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Boletn Economa y Demanda Profesional

Observatorio Laboral Pontificia Universidad Catlica del Per

Lima, 15 de agosto de 2017 Ao 4/N 15

I. Resumen Ejecutivo

En este segundo trimestre de estudio, los estragos dejados por el fenmeno del Nio Costero y la
paralizacin de las principales obras de infraestructura, entre otros factores sobre todo por su
vinculacin con empresas brasileas afectaron los resultados econmicos. Segn el Instituto Nacional
de Estadstica e Informtica (INEI), el Producto Bruto Interno (PBI) creci 3.64% en junio, registrando
as la segunda tasa mensual ms alta1 del primer semestre del 2017.

La inflacin en Lima Metropolitana, en junio, decreci en 0.16%, principalmente, por la reduccin de


precios en los grupos de Alimentos y bebidas, as como de Transportes y comunicaciones. Asimismo,
durante este trimestre, disminuy el tipo de cambio y la Reserva Federal de Estados Unidos (FED)
aument en 25 puntos bsicos su tasa de inters, a un rango objetivo de 1% a 1.25%. Aun as,
persiste la incertidumbre sobre el alza de la tasa, pues factores polticos presionan a que la situacin
no suceda.

El contexto econmico descrito tuvo un impacto negativo en los requerimientos laborales de la Bolsa
de Trabajo PUCP (BTPUCP). Se registr una disminucin de 14% en el nmero de anuncios
publicados en el trimestre de estudio, con respecto al nmero publicado en el mismo periodo del ao
2016. Se espera que en los prximos meses, la demanda laboral en el sector construccin aumente a
niveles mayores con los trabajos de reconstruccin, los cuales an no comienzan.

II. Principales Indicadores Econmicos

1) Crecimiento

A nivel internacional, China registr un crecimiento en el segundo trimestre de 6.9%, manteniendo as


su ritmo de crecimiento. Este pas ha experimentado un repunte durante el ltimo ao gracias a las
medidas de estmulos fiscales y monetarios implementadas. Tanto el consumo como la produccin
crecieron en junio en 11% y 7.6%, respectivamente. Se espera que en el segundo semestre controlen
mejor los riesgos financieros a los que estn expuestos reflejados en el significativo crecimiento de la
deuda, la cual alcanza al 270% del PBI (incluye deuda pblica, corporativa y de las familias)2.

Estados Unidos por su parte, anot un crecimiento de 2.1% en el segundo trimestre del ao. El PBI de
dicho pas se vio impulsado por el gasto de los consumidores, el cual representa aproximadamente
dos tercios de la actividad econmica. La tasa de inflacin se mantiene en niveles cercanos a la meta
del 2 por ciento. Estos resultados positivos afianzan la continuacin del ajuste de las tasas de inters
por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) en el segundo semestre del 2017.

Por otro lado, en el contexto interno, segn el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) el
PBI creci 3.64% en junio, registrando as la segunda tasa mensual ms alta del primer semestre del
2017. Con este crecimiento, la produccin nacional se expandi 2.4% en el segundo trimestre.

1
En enero se registr la tasa de crecimiento de 4.93%, la cual fue la ms alta en el semestre.
2
Diario El Pas (2017)
El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo la previsin de crecimiento del pas en el 2017, de
3.5% a 2.7%, por los efectos del fenmeno de El Nio Costero y la paralizacin de principales obras
de infraestructura relacionadas a empresas brasileas.

Grfico N 1
Evolucin del PBI anual de Per, China y EE.UU.
(Variacin porcentual interanual)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2Q2016 3Q2016 4Q2016 1Q2017 2Q2017

Per China EEUU

Fuente: Bloomberg, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


Elaboracin: Observatorio Laboral PUCP

El FMI considera, adems, que la economa mundial se sigue recuperando, pero revis a la baja sus
previsiones para Estados Unidos y Amrica Latina y el Caribe3.

La proyeccin del crecimiento mundial para el 2017 es de 3.5% y para el 2018 de 3.6%. En el caso de
Amrica Latina, se revis ligeramente a la baja el crecimiento de 1.1% en abril, a 1% este ao y de
2% a 1.9% en el 2018. Para las dos mayores economas latinoamericanas: Brasil y Mxico, el FMI
aument su proyeccin de crecimiento para la primera de 0.2% a 0.3%. Para Mxico, se proyect un
crecimiento de 1.9% a fines de este ao.

3
Actualizacin del Panorama Econmico Mundial del FMI.
Grfico N 2
Evolucin y proyeccin del PBI Mundo vs Per vs LATAM
(YoY%)
7
6
5
4
Mundo
3
Latinoamrica
2
Per
1
0
-1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-2

Fuente: Bloomberg, Fondo Monetario Internacional (FMI)


Elaboracin: Observatorio Laboral PUCP

Con respecto a los pases que conforman la Alianza del Pacfico, en el grfico N 3, se observa que,
en el segundo trimestre, Mxico fue el pas que present el mayor crecimiento con un nivel a 3%.

De acuerdo al INEI, el crecimiento de la economa peruana en junio fue incentivado por el alza de
52,02% del sector pesca, gracias a la mayor pesca de anchoveta. Por otro lado, tras nueve meses de
cada, el sector construccin present un crecimiento de 3,49%, este resultado se evidencia en el
mayor consumo interno de cemento (3,45%).

El sector comercio creci, por su parte, 1,7% en junio. Principalmente, la venta y reparacin de
vehculos, as como la venta al por mayor y menor presentaron un comportamiento positivo.

Grfico N3
Evolucin del PBI anual de los pases de la Alianza del Pacfico
Variacin del PBI real (%)
5

4
Per
3
Colombia
2 Chile
Mxico
1

0
2Q2016 3Q2016 4Q2016 1Q2017 2Q2017

Fuente: Bloomberg, Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI)


Elaboracin: Observatorio Laboral PUCP
2) Inflacin

El ndice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana en junio fue de -0.16%, mientras que
en abril y mayo se registr las tasas de -0.26% y -0.42%, respectivamente.

La tasa anual que corresponde a los ltimos doce meses anot una variacin porcentual de 3.33% a
nivel nacional y de 3.04% en Lima Metropolitana, porcentajes por encima del rango de inflacin
esperado por el BCR.

El resultado de inflacin encontrado en Lima Metropolitana estuvo afectado primordialmente por la


reduccin en dos grandes grupos de consumo. El primero fue Alimentos y bebidas, el cual present
una baja por tercer mes consecutivo con -0.45%. El segundo fue Transportes y comunicaciones, con -
0.09%. La reduccin de este ltimo grupo se explica bsicamente por la disminucin de los precios de
combustibles como el GLP vehicular, el gas natural vehicular y el petrleo disel.

Grfico N 4
Evolucin de la tasa de inflacin
(Var% mensual)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2 Jun16 Jul16 Ago16 Sep16 Oct16 Nov16 Dic16 Ene17 Feb17 Mar17 Abr17 May17 Jun17
-0.4
-0.6

ndice de precios (var% mensual) - IPC ndice de precios (var% mensual) - IPC Sin Alimentos y Energa

Fuente: Banco Central de Reserva del Per (BCRP), Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI)
Elaboracin: Observatorio Laboral PUCP

El descenso de la inflacin durante los ltimos meses evidencia tanto la correccin de precios post-
Nio Costero como la debilidad de la demanda interna.
3) Tipo de cambio

Al cierre del mes de junio de este ao, el tipo de cambio alcanz un nivel de 3.25 soles por dlar. Esto
signific que el sol se apreci en 3%. Adems, el promedio mensual en el mismo mes fue de 3.27
soles por dlar.

Cuadro N 1 Tipo de cambio promedio al cierre del mes y devaluacin al cierre del
ao

2016 2017
Tipo de cambio
jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17

Cierre del mes 3.29 3.35 3.39 3.40 3.36 3.41 3.35 3.28 3.26 3.25 3.24 3.27 3.25

Promedio mensual 3.32 3.30 3.33 3.38 3.38 3.40 3.39 3.34 3.26 3.26 3.25 3.27 3.27

Devaluacin -3.6% -1.7% -0.5% -0.3% -1.4% 0.0% -1.6% -2.1% -2.8% -3.2% -3.3% -2.4% -3.0%

Fuente: Banco Central de Reserva del Per (BCRP)


Elaboracin: Observatorio Laboral PUCP. Devaluacin acumulada evaluada al cierre del mes de diciembre del ao
previo.

Durante el segundo trimestre, el dlar ha continuado con la trayectoria a la baja como se puede
observar en el grfico N 5. En junio, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) tom la decisin de
aumentar la tasa referencial en 25 puntos bsicos a un rango objetivo de 1% a 1.25%, como parte del
primer ciclo de endurecimiento monetario en ms de una dcada. Sin embargo, an persiste la
incertidumbre sobre si esta tasa seguir aumentando, pues factores polticos presionan a que la
situacin no suceda.

Existe la expectativa de que en la reunin de la FED en setiembre se pueda empezar a reducir la


tenencia de bonos acumulada desde la pasada crisis econmica.

Grfico N 5
Evolucin del Tipo de Cambio
Nuevo Sol / Dlar
3.45

3.40

3.35

3.30

3.25

3.20

3.15
jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17

Fuente: Banco Central de Reserva del Per (BCRP)


Elaboracin: Observatorio Laboral PUCP
4) Empleo

En el grfico N 6 se observa la poblacin ocupada segn ramas de actividad en Lima Metropolitana


en los meses de abril, mayo y junio del 2016 y 2017. Las ramas de actividad analizadas son
Manufactura, Construccin, Comercio y Servicios.

Grfico N 6
Poblacin ocupada segn ramas de actividad (miles de personas)

3000 2759.2
2745.4
2500

2000

1500 663.7 987.9


1000 673 355.1
916.2
500 362.6

Manufactura
Construccin
Comercio
Servicios
Abr-May-Jun 2016 Abr-May-Jun 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI)-Encuesta Permanente de Empleo (EPE)


Elaboracin: Observatorio Laboral PUCP
Nota: El total incluye Otras actividades

La distribucin de la poblacin ocupada en las distintas ramas de actividad en el trimestre de estudio


no presenta variacin con respecto al mismo periodo en el 2016.

Por un lado, el empleo se increment en 7.8% en el sector Comercio (71 mil 700 personas) y en 0.5%
en el sector Servicios (13 mil 800 personas). Por otro lado, el empleo en los sectores de Construccin
y Manufactura disminuy en 2.1% (7 mil 500 personas) y en 1.4%(9 mil 300 personas)
respectivamente.
Grfico N 7
Poblacin ocupada segn tamao de empresa (miles de personas)
2886.8
2807.8
3000

2000 1433.9
492.4 1459.2
1000
481.5

De 1 a 10
trabajadores De 11 a 50
trabajadores De 51 y ms
trabajadores
Abr-May-Jun 2016 Abr-May-Jun 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI)-Encuesta Permanente de Empleo (EPE)


Elaboracin: Observatorio Laboral PUCP

En el grfico N 7, se observa que el empleo aument en 2.8% (79 mil personas) en las empresas de
1 a 10 trabajadores y en 2.3% (10 mil 900 personas) en empresas de 11 a 50 trabajadores. Se
registr una disminucin de 1.7% (25 mil 300 personas) en empresas de 51 y ms trabajadores.

Cabe mencionar que del total de trabajadores, el 60% pertenece a las empresas de 1 a 10
trabajadores.

III. Observatorio Laboral PUCP: Algunos Indicadores de Demanda

A. Convocatorias
En el grfico N 8 se observa la evolucin del nmero de convocatorias los ltimos tres aos recibidas
por el Sistema de la Bolsa de Trabajo PUCP (BTPUCP).

En el segundo trimestre del presente ao el nmero de anuncios publicados registr una disminucin
de 13% con respecto al mismo trimestre en el ao pasado.

En el mes de abril se registr la menor cantidad de anuncios, pero, siguiendo la tendencia de aos
anteriores, se present una recuperacin en los siguientes meses.
Grfico N 8
Evolucin de las convocatorias BTPUCP mensual
2000

1750

1500

1250

1000
Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre

2015 2016 2017

Fuente: Bolsa de Trabajo PUCP


Elaboracin: Observatorio Laboral PUCP

En el Grfico N 9 se clasificaron las convocatorias por sector econmico, se observa que de los ocho
sectores identificados, en cinco se present una disminucin de las convocatorias respecto al mismo
trimestre en el ao 2016.

La demanda laboral en el sector de Manufactura es la que present la mayor cada con una
disminucin de 30%. Le sigue los sectores de Comercio y Extractivas con una disminucin de 28% y
23% respectivamente en sus convocatorias.

Dentro de los sectores que registraron un aumento en su demanda laboral se encuentran los sectores
de Finanzas, Administracin pblica y rganos extraterritoriales, y Construccin. Estos presentaron un
aumento con respecto al mismo trimestre del ao pasado de 22%, 6% y 6%, respectivamente.

Las empresas que ms demandaron personal en Finanzas fueron el Banco de Crdito del Per, el
Banco Continental BBVA y Rmac Internacional Compaa de Seguros y Reaseguros; en
Administracin pblica y rganos extraterritoriales, el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional del
Servicio Civil y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI); y en Construccin, Telefnica Ingeniera de Seguridad, Menorca Inversiones
e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales.

Se espera que en los prximos meses, la demanda laboral en el sector Construccin se incremente
en niveles mayores con los trabajos de reconstruccin. Ser necesario estudiar cul ser la
disponibilidad que se solicite, pues muchos de los trabajos se tendran que realizar fuera de Lima.
Grfico N 9
Convocatorias por sector econmico

1200

1000

800

600

400

200

0
Servicios Finanzas Manufactura Construccin

2Q 2016 2Q 2017

Fuente: Bolsa de Trabajo PUCP


Elaboracin: Observatorio Laboral PUCP
(*) Incluye Turismo, Transporte y comunicaciones, Salud, Educacin y Otros servicios.
Extractivas est conformada por Agricultura, Pesca y Minera.
B. Demanda por especialidades4

En el grfico N 10 podemos observar que las especialidades de Ingeniera Industrial y Gestin y Alta
Direccin se mantienen como las carreras ms solicitadas.

Grfico N10: Demanda por especialidades comparativo

Ingeniera Civil
Comunicacin Audiovisual
Publicidad
Psicologa
Ingeniera de las Telecomunicaciones
Comunicacin para el Desarrollo
Ingeniera Mecnica
Ingeniera Electrnica 2Q 2017
Ingeniera Mecatrnica 2Q 2016
Derecho
Economa
Contabilidad
Ingeniera Informtica
Gestin y Alta Direccin
Ingeniera Industrial
0 500 1000 1500 2000

Fuente: Bolsa de Trabajo PUCP


Elaboracin: Observatorio Laboral PUCP

4
Es necesario indicar que existen profesiones que se mueven fundamentalmente por redes de contacto, esto indica que en
los ratios mostrados en el presente documento siempre obtendrn cifras inferiores.
C. Comentarios Finales

Las proyecciones de crecimiento de nuestro pas para este ao se vieron afectadas por los estragos
del fenmeno del Nio Costero y la paralizacin de las principales obras de infraestructura
relacionadas, principalmente, con empresas brasileas. Sin embargo, el gobierno ha anunciado el
destrabe de dos grandes proyectos: la ampliacin del Aeropuerto Jorge Chvez, a travs de la firma
de la Adenda 7, as como la Lnea 2 del Metro de Lima. Estos proyectos cuentan con una inversin
comprometida de ms de US$ 1.500 millones y de US$ 5.500 millones, respectivamente.

Se espera una mayor inversin pblica que se combine con el plan de estmulo econmico para cubrir
la reconstruccin nacional que an no comienza. Asumiendo que estas acciones se realicen, el FMI
ha proyectado un crecimiento de 3.8% para el 2018.

Con respecto al empleo, se espera que en los prximos meses, la demanda laboral en el sector
construccin aumente en niveles mayores con los trabajos de reconstruccin, los cuales an no
comienzan.

Grfico N 11 Grfico N12


Proyeccin del PBI Real Tasa de desempleo (%)
(YoY%) 10
10 8 7.7
8.3 8 7 6.7 6.9 6.5
8 6 6.4
6.4 6.2 5.9
5.8 6
6
3.9 3.8 4
4 3.3
2.4 2.8
2 2

0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente Grfico N 11 y 12: Bloomberg, Fondo Monetario Internacional (FMI).


Elaboracin: Observatorio Laboral PUCP
Referencias Bibliogrficas

Banco Central de Reserva del Per (2017). Reporte de Inflacin Junio 2017.

Bloomberg (2017). Bloomberg database.

BBVA Research (2016). Situacin Per. Segundo Trimestre 2017.

Diario Gestin. (2017). Noticias de Economa. Abril-Mayo-Junio de Gestin Sitio web: http://gestion.pe/

Diario El Comercio (2017). Noticias de Economa. Abril-Mayo-Junio de El Comercio Sitio web:


http://elcomercio.pe/

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (2017). Situacin del Mercado Laboral en Lima Metropolitana.
Abril-Mayo-Junio.

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (2017). Produccin Nacional Informe tcnico. No 06 - Junio 2017.

Ministerio de Economa y Finanzas (2016). Marco Macroeconmico Multianual 2017-2019 Revisado.

Scotiabank (2017). Reporte Semanal del 3 al 7 de julio del 2017.


Anexos

5
Anexo N 1 Demanda por sectores/especialidades abril junio 2017

Sector
Actividades Administracin
empresariales, pblica y
Comercio Construccin Extractivas Finanzas Manufactura Servicios Total
profesionales e rganos
inmobiliarias extraterritoriales
Especialidad
Ingeniera
559 40 191 31 34 274 188 352 1669
Industrial
Gestin y Alta
497 47 132 25 25 242 121 293 1382
Direccin
Ingeniera
183 22 53 27 12 153 13 290 753
Informtica
Contabilidad 209 19 40 13 21 92 45 94 533
Economa 175 30 40 7 16 146 28 90 532
Derecho 229 83 24 8 8 52 15 59 478
Ingeniera
131 6 54 19 12 16 43 145 426
Mecatrnica
Ingeniera
84 6 40 19 8 15 13 120 305
Electrnica
Ingeniera
96 0 26 7 9 4 40 56 238
Mecnica
Comunicacin
72 7 11 1 1 22 9 63 186
para el Desarrollo
Ingeniera de las
Telecomunicacio 45 2 17 13 2 9 2 89 179
nes
Psicologa 75 8 10 1 2 8 8 64 176
Publicidad 73 0 6 2 0 10 9 55 155
Comunicacin
55 7 8 1 0 15 9 58 153
Audiovisual
Ingeniera Civil 64 3 8 15 3 4 19 30 146
2547 280 660 189 153 1062 562 1858

Fuente: Bolsa de Trabajo PUCP


Elaboracin: Observatorio Laboral PUCP

5
Se ha excluido las convocatorias realizadas por empresas consultoras de recursos humanos para evitar distorsiones.
Anexo N 2 Demanda por sectores/especialidades, variacin % anual (2T2016 2T2017)

Sector Actividades
Administracin
empresariales,
Especialidad pblica y rganos Comercio Construccin Extractivas Finanzas Manufactura Servicios Total
profesionales e
extraterritoriales
inmobiliarias

Ingeniera Industrial -3% 0% -22% 35% -42% 11% -33% -10% -10%
Gestin y Alta
-34% -42% 19% -50% 12% -36% -20% -19%
Direccin -12%
Ingeniera
-25% 5% -12% 200% 33% 30% -35% 0% -2%
Informtica
Contabilidad -20% -21% -44% -35% -28% 14% -41% -23% -22%
Economa -17% -35% -35% -36% -6% -12% -38% -34% -23%
Derecho -9% 22% 50% 60% -33% 63% 7% -30% -1%
Ingeniera
-22% 50% -41% 46% 0% -11% -31% 28% -11%
Mecatrnica
Ingeniera
-15% 100% -22% 217% 167% -12% -46% 43% 6%
Electrnica
Ingeniera Mecnica 7% -100% -59% -13% -18% 0% -23% 10% -16%
Comunicacin para
-19% -13% 22% -50% -67% 144% -36% -5% -7%
el Desarrollo
Ingeniera de las
-35% -50% 6% 0% 100% 13% -60% 19% 1%
Telecomunicaciones
Psicologa 3% -47% -47% 0% 0% 0% -11% -17% -13%
Publicidad -12% 0% -67% 0% 0% 233% -44% 6% -10%
Comunicacin
10% 0% -33% 0% 0% 200% -36% 12% 8%
Audiovisual
Ingeniera Civil -27% 50% -27% -52% -50% 33% 73% -39% -27%
-13% -11% -32% 27% -29% 14% -32% -8%

Fuente: Bolsa de Trabajo PUCP


Elaboracin: Observatorio Laboral PUCP
Anexo N 3 Demanda por especialidades 1T 2017

Especialidad Ocurrencias* %
Ingeniera Industrial 1669 24%
Ingeniera Informtica 753 11%
Contabilidad 533 8%
Economa 532 8%
Derecho 478 7%
Ingeniera Mecatrnica 426 6%
Ingeniera Electrnica 305 4%
Ingeniera Mecnica 238 3%
Comunicacin para el Desarrollo 186 3%
Ingeniera de las 179
3%
Telecomunicaciones
Psicologa 176 3%
Publicidad 155 2%
Comunicacin Audiovisual 153 2%
Ingeniera Civil 146 2%
Estadstica 82 1%
Qumica 76 1%
Matemticas 75 1%
Diseo Grfico 66 1%
Fsica 55 1%
Ingeniera de Minas 55 1%
Sociologa 51 1%
Periodismo 49 1%
Historia 49 1%
Educacin Primaria 44 1%
Filosofa 41 1%
Ciencia Poltica y Gobierno 36 1%
Ciencias de la Informacin 35 1%
Diseo Industrial 33 0%
Antropologa 27 0%
Educacin Inicial 25 0%
Geografa y Medio Ambiente 17 0%
Lingstica y Literatura 16 0%
Educacin Artstica 13 0%
Gestin en Artes Escnicas 7 0%
Pintura 7 0%
Arqueologa 7 0%
Msica 6 0%
Escultura 5 0%
Grabado 5 0%
Humanidades 4 0%

Fuente: Bolsa de Trabajo PUCP


Elaboracin: Observatorio Laboral PUCP
(*) El total de convocatorias puede superar sobremanera el total indicado al inicio del presente informe. Esto se debe a que un
solo anuncio puede presentar distintas especialidades requeridas, es decir, para un mismo puesto y aviso laboral pueden requerir
Ingenieros civiles e Ingenieros de minas. Por ello, se contabilizan las especialidades por vez que aparecen mencionadas y no por
anuncio.

(**) Tomar en cuenta que solo se consideran cifras de requerimientos que se tramitan por la Bolsa de Trabajo de la Universidad.
No se incluyen posiciones cuya demanda se canaliza por otras fuentes de reclutamiento.