarles
una sucinta introduccin a la Memoria Anual, la misma que les permitir apreciar la solidez de su
inversin en BANBIF.
El entorno macroeconmico peruano no fue el que se esperaba durante el pasado ao 2015, aunque
ya en el ao 2014 hubo visos de que los sucesos en la economa mundial afectaran nuestra economa
nacional, en particular en la exportacin de materias primas y as ocurri.
La economa peruana creci 3,3% durante el 2015 que podra verse como un buen desempeo
comparando, por ejemplo, con otros pases de la regin y teniendo como contexto el enfriamiento de
la economa mundial y principalmente el caso de nuestros socios comerciales. Sin embargo, despus
de aos de incremento sostenido, la tasa de crecimiento de la economa peruana no fue una noticia
totalmente alentadora, principalmente por la cada del precio de los metales, el menor crecimiento
de China, nuestro principal mercado de exportacin, y un cierto decaimiento de la confianza de los
inversionistas privados en el desempeo de la economa y en las medidas polticas.
De cara a un proceso electoral que tiene por objeto renovar a todo el Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo a mitad del ao 2016, la situacin econmica fue ya de algn modo influida en el ao 2015
por la actividad poltica y mostr algunas incertidumbres que es de esperar sean completamente
despejadas para cuando ocurra la inauguracin del nuevo mandato de estas autoridades y se retome
el camino del crecimiento sostenido y ordenado de la economa peruana, con el fin primordial y
perentorio de superar las condiciones de atraso socioeconmico de muchos de nuestros compatriotas.
De algn modo, este retraimiento de la economa repercuti en la actividad bancaria y sin ser
especialmente destacable, la morosidad del sistema creci, pero antes que una alarma debe tomarse
como una advertencia de los tiempos que se vienen, lo que obliga a un riguroso seguimiento de las
colocaciones, tanto en su fase de anlisis para conceder crditos como en la etapa de cumplimiento
de los mismos. En el campo de las dotaciones, la poltica de BANBIF ha sido y seguir siendo la
de tratar de mantener el mejor nivel posible de cobertura de las provisiones de la cartera directa
calculadas sobre la cartera atrasada. Durante el ao 2015 BANBIF continu los esfuerzos para que
las provisiones reflejen la poltica de solidez y prudencia que ustedes, seores accionistas, nos han
encomendado.
Al cierre del 2015 BANBIF gestiona activos totales por ms de 3,300 millones de dlares, lo que
supone un crecimiento del 21,6% comparado con el 2014 y se ubica en el quinto lugar del sistema
bancario peruano. Durante el 2015 se ha seguido ganando cuota de mercado, como lo demuestra
el crecimiento de nuestra cuota de colocaciones que se increment de 3,57% a 3,62% y se va
consolidando una importante presencia en productos especficos como crditos hipotecarios, comercio
exterior, descuentos y factoring, por destacar algunos. El desempeo de los distintos tipos de banca
o productos que desarrolla BANBIF ha sido acorde a las expectativas y a los presupuestos asignados.
Ciertamente, en algunos casos habr que redoblar esfuerzos, frente al contexto ya comentado y las
dificultades de contexto que se presentan.
En el lado del pasivo, o sea de la confianza que nos brindan nuestros clientes, es tambin satisfactorio
comprobar que BANBIF creci en 3,4% de las Captaciones Totales con relacin al 2014. Es sin duda
alentador este crecimiento pero esperamos poder incrementarlas, principalmente mediante la red de
oficinas, para lo cual el 2016 supondr un importante cambio en la estrategia de cara a consolidar la
posicin de BANBIF en el mercado, pero actuando con la prudencia acorde a las actuales circunstancias
del pas y del entorno econmico mundial.
En este mismo lado del Balance, la colocacin de Bonos Subordinados y Certificados de Depsito
Negociables, satisfizo nuestras expectativas y prob nuevamente su validez en la estrategia de fondeo
del Banco, por su aceptacin en el mercado.
Antes de concluir, es preciso dejar ante ustedes, seores accionistas, testimonio expreso de mi
agradecimiento a los seores Directores y a todos nuestros Gerentes y Trabajadores, porque su
esfuerzo, entrega y profesionalismo me permite que esta sntesis pueda reflejar el optimismo con que
avizoramos el futuro de BANBIF.
Atentamente,
RESEA DE
LA EMPRESA
OBJETO SOCIAL
El objeto social de BanBif es realizar actividades Asimismo, apoya toda esta estrategia en la
de intermediacin financiera, a fin de promover fuerza de un equipo humano comprometido
todo el desarrollo de la economa nacional. con los valores del Banco e identificado con
Est facultado, adems, para captar y colocar las necesidades de sus clientes.
GRUPO ECONMICO
MISIN
SOLUCIONES
Brindar las mejores soluciones
financieras a nuestros clientes con
excelente Calidad de Servicio que
les permita alcanzar sus sueos F I N A N C I E R A S
personales y empresariales.
VISIN
RECONOCIDOS
Ser reconocidos en el mercado por
nuestra Calidad de Servicio, con
productos y servicios innovadores,
que cumplan con todas las E N E L M E R C A D O
expectativas de nuestros clientes.
ESTRUCTURA ACCIONARIA
ACCIONES
VALOR
NOMBRE NACIONALIDAD SUSCRITAS Y SOLES S/ PORCENTAJE %
NOMINAL S/
PAGADAS
18,947,428.00 568,422,840.00
PORCENTAJE DE
TENENCIA NMERO DE ACCIONISTAS
PARTICIPACIN
Menor al 1% - -
Entre el 1% y el 5% - -
Entre el 5% y el 10% - -
TOTAL 3 100%
BanBif no cuenta con acciones sin derecho a voto, acciones de inversin y acciones en cartera.
CLASIFICACIN DE RIESGO
CLASS &
PCR
ASOCIADOS
EEFF* AL EEFF* AL
30/09/2015 31/12/2015
Fortaleza financiera A+ A+
DIRECTORIO
De pie, de izquierda a derecha: Carlos Neuhaus Tudela, Javier Arroyo Rizo Patrn, Alfredo Torres Guzmn y Jos Antonio Talledo Arana.
Sentados, de izquierda a derecha: Mnica Mara Aparicio Smith, Sandro Fuentes Acurio, Ismael Benavides Ferreyros.
DIRECTORIO
Sandro Fuentes Acurio
Presidente del directorio
PLANA GERENCIAL
ECONOMA
PERUANA
PRODUCCIN
3.3%
de 2.4% en 2014 a 3.3% en 2015. El mayor
El crecimiento
dinamismo de la actividad se explic por
de la economa
el fuerte rebote de los sectores primarios, peruana pas de
principalmente de la minera (+15.5%) debido 2.4% en 2014 a
E N 2 0 1 5
a la entrada en plena operacin de importantes
proyectos de cobre, entre ellos Toromocho
y Constancia. En contraste, el conjunto
de los sectores no primarios continuaron
desacelerndose. En particular, se contrajeron
la construccin (-5.9%) y la industria no
primaria (-2.6%) como consecuencia de
la debilidad tanto de la inversin (privada
y pblica) como de la demanda externa
por productos manufacturados. Mientras
que continuaron creciendo por encima
del PBI las actividades ms vinculadas al
consumo de los hogares como comercio
(3.9%) y servicios (+5.2%), aunque a un
menor ritmo que en aos anteriores por el
deterioro del mercado laboral.
POLTICA MONETARIA Y FISCAL 3.412 soles por dlar a finales de 2015. Este
comportamiento represent una depreciacin
En 2015 el Banco Central inici un proceso
de la moneda nacional de 14.4%, la ms baja
de ajuste de la posicin de poltica monetaria
entre las principales monedas de la regin
elevando su tasa de inters de referencia Latinoamericana.
desde 3.25% a 3.75% al trmino del ao. La
recuperacin gradual de la actividad econmica
SECTOR EXTERNO
le dio espacio al ente emisor para recortar
el estmulo monetario, buscando contener el La balanza comercial registr un dficit de USD
incremento de las expectativas de inflacin a 3.2 mil millones (1.7% del PBI) en 2015. Las
futuro que se ubicaron por encima del rango exportaciones de bienes totalizaron los USD 34
meta (2%, +/- 1pp). A finales del ao pasado, mil millones, lo que signific una contraccin de
la tasa de inters activa en moneda nacional 13.6% con relacin a 2014. Lo cual fue reflejo
(TAMN) se situ en 16.1% y la tasa de inters de la cada de 16.0% de las exportaciones de
pasiva en moneda nacional (TPMN) en 3.0%. productos tradicionales, en particular del oro
y cobre en un entorno de reduccin de sus
Al cierre de 2015, el resultado econmico del
cotizaciones internacionales, mientras que los
sector pblico no financiero fue negativo en 13
envos de productos no tradicionales registraron
mil millones de soles (2.1% del PBI). Esta cifra
una contraccin de 7.5% como consecuencia
se explic por los menores ingresos del gobierno
del menor crecimiento de importantes socios
como consecuencia del recorte del impuesto a la
comerciales como China y Latinoamrica. En
renta tanto a personas naturales como jurdicas,
el mismo periodo, las importaciones de bienes
as como por la cada de las cotizaciones
sumaron USD 37 mil millones, menor 9.3% al
internacionales de nuestros minerales de
monto registrado en 2014. Esto se explica por
exportacin. El dficit fiscal se reflej en un
las menores adquisiciones de bienes de capital
incremento de la deuda pblica bruta de 20.0%
e insumos en lnea, con la cada de la inversin
en 2014 a 23.3% del PBI en 2015.
(privada y pblica) y la fuerte reduccin de la
cotizacin internacional del petrleo.
16.1%
A finales del ao
pasado, la tasa de MERCADO DE CAPITALES
inters activa en
El ndice General de la Bolsa de Valores de
moneda nacional Y LA TASA DE INTERS Lima registr una prdida acumulada de 33.4%
PASIVA EN MONEDA
( TA M N ) s e s i t u
NACIONAL (TPMN) durante 2015 asociada entre otros factores a la
en EN 3.0%. reduccin de la cotizacin internacional de los
minerales y la poca profundidad del mercado de
capitales domstico. De otro lado, el patrimonio
INFLACIN Y TIPO DE CAMBIO
neto administrado por los 107 fondos mutuos
La inflacin se aceler de 3.2% en 2014 a operativos (87 en 2014) se increment en
4.4% en 2015 y se mantuvo por encima del 12.6% con respecto a diciembre de 2014,
rango meta del Banco Central (2%, +/- 1pp) registrando un monto de USD 6,232 millones.
por segundo ao consecutivo. El principal
factor que explic el mayor incremento de los EL SECTOR BANCARIO DEL PER
precios fue la depreciacin del sol. Adems,
En el 2015, la banca comercial peruana
anomalas climticas vinculadas al Fenmeno
continu mostrando un desempeo positivo
El Nio impactaron en el abastecimiento de
en lnea con el mayor avance de la economa.
productos agrcolas y en sus precios.
A diciembre de 2015, el saldo de colocaciones
En un entorno de fortalecimiento del dlar a directas se ubic en 227 mil millones de soles
nivel mundial, el tipo de cambio peruano pas (37% del PBI), registrando una expansin
de 2.983 soles por dlar a finales de 2014, a de 17.3% con respecto al cierre de 2014.
18.6%
De otro lado,
los depsitos
del pblico en la
banca comercial
D U R A N T E E L
mostraron una
A O P A S A D O
expansin de
EVOLUCIN
DEL NEGOCIO
En el ao 2015 nos enfocamos en aumentar momento de contacto sea una experiencia
nuestra participacin en banca personas. Es as memorable para el cliente. En este contexto se
que en pasivos totales tuvimos un crecimiento lanz tambin la cuenta Depsito a Plazo Click
anual del 22.2% por encima del promedio del que es el inicio de una serie de servicios digitales
mercado que fue de 17.7%. En activos se cerr que tendremos el prximo ao.
con una participacin de 3.14% a diferencia del
Este ao, ha sido el inicio de grandes proyectos
2.38% obtenido en el 2014.
digitales que veremos consolidados en el futuro.
Uno de nuestros objetivos principales es orientar Entre ellos se destaca la renovacin de nuestra
esfuerzos en la mejora continua de procesos de pgina web que tendr un nuevo diseo y ms
cara al cliente, en la bsqueda de incrementar funcionalidades en la parte pblica y privada.
su satisfaccin y lograr su recomendacin. Es Adems se inici el desarrollo tecnolgico del
por ello que se ha implementado un nuevo app mvil que potenciar a nuestra banca
modelo de atencin presencial, para que cada digital.
Es de esta manera que pusimos en marcha una Los principales canales electrnicos utilizados
serie de proyectos e iniciativas, entre algunas por Personas Naturales son los Cajeros
de ellas, simplificamos y agilizamos nuestros Automticos (26%), Banca por Internet (8%),
procesos en la colocacin de productos activos Saldomticos (7%), Agentes corresponsales
mejorando nuestros tiempos de desembolsos, (2%), y Banca Mvil (0.5%).
habilitamos nuevos canales de atencin para
que nuestros clientes abran cuentas del pasivo
sin necesidad de acercarse a una de nuestras
oficinas e implementamos zonas de atencin
24 x 7 en ellas. Ejecutamos y monitoreamos
un nuevo modelo de atencin presencial.
76%
El 24% de
respecto al 2014.
nuestras
transacciones le
corresponden a
CRDITOS POR CONVENIO
A P E R S O N A S
Personas Jurdicas Durante el 2015, el Producto gan participacin
N A T U R A L E S
mientras que el de mercado, consiguiendo una cuota mayor al
5%, la cartera creci 24%, debido a la buena
performance de los canales de venta (Red de
Oficinas y Fuerza de Ventas).
DEPSITOS Y BANCA MINORISTA
Se consiguieron objetivos claves como
El 2015 fue un ao de continuo crecimiento, incrementar la productividad por ejecutivo y
enfocado en ganar una mayor participacin atomizar la cartera por sectores.
de mercado y tener mayor presencia en los
Los clientes diferencian la propuesta de valor del
productos de Banca Minorista.
producto asocindola a una buena experiencia
En Captaciones Totales Persona Natural y de servicio, con una respuesta rpida. Las
Persona Jurdica se logr una variacin anual reas de Recursos Humanos de las empresas,
de USD 37MM, 3.4% ms que el ao pasado, tambin reconocen los beneficios del producto
culminado el ao con un volumen total de para sus empleados, manteniendo por ello la
1,136MM en captaciones Banca Minorista. relacin con BanBif.
N D I C E D E M O R O S I D A D E N TA R J E TA S D E C R D I T O P E R S O N A N AT U R A L
7.0%
6.5%
6.2% 6.3%
NDICE DE MOROSIDAD
6.5%
5.5% 5.7%
5.5% 5.0%
5.4%
5.0%
4.5%
4.5%
4.2%
4.0%
4.0%
3.5%
3.0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2015
S A L D O C A P I TA L V I G E N T E E N TA R J E TA D E C R D I T O P E R S O N A N AT U R A L
(EN MILLONES DE S/)
260
249
MILLONES DE S/
250 243
238
240 233
229 230
227 228 227 227
230 224 224
220
210
200
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2015
Para el 2016 tenemos planeado seguir desa- de USD 2,368 millones a USD 2,737 millones.
rrollando los canales de adquisicin presencial y
Con relacin a nuestra cartera de clientes, mostr
virtual con el objetivo de duplicar la colocacin
un crecimiento del 20% respecto al cierre del
de nuevas tarjetas, incrementar los indicadores
2014, cerrando el ao con 3,565 servicios activos.
de utilizacin de lneas de crdito a travs de
facturacin de la cartera, lograr eficiencias en la En el 2015 nuestros desarrollos tecnolgicos
fidelizacin de clientes y continuar con la buena relacionados a Servicios para Empresas
gestin de control de la morosidad. estuvieron enfocados principalmente al
Servicio de Recaudacin generando un
SERVICIOS PARA EMPRESAS crecimiento del 169% en el nmero de
empresas con Servicio activo y un incremento
En el 2015 se defini a los Servicios para del 25% en el volumen de pagos.
Empresas como negocio estratgico de BanBif,
con el objetivo de mejorar la transaccionalidad Para el 2016 BanBif lanzar nuevos servicios
de nuestros clientes y brindar un servicio ms tales como AFPnet y Dbito Automtico, lo
integrado. que permitir a nuestros clientes una mayor
canalizacin de sus cobranzas y pagos gracias a
A nivel de volmenes logramos un crecimiento del nuestra oferta de valor diferenciada.
16%, pasando de un volumen acumulado anual
V O L U M E N A C U M U L A D O A N U A L - S E R V I C I O S PA R A E M P R E S A S
(EN MILLONES DE DLARES)
3,000
2,737
2,500
MILLONES DE USD
2,370
2,000
1,764
1,500
1,070
1,000
500
0
2012 2013 2014 2015
N M E R O D E C L I E N T E S - S E R V I C I O S PA R A E M P R E S A S
4,000
3,565
3,500
3,000
CLIENTES
2,982
2,500
2,417
2,000
1,559
1,500
500
0
2012 2013 2014 2015
7
2015 frente al 8.6% en diciembre del 2014,
Por el lado de
Descuento de Letras
manteniendo as la cuarta posicin dentro
del sistema financiero. En Financiamientos
%
alcanzamos una cuota
de mercado de de comercio exterior, se increment la
participacin de 4.9% a 5.2% en el mismo
periodo, ubicndose en la quinta posicin del
ranking de instituciones financieras del pas.
Otros resultados a resaltar en el 2015 fueron En este producto es importante destacar el
los de Carta Fianza que se logr una cuota de peso ponderado de 12% dentro del portafolio
mercado de 3.5% cuando el mercado decreci de productos que brinda el BanBif, que se
en 1.5% y en Factoring Electrnico donde encuentra muy por encima del promedio del
nuestro portafolio creci 25% principalmente sistema financiero (8%), ratificando de esta
en la cartera de clientes corporativos. forma la importancia de las operaciones de
comercio exterior para BanBif.
En el 2016 estamos optimizando el proceso
11. 3%
de Leasing, mejorando nuestra plataforma Con estos
tecnolgica, as como nuestros procesos resultados,
operativos y de post-venta con el fin de brindar BanBif mejor su
un mejor servicio a nuestros clientes y reducir posicin en cuota
nuestros tiempos de respuesta. Asimismo, en de mercado de
A D I C I E M B R E D E L 2 0 1 5
Descuento de Letras, estamos desarrollando cartas de crdito, F R E N T E A L 8 . 6 % E N
alcanzando el D I C I E M B R E D E L 2 0 1 4
mejoras tecnolgicas que nos permitirn
tener ptimos tiempos de desembolso y otros
desarrollos ms puntuales enfocados a mejorar Como parte de la poltica de estar cerca a
la interaccin con nuestros clientes. sus clientes ofreciendo servicio personalizado
y asesora especializada, BanBif particip
NEGOCIOS INTERNACIONALES durante el 2015 en diferentes eventos de
comercio exterior.
En el 2015 el comercio exterior peruano de
bienes retrocedi por tercer ao consecutivo, En el mes marzo BanBif estuvo presente en
explicado por una cada de 13.6% de las el "XVI Almuerzo Agroexportador" y en agosto
exportaciones respecto al ao anterior, que en la Feria Expoalimentaria, ambos eventos
sumaron USD 34 mil millones, afectadas por organizados por la Asociacin de Exportadores
los menores precios internacionales del cobre ADEX. En setiembre BanBif particip en el
y oro as como por la debilidad de la demanda Primer Simposio Internacional de Pesca
organizado por la Sociedad Nacional de Con respecto a las lneas de crdito con
Industrias y en noviembre en la X Cumbre bancos internacionales y multilaterales, estas
Internacional de Comercio Exterior organizada alcanzaron USD 740 millones. Estos son
por la Cmara de Comercio de Lima recursos que nos permiten en primer lugar,
contar con una fuente de fondeo adicional para
En el mbito internacional, en octubre se llev
asegurar el crecimiento de las colocaciones
a cabo en Lima la Reunin Anual del Banco
del banco tanto de comercio exterior como de
Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
mediano plazo y en segundo lugar, calzar el
Durante este evento BanBif tuvo numerosas
balance del banco disminuyendo el riesgo de
reuniones con entidades multilaterales e
descalce entre activos y pasivos. Es importante
importantes bancos internacionales.
mencionar que el 46% (USD 342 millones) se
Adicionalmente, BanBif particip en mayo el trata de facilidades crediticias de mediano y
"31 Congreso Latinoamericano de Comercio largo plazo, destacando International Finance
Exterior", que se llev a cabo en San Jos de Corporation IFC (USD 60MM), la Corporacin
Costa Rica, y en noviembre en la "49 Asamblea Andina de Fomento CAF (USD 47MM), Banco
Anual de FELABAN" en Miami, ambos eventos Latinoamericano de Comercio Exterior -
organizados por la Federacin Latinoamrica BLADEX (USD 45MM), Deutsche Investitions-
de Bancos, logrndose valiosos acuerdos de und Entwicklungsgesellschaft - DEG (USD
negocios e incremento y nuevas lneas de 25MM), y Banco Interamericano de Desarrollo
comercio exterior. BID (USD 20MM).
400,000
372,310
350,000 343,835
353,088
283,370
300,000 343,773
250,000
263,557
200,000
150,000
1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem
2013 2014 2015
C A R TA S C R D I T O I M P O R TA C I N ( 2 0 1 3 - 2 0 1 5 )
T O TA L D E E M I S I O N E S ( M I L E S D E U S D )
EMISIONES EN MILES DE USD
250,000
193,236
200,000 178,439
212,886
183,331
177,979
150,000 168,810
100,000
50,000
1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem
2013 2014 2015
en Lima
acudieron
600
n i o s
de descuentos pero de manera virtual y
ampliando la oferta de establecimientos y
promociones.
En noviembre los ms pequeos participaron
Celebrando juntos en un concurso de dibujo navideo, que
Se fomenta el sentido de pertenencia nos permiti escoger las imgenes para las
y la camaradera en el Banco, por ello tarjetas navideas. Ellos fueron agrupados
llevamos a cabo una serie de actividades de en 3 categoras y los ganadores recibieron
cohesin institucional como por ejemplo la un premio especial.
celebracin de nuestro aniversario.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
EDUCACIN
CEDHI-AREQUIPA
Desde el 2011 BanBif colabora con este
programa del Arzobispado de Arequipa, que
tiene por finalidad la formacin humana y la
capacitacin tcnica de pobladores de zonas
aledaas.
LUDOTECAS COMUNITARIAS
En alianza con World Vision International,
BanBif promueve y colabora en el proyecto
Ludotecas Comunitarias, que son salas
implementadas con materiales didcticos
y ldicos, construidas en beneficio de
comunidades de escasos recursos habindose
concluido en el 2015 con 15 ludotecas
implementadas en los AA.HH. de Ventanilla,
Manchay, Villa Mara del Triunfo y Carabayllo.
15
Implementadas en los
AA.HH. de Ventanilla,
d e l Tr i u n f o y C a r a b a y l l o . L U D O T E C A S
apoyo anual contribuye con el mejoramiento
de su infraestructura y la implementacin
de los materiales para sus aulas. Nuestro
ALIANZA CON ENSEA PER programa de reciclaje, tambin beneficia al
CEBE Santo Toribio con lo recaudado por la
Mantenemos la alianza con la Asociacin venta de los desechos. Gracias a ello es que
Ensea Per para, en conjunto, construir un en marzo de 2013 se pudo implementar un
movimiento integrado por jvenes que ayudan parque inclusivo con juegos didcticos.
a paliar la baja calidad educativa.
Puericultorio Prez Aranbar (desde el 2006),
Adems, gracias a esta alianza, la gente de a travs de su colecta anual de libros y tiles
BanBif tiene la posibilidad de participar como escolares realizada entre sus colaboradores
voluntarios e involucrarse en el proyecto a y entregada directamente a la escuela de
travs de sus programas. primaria y secundaria de esta institucin.
Previo a la inauguracin de esta ludoteca, los en Lima y del CEBE Santo Toribio en Trujillo,
colaboradores del BanBif realizaron la labor del 670 nios beneficiados.
pintado de este espacio ldico y de interactuar
Talleres en finanzas bsicas dictados en los
con los nios que van a hacer uso de la misma,
colegios intervenidos por Ensea Per en Lima,
200 nios beneficiados.
Arequipa y Cajamarca a un total de 301 alumnos.
Pintatn: pintado de 3 ludotecas y una
panadera implementadas en aos anteriores
MEDIO AMBIENTE
y deterioradas por el tiempo (700 nios
beneficiados). BanBif ha implementado desde el 2008
el programa Reciclaje de Desechos, el
Construccin de 3 viviendas de emergencia
cual permite la clasificacin planificada de
a cargo de 30 colaboradores de BanBif en
desechos y su posterior venta a las empresas
conjunto con miembros de la ONG Un Techo
procesadoras. Cuenta con dispensadores
Para Mi Pas, beneficiando a 3 familias del
adecuados en todos los pisos de la Oficina
AA.HH. Cerro Puquio, San Juan de Miraflores.
Principal y en todas la oficinas de Lima
Campaa de Donacin de Sangre, en alianza y provincias, en donde se depositan los
con ALINEN y con la participacin de sus materiales reciclables como plsticos, vidrios
colaboradores, a beneficio del Instituto Nacional y papeles. Este programa beneficia al medio
de Enfermedades Neoplsicas (63 voluntarios). ambiente y a su vez a los nios del CEBE Santo
Toribio de la ciudad de Trujillo, ya que la venta
Colecta contra el friaje a beneficio de las de los desechos permite donar lo recaudado.
comunidades del Distrito de Quehue (Cusco), Gracias al dinero obtenido, esta institucin
1,500 nios favorecidos y Colecta de Fin de ao ha podido implementar en el 2012 un parque
a beneficio de la Asociacin Esperanza y Caridad. inclusivo con juegos didcticos.
Chocolatadas navideas, siendo las
principales la realizadas a beneficio de los
nios del Colegio del CEDEC Nuevo Pachactec
GESTIN INTEGRAL
DE RIESGOS
La Gestin Integral de Riesgos en el BanBif, es RIESGO DE CRDITO
un proceso que tiene como principal finalidad,
La Subgerencia General de Riesgos se encarga
asegurar la solvencia de la organizacin en
el tiempo. De igual forma, la GIR apoya a la de la gestin de acuerdo a las normas,
Institucin en el logro de sus objetivos y en estndares regulatorios, Manual de Polticas
obtener un crecimiento slido con adecuados de Riesgo y procedimientos internos que nos
niveles de riesgo. permite evaluar las propuestas crediticias y
mantener la calidad de la cartera de crditos.
Este proceso busca identificar los riesgos a los
que se encuentra expuesto BanBif y a partir La Gestin de Riesgo considera el control de los
de esta identificacin, tomar las acciones lmites internos de exposicin por cliente y grupo
necesarias para mitigar sustancialmente el econmico, banca, sector, de acuerdo al apetito
efecto que estos riesgos puedan tener en los de riesgo aprobado por nuestro Directorio.
indicadores de gestin del banco, tanto en el As, el Riesgo de Crdito, se aplica de manera
corto como en el largo plazo. diferenciada para atender los portafolios de la
Es de vital importancia entender que la GIR es banca mayorista y minorista comprendiendo
un proceso que abarca a toda la organizacin y en ella, la evaluacin cuantitativa, anlisis
que es evaluada como un proceso transversal de estados financieros, flujos de caja y
de diversas interrelaciones y cuyo adecuado proyecciones del negocio; y la cualitativa,
control, puede evitar importantes impactos accionistas, gerencia y mercado. Es importante
negativos en los resultados de BanBif y por recordar que tenemos que conocer a nuestro
ende en el valor de la entidad. cliente, por ello se gestiona bajo el modelo de
contacto con el cliente e intensivo en visitas.
lograr mediante la medicin de estos riesgos, mejora en nuestros procesos y las amenazas
la determinacin de lmites a la exposicin de que pueden poner en peligro la no consecucin
los mismos, acordes con el apetito de riesgo de nuestros objetivos. En este sentido, posee
establecido por el Banco y, finalmente, una una adecuada identificacin, administracin y
adecuada estructura organizativa con una supervisin del riesgo operacional.
clara segregacin de funciones entre el rea de
El banco ha implementado una gestin
negocios, el back office y el rea de riesgos.
descentralizada del riesgo operacional en
En el ao 2015, el BanBif, al igual que el resto
toda la organizacin, la cual a travs del
del Sistema Bancario, inici un proceso de
Departamento de Riesgo Operacional,
desdolarizacin de los crditos, promovido por
el marco regulatorio que estableciera el Banco integrante de la Gerencia de Control de
Central de Reserva del Per durante este ao. Riesgos, asiste a toda la organizacin,
Por otro lado, el banco trabaj intensamente buscando permanentemente mantener una
en optimizar los procesos de estimacin de los cultura y gestin de riesgo operacional slida,
riesgos de mercado y liquidez, mediante el uso que abarque a toda la organizacin, incluida la
de herramientas informticas. Alta Direccin.
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de riesgo de la
alta direccin de la
banco, incentivando a los Lderes de Procesos,
Gestores de Riesgos y Colaboradores con
office
institucin y finalmente
una adecuada estructura la premiacin de los Incentivos de Riesgo
organizativa con una Operacional. Tambin participa activamente en
clara segregacin de las autoevaluaciones de riesgos operacionales
Y E L R E A
funciones entre el rea
D E R I E S G O S .
previo al lanzamiento al mercado de los
de negocios, el
nuevos productos y/o cambios importantes
en el ambiente operativo y tecnolgico que el
banco realiza. Asimismo, peridicamente, se
realiza la evaluacin de las subcontrataciones
de servicios significativos.
RIESGO PAS
Se continu de manera activa las capacitaciones
De acuerdo a las regulaciones vigentes, BanBif presenciales dirigidas a todos los miembros de
monitorea el riesgo pas que representan las BanBif que va desde el Directorio, la Gerencia
operaciones con contrapartes en el exterior. Para General, los Lderes de Procesos, los Gestores
cumplir con este objetivo, los acontecimientos de Riesgos, los Colaboradores hasta los
internacionales y la situacin macroeconmica nuevos ingresos, de tal manera, mantener la
de otros pases son monitoreados con el fin de organizacin sensibilizada sobre la importancia
identificar acontecimientos que incrementen de la adecuada gestin del riesgo operacional
su riesgo pas y que puedan comprometer las que se sigue consolidando y mejorando en la
operaciones del banco con el Exterior. BanBif Institucin.
mantiene su enfoque en operaciones que den
BanBif cuenta con la herramienta (SIGRO)
soporte a la actividad comercial de nuestros
Sistema Informtico de Gestin de Riesgo
clientes.
Operacional. Esta herramienta ha sido
desarrollada internamente para gestionar
RIESGO OPERACIONAL los riesgos operacionales y se mantiene
BanBif considera la gestin del Riesgo constantemente actualizada. Todo el personal
Operacional como una prctica muy importante, tiene acceso segn el nivel de responsabilidad
la cual garantiza conocer las oportunidades de que tenga: Lder, Gestor o Colaborador.
D E G E S T I N D E
S BS
R I E S G O O P E R A C I O N A L Durante el periodo
2 0 1 5 , B a n B i f, p o s t u l
INFORMACIN
FINANCIERA
Durante el ao 2015, BanBif continu (USD 250 millones). Los Repos BCRP tomaron
manteniendo slidos indicadores de gestin relevancia durante el ao alcanzando el 5% de
y un adecuado nivel de apalancamiento. la participacin sobre el total de los pasivos
En ese sentido, nuestros indicadores de (USD 146 millones).
cobertura (provisiones de cartera directa
Asimismo, las emisiones propias alcanzaron
sobre cartera atrasada) y eficiencia mejoraron
los USD 111 millones y estn constituidas por
considerablemente; es as que, a diciembre
Bonos Subordinados por USD 48 millones,
2015, se alcanz un nivel de cobertura de
Bonos de Arrendamiento Financiero por
206.9% (a diciembre 2014 fue de 171.3%) y
USD 39 millones y Certificados de Depsito
un ratio de eficiencia de 42.2% (a diciembre
Negociable por USD 23 millones; cabe indicar
2014 fue de 47.1%). Asimismo, la utilidad
que durante el ao, BanBif efectu la colocacin
del ao alcanz los USD 31 millones, siendo
de Certificados de Depsito Negociables por el
superior en 10.9% a la obtenida en el ao
monto de USD 23 MM (S/ 80 MM). Asimismo,
2014.
es importante mencionar que se efectu la
Por otro lado, es importante resaltar nuestro colocacin de su Segundo Programa de Bonos
crecimiento en la cuota de mercado de cartera Subordinados Primera Emisin, Serie A, por
neta de 3.57% a 3.62%. el monto de USD 8 MM (S/ 26 MM).
Al cierre de diciembre, los adeudados y Pacific Credit Rating y Class & Asociados S.A.
obligaciones financieras alcanzaron los USD (dos de las principales empresas clasificadoras
513 millones, siendo su estructura constituida de riesgo en Per), ratificaron la calificacin
principalmente por adeudados del exterior A+ de Fortaleza Financiera (calificacin ms
alta existente en Per), asimismo la clasificadora internacional Fitch Ratings (una de las tres agencias de
rating reconocida por la Securities and Exchange Commission SEC) ratific el grado de inversin (BBB-).
Por otro lado, en el mes de noviembre la SBS aprob a BanBif utilizar el Mtodo Estndar Alternativo,
para el clculo de Requerimiento de Capital por Riesgo Operacional, lo que permitir crecer al Banco
optimizando el consumo de Patrimonio Efectivo.
En el 2015 se inauguraron 3 oficinas (Palao, Las Malvinas y Makro Villa El Salvador) y se cerr una
oficina ubicada en la provincia de Chiclayo (Moshoqueque). Al mes de diciembre 2015, BanBif cuenta
con 89 oficinas a nivel nacional, ms de 2,300 cajeros BanBif y Global Net, ms de 4,000 agentes
Kasnet, as como Banca por Internet, Banca Mvil y Banca Telefnica.
ACTIVOS
Al 31 de diciembre de 2015, el activo total de BanBif ascendi a USD 3,304 millones, 21.6% por encima
del nivel registrado al cierre del ao anterior.
La cartera de crdito neta, componente principal del activo, sum USD 2,294 millones, representando
el 69% del activo y registrando un incremento del 19.0% con respecto al cierre del 2014. El segundo
componente con mayor participacin fueron los fondos disponibles que sumaron USD 823 millones,
representando el 25% del total de activos.
El banco mantiene un ratio de liquidez promedio ptimo. Al cierre de diciembre de 2015 fue de 13.06%
en moneda nacional y 56.78% en moneda extranjera, niveles superiores al lmite mnimo legal requerido
por la SBS del 8% y 20% respectivamente.
C O M P O S I C I N D E L O S A C T I V O S T O TA L E S
( E N M I L L O N E S D E D L A R E S C O N S TA N T E S )
2014 % 2015 %
Crditos Directos Netos 1,928 71 2,294 69
Inversiones Negociables 48 2 35 1
INVERSIONES
La cartera de inversiones alcanz los USD 35 millones y est compuesta principalmente por CDBCRP (USD 25
millones) y Bonos Soberanos (USD 10 millones).
COLOCACIONES
Al cierre del 2015, la cartera vigente de BanBif sum USD 2,300 millones lo cual representa un crecimiento de
19.7% sobre los niveles registrados el ao anterior. Este incremento se bas principalmente en el crecimiento de
los siguientes productos: Prstamos (USD 196 millones), Negocios Internacionales (USD 53 millones), Crditos
Hipotecarios (USD 49 millones), Arrendamiento Financiero (USD 38 millones) y Descuentos (USD 33 millones).
2014 % 2015 %
Prstamos 719 37 915 40
Tarjeta de Crdito 69 4 73 3
Otros 31 2 37 2
Avance y sobregiro 4 0 4 0
Al cierre de diciembre la cartera en dificultades alcanz los USD 42 millones. Cabe indicar que el ratio de
morosidad se ubic en 1.77%, lo cual representa mantener el nivel del ratio de morosidad por debajo
del Sistema Financiero en 78 puntos bsicos, logrando as posicionarse como el segundo banco con la
cartera ms sana del sistema.
R AT I O D E M O R O S I D A D - C A R T E R A AT R A S A D A / C A R T E R A B R U TA
( E N P O R C E N TA J E )
5.0
4.0
Finalizado el 2015, el volumen de provisiones por riesgos crediticios lleg a USD 87 millones. Al cierre
de 2015, el ratio de cobertura de cartera fue del 206.9%.
R AT I O D E C O B E R T U R A - P R O V I S I O N E S / C A R T E R A AT R A S A D A
( E N P O R C E N TA J E )
310.0
295.0
278.0
274.0
278.0 259.0 262.0
251.0
242.0 234.9
246.0
253.0 253.5
242.0 246.0 246.0
214.0 206.9
167.6
223.6
188
182.0 171.3
179.9 166.0
167.6
15.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CONTINGENTES
Al cierre del 2015, los crditos indirectos alcanzaron los USD 617 millones. Los avales, cartas fianzas y
garantas desempean un papel importante dentro del portafolio de indirectos con una participacin de
86% (crecimiento de USD 84 millones), seguidos de los crditos documentarios irrevocables con 14%
de participacin (crecimiento de USD 13 millones).
2014 % 2015 %
E S T R U C T U R A D E L PA S I V O
( E N M I L L O N E S D E D L A R E S C O N S TA N T E S )
2014 % 2015 %
Depsitos a Plazo 1,195 48 1,428 47
Bonos BAF 38 2 39 1
Bonos Subordinados 39 2 48 2
Otros Pasivos 62 2 88 3
PATRIMONIO
El Patrimonio Neto de BanBif ascendi a USD 239 millones al cierre del ao 2015, lo que represent un
crecimiento de USD 28 millones con respecto a diciembre de 2014 (13.1%). El Capital Social en el 2015
cerr en USD 167 MM, mayor en USD 22 millones a diciembre 2014.
En el 2015 el patrimonio Efectivo se increment en USD 47 MM (14.1%) alcanzando los USD 378 MM.
Los principales componentes fueron el Capital Social (USD 167 millones) y los Subordinados (USD
115 millones). Los activos ponderados por riesgo ascendieron a USD 3,063 millones, siendo mayores
en USD 379 MM (14.1%) a lo alcanzado a diciembre 2014. El ratio se encuentra por encima del nivel
mnimo regulatorio de 10.0%.
E S T R U C T U R A D E L PAT R I M O N I O
( E N M I L L O N E S D E D L A R E S C O N S TA N T E S )
2014 % 2015 %
Capital Adicional 24 11 24 10
Reservas 16 7 18 8
Ajustes al Patrimonio 0 -0 -1 -0
Resultados Acumulados 0 0 0 0
RESULTADOS
En el ejercicio 2015, todos los mrgenes fueron superiores a lo obtenido durante el 2014, debido,
principalmente, a una mejora en el nivel de ingresos financieros, mayores ingresos por servicios
financieros netos y una mejora en el nivel de eficiencia.
R E S U LTA D O S
( E N M I L L O N E S D E D L A R E S C O N S TA N T E S )
U T I L I D A D N E TA 28 14.2 31 13.6
INGRESOS FINANCIEROS
Durante el ejercicio 2015, los ingresos financieros cerraron en USD 228 MM, lo que represent un
crecimiento de USD 31.9 MM (16.2%) con respecto al cierre de 2014. Este comportamiento se explica
principalmente por el crecimiento de la cartera obtenido durante el ao.
INGRESOS FINANCIEROS
( E N M I L L O N E S D E D L A R E S C O N S TA N T E S )
2014 % 2015 %
GASTOS FINANCIEROS
Al cierre del ejercicio 2015, los gastos financieros mostraron un incremento de USD 14 millones
(22.7%) con relacin al 2014. Este resultado fue generado principalmente por el aumento en el
pago de intereses de adeudados, obligaciones financieras y por los Depsitos del Sistema Financiero
y Organismos Financieros Internacionales, como consecuencia de un incremento en el volumen de los
activos y una apreciacin del dlar.
GASTOS FINANCIEROS
( E N M I L L O N E S D E D L A R E S C O N S TA N T E S )
2014 % 2015 %
T O TA L 63 100.0 77 100.0
28% 34%
Avales y Cartas Fianzas 34%
Comisin por Plizas 15%
Ing. por Operaciones de Importacin 7%
Comisiones de cobranza 8%
Tarjeta de Crdito 7%
Otros 28%
7%
8% 15%
7%
TASA DE INTERS
MONTO EN PERIOCIDAD FECHA DE FECHA
TIPO DE VALOR PROGRAMA EMISIN SERIE MONEDA MONTO COLOCADO (TASA NOMINAL PLAZO
CIRCULACIN DE PAGO EMISIN DE VCTO.
ANUAL)
Bonos de Arrendamiento
1 2 A Soles S/ 30,000,000 S/ 30,000,000 6.00% Trimestral 3 aos 31/01/14 31/01/17
Financiero
Bonos de Arrendamiento
1 2 B Soles S/ 50,000,000 S/ 50,000,000 5.40% Trimestral 3 aos 18/07/14 18/07/17
Financiero
Bonos de Arrendamiento
1 2 C Soles S/ 20,000,000 S/ 20,000,000 5.30% Trimestral 3 aos 28/08/14 28/08/17
Financiero
TOTAL ARRENDAMIENTO
$39,316,916 $39,316,916
FINANCIERO (EN USD)
Bonos Subordinados 4 A Soles (VAC) S/ 15,000,000 S/ 15,000,000 4.50% Semestral 10 aos 24/07/09 24/07/19
Bonos Subordinados 4 B Soles (VAC) S/ 15,000,000 S/ 15,000,000 4.95% Semestral 10 aos 4/09/09 4/09/19
Bonos Subordinados 4 C Soles (VAC) S/ 15,000,000 S/ 15,000,000 4.40% Semestral 10 aos 29/01/10 29/01/20
Dlares
Bonos Subordinados 5 A $2,200,000 $2,200,000 8.16% Semestral 10 aos 24/07/09 24/07/19
Americanos
Bonos Subordinados 1 1 A Soles (VAC) S/ 15,000,000 S/ 15,000,000 4.20% Semestral 10 aos 13/04/12 13/04/22
Bonos Subordinados 1 1 B Soles (VAC) S/ 15,000,000 S/ 15,000,000 4.10% Semestral 10 aos 20/04/12 20/04/22
Bonos Subordinados 1 2 A Soles (VAC) S/ 30,000,000 S/ 30,000,000 4.09% Semestral 10 aos 26/06/13 26/06/23
Bonos Subordinados 1 2 B Soles (VAC) S/ 10,000,000 S/ 10,000,000 4.35% Semestral 10 aos 18/10/13 18/10/23
Bonos Subordinados 2 1 A Soles (VAC) S/ 25,500,000 S/ 25,500,000 5.30% Semestral 10 aos 12/06/15 12/06/25
TOTAL BONOS
SUBORDINADOS $43,390,267 $43,390,267
(EN USD)
Certificados de Depsito
3 1 C Soles S/ 50,000,000 S/ 50,000,000 4.40% Anual 360 das 16/01/15 11/01/16
Negociable
Certificados de Depsito
3 1 D Soles S/ 30,000,000 S/ 30,000,000 4.70% Anual 360 das 17/04/15 11/04/16
Negociable
TOTAL CERTIFICADOS DE
DEPSITO NEGOCIABLES $23,453,533 $23,453,533
(EN USD)
La Junta de Accionistas, acogiendo la propuesta del Directorio, acord la siguiente distribucin de los
Resultados Acumulados al 31 de diciembre del 2015 y su capitalizacin como sigue:
1. RESULTADOS 2015
Utilidad (Prdida) Acumulada S/ 16.80
Utilidad Ejercicio 2015 105.902,435.85
Resultados acumulados S/ 105.902,452.65
2. APLICACIN:
Para reserva legal
Detraccin del 10% S/ 10.590,243.59
Para dividendos
Segn acuerdo S/ 20.647,009.39
Para capital
Disponible para capitalizacin S/ 74.665,199.67
Utilidades a capitalizar S/ 74.665,170.00
Resultados acumulados
Saldo para futuras capitalizaciones S/ 29.67
3 . S I T U A C I N PAT R I M O N I A L
Capital social
Capital social anterior S/ 568.422,840.00
Utilidades a capitalizar 74.665,170.00
Nuevo capital social S/ 643.088,010.00
4.SITUACIN ACCIONARIA
Nmero de acciones inicial 18.947,428
Dividendo por accin efectivo S/ 1.089700
Dividendo por accin, en acc. % 13.135498
Valor de la accin S/ 30.00
Nueva situacin accionaria
Saldo inicial 18.947,428
Incremento nuevas acciones 2.488,839
Saldo final 21.436,267
El saldo neto de S/. 29.67 no capitalizado por efecto de redondeo del valor nominal de las Acciones, se
reserva en la cuenta Resultados Acumulados para futura capitalizacin.
5. RESERVA LEGAL
Reserva anterior S/ 63.089,775.96
Asignacin de utilidades 10.590,243.59
Nueva reserva legal S/ 73.680,019.55
BANCOS RELACIONADOS
CURAAO
BOLIVIA
Ebna Bank, Willemstad
Banco Bisa S.A., La Paz
Banco de Crdito de Bolivia, La Paz DINAMARCA
Banco Mercantil Santa Cruz, La Paz Danske Bank, Copenhague
Banco Nacional de Bolivia, La Paz
ECUADOR
BRASIL Banco de Guayaquil, Guayaquil
Banco Bradesco, So Paulo Banco del Pacfico, Guayaquil
Banco do Brasil, So Paulo Banco de la Produccin, Quito
Banco Ita, So Paulo Banco del Pichincha, Quito
Banco Internacional, Quito
CANAD EGIPTO
Bank of Nova Scotia (The), Toronto Export Development Bank of Egypt, El Cairo
Bank of Montreal, Toronto
ITALIA
FRANCIA
Banca Monte dei Paschi di Siena, Miln
BNP Paribas, Pars
Banca Popolare di Vicenza, Vicenza
Crdit Agricole, Pars
Banco Popolare, Miln
Credit Industriel et Commercial - CIC, Pars
Intesa Sanpaolo, Miln
Credit Cooperatif, Nanterre
UniCredit Spa, Miln
Natixis, Pars
Unione di Banche Italiane - UBI Banca,
Socit Gnrale, Pars
Bergamo
GRECIA
JAPN
National Bank of Greece, Atenas
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ (The), Tokio
Mizuho Bank, Tokio
GUATEMALA Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Banco Internacional, Guatemala
MALASIA
HOLANDA Cimb Bank Berhad, Kuala Lumpur
ABN AMRO Bank, Amsterdam Malayan Banking Berhad - Maybank, Kuala
Rabobank Nederland, Utrecht Lumpur
MXICO SUDFRICA
Banco del Bajo, Guanajuato Absa Bank Limited, Johannesburgo
Banco Nacional de Comercio Exterior, Standard Bank of South Africa,
Mxico DF Johannesburgo
Banco Nacional de Mxico, Mxico DF
Scotiabank Inverlat, Mxico DF SUECIA
Skadinaviska Enskilda Banken, Estocolmo
NORUEGA
Nordea Bank Norge, Oslo SUIZA
Skandinaviska Enskilda Banken, Oslo Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Credit Suisse, Zurich
PAKISTN Zrcher Kantonalbank, Zurich
Habib Metropolitan Bank, Karachi
TAILANDIA
PANAM CIMB Thai Bank Public Company Limited,
Banco Aliado, Panam Bangkok
Banco Internacional de Costa Rica, Panam Kasikornbank Public Company Limited,
Bangkok
PARAGUAY Thanachart Bank Public Company Limited,
Banco Familiar, Asuncin Bangkok
BBVA Paraguay, Asuncin
TAIWN
POLONIA Cosmos Bank, Taipei
Bank Polska Kasa Opieki Bank Pekao, Land Bank of Taiwan, Taipei
Varsovia Taipei Fubon Commercial Bank, Taipei
Raiffeisen Bank Polska, Varsovia The Export-Import Bank of The Republic of
PORTUGAL China, Taipei
Banco Comercial Portugus, Lisboa TURQUA
Novo Banco, Lisboa AK Bank, Estambul
REPBLICA CHECA Kuveyt Turk Katilim Bankasi, Estambul
Ceskosdeutczpx, Praga Turkiye Cumhuriyeti Zirat Bankasi, Ankara
UniCredit Bank Czech Republic, Praga URUGUAY
RUSIA Banco de la Repblica Oriental del Uruguay,
Intercommerz, Mosc Montevideo
Zenit Bank, Mosc Bapro Uruguay, Montevideo
SERBIA VENEZUELA
Vojvodjanska Banka D.D., Novi Sad Banco de Venezuela, Caracas
Banco del Caribe, Caracas
SINGAPUR Banco Exterior, Caracas
Standard Chartered Bank, Singapur Banco Mercantil, Caracas
Banco Provincial, Caracas
SRI LANKA
Indian Bank, Colombo