Anlisis de exportaciones

colombianas
Informe enero - julio 2016
 CONTENIDO

1 Contexto general

2 Comportamiento de las exportaciones no minero-energticas

3 Comportamiento de las exportaciones no minero-energticas por pas

Comportamiento de las exportaciones no minero-energticas por
4 departamento

5 Comportamiento de las exportaciones de servicios

PROCOLOMBIA.CO
1. Contexto general

3
 A Octubre de 2016, la participacin de las exportaciones no minero-energticas aument
en un 5% respecto al mismo periodo del ao anterior.
Evolucin de las exportaciones en Colombia, 2010 2015 Ene-oct (2015-2016)
(US$ millones). Participacin %. (US$ millones). Participacin %.

60.125
56.915 58.824
54.795
16.101 16.359
16.052 27% 28% 16.363
39.713 28%
30% 35.691

13.791 30.752
35% 15.063 24.935
42% [VALOR]
40.863 44.024 42.465
38.432 41% [VALOR]
72% 73% 72%
25.922 70% 46%
65% 20.628 [VALOR]
58% [VALOR]
59%
54%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 ene-oct 2015 ene-oct 2016

Minero-energticas No minero-energticas

En el transcurso del periodo enero-octubre de 2016, las exportaciones no minero-energticas

representaron el 46,1% de las exportaciones totales colombianas.

Adems registraron una variacin negativa de US$1.190 millones respecto al mismo periodo
de 2015, es decir, un decrecimiento del 9,4%.
Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.
4 PROCOLOMBIA.CO
2. Comportamiento de las
exportaciones no minero-
energticas
 A Octubre 2016, los sectores agrcola, agroindustrial, qumico, flores y plantas vivas y
plstico y caucho representaron el 63,96% de las exportaciones no minero-energticas
colombianas.

Participacin de los principales sectores en las

exportaciones 2016 (ene-oct)
US$ millones FOB
Principales subsectores exportados y su participacin 23,6%
sobre las exportaciones no minero-energticas: US$2.714,3

36%
Caf: US$1.779 millones, 15,5%. US$4.143,8
Flores frescas: US$1.106 millones, 9,6%
Banano: US$734 millones, 6,4%
11,9%
Plstico en formas primarias: US$642 millones, 5,6%
US$1.373,3
Productos diversos de las industrias qumicas: US$422 7,7%
11%
US$879,9
millones, 3,7%. 9,7% US$1.265,4
US$1.119,9

Agrcola Agroindustrial Qumico

Flores y plantas vivas Plstico y caucho Otros

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.

6 PROCOLOMBIA.CO
 En el periodo analizado, cuatro sectores presentaron crecimientos superiores a un milln de
dlares en sus exportaciones.

Variacin neta enero-octubre (2015-2016)

(US$ millones)

Vehiculos y Los sectores con crecimiento entre

otros medios enero y octubre de 2016 fueron
79,3 19,7%
de transporte
vehculos y otros medios de
Materiales de transporte, materiales de
construccion 19,8 7,4% construccin, pecuario y flores y
plantas vivas.
Pecuario
Estos sectores mostraron un
18,3 21,2%
crecimiento en sus exportaciones
principalmente a los siguientes
Flores y destinos: Estados Unidos, Mxico,
plantas vivas 6,4 0,6%
Panam, Chile, Irak y Jordania.

*Los porcentajes corresponden a la variacin porcentual entre ene-oct

2015 y 2016

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.

7 PROCOLOMBIA.CO
 Las exportaciones de seis sectores cayeron en ms de US$100 millones.

Variacin neta enero-octubre (2015-2016)

(US$ millones)

Los sectores que presentaron mayores

decrecimientos a octubre de 2016 Agricola
-10,1% -305,1
fueron agrcola, qumico,
metalmecnica, agroindustrial, -11,3% -162,0 Quimico
plstico y caucho y textiles y
confecciones.
-19,8% -147,9 Metalmecanica

Estos sectores mostraron un -8% -119,7 Agroindustrial

decrecimiento en sus exportaciones
principalmente a Estados Unidos,
-11,6% -115,7 Plastico y caucho
Ecuador, Venezuela, Brasil, Japn,
Blgica y Per.
-17% -115,1 Textiles y confecciones

*Los porcentajes corresponden a la variacin porcentual entre ene-oct

2015 y 2016
Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.
8 PROCOLOMBIA.CO
 3. Comportamiento de las
exportaciones no
minero-energticas por pas
 De los top 10 destinos de exportacin, Mxico y Pases Bajos incrementaron sus
importaciones desde Colombia.

Exportaciones colombianas no minero-energticas pas destino

N Pas Destino Ene-Oct 2015 US$FOB Ene-Oct 2016 US$ FOB Part. 2016 Var. 15/16 Var. Neta
1 Estados Unidos 3.168.060.517 3.138.293.685 27,3% -0,9% (29.766.832)
2 Ecuador 1.138.829.944 920.144.861 8,0% -19,2% (218.685.083)
3 Per 826.756.867 726.922.156 6,3% -12,1% (99.834.711)
4 Mxico 660.308.376 702.424.390 6,1% 6,4% 42.116.014
5 Venezuela 833.437.071 559.174.557 4,9% -32,9% (274.262.513)
6 Brasil 630.349.300 506.128.403 4,4% -19,7% (124.220.896)
7 Blgica 397.492.378 334.949.462 2,9% -15,7% (62.542.917)
8 Chile 390.736.195 323.035.066 2,8% -17,3% (67.701.128)
9 Pases Bajos 308.582.817 316.178.067 2,8% 2,5% 7.595.249
10 Alemania 325.706.563 315.394.906 2,7% -3,2% (10.311.657)
Otros 4.006.822.367 3.654.170.279 31,8% -8,8% (352.652.089)
Total general 12.687.082.396 11.496.815.832 100,0% -9,4% (1.190.266.564)
Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los pases
de esta tabla
Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.
10 PROCOLOMBIA.CO
 A octubre de 2016 las exportaciones no minero-energticas crecen en mercados no
tradicionales como India, Irak y Corea del Sur.

Variacin neta enero-octubre (2015-2016)

(US$ millones)
Los destinos de mayor crecimiento
6,4% entre enero y octubre de 2016,
Mxico
42,1
respecto al mismo periodo en 2015
10,3% fueron Mxico, Panam, India, Irak y
Panam
28,1 Corea del Sur.
75,6%
India 24,9 Estos destinos mostraron un
crecimiento en sus importaciones
>100%
Irak
21,7
principalmente de los siguientes
sectores: vehculos y otros medios de
Corea del Sur >17,1% transporte, plstico y caucho,
20,6
pecuario, qumico y metalmecnica.

Los porcentajes corresponden a la variacin porcentual entre ene-Oct

2015 y 2016

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.

11 PROCOLOMBIA.CO
 Las exportaciones hacia los mercados latinoamericanos y Japn son las que presentan
mayores decrecimientos.

Variacin neta enero-octubre (2015-2016)

(US$ millones)

Los destinos de mayor cada entre

enero y octubre de 2016, respecto al -32,9%
Venezuela
mismo periodo en 2015 fueron -274,3
Venezuela, Ecuador, Brasil, Per y -19,2%
Ecuador
Japn. -218,7

-19,7%
Brasil
Estos destinos mostraron un -124,2
decrecimiento en sus importaciones
-12,1%
principalmente en los siguientes -99,8
Per
sectores: qumico, plstico y caucho,
-22,1%
farmacutico, agrcola y textiles y Japn
-71,9
confecciones.

Los porcentajes corresponden a la variacin porcentual entre ene-oct

2015 y 2016

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.

12 PROCOLOMBIA.CO
 4. Comportamiento de las
exportaciones no minero-
energticas por departamento
 Antioquia, Bogot, Valle del Cauca, Atlntico y Cundinamarca participan con el 69,5% de
las exportaciones del pas.

Exportaciones colombianas no mineras departamento de origen

Ene-oct 2015 Ene-oct 2016

N Dept. Origen Part. 2016 Var. 15/16 Var. Neta
US$ FOB US$ FOB
1 Antioquia 2.639.153.878 2.490.232.556 21,7% -5,6% -148.921.322
2 Bogot 2.262.677.681 2.000.386.752 17,4% -11,6% -262.290.928
3 Valle del Cauca 1.501.711.252 1.347.217.485 11,7% -10,3% -154.493.767
4 Atlntico 1.130.943.952 1.141.815.032 9,9% 1,0% 10.871.080
5 Cundinamarca 1.083.834.141 1.010.445.564 8,8% -6,8% -73.388.577
6 Bolvar 1.131.169.069 981.887.472 8,5% -13,2% -149.281.597
7 Caldas 573.945.224 496.759.237 4,3% -13,4% -77.185.987
8 Magdalena 450.058.095 465.913.985 4,1% 3,5% 15.855.890
9 Risaralda 484.212.326 413.771.931 3,6% -14,5% -70.440.395
10 Huila 383.045.177 315.637.696 2,7% -17,6% -67.407.481
Otros 1.046.331.602 832.748.122 7,2% -20,4% -213.583.479
Total general 12.687.082.396 11.496.815.832 100,0% -9,4% -1.190.266.564

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.

14 PROCOLOMBIA.CO
 El departamento de mayor crecimiento fue Magdalena con US$15,9 millones

Variacin neta enero-octubre (2015-2016)

(US$ millones)

15,9 Los departamentos con mayor

Magdalena
3,5% crecimiento entre enero y octubre de
2016 respecto al mismo periodo en
15,4
Cesar 2015 fueron Magdalena, Cesar, La
>100%
Guajira, Atlntico y Santander.
15,2
La Guajira
>100%
Estos departamentos mostraron un
Atlntico
10,9 crecimiento en sus exportaciones
1% principalmente en los siguientes
9,3 sectores: materiales de construccin,
Santander
5,3% farmacutico, vehculos y otros
medios de transporte, agrcola
plstico y caucho y agroindustrial.

Los porcentajes corresponden a la variacin porcentual entre ene-octubre 2015 y 2016

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.

15 PROCOLOMBIA.CO
 El departamento de mayor decrecimiento fue Bogot con US$262 millones

Variacin neta enero-octubre (2015-2016)

US$ millones

Los departamentos con mayor

decrecimiento entre enero y octubre -11,6%
Bogot
de 2016, respecto al mismo periodo (262,3)
en 2015 fueron Bogot, Valle del
-10,3%
Cauca, Bolvar, Antioquia y Cauca. (154,5)
Valle del Cauca

-13,2%
Estos departamentos mostraron un Bolivar
(149,3)
decrecimiento en sus exportaciones
-5,6%
de los siguientes sectores Antioquia
(148,9)
principalmente: plstico y caucho,
textiles y confecciones, qumico, -31,6%
Cauca
agroindustrial y metalmecnica. (88,0)

Los porcentajes corresponden a la variacin porcentual entre ene-oct

2015 y 2016

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.

16 PROCOLOMBIA.CO
5. Comportamiento de las
exportaciones
de servicios
II trimestre
 Para el segundo trimestre de 2016, las exportaciones de servicios crecieron 2,5% respecto al
mismo periodo del ao pasado

Crecimiento de las exportaciones colombianas de servicios Participacin de los principales sectores en las exportaciones
2013 vs 2016 Ene-jun 2016
US$ millones FOB
2.569 [NOMBRE DE
2.448
2.261 CATEGORA]
[NOMBRE DE
[PORCENTAJE
[NOMBRE DE CATEGORA]
1.731 1.675 1.620 1.750 1.661 1.599 1.733 1.755 ] CATEGORA] [PORCENTAJE]
1.583 1.574 1.639
[PORCENTAJE
]

[NOMBRE DE
Servicios de CATEGORA]
viajes [PORCENTAJE]
59% [NOMBRE DE
CATEGORA]
[PORCENTAJE]
[NOMBRE DE [NOMBRE DE
CATEGORA] CATEGORA]
La Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios, MTCES, mostr que en el segundo trimestre de [PORCENTAJE [PORCENTAJE
2016, las exportaciones de servicios de viajes en el segundo trimestre de 2016 fueron US$973,5 millones ] ]
de dlares, en 2015 se ubic en US$871,7 millones de dlares, registrando una variacin de 11,7%
respecto al mismo trimestre del ao anterior (15,9%).
Las exportaciones de servicios personales, culturales y de esparcimiento pasaron de US$21,6 en 2015 a
US$35,7 millones de dlares en 2016 registraron un crecimiento de 65,6% en 2016, para 2015 fue -36,5%. Total: US$1.639 millones

18 PROCOLOMBIA.CO

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia (2016).

 En el segundo trimestre de 2016, Bogot y Antioquia concentran ms del 87% de las
exportaciones del sector servicios

US$ 18 millones
Millones US$
>= 537 US$ 1 millones
(34 a 537]
(16 a 34]
(14 a 16] US$ 17,2 millones
(14 a 14] US$ 5,3 millones
(9 a 14]
(9 a 9] US$ 40,2 millones
(3 a 9]
(0 a 3] US$ 9,9 millones
No disponible US$ 7,6 millones
US$ 543 millones
US$ 3 millones

US$ 16,4 millones

19 PROCOLOMBIA.CO Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.

 El principal socio comercial de Colombia en exportacin de servicios fue Estados Unidos.
Los pases de la regin estn entre los primeros destinos
Principales pases de destino de las exportaciones colombianas de servicios, 2016 Segundo trimestre
Millones US$

Rango (US$
millones)
> 516
515 (272 a 516]
US$ millones (107 a 272]
(93 a 107]
US$ 109 millones
(69 a 93]
(24 a 69]
US$ 107 millones (4 a 24]
(2 a 4]
(0 a 2]
0

US$ 106 millones

20 PROCOLOMBIA.CO Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.

 En el segundo trimestre de 2016, el modo de consumo en el extranjero* fue el primero
alcanzando un monto de US$1.002 millones, el segundo fue suministro transfronterizo.
Valor de las exportaciones segn modos de suministro 2016P (Segundo trimestre)

1.002,3

616,2

21,9

Consumo en el extranjero Suministro transfronterizo Presencia de persona fsica

En el segundo trimestre de 2016, las exportaciones de servicios alcanzaron un monto de US$1.002 millones a travs del modo de
consumo en el extranjero; US$616,2 millones a travs del modo de suministro transfronterizo y US$21,9 millones por el modo de
presencia de personas fsicas.
Durante el segundo trimestre de 2016, respecto al mismo trimestre del ao pasado, aumentaron las exportaciones que se
realizacin a travs del modo de consumo en el extranjero (10,9%). Por el contrario, disminuy, presencia de persona fsica (-8,1%)
y las exportaciones que se realizaron por el modo de suministro transfronterizo (-14,3%).

*Consumo en el extranjero: Nacionales del extranjero se han trasladado al extranjero (Colombia) en calidad de turistas, estudiantes o
pacientes para recibir los servicios correspondientes.
21 PROCOLOMBIA.CO Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.