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LOS DESAFOS DE LA
PRODUCTIVIDAD DE CODELCO
Jos Robles
Vicepresidente de Productividad y Costos
21 de Noviembre, 2016
EL DESAFO DE LA PRODUCTIVIDAD
A nivel mundial, los descubrimientos tienden a ser cada vez ms caros y
difciles de explotar
Leyes de Cu de Proyectos al Momento de su Aprobacin*
1,40%
Prominent Hill
1,20%
Escondida
1,00%
Collahuasi
El Abra
0,80% Toromocho Sentinel
Rosemont Las Bambas
Los Pelambres
0,60% Exp. Cerro VerdeInca de Oro
El Morro
El Abra Mill
0,40% Esperanza
Caserones
Relincho
0,20% Cobre Panam
Constancia Cerro Casale
Antucoya
0,00%
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
En Operacin Proyectos
* WoodMackenzie, Codelco.
** Desafos de la Exploracin en Chile: Madurez y Oportunidades de Exploracin, Sergio Giglio, Antofagasta Minerals.
3 Copyrights 2015 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights 2015 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
PREPARARNOS PARA UN AMBIENTE DE NEGOCIO SUSTENTABLE
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Cuidado del medioambiente
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Relaciones comunitarias
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La mantencin de la produccin de cobre de mina requiere un permanente
descubrimiento de nuevos recursos y viabilizar nuevas reservas
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Impacto de la Tecnologa en Minera
Un ejemplo: de Ferrocarriles a Camiones de gran tonelaje
Mina Chuquicamata (1978): viabilizacin de 12 Mt CuF Ao 1960
Reservas
Mineral
Pit Final
1990
Ferrocarril Camiones
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CODELCO: LEY DEL MINERAL Y TRATAMIENTO
1976 - 2015
% Miles tms
2,0 300.000
1,8 270.000
1,6 240.000
1,4 210.000
1,2 180.000
1,0 150.000
0,8 120.000
0,6 90.000
0,4 60.000
0,2 30.000
0,0 0
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Ley Tratamiento
10 Copyrights 2015 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights 2015 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
COSTO DE LA ENERGA ELCTRICA EN LA MINERA DEL COBRE
14
La intensidad energtica (Mwh /tmf)
aumentar 30% entre 2015 y 2025. Ms vale tarde
12
que nunca.
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
220
200
180
160
Corte 3er cuartil
140
Corte 2 cuartil
120
Corte 1er cuartil
100
80
60
40
20
CODELCO
0
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
12 Copyrights 2015 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights 2015 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
CODELCO: PRODUCTIVIDAD DE LAS PERSONAS
tmf/persona
120 70
60
100
50
80
40
60
30
40
20
20
10
0 0
13 Copyrights 2015 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights 2015 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
OPTIMIZANDO LA GESTIN DE ACTIVOS
Produccin de cobre / Activos
250
200
MAYORES MINERAS
150
PRIVADAS CHILE*
CODELCO
100
50
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
*: Corresponde a: Escondida, Collahuasi, Anglo American Sur, Los Pelambres , Centinela (Esperanza y El Tesoro).
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LA TORMENTA PERFECTA
NDICE DE PRECIOS (PROMEDIO MENSUALES NOMINALES) NDICE DE PRECIOS (CIERRES MENSUALES NOMINALES)
Enero de 2011 = 100 Enero de 2011 = 100
160 180
140 160
120 140 S&P 500
100 ORO 120
100
80
PLATA 80
60 FTSE 350
COBRE 60 MINING
40
40
20
PRECIOS COMMODITIES MINEROS 20
0 PRECIOS ACCIONARIOS
0
dic-13
ago-15
ene-11
ene-16
nov-11
oct-14
mar-15
feb-13
jun-11
may-14
jun-16
abr-12
sep-12
jul-13
*: Corresponde al ndice de precios de metales del FMI. Incluye: cobre, aluminio, mineral de hierro, estao, nquel, zinc, plomo y uranio. Fuentes: FMI y Bloomberg.
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LA LUCHA POR LOS MARGENES
EN UN CONTEXTO DE MAYOR ENDEUDAMIENTO
PRECIO Y COSTOS PROMEDIO EBITDA Y DEUDA / EBITDA
DE LA INDUSTRIA DEL COBRE DE LA INDUSTRIA MINERA*
c/lb, moneda de cada ao US$ millones Ratio
450 180.000 4,8
400
Precio del
150.000 4,0
Cobre
350
EBITDA2
300 120.000 3,2
250
0 0 0,0
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
Notas: Costos 2015 y 2016 proyectados por Wood Mackenzie y Codelco. Precio ao 2016, *:Incluye: Anglo American, Antofagasta, BHP Billiton, Codelco, First Quantum, Freeport McMoran,
promedio al 10 de Agosto. Fuentes: Wood Mackenzie, reportes de compaas y Codelco. KGHM, Lundin Mining, Rio Tinto, Southern Copper, Teck, Vale and Glencore (Xstrata hasta 2012). 1:
Deuda financiera menos caja y equivalentes de caja. 2: Considera EBITDA calculado como
excedentes + depreciacin + amortizacin + gastos financieros + impairments y otros ajustes
contables. Fuentes: Codelco y reportes de empresas.
NUESTRA ESTRATEGIA
LOS DESAFIOS A ENFRENTAR
DETERIORO DE VARIABLES
SITUACION DE MERCADO: MINERAS
TORMENTA PERFECTA Recursos de baja Ley.
Cada de Precios de los metales (50%) Depsitos ms profundos
Encarecimiento costo financiero. Impurezas que deben ser
Mercado con superavit. tratadas.
Incertidumbre del crecimiento de la
economa China y Global.
SUSTENTABILIDAD
Nuevos estndares: Seguridad,
Medioambiente, Salud y
Demandas laborales
Exigentes regulaciones de
mercado: Caso Fundiciones.
VISION DE CORTO Comunidades exigen
PLAZO: SOLO 10% impecabilidad operacional
CAPITALIZACION Procesos participativos.
CRECIMIENTO
POR SOBRE BASE MINERA
Operar en
Gestionar con Fortalecer Incorporar y Crear valor a
Fortalecer armona con
Seguridad y Organizacin maximizar el traves de la
Gobierno Ambiente,
Salud y Procesos de desarrollo de Innovacin y
Corporativo Comunidades
Ocupacional Gestin talentos Tecnologas
y Territorio
I II
Lder en produccin de cobre: 10% de la Portfolio de proyectos rentables.
produccin global.
000 ton
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200 PRODUCCION PROYECTOS
1.000 OPERACIONES ACTUALES SIN ESTRUCTURALES
PROYECTOS
800
600
400
200
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
reduccin
1 Gestionar el presente va
de costos
Ganancia de Productividad
Precios insumos (tasa de cambio, energa, combustibles, otro suministros y servicios)
c/lb
170
164 163
160
A pesar de una cada de 36% del
150 precio del molibdeno el 2015,
150
Codelco ha reducido sus costos
en forma significativa
140 139
130 128
120
110
2012 2013 2014 2015 2016
Jan-Jun
CODELCO CASH COST C1
FOCO EN PRODUCTIVIDAD Y GESTION DE COSTOS HA REDUCIDO EL
IMPACTO FINANCIERO DE LA CAIDA DEL PRECIO DEL COBRE
332
1.500
311
39 300
1.250
269
26 249 250
1.000
910 906
213
750 13 200
500 0 150
2012 2013 2014 2015 2015 2016 2012* 2013 2014 2015 2015 2016
Jan-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Jun
Divisiones El Abra AAS Mining EBITDA Margin (%) Copper Price
*: 2012 Adjusted EBITDA excludes the extraordinary fair value accounting effect of Anglo American Sur 20% acquisition. Law 13,196 considered as a
tax.
AGENDA DE PRODUCTIVIDAD Y COSTOS
DE CODELCO 2020 Y SUS AVANCES
AGENDA DE PRODUCTIVIDAD Y PRIMEROS RESULTADOS (US$ millones)
2015 2016 2017 - 2020
COSTOS 2020 500 237 - 300 2.000
PROCESOS CLAVES
E8 E2 E6
PROCESOS $ $ $
HABILITANTES
E3 E4
E7
E5
BASE DE LA
TRANSFORMACIN
d E1
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OBJETIVOS: AGENDA DE
PRODUCTIVIDAD Y COSTOS 2020
Costos Competitivos
al 2020
C1
Incrementar Aporte a
Agenda
Productividad Resultados
Estratgica
18% al 2018 2.000 MMU$
20% al 2020 2020 al 2020
Disminuir Consumo
Agua Fresca
30% al 2025
d
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CARTA DE NAVEGACIN
Desarrollo de la Agenda de Productividad como parte de la
Gestin integrada de la Agenda de
Productividad y puesta en marcha gestin permanente de la
Productividad e incorporacin de
de primeras iniciativas Corporacin, sostenibilidad e
iniciativas disruptivas
corporativas incremento de resultados
Modelo de Nuevas Prcticas
Valor
C+ como parte de la
Productividad de Gestin de Terceros gestin central
Servicios
Nueva Estrategia
Acreditacin Innovacin Aplicada
Compras Low Cost
Eficiente en las Divisiones
(Disminuir TCO)
Optimizacin Instalacin
Planificacin Mantenimiento
Mantenimiento Proactivo
Contribuir
Optimizacin de positivamente a la
Inventarios Competitividad de
Codelco
Transformacin C+ Implica
IMPLICA
Meta Aspiracional
KPI de
proceso Principales focos:
Conectar la estrategia a
objetivos y propsitos
Desarrollo significativos: Inspiracin Mejora Continua
de las Personas
90
DAND SAG 90
(KTPD) 86 +5%
166 170
DCH Planta
(KTPD) 163 +2%
1.618 1631
DMH Tostadora2 1.405 +15%
(TMS/da)
Lnea base1 Actual2
1 DRT y DAND promedio 2015; DGM enero-marzo 2016 (se actualiza la lnea base despus de la ola 1); DCH junio 2015-julio 2016; DMH diciembre 2015-mayo 2016
Copyrights otras
2 DRT y DCH segundo semestre (julio-octubre), 2016 Codelco Chile.septiembre
divisiones Todos los Derechos
2016;Reservados. | Copyrights
DCH se ajusta por das 2016 by Codelco Chile
no trabajados All Rights
(fiestas Reserved.
patrias en septiembre, accidente)
EJE 1: EXCELENCIA OPERACIONAL
IMPLEMENTACIN C+
Avances generales C+
Lanzamiento Academia C+
(17 de octubre 2017)
Implementacin de primeros
elementos C+ en DMH y
DCH (Dilogos, Resolucin
de Problemas, Estndares)
Institucionalizacin de C+ a
nivel Corporativo: Parte de
la Agenda
Captura de mayor
produccin en todas las
Divisiones por C+
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EJE 2: HACIA UN MANTENIMIENTO
PROACTIVO
Conectando los desafos de corto plazo con el largo
OPORTUNIDADES CAMBIOS
TEMPRANAS ESTRUCTURALES
d
Desarrollndonos hacia un
E2
mantenimiento proactivo
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EJE 2: HACIA UN MANTENIMIENTO
PROACTIVO
Optimizando los contratos MARC:
Ahorros logrados en
Algunas de las palancas utilizadas: negociaciones
Revisin de estructura de precios /
modalidad de pago
Ajustar las tarifas a los TBO (tiempo
entre overhaull) reales de los
componentes
Revisar costos de servicios anexos
Excluir componentes del contrato
donde el mercado est desarrollado y
es competitivo
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EJE 3: DESAFOS EN SERVICIOS DE TERCEROS
PREMIOS BASADOS EN PRODUCTIVIDAD
Productividad Codelco-EECC
Pago a EECC
Principales
EP + Premio Supuestos
EP Normal
Mejores resultados del
negocio, posibilita entrega de
EP Base
Cumplimiento beneficios por desempeo
KPI Contrato Si los incentivos EECC/
80% trabajadores estn en lnea
100% 110%
con el negocio hay resultados
positivos
P$ / trab
Relaciones de largo plazo y
V3
basadas en productividad
promueven el mejoramiento
V2
continuo
V1
KPI Productividad
0% 100% 110%
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EJE 3: DESAFOS EN SERVICIOS DE TERCEROS
GESTIN DE RIESGOS
DEFINICIN DEL
CONTRATACIN EJECUCIN DEL CONTRATO
REQUERIMIENTO
TRASPASO TRASPASO
Incertidumbres/
Riesgos 1 2 3 4
Incertidumbres/Riesgos Incertidumbres/Riesgos Incertidumbres/Riesgos Incertidumbres/Riesgos
potenciales potenciales potenciales potenciales
Anlisis 1 2 3 4
Anlisis previo a iniciar Anlisis previo a la Anlisis durante Anlisis durante el
la Licitacin Adjudicacin ejecucin del proceso de cierre del
Contrato Contrato
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EJE 3: DESAFOS EN SERVICIOS DE TERCEROS
EJECUCIN DE LOS CONTRATOS
CICLO CONTRACTUAL
CIERRE CIERRE CIERRE
ACREDITACIN EJECUCIN EJECUCIN
PARCIAL PARCIAL CONTRATO
EJECUCIN
IMPACTO
DESARROLLO CAMBIOS DE ADICIONALES ADECUACIN
INTERFERENCIAS PROGRAMA Y
TRABAJOS DISEO CONTRATO DEL CONTRATO
PLAZO
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EJE 3: ACREDITACIN
CAMBIO DE MENTALIDAD
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EJE 4: GESTIN DE ADQUISICIONES LOW COST
CODELCO IN CHINA
ESTRATEGIA META
Agregar valor a nuestras operaciones y
Proyectos a travs de incrementar
Propsito nuestra base de proveedores en forma
confiable y sustentable para mejorar
nuestra competitividad.
GASTO EN INNOVACION
(ASUMIENDO 1.5% VENTAS DE Cu)
250 2,0%
1,5% VENTAS DE
200 1,6%
Cu
100 0,8%
% EFECTIVO VENTAS DE
Cu
50 0,4%
0 0,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 E
Gasto de Innovacin, para una compaa, debera tender a 1.5% de las ventas.
Innovacin debera ser vista como inversin, gerstionada con mtodos y disciplina.
EJE 7: INNOVACION
SISTEMA DE GESTION DE INNOVACION EN CODELCO
Estrategia Corporativa
IV Soporte
Centros y
Personas e Vigilancia
Control Marketing Redes R&D
Incentivos Tecnolgica
Adicionalmente,
Codelco esta trabajando con varias compaas en proyectos divisionales de iniciativas de innovacin.
Redefinicin de Cluster como a una Etrategia de Innovacin Abierta.
Acuerdos de Coperacin Tecnolgica con compaas globales lderes.
LOS DESAFOS DE LA
PRODUCTIVIDAD DE CODELCO
Jos Robles
Vicepresidente de Productividad y Costos
21 de Noviembre, 2016