Intro to MicroStrategy Business Analytics

Symposium Series 2015

Introduccin
En el ltimo ao, las tres ubicaciones en Nueva York del restaurante de comida rpida Blazin
Burger han producido ventas irregulares. T, eres el gerente regional y has recibido la tarea
de analizar datos de rendimiento de cada ubicacin, obteniendo informacin adicional externa
e identificado las causas de estos resultados.

Tu primera tarea es la de crear un tablero (dashboard) con calidad profesional para monitorear
los Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) de todas las ubicaciones. Para lograr esto, se te
ha dado acceso a la informacin ms reciente de Ventas y Marketing de estas ubicaciones.

Para Empezar
Sigue las instrucciones del instructor para acceder al ambiente MicroStrategy Web y
seleccionar la opcin para crear un nuevo Dashboard.

Conctate a los Datos

Para encontrar los factores que estn impulsando el rendimiento de estas tres ubicaciones, se te
asign la tarea de hacer un anlisis por lo que necesitas conectarte a los datos. Una vez
conectado a los datos sers capaz de empezar a crear visualizaciones. Los datos que analizars
estn disponibles en Excel.

1. Desde el panel Datasets, haz click en Aadir Datos (External Data). Aparecer el
Asistente de Importacin de Datos.

MicroStrategy te permite conectarte rpida e intuitivamente a casi cualquier fuente de datos, desde
datos tabulares como Excel, hasta bases de datos relacionales o Hadoop big data

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2. Debes escoger la opcin de Excel, por lo tanto escoge la opcin File From Disk de
las opciones de fuentes disponibles.

3. En la siguiente pantalla, escoge la opcin Choose Files para encontrar e importar

la hoja de clculo de tu mquina local. Sigue las instrucciones del instructor sobre
la ubicacin de los archivos
.
4. Encuentra el archivo Regional_Store_Performance.xlsx, seleccinalo y brelo
(Open).

5. Selecciona el botn Prepare Data para refinar los datos que vamos a importar.

6. Asegrate de que est seleccionada la opcin 3 Locations, y haz click en Select

para continuar al siguiente paso.

Si el archivo de Excel tiene varias pestaas, la hoja de seleccin te permite importar

mltiples pestaas como parte de un mismo conjunto de datos. Cada pestaa
importada ser una tabla por separado y puedes crear uniones (joins) entre pestaas.

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En la siguiente pantalla se te presentar una vista previa de los datos. Aqu, puede revisar
una muestra del conjunto de datos, el mapeo de las columnas como atributos o mtricas y el
tipo de dato de cada columna. El conjunto de datos contiene mtricas de ventas para cada
ubicacin para el primer trimestre del 2014. Adems, hay mtricas relacionadas con el
rendimiento de ventas de cada restaurante.

MicroStrategy automticamente mapea las columnas como atributos (tus dimensiones

de negocio) y mtricas (los indicadores KPIs de desempeo) que estarn disponibles
para el anlisis. Este mapeo se basa en el tipo de dato de la columna y su contenido. Si
se requiere algn ajuste se puede realizar en esta etapa.

Prepara tus Datos

Tenemos un problema el conjunto de datos que intentamos analizar no est en el formato
adecuado, requiere ser limpiado antes de usarse. Con la nueva funcionalidad Data Wrangling
podrs limpiar los datos sin salir de MicroStrategy Web.

7. Expande el Preview, haz click en la liga Wrangle para limpiar los datos.

8. En la interfaz Wrangle Your Data, haz click en el encabezado de la columna Camis

Location ID para mostrar las sugerencias de opciones para esa columna.

9. Deseamos dividir los datos en dos columnas. Abre el men descendente Select
Function y busca la opcin Split on Separator

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10. Escoge Other para escribir el carcter guin -. Haz click en Apply. (nota: slo
escribe el guin, sin las comillas)

11. Ahora la columna Camis Location ID se ha dividido en dos columnas.

12. Haz doble-click en los encabezados para editar los nombres de las nuevas columnas.
Los nombres deben ser Camis y Location ID respectivamente.

La nueva herramienta Data Wrangling crea un script de todas las acciones

efectuadas en el conjunto de datos. Se puede guardar en tu mquina y ser
usado posteriormente para aplicarlo en un nuevo conjunto de datos lo cual
agiliza los tiempos de desarrollo.

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13. Hay muchos valores incompletos en la columna de Pas (Country), por lo que
tendremos que poblarlos para analizar los datos. Haz click en el encabezado de
columna para seleccionarlo y luego haz doble-click en la opcin Fill Down en las
operaciones sugeridas para la columna.

14. Algunas filas New York en la columna de Estado (State) tienen minsculas, por
lo que tenemos que homologarlas. Para ver un resumen del contenido de la
columna, haz click en la opcin descendente en State y selecciona Text Selector.

15. En la caja Text Selector, mueve el mouse sobre new york y haz click en la opcin
Edit que aparecer.

16. Edita el texto en la caja de dilogo y reemplzalo por New York, finalmente haz click
en Apply To All para transformar todos los valores de new york a New York.

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 La funcionalidad de enriquecimiento de datos de MicroStrategy le da a los
usuarios la oportunidad de derivar datos sin mucho trabajo extra. Los
usuarios pueden agregar atributos derivados de tiempo y geografa, as
como puntos geogrficos para ser graficados con mapas (Google o ESRI).
Para este ejemplo, observa el cono junto a los atributos Pas (Country),
Latitud (Latitude), Longitud (Longitude), C.P. (Location Zip) y Estado (State).
Esto indica que los atributos ya se han identificado con un rol geogrfico y
sern automticamente enriquecidos con datos geogrficos.

17. Ahora que has refinado tus datos, haz click en OK para abandonar la interfaz
Wrangle Your Data y luego haz click en Finish para regresar al tablero.
18. Haz click derecho en el atributo de Fecha (Calendar Date) en el panel Dashboard
Datasets, selecciona Create Time Attributes y selecciona la opcin de Da de la
Semana (Day of Week). Haz click en OK para crear este nuevo atributo de tiempo
derivado.

19. Haz click derecho en la mtrica de Ingresos (Revenue), selecciona Number Format
y luego haz click en el botn de Moneda (Currency) para formatear todos los
valores asociados con Revenue a tipo moneda. Haz click en OK para cerrar este
cuadro de dilogo.

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Visualiza Patrones en los Datos
Ahora que tu conjunto de datos ha sido importado y preparado, puedes empezar a crear
visualizaciones para explorar y analizar los datos. Antes de comenzar a visualizar los datos,
toma un momento para guardar el tablero.

20. Haz click en el botn Save en la barra de herramientas

21. En el cuadro de dilogo, navega a My Reports, y guarda el tablero con el nombre

Restaurant Location Analysis_TuNombre para no sobre-escribir otro. Es importante
poner el sufijo con tu nombre. Despus de guardarlo escoge la opcin "Run newly
saved dashboard".
22. De vuelta en el tablero, haz doble-click en la Ubicacin (Location Description) en la
seccin Dashboard Datasets para agregarlo a las filas (Rows) de la visualizacin.
23. Arrastra Fecha (Calendar Date) a la seccin de filas (Rows) del editor
Visualization Editor y colcalo debajo de Location Description.
24. Finalmente, arrastra y suelta los Ingresos (Revenue) a la seccin Metrics del
Visualization Editor para aadirlo a la cuadrcula. Tu visualizacin debe verse como
la siguiente imagen.

La cuadrcula creada contiene la informacin diaria de ventas para cada restaurante, pero
ahora deseas ver la informacin de una manera ms visual para identificar tendencias y
patrones.

25. Haz click en la opcin de Grficas de Lneas (Line Chart) en la galera

Visualization Gallery para transformar la cuadrcula a una grfica de lneas,
mostrando las ventas en el tiempo para cada restaurante.

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 26. Arrastra Location Description desde la seccin Vertical del editor hacia la seccin
Color By para ver toda la informacin en una sola grfica, donde cada color
representa un restaurante como lo marca la leyenda.

Ahora puedes ver fcilmente en la grfica de lneas cmo las ventas para las tres ubicaciones fue
casi igual hasta mediados de Febrero. Hasta este punto, hubo un cambio importante una de
ellas mejor mucho, una se mantuvo estable y la tercera empeor. Ahora que has identificado las
tendencias, necesitars crear visualizaciones adicionales para encontrar ms patrones.

27. Agrega una segunda visualizacin al tablero haciendo click en el botn Insert
Visualization de la barra de herramientas.

28. Seleccione la grfica Bar Chart en la galera Visualization Gallery

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29. Arrastre y suelte el atributo Location Description a la seccin Vertical del editor
de visualizacin y Calendar Date (Day Of Week) a la seccin Horizontal.

30. Haga click derecho en la mtrica Revenue en el panel Dashboard Datasets,

seleccione la opcin Aggregate by y escoja Average para derivar una mtrica.

31. Arrastre y suelte la nueva mtrica derivada, Avg (Revenue) a la seccin Color by
del editor de visualizaciones.

32. Haga click derecho en la mtrica Order Count, seleccione Aggregate by y escoja
Average para crear una mtrica derivada similar para Order Count.
33. Arrastre y suelte la mtrica recin creada Avg (Order Count) a la seccin Size by del
editor de visualizacin.

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Ahora hemos visualizado los cambios en el nmero de rdenes promedio a lo largo de una
semana para las tres ubicaciones. El tamao de los cuadrados nos indica que la primera
ubicacin vende mucho en los fines de semana. La segunda ubicacin vende ms entre semana y
la ltima es ms consistente a lo largo de toda la semana con un ligero repunte los fines de
semana. Hay muchas maneras de visualizar estos datos, cada visualizacin tiene una perspectiva
diferente
.

34. Haga click en la grfica Heat Map en la galera de visualizaciones para

transformar su visualizacin en un mapa de calor.

El nuevo mapa de calor creado le permitir comparar rpidamente el promedio del nmero
de rdenes y las ventas de las tres ubicaciones para cada da de la semana. El color nos
indica la venta promedio y el tamao de cada cuadrado indica el nmero de rdenes
promedio para ese da y ubicacin especficos.

Ahora vamos a crear una tercera visualizacin para explorar ms el conteo de rdenes y el conteo
de artculos.

35. Comienza haciendo click en el botn Insert Visualization para agregar una
tercera visualizacin a tu tablero.

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36. Para organizar el contenido del tablero, mueve el mouse sobre la barra de ttulo
Visualization 1, haz click en esta barra de ttulo y arrastra y suelta la visualizacin
en la parte superior de las otras dos visualizaciones hasta que se resalte el borde
en azul que indica que se puede soltar ah. Suelta la visualizacin.

37. Haz click en Visualization 3 para continuar trabajando.

38. Selecciona la grfica Bubble Chart en la galera Visualization Gallery.

39. Arrastra y suelta la mtrica Order Count a la seccin Vertical del editor de
visualizacin y la mtrica Item Count a la seccin Horizontal.

40. Arrastra y suelta Calendar Date al rea Break by del editor y el atributo Location
Description a la seccin Color by.

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 41. Haz click derecho en la mtrica Order Count en la grfica de burbujas y escoge la
opcin Enable trendline for Order Count para grafica una lnea de tendencia.

42. Haz click en el cono Save y guarda tu trabajo.

Ahora que has analizado los KPIs en el conjunto de datos e identificado qu ubicaciones son las
del peor rendimiento, queremos encontrar la causa de estos problemas. Para lograr este
objetivo, necesitamos usar los datos de otro conjunto de datos. En este caso, deseamos
importar datos de una muestra de resultados e inspeccin del Departamento de Salud de Nueva
York.

La capacidad Data Blending te permite combinar datos de mltiples fuentes en un

solo tablero o visualizacin. Esto resulta particularmente til cuando intentas
analizar datos que estn relacionados pero se almacenan de forma separada. Esto
te permite incrementar la complejidad de tu anlisis.

Conctate a los Datos Parte II

El primer conjunto de datos proporciona muchos hallazgos acerca del rendimiento de cada
ubicacin del restaurante, pero se requiere otro conjunto de datos, uno que incluye resultados
de inspeccin sanitaria, lo cual puede resultar til en el anlisis.

43. Para agregar otro conjunto de datos, haz click en el cono Add Data en la barra de
herramientas y selecciona External Data.

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44. Desde las opciones disponibles selecciona File From Disk

45. Ubica el archivo NYC_Health_Inspections.xlsx proporcionado por el instructor

46. Selecciona Prepare Data para ir a la interfaz Preview y revisar el conjunto

de datos

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Prepara tus Datos Parte II
47. Haz clic en la liga All Objects View en la esquina superior derecha de la pantalla de
datos Preview.

48. En la interfaz All Objects View, arrastra y suelta objetos desde la seccin Metrics a la
seccin Attributes y viceversa hasta que Puntuacin (Score) sea la nica mtrica,
tal como la imagen siguiente. Si Score no est en la seccin Metrics, arrstralo
desde la seccin Attributes para convertirlo en una mtrica

49. Haz click en la Fecha de Inspeccin (Inspection Date) para resaltarla y luego haz
click derecho sobre ella. Escoge Change Data Type en el submen y selecciona
Fecha (Date)

50. Ahora que te has conectado al archivo y revisado los datos, haz click en Save para
salir de la interfaz All Objects View y luego haz click en Finish para abandonar la
ventana Preview.
51. El conjunto de datos NYC Health Inspections ahora estar visible en el panel
Dashboard Datasets

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52. Ahora que hemos agregado un segundo conjunto de datos, tmate un momento para
guardar el tablero.

53. En la interfaz del tablero, haz click derecho en el atributo Business Name del
conjunto de datos nuevo y escoge la opcin Link to other dataset.

54. En el cuadro de dilogo Link Attributes, escoge Location Description de las

opciones disponibles del submen y selecciona OK.

55. Repite el mismo proceso para Calendar Date e Inspection Date.

56. Haz click derecho en la mtrica Score en el segundo conjunto de datos, escoge
Aggregate by y finalmente selecciona Average para crear una mtrica derivada
que proporcione el promedio de puntuacin de la inspeccin sanitaria.

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Visualiza Patrones en los Datos Parte II

57. Haz click en el botn Add Sheet junto a la pestaa Sheet 1 para agregar
una nueva pestaa al tablero.

58. En la nueva pestaa, arrastra y suelta el atributo Zip Code, del conjunto de
datos NYC Health Inspections, a la seccin Rows y la mtrica Avg (Score)
a la seccin Metrics.

59. Haz click en la grfica ESRI Maps en la galera de visualizaciones a la derecha

para transformar la visualizacin.

60. Para cambiar el patrn de color mostrado en el mapa, haz click derecho en la
mtrica Avg (Score) en el editor y escoge Umbrales (Thresholds) para abrir el
editor Thresholds Editor.

61. Cambia la opcin de Color a Rojo-Anaranjado-Verde (Red-Orange-Green).

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 62. Haz click en el botn Reversed para cambiar la paleta de colores y selecciona
OK para salir del cuadro de dilogo.

El mapa muestra los cdigos postales de Nueva York coloreados por el promedio de
puntuacin de inspeccin sanitaria de los restaurantes en esa rea. Mientras menor sea la
puntuacin, ser mejor la calificacin, por lo que los valores bajos son verdes y los nmeros
altos rojos. Ahora que podemos ver las tendencias de la ciudad, encontremos cmo afectan
las inspecciones sanitarias el rendimiento de las ventas de cada ubicacin del restaurante

63. Haz click en el botn Insert Visualization en la barra de herramientas para agregar
una nueva visualizacin

64. Haz click en la grfica Bubble Chart en la galera Visualization Gallery

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65. A partir del conjunto de datos NYC Health Inspections, arrastra y suelta Avg
(Score) a la seccin Vertical e Inspection Date a la seccin horizontal.

66. Queremos filtrar el nmero de puntos mostrados, por lo tanto haz click en el
botn Insert en la barra de herramientas y escoge la opcin Filter.

67. Arrastra y suelta el atributo Interno/Externo (Internal/External) del conjunto de datos

NYC Health Inspections a la zona del filtro (Filter).

68. Para slo filtrar la grfica de burbujas, haz click en el botn Select Target del filtro
y haz click en la grfica Visualization 2 para seleccionarla y selecciona Apply.

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69. Abre el men descendente de la caja del filtro y haz click en la opcin Allow
Multiple Selections para desactivar esa opcin.

70. Haz click en el elemento Internal dentro del filtro para mostrar slo tres
ubicaciones de Blazin Burger.

71. Haz click en la grfica Visualization 2 para trabajar en ella y selecciona la opcin del
panel Editor para mostrar el editor de visualizacin.

72. En el editor, agrega el atributo Business Name a la seccin Color By de la grfica.

73. Haz click derecho en la mtrica Avg (Score) en el eje vertical de la grfica de
burbujas y escoge Add Reference Line. Escoge la opcin Constant y asigna un
valor de 28, selecciona OK. Cualquier puntuacin de inspeccin superior a esta lnea
recibe una calificacin C, la ms baja posible.

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 74. Ahora Guarda (Save) tu trabajo
75. Para observar la relacin entre los resultados de inspeccin y el rendimiento
de ventas, agrega la mtrica Revenue del primer conjunto de datos a la
seccin Vertical

En esta grfica de burbujas, puedes comparar el rendimiento de ventas y las puntuaciones de

inspeccin en el tiempo para las tres ubicaciones. Est claro que la puntuacin de inspeccin
sanitaria influye mucho en el rendimiento de las ubicaciones del restaurante.

76. Haz click en la pestaa Sheet 1 para regresar a la primera seccin del anlisis
77. Toma un momento para guardar de nuevo to trabajo. Haz click en Save.

Perfecciona Tu Tablero
78. Haz click en el botn Insert de la barra de herramientas y luego escoge Text para
agregar una caja de texto al tablero.

79. Haz click en la caja de texto y escribe Restaurant Performance Analysis

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En el panel Properties, puedes personalizar el aspecto del texto as como cualquier otro objeto
del tablero. Para poder compartir este tablero con el resto de la organizacin necesitars agregar
los colores corporativos.

80. En el panel de propiedades, haz click en el men descendente con el nombre de

la fuente. Desplzate hacia Arial Black y seleccinala.

81. Resalta el tamao de fuente con el mouse y escribe 34

82. Cambia el color del texto a anaranjado.

83. Usa los botones de alineacin para centrar el texto.

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84. Haz click en el botn Insert en la barra de herramientas y selecciona Image
para agregar el logo al tablero.

85. Introduce esta liga en la caja Image URL: http://tinyurl.com/mstrworkshoplogo . Haz

click en OK.
86. Haz click en la caja Image y muvela al borde izquierdo de al caja de texto.
87. Cambia el tamao de las secciones Image y Text estirando el borde inferior.

88. Si la imagen no se muestra completamente en la caja, cambia la propiedad Size a Fit

to Container

89. Haz click en la grfica Visualization 1 para seleccionarla y haz click derecho en
cualquiera de las lneas de la grfica.

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90. En el submen que aparecer, selecciona la opcin Data Labels y luego Only
Value.

91. Haz click derecho en la caja de color en la leyenda de la grfica de lneas para la
ubicacin B.B. Brooklyn y cambia el color a amarillo o algn otro parecido.

92. Haz click en la grfica Visualization 1 para seleccionarla y continuar trabajando en

ella.
93. En el panel Properties, use el submen para seleccionar Title and Container.

94. Haz click en el men descendente junto a la opcin Fill color y escoge un color
anaranjado parecido al Texto (Text).

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95. Haz click en el men descendente junto a Container Fill, haz click en la paleta y
selecciona un color gris claro con la rueda de color. Finalmente selecciona OK.

96. Ahora que tu tablero est formateado y completo, haz click en el botn de modo
presentacin para verlo en pantalla completa..

97. Tu tablero debe verse as:

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98. Sal del Modo presentacin con el botn Stop o bien Edit.

99. Haz click en el botn Add Sheet en la parte inferior del tablero.

100. Haz click en el botn Insert de la barra de herramientas y selecciona HTML

Container.

101. Copia y pega la siguiente liga en la caja de texto del HTML Container
https://www.surveymonkey.com/s/symposiumworkshop

102. Haz click en OK y habrs embebido una encuesta dentro del tablero.

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103. Haz click en el botn descendente de la grfica vaca Visualization 1 y
selecciona Delete de las opciones.

104. Llena la encuesta, desplzate hacia abajo y haz click en Listo (Done) para
terminar la encuesta.

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Comparte tu Tablero
Ahora que has analizado los datos y encontrado patrones en la informacin acerca de
las razones del pobre rendimiento para algunas ubicaciones del restaurante, ests
preparado para compartir tu tablero.

105. Para compartir tu tablero puedes exportar el tablero a PDF. Haz click en File y
luego Export to PDF. Podrs guardar el PDF si deseas.

106. Puedes acceder al tablero en la ubicacin donde lo hayas guardado y mandarlo

por correo a algn colega o amigo.

Conclusin

Excelente trabajo! Haz completado el workshop. No dudes en contactarnos si tienes ms

preguntas acerca de cmo MicroStrategy puede ayudarte en tu organizacin.

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