Ind Finan Present Ene 2017 08-03-17

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
BCP Derechos Reservados 2017
Indicadores Financieros
Enero 2017
Marzo, 8 de 2017
Tpicos
Introduccin
Tasas de inters
Operaciones en la Bolsa de Valores
Indicadores financieros
Crditos y Depsitos
Conclusiones
Tpicos
Introduccin
Tasas de inters
Crditos y Depsitos
Conclusiones
Introduccin
El informe de Indicadores Financieros se

publica mensualmente.
Se elaboran con datos estadsticos de la

Superintendencia de Bancos.
Adicionalmente, se incluyen datos de otras

dependencias del BCP.
Tpicos
Introduccin
Tasas de inters
Crditos y Depsitos
Conclusiones
Bancos
10
15
20
0
5
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
Activas MN (sin TC y SG)

may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
Fuente: Superintendencia de Bancos-informe de tasas

sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
Pasivas MN (Plazo + CDA)

may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
Porcentaje anual Enero 2017
nov.-15
dic.-15
ene.-16
Prom Ponderado IRM
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
Tasas Activas, Pasivas - Bancos y de los IRM
jun.-16
Real
jul.-16
ago.-16
sep.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
ene.-17
16,50
18,40
6,39
9,05
Tasas Activas Bancarias Promedio Ponderado
Principales Sectores
Moneda Nacional
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17
Prstamos Comerciales 16,51 16,76 16,03 16,79 15,67 15,57 15,87 14,66 15,36 15,23 15,01 14,14 16,30
Prstamos de Desarrollo 13,02 13,54 12,79 11,94 11,69 12,17 11,78 12,30 12,48 11,60 10,93 11,77 12,58
Personales para la Vivienda 13,59 12,68 14,20 13,72 14,35 13,65 13,29 13,31 13,55 13,42 13,26 11,86 13,85
Otros sm sm sm sm sm sm sm sm sm sm sm sm sm
Tasas (sin Consum, Sobreg y
15,83 16,04 15,44 15,88 14,97 14,93 15,03 14,15 14,80 14,56 14,28 13,62 15,50
Tarjetas)
Personales de Consumo 31,63 30,30 30,00 30,45 30,51 30,93 29,37 29,60 30,10 30,47 30,86 30,23 31,75
Tasas (sin Sobreg y Tarjetas) 18,66 18,61 18,06 18,51 17,78 17,83 17,69 17,04 17,61 17,47 17,29 16,59 18,40
Sobregiros 38,91 35,40 35,58 36,23 37,06 36,66 36,18 35,59 36,04 35,15 36,44 33,08 35,20
Tarjetas de Crdito 16,76 17,65 18,26 18,39 18,46 19,70 18,95 18,50 17,97 17,86 17,60 17,24 17,24
PROMEDIO PONDERADO 18,83 18,82 18,38 18,77 18,13 18,28 18,06 17,45 17,92 17,78 17,63 16,87 18,56
Fuente: Superintendencia de Bancos-informe de tasas

Tasa de Inters Activa en MN - Bancos
Comerciales
Tarjetas de
Ponderado
Sobregiros
Desarrollo
Promedio
Consumo
Crditos
Vivienda
Ene16
16,51 13,02 31,63 13,59 38,91 16,76 18,83
Dic16
14,14 11,77 30,23 11,86 33,08 17,24 16,87
Ene17
16,30 12,58 31,75 13,85 35,20 17,24 18,56
Var. Mensual
2,16 0,81 1,51 1,99 2,12 0 1,69
Var. Interanual
-0,21 -0,44 0,12 0,26 -3,71 0,48 -0,27
Fuente: Superintendencia de Bancos

Tasa de Inters Activa en MN - Bancos
(Promedio Ponderado Porcentaje anual)
2015 - 2017
24,00
22,00
20,79
20,00
18,83
18,56
18,00 16,87
16,00
14,00
12,00
10,00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2015 2016 2017

Tasa de Inters Pasiva en MN (%) - Bancos
Porcentaje anual - Enero 2017
Ponderado
Promedio
Plazo
CDA
Ene16 Vista
1,03 8,48 10,15 6,21
Dic-16 1,11 5,25 8,57 5,35
Ene-17 1,22 7,03 9,10 5,73
Var. Mensual 0,11 1,78 0,52 0,38
Var. Interanual 0,19 -1,45 -1,06 -0,48

Tasa de Inters Pasiva en MN - Bancos
2015 - 2017
7,00
6,21
6,00 5,73
5,35
5,08
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2015 2016 2017

Curva de Rendimiento de CDA en MN - Bancos
Porcentaje anual Enero 2017 Enero 2016
12,0
10,40
10,0
9,23
8,0
7,17
6,98
6,0
4,86
4,86
4,0
2,0
Hasta 180 das < = 365 das > 365 das
ene-16 ene-17
Tasa de Inters Activa en ME - Bancos
Comerciales
Ponderado
Sobregiros
Desarrollo
Promedio
Consumo
Vivienda
Ene16 9,13 10,96 9,92 9,57 15,00 9,62
Dic-16 8,19 9,39 10,30 10,31 14,71 8,57
Ene-17 8,92 9,65 10,69 9,14 14,65 9,16
Var. Mensual 0,73 0,26 0,39 -1,17 -0,06 0,59
Var. Interanual -0,21 -1,31 0,78 -0,44 -0,35 -0,46

Tasa de Inters Activa en ME - Bancos
2015 - 2017
10,50
9,62
9,16
9,00
8,57
8,24
7,50
6,00
4,50
3,00
2015 2016 2017

Tasa de Inters Pasiva en ME - Bancos
Ponderado
Promedio
Plazo
CDA
Vista
Ene-16 0,20 1,05 5,05 2,80
Dic-16 0,16 3,98 3,95 2,30
Ene-17 0,17 2,06 4,07 2,46
Var. Mensual 0,01 -1,91 0,12 0,16
Var. Interanual -0,03 1,02 -0,98 -0,35

Tasa de Inters Pasiva en ME - Bancos
2015 - 2017
3,50
2,98
3,00 2,80
2,50 2,46
2,30
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2015 2016 2017

Curva de Rendimiento de CDA en ME - Bancos
Porcentaje anual Enero 2017 Enero 2016
6,0
5,41
5,0
4,40
4,0
3,33
3,0
2,0 1,61
1,51 1,73
1,0
0,0
Hasta 180 das < = 365 das > 365 das
ene-16 ene-17

Margen de Intermediacin Bancaria en MN
Porcentaje
2015 - 2017
17,00
16,00 15,71
15,00
14,00
12,83
13,00 12,61
12,00
11,52
11,00
10,00
2015 2016 2017

Margen de Intermediacin Bancaria en ME
Porcentaje
2015 - 2017
8,00
6,82
6,70
6,27
6,00
5,26
4,00
2015 2016 2017

Tasas Activas por Bancos Promedio Ponderado
Prstamo Prstamo
Prstamo Prstamo Prstamo por
Personal - Personal -
Comercial comercial Tarjetas de
Consumo Consumo
<= 1 ao > 1 ao Crditos
<= 1 ao >1 ao
BNF
12,75 10,95 31,5 34,16 14,87
Banco de La Nacin Argentina
13,99 22,12 21,00 26,00 s/m
Banco GNB Paraguay S.A.
11,17 13,41 17,67 23,02 17,42
Banco do Brasil S.A.
10,15 s/m s/m s/m s/m
Citibank N.A. 11,75 s/m s/m s/m s/m
BBVA 9,80 14,45 32,15 26,83 17,63
Sudameris Bank S.A.E.C.A. 14,14 s/m 29,34 22,64 17,08
Banco Ita Paraguay S.A.
8,62 12,67 31,89 27,21 17,46
Fuente: Red de Comunicacin Financiera. SIB
Tasas Activas por Bancos Promedio Ponderado
Prstamo Prstamo
Prstamo Prstamo Prstamo por
Personal - Personal -
Comercial comercial Tarjetas de
Consumo Consumo
<= 1 ao > 1 ao Crditos
<= 1 ao > 1 ao
Continental SAECA 15,06 15,22 29,94 22,77 17,21

Regional SAECA 10,44 15,64 17,29 24,63 17,11
Amambay 12,50 15,82 18,58 22,76 17,22
Visin Banco SAECA 21,29 23,29 38,02 27,57 16,20
Banco Itapa SAECA 18,22 16,65 18,14 25,32 17,51
Banco Familiar SAECA 20,68 30,14 39,78 37,05 17,45
Atlas SA 13,77 21,61 40,01 39,10 17,55
Bancop 14,40 16,06 25,93 24,95 17,52
Interfisa 19,55 20,2 39,17 35,94 17,63
Fuente: Red de Comunicacin Financiera. SIB
Tasas de Inters de Tarjetas de Crditos por Bancos
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
may.-16
ene.-15
may.-15
ene.-16
ene.-17
feb.-15
feb.-16
sep.-15
abr.-15
ago.-15
nov.-15
abr.-16
sep.-16
ago.-16
nov.-16
jul.-15
jul.-16
mar.-15
mar.-16
jun.-15
oct.-15
jun.-16
oct.-16
dic.-15
dic.-16
Atlas BBVA Continental Familiar Ita
Visin Promedio GNB BNF Sudameris
Regional Amambay Bancop
Fuente: Superintendencia de Bancos-Informe de Tasas

Tasas de Inters de Prstamos Comerciales <= 1ao
Promedio
Ponderado
ene-1 6 feb-1 6 mar-1 6 abr-1 6 may-1 6 jun-1 6 jul-1 6 ago-1 6 sep-1 6 oct-1 6 nov-1 6 dic-1 6 ene-1 7
B NF
NACION 14,68 14,66 14,69 14,66 14,65 14,67 14,67 14,67 14,68 14,66 14,70 11,30 12,75
ARGENTINA 11,52 13,29 14,37 14,60 12,81 14,74 14,10 13,32 14,53 14,52 13,07 14,65 13,99
GNB
BANCO DO 11,87 11,88 11,03 11,69 11,52 11,49 11,05 10,63 9,55 9,28 9,20 10,95 11,17
BRASIL S.A. 7,35 6,52 7,98 11,55 8,26 10,82 7,51 9,58 7,67 10,72 10,09 8,78 10,15
CITIBANK 12,62 11,65 12,33 10,44 10,75 10,84 11,11 9,90 10,24 10,04 12,60 11,04 11,75
BBVA 13,09 14,61 12,40 12,00 12,38 11,72 12,23 12,06 12,36 11,70 9,43 10,11 9,80
SUDAMERIS 12,22 14,05 13,83 13,23 14,00 13,57 13,15 12,61 14,16 13,76 13,69 13,20 14,14
ITA 9,41 9,83 9,80 10,06 10,12 9,87 9,57 9,45 9,38 8,53 8,82 9,44 8,62
CONTINENTAL 15,46 17,48 16,76 15,30 14,50 15,56 16,29 16,60 16,09 15,34 15,32 14,17 15,06
REGIONAL
BANCO 12,17 12,13 13,02 11,97 11,94 11,74 10,76 11,56 11,35 10,89 10,28 10,23 10,44
AMAMBAY S.A. 14,79 14,85 15,20 14,15 14,09 13,23 14,30 12,46 13,20 12,80 11,17 11,54 12,50
VISIN
BANCO ITAPUA 18,74 16,77 17,50 18,02 19,10 18,80 16,19 18,26 18,74 18,05 18,24 17,43 21,29
SOCIEDAD
BANCO 17,88 18,10 19,06 19,31 18,00 16,07 17,24 18,64 15,34 17,11 19,53 15,06 18,22
FAMILIAR 21,51 22,47 19,07 18,46 20,20 18,79 22,12 23,00 21,14 19,95 20,95 19,61 20,68
ATLAS 15,31 14,85 12,99 12,60 12,61 12,26 12,00 10,96 11,10 9,97 10,91 13,37 13,77
BANCOP. 15,87 15,18 16,60 15,35 13,95 15,40 17,13 15,33 13,60 13,28 14,60 14,18 14,40
INTERFISA 22,35 25,77 22,45 23,23 23,08 21,56 22,65 24,96 22,22 22,36 21,91 21,97 19,55
Promedio 14,52 14,95 14,65 14,51 14,23 14,18 14,24 14,35 13,84 13,70 13,79 13,35 14,02
Tasas de Inters de Prstamos Comerciales >= 1ao
Promedio
Ponderado
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17
Fomento 13,65 12,63 13,70 13,13 10,96 13,63 13,76 11,92 13,86 12,95 13,05 12,41 10,95
Nacin sm sm sm sm sm sm sm sm sm sm sm sm 22,12
GNB 13,04 13,50 13,31 14,16 14,04 12,80 14,41 14,18 14,51 12,95 12,81 12,11 13,41
Citibank N.A. sm 6,85 9,70 7,95 sm sm sm sm sm sm sm sm sm
BBVA 15,05 16,71 12,79 16,56 15,95 14,02 14,49 11,00 13,82 13,34 14,60 11,13 14,45
Sudameris sm sm sm sm sm sm sm 19,05 sm sm sm sm sm
Ita 14,24 14,15 13,29 15,26 14,12 12,29 14,67 13,03 10,11 12,88 12,46 13,63 12,67
Continental 14,79 15,94 15,04 16,53 13,75 14,11 16,23 13,81 14,53 14,87 13,32 13,63 15,22
Regional 15,86 18,81 17,72 18,00 17,53 15,72 15,95 16,73 16,11 14,39 16,30 13,71 15,64
Amambay 11,02 20,18 18,68 16,48 18,00 17,67 15,10 14,34 16,94 15,70 14,57 16,21 15,82
Visin 24,87 23,11 23,20 24,81 24,94 25,25 21,49 22,64 23,00 21,51 23,29 22,28 23,29
Itapa 18,93 15,01 20,64 19,05 16,27 18,70 16,92 16,93 15,83 17,86 20,00 19,19 16,65
Familiar 31,25 27,26 29,04 28,95 29,01 26,85 29,85 30,05 25,89 32,16 29,15 31,75 30,14
Atlas 19,44 18,30 18,96 18,94 19,92 21,16 19,39 15,51 15,71 14,49 13,98 15,53 21,61
Bancop 15,63 18,12 19,96 19,99 14,13 17,58 20,75 15,13 18,39 16,25 21,31 16,21 16,06
Interfisa 18,49 22,98 19,73 23,69 22,32 21,15 20,10 21,03 20,67 23,44 20,79 24,75 20,20
Promedio 17,40 17,40 17,55 18,11 17,76 17,76 17,93 16,81 16,87 17,14 17,36 17,12 17,73

Tasas de Inters de Prstamos de Desarrollo por Bancos
Prstamos de desarrollo > 1 ao en MN

21
19
17
15
13
11
5
ene.-15
feb.-15
abr.-15
may.-15
ene.-16
feb.-16
may.-16
ene.-17
nov.-15
abr.-16
nov.-16
ago.-15
sep.-15
ago.-16
sep.-16
mar.-15
mar.-16
jul.-15
oct.-15
jul.-16
oct.-16
jun.-15
dic.-15
jun.-16
dic.-16
BNF Regional Sudameris Promedio
Financieras
Tasa de Inters Activa en MN - Financieras
Comerciales
Tarjetas de
Ponderado
Desarrollo
Promedio
Consumo
Crditos
Vivienda
Ene16 24,74 14,06 34,73 8,34 16,63 27,38
Dic16 19,87 18,07 33,31 10,55 17,30 28,43
Ene17 19,32 18,00 33,54 20,79 17,37 28,73
Var. Mensual -0,55 -0,07 0,23 10,25 0,07 0,29
Var. Interanual -5,42 3,93 -1,20 12,45 0,74 1,34

Tasa de Inters Activa en MN - Financieras
2015- 2017
34,00
30,52
28,73
30,00
27,38 28,43
26,00
22,00
18,00
14,00
10,00
2015 2016 2017

Tasa de Inters Pasiva MN - Financieras
Ponderado
Ttulos de
Promedio
Crdito
Plazo
CDA
Vista
Ene16 0,35 10,25 s/m 10,59 8,72
Dic16 0,25 8,72 s/m 10,80 8,41
Ene17 0,26 8,48 s/m 8,60 6,90
Var. Mensual 0,01 -0,24 s/m -2,21 -1,51
Var. Interanual -0,09 -1,77 s/m -2,00 -1,81

Tasa de Inters Pasiva en MN - Financieras
2015 - 2017
12,00
10,00
8,73
8,72
8,41
8,00
6,90
6,00
4,00
2,00
0,00
2015 2016 2017

Tasa de Inters Activa en ME - Financieras
Comerciales
Ponderado
Desarrollo
Promedio
Consumo
Ene16 13,94 s/m 13,40 13,69
Dic16 12,30 s/m 12,67 12,52
Ene17 12,04 s/m 12,71 12,44
Var. Mensual -0,26 s/m 0,04 -0,08
Var. Interanual -1,90 s/m -0,69 -1,26

Tasa de Inters Activa en ME - Financieras
2015 - 2017
16,00
13,34
13,69
12,44 12,52
12,00
8,00
4,00
0,00
2015 2016 2017

Tasa de Inters Pasiva en ME - Financieras
Ponderado
Promedio
Plazo
CDA
Vista
Ene16 0,14 s/m 6,13 5,02
Dic16 0,35 s/m 6,07 5,38
Ene17 0,40 5,12 3,91 3,62
Var. Mensual 0,05 s/m -2,16 -1,76
Var. Interanual 0,26 s/m -2,22 -1,40

Tasa de Inters Pasiva en ME
2015 - 2017
6,00
5,58
5,38
5,02
5,00
4,00
3,62
3,00
2,00
1,00
2015 2016 2017

Margen de Intermediacin en MN
Excluye Tarjetas Porcentaje
2015 - 2017
24,00
21,79 21,83
21,00
20,03
18,67
18,00
15,00
12,00
9,00
6,00
2015 2016 2017
Margen de Intermediacin en ME
Porcentaje financieras
2015 - 2017
10,00
9,00 8,81
8,67
8,00
7,77
7,14
7,00
6,00
2015 2016 2017

Tpicos
Introduccin
Tasas de inters
Crditos y Depsitos
Conclusiones
Instrumentos Transados en la Bolsa de Valores
Millones de Guaranes Enero 2017
Interanual
INSTRUMENTOS DE 2016 2017 Acumulado Dic-16/Ene-17
Acumulado
CAPITAL Y DE DEUDA
Diciembre Enero 2016 2017 % %
Renta Variable 2.211 47.607 39 47.607 2.053,2% 121.969,2%

Acciones 2.211 47.607 39 47.607 2.053,2% 121.969,2%
Renta Fija 580.819 67.516 99.618 67.516 -88,4% -32,2%
Bonos en Gs 535.214 25.531 43.582 25.531 -95,2% -41,4%
Bonos USD 40.686 35.844 55.358 35.844 -11,9% -35,3%
Ttulos de Crdito en USD 2.676 1.999 153 1.999 -25,3% 1.206,5%
Ttulos de Crdito en Gs 2.243 4.142 525 4.142 84,7% 689,0%
Reporto 25.046 15.395 2.740 15.395 -38,5% 461,9%
Reporto en Gs 17.528 15.395 2.740 15.395 -12,2% 461,9%
Reporto en USD 7.518 0 0 0 -100,0% 0,0%
Total operado 608.076 130.518 102.397 130.518 -78,5% 27,5%
Enero 2016 Participacin % Enero 2017 Participacin %
Primario 58.853 57,48% 22.196 17,01%

Secundario 43.544 42,52% 108.322 82,99%
Total operado 102.397 130.518
Fuente: Bolsa de Valores y Productos de Asuncin

Transacciones en la BVPASA Acumulado/ Crdito Total
Sistema Bancario en MN Enero 2017
Total de Crditos Bancarios en millones de =66.954.052 5,0%

Total Operado en la BVPASA en millones = 130.518
5,0%
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,2%
0,5%
0,0%
2013 2014 2015 2016 2017
BVPASA/Crd. Total Bancos
Fuente: Bolsa de Valores y Productos de Asuncin-Cuentas Monetarias

Tpicos
Introduccin
Tasas de inters
Crditos y Depsitos
Conclusiones
Sistema Financiero en Paraguay
Porcentaje Enero 2017
Indicadores de solidez financiera del sistema bancario de Paraguay
7,0% 70%
6,0% 60%
% Solvencia, Rentabilidad y Liquidez

5,0% 50%
42,6%
% Morosidad
4,0% 40%
3,1%
3,0% 30%
21,5%
2,0% 20%
18,1%
1,0% 10%
0,0% 0%
may.-09
sep.-09
may.-10
sep.-10
may.-11
sep.-11
may.-12
sep.-12
may.-13
sep.-13
may.-14
sep.-14
may.-15
sep.-15
may.-16
sep.-16
ene.-09
ene.-10
ene.-11
ene.-12
ene.-13
ene.-14
ene.-15
ene.-16
ene.-17
Morosidad Solvencia Rentabilidad Liquidez

Indicadores del Sistema Financiero
Porcentaje Enero 2017
25% Morosidad del Sistema Bancario 25 Coeficiente de Solvencia del Sistema Bancario*
18,1
20% 20
15% 15
10% 10
3,1%
5% 5 Coeficiente solvencia Basilea
0% 0
ene.-17
ene.-13
ene.-14
ene.-15
ene.-16
abr.-13
abr.-14
abr.-15
abr.-16
jul.-16
jul.-13
jul.-14
jul.-15
oct.-13
oct.-14
oct.-15
oct.-16
ene.-05
ene.-08
ene.-11
ene.-14
ene.-17
abr.-10
abr.-07
abr.-13
abr.-16
jul.-06
jul.-09
jul.-12
jul.-15
oct.-05
oct.-08
oct.-11
oct.-14
*Patrimonio Efectivo / Activos y Contingentes Ponderado
Rentabilidad de las entidades financieras
(ROE)
Bancos
50%
43,9%
Financieras
38,2% 36,2%
40% 35,3% 33,4% 31,9% 31,5%
31,2% 29,4%
27,3% 26,8% 28,5% 28,3% 27,8% 23,8%
30% 25,9% 26,0%
23,6%
19,9% 22,6% 21,5%
20% 17,5% 15,0%
12,7% 15,2%
8,8%
10%
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
ene-11
mar-11
may-11
Bancos + Financieras
jul-11
set-11
nov-11
Fuente: Boletn de la SIB (CRC)

ene-12
mar-12
may-12
jul-12
set-12
nov-12
ene-13
Crdito Total/PIB
mar-13
may-13
jul-13
set-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
set-14
nov-14
ene-15
mar-15
Depsito Total/PIB
may-15
jul-15
Profundizacin del Sistema Financiero
set-15
nov.-15
ene.-16
mar.-16
may.-16
jul.-16
sep.-16
54,2%
48,6%
nov.-16
ene.-17
Morosidad por Sectores Bancos
Enero 2017
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17
Cultivos agrcolas en
general 1,37% 1,51% 1,34% 1,41% 1,89% 1,82% 2,13% 2,55% 2,19% 2,17% 2,40% 2,14% 2,51%
Cra de animales 3,11% 3,00% 2,83% 2,90% 2,98% 2,85% 3,15% 3,18% 3,14% 3,17% 3,17% 2,92% 3,16%
Industrias manufactureras 3,23% 2,98% 3,10% 3,24% 3,43% 2,93% 2,81% 3,38% 3,04% 3,39% 3,64% 2,44% 2,79%
Construccin 3,21% 3,43% 3,67% 3,62% 5,23% 5,05% 5,23% 5,28% 5,69% 5,83% 6,48% 4,35% 4,66%
Comercio al por mayor 2,54% 2,32% 2,14% 1,97% 2,15% 2,39% 2,48% 2,36% 2,28% 2,42% 2,27% 2,12% 2,36%
Comercio al por menor 4,75% 5,01% 5,07% 5,07% 5,25% 5,96% 6,22% 6,64% 6,39% 6,27% 5,79% 5,17% 5,80%
Servicios 1,10% 1,18% 1,12% 1,32% 1,21% 1,09% 0,98% 1,04% 1,08% 1,01% 1,35% 1,06% 1,41%
Consumo 6,08% 6,44% 6,42% 6,68% 6,69% 6,58% 6,43% 6,31% 6,19% 6,19% 6,17% 5,88% 6,16%
Vivienda 2,08% 2,22% 2,01% 2,20% 2,18% 2,06% 2,16% 3,15% 3,12% 2,28% 2,28% 1,83% 2,04%
Morosidad Total
2,8% 2,9% 2,8% 2,8% 3,1% 3,0% 3,2% 3,3% 3,2% 3,2% 3,2% 2,8% 3,1%
Sistema
Fuente: Superintendencia de Banco, Boletn - Enero 2016
Morosidad del Sistema Bancario
Enero 2017
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct -16 nov-16 dic-16 ene-17
Suc Direec Ext ranj
Citibank 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Brasil 3,21% 3,47% 3,32% 3,54% 2,71% 5,80% 6,63% 7,31% 7,46% 8,11% 8,05% 9,09% 9,16%
Nacin 4,99% 5,41% 5,21% 5,29% 5,27% 5,21% 5,50% 5,61% 5,81% 6,18% 6,20% 6,29% 5,99%
Sub - Total 2,77% 2,94% 2,73% 2,93% 2,70% 3,93% 4,49% 4,50% 4,68% 5,00% 4,98% 5,38% 5,45%
Prop Ext ranj

Mayorit
Ita 2,03% 2,10% 2,15% 2,21% 2,32% 2,37% 2,40% 2,51% 2,52% 2,58% 2,61% 2,63% 2,76%
Sudameris 2,99% 3,23% 2,91% 2,53% 2,67% 2,48% 2,57% 2,86% 2,91% 3,35% 4,12% 3,80% 4,80%
BBVA 3,43% 3,54% 3,58% 3,69% 3,89% 3,92% 3,79% 3,85% 3,87% 3,95% 3,82% 3,62% 3,83%
GNB 1,45% 1,51% 1,76% 1,83% 2,35% 2,06% 1,89% 2,07% 1,89% 2,16% 2,42% 2,03% 1,96%
Sub - Total 2,53% 2,63% 2,65% 2,65% 2,85% 2,80% 2,77% 2,91% 2,89% 3,05% 3,19% 3,04% 3,31%
Prop Local Mayorit
Regional 3,39% 2,68% 2,49% 2,55% 3,12% 2,48% 2,84% 2,72% 2,50% 2,52% 2,42% 2,18% 2,47%
Amambay 1,74% 1,76% 1,79% 1,85% 1,89% 1,91% 1,81% 1,90% 1,95% 2,09% 2,04% 1,98% 1,99%
Continental 1,39% 1,84% 1,85% 1,83% 2,01% 2,23% 2,48% 2,92% 2,55% 2,57% 2,67% 1,53% 1,62%
Visin 5,58% 5,67% 5,63% 5,89% 5,79% 6,07% 6,12% 6,44% 6,08% 5,41% 5,16% 4,38% 5,50%
Itapa 1,76% 2,69% 3,41% 3,67% 4,95% 5,58% 5,57% 6,32% 5,49% 6,10% 6,04% 5,18% 5,70%
Familiar 6,05% 5,98% 5,95% 5,92% 6,07% 5,87% 6,21% 6,06% 5,83% 5,82% 5,76% 5,72% 5,80%
Atlas 3,66% 3,95% 3,46% 3,45% 3,69% 3,93% 4,14% 3,87% 3,97% 3,58% 3,62% 3,27% 3,70%
Bancop 1,33% 1,29% 1,50% 1,69% 1,90% 2,25% 2,18% 2,48% 1,95% 2,05% 1,89% 1,47% 1,71%
Interfisa 4,77% 5,14% 4,99% 5,56% 5,38% 5,37% 5,44% 6,01% 5,64% 6,07% 4,67% 4,24% 4,37%
Sub - Total 2,97% 2,99% 2,92% 2,99% 3,26% 3,22% 3,45% 3,62% 3,35% 3,30% 3,22% 2,60% 2,89%
Total - Banco Privados 2,80% 2,85% 2,81% 2,85% 3,09% 3,07% 3,20% 3,35% 3,19% 3,23% 3,24% 2,81% 3,09%
Part Est at al
BNF 3,08% 3,32% 2,23% 2,33% 2,32% 2,31% 2,40% 2,79% 2,62% 2,65% 2,55% 2,48% 2,83%
Tot al Sist ema 2, 81% 2, 86% 2, 79% 2, 84% 3, 06% 3, 04% 3, 17% 3, 33% 3, 17% 3, 20% 3, 21% 2, 80% 3, 08%
Fuente: Superintendencia de Banco, Boletn - Enero 2016

Morosidad y RRR del Sistema
En % - Enero 2017
Propiedad Extranjera
SISTEMA Sucursales Directas Extranjeras Propiedad Local Mayoritarias

Mayoritarias
MN ME TOTAL MN ME TOTAL MN ME TOTAL MN ME TOTAL
RRR/Cartera Total
16,41% 19,15% 17,76% 38,48% 23,28% 26,81% 15,34% 18,65% 16,97% 16,56% 19,41% 18,03%
Morosidad Normal
4,11% 2,02% 3,08% 4,12% 5,86% 5,45% 3,96% 2,64% 3,31% 4,36% 1,51% 2,89%
Total
20,52% 21,16% 20,84% 42,60% 29,14% 32,26% 19,30% 21,30% 20,28% 20,92% 20,92% 20,92%
Fuente: Boletn de la Superintendencia de Bancos

Cartera Renovada, Refinanciada y Reestructura
Total Sistema Enero 2017
18%
Total Cartera de Bancos Tasa de Morosidad
16% miles de millones de 70.460,6 3,08%
14% 12,81%
12%
10%
8%
6%
2,92%
4%
2% 0,71%
0%
may.-12
sep.-12
may.-13
sep.-13
may.-14
sep.-14
may.-15
sep.-15
may.-16
sep.-16
mar.-12
jul.-12
mar.-13
jul.-13
mar.-14
jul.-14
mar.-15
jul.-15
mar.-16
jul.-16
ene.-12
ene.-13
ene.-14
ene.-15
ene.-16
ene.-17
nov.-12
nov.-13
nov.-14
nov.-15
nov.-16
Renovados Refinanciados Reestructurados
Tpicos
Introduccin
Tasas de inters
Crditos y Depsitos
Conclusiones
Billones de Guaranes
35
40
45
50
55
60
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
Fuente: Cuentas monetarias

nov.-14
ene.-15
Depsitos
mar.-15
may.-15
jul.-15
(Con efecto cambiario 4,6 %)
sep.-15
nov.-15
Depsitos
ene.-16
mar.-16
Variacin Interanual
may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
57
ene.-17
0%
5%
10%
15%
20%
25%
6,5%
0%
5%
10%
15%
25%
30%
20%
-2%
6%
14%
22%
30%
38%
ene.-14
Enero 2017
ene.-14
mar.-14 mar.-14
may.-14 may.-14
jul.-14 jul.-14
Depsitos bancarios
sep.-14 sep.-14
nov.-14 nov.-14
MN
ene.-15 ene.-15
ME
mar.-15 mar.-15
may.-15 may.-15
jul.-15 jul.-15
sep.-15 sep.-15
nov.-15 nov.-15
ene.-16 ene.-16
Media Mvil 3 Meses
mar.-16 mar.-16
Media Mvil 3 Meses
may.-16 may.-16
2,9%
jul.-16
9,17%
jul.-16
sep.-16
Depsitos en MN: variacin interanual
sep.-16
nov.-16
Depsitos en ME: variacin interanual
nov.-16
ene.-17 ene.-17
9,9%
2,6%
35
40
45
50
55
60
Billones de Guaranes
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15
mar.-15
may.-15
Crditos
(Con efecto cambiario -0,9 %)
jul.-15
sep.-15
nov.-15
ene.-16
Crditos
mar.-16
may.-16
jul.-16
Variacin Interanual
sep.-16
nov.-16
ene.-17
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
60 35%
0,9%
-4%
6%
16%
26%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
ene.-14
Enero 2017
ene.-14
mar.-14
mar.-14
may.-14
may.-14
jul.-14
Crditos bancarios
jul.-14
sep.-14
sep.-14
nov.-14
nov.-14
MN
ene.-15
ME
ene.-15
mar.-15
mar.-15
may.-15
may.-15
jul.-15
jul.-15
sep.-15
sep.-15
nov.-15
nov.-15
ene.-16
Crditos
Crditos
mar.-16 ene.-16
Media Mvil 3 Meses
may.-16 mar.-16
Media Mvil 3 Meses
jul.-16 may.-16
-3,5%
sep.-16 jul.-16
Aplicacin en MN: variacin interanual
Aplicacin en ME: variacin interanual
nov.-16 sep.-16
ene.-17 nov.-16
4,7%
-3,2%
ene.-17
4,0%
Participacin por Tipo de Fondeo
Porcentajes - Diciembre 2016
100%
1,5% 1,5%
3,0% 2,9%
95%
2,1% 2,1%
90% 7,1% 6,9%
85%
86,4% 86,6%
80%
75%
abr.-16
dic.-15
may.-16
dic.-16
mar.-16
ago.-15
feb.-16
ago.-16
ene.-16
jun.-16
jul.-16
ene.-17
nov.-15
nov.-16
sep.-15
oct.-15
sep.-16
oct.-16
Depsitos Prestamos del Exterior Bonos Financieros Prestamos Locales Bonos Subordinados
Estructura del Total de Crditos por Actividad Econmica
Enero 2017
SECTOR PRIMARIO
SECTOR TERCIARIO
31%
62%
SECTOR
SECUNDARIO
7%
Fuente: Central de Riesgos

Estructura de crditos por MN por Actividad Econmica
Enero 2017
SECTOR TERCIARIO; SECTOR PRIMARIO;

74% 19%
SECTOR
SECUNDARIO;
7%

Estructura de crditos por ME por Actividad Econmica
Enero 2017
SECTOR TERCIARIO; SECTOR PRIMARIO;

49% 43%
SECTOR
SECUNDARIO; 8%

Crditos y depsitos Bancarios
Participacin porcentaje Enero 2017
Crditos Depsitos
7,4%
1,5%
5,5%
33,2%
16,3%
56,8% 50,8%
12,5%
0,3%
15,7%
Comerciales Desarrollo Consumo

Vivienda Sobregiros Tarjetas de credito Cta. Cte A la Vista A Plazo CDA
Fuente: Depsitos: Cuentas monetarias; Crditos: Informe de Tasas. SIB

Depsitos por Bancos
Participacin porcentaje Enero 2017 / 2016
20,0%
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
ene-16 ene-17
Fuente: Boletn de la SIB
Crditos por Bancos
Participacin porcentaje Enero 2017 / 2016
20,0%
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
ene-16 ene-17
Fuente: Boletn de la SIB
Crditos por Bancos
Miles de millones de guaranes Enero 2017
Ene 17-
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 Ene16
Citibank 367 380 412 360 326 301 278 327 309 304 314 281 255 -112
Brasil 514 479 472 440 407 397 424 393 386 365 375 328 326 -188
Nacin 355 350 342 335 341 342 338 327 331 329 333 327 340 -15
Ita 10.815 10.638 10.538 10.351 10.202 10.068 9.930 9.893 9.932 10.115 10.238 10.111 10.051 -764
Sudameris 4.445 4.283 4.299 4.233 4.364 4.317 4.332 4.205 4.326 4.331 4.412 4.423 4.415 -30
BBVA 8.150 7.904 7.846 7.651 7.703 7.508 7.536 7.505 7.456 7.455 7.795 7.989 7.871 -279
GNB 3.581 3.661 3.621 3.654 3.602 3.549 3.534 3.569 3.628 3.666 3.790 3.840 3.840 259
Regional 11.967 11.624 11.311 11.077 11.160 10.976 10.863 10.752 10.669 10.783 11.029 10.923 11.061 -906
Amambay 2.049 2.023 2.030 2.078 2.112 2.112 2.125 2.185 2.191 2.284 2.367 2.447 2.389 340
Continental 13.980 13.635 13.413 13.367 13.395 13.026 12.927 12.945 13.031 13.399 13.559 13.976 13.829 -151
Visin 3.994 4.016 3.982 3.951 3.988 3.962 3.921 3.894 3.970 4.100 4.187 4.246 4.278 284
Itapa 1.177 1.135 1.104 1.067 1.063 1.066 1.072 1.093 1.109 1.153 1.126 1.139 1.093 -84
Familiar 2.547 2.515 2.510 2.489 2.461 2.472 2.459 2.438 2.453 2.430 2.454 2.421 2.394 -153
Atlas 3.034 2.955 2.942 2.956 2.936 2.886 2.867 2.991 3.007 3.155 3.188 3.268 3.307 273
Bancop 855 866 871 851 933 937 963 949 984 1.063 1.071 1.113 1.121 266
INTERFISA 1.154 1.129 1.111 1.127 1.120 1.145 1.183 1.189 1.204 1.226 1.246 1.267 1.282 128
BNF 2.367 2.360 2.321 2.321 2.360 2.338 2.427 2.440 2.464 2.494 2.540 2.563 2.608 241
Total 71.350 69.954 69.126 68.309 68.475 67.404 67.179 67.095 67.450 68.652 70.024 70.661 70.461 -889

Tarjetas de Crditos Bancarios - Total de Crditos
Porcentajes Enero 2017
Cantidad de Plsticos 840.416.

Variacin acumulada desde la implementacin de la Ley
Disminuy en el mes 0,45 %
Tarjetas de Crditos -14,73 %
Saldo total en TC. 2.505 (miles de millones)
12,00%
10,00% 7,26%
8,00%
6,00% 3,74%
4,00%
2,00%
0,00%
ene.-11
ene.-12
ene.-13
ene.-14
ene.-15
ene.-16
ene.-17
jul.-11
abr.-11
abr.-12
jul.-12
abr.-13
jul.-13
abr.-14
jul.-14
abr.-15
jul.-15
abr.-16
jul.-16
oct.-11
oct.-12
oct.-13
oct.-14
oct.-15
oct.-16
% Tarjetas / Total de Crditos % Tarjetas / Crditos en MN
Fuente: Superintendencia de Bancos-Boletn

Variacin Acumulada y Mensual de Tarjetas de Crditos
Millones de guaranes Enero 2017
Disminucin de saldos en Tarjetas

Saldo de Tarjetas en millones de
acumulado desde la implementacin
2.505.194
de la ley -14,73%
50000 2.749 29.852

13.882
0
-50000 -2.447 -4.819-25.365 -22.580 -16.027
-47.024
-100000
-150000 -133.073
-200000
-250000 -230.387 -227.638-232.457
-300000 -257.822-280.402
-296.428
-350000
-400000
-450000 -415.620
-429.501 -432.791
-500000 -462.643
ene.-16
may.-16
ene.-17
feb.-16
nov.-15
abr.-16
sep.-16
nov.-16
jul.-16
ago.-16
mar.-16
oct.-15
jun.-16
oct.-16
dic.-15
dic.-16
Acumulado Mensual
Fuente: Superintendencia de Bancos-Central de Riesgos

Variacin en Unidades de Plsticos Emitidos
Setiembre 2015 - Enero 2017
Variacin acumulada desde la implementacin de la Ley Cantidad de Plsticos 840.416.

Tarjetas de Crditos -14,73 % Disminuyo en el mes 0,45 %
Saldo total en TC. 2.505 (miles de millones)
20.000
1.080 1.080
3.574 -4.765 -10.325 -706 -4.596
839 -3.838
0
-9.117
-2.529 -3.994 -3.154
-20.000 -7.944
-10.197 -19.363 -11.381
-28.480
-40.000
-39.861
-47.805
-50.334
-60.000 -54.328 -53.908 -54.808
-57.482 -58.673
-68.998 -68.159
-80.000
-100.000
-120.000
-122.967 -123.673
-128.269
-132.107
-140.000 Variacin Mensual de Cantidad Total de Plsticos Emitidos Variacin Acumulada de Cantidad Total de Plsticos Emitidos
Fuente: Superintendencia de Bancos-Boletn

Indicadores Comparados de Estabilidad Financiera
Enero 2017
Indicadores de Sostenibilidad Financiera Internacional - Pases con Metas de Inflacin

INDICE DE
PROFUNDIDAD
PREVISIONES/CAR
MOROSIDAD TIER 2 TIER 1 ROA ROE DE LA

TERA VENCIDA
INFORMACION
CREDITICIA*/
2.015 2.016 2.015 2.016 2.015 2.016 2.015 2.016 2.015 2.016 2.015 2.016 2.015 2.016
BRASIL q2 3,31 3,85 16,36 16,54 12,69 13,11 1,48 1,24 15,37 13,28 154,4 nd 7 7
COLOMBIA 2,85 3,19 16,87 17,79 11,44 11,87 2,65 3,25 18,95 20,13 155,5 nd 7 7
PERU 3,93 4,38 14,32 15,25 10,28 11,15 2,13 1,97 21,08 19,13 116,5 nd 8 8
PARAGUAY 2,59 3,08 16,14 18,05 11,66 13,51 2,47 2,35 27,56 21,53 116,5 105,17 8 7
CHILE m3 1,87 1,93 12,62 12,94 9,45 9,82 1,34 1,08 17,68 13,79 120,6 nd 6 8
PROMEDIO DE LA REGIN 2,91 3,31 15,26 16,11 11,10 11,92 2,01 1,94 20,13 18,04 132,70 105,17 7,20 7,4
DIFERENCIA -0,32 -0,11 0,88 1,94 0,56 1,71 0,46 0,24 7,43 5,81 -16,20 0,00 0,80 -0,4
Fuente: Financial Soundness Indicators.

http://data.imf.org/regular.aspx?key=60949720
http://datos.bancomundial.org/indicador/IC.CRD.INFO.XQ?view=chart
*/ El ndice vara de 0 a 8, valores ms altos indican una mayor disponibilidad
de informacin de crdito.
Datos al tercer trimestre
Tpicos
Introduccin
Tasas de inters
Crditos y Depsitos
Conclusiones
Conclusiones
Las tasas de inters activas en MN y en ME aumentaron en el mes de enero de 2017.

En el sector bancario, las tasas sectoriales en MN se incrementaron, salvo el que corresponde a

Tarjetas de Crditos que se mantuvo.
El margen de intermediacin bancaria en MN y ME se ubican en niveles similares a los observados en

los ltimos meses.
La curva de rendimientos promedio de los CDA en MN y ME se ubican por debajo de lo observado en

el mismo periodo del ao anterior.
La tasa de inters de las tarjeta de crdito despus de 6 meses consecutivos de disminucin se mantuvo en el
mes.
Conclusiones
Se observa una aceleracin en la tasa de crecimiento de los depsitos en MN y en ME.

El crdito se desaceler en el margen, especialmente debido a un menor crecimiento en los

crditos destinados en MN. En contrapartida se observa una menor cada en los crditos en ME.
Los principales indicadores del sector financiero se mantienen slidos.
Los depsitos representaron el 54,2% del PIB, mientras que los crditos el 48,6% del PIB.
Muchas Gracias!!

Ind Finan Present Ene 2017 08-03-17

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BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

BCP Derechos Reservados 2017

Operaciones en la Bolsa de Valores

Operaciones en la Bolsa de Valores

El informe de Indicadores Financieros se

Se elaboran con datos estadsticos de la

Adicionalmente, se incluyen datos de otras

Operaciones en la Bolsa de Valores

Activas MN (sin TC y SG)

Fuente: Superintendencia de Bancos-informe de tasas

Pasivas MN (Plazo + CDA)

Fuente: Superintendencia de Bancos-informe de tasas

Fuente: Superintendencia de Bancos

2015 2016 2017

Fuente: Superintendencia de Bancos

Dic-16 1,11 5,25 8,57 5,35

Ene-17 1,22 7,03 9,10 5,73

Var. Mensual 0,11 1,78 0,52 0,38

Var. Interanual 0,19 -1,45 -1,06 -0,48

Fuente: Superintendencia de Bancos

2015 2016 2017

Dic-16 8,19 9,39 10,30 10,31 14,71 8,57

Ene-17 8,92 9,65 10,69 9,14 14,65 9,16

Var. Mensual 0,73 0,26 0,39 -1,17 -0,06 0,59

Var. Interanual -0,21 -1,31 0,78 -0,44 -0,35 -0,46

Fuente: Superintendencia de Bancos

2015 2016 2017

Ene-16 0,20 1,05 5,05 2,80

Dic-16 0,16 3,98 3,95 2,30

Ene-17 0,17 2,06 4,07 2,46

Var. Mensual 0,01 -1,91 0,12 0,16

Var. Interanual -0,03 1,02 -0,98 -0,35

Fuente: Superintendencia de Bancos

2015 2016 2017

Fuente: Superintendencia de Bancos

Fuente: Superintendencia de Bancos

2015 2016 2017

Fuente: Superintendencia de Bancos

2015 2016 2017

Fuente: Superintendencia de Bancos

Continental SAECA 15,06 15,22 29,94 22,77 17,21

Fuente: Superintendencia de Bancos-Informe de Tasas

Fuente: Superintendencia de Bancos-Informe de Tasas

Prstamos de desarrollo > 1 ao en MN

Dic16 19,87 18,07 33,31 10,55 17,30 28,43

Ene17 19,32 18,00 33,54 20,79 17,37 28,73

Var. Mensual -0,55 -0,07 0,23 10,25 0,07 0,29

Var. Interanual -5,42 3,93 -1,20 12,45 0,74 1,34

Fuente: Superintendencia de Bancos

2015 2016 2017

Fuente: Superintendencia de Bancos

Dic16 0,25 8,72 s/m 10,80 8,41

Ene17 0,26 8,48 s/m 8,60 6,90

Var. Mensual 0,01 -0,24 s/m -2,21 -1,51

Var. Interanual -0,09 -1,77 s/m -2,00 -1,81

Fuente: Superintendencia de Bancos

2015 2016 2017

Fuente: Superintendencia de Bancos

Ene16 13,94 s/m 13,40 13,69

Dic16 12,30 s/m 12,67 12,52

Ene17 12,04 s/m 12,71 12,44

Var. Mensual -0,26 s/m 0,04 -0,08

Var. Interanual -1,90 s/m -0,69 -1,26

Fuente: Superintendencia de Bancos