Estudios de Cadenas de Valor de Tecnologas

Seleccionadas Para Apoyar la Toma de Decisiones en

Materia de Mitigacin en el Sector de Generacin
Elctrica y Contribuir al Desarrollo de Tecnologas

2016
Preparado por:

Boston Strategies International

Elaborado para:

Coordinacin General de
Cambio Climtico y Desarrollo
Bajo en Carbono

16 de diciembre de 2016

Perifrico Sur, No. 5000, Col. Insurgentes Cuicuilco, Del. Coyoacn, Mxico, D.F. C.P. 04530. Tel. +52 (55) 54246400.
Fax. +52 (55) 54245404.
 TABLA DE CONTENIDO
I. Resumen Ejecutivo ...............................................................................................................8

II. Introduccin .......................................................................................................................16

1 Anlisis del contexto general de las tecnologas del sector de generacin elctrica ...........17

1.1 Descripcin General de las Tecnologas ............................................................................ 17

1.2 Anlisis general por tecnologa en Mxico........................................................................ 23

1.3 Interacciones con Otros Sectores de la Economa ........................................................... 33

2 Anlisis de Cadenas de Valor por Tecnologa ......................................................................37

2.1 Principales Procesos de las Cadenas de Valor .................................................................. 37

2.2 Costos por Tecnologa y Etapa de la Cadena de Valor ..................................................... 48

2.3 Valor Agregado por Tecnologa y Etapa de la Cadena de Valor ....................................... 63

2.4 Tiempos de Desarrollo por Tecnologa y Etapa de la Cadena de Valor ........................... 72

2.5 Empresas Involucradas por Tecnologa y Etapa de la Cadena de Valor .......................... 75

2.6 Estructura Econmica para la Toma de Decisiones de Mercado a Largo Plazo ............. 87

2.7 Oportunidades de Reduccin de Costos ........................................................................... 91

2.8 Anlisis de Barreras y Limitaciones.................................................................................... 99

3 Anlisis comparativo entre tecnologas de generacin elctrica.......................................104

3.1 Comparativo por Costo Atribuido a Cada Etapa de la Cadena de Valor........................104

3.2 Comparativo por Valor Agregado Atribuido a Cada Etapa de la Cadena de Valor .......109

3.3 Comparativa General de las Tecnologas Limpias vs la Tecnologa Convencional ........111

4 Conclusiones y Recomendaciones ....................................................................................113

4.1 Conclusiones ..................................................................................................................... 113

4.2 Recomendaciones ............................................................................................................ 116

5 Glosario ............................................................................................................................118

6 Abreviaciones ...................................................................................................................120

7 Bibliografa .......................................................................................................................121
Anexo 1: Metodologa empleada .....................................................................................................124

Anexo 2: Supuestos de Clculo utilizados ........................................................................................128

Anexo 3: Sistemas de Referencia .....................................................................................................131

Anexo 4: Descripcin de mtodos de clculo de costos ...................................................................132

Costo Nivelado de Electricidad ............................................................................................................135

Costo Nivelado de Inversin ................................................................................................................137

Costo Nivelado por Combustible .........................................................................................................138

Costo de Agua Utilizada .......................................................................................................................139

Costo de Operacin y Mantenimiento ................................................................................................140

Anexo 3: Niveles de Emisiones Contaminantes ................................................................................142

Anexo 4: Ventajas de cada tecnologa analizada ..............................................................................143

Anexo 5: Actores Entrevistados .......................................................................................................146

Anexo 6: Hoja de Clculo .................................................................................................................147

 NDICE DE FIGURAS

Figura 1. Comparacin de LCOE entre Mxico y Estados Unidos

Figura 2. Comparativa de LCOE en Mxico a 2016 entre las 4 tecnologas analizadas, por etapa de
la cadena de valor.

Figura 3. Comparativa de valor agregado en Mxico a 2016 entre las 4 tecnologas analizadas,
por etapa de la cadena de valor.

Figura 4. Tiempos de desarrollo. con informacin de COPAR 2014

Figura 5. Nmero de Empresas Involucradas por Tecnologa y Etapa de la Cadena de Valor en

Mxico.

Figura 6. Esquema de funcionamiento de una planta de ciclo combinado. Fuente: Iberdrola.

Figura 7. Esquema de Sistema Solar PV conectado a la red.

Figura 8. Esquema de manufactura del silicio hasta el sistema fotovoltaico.

Figura 9. Esquema de Funcionamiento de una Planta Elica.

Figura 10. Esquema de una Planta Geotrmica.

Figura 11. Generacin de Electricidad por Tecnologa en Mxico 2015.

Figura 12. Mapa de Capacidad de Ciclo Combinado en Mxico.

Figura 13. Evolucin de la Capacidad Instalada y Generacin de Energa Elctrica 2016-2030,

Ciclo Combinado.

Figura 14. Mapa de Capacidad Fotovoltaica en Mxico. Fuente: Elaboracin propia con datos de
SENER

Figura 15. Evolucin de la capacidad instalada y generacin de energa elctrica 2016-2030, Solar
Fotovoltaica. F

Figura 16 . Mapa de Capacidad Elica en Mxico.

Figura 17. Evolucin de la capacidad instalada y generacin de energa elctrica 2016-2030,

Elica. Fuente. Prodesen 2016-2030

Figura 18. Mapa de Capacidad geotrmica en Mxico.

Figura 19. Evolucin de la capacidad instalada y generacin de energa elctrica 2016-2030,

Geotrmica. Fuente. Prodesen 2016-2030

Figura 20: Interaccin con otros sectores de la economa 2015, PIB Generado, cifras en millones
de dlares.
Figura 21. Interaccin con otros sectores de la economa 2015, Nmero de Empleos Generados.

Figura 22. Cadena de Valor Genrica para el Sector Elctrico.

Figura 23. Segmentos de la Cadena de Valor de Generacin Elctrica

Figura 24. Cadena de Valor Ciclo Combinado.

Figura 25. Cadena de Valor Solar.

Figura 26. Cadena de Valor Elica.

Figura 27. Cadena de Valor Geotrmica.

Figura 28. Costo Nivelado de Electricidad en Mxico.

Figura 29. Costo unitario de inversin solar fotovoltaica

Figura 30. Desglose de costos de manufactura en CC

Figura 31. Costos Nivelados de Electricidad Ciclo Combinado.

Figura 32. Costo unitario de inversin solar fotovoltaica

Figura 33. Desglose de costos de manufactura de equipos en una planta solar fotovoltaica

Figura 34. Costos Nivelados de Electricidad Solar FV.

Figura 35. Costo unitario de inversin elica

Figura 36. Costos Nivelados de Electricidad Elica. Fuente: Anlisis Boston Strategies
International

Figura 37. Costos Nivelados de Electricidad Geotrmica.

Figura 38. Desglose de la tarifa de electricidad promedio en Mxico en 2016.

Figura 39. Costos Nivelados de Electricidad Geotrmica, Incluye Transmisin y Distribucin.

Figura 40. Valor agregado de las tecnologas de generacin en Mxico a 2015.

Figura 41. Valor agregado que aportan las centrales de ciclo combinado en Mxico a la economa
nacional por Megawatt instalado.

Figura 42. Valor agregado que aportan las centrales de energa solar fotovoltaica en Mxico a la
economa nacional por Megawatt.

Figura 43. Valor agregado que aportan las centrales de energa elica en Mxico a la economa
nacional por Megawatt

Figura 44. Tiempos de desarrollo. con informacin de COPAR 2014

Figura 45. Tiempos de desarrollo de las plantas geotrmicas en Mxico. con informacin del
Departamento de Energa de Estados Unidos (US DoE)

Figura 46. Nmero de Empresas Involucradas por Tecnologa y Etapa de la Cadena de Valor en
Mxico.

Figura 47. Nmero de Empresas Involucradas por Fase de la Cadena de Valor en Mxico Ciclo
Combinado

Figura 48. Nmero de Empresas Involucradas por Fase de la Cadena de Valor en Mxico Solar
FV

Figura 49. Nmero de Empresas Involucradas por Fase de la Cadena de Valor en Mxico Elica

Figura 50. Nmero de Empresas Involucradas por Fase de la Cadena de Valor en Mxico
Geotrmica

Figura 51. Inversin Global en I+D en Renovables en 2015.

Figura 52. Comparativa de LCOE en Mxico a 2016 entre las 4 tecnologas analizadas, por etapa
de la cadena de valor.

Figura 53. Comparativa de Costos Operativos y de Inversin entre las Tecnologas Analizadas en
Mxico.

Figura 54. Valor Agregado en Mxico por Etapa de la Cadena de Valor que Aporta Cada
Tecnologa a la Economa Nacional.

Figura 55. Comparativa General entre las Tecnologas Analizadas en Mxico.

Figura 56. Esquema de la Metodologa Empleada

Figura 57. Curvas de Aprendizaje para Geotermia y Solar Fotovoltaica.

Figura 58. Costo Nivelado de Eleectricidad con Tasa de Descuento LIBOR + 3.5%

Figura 59. Costos de Inversin para una planta de ciclo combinado de 600MW.

Figura 60. Costos de Inversin para una planta fotovoltaica de 500MW.

Figura 61 Costos de Inversin para una planta elica de 100MW.

Figura 62. Costos de Inversin para una planta de geotrmica de 225MW.

Figura 63. Emisiones de CO2 (Ton/MWh) generadas en 2014 por plantas de ciclo combinado y
plantas geotrmicas.
 NDICE DE TABLAS

Tabla 1. Centrales ms Representativas de Generacin de Ciclo Combinado

Tabla 2. Capacidad adicional prevista para ciclo combinado.

Tabla 3. Centrales de Energa Solar Ms Representativas en Operacin.

Tabla 4. Capacidad adicional prevista para fotovoltaica.

Tabla 5. Centrales Elicas ms representativas en Mxico.

Tabla 6. Capacidad adicional prevista para elica.

Tabla 7. Principales Plantas geotrmicas instaladas en Mxico.

Tabla 8. Proyecciones de capacidad geotrmica.

Tabla 9. Supuestos de clculo para ciclo combinado

Tabla 10. Costos de Gas Natual Considerados.

Tabla 11. Supuestos de clculo para Fotovoltaica

Tabla 12. Inversiones en capacidad de generacin a 2030.

Tabla 13. Valor agregado que aportan las centrales de ciclo combinado en Mxico a la economa
nacional al ao 2016 y durante el periodo 2016-2030 de acuerdo a la capacidad instalada
adicional al 2030.

Tabla 14. Trmites Solar y Elica.

Tabla 15. Empresas Involucradas en la Cadena de Valor Ciclo Combinado en Mxico. Lista no
exhaustiva.

Tabla 16. Empresas Involucradas en la Cadena de Valor Solar FV en Mxico. Lista no exhaustiva.

Tabla 17. Empresas Involucradas en la Cadena de Valor Elica en Mxico. Lista no exhaustiva.

Tabla 18. Empresas Involucradas en la Cadena de Valor Geotrmica en Mxico. Lista no

exhaustiva.

Tabla 19. Factor de valor presente al inicio de operacin. Fuente: Costos y parmetros de
referencia para la formulacin de proyectos de inversin del sector elctrico

Tabla 20. Sistemas de Referencia definidos por INECC

Tabla 21. Costos de Gas Natual Considerados.

Tabla 22. Costos de Agua en Mxico para tecnologas de ciclo combinado y geotrmicas.
 I.
El presente estudio tiene como principal
objetivo realizar un anlisis comparativo de
los costos, valor agregado, oportunidades de
reduccin de costos, tiempos de desarrollo,
actores involucrados y barreras a lo largo de
las cadenas de valor de diferentes
tecnologas para la generacin elctrica.
El anlisis comparativo se ha establecido
entre tecnologas climticas (limpias)
seleccionadas, en comparacin con la
tecnologa convencional preponderante, de
la siguiente manera:
Tecnologa convencional: Ciclo
combinado
Tecnologas climticas: Solar
Fotovoltaica, elica y geotrmica.
El anlisis se ha realizado en 3 fases:
Fase 1: Anlisis del Contexto General de las
Tecnologas de Generacin Elctrica. Esta
fase provee el contexto para el anlisis de las
subsecuentes fases, aportando informacin
general sobre las diferentes tecnologas,
caractersticas de las centrales ms
representativas en Mxico, los consumos
energticos primarios, y las interacciones de
las cuatro tecnologas con otros sectores de
la economa.
Fase 2: Anlisis de Cadenas de Valor por
Tecnologa de Generacin Elctrica. En esta
fase se analizan los costos nivelados de
electricidad (costos de inversin y de
operacin y mantenimiento), el valor
agregado, los tiempos de desarrollo, las
oportunidades de reduccin de costos,
barreras, y actores involucrados en cada una
de las etapas de las cadenas de valor de las
diferentes tecnologas.
Fase 3: Anlisis Comparativo entre
Tecnologas de Generacin Elctrica. En esta
fase se realiza el comparativo de los costos,
el valor agregado, la creacin de trabajos y
los costos operativos y de inversin entre las
diferentes tecnologas, para cada fase de sus
cadenas de valor, tomando como base los
resultados obtenidos en la Fase 2.
Principales resultados
En 2015, el 50% de la generacin total de
electricidad en Mxico (155,185 GWh) fue
aportada por centrales de ciclo combinado
de gas natural de acuerdo a las cifras del
Programa de Desarrollo del Sistema Elctrico
Nacional 2016 2030 (PRODESEN) que emite
la SENER. De acuerdo a este mismo informe,
la capacidad fotovoltaica instalada en 2015
fue de 56 MW, la de elica 2,805 MW, y la de
geotrmica 926 MW.
En trminos de empleos directos generados
por MW instalado, se tiene que, en
promedio, la energa elica es la que mayor
empleo podra generar (8 empleos/MW),
seguida por la solar fotovoltaica (4
empleos/MW), la geotrmica (3
empleos/MW) y, finalmente, el ciclo
combinado (1 empleo/MW). En lo que
respecta, a los empleos indirectos, la
tecnologa geotrmica es la que mayores
empleos genera (15 empleos/MW), seguida
del ciclo combinado (9 empleos/MW), la
solar (5 empleos/MW) y la elica (4
empleos/MW). Esto se debe, a los servicios
de exploracin geolgica y a las actividades
relacionadas con la explotacin y transporte
del gas natural, en el caso de los ciclos
combinados.
Los costos nivelados de electricidad en
Mxico a 2016 son ms bajos para la
Costo Nivelado de Electricidad 2016, Mxico y Estados
Unidos (US$/MWh)
84.7
62.3 64.5
49.5
Solar Elica
Mxico
Figura 1. Comparacin de LCOE entre Mxico y Estados Unidos
Fuente: Anlisis de Boston Strategies International para Mxico, Energy Infomation Admistration (EIA) para EUA
El anlisis realizado por etapa de la cadena de
valor (Ver Figura 2), arroja como resultado
que la tecnologa solar fotovoltaica se
posiciona como la ms competitiva en
materia de costos de inversin y de
operacin y mantenimiento. Sin embargo,
debido a que esta tecnologa tiene un bajo
factor de planta (23.5%) comparado con las
geotermia que para el resto de tecnologas
analizadas. Le sigue la tecnologa elica y,
finalmente, la solar fotovoltaica es la que
tiene los costos ms altos de generacin en
2016.
Como se puede ver en la Figura 1, los costos
en Mxico son muy competitivos, incluso
comparndolos con los costos nivelados en
otras economas ms desarrolladas como la
de Estados Unidos.
58.1
48.3
42.5 45.0
Geotrmica Ciclo Combinado
Estados Unidos
otras tecnologas (con factores de 85% para
ciclo combinado y geotrmica, y 42.5% para
elica), al nivelar los costos la tecnologa
resulta desfavorecida con respecto a la
geotrmica, la cual resulta ser ms
econmica que la tecnologa de ciclo
combinado.
Los costos ms altos para las tecnologas
climticas se dan en la fase de manufactura,
mientras que para la tecnologa convencional
de ciclo combinado los mayores costos se
presentan en la fase de operacin y
mantenimiento. Esto se debe a que en la fase
de manufactura, pese a los avances en los
ltimos aos de la industria de generacin
elctrica con fuentes renovables, las
fabricacin de aerogeneradores y paneles
solares an se encuentra en fase de
optimizacin tecnolgica y desarrollo, y
todava no se logran las economas de escala
suficientes como resultado de dichas
mejoras. Por lo tanto, existen importantes
reas de oportunidad en la fabricacin de
estos equipos, las cuales permitan una
disminucin de los costos de los mismos. Los
mayores costos de las plantas de ciclo
combinado son en la fase de operacin y
mantenimiento debido a los requerimientos
de compra de combustible (gas natural) para
su operacin. Las tecnologas limpias, por el
contrario, muestran ser significativamente
ms competitivas en materia de costos en
esta fase, ya que estas no involucran costos
variables de combustible y/o agua.

Figura 2. Comparativa de LCOE en Mxico a 2016 entre las 4 tecnologas analizadas, por etapa de la cadena de valor. Fuente:
Boston Strategies International.
La energa solar es la que mayor valor sector de gas y petrleo o la explotacin
agregado1 genera durante toda la cadena de minera.
valor (3,200 miles de dlares/MW),
En la fase de manufactura, la energa solar es
principalmente en la etapa de manufactura.
la que mayor valor aporta, ya que la
El estudio seala que, en particular, en esta
fabricacin de paneles solares, a pesar de las
tecnologa existe un incentivo importante en
fuertes reducciones de costos presentadas
Mxico para que se desarrollen mercados
en los ltimos aos (ver seccin 2.7), an
(entrada de nuevos participantes) y se
sigue siendo un proceso costoso,
genere una potencial reduccin de costos. En
principalmente por los insumos de silicio
segundo lugar, se encuentra el ciclo
requeridos. La fase de manufactura se realiza
combinado (2,230 miles de dlares por MW),
en su mayor parte fuera de Mxico para
debido a la extensa relacin con la actividad
todas las tecnologas (no existe fabricacin
relacionada al energtico primario utilizado y
local de turbinas de gas y vapor o
sus sub-cadenas de produccin. En tercer
aerogeneradores, y la fabricacin local de
lugar, tenemos a la tecnologa elica (910
paneles solares es limitada). Por tanto, la
miles de dlares/MW), en gran parte
generacin de valor en esta fase se produce
asociado a la manufactura de las turbinas
principalmente en el exterior.
elicas. Finalmente, se tiene a la tecnologa
geotrmica (890 miles de dlares/MW) que En la fase de construccin, la energa solar
al igual que las dos tecnologas renovables igualmente es la que mayor valor agregado
mencionadas anteriormente, deben su aporta a la economa en Mxico, comparada
mayor valor agregado a la fase de con las otras tres tecnologas. A pesar de que
manufactura. la construccin de plantas fotovoltaicas es
relativamente sencilla, sus an bajos
La geotermia aporta el mayor valor en la fase
volmenes y escases de personal con
de planificacin, debido a que esta fase
experiencia en este rea, hacen que los
involucra la exploracin, confirmacin del
costos de servicios profesionales y los
recurso y desarrollo del campo geotrmico,
mrgenes de las empresas instaladoras, sean
lo cual requiere trabajos costosos de
mayores que para otras tecnologas ms
perforacin geolgica de pozos de prueba y
maduras como la de ciclo combinado,
pozos de produccin, aportando trabajos
resultando en un mayor aporte de valor por
para contratistas especializados, similares a
Megawatt. El valor en la fase de construccin
los requeridos para la exploracin en el
se genera en su totalidad en Mxico.

1
El valor agregado se defini en este estudio como el
diferencial entre los precios de mercado y los costos de los
insumos.
En la fase de operacin y mantenimiento, la
tecnologa que genera mayor aporte de valor
es el ciclo combinado. En esta fase, la cadena
del energtico primario (el gas natural)
contribuye significativamente a la generacin
de valor, aportando trabajo e ingresos a lo
largo de la extraccin, transporte y
comercializacin del gas. Debido a que la fase
de operacin y mantenimiento se realiza en
su totalidad localmente, y durante todo el
tiempo de vida de la planta (30 aos), la
tecnologa de ciclo combinado tiene un
aporte significativo a la economa mexicana.

Figura 3. Comparativa de valor agregado en Mxico a 2016 entre las 4 tecnologas analizadas, por etapa de la cadena de valor.
Fuente: Boston Strategies International.

Los tiempos de desarrollo coinciden en la Las fases de manufactura y construccin son

fase de planificacin para todas las
tecnologas, a excepcin de la geotermia que
tiene unos ciclos de 3-6 aos en esta fase,
durante la cual se realiza la exploracin del
campo.
de ms corta duracin para las tecnologas
solar y elica, ya que son tecnologas ms
fciles de instalar al no requerir de
instalaciones complejas de redes de tuberas
y grandes obras como la geotermia y la de
ciclo combinado.
La duracin de la fase de operacin la dicta la
vida til de cada tipo de planta. Las plantas
solares y elicas generalmente tienen una
vida til promedio de 25 aos, mientras que
las plantas geotrmicas y de ciclo combinado
tienen una vida de 30 aos.
Figura 4. Tiempos de desarrollo. Fuente: Boston Strategies International con informacin de COPAR 2014
En lo que respecta, al nmero de empresas
involucradas por fase de la cadena de valor,
se tiene que la tecnologa elica es la que ms
actores involucra 112 empresas, seguida de
la tecnologa solar fotovoltaica con 100
empresas, ciclo combinado con 49 empresas
y geotermia con 15 empresas. Sin embargo,
el nmero de empresas involucradas no
obedece al grado de competitividad de las
tecnologas, sino a la complejidad en los
sistemas de produccin y niveles de
investigacin y desarrollo. Por lo que,
tecnologas renovables como la elica y solar
fotovoltaica concentran una mayor cantidad
de empresas en la etapa de planificacin del
proyecto, mientras que en tecnologas con
mayor complejidad el nmero de actores es
menor y se concentran en la planificacin y
construccin. Esto se debe, principalmente, a
la mayor complejidad y niveles de inversin
de estas ltimas, lo cual limita el nmero de
La Figura 4 muestra la comparativa de los
tiempos de desarrollo por fase de la cadena
de valor.
actores con capacidad tcnica y financiera
para desarrollarlas.
El mercado de las tecnologas solar y elica
est fuertemente dominado por empresas
espaolas. Hay una creciente participacin
de empresas locales a travs de contratos
que les han sido otorgados en las subastas.
El nmero de actores involucrados a lo largo
de la cadena de valor de la generacin
geotrmica es significativamente menor al de
las otras tecnologas climticas. Esto es
principalmente debido a que las inversiones
de capital para el desarrollo de los proyectos
geotrmicos son mucho ms altas que para
proyectos solares o elicos, y las
implicaciones de riesgo de exploracin (no
encontrar recurso esperado), hacen que solo
un nmero muy limitado de empresas
desarrollen actividades en esta rea.
 Nmero de Empresas Involucradas
120
100
80
60
40
20
0
Planificacin Manufactura Construccin O&M

Solar Elica Geotrmica Ciclo Combinado

Figura 5. Nmero de Empresas Involucradas por Tecnologa y Etapa de la Cadena de Valor en Mxico.
Fuente: Boston Strategies International

Las principales oportunidades de An existen barreras de acceso a la

reduccin de costos se dan en la fase de
manufactura para la tecnologa solar y
elica, ya que tanto los paneles solares
como las turbinas elicas an tienen un
potencial significativo de desarrollo
tecnolgico, y actualmente estas
tecnologas captan la vasta mayora de
fondos de Investigacin y Desarrollo (I+D)
en trminos absolutos comparados con la
tecnologa geotrmica y de ciclo
combinado.
Igualmente se han detectado
oportunidades potenciales de optimizar
los tiempos y procedimientos en la fase
de construccin para todas las
tecnologas. Estas eficiencias implican
una potencial reduccin de costos.
informacin, acceso de capacidad en la
red elctrica y acceso a financiamiento
para las tres tecnologas climticas. Se
han detectado igualmente ciertas
desventajas en algunas tecnologas
climticas para competir en trminos
equitativos con las dems. Por ejemplo, a
los paneles solares importados les es
impuesta una carga arancelaria a la cual
otros equipos de generacin renovable
estn exentos. En el caso de la energa
geotrmica, la competencia en las
subastas no es equitativa ya que sus
tiempos de desarrollo no son
comparables con los de la energa solar y
elica y, adicionalmente, no se le est
teniendo en cuenta el beneficio que
supone entregar energa de carga base
(libre de intermitencia).
El presente estudio permite sealar
futuras lneas de investigacin. En
adicin al potencial nmero de empleos
totales, es importante evaluar la calidad
de los empleos generados en cada etapa
de la cadena de valor. Entre los atributos
de calidad se pueden considerar las
remuneraciones y el potencial desarrollo
de la ingeniera y procesos de mayor valor
agregado en el pas. Este tipo de estudios
permitir enfocar polticas especficas
para el fomento empresarial y para la
creacin de los recursos humanos
necesarios para el fomento de las
tecnologas bajas en carbono.
 II. tecnologa convencional de ciclo combinado,
las mismas que se evalan desde un enfoque
de cadenas de valor para identificar sus
El sector elctrico en Mxico ha cobrado gran principales caractersticas y elementos
relevancia en los ltimos aos debido a la esenciales para la adopcin, implementacin
creciente demanda de electricidad que el y transferencia.
crecimiento econmico del pas generar en
El estudio analiza, entre otros aspectos, los
los prximos aos. De acuerdo a la Secretara
procesos y etapas que integran la cadena de
de Energa (SENER), se espera que la
valor de cada tecnologa, los costos y valor
economa nacional, a travs del Producto
agregado atribuibles a cada uno de ellos y las
Interno Bruto (PIB), registre un crecimiento
principales barreras de entrada en cada uno
anual de 4.1% durante 2016-2030 [1]. Debido
de estos segmentos identificados con la
a que el PIB est estrechamente relacionado
finalidad de soportar la toma de decisiones
con la demanda de energa elctrica del pas,
en materia de polticas pblicas para la
para este horizonte de tiempo se espera que
reduccin de emisiones en el sector de
el consumo de energa elctrica aumente
generacin elctrica.
3.5% para los prximos 15 aos [2].
El anlisis se centra en los costos de equipo,
Actualmente en Mxico el 79.7% de la el costo total instalado y el costo nivelado de
electricidad generada proviene de la electricidad (LCOE, por sus siglas en ingls)
combustibles fsiles [3], lo que posiciona al de las opciones de generacin de energa
sector como el segundo mayor emisor de CO2 renovable seleccionadas, dadas una serie de
a nivel nacional despus del sector supuestos clave.
transporte. Dado lo anterior, Mxico se ha
El estudio se ha realizado conforme a los
comprometido a reducir sus emisiones de
requerimientos del Instituto Nacional
Gases de Efecto Invernadero en un 22% al
Ecologa y Cambio Climtico (INECC)
ao 2030 en su Estrategia Nacional de
definidos en los trminos de referencia N
Cambio Climtico y el Programa Especial de
INECC/I3P/001/2016 que lleva como ttulo
Cambio Climtico. Por medio de la Estrategia
Nacional de Energa de la SENER, el gobierno
Tecnologas Climticas Seleccionadas Para
mexicano ha fijado como meta para el 2024
Apoyar la Toma de Decisiones en Materia de
el uso de energas renovables en un 35% del
Mitigacin en el Sector de Generacin
total de la generacin elctrica del pas.
Elctrica y Contribuir al Desarrollo de
En este sentido, la presente metodologa .
analiza las principales tecnologas climticas
para la generacin elctrica mediante el uso
de fuentes renovables comparadas contra la
 .

1 A NLISIS DEL CONTEXTO

GENERAL DE LAS TECNOLOGAS
DEL SECTOR DE GENERACIN
ELCTRICA

1.1 Descripcin General de las Tecnologas

Ciclo Este tipo de centrales se caracterizan por el
uso que se realiza del calor generado en
Combinado la combustin de la turbina de gas, que se
lleva a un elemento recuperador del calor y
Los ciclos combinados son centrales de
se emplea para mover una o varias turbinas
generacin de energa elctrica en las que
de vapor. Estas dos turbinas, de gas y vapor,
se transforma la energa trmica del gas
estn acopladas a un alternador comn que
natural en electricidad mediante dos ciclos
convierte la energa mecnica generada por
consecutivos: (i) el primero mediante
las turbinas en energa elctrica.
una turbina de gas convencional y (ii) el
segundo mediante una turbina de vapor.

Figura 6. Esquema de funcionamiento de una planta de ciclo combinado. Fuente: Iberdrola.

 Solar
Fotovoltaica
Un sistema solar fotovoltaico (FV) es un
generador de electricidad que convierte la
luz solar en electricidad a travs del uso de
clulas fotovoltaicas agrupadas en un
mdulo y de componentes auxiliares
incluyendo inversores (convertidores que
transforman la energa de corriente continua
procedente del generador fotovoltaico en
corriente alterna), estructuras de montaje,
Figura 7. Esquema de Sistema Solar PV conectado a la red. Fuente: PanelesSolaresPR, adaptado de American Publishers Inc.
La manufactura de sistemas fotovoltaicos
bsicamente comprende cuatro fases: (a)
produccin del material de los
semiconductores (produccin del poli
silicn), (b) produccin de las clulas
fotovoltaicas, (c) produccin de los mdulos
fotovoltaicos, un proceso de trabajo
intensivo mediante el cual las clulas se
encapsulan materiales de proteccin y
cableado y sistemas de proteccin, sistemas
de control, adems de transformadores de
ser necesarios (utilizado para potencias
superiores a los 100 kW para elevar la energa
a media tensin).
Hoy en da, la tecnologa solar fotovoltaica es
una de las ms crecientes dentro de las
tecnologas de energa renovable en el
mundo y se espera que juegue un mayor rol
en la generacin de electricidad global
futura.
marcos para aumentar la fuerza de mdulo;
y (d) la instalacin de los mdulos
fotovoltaicos, incluyendo el inversor para
conectar el sistema fotovoltaico a la red, el
sistema de control, los dispositivos de
almacenamiento de energa (en su caso) y la
instalacin final en edificios residenciales o
comerciales o en las plantas a escala
comercial [5].

Silicio Oblea
Arreglo
Solar
Figura 8. Esquema de manufactura del silicio hasta el sistema fotovoltaico.
Elica
Las tecnologas de energa
elica transforman la energa cintica del
viento en energa mecnica til. La energa
cintica del flujo del aire proporciona la
fuerza motriz que hace girar las aspas de las
turbinas de viento que, a travs de un eje de
transmisin, proporcionan energa mecnica
para alimentar el generador de la turbina
elica [8].
Mdulo Solar
Clula Solar
Panel Solar
Cuando las turbinas elicas son agrupadas
parques elicos consisten de turbinas,
adems de carreteras para el acceso a los
sitios, edificios y el punto de conexin a la
red.
Para obtener electricidad, el movimiento de
las aspas (tambin llamadas palas) acciona
un generador elctrico (un alternador o un
dnamo) que convierte la energa
mecnica de la rotacin en energa elctrica.
La electricidad puede almacenarse en
bateras o ser vertida directamente a la red.
 Figura 9. Esquema de Funcionamiento de una Planta Elica.
Geotrmica
La energa geotrmica se obtiene mediante
el aprovechamiento del calor de la tierra, el
cual fluye desde su ncleo a la superficie a
travs de fisuras en las rocas. La energa
geotrmica se almacena en las rocas y en el
vapor o lquidos atrapados, como el agua;
estos recursos geotrmicos se pueden
utilizar para la generacin de electricidad y
para proporcionar calor (y enfriamiento) [9].
Mientras que las plantas de combustibles
fsiles queman carbn, petrleo o gas para
hervir el agua, las plantas de energa
geotrmica existentes utilizan vapor extrado
de la tierra (o del fluido geotrmico aplicando
presin), el cual se encuentra en yacimientos
naturales.
Las plantas de energa geotrmica,
actualmente, pueden utilizar agua en la fase
de vapor, una combinacin de fases de vapor
y lquido, o solamente fase lquida. La
eleccin de la planta depende de la
profundidad del depsito, as como de la
temperatura, la presin y la naturaleza del
recurso geotrmico.
 Figura 10. Esquema de una Planta Geotrmica. Fuente: Paulo Augusto Cornejo. Weebly.
Las tecnologas geotrmicas difieren en el
tipo de recurso que usan para generar
energa, entre stos: recursos hidrotermales
de alta temperatura, sistemas de acuferos
profundos con temperaturas bajas y medias,
rocas calientes.
Existen tres tipos principales de plantas
geotrmicas. Las plantas a vapor flash se han
elegido para estudio en las subsecuentes
secciones. A continuacin se explica cada
tipo de planta:
Plantas de vapor flash: representan
alrededor de dos tercios de la capacidad
instalada geotrmica hoy en da a nivel
mundial. Se utilizan en donde el agua
que domina el yacimiento tiene
temperaturas superiores a 180C. En
estos yacimientos de alta temperatura,
el vapor separado es conducido a una
2
Trmino que se utiliza para describir la rpida
vaporizacin del fluido
turbina para generar electricidad y el
agua caliente restante puede ser
flasheada2 de nuevo dos veces (plantas
doble flash), o tres veces (plantas triple
flash), a presiones y temperaturas cada
vez ms bajas para obtener ms vapor.
Plantas de vapor seco, que representan
aproximadamente una cuarta parte de
la capacidad geotrmica global, utilizan
directamente vapor seco que se canaliza
desde los pozos de produccin a la
planta y despus a la turbina. El control
del flujo de vapor para satisfacer las
fluctuaciones de la demanda de
electricidad es ms fcil que en las
plantas de vapor flash, donde se
requiere un continuo flujo ascendente
en los pozos para evitar reducir la
gravedad de la fase lquida.
Binario: en las plantas binarias el agua
caliente fluye a travs de
intercambiadores de calor, haciendo
hervir un fluido orgnico que luego hace
girar una turbina. El vapor condensado y
el fluido remanente geotrmico de los
tres tipos de plantas se vuelve a inyectar
en la roca caliente para hacer ms vapor.
Hoy en da, las plantas binarias tienen
una participacin del 11% de la
capacidad de generacin instalada
mundial y una participacin de 44% en
trminos del nmero de plantas.
1.2 Anlisis general por tecnologa en Mxico

En 2015, se generaron 309,553 GWh de mayor parte de la capacidad en operacin

energa elctrica en Mxico, de los cuales
79.7% provinieron de tecnologas
convencionales (50% ciclo combinado) y
20.3% de tecnologas limpias3 [3].
De la generacin de energa elctrica actual a
partir de fuentes limpias (16,953.2 MW), la
contina dominada por la generacin
hidroelctrica con el 18.6%, seguida por las
centrales elicas con un 4.1%. La
participacin de la energa geotrmica es de
1.3% mientras que la solar fotovoltaica
contribuye con el 0.2% [10].

Generacin de Energa Elctrica por

Tecnologa en Mxico 2015 (GWh)

180,000

160,000 50%

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000 3% 2%
<1%
0
Ciclo Solar Elica Geotrmica
Combinado

Figura 11. Generacin de Electricidad por Tecnologa en Mxico 2015. Fuente: PRODESEN 2016 2030

3 El grupo de tecnologas convencionales incluye turbogas. Programa de Desarrollo del Sistema

carboelctrica, ciclo combinado, combustin interna, Elctrico Nacional PRODESEN 2016-2030.
lecho fluidizado, termoelctrica convencional y
 Ciclo instalada de ciclos combinados se encuentra
en dicha regin4.
Combinado
En Mxico, la capacidad instalada de ciclo
combinado fue de 24,043 MWe en el 2015.
El 50% de la generacin total de electricidad
(155,185GWh en 2015) es aportado por
centrales de ciclo combinado de gas natural
de acuerdo a las cifras del PRODESEN 2016 -
2030.
Capacidad instalada actual
Actualmente, existen 63 centrales elctricas
de ciclo combinado, las cuales representan el Capacidad adicional en centrales de ciclo combinado
2016-2030
35% del total de la capacidad instalada de
todas las tecnologas para la generacin de Figura 12. Mapa de Capacidad de Ciclo Combinado en
energa elctrica en el pas. Mxico. Fuente: Elaboracin propia con datos de SENER

Debido a que el 80% de infraestructura de

A continuacin, se presentan las diez
gasoductos se localiza en los estados de
centrales ms representativas de generacin
Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Nuevo
de ciclo combinado en trminos de
Len y Chihuahua, el 57% de la capacidad
capacidad instalada y generacin bruta.

Nombre del Proyecto Ubicacin Esquema1 Capacidad Generacin Actual

Instalada (MW) (GWh/a)
Manzanillo (Gral. Manuel lvarez Moreno) Colima CFE 1,454 8,407
Tamazunchale San Luis Potos PIE 1,135 8,562
Altamira V Tamaulipas PIE 1,121 7,863
Altamira III y IV Tamaulipas PIE 1,036 7,947
Tuxpan III y IV Veracruz PIE 983 7,282
Presidente Jurez Baja California CFE 773 4,980
Termoelctrica de Mexicali, S. de R.L. de C.V Baja California EXP 680 3,906
Iberdrola Energa Monterrey, S. A. de C. V. Nuevo Len AUT 659 4,638
Chihuahua II (El Encino) Chihuahua CFE 619 4,489
El Suz Quertaro CFE 591 4,391
Tabla 1. Centrales ms Representativas de Generacin de Ciclo Combinado
1/ AUT: Autoabastecimiento; CFE: Comisin Federal de Electricidad; COG: Cogeneracin; EXP: Exportacin; PIE: Productor
Independiente de Energa. Fuente: Programa de Desarrollo del Sistema Elctrico Nacional PRODESEN 2016-2030, SENER.

4 En stas zonas se ubican cerca de 12,500 km de los ao (Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2015-
14,906 km de gasoductos existentes al cierre de ese 2029).
La SENER prev que para el 2030 la capacidad
instalada de esta tecnologa alcance los Pequeo
CFE PIE Autoabastecimiento Generacin
42,643 MW y 257,649 GWh de generacin Productor
bruta de energa elctrica. Lo anterior 11,751 3,602 1,612 30 2,888
representara una capacidad adicional de
20,454 MW, los cuales estaran distribuidos *571 MW corresponderan a otras modalidades que incluyen
proyectos con modalidad de Importacin y Exportacin y proyectos
entre las diferentes modalidades de la genricos

siguiente manera [3]: Tabla 2. Capacidad adicional prevista para ciclo combinado.
Fuente: SENER

Figura 13. Evolucin de la Capacidad Instalada y Generacin de Energa Elctrica 2016-2030, Ciclo Combinado.
Fuente: Prodesen 2016-2030
 Solar Fotovoltaica
La capacidad fotovoltaica nueve centrales solares fotovoltaicas en
instalada en Mxico en 2015 fue de 56MW. operacin ubicadas en Baja California, Baja
En el mismo ao, esta tecnologa contribuy California Sur, Durango, Aguascalientes,
con 78 GWh a la generacin bruta de energa Guanajuato, Sonora y el Estado de Mxico. A
elctrica en el pas (0.1% del total) [1]. continuacin, se presentan las principales
centrales de energa solar en operacin en
De acuerdo con el Inventario Nacional de
Mxico.
Energas Renovables (INER), Mxico tiene un
potencial posible de generacin elctrica con
energa solar de 6,500 TWh al 2014, y un
potencial probado de 8,171 GWh/ao con
una irradiacin global media diaria de 5.5
kWh/m2/d, lo que lo posiciona como uno de
los pases con mayor potencial en
aprovechamiento de la energa solar en el
mundo. Actualmente, el pas cuenta con
Capacidad instalada actual

Capacidad adicional en centrales solares 2016-2030

Figura 14. Mapa de Capacidad Fotovoltaica en Mxico.

Fuente: Elaboracin propia con datos de SENER

Tabla 3. Centrales de Energa Solar Ms Representativas en Operacin.

Fuente: Inventario Nacional de Energas Renovales. SENER
La SENER prev que para el 2030 la capacidad
instalada de esta tecnologa alcance los 6,891
Pequeo
MW y 12,697 GWh de generacin bruta de CFE Autoabastecimiento Generacin
Productor
energa elctrica. Lo anterior representara
4 1,055 2,671 185
una capacidad adicional de 6,835 MW, los
cuales estaran distribuidos entre las *2,920 MW corresponderan a otras modalidades que incluyen
proyectos con modalidad de Importacin y Exportacin y proyectos
diferentes modalidades de la siguiente genricos
manera [3]: Tabla 4. Capacidad adicional prevista para fotovoltaica.
Fuente: SENER

Figura 15. Evolucin de la capacidad instalada y generacin de energa elctrica 2016-2030, Solar Fotovoltaica. Fuente: Prodesen
2016-2030
 Elica
De acuerdo con el PRODESEN 2016-2030,
Mxico tuvo una capacidad instalada de
tecnologa elica en tierra (onshore) de
2,805 MWe en el 2015y aport 8,745 GWh a
la generacin de energa elctrica total en el
pas (3% del total).
Capacidad instalada actual
El pas tiene un potencial posible de
Capacidad adicional en centrales elicas 2016-2030
generacin elctrica con energa elica de
87,600 GWh/ao y un potencial probado de Figura 16 . Mapa de Capacidad Elica en Mxico. Fuente:
Elaboracin propia con datos de SENER
15,307 GWh/ao [3]. Actualmente, se tiene
registro de 32 centrales elicas en el pas. El
81% de la capacidad instalada se localiza en A continuacin, se muestran las diez
Oaxaca. Otras regiones como Baja centrales elicas ms representativas en
California, Chiapas, Jalisco, Sonora, Mxico, en trminos de capacidad instalada.
Tamaulipas, San Luis Potos y Nuevo Len,
tambin cuentan con proyectos en etapa de
construccin y operacin.

Capacidad Generacin
Nombre del Proyecto Ubicacin Productor Instalada Actual
(MW) (GWh/a)
Eurus Juchitn de Zaragoza, Oaxaca Privado 250.5 1023.7
Fuerza y Energa BII HIOXO Juchitn de Zaragoza, Oaxaca Privado 226.8 645.619
Dominica Energa Limpia Charcas, San Luis Potos Privado 200 39.97
Eoliatec del Istmo Juchitn de Zaragoza, Oaxaca Privado 164 606.97
Energa Sierra Jurez Tecate, Baja California Privado 156 67.62
Parque Elico Piedra Larga Fase 2 Union Hidalgo, Oaxaca Privado 137.5 471.63
Energias Renovables Venta III Santo Domingo, Oaxaca Privado 102.85 274.45
Ce Oaxaca Dos Santo Domingo, Oaxaca Privado 102 354.33
Ce Oaxaca Cuatro Juchitn de Zaragoza, Oaxaca Privado 102 468.68
Ce Oaxaca Tres Santo Domingo, Oaxaca Privado 102 373.27
Tabla 5. Centrales Elicas ms representativas en Mxico. Fuente: SENER
La SENER estima que para el 2030 la Mexicana de Energa Elica (AMDEE), se
capacidad instalada de esta tecnologa espera que las inversiones en el sector elico
alcance los 15,101 MW y 47,366 GWh de entre 2015 y 2018 alcancen los $14 billones
generacin bruta de energa elctrica. Lo de dlares.
anterior representara una capacidad
adicional de 12,000 MW, los cuales estaran
Pequeo
distribuidos entre las diferentes modalidades CFE PIE Autoabastecimiento
Productor
Generacin

como se muestra en la Tabla 6 [3].

886 803 6,231 264 203
Actualmente, se encuentran en construccin
*3,613 MW corresponderan a otras modalidades que incluyen
y por iniciar obras, proyectos que suman proyectos con modalidad de Importacin y Exportacin y proyectos
6,358 MW de capacidad instalada. Segn genricos
Tabla 6. Capacidad adicional prevista para elica. Fuente:
Adrin Escofet, presidente de la Asociacin
SENER

Figura 17. Evolucin de la capacidad instalada y generacin de energa elctrica 2016-2030, Elica. Fuente. Prodesen 2016-2030

Geotrmica
Mxico se ubica dentro de los cinco
primeros lderes mundiales en trminos de
produccin de energa geotrmica con una
capacidad instalada de 926 MW en 2015 [1].
La generacin bruta de energa elctrica
proveniente de esta tecnologa fue de 6,331
GWh en 2015, 2% del total de generacin en
el pas.
Durante 2015 se otorgaron 6 concesiones
para la explotacin de zonas geotrmicas y
15 permisos de exploracin de recursos
geotrmicos ubicados en los estados de Baja
California, Baja California Sur, Chiapas,
Guanajuato, Jalisco, Michoacn, Nayarit y
Puebla [3].

De acuerdo con el INER, Mxico tiene un

potencial posible de generacin elctrica con
energa geotrmica de 52,013 GWh/ao al
2014, y un potencial probado de 1,932
GWh/ao.
Capacidad instalada actual
Mxico cuenta con 8 centrales
geotermoelctricas, que representan el 1.4% Capacidad adicional en centrales geotrmicas
2016-2030
de la capacidad total y el 2% de la generacin
Figura 18. Mapa de Capacidad geotrmica en Mxico.
de la electricidad del pas. Fuente: Elaboracin propia con datos de SENER

La geotermia actualmente se aprovecha en

los campos geotrmicos ubicados en los A continuacin, se muestran las principales
estados de Baja California, Baja California centrales geotrmicas en Mxico.
Sur, Michoacn y Puebla.

Nombre del Proyecto Ubicacin Productor Capacidad Generacin

Instalada Actual
(MW) (GWh/a)
Cerro Prieto IV Mexicali, Baja California CFE 100 801.04
Cerro Prieto III Mexicali, Baja California CFE 220 1420
Cerro Prieto II Mexicali, Baja California CFE 220 1420
Cerro Prieto I Mexicali, Baja California CFE 30 302.22
Las Tres Vrgenes Muleg, Baja California Sur CFE 10 50.02
Geotrmica para el Desarrollo San Pedro Lagunillas, Nayarit Privado 35 5.88
Los Azufres Cd. Hidalgo CFE 191.6 1565.68
Los Humeros Chignautla, Puebla CFE 51.8 462.1
Tabla 7. Principales Plantas geotrmicas instaladas en Mxico. Fuente: SENER
La SENER prev que para el 2030 la capacidad CFE Autoabastecimiento
Pequeo
Productor
instalada de esta tecnologa alcance los 1,760
MW y 12,464 GWh de generacin bruta de 189 75 30
energa elctrica. Lo anterior representara
una capacidad adicional de 895 MW, los Tabla 8. Proyecciones de capacidad geotrmica.
cuales estaran distribuidos entre las Fuente: SENER

diferentes modalidades de la siguiente *600 MW corresponderan a otras modalidades que incluyen

proyectos con modalidad de Importacin y Exportacin y proyectos
manera [3]: genricos

Figura 19. Evolucin de la capacidad instalada y generacin de energa elctrica 2016-2030, Geotrmica. Fuente. Prodesen 2016-
2030
Las regiones donde la Comisin Federal de
Electricidad (CFE) ha ubicado una mayor
factibilidad para los proyectos geotrmicos
son Cerritos Colorados en Jalisco, El
Ceboruco en Nayarit, Piedras de Lumbre en
Chihuahua y Tulecheck en Baja California, as
como Acoculco en Puebla, cerca de la
frontera con Veracruz e Hidalgo.
A diferencia de la energa renovable elica y
solar, la iniciativa privada tiene poca
participacin en la generacin geotrmica,
debido a las altas inversiones requeridas para
la instalacin de la planta (ver seccin 2.2).
Adicionalmente, el desarrollo de un proyecto
geotrmico toma un tiempo considerable
(ver seccin 2.4). Por lo anterior, con el
objetivo de promover condiciones ptimas y
una mejor evaluacin de los recursos
geotrmicos disponibles, la Ley de Energa
Geotrmica del 2014 regula la exploracin y
explotacin de este recurso en Mxico. La ley
provee certidumbre a inversionistas y sus
proyectos para que puedan tener suficientes
incentivos para llevar a cabo las etapas
iniciales, las cuales requieren grandes
inversiones de capital.
Bajo esta nueva regulacin, a CFE le ha sido
dada la oportunidad de retener sus
actividades exploratorias en 13 campos
geotrmicos que tienen un potencial
estimado de 448MW. Adicional a los
permisos exploratorios, CFE tiene 5
concesiones geotrmicas: 4 para continuar la
explotacin de sus plantas Cerro Prieto en
Baja California, los Azufres en Michoacn, Los
Humeros en Puebla y Tres Vrgenes en Baja
California Sur, adems de una nueva
concesin para la explotacin de un
yacimiento en Cerritos Colorados, Jalisco.
Con estos desarrollos, la CFE expandir el
potencial geotrmico de Mxico
incrementando su capacidad instalada hasta
alcanzar 1,300MW.
CFE tiene planeado desarrollar 5 proyectos
geotrmicos hasta 2018 con una inversin de
aproximadamente US$252m. Estos
desarrollos geotrmicos incrementarn la
capacidad de CFE en 15%.
1.3 Interacciones con Otros Sectores de la
Economa
En esta seccin se analiza el impacto de las
cuatro tecnologas de generacin elctrica
consideradas en este estudio en otros
sectores de la economa mexicana, tanto a
nivel de generacin de Producto Interno
Bruto (PIB), como de generacin de empleos.
El objetivo de esta seccin es complementar
el anlisis de creacin de valor econmico
que aporta cada tecnologa de manera
directa en cada una de las fases de sus
cadenas de valor (seccin 2.3), con una visin
de los efectos indirectos e inducidos en otros
sectores de la economa.
Los mayores impactos a nivel de creacin de
PIB y de empleos por la generacin
energtica en general se presentan en el
sector comercio. Un mayor nmero de
trabajos en el propio sector elctrico, as
como en aquellos los sectores que le proveen
(a travs de efectos indirectos), se traducen
en un mayor poder adquisitivo, y por lo tanto
una mayor demanda de bienes y servicios
que impulsa el comercio.
La ingeniera, procura y construccin de
plantas de generacin resulta en importantes
efectos en otros sectores de la economa,
como por ejemplo:
Ingeniera: Servicios profesionales,
cientficos y tcnicos
Procura: industrias metlicas bsicas,
fabricacin de maquinarias y equipos,
aparatos elctricos y electrnicos,
industria de productos qumicos, de
plsticos y hule.
Construccin: Construccin de obras
de energa civil para la ereccin de las
torres elicas y la instalacin de
tuberas, equipos y sistemas que
conforman las plantas de ciclo
combinado y geotrmicas, as como
la conexin de paneles fotovoltaicos
en arrays en las plantas solares.
La operacin y el mantenimiento de las
plantas igualmente requiere de insumos por
parte de otros sectores, tales como
combustibles, componentes, accesorios y
repuestos, o servicios profesionales.
Es en esta fase de operacin y
mantenimiento donde se generan las
mayores diferencias entre las diferentes
tecnologas de generacin, ya que el mayor
insumo que requieren las plantas de ciclo
combinado es un suministro constante de
combustible (gas natural), mientras las
plantas de energa solar, elica y geotrmica
no requieren del uso de combustible alguno.
As pues, la generacin por ciclo combinado
tiene un impacto significativo en la industria
de extraccin de petrleo y gas, tanto en la
extraccin, como en el transporte del gas
natural.
Otra diferencia significativa entre las
diferentes tecnologas de generacin son los
impactos que crea la energa geotrmica en
el sector de servicios relacionados con la
minera. La energa geotrmica demanda
servicios y equipos catalogados como
relacionados con la minera, para la
exploracin geolgica (perforacin de pozos
de prueba, perforacin de pozos de
produccin e inyeccin). Estos servicios no
son requeridos por las otras tecnologas
analizadas.

Figura 20: Interaccin con otros sectores de la economa 2015, PIB Generado, cifras en millones de dlares.
 Figura 21. Interaccin con otros sectores de la economa 2015, Nmero de Empleos Generados.
La tecnologa de ciclo combinado es la que
mayor contribuye al PIB y creacin de trabajo
en otros sectores de la economa al tener una
participacin del 50% en el total de la
generacin de energa elctrica en el pas, lo
que equivale a 155,000 GWh. El subsector
mayormente afectado por esta tecnologa es
el de extraccin de petrleo y gas con una
generacin de PIB de $24,935 millones de
dlares y, a diferencia de las otras
tecnologas, la generacin mediante ciclos
combinados impacta tambin el subsector de
trasponerte por ductos con $410 millones de
5 versin generada por INEGI en 2012, la cual an est vigente
La Matriz Insumo Producto se forma a partir de las
relaciones de abastecimiento y uso de bienes y servicios que
se dan entre las diferentes actividades econmicas que
participan en la produccin interna. Se utiliz la ltima
dlares, debido a los requerimientos de
transporte del combustible que usa como
insumo (gas natural). De entre los
subsectores modificados en mayor
proporcin por la tecnologa elica y la solar
fotovoltaica, se encuentran servicios
profesionales, cientficos y tcnicos con $513
y $171 millones de dlares respectivamente,
as como construccin de obras de ingeniera
civil con $446 y $149 millones de dlares.
Este anlisis fue realizado utilizando la
actualizacin del matriz insumo-producto5
que reporta el Instituto Nacional de
al momento de escribir este reporte.
Estadstica y Geografa (INEGI), la cual Internacional de la Energa, IRENA [8], o el
considera la produccin, consumo y reporte de estimacin de los impactos de los
formacin de capital de la economa del proyectos del sector energtico de la
Corporacin Financiera Internacional (IFC)
en Mxico del 2015 [9].
y su impacto en los subsectores afectados a
nivel de Producto Interno Bruto y Puestos de
Trabajo Generados. Este subsector fue divido Porcentaje de Participacin
de acuerdo a la proporcin de participacin de la Energa Renovable en la
Tecnologa
Generacin de Energa
de cada fuente de energa en la generacin Elctrica en Mxico (2015)
de electricidad anual del pas, y se asignaron Ciclo Combinado 50%
porcentajes de participacin segn un Geotrmica 2%
Elica 3%
anlisis de fuentes como el estudio de
Solar <1%
impactos socio-econmicos de la energa
Fuente: PRODESEN 2016-2030
solar y elica de 2016 de la Agencia
2 A NLISIS DE C ADENAS DE V ALOR
POR T ECNOLOGA
2.1 Principales Procesos de las Cadenas de
Valor
Al analizar la creacin de valor de las a la siguiente, es decir, cierto valor es
tecnologas de generacin, es necesario agregado en cada parte de la cadena.
identificar las diferentes reas y procesos de
INECC ha definido la cadena de valor genrica
las cadenas de desarrollo del producto final
para el sector elctrico de la Figura 22, la cual
(la electricidad entregada) en las cuales
comprende todas las etapas desde la
existen oportunidades de generacin de
concepcin de un proyecto de generacin,
valor. En este ciclo productivo o cadena del
hasta el uso final de la electricidad por parte
producto, el valor es creado cuando el
del consumidor.
desarrollo de la tecnologa pasa de una etapa

Figura 22. Cadena de Valor Genrica para el Sector Elctrico. Fuente: INECC 2016

El presente anlisis solo toma en cuenta las
primeras 4 fases de la cadena de valor para
efectos de comparar entre las 4 tecnologas,
ya que las ltimas 3 fases de la cadena
(transmisin, distribucin y usuario final) son
independientes de la tecnologa con la cual
se genere la electricidad.
As pues, el anlisis sobre estas ltimas 3
fases se han estudiado para solo una de las
plantas, la geotrmica, a manera de ejemplo
(ver seccin 2.2).
El anlisis de las primeras 4 fases de la cadena
global se han redefinido como lo muestra la
Figura 23, de la siguiente manera:
Planeamiento del proyecto: Esta fase
considera los trabajos preparatorios
necesarios para implementar el proyecto,
incluyendo el desarrollo del concepto y la
preparacin del sitio. Esta etapa considera las
actividades que van desde la evaluacin de
los recursos y estudios de viabilidad hasta la
planeacin de la infraestructura.
Manufactura: Comprende los procesos
industriales, incluyendo la produccin de
maquinaria, equipo y componentes. Esta
etapa sirve para distinguir los componentes
de la tecnologa de generacin por
versatilidad y grado de simplicidad para
estimar las oportunidades de creacin de
valor. Algunos componentes son ms
verstiles ya que pueden ser utilizados para
ms de una tecnologa de generacin.
En este sentido, existe una mayor
probabilidad de que los componentes con
alta versatilidad y grado de simplicidad, como
equipos elctricos o electrnicos auxiliares,
estructuras de aluminio y cables, sean
manufacturados localmente.
Instalacin/Construccin: Incluye los trabajos
de infraestructura y la construccin de las
plantas. Segn sea el caso de la modalidad de
la tecnologa analizada, Productores
Independientes de Energa (PIE) o
Generacin (GEN), esta etapa considera los
trabajos de planeamiento y construccin
relacionados al cableado del proyecto y la
conexin de la planta a la red local. La
conexin a la red est basada en
Figura 23. Segmentos de la Cadena de Valor de Generacin Elctrica
Adems de las fases mencionadas con
anterioridad, es necesario considerar los
requerimientos locales, lo que depende del
operador de la red. Los desarrolladores de
proyectos normalmente evalan estos
requerimientos y contactan al operador de la
red, el Centro Nacional de Control de Energa
(CENACE), previo permiso obtenido de la
Comisin Reguladora de Energa (CRE), para
realizar un acuerdo de interconexin. Las
actividades comprendidas en la
interconexin a la red incluyen la planeacin
del trabajo, el desarrollo del cableado y el
concepto de la conexin a la red.
Operacin y mantenimiento: Despus de la
puesta en marcha del proyecto, la fase de la
operacin comienza y requiere de constante
administracin tcnica y trabajo de
mantenimiento para operar el proyecto
satisfactoriamente durante su tiempo de
vida. La operacin incluye procedimientos
cotidianos como el monitoreo de la planta y
la respuesta a eventos. Los trabajos de
mantenimiento consideran tanto los
servicios programados preventivos, tales
como inspecciones peridicas del equipo, as
como los servicios no programados para
reparar los componentes en caso de falla
[14].
diferentes subprocesos necesarios para
implementar cada una de estas etapas. Esto
permite analizar en detalle las oportunidades energa solar, elica, geotrmica (climticas)
de reduccin de costos y el potencial para la y de ciclo combinado (convencional).
creacin de valor en cada sub-etapa que se
genera por las industrias relacionadas. A
continuacin, se muestran las subdivisiones
de cada etapa de la cadena para proyectos de
 Ciclo Combinado

Figura 24. Cadena de Valor Ciclo Combinado. Fuente: Boston Strategies International

El desarrollador del proyecto es detalles del proyecto son negociados y

generalmente el encargado de la fase de
preparacin del proyecto (ver seccin 2.5.
Empresas involucradas). Para esta
tecnologa, puede llevar varios aos
coordinar estudios de factibilidad, preparar
diseos tcnicos, realizar estudios de
impacto social y ambiental, y obtener
permisos.
aceptados por el CENACE y la Comisin
Reguladora de Energa (CRE), el equipo del
proyecto prepara la especificacin detallada
del proyecto (trminos y condiciones,
requisitos tcnicos) junto con otros
documentos financieros y legales para su
presentacin al mercado para su
consideracin y licitacin.

El desarrollador contrata a consultores y / u En el caso especfico de estas centrales, el

otras empresas para bienes, obras y servicios,
si es necesario. Debido a la cantidad de
tiempo, esfuerzo y recursos involucrados, el
compromiso del productor de energa en el
proyecto es esencial. Una vez que todos los
conocimiento detallado de la tecnologa de
las turbinas y generadores es un requisito
previo necesario para convertir los proyectos
potenciales en proyectos econmicamente
exitosos. El tamao de la planta es un factor

Boston Strategies Limited

203 Nasser Lootah Building, 2nd F loor, Al Maktoum Street, Deira, P O Box 4421, Dubai, UAE
www.bostonstrategies.com info@bostonstrategies.com
determinante en el costo de la misma.
Cuanto ms grande el tamao de la planta,
ms se beneficia de economas de escala
(costos iniciales ms bajo por kilowatt) y
mejora su eficiencia. El diseo del ciclo
combinado puede incorporar componentes y
sistemas altamente eficientes, lo que da lugar
a emisiones bajas de Compuestos Orgnicos
Voltiles (COV), NOx, y CO2.
El productor define la configuracin de la
planta, que puede ser una planta de ciclo
combinado de eje nico (comprende una
turbina de gas y una turbina de vapor que
acciona un generador comn) o una planta
de ciclo combinado de mltiples ejes (cada
turbina de gas y cada turbina de vapor tiene
su propio generador).
En cuanto a la manufactura de los equipos, si
bien la eficiencia es muy importante para
lograr unos costos de ciclo productivo bajos,
la alta disponibilidad y fiabilidad tambin son
factores de gran importancia a tener en
consideracin.
La construccin de la planta y la manufactura
de los equipos generalmente se realiza en
paralelo. La construccin de la planta se
realiza en su totalidad en Mxico, mientras
que la manufactura de los equipos se realiza
principalmente en el extranjero: las turbinas
y equipos principales son importados (ver
seccin 2.5. Empresas involucradas).
Por otro lado, una estrategia de
mantenimiento cuidadosamente planificada
e integrada, junto con amplios intervalos de
mantenimiento mayores, deben lograr una
alta disponibilidad sin comprometer la
fiabilidad. Los programas de mantenimiento
deben ser planificados con antelacin para
garantizar que la mano de obra, equipo y
piezas de repuesto sean exactamente
colocadas donde deben estar cuando se
realiza el mantenimiento.
 Solar Fotovoltaica

Figura 25. Cadena de Valor Solar. Fuente: Boston Strategies International

Planeamiento del proyecto: La planificacin proveedura de los materiales, hasta la

de los proyectos de energa solar fotovoltaica
est enfocada, en gran parte, a la planeacin
y proyeccin de mdulos. Dependiendo del
tamao del proyecto, estas actividades
pueden llevarse a cabo por un instalador o un
desarrollador de proyectos.
Manufactura: La manufactura de los mdulos
solares requiere un cierto grado de capacidad
industrial y ofrece considerable potencial
para la creacin de trabajos, dependiendo
del nivel de sofisticacin de los componentes
y el grado de mecanizacin de los procesos
de produccin. El valor puede ser creado en
cada etapa de la manufactura, desde la
manufactura de los componentes y el
ensamblaje.
Para las plantas solares fotovoltaicas, el
proceso de manufactura incluye las
diferentes etapas de produccin de un
mdulo, desde silicio y componentes para el
balance del sistema, incluyendo el inversor,
las estructuras de montaje, y componentes
elctricos, hasta bateras y sistemas de
control de carga y descarga.
Instalacin: Incluye los trabajos de
infraestructura y ensamblaje de la planta
solar. Despus de haber desarrollado los
planes de instalacin e infraestructura. Esta
fase incluye trabajos de ingeniera civil,
cimentaciones, proveedura de agua,
edificios y carreteras que son usualmente
desarrollados por empresas locales.
Operacin y mantenimiento: Las plantas
fotovoltaicas tambin requieren un
mantenimiento regular preventivo, as como
la inspeccin de todos los componentes de la
planta por fallas mecnicas, la comprobacin
del sistema de medicin, seguridad y
transmisin y la limpieza opcional de los
mdulos. Estas actividades generalmente
son realizadas por personal local. Para
instalaciones ms grandes, se necesitan
servicios de O&M ms frecuentemente,
incluyendo limpieza de los mdulos, pintura,
mantenimiento del sitio, comprobacin de
las instalaciones elctricas, reparaciones
estructurales y verificaciones de las medidas
de seguridad [15].
 Elica
Figura 26. Cadena de Valor Elica. Fuente: Boston Strategies International
Planeamiento del proyecto: en los proyectos
de energa elica, el proceso de planeacin y
desarrollo normalmente es llevado a cabo
por desarrolladores de proyectos, quienes
operan el proyecto por ellos mismos o lo
venden a otras compaas de operacin.
Esta fase incluye un anlisis detallado de los
recursos elicos (micro-siting), la cual se
efecta normalmente durante un ao
periodo en el cual se mide la velocidad y
direccin de los vientos.
Instalacin: En el caso de plantas elicas, las
dificultades logsticas asociadas con el
transporte de las turbinas son caracterizadas
por retos y oportunidades particulares, ya
que los componentes tienen un peso,
longitud y forma inusual y requieren de
equipo especial para mover carga grande y
pesada, generando considerables
oportunidades para proveedores existentes
de servicios de transporte en el sector de
energa elica. De acuerdo a lo anterior, con
una creciente industria elica, la demanda de
servicios de logstica incrementa, lo que
conlleva al desarrollo de un sector
especializado en la industria del transporte.
Los proyectos de energa elica estn
frecuentemente basados en contratos de
construccin que incluyen la ingeniera,
proveedura y servicios de construccin,
incluyendo trabajos civiles, instalacin de
cables para la infraestructura elctrica e
instalacin de turbinas elicas. La
construccin en el sitio incluye, entre otras
actividades, realizar las carreteras de acceso
e instalar los cimientos para las turbinas
elicas. Durante estos procesos de
instalacin, es requerido personal de
ingeniera, tcnicos y de construccin, por lo
que existe un alto potencial para el desarrollo
de una industria domstica.
Dentro de esta etapa de instalacin, pueden
o no considerarse los costos y valor agregado
por concepto de conexin a la red,
dependiendo de la modalidad de la planta
(PIE, Autoabastecimiento o GEN). En el caso
de la energa elica, los trabajos de conexin
a la red consisten en el cableado para la
misma granja elica, es decir, los cables entre
las turbinas, as como el trabajo de cableado
necesario para conectar la granja completa
con la red.
Operacin y mantenimiento: En las plantas de
energa elica, personal local puede estar
integrado en los procesos de O&M desde la
etapa temprana de desarrollo. Las turbinas
se suministran normalmente con una
garanta de varios aos (dependiendo del
contrato especfico), lo que incluye el
mantenimiento preventivo y, en su caso,
correctivo. Despus de la expiracin de la
garanta, se pueden contratar empresas
independientes para servicios de
mantenimiento. Adems, tambin se
requiere el suministro de servicios operativos
del parque elico. Por lo general, los
contratos de mantenimiento incluyen
servicios de operacin, pero algunos
propietarios de parques elicos emplean a su
propio personal de operaciones. Adems de
la mano de obra directa, se requiere
supervisin, apoyo logstico y administrativo
[16].
 Geotrmica
Figura 27. Cadena de Valor Geotrmica. Fuente: Boston Strategies International
Planeamiento del proyecto: El desarrollo de
los proyectos geotrmicos tiene una
naturaleza ms compleja que el de otros
tipos de proyectos de generacin elctrica,
ya que conlleva un gran trabajo exploratorio
y de desarrollo de los campos geotrmicos. A
estos efectos, la planificacin del proyecto se
ha divido en dos subfases:
Exploracin y confirmacin: Los objetivos de
la exploracin geotrmica son identificar y
clasificar los depsitos geotrmicos
prospectivos antes de la perforacin y
proporcionar mtodos de caracterizacin de
los embalses (incluidas las propiedades de los
fluidos) que permitan estimar el rendimiento
del yacimiento geotrmico y la vida til. La
exploracin de un yacimiento geotrmico
prospectivo implica estimar su ubicacin,
extensin lateral y profundidad con mtodos
geofsicos y luego perforar pozos de
exploracin para probar sus propiedades.
Hoy en da, los pozos geotrmicos se
perforan en un rango de profundidades de
hasta 5 km, utilizando mtodos similares a los
utilizados para el petrleo y el gas.
Dentro de esta misma etapa se encuentra la
ingeniera de yacimientos. Los esfuerzos de
ingeniera de los embalses se centran en dos
objetivos principales: determinar el volumen
de recursos geotrmicos y el tamao ptimo
de la planta, basndose en una serie de
condiciones tales como el uso sostenible del
recurso disponible; y asegurar un
funcionamiento seguro y eficiente durante la
vida del proyecto. El mtodo moderno de
estimar reservas y dimensionar plantas de
energa es aplicar la tecnologa de simulacin
de yacimientos. En primer lugar, se construye
un modelo conceptual utilizando los datos
disponibles y, luego, se traduce en una
representacin numrica, y se calibra al
estado termodinmico inicial sin explotar del
yacimiento. El comportamiento futuro se
pronostica bajo condiciones de carga
seleccionadas utilizando un algoritmo de
transferencia de calor y masa, y se selecciona
el tamao ptimo de la planta.
Perforacin y desarrollo del campo: Al inicio
de esta fase, se disea un programa de
perforacin para desarrollar un objetivo para
confirmar la existencia, ubicacin exacta y
potencial del yacimiento. Usualmente se
perforan de tres a cinco pozos geotrmicos
de tamao real, pero dependiendo de la
ubicacin, accesibilidad e infraestructura en
el campo geotrmico, es prudente comenzar
con orificios angostos (orificios con un
dimetro de menos de 6 pulgadas/15 cm que
se pueden perforar con equipo ms liviano
(plataforma de perforacin) que aquellos que
se usan para pozos tamao real (con un
dimetro de ms de 8 pulgadas/20 cm).
Una vez confirmado que se ha obtenido
confiabilidad de contar con al menos 25% del
potencial necesario, se procede a llevar a
cabo la perforacin de los pozos necesario
para obtener la capacidad objetivo.
Construccin: Esta fase consiste en
desarrollar la planta de generacin, as como
los ductos y sistemas de vapor y transmisin
elctrica necesarios para generar y verter la
electricidad a la red de transmisin. Esta fase
abarca la instalacin del sistema de
recuperacin de vapor o SAGS (es decir, un
sistema de tuberas de vapor desde las bocas
de los pozos hacia la central elctrica y de
regreso para los fluidos de reinyeccin); los
separadores; la planta elctrica con la
turbina, generador y el equipo
fro
necesita enfriamiento ya sea con aire
(enfriamiento con ventilador) o agua (directo
o con una columna de enfriamiento).
Operacin y mantenimiento: Esta fase
consiste en la operacin para generacin y la
provisin de mantenimiento de la planta de
generacin a lo largo de la vida til. Una
actividad fundamental dentro de esta fase es
la limpieza de pozos a fin de mantener la
productividad de los mismos.
2.2 Costos por Tecnologa y Etapa de la
Cadena de Valor
Un anlisis de los costos nivelados de
electricidad (LCOE) en Mxico al ao 2016,
utilizando la metodologa descrita ms abajo,
da como resultado unos costos de entre 42
62 dlares por Megawatt-hora para las
cuatro tecnologas analizadas. Estos costos se
han calculado con base a precios ofertados
en 2016 para plantas que entrarn en
funcionamiento en el ao 2018.
Costo Nivelado de Electricidad en
Mxico 2016 (US$/MWh)
62.3
49.5 48.3
42.5
Solar Elica Geotrmica Ciclo
Combinado
Figura 28. Costo Nivelado de Electricidad en Mxico.
Fuente: Boston Strategies International
Esta seccin analiza los costos a lo largo de la
cadena de valor de las cuatro tecnologas.
Con fines de comparacin y transparencia, el
enfoque utilizado para la medicin de costos
en este reporte incluye tres indicadores
Costos de los equipos, desglosando
los costos de los componentes ms
importantes de aquellos que cumplen
directamente la funcin de generar la
electricidad. El costo de equipos
auxiliares y secundarios se ha
agregado dentro de los costos
definidos como Balance del Sistema.
Costos totales de inversin, que
comprenden la fase de planeacin del
proyecto, manufactura del equipo y
construccin de la planta.
El costo nivelado de electricidad que,
adems de los costos anteriores,
considera los costos de operacin y
mantenimiento.
Los datos utilizados para la comparacin de
las tecnologas fueron recopilados desde una
variedad de fuentes pblicas como revistas
especializadas, fuentes gubernamentales y
oficiales, organizaciones empresariales, y
entrevistas con expertos (ver Anexo 5), as
como de los resultados de las dos subastas a
largo plazo de energas limpias que ha
realizado el gobierno desde la
implementacin de la Reforma Energtica.
Las fuentes para todas las tecnologas
analizadas tienen una antigedad mxima de
dos aos (2014). Para comparar la estructura
de los costos de las diferentes tecnologas se
estandarizaron los valores por dlar por
unidad de producto (MWh). El detalle de la
metodologa para el clculo de los costos se
puede ver en el Anexo 4.
 Ciclo Costo Unitario de Inversin,
US$/kW
Combinado 27% 100%

El anlisis realizado arroja como resultados $213

59%
unos costos totales de inversin de 812
$US/kW, y un LCOE de 48 $US/MWh en
$812
Mxico para las plantas de ciclo combinado. $472

15%
La siguiente tabla muestra los supuestos
$126
utilizados para el clculo de los costos:
Planificacin Manufactura Construccin Costos
del Proyecto Totales de
Inversin
Concepto Supuesto

Figura 29. Costo unitario de inversin solar fotovoltaica

Factor de planta (%) 85%1/
Tasa de descuento 10%
Este costo nivelado total de inversin de 812
Vida til (aos) 30
Potencia bruta (MW) 600
$US/kW, representa aproximadamente el
Energa neta generada por ao2/ 4,467,600 25% del costo nivelado de electricidad (Ver
$4.64 ($US/milln Figura 31).
Costo nivelado de combustible
BTU)3/
1/ Prospectiva de Energas Renovables 2015-2029. 2/Se obtiene de A diferencia de las tecnologas renovables,
multiplicar la potencia bruta en MW por el nmero de horas al ao los costos de operacin y mantenimiento
y el factor de planta. 3/ Nivelado a 30 aos.
para este tipo de centrales representan 75%
Tabla 9. Supuestos de clculo para ciclo combinado del LCOE, ya que los costos variables relativos
al combustible son significativos.
Para el primer indicador de costos, el costo
Los costos de operacin y mantenimiento
unitario de inversin ($/kW), la manufactura
fijos aproximados para una central con
del equipo requerido en una central de ciclo
capacidad de 600 MW son de 16,980
combinado representa 59% del total de los
$US/MW-ao, mientras que los variables son
costos, seguido por la fase de construccin
de 2.96 $US/MWh (55% de los costos
con 27% y 15% para la planificacin del
nivelados de O&M).
proyecto.
La tecnologa de ciclo combinado presenta
Los costos de inversin en millones de
costos competitivos: se obtuvo un LCOE de
dlares para la planta de referencia definida
48.30 dlares por megawatt-hora
por INECC, se pueden ver en el Anexo 2.
($US/MWh). El costo de combustible
representa la mayor parte de los costos,
aproximadamente 70% del total del costo
nivelado de electricidad, siendo esta la mayor
diferencia contra las tecnologas climticas.
 horizonte de 30 aos (ciclo de vida
Estructura de costos de
considerado para esta planta) con el objeto
equipos en ciclo combinado8 de eliminar posibles distorsiones
2%
econmicas. A continuacin, se presenta los
25% 15%
Condensador
escenarios de precios de combustibles
Turbinas
utilizados en el horizonte de clculo del LCOE.
Turbina de Gas
HRSG/SCR

18% Otros Gas natural ($US/milln

Ao
BTU)
40%

2015 3.74
Figura 30. Desglose de costos de manufactura en CC
2025 4.85
2035 5.93
Como se mencion en la seccin 1.2.4., los 2045 6.69

costos de gas natural utilizados para el Nivelado1/ 4.64

clculo del costo nivelado de electricidad,

1/ Nivelado a 30 aos. Tasa de descuento de 10%.
fueron nivelados usando las proyecciones de Tabla 10. Costos de Gas Natual Considerados. Fuente: IEA
la Agencia Internacional de Energa (IEA) a un

Figura 31. Costos Nivelados de Electricidad Ciclo Combinado. Fuente: Anlisis Boston Strategies International
Las fuentes consultadas para el anlisis de
costos para ciclo combinado incluyeron:
Prodesen 2016-2030
COPAR 2014
1era Subasta de Largo Plazo (Octubre
2015). Precio de la energia + CELs
para la planta Valle de Mexico II -
Consorcio Cobra Instalaciones -
615MW
Segunda Subasta de Largo Plazo
(Octubre 2016). Precio promedio del
paquete de electricidad y CEL, planta
CENACE - Agua Prieta II - CFE 394MW
Jedi Model de NREL a 2016 con una
planta de 600 MW.
 el mercado que ha forzado a los licitantes a
Solar Fotovoltaica reducir sus mrgenes de ganancia a lo
El anlisis realizado arroja como resultados mnimo.
unos costos totales de inversin de
Para el primer indicador de costos, el costo
1,368$US/kW, y un LCOE de 62 $US/MWh en
unitario de inversin ($/kW), la manufactura
Mxico para las plantas fotovoltaicas.
del equipo requerido en una central
La siguiente tabla muestra los supuestos fotovoltaica representa 81% del total de los
utilizados para el clculo de los costos costos, seguido por la fase de construccin
nivelados de una central solar fotovoltaica. con 17% y 2% para la planificacin del
proyecto.
Concepto Supuesto
Los costos de inversin en millones de
dlares para la planta de referencia definida
Factor de planta (%) 23.5%1/
Curva de aprendizaje (%) 17% por INECC, se pueden ver en el Anexo 3.
Tasa de descuento 7%
Vida til (aos) 25
Potencia bruta (MW) 500
Costo Unitario de Inversin,
Energa neta generada por ao2/ 1,029,300 US$/kW
1/ Prospectiva de Energas Renovables 2015-2029. 2/Se obtiene de
26% 100%
multiplicar la potencia bruta en MW por el nmero de horas al ao
y el factor de planta. 81% $230

Tabla 11. Supuestos de clculo para Fotovoltaica

$1,368
$1,110
La tecnologa solar fotovoltaica se analiz en
base a una tasa de descuento del 7%, $28
2%
mientras que las dems se analizaron con una
Planificacin Manufactura Construccin Costos
tasa del 10%. Se consider un supuesto del Proyecto Totales de
Inversin
diferente con el objetivo de acercar los
costos a los bajos precios ofrecidos en las Figura 32. Costo unitario de inversin solar fotovoltaica
subastas de energa elctrica de 2015 y 2016.
Los costos nivelados de electricidad
Este costo total de inversin, $1,368 $US/kW,
obtenidos para la energa solar utilizando la
representa aproximadamente el 93% del
misma tasa de descuento que para las otras
costo nivelado de electricidad. Esto se debe a
tecnologas (10%) resultan mucho ms altos
que esta tecnologa renovable no incurre en
que los precios que se ofertaron en las
costos de agua ni combustible, por lo que los
subastas. Esta distorsin en precios se cree
costos de operacin y mantenimiento solo
que es debida a una intensa competencia en
representan el 7% del LCOE.
El principal equipo utilizado por este tipo es
el modulo solar, el cual representa entre el
30% y 50% de los costos totales de capital.
Los precios de los mdulos solares
fotovoltaicos en 2014 fueron alrededor de
75% inferiores a sus niveles a finales de 2009.
Entre 2010 y 2014, los costos instalados
totales de los sistemas fotovoltaicos a gran
escala han disminuido entre un 29% y un
65%.
Figura 33. Desglose de costos de manufactura de equipos en una planta solar fotovoltaica
Otra parte importante de las centrales
solares fotovoltaicas es el balance del sistema
(cableado, los interruptores, el sistema de
montaje y los inversores), el cual representa
entre el 10% y 15% del costo de capital.
La siguiente figura muestra la estructura de
costos de los equipos de una planta solar
fotovoltaica y el su desglose de los paneles
solares de silicio cristalino
 LCOE - Solar, US$/MWh
16%
76%
$10
$46
$1
2%
Planificacin del Manufactura Construccin
Proyecto
Figura 34. Costos Nivelados de Electricidad Solar FV. Fuente: Anlisis Boston Strategies International
Los costos de operacin y mantenimiento
fijos aproximados para una central con
capacidad de 500 MW son de 11,720
$US/MW-ao, lo que equivale a $5
$US/MWh como se puede ver en la Figura 34.
El 100% de estos costos son fijos (el
mantenimiento variable es tan insignificante,
que se omite en los clculos)
En la 2 Subasta de Largo Plazo (2 SLP), al
igual que en la 1, los precios a los que se
adjudic la energa y los certificados de
energa limpia (CELs) resultaron altamente
competitivos (precio promedio $33.47
$US/MWh+CEL), y por debajo de los Precios
Marginales Locales (PMLs) [17]. En el caso de
energa, 54% de la oferta adjudicada de
energia y CELs se realiz con tecnologa solar
a un precio promedio de $40.50 US$/MWh6.
6 Precio de paquete de energa y CELs.
7% 100%
$5
$62
Operacin y Costos Totales
Mantenimiento
Estos precios tan competitivos se debieron a
que la mayora de los participantes optaron
por presentar distintas ofertas para una
misma central elctrica, de tal manera que
pudieran separar sus productos en vez de
presentarlos en paquete, como la mayora
hizo en la 1 subasta. Con esta estrategia, los
licitantes pudieron incrementar sus retornos
esperados o su competitividad en la subasta
asignando valores ms altos a los CELs cuya
duracin de contrato es superior al resto de
los productos.
Las fuentes consultadas para el anlisis de
costos para solar fotovoltaica incluyeron:
Promxico
Asolmex
COPAR 2015
1era Subasta de Largo Plazo (Octubre
2015). Precio de la energia + CELs
para Vega Solar 1 - SunPower
493,303MWh. CENACE - Jinkosolar -
48,748MWh. Alter Enersun. BNEF -
Parque Solar PV Coahuila - Enel Green
Power
Segunda Subasta de Largo Plazo
(Octubre 2016). Precio promedio del
paquete de electricidad y CEL para la
planta Potosi Solar - FRV 300MW, CFE
Precio maximo de compra, Tepezala II
- IENOVA - 100MW
Jedi Model NREL. Planta 300 MW
 Elica Costo Unitario de Inversin,
US$/kW
El anlisis realizado arroja como resultados 14% 100%
unos costos totales de inversin de
$386
78%
1,435$US/kW, y un LCOE de 49.5 $US/MWh
en Mxico para las plantas elicas.
$1,435
$950
La siguiente tabla muestra los supuestos
$99
utilizados para el clculo de los costos 8%

nivelados de una central elica:

Planificacin Manufactura Construccin Costos
del Proyecto Totales de
Inversin
Concepto Supuesto

Figura 35. Costo unitario de inversin elica

Factor de planta (%) 42.5%1/
Curva de aprendizaje (%) 7%
En la categora de costos de capital, el
Tasa de descuento 10%
Vida til (aos) 25 aerogenerador es la subcategora ms
Potencia bruta (MW) 100 significativa, ya que representa alrededor del
Energa neta generada por ao2/ 3,169,600 70% de los costos de capital, aunque se han
1/ Prospectiva de Energas Renovables 2015-2029. 2/Se obtiene de

multiplicar la potencia bruta en MW por el nmero de horas al ao observado proporciones de costos de hasta
y el factor de planta.
un 84% (y superiores) en este rubro [18]. El
Para el primer indicador de costos, el costo desglose de costos para el aerogenerador se
unitario de inversin ($/kW), la manufactura puede ver a continuacin.
del equipo requerido en una central elica
representa 57% del total de los costos,
seguido por la fase de construccin con 23%
y 7% para la planificacin del proyecto.

Los costos de inversin en millones de

dlares para la planta de referencia definida
por INECC, se pueden ver en el Anexo 3.
 energa esperada por unidad de capacidad)
Estructura de Costos de una Turbina
Elica usualmente son los factores que ms influyen
en el desarrollo de un proyecto elico.
13%
Torre
Los costos de operacin y mantenimiento,
Aspas
11% 7.1 $US/MWh, contribuyen con un 40% del
Engranaje
LCOE. Estos costos son en su totalidad fijos (el
50% Convertidor de mantenimiento variable es tan insignificante,
5% Potencia
Transformador que se omite en los clculos).
4% Generador
1%
Otros En el caso de la 2 SLP, 43% de la oferta
3%
13%
adjudicada de energa y CELs se realiz con
tecnologa elica a un precio promedio del
paquete de electricidad y CEL de $35.44
El LCOE para elica es de 49.5 dlares por
US$/MWh.
megawatt-hora (US$/MWh). Los costos de
capital y el factor de planta (generacin de
.

LCOE - Elica, US$/MWh

14% 100%

23% $7

57% $11

$50
$28
6%
$3

Planificacin del Manufactura Construccin Operacin y Costos Totales

Proyecto Mantenimiento

Figura 36. Costos Nivelados de Electricidad Elica. Fuente: Anlisis Boston Strategies International

Las fuentes consultadas para el anlisis de Promxico

costos para elica incluyeron: COPAR 2015
IRENA. Anlisis de un parque elico
en Mxico de 20MW. 2014
1era Subasta de Largo Plazo (Octubre
2015). Precio de la energia + CELs
Segunda Subasta de Largo Plazo
(Octubre 2016). Precio promedio del
paquete de electricidad y CEL para
Salitrillos ENEL Green Power
100MW
Jedi Model NREL- Planta 100 MW

Geotrmica
El anlisis realizado para las plantas
geotrmicas en Mxico arroja como
resultados unos costos totales de inversin
de 2,161 $US/kW, mucho ms alto que para
las otras tecnologas analizadas. Sin embargo,
el LCOE para geotermia es el ms bajo entre
todas las tecnologas analizadas, con un total
de 42.48 dlares por megawatt hora
(US$/MWh). Estos costos estn, incluso, por
debajo del LCOE para la tecnologa
convencional de ciclo combinado.
La siguiente tabla muestra los supuestos
utilizados para el clculo de los costos
nivelados de una central geotrmica:
Concepto
Factor de planta (%)
Curva de aprendizaje (%)
Tasa de descuento
Vida til (aos)
Potencia bruta (MW)
Energa neta generada por ao2/
1/
Prospectiva de Energas Renovables 2015-2029. 2/Se obtiene de
multiplicar la potencia bruta en MW por el nmero de horas al ao
y el factor de planta.
El anlisis de costos considerado en este
estudio se ha basado en la planta de los
Azufres, en el estado de Michoacn, la cual,
en la totalidad de sus 3 fases, tendr una
capacidad instalada total de 225MW. La fase
II U18 de Azufres III (25 MW) sali ganadora
7Precio de paquete de energa y CELs.
en las segundas subastas de generacin del
2016, con un precio unitario de 25.0
$US/MWh para energa y 12.5 USD por
certificado de energa limpia (2% de la oferta
adjudicadas de energa y CELs a un precio
promedio de $37.5 US$/MWh7).
Cabe destacar que estos costos tan bajos han
sido posibles de alcanzar, debido a que CFE
ya tiene otras dos fases del proyecto en el
mismo campo, y por lo tanto, al considerar un
proyecto ya maduro, el riesgo exploratorio ha
sido totalmente superado. As, los precios
ofertados por Los Azufres III son el mejor de
los escenarios de precios a nivel
internacional.
Los costos de inversin de las centrales de
energa geotrmica son muy especficos
dependiendo de cada sitio, ya que la
Supuesto
profundidad y caractersticas individuales de
la fuente geotrmica tienen un impacto
85%1/ considerable en los costos finales del
5% proyecto.
10%
30 Como se describi en la seccin 2.1, la
225
perforacin exploratoria podra ocurrir en
15,207,219
mltiples lugares, con la posibilidad de que
en algunas de esas ubicaciones no se
descubra potencial de recursos. Uno o ms
de estos sitios podran resultar aptos para
perforacin adicional para confirmar el
potencial comercial del recurso. De entre
estos sitios en los que se ha hecho
perforacin de confirmacin, se identifica la
localizacin acertada para desarrollar la
central elctrica en ese sitio. Al determinar el
costo de generacin para el sitio exitoso, se
incluyen los costos para todos los sitios
"fallidos" que fueron evaluados y perforados
en las fases de exploracin y confirmacin.
Para el primer indicador de costos, el costo
unitario de inversin ($/kW), la manufactura
del equipo requerido en una central
geotrmica representa 51% del total de los
costos, seguido por la fase de planificacin
del proyecto con 40%, y 9% para la
construccin de la planta.
Los costos de inversin en millones de
dlares para la planta de referencia definida
por INECC, se pueden ver en el Anexo 2.
Costo Unitario de Inversin
9% 100%
51% $202
$1,094
$2,161
40%
$864
Planificacin Manufactura Construccin Costos
del Proyecto Totales de
Inversin
Figura 38. Costos de Inversin Geotrmica.
Fuente: Boston Strategies International
El anlisis de costos de manufactura de
equipos se realiz para una planta en Flash,
modalidad ms utilizada en Mxico que la
Binaria.
Estructura de Costos de Una Planta
Flash
5% 0%
1%
Turbogenerador
12%
Separador Flash
Torre de Enfriamiento
10%
Condensador
69% Bombas
3%
Eliminacin de GNC
Eliminacin de H2S
Figura 39. Desglose de costos equipos de planta geotrmica.
Fuente: JEDI Model (NREL)
Debe tenerse en cuenta que para este
anlisis no fue considerado el pago por
derechos de aprovechamiento del recurso
puesto que an no est establecido en las
leyes mexicanas. Esto puede tener efectos
importantes en el LCOE, una vez que estos
derechos se empiecen a cobrar.
Los costos de operacin y mantenimiento,
11.7 $/MWh, contribuyen con un 27% del
LCOE. Estos se dividen en un 60% fijos, y un
40% variables. Los costos de O&M fijos
incluyen el monitoreo del yacimiento y el
agua, gastos generales, y mantenimiento
programado, mientras que los costos
variables se componen principalmente de la
perforacin para mantenimiento del vapor
(ver seccin 2.1.)
 LCOE - Geotermia, US$/MWh

27% 100%

$12
7%
37% $3

$16 $42

29%

$12

Planificacin del Manufactura Construccin Operacin y Costos Totales

Proyecto Mantenimiento

Figura 37. Costos Nivelados de Electricidad Geotrmica. Fuente: Anlisis de Boston Strategies International

Como mencionado en la seccin 2.1., la tarifa an pendiente de definir por la CRE, y

tecnologa geotrmica se ha tomado como que CEPAL estima que sea de alrededor de
caso de estudio para analizar los costos hasta 8%. Por ltimo, menos de un 1% de la tarifa
el usuario final. Por lo tanto, a continuacin, corresponde a un pago10 que se hace a la
se analizan los costos de transmisin y CENACE.
distribucin para dicha planta. Segn un
anlisis de la CEPAL [19], el costo de nivelado
de electricidad representa tan solo el 56% del
precio que el usuario final terminar pagando
por la electricidad consumida.

Como se puede ver en la Figura 38, en

promedio un 11% de la tarifa pagada por el
usuario final corresponde a costos de
Transmisin8 y un 24% en promedio en
Figura 38. Desglose de la tarifa de electricidad promedio en
costos de Distribucin9. Adicionalmente el
Mxico en 2016.
usuario tendr que pagar por el Suministro, Fuente: CEPAL con datos de CRE

8 Segn el acuerdo CRE A/045/2015 10 Segn el acuerdo CRE A/075/2015

9 Segn el acuerdo CRE A/074/2015

Tomando en cuenta este desglose de las El desglose de costos se puede ver a
tarifas, el costo hasta llegar al usuario sera de continuacin:
$75.85 dlares por Megawatt-hora.

LCOE - Geotermia, Incluye Transmisin y Distribucin, US$/MWh

$6 $1 $78
$19

$9
$12 $44
$3 $32
$16

$13

Figura 39. Costos Nivelados de Electricidad Geotrmica, Incluye Transmisin y Distribucin. Fuente: Anlisis de Boston Strategies
International

Las fuentes consultadas para el anlisis de Los Azufres III Fase II - TSK Electrnica
costos para elica incluyeron: y Electricidad - 25MW
Prodesen 2016-2030
Segunda Subasta de Largo Plazo
Promxico
COPAR 2015 (Octubre 2016). Azufres III Fase II
1era Subasta de Largo Plazo (Octubre U18 - CFE 25MW
2015). Precio de la energia + CELs. Jedi Model NREL- Planta 225 MW
2.3 Valor Agregado por Tecnologa y Etapa
de la Cadena de Valor

En esta seccin se presenta el valor agregado,

Valor Agregado (2016)
en trminos monetarios, que se genera en
3,500 3,200
cada una de las cadenas de las tecnologas
3,000
analizadas. El valor agregado aqu 2,500 2,230
presentado captura el valor monetario de la 2,000
1,500
actividad de generacin como la diferencia 910 890
1,000
entre el valor de la produccin y el valor de 500
los factores externos que se requieren para -
llevarla a cabo, y se presenta nivelando los
valores por MW instalado, de manera que
permitan una efectiva comparacin entre las
diferentes tecnologas. Miles de dlares / MW

Como se puede ver a continuacin, la Figura 40. Valor agregado de las tecnologas de generacin
tecnologa que ms valor agreg en 2015 a lo en Mxico a 2015.

largo de toda su cadena de valor fue la solar

fotovoltaica, un total de $3.200.000 dlares
por Megawatt.
Le sigue la tecnologa de ciclo combinado con
$2.230.000 dlares por Megawatt, y la elica
y geotrmica con valores muy similares,
$910.000 y $890.000 dlares por Megawatt
instalado, respectivamente.
A continuacin se presenta el valor agregado
en cada etapa de la cadena de valor, para
cada tecnologa.
En la etapa de planificacin, el valor se crea
principalmente mediante el compromiso de
individuos y empresas especializadas en
realizar evaluaciones de recurso, estudios de
factibilidad, diseos de proyectos,
actividades jurdicas, etc. Aunque la
planificacin de proyectos de energa elica
suele ser realizada por los desarrolladores, un
mayor nmero de empresas o consultoras
participa en el alcance bsico, como la
ingeniera de conceptos y la determinacin
geogrfica.
El valor puede ser igualmente agregado en especializado dentro de la industria local de
cada etapa de la manufactura o fabricacin, servicios logsticos para el transporte de
desde el aprovisionamiento de materias componentes de turbinas elicas, creando
primas, hasta la fabricacin y montaje de as valor.
componentes. Para la tecnologa elica, el
En los proyectos que son conectados a la red
valor puede ser creado a partir de la
de transmisin elctrica, la CFE se encarga de
fabricacin de subcomponentes tales como
integrarlos a los sistemas de redes, lo que
rotores, torres y gndolas. Para las plantas
crea valor localmente, principalmente
fotovoltaicas, el valor se crea en los
asociado con trabajos altamente calificados.
diferentes pasos de la produccin de silicio
Adems, en lo que refiere a los trabajos de
hasta la fabricacin de mdulos y en los
construccin de la red, as como las obras en
componentes adicionales tales como
tierra, la produccin de cable e instalacin,
inversores, sistemas de montaje, cajas de
compaas locales son generalmente las
reagrupacin (combiner boxes), etc. La
mayormente involucradas.
presencia de otras industrias con procesos
similares puede facilitar el desarrollo de una Operacin y mantenimiento es una etapa de
industria solar, elica y geotrmica local; por largo plazo que tiene considerable potencial
ejemplo, el acero o la industria automotriz para la creacin de valor, especialmente en
para la elica, la industria de trminos de creacin de trabajos. Esta etapa
semiconductores para la solar FV. de la cadena ofrece oportunidades para la
creacin de valor en el pas
El valor creado en la fase de instalacin
independientemente de las capacidades
proviene principalmente de actividades que
locales de manufactura de la tecnologa
involucran grandes capacidades de mano de
renovables. Aunque los fabricantes de
obra y que implican obras de infraestructura
tecnologas renovables generalmente
de ingeniera civil y montaje de plantas
ofrecen contratos de servicio completo
elicas, solares, geotrmicas o de ciclo
utilizando su propio personal, las actividades
combinado. Estas son tpicamente llevadas a
de operacin y mantenimiento tambin se
cabo por empresas locales de ingeniera,
llevan a cabo por personal nacional o local
adquisiciones y construccin, creando as
presente en el sitio. Valor agregado adicional
valor en el pas. Sin embargo, si el equipo es
es generado para el propietario de la planta
importado, los fabricantes muchas veces son
mediante la venta de electricidad.
responsables de las actividades de
instalacin. En el caso especfico de la
industria elica, el creciente despliegue est
conduciendo al desarrollo de un segmento
 Ciclo Combinado
Planificacin 110
Manufactura 310
Construccin 130
O&M
Total
- 500
Valor Agregado en 2016 (Miles de dlares/MW)
Figura 41. Valor agregado que aportan las centrales de ciclo combinado en Mxico a la economa nacional por Megawatt
instalado. Fuente: Anlisis de Boston Strategies International con informacin de INEGI 2012, OECD 2014 y PRODESEN 2016-
Las plantas de ciclo combinado agregaron un
total de 2.5 millones de dlares por
Megawatt instalado a la economa mexicana
en 2016. El mayor valor se presenta en la fase
de operacin y mantenimiento, ya que esta
representa aproximadamente el 75% del
total de los costos.
Debido a que la fase de operacin y
mantenimiento, la que genera mayor valor,
se realiza en su totalidad localmente, y
durante todo el tiempo de vida de la planta
(30 aos), la tecnologa de ciclo combinado
tiene un aporte significativo a la economa
mexicana.
En esta fase, la cadena del energtico
primario (el gas natural) contribuye
significativamente a la generacin de valor,
aportando trabajo e ingresos a lo largo de la
4%
14% Planificacin
Manufactura
6%
Construccin
O&M
76%
1,680
2,230
1,000 1,500 2,000 2,500
2030.
extraccin, transporte y comercializacin del
gas.
La fase de manufactura, la cual hace el
segundo aporte ms importante a nivel de
generacin de valor, se realiza en su mayor
parte fuera de Mxico (no existe fabricacin
local de turbinas de gas y vapor, como
descrito en la seccin 2.6). Solo componentes
auxiliares y de menor importancia para la
planta son fabricados en Mxico.
La fase de planificacin generalmente se
realiza dentro de Mxico, al igual que l fase
de construccin, que se realiza de manera
local y por lo tanto su valor se queda en el
pas. Estas fases generan valor solo durante
aproximadamente 3 aos (ver seccin 2.4)
mientras que se comienza el proyecto, hasta
que se comienza a operar la planta.

Solar Fotovoltaica
Planificacin 60
Manufactura
Construccin 480
O&M 260
Total
- 500 1,000
Valor Agregado en 2016 (Miles de dlares/MW)
Figura 42. Valor agregado que aportan las centrales de energa solar fotovoltaica en Mxico a la economa nacional por
Megawatt. Fuente: Anlisis de Boston Strategies International con informacin de INEGI 2012, OECD 2014 y PRODESEN 2016-
Las plantas fotovoltaicas agregaron un total
de 3.5 millones de dlares por Megawatt
instalado a la economa mexicana en 2016. El
mayor valor se presenta en la fase de
manufactura, debido a los mayores costos
incurridos en esta fase (ver seccin 2.3). Sin
embargo, la mayor parte de este valor se est
generando en el exterior, ya que la mayor
parte de los paneles fotovoltaicos que se
estn utilizando para los proyectos a gran
escala en Mxico son importados,
principalmente de Asia (ver seccin 2.5).
Adicionalmente, esta fase solo agrega valor
durante aproximadamente dos aos (ver
seccin 2.4).
La fase de construccin implica unos
procesos sencillos y poca complejidad de
obra. Se trata de una conexin sencilla de
2%
8%
Planificacin
15%
Manufactura
Construccin
O&M
75%
2,400
3,200
1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
2030.
paneles en arrays, y el montaje en unas
estructuras metlicas especiales, tareas que
no requieren mucha especializacin. Sin
embargo, los costos de instalacin de paneles
en Mxico an son altos debido a los escasos
volmenes, y por lo tanto, el aporte de valor
de esta fase representa el 16% del total.
La etapa de operacin y mantenimiento, que
es donde se genera empleo permanente (a lo
largo del tiempo de vida de la planta), agrega
un valor muy limitado, de tan solo el 8% del
total. Esto se debe a que las plantas solares
fotovoltaicas tienen unos requerimientos de
mantenimiento muy simples y de bajo costo
(ver seccin 2.2), y no se requieren insumos
costosos para su operacin como son los
combustibles en las plantas de generacin
trmicas convencionales.
 6%

14%
Elica Planificacin
Manufactura
23% Construccin
O&M
Planificacin 50 57%

Manufactura 520
Construccin 210
O&M 130
Total 910

- 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
Valor Agregado en 2016 (Miles de dlares/MW)

Figura 43. Valor agregado que aportan las centrales de energa elica en Mxico a la economa nacional por Megawatt
Fuente: Anlisis de Boston Strategies International con informacin de INEGI 2012, OECD 2014 y PRODESEN 2016-2030.

Las plantas elicas agregaron un total de La operacin y el mantenimiento de una

910,000 dlares por Megawatt instalado a la
economa mexicana en 2016. El mayor valor
se presenta en la fase de manufactura, la cual
representa los mayores costos a lo largo de la
cadena (ver seccin 2.2).
Al igual que para la tecnologa solar, casi la
totalidad del valor en la fase de manufactura
se queda fuera de Mxico, ya que el pas no
cuenta con fabricacin local de
aerogeneradores (ver seccin 2.5.). Mxico
solo cuenta con fabricacin de torres, y una
limitada produccin de aspas.
La construccin de las plantas elicas
requiere actividades ms complejas que para
las plantas solares, ya que la ereccin de
turbinas de grandes dimensiones es un
proceso que requiere equipos y personal
especializado. Los aerogeneradores
requieren de cimentaciones, lo que hace la
obra civil relativamente compleja.
planta elica son mucho ms sencilla y barata
que la de las plantas de ciclo combinado, ya
que no requiere el control y la supervisin de
procesos trmicos complejos, ni requiere
insumos como combustibles. Sin embargo, el
mantenimiento es algo ms complejo que el
de una planta solar, ya que los
aerogeneradores se componen de partes
mviles que se desgastan con el tiempo,
requieren lubricacin, remplazo, y mayor
supervisin.
Las fases de planificacin, construccin y
operacin y mantenimiento generan valor en
el pas. La planificacin y la construccin de la
planta, las cuales generan el 6% y el 23% del
valor, respectivamente, generan empleos
durante un tiempo limitado, de 1 a 3 aos
(ver seccin 2.4.). Sin embargo la etapa de
operacin y mantenimiento, la cual aporta un
14% del valor, genera empleos durante todo
el ciclo de vida de la planta (25 aos).
 Geotrmica
Planeacin
27% 29%
Manufactura
Planificacin 260
Construccin
Manufactura 330 7%
O&M
Construccin 60
37%
O&M 240
Total 890

- 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
Valor Agregado en 2016 (Miles de dlares/MW)

Figura 46. Valor agregado que aportan las centrales geotrmicas en Mxico a la economa nacional por Megawatt. Fuente:
Anlisis de Boston Strategies International con informacin de INEGI 2012, OECD 2014 y PRODESEN 2016-2030.

Las plantas geotrmicas agregaron un total contratistas especializados, similares a los

de 890,000 dlares por Megawatt instalado a requeridos para la exploracin en el sector de
la economa mexicana en 2016. gas y petrleo o la explotacin minera.

El aporte a la generacin de valor de la La tecnologa tambin beneficia en buena

tecnologa geotrmica es similar en las fases
de planeacin, manufactura y construccin.
Debido a que las fases de planeacin y
construccin son realizadas casi en su
totalidad en Mxico, y que el pas cuenta con
fabricacin de turbinas geotrmicas (ver
seccin 2.5), la tecnologa geotrmica deja
importantes beneficios a la economa local.
La tecnologa geotrmica beneficia
especialmente a los involucrados en la
planificacin del proyecto, tanto en
exploracin, confirmacin del recurso y
desarrollo del campo. Debido a que esta fase
requiere trabajos de perforacin geolgica
de pozos de prueba y pozos de produccin,
su aporte es de casi el 30% del total del valor
generado, aportando trabajos para
medida a los productores de
turbogeneradores, torres de enfriamiento,
condensadores, y bombas necesarias para la
instalacin de una planta flash. Varios de
estos equipos son producidos localmente en
Mxico.
La fase de construccin de la planta tiene
unos requerimientos similares a los de la
construccin de plantas de ciclo combinado,
como por ejemplo la obra civil, la instalacin
de tuberas y conexin de equipos que
procesan fluidos a altas temperaturas. Esta
fase aporta un 7% del valor. A pesar de ser
relativamente compleja la construccin de
estas plantas, existe mucha competencia
entre instaladores (empresas EPC), lo cual
permite unos costos competitivos, que se
traducen en una creacin de valor ms 50% de la energa generada en Mxico en
limitada este ao, provino de plantas de ciclo
combinado.
Adicional a este anlisis por Megawatt
realizado con el objetivo de poder establecer La elica y la solar an tienen una
una comparacin entre tecnologas, se ha contribucin muy pequea a la generacin
querido estudiar la totalidad del valor que de valor, $410 millones y $11 millones de
agregan a da de hoy las plantas de dlares respectivamente. Sin embargo,
generacin que usan las diferentes debido a las grandes inversiones esperadas
tecnologas, de acuerdo a la capacidad en energa elica, esta tecnologa superar el
instalada actual (2016). De igual manera, se aporte de valor de las plantas de ciclo
ha analizado el valor que agregarn las combinado en el periodo 2016-2030.
diferentes tecnologas al ao 2030, segn la
Nuestra estimacin de agregacin de valor
proyeccin de inversiones futuras en
por parte de por parte de las centrales elicas
capacidad instalada reportadas en el
es de un total de 16,135 millones de dlares
PRODESEN 2016-2030 que se pueden ver en
a la economa para el 2030, contra 13,030
la Tabla 12.
millones de dlares para los ciclos
Tecnologa Costo Capacidad Total Valor combinados, debido a que, segn la SENER,
US$/kW Instalada Agregado al
Adicional al 2030
la capacidad elica se incrementar en
2030 (MW) 11,240 MW para el 2030.
Ciclo $811 16,056 $13,029,548
Combinado Se estima que la energa solar fotovoltaica
Elica $1,435 11,240 $16,135,210 agregar un total de 8,012 millones de
Geotrmica $2,160 823 $1,778,690
dlares a la economa para el 2030. Esto se
Solar $1,367 5,860 $8,012,268
debe a que la SENER prev un aumento en la
Tabla 12. Inversiones en capacidad de generacin a 2030.
capacidad instalada de 5,860 MW para el
Fuente Prodesen 2016 - 2030
203011.

Como se puede ver en las grficas a

continuacin, a da de hoy la tecnologa que
mayor valor aporta a la economa mexicana
es ciclo combinado, con $7,268 millones de
dlares en 2016, ya que aproximadamente el

11 De acuerdo al PRODESEN 2016-2030, la capacidad

instalada de la tecnologa solar fotovoltaica pasar de
1,031 MW en 2016 a 6,891 MW para el 2030.
 Ciclo Combinado

Solar Fotovoltaica

Elica

Geotrmica

Tabla 13. Valor agregado que aportan las centrales de ciclo combinado en Mxico a la economa nacional al ao 2016 y durante
el periodo 2016-2030 de acuerdo a la capacidad instalada adicional al 2030.
Fuente: Anlisis de Boston Strategies International con informacin de INEGI 2012, OECD 2014 y PRODESEN 2016-2030.
Para estos anlisis del valor econmico
agregado por tecnologa, se utiliz el valor
transmisin y distribucin de energa
- una tecnologa de energa especfica (ver
output 2012 del INEGI. Esta metodologa fue
seleccionada ya que las cuentas nacionales
de una economa miden el valor agregado, ya
sea desde la perspectiva de la generacin de
valor (valor de produccin menos el costo de
los factores de entrada), o desde la
perspectiva de la distribucin del ingreso;
este ltimo enfoque se refiere a cmo el
valor agregado se distribuye como ingreso a
los proveedores individuales de factores de
entrada partes interesadas"), tales como
mano de obra, capital, tierra o servicios
pblicos.
La metodologa input-output utilizada para
este estudio, utiliza como base un anlisis
completo de las estructuras de costo de cada
eslabn individual en la cadena de valor de
seccin de costos 2.2.), a la cual se asignan
valores de costos especficos. Estos costos
son utilizados para dar un peso a los valores
de input, output y valor agregado reportados
en la matriz insumo-producto de INEGI,
mismos que fueron confirmados con datos a
2014 que la OCDE reporta sobre Mxico.
Para el escenario de valor agregado para el
periodo 2016-2030, se consideraron las
inversiones futuras en capacidad instalada
reportadas en el PRODESEN 2016-2030,
como mencionado anteriormente.
2.4 Tiempos de Desarrollo por Tecnologa y
Etapa de la Cadena de Valor
Los tiempos de desarrollo son muy similares
entre las distintas tecnologas, a excepcin de
la geotermia que se describe en detalle ms
adelante.
La fase de planificacin normalmente toma
un ao para la elica, solar y el ciclo
combinado. Para la geotermia esta fase toma
normalmente 3 aos (fases de
reconocimiento y exploracin), aunque
puede tomar hasta 6 si se solicita una
extensin.
En la actualidad, se encuentra en desarrollo
la Ventanilla de Proyectos de Energas
Renovables (VER) que permitir agilizar la
gestin en lnea de todos los trmites
involucrados en 9 dependencias
gubernamentales para proyectos de
generacin. La intencin de esta ventanilla
nica es reducir el tiempo de trmite de 620
a 465 das en promedio. La primera fase de
esta ventanilla incluye las tecnologas:
hidroelctrica, elica, fotovoltaica, biomasa y
geotermia. Por el momento se tiene la
siguiente informacin sobre los trmites
contemplados en la ventanilla nica para las
tecnologas elica y solar [22]:
Das
Das Disminucin
Tecnologa mximos vs das
mnimos
actuales
Elica 270 545 21%
Solar 270 545 4%
Tabla 14. Trmites Solar y Elica. Fuente: SENER
Las fases de manufactura y construccin se
han agrupado, ya que la fabricacin de los
equipos se realiza en paralelo con las obras
de preparacin del terreno y construccin,
una vez que los diseos realizados en la fase
de planificacin estn listos. Esta fase toma
entre 2 y 3 aos generalmente, dependiendo
de la complejidad de la planta. Las plantas
solares y elicas raramente toman ms de
dos aos, ya que su instalacin y
configuracin es relativamente sencilla
comparada con la de las plantas de ciclo
combinado y geotermia que involucran ciclos
trmicos y fluidos en circulacin.
Segn las Prospectivas de Energas
Renovables 2015-2029 de SENER y consultas
realizadas a los actores entrevistados (ver
Anexo 3), el tiempo empleado en fase de
operacin y mantenimiento (vida til de las
plantas), suele estar alrededor de 25 aos
para la solar y la elica, y alrededor de 30
aos para la geotrmica y la de ciclo
combinado.
 Figura 44. Tiempos de desarrollo. Fuente: Boston Strategies International con informacin de COPAR 2014

Tiempos de desarrollo en geotermia: En el financieras. Adicionalmente, las

sector geotrmico hay un periodo de compaas deben presentar un
reconocimiento, que es seguido por un programa tcnico con metas
periodo de exploracin y explotacin. Esta programadas y detalles de inversin
secuencia es similar a la de la industria para cada etapa del proceso
petrolera. Una compaa obtiene permisos exploratorio. Las compaas deben
para la exploracin de una regin particular, solicitar un permiso exploratorio dos
y si es capaz de localizar recursos despus de meses antes de la fecha de expiracin
perforar algunos pozos, entonces obtiene de este registro.
una concesin a largo plazo. Esto no era 2. Un permiso exploratorio vlido por 3
posible en el marco legal previo a la Reforma aos, el cual puede ser extendido a 3
y a la reciente Ley de Energa Geotrmica, y aos adicionales en un rea de
como resultado, era difcil desarrollar 150km2. Si las compaas estn
proyectos geotrmicos en el pas. interesadas en una concesin, la
deben solicitar 6 meses antes de que
Los desarrollos geotrmicos en Mxico
el permiso de exploracin expire.
tienen las siguientes caractersticas:
3. La fase de produccin o explotacin,
1. La fase de reconocimiento, la cual donde se otorga una concesin de 30
consiste en un registro de 8 meses aos con posibilidad de extensin.
con SENER durante el cual la Esta concesin permite la explotacin
compaa debe demostrar sus exclusiva y continua de un yacimiento
capacidades tcnicas, jurdicas y geotrmico.
 Tiempos de Desarrollo de una Planta de Generacin de Energa
Geotrmica, (aos)

Permisos - Exploracin y confirmacin 3

Exploracin 2

Confirmacin 1

Perforacin de pozos 1.5

Instalacin de la planta 2

Figura 45. Tiempos de desarrollo de las plantas geotrmicas en Mxico.

Fuente: Boston Strategies International con informacin del Departamento de Energa de Estados Unidos (US DoE)
2.5 Empresas Involucradas por Tecnologa y
Etapa de la Cadena de Valor
En Mxico hay un gran nmero de empresas
nacionales operando a lo largo de las cadenas
de valor del sector elctrico, principalmente
en la fase de planificacin, actuando como
desarrolladoras de proyectos. Cada vez ms
empresas extranjeras pertenecientes al
sector de energas renovables estn
invirtiendo en Mxico, tanto desarrolladoras
de proyectos como empresas proveedoras
de equipo extranjeras.
Asimismo, diversas firmas nacionales han
entrado al mercado local en materia de
manufactura y comercializacin de equipos
de generacin solar y algunos componentes
de equipos elicos.
A continuacin, se presenta el listado
completo de compaas identificadas por
tecnologa y fase de la cadena de valor,
indicando igualmente su procedencia. Para la
identificacin de estas empresas se llev a
cabo una revisin en portales de noticias
especializadas, los listados de adjudicatarios
de las licitaciones, y los operadores y
desarrolladores de los proyectos
actualmente en operacin.
Las empresas consideradas son los
principales agentes en cada una de las etapas
de la cadena de valor. Nuestro anlisis no
toma en cuenta empresas que puedan ser
subcontratadas para ejecutar algunas
actividades menores dentro de las distintas
fases (ej. Empresas contratadas para realizar
trmites), o los proveedores de equipos
distintos a aquellos utilizados directamente
para la generacin elctrica (ej. proveedores
de equipos electrnicos auxiliares, cableado,
etc.)
Tampoco se han tenido en cuenta las
empresas que han manifestado inters en
tomar parte en alguno de los procesos de la
cadena de valor en Mxico, incluso si estas
actividades se encuentran dentro de su
portafolio en otros pases. Este anlisis
considera pues nicamente las empresas que
ya han ejecutado alguna funcin en
proyectos operativos o actualmente en etapa
de planificacin/construccin en Mxico.
 Nmero De Empresas Involucradas Por Tecnologa
100

80

60

40

20

0
Planificacin Manufactura Construccin O&M

Solar Elica Geotrmica Ciclo Combinado

Figura 46. Nmero de Empresas Involucradas por Tecnologa y Etapa de la Cadena de Valor en Mxico.
Fuente: Boston Strategies International
 Ciclo En Mxico no se cuenta con fabricacin local
de turbinas de gas o vapor para uso en ciclos
Combinado combinados. La industria de fabricacin de
estas turbinas est altamente concentrada,
La Reforma Energtica ha terminado con el
donde empresas como GE, Siemens y
monopolio de produccin de energa que
Mitsubishi concentran el 77% y 81% del
tena CFE12, de manera que ahora empresas
mercado global de turbinas de gas y vapor
privadas pueden tambin participar en la
respectivamente [23].
generacin mediante ciclo combinado.
En la construccin de plantas de ciclo
Grandes empresas internacionales como
combinado en Mxico se destacan las
Abengoa, Iberdrola, Intergen, KEPCO,
espaolas Abengoa, Grupo Cobra, Elecnor,
Mitsubishi, y Gas Natural Fenosa, estn
Duro Felguera, Gas Natural Fenosa, Iberdrola
participando activamente en la generacin
y Tcnicas Reunidas; la mexicana ICA Fluor
de electricidad mediante plantas de ciclo
(asociacin de ICA con la EPC estadounidense
combinado. Se han identificado 34 empresas
Fluor), as como internacionales como Isolux
con operaciones en, al menos, una fase de la
Corsan, Mitsubishi Corporation, Samsung
cadena de valor, 12 de ellas espaolas.
C&T y Technit.

Ciclo combinado - Nmero de Actores

Planificacin 17

Manufactura 4

Construccin 16

O&M 12

Turbinas - Fabricacin Internacional

Turbinas - Fabricacin Local

Figura 47. Nmero de Empresas Involucradas por Fase de la Cadena de Valor en Mxico Ciclo Combinado
Fuente: Boston Strategies International

12 Excepto para energa Nuclear

Empresa Pas Planificacin Manufactura Construccin O&M
Abengoa (Abener, Abeinsa, Teyma) Espaa 1 1
AES EUA 1
Atco Canad 1 1 1
Cemex Energa Mxico 1 1
CFE Mxico 1 1
Cobra (ACS, Avanzia) Espaa 1
Daelim Energy Corea del Sur 1
Doosan Skoda Power Corea del Sur 1
Duro Felguera Espaa 1 1
Elecnor Espaa 1 1
Engie Francia 1 1
Fnix (SME y Mota-Engil) Portugal 1 1
Fisterra Energy Espaa 1
GE (Alstom) Francia 1
Genermex Mxico 1
Iberdrola (Iberinco) Espaa 1 1 1
ICA Fluor Mxico/EUA 1
Initec Energa Espaa 1
Intergen EUA 1 1 1
Isolux Corsan Espaa 1
KEPCO Corea del Sur 1 1
MHPS (Mitsubishi Hitachi Power Systems) Japn 1
Mitsubishi Corporation Japn 1 1 1
Mitsui Japn 1 1
OHL Industrial Espaa 1
Samsung C&T Corea del Sur 1
Sener Ingeniera y Sistemas, S.A. Espaa 1
Siemens Alemania 1
Sonora Energy Group Mxico 1 1 1
Techgen Mxico 1 1
Techint Argentina 1
Tcnicas Reunidas Espaa 1
Toshiba Japn 1
Unin Fenosa (Gas Natural Fenosa) Espaa 1 1 1

Tabla 15. Empresas Involucradas en la Cadena de Valor Ciclo Combinado en Mxico. Lista no exhaustiva.
Fuente: Boston Strategies International
 Solar Fotovoltaica
La energa solar fotovoltaica en
Mxico cuenta con un gran nmero de
actores involucrados, con 44 empresas
identificadas con actividades a 2016 en al
menos una de las etapas de la cadena de
valor.
La mayor concentracin de empresas se
encuentra en la fase de planificacin de los
proyectos, seguida de operacin y
construccin. La mayora de las empresas
que realizan la planificacin de proyectos
tambin cuentan con capacidades de
instalacin (construccin).
Grandes empresas internacionales como
Acciona, EDF, Enel Green Power o Iberdrola,
tienen una presencia importante en Mxico
en el desarrollo y operacin de proyectos
fotovoltaicos.
Hay una gran concentracin de empresas
mexicanas en el mercado, 17 identificadas,
as como de espaolas, con 11 empresas.
Igualmente, Mxico cuenta con produccin
local de paneles solares de la mano de
empresas extranjeras, tal es el caso de
Kyocera (Japn), Sanyo (Japn), SunPower y
Jabil Circuit (Estados Unidos), SunEdison
(Estados Unidos) y las mexicanas Solartec,
Solarever, IUSASOL y ERDM. Sus plantas de
manufactura que abastecen el mercado local
y el extranjero. Respecto a la manufactura de
equipos de generacin solar. Mxico cuenta
con la base de manufactura de mdulos
fotovoltaicos ms grande de Amrica Latina,
con una capacidad de produccin anual de
1,217.5 MW (Secretara de Economa, 2016).
La industria de fabricacin de paneles a nivel
global es altamente fragmentada. Se conoce
la participacin en el mercado mexicano de
algunos de los fabricantes de paneles ms
importantes del mundo como como First
Solar, Jingli, Jinko Solar, Hanwha Q-Cells,
Canadian Solar. Sin embargo, el nmero total
de fabricantes extranjeros que han provedo
sus paneles para proyectos en Mxico se
desconoce. Muchas de estas empresas son
asiticas, principalmente chinas.
 Solar FV - Nmero de Actores

Planificacin 35

Manufactura 5 4 5

Construccin 23

O&M 28

Fabricacin Local - Mdulos Fabricacin Local - Celdas Fabricacin Internacional

Figura 48. Nmero de Empresas Involucradas por Fase de la Cadena de Valor en Mxico Solar FV
Fuente: Boston Strategies International

Empresa Pas Planificacin Manufactura Construccin O&M

Acciona Espaa 1 1 1
Aeroluz Mxico 1
Aleph Capital Espaa 1 1 1
Alten Energy Espaa 1 1
Apromer Mxico 1
Barlovento Espaa 1
Baz Energy and Services Mxico 1 1
Consorcio Energa Limpia Mxico 1 1 1
EDF (Blumex Power) Francia 1 1 1
Enel Green Power Italia 1 1 1
Energreen Mxico 1
Engie (Solairedirect, Tractebel) Francia 1 1 1
Eosol Energy Mexico Espaa 1 1
ERDM Mxico 1
Fenix Portugal 1 1
First Solar EUA 1 1 1 1
Fisterra Energy Espaa 1
FRV Espaa 1 1 1
Gauss Energia Mxico 1 1
Grenergy Mxico 1 1 1