per Gua de Inversiones en el Sector Textil y

de Confecciones para la Exportacin

(Versin Resumida)

Enero 2005

1
2
 Exencin de Responsabilidad

La informacin contenida en el presente documento proviene de diversas fuentes y no

debe constituir la nica referencia para la toma de cualquier decisin empresarial.

En todo caso, ni ProInversin, el Estado peruano o cualquiera de sus funcionarios asu-

men responsabilidad alguna por el desarrollo de negocios o cualquier otra decisin que se
adoptase tomando en todo o en parte la informacin contenida en el presente documento.

3
 PROINVERSIN
Agencia de Promocin de la Inversin Privada
www.proinversion.gob.pe
contact@proinversion.gob.pe

Gua de Inversiones en el Sector Textil y de Confecciones para la Exportacin (Versin Resumida)

Primera edicin, enero 2005

PROINVERSIN
Av. Paseo de la Repblica 3361, Piso 9, San Isidro, Lima 27 - Per

Este documento, o parte de la informacin contenida, puede ser

reproducido con la condicin de que se cite la fuente.

4
 1. Presentacin

El Sector Textil-Algodonero Exportador recuper el ritmo espectacular de crecimiento

de aos anteriores tras la inclusin de las confecciones como beneficiarias de la ley estadouni-
dense ATPDEA (por sus siglas en ingls: Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act)
en octubre del ao 2002. Con crecimientos de ms de 30% en algunos meses, se proyecta que
el sector bordear este 2004 los US$ 1.100 millones de exportaciones, lo que equivaldra a su
madurez como un slido proveedor del mercado internacional. Sin embargo, para el Sector
Textil y de Confecciones se plantea un reto aparentemente mayor porque desde comienzos del
2005 se dar la eliminacin de las cuotas a las importaciones de confecciones de Estados
Unidos y Europa, que han estado restringiendo principalmente las ventas de pases asiticos
como China, India y Pakistn a esos mercados.

Para entender el sector es importante partir de su clasificacin como una de las activida-
des ms competitivas en el mundo. En efecto, los productos textiles y los productos agrcolas
son los dos rubros en los que con ms lentitud se estn levantando las restricciones a la libre
comercializacin entre pases, y que han estado o estn hasta el momento sujetos a gran-
des montos de subsidios (ms o menos ocultos), pero indudablemente tambin a mejoras nota-
bles de la productividad a lo largo del tiempo.

En pocos meses, seguramente veremos desarrollos inesperados en un sector tan dinmico

como el relacionado con la moda internacional. Pero en ningn escenario posible ser el sector
exportador de confecciones uno de ganancias extraordinarias o fciles. Ser, en cambio, uno en

5
que el pas, el sector y cada empresario y trabajador involucrados directa o indirectamente
debern demostrar al mundo su propia competitividad.

En este contexto, y a manera de resumen ejecutivo del actual documento, presentamos

como parte final de esta breve introduccin las diferentes ventajas que ofrece el Per para la
inversin tanto en el Sector Textil y de Confecciones como en otras actividades.

1.1 Principales ventajas para invertir en el Per en el Sector Textil y

de Confecciones

Las exportaciones textiles y de confecciones peruanas bordearn los US$ 1.100

millones en el ao 2004, con un crecimiento del orden del 30% respecto del
ao 2003.
Desde octubre de 2002, las confecciones peruanas ingresan libres de aran-
celes a Estados Unidos debido a la ley norteamericana ATPDEA con vigen-
cia hasta el 2006.
El Per se encuentra negociando un tratado definitivo de libre comercio con
Estados Unidos a firmarse durante el 2005.
Especializacin en pedidos full package y entregas rpidas, lo que implica
una serie de servicios complementarios para los compradores internacionales.
Trabajadores con gran habilidad y salarios entre los US$ 130 y US$ 300
mensuales.
Disponibilidad de materias primas de gran calidad: algodn Pima de fibra
extra larga y pelos finos de alpaca.
Anualmente, a fines de abril, se realiza en Lima el evento internacional
PERUMODA.
Proximidad a Estados Unidos y misma zona horaria.
El Per tambin exporta libre de aranceles a la Unin Europea y diversos
pases de Latinoamrica. El Per es miembro de APEC.
Eficientes servicios de transporte areo y martimo.
Regmenes tributarios favorables a la exportacin.

1.2 Ventajas generales para invertir en el Per

Excelentes cifras macroeconmicas.

Marco legal favorable a la inversin extranjera.
Diversos proyectos de grandes empresas extranjeras en ejecucin.
Disponibilidad del gas natural de Camisea, lo que asegura precios bajos de la
energa en el pas.

6
 Una poblacin joven y educada de cerca de 28 millones de personas, 8 millo-
nes en la ciudad de Lima.

2. Opiniones de inversionistas extranjeros sobre el

Sector Textil peruano

Hemos querido empezar la presente Gua de Inversiones en el Sector Textil y de Confecciones para
la Exportacin recogiendo algunas citas relevantes a lo que implica trabajar en esta actividad en
el Per. Como se desprende de los textos siguientes, son dos los factores claves que han permi-
tido la consolidacin peruana como un proveedor competitivo de confecciones de calidad
mundial: la diferenciacin de las materias primas utilizadas y la capacidad de la mano de obra.
As, se podra concluir que en el Per se utiliza para las confecciones quiz el mejor algodn
del mundo y la reconocida Alpaca del Per.

2.1. Declaraciones de un experto internacional

Para las plantas que producen prendas destinadas a los sectores medio y alto, el Per es la solucin, es una
tranquilidad; no hay muchos pases en el mundo en los que un obrero piense como un ingeniero y el trabajador
peruano tiene esa capacidad. Para m, los obreros que estn en la lnea de produccin de la empresa tienen
una calidad y mentalidad de tcnico alto y hasta de ingeniero.

...(hicimos) una prolongada y minuciosa investigacin en los ms importantes pases textileros y vimos que en
el Per existen especialistas que trabajan con un nivel de calidad y eficiencia muy difciles de encontrar en otras
partes del mundo.

...todos los trabajadores de Lacoste en Lima no tienen nada que envidiar a los obreros de Francia con 20 a
25 aos de servicios... El nivel de calidad que tenemos en el Per no tiene un equivalente en otro lugar.

...el algodn peruano, para m, es el mejor del mundo... basta que el cliente toque una prenda para que
distinga la calidad de la tela; este marketing es tan efectivo, que favorece sustancialmente al crecimiento de
nuestro volumen de produccin en el Per.

Ing. Badis Kouidrat, gerente general de Devanlay Per Lacoste

Cortesa de la revista Mundo Textil (junio del 2003)
Nota: En los primeros 9 meses del ao 2004, las exportaciones
de Devanlay Per se triplicaron y alcanzaron los US$ 24 millones.

7
 2.2 La Alpaca: el verdadero tesoro de los Andes del Per
Cuando los conquistadores espaoles llegaron al Per ... ignoraban lo que tal vez era el
mayor tesoro incaico: las raras y lujosas telas de fibra de Alpaca, que constituan la fundacin
de la riqueza inca.

...Hilaron una tela de lana usando la ms suave lana de Alpaca, un pequeo y delicado miembro de la
familia de los camlidos, que era tan suave y hermosa que era ms apreciada que ninguna otra cosa en el
imperio... Los emperadores incas recompensaban la fidelidad de sus nobles con regalos de telas suaves creadas
por expertos tejedores...

Un legado ancestral que hoy nos llena de orgullo y permite dar a conocer a todo el mundo
nuestro gran tesoro: la Alpaca del Per.

Fuente: IPAC, Instituto Peruano de la Alpaca y Camlidos: www.ipacperu.org

3. Las mejores marcas internacionales son

clientes del Per

Otra muestra importante de la calidad y competitividad de la oferta peruana son las nu-
merosas marcas atendidas a lo largo del tiempo y con la mayora de las cuales se mantiene una
relacin campaa tras campaa. As, uno de los principales clientes del Per es el grupo GAP,
para su marca Old Navy, lo que demuestra que la produccin peruana es competitiva an en
segmentos relativamente masivos del mercado estadounidense. A este importante comprador
de productos peruanos se suma la mayora de las grandes marcas internacionales, lo que refleja
que la prenda textil peruana es de una alta y permanente calidad. A continuacin, una lista de
algunos de los clientes atendidos por fabricantes locales:

Abercrombie & Fitch

Adolfo Dominguez
Ara Intersales - TNS Mills
Armani Exchange
Calvin Klein
Duck Head Apparel Co.
DKNY
Donna Karan Int.
Eddie Bauer

8
 Fruit of the Loom
Guess
Inditex / Zara
IZOD
JCPenney
J. Meneses Group Inc.
Lacoste
Lands End
Levy Strauss & Co.
Massimo Dutti
Nautica
New Balance
Oakley
Palacio de Hierro
Paul Davril Inc. / Kenneth Cole
Perry Ellis International
Polo Ralph Lauren
Ragman
Reebok
Russell Corporation
Saks Inc.
The Gymboree Corp.
Tommy Hilfiger
Vanity Fair
Fuente: Sociedad Nacional de Industrias.

4. Resultados de las exportaciones

Para fines del 2004 se proyecta que las exportaciones del sector bordearn los US$ 1.100
millones, lo que representa un sustantivo incremento respecto de los US$ 820 millones regis-
trados durante el 2003. Ello ha sido posible gracias al buen resultado que se viene registrando
en todos los meses del ao.

4.1 ltimas cifras mensuales

En los primeros nueve meses del ao 2004 (informacin disponible al cierre de esta edi-
cin), las exportaciones de textiles y confecciones ascendieron a US$ 792,7 millones, logrando
un crecimiento de 32,7% respecto de los mismos meses del ao anterior (US$ 597,3 millones).

9
 Cuadro 1 Exportaciones peruanas de textiles y confecciones (miles de US$ FOB)

Septiembre Enero-septiembre
Subsectores
2003 2004 Var. % 2003 2004 Var. %
Prendas de vestir 55,2 72,3 31,0 469,5 627,9 33,7
Hilados 4,5 5,7 25,2 42,5 57,7 35,6
Tejidos 4,4 4,8 9,0 28,3 35,1 23,8
Fibras 3,9 4,7 21,9 31,0 36,5 17,5
Otros textiles 2,5 2,5 -1,5 20,0 27,2 35,7
Otras confecciones 0,4 0,6 45,3 4,5 7,1 56,7
Dems confecciones 0,0 0,1 102,3 0,6 0,6 10,5
Hilos de coser 0,1 0,0 -53,4 0,8 0,7 -16,2
TOTAL 71,1 90,8 27,6 597,3 792,7 32,7

Fuente: SUNAT, elaboracin: PROMPEX.

4.2 Comparacin histrica

En la ltima dcada se puede identificar tres momentos diferentes en el desarrollo

exportador del sector. A inicios de la dcada de los noventa, las exportaciones totales del
sector alcanzaban niveles de US$ 350 millones anuales, de los cuales, las confecciones suma-
ban menos de US$ 100 millones. Desde mediados de esa dcada se registra el sostenido incre-
mento de la exportacin de confecciones, principalmente en tejidos de punto de 100% algo-
dn, dirigidos principalmente al mercado de Estados Unidos y Europa. Con ese desarrollo se
llega a un nuevo promedio del orden de los US$ 650 millones entre los aos 2000 y 2002, con
una participacin de las confecciones superior a los US$ 500 millones. Finalmente, tras la ley
ATPDEA, las confecciones se elevan a niveles de US$ 650 millones para el 2003 y probable-
mente a cerca de US$ 900 millones para el 2004, representando ms de un 80% de las exporta-
ciones sectoriales.

10
 Grfico 1 Exportaciones de textiles y prendas de vestir, 1998-2003
(millones de US$ FOB)
900,00

800,00

700,00

600,00

500,00
Fibras textiles
400,00
Tejidos
300,00 Hilos e hilados
Prendas de vestir
200,00

100,00

0,00
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Fuente: BCR. Memoria 2003.

5. Principales mercados atendidos

Estados Unidos, que es el principal mercado de textiles en el mundo, lo es tambin para

las confecciones peruanas (65%). Las exportaciones textiles y de confecciones peruanas hacia
Estados Unidos crecieron 35% en los primeros nueve meses del ao 2004. Otros importantes
mercados peruanos son los pases vecinos, la Unin Europea y el Japn. Algunos de estos
mercados muestran tasas de crecimiento del orden del 40% o ms, lo que indica una mayor
diversificacin de los puntos de destino de las confecciones peruanas, en parte fomentada por
la revalorizacin del euro frente al dlar estadounidense.

11
 Cuadro 2 Principales mercados destino de las exportaciones textiles y de confecciones,
enero-septiembre 2004 / 2003
(millones de US$)

MERCADO 2003 2004 Var. % Part. %

TOTAL 597,3 792,8 32,7 100,0
ESTADOS UNIDOS 383,0 516,7 34,9 65,2
VENEZUELA 19,5 43,0 120,5 5,4
CHILE 22,2 23,1 3,9 2,9
ESPAA 15,4 21,5 39,5 2,7
ITALIA 15,0 20,8 39,1 2,6
ECUADOR 12,4 18,2 46,8 2,3
COLOMBIA 11,5 17,6 52,5 2,2
BOLIVIA 10,1 11,9 17,5 1,5
REINO UNIDO 11,0 11,7 6,2 1,5
ALEMANIA 9,7 11,4 18,0 1,4
CHINA 7,7 10,4 35,3 1,3
CANAD 9,0 10,3 15,0 1,3
JAPN 11,9 9,5 (20,3) 1,2
BRASIL 5,0 9,3 87,8 1,2
MXICO 6,1 7,4 20,9 0,9
PASES BAJOS 5,5 5,9 7,5 0,7
FRANCIA 7,4 5,5 (25,1) 0,7
PUERTO RICO 4,5 5,5 23,7 0,7
HONG KONG 4,3 5,3 20,8 0,7
TURQUA 2,4 4,2 73,0 0,5
REPBLICA DE KOREA 2,2 3,4 54,8 0,4
Fuente: SUNAT, elaboracin: PROMPEX.

6. Especializacin en tejido de punto

La especializacin peruana se ha centrado en rubros de tejido de punto, debido a que en

estos productos se aprecia mejor la calidad de la materia prima, en especial del algodn Pima
de fibra extra larga. Tambin se utiliza el algodn Tangis de fibra larga y, naturalmente, la
Alpaca, tanto en productos de tejido de punto como en productos de tejido plano.

12
 6.1 ltimas cifras mensuales por productos

La informacin disponible para el 2004 indica que los T-shirts son el producto de mayor
exportacin con US$ 114 millones acumulados hasta septiembre, seguidos de las camisas de
tejido de punto para hombre (polo con cuello) con US$ 61 millones.

Cuadro 3 Principales exportaciones peruanas de productos textiles

(millones de US$ FOB)

Septiembre Enero-septiembre
Producto
2003 2004 Var.% 2003 2004 Var. %
T-shirts de tejido de punto de algodn de un color p/adulto 9,9 10,5 5,8 96,5 113,6 17,7
Camisas de tejido de punto de algodn de un color p/hombre 4,9 6,3 28,1 37,3 60,5 62,1
Dems T-shirts de tejido de punto de algodn p/adulto 3,3 6,1 83,3 25,2 44,6 77,1
T-shirts de tejido de punto de algodn de un color p/nio (a) 5,8 4,1 -29,3 19,2 36,9 92,3
Dems prendas de vestir de tejido de punto de algodn 1,5 3,5 140,9 18,7 28,4 51,3
SUBTOTAL 25,4 30,5 19,9 197 284 44,2
Otros 45,7 60,3 32,1 400,3 508,7 27,1
TOTAL 71,1 90,8 27,6 597,3 792,7 32,7

Fuente: SUNAT, elaboracin: PROMPEX.

6.2 Exportaciones anuales por principales partidas

La informacin ms agregada y detallada para el ao 2003 seala, adems de los produc-

tos de algodn, que el rubro de chompas o suteres de alpaca alcanz los US$ 8,9 millones ese
ao. La fibra de este camlido sudamericano se exporta en una alta proporcin an como
materia prima (tops), a pases como Italia, para su posterior procesamiento.

Cuadro 4 Principales partidas de exportacin peruanas en confecciones, 2003

Partida Descripcin del producto Millones de US$

arancelaria FOB
610910 T-shirts de algodn 237,1
610510 Camisas de algodn de punto para hombres y nios 138,6
610610 Camisas de algodn de punto para mujeres y nias 55,5
611020 Suteres de algodn 49,4
611420 Otras prendas de punto de algodn 22,7
610462 Pantalones, shorts y faldas de algodn de punto para m/n 13,6
611120 Prendas de punto de algodn para bebs 12,5

13
 Partida Descripcin del producto Millones de US$
arancelaria p g p FOB
620520 Camisas de tejidos planos de algodn para hombres y nios 9,2
611019 Suteres de alpaca 8,9
620342 Pantalones y shorts de algodn de tejidos planos para h/n 8,8
620462 Pantalones y shorts de algodn de tejidos planos para m/n 8,7
610831 Pijamas de punto de algodn para mujeres y nias 5,8
610442 Vestidos de punto de algodn 5,5
620630 Blusas de tejidos planos de algodn 4,7
610342 Pantalones y shorts de algodn de punto para hombres y nios 4,1
610821 Bragas de algodn 4,0

Subtotal 589,1
Fuente: SNI, Sunat. Datos preliminares.

6.3 Variedad de materias primas disponibles

Para una correcta evaluacin de las posibilidades de diversificacin de la produccin

peruana se debe tener en cuenta los siguiente puntos:

El Per cultiva principalmente fibras textiles de excepcional calidad, como el

algodn Pima peruano (fibra extra larga) y el algodn Tangis (fibra larga).

Asimismo, el Per es el mayor productor mundial de las finas fibras de

camlidos sudamericanos, entre las que se distinguen las de alpaca y vicua,
siendo esta ltima superior a la fibra de cachemira.

Cabe destacar que la ley ATPDEA permite la importacin desde Estados

Unidos, sin pago de arancel ni sujetas a ninguna cuota, tanto de confecciones
en el sistema de maquila (con insumos estadounidenses) como de prendas
cuyo mayor valor corresponda a la fibra de alpaca, vicua u otro camlido
sudamericano.

Tambin se cuenta en el pas con un adecuado suministro de fibras artificiales,

tanto de polister como de acrlico principalmente, cuyas exportaciones mues-
tran importantes crecimientos y respecto de las cuales la rebaja arancelaria
otorgada por la ley ATPDEA es ms significativa.

14
 Cuadro 5 Exportaciones de prendas de vestir, 2002-2003

US$ FOB Var. % Part. %

2002 2003 02/03 2003
PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO 467.141.310 591.941.219 26,7% 100%
- De algodn 444.288.156 563.130.822 26,7% 95%
- De lana y alpaca 13.702.923 16.314.810 19,1% 3%
- De fibras sintticas / artificiales 8.748.039 11.770.763 34,6% 2%
- Las dems 402.192 724.824 80,2% 0%
PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. PLANO 37.738.852 49.669.771 31,6% 100%
- De algodn 30.913.343 37.088.567 20,0% 75%
- De lana y alpaca 3.022.031 5.650.201 87,0% 11%
- De fibras sintticas / artificiales 2.389.114 5.324.710 122,9% 11%
- Las dems 1.414.363 1.606.293 13,6% 3%
Fuente: Aduanas, SNI.

7. Acuerdos que favorecen las exportaciones

desde el Per

El Per ha logrado obtener mltiples acuerdos o beneficios unilaterales de sus principales

socios comerciales. Para un breve anlisis de estos, presentamos las condiciones de exporta-
cin que favorecen las exportaciones locales tanto hacia Estados Unidos como hacia el resto
del mundo.

7.1 Ley ATPDEA y prximo TLC con Estados Unidos

A partir de la aprobacin de la ley ATPDEA desde octubre del 2002 y de la inclusin en

la misma de las confecciones, el costo en Estados Unidos de importar confecciones peruanas
se ha reducido en la proporcin de la tarifa o arancel establecida para cada subpartida arance-
laria. La ley ATPDEA permite el ingreso de ms de 6.000 partidas desde el Per a Estados
Unidos sin el pago de aranceles, incluidas las confecciones de prendas de vestir. (Solo estn
sujetas a una cuota anual las confecciones con hilados formados en el pas, la que se ha estima-
do en cerca de US$ 2.000 millones para el 2006).

Sin embargo, este beneficio unilateral terminara en diciembre del 2006. Frente a esto,
desde comienzos del 2004 se iniciaron las negociaciones para la firma (probablemente durante

15
el 2005) de un Tratado de Libre Comercio definitivo entre Estados Unidos y el Per. Ello se
llevara a cabo bastante antes de que concluya la ley vigente ATPDEA.

7.2 Otros acuerdos y beneficios

Cabe destacar que la mayora de productos peruanos tiene ingreso libre de derechos tam-
bin a la Unin Europea (SGP) y preferencias arancelarias para su comercializacin en los
pases incluidos en la Comunidad Andina Naciones (CAN) y en ALADI. Asimismo, el Per es
el nico pas andino miembro de APEC (desde 1998). Actualmente se negocia tambin un
Tratado de Libre Comercio con Tailandia.

7.3 Impacto de la ley ATPDEA en los costos

A travs de la aprobacin de la ley ATPDEA y de la inclusin en la misma de las confec-

ciones, el costo en Estados Unidos de importar confecciones peruanas se ha reducido en la
proporcin de la tarifa o arancel establecida para cada subpartida arancelaria.

Los diferentes niveles de arancel en Estados Unidos ascienden a 17% en el caso del
principal producto de exportacin peruano en el sector: T-shirts de algodn y alcanzan un
19,8% en diversas partidas relevantes como la de Camisas de algodn de punto o tejidos
planos para hombres y nios y algunos rubros de prendas para bebs. Otros ejemplos son
los aranceles de entre 16,7% y 15,1% para diversas prendas de mujeres, tanto en tejidos planos
como de punto. Los aranceles ms bajos corresponden a rubros como los de pijamas femeni-
nas, algunas prendas de bebs y bragas de algodn, que en algunos casos llegan al 7,6%.

Asimismo, las chompas de alpaca estaban sujetas a un arancel de 16,1% hasta que la ley
ATPDEA estableci la importacin libre de arancel y sin ninguna restriccin cuantitativa para
prendas con un contenido mayoritario de alpaca (medido como proporcin del valor total entre
los materiales utilizados).

Por su parte, las confecciones con fibras artificiales, sintticas o acrlicas, con la condi-
cin de que los hilos hayan sido formados en un pas beneficiario de la ley ATPDEA, pueden
ahora ser exportadas del Per a Estados Unidos sin el pago de aranceles que superan el 30%,
como se puede apreciar en el cuadro siguiente. El Per exporta prendas con estas caractersti-
cas o combinando polister con algodn a Estados Unidos, aunque hasta el momento en una
escala reducida, adems de atender una creciente demanda local y regional.

16
 Cuadro 6 Aranceles para la importacin de confecciones en EE.UU.

Partida +00 Tarifa Tarifa para

Descripcin
arancelaria general (%) Per (%)*
610620 20 Blusas y faldas de punto de fibras artificiales para mujeres o nias 32,3 0,0
610990 10 T-shirts de fibras artificiales 32,2 0,0
610510 Camisas de algodn de punto para hombres o nios 19,8 0,0
620520 20 Camisas de tejidos planos de algodn para hombres o nios 19,8 0,0
610610 Camisas de algodn de punto para mujeres o nias 19,8 0,0
610910 T-shirts de algodn 17,0 0,0
611020 20 Suteres de algodn 16,9 0,0
620342 40 Pantalones y shorts de algodn (tejido plano) para hombres o nios 16,7
610342 Pantalones y shorts de algodn de punto para hombres o nios 16,2 0,0
611019 00 Suteres de alpaca 16,1 (sin cuota) 0,0
620630 30 Blusas de tejidos planos de algodn 15,5 0,0
610462 20 Pantalones, shorts y faldas de algodn de punto para mujeres o nias 15,1 0,0
* Cumpliendo condiciones indicadas por ley ATPDEA.

Fuente: USITC para la tarifa general al 2003.

8. Los exportadores peruanos y los servicios locales

Numerosas empresas se dedican a la exportacin de confecciones, lo que es facilitado por

la conformacin de un cluster o ncleo geogrfico, principalmente en la ciudad de Lima, donde
se dispone de una gran gama de servicios para los exportadores. Por ejemplo, segn la Sociedad
Nacional de Industrias, a comienzos del ao 2004, el nmero de empresas dedicadas a la
confeccin de prendas de vestir ascenda a cerca de 13.500 en el pas, de las cuales 260 tenan
ms de 50 trabajadores. El resto son empresas relativamente pequeas, aunque se debe desta-
car que algunas de ellas tienen cierta experiencia en exportacin y otras proveen algn servicio
o tipo de prenda a las empresas mayores, ya sea para la exportacin o para abastecer el mercado
local. Algunos grupos atienden tanto al mercado local como al de exportacin.

8.1 Principales exportadores textiles y de confecciones

Siendo muy numerosas las empresas dedicadas al Sector Textil y de Confecciones, como
se puede ver en el cuadro adjunto, 18 de los principales exportadores explican el 60% de las
exportaciones sectoriales, mientras que las 100 primeras empresas concentran el 90% de estas.
Entre los exportadores, hay grupos o empresas con crecimientos superiores al 30% anual.

17
 Cuadro 7 Rnking de exportadores, 2003

2003 2003/ 2002 Crecimiento

Ord. Exportador Part. %
US$ FOB Crecimiento US$ FOB
1 CONFECCIONES TEXTIMAX S.A. 65.826.760 8,1% 38% 18.278.497
2 TOPY TOP 50.886.506 6,2% 44% 15.636.651
3 DISEO Y COLOR S.A. 47.974.808 5,9% 25% 9.599.140
4 INDUSTRIAS NETTALCO S.A. 41.354.447 5,1% 31% 9.858.377
5 TEXTIL SAN CRISTBAL S.A. 37.446.789 4,6% -1% -530.263
6 SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 30.307.373 3,7% 27% 6.430.628
7 TEXTIL DEL VALLE S.A. 29.330.075 3,6% 19% 4.717.037
8 CA IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A. 25.801.561 3,2% 26% 5.345.276
9 COTTON KNIT S.A.C. 25.511.208 3,1% 36% 6.739.744
10 MICHELL Y CA S.A. 23.657.409 2,9% 24% 4.504.092
11 CORPORACIN TEXPOP S.A. 17.755.013 2,2% 6% 933.029
12 PERU FASHIONS S.A.C. 15.330.931 1,9% 49% 5.023.673
13 INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORTACIN S.A. 14.780.649 1,8% 40% 4.236.184
14 HILANDERA DE ALGODN PERUANO S.A. 12.797.678 1,6% 139% 7.439.801
15 SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C. 12.495.417 1,5% 643% 10.814.646
16 INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. 12.494.895 1,5% 8% 954.590
17 DEVANLAY PER S.A.C. 12.111.848 1,5% 97% 5.959.127
18 TEXTIL LAMAR S.A.C. 11.853.685 1,5% 53% 4.100.638
Subtotal 18 primeras 487.717.052 59,8% 33% 120.040.865
Subtotal 100 primeras 734.449.929 90,0% 29% 165.508.472
Subtotal resto 81.386.453 10,0% 0% 138.965
Total 815.836.382 100,0% 25% 165.647.437

Fuente: Aduanas, SNI.

8.2 Servicios disponibles para confeccionistas

El desarrollo de una completa cadena textil exportadora en el Per, unido a la cercana

con el mercado norteamericano, permite a las empresas locales atender pedidos full package con
plazos de entrega mnimos y reposiciones en pocas semanas para los compradores ms exigen-
tes en el mundo. Para ello es imprescindible contar con una amplia gama de servicios o condi-
ciones locales que se puede resumir en:

La disponibilidad local de materias primas, una hbil mano de obra y la expe-

riencia industrial de larga data. Esta incluye desde el cultivo del algodn y la
esquila de los camlidos sudamericanos, pasando por la hilandera, el tejido,
el teido y el acabado de telas, hasta la confeccin final de las prendas.

18
 Son muy diversos los servicios especializados disponibles en el Per, desde
lavados especiales o teidos de prendas, hasta la provisin de avos, etique-
tas, ganchos, price tickets, etc.

Las comunicaciones urgentes con los compradores estadounidenses y las apro-

baciones finales tambin son facilitadas por tener el Per la misma hora que la
costa este norteamericana, adems de estar Lima a solo 5 horas de Miami y 8
de Nueva York por avin (la alta frecuencia de vuelos permite ir, trabajar y
regresar en menos de 24 horas).

Finalmente, las exportaciones no estn sujetas al pago del IGV interno (IVA)
y se benefician de un drawback de 5% del valor FOB, como compensacin
frente al pago de aranceles sobre la importacin de algn componente de las
prendas.

9. Condiciones generales de la inversin en el Per

El Per ofrece excelentes condiciones de inversin tanto para empresas nacionales como
extranjeras, las que se pueden ordenar en un favorable entorno macroeconmico. Existen
ventajas comparativas para diversos sectores productivos; constantemente se est mejoran-
do la infraestructura local y se dispone de un marco especfico de promocin de la inversin
extranjera.

9.1 Resultados macroeconmicos muy favorables

Los excelentes resultados macroeconmicos de los ltimos aos han sido reconocidos
por diferentes analistas internacionales, y han redundado en una mejora de las diversas califi-
caciones del pas. Por ejemplo, el Per ha mantenido una de las ms altas tasas internacionales
de crecimiento econmico desde el 2002.

19
 Grfico 2 Producto Bruto Interno
(variacin % respecto al ao anterior)

5 4,9

4,1 4,2
4
3,1
3

1 0,9
0,6

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 (*)

Fuente: Banco Central de Reserva del Per, Proyecciones preliminares MEF.

(*): Proyectado.

La estabilidad financiera se ha sostenido tanto en una prudente poltica monetaria como

en el manejo responsable de las finanzas pblicas, que han permitido lograr una reduccin
sostenida del dficit fiscal, el mismo que en 2003 alcanz un 1,9% del PBI y se proyecta en
1,5% para el 2004. Estos resultados han permitido tambin una paulatina reduccin en las
tasas de inters siguiendo las tendencias internacionales.

Grfico 3 Inflacin y devaluacin

(variacin %)

16,0 Devaluacin

Inflacin
12,0 11,4
Variacin anual

8,0
(Porcentaje)

4,0 2,5 (*)

2,0 2,48
3,7
0,4 -0,1
0,0 1,5

-1,1
-4,0 -2,3 -1, 6 (*)
1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Banco Central de Reserva del Per.

(*): Proyectado.

20
 Los buenos resultados de las principales variables macroeconmicas peruanas han contri-
buido a mantener el indicador de riesgo-pas entre los ms bajos de la regin. La solidez de la
economa peruana tiene, adems, el soporte del elevado nivel de reservas internacionales ne-
tas que mantiene el Banco Central de Reserva (BCR), las que equivalen a ms de un ao de las
importaciones peruanas.

Grfico 4 Riesgo-Pas Per vs. Riesgo-Latinoamrica (EMBI+)

(en puntos bsicos)
1.150 EMBI + Per
bonos del tesoro de Estados Unidos)
(% puntos bsicos, diferencial sobre

1.050 Latinoamrica
ndice JP Morgan EMBI +

950
850
750
650
550
450
350
250
May 03

May 04
Nov 03

Nov 04
Sept 03

Sept 04
Mar 03

Mar 04

Ago 04
Ene 03

Ene 04
Abr 03

Abr 04
Oct 03

Oct 04
Dic 03
Feb 03

Feb 04
Jun 03
Jul 03

Jul 04

Datos: al 8 de noviembre del 2004.

Fuente: Bloomberg.

As, las diversas calificadoras de riesgo-pas otorgan al Per uno de los niveles ms bajos
entre los pases latinoamericanos, lo que tiene un impacto positivo en el acceso a tasas de
inters internacionales ms favorables. Tambin habra que destacar que a partir de la constitu-
cin del Sistema Privado de Pensiones se ha logrado ampliar la disponibilidad local de fondos
para slidos proyectos de inversin.

Grfico 5 Riesgo-Pas en Latinoamrica (EMBI+)

6.500 (en puntos bsicos)
6.000 5.048
bonos del tesoro de Estados Unidos)
(% puntos bsicos, diferencial sobre
ndice JP Morgan EMBI +

1.000

800 738
600
457 473
400 426
286 376
200 171

Mxico Per Colombia Venezuela Brasil Ecuador Argentina Latinomrica

Datos: al 8 de noviembre del 2004.
Fuente: Bloomberg.

21
 9.2 Sectores con claras ventajas comparativas

El Per ofrece a los inversionistas sectores con claras ventajas comparativas segn la
especializacin de cada empresa, como:

la minera, con yacimientos de clase mundial y que concentra gran parte de las
inversiones realizadas en el pas en los ltimos aos;
la agricultura, que permite exportaciones en periodos de contra-estacin;
el sector pesquero y la acuicultura, que ofrecen una gran diversidad de recur-
sos de aprovechamiento sostenible;
la produccin textil y de confecciones, especializada en tejidos de punto de
gran calidad; y
el turismo, con multiplicidad de atractivos arqueolgicos, culturales y natura-
les, adems de una creciente infraestructura hotelera y de servicios.

9.3 Grandes proyectos de inversin relacionados con la mejora de la

infraestructura y el incremento de la competitividad logstica

En los ltimos aos se ha registrado un sostenido incremento de la inversin tanto nacio-

nal como extranjera en el pas. Parte de esta ltima se explica por procesos de transferencia de
las empresas pblicas no estratgicas a operadores privados, como en casos de las telecomuni-
caciones, el sector elctrico y la banca. Tambin se han realizado mltiples concesiones de
infraestructura de transporte: puertos, aeropuertos y carreteras, y prospectos y proyectos de
minera, entre otros. La visin respecto de la calidad de los servicios logsticos es consolidar al
pas como una eficiente plataforma exportadora en el Pacfico Sudamericano.

Adicionalmente se han realizado tambin numerosas inversiones extranjeras en sectores

como la manufactura o el turismo.

Un proyecto de inversin que merece una mencin especial es el del inmenso yacimiento
de gas natural de Camisea, combustible que est ya disponible en el principal centro industrial
del pas, la ciudad de Lima, y cuyo uso est determinando una progresiva disminucin de los
costos de energa local.

9.4 Marco de la inversin extranjera

La legislacin peruana brinda una serie de garantas y seguridades para los inversionistas
extranjeros. Entre las principales se puede nombrar las siguientes:

22
 La Constitucin del Per asegura un tratamiento igual para inversionistas na-
cionales y extranjeros.

La normatividad determina la libre disponibilidad de moneda extranjera y la

libertad de remesas por diferentes conceptos.

Adicionalmente se brinda la posibilidad de suscribir Convenios de Estabilidad

Jurdica con el inversionista y con la empresa receptora de la inversin para
inversiones superiores a los US$ 5 millones.

El Per ha suscrito 29 convenios bilaterales de promocin y proteccin rec-

proca de inversiones con pases de la Cuenca del Pacfico, Europa y Amrica
Latina. Asimismo, se ha suscrito un convenio con OPIC (Overseas Private
Investment Corporation) para facilitar el otorgamiento de coberturas a inver-
siones que se desarrollen en el Per.

Tambin se han planteado negociaciones para un Tratado de Libre Comercio

con la Unin Europea y se contina mejorando la integracin comercial tanto
entre los pases andinos, a travs de la Comunidad Andina de Naciones, como
con Mxico, Chile y el MERCOSUR, principalmente. El Per es, adems,
miembro de APEC y negocia actualmente un tratado bilateral con Tailandia.

10. Autoridades y gremios relevantes para el sector

El Ministerio de la Produccin o MINPRODUCE (www.minproduce.gob.pe) es la enti-

dad estatal encargada en general de los mltiples sectores industriales. Adems de esta institu-
cin, existen diferentes entidades, tanto pblicas como privadas, que apoyan el desarrollo del
Sector Textil y de Confecciones.

10.1 Entidades pblicas relevantes para el sector

Agencia de Promocin de la Inversin Privada ProInversin

Entidad estatal encargada de promover al Per como un destino atractivo a la inversin
privada, generando ms trabajo de calidad, aumentando la competitividad del pas, reduciendo
los costos de transaccin y las barreras burocrticas para la inversin privada, y formulando y
ejecutando la poltica de promocin de la inversin privada.

23
 Direccin: Av. Paseo de la Repblica 3361, piso 9, Urb. Crpac, San Isidro, Lima 27 - Per
Tel.: (51-1) 612-1200
Pgina Web: www.proinversion.gob.pe

Comisin para la Promocin de Exportaciones PROMPEX

Institucin del Estado cuyo propsito es contribuir con el desarrollo de las exportaciones
peruanas, a travs de una accin concertada con el sector privado y las diferentes instituciones
pblicas relacionadas con el comercio exterior del pas.
Direccin: Av. Repblica de Panam 3647, San Isidro, Lima 27 - Per
Tel.: (51-1) 221-0602
Pgina Web: www.prompex.gob.pe

Oficina de Promocin Econmica del Ministerio de Relaciones Exteriores

Direccin: Jirn Lampa 535, Lima 1 - Per
Tel.: (51-1) 311-2739
Pgina Web: www.rree.gob.pe

10.2 Entidades gremiales del sector

Asociacin de exportadores ADEX

Direccin: Av. Javier Prado Este 2875, San Borja, Lima 41 - Per
Tel: (51-1) 346-2530
Pgina Web: www.adexperu.org.pe

Sociedad de Comercio Exterior del Per COMEX PER

Direccin: Bartolom Herrera 254, Miraflores, Lima 18 - Per
Tel.: (51-1) 422-5784
Pgina Web: www.comexperu.org.pe

Sociedad Nacional de Industrias - SNI

Direccin: Los Laureles 365, San Isidro, Lima 27 - Per
Tel.: (51-1) 421-8830
Pgina Web: www.sni.org.pe
Correos electrnicos:
comitex@sni.org.pe
cic@sni.org.pe

24
 10.3 Entidades que coordinan las cadenas textil-exportadoras

Instituto Peruano del Algodn (IPA)

En este gremio se agrupan tanto agricultores como hilanderos, tejedores, tintoreros,
confeccionistas y exportadores. Constituye un esfuerzo por coordinar los diferentes compo-
nentes de la cadena textil-algodonera y lograr mejoras de eficiencia. Por ejemplo, se ha desarro-
llado importantes investigaciones genticas para lograr variedades de algodn que se puedan
sembrar en diferentes regiones, con alta calidad y rendimientos.
Correo electrnico: ipa-peru@amauta.rcp.net.pe

Instituto Peruano de la Alpaca (IPAC)

Institucin peruana privada, no gremial, sin fines de lucro, representativa y especializa-
da del sector alpaquero y de los camlidos en general. Genera, coordina y desarrolla pro-
puestas tcnicas para promover el desarrollo y la competitividad del sector con nfasis en los
aspectos de mercado, tecnologa, empresa, organizacin, medio ambiente, biodiversidad y
gentica. En especial, busca la superacin de los desequilibrios existentes entre los diferen-
tes agentes que conforman la cadena productiva de la alpaca y otros camlidos, en base a
una eficiente articulacin.
Pgina Web: www.ipacperu.org
Correo electrnico: pmanrique@ipacperu.org

25
ProInversin Agencia de Promocin de la Inversin Privada
Av. Paseo de la Repblica 3361, piso 9, Urb. Crpac
San Isidro, Lima 27 - Per
Tel.: (51-1) 612-1200
Fax: (51-1) 442-2948
www.proinversion.gob.pe
per
contact@proinversion.gob.pe

26