PERSPECTIVAS DEL SECTOR

HIDROCARBUROS EN EL CONO SUR

Gimar Vaca Coca

1er Foro Internacional del Gas- Figas 2009

Tarija, 19 y 20 de Noviembre
 Consumo Mundial de Energa 1980-2030
800
HISTORIA PROYECCIONES
700 678
637
Unidades: 1x1015 BTU

596
600 552
508
500 472
398
400 348 366
308
300
238
200

100

0
1980 1985 1990 1995 2000 2006 2010 2015 2020 2025 2030
Fuente: IGU
 Energa Mundial Comercializada por Regin1990-2030
800
HISTORIA PROYECCIONES
678
Unidades: 1x1015 BTU

Resto del Mundo

Estados Unidos 596
600
China & India
508
472
398
400
348

200

0
Fuente: IGU 1990 2000 2006 2010 2020 2030
 Energa Mundial por Tipo de Combustible
1980-2030
250
HISTORIA PROYECCIONES

200
Unidades: 1x1015 BTU

Lquidos
(incluyendo biocombustibles)
150
Gas Natural
100 Carbn
Renovables
(excluyendo biocombustibles)

50
Nuclear
0
1980 1995 2006 2015 2030
Fuente: IGU
 Consumo Mundial de Carbn por Regin
1980-2030
250
HISTORIA PROYECCIONES

200
Unidades: 1x1015 BTU

China

150
Resto del Mundo

100

Estados Unidos
50
India

0
Fuente: IGU 1980 1995 2006 2015 2030
 Consumo de Energa por Escenario
18
Renovables
MM toneladas de petrleo equivalente

16 Nuclear
Gas
14 Petrleo
Carbn
12
10
8
6
4
2
0
2008 2030 2030
Fuente: IGU (Escenario Experto del IGU) (Escenario Poltica Verde)
Consumo Mundial de Gas Natural 1980-2030
200
HISTORIA PROYECCIONES
Trillones de pies cbicos

150
Total

100
No OECD

50
Otros

0
1980 1980 1995
1995 2006
2006 2015
2015 2030 2030
 Demanda de Gas por Regin 2006-2030
1000
2006 1,2 % % Cociente de
crecimiento
2015
0,7 % medio anual
2030
800
1,3 %

600
MM m3

2,8 % 5,4 %
1,7 %
400

2,5 % 3,9 %
200

0
America del America Europa Africa Oriente Paises CIS Asia Asia Pacifico
Norte Latina
Fuente: IGU
Reservas Mundiales de Gas por Regiones
1 de Febrero, 2009
Medio Oriente 2549

Eurasia 2020

Africa 490

Asia 415

Amrica del Norte 283

Total Mundial
Central y Sud Amrica 262
6.254 Trillones de Pies Cbicos

Europa 167

Trillones de pies cbicos 0 1000 2000 3000

 Distribucin de Reservas de Gas Probadas

59
6
AMERICA DEL PAISES CSI
NORTE 5
EUROPA
75

5
MEDIO ASIA
ORIENTE

14
AFRICA

7
AMERICA DEL
SUR & CARIBE 8
ASIA PACIFICO

Fuente: IGU Trillones de m3

Reservas de Gas por Pas
Rusia
Iran
Qatar
Turkmenistan
Arabia Saudita
USA
UAE
Nigeria

VENEZUELA Venezuela
Argelia
Indonesia
Irak
Noruega
Australia
China
Malasia
Egipto
Kasakhstan Pases en Sud Oeste & Centro de Asia
Kuwait
Canada
Uzbekistan
Libia
Holanda
Pases en Sud Amrica
Azerbaijan
India
Oman
Ucrania
Pases en Sud Este de Europa
Pakistan

BOLIVIA Bolivia
Rumania
Vietnam Otros Pases Productores
Mejico
Myanmar
Yemen
T&T
PNG

ARGENTINA Argentina
Bangladesh
Brunei

PERU
UK
Peru
Brasil

BRASIL
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Trillones de m3
 Produccin Mundial de Gas Natural
2006 - 2030
Proyeccin
% Cambio Anual
Region / Pais
2006 2010 2015 2020 2025 2030 Promedio

OECD Amrica del Norte 26,6 27,7 27,9 29,0 31,1 31,9 0,8
Estados Unidos 18,3 20,1 20,5 21,5 23,3 23,6 1,1
Canada 6,5 5,5 5,4 5,4 5,6 5,7 -0,6
Mjico 1,7 2,1 2,1 2,1 2,3 2,5 1,6
OECD Europa 10,7 10,9 11,0 10,9 10,7 10,4 -0,1
OECD Asia 1,8 2,3 2,8 3,6 4,0 4,6 3,9
Japn 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0
Corea del Sur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Australia/Nueva Zelandia 1,7 2,1 2,6 3,4 3,8 4,4 4,2
Total OECD 39,1 40,9 41,7 43,5 45,8 46,9 0,8
No-OECD Europa & Eurasia 30,0 31,8 35,0 36,8 38,2 40,3 1,2
Rusia 23,2 24,3 26,7 28,0 29,2 31,3 1,3
Otros No-OECD Europa & Eurasia 6,8 7,6 8,3 8,9 9,0 9,1 1,2
No OECD Asia 11,1 13,0 15,6 17,3 18,7 19,8 2,5
China 2,1 2,5 3,4 3,8 4,2 4,3 3,1
India 1,1 1,6 2,0 2,3 2,4 2,4 3,3
Otros No-OECD Asia 7,9 8,9 10,3 11,2 12,1 13,2 2,2
Medio Oriente 12,0 14,8 17,8 19,9 22,0 22,6 2,7
Africa 6,6 7,9 9,6 11,6 12,8 13,9 3,2
Centro y Sud Amrica 5,1 6,2 7,0 7,8 8,6 9,1 2,5
Brasil 0,3 0,6 1,0 1,2 1,5 1,6 6,6
Otros Central & Sud America 4,7 5,5 6,0 6,5 7,1 7,5 1,9
Total No OECD 64,8 73,7 85,0 93,4 100,3 105,7 2,1

Total Mundial 103,8 114,5 126,5 136,8 146,1 152,7 1,6

Fuente: EIA, World Energy Projections Plus (2009), Energy Outlook 2009 Trillones de Pies Cbicos
 Produccin de Gas Natural no Convencional
en EEUU
500
25
Billones de pies cbicos por da

HISTORIA PROYECCIONES
Gas de Arcilla
400
20
Gas Metano de Carbn
300
15

200
10
Gas de Arenas Apretadas

100
5

0
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Fuente: EIA - 2005
Produccin de Gas no Convencional en EEUU
PROD. PROD.
50 50
100%
Arcilla
40 80%
40
CBM
Tight
Convencional
30 60%
30

20 40%
20
Arenas
Apretadas Arcilla 2009 Convencional
10 20%
10
Vista Actualizada
CBM
0
Arcilla 2007
0%
0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

CBM: Coalbed Methane

 Produccin de Gas e Importaciones de GNL en EEUU
Produccin de Gas USA Importacin de GNL USA
Enero 97 Octubre 08 Enero 97 Octubre 08
Bcm

Fuente: US DOE EIA

 Estimacin de Recursos de Gas Natural
no Convencional - Mundial
Regin Metano de Carbn Gas de Arcillas Gas Arenas Apretadas Total
(TCM) (TCM) (TCM) (TCM)

Mundo 256,3 456,2 209,7 922

Amrica del Norte 85,4 108,8 38,8 233
Ex Unin Sovitica 112 17,8 25,5 155,3
Ex URSS, Asia y China 34,4 99,9 10 144,2
Pacfico -OECD 13,3 65,5 20 98,7
Amrica Latina 1,1 59,9 36,6 97,6
Medio Oriente y N. de
0 72,2 23,3 95,4
frica
Sub-Sahara frica 1,1 7,8 22,2 31,1
Oeste de Europa 4,4 14,4 10 28,9
Otros Asia Pacifico 0 8,9 15,5 24,4
Central y Europa del Este 3,3 1,1 2,2 6,7
Sud Asia 1,1 0 5,6 6,7
 USA Precios de Gas en Cabeza de Pozo
1990-2030 ($/MPC del 2004)
$8
HISTORIA PROYECCIONES
Referencia $5.92

$6 Tecnologa Lenta$6.36
$/MPC del 2004

$4
Tecnologa Rpida$5.20

$2

$0
1990 2000 2004 2010 2020 203
 Exportacin de GNL por Pas
250 Noruega
Guinea
Egipto
200 Omn
Trinidad
Nigeria
150 Qatar
Bcm

Australia
100 Malasia
Indonesia
Abu Dabi
50 Brunei
Libia
EEUU
0
Argelia
Estimacin de Recursos Mundiales de GNL

Barents

Norte de frica

Oeste de frica Medio Oriente

Amrica Latina
Asia Pacifico

Existentes + Proyectados Decididos Proyectos Probables

Gasoductos Regionales
Plantas de GNL

REFERENCIAS
LNG - Liquefaction
LNG Regasification

GASODUCTOS

SUDAMERICANO (Suspendido)
SUDAMERICANO (Alternativo LNG 7)
GASNEA (Bajo reevaluacin)
GASODUCTOS)
Amrica Latina
Consumo de Energa, Amrica Latina
& Caribe
1,000
900
800
700
600
Mtoe

Renovables
500 Nuclear
400 Gas
Petrleo
300
Carbn
200
100
0
2005 2010 2015 2020 2025 2030
 Reservas de Gas Natural, Amrica
Latina & Caribe
9,000
Otros
8,000 Per
270 TCF
Colombia
7,000 Brasil
Bolivia
6,000
Trinidad y Tobago
Bcm

5,000 Argentina
Venezuela
4,000

3,000

2,000

1,000

Fuente: BP Statistical Review 2008

 Produccin de Gas Natural, Amrica
Latina & Caribe
160
Otros
140
Bolivia
Colombia
120
Brasil
Trinidad y Tobago
100
Bcm

Argentina
Venezuela V
V
80
V
V
60

40

20

Fuente: BP Statistical Review 2008

 Consumo de Gas en Amrica del Sur
por Pas
80
70
Venezuela
60
50
Argentina
Bcm

40
30 Brasil

20 Trinidad & Tobago

10 Colombia
Per Chile
0 Bolivia

2012
1990

2000

2010

2016

2018
2014
1992

2002
1996

1998

2006

2008
1994

2004

Ecuador
 Produccin de Gas en Amrica del Sur
por Pas
80
70
Venezuela
60
Trinidad &
50 Tobago
Bcm

40 Argentina

30 Brasil

20 Bolivia

10 Per Colombia
0 Chile Ecuador

2012
1990

2000

2010

2016

2018
2014
1992

2002
1996

1998

2006

2008
1994

2004
 Exportacin de Gas en Amrica del Sur y Caribe
50

40

30

20 Trinidad & Tobago Bolivia

10
Per
0

-10
Argentina
-20

Fuente: BP, 2008 BMI, 2008

Mercados en America Latina 2009
EXPORTADORES IMPORTADORES
Trinidad y Tobago Brasil

Per Chile

Bolivia Argentina

Venezuela Uruguay

Colombia Paraguay
Mercados en Amrica Latina 2020
EXPORTADORES IMPORTADORES
Trinidad y Tobago Chile
Per Uruguay
Bolivia Paraguay
Venezuela
Colombia
Brasil
Argentina
Alternativas de Desarrollo Industrial
del Gas

Fertilizantes y productos qumicos.

Metanol.

GTL - Conversin de gas a lquidos.

Generacin elctrica.
Factores que afectan el desarrollo
del gas
Disponibilidad de recursos en el subsuelo.
Poltica fiscal atractiva a los inversores.
Competitividad
Estabilidad fiscal en el largo plazo.
Leyes claras, completas y comprensibles.
Existencia o posibilidad de contar con mercados
a corto y largo plazo.
Existencia de infraestructura.
Geopoltica de los estados.
Resumen
El mundo hoy cuenta con reservas de gas abundantes y
suficientes para satisfacer el mercado por 63 aos y puede
desarrollar reservas adicionales, sobretodo no
convencionales, para mas de 100 aos adicionales.
El gas es el combustible del futuro que reemplazar a otros
combustibles fsiles y el consumo crecer fuertemente.
La tecnologa del futuro permitir reducir las emisiones de
CO2, mejorar el uso eficiente de la energa con el uso del
gas.

Los precios del gas en el futuro es posible que se mantengan

a valores razonablemente bajos (4-4.5 $MPC).
Resumen
El GNL continuar desarrollndose casi como un
commodity, con mercados spot, ventas flexibles y en
volmenes crecientes.

EEUU inici una revolucin productiva silenciosa del gas no

convencional, que se expandir al resto del mundo en poco
tiempo, lo que cambiar el mapa de la industria en el mundo
y en las regiones.
Para disfrutar los beneficios potenciales de la industria del
gas, ser indispensable ser altamente competitivos y
eficientes. La abundancia futura del gas en los mercados
permitir sobrevivir slo a los mejores.
 Produccin de Gas en Argentina
140
Neuqun
120 Austral
Noroeste
100 Golfo San Jorge
Cuyo
MMcmd

80
60
40
20
0
1982
1980

1988
1984

1986

1990

1994

1996
1992

2000

2004
1998

2006
2002

2008
 Reservas Probadas de Gas y Petrleo en Argentina

900000 500
750000
Probadas de Petrleo
400
600000
450000 300
Mm3

Mm3
300000 Probadas de Gas 200
150000
100
0
0

Fuente: G&G Energy Consultans 2008

 Produccin de Gas en Bolivia
Bbls/d MMm3/d
60,000
Pet/Cond Gasolina Natural (Bopd) 50
50,000
Gas Natural (MMm3/d)
40
40,000
30
30,000

20
20,000

10,000 10

0 0
Julio
Jul-99Enero
Jan-00Julio
Jul-00Enero
Jan-01Julio
Jul-01Enero
Jan-02Julio Enero
Jul-02 Jan-03Julio Enero
Jul-03 Jan-04Julio Enero
Jul-04 Julio
Jan-05 Enero
Jul-05 Julio
Jan-06 Enero
Jul-06 Julio
Jan-07 Enero
Jul-07 Jan-0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: G&G Energy Consultans 2008