Desafos de la Relacin Econmica y

Energtica entre Brasil y Bolivia

FIGAS 2009

Tajira Bolvia
19-20
Novembro
2009
Reflexionar sobre el futuro de la integracin energtica con
el gas despus de las descubiertas en el Presal en Brasil

FIGAS 2009
Edmilson Moutinho dos Santos
Professor Associado - IEE - USP
Email: edsantos@iee.usp.br
Fone: (55-11) 3091 - 2641
 Sumario

Senarios futuros para el petrleo y gas en Brasil

Globalizacin del petrleo

Nacionalizacin del gas natural

Reflexiones sobre una Nueva Integracin entre el Brasil y

la Bolivia

Pensamientos finis

3 25 de novembro de 2009
Senarios futuros para el petrleo y gas en Brasil

FIGAS 2009
Globalizacin del petrleo
Nacionalizacin del gas natural
 Globalizacin del Petrleo

Petrleo:

De la substitucin de las importaciones a la

dimensin global del petrleo brasileo

5 25 de Noviembre de
 Globalizacin del Petrleo

6 25 de novembro de 2009
 Globalizacin del Petrleo
Reservas
Offshore estimadas

14.000 Solamente
Pre-Sal Tupi, Iara
y Parque
Aguas Ultra-profundas 9.500 das Baleias

Aguas profundas 14,093 14,093

9,648
Aguas poco profundas

Onshore
3,350
1,064
17

1953 1970 1985 2000 2008 Futuro

Futuro
Histrico de la evolucin de las reservas probadas de petrleo en Brasil
(en Millones de barriles de petrleo equivalente)
7 Fuente: Petrobras 25 de Noviembre de
 Globalizacin del Petrleo

Previsiones de Produccin de Petrobras

(en 1000 barriles equivalentes por da)

2008 2013 2020

Produccin de petrleo bruto 1854,7 2680 3920

Produccin de gas natural 421,7 630 1180
Produccin total en Brasil 2276 3310 5100
Produccin de petrleo en el Presal 0 219 1815
Participacin del Presal en la
0 6,6% 35,6%
produccin total
Fuente: Petrobras
8 25 de Noviembre de
 Globalizacin del Petrleo

Previsiones de Crecimiento anual promedio

De 2008 De 2008 De 2013

a 2013 a 2020 a 2020

Produccin de petrleo bruto 8% 6% 6%

Produccin de gas natural 8% 9% 9%

Produccin total en Brasil 8% 7% 6%

Produccin de petrleo bruto en el
35%
Presal
Fuente : Petrobras
9 25 de Noviembre de
 Globalizacin del Petrleo

10 25 de novembro de 2009
 Globalizacin del Petrleo

Senario - Perodo 2008 a 2020:

Desafos:

Tecnolgicos;

Comerciis en un mercado global en crisis;

Financieros para inversiones gigantes.

PERO:
Podemos creer que Petrobras volver a ser un
grande inversionista en Bolivia ?
11 25 de Noviembre de
 Nacionalizacin del Gas Natural

Gas Natural:

De la dependencia en relacin al gas boliviano a la

construccin de un mercado nacional y a un mas
grande nacionalismo en respecto al gas.

12 25 de Noviembre de
 Nacionalizacin del Gas Natural

Fuente: Shell

13 25 de novembro de 2009
 Nacionalizacin del Gas Natural

14 25 de novembro de 2009
 Nacionalizacin del Gas Natural

15 Fonte: MME - Balano Energtico Nacional 2007 25 de novembro de 2009

 Nacionalizacin del Gas Natural

EL CHOQUE DE COMPETITIVITA DE 2009:

Que paso ?
Crises econmicas y diminucin del consumo de energa (y gas)
en Brasil;

Exceso de agua en los reservatorios y excedente de

hidroelectricidad;

Petrobras protege sus mercados de combustibles;

Choque de presos relativos contra el gas.

16 25 de Noviembre de
 Nacionalizacin del Gas Natural

EL CHOQUE DE COMPETITIVITA DE 2009:

El ms grande Excedente de GN de la historia brasilea

Cada de las Vendas hasta 40 MMm3/da;

Aumento de la quema en flare = 8 a 10 MMm3/da.

Aumento de la inyeccin en pozos = 10 a 12 MMm3/da.

Reduccin de las importaciones de Bolivia hasta 20 a 24

MMm3/da.

17 25 de Noviembre de
 Nacionalizacin del Gas Natural

EL CHOQUE DE COMPETITIVITA DE 2009:

Desaceleracin del PLANGAS

Mas de 20 MMm3/da de capacidad de producin ociosa en

Espirito Santos;

Grandes inversiones paralisadas;

Campo de Mejillones se queda con la plataforma onshore;

Los terminales de GNL estn parados.

18 25 de Noviembre de
 Nacionalizacin del Gas Natural

EL CHOQUE DE COMPETITIVITA DE 2009:

19 25 de Noviembre de
 Nacionalizacin del Gas Natural

EL CHOQUE DE COMPETITIVITA DE 2009:

20 25 de Noviembre de
 Nacionalizacin del Gas Natural

El gas boliviano ha sido esencial para que el Brasil desarrolle su

mercado de gas hacia a una Civilizacin del Gas.

La penetracin del gas entre 1998 y 2008 demostr los problemas

que Petrobras tiene de enfrentar con su mercado de productos de
petrleo;

La Bolivia ha sabido aprovechar una Ventana de Oportunidad para

conquistar una participacin relevante en el mercado energtico
brasileo;

Mas la Bolivia non sube garantizar su mercado y puede

transformarse en SWING PRODUCER para el Brasil.
21 25 de Noviembre de
 Globalizacin del Petrleo

Previsiones de Produccin de Petrobras

(en 1000 barriles equivalentes por da)

2008 2013 2020

Produccin de petrleo bruto 1854,7 2680 3920

Produccin de gas natural 421,7 630 1180
Produccin total en Brasil 2276 3310 5100
Produccin de petrleo en el Presal 0 219 1815
Participacin del Presal en la
0 6,6% 35,6%
produccin total
Fuente: Petrobras
22 25 de Noviembre de
 Globalizacin del Petrleo

Previsiones de Crecimiento anual promedio

De 2008 De 2008 De 2013

a 2013 a 2020 a 2020

Produccin de petrleo bruto 8% 6% 6%

Produccin de gas natural 8% 9% 9%

Produccin total en Brasil 8% 7% 6%

Produccin de petrleo bruto en el
35%
Presal
Fuente : Petrobras
23 25 de Noviembre de
 Nacionalizacin del Gas Natural

Senario - Perodo 2008 a 2020:

La compatibilidad con la realdad de la demanda:

Entre 1999 y 2008 - el crecimiento anual promedio de la

demanda mundial del gas ha sido de 2,95 % (lo ms grande
entre las energas fsiles);

En Brasil, se creci un promedio anual de:

5,2 % - Reservas de gas ;
7,7 % - Produccin nacional ;
14,1 % - Consumo (el 4 ms grande crecimiento en
todo el mundo) ;
24 COMGAS = Ms de 20%. 25 de novembro de 2009
 Nacionalizacin del Gas Natural

Senario - Perodo 2008 a 2020:

La compatibilidad con la realdad de la demanda:

Es posible estimar una expansin de 10% al ao en el

consumo de gas brasileo hasta 2020;
La limitacin en lo acceso y en el suministro garantizado
puede restringir el desarrollo del mercado de gas;

Hay recursos para las infra-estructuras de gas ?

El gas boliviano ser utilizado para garantizar la produccin
cresciente offshore ?

Y despus de 2020 ?
25 25 de novembro de 2009
 Nacionalizacin del Gas Natural

Senario - Perodo 2008 a 2020:

UM TSUNAMI DE GAS DEL PRESAL.

Viabilizase la entrada definitiva del pas en la Civilizacin de Gas.

La poltica energtica brasilea lo esta indicando ?

Cual el futuro del gas boliviano ?

26 25 de novembro de 2009
 Globalizacin del Petrleo

EN BRASIL El tema poltico non ser ms la dependencia del pas en

respecto a las importaciones del petrleo

El nacionalismo energtico brasileo tendr a crecer y

presentar una forma de:

NACIONALISMO EN RESPECTO AL GAS.

27 25 de Noviembre de
 Nacionalizacin del Gas Natural

EL CHOQUE DE COMPETITIVITA DE 2009:

Evolucin del nacionalismo en respecto al gas en Brasil

Nacionalismo ha sido creado por las relaciones con la Bolivia;

Petrobras y el PLANGAS;

Presin sobre el gas boliviano mismo con la

recuperacin econmica en Brasil;
En principio non se puede esperar un
TRATAMENTO PRIVILEGIADO EN
28 RELACION AL GAS BOLIVIANO. 25 de Noviembre de
 Globalizacin del Petrleo

La Bolivia vivera una INSEGURIDAD DE MERCADO en

respecto al Brasil.
El Brasil cortara totalmente sus importaciones de gas ?
El Brasil ampliara sus importaciones de gas ?
Cuanto gas boliviano ser importado en Contratos Firmes ?

La Bolivia necesitara conocer la dinmica de operar en rgimen

flexible en el mercado brasileo;
Necesitara participar directamente en el mercado (non ms teniendo
Petrobras como cliente exclusivo);
Necesitara diversificar sus mercados.

29 MIRAR EL PARAGUAI CON ITAIPU 25 de Noviembre de

 Globalizacin del Petrleo

El TIEMPO ES CRITICO;
Non se puede perder otra VENTANA DE OPORTUNIDAD:

30 25 de Noviembre de
 Globalizacin del Petrleo

PARA NOSOTROS EN LA UNIVERSIDAD DE SAO PAULO:

La Civilizacin del Gas es una estrada que tenemos de caminar

juntos (Brasil y Bolivia);
Hay muchas posibilidades de proyectos con grandes perspectivas
en el futuro;

TEMAS QUE NOS GUSTARIA DE DESAROLLAR CON

USTEDES

31 25 de Noviembre de
Reflexiones sobre una Nueva Integracin entre
el Brasil y la Bolivia

FIGAS 2009

Nuevas ventanas para la integracin energtica

Oportunidades en la integracinn econmica
 Reflexiones sobre una Nueva Integracin entre
el Brasil y la Bolivia

Nuevas ventanas para la integracin energtica:

Bolivia y la interiorizacin del gas en Brasil;
Bolivia y el GNL interior (la garanta de suministro
como un producto de grande valor);
Desarrollo de nuevas demandas Incluyendo SWAPS;

33 25 de Noviembre de
 Reflexiones sobre una Nueva Integracin entre
el Brasil y la Bolivia
Nuevas ventanas para la integracin energtica:
Bolivia y el GNL interior:

El ducto Bolivia Cuiaba esta vazio

34 25 de Noviembre de
 Reflexiones sobre una Nueva Integracin entre
el Brasil y la Bolivia

Oportunidades en la integracinn econmica:

La enfermedad holandesa y el Brasil.
El gas y la garanta del suministro de energa como el
activo principal para la atraccin de industrias
brasileas.

La industrializacin del gas en Bolivia:

La REGLA DE POULALLION 1-2-4 -8 ;
Los compromisos con la tecnologa del gas ;
35 Gas y renovables. 25 de Noviembre de
 Reflexiones sobre una Nueva Integracin entre
el Brasil y la Bolivia

Oportunidades en la integracinn econmica:

La REGLA DE POULALLION 1-2-4 -8:

PUEDE
BOLIVIA
ADOTAR UNA
POLITICA DE
JK PARA EL
GAS ?

36 25 de Noviembre de
 Reflexiones sobre una Nueva Integracin entre
el Brasil y la Bolivia

Oportunidades en la integracinn econmica:

Los compromisos con la tecnologa del gas;
Gas y renovables:
En Brasil Exploracin de las sinergias entre
Gas y Agua ;
Mucho poco fue hecho en las otras sinergias:
Gas y Biomasa (gas y etanol);
Gas y energa solar ;

37 Gas y los vientos.

25 de Noviembre de
 Reflexiones sobre una Nueva Integracin entre
el Brasil y la Bolivia

Oportunidades en la integracinn econmica:

Los compromisos con la tecnologa del gas;
Gas y renovables:

La Civilizacin del Gas ser verde y azul;

El GAS es la ancora para firmar y universalizar

las fuentes energticas renovables.

38 25 de Noviembre de
Pensamientos finis

FIGAS 2009