Lunes 5 de noviembre del 20 12 GESTIN

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WWW.GESTION.PE
LA EXCLUSIVA EN VIDEO
Seis rasgos
de los ejecu- "EsSalud debe China, motor El verano se
Alexander
lograr real Chiu
de exportacin? pone de moda
tivos con po- autonoma Profesor
Mauricio Schwartzmann, ElorganizadordelLifWeek
co futuro. econmica" de Medios
Digitales de UPC vicepresidente de Trade & Verano, Efran Salas, ade-
Smartpho- Eduardo Marcos Rueda,
profesor de Seguridad So- En "Anuncias, luego
Lending Head del Citibank,
comenta el rol de China en
lanta las colecciones que
vern la pasarela desde es-
nesque cial de la USMP, analiza la existes", explica el im- el comercio exterior de los te martes en la Casa Pardo

1]GESTIONPE parecen
situacin deEsSalud a nivel
nacionaly apuntalas refor-
pacto negativo de la
saturacin publicita-
productos peruanos y los
sectores que tienen ms es-
de Miraflores. El objetivo es
impulsar el mercado local
mas necesarias para brin- pacio para crecer, a pesar para los diseadores pe-
ria para el consumi-
iiJGESTIONPE tablets. dar un buen servicio a sus
pacientes. dory los anunciantes.
de la desaceleracin econ-
mica global.
ruanos, pese al clima des-
favorable en Lima.

GAS NATURAL

Espaola
GNF llegara ed~or
Cuarto Programa de Bonos Corporativos de Edelnor S.A.A.
al Per en Hasta por monto mximo en circulacin de US$ 150'000,000 (Ciento Cincuenta Millones y 00/1 00 Dlares de los Estados Unidos de Amrica) o su equivalente en Nuevos Soles
Bonos Edelnor- Cuarto Programa- Dcimo Quinta Emisin, hasta por un monto mximo de S/. 40'000,000.00 (Cuarenta Millones y 00/100 Nuevos Soles)
el2014 Oferta Pblica Primaria

Mediante Resolucin Directora! de Emisores No. 066-2009-EF/94.06.3, se aprob el trmite anticipado y se inscribi el Cuarto Programa de Bonos Corporativos de Edelnor (el "Programa")
en el Registro Pblico del Mercado de Valores. El objeto social de Edelnor SAA es dedicarse a actividades propias de la prestacin del servicio y comercializacin de energa elctrica dentro
de su rea de concesin conforme a la legislacin vigente; su domicilio est ubicado en Jr. Teniente Csar Lpez Rojas No. 201, Urbanizacin Maranga, distrito de San Miguel, provincia y
departamento de Urna.
TRMINOS Y CONDICIONES DE LA DCIMO QUINTA EMISIN DEL CUARTO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS DE EDELNOR
Instrumento a Colocar Cuarto Programa de Bonos Corporativos de Edelnor- Dcimo Quinta Emisin.
Monto de la Emisin Hasta por un monto mximo de S/. 40'000,000.00 (Cuarenta Millones y 00/100 Nuevos Soles).
Moneda Emisin Nuevos Soles.
Valor Nominal SI. 5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Nuevos Soles) cada uno.
SergioAranda. Serie a Subastar Serie A
Monto de la Serie Por un monto de hasta S/. 40'000,000,000.00 (Cuarenta Millones y 00/100 Nuevos Soles).
Nmero de valores a emitirse El nmero mximo de Bonos a emitirse ser de 8,000 (ocho miQ.
Fecha de Redencin 7 de noviembre del 2025
~RIPE Plazo Trece (13) aos a partir de la Fecha de Emisin.
Redencin La totalidad del principal de los Bonos se amortizar en un solo pago, en la fecha de vencimiento de la respectiva Serie.
Red Iberoamericana de Prensa Redencin Anticipada No hay redencin anticipada
Econmica Precio de Colocacin A la par.
Expansin de Espaa Tasa de Inters A subastar como tasa nominal anual. Ao base de 360 das.
Pago de Intereses Cuon Fecha Cuon Fecha Cuon Fecha Cuon Fecha
1 07/05/2013 8 07/11/2016 15 07/05/2020 22 07/11/2023
Gas Natural Fenosa (GNF) 07/05/2017 16 07/11/2020 23 07/05/2024
2 07/11/2013 9
estudia ingresar al Per en 3 07/05/2014 10 07/11/2017 17 07/05/2021 24 07/11/2024
el2014dado su potencial de 4 07/11/2014 11 07/05/2018 18 07/11/2021 25 07/05/2025
crecimiento econmico, da 5 07/05/2015 12 07/11/2018 19 07/05/2022 26 07/11/2025
cuenta el diario Expansin 6 07/11/2015 13 07/05/2019 20 07/11/2022
7 07/05/2016 14 07/11/2019 21 07/05/2023
de Espaa, que cita declara-
Garantfas Los Bonos no cuentan con garantla especfica sobre los activos o derechos del Emisor, estando respaldados genricamente con el
ciones del director general
patrimonio del mismo.
de la compaa paraLatino- Clasificacin de Riesgo Class & Asociados SA : AAA
amrica, Sergio Aranda, a Pacific Credit Rating S.A.C. : pAAA
la agencia Europa Press. Clase Los Bonos sern nominativos, indivisibles, negociables en los trminos establecidos en el Prospecto Marco debidamente actualizado y
GNF est presente en representados por anotaciones en cuenta en el registro contable que para tal efecto mantiene cavali.
Negociacin En la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Urna.
nueve pases latinoameri- Lugar y Agente de Pago CAVALI SA ICLV, Av. Santo Toribio 143 Oficina 205, San Isidro.
canos, entre los que desta- Participantes Pblico en General.
canBrasil, Mxico, Argen- Representante de Obligacionistas Banco de Crdito del Per.
tina, Colombia y Panam. Estructurador Banco Continental.
Agente Colocador Continental Bolsa Sociedad Agente de Bolsa SA
Prev cerrar el ao con un
incremento de su negocio DELSISTEMADECOLOCACION:
enestazonadel12%,cum- Sistema de Colocacin Subasta holandesa de la tasa de inters nominal anual. Se presentarn propuestas de tasas de inters nominales anuales. Las tasas se
pliendo las previsiones. expresarn en porcentajes y en mltiplos de un treintaidosavo (1/32). La asignacin ser efectuada a la tasa de corte (tasa nica).
Perodo de Recepcin de Ordenes Martes 6 de Noviembre, de 2012, de 11 :00 a.m. a 1:30 p.m.
La multinacional con se- Lugar de Entrega de Propuestas Va facsmil y/o carta - Atencin: Seores Continental Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. - Av. Repblica de Panam No. 3065, Piso 2,
de en Barcelona quiere Centro Comercial Continental, San Isidro, Urna. Telfonos: 2111597,2111540 y 2111543. Faxes: 2111593,2111598 y 2111599. Las
aprovechar el crecimiento propuestas debern entregarse a firme y podrn ser confirmadas telefnicamente.
que se augura para Latino- Fecha de Subasta Martes 6 de Noviembre de 2012, de 11:00 a.m. a 1:30 p.m.
amrica en las prximas Fecha de Emisin Mircoles 7 de Noviembre de 2012.
Fecha de Pago Mircoles 7 de Noviembre de 2012 hasta las 4:00 p.m.
dos dcadas desplegando Aviso a adjudicatarios va facsmil Entre las 4:00 p.m. y las 6:30 p.m. del dfa de la subasta.
sus negocios de distribu- Modalidad de Pago Autorizacin de cargo en cuenta en el Banco Continental o transferencia de fondos vfa BCR o pago directo mediante abono en la cuenta en
cin y comercializacin de moneda nacional No. 0011 -0661-01 00006965, CCI 011-661-00-01 00006965-66, a nombre de Continental Bolsa SAB S.A.
gas y electricidad, y su acti- Para una informacin ms detallada, relativa al valor y a la oferta, es necesario que el Inversionista revise el Segundo Prospecto Marco, sus actualizaciones y los Complementos del Prospecto
vidad de generacin. Marco correspondientes, los que estn a disposicin en el Registro Pblico del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), pudiendo asimismo ser solicitados
Adems del Per, la em- al Agente Colocador en sus oficinas ubicadas en Av. Repblica de Panam No. 3065. Piso 2. Centro Comercial Continental, San Isidro.
presa tambin contempla
ingresar a Chile en el2014,
y analiza hacerlo en Uru-
guay, aunque an no ha de-
1BBVA Continental
Entidad Estructuradora
BBVA Continental f =~BOlSA
Agente Colocador
finido cundo.