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Metodologia Diseno Muestral-BANCOLDEX
Metodologia Diseno Muestral-BANCOLDEX
PROPUESTA AVALGIS
Propuesta
Julio 2017
BANCOLDEX
METODOLOGA
INTRODUCCIN ........................................................................................................... 3
CAPITULO I
1. POBLACIN OBJETIVO DEL DISEO MUESTRAL ................................................. 4
2. VARIABLES DE INTERS : ....................................................................................... 4
3. PARMETROS A ESTIMAR ...................................................................................... 4
4. COBERTURA............................................................................................................ 4
5. NIVELES DE DESAGREGACIN .............................................................................. 4
6. UNIDADES ESTADSTICAS ...................................................................................... 5
7. PERIODO DE REFERENCIA ..................................................................................... 5
8. MARCO MUESTRAL ................................................................................................. 5
9. DISEO MUESTRAL ................................................................................................. 8
9.1 TAMAO DE LA MUESTRA: .......................................................................................... 9
9.2 DISEO Y SELECCIN DE LA MUESTRA: ..................................................................... 10
9.3 METODOLOGA DE ESTIMACIN Y VARIANZA .............................................................. 11
CAPITULO II
INTRODUCCIN
Cuando se realiza una encuesta basada en una muestra probabilstica lo que se espera
es obtener, a partir de ella, una estimacin de un parmetro desconocido del universo.
En estadstica, las estimaciones se realizan bajo un nivel de incertidumbre, comnmente
se conocido intervalo de confianza, el cual ndica el rango probable en que se encuentre
el valor del parmetro desconocido.
Y la precisin hace referencia a la longitud del intervalo, que sea pequea, de tal manera
que le proporcione a BANCLDEX los elementos de juicio para poder tomar decisiones.
Esta precisin se obtiene en trminos de variacin y el indicador que se entrega para
cada estimacin dada por el anlisis de la encuesta es el Coeficiente de Variacin Estimada
(cve), este valor que aparece en los cuadros de salida al lado del valor estimado y el que
comnmente se conoce como Error de Muestreo.
Son los diferentes clientes del Banco integrados en las plataformas comerciales con
crditos o sin crditos, con visita o sin visita, con una experiencia de atencin y ha hecho
parte de BANCLDEX como CLIENTE financiero dentro del territorio Colombiano que
se obtiene la cobertura de la encuesta.
2. VARIABLES DE INTERS :
3. PARMETROS A ESTIMAR
4. COBERTURA
La encuesta est dirigida a clientes con experiencia en el uso de los servicios que ofrece
BANCLDEX, ubicados dentro del territorio nacional y se incluye adems las
caractersticas de las plataformas o reas y los respectivos segmentos de servicios de
investigacin de anlisis ubicados en las diferentes principales ciudades del pas.
La estrategia del diseo muestra se realiza por las dobles estratificaciones del tipo de
cliente y las plataformas o reas, ponderando por los segmentos establecidos en el tipo
de cliente, con el fin de dar cumplimiento a las estimaciones con niveles de confianza y
precisin tiles, normalmente con nivel de confianza del 95% y precisin del 10% para
las empresas y del 20% para los segmentos de los intermediarios, cualquier otro anlisis
de desagregacin estar sujeto a que las estimaciones sean confiables y su uso
depender del error tolerable de muestreo obtenido por el coeficiente de variacin
estimado que se presente segn sea el caso.
6. UNIDADES ESTADISTICAS
7. PERIODO DE REFERENCIA
8. MARCO MUESTRAL
El marco muestra es el dispositivo que permite identificar y ubicar a cada uno de los
elementos de la poblacin objetivo, en este caso a cada uno de los clientes, las
plataformas o reas y los segmentos definidos bajo estudio.
Las bases de datos de los clientes suministradas por el rea encargada de llevar el
En correspondiente a los diferentes niveles de agregacin con el cual se presentan los resultados.
registro de todos los clientes. De esta fuente se obtuvo los listados de clientes para cada
tipo de cliente, plataforma o rea y segmento, estas listas cuentan con datos de los
clientes de cada segmento definido por la entidad, por lo cual se asumen como marco
de poblacin objetivo y son la base para determinar los tamaos de muestra, igual se
trabaja bajo el supuesto que la cantidad de clientes seleccionados cumplen con las
caractersticas respecto a los segmentos no existen errores de ubicacin o referencia,
o no son significativos para la encuesta.
BANCLDEX suministrar las bases para los siguientes tipos de clientes, plataformas
y segmentos:
Las especificaciones dadas en los listados donde cada una de las listas mencionadas
corresponde a los marcos de muestreo requeridos en archivo de Excel, estandarizado.
a. Empresas
i. Escalamiento Empresarial
v. Crecimiento Extraordinario
- SEGMENTOS DE LAS EMPRESAS:
Con crdito y con visita: Aquellas empresas que son clientes de Bancldex y tuvieron
una visita de un comercial del Banco.
Con crdito y sin visita: Aquellas empresas que son clientes de Bancldex y no
tuvieron una visita de un comercial del Banco.
9. DISEO MUESTRAL
Dada la gran variacin del tamao de la poblacin para algunos estratos y la necesidad
de conformar los marcos mustrales conforme a los registros de clientes de cada
segmento se procede a obtener un marco de la poblacin objetivo.
Para el diseo inicial se analiza la informacin que se utiliz como base para el clculo
de tamao de muestra, la cual fue la obtenida a travs de las bases de datos
suministradas por BANCLDEX. Se defini la varianza mxima para las proporciones
de los indicadores de satisfaccin con base en las preguntas ms comunes en las
encuestas de satisfaccin.
Donde:
ni = Tamao de la muestra del segmento i.
Ni = Tamao de la poblacin del segmento i.
e = Coeficiente de variacin o error de muestreo menor a 5%.
pq = Varianza de la variable calificacin en cada segmento.
T = Valor terico de la distribucin probabilstica t-student.
La asignacin del tamao de muestra de cada estrato - segmento se distribuye para los
tipos de clientes en forma proporcional a los tamaos de poblacin.
Para el diseo se ajustara los tamaos de muestra al entero superior, se tom como
criterio que define la cantidad de clientes se les aplicar la encuesta, estos clientes
seleccionados conforman la muestra en todos los segmentos.
Una vez definido el indicador con el cul se calificar la gestin BANCLDEX, se debe
proceder a realizar las estimaciones de los indicadores y la varianza estimada del
estimador.
Como se trata de un diseo E.S.T. M.A.S. (estratificado donde al interior de cada estrato
el mecanismo de seleccin es el M.A.S) el factor de expansin esta dado por:
F = Nh/nh
Ffinal = F * Fh a j u s t e
1 si k tiene la caracterstica Ud
0 si k no tiene la caracterstica Ud
Donde
k = Cliente
Ud = Dominio de estudio
Luego:
Nd = Cantidad de elementos en el universo que pertenecen al dominio d, la cual
es desconocida.
Ahora sea la variable
E (0)
Esta propuesta busca responder en forma general como se cumplirn los requerimientos
establecidos en el proyecto para determinar los indicadores de los servicios que presta el
BANCLDEX como entidad de servicio pblico que quiere obtener respuestas de sus
Clientes para ofrecer alternativas a mejorar la atencin y el servicio.
Existen varios atributos a medir y estos varan para los Clientes dependiendo
especialmente del grado de experiencias y frecuencias que tienen frente al sistema y los
servicios que se requieren. Sin embargo existen atributos comunes, que con variantes
mnimas, ya que los servicios se han estandarizado en sus caractersticas funcionales y
se busca aplicar similarmente a todos los Clientes de igual manera. La escala
denominada SERVQUAL ha sido medida para una amplia variedad de organizaciones de
todas las categoras, estas escalas (con algunas modificaciones) se enfoca en cinco
dimensiones:
Componente 1.- Elementos tangibles (apariencia de las instalaciones fsicas, equipos,
personal e infraestructura).
Componente 2.- Fiabilidad (Confiabilidad la habilidad para ejecutar el servicio de forma
fiable y cuidadosa.
Componente 3.- Capacidad de respuesta (Disposicin y voluntad de los funcionarios para
ayudar al Cliente y proporcionar el mejor servicio).
Componente 4.- Seguridad (Conocimiento y atencin mostrada por los funcionarios y sus
habilidades para inspirar credibilidad, confianza y cumplimiento de las normas de ley).
Componente 5.- Amabilidad (Atencin personalizada).
En estas cinco dimensiones son consideradas como aspectos o atributos que se pueden
evaluar, si se tienen en cuenta por ejemplo, el proceso de atencin al Cliente, la
disponibilidad, accesibilidad, amabilidad, agilidad, confianza, competencia y los medios
de comunicacin y la informacin suministrada.
Adicional a los componentes relacionadas debemos considerar otros los atributos
considerados como significativos por el Cliente, estos son Atributos relacionados con los
servicios especficos: tiempo de espera, capacidad y cantidad de Clientes, claridad en
informacin, cumplimiento de trmites y respuesta, agilidad de los asesores; Atributos
relacionados con la experiencia de utilizacin por parte del Cliente: las formas de acceder
al servicio, los medios de comunicacin, la capacidad y comportamiento de los
funcionarios
Las principales escalas utilizadas en las encuestas del BANCLDEX, para evaluar la
satisfaccin con los atributos del servicio son:
Muy
Satisfecho Conforme Insatisfecho Muy Insatisfecho Ns/Nr
Satisfecho
5 4 3 2 1 0
b. La escala para calificar los atributos perceptibles y observados por los Clientes
es:
Muy
Bueno Regular Malo Muy Malo Ns/Nr
Bueno
5 4 3 2 1 0
Las mediciones de ndice de satisfaccin del Cliente se pueden evaluar de acuerdo a dos
dimensiones, por un lado el grado de Satisfaccin de los Clientes y por el otro el grado
de insatisfaccin con el atributo evaluado, que se ha definido en cada uno de los aspectos
y componentes del servicio para los Clientes. Esto nos permite cuantificar y determinar
los comportamientos en los Clientes y encontrar indicadores e ndices de satisfaccin que
establezcan las directrices para construir estrategias de mejoramiento en los atributos
especficos del servicio.
a) Determinar para cada uno de los atributos definidos en las preguntas del
cuestionario, el nmero de respuestas en cada valor de la escala de la calificacin
as, el puntaje para la mxima satisfaccin es 5 y el menor 1.
N5i= nmero de Clientes que dan como respuesta con escala 5 a la pregunta i.
N4i= nmero de Clientes que dan como respuesta con escala 4 en la pregunta i.
N3i= nmero de Clientes que dan como respuesta con escala 3 en la pregunta i.
N2i= nmero de Clientes que dan como respuesta con escala 2 en la pregunta i.
N1i= nmero de Clientes que dan como respuesta con escala 1 en la pregunta i.
b) Para los clculos no se tienen en cuenta las respuestas donde el Cliente o no sabe
/ no responde.
c) Para cada pregunta se obtiene el nmero total de respuestas efectivas (Ni) as:
Ni = N1i + N2i + N3i + N4i + N5i
d) Obtener para cada atributo o pregunta se calcula el nivel promedio de
satisfaccin del Cliente, i, as:
i = (N5i*5 + N4i*4 + N3i*3 + N2i*2 + N1i*1) / Ni (promedio aritmetico
ponderado)
e) Calcular el porcentaje de satisfaccin general (Pti) de la pregunta as:
%Pti = (i* 25) 25
La metodologa Top Two Box, se calcula para mantener el comparativo con las anteriores
mediciones realizadas, se determinan las series de las calificaciones con el Top Two Box
correspondiente a la informacin mostrada en la grfica.
El Top Two Box consiste en calcular el porcentaje total de Clientes Satisfechos que
corresponde a la suma de los valores porcentuales de las dos calificaciones ms altas
dentro de la escala de calificacin.
En el ejemplo se muestra como se aplica dicho procedimiento:
La metodologa Bottom Two Box, es el ndice de crtico para los atributos o las preguntas,
se calcula igualmente para identificar las series de las calificaciones con el Bottom Two
Box correspondiente a la informacin mostrada en la grfica.
El Bottom Two Box consiste en calcular el porcentaje de Insatisfaccin que corresponde
a la suma de los valores porcentuales de las dos calificaciones ms bajas dentro de la
escala de calificacin.
Calificacin %
MB 5 Muy bueno 28,0%
B 4 Bueno 36,0%
R 3 Regular 14,2%
MB 2 Malo 15,0%
%B2B = %M + %MM
MM 1 Muy malo 6,5%
Clculo B2B
La metodologa Bottom Two Box, es el ndice de crtico para los atributos o las preguntas,
se calcula igualmente para identificar los atributos y aspectos con las calificaciones con
el Bottom Two Box, que corresponden a las calificaciones ms bajas (% de Clientes
insatisfechos).
La representacin grfica de los ndices de satisfaccin %T2B, %Pti, insatisfaccin %B2B
y calificacin promedio de los Clientes con respecto al segmento del BANCLDEX se
mostraran en forma consolidad como se muestra en los ejemplos:
De igual forma se representaran grficamente los ndices de satisfaccin o insatisfaccin
por los atributos evaluados en los segmentos o para cada uno de los grupos de poblacin
objeto de estudio, como se muestran en el ejemplo:
2. Calificacin
Promedio
2. Valor de
Suficiencia
2. Valor de
Insuficiencia
8. ANLISIS CONCEPTUAL:
El clculo de los ndices de satisfaccin pueden ser interpretados y comparados o por las
calificaciones promedio o por el ndice porcentual de satisfaccin del servicio %Pti,
cuyos resultados depende de la distribucin de todas las respuestas de calificaciones en
la evaluacin de cada atributo o pregunta.
Para generalizar los ndices de satisfaccin general para cada grupo objetivo de Clientes
de tomarn los acumulado de las respuestas por cada atributo y se calcular los ndices
respectivos para cada uno, y se ponderan los ndices por el promedio geomtrico para
los %Pti, o por el promedio matemtico para las calificaciones conforme a la escala de
evaluacin definida.
Indicador de Preferencia: Identifica el grado de certeza con el cual los clientes o usuarios
escogen el portafolio de servicios del banco.
Indicador de Esfuerzo: mide el nivel de esfuerzo que debe hacer el cliente para acceder
a los productos.
12. Usted, volvera a utilizar los servicios o los productos ofrecidos por BANCLDEX?
Si 1 No 2
13. Usted, Recomendara a otras personas a utilizar los servicios o productos de BANCLDEX?
Si 1 No 2
Con las respuestas a dichas preguntas se construye la matriz de lealtad de los Clientes,
la cual se representara grficamente como se muestra en el ejemplo:
INTERVENIR Y
REDIRECCIONAR RELACIN MANTENIDA Y
Consideran que No se debe seguir EN CRECIMIENTO
realizando pero SI lo Consideran que Si debe continuar
Recomendaran realizndose y lo
Recomiendan
0,57% 92,05%
Accesibles Leales
9. Usted, volvera a utilizar los servicios o los productos ofrecidos por BANCLDEX??
10. Usted, Recomendara a otras personas a utilizar los servicios o productos de BANCLDEX?
La matriz de lealtad nos ayuda a identificar como se distribuyen los grupos de Clientes
que son leales, accesibles, atrapados o de alto riesgo para la entidad.
Los resultados sern interpretados conforme a los atributos y caractersticas del estudio,
para cada grupo de poblacin objetivo y conforme a la desagregacin especificada por
el BANCLDEX.
Sarndal, Carl Erik, Swenson, B. ,Wretman, J. Model Assisted Survey Sampling, Springer-
Verlang, New York (1992)