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La compra online

en Colombia"
Diciembre 2013!
Objetivos"
1 Cuantificar el impacto de la compra online, y
dispositivos ms empleados para la compra!
2 Internet como canal de informacin: aspectos ms
relevantes sobre los que se busca informacin en
relacin a la categora y efecto ROPO !
3 Puntos clave de la compra online: ventajas,
motivaciones y principales inconvenientes a la hora
de cerrar el proceso de compra!
4 Profundizar en aquellas categoras ms relevantes en
relacin a productos, canales y gasto realizado!
5 Entender los motivos por los que el NO comprador
no est llevando a cabo compras mediante este
canal!
Metodologa del proyecto"

Tcnica! CAWI, mediante envo de invitaciones a email!

Universo! Poblacin internauta avanzado (con alta frecuencia de conexin)!


!
Pblico objetivo! Individuos entre 18 aos y 55 aos!

Muestra! 1.019 encuestas representativas de la poblacin internauta ltimo


! da en cuanto a sexo y edad (fuente: ComScore)!

Duracin! 15 minutos por trmino medio!

Error muestral! Para la muestra de 1.019 individuos asumimos un error muestral


en las peores condiciones de muestreo de un 3,1%, con nivel de
confianza de 95%!

Fecha! Las encuestas se realizaron durante las dos primeras semanas de


Septiembre de 2013!

3! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !


1
El impacto de la compra
online"
Categoras analizadas"

ALIMENTACIN" Comida, bebida!

MODA" Ropa, calzado, accesorios!

MEDICAMENTOS" Medicamentos con o sin receta!

ELECTRNICA/INFORMTICA" Celulares, cmaras fotogrficas, TVs!

BELLEZA" Perfumera, maquillaje, cosmticos!

TELFONO, INTERNET, TV POR Contratacin de tarifas de telefona mvil o fija,


CABLE (TELECOMUNICACIONES)" internet!

CULTURA" Libros, revistas, msica, pelculas!

OCIO" Boletas de espectculos, cine!

DEPORTES" Ropa, material deportivo!

CASA" Decoracin, electrodomsticos!

VIAJES" Pasajes, hoteles, renta de carro!

Contratacin de productos bancarios (cuentas,


BANCA" tarjetas)!

SEGUROS" Contratacin de seguros de vida, hogar, auto!

5! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !


Categoras compradas en los ltimos 12 meses"
De los siguientes productos y !
servicios, cules ha comprado en
los ltimos 12 meses (ya sea en un
establecimiento, por Internet, etc)?!
% total compra! % compra online! compra online!
sobre total!

ALIMENTACIN! 100" 10" 10"


MODA! 75" 19" 25"
MEDICAMENTOS! 64" 6" 9"
ELECTRNICA/INFORMTICA! 60" 23" 38"
BELLEZA! 57" 12" 21"
TELECOMUNICACIONES! 53" 15" 28"
CULTURA! 48" 12" 25"
OCIO! 46" 16" 35"
DEPORTES! 33" 9" 27"
CASA! 30" 6" 20"
VIAJES! 24" 15" 63"
BANCA! 20" 5" 25"
SEGUROS! 15" 3" 20"
Base: poblacin internauta (1.019)

6! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !


Compra offline Vs. Compra online"
De forma grfica, los territorios
quedan de la siguiente manera:!

!
AFIANZADAS ONLINE STARS

Conversin on-off
ELECTRNICA

MODA
OCIO TELCOS

% ha comprado online
VIAJES

BELLEZA
CULTURA

ALIMENTACIN

DEPORTES MEDICAMENTOS

CASA
BANCA
SEGUROS

CONDICIONADAS COMPLEJAS
% ha comprado
offline Base: poblacin internauta (1.019)

7! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !


Compra online en los ltimos 12 meses"

52%
48%
No ha efectuado
Ha efectuado compra online en
los ltimos 12 meses
compras online
en los ltimos 58%"
Ha comprado
25%"
Ha comprado
17%"
Ha comprado
12 meses 1o2 3o4 5 o ms
categoras! categoras! categoras!

Base: poblacin internauta (1.019)

Cmo es el comprador online segn su edad y estrato?


Estrato Estrato Estrato
18-24 25-34 35-44 45-55 5/6 3/4 1/2

46% 59%p 52%p 56%p 85%p 60% 39%

8! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !


Grupos de categoras por perfil de usuario"
Qu categoras COMPR en encontramos diferentes perfiles de
Internet?! compra en cuanto a la diversidad de
categoras compradas, formando los
Analizando especficamente a los siguientes conjuntos de categoras:!
compradores de cada categora,
!

CASA SEGUROS VIAJES

5,6! 5,6! 5,6!


categoras categoras categoras
de media! de media! de media!

ALIMENTO DEPORTES MEDICAMENTOS


S

4,9 ! 5,1 ! 5,3 !


categoras de media! categoras de media! categoras de media!

ELECTRNICA VIAJES MODA TELCOS OCIO BELLEZA CULTURA

3,8 ! 3,8 ! 4,1 ! 4,2 ! 4,3 ! 4,4 ! 4,6 !


categoras de categoras categoras categoras categoras categoras categoras
media! de media! de media! de media! de media! de media! de media!

9! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !


Categoras afines"
Profundizando sobre posibles puntos
en comn entre las categoras, nos
encontramos lo siguiente:!

ELECTRNICA&
% compra online
sobre total INFORMTICA VIAJES MODA TELCOS OCIO BELLEZA CULTURA
compradores online (229) (152) (192) (151) (163) (123) (125)
ELECTRNICA&
INFORMTICA
43% 38% 44% 68% 45% 39% 46%

VIAJES 29% 25% 25% 29% 42% 26% 30%


MODA 36% 37% 31% 37% 41% 48% 45%
TELCOS 28% 45% 29% 29% 33% 29% 35%
OCIO 31% 32% 45% 34% 35% 42% 53%
BELLEZA 23% 21% 21% 31% 23% 31% 34%
CULTURA 24% 25% 25% 29% 29% 41% 34%
ALIMENTACIN 18% 21% 23% 25% 19% 26% 34% 28%
DEPORTES 16% 21% 18% 33% 21% 25% 24% 27%
MEDICAMENTOS 12% 16% 12% 20% 17% 14% 25% 20%
CASA 11% 17% 16% 19% 13% 14% 19% 19%
SEGUROS 5% 9% 7% 6% 11% 7% 7% 9%
BANCA 10% 14% 16% 16% 15% 15% 17% 18%

Qu categoras COMPR en Internet?


10! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !
Categoras avanzadas y sofisticadas"
Profundizando sobre posibles puntos !
en comn entre las categoras
avanzadas y sofisticadas, nos
encontramos lo siguiente:!

% compra online ALIMENTACIN DEPORTES MEDICAMENTOS CASA SEGUROS BANCA


sobre total (97) * (87) * (65) * (59) * (28) * (53) *
compradores online
ELECTRNICA,
INFORMTICA 43% 51% 55% 57% 66% 71% 59%
VIAJES 29% 36% 31% 28% 41% 39% 47%
MODA 36% 49% 72% 59% 63% 39% 59%
TELCOS 28% 29% 37% 39% 32% 57% 43%
OCIO 31% 44% 47% 35% 39% 43% 47%
BELLEZA 23% 43% 35% 48% 39% 32% 40%
CULTURA 24% 36% 39% 39% 41% 39% 42%
ALIMENTACIN 18% 100% 23% 45% 42% 36% 36%
DEPORTES 16% 21% 100% 31% 39% 18% 28%
MEDICAMENTOS 12% 30% 23% 100% 22% 21% 26%
CASA 11% 26% 26% 20% 100% 29% 21%
SEGUROS 5% 10% 6% 9% 14% 100% 17%
BANCA 10% 20% 17% 22% 19% 32% 100%

* Bases reducidas

Qu categoras COMPR en Internet?


11! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !
Equipamiento tecnolgico"
Por favor, indique si dispone de !

Computador /
Porttil! 100%"
Smartphone! 41%"
Consola!
28%"
Tablet!
26%"
Smart TV! 12%"
Base: poblacin internauta (1.019)

12! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !


Dispositivos empleados en el proceso de compra"
A travs de cules de los siguientes
dispositivos ha realizado estas
compras por Internet?!
100%" 41%" 26%"
% compra % ha comprado la categora online % ha comprado la categora % ha comprado la categora
online! desde Computadora / Porttil! online desde Smartphone! online desde Tablet!

ALIMENTACIN! 10" 8" 3" 4"

MODA! 19" 19" 4" 5"

MEDICAMENTOS! 6" 6" 1" 4"


ELECTRNICA/
INFORMTICA! 23" 21" 8" 8"

BELLEZA! 12" 11" 3" 4"

TELECOMUNICACIONES! 15" 14" 3" 5"

CULTURA! 12" 12" 4" 5"

OCIO! 16" 13" 7" 7"


DEPORTES! 9" 8" 2" 1"
CASA! 6" 6" 1" 4"
VIAJES! 15" 15" 3" 4"
BANCA! 5" 5" 2" 2"
SEGUROS! 3" 3" 0" 1"
Base: posee el dispositivo
(1,019) (416) (85)*
* base reducida

13! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !


Cmo aplicaremos
tecnologa que ofrezca a
nuestros clientes nuevas y
mejores maneras de
rastrear, ahorrar y gastar su
dinero"
2
Internet como canal de
informacin"
Aspectos ms relevantes sobre los que
se busca informacin en relacin a la
categora y efecto ROPO !
Informacin en medios online: drivers de informacin por
categora"
El 91% de los internautas emplea Internet Las motivaciones para la bsqueda de
como herramienta de bsqueda de informacin en este entorno cambian en
informacin para la compra de al menos una funcin del tipo de producto o servicio. !
categora (independientemente de donde
realice la compra finalmente, on u offline)! Para entender mejor la informacin,
diferenciaremos entre:!

Productos! Servicios!

Electrnica, Ocio, telefona,


informtica, moda, internet, cultura,
alimentacin, viajes,
medicamentos,

16! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !


Productos!

Drivers de consulta por categora de producto"


Qu beneficios cree que le ha
aportado la bsqueda de informacin
en Internet de _____________?!

ELECTRNICA MODA ALIMENTACIN BELLEZA MEDICAMENTOS DEPORTES CASA Promedio

Conocer mejor el producto 43% 33% 37% 41% 54% 35% 37% 40%

Ayudar a la decisin de compra 37% 38% 31% 28% 31% 41% 32% 34%

Encontrar la mejor oferta calidad-precio 39% 33% 36% 32% 18% 43% 41% 34%

Comparar productos 32% 33% 27% 26% 24% 36% 32% 30%

Evitar tener que ir a tiendas 26% 27% 21% 28% 31% 29% 32% 28%

Localizar contacto de la tienda 15% 23% 25% 30% 32% 21% 23% 24%

Encontrar el lugar ms barato 20% 23% 27% 24% 18% 22% 25% 23%

Comentarios de otros usuarios 25% 27% 22% 25% 20% 15% 18% 22%

Consultar disponibilidad de producto 21% 16% 23% 17% 25% 21% 20% 20%

Base: se ha informado sobre la categora en


(502) (446) (341) (305) (256) (215) (193)
internet

17! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !


Servicios!

Drivers de consulta por categora de servicio"


Qu beneficios cree que le ha
aportado la bsqueda de informacin
en Internet de _____________?!

TELCOS OCIO CULTURA VIAJES BANCA SEGUROS Promedio

Conocer mejor el servicio 41% 23% 45% 22% 58% 36% 37%

Evitar tener que ir a tiendas 29% 37% 33% 42% 54% 27% 37%

Comparar servicios 34% 30% 29% 34% 27% 42% 33%

Encontrar la mejor oferta calidad-precio 35% 28% 27% 44% 14% 26% 29%

Consultar disponibilidad de servicio 13% 43% 26% 36% 35% 19% 29%

Ayudar a la decisin de compra 26% 23% 25% 16% 33% 42% 28%

Localizar contacto de la tienda 18% 25% 23% 15% 22% 23% 21%

Encontrar el lugar ms barato 18% 19% 16% 39% 5% 18% 19%

Comentarios de otros usuarios 26% 17% 30% 12% 13% 15% 19%

Base: se ha informado sobre la categora en internet


(394) (343) (322) (213) (106) (62) *
* base reducida

18! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !


Efecto ROPO"
Research Online Purchase Offline!

Se informa pero NO compra online!


Electrnica/ informtica! 27%"
Moda! 25%"
Alimentacin! 24%"

76%" Telcos!
Cultura!
Medicamentos!
19%"
19%"
24%"

Ocio! 18%"
Belleza! 18%"
Deportes! 13%"
Casa! 13%"

se ha informado de Viajes! 6%"


alguna categora online y Banca! 5%"
ha terminado comprando Seguros! 3%"
offline Base: poblacin internauta (1.019)

19! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !


El deseo de los usuarios de
informacin relevante, til y
oportuna es insaciable; y
continuarn prefiriendo
productos, herramientas y
servicios que la provean en
el momento adecuado de
forma intuitiva y accionable."
3
Puntos clave de la compra
online"
Ventajas, motivaciones y principales
inconvenientes a la hora de cerrar el
proceso de compra!
!
Ventajas de realizar una compra online"
Cules son para usted las
principales ventajas de comprar por
Internet?!

Comodidad de hacerlo desde casa o en


cualquier momento 67%

Mejores precios que en las tiendas 44%

Encontrar marcas, establecimientos o productos


que no encuentro donde vivo 38%

Poder comparar: distintas webs, distintos


precios, distintos productos, ... 28%

Base: ha comprado online (533)

22! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !


Aspectos ms relevantes del pago"
En cuanto al PAGO, qu es lo que
ms valora a la hora de comprar un
producto por Internet?!

48%" 42%" 38%" 21%"

Que acepte distintos Que sea un sitio con Que permita el pago Que se conecte con
medios de pago: sello de pago seguro contra-entrega mi banco para
tarjetas, PayPal, (Verisign,) realizar el pago

23! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !


Forma de pago habitual"
Qu forma de pago utiliza con ms
frecuencia en sus compras por
Internet?!

41%
Tarjeta de crdito! 25%"
Contra-entrega! 22%" Usa tarjeta de
crdito o dbito
Tarjeta de dbito! 16%"
Pago en un establecimiento! 11%"
Transferencia! 10%"
PayPal! 6%"
Tarjeta prepago! 2%"
Pagosonline (PayU)! 2%"
Pago mvil! 1%"
Pago telefnico! 1%"
Base: ha comprado online (533)

24! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !


Condiciones de entrega y devolucin"
En cuanto a las condiciones de !
ENTREGA Y DEVOLUCIN, qu es
lo que ms valora a la hora de
comprar un producto por Internet? !
1!

2!
42%
Envo gratis
3 41%
Facilidad en
4! 32% devoluciones:
Claridad en sin sobre
32% fecha y hora costos,
recogida en
5! Tienda de entrega
hogar
6! 17% online con
tienda fsica
!
Flexibilidad
8% en horarios
Seguimiento de entrega
del producto !

Base: ha comprado online (533)

25! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !


Problemas en la compra y principales causantes"
Alguna vez ha experimentado algn !
problema o incidencia con compras que
haya realizado por Internet?!

Cules fueron estos problemas?!

41%
3%"

18%" Ha tenido problemas con la compra

El producto no era lo que esperaba! 34%"


S, muchas veces!
Demoras en la entrega del pedido! 29%"
S, ms de una vez!
El producto no era exactamente lo que yo compr: diferentes
caractersticas, tallas, colores! 28%"
Slo una vez!
Nunca! El proceso de devolucin fue muy complicado! 19%"
59%"

20%"
Problemas con el servicio en lnea! 18%"
El producto lleg defectuoso! 16%"
Me cobraron ms que el precio especificado! 16%"
Nunca recib la compra, y an as me lo cobraron! 13%"

Base: ha comprado online (533) Base: ha tenido problemas (215)

26! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !


Los usuarios siempre han
estado preocupados por el
precio, pero gracias a la
tecnologa, sus
percepciones se han vuelto
cada vez ms complejas"
4
Categoras ms relevantes"
Moda: ropa, calzado, accesorios"

Quines son? Gasto en compra online Percepcin sobre


cantidad de compra

59%
Menos de 100.000 COP! 16%!
52% 48% Entre 100.000 y 300.000 COP! 43%!

Entre 300.000 y 500.000 COP! 19%!

41% Entre 500.000 y 1.100.000 COP! 15%! Compra ms MODA


desde que compra por internet
Tienen entre
25 y 35 aos Ms de 1.100.000 COP! 7%!

Productos ms comprados Top of mind webs de moda

Mercado Libre! 38%"


65%" 62%" Dafiti! 21%"
Linio! 13%"
eBay! 7%"
Groupon! 4%"
23%" 20%" Amazon! 4%"
14%"
Geelbe! 3%"
Calzado! Ropa de Accesorios! Infantil! Joyera /
adulto o joven! Bisutera! xito! 3%" Base: ha comprado moda online (164)

29!
COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !
Cultura: libros, msica, pelculas o videos"

Quines son? Gasto en compra online Percepcin sobre


cantidad de compra

60%
Menos de 100.000 COP! 39%!
58% 42% Entre 100.000 y 300.000 COP! 41%!

Entre 300.000 y 500.000 COP! 15%!

64% Entre 500.000 y 1.100.000 COP! 4%! Compra ms CULTURA


desde que compra por internet
Tienen entre
18 y 35 aos Ms de 1.100.000 COP! 1%!

Productos ms comprados Top of mind webs de cultura


Analgico!
Digital! Mercado Libre! 33%"
41%" Amazon! 17%"
36%"
31%" 32%" Linio! 8%"
29%" 28%"
iTunes! 7%"

Google! 4%"

eBay! 4%"

Librera Nacional! 3%"


Libros! Pelcluas o videos! Msica! Base: ha comprado cultura online (93) *
* base reducida

30!
COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !
Electrnica, informtica: celulares, tablets, computadoras,
consolas, TVs"

Quines son? Gasto en compra online Percepcin sobre


cantidad de compra

66%
Menos de 500.000 COP! 33%!
70% 30% Entre 500.000 y 2.000.000 COP! 46%!

Entre 2.000.000 y 5.000.000 COP! 15%!

69% Ms de 5.000.000 COP! 6%!


Compra ms ELECTRNICA
E INFORMATICA desde que
Tienen entre
18 y 35 aos compra por internet

Productos ms comprados Top of mind webs de informtica

Mercado Libre! 58%"


35%"
Linio! 10%"
29%" 28%"
Amazon! 8%"

eBay! 8%"
20%"
17%" 17%" xito! 6%"
15%" 14%"
Groupon! 4%"

Dell! 3%"
Smartphone! Tablet ! Porttil o ! Cmara !
computadora! fotos / video!
Celular !
bsico!
Televisor! Consola! Impresora! Falabella! 2%"
Base: ha comprado electrnica, informtica online (196)

31!
COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !
Viajes: pasajes, alojamientos, renta de carro"

Quines son? Gasto en compra online Percepcin sobre


cantidad de compra

74%
Menos de 500.000 COP! 22%!
45% 55% Entre 500.000 y 2.000.000 COP! 40%!

Entre 2.000.000 y 5.000.000 COP! 26%!

49% Ms de 5.000.000 COP! 12%!


Compra ms VIAJES
desde que compra por internet
Tienen entre
35 y 55 aos

Productos ms comprados Top of mind webs de viajes


Despegar.com! 41%"

83%" Avianca! 26%"

LAN! 22%"

Viva Colombia! 17%"

Tiquetsmasbaratos! 12%"
40%" Atrpalo! 5%"

Copa Airlines! 4%"


17%" 17%" Bolivariano! 3%"
8%" 7%"
Pasaje de Alojamiento! Pasaje de bus! Paquete Tour! Alquiler de Easyfly! 3%"
avin! vacacional! carro!
Base: ha comprado viajes online (121)

32!
COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !
Ocio: boletas de espectculos, cine, conciertos"

Quines son? Gasto en compra online Percepcin sobre


cantidad de compra

61%
Menos de 500.000 COP! 24%!
53% 47% Entre 500.000 y 2.000.000 COP! 43%!

Entre 2.000.000 y 5.000.000 COP! 21%!

65% Ms de 5.000.000 COP! 11%!


Compra ms OCIO
desde que compra por internet
Tienen entre
18 y 35 aos

Productos ms comprados Top of mind webs de ocio

Cine Colombia / Cineco! 41%"

78%" Tuboleta! 32%"

Cinemark! 11%"

Groupon! 9%"
42%"
Procinal! 6%"
32%"
Mercado Libre! 6%"

5%" Royal Films! 4%"


Boleta de cine! Boleta de concierto! Espectculos! Exposiciones!
Ticket Express! 2%" Base: ha comprado ocio online (127)

33!
COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !
5
No compradores online"
Compra online en los ltimos 12 meses"
Cul es el motivo ms importante por el !
cual no ha comprado por internet en los
ltimos 12 meses?!

Tiene algn motivo ms?!


48% 52%
No ha efectuado Ha efectuado
compras online en compra online en
los ltimos 12 los ltimos 12
meses meses

Base: poblacin internauta (1.019)

Motivos por los que no ha comprado en Internet


CONFIANZA" Prefiero ver los productos antes de comprarlos! 27%" 29%" 56%"

SEGURIDAD" No me convencen las formas de pago! 20%" 24%" 44%"

No lo he necesitado! 13%" 12%" 25%"

Falta de costumbre! 12%" 22%" 34%"

Prefiero la asesora de las tiendas! 11%" 20%" 31%"

Cuando quiero algo, lo quiero tener en ese momento! 5%" 11%" 16%"

Tuve una mala experiencia! 3%"4%" 7%" Primera mencin

No me ofrece ninguna ventaja adicional! 2%"7%" 9%" Resto de menciones

Base: no ha comprado online (486)

35! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !


Potenciales compradores"
Qu tan probable es que usted compre Qu tipo de producto cree que sea
por Internet durante los prximos 3 probable que compre por Internet
meses? ! durante los prximos 3 meses?!

! !

20%
5%"

15%" Comprar online en los prximos 3 meses


25%"

Electrnica/ Informtica! 58%"


Muy probable! Telcos! 40%"
Bastante probable! Moda! 38%"
Poco probable! Ocio! 31%"
Viajes! 29%"
Nada probable!
Cultura! 27%"
Deportes! 26%"
Belleza! 25%"
Alimentacin! 17%"
Medicamentos! 15%"
55%" Casa! 13%"
Banca! 13%"
Base: no ha comprado online (486) Seguros! 5%"

Base: considera comprar online en los prximos 3 meses (98) *


* Base reducida

36! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !


No compradores"
Qu tan probable es que usted compre
online en los prximos 3 meses? Qu
es lo que debera cambiar para que
usted considere comprar por Internet?!

80%
5%"

Considera poco probable la compra online en los


15%" prximos 3 meses, y piensa que los siguientes
aspectos deberan cambiar
25%"

Muy probable! Pagar en la entrega y sin emplear tarjeta! 51%"

Bastante probable! Formas de pago ms seguras! 42%"

Poco probable! Facilidades en la devolucin ! 35%"

Nada probable! Promociones! 25%"


Que fuera ms sencillo realizar una compra! 21%"
Tener ms dinero disponible para compras! 21%"
Que fuera un producto que slo existiera en 14%"
No me lo he planteado! 12%"
55%"
No tener tiempo para ir a las tiendas!11%"
Base: no ha comprado online (377)

Base: NO considera comprar online en los prximos 3 meses (388)

37! COMPRA ONLINE EN COLOMBIA !


Gracias!"
Para descargar el estudio completo:
The Cocktail Analysis blog
http://tcanalysis.com/blog
Twitter: @tcanalysisLatam
email: selene.castilla@the-cocktail.com!

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