Estudio Sectorial Instrumentos PDF

CONTENIDO
PRESENTACIN ............................................................................. 3
INTRODUCCIN ............................................................................ 5
ANTECEDENTES ............................................................................. 9
IMPORTANCIA DE LOS INSTRUMENTOS .......................................11
OBJETIVOS ESPECFICOS .............................................................15
DNDE ESTAMOS? ......................................................................16
Anlisis de Demanda.....................................................................................................16
Anlisis de Oferta ...........................................................................................................60
Anlisis por Instrumento .......................................................................................... 101
Tendencias tecnolgicas ........................................................................................... 130
A DNDE QUEREMOS LLEGAR? .................................................137
Retos y oportunidades .............................................................................................. 137
CMO LLEGAREMOS? ................................................................143
Estrategias y lneas de accin ................................................................................ 143
CMO MEDIREMOS EL RESULTADO? .........................................151
Balanced scorecard..................................................................................................... 151
Mtricas de estrategias y lneas de accin. ...................................................... 166
Recomendaciones finales ......................................................................................... 170
ANEXOS ......................................................................................173
Anexo 1: Seleccin de la Muestra ........................................................................ 173
Anexo 2: Entrevista Aplicada ................................................................................. 179
Anexo 3: Normas Internacionales ........................................................................ 185
Anexo 4: Glosario de Trminos ............................................................................. 187
2
PRESENTACIN
La industria petrolera es un sector clave en el crecimiento de la economa

mundial. El petrleo y sus derivados son insumos importantes para la
produccin, fabricacin, y uso de un elevado nmero de bienes
industriales; as como, por su impacto en la integracin de cadenas de
valor, lo que sin duda impulsa la competitividad, y el desarrollo econmico
en los principales pases productores.
En Mxico, el sector petrolero est transitando por una serie de reformas

constitucionales, mismas que tienen como objetivo mejorar la economa
familiar, a travs de la reduccin de los costos energticos; aumentar la
inversin y los empleos; reforzar y modernizar a Petrleos Mexicanos
(PEMEX) y la Comisin Federal de Electricidad (CFE); y fortificar la rectora
del Estado, como propietario del petrleo y gas, y como regulador de la
industria petrolera nacional.
La Reforma Energtica en materia de petrleo y gas se dirige a alcanzar

una mayor produccin de hidrocarburos a menor costo, permitiendo que
empresas privadas complementen la inversin de PEMEX, mediante
contratos para la exploracin y extraccin del petrleo y gas, as como en
actividades de refinacin, transporte y almacenamiento.
Las expectativas de crecimiento se dirigen a obtener una renta petrolera

por los contratos autorizados al sector privado, es decir, el beneficio
obtenido por la produccin de petrleo y gas menos los costos de
operacin y de capital, as como utilidades empresariales, con base en
reglas de participacin predeterminadas.
Adems, el sector privado participante deber pagar impuestos y regalas

correspondientes a los ingresos obtenidos por la intervencin en los
procesos petroleros. En este sentido, PEMEX adquiere la figura de
empresa productiva, con la posibilidad de explotar reas reservadas para
su uso exclusivo, y de desarrollar sociedades con empresas nacionales e
internacionales para la explotacin de otras.
En 2008, en el Artculo Dcimo Tercero Transitorio de la Ley de Petrleos

Mexicanos se estableci que PEMEX, y sus organismos subsidiarios
elaboraran una estrategia orientada a apoyar el desarrollo de contratistas
y proveedores nacionales.
3
Aunado a lo anterior, el Artculo Dcimo Cuarto de la misma Ley,
establece que con el objetivo de apoyar la mencionada estrategia se
creara un Fideicomiso, que mediante financiamientos impulsara el
desarrollo de la industria nacional.
Una de las herramientas propuestas para lograr los objetivos planteados

por la estrategia es el desarrollo de estudios sectoriales dirigidos a
analizar los principales bienes demandados por PEMEX. Los estudios
tienen como fin analizar su Grado de Integracin Nacional (GIN) e
identificar los factores para incrementar la participacin de fabricantes
nacionales en las cadenas de proveedura de PEMEX.
Por consiguiente, este esfuerzo iniciado debe continuarse con el propsito

de detectar y generar nuevas oportunidades para la integracin de una
cadena de valor nacional, donde puedan participar las micro, pequeas y
medianas empresas, especializadas en el sector petrolero, desarrollando
sus capacidades para insertarse exitosamente en el mercado.
La Cmara Nacional de la Industria de Transformacin (CANACINTRA)

particip en el impulso del presente estudio sectorial: Instrumentos de
Medicin Utilizados en la Industria Petrolera; con el objetivo de
desarrollar y contribuir en las estrategias y lneas de accin que permitan
fortalecer a las empresas mexicanas en las cadenas de valor del sector
petrolero.
Es importante resaltar, que el anlisis de la industria nacional de

fabricantes de instrumentos de medicin alineado con la Reforma
Energtica, debe incidir en mayores oportunidades para las empresas
nacionales en los procesos de proveedura y adquisiciones.
4
INTRODUCCIN
La Estrategia de Petrleos Mexicanos para el Desarrollo de Proveedores,

Contratistas y Contenido Nacional, se dirige a detectar los obstculos que
limitan la participacin de los proveedores y contratistas nacionales en la
compra de bienes y servicios de PEMEX, identificando la capacidad
instalada y el grado de integracin nacional (GIN) con la finalidad de
establecer estrategias y lneas de accin que permitan impulsar la
proveedura nacional en los procesos requeridos y/o utilizados por la
industria petrolera.
En trminos generales, la Estrategia se enfoca a atender una serie de

problemticas vinculadas a la capacidad instalada, analizando si es
suficiente para responder a los volmenes demandados por PEMEX, y si se
cubre el GIN requerido en los procedimientos de contratacin; as como, a
evaluar la competitividad de las empresas nacionales en trminos de
precio y calidad con relacin a empresas extranjeras y sus capacidades de
exportacin, y el cumplimiento de especificaciones tcnicas para atender
los volmenes y condiciones requeridas por PEMEX; y a ver si los precios
de los insumos o materias primas son ms elevados en el mercado
nacional o no estn disponibles, por lo que se obtiene una mayor
eficiencia econmica por su importacin, entre otros temas.
Asimismo, el presente estudio sectorial analiza las problemticas

vinculadas al financiamiento; a la falta de asimilacin y desarrollo
tecnolgico y de incentivos para invertir en investigacin; a la ausencia de
programas en reas de instrumentos de medicin especializados para la
industria petrolera; y finalmente a las necesidades en la formacin de
mano de obra especializada, frente a las empresas extranjeras, entre
otros temas.
Para el desarrollo del presente, se tom como base una Metodologa de

Planeacin Estratgica, aplicada en diversos programas de desarrollo
sectorial, sustentado en cuatro ejes de anlisis en forma de pregunta, que
definen las reas centrales del anlisis:
1) Dnde estamos?
2) A dnde queremos llegar?
3) Cmo llegaremos?
4) Cmo medimos el resultado?
5
El eje Dnde estamos? se elabor con los resultados obtenidos en la
demanda histrica y estimada de los instrumentos de medicin por parte
de PEMEX, y su comparacin con la oferta de los fabricantes nacionales;
as como con los resultados generados a partir de las entrevistas en
trminos de sus necesidades de capacitacin, infraestructura, procesos,
fabricacin o produccin de instrumentos, estrategia empresarial y acceso
al financiamiento.
El anlisis de la demanda se bas en el Modelo de Pronstico de Demanda

de Bienes y Servicios de PEMEX, misma que integra en un horizonte de
cinco aos los requerimientos de bienes, servicios y obras, y
especficamente la demanda de instrumentos de medicin. Esta
informacin permitir a la industria nacional contar con mayores
elementos para, a partir de la demanda de Pemex, identificar sus
requerimientos futuros, as como anticipar sus montos de inversin y, en
su caso, generar planes de expansin.
Adicionalmente a la informacin disponible en el Modelo de Pronstico de

Demanda de Bienes y Servicios de PEMEX, se evaluaron las Normas
Tcnicas correspondientes provistas por la Subdireccin de Desarrollo y
Relacin con Proveedores y Contratistas (SDRPC), as como fuentes
disponibles en Internet y la informacin otorgada por PEMEX y
CANACINTRA.
Una vez identificada la demanda histrica y estimada de los instrumentos

de medicin, para cada tipo de instrumento seleccionado, se analiz la
capacidad de la proveedura nacional para satisfacer dicha demanda. Esto
implic generar informacin relevante acerca de la capacidad instalada de
los fabricantes nacionales, su desarrollo potencial, la problemtica que
enfrentan para ser proveedores de PEMEX o para incrementar sus ventas
a la empresa y, en algunos casos, identificar proveedores o contratistas,
ya sean nacionales o extranjeros, a quienes subcontratan.
La seleccin de las empresas fabricantes de instrumentos de medicin se

obtuvo de diversas fuentes de informacin: directorios y estadsticas del
Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI); bases
de datos de proveedores de PEMEX, y datos de empresas fabricantes de
CANACINTRA.
6
Para el caso de la informacin del INEGI, se utiliz la codificacin del
Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte (SCIAN) 334519.
Fabricacin de otros instrumentos de medicin, control, navegacin, y
equipo mdico electrnico.
La muestra de empresas participantes se integr nicamente con

nacionales fabricantes de instrumentos de medicin, toda vez que los
sujetos del estudio son empresas que se dedican a la fabricacin y/o
produccin nacional de dichos instrumentos, con el fin de orientar los
esfuerzos al desarrollo o consolidacin de la produccin nacional,
excluyendo aquellas empresas dedicadas a la distribucin,
comercializacin y/o importacin de instrumentos de medicin.
Para llevar a cabo el levantamiento de informacin se gener una

entrevista conformada por cinco secciones:
1) Datos Generales
2) Infraestructura y Procesos
3) Fabricacin o Produccin
4) Estrategia Empresarial
5) Financiamiento
Es importante mencionar que para el diseo de la seccin de Fabricacin o

Produccin, se realiz un despiece de los instrumentos de medicin por
evaluar 1 , con la finalidad de obtener el GIN a nivel de componentes, y
establecer propuestas especficas para incrementarlo o ampliar sus
capacidades de produccin. La informacin obtenida en la aplicacin de las
entrevistas se analiz de forma cuantitativa y cualitativa, generando una
interpretacin grfica para ilustrar efectivamente la categorizacin del
sector.
A dnde queremos llegar? se dirige a establecer los objetivos que se

quieren alcanzar en trminos de fortalecer las capacidades de los
fabricantes nacionales de instrumentos de medicin, as como a
incrementar sus capacidades instaladas de produccin y del GIN de los
instrumentos de medicin fabricados.
1
El trmino despiece bsicamente se refiere a desfragmentar cada una de la piezas que componen los
instrumentos de medicin.
7
La informacin sobre la capacidad de la oferta nacional para atender la
demanda de PEMEX permiti identificar los retos y oportunidades para
aumentar el contenido nacional de forma sostenida y cerrar las brechas
entre la demanda y la oferta nacional.
Mientras que el eje Cmo llegaremos? plantea las estrategias y lneas de

accin propuestas para alcanzar los objetivos establecidos. Y por ltimo el
eje Cmo medimos el resultado? expone las mtricas que se debern de
fijar y de dar seguimiento para validar el cumplimiento de los objetivos del
presente estudio.
Es importante sealar que las estrategias y lneas de accin propuestas

para el desarrollo de proveedores y el incremento del grado de integracin
nacional, debern considerar como mnimo los siguientes temas
trascendentales contemplados en la estrategia integral de PEMEX:
1) Lograr una nueva relacin con la cadena de suministro. Incluye

mecanismos para facilitar la relacin comercial, tcnica y de
planeacin de PEMEX con sus proveedores y contratistas.
2) Identificar las condiciones y capacidad instalada de la industria

nacional, sus necesidades y acciones para incrementar dicha
capacidad, a fin de abastecer a PEMEX con insumos nacionales de
calidad y competitivos; detectar esquemas de financiamiento que
permitan a la industria nacional superar barreras de entrada, en
especial a las PYMES, as como mecanismos que faciliten el flujo de
recursos financieros y la factibilidad de proyectos de la industria
nacional, por medio de apoyos, crditos o garantas, entre otros; y
sugerir las acciones para reducir el rezago tecnolgico de la industria
nacional, por medio de convenios de asimilacin y de desarrollo de
tecnologa propia y de personal especializado para contar con una
industria competitiva.
El desarrollo de las estrategias se plantea en diferentes horizontes de

tiempo: corto (1 ao), mediano (2 - 3 aos), y largo plazo (5 aos). Las
estrategias y lneas de accin propuestas debern sustentarse en una
serie de caractersticas y particularidades de las empresas fabricantes de
instrumentos de medicin. Una vez definidas permitirn medir
peridicamente el avance y evaluar cuantitativamente el progreso hacia el
logro de las metas establecidas. Las mtricas se fijaron mediante un
Tablero de Mando (Balanced Scorecard) con el fin de tener un seguimiento
paulatino.
8
ANTECEDENTES
La reforma de la Ley de Petrleos Mexicanos del 28 de Noviembre de 2008,

en su Artculo Transitorio Decimotercero plantea que Petrleos Mexicanos y
sus organismos subsidiarios establecern una estrategia para apoyar el
desarrollo de proveedores y contratistas nacionales. En especfico, la
estrategia tendr como finalidad incrementar el grado de contenido nacional
en un mnimo de 25% a lo largo de 10 aos.
Es importante sealar que el mandato constituye una oportunidad para

establecer una poltica efectiva de desarrollo de proveedores y contratistas,
que permita incrementar las compras nacionales. En el corto plazo, es
posible aumentar el componente nacional de las adquisiciones bajo el marco
legal vigente.
En este sentido, es conveniente formular y ejecutar una poltica de

desarrollo industrial del proveedor nacional, lo que se podra traducir en la
creacin de industrias de alto valor agregado, sobre la base de empleo de
alta productividad y gerencia de calidad.
Asimismo, el Artculo Transitorio Decimocuarto establece la creacin de un

Fondo en Nacional Financiera para canalizar recursos financieros a las
empresas proveedoras locales, en particular pequeas y medianas, como
una medida de apoyo para cumplir la meta establecida de aumento de la
proveedura nacional.
Se celebr el contrato del Fideicomiso pblico de administracin y pago, por

virtud del cual se constituy el Comit Tcnico del Fideicomiso, integrado por
representantes de las Secretaras de Economa, de Hacienda y Crdito
Pblico, de Energa, de Petrleos Mexicanos, Nacional Financiera, S.N.C. y
de la Institucin de Banca de Desarrollo.
El Comit Tcnico en ejercicio de sus facultades emiti las Reglas de

Operacin del Fideicomiso, en las cuales se establece que este otorgar los
recursos a su poblacin objetivo, a travs de apoyos de asistencia tcnica en
el marco de Convocatorias con base a la propuesta de recursos y sectores
crticos elaborada por Petrleos Mexicanos.
9
En este sentido, el Fideicomiso Pblico para Promover el Desarrollo de
Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal,
emiti la Convocatoria que habilita la participacin de la Cmara Nacional de
la Industria de Transformacin, en su carcter de representante de la
industria nacional, con el fin de que apoye las necesidades de la cadena de
valor de la industria petrolera, mediante la participacin de empresas
fabricantes, especficamente aquellas especializadas en la fabricacin de
10
IMPORTANCIA DE LOS INSTRUMENTOS
Un instrumento de medicin es un aparato o dispositivo utilizado para

comparar magnitudes fsicas mediante un proceso. Como unidades de
medida se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos (ya sea
estndares o patrones), y de la medicin resulta un nmero derivado de la
relacin entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Los
instrumentos de medicin son componentes que sirven para medir,
convertir, transmitir, controlar y/o registrar variables de un proceso, con el
fin de optimizar los recursos utilizados2.
Los instrumentos de medicin tienen una importancia crtica en las

actividades de la cadena de produccin y proveedura de PEMEX,
principalmente para procesos de Exploracin y Produccin (Upstream), y
Refinacin (Downstream), incluyendo controles para magnitudes fsicas
como temperatura, presin, nivel y flujo.
A nivel internacional los procesos de la industria petrolera se pueden dividir

en tres grandes sectores:
Upstream
Midstream
Downstream
El sector Upstream, tambin conocido como Exploracin y Produccin,

considera las etapas de exploracin, perforacin y extraccin. Este sector
incluye las tareas de bsqueda de yacimientos potenciales de petrleo crudo
y gas natural, tanto subterrneos como submarinos; la perforacin de pozos
exploratorios; y posteriormente la perforacin y explotacin de los pozos que
llevan el petrleo crudo o el gas natural hasta la superficie.
El sector Midstream, incluye el transporte, ya sea por tuberas u otros

medios, y el almacenamiento y comercializacin al por mayor de productos
crudos o refinados derivados del petrleo. En la gran mayora de los casos,
los ductos o sistemas de transporte pueden ser utilizados para trasladar
petrleo crudo desde los sitios de produccin a las refineras y entregar los
diversos productos refinados a los distribuidores.
2
Maraa, Instrumentacin y Control de Procesos. 2005.
11
El sector Downstream se refiere comnmente a las tareas de refinacin de
petrleo crudo y gas, as como tambin a la comercializacin y distribucin
de productos derivados del petrleo crudo y gas natural. El sector
Downstream llega hasta los consumidores con productos como gasolina,
diesel, lubricantes, asfalto, gas natural, petroqumicos, entre otros.
En los tres grandes sectores, existe una gran cantidad de procesos para la
transformacin industrial del petrleo y gas con la finalidad de obtener
bienes y servicios, mismos que deben ser medidos, convertidos,
transmitidos, registrados, y controlados constantemente, mediante el
desarrollo de actividades que se realizan con el uso de tcnicas de
instrumentacin industrial.
En el periodo 2007 2013, conforme a la demanda histrica de PEMEX, se

adquirieron aproximadamente 136 mil instrumentos de medicin,
principalmente por parte de los Organismos Subsidiarios: PEMEX Exploracin
y Produccin (PEP) y PEMEX Refinacin (PREF) (Grfica I.1).
Grfica I.1 Demanda Agregada Histrica de Instrumentos de

Medicin por Magnitud de PEMEX (2007-2013)
Flujo 2,485
Magnitud Fsica
Nivel 1,615
Presin 117,765
Temperatura 14,378
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

Unidades Demandadas
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda histrica de PEMEX 2007-2013.
12
Con base en el Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX, mismo que
considera adquisiciones para el mantenimiento y operacin de su
infraestructura instalada, y para nuevos proyectos de inversin, se estima
una demanda total del orden de 221 mil instrumentos de medicin en el
periodo 2014 2018 (Grfica I.2).
Grfica I.2 Demanda Estimada de Instrumentos de Medicin

por Magnitud de PEMEX (2014-2018)
Flujo 9,050
Magnitud Fsica
Nivel 10,707
Presin 138,402
Temperatura 63,667
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

Unidades Demandadas
Fuente: Elaboracin propia con base en el Modelo de Pronstico de Demanda de Bienes y

Servicios de PEMEX.
Los instrumentos de medicin orientados a medir, convertir, transmitir,

controlar y/o registrar variables relacionadas con la magnitud fsica de
Presin, son los que tienen la mayor demanda estimada en el periodo
analizado con un 62% del total, seguidos de los instrumentos de medicin
de la magnitud de Temperatura con 29% de la demanda total. En su
conjunto, la demanda de ambos instrumentos alcanzar el 91% de las
adquisiciones estimadas de PEMEX en el periodo 2014-2018.
13
El presente estudio llamado Estudio Sectorial: Instrumentos de Medicin
Utilizados por la Industria Petrolera, est orientado a identificar las
capacidades de la industria fabricante nacional cuyos bienes cumplen con las
caractersticas y requisitos demandados por PEMEX, y que se prev sern
adquiridos en los siguientes aos. Lo anterior con el objetivo de generar un
diagnostico que permita crear estrategias y lneas de accin alineadas a la
Estrategia de Petrleos Mexicanos para el Desarrollo de Proveedores,
Contratistas y Contenido Nacional orientadas a acortar la brecha entre la
oferta nacional y la demanda.
14
OBJETIVOS ESPECFICOS
Identificar a las empresas nacionales que fabriquen alguno de los

instrumentos de medicin seleccionados para el estudio y analizar su
capacidad instalada con el fin de Identificar las principales brechas
entre la oferta nacional de Instrumentos de Medicin y la demanda de
Pemex.
Despiezar los instrumentos seleccionados para el estudio con el

objetivo de calcular el Grado de Integracin Nacional (GIN) en la
fabricacin de Instrumentos de Medicin.
Analizar las cadenas de produccin involucradas en la fabricacin de

Instrumentos de Medicin con un GIN bajo o que sean de fabricacin
extranjera.
El anlisis de otros factores productivos que impactan en la

competitividad de la fabricacin de Instrumentos de Medicin como:
tecnologa, procesos, financiamientos, personal, capacitacin u otras,
con el objetivo de proponer lneas de accin que mitiguen o mejoren
las reas mencionadas.
Diagnstico de retos y oportunidades para el desarrollo de la industria

nacional fabricante de Instrumentos de Medicin.
15
DNDE ESTAMOS?
Anlisis de Demanda
Demanda Agregada
Con base en el Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX, en el periodo

2014-2018 se estiman adquisiciones del orden de 201,056 instrumentos de
medicin, de los cuales 106,140 sern requeridos para atender necesidades
de operacin y mantenimiento por los organismos subsidiarios de PEMEX, y
94,916 se destinarn a la ejecucin de nuevos proyectos. En el ao 2015, se
tiene el mayor registro de demanda de instrumentos de medicin con un
total de 58,294, lo que representa el 29% de la demanda total en el periodo
analizado (Grfica I.3).
Grfica I.3: Adquisiciones Histricas y Demanda Estimada

de Instrumentos de Medicin.
60000
50000
40000
Unidades
30000
20000
10000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Adquisiciones 18,797 20,374 18,048 15,740 20,757 21,447 21,144 21,228 21,228 21,228 21,228 21,228
Proyectos 3,412 37,066 24,947 19,912 9,579
Fuente: Elaboracin propia con base en el Modelo de Pronostico de Demanda de PEMEX.
16
En trminos generales, de acuerdo al Modelo de Pronstico de Demanda de
PEMEX, se puede identificar que la demanda estimada de los instrumentos
de medicin con base en el tipo de magnitud fsica que miden, convierten,
transmiten, controlan y/o registran la demanda de instrumentos de Presin
representa el 62% de la demanda total, los instrumentos de Temperatura
representan el 29%, los de Nivel muestran una demanda de 5%, y los
instrumentos de Flujo una participacin del 4% (Grfica I.4).
Grfica I.4 Porcentaje de Demanda Histrica y Estimada por

Magnitud Fsica de Instrumentos de Medicin
100%
80%
Porcentaje
60%
40%
20%
0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aos
Temperatura Presin Nivel Flujo Otras
Fuente: Elaboracin propia con base en el Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
Instrumentos por Magnitud de Presin
En lo relativo a los instrumentos de medicin para la magnitudes fsicas de

Presin, el 59% de sern utilizados en requerimientos para la operacin y
mantenimiento de la infraestructura de los organismos subsidiarios y un
21% para nuevos proyectos de infraestructura, siendo el ao 2015 el que
registr la mayor demanda de este tipo de instrumentos con 27,815.
(Grfica I.5).
17
Grfica I.5 Demanda Histrica y Estimada de Instrumentos de
Medicin de Presin
30000
25000
Unidades
20000
15000
10000
5000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Proyectos Adquisiciones
Instrumentos por Magnitud de Temperatura
En lo que respecta a los instrumentos de medicin para magnitudes de

Temperatura, el 84% de la demanda estimada ser utilizado en nuevos
proyectos de inversin en infraestructura y 16% en adquisiciones destinadas
a la operacin y mantenimiento, siendo el ao 2015 el que registra la mayor
demanda de instrumentos con 23,641 unidades (Grfica I.6).
Grfica I.6 Demanda Histrica y Estimada de Instrumentos

de Medicin de Temperatura
25000
20000
Unidades
15000
10000
5000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
18
Instrumentos por Magnitud de Nivel
En lo relativo a los instrumentos de medicin demandados para magnitudes

de Nivel, 91% ser requerido para nuevos proyectos de inversin por parte
de PEMEX, y el 9% para la operacin y mantenimiento de sus procesos. De
la misma forma, que los instrumentos anteriores, el ao 2015 registra la
mayor demanda de unidades con 3,611 (Grfica I.7).

de Medicin de Nivel
4000
3500
3000
Unidades
2500
2000
1500
1000
500
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Instrumentos por Magnitud de Flujo
Finalmente, respecto a la demanda estimada de instrumentos de medicin

para magnitudes fsicas de flujo, el 92% ser empleado en nuevos proyectos
de inversin en infraestructura y 8% para mantenimiento. El ao 2015, es el
que registra la mayor demanda con un total de 3,155 unidades (Grfica I.8).
19
de Medicin de Flujo
3500
3000
2500
2000
Unidades
1500
1000
500
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Demanda por Tipo de Magnitud
El anlisis se sustent en la demanda histrica y en las estimaciones de

adquisiciones generadas por PEMEX, mismas que incluyen sus
requerimientos en un horizonte de cinco aos. Como se coment en el
apartado anterior, los instrumentos de medicin se utilizan en la gran
mayora de los procesos de transformacin del petrleo y gas, clasificndose
por los tipos de magnitudes fsicas que pueden medir, convertir, transmitir,
controlar y/o registrar (Tabla I.1).
20
Tabla I.1 Magnitudes y Medidas empleadas en
Instrumentos de Medicin.
MAGNITUD MEDIDA
3
Presin PSI (Libra de fuerza por pulgada cuadrada)
Nivel 4 M3 (Metros cbicos)
5
Flujo M3 / S (Metros cbicos por segundo)
6
Temperatura C (Grados Centgrados )
Fuente: Lourdes Lle, Gran Manual de Magnitudes Fsicas y sus Unidades. Daz de Santos
2008.
Con base en la demanda histrica se seleccionaron los instrumentos de

medicin con mayor demanda para cada tipo de magnitud fsica, toda vez
que el universo de instrumentos de medicin utilizados por la industria
petrolera muestra una gran diversidad de especificaciones, caractersticas, y
componentes tcnicos. Se aplic la siguiente metodologa para seleccionar
los instrumentos de medicin a evaluarse en el presente estudio sectorial.
Para la determinacin de los instrumentos de medicin con mayor demanda

histrica de PEMEX se emplearon las siguientes consideraciones generales:
1) La demanda histrica en el periodo 2007 2013, se utiliz como base

para la seleccin de los instrumentos con mayores requerimientos.
2) La demanda histrica contiene los instrumentos de medicin

adquiridos por dos de los organismos subsidiarios de PEMEX:
Exploracin y Produccin (PEP) y Refinacin (PREF). Es importante
sealar que debido a la estructura de los datos pertinentes a los otros
dos organismos subsidiarios de PEMEX: Pemex Gas y Petroqumica
Bsica (PGPB) y Pemex Petroqumica Bsica (PPQ) no fue posible
considerarlos como parte de la muestra, sin embargo su participacin
porcentual dentro del total de adquisiciones es menor al 5% por lo que
no es representativa dentro del universo general.
En trminos generales, del total de 136, 423 instrumentos de medicin

adquiridos en el periodo 2007 2013, el 57% fue requerido por PEMEX
Refinacin y un 43% por PEMEX Exploracin y Produccin (Grfica I.9).
3
Magnitud fsica que mide la proyeccin de la fuerza en direccin perpendicular por unidad de superficie. En la
industria petrolera la presin se mide en tanques, tuberas, contenedores fijos y mviles, entre otros.
4
Una altura relativa a otra medida de altura que generalmente se toma como punto de referencia. Se utiliza para
determinar los contenidos almacenados en todos los niveles de refinacin del hidrocarburo.
5
Se refiere al caudal de un fluido continuo, en la industria su control es muy importante ya que sirve para
determinar cunto material est siendo transportado de un medio a otro.
6
Magnitud escalar relacionada con la energa interna de un sistema termodinmico. El control de la temperatura de
los procesos es un punto crtico en la industria petrolera por los materiales inflamables.
21
Grfica I.9 Porcentaje de Demanda Histrica de Instrumentos
de Medicin por Organismos Subsidiarios (2007 2013)
43% PEP
57% PREF
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda histrica de PEMEX 2007 2013.
El instrumento de medicin ms demandado por magnitud fsica fue Presin

con 117,765 unidades, lo que representa el 86% de la demanda total de
instrumentos de medicin en el periodo 2007 2013. Los instrumentos de
medicin de magnitud de Temperatura mostraron una demanda de 14,378
unidades, lo que represent el 11% de la demanda total. Entre estos dos
instrumentos de medicin se demand el 97% del total de instrumentos de
medicin en el periodo 2007 2013.
En menor proporcin se demandaron instrumentos de medicin para las

magnitudes de Flujo, Nivel, Presin y Flujo, y otros, con una demanda
agregada del 3% del total de instrumentos (Grfica I.10).
Grfica I.10 Unidades Demandadas de Instrumentos de

Medicin por Tipo de Magnitud (2007 2013)
Flujo 2,485
Magnitud
Nivel 1,615
Presin 117,765
Temperatura 14,378
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

Cantidad
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda historia de PEMEX 2007 2013.
22
Demanda por Tipo de Instrumento
En el caso de los instrumentos de medicin de Presin, mismos que

representan el 86% de la demanda histrica, se destacan los Manmetros
con adquisiciones del orden de 78,823 unidades en el periodo 2007-2013, e
Indicadores con requerimientos de 27,289 unidades en el mismo periodo.
En su conjunto, estos dos instrumentos representan el 90% de los
instrumentos de presin demandados, y el 78% de la demanda total de
instrumentos de medicin en el periodo 2007 2013 (Grfica I.11).
Grfica I.11 Unidades Demandadas por Tipos de Instrumentos

de Medicin de Presin (2007 2013)
Sensores 3
Controladores
Instrumentos
124
Transmisores 990
Registradores 3,869
Interruptores 6,667
Indicadores 27,289
Manmetros 78,823
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

Unidades
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda historia de PEMEX 2007-2013.
Para los instrumentos de medicin de Temperatura, mismos que representan

el 11% de la demanda total histrica, se destacan los Termmetros con
adquisiciones del orden de 7,754 unidades, y Termopozos con
requerimientos de 3,501 unidades. En su conjunto, estos dos tipos de
instrumentos representan el 79% de los instrumentos de temperatura
demandados, y el 8% de la demanda total de instrumentos de medicin en
el periodo 2007 2013 (Grfica I.12).
23
Grfica I.12 Unidades demandadas de Instrumentos de
Medicin de Temperatura (2007 2013)
Pirmetros 28
Controladores 42
Instrumentos
Medidores 129
Transmisores 269
Sensores 504
Detector 684
Interruptores 717
Indicadores 750
Termopozos 3,501
Termmetros 7,754
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
Unidades
En el caso de los instrumentos de medicin con una menor participacin en

la demanda histrica de PEMEX, se tiene a los instrumentos para la medicin
de Flujo y Nivel. En cuanto a los instrumentos de Flujo, se destacan los tipos
Registrador con una demanda de 1,374 unidades y Medidores con 778
unidades, estas adquisiciones histricas representan el 87% de la demanda
de instrumentos de flujo, y menos del 1% de la demanda total histrica.
Respecto a los instrumentos de nivel, los tipos de Indicadores con 777
unidades e Interruptor con 428 instrumentos, representan el 73% de la
demanda de instrumentos de medicin de nivel y menos del 1% de la
demanda total (Grficas I.13 e I.14)
Grfica I.13 Unidades Demandadas por Tipo de Instrumentos

de Medicin de Flujo (2007 2013)
Placa de Orficio 2
Flujmetro 3
Instrumentos
Indicadores 11
Transmisores 39
Rotmetro 70
Interruptores 208
Medidores 778
Registradores 1,374
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

Unidades
24
Grfica I.14 Unidades Demandadas por Tipo de Instrumentos
de Medicin de Nivel (2007 2013)
Pierna 2
Medidores 3
Instrumentos
Mirilla 15
Manmetros 88
Transmisores 140
Controladores 162
Interruptores 428
Indicadores 777
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Unidades
Con base en la demanda histrica por tipo de instrumento y magnitud fsica

se determin una muestra de los instrumentos con mayor demanda en dicho
periodo; es decir, aquellos que representan el 80% de la demanda total de
cada familia de instrumentos (Tabla I.2).
Tabla I.2 Instrumentos de Medicin Seleccionados para la Muestra

MAGNITUD/TOTAL INSTRUMENTOS UNIDADES POR % RESPECTO AL
DE UNIDADES INSTRUMENTO TOTAL POR MAGNITUD
Flujo Registrador 1,374 55%
Medidores 778 31%
2,485 2,152 87%
Nivel Indicadores 777 48%
Interruptores 428 27%
Controladores 162 10%
1,615 1,367 85%
Presin Manmetros 78,823 67%
Indicadores 27,289 23%
117,765 106,112 90%
Temperatura Termmetros 7,754 54%
Termopozos 3,501 24%
14,378 11,255 78%
25
A fin de considerar en la muestra todos los instrumentos de medicin con
una demanda crtica, se compar la lista final anterior con los 10
instrumentos de medicin ms demandados, sin importar su magnitud,
encontrndose que 7 de 9 instrumentos seleccionados aparecen en ambas
listas (Tabla I.3).
Tabla I.3 Listado de los Instrumentos de Medicin con mayor

Demanda Histrica (2007 2013)
NO. MAGNITUD ANLISIS 80% UNIDADES DEMANDADAS
1 Manmetros Si 78,823
2 Indicadores Si 28,871
3 Interruptor Si 8,022
4 Termmetros Si 7,754
5 Registrador Si 5,243
6 Termopozos Si 3,501
7 Transmisores No 1,445
8 Medidores Si 919
9 Detectores No 684
10 Sensores No 507
TOTAL 135,827
La siguiente grfica muestra la demanda anual de los instrumentos de

medicin seleccionados, lo que nos permite identificar las tendencias de
crecimiento; en el caso de instrumentos Manmetros se observa una
demanda creciente a partir del ao 2010 y hasta 2013, as como
comportamientos discontinuos en la demanda de los otros instrumentos de
medicin seleccionados (Grfica I.15).
26
Grfica I.15 Unidades Demandadas Anuales por Instrumentos de
Medicin Seleccionados (2007 2013).
18,000
16,000
15,630
14,000
13,581
12,000 12,360
Unidades
10,000 10,234
8,851 9,249
8,918
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aos
Manmetros Termmetros Registradores de Flujo

Medidores de Flujo Indicadores de Nivel Interruptores de Nivel
Controladores de Nivel Indicadores de Presin Termopozos
.
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda histrica de PEMEX 2007 - 2013.
Anlisis por Instrumento Seleccionado
En sta seccin se ofrece un anlisis detallado de cada uno de los

instrumentos seleccionados para la muestra del estudio, es decir aquellos
con la mayor demanda agregada en el periodo 2007-2013.
El anlisis por instrumento seleccionado presenta su descripcin general y la

demanda anual histrica. Asimismo, se muestran ejemplos especficos de
tipos de instrumentos, explicando su funcionamiento, materiales de
construccin, normas aplicables en su fabricacin o produccin, despiece y
componentes principales por instrumentos, con la finalidad de ilustrar los
diferentes tipos de instrumentos de medicin por su magnitud fsica y tipo
de instrumento (Tabla I.4).
27
Tabla I.4 Tipos de Instrumentos Especficos
NO. MAGNITUD FSICA TIPO DE EJEMPLO DE INSTRUMENTOS
INSTRUMENTO ESPECFICOS
1 Presin Manmetro Manmetro de Bourdon
2 Nivel Indicadores Magntico
3 Nivel Indicadores Tipo Reflex
4 Nivel Indicadores Tipo Regleta
5 Nivel Interruptor Vertical
6 Flujo Interruptor Vertical Hermtico
7 Presin Interruptor Manomtrico Estndar
8 Temperatura Termmetro Termmetro Bimetlico
Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas a participantes.
Demanda por Instrumentos Seleccionados
En trminos generales, la demanda agregada de los principales instrumentos

de medicin alcanz un total de 94,657 unidades en el periodo 2007-2013.
Los Manmetros son los principales instrumentos de medicin demandados
con 58% de la demanda total, los Indicadores de Presin con 20%, y con
una menor proporcin en la demanda total se encuentran los instrumentos
de Termmetros, Indicadores e Interruptores (Grfica I.16).
28
Grfica I.16 Demanda Anual de los Principales Instrumentos
de Medicin
20,000
18,000
16,000
Unidades demandadas
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Termometros 576 1,832 1,408 1,452 477 680 1,329
Interruptores de Flujo 0 154 0 7 5 26 16
Interruptores de Presin 1,472 999 1,065 1,315 712 528 576
Interruptores de Nivel 29 40 25 80 110 52 92
Indicadores de Nivel 167 229 28 60 198 40 55
Manmetros 8,851 8,918 10,234 9,249 12,360 13,581 15,630
Aos
29
Instrumento de Presin - Manmetro
Descripcin general Imagen I.1 Manmetro Bourdon
Un manmetro es un instrumento
que se utiliza en diferentes
industrias, para medir la presin de
los lquidos en recipientes cerrados.
La industria petrolera es una de las
mayores demandantes para el control
de presin de los hidrocarburos,
gases o cualquier otro fluido que
deba analizarse mediante el rango de
presin.
Todos los manmetros tienen un Fuente: Imagen obtenida de las

elemento que cambia alguna empresas participantes en las
propiedad cuando son sometidos a la entrevistas.
presin, este cambio se manifiesta en
una escala o pantalla calibrada en las
unidades de presin correspondientes
(Imagen I.1).
Demanda Anual de Manmetros
Como se seal en el apartado anterior, los manmetros son los

instrumentos de medicin que muestran una mayor demanda agregada en el
periodo 2007 2013. La demanda de manmetros presenta una tasa de
crecimiento media anual de 8.5%, observndose una demanda creciente a
partir del ao 2011, siendo el 2013 el que muestra la mayor demanda en el
periodo analizado (Grfica I.17).
30
Grfica I.17 Demanda Histrica Anual de Instrumentos
de Presin - Manmetros (2007 2013)
18,000
15,630
16,000
13,581
14,000 12,360
12,000
Unidades
10,234
10,000 8,851 8,918 9,249
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ao
Instrumento de Presin Manmetro de Bourdon
El instrumento de Presin Manmetro de Bourdon, es ampliamente

utilizado dentro de la industria petrolera para controlar la presin de los
hidrocarburos, gases o cualquier otro fluido que deba analizarse mediante el
rango de presin.
Funcionamiento Imagen I.2 Funcionamiento

de un tubo bourdon
Consiste en un tubo metlico,

flexible, aplanado, hermtico,
cerrado por un extremo y
enrollado en espiral. Cuando la
presin acta en su interior tiende
a enderezarse, dicho movimiento
mediante engranes se muestra en
la zona de lectura como una
medida precisa (Imagen I.2).
Fuente: Imagen obtenida de las
empresas participantes en las entrevistas.
31
La siguiente Tabla muestra los principales materiales de construccin de un
Manmetro de Bourdon, siendo los componentes ms representativos la
Caja, Ventana y Componente de Presin, mismos que se pueden fabricar con
una variedad de materiales (Tabla I.5).
Tabla I.5 Materiales de Construccin del Manmetro de Bourdon

CAJA VENTANA COMPONENTE DE PRESIN
Acero inoxidable 304 Acrlico Acero inoxidable 316
Acero inoxidable 316 Policarbonato Acero inoxidable 316L
Acero inoxidable 321 Vidrio inastillable Monel
Plstico ABS Bronce
Aluminio
Fenol
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
La fabricacin de un instrumento de presin del tipo de Manmetro de

Bourdon se regula por diversas normas internacionales. En la siguiente
tabla, se muestra la norma, definiciones, objetivos que persigue, y las
diferencias en su uso (Tabla I.6).
32
Tabla I.6 Normas aplicables para la Fabricacin de un
Manmetro de Bourdon.
NORMA DESCRIPCIN OBJETIVOS USO
ASME B40.1 American Society of Indicador de Condiciones de
Grado 2 Mechanical Engineers Presin tipo presin.
(ASME) (Asociacin Caratula
Americana de Ingenieros
Mecnicos)
Grado B Mechanical Engineers Presin tipo presin.
Mecnicos)
Grado 1 Mechanical Engineers Presin tipo presin.
Mecnicos)
EN 837-3 / EN Estndares Europeos (ENs) Manmetros de Dimensiones,
60529 membrana y metrologa,
manmetros de requisitos y
cpsula. ensayos.
NEMA 3 - IP54 La National Electrical Resistente al clima / Resistencia a las
Manufacturers Association Protegido contra condiciones
(NEMA) (Asociacin polvo / Protegido atmosfricas.
Nacional de Fabricantes contra rocos
Elctricos) / Ingress directos de todas
Protection (IP) (Proteccin las direcciones
de Ingreso)
NEMA 4X - IP65 La National Electrical Sellado contra agua Resistencia a las
Manufacturers Association y resistente a la condiciones
(NEMA) (Asociacin corrosin / atmosfricas.
Nacional de Fabricantes Totalmente
Elctricos) / Ingress protegido contra
Protection (IP) (Proteccin polvo / Protegido
de Ingreso) contra chorros de
agua a baja presin
de todas las
direcciones
IEC 529 International Tolerancia de
Resistencia a las
Electrotechnical humedad y a las
condiciones
Commission (IEC) especificaciones del
atmosfricas.
(Comisin Electrotcnica dao de la misma
Internacional)
participantes.
33
En la siguiente imagen se expone el despiece del Manmetro de Bourdon, es
decir la desfragmentacin de los componentes y piezas requeridas para su
fabricacin. El despiece nos permiti, durante el anlisis de las capacidades
de la industria nacional, obtener el GIN en la fabricacin de componentes
por tipos de instrumentos de medicin analizados (Imagen I.3).
Imagen I.3 Despiece del Manmetro de Bourdon.
Fuente: Imagen obtenida de las empresas participantes en las entrevistas

Nota: Para el despiece se muestra un Manmetro de Bourdon de 4 Pulgadas con Caja de
Resina Fenlica y Conexin Inferior; es importante sealar que existen una alta variedad en
materiales de construccin y tamaos de instrumentos.
Conforme al despiece anterior, la siguiente tabla muestra los 24

componentes requeridos para la fabricacin del Manmetro de Bourdon
(Tabla I.7).
Tabla I.7 Componentes para la Fabricacin del

Manmetro de Bourdon
NO. DESCRIPCIN NO. DESCRIPCIN
1 Ventana 13 Oring
2 Aguja Micromtrica 14 Oring
3 Tope Caratula 15 Caja
4 Tornillo 16 Diafragma
5 Caratula 17 Placa con relieve
6 Movimiento 19 Tapa Posterior Ciega
7 Socket 21 Tornillo de cabeza plana embutida ranurada
8 Tornillo Shoulder 22 Tornillo
9 Tubo Bourdon 23 Tornillo
10 Tip 24 Diafragma
12 Bisel Roscado
Fuente: Componentes principales definidos en las entrevistas con empresas participantes.
34
Instrumento de Nivel - Indicadores
Descripcin general Imagen I.4. Indicador de

Nivel Magntico
Un indicador de nivel es un instrumento

que se utiliza para medir el contenido de
un recipiente, cuyas caractersticas no
permiten visualmente identificar o conocer
el espacio ocupado.
Los medidores de lquidos pueden medir

diferentes niveles, ya sea la altura del
lquido sobre una lnea de referencia, la
presin hidrosttica, el desplazamiento
producido por un flotador por el propio
lquido, o aprovechando las caractersticas
elctricas del lquido. (Imagen I.4)
Fuente: Imagen obtenida de

las empresas participantes en
las entrevistas.
Demanda Anual de Indicadores de Nivel
Como se seal en el apartado anterior, los indicadores de nivel presentan

una importante demanda agregada en el periodo 2007 2013. No obstante
lo anterior, la demanda anualizada muestra una tasa de crecimiento media
negativa de 14.7% en el periodo analizado, siendo el punto ms alto de la
demanda en los aos 2007, 2008 y 2011, lo que podra responder a
demandas especficas de los Organismos Subsidiarios, con una reduccin en
la demanda en los aos 2012 y 2013 (Grfica I.18).
35
Grfica I.18 Demanda Histrica Anual de Indicadores
de Nivel (2007 2013)
250
229
Unidades Demandadas
198
200
167
150
100
60 55
50 40
28
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ao
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda histrica de PEMEX 2007-2013
Instrumento de Nivel - Indicador de Nivel Magntico
Funcionamiento
Los indicadores de nivel tipo magntico Imagen I.5 Funcionamiento de

operan gracias al principio de vasos un Indicador de Nivel
Magntico
comunicantes: la cmara de material
antimagntico se coloca por la parte
exterior del tanque, y al contener un
flotador con un imn forma un sistema
magntico con la mirilla instalada en la
parte exterior. La mirilla acta en
paralelo con el flotador indicando dnde
se encuentra el nivel de producto
(Imagen I.5).
empresas participantes en las
entrevistas.
36
Indicador de Nivel Magntico, siendo el componente ms representativo la
Cmara, misma que se puede fabricar con una variedad de materiales (Tabla
I.8).
Tabla I.8 Materiales de Construccin del Indicador

de Nivel Magntico
CMARA
Acero al carbn
Kynar
PVC
Acero inoxidable 316
Acero inoxidable con aleacin de titanio
Monel
participantes.
La fabricacin de un instrumento de nivel magntico se regula por diversas

normas internacionales. En la siguiente tabla, se muestra la norma,
definiciones, objetivos que persiguen, y las diferencias en su uso (Tabla I.9).
Tabla I.9 Normas aplicables para la Fabricacin del Indicador

de Nivel Magntico.
ASME B31.1 American Society of Requerimientos Presin en tuberas
Mechanical Engineers mnimos para el
(ASME) (Asociacin diseo, los
Americana de Ingenieros materiales,
Mecnicos) fabricacin y
pruebas de tuberas
PED 97/23/EC Preassure Equipment Tubera industrial Regulacin de
Directive (PED)(Directiva equipos a presin
de Equipos a Presin)
participantes.
En la siguiente imagen se presenta el despiece del Indicador de Nivel

Magntico, es decir la desfragmentacin de los componentes y piezas
requeridas para su fabricacin (Imagen I.6).
37
Imagen I.6 Despiece del Indicador de Nivel Magntico
Conforme al despiece anterior, la siguiente tabla muestra los 7 componentes

principales requeridos para la fabricacin del Instrumento de Nivel Magntico
(Tabla I.10).

Instrumento de Nivel Magntico
NO. PRINCIPALES COMPONENTES
1 Tubo de Acero Inoxidable
2 Banderas Magnticas
3 Flotador Magntico
4 Caja de Acero Inoxidable para Banderas
5 Escala Graduada
6 Brida Slip On
7 Otros
38
Indicador de Nivel Rflex
Funcionamiento
Los indicadores de nivel tipo rflex Imagen I.7 Funcionamiento de un

operan gracias al principio de Indicador de Nivel Reflex.
vasos comunicantes, un tubo de
vidrio alojado entre cabezales y
montado en el lateral del tanque a
travs de conexiones roscadas o
bridadas, permite conocer el nivel
de lquido alojado en su interior Fuente: Imagen obtenida de las
(Imagen I.7). empresas participantes en las entrevistas.
La Tabla abajo expuesta muestra los principales materiales de construccin

de un Indicador de Nivel Rflex, siendo el componente ms representativo la
Cmara, misma que se puede fabricar con una variedad de materiales (Tabla
I.11)
Tabla I.11 Materiales de Construccin del Indicador de Nivel Reflex

CMARA
Acero al carbn
Kynar
PVC
Acero inoxidable con aleacin de titanio
Monel
participantes.
La fabricacin de un Indicador de Nivel Rflex se regula por diversas normas

internacionales. En la siguiente tabla, se seala la norma, definiciones,
objetivos que persiguen y las diferencias en su uso (Tabla I.12).
39
Tabla I.12 Normas Aplicables a la Fabricacin del
Indicador de Nivel Reflex
NORMAS DESCRIPCIN OBJETIVOS USO
Directive (PED)(Directiva equipos a presin
de Equipos a Presin)
ASME B31.1 American Society of Requerimientos Presin en
Mechanical Engineers mnimos para el tuberas
(ASME) (Asociacin diseo, los materiales,
Americana de Ingenieros fabricacin y pruebas
Mecnicos) de tuberas
ASME B31.3 American Society of Requerimientos Presin en
Mechanical Engineers mnimos para el tuberas
(ASME) (Asociacin diseo, los materiales,
Americana de Ingenieros fabricacin y pruebas
Mecnicos) de tuberas
participantes.
De acuerdo a los datos entregados por las empresas fabricantes las piezas
ms importantes de un Indicador de Nivel tipo Rflex son: (Imagen I.8).
Imagen I-8. Despiece del Indicador de Nivel Tipo Rflex.
Conforme al despiece anterior, la tabla subsecuente muestra los 5

componentes principales requeridos para la fabricacin del Indicador de
Nivel Rflex (Tabla I.13).
40
Instrumento de Nivel Tipo Rflex
1 Cmara
2 Tapas
3 Cristales
4 Vlvulas
5 Otros
Indicador de Nivel tipo Regleta
Funcionamiento
Imagen I.9 Funcionamiento de un
Este indicador funciona por medio Indicador de Nivel de Regleta
de un flotador que se encuentra en
el interior del tanque, entrelazado
por medio de un cable de acero
inoxidable a un cursor el cual corre
a lo largo de una regleta graduada.
El cursor indica el nivel en donde
se encuentra el fluido, cuando el
tanque este lleno, el cursor estar
en la parte baja de la regleta, y Fuente: Imagen obtenida de las
cuando este vaco, el cursor se
localizar en la parte superior
(Imagen I.9).

Indicador de Nivel de Regleta, siendo el componente ms representativo la
Cmara, misma que se puede fabricar con una variedad de materiales.
(Tabla I.14)
Tabla I.14 Materiales de Construccin del Indicador

de Nivel de Regleta
CMARA
Acero al carbn
participantes.
41
La fabricacin de un Indicador de Nivel de Regleta se regula por diversas
normas internacionales. En la siguiente tabla se presenta la norma,
definiciones, objetivos que persiguen y las diferencias en su uso (Tabla
I.15).
Tabla I.15 Normas aplicables el Indicador de Nivel de Regleta

Directive equipos a presin
(PED)(Directiva de
Equipos a Presin)
Americana de materiales,
Ingenieros Mecnicos) fabricacin y
pruebas de tuberas
Americana de materiales,
Ingenieros Mecnicos) fabricacin y
pruebas de tuberas
participantes.
En la siguiente imagen se presenta el despiece del Indicador de Nivel de

Regleta, es decir la desfragmentacin de los componentes y piezas
Imagen I.10 Despiece del Indicador de Tipo Regleta
42
Conforme al despiece anterior, la siguiente tabla expone los 7 componentes
principales requeridos para la fabricacin del Indicador de Nivel Rflex (Tabla
I.16).

Instrumento de Tipo Regleta
1 Canal de aluminio
2 Cursor
3 Codo
4 Sello hermtico
5 Escala graduada
6 Flotador para regleta
7 Otros
Nota: Algunos componentes no estn ilustrados en la figura, sin embargo fueron
contemplados para el clculo del Grado de Integracin Nacional.
Interruptores de Nivel, Flujo o Presin
Descripcin general Imagen I.11 Interruptor de Nivel
Un Interruptor de Nivel, Flujo o

Presin es un dispositivo que,
instalado sobre un tanque u otro
recipiente en que hay
almacenamiento de slidos o
lquidos, ejecuta una accin
condicionada a una variable a
partir de la accin de un micro
procesador (Imagen I.11).

Demanda Anual de Interruptores de Nivel
Los interruptores de nivel muestran una demanda agregada en el periodo

2007-2013 del orden de 428 unidades. La demanda anualizada presenta
una tasa de crecimiento media de 17.9% en el periodo analizado, siendo el
punto ms alto de la demanda en los aos 2011 y 2013, lo que podra
responder a demandas especficas de los Organismos Subsidiarios (Grfica
I.19).
43
Grfica I.19 Demanda Histrica Anual de Interruptores de Nivel
120 110
100 92
80
80
Cantidad
60 52
40
40 29 25
20
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ao
De acuerdo a los datos analizados los Interruptores de Flujo en promedio

durante el periodo 2007 2013 han tenido una demanda de 30 unidades por
ao (Grfica I.20).
Grfica I.20 Demanda Histrica de Interruptores de Flujo
180
154
160
140
120
Cantidad
100
80
60
40 26
16
20 7 5
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ao
Segn los datos analizados los Interruptores de Presin en promedio durante

el periodo 2007 2013 han tenido una demanda de 952 unidades por ao
(Grfica I.21).
44
Grfica I.21 Demanda Histrica de Interruptores de Presin
1,600 1,472
1,400 1,315
1,200
1,065
999
1,000
Cantidad
800 712
576
600 528
400
200
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ao
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda historia de PEMEX 2007 - 2013.
Interruptor de Nivel Vertical
Funcionamiento
Consiste en un flotador Imagen I.12 Interruptor de

parcialmente sumergido en el Nivel Vertical
lquido y conectado mediante un
brazo a un tubo de torsin unido
rgidamente al estanque. Dentro
del tubo y unido a su extremo libre
se encuentra una varilla que
transmite el movimiento de giro a
un transmisor exterior al estanque.
La siguiente figura muestra el
proceso (Imagen I.12). empresas participantes en las entrevistas.
La siguiente Tabla seala los principales materiales de construccin de un

Interruptor de Nivel Vertical, siendo los componentes ms representativos la
Caja y Cuerpo, mismos que se pueden fabricar con una variedad de
materiales (Tabla I.17).
45
Tabla I.17 Materiales de Construccin del Interruptor
de Nivel Vertical
CAJA CUERPO
Acero al carbn Acero al carbn
Acero inoxidable 316 Acero inoxidable 316
Latn Latn
Aluminio Aluminio
Monel Monel
participantes.
La fabricacin de un Interruptor de Nivel Vertical se regula por diversas

normas internacionales. En la Tabla subsecuente se muestra la norma,
I.18).
Tabla I.18 Nomas Aplicables a la Fabricacin del

Interruptor de Nivel Vertical
Nema 7, Clase 1 Div, 1 National Electrical Directiva para cajas Resistencia a las
Gpo. C y D Manufacturers anti explosin. condiciones
Association (NEMA) atmosfricas.
(Asociacin
Nacional de
Fabricantes
Elctricos)
Nema 9 National Electrical Entornos Resistencia a las
Manufacturers corrosivos. condiciones
(Asociacin
Nacional de
Fabricantes
Elctricos)
Nema 4X National Electrical Sellado contra agua Resistencia a las
Manufacturers y resistente a la condiciones
Association (NEMA) corrosin atmosfricas.
(Asociacin
Nacional de
Fabricantes
Elctricos)
46
ASTM A -105 GR. II American Section of Aplicaciones Resistencia a las
the International estndar de condiciones
Association for tuberas de acero al atmosfricas.
Testing Materials carbn.
(Seccin Americana
de la Asociacin
International para
Prueba de
Materiales)
ASTM A - 106 GR. B. American Section of Aplicaciones Resistencia a las
the International estndar de condiciones
Association for tuberas de acero al atmosfricas.
Testing Materials carbn. Con
(Seccin Americana recubrimientos.
de la Asociacin
Internacional para
Prueba de
Materiales)
participantes.
En la siguiente imagen se presenta el despiece del Interruptor de Nivel

Vertical, es decir la desfragmentacin de los componentes y piezas
Imagen I.13 Despiece del Interruptor de Nivel Vertical
47
Conforme al despiece anterior, la tabla subsecuente presenta los 6
componentes principales requeridos para la fabricacin del Interruptor de
Nivel Vertical (Tabla I.19).
Tabla I.19 Componentes Principales del Interruptor de Nivel Vertical

NO. COMPONENTES PRINCIPALES
1 Conexin a proceso
2 Caja
3 Cuerpo
4 Tapa
5 Micro interruptor
6 Otros
Interruptor de Presin Manomtrico Estndar
Funcionamiento
Imagen I.14 Interruptor de
Consiste en un pistn que Presin Manomtrico
reacciona ante la presin de un
proceso accionando un micro
interruptor, el elemento sensor
normalmente es un resorte.
(Imagen I.14)
Fuente: Imagen obtenida de las empresas participantes en las entrevistas.
La siguiente Tabla muestra los principales materiales de construccin del

Interruptor de Presin Manomtrico, siendo los componentes ms
representativos la Caja y Cuerpo, mismos que se pueden fabricar con una
variedad de materiales (Tabla I.20).
48
de Presin Manomtrico
CAJA CUERPO
participantes.
La fabricacin de un Interruptor de Presin Manomtrico Estndar se regula

por diversas normas internacionales. En la siguiente tabla, se muestra la
norma, definiciones, objetivos que persigue y las diferencias en su uso
(Tabla I.21).
Tabla I.21 Normas Aplicables en la Fabricacin del

Interruptor de Presin Manomtrico
NORMA DESCRIPCIN USO
Nema 4 National Electrical Manufacturers Resistencia a las
Association (NEMA) (Asociacin condiciones atmosfricas.
Nacional de Fabricantes
Elctricos)
Nema 7 National Electrical Manufacturers Resistencia a las
Elctricos)
Nema 7X National Electrical Manufacturers Resistencia a las
Elctricos)
participantes.
En la imagen subsecuente se presenta el despiece del Interruptor de Presin

Manomtrico Estndar, es decir la desfragmentacin de los componentes y
piezas requeridas para su fabricacin (Imagen I.15).
49
Imagen I.15 Despiece del Interruptor de Presin Manomtrico
participantes.
Conforme al despiece anterior, la siguiente tabla muestra los 6 componentes

principales requeridos para la fabricacin del Interruptor de Presin
Manomtrico (Tabla I.22).

Interruptor de Presin Manomtrico
1 Conexin a proceso
2 Caja
3 Cuerpo
4 Tapa
5 Micro interruptor
6 Otros
participantes.
50
Interruptor de Flujo Vertical Hermtico
Funcionamiento
Los interruptores de flujo Imagen I.16 Interruptor de
hermticos operan a travs de la Flujo Vertical
paleta que se encuentra dentro de
la tubera del fluido a controlar, la
cual al variar el flujo del fluido
desplaza el imn que hace actuar
al micro interruptor (Imagen I.16).

Interruptor de Flujo Vertical Hermtico, siendo los componentes ms
representativos la Caja y el Cuerpo, mismos que se puede fabricar con una
variedad de materiales (Tabla I.23)

de Flujo Vertical Hermtico
CAJA CUERPO
Latn Latn
Aluminio Aluminio
Monel Monel
participantes.
La fabricacin de un Interruptor de Flujo Vertical Hermtico se regula por

diversas normas internacionales. En la siguiente tabla, se muestra la norma,
I.24).
51
Tabla I.24 Normas Aplicables para la Fabricacin del Interruptor
Nema 4X National Electrical Sellado contra agua Resistencia a las
Manufacturers y resistente a la condiciones
Association (NEMA) corrosin / atmosfricas.
(Asociacin Totalmente
Nacional de protegido contra
Fabricantes polvo / Protegido
Elctricos) contra chorros de
agua a baja presin
Nema 7 National Electrical Resistencia a las
Manufacturers condiciones
(Asociacin
Nacional de
Fabricantes
Elctricos)
participantes.
En la imagen subsecuente se presenta el despiece del Interruptor de Flujo

Vertical Hermtico, es decir la desfragmentacin de los componentes y
piezas requeridas para su fabricacin (Imagen I.17)
Imagen I.17 Despiece del Interruptor de Flujo Vertical Hermtico
participantes.
52
Conforme al despiece anterior, la siguiente tabla seala los 6 componentes
principales requeridos para la fabricacin del Interruptor de Flujo Vertical
Hermtico (Tabla I.25).
Tabla I.25 Componentes para la Fabricacin del Interruptor

1 Conexin a proceso
2 Caja
3 Cuerpo
4 Tapa
5 Micro interruptor
6 Otros
participantes.
Instrumentos de Temperatura - Termmetros
Descripcin Imagen 1.18 Termmetro bimetlico
Un termmetro es un instrumento
que permite medir la temperatura.
Los ms populares constan de un
bulbo de vidrio que incluye un
pequeo tubo capilar, ste contiene
mercurio (u otro material con alto
coeficiente de dilatacin), que se
dilata de acuerdo a la temperatura y
permite medirla sobre una escala empresas participantes en las
graduada (Imagen I.18). entrevistas.
Demanda Anual de Termmetros
Los termmetros muestran una demanda agregada en el periodo 2007-2013

del orden de 7,754 unidades. La demanda anualizada seala una tasa de
crecimiento media anual de 15% en el periodo analizado, siendo el punto
ms alto de la demanda en los aos 2008 y 2013, lo que podra responder a
requisiciones especficas de los Organismos Subsidiarios (Grfica I.22).
53
Grfica I.22 Demanda Histrica Anual de
Termmetros (2007 2013)
2,000 1,832
1,800
Unidades demandadas
1,600 1,452
1,408
1,400 1,329
1,200
1,000
800 680
576
600 477
400
200
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aos
Termmetro Bimetlico
Funcionamiento
Es un dispositivo para determinar Imagen I.19 Funcionamiento de

la temperatura que aprovecha el un termmetro bimetlico
desigual coeficiente de dilatacin
de dos lminas metlicas de
diferentes metales unidas
rgidamente (lmina bimetlica).
Los cambios de temperatura
producirn en las lminas
diferentes expansiones y esto har
que el conjunto se doble en arco
(Imagen I.19). empresas participantes en las entrevistas.

Termmetro Bimetlico, siendo los componentes ms importantes el
Vstago, Caja y Ventana, mismos que se puede fabricar con una variedad de
materiales (Tabla I.26).
54
Tabla I.26 Materiales de Construccin del Termmetro Bimetlico
VSTAGO CAJA VENTANA
AISI 304 AISI 304 Vidrio
AISI 316 Vidrio inastillable
participantes.
En la siguiente imagen se presenta el despiece del Termmetro Bimetlico,

es decir la desfragmentacin de los componentes y piezas requeridos para
su fabricacin (Imagen I.20).
Imagen I.20 Despiece del Termmetro Bimetlico
Conforme al despiece anterior, la siguiente tabla muestra los 19

componentes principales requeridos para la fabricacin del Termmetro
Bimetlico (Tabla I.27).
55
Tabla I.27 Componentes para la Fabricacin
del Termmetro Bimetlico
NO. COMPONENTE NO. COMPONENTE NO. COMPONENTE NO. COMPONENTE
1 Caja 6 Empaque 11 Bimetal 16 Tornillo
Shoulder
2 Aguja 7 Gua de 12 Vstago 17 Tornillo Fillister
Vstago Philips
3 Bisel 8 Buje Caratula 13 Eje Flexible 18 Tornillo

Fijadora
4 Caratula 9 Juego ajuste 14 Mecanismo 19 Tags
Externo fuelle
5 Ventana 10 Conexin 15 Conector para
llenado
participantes.
Procedimientos de contratacin
PEMEX puede contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios, y obra

pblica mediante los procedimientos de contratacin que a continuacin se
sealan:
1) Licitacin pblica: PEMEX, somete a concurso pblico sus contratos

con el propsito de obtener de los contratistas o proveedores la mejor
oferta en calidad y precio.
2) Invitacin a cuando menos tres personas: PEMEX, convoca a cuando

menos tres personas diferentes (fsicas o morales), a participar en un
procedimiento de contratacin.
3) Adjudicacin directa: PEMEX, adjudica directamente a un proveedor el

contrato para suministro de bienes, servicios, o para la realizacin de
obras pblicas.
Existen dos normatividades mediante las cuales PEMEX lleva a cabo sus
procedimientos de contratacin; esto depende, si la actividad a contratar se
considera una Actividad Sustantiva de Carcter Productivo (ASCP).
56
En caso de que la contratacin se refiera a una ASCP se toma en cuenta el
rgimen tradicional utilizando las siguientes leyes:
a) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico

(LAASSP)
b) Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)
En caso opuesto se considera dentro del rgimen especfico y se utiliza la

Ley de Petrleos Mexicanos como marco normativo. La reforma de la Ley de
Petrleos Mexicanos promulgada el 28 de Noviembre de 2008 en su Seccin
Tercera, del artculo 53, Fraccin X, dice que:
En los procedimientos de contratacin, Petrleos Mexicanos y sus

organismos subsidiarios debern requerir porcentajes mnimos de contenido
nacional para permitir la participacin en los mismos, as como establecer
preferencias en la calificacin y seleccin a favor de las propuestas que
empleen recursos humanos, bienes o servicios de procedencia nacional, de
conformidad con los lineamientos que emita el Consejo de Administracin.
Lo anterior, siempre y cuando exista suficiencia sobre el aprovisionamiento
de los insumos por parte del mercado local y no se afecten las mejores
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
dems circunstancias pertinentes.
De acuerdo con la normatividad de PEMEX, se consideran Bienes Nacionales

a aquellos de fabricacin nacional cuyo GIN sea igual o mayor a 65%. Esta
definicin es importante para efectos del presente estudio sectorial, debido a
que uno de sus objetivos principales es calcular y analizar el GIN de los
instrumentos de medicin, con el objetivo de desarrollar estrategias que
permitan incrementarlo.
La frmula para calcular el GIN es la siguiente:
GINB = (1 - (VIB / VTB)) * 10 0
Donde:
GINB es el Grado de Integracin Nacional del Bien, en porcentaje.
VTB es el valor del Bien, indicado en la orden de compra
correspondiente.
VIB es el valor total de las importaciones utilizadas para la
fabricacin del Bien, incluyendo Insumos, y corresponde a la suma
de:
o El valor de los Insumos importados por el Fabricante del Bien y
que se incorporan al Bien. Dicho valor ser igual al valor
57
declarado al momento de realizar la importacin adicionando, en
caso de que no se encuentren incluidos en el valor declarado, los
siguientes rubros:
- Los fletes, seguros y todos los dems costos en que se haya
incurrido para el transporte del Insumo hasta el punto de
importacin.
- Los aranceles, impuestos indirectos y gastos por los servicios
de agencias aduanales.
El valor de los Insumos importados por Proveedores Directos del Fabricante,

que los venden al Fabricante del Bien en el mismo estado en que los
importaron y que se incorporan al Bien suministrado. Dicho valor ser el
precio pagado por el Fabricante del Bien al Proveedor Directo del Fabricante,
ms impuestos indirectos. En caso de que no estuviesen considerados en el
precio, se incluirn los costos de seguros y fletes incurridos al transportar
dichos Insumos a la planta del Fabricante del Bien.
Comercio Exterior de Instrumentos de Medicin
Con base en la informacin publicada por el Banco de Mxico, relativa a las

exportaciones e importaciones de productos industriales, se identificaron dos
clasificaciones arancelarias relacionadas con los instrumentos de medicin
considerados en el presente estudio sectorial: 9026.10.04 Indicadores de
nivel tipo flotador, y 9026.20.02 Manmetros, vacumetros o
manovacumetros.
Es importante sealar que las estadsticas incluidas en la presente seccin se

acotan a dos clasificaciones arancelarias, por lo que no pretende ser una
muestra exhaustiva del comercio internacional de instrumentos de medicin;
sin embargo, la informacin obtenida nos permite tener una referencia del
comportamiento de las exportaciones e importaciones de instrumentos de
medicin.
En la tabla abajo expuesta, se muestra la balanza comercial de las

clasificaciones arancelarias identificadas, tanto de los Indicadores de nivel
tipo flotador, como de los Manmetros, vacumetros o manovacumetros.
En ambos bienes, se observa una balanza comercial deficitaria, es decir, las
importaciones generadas por los fabricantes nacionales exceden a las
exportaciones realizadas, con un mayor dficit comercial en los Manmetros,
vacumetros o manovacumetro (Tabla I.28).
58
Tabla I.28 Balanza Comercial de Instrumentos de
de Medicin (2013 2014)
INSTRUMENTO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA
(MILLONES DE (MILLONES DE COMERCIAL
DLARES) DLARES)
Indicadores de nivel de tipo 1,908,368 3,178,230 Deficitaria
flotador
Manmetros, vacumetros o 279,970 5,684,256 Deficitaria
manovacumetros
Fuente: Sistema de Informacin Arancelara Va Internet en la Pgina
http://www.economia-snci.gob.mx.
59
Anlisis de Oferta
En ste apartado se muestran los resultados de las entrevistas aplicadas a

empresas nacionales fabricantes de instrumentos de medicin. El objetivo de
la entrevista fue obtener informacin relevante acerca de su capacidad
instalada, su desarrollo potencial, la problemtica que enfrentan para ser
proveedores de PEMEX o para incrementar sus ventas, y en algunos casos,
identificar proveedores o contratistas, ya sean nacionales o extranjeros, a
quienes subcontratan.
La entrevista elaborada para las empresas se conform por un total de 5

secciones:
Informacin General
Infraestructura y Procesos
Estrategia
Financiamiento
Produccin
La entrevista total se conform por 50 reactivos, principalmente de opcin

mltiple, utilizndose tarjetas con las opciones de respuesta para facilitar la
aplicacin de la misma. En general, las entrevistas se desarrollaron con una
duracin de una hora con 30 minutos a directores y/o gerentes de
produccin, mediante visitas a las 7 empresas participantes.
Informacin General
sta seccin, se dirige a obtener un anlisis de la estratificacin de las

empresas, por su tamao conforme al nmero y tipo de empleados (sus
capacidades y necesidades de capacitacin), distribucin geogrfica, y la
estructura y conformacin de su capital social.
Estratificacin
Con base en la estratificacin por tamao de empresa de la Ley para el

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequea y Mediana empresa 7,
las empresas participantes muestran los siguientes tamaos por su nmero
de empleos (Tabla A.1).
7
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequea y Mediana empresa, Diario Oficial de la
Federacin, 18 de Enero de 2012.
60
Tabla A.1 Distribucin de empresas por nmero de empleados
TAMAO NMERO DE NMERO DE % PARTICIPACIN
EMPLEADOS EMPRESAS
Micro Hasta 10 2 29%
Pequea 11-50 4 57%
Mediana 51-250 1 14%
Grande Ms de 250 0 0%
participantes.
Del total de empresas participantes, 86% son micro y pequeas empresas.

En este sentido es importante sealar que el anlisis y depuracin de las
bases de datos de empresas fabricantes de instrumentos de medicin en
Mxico, indican una mayor presencia de fabricantes nacionales de tamao
mediano y grande.
Tambin cabe mencionar que se realizaron diversas invitaciones para

solicitar su colaboracin en el Estudio, pero que por distintas circunstancias
declinaron su participacin. Del mayor grupo de empresas nacionales
algunas de las principales limitaciones fueron:
1) Secreca respecto a proveer informacin de sus procesos internos

2) Limitado tiempo para participar en el desarrollo de la entrevista
3) Limitado inters por participar en el desarrollo del estudio
Dadas las consideraciones anteriores, el diagnstico de la industria nacional

de fabricantes de instrumentos de medicin puede mostrar una menor
capacidad de produccin agregada, si se compara contra las capacidades
instaladas en grandes empresas transnacionales. Sin duda, los resultados
generados permitieron establecer estrategias para el desarrollo de
capacidades y el crecimiento de la produccin de la industria nacional
evaluada.
Distribucin geogrfica
El 85% de la industria de fabricantes de instrumentos de medicin se ubica

en la Zona Metropolitana del Valle de Mxico (ZMVM). Una de las principales
consideraciones de las empresas para establecerse en dicha regin es
mantener cercana con las oficinas centrales de las reas de adquisiciones,
tanto de PEMEX, como de las industrias hacia las cuales comercializan sus
productos.
61
Adicionalmente, otros factores importantes para su localizacin en la ZMVM
son el acceso a recursos humanos, el desarrollo de economas de escala, y la
integracin de sus procesos comerciales y logsticos para la proveedura de
componentes (Grfica A.1).
Grfica A.1 Ubicacin geogrfica de las empresas

participantes (n=7)
Ubicacin geogrfica por tamao de empresa
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Estado de Mxico Distrito Federal Nuevo Len
Micro Pequea Mediana
participantes.
Recursos Humanos
Las empresas entrevistadas generan en conjunto un total de 187 empleos.

De acuerdo a la conformacin de la estructura industrial por su nmero de
empleados, las pequeas empresas participan con un 63% de los empleos
(promediando 29 empleados por empresa), 27% de las medianas empresas
y 10% por las micro empresas (Grfica A.2).
62
Grfica A.2 Nmero y Porcentaje de Empleos generados por
Tamao de Empresa (n=7).
140 70%
120 60%
Nmero de empleos
% De Empoleos
100 50%
80 40%
60 30%
40 20%
20 10%
0 0%
Tamao de Empresa
participantes.
El nmero de empleos generados muestra reducida capacidad de produccin

de la industria nacional participante del Estudio. En este sentido, se abren
dos reas de anlisis que se abordarn en el documento:
1) Si el tamao de las empresas implica una limitacin en sus

capacidades de produccin y el desarrollo de economas de escala.
2) Si el tamao de las empresas implica que los procesos de fabricacin
no son intensivos en el uso de recursos humanos.
En trminos de la temporalidad en la contratacin de empleos, las

entrevistas arrojaron 173 empleos permanentes totales y 14 temporales
totales. En general, las empresas participantes tienen un mayor porcentaje
de empleos permanentes 88% y slo el 12% de temporales.
Las micro empresas se conforman con un 70% de empleos permanentes y

30% de temporales; siendo estas las que cuentan con la mayor participacin
de empleos temporales. Las pequeas empresas tienen un 94% de empleos
permanentes y 6% de temporales, y finalmente la mediana empresa cuenta
nicamente con empleos fijos (Grfica A.3).
63
Grfica A.3 Porcentaje de Empleos Permanentes y Temporales
por Tamao de Empresa (n=7)
100%
90%
80%
70%
Porcentaje
60%
50%
Temporales
40% Permanentes
30%
20%
10%
0%
Tamao de la empresa
participantes.
El mayor nmero de empleos temporales en las micro empresas se puede

explicar por su reducida y limitada estructura organizacional, menor a 10
empleos; lo que sin duda, implica una alta cantidad de procesos
subcontrados y/o exportaciones de los principales componentes de los
instrumentos de medicin que fabrican.
A lo anterior se adiciona, que la demanda de los instrumentos muestra alta

estacionalidad lo que inhibe el desarrollo de una estructura organizacional.
La estacionalidad mencionada en el parrafo anterior se puede explicar por su

alta dependencia de los procesos, procedimientos, y plazos de adquisicin de
PEMEX (siendo su principal cliente), lo que limita sus estimaciones de
crecimiento en inversiones para desarrollar capacidades internas de
produccin y economias de escala para atender la demanda con los
volumenes requeridos.
64
A nivel agregado, la industria nacional muestra 117 empleos en reas de
Produccin y Operaciones, lo que representa el 63% del total de empleos
generados:
-18% de los empleos en reas de Administracin/Ventas

- 9% en rea de Ingenieria/Desarrollo
- 5% en Calidad y 3% en Mantenimiento
Este comportamiento en la distribucin de empleos por rea se muestra

similar a la estructura de otros sectores industriales (Grfica A.4).
Grfica A.4 Participacin de empleados por rea por

tamao de empresa
140
120
Nmero de empleados
100
Otros
80
Calidad
60 Mantenimiento
Ingenieria / Desarrollo
40
Produccin / Operaciones
20 Administracin / Ventas
0
Tamao de la empresa
participantes.
Es importante destacar que por su tamao, la micro empresa presenta

limitaciones en sus empleos asignados a las reas de
Produccin/Operaciones, lo que sustenta sus bajas capacidades internas de
produccin y el desarrollo de economias de escala.
65
En general, el grado de escolaridad predominante en las reas de
Administracin/Ventas, Ingeniera/Desarrollo y Calidad es el nivel Superior 8,
y en el caso de Produccin/Operaciones y Mantenimiento, se tiene mayor
participacin de empleados con nivel Medio Superior 9 seguido por nivel
Medio10 (Grficas A.5 a A.9).
Grfica A.5 Grado de Escolaridad en el rea de

Administracin/Ventas por Tamao de Empresa
100%
90%
80%
70%
Porcentaje
60%
50%
Superior
40%
30% Medio superior
20%
10%
0%
Tamao de la empresa
participantes.

Ingeniera/Desarrollo por Tamao de Empresa
100%
90%
80%
70%
Porcentaje
60%
50%
40% Superior
30%
20%
10%
0%
Tamao de la empresa
participantes.
8
Nivel superior: Licenciatura
9
Nivel medio Superior: Preparatoria
10
Nivel medio: Secundaria
66
Produccin/Operaciones por Tamao de Empresa
100%
90%
80%
70%
Porcentaje
60%
50% Superior
40% Medio superior
30%
Medio
20%
10%
0%
Tamao de la empresa
participantes.

Mantenimiento por Tamao de Empresa
100%
90%
80%
70%
Porcentaje
60%
50%
40% Medio superior
30%
20%
10%
0%
Tamao de la empresa
participantes.
67
Grfica A.9 Grado de escolaridad en el rea de
Calidad por tamao de empresa
100%
90%
80%
70%
Porcentaje
60%
50%
Superior
40%
30% Medio superior
20%
10%
0%
Tamao de la empresa
participantes.
El comportamiento de la especializacin por rea de las empresas

entrevistadas es consistente con otras industrias manufactureras. En
trminos generales, las reas administrativas, comerciales, de ingeniera y
desarrollo, y calidad, requieren recursos humanos con una mejor formacin
profesional. Las reas de produccin, operacin y mantenimiento, solicitan
recursos con una menor especializacin.
Es importante sealar que conforme las empresas tengan mayores

expectativas de desarrollo y crecimiento, ya sea a travs de su participacin
en la cadena de proveedura de PEMEX o mediante la provisin de bienes
hacia otros sectores industriales, debern de contar con ms recursos
especializados en las reas de ingeniera, desarrollo y calidad, generando un
mayor nivel agregado, y personal de las reas de produccin, operaciones y
mantenimiento con mayores habilidades en el manejo de equipo
especializado.
Por ejemplo, las tendencias tecnolgicas, como la medicin basada en

sistemas inalmbricos, implicar la implementacin de nuevas tecnologas y
procesos en la cadena de produccin, y el incremento de la especializacin, y
el nivel de estudios de las reas involucradas.
Respecto al inters que muestran las empresas por implementar cursos,

talleres o diplomados, se encontr que el rea de tecnologa predomina
debido a la tendencia de los fabricantes a implementar avances tecnolgicos
en la fabricacin de instrumentos de medicin; seguido de estndares de
68
calidad, lo que muestra la necesidad de cumplir con la normatividad
requerida por la industria petrolera; y capital humano, que se refiere a la
relacin entre la productividad, grado de formacin y calidad del personal
involucrado en el proceso de produccin entre otros temas (Grfica A.10).
Grfica A.10 Inters en cursos, talleres o diplomados

por tema por Tamao de Empresa
Ventas
Tecnologa
Temas
Estndares de calidad
Capital humano
Desarrollo de productos
Habilidades Gerenciales
0 1 2 3 4 5 6 7
Nmero de empresas
participantes.
Capital Social
En lo relativo al capital social de las empresas participantes, se encontr que

el 100% est constituido por capital nacional siendo empresas
independientes, es decir, no pertenecen a un grupo o corporativo
empresarial.
Esta conformacin del capital social se puede asociar a los tamaos y

economas de escala. Si bien es cierto, que en determinados sectores
industriales hay empresas nacionales con capacidades de provisin de
servicios y calidad orientados a mercados internacionales, la industria
nacional de instrumentos de medicin analizada muestra capacidades
limitadas para atender la demanda.
El anlisis anterior podra implicar que la falta de recursos financieros o

infraestructura apalacanda por grupos corporativos internacionales, puede
generar limitantes en la industria nacional para participar en la cadena de
proveeduria de PEMEX, dadas sus altas necesidades de subcontratacin de
procesos e importacin de componentes, que si bien pueden fabricarse en
69
territorio nacional, las empresas no tienen accesso a proyectos para que su
inversin en activos fijos genere rendimientos econmicos atractivos.
En este sentido, alcanzar una mayor dinmica de negocios con PEMEX,

siendo el principal cliente, puede potenciar un aumento en la inversin de la
industria, generando la infraestructura necesaria para incrementar el GIN en
la fabricacin de instrumentos de medicin.
En trminos generales, 57% de las empresas participantes tienen la

propiedad del inmueble donde desarrollan sus actividades o procesos de
produccin. En las micro empresas se destaca el uso de instalaciones
propias, mientras que las pequeas empresas muestran una mayor
orientacin hacia la renta de instalaciones (Grfica A.11).
Grfica A.11 Porcentaje de Propiedad de Instalaciones

por Tamao de Empresa
100%
90%
80%
70%
Porcentaje
60%
50%
Rentadas
40%
Propias
30%
20%
10%
0%
Tamao de la empresa
participantes.
Este comportamiento se puede explicar por un conjunto de factores, dentro

de los que podemos destacar que las micro y pequeas empresas tienen una
capacidad reducida de inversin, no tienen acceso a inversiones de
empresas que respalden o soporten su crecimiento, y tampoco a
mecanismos de crdito para la adquisicin de activos fijos, adems de que
viven una demanda inestable que limita sus estimaciones de crecimiento y
desarrollo.
70
Infraestructura y Procesos
Maquinaria y equipo
En trminos de la maquinaria y equipo utilizados en los procesos de

fabricacin de instrumentos de medicin, las entrevistas aplicadas arrojaron
que un 75% de la infraestructura proviene del extranjero, respecto a un
25% adquirida en el mercado nacional. En esta evaluacin se destaca que
las micro empresas son las que cuentan con mayores adquisiciones de
maquinaria y equipo nacional con una composicin del 52% de origen
nacional y 48% forneo (Grfica A.12). Este comportamiento se puede
explicar por sus limitados procesos de fabricacin de instrumentos de
medicin, y su baja necesidad de maquinaria y equipo de alto valor
agregado y especializado.
Grfica A.12 Origen de la Maquinaria y Equipo de

Produccin por Tamao de Empresa
100%
90%
80%
70%
Porcentaje
60%
50%
Foraneo
40%
Nacional
30%
20%
10%
0%
Tamao de la empresa
participantes.
En general, se observ la necesidad que tienen las empresas por importar

maquinaria y equipo debido a la falta de fabricantes nacionales, y el bajo
desarrollo tecnolgico de la industria nacional de fabricantes de equipo.
71
Lo anterior, muestra un comportamiento similar a otros sectores industriales
con altos niveles de importacin de bienes intermedios y finales para sus
procesos de produccin, que inciden en un bajo grado de integracin
nacional.
Por otra parte, la antigedad promedio de la maquinaria y equipo de las

empresas participantes muestra alrededor de 16 aos. Por tamao de
empresa, las pequeas empresas presentan una antigedad promedio de 18
aos, la mediana empresa de 15 aos, y las micro empresas de 14 aos
(Grfica A.13).
Grfica A.13 Antigedad Promedio de la Maquinaria y Equipo

de Produccin por Tamao de Empresa
20
18
16
14
12
Aos
10
8
6
4
2
0
Tamao de la empresa
participantes.
La antigedad promedio de los activos fijos, no es una medida precisa de su

nivel de obsolescencia, sino que este resultado debe vincularse con su
eficiencia econmica.
En trminos de la eficiencia econmica de la maquinaria y equipo utilizado

en sus procesos de produccin, 57% de las empresas entrevistadas
consideran su infraestructura funcional, en comparacin con la adquisicin
de nueva maquinaria y equipo; es decir se tiene un costo acumulado
promedio bajo por unidad, sin una prdida de confiabilidad en el desarrollo
de procesos de produccin (Grfica A.14).
72
Grfica A.14 Modernidad Tecnolgica por Tamao de Empresa
3
Nmero de empresas
Mediana
Pequea
1 Micro
0
Funcional De punta Reciente
Modernidad Tecnolgica
participantes.
El 43% de las empresas entrevistadas consideran como medio el

cumplimiento de sus estimaciones de produccin con la maquinaria y equipo
actuales (Grfica A.15). Esto, denota una confiabilidad limitada en la
funcionalidad de la maquinaria y equipo actual.
Grfica A.15 Porcentaje de Cumplimiento de Estimaciones de

Produccin por Tamao de Empresa
100%
90%
80%
70%
Porcentaje
60%
50% Alto
40% Medio
30% Bajo
20%
10%
0%
Tamao de la empresa
participantes.
73
Lo anterior evidencia el rezago tecnolgico que la industria de instrumentos
de medicin ha tenido debido a su falta de competitividad. Los fabricantes
nacionales han tenido que mantener una inversin mnima en maquinaria y
equipo para estar en posibilidades de competir con los precios de fabricantes
forneos que, como se coment en los apartados anteriores cuentan con un
mayor respaldo econmico de grupos corporativos transnacionales.
Asimismo, la falta de infraestructura tecnolgica tiene un impacto
importante en la capacidad de produccin de piezas que requieren
maquinaria especializada, afectando el GIN por la necesidad de importar
dichas piezas y componentes.
Este rezago tecnolgico tambin afecta el desarrollo de nuevos productos,

incrementando la brecha tecnolgica en el mediano plazo, lo que deriva en
que la oferta nacional no pueda atender la potencial demanda de
instrumentos de medicin basada en nuevas tecnologas.
Procesos
Un proceso de produccin se define como la secuencia de actividades

requeridas para elaborar un producto. El 100% de las empresas
participantes subcontratan algn proceso, siendo las micro empresas las que
muestran una mayor tendencia hacia la subcontratacin con un 65%,
seguido por las empresas pequeas con un 16% (Grfica A.16).
Grfica A.16 Porcentaje de Subcontratacin por Tamao de Empresa

70
60
50
Porcentaje
40
30
20
10
0
Tamao de Empresa
participantes.
74
El resultado arriba mencionado es consistente con las capacidades de
produccin identificadas. En general, las empresas entrevistadas
subcontratan procesos a empresas nacionales y muestran alta disposicin
por subcontratar a proveedores nacionales.
En este sentido, la decisin de subcontratar obedece a diversos factores

como: la falta de capacidad interna de produccin, cuando la demanda real
es superior a la capacidad instalada; la carencia de equipo o maquinaria
especializada, cuando la especificacin de los bienes implica alto grado de
complejidad; y la falta de certificaciones adecuadas.
Es importante mencionar que el 100% de los procesos subcontratados

emplea a proveedores locales, lo que sin duda muestra una alta integracin
de la cadena de valor, sin embargo, habra que evaluar otros factores de
importancia, como por ejemplo que los instrumentos de medicin fabricados,
ya sea internamente o mediante proveedores locales, sean bienes con una
demanda real y una estimacin de demanda futura.
En contraparte, habr instrumentos de medicin con bajo GIN pero con

demanda estimada positiva, por lo que se deber impulsar una mayor
participacin nacional en la fabricacin de estos bienes, provocando el
aumento del GIN en las cadenas de proveedura de PEMEX, lo que producir
un efecto exponencial positivo en la fabricacin nacional y en la generacin
de empleos.
Procesos subcontratados
Como principales procesos subcontratados se destaca el maquinado 11 y

troquelado 12 de componentes para la fabricacin de instrumentos de
medicin. Con menos menciones la fundicin 13 , el torneado 14 ,
certificaciones, y tratamientos trmicos15 (Grfica A.17).
11
Maquinado, proceso de formado mecnico en frio mediante la aplicacin de cortes superficiales y profundos por
medio de herramientas sobre diferentes materiales. Orozco Francisco, Mecanizado. Espaa: Ediciones Paraninfo
2013.
12
Troquelado, operacin mecnica usada para realizar agujeros en diferentes materiales. Tecnologa Mecnica II.
Colombia: Facultad de Ciencias y Tecnologa 2012.
13
Fundicin, proceso de darle forma a un material introducindolo en un molde donde se solidifica despus de
haber estado en un estado flexible. Procesos de Conformado por Fundicin: Modelo en Arena. Espaa: Universidad
Pblica de Navarra 2002.
14
Torneado, es la operacin en la cual se utiliza una herramienta de corte con un borde cortante simple destinado
a remover material de una pieza de trabajo giratoria, para dar forma a un cilindro. Benites, Carlos. Torno. Mxico
2011.
15
Tratamientos trmicos, conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento, bajo condiciones controladas
de temperatura, tiempo de permanencia, velocidad, presin, de los metales o las aleaciones en estado slido, con
el fin de mejorar sus propiedades mecnicas. Askeland, Ronald. Ciencia e ingeniera de materiales. Cengage
Learning 2011.
75
Grfica A.17 Procesos Subcontratados por Tamao de Empresa
Fundicin
Torneados
Procesos
Certificacin
Micro
Maquinado Pequea
Mediana
Troquelado
Tratamiento termico
0 1 2 3 4
Nmero de menciones
participantes.
Como se mencion en el apartado anterior, el impulso de estas industrias

relacionadas debe generar reas de oportunidad para otros sectores, no slo
para la industria especializada en la fabricacin de instrumentos de
medicin.
Para el 92% de las empresas entrevistadas el mercado nacional representa

mayor importancia comercial que los mercados de exportacin (Grfica
A.18).
76
Grfica A.18 Porcentaje de Importancia de Mercado Nacional
e Internacional por Tamao de empresa
100%
90%
80%
70%
Porcentaje
60%
50%
Extranjero
40%
Nacional
30%
20%
10%
0%
Tamao de la empresa
participantes.
Existen diversas consideraciones de las empresas para mantener un fuerte

enfoque hacia el mercado nacional como:
Limitadas capacidades de produccin

Complejidad al participar en mercados con mayores niveles de
competencia
Desconocimiento de regulaciones
Requerimientos con una mayor especializacin
Ausencia de una base normativa y certificaciones requeridas por los
mercados internacionales
Aunado a esto, se suma la importancia que le asignan a la oportunidad de

generar una estrategia de ventas hacia PEMEX, dado su mayor conocimiento
de los procesos internos y requerimientos de las reas de adquisiciones de
PEMEX. En este sentido, las empresas entrevistadas destinan gran
porcentaje de su produccin para PEMEX, ya sea a travs de ventas directas
o indirectas, por lo tanto su crecimiento es directamente proporcional a las
ventas que puedan lograr con PEMEX.
Las pequeas empresas destinan el 75% de su produccin al mercado

nacional y 25% a mercados de exportacin. Es importante sealar que las
empresas entrevistadas expresaron un limitado inters por incrementar sus
niveles de exportacin, a lo que se suma la falta de recursos humanos con
capacidades culturales y de negocios para participar en dichos mercados.
77
Todas las empresas mencionaron tener reas de oportunidad crticas para
mejorar la eficiencia de su cadena de valor. Estas oportunidades
identificadas estn ms relacionadas por la ausencia en el mercado nacional
de determinados productos, procesos, y servicios (Tabla A.2).
Tabla A.2 reas Crticas para Mejorar la Cadena de Valor en

la Fabricacin de Instrumentos de Medicin
REA CRITICA
Rastreabilidad de materias primas
Certificaciones
Infraestructura
Automatizacin
Troquelado
Tratamientos trmicos
participantes.
Algunas de las reas de oportunidad mencionadas son:
1) La implementacin de mecanismos de rastreabilidad de insumos

y materias primas utilizados en la fabricacin de instrumentos de
medicin. La rastreabilidad se dirige a identificar las materias
primas y operarios participantes en las diferentes etapas del
proceso de produccin.
2) Las certificaciones y seguimiento de la normatividad como
requerimientos para cumplir con los requisitos de los
procedimientos de contratacin de PEMEX.
3) La mejora en la calidad, capacidad y tiempo de los procesos
actuales de produccin mediante una mejor dotacin de
infraestructura tecnolgica.
4) La automatizacin de procesos a travs de la instrumentacin de
maquinaria y equipos especializados, como troquelados y
tratamientos trmicos.
Diagnstico Tecnolgico
Las empresas entrevistadas tienen identificada maquinaria y equipo que les

interesara adquirir con el objetivo de mejorar sus capacidades de
produccin (Grfica A.19). Estas necesidades de infraestructura estn
relacionadas con minimizar los procesos subcontratados, aadir otros
procesos internos, tener mayor capacidad de produccin y desarrollar
nuevos productos.
78
Grfica A.19 Maquinaria y Equipo que les Interesara Adquirir
CNC
Dimensional laser
Equipo
Cortadora laser Micro

Pequea
Soldadora radial Mediana
Cortadora chorro de agua
0 1 2 3 4 5 6
Menciones
participantes.
Entre la maquinaria y equipo mencionado se destacan las Mquinas de

Control Numrico Computarizadas (CNC), equipos que ejecutan una accin
de forma automtica, por ejemplo la cortadora lser que ejerce accin sobre
un metal conforme a una programacin de corte (Software). Otro de los
bienes mencionados es la soldadora radial, que permite realizar soldaduras
en dimetros interiores y exteriores con un alto grado de calidad y
confiabilidad.
Certificaciones
Todas las empresas mencionaron su inters en implementar certificaciones16

requeridas por la industria petrolera para la fabricacin de instrumentos de
medicin. En general, 57% de las empresas cuentan con mnimo una
certificacin de calidad, destacndose que las micro empresas no tienen
certificaciones (Grfica A.20).
16
Certificaciones, proceso mediante el cual un tercero acreditado evala un determinado proceso, sistema o bien, y
verifica el cumplimiento de la norma.
79
Grfica A.20 Certificaciones de Calidad Implementadas
ISO 9001-2008
Certificacin
Micro
Pequea
Mediana
ISO 9000-2008
0 1 2
Nmero de empresas
participantes.
Durante el proceso de aplicacin de entrevistas, un tema recurrente fue la

necesidad de crear, o en todo caso, modificar los requerimientos de
certificaciones por parte de PEMEX. Toda vez que dentro de sus
procedimientos de contratacin se solicita el cumplimiento de normas
internacionales, para las cuales no se cuenta con una unidad certificadora o
laboratorio a nivel nacional, siendo necesario requerir la certificacin a
instancias internacionales lo que repercute en el precio final ofertado del
instrumento de medicin, y la prdida de competitividad en las posturas
econmicas.
Lo anterior, se traduce en una ventaja inmediata para los fabricantes

forneos, ya que los instrumentos cuentan con las certificaciones de origen
en sus procesos de produccin.
De acuerdo a lo mencionado por los entrevistados, los instrumentos de

medicin fabricados nacionalmente podran cumplir con normas
internacionales, por lo que debera de generarse una entidad certificadora a
nivel nacional que facilitara los procesos de certificacin a nivel nacional, y
generara ahorros potenciales en la implementacin, verificacin y
certificacin de las mismas.
80
Otra propuesta se dirige a generar normas nacionales de referencia, en las
que fabricantes internacionales tuvieran que certificarse, para obtener una
ventaja competitiva que impulse la participacin de la industria nacional en
los procedimientos de contratacin. El punto anterior, tendra que evaluarse
desde la ptica de una visin de estandarizacin respecto a los bienes
utilizados por la industria petrolera a nivel internacional.
En el mbito internacional la generacin de normas, estndares, y

certificaciones, se promueve principalmente por organizaciones de
fabricantes de bienes o por entidades gubernamentales. En el caso de la
industria nacional de instrumentos de medicin no se cuenta con una masa
crtica de empresas fabricantes de dichos bienes, por lo que la creacin e
implementacin de certificaciones y normas nacionales debe surgir de
estrategias gubernamentales destinadas a desarrollar la competitividad de la
industria nacional.
Los fabricantes entrevistados mencionaron tener inters en algunas de las

normas que se describen en la siguiente Tabla, sealando que se trata de
normas internacionales, donde algunas podran ser susceptibles de
implementarse a nivel nacional (Tabla A.3).
Tabla A.3 Listado de certificaciones con inters para la industria

ES POSIBLE AUMENTO
PAS DE
CERTIFICACIN DESCRIPCIN CERTIFICARSE DEL COSTO
ORIGEN
EN MXICO? EN %
ISO 9001 International Suiza Si No aplica
Organization for
Standardization,
Sistema de Gestin de
Calidad
CSA Canadian Estndar Canad No No aplica
Association, Normas de
seguridad para los
productos.
ATEX Atmosfera Explosiva, Unin Europea No No aplica
describe el
equipamiento y
ambientes permitidos
para el trabajo en una
atmosfera explosiva.
UL Underwritters EUA No 20 - 25%
Laboratories, normas
de seguridad para los
productos.
81
ES POSIBLE AUMENTO
PAS DE
CERTIFICACIN DESCRIPCIN CERTIFICARSE DEL COSTO
ORIGEN
EN MXICO? EN %
FM Federal Mutual, normas EUA No 20%
de trabajo bajo
condiciones extremas y
en ambientes
considerados peligrosos
Organization for
Standaritation, norma
para arrestadores de
flama.
Organization for
Standaritation,
requerimientos de
ventilacin normales y
de emergencia para
petrleo lquido o
derivados del mismo.
ISO 140001 International Suiza Si
Organization for
Standaritation,
aplicacin de planes de
manejo ambiental.
OSHA Occupational Safety EUA No 20 %
and Health
Administration, manejo
de seguridad en
procesos de productos
qumicos altamente
peligrosos.
ASME American Society of EUA No 20 25%
Mechanical Engineers,
normas para diseo,
construccin, inspeccin
y pruebas para equipos
participantes.
Nota: Para definir el aumento porcentual en el costo respecto a cada certificacin se
analizaron tanto los costos derivados de los procesos asociados, como la transportacin de
los instrumentos a evaluar o los trmites administrativos y el costo especifico de la
certificacin en s.
Como anexo a los prrafos anteriores, a continuacin se describe el proceso

de certificacin asociado a algunas normas.
82
De forma general el proceso de certificacin en los Estados Unidos, mismo
que se utiliza como ejemplo debido a que la mayora de las normas vigentes
de adjudicacin de PEMEX hacen referencia a ste, se completa mediante
una serie de pasos que se describen a continuacin para ampliar la visin del
proceso:
1. Las normatividad vigente compete directamente al Departamento del

Trabajo de los Estados Unidos: Administracin de Seguridad y Salud
Ocupacionales (OSHA por sus siglas en ingls).
2. Dicha normatividad implica que los productos utilizados estn

diseados para su uso seguro en el lugar de trabajo, eso implica que
los productos deben de contar con certificacin relativa al contexto
laboral.
3. Se crea por lo tanto una figura llamada Laboratorio de Prueba

Nacionalmente Reconocido (NTRL por sus siglas en ingls). Estos
laboratorios son empresas independientes del gobierno, y que a su vez
tuvieron que cumplir con un proceso para ser acreditados. Algunos de
estos laboratorios ya han sido mencionados:
a. Canadian Standards Association (CSA)
b. FM Approvals LLC (FM)
c. Underwriters Laboratories Inc (UL)
4. Los laboratorios tienen definidas sus propias normas de certificacin,

en algunos casos stas se dan de forma individual (por cada bien), en
otros de manera grupal (a un conjunto de bienes). Las certificaciones
tambin pueden estar asociadas al proceso de manufactura del bien,
por lo que mientras los bienes producidos estn vigentes, tambin
estn certificados y en ningn caso es permanente. De forma general
los laboratorios hacen visitas aleatorias a sus afiliados para revisar que
los procesos de manufactura sean los adecuados.
Cabe mencionar que aunque los laboratorios de certificacin son

empresas independientes tienen que adecuarse a la normatividad vigente
de la regin del mundo en donde tengan oficinas establecidas.
Especficamente en Mxico, es la Secretaria de Economa la encargada de
normalizar las certificaciones, y en el caso de las normas internacionales
muchas veces se generan acuerdos especficos con los laboratorios de
otros pases para lograr equivalencias.
83
Estrategia
Planeacin estratgica
Conforme a los resultados de las entrevistas aplicadas, las empresas micro y
mediana no tienen implementados procesos de planeacin estratgica, en
contraparte las pequeas empresas cuentan con procesos estructurados de
estrategia empresarial (Grfica A.21).
Grfica A.21 Implementacin de Procesos de Planeacin

Estratgica por Tamao de Empresa
Mediano
Tamao
Pequeo
Si
No
Micro
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Nmero de empresas
participantes.
El uso de varias estrategias es comn, dentro de las que se destacan la

implementacin de plan de ventas y mercadotecnia (Grfica A.22).
84
Grfica A.22 Inters en la Implementacin de Estrategias
Empresariales por Tamao de Empresa
Todas
Estrategia
Capacitacin
Micro
Plan de Ventas y Mercadotecnia Pequea

Mediana
Presupuesto General
0 1 2 3
Menciones
participantes.
Contar con un plan de ventas orientado a participar activamente en los

procedimientos de contratacin de PEMEX, as como ejecutar planes de
mercadotecnia para lograr mayor presencia nacional, son temas que
representan un alto inters en la pequea y mediana empresa. En el caso de
las empresas micro, la capacitacin y formacin de recursos humanos
reviste mayor importancia para mejorar sus capacidades de produccin, as
como la implementacin de planes y programas de calidad.
El principal desafo para las empresas entrevistadas es mantener una

operacin continua, sobre todo en los periodos donde hay bajos volmenes
de compras por parte de PEMEX, situacin que genera importantes
desequilibrios en el flujo de efectivo hacia la empresa y sus proveedores. La
falta de una demanda estable, explica la imposibilidad de los fabricantes
entrevistados de invertir regularmente en los diferentes factores
productivos para sostener el desarrollo y crecimiento de la empresa.
Las empresas sealaron contar con estrategias de crecimiento para el

mediano plazo, siendo la inversin en infraestructura la ms mencionada,
seguida por el desarrollo de nuevos productos y el fortalecimiento del rea
de ventas (Grfica A.23).
85
Grfica A.23 Estrategias Empresariales de Mediano
Plazo por Tamao de Empresa
Obtencin de ceritificados
Mejorar estrategia de suministros

Estrategias
Fortalecer rea de ventas
Fortalecer relacin con distribuidores Micro

Pequea
Aumentar las ventas al extranjero
Mediana
Desarrollo de nuevos productos y mejora
tecnologica de los existentes
Inversin en infraestructura
0 1 2 3 4
Menciones
participantes.
Como parte de las estrategias para incrementar ventas mencionaron mejorar

la calidad de los instrumentos de medicin fabricados y la atencin a clientes
(Grfica A.24).
Grfica A.24 Estrategias Empresariales para incrementar

Ventas por Tamao de Empresa
Tiempo de entrega
Precios competitivos
Capacitacin en ventas
Estrategias
Cadena de contactos
Micro
Atencin al cliente
Pequea
Calidad
Mediana
Plan de mercadotecnia
Especializacin en productos
0 1 2 3 4 5
Menciones
participantes.
86
Las empresas entrevistadas sealaron como fundamental la inversin en
infraestructura tecnolgica para desarrollar nuevos productos, o en todo
caso, adecuar la ya existente a las necesidades de la industria petrolera para
el desarrollo de las empresas a mediano plazo.
Otro tema al que le asigna relevancia es al incremento en la calidad de los

instrumentos de medicin fabricados, a fin de cumplir con los requerimientos
y especificaciones tcnicas de los procedimientos de adjudicacin de
contratos de PEMEX. En el tema de mejorar la calidad en la atencin a
clientes, hacen referencia a incrementar su relacin y colaboracin con los
usuarios finales de las reas requirentes de PEMEX.
Las micro empresas enfatizan lograr mayor especializacin en la fabricacin

de instrumentos de medicin, toda vez que las caractersticas de un
instrumento puede variar dependiendo de su objetivo especfico; as como
mejorar la disponibilidad de personal con mayor nivel de capacitacin para
responder rpidamente a la demanda y generar ventajas competitivas.
La percepcin de las empresas respecto a la posicin de liderazgo que

consideran tener en la industria nacional de fabricantes de instrumentos de
medicin es de un 43% con un liderazgo Alto (Grfica A.25). Cabe
mencionar que la oferta nacional entrevistada fue una muestra pequea, y
existen grandes empresas con fabricacin nacional que no participaron en el
presente estudio sectorial.
Grfica A.25 Percepcin de Liderazgo en la Industria de

Instrumentos de Medicin por Tamao de Empresa
4
Nmero de empresas
2 Baja
Media
1 Alta
0
Tamao
participantes.
87
Ventas a PEMEX
En general, 86% de las empresas participantes son actualmente

proveedoras de PEMEX (Grfica A.26).
Grfica A.26 Empresas Proveedoras de PEMEX por

Tamao de Empresa
4
Nmero de empresas
2
No
Si
1
0
Tamao
participantes.
71% considera a PEMEX como un cliente fundamental en su estrategia de

ventas (Grfica A.27). El resultado muestra la importancia que tienen las
adquisiciones de PEMEX, para la industria nacional y la relacin de los
ingresos generados por las ventas en su crecimiento y desarrollo.
Grfica A.27 Nivel de importancia de las Ventas

a PEMEX por Tamao de Empresa
Mediana
Tamao
Pequea Bajo
Medio
Alto
Micro
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Nmero de empresas
participantes.
88
En general, el 36% de las empresas entrevistadas consideran a PEMEX
Exploracin y Produccin (PEP) y PEMEX Refinacin (PREF) como los
organismos que generan las mayores ventas hacia la industria nacional
(Grfica A.28).
Grfica A.28 Principales Organismos Subsidiarios

Demandantes de Instrumentos de Medicin
Pemex Petroquimica
Organismo Subsidiario
Pemex Gas
Micro
Pequea
PREF
Mediana
PEP
0 1 2 3 4
Menciones
participantes.
Las empresas entrevistadas mencionaron dentro de sus tres principales

estrategias para incrementar sus ventas a PEMEX las siguientes:
29% tener mayor participacin en los procedimientos de contratacin

(licitaciones)
21% participar en programas de desarrollo de proveedores de PEMEX
14% implementacin de sistemas de gestin de calidad
7% desarrollar marcas registradas y nuevos equipos a la medida y
mejorar su tiempo de entrega y calidad en el servicio (Grfica A.29)
89
Grfica A.29 Principales Estrategias para Incrementar
Ventas hacia PEMEX por Tamao de Empresa
Desarrollo de nuevos equipos a medida
Estrategia de distribuidores
Estrategia de ventas
Estrategias
Participacin en programas de desarrollo de

PEMEX
Mejorar oferta respecto a tiempos y servicio
Sistema de gestin de calidad
Tener una marca registrada
Participacin en las licitaciones
0 1 2 3 4 5
Menciones
participantes.
La bsqueda de mayor participacin en los procesos de licitacin obedece a

que los fabricantes tienen la percepcin de que sus bienes no resulten
adjudicados debido al desconocimiento de sus productos por los usuarios de
PEMEX. Por ello, el inters de generar mayor cercana con las reas
contratantes de PEMEX, mediante presentaciones de sus productos a fin de
capacitar e informar al usuario final sobre las capacidades y rendimientos de
los mismos.
Respecto a las situaciones que las empresas entrevistadas han enfrentado

en los procesos de venta hacia PEMEX, sealan la existencia de
sobrerregulaciones (candados) en los tramites de contratacin; poca
claridad en los procesos de adjudicacin; falta de capacitacin y
conocimiento de instrumentos de medicin especficos por los usuarios en
PEMEX; procesos burocrticos; y la competencia de empresas
transnacionales (Grfica A.30).
90
Grfica A.30 Situaciones enfrentadas en el Proceso
de Venta hacia Pemex
Candados en licitaciones
Competencia internacional
Falta de capacitacin a nivel de usuario en PEMEX

Temas
Procesos de licitacin burocraticos
Base de datos de la instrumentacin con falta de

claridad
Falta de claridad en los procesos de adjudicacin
0 1 2 3
Menciones
participantes.
La sobrerregulacin y falta de claridad en los procesos de contratacin, se

refiere a que la normatividad vigente genera impedimentos para participar
directamente en los procedimientos de contratacin, toda vez que sus bienes
no cumplen con especificaciones tcnicas o normatividad internacional.
Respecto a la competencia internacional, las empresas entrevistadas sealan

que a partir del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) la
eliminacin de los aranceles en instrumentos de medicin ha impactado
directamente en su capacidad competitiva, dado la fuerte competencia por
parte de fabricantes internacionales.
Los resultados de las empresas entrevistadas arrojaron que el 23% de su

produccin total se destina al mercado nacional, mediante ventas a clientes
de diversos sectores diferentes a PEMEX, siendo mayor este enfoque de
mercado en la empresa mediana (Grfica A.31).
91
Grfica A.31 Ventas hacia el Mercado Nacional y PEMEX
100%
90%
Total de produccin
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Tamao de empresas
Ventas a otros clientes nacionales Pemex
participantes.
Con relacin a la exportacin de instrumentos de medicin respecto al total

de su produccin, las empresas entrevistadas exportan slo el 13%,
principalmente las micro empresas entrevistadas.
Investigacin y desarrollo
El 86% de las empresas desarrollan tecnologa propia (Grfica A.32).
Grfica A.32 Nmero de Empresas que Desarrollan

Tecnologa Propia por Tamao de Empresa
Mediana
Tamao
Pequea
Si
No
Micro
0 1 2 3 4
Nmero de empresas
participantes.
92
Actualmente, todas las empresas entrevistadas se encuentran generando
algn proyecto de investigacin y desarrollo tecnolgico, con un avance
promedio cercano al 50% (Grfica A.33).
Grfica A.33 Porcentaje de Desarrollo de Proyectos

de I&D por Tamao de Empresa
90
80
70
Porcentaje
60
50
40
30
20
10
0
Tamao
participantes.
El 71% de las empresas perciben su nivel de desarrollo tecnolgico como

Medio (Grfica A.34) y 43% cuenta con un laboratorio de investigacin
propio para desarrollar actividades de innovacin, investigacin, y desarrollo
tecnolgico (Grfica A.35).
Grfica A.34 Percepcin del Nivel de Desarrollo

Tecnolgico por Tamao de Empresa
Mediana
Tamao
Pequea Alto
Medio
Bajo
Micro
0 1 2 3 4
Nmero de empresas
participantes.
93
Grfica A.35 Nmero de Empresas con Laboratorio de
Investigacin Propio por Tamao de Empresa
Mediana
Tamao
Pequea
Si
No
Micro
0 1 2 3 4
Nmero de empresas
participantes.
Con el objetivo de lograr mayor participacin en el mercado de

instrumentos de medicin en el mediano plazo, las empresas dedican parte
de sus esfuerzos a desarrollar tecnologa propia, basada principalmente en
investigacin abierta de instrumentos de medicin; es decir, los
componentes no estn protegidos por ninguna patente nacional o
internacional17, por lo que son susceptibles para incorporar o desarrollar
nuevas mejoras en su funcionamiento, o incluso para generar instrumentos
con mayor precisin, fiabilidad y seguridad.
La existencia de laboratorios para actividades de investigacin y desarrollo

tecnolgico es un impulso en la generacin de otras capacidades para la
sostenibilidad de la industria nacional entrevistada. En dichos laboratorios se
pueden realizar pruebas, prototipos, dibujos, atmosferas controladas, y otros
esquemas necesarios para el desarrollo de nuevos proyectos.
Como se mencion en apartados anteriores, existen limitaciones financieras

para el desarrollo de proyectos de investigacin y tecnologa, por lo que una
de las estrategias deber ser impulsar las actividades de investigacin como
un elemento importante para nuevos procesos y/o productos que aseguren
la sostenibilidad futura de la industria especializada en instrumentos de
medicin.
17
Patente, derechos exclusivos concedidos por alguna entidad al inventor de un nuevo producto o tecnologa que
es susceptible a ser explotada comercialmente, por un determinado tiempo a cambio de que al trmino del periodo
dicha tecnologa sea incorporada al dominio pblico.
94
Vinculacin y tendencias tecnolgicas
Como resultado de las entrevistas aplicadas, se puede observar que el

57% de las empresas tienen alguna vinculacin con centros de
investigacin nacionales (Grfica A.36), siendo los temas de mayor
inters el desarrollo de nuevos productos con 43%, el acceso a recursos
especializados con 29% y a nuevos conocimientos con el 14% (Grfica
A.37).
Grfica A.36 Nmero de Empresas con Vinculacin con

Centros de Investigacin por Tamao de Empresa
Mediana
Tamao
Pequea
Si
No
Micro
0 1 2 3 4
Nmero de empresas
participantes.
Grfica A.37 Principal Inters para la Vinculacin

con Centros de Investigacin
Recursos
Temas
Conocimientos Micro
Pequea
Mediana
Desarrollo de productos
0 1 2 3
Nmero de empresas
participantes
95
En seguimiento a lo ya mencionado, se observa un alto inters por
desarrollar nuevos productos mediante la vinculacin empresarial con
centros de investigacin, sean asociados a instituciones educativas o a
empresas privadas, a fin de compartir recursos y conocimientos basados
en la experiencia de dichas instituciones.
El total de las empresas mencionaron conocer nuevas tendencias

tecnolgicas en materia de instrumentacin industrial. Asimismo, que
cuentan con la capacidad para adaptar y/o implementar los avances
tecnolgicos en sus procesos, productos y/o servicios. Dentro de los
principales obstculos para la asimilacin de nuevas tecnologas, 71%
de las empresas entrevistadas sealaron la falta de recursos financieros
(Grfica A.38).
Grfica A.38 Principales Obstculos para la Asimilacin

de Tecnologa por Tamao de Empresa
4
Nmero de empresas
2
Tener la necesidad
Recursos
0
Tamao de empresas
participantes.
Dentro de las nuevas tecnologas que a las empresas entrevistadas les

interesara implementar en sus procesos, productos y/o servicios, las
empresas indicaron como la principal tendencia tecnolgica en un 71%
la trasmisin inalmbrica de datos, y con un 14% la intercomunicacin
entre equipos y el uso de soldadura lser (Grfica A.39).
96
Grfica A.39 Principales Tendencias para la Asimilacin de
Nuevas Tecnologas por Tamao de Empresa
Intercomunicacin entre equipos
Transmisin inalambrica de datos
Soldadura laser
0 1 2 3 4 5 6
Nmero de empresas
participantes.
La tecnologa inalmbrica mencionada en este y otros apartados se

refiere a la capacidad de los instrumentos de medicin de enviar y
recibir informacin de forma sin cables, con el objetivo de centralizar y
controlar los procesos y variables producidas en la industria petrolera.
La implementacin de esta tecnologa se est llevando a cabo
gradualmente, por lo que para la industria nacional su adopcin en el
corto plazo es fundamental debido a que ser una de las tendencias de
vanguardia requerida por la industria petrolera.
Financiamiento
Fuentes de financiamiento
Los resultados de las entrevistas arrojaron que un 71% no ha recibido
ningn tipo de financiamiento bancario (Grfica A.40). Y el 67% de las
empresas que lo obtuvo lo destin para la adquisicin de activos fijos,
maquinaria y equipo (Grfica A.41).
97
Grfica A.40 Acceso a Financiamiento Bancario
Mediana
Tamao de la
empresa
Pequea
Si
No
Micro
0 1 2 3 4
Nmero de empresas
participantes.
Grfica A.41 Destino del Financiamiento por Tamao de Empresa

2
Numero de empresas
1
Compra de equipo
Ampliacin infraestructura
0
Tamao de la empresa
participantes.
Respecto al uso que las empresas entrevistadas le asignaron a los

financiamientos obtenidos, en apartados anteriores se ha enfatizado en
la necesidad de incrementar su maquinaria y equipo con tecnologa
reciente.
Las micro y pequeas empresas sealan que los requisitos para acceder
al financiamiento otorgado por la banca comercial son complejos, y dado
la estacionalidad en sus ciclos de venta y flujos de efectivo no logran
satisfacerlos por lo que no consideran el financiamiento privado como
accesible para sus capacidades empresariales.
98
Las empresas manifestaron tener alto inters en recibir financiamiento
para ampliar su infraestructura tecnolgica en un 86% y desarrollar
nuevas tecnologas con un 14% (Grfica A.42). Cabe mencionar que el
inters de las empresas por recibir un crdito bancario est limitado por
sus condiciones financieras, debido a sus limitaciones de contratos y
flujo de efectivo reconocen un alto riesgo en el cumplimiento de las
obligaciones de pago derivadas del crdito.
Grfica A.42 Objetivos de Financiamiento por Tamao de

Empresa
4.5
3.5
Nmero de empresas
2.5 Desarrollo de nuevas

tecnologias
2
Ampliacin de
1.5 infraestructura
0.5
0
Tamao
participantes.
Programas y apoyos
Las empresas entrevistadas identifican fondos o programas de apoyo

gubernamentales, siendo los ms mencionados, el Programa de
Estmulos a la Investigacin (PEI) del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologa (CONACYT) con un 71%, el Programa para el Desarrollo de
las Industrias de Alta Tecnologa (PRODIAT) y PROMEXICO con 14%
(Grfica A.43). Dentro de las principales situaciones a las que se
enfrentan para la solicitud de apoyos gubernamentales se destaca con
un 66% la complejidad de la normatividad para la presentacin de
proyectos (Grfica A.44).
99
Grfica A.43 Conocimiento de Programas de Apoyo
Nombre del fondo Gubernamentales por Tamao de Empresa
PROMEXICO
PRODIAT Micro
Pequea
PEI Mediana
0 1 2 3 4 5
Nmero de empresas
participantes.
Grfica A.44 Dificultades para el Acceso a Programas de Apoyo

Gubernamentales por Tamao de Empresa
Falta de difusin
Micro
Pequea
Complejidad en el proceso Mediana
0 1 2
Nmero de empresas
participantes.
Como se ha mencionado una de las principales limitantes para el

crecimiento y desarrollo de las empresas entrevistadas es la falta de
acceso al financiamiento, tanto del sector privado a travs de la banca
comercial como de programas de apoyo gubernamentales. En ambos
esquemas las empresas entrevistadas cuentan con limitaciones para
acceder a financiamiento.
En el caso de los programas de apoyo gubernamentales la complejidad

para la presentacin de solicitudes de apoyo, el desconocimiento de la
normatividad asociada y de los programas, son los principales factores
que limitan el acceso de las empresas entrevistadas a fondos de
gobierno.
100
Anlisis por Instrumento
En el presente apartado se muestran los resultados de la seccin de

fabricacin o produccin de instrumentos de medicin de las empresas
entrevistadas; especficamente el grado de integracin nacional (GIN)
de los instrumentos de medicin que fabrican, las brechas existentes
entre la capacidad instalada y la demanda estimada, y el destino de la
produccin de las empresas entrevistadas, ya sea para el mercado
nacional, mediante ventas directas o indirectas a PEMEX, y para el
mercado de exportacin.
La siguiente tabla muestra el detalle de los instrumentos de medicin

evaluados a travs de las entrevistas aplicadas a las empresas
participantes. El anlisis de este tipo de instrumentos est alineado con
la demanda estimada de PEMEX (Tabla A.4).
Tabla A.4 Instrumentos de Medicin Evaluados

en las Entrevistas Aplicadas.
TIPO DE
NO. MAGNITUD INSTRUMENTO ANALIZADO
INSTRUMENTO
1 PRESIN INDICADOR MANMETRO DE CAJA DE FENOL CON
INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE 316L
2 PRESIN INDICADOR MANMETRO CON CAJA DE RESINA FENLICA
DE FRENTE SOLIDO CON INTERIORES DE
MONEL
3 PRESIN INDICADOR MANMETRO CON CAJA DE ACERO
INOXIDABLE 304 CON INTERIORES DE MONEL
4
INOXIDABLE 304 CON INTERIORES DE ACERO
INOXIDABLE 316L
INOXIDABLE 304 CON INTERIORES DE MONEL
6
6 NIVEL INDICADOR INDICADOR DE NIVEL REFLEX.
7 NIVEL INDICADOR INDICADOR DE NIVEL MAGNTICO
8 NIVEL INDICADOR INDICADOR DE NIVEL DE REGLETA
9 PRESIN INTERRUPTOR INTERRUPTOR DE PRESIN MANOMTRICO
ESTNDAR
10 NIVEL INTERRUPTOR INTERRUPTOR DE NIVEL VERTICAL SIN
CMARA
11 FLUJO INTERRUPTOR INTERRUPTOR DE FLUJO VERTICAL
HERMTICO
participantes.
101
Manmetros
En general, los manmetros tienen una misma estructura en sus

componentes y piezas. Las variaciones principales son los materiales, su
tamao y la disposicin de los diferentes componentes y partes.
Existen dos factores principales que afectan el GIN de los manmetros,

mismas que se describen a continuacin:
a) Se importan el tubo de bourdon, aguja, movimiento y tornillo

Shoulder, debido principalmente a tres factores identificados: 1)
No existe en el pas fabricantes de dichos componentes, 2) Hay un
mercado nacional limitado para invertir en la fabricacin de este
tipo de componentes, y 3) La maquinaria y equipo para fabricar
dichos componentes, piezas con la calidad y precisin requeridas,
es altamente especializada y especfica.
b) En la industria de la fundicin 18 existe la posibilidad de patentar
procesos especficos utilizados para generar nuevas aleaciones, lo
que genera que algunos materiales de construccin sean patentes
registradas, y slo pueden adquirirse directamente a la empresa
generadora de la patente, importndose directamente o
indirectamente va un distribuidor autorizado. Un ejemplo de esto,
es el Monel, mismo que se trata de un material de construccin
para componentes de diversos tipos de manmetro que slo es
fabricado y comercializado por la empresa propietaria de la
patente.
Anlisis de Brecha de Manmetros
El anlisis de brecha entre la oferta y la demanda de manmetros,

muestra que la estimacin de produccin nacional es inferior a la
demanda estimada por parte de PEMEX. No obstante, las empresas
entrevistadas cuentan con la capacidad instalada suficiente para cubrir
los requerimientos estimados de PEMEX en el periodo 2015 2018
(Grfica A.47).
18
Es un proceso metalrgico que implica calentar y reducir un mineral para obtener un metal puro, que
luego puede mezclarse con otro para producir nuevas aleaciones. Rapp, George. Arqueominerolgia. EUA,
Springer 2002.
102
Grfica A.47 Anlisis de Brecha de Manmetros
30000
25000
20000
Unidades
15000
10000
5000
0
2014 2015 2016 2017 2018
Aos
Demanda Oferta Capacidad instalada
participantes.
Manmetro de Caja de fenol con interiores de acero inoxidable 316L
Para el anlisis de este instrumento de medicin se consideraron 17

componentes o partes, de las cuales 4 (Tubo de Bourdon, Aguja, Tornillo
Shoulder y Movimiento), que representan el 44% del costo total, son de
fabricacin extranjera (Grfica A.48). Especficamente, los componentes
sealados se importan de Alemania, sin que exista ningn fabricante con
la capacidad de producirlos en Mxico. Dentro de los principales factores
para la importacin de dichos componentes se mencionaron el precio, la
calidad, el tiempo de entrega y un mercado limitado para invertir.
El GIN del Manmetro de Caja de fenol con interiores de acero

inoxidable 316L es el 75%, con lo que supera en 10 puntos porcentuales
el mnimo requerido en los procedimientos de adquisiciones por parte de
PEMEX.
103
Grfica A.48 Estructura de Costos del Manmetro de Caja
de fenol con interiores de acero inoxidable 316L
Socket
Caja empaque
Tornilleria
Porta caratula
Tubo bourdon
Diafragma Buna
Componentes
Tip
O'rings
End cap
Crista inastillable
Aguja
Tornillo Sholder
Movimiento
Caratula
Tapa
Arillo
Caja resina fenlica
0% 5% 10% 15% 20% 25%

Porcentaje de participacin en la estructura de costos
Porcentaje Nacional Porcentaje importado
participantes.
La capacidad instalada para la fabricacin nacional del presente

instrumento de medicin es de 5,000 unidades por ao, en promedio
durante los ltimos 5 aos se han producido 1990 unidades por ao. En
2013 se produjeron 1,950 y 1,200 unidades para el ao 2014,
obtenindose una capacidad instalada subutilizada (Grfica A.49).
104
Grfica A.49: Capacidad Instalada y Utilizada en la Fabricacin
del Manmetro de Caja de fenol con interiores de acero
inoxidable 316L
6,000 120%
5,000 100%
Porcentaje
Unidades
4,000 80%
3,000 60%
2,000 40%
1,000 20%
0 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aos
Capacidad instalada % Capacidad disponible
participantes.
Con relacin a los mercados a los que se dirige la produccin nacional

del instrumento de medicin analizado, el 100% de la produccin se ha
destinado a su venta hacia PEMEX, de las cuales el 91% ha sido venta
indirectas y 9% directas durante el periodo 2010 2014 (Grafica A.50).
Grfica A.50 Destino de las Ventas de la Produccin Nacional del

Manmetro de Caja de fenol con interiores de acero inoxidable
316L
3,000.00
2,500.00
2,000.00
Unidades
Ventas indirectas a
PEMEX
1,500.00
Ventas directas a
PEMEX
1,000.00
500.00
0.00
2010 2011 2012 2013 2014
Aos
participantes.
105
Manmetro con caja de resina fenlica de frente solido con interiores de
Monel

componentes o partes, de los cuales 5 (Socket, Tubo de Bourdon,
Aguja, Tornillo Shoulder y Movimiento), que representan el 81% del
costo total son de fabricacin extranjera (Grfica A.51).
Grfica A.51 Estructura de Costos del Manmetro con caja

de resina fenlica de frente solido con interiores de Monel
Socket
Caja empaque
Tornilleria
Porta caratula
Tubo bourdon
Diafragma Buna
Componentes
Tip
O'rings
End cap
Crista inastillable
Aguja
Tornillo Sholder
Movimiento
Caratula
Tapa
Arillo
Caja resina fenlica
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Porcentaje Nacional Porcentaje Importacin
participantes.
Especficamente, cuatro de los componentes sealados se importan de

Alemania, sin que exista ningn fabricante con la capacidad de
producirlos en Mxico, y el componente de Socket fabricado en Monel se
importa de los Estados Unidos, debido a la naturaleza de dicho material
de construccin. Dentro de los principales factores para la importacin
de dichos componentes se mencionaron el precio, la calidad, el tiempo
de entrega y un mercado limitado para invertir.
106
El GIN del Manmetro con caja de resina fenlica de frente solido con
interiores de Monel es de 19%, por lo que su fabricacin no cumple con
el mnimo requerido en los procedimientos de adquisiciones por parte de
PEMEX.
La capacidad instalada para la fabricacin nacional del presente

instrumento de medicin es de 5,000 unidades por ao. En promedio,
durante los ltimos 5 aos se han producido 756 unidades por ao y en
2013 se produjeron 680, obtenindose una capacidad instalada
subutilizada (Grfica A.52).
Grfica A.52 Capacidad Instalada y Utilizada de un Manmetro

con caja de resina fenlica de frente solido con interiores de
Monel
6,000.00 120%
5,000.00 100%
Porcentaje
Unidades
4,000.00 80%
3,000.00 60%
2,000.00 40%
1,000.00 20%
0.00 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aos
Produccin Capacidad instalada % Capacidad disponible
participantes.
En lo relativo a los mercados a los que se dirige la produccin nacional

del instrumento de medicin analizado, el 100% de la produccin se
destina para su venta hacia PEMEX, de las cuales el 100% han sido
ventas indirectas durante el periodo 2010 2014 (Grfica A.53).
107
Grfica A.53 Destino de las Ventas de la Produccin Nacional
del Manmetro con caja de resina fenlica de frente solido
con interiores de Monel
1,800.00
1,600.00
1,400.00
1,200.00
Unidades
1,000.00
800.00 Ventas indirectas a PEMEX
600.00 Ventas directas a PEMEX
400.00
200.00
0.00
2010 2011 2012 2013 2014
Aos
participantes.
Manmetro con caja de acero inoxidable 304 con interiores de Monel 4

componentes o partes, de las cuales 7 (Tubo de Bourdon, Movimiento,
Aguja, Tornillo Shoulder, Caja de Acero Inoxidable, Bisel de Acero
Inoxidable y Socket), mismos que representan el 93% del costo total
son de fabricacin extranjera (Grfica A.54).
Especficamente, el Tubo de Bourdon, Aguja, Tornillo Shoulder y

Movimiento se importan de Alemania, sin que exista ningn fabricante
en Mxico; el Bisel y la Caja de Acero Inoxidable, se importan de
Holanda, debido principalmente a su calidad y precisin en la
manufactura; el Socket fabricado con monel se importa de los Estados
Unidos, por la naturaleza del material de construccin. Dentro de los
principales factores para la importacin de dichos componentes se
mencionaron el precio, la calidad, el tiempo de entrega y un mercado
limitado para invertir.
El GIN del Manmetro con caja de acero inoxidable 304 con interiores de
Monel 4 es de 55%, por lo que su fabricacin no cumple con el
mnimo requerido en los procedimientos de adquisiciones por parte de
PEMEX.
108
Grfica A.54 Estructura de Costos del Manmetro con caja de
acero inoxidable 304 con interiores de Monel 4
Socket
Caja empaque
Tornilleria
Porta caratula
Tubo bourdon
Tapn
componentes
Tip
Empaques
End cap
Crista inastillable
Aguja
Tornillo Sholder
Movimiento
Caratula
Bisel de acero inoxidable
Caja de acero inoxidable
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Porcentaje de participacin en la estrucutra de costos
Porcentaje importacin Porcentaje nacional
participantes.
La capacidad instalada del instrumento de medicin analizado es de

5,000 unidades anuales. En promedio durante los ltimos 5 aos se
produjeron 430 unidades por ao y en 2013, 200 unidades con una
capacidad instalada subutilizada (Grfica A.55)
109
Grfica A.55 Capacidad Instalada y Utilizada del Manmetro con
caja de acero inoxidable 304 con interiores de Monel 4
6000.00 120%
5000.00 100%
Porcentaje
Unidades
4000.00 80%
3000.00 60%
2000.00 40%
1000.00 20%
0.00 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aos
participantes.

del instrumento de medicin analizado, el 100% se destina para su
venta hacia PEMEX, de las cuales han sido ventas indirectas durante el
periodo 2010 2014 (Grfica A.56).

Manmetro con caja de acero inoxidable 304 con
interiores de Monel 4
900.00
800.00
700.00
Unidades
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
2010 2011 2012 2013 2014
Aos
Ventas indirectas a PEMEX
participantes.
110
Manmetro con caja de acero inoxidable 304 con interiores de acero
inoxidable 316L

Aguja, Tornillo Shoulder, Caja de Acero Inoxidable y Bisel de Acero
Inoxidable), mismos que representan el 93% del costo total, son de
fabricacin extranjera (Grfica A.56).

Movimiento se importan de Alemania, sin que exista ningn fabricante
en Mxico; el Bisel y la Caja de Acero Inoxidable, se importan de
Holanda. Dentro de los principales factores para la importacin de
dichos componentes se mencionaron el precio, la calidad, el tiempo de
entrega y un mercado limitado para invertir.
acero inoxidable 316L es de 56%, por lo que su fabricacin no cumple
con el mnimo requerido en los procedimientos de adquisiciones por
parte de PEMEX.

acero inoxidable 304 con interiores de acero inoxidable 316L
Socket
Caja empaque
Tornilleria
Porta caratula
Tubo bourdon
Tapn
Componentes
Tip
Empaques
End cap Importacin
Crista inastillable Nacional
Aguja
Tornillo Sholder
Movimiento
Caratula
0% 5% 10% 15% 20% 25%

Porcentaje de participacin en la estrucutra de costos
participantes.
111
La capacidad instalada es de 5,000 unidades anuales, en promedio
durante los ltimos 5 aos se produjeron 178 unidades por ao y 60
unidades en 2014, con una capacidad instalada subutilizada en los
fabricantes de este tipo de instrumentos (Grfica A.57).

caja de acero inoxidable 304 con interiores de acero inoxidable
316L
6,000.00 120%
5,000.00 100%
Porcentaje
Unidades
4,000.00 80%
3,000.00 60%
2,000.00 40%
1,000.00 20%
0.00 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aos
participantes.
Con relacin a mercados a los que se dirige la produccin nacional del

instrumento de medicin analizado, el 100% de la produccin se destina
para su venta hacia PEMEX, de las cuales el 100% han sido ventas
indirectas durante el periodo 2010 2014 (Grfica A.58).

Manmetro con caja de acero inoxidable 304 con interiores de
acero inoxidable 316L
70.00
60.00
50.00
Unidades
40.00
Ventas directas a
30.00 PEMEX
20.00
10.00
0.00
2010 2011 2012 2013 2014
Aos
participantes.
112
Manmetro con caja de acero inoxidable 304 con interiores de Monel 6

Aguja, Tornillo Shoulder, Caja de Acero Inoxidable y Bisel de Acero
Inoxidable y Socket), mismos que representan el 93% del costo total
son de fabricacin extranjera (Grfica A.59).

Movimiento se importan de Alemania, sin que exista algn fabricante en
Mxico; el Bisel y la Caja de Acero Inoxidable de Holanda, y el Socket
fabricado con Monel de los Estados Unidos, debido a la naturaleza del
material de construccin. Dentro de los principales factores para la
importacin de dichos componentes se mencionaron el precio, la
calidad, el tiempo de entrega y un mercado limitado para invertir.
Monel 6 es de 56%, por lo que su fabricacin no cumple con el mnimo
requerido en los procedimientos de adquisiciones por parte de PEMEX.

acero inoxidable 304 con interiores de Monel 6
Socket
Caja empaque
Tornilleria
Porta caratula
Tubo bourdon
Componentes
Tapn
Tip
Empaques
End cap
Crista inastillable
Aguja
Tornillo Sholder
Movimiento
Caratula
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Porcentaje importacin Porcentaje nacional
participantes.
113
La capacidad instalada de las empresas entrevistadas de 5,000 unidades
por ao, en promedio durante los ltimos 5 aos se produjeron 36
unidades anuales y en 2013 no se produjo unidades de este tipo de
instrumento de medicin analizado, con una capacidad instalada

caja de acero inoxidable 304 con interiores de Monel 6
6,000.00 120%
5,000.00 100%
Porcentaje
Unidades
4,000.00 80%
3,000.00 60%
2,000.00 40%
1,000.00 20%
0.00 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aos
participantes.
En lo que respecta a los mercados a los que se dirige la produccin

nacional del instrumento de medicin analizado, el 100% se destina
para su venta hacia PEMEX, de las cuales el 100% son indirectas en el
periodo 20102014 (Grfica A.61).

del Manmetro con caja de acero inoxidable 304
con interiores de Monel 6
200.00
Unidades
150.00
100.00
50.00
0.00
2010 2011 2012 2013 2014
Aos
Ventas indirectas a PEMEX Ventas directas a PEMEX
participantes.
114
Anlisis de Brecha de Indicadores de Nivel
El anlisis de brecha entre la oferta y la demanda de los Indicadores de

Nivel, muestra que la estimacin de produccin nacional es inferior a la
demanda estimada por parte de PEMEX. No obstante, las empresas
entrevistadas cuentan con capacidad instalada suficiente para cubrir los
requerimientos estimados de PEMEX en el periodo 2015-2018 (Grfica
A.62).
Grfica A.62 Anlisis de Brecha de Indicadores de Nivel

4,000
3,500
3,000
2,500
Unidades
2,000
1,500
1,000
500
0
2014 2015 2016 2017 2018
Aos
Demanda Oferta Capacidad instalada
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas

aplicadas a empresas participantes.
Indicador de Nivel Rflex

componentes o partes, de las cuales 2 (Cristales y otros Componentes),
son de fabricacin extranjera y representan 32% del costo total (Grfica
A.63).
Especficamente, los Cristales y otros componentes se importan de

Estados Unidos, sin que exista ningn fabricante en Mxico, debido
principalmente a la calidad y precisin que se tiene en la fabricacin de
dichos componentes.
115
Dentro de los principales factores de importacin se mencion un
mercado nacional limitado para invertir en infraestructura para la
fabricacin. El GIN del Indicador de Nivel Rflex es de 93%, por lo que
su fabricacin cumple con el mnimo requerido en los procedimientos de
adquisiciones por parte de PEMEX.
Grfica A.63 Estructura de Costos del Indicador de Nivel Rflex
Otros
Valvulas
Partes
Cristales
Porcentaje Nacional
Porcentaje Importacin
Tapas
Camara
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Participacin porcentual en la estructura de costos
participantes.
La capacidad instalada del instrumento de medicin analizada es de

1,000 unidades anuales, en promedio durante los ltimos 5 aos se
produjeron 86 unidades por ao, y en 2013, 69 unidades, con capacidad
instalada subutilizada en la industria nacional (Grfica A.64).
116
Grfica A.64 Capacidad Instalada y Utilizada en la
Fabricacin Nacional del Indicador de Nivel Rflex
1200 120%
1000 100%
Unidades
800 80%
600 60%
400 40%
200 20%
0 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aos
participantes.
En lo relativo al mercado al que se dirige la produccin nacional del

instrumento de medicin analizado, el 100% de la produccin es para su
venta hacia PEMEX, de lo cual 80% ha sido ventas indirectas y 20%
directas durante el periodo 2010 2014 (Grfica A.65).
Grfica A.65 Destino de las Ventas de la Produccin

Nacional del Indicador de Nivel Rflex
200
150
Unidades
100
50 Ventas directas a PEMEX
0
2010 2011 2012 2013 2014
Aos
participantes.
117
Indicador de Nivel Magntico

componentes o partes, de las cuales 2 (Flotador y Mirilla), son de
fabricacin extranjera y representan el 2% del costo total (Grfica
A.66.)
Especficamente, el Flotador y Mirilla se importan de Estados Unidos, sin

que exista ningn fabricante en Mxico, debido principalmente a la
calidad y precisin que se tiene en la fabricacin de dichos
componentes. Dentro de los principales factores de importacin se
mencion un mercado nacional limitado para invertir en infraestructura
para la fabricacin.
El GIN del Indicador de Nivel Magntico es de 99%, por lo que su

fabricacin cumple con el mnimo requerido en los procedimientos de
Grfica A.66 Estructura de Costos del

indicador de Nivel Magntico
Otros
Mirilla
Componentes
Flotador
Porcentaje Nacional
Porcentaje Exportacin
Conexiones a proceso
Camara
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

participantes.
118
1,200 unidades por ao, en promedio durante los ltimos 5 aos se
produjeron 40 unidades, y en 2013, 48 unidades, con una capacidad
instalada subutilizada (Grfica A.67).
Grfica A.67 Capacidad Instalada y Utilizada del

Indicador de Nivel Magntico
1400 2
1200
Unidades
1000
800
1
600
400
200
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aos
participantes.
Con relacin a los mercados a los que se dirige la produccin nacional

del instrumento de medicin analizado, el 100% de la produccin se
destina para su venta a PEMEX, de lo cual 70% ha sido ventas indirectas
y 30% directas durante el periodo 2010 2014 (Grfica A.68).

Nacional del Indicador de Nivel Rflex
70
60
Unidades
50
40
30
20
10
0
2010 2011 2012 2013 2014
Aos
Ventas directas a PEMEX Ventas indirectas a PEMEX
participantes.
119
Indicador de Nivel de Regleta

componentes o partes (Flotador para Regleta, Escala Graduada, Sello
Hermtico, Canal de Aluminio y Otros), y como resultado de las
entrevistas aplicadas se identific que todos los componentes son de
fabricacin nacional.
El GIN del Indicador de Nivel de Regleta es de 100%, por lo que su

fabricacin cumple con el mnimo requerido en los procedimientos de
adquisiciones por parte de PEMEX (Grfica A.69).
Grfica A.69 Estructura de Costos del

indicador de Nivel de Regleta
Flotador para regleta
Otros
Componentes
Escala graduada
Porcentaje nacional
Sello hermetico
Canal de aluminio
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

participantes.
120
1,200 unidades por ao, en promedio durante los ltimos 5 aos se
produjeron 571 anuales, con capacidad instalada subutilizada (Grfica
A.70).
Grfica A.70 Capacidad Instalada y Utilizada

del Indicador de Nivel de Regleta
1500 120%
100%
Unidades
1000 80%
60%
500 40%
20%
0 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aos
participantes.

venta a PEMEX, de lo cual 70% ha sido ventas indirectas y 30%

Nacional del Indicador de Nivel de Regleta
600
500
400
Cantidad
300
100
0
2010 2011 2012 2013 2014
Ao
participantes.
121
Anlisis de Brecha de Interruptores
El anlisis de brecha entre la oferta y la demanda de los Interruptores,

muestra que la estimacin de produccin nacional es inferior a la
demanda por parte de PEMEX. No obstante, las empresas entrevistadas
cuentan con capacidad instalada suficiente para cubrir los
requerimientos de PEMEX en el periodo 2015 2018 (Grfica A.72).
Grfica A.72 Anlisis de Brecha de Indicadores de Nivel

9,000
8,000
7,000
6,000
Unidades
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2014 2015 2016 2017 2018
Aos
Produccin Demanda Capacidad instalada
participantes.

componentes o partes, de los cuales uno de ellos (Micro Interruptor),
mismo que representa el 17% del costo total es de fabricacin fornea
(Grfica A.73).
122
El Micro Interruptor se importa de Estados Unidos, sin que exista ningn
fabricante en Mxico, debido principalmente a la calidad en la
fabricacin de dicho componente. Dentro de los principales factores de
importacin se mencion un mercado nacional limitado para invertir en
infraestructura para la fabricacin interna del mismo.
El GIN del Interruptor de Presin Manomtrico Estndar es de 87%, por

lo que su fabricacin cumple con el mnimo requerido en los
procedimientos de adquisiciones por parte de PEMEX.
Grfica A.73 Estructura de Costos del Interruptor

de Presin Manomtrico Estndar
Otros
Micro
Componentes
Tapa
Cuerpo Porcentaje Nacional
Caja
Conexin a proceso
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

participantes.

4,800 unidades anuales, en promedio durante los ltimos 5 aos se
produjeron 322 por ao y 260 en 2013, con capacidad instalada
123
Grfica A.74 Capacidad Instalada y Utilizada de un
6000 120%
5000 100%
Unidades
4000 80%
3000 60%
2000 40%
1000 20%
0 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aos
participantes.
En lo relativo al mercado al que se dirige la produccin nacional del

instrumento de medicin analizado, el 100% se destina para su venta a
PEMEX, de lo anterior 90% ha sido ventas indirectas y 10% directas
durante el periodo 2010 2014 (Grfica A.75).

del Interruptor de Presin Manomtrico Estndar
450
400
350
300
250
200
Ventas directas a PEMEX
150
100
50
0
2010 2011 2012 2013 2014
participantes.
124
Interruptor de Nivel Vertical sin Cmara

componentes o partes, de los cuales uno de ellos (Micro Interruptor),
mismo que representa el 6% del costo total es de fabricacin fornea
(Grfica A.76).

El GIN del Interruptor de Nivel Vertical sin Cmara es de 97%, por lo

que su fabricacin cumple con el mnimo requerido en los
procedimientos de adquisiciones por parte de PEMEX.

de Nivel Vertical sin Cmara
Otros
Micro
Componentes
Tapa
Cuerpo Porcentaje Nacional
Caja
Conexin a proceso
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

participantes.
125
Su capacidad instalada es de 500 unidades anuales, en 2013 se
produjeron 80 unidades, con una capacidad instalada subutilizada, en
promedio durante los ltimos 5 aos se han producido 90 por ao
(Grfica A.77).

Interruptor de Nivel Vertical sin Cmara
600 120%
500 100%
Unidades
400 80%
300 60%
200 40%
100 20%
0 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aos
participantes.

venta a PEMEX, de lo cual 90% ha sido ventas indirectas y 10%

del Interruptor de Nivel Vertical sin Cmara
160
140
120
100
80 Ventas indirectas a PEMEX

40
20
0
2010 2011 2012 2013 2014
participantes.
126

componentes o partes, de los cuales uno de ellos (Micro Interruptor), es
de fabricacin fornea y representa el 21% del costo total (Grfica
A.79).

El GIN del Interruptor de Flujo Vertical Hermtico es de 94%, por lo que

su fabricacin cumple con el mnimo requerido en los procedimientos de

Otros
Micro
Piezas
Tapa
Porcentaje Nacional
Cuerpo
Caja
Conexin a proceso
0% 10% 20% 30% 40%

participantes.
127
La capacidad instalada es de 2,400 unidades por ao, en promedio
durante los ltimos 5 aos se han producido 66 unidades y en 2013, 50
unidades con capacidad instalada subutilizada (Grfica A.80).

3000 120%
2500 100%
Unidades
2000 80%
1500 60%
1000 40%
500 20%
0 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aos
participantes.
En lo que respecta a los mercados a los que se dirige la produccin

nacional del instrumento de medicin analizado, el 100% se destina
para su venta a PEMEX, donde 90% ha sido ventas indirectas y 10%

Nacional del Interruptor de Flujo Vertical Hermtico
120
100
80
60 Ventas indirectas a PEMEX

Ventas directas a PEMEX
40
20
0
2010 2011 2012 2013 2014
participantes.
128
Materiales de construccin
Uno de los principales factores que modifica el GIN de los instrumentos

de medicin evaluados en la muestra, es la importacin de componentes
principales, mismos que por su material de construccin se tienen que
importar, ya sea porque se trata de materiales donde existe un
proveedor nico y exclusivo a nivel internacional, o por el precio, la
calidad, el tiempo de entrega y la existencia de un mercado nacional
limitado para invertir en infraestructura para la fabricacin interna del
mismo.
Derivado de lo anterior, la siguiente tabla muestra un anlisis de los

principales componentes importados por su tipo de material de
fabricacin, incluyendo una breve descripcin y el detalle de su proceso
de fabricacin (Tabla A.5).
Tabla A.5 Anlisis de los Principales Componentes Importados

PAS DE
NOMBRE DESCRIPCIN DETALLES
ORIGEN
Monel EUA Aleacin de nquel y cobre El Monel es una marca
con un alto grado de registrada en los Estados
resistencia a la corrosin. Unidos de Amrica por Special
Metals Wiggin Limited. Por lo
tanto slo se fabrica en su pas
de origen. Y la nica forma de
adquirirlo en el pas es
importndolo de forma directa
o mediante algn distribuidor
de la marca.
Acero Internacional Aleacin de acero, Puede ser fabricado en el pas.
inoxidable manganeso y cromo con Es la versin con grado bajo de
316L alto grado de resistencia a carbn del 316.
la corrosin.
Acero Internacional Aleacin de acero, Puede ser fabricado en el pas.
inoxidable 316 manganeso y cromo con
alto grado de resistencia a
los cloruros.
Acero Internacional Aleacin de acero y cromo Puede ser fabricado en el pas.
inoxidable 304 con alto grado de
resistencia a la corrosin.
Acero al carbn Internacional Aleacin de acero, hierro y Puede ser fabricado en el pas.
manganeso. Tambin conocido como acero
forjado.
Acero al carbn Acero de bajo carbono. Puede ser fabricando en el pas.
1018
Aluminio Internacional Elemento de baja densidad Puede ser fabricado en el pas.
y alta resistencia a la
corrosin.
Nota: La nomenclatura numrica mostrada en los aceros inoxidables: 1018, 316L, 316
y 304 est basada en los estndares creados por el American Iron and Steel Institute
(AISI) y se consideran una norma internacional.
129
Tendencias tecnolgicas
En general, durante los ltimos 20 aos, los instrumentos de medicin

han estado pasando por un proceso de modernizacin tecnolgica
orientado a intercambiar sus partes anlogas por digitales.
Conforme la tecnologa de la miniaturizacin avanza es posible

incorporar microprocesadores ms pequeos y resistentes dentro de
diversos instrumentos, incrementado por lo tanto la exactitud de sus
lecturas y aadiendo al instrumento las capacidades relacionas con la
retencin de la informacin, es decir, el instrumento es capaz de
guardar, enviar y procesar la informacin que obtiene de su
funcionamiento.
En ese mismo sentido, recopilar, almacenar y analizar la informacin

producida por los mltiples instrumentos de medicin que participan en
un proceso, ha propiciado que la forma en que los instrumentos se
comuniquen (protocolos de comunicacin) sea en si una tendencia
tecnolgica.
La introduccin de microprocesadores en el campo de la instrumentacin

industrial de ninguna forma ha detenido la evolucin de los instrumentos
anlogos, si bien su funcionamiento en general no ha cambiado desde
su creacin en la Revolucin Industrial, la incorporacin de nuevos
materiales y mejoras en sus procesos de creacin siguen haciendo que
los instrumentos anlogos sean utilizados ampliamente en todos los
procesos industriales.
Especficamente en la industria petrolera, el proceso de migracin ha

sido gradual, en gran medida debido a lo delicado de los procesos que
en la misma se manejan. Sin embargo empieza a existir tendencia a
incorporar algunos de estos instrumentos digitalizados en ciertos
sectores de la cadena de produccin.
En la siguiente seccin se detalla, respecto a los instrumentos

seleccionados, las principales tendencias, ventajas, desventajas, y el
pas que los desarrolla.
Lo anterior para promover vinculaciones tecnolgicas con pases y

empresas, cuyo objetivo sea provocar la transferencia tecnolgica
necesaria para incorporar los procesos de manufactura de dichos bienes
en el mercado nacional.
130
a) Manmetros
Anlogos: De acuerdo a lo mencionado en prrafos anteriores, el

funcionamiento de los manmetros de bourdon no ha cambiado
drsticamente en los ltimos aos, sin embargo la creacin de nuevos
materiales (aleaciones) y la forma en cmo pueden ser utilizados para
su fabricacin si ha tenido avances significativos.
Existen factores crticos a tomar en cuenta para seleccionar los

materiales y los procesos de fabricacin de un manmetro, dentro de los
ms importantes se encuentran la resistencia al proceso 19 y a los
elementos externos, como el clima, y la humedad, y la presin a la que
ser sometido en el instrumento. A continuacin se detallan los factores
crticos:
1) Materiales: El factor principal en lo que respecta a la seleccin del

material de construccin es la resistencia a la corrosin. En ese
sentido es en los Estados Unidos, donde existen los avances ms
notables.
Algunas de las aleaciones que hoy en da son estndares como el

Monel o el Hastelloy, tienen sus patentes en el pas mencionado.
Impulsar la industria de la fundicin en Mxico y promover la

vinculacin con las empresas que actualmente desarrollan nuevos
productos es altamente recomendable para agregar al mercado
nacional la posibilidad de manufacturar estos bienes.
2) Los procesos de manufactura vinculados a la creacin de

instrumentos ms precisos y que incorporan nuevos materiales
estn directamente relacionados con la maquinaria y los procesos
de manufactura de punta.
La soldadura lser, proceso que permite unir dos materiales

mediante la aplicacin de calor en un punto focal, es la tendencia
global de manufactura. Los equipos de soldadura lser si bien son
ms costosos en relacin con los equipos de otro tipo de
soldadura, prcticamente se pueden obtener en cualquier parte
del mundo.
19
Como proceso se entiende el material con el que est en contacto.
131
La incorporacin de dichos equipos en el proceso de manufactura
nacional es ampliamente recomendable, ya que implicar la
capacidad de producir instrumentos de medicin con mayor
calidad en beneficio de la industria nacional petrolera.
Digitales: El funcionamiento de los medidores de presin digitales est

directamente relacionado con la capacidad de un sensor electrnico para
registrar los cambios de presin en un proceso.
Actualmente en el pas no se produce ningn instrumento con estas

caractersticas y son empresas como Ascroft y Grainger, ambas
establecidas en los Estados Unidos, las que marcan la pauta de las
nuevas tendencias.
Impulsar el desarrollo de la industria electrnica en Mxico, es

ampliamente recomendable, ya que permitira a los fabricantes
nacionales el desarrollo de nuevos productos con microprocesadores,
sensores y otros componentes electrnicos hechos a medida, y la
creacin de nuevos instrumentos basados en las tendencias
internacionales.
b) Indicadores de Nivel
Anlogos: De acuerdo a lo sealado en prrafos anteriores, el

funcionamiento de los indicadores de nivel no ha cambiado
drsticamente durante los ltimos aos y del mismo modo que los
manmetros descritos en la seccin anterior, ha sido la incorporacin de
nuevos materiales y de nuevos procesos de manufactura lo que ha
permitido aumentar su tiempo de vida y su capacidad de exactitud en
las lecturas.
En ese sentido, impulsar la industria de la fundicin en el pas e

incorporar en los procesos de manufactura nacionales equipo y
maquinaria de punta, es altamente recomendable.
Con el objetivo de preparar a la industria nacional de fabricantes de

instrumentos para, en el mediano plazo, tener la capacidad de atender
la demanda de PEMEX de estos instrumentos.
132
Digitales: Respecto a las tecnologas digitales utilizadas en los
indicadores de Nivel se destacan, los transmisores de nivel ultrasnico y
de microondas (radar) y del mismo modo, los sistemas a nivel de
transmisor diferencial continan su rpido crecimiento a travs de una
base de aplicacin en expansin.
Los ltimos desarrollos en diagnosis de instrumentos permiten una

interrogacin remota de las condiciones de los instrumentos y avisos
con antelacin de los problemas potenciales.
A continuacin se detallan las mencionadas tecnologas:
1) Radar
La tecnologa conocida como Two-wire radar, es una solucin

poderosa y verstil aplicable a un amplio rango de aplicaciones difciles.
Proporciona mtodos de medicin fiables donde fallan otras tecnologas,
y puede tambin proporcionar mediciones de interface. La tecnologa
radar est disponible en dos formas, con transmisor sin contacto a
travs del aire (through air -TR), o radar de ondas con transmisor con
contacto (contacting transmitter guided wave radar GWR), que usa
una varilla o conductor de gua.
Ambas tecnologas son capaces de medir casi cualquier lquido y no

estn afectadas por propiedades del fluido tales como densidad y
viscosidad. Un radar sin contacto es ideal para aplicaciones con lquidos
agresivos y corrosivos, mientras que GWR es particularmente
conveniente para lquidos dielctricos bajos, tales como los
hidrocarburos, a menudo bajo altas temperaturas y presiones.
GWR mide niveles e interfaces en tanques, incluyendo separadores o

tanques de condensado. Puede tambin ser usado para gases licuados
como GLN, GLP o amoniaco anhidro.
El radar a travs del aire depende de seales de eco que se reflejan de

la superficie del lquido al transmisor. Proporciona una lectura de nivel
exacta y fiable sin partes mviles o contacto con el lquido, eliminando
de esta forma costosos requerimientos de mantenimiento. En
aplicaciones difciles, las seales perdidas rebotan en el tanque o
contenedor causando reflexiones o interferencias que pueden
distorsionar la medicin, y las condiciones de superficie difciles como
espumas pesadas, y pueden reducir el tamao del eco
considerablemente.
133
Los avances en el procesamiento de seales disponibles en la ltima
generacin, los transmisores de gama alta permiten mediciones
repetibles, fiables en tanques de formas inusuales, obstculos tales
como agitadores en el recipiente, altas temperaturas de proceso o altos
niveles de interferencia electromagntica.
Similar con algunas aplicaciones GWR, especialmente las que implican

hidrocarburos, reducen significativamente la seal reflejada. Uno de los
ltimos es la denominada tecnologa de interrupcin directa (direct
switch technology -DST), en el cual el sistema proporciona una seal de
medicin mucho ms fuerte que la de los dispositivos GWR para
proporcionar mediciones fiables en largas distancias y con materiales
dielctricos muy bajos, incluso con una sonda principal simple.
El uso de una interface galvnica inteligente incrementa la capacidad del

transmisor para manejar interferencias electromagnticas, un fenmeno
comn en silos abiertos y recipientes de plstico.
Uno de los ms interesantes desarrollos en la tecnologa de medicin de

nivel con radar es el uso de grficos de tanques de manera efectiva en
un mapa de los ecos del tanque.
Analizando y comparando tales grficos en el tiempo, los procesadores

tienen la capacidad de identificar tendencias, que pueden ser tiles para
planificar el mantenimiento o la realizacin de mejoras a largo plazo.
2) Ultrasonidos
La tecnologa de medicin de niveles por ultrasonidos est probada y es

fiable, particularmente para lquidos acuosos, hidrocarburos y agentes
qumicos no voltiles, slidos suspendidos y control de superficies de
lodos. Ofrecen una solucin efectiva en costes, altamente fiable y simple
para aplicaciones de menor demanda tales como aplicaciones de
almacenaje o recipientes de proceso no complicados.
Los avances en los mtodos de compensacin de temperatura han

conseguido que los transmisores ultrasnicos puedan ser usados
fiablemente en aplicaciones de flujo de canal abiertos.
134
3) Presin diferencial
Los transmisores de nivel de presin diferencial (differential pressure

DP) son un mtodo preferencial para medir niveles en todo tipo de
aplicaciones. Estos instrumentos de presin basados en transmisores de
presin tienen dos conexiones al recipiente de proceso, uno en la base y
otro en la parte superior, de tal manera que cualquier presin de
contenedor puede medirse y sustraerse de la presin medida en la base
del recipiente, dando una medicin del nivel del lquido.
Las continuas mejoras en la construccin de sistemas de nivel de DP y

configuraciones de montaje directo realzan la fiabilidad. Para su uso en
tanques abiertos o venteados, estn disponibles transmisores de nivel
hidrostticos. Fabricado en acero inoxidable rugoso o bronce aluminio,
los productos ms robustos tienen un sensor cermico de bajo coste que
es simple de instalar.
4) Medicin del nivel de puntos
Si bien los transmisores de nivel continuo pueden proporcionar

funcionalidad para control sofisticado, la deteccin del nivel de punto es
ampliamente requerido para cumplir estndares de seguridad sobre
desbordamiento y nivel mnimo. La tecnologa de interruptores de nivel
de puntos incluye de flotacin magntica y dispositivos de horquilla
vibrantes. Si bien estas tecnologas no han cambiado en lo fundamental
en muchos aos, los fabricantes continan avanzando para impulsar la
fiabilidad a largo plazo.
Todas las tecnologas mencionadas estn actualmente en proceso de

implementacin en las industrias, empresas como Emerson y Wika,
ambas con sede en los Estados Unidos, son las que marcan la tendencia
en estos instrumentos. Es ampliamente recomendable impulsar la
creacin de laboratorios nacionales que desarrollen nuevas tecnologas y
le permitan a los fabricantes incorporar dichos avances en los bienes
que producen.
Del mismo modo, aumentar el acceso de industria nacional

instrumentista a fondos que les permitan incrementar la capacidad de
desarrollo de nuevos productos. Ya sea mediante la creacin de
laboratorios propios, acceso a cursos o talleres que incrementen las
capacidades productivas de su capital humano, o a partir de la
adquisicin de maquinaria con tecnologa de punta. La suma de estos
factores permitir al mediano plazo garantizar la produccin de los
instrumentos que Pemex requiera.
135
c) Comunicacin remota con los instrumentos
Como se mencion antes, la incorporacin de microprocesadores en los

instrumentos de medicin ha posibilitado su integracin a redes de
comunicacin con importantes ventajas, entre las cuales figuran:
Mayor precisin derivada de la integracin de tecnologa digital en

las mediciones
Mayor y mejor disponibilidad de informacin de los dispositivos de
campo
Diagnstico remoto de componentes
El objetivo de comunicarse remotamente con los instrumentos

instalados es efectuar diagnsticos y agilizar los procedimientos de
lectura.
Para este proceso se utilizan distintos protocolos de comunicacin

siendo el PROFIBUS (Process Field Bus) el ms comn dentro de la
industria petrolera.
La mencionada tecnologa aplica a cualquier instrumento de medicin

que incluya dentro de su funcionamiento la posibilidad de enviar y
recibir parmetros mediante algn sistema de trasmisin.
Las tendencias tecnolgicas antes mencionadas estn en un constante

proceso de evolucin que depende por completo de los avances logrados
en otras reas, principalmente la industria electrnica y la de forja y
fundicin.
En Mxico, ambas industrias son pequeas y no se prev al mediano

plazo que crezcan, provocando que los desarrollos tecnolgicos en el
pas, sobre todo en la industria de fabricantes de instrumentos, sean
insuficientes para lograr tener competitividad con las empresas
extranjeras. Por otro lado, la falta de acceso a laboratorios nacionales,
maquinaria de punta y personal especializado hace que el rezago
tecnolgico sea an mayor.
Es fundamental impulsar el desarrollo de las industrias, de lo contrario

los fabricantes nacionales no podrn participar en la cadena de
proveedura de PEMEX, limitando su crecimiento y el de sus propios
proveedores. Con un impacto negativo para la economa nacional.
136
A DNDE QUEREMOS LLEGAR?
Retos y oportunidades
El presente apartado tiene por objetivo analizar los retos y

oportunidades para mejorar la competitividad de las empresas
nacionales fabricantes de instrumentos de medicin, en trminos de
incrementar la capacidad de produccin y grado de integracin nacional
en la produccin de los instrumentos que fabrican.
En trminos generales, las empresas entrevistadas tienen una capacidad

instalada de produccin para cubrir la demanda estimada de PEMEX, de
los bienes genricos para los cuales se realiz el anlisis de brecha:
Manmetros, Indicadores e Interruptores.
El presente estudio permiti definir un anlisis de brecha basado en

bienes genricos, y establecer un conjunto de estrategias y lneas de
accin que permita a las empresas entrevistadas incrementar su
capacidad de produccin y su grado de integracin nacional (GIN) en la
produccin de los instrumentos especficos que fabrican.
En este sentido, una de las principales conclusiones es que las empresas

entrevistadas, tienen suficiente capacidad instalada para atender la
demanda estimada de PEMEX; sin embargo, tomando en cuenta sus
niveles actuales de produccin y la estimacin que prevn para el
mediano plazo no podran satisfacer la demanda (Tabla B.1).
Tabla B.1 Matriz de Instrumentos de Medicin

con Produccin Insuficiente.
INSTRUMENTO PRODUCCIN DEMANDA PORCENTAJE PORCENTAJE CAPACIDAD
CUBIERTO POR CUBRIR INSTALADA
Manmetros 19,067 107,525 18% 82% 125,000
Indicadores 6,723 9,073 74% 26% 31,455
Interruptores 2,482 6,304 39% 61% 38,500
Fuente: Elaboracin propia con resultados de entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
137
Manmetros
De forma general, con base en lo que se seal en el apartado anterior,

la produccin nacional actual y sus estimaciones de crecimiento en la
produccin de manmetros no es suficiente para atender la demanda
estimada de PEMEX. Sin embargo, las empresas nacionales si cuentan
con la capacidad de produccin instalada. Este comportamiento se
podra explicar por la alta estacionalidad en los contratos y la
dependencia de las adquisiciones realizadas por PEMEX (Grfica B.1).
Grfica B.1 Produccin, Demanda y Capacidad

Instalada Agregada de Manmetros.
140,000
125,000
120,000
107,525
100,000
Unidades
80,000
60,000
40,000
19,067
20,000
0
Fuente: Elaboracin propia con datos de las empresas entrevistadas.
Existen varios factores que se requerirn para incrementar la

produccin, principalmente financiamiento para gasto corriente y
adquisicin de activos fijos, ya sea maquinaria y equipo para atender la
demanda especfica de PEMEX, pero sin duda, el ms relevante es tener
mayor certeza de los procedimientos de adquisiciones futuras de PEMEX.
Con base en la informacin producida a partir de las entrevistas

aplicadas, el GIN de los manmetros no es suficiente para cubrir los
requerimientos mnimos listados en los procedimientos de contratacin
de PEMEX (Tabla B.2).
138
TABLA B.2 GIN DE MANMETROS EVALUADOS
INSTRUMENTO GIN INFERIOR/SUPERIOR
Manmetro de Caja de fenol con interiores de 75% Superior
acero inoxidable 316L
Manmetro con caja de resina fenlica de frente 19% Inferior
solido con interiores de Monel
Manmetro con caja de acero inoxidable 304 con 55% Inferior
interiores de acero inoxidable 316L
Existen reas de oportunidad importantes para incrementar el GIN en

los manmetros evaluados:
a) Una mayor integracin con la industria de la fundicin nacional

para desarrollar proyectos de innovacin, investigacin y
desarrollo tecnolgico para la transferencia y asimilacin de
tecnologas especficas en los materiales y aleaciones requeridos
en la fabricacin de instrumentos de medicin que actualmente
son importados.
b) A pesar de que las empresas entrevistadas tienen capacidad de

produccin suficiente para atender la demanda estimada de
PEMEX, al considerar a los manmetros como un bien genrico,
stas deberan requerir apoyos econmicos para adquirir equipo o
maquinaria que incremente su modernidad tecnolgica y as
adecuar sus capacidades de produccin a las necesidades
especficas de PEMEX.
Indicadores
De acuerdo a lo mencionado en apartados anteriores, de forma general,

la produccin nacional actual y la estimacin de crecimiento en la
produccin de Indiciadores no es suficiente para cubrir las necesidades
de PEMEX; sin embargo, las empresas entrevistadas cuentan con la
capacidad instalada suficiente para atender la demanda, de tal forma
que se requiere incrementar la produccin de dichos instrumentos,
mediante una serie de factores de produccin como el incremento de la
plantilla laboral y la compra de maquinaria especializada (Grfica B.2).
139
Instalada Agregada de Indicadores
35,000
30,000
25,000
Unidades
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Con base en la informacin de las entrevistas aplicadas, el GIN de los

Indicadores analizados es superior al porcentaje requerido para ser
considerado un bien de contenido nacional en los procedimientos de
contratacin de PEMEX (Tabla B.3).
Tabla B.3 GIN de Instrumentos de Indicadores Evaluados

Indicador de Nivel Reflex 93% Superior
Indicador de Nivel Magntico 99% Superior
Indicador de Nivel de Regleta 100% Superior
140
No obstante que el GIN en la fabricacin nacional de Indicadores es alto,
existen reas de oportunidad importantes para incrementarlo:
a) Se importa un porcentaje mnimo de componentes, por lo que el

rea de oportunidad consiste en incrementar la participacin de
las empresas entrevistadas en la cadena de proveedura de
PEMEX.
b) A pesar de que las empresas entrevistadas tienen capacidad de

produccin suficiente para atender la demanda estimada de
PEMEX, al considerar a los indicadores como un bien genrico,
stas deberan requerir apoyos econmicos para adquirir equipo o
maquinaria que incremente su modernidad tecnolgica y as
adecuar sus capacidades de produccin a las necesidades
especficas de PEMEX.
Interruptores
La fabricacin nacional actual y estimaciones de crecimiento en la

produccin de Interruptores no es suficiente para cubrir las necesidades
de PEMEX; sin embargo, las empresas entrevistadas cuentan con la
capacidad instalada para atender la demanda estimada de los
organismos subsidiarios de PEMEX (Grfica B.3).

Instalada Agregada de Interruptores
45,000
40,000
35,000
30,000
Unidades
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
141
Con base en la informacin de las entrevistas aplicadas, el GIN de los
Indicadores analizados es superior al porcentaje requerido por los
procedimientos de contratacin de PEMEX (Tabla B.4).
Tabla B.4 GIN de Interruptores Especficos Evaluados

Interruptor de Presin Manomtrico Estndar 87% Superior
Interruptor de Nivel Vertical sin Cmara 97% Superior
Interruptor de Flujo Vertical Hermtico 94% Superior
Una de las principales reas de oportunidad identificadas para

incrementar el GIN en los Indicadores evaluados, es desarrollar
proyectos de asimilacin y transferencia tecnolgica para fabricar en
territorio nacional los micro interruptores utilizados en la fabricacin de
este instrumento.
142
CMO LLEGAREMOS?
Estrategias y lneas de accin
Como resultado del anlisis a la informacin proporcionada por las

empresas nacionales fabricantes de instrumentos de medicin se
proponen estrategias y lneas de accin para mejorar la participacin de
las empresas en la cadena de proveedura de PEMEX e incrementar el
grado de integracin nacional de sus bienes.
El desarrollo de las estrategias se plantea en diferentes horizontes de

tiempo: corto (1 ao), mediano (2 - 3 aos), y largo plazo (5 aos). Las
estrategias y lneas de accin propuestas debern sustentarse en una
serie de lineamientos equiparables a las caractersticas y
particularidades de las empresas fabricantes de instrumentos de
medicin.
Se proponen dos grupos de estrategias dirigidas a la industria en

general y a las empresas fabricantes nacionales de instrumentos de
medicin, especficamente.
1) Industria
Estrategia 1: Apoyo para Certificaciones
Uno de los factores crticos encontrados que impide mayor participacin

de los fabricantes nacionales en la cadena de proveedura de PEMEX es
que los instrumentos de medicin que fabrican no cuentan con las
certificaciones requeridas en los procedimientos de contratacin de
PEMEX.
Con base en el anlisis de las normas y certificaciones requeridas por

PEMEX, stas son en su mayora referencias a normas internacionales.
De tal manera que los fabricantes nacionales tienen que recurrir a
entidades certificadoras en el extranjero, lo que representa altos costos
en la implementacin continua de certificaciones, es decir, las empresas
tienen que invertir constantemente en mantener la certificacin activa,
incrementando sus costos internos de tal forma que no les es posible
competir en el mercado nacional o internacional.
143
Lnea de Accin 1.1
Una de las lneas de accin es crear y utilizar nicamente normas y

certificaciones nacionales en los procedimientos de contratacin, de tal
forma que sea ms accesible en trminos de recursos y tiempo por
parte de las empresas nacionales, sin perjuicio del cumplimiento de la
estandarizacin con base en las normas que requiere PEMEX. Dicha
estrategia requiere la participacin activa de entidades gubernamentales
y en su caso, del Instituto Mexicano del Petrleo (IMP) como organismo
con atribuciones para el desarrollo y regulacin de normas especficas
requeridas para la industria petrolera.
Las normas internacionales existentes fueron creadas en su mayora por

grupos de empresas organizados con el fin de estandarizar la calidad de
sus bienes, productos y/o servicios. Este proceso podra ser efectuado
en territorio nacional mediante iniciativas impulsadas por cmaras y
asociaciones empresariales.
El desarrollo de una normatividad nacional permitir generar ventajas

competitivas a las empresas nacionales fabricantes de instrumentos de
medicin, para que compitan en trminos de equidad con las grandes
empresas transnacionales. Esta misma estrategia puede abonar en el
desarrollo de entidades y laboratorios de certificacin nacionales, a
travs de centros de investigacin y desarrollo tecnolgico,
universidades o instituciones educativas, con la finalidad de promover
una mayor asimilacin de procesos, nuevas tecnologas, transferencia
tecnolgica, y el impulso de nuevos productos, procesos y servicios
relacionados con la instrumentacin industrial.
Tiempo de implementacin: Mediano plazo.
Lnea de Accin 1.2
Se propone la creacin de un fondo para el financiamiento que pueda

ser utilizado por las empresas fabricantes nacionales para minimizar los
costos asociados a la implementacin de certificaciones internacionales.
Con este apoyo, las empresas podrn cumplir con los requisitos de los
procedimientos de contratacin solicitados actualmente por PEMEX, sin
que la adopcin de dichas certificaciones implique un elevado costo que
impacte en su oferta econmica. Dicho fondo debera financiar, tanto las
certificaciones internacionales requeridas como las certificaciones y/o
acreditaciones especficas solicitadas a cada instrumento de medicin.
144
Tiempo de implementacin: Corto plazo.
Lnea de Accin 1.3
Generar grupos de trabajo entre las empresas fabricantes nacionales y

las reas de PEMEX con el fin de identificar necesidades y
requerimientos para las adquisiciones de instrumentos de medicin. Lo
anterior, permitir mejor entendimiento de las necesidades de PEMEX y
alineacin con las capacidades de produccin de la industria nacional de
Lnea de Accin 1. 4
Crear foros para el intercambio de opiniones entre los grupos internos

de normatividad en materia de instrumentos de medicin de PEMEX y
las empresas nacionales fabricantes, de tal manera que las normas de
referencia puedan basarse en experiencias y casos de la industria
nacional, y no slo exclusivamente en la normatividad y tendencias
internacionales.
Estrategia 2: Procedimientos de Contratacin
Lnea de Accin 2.1
Uno de los principales requerimientos de las empresas entrevistadas es

la falta de acceso a procedimientos de adjudicacin directa para la
contratacin de instrumentos de medicin hacia empresas nacionales.
Este tema se debe de analizar desde la ptica de la normatividad en
materia de adquisiciones para permitir este tipo de contrataciones en
beneficio de la competitividad de la industria nacional.
145
Lnea de Accin 2.2
Creacin de un esquema de participacin en la cadena de proveedura

de PEMEX que, a partir de cumplir con ciertos requisitos, les permita a
los fabricantes nacionales de instrumentos de medicin, ser
considerados como Proveedores Certificados de tal manera que
puedan acceder de forma directa a los distintos mecanismos y
procedimientos de contratacin.
Lnea de Accin 2.3
Orientar la revisin del grado de integracin nacional (GIN) en los

instrumentos de medicin adquiridos por PEMEX, para promover el
desarrollo de la industria nacional. ste anlisis se debera ampliar hacia
los proyectos asignados a contratistas y proveedores nacionales e
internacionales, para promover el cumplimiento de la normatividad y
mejorar la relacin comercial entre contratistas y proveedores con
empresas nacionales fabricantes de instrumentos de medicin.
Lnea de Accin 2.4
Evaluar la posibilidad conforme a la normatividad actual en materia de

adquisiciones para la asignacin de contratos multianuales, por ejemplo
en el caso de las adquisiciones estimadas de instrumentos de medicin
para la operacin y mantenimiento de la infraestructura existente en los
organismos subsidiarios de PEMEX.
146
Estrategia 3: Asimilacin de Tecnologa
Lnea de Accin 3.1
Los instrumentos de medicin son altamente susceptibles a incorporar

mejoras tecnolgicas, por lo que se deber impulsar el desarrollo
tecnolgico de la industria nacional de fabricantes de instrumentos de
medicin para garantizar el acceso a bienes acordes a las tendencias
tecnolgicas internacionales.
Lnea de Accin 3.2
Acceso a un fondo que permita a las empresas hacer estudios internos

sobre su grado de avance tecnolgico o de estandarizacin de procesos.
Con el objetivo de realizar acciones especficas a corto plazo para
aumentar las capacidades tcnicas y de ser necesario reconversiones
tecnolgicas con el objetivo de adecuarse a los requerimientos y
especificaciones de los instrumentos de medicin demandados por
PEMEX.
Lnea de Accin 3.3
Apoyo financiero para las empresas fabricantes nacionales que les

permita capacitar a su personal sobre las tendencias tecnolgicas de la
industria internacional de instrumentos de medicin.
147
Estrategia 4: Acceso al Financiamiento
Lnea de Accin 4.1
Las micro y pequeas empresas fabricantes nacionales no cuentan con

acceso simple al financiamiento de la banca comercial. Es necesario
impulsar el desarrollo de nuevos esquemas que permitan a las empresas
contar con mayor apoyo para proyectos especiales y con ms flujo de
recursos financieros.
Lnea de Accin 4.2
Creacin de fondos especiales para la compra de maquinaria y/o equipos

de acuerdo a las necesidades de la industria nacional de instrumentos
de medicin.
Lnea de Accin 4.3
Generar mayor divulgacin de los fondos y programas de apoyo

gubernamentales en los que las empresas nacionales de instrumentos
de medicin puedan participar para mejorar sus capacidades de
produccin y el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, as
como los mecanismos para solicitar y gestionar dichos apoyos.
2) Estrategias por Instrumento Especfico
A continuacin se muestra una tabla resumen con las estrategias

propuestas por instrumento de medicin evaluado con una oferta
nacional con bajo GIN y capacidad de produccin instalada suficiente
para atender la demanda estimada de PEMEX.
La tabla describe el tipo de instrumento, su GIN, las estrategias

propuestas, las partes susceptibles de ser fabricadas localmente, y la
estimacin del GIN propuesto a alcanzar como resultado de la
implementacin de la estrategia (Tabla B.5).
148
Tabla B.5 Oferta Nacional con bajo GIN y Capacidad
de Produccin Instalada Suficiente
PARTES A
GIN
INSTRUMENTOS GIN ESTRATEGIA(S) FABRICAR
POSTERIOR
NACIONALMENTE
Manmetro con 19% Transferencia Socket de Monel 89%
caja de resina tecnolgica en
fenlica de frente relacin con los
solido con materiales y
financiamiento Tubo bourdon
interiores de Monel
respecto a la
maquinaria y equipo
necesarios para el
maquinado.
caja de acero tecnolgica en
inoxidable 304 con relacin con los
interiores de Monel materiales y
4 financiamiento
Tubo bourdon
respecto a la
maquinaria y equipo
necesarios para el
maquinado.
caja de acero tecnolgica en
inoxidable 304 con relacin con los
interiores de Monel materiales y
6 Financiamiento
Tubo bourdon
respecto a la
maquinaria y equipo
necesarios para el
maquinado.
Manmetro con 56% Financiamiento Caja de Acero 75%
caja de acero respecto a la
inoxidable 304 con maquinaria y equipo
interiores de acero necesarios para el
inoxidable 316L maquinado.
Bisel de Acero
Fuente: Elaboracin propia con resultados de las entrevistas aplicadas.
La siguiente tabla resume las estrategias propuestas para instrumentos

de medicin especficos con un alto GIN pero con bajos volmenes de
ventas a PEMEX. sta describe los tipos de instrumento, su GIN, las
estrategias propuestas, las partes susceptibles de ser fabricadas
localmente, y la estimacin del GIN a alcanzar como resultado de la
implementacin de la estrategia (Tabla B.6).
149
Tabla B.6 Oferta Nacional con alto GIN y bajos
volmenes de venta a PEMEX.
INSTRUMENTOS
Manmetro de Indicador de Indicador de Interruptor de Interruptor de Interruptor de
Caja de fenol Nivel Magntico Nivel de Regleta Presin Nivel Vertical Flujo Vertical
con interiores Manomtrico sin Cmara Hermtico
de acero Estndar
inoxidable
316L
Estrategia(s)
Certificacin:
Acceso a recursos financieros que permitan la incorporacin de certificaciones internacionales.
ASME B40.1 ASME B31.1 ASME B31.1 NEMA 9 NEMA 9 NEMA 9
Grado 2 y 1 ASME B31.3 ASME B31.3 NEMA 4X NEMA 4X NEMA 4X
NEMA 3 PED 97/23/EC PED 97/23/EC NEMA 7 NEMA 7 NEMA 7
NEMA 4X ASTM A -105 ASTM A -105 ASTM A -105
IP54 GR. II GR. II GR. II
IEC 529
Capacitacin:
Capacitacin principalmente en el rea de tecnologa para mejorar los procesos de produccin y
calidad.
Soldadura Recubrimientos Recubrimientos Soldadura Soldadura Soldadura y
maquinado
numrico.
Contratacin:
Evaluacin de la necesidad de adquirir los bienes en compras integrales por parte de PEMEX,
esta accin limita la participacin directa de los fabricantes nacionales.
Mayor vigilancia a los procesos de cumplimiento de normatividad con el fin de evitar la
descalificacin sin fundamentos.
Desarrollo tecnolgico:
Proyectos de asimilacin de tecnologa para el desarrollo interno de piezas que actualmente se
importan.
Maquinado Maquinado Maquinado Maquinado Maquinado Maquinado
numrico numrico, numrico, numrico, numrico, numrico,
soldadura soldadura soldadura soldadura soldadura
radial. radial. radial. certificada. certificada.
Financiamiento:
Acceso a recursos financieros que permitan el desarrollo de nuevas tecnologas e
implementacin de otras tecnologas ya desarrolladas pero no en uso en los bienes nacionales.
Telemetra Telemetra Telemetra Telemetra Telemetra Telemetra
Acceso a recursos financieros que permitan incrementar el rea de administracin y ventas para
mejorar la comunicacin con los usuarios finales de los instrumentos (PEMEX).
Resultado:
Las estrategias estn orientadas a que la participacin de las empresas nacionales participen con
mayor continuidad en los procesos de licitacin de PEMEX, creando una industria nacional
competitiva y en vas de desarrollo
Fuente: Elaboracin propia con resultados de las entrevistas aplicadas.
150
CMO MEDIREMOS EL RESULTADO?
Balanced scorecard
El presente estudio sectorial se dirige a incrementar el GIN en la

fabricacin nacional de instrumentos de medicin y a ampliar la
capacidad instalada para la fabricacin de los instrumentos con mayor
demanda estimada de PEMEX.
En este sentido, la mejor herramienta para medir el avance en la

implementacin de las estrategias y lneas de accin propuestas es el
Balanced Scorecard, mismo que define los objetivos de una organizacin
y de los medios a utilizar para su logro.
El Balanced Scorecard (BSC) traduce la misin y estrategia de una

organizacin en un conjunto de indicadores clave de desempeo (KPIs -
por sus siglas en ingls), que proporcionan la estructura necesaria y la
medicin estratgica.
La metodologa del BSC enfatiza en los objetivos mximos financieros,

pero sin dejar de incluir cules son los habilitadores para alcanzar los
mismos.
El BSC mide el desempeo de la organizacin y la ejecucin de la

estrategia desde cuatro perspectivas estratgicas: financiera, clientes,
procesos internos, y aprendizaje y crecimiento.
El BSC se considera como una herramienta de gestin integral, ya que

se encarga de complementar y expandir el conjunto de objetivos de la
organizacin y el negocio ms all de los indicadores financieros,
capturando las actividades crticas de creacin de valor, generando un
sistema de informacin para todos los niveles de la organizacin, y
proporcionando la estructura para transformar la estrategia en trminos
operativos (Tabla B.7).
151
Tabla B.7 El Balanced Scorecard como un
sistema de administracin estratgica
Califica y traduce
la visin y la
estrategia
Comunicacin
BALANCED Formacin y
retroalimentacin
SCOREBOARD estratgica
Planeacin y
establecimiento de
objetivos
Fuente: Basado en Robert S. Kaplan y David P. Norton "Using the Balanced Scorecard
as a Strategic Management System"
El mecanismo nos permite puntualizar ciertos principios en las

organizaciones que adaptan esta metodologa de evaluacin y
seguimiento a la ejecucin de la estrategia:
Principio 1. Traducir la estrategia en trminos operativos: la

herramienta del BSC que permite traducir es el mapa estratgico,
ya que es la estructura lgica y completa que puede describir el
detalle de la estrategia.
Principio 2. Alinear la organizacin con la estrategia: las
estrategias individuales y de cada rea de la organizacin deben
estar conectadas e integradas, todas las unidades distintas dentro
de la organizacin quedan vinculadas a la estrategia a travs de
los temas y objetivos comunes que aparecen en el BSC.
152
Principio 3. Hacer que la estrategia sea el trabajo diario de los
empelados: Deben de tener clara comprensin de los objetivos y
de los mtodos para llevarlos a cabo, tales como la determinacin
explcita de una misin y visin de futuro; de los activos
intangibles, y la necesidad de gestionar el desempeo.
Principio 4. Hacer de la estrategia un proceso continuo: el BSC
integra la gestin tctica con la estratgica. Vincula la estrategia
con el presupuesto, tiene retroalimentacin efectiva, prueba las
hiptesis con la informacin obtenida de la retroalimentacin,
aprende de los resultados, y adapta la estrategia en consecuencia.
Principio 5. Movilizar el cambio a travs del liderazgo directivo: la
condicin ms importante para el xito es la capacidad de todo el
equipo en tomar pertenencia de la estrategia y participar
activamente en ella.
Como mencionamos anteriormente, el BSC se estructura con base a

cuatro perspectivas estratgicas:
Perspectiva Financiera: el objetivo final es maximizar las

utilidades, por lo tanto, los indicadores financieros nos sealan si
la estrategia de la empresa, incluyendo su implementacin y
ejecucin, contribuye a la mejora de los resultados financieros.
Perspectiva del Cliente: la estrategia se debe basar en una
propuesta de valor diferenciada que nos describa de qu modo la
empresa creara un valor diferenciado y sustentable para
determinados segmentos objetivos.
Perspectiva de Procesos Internos: los procesos internos de
negocios permiten que se d esa creacin de valor.
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: describe los activos
intangibles de la organizacin y su papel en la estrategia.
Las primeras dos perspectivas son claras y su impacto es evidente, sin

embargo las dos ltimas tienen importancia fundamental, ya que
describen cmo se alcanzar la estrategia una vez que la industria tenga
claro los objetivos financieros y de sus clientes (PEMEX y otros).
En resumen, el BSC es una herramienta que permite clarificar la

estrategia y conseguir consenso sobre ella; adems de comunicarla a
toda la organizacin; alinear los objetivos personales y departamentales
con la estrategia; vincular los objetivos estratgicos con los de largo
plazo y presupuestos anuales; identificar y alinear las iniciativas
estratgicas; realizar revisiones estratgicas peridicas y sistemticas y
obtener retroalimentacin para la estrategia y mejorarla.
153
Mapa Estratgico
Un Mapa Estratgico es la representacin visual de la estrategia. En una

sola pgina nos brinda la visin de cmo se integran y combinan los
objetivos de las cuatro perspectivas para describir la estrategia. Este
despliegue de la estrategia mostrando las relaciones causales que nos
ayudarn a alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto es la base
para la elaboracin del BSC.
El mapa se convierte en una herramienta que nos permitir ver la

estrategia de forma integrada y sistemtica en donde toda accin tiene
una causa y un resultado. El Mapa Estratgico de la industria de
fabricantes nacionales quedara como sigue:
Misin: Incrementar el GIN en la fabricacin nacional de Instrumentos de Medicin y ampliar

la capacidad instalada de los instrumentos demandados por PEMEX.
Desarrollo ecnomico de la Industria Nacional

Sustentabilidad financiera
de Fabricantes de Instrumentos de Medicin
F
Financiera
Utilizacin de activos Incremento de Ingresos
Mejorar el posicionamiento comercial de la Industria

Nacional de Fabricantes de Instrumentos de Medicin
C
Clientes
Portafolio competitivo de
Satisfaccin del cliente Oferta de valor al cliente
productos y servicios
Modelo de gestin competitivo
P
Procesos
Eficiencia Calidad y Innovacin y
Vinculacin
operativa competitividad emprendimiento
Desarrollo y competitividad de los activos intangibles
A
Aprendizaje
Desarrollo de
Servicios de apoyo Modelo de negocio
competencias y talento
154
La perspectiva financiera
La perspectiva financiera busca un objetivo estratgico bsico que es:

Alcanzar su sustentabilidad financiera, como empresas que buscan
maximizar utilidades. La industria de fabricantes nacionales de
instrumentos de medicin est conformada por empresas privadas con
carcter mercantil.
Una organizacin puede lograr maximizar sus resultados financieros con

base en dos conceptos: o vender ms, o gastar menos. Por lo tanto
cualquier tipo de accin slo crea valor para la empresa si es que logra
que se venda ms o que se gaste menos. As pues, el desempeo
financiero solo puede mejorarse a travs de dos estrategias, crecimiento
de los ingresos y mejora de la productividad.
Para poder incrementar los ingresos ser necesario profundizar las

relaciones con PEMEX, asimismo, tratar de venderles nuevos productos
que se generen, y tambin buscar clientes totalmente nuevos.
Para mejorar la productividad es necesario que se utilicen de manera

ms adecuada los activos fijos disponibles. Esta estrategia tiene un
impacto importante en el incremento de los ingresos ya que para poder
buscar clientes nuevos es necesario ampliar, mejorar o adecuar su
capacidad instalada de produccin. Los activos fsicos y financieros
debern utilizarse mejor, para lograr generar economas de escala y por
lo tanto disminucin de los gastos directos o indirectos.
La perspectiva de clientes
El objetivo estratgico de esta perspectiva es mejorar el

posicionamiento comercial de la industria de fabricantes de instrumentos
de medicin. Para poder incrementar los ingresos, en esta perspectiva
se requiere desarrollar tres estrategias: la primera consiste en desplegar
una oferta de valor al cliente diferenciado y sustentable para los
segmentos actuales y futuros; lograr satisfaccin del cliente que sirva
para adquirir nuevos, retener a los actuales, y tener una mejor.
155
La perspectiva de procesos internos
Los objetivos de la perspectiva del cliente describen la estrategia de la

oferta de valor, la satisfaccin del cliente, y el cmo llegar a PEMEX,
mediante un portafolio competitivo de productos y servicios; mientras
que los objetivos de la perspectiva financiera describen las
consecuencias econmicas de una estrategia exitosa, que son el
crecimiento de los ingresos y la productividad a travs de una mejor
utilizacin de activos fijos.
La industria de fabricantes de instrumentos de medicin debe gestionar

sus procesos internos y el desarrollo de su talento y competencias para
generar la oferta de valor diferenciada.
Los procesos internos en su conjunto tienen el objetivo estratgico de

generar un modelo de gestin competitivo que permite producir y
entregar la oferta de valor al cliente a travs de cuatro estrategias:
Lograr eficiencia operativa en los procesos bsicos, a travs de los

cuales se entregan al cliente los servicios y productos.
Operar con calidad y competitividad para fortalecer las relaciones
con PEMEX.
Generar innovacin y emprendimiento brindando el entorno
adecuado para estimular la innovacin e iniciar nuevos negocios.
Generar mecanismos de vinculacin que permitan articular el
actuar de las distintas empresas que conforman a la industria
nacional de instrumentos de medicin.
La perspectiva del aprendizaje y crecimiento
Esta ltima perspectiva describe el objetivo estratgico de generar

desarrollo y competitividad de los activos intangibles de la industria
nacional de instrumentos de medicin, y crear un entendimiento comn
del papel que estos tienen en la ejecucin de la estrategia.
La estrategia de esta perspectiva tiene que ver con el desarrollo de

competencias y talento que busca generar la disponibilidad de
capacidades, competencias y habilidades que se requieren para apoyar
las estrategias propuestas.
156
Las relaciones causa-efecto
Si se desarrolla de una manera adecuada el talento y las competencias

operacionales y administrativas del personal de la industria de
fabricantes nacionales de instrumentos de medicin, con una slida
plataforma de informacin en los servicios de apoyo, y un modelo de
negocio que permita aprovechar todo el capital organizacional, se
operar de manera eficiente, con calidad y competitividad.
Lo anterior dar como resultado satisfaccin de los clientes y mejorar

el posicionamiento comercial de la industria nacional, adems de
incrementar sus ingresos, derivando en el desarrollo econmico de la
regin.
Una vez definidas las estrategias y lneas de accin, las mtricas

permitirn observar peridicamente el avance en las estrategias y lneas
de accin, y evaluar cuantitativamente el progreso hacia el logro de las
metas propuestas.
Las mtricas se establecieron mediante un Tablero de Mando (Balanced

Scorecard) con el fin de tener un seguimiento progresivo de las
estrategias y sus lneas de accin, definir a los responsables de cada una
de las estrategias y establecer fechas de presentacin y evaluacin de
avances.
El Balanced Scorecard est planteado en cuatro perspectivas

estratgicas:
1) Perspectiva financiera
2) Perspectiva de clientes
3) Perspectiva de procesos internos
4) Perspectiva de aprendizaje y crecimiento
Para cada una de las perspectivas estratgicas se definen sus objetivos,

los ndices de desempeo clave, las metas, las iniciativas, el impacto, y
los responsables de su cumplimiento (Tablas B.8 a B.15).
157
Tabla B.8 Balanced Scorecard Perspectiva Financiera I
BALANCED SCORECARD - ESTUDIO SECTORIAL
Visin En el mediano plazo incrementar la participacin de los fabricantes
nacionales de instrumentos de medicin en la cadena de proveedura de
PEMEX.
Misin Mediante acciones alineadas con la Estrategia Nacional de Desarrollo de
Proveedores de PEMEX desarrollar una cadena de proveedores
sustentable y competitiva.
Perspectivas PERSPECTIVA FINANCIERA
estratgicas
Objetivos I. Acceso a adjudicaciones II. Acceso a un esquema de
estratgicos directas Proveedor certificado de PEMEX
Descripcin del OE A partir de la creacin de un Mediante la implementacin de
esquema de procedimientos procesos especficos de certificacin
internos permitir a las interna crear un esquema de
empresas acceder a Proveedor Certificado que privilegie
adjudicaciones directas con a los inscritos con mejores
mayor frecuencia siempre y condiciones de acceso a los diversos
cuando cumplan con ciertas modos de contratacin.
caractersticas de contenido
nacional.
ndices de Nmero de adjudicaciones Nmero de empresas calificadas
desempeo clave directas a empresas con alto como Proveedor Certificado de
(KPI's) contenido nacional en sus PEMEX
bienes.
Meta(s) sugerida(s) Crear las condiciones en el Crear las condiciones en el interior de
interior de PEMEX para PEMEX para implementar la
implantar la estrategia. estrategia.
Iniciativas Analizar la normatividad en los Efectuar un anlisis en el rea
procesos de contratacin para correspondiente de PEMEX que
permitir un esquema que permita visualizar las ventajas
ofrezca un esquema de competitivas que este esquema pone
beneficios mayor a empresas a disposicin de la industria nacional.
nacionales con altos grados de
contenido nacional en sus
bienes.
Objetivo de la Cuantificar la cantidad de Analizar cuantitativamente los
iniciativa contratos directos adjudicados posibles efectos de permitir a las
a empresas internacionales o empresas PYME tener un acceso ms
con bajo contenido nacional en continuo a las licitaciones de PEMEX.
sus bienes.
Impacto de la Un nmero mayor de Mayor participacin de los fabricantes
iniciativa contrataciones directas nacionales de instrumentos de
dirigidas a la industria nacional medicin en las licitaciones de los OS
promoviendo el desarrollo de la de PEMEX.
industria nacional de
fabricantes de instrumentos de
medicin.
Programas o Estudio interno que permita Programa de acercamiento de las
actividades cuantificar las posibles empresas a los recursos financieros
adjudicaciones directas y su del FISO.
contexto.
Responsable PEMEX PEMEX
158
Tabla B.9 Balanced Scorecard Perspectiva Financiera II
PEMEX.
Perspectivas PERSPECTIVA FINANCIERA
estratgicas
Objetivos estratgicos III. Revisin de GIN orientado a IV. Creacin de esquemas de
desarrollo nacional. contratacin que permitan el
mantenimiento al largo plazo de
proyectos integrados.
Descripcin del OE Implementar un esquema de Una vez licitados los proyectos
licitaciones que privilegie con mayor que integran una serie de
nfasis a las empresas con GIN instrumentos de medicin como
altos, inclusive sobre otros factores parte de sus procesos permitir el
como el costo. concurso de contratos de
mantenimiento sobre los mismos
bienes.
ndices de desempeo Nmero de adquisiciones por los OS Nmero de participantes en las
clave (KPI's) de PEMEX con un alto GIN en los licitaciones de mantenimiento.
bienes involucrados.
Meta(s) sugerida(s) Creacin de esquemas de estmulos Creacin de esquemas de
a los participantes en las licitaciones contratacin de mantenimiento
a partir del GIN de sus bienes. contino a proyectos ya
terminados.
Iniciativas Anlisis de otras industrias Creacin de un esquema de
petroleras internacionales y de contratacin de mantenimiento
cmo a partir de beneficiar el GIN al mediano plazo.
sobre otros factores han ido
desarrollando sus cadenas de
proveedura.
Objetivo de la Analizar el beneficio al largo plazo Aumentar el tiempo uso de los
iniciativa de adjudicar los contratos a instrumentos de medicin en la
empresas con alto GIN y otras industria petrolera nacional
condiciones contractuales contra los mediante el mantenimiento
procesos de adjudicacin preventivo y promover la
nicamente orientados a los costos. manufactura de partes y
refacciones en la industria
nacional de fabricantes de
Impacto de la Mayor participacin de empresas Mejores prcticas en los procesos
iniciativa nacionales o con alto GIN en la de adquisicin de PEMEX y un
adjudicacin de contratos y ritmo de negocios constante de
desarrollo de la industria nacional. los fabricantes con PEMEX.
Programas o Anlisis de como el GIN juega un Anlisis cuantitativo de las
actividades papel fundamental en dos industrias unidades que el mercado de
petroleras internacionales: refacciones y mantenimiento
PETROBRAS (Brasil) y ARAMCO implica en PEMEX.
(Arabia Saudita)
Responsable PEMEX PEMEX
159
Tabla B.10 Balanced Scorecard Perspectiva de Clientes I
PEMEX.
Perspectivas PERSPECTIVA DEL CLIENTE
estratgicas
Objetivos estratgicos I. Creacin de Normas tcnicas II. Apoyo para Certificaciones
nacionales respecto a las
necesidades de la industria
petrolera nacional.
Descripcin del OE Mediante los diferentes medios que Mediante la implementacin de
el CENAM (Centro Nacional de certificaciones o normas
Metrologa) tiene dispuestos para aumentar la participacin en las
este fin promover la adaptacin licitaciones de PEMEX.
oficial o creacin de normas
nacionales que cumplan los
requerimientos de la industria
petrolera nacional respecto a los
ndices de desempeo Nmero de normas nacionales Nmero de certificaciones
clave (KPI's) mencionadas en los procesos de obtenidas.
licitacin de los OS de PEMEX.
Meta(s) sugerida(s) Implementar nacionalmente las Obtener una certificacin.
normas internacionales vigentes en
los Estados Unidos de Amrica
mediante tratados bilaterales de
transferencia tecnolgica.
Iniciativas Creacin de un comit integrado Creacin de un esquema que
por miembros de las diferentes permita a las empresas acceder
Cmaras Industriales que promueva a los recursos del FISO
el uso de normas nacionales en los
procesos de adquisicin del
gobierno.
Objetivo de la Uso exclusivo de normas nacionales Mediante una serie de
iniciativa en los procesos de adquisicin de procedimientos permitir a las
PEMEX. empresas acceder a los recursos
que el FISO tiene propuestos
para el caso de Certificacin de
procesos.
Impacto de la Ventaja competitiva para el Mayor participacin de los
iniciativa mercado nacional. fabricantes nacionales de
instrumentos de medicin en las
licitaciones de los OS de PEMEX.
Programas o Creacin de un programa interno de Programa de acercamiento de las
actividades desarrollo del proyecto en PEMEX. empresas a los recursos
financieros del FISO.
Responsable CENAM / Secretaria de Economa / PEMEX
PEMEX / Industria Nacional de
fabricantes de Instrumentos de
Medicin.
160
Tabla B.11 Balanced Scorecard Perspectiva de Clientes II
PEMEX.
Perspectivas PERSPECTIVA DEL CLIENTE
estratgicas
Objetivos estratgicos III. Grupos de trabajo para IV. Foros de discusin para
entender la demanda definir las normas existentes
basadas en la experiencia
nacional.
Descripcin del OE Mediante la implementacin de Mediante los diferentes medios
certificaciones o normas aumentar que el CENAM (Centro Nacional
la participacin en las licitaciones de de Metrologa) tiene dispuestos
PEMEX. para este fin promover la
adaptacin oficial o creacin de
normas nacionales que cumplan
los requerimientos de la industria
petrolera nacional respecto a los
ndices de desempeo Nmero de certificaciones Nmero de normas nacionales
clave (KPI's) obtenidas. mencionadas en los procesos de
licitacin de PEMEX.
Meta(s) sugerida(s) Obtener una certificacin. Implementar nacionalmente las
normas internacionales vigentes
en los Estados Unidos de
Amrica mediante tratados
bilaterales de transferencia
tecnolgica.
Iniciativas Creacin de un esquema que Creacin de un comit integrado
permita a las empresas acceder a por miembros de las diferentes
los recursos del FISO Cmaras Industriales que
promueva el uso de normas
nacionales en los procesos de
adquisicin del gobierno.
Objetivo de la Mediante una serie de Uso exclusivo de normas
iniciativa procedimientos permitir a las nacionales en los procesos de
empresas acceder a los recursos adquisicin de PEMEX.
que el FISO tiene propuestos para
el caso de Certificacin de procesos.
Impacto de la Mayor participacin de los Ventaja competitiva para el
iniciativa fabricantes nacionales de mercado nacional.
instrumentos de medicin en las
licitaciones de los OS de PEMEX.
Programas o Programa de acercamiento de las Creacin de un programa interno
actividades empresas a los recursos financieros de desarrollo del proyecto en
del FISO. PEMEX.
Responsable PEMEX CENAM / Secretaria de Economa
/ PEMEX / Industria Nacional de
fabricantes de Instrumentos de
Medicin.
161
Tabla B.12 Balanced Scorecard Perspectiva
de los Procesos Internos I
PEMEX.
Perspectivas PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS
estratgicas
Objetivos estratgicos I. Financiamiento para maquinaria II. Desarrollo de nuevos
esquemas de financiamiento
Descripcin del OE Creacin de fondos especiales para Creacin de esquemas de
la adquisicin especifica de financiamiento que consideren
maquinaria o equipos que permitan los factores principales que
incrementar la modernidad impiden a las PYMES acceder al
tecnolgica o impulsar la cantidad y financiamiento de la banca
la calidad de la produccin nacional comercial.
de instrumentos de medicin.
ndices de desempeo Nmero de financiamientos Nmero de financiamientos
clave (KPI's) otorgados para equipo o otorgados.
maquinaria.
Meta(s) sugerida(s) Creacin de un esquema de Creacin de un esquema de
financiamiento especial para equipo financiamiento en conjunto con
o maquinaria siempre y cuando Nacional Financiera (NAFIN) que
incremente la capacidad de permita a la industria nacional
produccin y/o la modernidad acceder a financiamientos
tecnolgica. relacionados con proyectos o
adjudicaciones de PEMEX.
Iniciativas Creacin y divulgacin de los Creacin y divulgacin de los
esquemas de financiamiento esquemas de financiamiento
existentes. existentes.
Objetivo de la Permitir a los fabricantes nacionales Permitir a los fabricantes
iniciativa de instrumentos de medicin nacionales de instrumentos de
incrementar su modernidad medicin acceder a
tecnolgica y/o su capacidad de financiamientos.
produccin
Impacto de la Mayor participacin en las Acceso a financiamientos con el
iniciativa licitaciones de los OS de PEMEX a objetivo de mejorar la
partir de incrementar la posibilidad infraestructura, incrementar la
de cubrir la demanda. participacin en licitaciones o
cualquier otro proyecto relativo a
la industria petrolera nacional.
Programas o Creacin o promocin de procesos Creacin o promocin de
actividades para acceder los fondos dedicados a recursos financieros
las mejoras tecnolgicas o a la gubernamentales.
capacidad de produccin.
Responsable PEMEX / Secretaria de Economa PEMEX / Secretaria de Economa
162
de los Procesos Internos II
PEMEX.
Perspectivas PERSPECTIVAS DE LOS PROCESOS INTERNOS
estratgicas
Objetivos estratgicos III. Divulgacin de los procesos para acceder a los fondos ya existentes
Descripcin del OE A partir de campaas de divulgacin incrementar el conocimiento de las
empresas fabricantes nacionales de instrumentos de medicin de los
tipos de programas gubernamentales y de los apoyos que ofrecen.
ndices de desempeo Nmero de empresas inscritas en los procesos de adjudicacin de los
clave (KPI's) fondos gubernamentales.
Meta(s) sugerida(s) Creacin de campaas de informacin va electrnica.
Iniciativas Divulgacin de los fondos y los procedimientos para acceder a los
mismos en la intranet de PEMEX.
Objetivo de la Incrementar el acercamiento entre las empresas fabricantes de
iniciativa instrumentos de medicin y los organismos gubernamentales
encargados de otorgar el acceso a los fondos.
Impacto de la Empresas fabricantes de instrumentos de medicin con acceso a
iniciativa recursos financieros en diferentes reas.
Programas o Creacin de esquema de divulgacin.
actividades
Responsable PEMEX
163
de Aprendizaje y Crecimiento I
PEMEX.
Perspectivas PERSPECTIVA DE APREDIZAJE Y CRECIMIENTO
estratgicas
Objetivos I. Creacin de laboratorios de II. Ejecucin de estudios generales
estratgicos desarrollo al interior de las dirigidos al interior de las empresas
empresas o mediante vinculacin con el objetivo de encontrar reas de
con centros de investigacin. oportunidad especficas.
Descripcin del OE Mediante la creacin de Mediante consultoras especializadas
laboratorios internos o encontrar reas de oportunidad que
vinculndose con empresas o permitan incrementar el GIN de los
universidades con capacidades bienes producidos o satisfacer en
de investigacin tecnolgica, mejor grado la demanda de
implementacin o creacin de instrumentos de medicin de PEMEX.
nuevas tecnologas.
ndices de Nmero de laboratorios de Nmero de estudios realizados.

desempeo clave desarrollo o de vinculaciones con
(KPI's) otros centros.
Meta(s) sugerida(s) Creacin de un fondo mediante Creacin de proyectos especiales con
el FISO que impulse la creacin las empresas participantes del
de laboratorios de desarrollo. estudio que permitan identificar hacia
el interior de las mismas las reas de
oportunidad.
Iniciativas Promover al interior de las Implementacin de estudios
empresas estudios especficos generales al interior de las empresas
destinados a analizar su grado mediante los recursos que el FISO
de avance tecnolgico y las promueve para este caso.
posibilidades de desarrollo de
nuevos productos que poseen
con el objetivo de poder acceder
a recursos financieros para
implementar dichos laboratorios.
Objetivo de la Mediante procesos especficos de Encontrar reas de oportunidad
iniciativa consultora especializada especficas.
promover al interior de las
empresas el desarrollo
tecnolgico.
Impacto de la Implementacin, mejora o Creacin de diagnsticos que
iniciativa creacin de nuevas tecnologas. permitan a los fabricantes nacionales
adecuar su funcionamiento interno a
la mejor satisfaccin de la demanda
de PEMEX.
Programas o Creacin o promocin de Promocin de recursos financieros
actividades recursos financieros gubernamentales.
gubernamentales que permitan
la consultora especializada.
Responsable PEMEX / Secretaria de Economa PEMEX / Secretaria de Economa
164
de Aprendizaje y Crecimiento II
PEMEX.
Perspectivas PERSPECTIVA DE APREDIZAJE Y CRECIMIENTO
estratgicas
Objetivos estratgicos III. Capacitacin de los recursos humanos directamente responsables
del desarrollo de nuevos productos.
Descripcin del OE Acceso a cursos o diplomados relativos a tendencias tecnolgicas,
ingeniera o maquinaria especializada en la creacin de nuevos
productos.
ndices de desempeo Nmero de cursos o diplomados efectuados por las empresas.
clave (KPI's)
Meta(s) sugerida(s) Creacin de un fondo mediante el FISO que impulse la implantacin de
los avances tecnolgicos mediante la divulgacin de cursos o
diplomados relativos a ese tema.
Iniciativas Implementacin de mecanismos que incentiven la mayor preparacin
acadmica de los recursos humanos de las empresas.
Objetivo de la Propiciar que las empresas busquen constantemente capacitar a sus
iniciativa recursos humanos en temas de tendencias tecnologas.
Impacto de la Desarrollo tecnolgico en la industria nacional de fabricantes de
iniciativa instrumentos de medicin.
Programas o Creacin o promocin de recursos financieros gubernamentales que
actividades permitan la capacitacin en general.
Responsable PEMEX / Secretaria de Economa
165
Mtricas de estrategias y lneas de accin.
Las mtricas presentadas en esta seccin servirn como un indicador

para medir los avances que realizan los diferentes actores participantes
de las estrategias presentadas en este Estudio Sectorial.
Se muestran tanto para las estrategias en general como para las lneas
de accin especificas presentadas en los apartados anteriores de este
documento.
Estrategia 1: Certificaciones
Objetivo: Aumentar la participacin de las empresas nacionales

fabricantes de instrumentos de medicin en los procesos de licitacin de
los OS de PEMEX, que actualmente no califican por no contar con las
certificaciones requeridas.
Mtrica: Anlisis histrico de la participacin de las empresas nacionales

de fabricacin de instrumentos de medicin en las licitaciones de los OS
de PEMEX, para obtener un promedio de participacin anual y
evaluacin de ese comportamiento semestralmente.
Mtrica de lnea de accin 1.1 Creacin y uso de normas nacionales.

a) Nmero de normas nacionales incorporadas a los procesos de
licitacin de PEMEX
b) Nmero de normas internacionales, o referencia a las mismas,
desincorporadas de los procesos de licitacin de PEMEX
Mtrica de lnea de accin 1.2 Creacin de un fondo para el

financiamiento de las certificaciones.
a) Nmero de empresas con acceso al fondo
b) Nmero de marcas registradas nuevas participando en los
procesos de licitacin de PEMEX
Mtrica de lnea de accin 1.3 Creacin de grupos de trabajo entre las

empresas y los clientes finales (PEMEX)
a) Nmero de reuniones
b) Nmero de empresas participantes
c) Nmero de acuerdos logrados
166
Mtrica de lnea de accin 1.3 Foros para el intercambio de opiniones
respecto a la normatividad vigente.
a) Nmero de cambios realizados a las normas vigentes
b) Nmero de normas nuevas propuestas
Estrategia 2: Procedimientos de Contratacin
Objetivo: Orientar los procesos de contratacin de PEMEX hacia el

desarrollo de la industria nacional de fabricantes de instrumentos de
medicin.
Mtrica: Anlisis histrico de la participacin de las empresas nacionales

fabricantes de instrumentos de medicin en las licitaciones de los OS de
PEMEX, para obtener un promedio de participacin anual. Y evaluacin
de ese comportamiento semestralmente.
Mtrica de lnea de accin 2.1 Mayor acceso a adjudicaciones de

contratos directos.
a) Nmero de empresas nacionales adjudicadas directamente
Mtrica de lnea de accin 2.2 Creacin de un esquema de proveedor

certificado
a) Nmero de empresas participantes de este esquema
b) Nmero de beneficios por participar en ese esquema
Mtrica de lnea de accin 2.3 Orientacin del GIN al desarrollo de la

industria nacional.
a) Nmero de cambios en la normatividad actual para promover un
esquema diferente
b) Nmero de empresas adjudicadas con contratos que cumplen con
el nuevo esquema de uso del GIN
Mtrica de lnea de accin 2.4 Evaluacin de crear contratos de

mantenimiento y refacciones a largo plazo.
a) Nmero de empresas nacionales participantes en el nuevo
esquema de licitacin
b) Nmero de contratos de mantenimiento o refacciones otorgados a
empresas nacionales
167
Estrategia 3: Asimilacin de tecnologa
Objetivo: Promover la implementacin de las tendencias tecnolgicas en

el campo de la instrumentacin industrial, en los bienes producidos
nacionalmente y del mismo modo impulsar el desarrollo local de nuevas
tecnologas.
Mtrica: Mediante la promocin de estudios al interior de las empresas

nacionales fabricantes de instrumentos de medicin observar el
desarrollo tecnolgico de las mismas y las tendencias tecnolgicas de los
bienes que fabrican. Ejecutar estos estudios peridicamente.
Mtrica de lnea de accin 3.1 Promover el desarrollo tecnolgico.

a) Resultado del avalo de los estudios orientados al desarrollo
tecnolgico de las empresas nacionales
Mtrica de lnea de accin 3.2 Promocin de estudios orientados a captar

el avance tecnolgico de la industria nacional.
a) Nmero de estudios realizados
Mtrica de lnea de accin 3.3 Apoyos financieros otorgados para

capacitaciones relacionadas con tecnologa.
a) Nmero de apoyos otorgados
b) Nmero de recursos humanos participantes de las capacitaciones
c) Nmero de temas
Estrategia 4: Financiamiento
Objetivo: Permitirle a las PYMEs superar las barreras de acceso al

financiamiento.
Mtrica: Mediante la promocin de estudios al interior de las empresas

nacionales fabricantes de instrumentos de medicin observar el nivel de
acceso a financiamientos obtenidos al mediano plazo. Ejecutar estos
estudios peridicamente.
Mtrica de lnea de accin 4.1 Desarrollo de nuevos esquemas de

financiamiento.
a) Nmero de esquemas creados
168
Mtrica de lnea de accin 4.2 Financiamiento para equipo o maquinaria.
a) Nmero de financiamientos otorgados
Mtrica de lnea de accin 4.3 Divulgacin de los fondos

gubernamentales existentes y sus procesos de participacin.
a) Nmero de participantes en los procesos de divulgacin
b) Nmero de interacciones (Preguntas y respuestas) en los
medios creados para este fin
169
Recomendaciones finales
El presente estudio permite observar las condiciones actuales a las que

la industria nacional de fabricantes de instrumentos de medicin se
enfrenta al momento de participar en los procesos de contratacin de
PEMEX.
El proceso de globalizacin que actualmente ocurre en todos los sectores

industriales del pas y la interaccin con economas abiertas en los
procesos de manufactura y venta de bienes en el campo de la
instrumentacin industrial, han impedido la modernidad tecnolgica de
la industria nacional de fabricantes de instrumentos de medicin,
limitando su crecimiento por la falta de recursos financieros destinados a
la inversin, e impidiendo su participacin en proyectos nuevos que
requieren instrumentos de medicin que incorporen las nuevas
tendencias tecnolgicas y certificaciones internacionales.
Este rezago tecnolgico abre un espacio de oportunidad importante para

la industria nacional de fabricantes en el terreno de la especializacin.
Mediante estrategias como la reconversin tecnolgica, la industria
nacional puede producir instrumentos nacionales con una mejor
modernidad tecnolgica, compitiendo directamente con marcas
registradas internacionales que hoy tienen la ventaja directa.
Del mismo modo la cadena de valor nacional participante en la

manufactura de los mencionados instrumentos puede verse beneficiada
a partir de la reorientacin de los esfuerzos de la industria nacional.
Sin embargo no todos los esfuerzos de la industria nacional deben

dirigirse a disminuir la brecha tecnolgica existente, ya que otro punto
crtico es la falta de organizacin entre las empresas, pues al no haber
comunicacin entre las mismas se pierde la posibilidad del desarrollo
comn a travs de incorporar en sus cadenas productivas eslabones
nuevos que les permitan incluir procesos tecnolgicos y mtodos de
produccin.
La creacin de clsteres interrelacionados mutuamente en los sentidos

vertical, horizontal y colateral en torno a mercados, tecnologas y
capitales productivos que constituyan ncleos del sector industrial que
administrados debidamente puedan mejorar su competitividad es
ampliamente recomendable.
170
Actualmente, se cuenta con la capacidad instalada suficiente para cubrir
la demanda estimada de PEMEX, sin embargo al no tener los recursos
humanos y/o financieros suficientes para participar activamente en los
procesos de licitacin la capacidad instalada no es explotada, por lo
tanto la participacin de los fabricantes nacionales en las adquisiciones
de la paraestatal es poca.
Respecto al Grado de Integracin Nacional de los instrumentos de

medicin analizados en este estudio se encontr que en la mayora de
los casos es suficiente para cumplir con lo estipulado en los
requerimientos listados por PEMEX, sin embargo las reas de
oportunidad encontradas no solamente afectan a la industria
instrumentista nacional, sino tambin a otras industrias que requieren
los mismos insumos. Especficamente aquellos producidos por la
industria de forja y fundicin.
Se requiere, por lo tanto, del apoyo de estrategias gubernamentales

orientadas a impulsar los procesos de desarrollo de los sectores
involucrados. Estos esfuerzos deben incluir modificaciones a los
procesos actuales de contratacin, normatividad, acceso al
financiamiento y desarrollo tecnolgico que actualmente imperan en el
sector industrial petrolero.
En ese sentido, este estudio presenta estrategias dirigidas a incrementar

el grado de integracin nacional, la capacidad de produccin y la
participacin en los procesos de licitacin de PEMEX.
De tal forma que existen tres conjuntos generales de acciones:
a) Aquellos que pueden ser provocados por la industria nacional:

a. La organizacin entre fabricantes que permita un desarrollo
tecnolgico sostenido y mayor competitividad relativa a la
participacin en la cadena de proveedura de PEMEX.
b) Aquellos que pueden ser generados por las estrategias
gubernamentales pertinentes:
a. La creacin o modificacin de Leyes y Normas que
promuevan la mayor participacin de los fabricantes
nacionales en la cadena productiva de PEMEX.
b. Creacin y/o promocin de programas de desarrollo de
proveedores.
c. Creacin y/o promocin de fondos destinados a la
capacitacin, mejoras de infraestructura y maquinaria, y
apoyo a la normatividad nacional.
171
c) Y aquellos que PEMEX puede promover a travs de sus diferentes
reas:
a. La promocin de procesos de vigilancia exhaustiva respecto
al Grado de Integracin Nacional de los bienes adquiridos.
b. El anlisis constante de las tendencias tecnolgicas con el
objetivo de incluir en sus proyectos nuevos instrumentos
con mayor eficiencia y modernidad y de ese modo provocar
el desarrollo nacional de los mismos.
172
ANEXOS
Anexo 1: Seleccin de la Muestra
Cumpliendo el objetivo del estudio se consider invitar a participar a

empresas que fabricaran nacionalmente alguno de los instrumentos
antes listados, descartando fabricantes internacionales y empresas
distribuidoras o comercializadoras.
Tres bases de datos fueron depuradas con dicho objetivo:
1) Empresas proveedoras de Pemex de sus Organismos Subsidiarios

(OS).
2) Empresas interesadas directamente en participar en el estudio,
aadidas a travs de los medios que Pemex dispuso para este fin.
3) Empresas registradas en el Directorio Estadstico Nacional de
Unidades Econmicas (DENUE) con la clase de actividad 334519
Fabricacin de otros instrumentos de medicin, control,
navegacin, y equipo mdico electrnico.
4) Empresas fabricantes afiliadas a la CANACINTRA.
Las bases de datos antes mencionadas fueron depuradas con el objetivo

de formar tres grupos de empresas denominados:
Grupo 1 (G1): Fabricantes afiliados a la CANACINTRA.

Grupo 2 (G2): Fabricantes proveedores de PEMEX.
Grupo 3 (G3): Fabricantes reclutados mediante otros medios y a
travs de informacin del INEGI.
Con el objetivo de aplicar la entrevista considerada para este estudio de

manera presencial a los grupos G1 y G2, y de manera telefnica o va
internet al G3.
Sin embargo dada la reducida cantidad de empresas que participaron en

el estudio todas las entrevistas fueron aplicadas presencialmente.
Datos especficos
La suma de todos los registros de las bases de datos consideradas es de

347. Compuestos por 191 de la base proporcionada por PEMEX y 156 de
la base obtenida del DENUE antes mencionada con detalle.
173
Tabla AN1.1 Nmero de registros de
las bases de datos depuradas.
BASE DE DATOS REGISTROS
PEMEX 191
INEGI DENUE 158
Total 349
Fuente: Elaboracin propia con datos de las bases de proveedores utilizadas para el
estudio.
El proceso de depuracin consisti en eliminar registros duplicados y

reacomodarlos de tal manera que la base de datos final estuvo
compuesta de 136 registros, 55 fueron eliminados por duplicidad.
De los 136 registros mediante una investigacin tanto telefnica como

va internet, se encontr que 14 empresas fabrican algn instrumento
de medicin y fueron invitadas a participar por PEMEX mediante una
Carta de Invitacin, sin embargo conforme el contacto con las
empresas se inici de forma personal se descubri que 5 empresas no
fabrican ninguno de los bienes seleccionados, 3 no dieron ninguna
respuesta, 2 no estuvieron interesados en participar y slo 4 fueron
contempladas para el estudio.
Tabla AN1.2 Resumen de depuracin de

registros a base de datos de PEMEX
Descartados Participantes
Fabricantes Nacionales
Duplicidad No fabrica No No No Total de
en territorio fabricante de interesado respondi Registros
nacional instrumentos
de la
muestra
55 122 5 2 3 4 191
Fuente: Elaboracin propia con datos de las bases de proveedores
utilizadas para el estudio.
Asimismo como parte del proceso de depuracin se integr un archivo

de evidencias Grficas que valida que las empresas descartadas
efectivamente no tienen fabricacin nacional.
174
Durante el proceso de investigacin se integraron los datos faltantes de
todos los registros incluidos en la base y tomando en cuenta que la base
presentada por PEMEX consiste en las marcas comerciales de los
instrumentos adquiridos con anterioridad se puede destacar que la
mayora de las empresas fabricantes de instrumentos adquiridos son
internacionales participando con el 86.66%, mientras que las empresas
nacionales con el 13.33%
Grfica AN1.1 Participacin porcentual de empresas

internacionales y nacionales en la base de datos
de proveedores de PEMEX.
13%
Mxico
Internacional
87%
estudio.
Los pases con ms relevancia en dicha base fueron EUA con una
participacin del 59%, seguido de Mxico y Alemania con 13% y 9%
respectivamente. El resto lo componen otros pases con menor
participacin.
175
Grfica AN1.2 Participacin porcentual por pas de empresas
en la base de datos de proveedores de PEMEX.
2% 1% 1% 1% 1% 1% Mxico
2%
2% EUA
3% 13% Alemania
Suiza
5% Holanda
Italia
9%
Brasil
Sin datos
Suecia
Japn
59%
Inglaterra
Bulgaria
Argentina
estudio.
Depuracin a base de datos de INEGI
En el caso de la base de datos obtenida del INEGI se analizaron los 158

registros dando como resultado que 149 fueran fabricantes de otro tipo
de instrumentos (mdicos, electrnicos, mecnicos, etc.) y 9 fueron
invitadas a participar de las cuales 3 declinaron la invitacin, 3 no
respondieron y slo 3 fueron contempladas para el estudio.
Tabla AN1.3 Resumen de depuracin de registros a base de

datos de INEGI
Descartados Participantes
Fabricantes Nacionales
Fabricante de No No Total de
otro tipo de interesado respondi Registros
instrumentos
149 3 3 3 158
estudio.
176
De la integracin de ambas bases de datos la muestra de empresas
participantes fue de solo 7 fabricantes.
Con el objetivo de ampliar el alcance de este estudio y por

recomendacin de PEMEX, 2 empresas fueron incluidas en el grupo de
anlisis sin que por el momento estn fabricando los instrumentos
seleccionados, su valor reside en que tienen proyectos de desarrollo en
proceso orientados a iniciar la fabricacin de instrumentos en el corto
plazo ya que cuentan con la infraestructura necesaria. Haciendo de esta,
una oportunidad valiosa para poder estudiar las variables del contexto
nacional cuando se trata de incluir empresas nuevas en la cadena de
proveedura.
Las empresas participantes en el estudio estn distribuidas mayormente

en el centro del pas, con 3 en el Estado de Mxico, 3 en el Distrito
Federal y slo una en el norte del pas, Monterrey.
Una vez confirmada la participacin de las empresas se les hizo llegar

un paquete de documentos va electrnica con el objeto de poner a su
disposicin:
a) Un ejemplo de una carta de confidencialidad entre la consultora y

la empresa participante que precisa las normas sobre el manejo
de informacin confidencial para fines del estudio.
b) Un documento que resume los tpicos del cuestionario con el
objetivo de preparar la informacin antes de la entrevista.
Una agenda fue realizada con las fechas previstas a cada encuentro y
del mismo modo fue modificada en relacin a los tiempos disponibles de
cada fabricante.
Cabe sealar que las empresas participan libremente en este estudio y

que si bien la muestra obtenida es representativa, de ninguna forma es
absoluta. Todos los fabricantes que cumplieron con las caractersticas
antes descritas fueron invitados, sin embargo algunas empresas, sobre
todo empresas grandes no estuvieron interesadas en participar.
Un diagrama de flujo fue propuesto y usado como base para ejecutar el

proceso de depuracin aplicado a todas las bases listadas.
177
Depuracin de BD
Inicio
Proveedores
Diagrama de Flujo
BD a
Depurar
Pemex INEGI CANACINTRA
Busqueda A
especializada
si
Datos de no
Sitio WEB?
contacto?
si
Documentar Abordaje de
evidencia Empresa
no
Decision
Fabricante o no
Ensamblador?
si
si
A
Interesado no
en el estudio?
si
Documentar
evidencia
BD empresas
participantes
Fin
178
Anexo 2: Entrevista Aplicada
El cuestionario aplicado a las empresas participantes del estudio se

efectu en todos los casos de manera presencial y en la entrevista
particip la Direccin General y personal operativo.
El cuestionario se compone de 5 secciones: Informacin General,

Infraestructura y Procesos, Produccin, Estrategia y Financiamiento.
Cada una de ellas contiene preguntas analizadas en conjunto con
PEMEX, con el objetivo de que ninguna informacin relevante quedara
fuera del estudio en relacin con los objetivos especficos del rea.
1. Informacin General
1.1. Datos Generales
1.1.1. Razn Social
1.1.2. Sitio WEB
1.1.3. Nombre del representante legal
1.2. Direccin
1.2.1. Calle y Nmero
1.2.2. Colonia
1.2.3. Municipio o Delegacin
1.2.4. Entidad Federativa
1.2.5. Telfono
1.2.6. Correo electrnico
1.3. Entrevistado
1.3.1. Nombre
1.3.2. Puesto
1.4. Conformacin del capital
1.4.1. Ao de inicio de operaciones
1.4.2. Conformacin del capital social (% Nacional %
Extranjero)
1.4.3. Pas del capital social (si aplica)
1.4.4. Corporativo o empresa nica
1.4.5. Corporativo o filial (si aplica)
1.5. Estratificacin
1.5.1. Tamao (Micro / Pequea / Mediana / Grande)
1.6. Recursos Humanos
1.6.1. Nmero de empleados
1.6.2. Permanentes y Temporales %
1.6.3. Distribucin de empleados por rea (Administracin
Ventas/Produccin-Operaciones/Ingeniera-
Desarrollo/Mantenimiento/Calidad/Otros)
179
1.6.4. Nivel de estudios por rea (Administracin-
1.6.5. Interesado en implementar cursos, talleres o
diplomados?
1.6.6. Necesidades de capacitacin por rea (Administracin-
1.7. Descripciones generales
1.7.1. Actividades que realiza la empresa
1.7.2. Bienes que fabrica
1.7.3. Marcas que maneja o produce
1.7.4. Partes o componentes suministrados a otros
fabricantes relativos a los bienes seleccionados (si aplica)
2. Infraestructura
2.1. Maquinaria y Equipo
2.1.1. Instalaciones propias o rentadas
2.1.2. Origen de fabricacin de maquinaria y equipo (%
Nacional % Extranjero)
2.1.3. Antigedad promedio en aos de maquinaria y equipo
2.1.4. Modernidad tecnolgica (Funcional/De punta/Reciente)
2.1.5. Tipo de mantenimiento aplicado
(Predictivo/Correctivo/Programado)
2.1.6. Nivel de satisfaccin respecto al cumplimiento de los
volmenes de produccin esperados de la maquinaria y equipo
(Alto/Medio/Bajo)
2.2. Procesos
2.2.1. Subcontrata algn proceso? Razn?
2.2.2. Procesos subcontratados (si aplica)
2.2.3. Entre empresas nacionales y forneas % de
subcontratacin?
2.2.3.1. Disposicin para contratar los procesos a empresas
nacionales (Alto/Medio/Bajo)
2.2.3.2. Razones para subcontratar o no a empresas nacionales
2.2.3.3. Qu les falta a las empresas nacionales para
subcontratarlas? (si aplica)
2.2.4. Ha participado o participa en proyectos de desarrollo
de proveedores?
2.2.5. Califique la relacin entre su empresa y su
proveedores y entre sus proveedores entre s
(Buena/Neutral/Mala)
2.2.6. Mencione un rea critica para mejorar la integracin de
su cadena de valor
180
2.2.7. Mercado que considera ms importante
(Nacional/Extranjero)
2.2.7.1. Causas
2.3. Diagnostico Tecnolgico
2.3.1. Identifica requerimientos tecnolgicos (maquinaria o
equipo) para mejorar su capacidad de produccin?
2.3.2. Qu proceso de produccin tiene requerimientos
tecnolgicos?
2.3.3. Qu maquinaria y equipo est interesado en adquirir?
2.4. Certificacin de Procesos
2.4.1. Tiene alguna certificacin requerida por la industria
de instrumentos de medicin usados por la industria
petrolera?
2.4.2. Cul es?
2.4.3. Cul certificacin estara interesado en implementar?
3. Produccin
3.1. Descripcin del instrumento
3.1.1. Magnitud
3.1.2. Tipo de Instrumento
3.1.3. Normas que cumple
3.1.4. Anlisis de los componentes generales basado en el
despiece del instrumento
3.1.4.1. Componentes principales
3.1.4.2. Estructura de costos % (respecto a cada pieza)
3.1.4.3. Material (respecto a cada pieza)
3.1.4.4. % de importacin (respecto a cada pieza) (si aplica)
3.1.4.5. Costos (respecto a cada pieza)
3.1.4.6. Precio de venta
3.1.4.7. Nmero de proveedores extranjeros (respecto a cada
pieza) (si aplica)
3.1.4.8. Costo de importacin (respecto a cada pieza) (si
aplica)
3.1.4.9. Nmero de proveedores extranjeros (respecto a cada
pieza) (si aplica)
3.1.4.10. Pas del proveedor (respecto a cada pieza) (si
aplica)
3.1.4.11. Algn proveedor nacional? (respecto a cada
pieza) (si aplica)
3.1.4.12. Nmero de proveedores nacionales (respecto a
cada pieza) (si aplica)
3.1.4.13. Se podr fabricar en Mxico? (respecto a cada
pieza) (si aplica)
181
3.1.4.14. Motivos de la importacin (Calidad/Tiempo de
entrega/Estrategia de suministro global/Mercado limitado
para invertir/Certificacin/Otras) (respecto a cada pieza)
(si aplica)
3.1.5. Capacidad Instalada
3.1.6. Taza utilizada %
3.1.7. Produccin histrica (2010/2011/2012/2013/2014)
3.1.8. Capacidad futura estimada
(2015/2016/2017/2018/2019)
3.1.9. Ventas histricas (2010/2011/2012/2013/2014)
3.1.10. % Exportaciones histricas
(2010/2011/2012/2013/2014)
3.1.11. Pas de destino (2010/2011/2012/2013/2014)
3.1.12. Ventas directas a PEMEX
(2010/2011/2012/2013/2014)
3.1.13. Ventas indirectas a PEMEX
(2010/2011/2012/2013/2014)
3.1.14. Cules son las razones para no venderle a PEMEX
directamente?
3.2. En caso de que el GIN de sus productos haya aumentado o
disminuido con el tiempo Cules fueron las causas?
3.3. Qu tendra que hacer la industria nacional en su conjunto
para que su empresa estuviera ms integrada de manera
nacional? Indique las razones priorizadas del 1 al 5 (a) Implantar
mejores estndares de calidad y ponerlos en prctica, b)
Equiparar los precios a los de la importacin, c) Ofrecer mejores
plazos de entrega, d) Crear la infraestructura para realizar esta
integracin en Mxico, e) Mejorar estrategias de negociacin, f)
Flexibilizacin o simplificacin contractual y g) Otras)
3.4. Resuma la principal problemtica u obstculo que le impide
aumentar el GIN de los bienes que fabrica
4. Estrategia
4.1. Planeacin estratgica
4.1.1. Mencione el ritmo anual de sus ingresos
4.1.2. Ritmo de crecimiento en 2015 2019
4.1.3. Actualmente est ejecutando algn proceso de
planeacin estratgica?
4.1.4. Cules de los siguientes planes tiene implementados?
(a) Presupuesto General, b)Plan de ventas y mercadotecnia,
c) Capacitacin y d) Todas)
4.1.5. Describa sus tres principales estrategias de
crecimiento en el mediano plazo
182
4.1.6. Describa sus tres principales fortalezas para
incrementar sus ventas
4.1.7. Qu posicin de liderazgo considera tener en la
industria nacional?
4.2. Ventas a PEMEX
4.2.1. La empresa es proveedora de Instrumentos de
Medicin de PEMEX?
4.2.2. Qu organismo es su principal cliente? (si aplica)
4.2.3. Qu nivel de importancia tiene PEMEX en su
estrategia de ventas?
4.2.4. Mencione sus tres principales estrategias para
aumentar sus ventas a PEMEX?
4.2.5. Actualmente ha intentado venderle a PEMEX?
4.2.6. A qu situaciones se ha enfrentado?
4.2.7. Del total de sus ventas anuales Cunto le vende a
otros clientes nacionales diferentes a PEMEX?
4.2.8. Del total de sus ventas anuales Cunto lo destina a la
exportacin?
4.3. Propiedad intelectual
4.3.1. Desarrolla tecnologa propia?
4.3.2. Cuenta con una estrategia de proteccin de la
propiedad intelectual e industrial?
4.3.3. Cuenta con registros de patentes?
4.3.4. Actualmente, Cuenta con patentes que le gustara
registrar?
4.3.5. Por qu no las ha registrado?
4.4. Investigacin y Desarrollo
4.4.1. Actualmente, Est desarrollando algn proyecto de
investigacin y/o desarrollo?
4.4.2. En qu etapa del proyecto se encuentra?
4.4.3. Cuenta con algn laboratorio para la investigacin y
desarrollo?
4.4.4. Cmo calificara su nivel de investigacin y desarrollo
tecnolgico?
4.5. Vinculacin
4.5.1. Tiene vinculacin con algn Centros de Investigacin?
4.5.2. 2 Cules seran sus principales objetivos de
vinculacin?
4.6. Tendencias Tecnolgicas
4.6.1. Conoce las principales tendencias tecnolgicas en
fabricacin de instrumentos de medicin?
4.6.2. Podra mencionar alguna(s) tendencia tecnolgica o
tecnologa?
4.6.3. Podras adaptar o desarrollar estas tecnologas?
183
4.6.4. 4 Qu faltara para poder desarrollarla o adaptarla?
5. Financiamiento
5.1. Fuentes de financiamiento
5.1.1. Ha recibido algn tipo de financiamiento?
5.1.2. Tipo de financiamiento
5.1.3. El financiamiento se utiliz para
5.1.4. Termino el periodo de financiamiento?
5.1.5. Hoy en da cul es su principal fuente de
financiamiento?
5.1.6. Est interesado en recibir financiamiento?
5.1.7. Cul sera el objetivo del financiamiento?
5.2. Programas y Apoyos
5.2.1. Conoce programas de apoyo gubernamentales?
5.2.2. Si as fuera a qu programa gubernamental le
gustara pedir apoyo?
5.2.3. Situaciones comunes que ha enfrentado
184
Anexo 3: Normas Internacionales
PEMEX mediante el Comit de Normalizacin de Petrleos Mexicanos y

Organismos Subsidiarios (CNPMOS) emite y actualiza en funcin de las
necesidades de la industria petrolera nacional una serie de Normas que
sirven como referencia a los fabricantes de instrumentos para poder
participar en su cadena de proveedura.
Se enlistan a continuacin las Normas que hacen referencia a los

instrumentos de medicin seleccionados:
NRF-111-PEMEX-2012: Equipos de medicin y servicios de

metrologa.
NRF-148-PEMEX-2011: Instrumentos para medicin de
temperatura.
NRF-161-PEMEX-2011: Instrumentos de nivel tipo servo-
operados.
NRF-164-PEMEX-2011: Manmetros.
NRF-243-PEMEX-2010: Interruptores de Nivel.
Del mismo modo algunas normas internacionales son utilizadas como

referencia:
La American Society of Mechanical Engineers (ASME) (Asociacin

Americana de Ingenieros Mecnicos) es una organizacin
internacional que propone estndares tcnicos para distintas
ramas de la ingeniera, dentro de la industria petrolera y en
especfico sobre instrumentos de medicin se listan las requeridas
por PEMEX.
- ASME B40.1: Indicador de Presin tipo Caratula, Grado 2A,
Grado B y Grado 1A
- ASME B31.1 y 31.3: Instalacin, inspeccin y mantenimiento
de los sistemas de tuberas a presin.
Los Estndares Europeos (ENs) son documentos que han sido
ratificados por una de las tres Organizaciones Europeas de
Estandarizacin: European Committee for Standardization (CEN)
(Comit Europeo de Estandarizacin), European Committee for
Electrotechnical Standardization (CENELEC) (Comit Europeo para
Estandarizacin Electrotcnica) o el European Telecommunications
Standards Institute (ETSI) (Instituto Europeo de Estndares en
Telecomunicaciones) y tambin incluyen normas de referencia
sobre la industria petrolera y los instrumentos de medicin.
185
EN 837-3: Manmetros. Parte 3: Manmetros de membrana y
manmetros de cpsula. Dimensiones, metrologa, requisitos y
ensayos.
La National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
(Asociacin Nacional de Fabricantes Elctricos) es una
organizacin que propone estndares tcnicos para la industria
elctrica y tambin dentro de la industria petrolera alguna de
sus Normas son utilizadas.
- NEMA 3: Resistente al clima
- NEMA 4X: Sellado contra agua y resistente a la corrosin.
El Ingress Protection (IP) (Proteccin de Ingreso) proporciona
un medio de clasificar el grado de proteccin de slidos (como
polvo) y lquidos (como agua) que el equipo elctrico y
gabinetes deben reunir, dentro de la industria petrolera
tambin es utilizada como referencia.
- IP54: Protegido contra polvo - entrada limitada permitida /
Protegido contra rocos directos de todas las direcciones -
entrada limitada permitida
- IP65: Totalmente protegido contra polvo / Protegido contra
chorros de agua a baja presin de todas las direcciones -
entrada limitada permitida.
La Pressure Equipment Directive (PED) (Directiva de Presin en
Equipos) es otra norma Europea que sirve como referencia para
algunos dispositivos usados en la industria petrolera.
- PED 97/23/EC:
La certificacin de los instrumentos en alguna de las mencionadas

normas tiene un costo para el fabricante, mismo que est siendo
compilado con el objeto de analizar el impacto que tiene en la
competitividad de los productos nacionales contra los extranjeros.
186
Anexo 4: Glosario de Trminos
TRMINO SIGNIFICADO
American Society of Mechanical Engineers (ASME)
ASME (Asociacin Americana de Ingenieros Mecnicos)
Atmosfera Explosiva, describe el equipamiento y ambiente
ATEX es permitido para el trabajo en una atmosfera explosiva.
BSC Balanced Score Card
CANACINTRA Cmara Nacional de la Industria de Transformacin
CFE Comisin Federal de Electricidad
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa
Canadian Estndar Association, Normas de seguridad para
CSA
los productos.
Sector de la industria petrolera que incluye las tareas de
Downstream refinamiento del petrleo crudo y al procesamiento y
purificacin del gas natural
EN Estndares Europeos (ENs)
Federal Mutual, normas de trabajo bajo condiciones
FM extremas y en ambientes considerados peligrosos
Estado de agregacin de la materia en el cual sus
Gas molculas no forman enlaces moleculares
GIN Grado de Integracin Nacional
Compuesto orgnico formado nicamente
Hidrocarburo
por tomos de carbono e hidrgeno
International Electrotechnical Commission (IEC) (Comisin
IEC Electrotcnica Internacional)
Aparato o dispositivo utilizado para comparar magnitudes
Instrumentos de Medicin fsicas mediante un proceso de medicin
IP Ingress Protection (IP) (Proteccin de Ingreso)
International Organization for Standardization, Sistema de
ISO
Gestin de Calidad
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
LAASSP
Sector Pblico
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las
LOPSRM
Mismas
Magnitud Propiedad fsica que puede ser medida
Se refiere al caudal de un fluido continuo, en la industria
su control es muy importante ya que sirve para determinar
Magnitud Flujo
cunto material est siendo transportado de un medio a
otro
187
TRMINO SIGNIFICADO
Una altura relativa a otra medida de altura que generalmente

se toma como punto de referencia. Se utiliza para determinar
Magnitud Nivel
los contenidos almacenados en todos los niveles de refinacin
del hidrocarburo
Magnitud fsica que mide la proyeccin de la fuerza en
direccin perpendicular por unidad de superficie. En la
Magnitud Presin
industria petrolera la presin se mide en tanques, tuberas,
contenedores fijos y mviles, entre otros
Magnitud escalar relacionada con la energa interna de un
sistema termodinmico. El control de la temperatura de los
Magnitud Temperatura
procesos es un punto crtico en la industria petrolera por los
materiales inflamables
Sector de la industria petrolera que incluye el transporte, ya
sea por tuberas, ferrocarril, barcaza, o camin, el
Midstream
almacenamiento y la comercializacin al por mayor de
productos crudos o refinados derivados del petrleo
National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
NEMA (Asociacin Nacional de Fabricantes Elctricos)
Occupational Safety and Health Administration, manejo de
OSHA seguridad en procesos de productos qumicos altamente
peligrosos.
Derechos exclusivos concedidos por alguna entidad al inventor
de un nuevo producto o tecnologa que es susceptible a ser
Patente explotada comercialmente, por un determinado tiempo a
cambio de que al trmino del periodo dicha tecnologa sea
incorporada al dominio pblico
Preassure Equipment Directive (PED)(Directiva de Equipos a
PED
Presin)
PEI Programa de Estmulos a la Investigacin
PEMEX Petrleos Mexicanos
Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta
PRODIAT
Tecnologa
PYMES Pequeas y Medianas Empresas
SCIAN Sistema de Clasificacin Industrial del Amrica del Norte
Subdireccin de Desarrollo y Relacin con Proveedores y
SDRPC
Contratistas
Underwritters Laboratories, normas de seguridad para los
UL
productos.
Sector de la industria petrolera que incluye las tareas de
Upstream bsqueda de potenciales yacimientos de petrleo crudo y
de gas natural
188
189

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CONTENIDO

La industria petrolera es un sector clave en el crecimiento de la economa

En Mxico, el sector petrolero est transitando por una serie de reformas

La Reforma Energtica en materia de petrleo y gas se dirige a alcanzar

Las expectativas de crecimiento se dirigen a obtener una renta petrolera

Adems, el sector privado participante deber pagar impuestos y regalas

En 2008, en el Artculo Dcimo Tercero Transitorio de la Ley de Petrleos

Una de las herramientas propuestas para lograr los objetivos planteados

Por consiguiente, este esfuerzo iniciado debe continuarse con el propsito

La Cmara Nacional de la Industria de Transformacin (CANACINTRA)

Es importante resaltar, que el anlisis de la industria nacional de

La Estrategia de Petrleos Mexicanos para el Desarrollo de Proveedores,

En trminos generales, la Estrategia se enfoca a atender una serie de

Asimismo, el presente estudio sectorial analiza las problemticas

Para el desarrollo del presente, se tom como base una Metodologa de

El anlisis de la demanda se bas en el Modelo de Pronstico de Demanda

Adicionalmente a la informacin disponible en el Modelo de Pronstico de

Una vez identificada la demanda histrica y estimada de los instrumentos

La seleccin de las empresas fabricantes de instrumentos de medicin se

La muestra de empresas participantes se integr nicamente con

Para llevar a cabo el levantamiento de informacin se gener una

Es importante mencionar que para el diseo de la seccin de Fabricacin o

A dnde queremos llegar? se dirige a establecer los objetivos que se

Mientras que el eje Cmo llegaremos? plantea las estrategias y lneas de

Es importante sealar que las estrategias y lneas de accin propuestas

1) Lograr una nueva relacin con la cadena de suministro. Incluye

2) Identificar las condiciones y capacidad instalada de la industria

El desarrollo de las estrategias se plantea en diferentes horizontes de

La reforma de la Ley de Petrleos Mexicanos del 28 de Noviembre de 2008,

Es importante sealar que el mandato constituye una oportunidad para

En este sentido, es conveniente formular y ejecutar una poltica de

Asimismo, el Artculo Transitorio Decimocuarto establece la creacin de un

Se celebr el contrato del Fideicomiso pblico de administracin y pago, por

El Comit Tcnico en ejercicio de sus facultades emiti las Reglas de

Un instrumento de medicin es un aparato o dispositivo utilizado para

Los instrumentos de medicin tienen una importancia crtica en las

A nivel internacional los procesos de la industria petrolera se pueden dividir

El sector Upstream, tambin conocido como Exploracin y Produccin,

El sector Midstream, incluye el transporte, ya sea por tuberas u otros

En el periodo 2007 2013, conforme a la demanda histrica de PEMEX, se

Grfica I.1 Demanda Agregada Histrica de Instrumentos de

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda histrica de PEMEX 2007-2013.

Grfica I.2 Demanda Estimada de Instrumentos de Medicin

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

Fuente: Elaboracin propia con base en el Modelo de Pronstico de Demanda de Bienes y

Los instrumentos de medicin orientados a medir, convertir, transmitir,

Identificar a las empresas nacionales que fabriquen alguno de los

Despiezar los instrumentos seleccionados para el estudio con el

Analizar las cadenas de produccin involucradas en la fabricacin de

El anlisis de otros factores productivos que impactan en la

Diagnstico de retos y oportunidades para el desarrollo de la industria

Con base en el Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX, en el periodo

Grfica I.3: Adquisiciones Histricas y Demanda Estimada

Fuente: Elaboracin propia con base en el Modelo de Pronostico de Demanda de PEMEX.

Grfica I.4 Porcentaje de Demanda Histrica y Estimada por

Temperatura Presin Nivel Flujo Otras

Fuente: Elaboracin propia con base en el Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.

Instrumentos por Magnitud de Presin

En lo relativo a los instrumentos de medicin para la magnitudes fsicas de

Fuente: Elaboracin propia con base en el Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.

Instrumentos por Magnitud de Temperatura

En lo que respecta a los instrumentos de medicin para magnitudes de