Los pases en desarrollo y el sector lechero mundial

Parte I: Panorama mundial

Vivien Knips

RESUMEN EJECUTIVO

En todo el mundo, el sector lechero probablemente sea uno de los sectores agrcolas ms
distorsionados. Muchos pases desarrollados lo subvencionan, lo que fomenta una produccin
excedente. Los gobiernos pagan los subsidios a las exportaciones a fin de colocar el exceso de la
produccin en los mercados mundiales, y tanto los pases desarrollados como los pases en
desarrollo levantan obstculos arancelarios y no arancelarios para proteger su sector lechero de una
competencia "desleal". Estas distorsiones del mercado producen considerables y diversos efectos en
los productores y los consumidores de los pases en desarrollo y los pases desarrollados, efectos que
son en extremo difciles de cuantificar. Oxfam, en un trabajo reciente, sostiene que el rgimen
lechero de Europa est devastando los medios de subsistencia en el mundo en desarrollo, y presenta
como ejemplos a Kenya, la Repblica Dominicana y Jamaica, donde los medios de subsistencia de
"miles de pequeos productores han sido destruidos por las importaciones de productos lcteos
subvencionados de la Unin Europea."

Produccin lechera
La leche tiene ciertas caractersticas que la distinguen de otros productos agrcolas y determinan su
produccin, elaboracin y comercializacin. A diferencia de los cereales, la leche es un producto
voluminoso y pesado que requiere un almacenamiento y transporte costosos ya que se echa a perder
rpidamente sin refrigeracin.

Debido a que ni las granjas lecheras ms grandes logran suministrar una cantidad adecuada para
abastecer un establecimiento industrial, sino que cada granja lechera proporciona una pequea
parte del total de la leche que se elabora, la industria lechera de muchos pases est organizada en
cooperativas. Las cooperativas de productores de leche renen el inters y el suministro de un gran
nmero de productores de leche y fortalecen su poder de negociacin con la industria, o incluso
tienen sus propios establecimientos industriales.

En los ltimos 24 aos, el total de la produccin mundial de leche ha aumentado un 32%, mientras
que la produccin mundial de leche per cpita ha disminuido un 9%, lo que indica que la produccin
de leche no ha mantenido el paso del aumento de la poblacin mundial. La disminucin de la
produccin mundial de leche per cpita se puede atribuir a la disminucin de la produccin en los
pases en desarrollo, mientras que la produccin de leche per cpita en los pases en desarrollo ha
aumentado ligeramente en los pasados 24 aos. Al contrario de la tendencia a la intensificacin de
la produccin de leche en los pases desarrollados, el crecimiento de la produccin en los pases en
desarrollo se debe en gran medida al incremento del nmero de animales lecheros (y granjas
lecheras) y slo una parte reducida a ganancias productivas.

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Consumo de leche
El total del consumo de leche en los pases en desarrollo se mantuvo ms o menos constante en los
ltimos 20 aos, mientras que el considerable aumento del consumo mundial de leche se debe al
crecimiento demogrfico y de los ingresos per cpita en los pases en desarrollo (vase el grfico
12). Esto ha conducido a la formacin de una clase media acomodada en muchos pases de ingresos
bajos y medios del sureste de Asia, Amrica Latina y Europa central y oriental, adems de las
tendencias a la "occidentalizacin" que hacen aumentar la preferencia por nuevos productos con
valor aadido en estas economas generan un crecimiento adicional del mercado de lcteos.

La composicin del consumo de productos lcteos vara en las distintas regiones, y la leche lquida
es el producto ms importante de todos en cuanto al volumen. Sin embargo, los lcteos elaborados
han adquirido importancia con el aumento de los ingresos y de los niveles de vida, y en los pases
desarrollados la tendencia se orienta cada vez ms hacia los alimentos funcionales de elevado valor
que requieren de considerables inversiones en investigacin y una elaboracin compleja.

La industria lechera
Las empresas lecheras de todo el mundo afrontan una serie de cambios y desafos que las obligan a
reconsiderar sus estrategias. Los desafos ms importantes son el aumento de la demanda de
productos lcteos, con un crecimiento de la demanda del 2% anual, o una cantidad equivalente al
total de la produccin anual de Australia, a lo que se suma el temor de que el suministro de leche
crece a menor velocidad que la demanda.

Adems, las empresas lecheras afrontan una serie cada vez mayor de exigencias del consumidor, as
como un poder mayor de ste. Los minoristas de alimentos, la industria de servicios alimentarios y
la de elaboracin de alimentos son los principales consumidores de productos lcteos. Las
principales empresas del sector tienden a ser ms grandes que los participantes de la industria
lechera, y la unificacin mundial en curso incrementa su poder en el mercado. En consecuencia el
proceso de concentracin que se da a travs de las fusiones y las alianzas estratgicas en la
industria lechera se ha pronunciado y se prev que prosiga.

Dado que la demanda de productos lcteos no aumenta a tasas iguales en todo el mundo, sino que
apenas aumenta en el mundo desarrollado mientras que en algunas regiones en desarrollo crece
mucho, los desafos que afrontan las empresas de lcteos varan de acuerdo al mercado en que
trabajan. Las empresas activas en los mercados de leche grandes pero maduros de Europa y los
Estados Unidos tienen ante s limitadas oportunidades de crecimiento del mercado, desde el punto
de vista del volumen respecto al consumo per cpita, es de los ms elevados del mundo y slo
puede crecer si aumenta la participacin en el mercado o si se pasa a productos de valor aadido
ms elevado. Debido a estas oportunidades limitadas en el mercado de los pases desarrollados, las
multinacionales lecheras a menudo se orientan a los mercados de fuerte crecimiento de los pases
en desarrollo. Para beneficiarse del crecimiento de sus propios mercados internos, las empresas
locales tendrn que elevar la calidad de sus productos y su eficacia, a fin de poder competir con las
empresas forneas.

El comercio de lcteos
El sector lechero es muy localizado, debido a que la leche es un producto voluminoso y perecedero,
y los lcteos se consumen principalmente en el pas o la regin donde se producen. Slo una
reducida fraccin de la produccin mundial se comercializa internacionalmente. A pesar del
adelanto tecnolgico en refrigeracin y transporte, slo el 7% de la leche producida se comercializa
internacionalmente, sin contar el comercio interno en la Unin Europea.

El comercio de lcteos es muy inestable, ya que su circulacin puede recibir los efectos de a) la
situacin econmica general del pas, b) las fluctuaciones de la oferta y la demanda, c) la variacin
de los tipos de cambio, y d) las medidas polticas. Aumenta esta inestabilidad la extrema
concentracin del mercado mundial de leche, en cuanto a los compradores y los vendedores; en
consecuencia, no se absorben con facilidad las crisis de la oferta o la demanda.

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 Los pases en desarrollo y el sector lechero mundial Parte I: Panorama mundial

Dado que la demanda de productos lcteos aumenta ms velozmente en regiones que no son
autosuficientes en la produccin de leche, crecen los volmenes del comercio de leche. Tambin
aumentar a mayor velocidad la participacin de la produccin mundial de leche que es objeto del
comercio que la produccin misma de leche.

Desde 1990 se est dando un cambio en las exportaciones mundiales de leche desde los pases
donde las exportaciones estn muy subvencionadas, como la UE y los Estados Unidos, hacia pases
sin subvenciones, como Nueva Zelandia y Australia. Los pases desarrollados representan el 62% de
las importaciones mundiales de leche (medido en equivalentes de la leche) y el 93% de las
exportaciones, lo que revela con claridad que la mayor parte del comercio mundial de leche se da
entre pases desarrollados.

Polticas lecheras
En muchos pases, predominantemente en los pases desarrollados, el mercado de leche es uno de
los mercados agrcolas ms reglamentados. Las intervenciones del gobierno en el mercado interno
de la leche tienen por objetivo, por lo general, regular las cantidades que se producen, establecer
precios mnimos y garantizar los ingresos de los productores. Con frecuencia los gobiernos
intervienen tambin mediante compras pblicas y almacenamiento del exceso de la produccin, o
para aplicar polticas de promocin del consumo de lcteos.

En los pases donde los precios internos de los productos lcteos se mantienen muy por encima de
los precios del mercado mundial es necesario proteger el mercado interno contra la competencia
externa a fin de garantizar el mercado para los productores del pas que, de otra manera, tendran
dificultades para vender sus productos costosos. Las principales polticas de los pases para limitar
las importaciones son los aranceles y los contingentes arancelarios, as como otros obstculos no
arancelarios. En todo el mundo, los productos lcteos son de los productos agrcolas que ms
proteccin arancelaria tienen, con un nivel promedio de proteccin de ms del 80% (el promedio de
todos los productos agrcolas es 62%).

La medida ms importante para promover las exportaciones son las subvenciones a la exportacin.
De conformidad con el Acuerdo de la OMC sobre la agricultura, los pases que utilizan subvenciones
a la exportacin de productos agrcolas deben establecer compromisos sobre el volumen y el valor
de las subvenciones a la exportacin que se pueden proporcionar. El usuario ms significativo de
subvenciones a la exportacin es la Unin Europea, con ms del 80% del valor total de las
subvenciones a la exportacin aplicado en los productos lcteos, en el perodo 1995-2001. En el
mismo perodo, se redujeron considerablemente los valores de las subvenciones a la exportacin y,
en el caso de la UE, las subvenciones a la exportacin de lcteos en 2001 superaron apenas el 40%
de las de 1995.

Normas internacionales para los productos lcteos

Si bien inicialmente el sector pblico elabor normas para reducir los costos de transaccin y
garantizar la calidad e inocuidad de los productos, las normas se han convertido en instrumento
estratgico en la competencia entre los mercados de productos diferenciados. Especialmente en los
pases en desarrollo, aunque no slo en ellos, puede resultar muy difcil para los productores
cumplir las normas privadas que velan por la calidad e inocuidad de la leche, y su cumplimiento
puede necesitar inversin en ordea mecnica, refrigeracin en la finca, nuevos piensos y
mejoramiento gentico. Aparte del costo inicial de inversin que afronta el productor de leche para
cumplir esas normas, los costos de operacin tambin elevados pueden volver improductivas las
unidades pequeas e incluso las medianas a largo plazo.

Conclusiones
Estn en curso diversos acontecimientos en el sector lechero mundial: la produccin en los pases
desarrollados est disminuyendo (as como el nmero de vacas lecheras que tienen las fincas), a la
vez que aumenta la productividad. Simultneamente, la produccin de leche en los pases en
desarrollo crece con fuerza y aumenta el nmero de vacas. Este acontecimiento se refleja en el

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consumo. El consumo de leche en los pases en desarrollo es constante o disminuye, mientras que
aumenta rpidamente en muchos pases en desarrollo, sobre todo en Asia oriental y sudoriental,
impulsado por el crecimiento demogrfico y el aumento de los ingresos per cpita. Debido al
aumento de la demanda en los pases en desarrollo, ms veloz que el de la produccin interna,
crecen los volmenes del comercio mundial de lcteos, impulsada esta demanda de importaciones
principalmente por los pases en desarrollo.

Las polticas lecheras de la OCDE se traducen principalmente en una transferencia econmica de los
consumidores de los pases de la OCDE a los productores y la industria del sector. En realidad,
algunos de los beneficios de las polticas de la OCDE, a travs de los precios mundiales reducidos a
los que conducen, probablemente tambin llegan a los consumidores de los pases en desarrollo a
travs del aumento del suministro de productos lcteos, predominantemente en los centros
urbanos, sobre todo si se tiene en cuenta que no est prevista la autosuficiencia en lcteos en
muchos pases en desarrollo en el futuro que, por lo tanto, tendrn que importar cada vez ms de
estos productos. Sin embargo, los precios mundiales artificialmente bajos de los lcteos, en especial
los de la leche deshidratada, pueden producir efectos negativos en los pases en desarrollo que
tienen que competir en sus mercados locales con la leche deshidratada de importacin. Se
examinar el alcance de esta situacin en un trabajo adjunto, de estudios de caso del sector lcteo
de Bangladesh, Jamaica, el Per, el Senegal, Tanzana y Tailandia.

Iniciativa de polticas pecuarias en favor de los pobres (PPLPI)

Sitio web: http://www.fao.org/ag/pplpi.html
Documento de trabajo (ingls): http://www.fao.org/ag/againfo/projects/en/pplpi/docarc/wp30.pdf