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SECTOR MINERA
El sector minero no metlico en el Per
Ao 5 N 7 Diciembre 2016
Contenido
Presentacin ............................................................................................................................ 3
Introduccin ............................................................................................................................ 4
Aspectos generales de los minerales no metlicos .................................................................. 4
Etapas de produccin .............................................................................................................. 5
Usos de los minerales no metlicos ......................................................................................... 6
La minera no metlica en el Per: antecedentes histricos .................................................... 7
Efectos derivados de la minera no metlica ............................................................................ 8
Produccin ...................................................................................................................................... 8
Inversin ........................................................................................................................................ 10
Proyectos ....................................................................................................................................... 10
Exportaciones ................................................................................................................................ 11
Importaciones ............................................................................................................................... 12
Supervisin y fiscalizacin de la seguridad ............................................................................. 13
Comentarios finales ............................................................................................................... 14
Notas ..................................................................................................................................... 16
Abreviaturas utilizadas .......................................................................................................... 19
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Reporte de Anlisis Econmico Sectorial
Minera
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Gerencia de Polticas y Anlisis Econmico - GPAE
Presentacin
Como parte de sus actividades asociadas a la gestin del conocimiento dentro del Organismo
Supervisor de la Inversin en Energa y Minera del Per Osinergmin, la Gerencia de Polticas y
Anlisis Econmico (GPAE) realiza un seguimiento a los principales eventos y discusiones de
poltica en los sectores energtico y minero. Este esfuerzo se traduce en los Reportes de Anlisis
Econmico Sectorial sobre las industrias reguladas y supervisadas por Osinergmin (gas natural,
hidrocarburos lquidos, electricidad y minera).
Estos reportes buscan sintetizar los principales temas econmicos de inters relacionados a las
industrias bajo el mbito del Osinergmin, a la vez de informar sobre posibles desarrollos o sobre la
evolucin futura de estos sectores. El presente reporte corresponde al sector minero y se centra
especficamente en las caractersticas tcnicas de carcter econmico y en los resultados
observados en la minera no metlica.
Este reporte presenta de forma sintetizada la descripcin del sector minero no metlico en el
Per. As, se presentan las principales caractersticas del sector tales como definicin de productos
no metlicos, la cadena de valor y los principales usos. Tambin se presentan los antecedentes
histricos de la minera no metlica para el Per as como su importancia. Adems, se exponen los
principales resultados del mercado como consecuencia de las actividades de este sector, tales
como la produccin, inversiones, proyectos y comercio exterior. Finalmente se presenta el rol que
ocupa Osinergmin en el sector minero no metlico como supervisor y fiscalizador de las normas
referentes a la seguridad en infraestructura, instalaciones y gestin de las operaciones.
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(USGS, 2011) [6]. Como se mencion, estos inversin se convierte, casi en su totalidad,
materiales pueden ser utilizados para la en un costo hundido o irrecuperable (se
construccin (como la arena o la piedra), podra recuperar parte de la inversin
para el sector agrcola (mediante insecticidas vendiendo las viviendas o terrenos).
o fertilizantes a base de fosfatos) y para Culminada la etapa de desarrollo de la
otros procesos industriales. cantera, se da inicio a la explotacin, que
consiste en la extraccin de los minerales no
El valor econmico de los productos mineros metlicos del yacimiento lo que se realiza
no metlicos est asociado a los mltiples principalmente a travs de mtodos de
usos que se les da en el sector industrial, explotacin superficial (minas a tajo abierto
debido a sus caractersticas particulares tales o cielo abierto). Es necesario mencionar que,
como la durabilidad, resistencia a la para que el mineral sea econmicamente
compresin, no reactividad qumica, explotable, ste deber tener la calidad [10]
composicin uniforme y valor aislante [6]. adecuada para que los ingresos obtenidos
por el producto sean mayores sus costos de
Etapas de produccin extraccin [11].
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Proyectos
Otros 2.5%
Andalucita 1.6% La cartera estimada de inversiones en
Puzolana 2.1% minera no metlica (a enero de 2017),
Conchuelas 2.6% asciende a US$ 1995 millones y est
Arcillas 2.7%
compuesta por cuatro proyectos [21]. A
continuacin, se presenta de manera
Sal 3.0%
resumida la descripcin de cada uno de los
Arena 3.5%
proyectos.
Calcita 4.5%
Piedra 6.2% Ampliacin Bayvar: La Compaa Minera
Hormign 10.5% Misky Mayo S.R.L. tiene como objetivo
incrementar la capacidad de produccin de
Fosfatos 22.0%
su mina Bayovar, en la regin Piura, de 3.9 a
Caliza/dolomita 38.8%
5.8 millones de TM anuales de rocas
fosfrica. El monto de inversin estimado a
Fuente: MEM. Elaboracin: GPAE-Osinergmin
ejecutarse asciende a US$ 520 millones. El
proyecto cuenta con Estudio de Impacto
Inversin Ambiental (EIA) aprobado y con autorizacin
para construccin por parte de la Direccin
Durante el 2016, las inversiones en el sector General de Minera. Sin embargo, debido a
minero no metlico estuvieron orientadas problemas econmicos el proyecto se
principalmente a la construccin de encuentra temporalmente paralizado.
infraestructura. En este sentido, Cementos
Pacasmayo destin US$ 8.4 millones para Proyecto Fosfatos: El proyecto pertenece a
realizar trabajos de acabados en su nueva Cementos Pacasmayo y Mitsubishi y se
planta ubicada en Piura (BCRP, 2017) [20]. encuentra ubicado en Sechura, Piura. Este
proyecto contempla la construccin de una
Por otro lado, Unin Andina de Cementos mina a tajo abierto y el procesamiento de
realiz inversiones por US$ 48.3 millones fosforita para producir concentrados de
relacionados principalmente con la ejecucin fosfatos. Asimismo, contar con una planta
de los proyectos Molino de Cemento 8 y para su procesamiento, depsitos de relaves,
Envasadora 5, y la Central Hidroelctrica instalacin portuaria propia, lneas de
Carpapata 3, ambos en la planta transmisin y vas de acceso. El total de
Condorcocha; sumado a otros proyectos inversin a ejecutarse ascender a US$ 500
menores en la planta Atocongo. Asimismo, millones. Actualmente, el proyecto cuenta
Yura invirti US$ 9.5 millones en la
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Grfico N7: Destino de las 2011 2012 2013 2014 2015 2016
exportaciones nacionales de minerales
Fuente: UN Comtrade. Elaboracin: GPAE-Osinergmin
no metlicos, 2016
Estados Unidos 29.7%
Al 2016, el principal producto de importacin
Brasil 13.0%
Chile
derivado de los minerales no metlicos fue el
12.8%
India 10.5% clinker. Este producto alcanz un valor de
Bolivia 5.7% US$ 64.8 millones al 2016, 28.3% menor al
Colombia 4.7% ao previo (US$ 90.4 millones). Ello debido a
Argentina 3.1% la contraccin del sector construccin,
Ecuador 3.0%
considerando que es utilizado como insumo
Otros 17.6%
para la elaboracin del cemento. Es
Fuente: MEM. Elaboracin: GPAE Osinergmin.
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Notas
[1] Christidis, G. (2011). Advances in the characterization of industrial minerals. 1st ed. London:
European Mineralogical Union and the Mineralogical Society of Great Britain and Ireland.
Disponible en:
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=HKi_CQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=advance
s+in+characterization+of+industrial+minerals&ots=Bx2IqBz7nE&sig=Yod1cNyOTmxa2KXfvPoxIyvQ
SSU#v=onepage&q=advances%20in%20characterization%20of%20industrial%20minerals&f=false
[2] Tetevi, B. y A. Voxi (2007). The Economic Value of Industrial Minerals and Rocks for
Developing Countries: A Discussion of Key Issues. MPRA Paper No. 2214. Disponible en
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/2214/1/MPRA_paper_2214.pdf
[4] La Real Academia Espaola muestra las siguientes definiciones de mineral: 1) perteneciente o
relativo al grupo de las sustancias inorgnicas, 2) obtenido de los minerales, 3) sustancia
inorgnica que se halla en la superficie o en las diversas capas de la corteza terrestre, 4) parte til
de una explotacin minera y 5) principio, origen y fundamento que produce algo con abundancia.
[5] Los trminos minerales no metlicos o minerales industriales son usados indistintamente como
sinnimos debido a que todos los no metlicos son industriales. Sin embargo el concepto de
minerales industriales es un poco ms amplio pues agrupa a todas las materias primas minerales
que sirven para fabricar un gran nmero de productos para la vida diaria. stos pueden ser
minerales no metlicos, metlicos (utilizados por sus propiedades no metalrgicas) o sintticos
(Ramirez, 2007). Disponible en
http://www.ai.org.mx/ai/archivos/coloquios/3/Minerales%20Industriales%20su%20Importancia%
20Economica.pdf
[7] Las estimaciones de la rentabilidad poseen un riesgo intrnseco debido a que podran variar en
el tiempo como consecuencia de cambios en la tecnologa, polticas pblicas, y en los precios de
los productos mineros o en su costo de produccin (Eggert, 2010). Disponible en:
http://www.miningnorth.com/_rsc/site-
content/library/education/Mineral_Exploration_&_Development_Roderick_Eggert_Eng.pdf
[8] Tamayo, J.; Salvador, J.; Vsquez, A. y R. De la Cruz (editores) (2015). La industria de los
hidrocarburos lquidos en el Per: 20 aos de aporte al desarrollo del pas. Lima: Osinergmin.
[9] Las canteras se refieren a los lugares donde se realiza la explotacin para la produccin de
agregados destinados a la construccin, la agricultura o industria.
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[10] La calidad del yacimiento se define de acuerdo a ensayos especficos para cada tipo de
mineral. Por ejemplo, en las arenas silceas para el vidrio, se estudia la granulometra y la
composicin qumica, ya que es aqu donde la industria exige unas calidades determinadas. Los
ensayos ms comunes son la granulometra, anlisis qumico, anlisis mineralgico, absorcin,
densidad, color, ensayos de coccin, etc.
[11] Los costos de minado ms bajos son los de minado por solucin (explotacin de salmueras de
magnesio, sodio, yodo, bromo, potasio y litio). Por otro lado, los costos de minado ms altos son
los del tipo subterrneo. Entre estos dos extremos, existen los mtodos de minado a cielo abierto
(Ramrez, 2007). Disponible en:
http://www.ai.org.mx/ai/archivos/coloquios/3/Minerales%20Industriales%20su%20Importancia%
20Economica.pdf
[12] De manera general se dice que existen economas de escala cuando un aumento dado de la
produccin requiere un aumento porcentualmente menor de los costos. La existencia de
economas de escala se mide por medio de la elasticidad del costo medio con respecto a la
produccin, es decir, la variacin porcentual del costo con respecto a la variacin porcentual de la
produccin.
Ec = (C/C)/(q/q) (1)
As, existen economas de escala cuando, dada la produccin, el costo marginal es menor que el
costo medio, es decir, cuando Ec es menor que uno.
[13] Cabe mencionar que en otros pases como Estados Unidos, se est reutilizando cada vez ms
el material de desecho como materia prima para algn otro producto. Por ejemplo, los proyectos
de cemento o concreto pueden usar relaves de minas granulares reciclados y componentes
minerales recuperados (como los de las cenizas de carbn o el residuo de la combustin del
carbn), evitando as los desperdicios y ahorrando energa.
[14] Industrial Minerals Association Europe (2003). Towards a thematic strategy on the
sustainable use of natural resources. Disponible en:
http://ec.europa.eu/environment/archives/natres/pdf/ima.pdf
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[17] Armas, F.; Cosamaln, J.; Deustua, J.; Monsalve, M. y A. Salinas (2011). Compendio de historia
econmica del Per. Tomo 4. Economa de la primera centuria independiente. Lima: Instituto de
Estudios Peruanos y Banco Central de Reserva del Per, p. 175-181. Disponible en:
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/libros/historia/4-economia-de-la-primera-centuria-
independiente.pdf
[18] Para mayor detalle vase Ministerio de Energa y Minas (2017). Per 2016: Anuario Minero.
Disponible en: http://minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=543
[19] Para mayor detalle vase Banco Central de Reserva del Per (2017). Reporte de Inflacin
Marzo 2017. Disponible en:
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/marzo/reporte-de-inflacion-
marzo-2017.pdf
[20] Para mayor detalle vase Banco Central de Reserva del Per (2017). Notas de Estudios del
BCRP. Disponible en: http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/notas-de-estudios.html
[21] Para mayor detalle vase Ministerio de Energa y Minas (2017). Cartera Estimada de
Proyectos Mineros, disponible en:
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2017/CARTERA01_2017.pdf
[23] Para mayor detalle vase Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016). Reporte Mensual
de Comercio Diciembre 2016. Disponible en: http://www.mincetur.gob.pe/comercio-
exterior/reportes-estadisticos/exportaciones/
[24] Para mayor detalle vase United Nations Commodity Trade Statistics Database. Disponible en:
https://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx
[25] Vsquez, A. (2012). The Regulation of Oil Spills and Mineral Pollution: Policy Lessons for the
U.S.A. and Peru from the Deep Water Horizon Blowout and other Accidents. (Primera Edicin).
Berln: Lambert Academic Publishing. Disponible en:
http://www.amazon.co.uk/The-RegulationSpills-MineralPollution/dp/3847346563
[26] Mediante la Ley No 28964, se ampli el campo de trabajo del Osinerg al sector minero y la
institucin pas a denominarse Osinergmin.
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autora y la fuente de la informacin. Todo el material presentado en este reporte es propiedad
del Osinergmin, a menos que se indique lo contrario.
Citar el reporte como: Montesinos, J.; Zurita, V. y M. Romero (2017). Reporte de Anlisis
Econmico Sectorial - Minera, Ao 5 - Nmero 7. Gerencia de Polticas y Anlisis Econmico,
Osinergmin - Per.