FACTORES DEL ENTORNO QUE INTERVIENEN

Factor La mejora en la Economa permite el aumento del poder

econmico adquisitivo de la poblacin, y permite el consumo de
productos de mayor calidad y precio

Factor social El aceite consumido por excelencia es el aceite vegetal, el

aceite de oliva no es consumido mucho por la costumbre y
el sabor diferente que tiene en comparacin a los clsicos

Factor Los competidores extranjeros ingresan al mercado

poltico arequipeo con facilidad, pero no es masiva su
importacin.

Factor Las condiciones climatolgicas de los valles de Arequipa

ambiental son favorables para la plantacin de oliva y para su
produccin.

Factor Los competidores nacionales e internacionales cuentan

tecnolgico con una alta tecnologa para realizar el aceite de oliva,
mientras aqu en Arequipa las tecnologas son obsoletas.
Fuente: Elaboracin Propia

Demanda del mercado

El aceite de oliva no es un producto de consumo habitual y masivo en Per

debido a: en primer lugar a su precio y a la falta de hbito de consumo de este .
El aceite de oliva debe tambin competir con el resto de aceites vegetales (soya,
girasol, maz) y co n el aceite compuesto, obtenido del aceite de pescado.
 Tradicionalmente se consuma aceite compuesto pero las preferencias de los
consumidores se inclinaron finalmente por los aceites vegetales, debido a la
tendencia descendente de sus precios y a sus mayores cualidades nutritivas .

A esto se le aade la creciente demanda comercial del aceite vegetal en los

restaurantes y en la industria de alimentos que gradualmente ha ido sustituyendo
el aceite compuesto, siendo utilizado como insumo, por el vegetal. Ahora bien,
la poblacin cada da muestra mayor inters por todo lo relacionado con la salud
y poco a poco se ha dado cuenta de las propiedades nutricionales del aceite de
oliva.

El incremento de las importaciones de aceite de oliva, y por ende el consum o,

se puede observar fcilmente por la mayor oferta en los puntos f inales de venta
y en el sector de la restauracin. El aceite de oliva se comercializa mayormente
en envases de cristal (1 litro, 500 ml y 250 ml), plstico (1 litro, 500 ml y 250 ml)
y lata (1 litro y 500 ml) en menor cantidad.

TABLA : Factores que determinan la demanda de mercado

En Per, el aceite de oliva tiene un precio muy elevado en

Factores comparacin con el de otros aceites vegetales, y su
Socioeconmicos consumo est limitado a las clases sociales altas y medias-
altas (clases A y B).

En la tradicin culinaria y gastronmica peruana el aceite de

oliva es poco relevante.
En los ltimos aos el aceite de oliva se est incorporando
Hbitos de
gradualmente a la dieta habitual de sus consumidores
consumo
peruanos

Percepcin del aceite de oliva ms sano y sus propiedades

son ms reconocidas
Norma Tcnica Peruana (NTP N 209.013.2008), que hace
que la calidad mnima que deba tener el aceite nacional sea
Factores inferior.

Legislativos Han existido unos derechos compensatorios contra el aceite

 importado de Espaa e Italia, que influan directamente en
los precios al consumidor

Fuente: Elaboracin propia

El Aceite de oliva en el Mercado Peruano (CHAMBI)

Mercado de aceites vegetales

Como se sabe el consumo de aceite de oliva no es usual en el Per, debido a

varios factores, entre ellos la falta de costumbre, preferencia en mayor consumo
de aceites comestibles y aceites f inos importados; los cuales han ganado una
mayor aceptacin en el mercado local, principalmente por sus precios cmodos,
y por qu la poblacin no tiene un alto poder adquisitivo

Fuentes: Ministerio de Agricultura y Veritrade

El aceite de oliva en P er es muy minoritario en comparacin con el del resto de

aceites vegetales como girasol, soja y palma . Su mercado total est en torno a
las 630 . 000 toneladas en 2012, habiendo tenido un incremento del 19% en el
perodo 2012/2006 , segn las estadsticas mostradas presentadas por el
Ministerio de Agricultura .

Es por esto que hoy en da, empresas peruanas se han interesado en la

produccin de este tipo de aceite, pues en los ltimos aos se ha observado un
inc remento en el consumo de ste, aunque en su mayo ra se haya consumido
aceite extranjero; incluso expertos mencionan que tenemos un enorme potencial
de crecimiento, no slo en el mercado interno, tal como lo demuestra una
creciente demanda del pblico por las diferentes variedades y presentaciones
que ho y en da ya se estn produciendo en el Per, sino tambin en el externo,
pues expertos conocedores extranjeros menciona n las ventajas y
particularidades de las aceitunas peruanas .

En el mercado peruano cada da ms gente reconoce las bondades del consumo

de aceite de oliva, un producto sano y natural que, a diferencia de muchos
productos, se procesa sin aditivos ni preservantes, de esta manera se ha logrado
que estos productos equiparen sin lugar a dudas los ms exigentes estndares
e n el exterior . La siguiente tabla recoge las importaciones de aceites vegetales
y of rece una primera aproximacin al limitado peso que el aceite de oliva tiene
dentro de ellas .

Fuente: Veritrade

Mercado del aceite de oliva

Segn un estudio de mercado realizado por Vctor Mondragn 8, el mercado de

aceite de oliva en el Per es muy minoritario en comparacin con el del resto de
aceites vegetales como el girasol, soja y palma . Sin embargo, el producto se
considera de lujo, por lo cual los precios son tradicionalmente altos .

Por ese motivo, puede catalogarse en trminos generales, en dos categoras:

para el consumo directo o gourmet, esto debido a la gran demanda de este
producto en sus dif erentes presentaciones, siendo el mayor consumo de aceite
de oliva virgen, que en su gran mayora se importa de Espaa, Italia y Argentina
9 . Lo que de manera general, da buenas perspectivas del producto y las

oportunidades que presenta para las empresas exportadoras que buscan

mercado en Latinoamrica .
Segn las ltimas cif ras publicadas por el Consejo Olecola Internacional (COI),
en la campaa 2013/2014 la produccin nacional de aceite de oliva ha sido de
aproximadamente 18 000 toneladas . Lo que nos conv ierte junto con Chile, como
los primeros productores de aceite de oliva de Amrica
De otro lado , se sabe que el canal principal de venta son los hipermercados y
supermercados (las tiendas tipo delicatesen tienen todava escasa relevancia
en Per) .

El producto importado es generalmente de calidad notablemente superior a la

del producto local, si bien parece apuntarse una cierta mejora de la calidad
promedio de esta ltima en tiempos recientes . Puede researse tambin la
demanda de este producto no slo c on f ines alimentarios sino tambin
teraputicos, siendo ste un producto que tambin se dispensa en farmacias .

Las estadsticas sobre el mercado son incompletas, debido sobre todo a las
limitaciones de los datos sobre produccin local recopiladas por el Ministerio de
Agricultura . La mejor inf ormacin proviene de un estudio ad hoc sobre el sector
realizado por el organismo peruano INDECOPI en el marco de un procedimiento
comercial anti subvencin (ver Procedimiento sobre derechos
compensatorios), estudio q ue sin embargo slo cubre los aos hasta 2010 .

Primero se of recer una visin estructural del sector basado en este estudio, y
posteriormente se comentarn las cif ras del Ministerio, que permitirn aproximar
la evolucin del mercado en los ltimos dos aos . En el ao 2010, el aceite
espaol e italiano cubra en torno al 25% del consumo total de aceite en el pas
. Se observa tambin un rpido crecimiento del mercado, tanto en el segmento
de produccin local como en el de importacin .
Compra de aceite de oliva en el mercado peruano

En Per, el aceite de oliva tiene un precio muy elevado en comparacin con el

de otros aceites Vegetales, y su consumo est limitado a las clases sociales altas
y medias - altas (clases A y B) . La distribucin de la poblacin en reas urbanas
por Niveles Sociales en 2013 es la siguiente:

Tabla 8: Distribucin de poblacin por niveles sociales.

Fuente: APEIM (Asociacin Peruana de Empresas de Investigacin de

Mercados)

Por tanto, se observa que los consumidores habituales potenciales (clases A y

B) representan apenas el 13,9% de la poblacin urbana total del Per y el 22,2%
de la Lima Metropolitana .

Segn los datos del Ministerio de Agricultura, en 2011 el crecimiento habra

continuado (+36% respecto a 2010), sin embargo en 2012 el mercado se habra
estancado .
El aceite de oliva en el Mercado Arequipeo

La produccin de aceituna se concentra en el Sur del pas,

mayoritariamente en las regiones de Tacna y Arequipa, y en menor medida Ica,
Lima, La Libertad y Moquegua. La superficie cultivada ha ido en aumento en los
ltimos aos (hasta 13. 288 ha en 2012), si bien la produccin presenta unas
fuertes oscilaciones propias de este cultivo. La mayor parte de la produccin se
dedica a la aceituna en salmuera, principalmente para exportacin. La
proporcin dedicada a aceite de oliva es limitada, y podra estar en el entorno
del 10% segn algunas estimaciones.

TABLA : Principales Productores asociados del Per

PRODUCTORES

DESCALS Industrias Alimentarias S.A.C.

Agroindustrias LOS ANDES S.A.C.

Agroindustrias INTERNACIONAL S.A.C.

BIONDI Y CIA DE TACNA S.A.C.

Agroindustrias GONZALEZ E.I.R.L.

Agroindustrias CALPORT E.I.RL.

Agroindustrias NOBEX S.A.

Agroindustrias SAN SEBASTIAN S.R.L.

Agroindustrias del Sur S.A.

BAUMANN CROSBY S.A.

Exportaciones MIRSA E.I.R.C.

TRUFFA CORPORATION S.A.C.

OLIPER
Agroindustrias HURZU S.A.C.

Fuente: Asociacin Proolivo

PRODUCTORES NO ASOCIADOS

ACAVILLE S.A.C.

PRODUCTOS ENCURTIDOS S.A. (Aceite El Olivar)

RIO MAGDALENA S.A.C. (Aceite Huerto Alamein)

Agroindustrial LA BOTIJA S.A.C.

OLIVOS DEL SUR S.A.C

La calidad del aceite de oliva peruano ha ido en aumento en los ltimos aos por
la modernizacin de los procesos productivos, pero todava es de calidad inferior
al importado. Esta mejora ha hecho que el aceite de oliva nacional tenga una
importante presencia en los supermercados. Actualmente se observa que
aproximadamente la mitad del espacio dedicado en estos establecimientos al
aceite de oliva es para aceite de produccin nacional.

La regin Arequipa cuenta con 4,119 . 00 hectreas de olivo, de las cuales 3,789
hectreas se encuentran en la provincia de Caravel, 293 hectreas en la
provincia de Islay y 37 hectreas en la provincia de Caman . Arequipa es la
segunda regin productora de aceituna despus de Tacna . Las zonas con
mejores condiciones para el cultivo del olivo son: Carave l (Yauca, Jaqui, Bella
Unin, Acar, Chparra, Chala, Atico), Caman e Islay (La Ensenada, Meja,
Mollendo) y las variedades que destacan son: la Sevillana, Ascolana y Liguria .

La regin Arequipa cuenta con 4,119 . 00 hectreas de olivo, de las

cuales 3,789 hectreas se encuentran en la provincia de Caravel, 293 hectreas
en la provincia de Islay y 37 hectreas en la provincia de Caman . Arequipa es
la segunda regin productora de aceituna despus de Tacna . Las zonas con
mejores condiciones para el cultivo del olivo son: Carave l (Yauca, Jaqui, Bella
Unin, Acar, Chparra, Chala, Atico), Caman e Islay (La Ensenada, Meja,
 Mollendo) y las variedades que destacan son: la Sevillana, Ascolana y Liguria .

En la actualidad se produce derivados de aceituna en diferentes

presentaciones como:

TABLA 11: Derivados de la Aceituna

DERIVADOS DE LA ACEITUNA

Aceituna negra de mesa

Aceituna Verde de mesa

Aceite de olivo virgen y extra virgen

Aceituna en rodajas

Aceituna rellenas con pimiento, coco, queso, castaa, ajo, etc.

Cremas de aceite de olivo

Jabn de aceite de olivo y otros derivados

Anualmente se producen 3 millones de kilos de aceituna, siendo Caravel
la provincia donde se concentra el mayor nmero de hectreas cultivadas de
olivo .


 En el distrito de Yauca provincia de Caravel se cuenta con 600
hectreas de terrenos cultivados con olivo, registrando una produccin
anual de un milln de kilos, promovie ndo el consumo local a travs de ferias
agrarias, Segn el alcalde Yauca Arturo

Montesinos .

La provincia de Caravel cuenta con 5 mil hectreas de cultivo de olivo, y

cada ao la produccin puede llegar a 30 mil toneladas, de las cuales el 40% se
destina al mercado interno .

El ao 2013 en la regin Tacna el precio f ue de S/ . 1,85, un 3,65% menos

que el promedio nacional pero 2,78% mayor al precio alcanzado el ao anterior
en la citada regin; en la regin Arequipa el precio f ue de S/ . 2,22, un 15,63%
sup erior que el promedio nacional y 64,44% mayor al precio registrado el ao
2012 en dicha regin .

La variedad de aceituna determina el tipo de procesamiento que se le

puede dar: aceituna de mesa o aceite . Dentro de las variedades de aceituna de
mesa se puede mencionar: Gordal Sevillana, Sevillana o Criolla, Ascolana; en
las variedades para aceite estn: Leccino, Cornicabra, Pendolino, Empeltre,
Liguria .

Segn Garca Chipana y otros, para producir un litro de aceite se

requieren 5,5 kilos de aceituna

La regi n Arequipa concentro el 7,4% de la produccin el ao 2013, pero

ese ao su produccin de 4 . 267 toneladas fue 83,54% menor que lo producido
el ao anterior .