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Manual Usuario Erp&Crm Dolibarr 3 6
Manual Usuario Erp&Crm Dolibarr 3 6
DOLIBARR 3.6
INDICE DEL CONTENIDO
PROLOGO ................................................................................................... 20
ADVERTENCIA .............................................................................. 20
PROLOGO ..................................................................................... 22
Pestaa Ficha............................................................................... 39
Seleccionar Contacto..................................................................... 63
Seleccionar Contacto..................................................................... 66
Seleccionar Contacto..................................................................... 67
Pestaa Ficha............................................................................... 81
Pestaa Estadsticas...................................................................... 85
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN
PRODUCTO/SERVICIO ................................................................ 106
A facturar/Procesado................................................................... 153
TPV........................................................................................................... 395
ADVERTENCIA
Ferran Marcet
Mara Mart
Juanjo Menent
Sergio LLid
Diego Olaso
Dolibarr.es
http://www.dolibarr.es
contacto@dolibarr.es
Con este manual pretendemos que el usuario tenga conocimiento de todos los
procesos y funcionalidades que ofrece el sistema ERP & CRM Dolibarr, para llegar a
dominar y comprenderlos de forma prctica, cmoda y sencilla.
http:// wiki.dolibarr.org
ANTES DE EMPEZAR
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
Estos son los requisitos mnimos indispensables para poder empezar a trabajar con
Dolibarr.
REQUISITOS TCNICOS
- DOLICLOUD http://www.dolibarr.es/index.php/servicios/dolicloud-dolibarr-cloud
Como siempre, recomendamos que, para trabajar con dolibarr, se utilicen Sistemas
Operativos Linux, por su seguridad y estabilidad.
Es posible que la empresa est formada por departamentos, y que los usuario de
esos departamentos desempeen funciones similares, en ese caso, sera
recomendable crear grupos de usuarios (departamentos), con el objetivo de
jerarquizar los roles del sistema.
YA ESTAMOS LISTOS
Una vez realizados los pasos anteriores, ya estamos listos para poder empezar a
trabajar con dolibarr.
Dolibarr se caracterza por tener una interfaz grfica sencilla y amigable, que en todo
momento nos permite navegar y encontrar rpidamente aquello que necesitamos.
Adems es ligero, lo cual incrementa su rapidez, aun tratndose de un aplicativo
WEB. Analizemos con detalle la interfaz.
(1) El men superior contiene las entradas de men de los dierentes mdulos, una
vez que estos mdulos han sido activados.
(2) El men izquierdo: Para realizar las diversas tareas relacionadas con men
superior seleccionado.
(6) Informacin del usuario activo, en este caso, el usuario que se ha logueado en el
sistema.
(7) Logout del usuario activo. Siempre es recomendable, nada ms acabar de utilizar
el sistema, salir de la sesin, de esta forma, evitaremos que otro usuario pueda
acceder a tu cuenta, sin la necesidad de introducir tus credenciales. Hay que tener
en cuenta, que dolibarr trabaja con sesiones de navegador y con cookies, y por ello
recomendamos realizar el logout correspondiente.
(8) Impresin a travs del navegador (Firefox, Chrome, Safari). Una vez realizamos
click sobre el botn de impresin, la vista del sistema vara, para poder imprimir la
pantalla.
(9) Zona de alertas del sistema. Aqu encontraremos el estado en tiempo real de las
distintas acciones a realizar en el sistema que han sobrepasado una fecha, y an no
se han tratado, y por ello, necesitan de una atencin especial. La imagen del tiempo,
es una imagen representativa del estado general de las acciones pendientes a
realizar, y que no se han realizado (Y al mal tiempo, buena cara ;) ). Estas alertas se
pueden configurar desde la configuracin del sistema (10).
Tenga en cuenta que la organizacin de los mens puede depender de la eleccin del
gestor de mens configurado en Inicio - Configuracin - Mens.
Para acceder al sistema Dolibarr, tan slo es necesario, abrir cualquier navegador
(IE7+, Firefox, Chrome, Safari, etc...), y aadir en la URL, la direccin donde se
encuentra alojado Dolibarr. Por ejemplo, podra ser el caso
"http://www.midominio.com/dolibarr" , esto nos llevar directamente a la pantalla
de Login, donde habr que introducir el usuario, y el password.
Tambin hay que tener en conocimiento, que Dolibarr trabaja con Sesiones, y stas
van a permitir, que cuando salga de Dolibarr, sin cerrar la sesin (logout), vamos a
poder entrar al sistema, sin la necesidad de volver a introducir los datos de acceso.
Aunque el tiempo de sesin se puede modificar en la configuracin del sistema,
siempre recomendamos, que cuando no se vaya a utilizar Dolibarr, se cierre la
sesin, realizando el Logout.
Como decimos, recomendamos a todos los usuarios del sistema, que salgan de la
sesin una vez finalicen el trabajo con Dolibarr, ya que de esta forma impedirn que
otros puedan acceder con tu usuario, y pueda llevarnos a problemas.
Salir del sistema, es muy sencillo, tan slo hay que hacer click en el botn "logout".
GESTIN DE TERCEROS
INTRODUCCION TERCEROS
- Cliente potencial: cliente que no es real, es decir, una persona que podria llegar a
comprar un producto o adquirir un servicio porque cumple con las caracteristicas del
target de ese producto o servicio.
- Contacto: persona fsica que tienen algn enlace o ligadura con nuestra empresa,
(1) Desde este submen lateral (TERCERO), podremos dar de alta un cliente, cliente
potencial, proveedor, o bien, obtener un listado de los mismos.
(5) Con las categoras de proveedores, ocurre exactamente lo mismo, pero haciendo
referencia a los proveedores.
(8) Listado de los ltimos terceros modificados. Esto nos ayudar a saber que es lo
ltimo que se ha actualizado.
FICHA DE TERCEROS
(3) Seleccionaremos si es un proveedor o no. Hay que recordar, que una misma
empresa, puede ser un proveedor y un cliente a la vez.
(5) Una vez finalizada la introduccin de datos, pulsaremos sobre botn "Crear
tercero".
Para eliminar un tercero tendremos que ir a la ficha de un tercero. Para ello bastar
con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen en
Dolibarr.
Pulsando sobre nueva categora podremos dar de alta nuevas categoras. Se pueden
crear categoras que sern para los clientes, otras para los contactos y otras para los
proveedores. A un cliente no se le podr asociar una categora de un contacto o de
un proveedor y viceversa.
Desde esta pantalla podremos crear una nueva categora de terceros. Hemos
resaltado los siguientes campos:
(3) Las categoras pueden ser subcategoras de otras categoras. Desde aqu
podremos elegir cual es la categora "padre" de la categora que vamos a crear.
(4) Para acabar, pulsaremos sobre "Aadir esta categora" para guardar la categora.
Para ver la informacin de un tercero nos bastar con pulsar sobre el nombre del
tercero en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a
la seccin de informacin del tercero.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones. Hay que destacar que dependiendo de si el tercero es cliente potencial,
cliente o proveedor, se mostrarn las pestaas correspondientes.
PESTAA FICHA
(1) Se muestra el nombre y cdigo del tercero as como la informacin general del
tercero.
(2) Aqu se muestra cual es la cuenta bancaria, la sede central y cuales son los
comerciales de nuestra empresa asignados a este tercero. Pulsando en el botn
marcado con la flecha, podremos editar cualquiera de estos atributos.
(3) En estas listas se muestran los contactos asociados al tercero y los proyectos
dedicados al tercero.
(4) Con estos botones podremos modificar los datos del tercero o eliminarlo. Slo un
tercero que no tenga objetos por cobrar (facturas, contratos, pedidos, etc) puede ser
borrado. Adems, tambin podremos enviarle directamente un email al tercero.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.
PESTAA CLIENTE
En caso de que el tercero sea un cliente, aparecer la pestaa cliente. Tras pulsar
sobre la pestaa esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra
informacin general del cliente:
(3) En la zona inferior tenemos los botones para crear presupuestos, pedidos,
contratos, etc con este cliente.
PESTAA PROVEEDOR
(2) En la zona de la derecha, se muestra cual es la actividad que tenemos con este
proveedor. Podremos ver cuales son los ltimo pedidos, as como las ltimas facturas
de este proveedor.
(3) En la zona inferior tenemos los botones para crear facturas y pedidos con este
proveedor.
(1) En esta zona se muestra la informacin general del cliente potencial. Podremos
modificar cual es el estado de la prospeccin con este cliente potencial.
(2) En la zona de la derecha, se muestra cual es la actividad que tenemos con este
cliente. Podremos ver cuales son los presupuestos que hemos realizado a este cliente
potencial.
PESTAA AGENDA
Tras pulsar sobre la pestaa agenda, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestra informacin de agenda del tercero:
(2) En la zona inferior, se muestra cual es la actividad que tenemos con este tercero.
Podremos ver cuales han sido los eventos realizados, como facturas pagadas o
pedidos realizados, as como tambin los eventos futuros como reuniones o
recordatorios.
(3) Desde el botn de crear evento podremos crear eventos para este tercero.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.
PESTAA CATEGORAS
Tras pulsar sobre la pestaa categoras, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestra informacin de las categoras del tercero:
(3) Aqu se muestran cuales son las categoras en las que se encuentra el tercero.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.
PESTAA NOTA
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.
PESTAA DOCUMENTOS
Tras pulsar sobre la pestaa documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el tercero:
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.
PESTAA MARGENES
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.
(2) Desde este filtro podremos seleccionar si queremos buscar por las facturas o
pedidos.
(3) En esta lista se muestran todos los productos que han sido incluidos en facturas
o pedidos asignados a este tercero.
(4) Con estas flechas podremos navegar entre los distintos terceros.
PESTAA NOTIFICACIONES
Tras pulsar sobre la pestaa notificaciones, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran las notificacioens sobre el tercero. Podremos automatizar el
envo de mails a contactos del tercero cuando ocurran acciones en Dolibarr:
(1) En esta zona se muestra la informacin sobre las notificaciones del tercero.
(3) Aqu se muestran todas las notificaciones que tiene activas este tercero.
(4) En este listado se muestran todas las notificaciones que han sido enviadas.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.
Tras pulsar sobre la pestaa precios clientes, esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestran los precios de productos en "especial" para este
cliente en concreto. Podremos fijar un precio de venta para este cliente distinto al del
resto de clientes.
(2) En este listado se muestran todos los precios de productos particulares para este
cliente.
(3) Desde aqu podremos aadir un nuevo precio de un producto para este cliente.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.
DESCUENTO RELATIVO
DESCUENTO FIJO
Desde esta pantalla podremos introducir descuentos fijos a un cliente. Bastar con
indicar el importe del descuento, el IVA y el motivo del descuento. Despus
pulsaremos sobre Crear descuento fijo. En la parte inferior podremos ver los
descuentos pendientes de aplicar y los ya aplicados. Nota: Los descuentos fijos se
aplicarn a una sola factura y se seleccionar el descuento en el momento
de crear la factura.
Tambin podremos dividir un descuento fijo para ser usado en dos facturas
diferentes, pulsando sobre el botn correspondiente.
SELECCIONAR TERCERO
Lo primero ser seleccionar cual es el tercero cuyos datos van a ser modificados.
Para ello pulsaremos sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que
aparecen en Dolibarr.
Una vez en la pantalla de edicin, modificaremos los datos que deseemos. Cuando
hayamos acabado, pulsaremos sobre el botn Grabar. En caso de no querer realizar
ningn cambio, pulsaremos sobre el botn Anular.
Una vez dentro, podremos movernos entre los distintos datos a modificar a travs de
las pestaas.
Si pulsamos sobre la cuenta bancaria, veremos esta pantalla donde se muestran los
datos de la cuenta bancaria. Pulsaremos el botn Aadir para aadir tantas cuentas
bancarias como queramos. Con el botn correspondiente podremos seleccionar cual
es la cuenta por defecto.
MODIFICAR COMERCIAL
Para clasificar un tercero en una categora, siempre que el mdulo de categoras est
activado y correctamente configurado, tendremos que ir a la ficha de un tercero.
Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados
que aparecen en Dolibarr.
Para aadir o modificar una nota sobre un tercero tendremos que ir a la ficha de un
tercero. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los
listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
superior. Despus pulsaramos sobre el botn Modificar.
SELECCIONAR TERCERO
SELECCIONAR TERCERO
A medida que se vayan enviando las notificaciones, estas irn apareciendo en la lista
de notificaciones de e-mails enviadas.
Para eliminar una notificacin tendremos que pulsar sobre el botn de eliminar
correspondiente a la notificacin que deseamos suprimir y esta ser eliminada.
Otro modo para crear un contacto asociado a un tercero, es ir a la ficha del tercero y
pulsar sobre crear nuevo contacto. De este modo el contacto se asociar al tercero
en cuestin.
(2) En el caso de que lo dessemos aqu podremos asignar el contacto que vamos a
crear con un tercero que ya hayamos creado. No es obligatorio que el nuevo
contacto est asociado a un tercero.
(3) Cuando hayamos rellenado los datos que creamos necesarios, pulsaremos en
'Aadir' para guardar el contacto.
SELECCIONAR CONTACTO
Lo primero ser seleccionar cual es el contacto cuyos datos van a ser modificados.
Para ello pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que
aparecen en Dolibarr.
SELECCIONAR CONTACTO
Lo primero ser seleccionar cual es el contacto que queremos eliminar. Para ello
pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que aparecen
en Dolibarr.
En caso de que queramos que un contacto tenga acceso a parte de nuestro sistema
Dolibarr, podremos darle acceso mediante la creacin de un usuario.
SELECCIONAR CONTACTO
Una vez en la pestaa de la ficha del contacto pulsaremos sobre el botn Crear una
cuenta de usuario.
GESTIN DE PRODUCTOS/SERVICIOS
INTRODUCCIN PRODUCTOS/SERVICIOS
(1) Desde este submen lateral (PRODUCTOS), podremos dar de alta un producto,
obtener un listado de productos, estadsticas o el stock de los diferentes productos.
(2) Desde este submen lateral (SERVICIOS), podremos dar de alta un servicio,
obtener un listado de servicios o estadsticas.
(3) Con el submen lateral (CATEGORAS), podremos ver todas las categoras de los
productos as como dar de alta nuevas categoras.
(4) Desde el submen de STOCK podremos dar de alta nuevos almacenes para
nuestra empresa, ver un listado de almacenes, comprobar el valor de los productos
almacenados en cada uno de los almacenes y todos los movimientos de stock de
nuestros almacenes, es decir, todas las entradas y salidas de productos.
(5) El submen ENVOS nos permitir ver un listado con todos los envos de
mercancas realizados por nuestra empresa, as como ver las estadsticas de estos
envos.
(7) Estadsticas con los productos que estn en venta o compra o fuera de venta o
compra.
(8) Listado de los ltimos productos modificados. Esto nos ayudar a saber que es lo
ltimo que se ha actualizado.
Esta es la pantalla desde la que podremos dar de alta un nuevo producto. Hemos
destacado los siguientes campos:
(5) En este campo indicaremos cual es el stock mnimo en el que deseemos que el
sistema nos alerte de que quedan muy pocas existencias.
(6) Aqu introduciremos el precio de venta del producto y si ese precio incluye o no el
IVA. Por poner un ejemplo, preico de venta 100 sin IVA. Teniendo una tasa de IVA
del 21%, el precio final de venta sera de 121. En cambio, precio de venta = 100 con
IVA. Teniendo una tasa de IVA del 21% la base imponible se reducira a 83 para que
el precio final fuese de 100.
(7) Aqu indicamos el precio de venta mnimo del producto. El producto no podr ser
vendido por debajo de ese precio. Habr que tener en cuenta las consideraciones
sobre el IVA comentadas en el punto (4).
Para dar de alta un nuevo servicio deberemos clickar en "Nuevo servicio" en el men
lateral SERVICIOS.
Esta es la pantalla desde la que podremos dar de alta un nuevo servicio. Hemos
destacado los siguientes campos:
(6) Aqu introduciremos el precio de venta del servicio y si ese precio incluye o no el
IVA. Por poner un ejemplo, preico de venta 100 sin IVA. Teniendo una tasa de IVA
del 21%, el precio final de venta sera de 121. En cambio, precio de venta = 100 con
IVA. Teniendo una tasa de IVA del 21% la base imponible se reducira a 83 para que
el precio final fuese de 100.
(7) Aqu indicamos el precio de venta mnimo del servicio. El servicio no podr ser
vendido por debajo de ese precio. Habr que tener en cuenta las consideraciones
sobre el IVA comentadas en el punto (5).
Pulsando sobre nueva categora podremos dar de alta nuevas categoras. Los
productos o servicios podrn ser englobados en distintas categoras.
(3) Las categoras pueden ser subcategoras de otras categoras. Desde aqu
podremos elegir cual es la categora "padre" de la categora que vamos a crear.
(4) Para acabar, pulsaremos sobre "Aadir esta categora" para guardar la categora.
SELECCIONAR PRODUCTO/SERVICIO
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre el botn Eliminar. Solo
podremos eliminar el producto/servicio si no est en uso, es decir, no est
en ninguna factura, pedido... Se nos preguntar si estamos seguros de querer
eliminar el producto/servicio, en caso de ser afirmativo pulsaremos S. En caso
contrario pulsaremos No.
Dolibarr nos permite crear un producto a partir de otro ya creado. Podremos copiar
directamente sus datos generales y precios de venta para no tener que introducirlos
de forma manual.
Lo primero ser seleccionar el producto/servicio del cual vamos a hacer una copia.
Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de
los listados de Dolibarr.
Una vez creado, podremos modificar los datos del nuevo producto/servicio que
creamos convenientes segn las necesidades de nuestra organizacin.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
PESTAA FICHA
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre el producto/servicio:
(3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos del producto/servicio
as como eliminarlo. Slo un producto/servicio que no haya sido utilizado podr ser
borrado.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicios.
Tras pulsar sobre la pestaa Precios clientes esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestra informacin general sobre el precio de venta del
producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra la informacin general sobre los precios de venta del
producto/servicio.
(3) Con este botn podremos cambiar el precio de venta del producto/servicio.
(4) En esta lista se muestran todos los clientes que tienen un precio diferente para
este producto
(5) Con este botn podremos aadir un nuevo precio de venta para un cliente en
concreto.
(6) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.
Tras pulsar sobre la pestaa Precios proveedor esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los precios de compra del
producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra la informacin general sobre los precios de compra del
producto/servicio.
(2) En esta lista se muestran los precios de compra de este producto/servicio que
nos ofrecen los distintos proveedores.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.
PESTAA FOTOS
Tras pulsar sobre la pestaa Fotos, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestra informacin de las fotos del producto/servicio:
(2) En la zona inferior, se muestran las fotos que han sido aadidas al
producto/servicio.
(3) Desde el botn de Aadir foto podremos aadir fotos a este producto/servicio.
PESTAA CATEGORAS
Tras pulsar sobre la pestaa Categoras, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestra informacin de las categoras del producto/servicio:
(3) Aqu se muestran cuales son las categoras en las que se encuentra el
producto/servicio.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.
PESTAA TRADUCCIN
Tras pulsar sobre la pestaa Traduccin, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran las traducciones sobre el producto/servicio:
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.
Tras pulsar sobre la pestaa Productos compuestos, esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestran que productos/servicios componen o que
producto/servicio compone este producto/servicio:
(1) En esta zona se muestran las composiciones del producto/servicio. En este caso
el producto4 esta compuesto por dos subproductos(Artculo 1 y Producto 3 que a su
vez est compuesto por el Artculo1 y el producto2). Por otra parte, es un
subproducto del Producto prueba.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.
PESTAA ESTADSTICAS
(2) Desde aqu podremos elegir el tipo de estadsticas que vamos a visualizar. Por
defecto se muestran estadsticas en nmero de unidades de producto/servicio. Por
ejemplo, si en Septiembre se realizaron dos facturas con 4 y 5 unidades del producto
respectivamente, el valor de la barra de Septiembre ser 9. En cambio, si elegimos
estadsticas en nmero de identidades referentes, para el mismo caso la barra de
Septiembre tendra un valor de 2, puesto que se han hecho 2 facturas, sin importar
las unidades del producto que haba en ellas.
(3) Aqu se muestran las estadsticas de los presupuestos en los que ha estado
incluido el prducto/servicio en los ltimos 12 meses.
(4) Estas son las estadsticas de los pedidos en los que ha estado incluido el
producto/servicio en los ltimos 12 meses.
(5) Aqu estn las estadsticas de las facturas a clientes en las que ha estado incluido
el producto/servicio en los ltimos 12 meses.
(6) Estas son las estadsticas de las facturas a proveedores en las que ha estado
incluido el producto/servicio en los ltimos 12 meses.
(7) Aqu estn las estadsticas de las facturas de proveedoes en las que ha estado
incluido el producto/servicio en los ltimos 12 meses.
(8) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicios.
Tras pulsar sobre la pestaa Referencias, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran todas las referencias que hay sobre el producto/servicio:
(2) En esta columna se muestra el nmero de terceros distintos a los que se le han
hecho presupuestos, facturas... en los que apareca el producto/servicio.
(5) En esta lista se muestran todas las facturas, presupuestos, pedidos... en las que
est incluido el producto/servicio.
(6) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.
PESTAA STOCK
La pestaa de Stock solo est disponible para los productos, no para los servicios.
Tras pulsar sobre la pestaa Stock, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran todas la informacin referente al producto:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el producto, su stock total y
pedidos en curso.
(2) En esta lista se muestra el stock del producto en cada uno de los almacenes.
(3) Con estos botones podremos hacer correcciones de stock y hacer transferencias
de unidades entre un almacn y otro.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos.
PESTAA MRGENES
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el producto, su margen total
y su margen sobre coste.
(2) En esta lista se muestra el margen arrojado por el producto en cada una de las
facturas en las que ha sido incluido.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos.
PESTAA DOCUMENTOS
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el producto/servicio:
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicios.
Lo primero ser elegir cual es el producto/servicio del que vamos a cambiar el precio
de venta. Para ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera
de los listados de Dolibrarr.
Ahora solo hay que cambiar el precio del producto/servicio, precio de venta mnima o
la tasa de IVA. Una vez estemos satisfechos, pulsaremos sobre Grabar. En caso de
no querer realizar ningn cambio pulsaremos sobre Anular.
Tras pulsar sobre el botn Aadir precio por clientes, deberemos seleccionar el
tercero e indicar el precio de venta para el producto. Cuando todos los datos estn
correctos, pulsaremos sobre Grabar.
Lo primero ser elegir cual es el producto/servicio del que vamos a cambiar el precio
de compra. Para ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera
de los listados de Dolibrarr.
(3) Esta es la cantidad mnima de ese producto/servicio que vende ese proveedor
(un pack, por ejemplo).
Lo primero ser elegir cual es el producto/servicio al que vamos a aadir fotos. Para
ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados
de Dolibrarr.
Las ediciones que podemos realizar son las de redimensionar la imagen y las de
recortar la imagen. Para resimensionar bastar con introducir el nuevo ancho o el
nuevo alto de la imagen y pulsar sobre Redimensionar.
De este sencillo modo podramos aadir tantos idiomas como deseemos para cubrir
las necesidades de nuestra organizacin.
El resultado de la consulta ser una lista con los productos/servicios que coinciden
con la bsqueda realizada. Ahora tendremos que marcar la casilla correspondiente al
producto/servicio que deseemos aadir (desmarcarla si lo queremos retirar) e indicar
cuantas unidades de ese producto/servicio componen el producto/servicio resultante.
En nuestro caso, para el montaje de una banqueta necesitaremos un tablero de
Para corregir el stock de un producto deberemos ir a la ficha del producto. Para ello
bastar con pulsar sobre el nombre del producto en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto, pulsaremos sobre la pestaa Stock y seguidamente
sobre el botn Correccin stock.
Otra forma de realizar una correccin de stock es ir a la ficha del almacn en el cual
vamos a hacer la correccin. Para ello tan solo habra que pulsar sobre el nombre del
almacn en cualquiera de los listados de Dolibarr.
CORRECCIN DE STOCK
Para hacer un movimiento de stock deberemos ir a la ficha del producto. Para ello
bastar con pulsar sobre el nombre del producto en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto, pulsaremos sobre la pestaa Stock y seguidamente
sobre el botn Transferencia.
MOVIMIENTO DE STOCK
SELECCIONAR PRODUCTO/SERVICIO
Esta es la pantalla desde la que podremos dar de alta un nuevo almacn. Estos son
los campos ms importantes:
(3) Aqu seleccionaremos el estado del almacn. Podr estar abierto, con lo que
podremos almacenar productos en l, o cerrado, con lo que no podremos almacenar
nada en l.
Para ver la informacin de un almacn nos bastar con pulsar sobre el nombre del
almacn en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevar
a la seccin de informacin del almacn.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
Tras pulsar sobre la pestaa ficha almacn esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestra informacin general sobre el almacn:
(3) Desde esta lista podremos ver todos los productos que hay almacenados en
nuestro almacn.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los almacenes.
Tras pulsar sobre la pestaa Movimientos de stock esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los movimientos de stock del
almacn:
(2) En esta lista se muestra un histrico con todos los movimientos de stock del
almacn.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los almacenes.
SELECCIONAR ALMACN
Lo primero ser seleccionar cual es el almacn cuyos datos van a ser modificados.
Para ello pulsaremos sobre el nombre del almacn en cualquiera de los listados que
aparecen en Dolibarr.
Lo primero ser seleccionar cual es el almacn que queremos eliminar. Para ello
tenemos que pulsar sobre el nombre del almacn en cualquiera de los listados que
aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del almacn, pulsaremos sobre el botn Eliminar. Se nos
preguntar si estamos seguros de querer eliminar el almacn, en caso de ser
afirmativo pulsaremos S. En caso contrario pulsaremos No. Al eliminar un
almacn, tambin eliminamos todas las unidades de los productos que hay
almacenadas l.
En este listado aparecen todos los productos cuyo stock es inferior al stock deseado.
Podremos seleccionar de que productos queremos realizar un pedido a proveedor y
que cantidad del producto queremos pedir (por defecto, el stock deseado del
producto). Por ltimo deberemos seleccionar el proveedor al que vamos a realizar el
pedido y a qu precio. Una vez seleccionados los parmetros, pulsaremos sobre
Crear pedidos.
Para ver la informacin de un envo nos bastar con pulsar sobre el nombre del envo
en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevar a la
seccin de informacin del envo.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre el envo:
(2) Aqu se muestran las lneas que componen el envo junto con sus cantidades.
(3) Con estos botones podremos eliminar el envo o crear una factura a partir de l.
(4) Aqu se muestran los eventos, pedidos, facturas, etc relacionados con el envo.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los envos.
Tras pulsar sobre la pestaa Ficha recepcin esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestra informacin general sobre la recepcin del envo:
(2) Aqu se muestran las lneas que componen el envo junto con sus cantidades
pedidas y recibidas.
PESTAA CONTACTOS/DIRECCIONES
(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el envo, tanto
por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se
muestran los contactos ya aadidos.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los envos.
GESTION COMERCIAL
INTRODUCCIN COMERCIAL
Para acceder a Comercial tenemos que clickear en la pestaa Comercial del men
superior.
(2) Desde este submen lateral (PEDIDOS DE CLIENTES), podremos dar de alta un
nuevo pedido de cliente, obtener un listado de pedidos o estadsticas.
(4) Desde el submen de CONTRATOS podremos dar de alta nuevos contratos , ver
un listado de contratos o ver estadsticas.
(7) Listados de los ltimos prespuestos y pedidos borrador, as como las ltimas
acciones realizadas.
Una vez en la ficha del presupuesto, iremos aadiendo las lneas. Para ello
pulsaremos sobre el desplegable y seleccionaremos el producto o servicio. Si
queremos podremos modificar la tasa de IVA, el precio unitario, la cantidad o aplicar
un descuento. Cuando est todo listo pulsaremos sobre Aadir.
Una vez validado esta es la pantalla que se nos mostrar. Podemos ver como el
estado ha cambiado a Validado. Ahora ya podramos visualizar el documento
generado (1) o enviarlo por e-mail(2).
Cuando pulsemos sobre cerrar, tendremos que elegir entre cerrarlo con el estado
Firmado o No firmado. Podremos agregar una nota con informacin sobre el por qu
NO FIRMADO
FIRMADO
Si por otro lado se cerrase con el estado Firmado, esta es la imagen que veramos.
Ahora podramos realizar un pedido en base al presupuesto realizado o bien
facturarlo directamente.
En el momento que ya tenga una factura asociada, podr ser clasificado como
Facturado.
Para modificar un presupuesto, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello, bastar
con pulsar sobre la referencia del presupuesto en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
BORRADOR
VALIDADO
Si el estado es Validado, bastar con pulsar sobre Modificar para que el estado
vuelva a ser Borrador y modificar las lneas.
FIRMADO/NO FIRMADO
Para eliminar un presupuesto, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello, bastar
con pulsar sobre la referencia del presupuesto en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha del presupuesto, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo
habr que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en
caso de estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No . Podremos
eliminar un presupuesto sea cual sea su estado.
Para copiar un presupuesto, lo primero ser acceder a la ficha del presupuesto que
usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del
presupuesto en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del prespuesto, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto,
elegiremos cual es el tercero al que le vamos a hacer el prespuesto en el desplegable
y finalmente pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre No.
Para ver la informacin de un presupuesto nos bastar con pulsar sobre el nombre
del presupuesto en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos
llevara a la seccin de informacin del presupuesto.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
(2) Aqu se muestran las lneas que componen el presupuesto junto con su precio.
(3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos del presupuesto as
como eliminarlo. En caso de que el estado del prespuesto sea Firmado, podremos
crear pedidos o facturas a partir del presupuesto.
(4) Aqu se muestran los eventos, pedidos, facturas, etc relacionados con el
presupuesto.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los presupuestos.
PESTAA CONTACTOS/DIRECCIONES
(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el presupuestos,
tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se
muestran los contactos ya aadidos.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los presupuestos.
PESTAA NOTA
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los presupuesto.
PESTAA DOCUMENTOS
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el presupuesto:
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los presupuestos.
Para aadir o modificar una nota sobre un presupuesto tendremos que ir a la ficha
de un presupuesto. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del presupuesto
en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del presupuesto, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
superior. Despus pulsaramos sobre el botn de edicin correspondiente.
SELECCIONAR PRESUPUESTO
(5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de presupuestos, el
importe de los presupuestos, y el importe medio de los presupuestos.
Para crear un pedido de cliente, deberemos pulsar sobre Nuevo pedido dentro del
men de Pedidos de clientes.
En la pestaa Cliente de la ficha del tercero, pulsaremos sobre el botn Crear pedido.
Desde esta pantalla podremos aadir las lneas del pedido del cliente. Desde (1)
podremos seleccionar si queremos aadir lneas de productos o servicios que no
tengamos registrados en nuestro sistema Dolibarr o, en cambio, podremos elegir
productos o servicios que s estn incluidos en nuestro sistema. A medida que
vayamos eligiendo los productos, los aadiremos al pedido pulsando en el respectivo
botn Aadir. Una vez hayamos introducido todas las lneas deseadas, pulsaremos
sobre Validar. Se nos preguntar si estamos seguros de querer validarlo, en caso de
ser as pulsaremos sobre S. En caso de no estar seguros, pulsaremos sobre No.
Para realizar un envo de productos, deberemos ir a la ficha del pedido. Nos bastar
con pulsar sobre el nombre del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr. Cabe
destacar, que solo podrn realizarse envos de pedidos en estado Validado o Envo
en curso.
ENVO DE PRODUCTOS
Una vez en la ficha del pedido, pulsaremos sobre el botn Enviar producto. Otra
opcin es ir a la pestaa Envos/Recepcin directamente.
En esta pantalla rellenaramos los datos que creyesemos necesarios, indicaramos las
cantidades a enviar y pulsariamos sobre Crear. En esta pantalla tambin podramos
cambiar el almacn desde el cual vamos a realizar el envo.
RECEPCIN DE PRODUCTOS
En caso de que los datos sean correctos, pulsaremos sobre Validar, para validar la
recepcin de la mercanca.
Una vez en la ficha del pedido, y tras asegurarnos que todos los posibles envos han
sido recibidos, bastar con pulsar sobre Clasificar enviado. Esto cerrar el pedido y
estar listo para ser facturado.
Para finalizar el proceso, iremos a la ficha del envo y pulsaremos sobre Cerrar. Esto
dejar el envo clasificado como Procesado.
Para modificar un pedido de cliente, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia del pedido de cliente en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
BORRADOR
En el caso de que el pedido todava est en el estado borrador, bastar con aadir,
modificar o eliminar las lneas del pedido tal y como se ha explicado en el apartado
"Crear un pedido de cliente".
VALIDADO
Si el estado es Validado, bastar con pulsar sobre Modificar para que el estado
vuelva a ser Borrador y modificar las lneas.
A FACTURAR/PROCESADO
Para eliminar un pedido de cliente, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha del pedido, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr
que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en caso de
estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No . Podremos eliminar un
pedido siempre que no se haya realizado envo de productos.
Para copiar un pedido de cliente, lo primero ser acceder a la ficha del pedido que
usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en
cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del pedido, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto,
elegiremos cual es el tercero que nos va a hacer el pedido en el desplegable y
finalmente pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre No.
Para ver la informacin de un pedido de cliente nos bastar con pulsar sobre el
nombre del pedido en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto
nos llevara a la seccin de informacin del pedido.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
(2) Aqu se muestran las lneas que componen el pedido junto con su precio.
(3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos del pedido as como
eliminarlo. Segn el estado del pedido, tambin podremos crear facturas a partir de
l y realizar el envo de productos.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.
PESTAA ENVOS/RECEPCIONES
(2) En esta lista se muestran los distintos productos que forman el pedido con sus
respectivas cantidades pedidas, enviadas y restantes por enviar.
(3) Desde aqu podremos elegir el almacn de origen del envo, y realizar el envo.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos de clientes.
PESTAA CONTACTOS/DIRECCIONES
(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el pedido, tanto
por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se
muestran los contactos ya aadidos.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.
PESTAA DOCUMENTOS
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el pedido del cliente:
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos de clientes.
PESTAA NOTA
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran las notas sobre el pedido:
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.
Para aadir contactos a un pedido de cliente, lo primero ser acceder a la ficha del
pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de
los listados de Dolibarr.
Para aadir o modificar una nota sobre un pedido tendremos que ir a la ficha de un
pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de
los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del pedido, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
superior. Despus pulsaramos sobre el botn de edicin correspondiente.
Una vez en la ficha del pedido, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el men
superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este
pedido.
(5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de pedidos, el
importe de los pedidos, y el importe medio de los pedidos.
Para crear un pedido a proveedor, deberemos pulsar sobre Nuevo pedido dentro del
men de Pedidos a proveedores.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre la pestaa Proveedor y despus
sobre el botn Crear Pedido.
Desde esta pantalla podremos aadir las lneas del pedido a proveedor. Desde (1)
podremos seleccionar si queremos aadir lneas de productos o servicios que no
tengamos registrados en nuestro sistema Dolibarr o, en cambio, podremos elegir
productos o servicios que s estn incluidos en nuestro sistema. A medida que
vayamos eligiendo los productos, los aadiremos al pedido pulsando en el respectivo
botn Aadir. Una vez hayamos introducido todas las lneas deseadas, pulsaremos
sobre Validar. Se nos preguntar si estamos seguros de querer validarlo, en caso de
ser as pulsaremos sobre S. En caso de no estar seguros, pulsaremos sobre No.
PEDIDO APROBADO
PEDIDO RECHAZADO/ANULADO
Una vez en la ficha del pedido, podremos marcar la fecha de la recepcin, si el envo
ha sido total, parcial, no se ha recibido nunca o ha sido cancelado. Una vez hayamos
introducido los datos de la recepcin, pulsaremos sobre el botn Recepcin. Si el
envo ha sido "total", el estado del pedido pasar a Recibido. Si ha sido "parcial", el
estado ser Recibido parcialmente. En el caso que sea "no se ha recibido nunca" o
"cancelado" el estado ser Anulado.
Para modificar un pedido a proveedor, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia del pedido a proveedor en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
BORRADOR
En el caso de que el pedido todava est en el estado borrador, bastar con aadir,
modificar o eliminar las lneas del pedido tal y como se ha explicado en el apartado
"Crear un pedido a proveedor".
VALIDADO
Si el estado es Validado, bastar con pulsar sobre Modificar para que el estado
vuelva a ser Borrador y modificar las lneas.
RECHAZADO
OTROS ESTADOS
Para eliminar un pedido a proveedor, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha del pedido, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr
que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en caso de
estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No . Podremos eliminar un
pedido sea cual sea su estado.
Para copiar un pedido a proveedor, lo primero ser acceder a la ficha del pedido que
usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en
cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del pedido, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto, para
copiar el pedido, pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre
No.
Tras esto tendremos un pedido con las mismas lneas y el mismo proveedor que el
anterior. El estado del nuevo pedido ser Borrador y podremos aadir o eliminar
lneas para que se ajuste a nuestras necesidades.
Para ver la informacin de un pedido a proveedor nos bastar con pulsar sobre el
nombre del pedido en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto
nos llevara a la seccin de informacin del pedido.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre el pedido a proveedor:
(2) Aqu se muestran las lneas que componen el pedido junto con su precio.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.
Tras pulsar sobre la pestaa Recepcin de stocks esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el estado de la recepcin de
los productos:
(2) En esta lista se muestran los distintos productos que forman el pedido con sus
respectivas cantidades pedidas. Podremos elegir las cantidades recibidas y el lugar
donde se almacenarn.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos a proveedores.
PESTAA CONTACTOS/DIRECCIONES
(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el pedido, tanto
por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se
muestran los contactos ya aadidos.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.
PESTAA NOTA
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran las notas sobre el pedido:
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.
PESTAA DOCUMENTOS
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos a proveedor.
PESTAA SEGUIMIENTO
Tras pulsar sobre la pestaa Seguimiento, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los estados por los que ha pasado el pedido a proveedor:
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos a proveedor.
Para aadir contactos a un pedido a proveedor, lo primero ser acceder a la ficha del
pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de
los listados de Dolibarr.
Para aadir o modificar una nota sobre un pedido a proveedor tendremos que ir a la
ficha de un pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en
cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del pedido, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
superior. Despus pulsaramos sobre el botn de edicin correspondiente.
Una vez en la ficha del pedido, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el men
superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este
pedido.
(5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de pedidos, el
importe de los pedidos, y el importe medio de los pedidos.
Para crear una intervencin, deberemos pulsar sobre Nueva intervencin en el men
Intervenciones.
Para validar una intervencin, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la
ficha de la intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en
cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha, y tras asegurarnos que todos los datos son correctos,
pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntar si estamos seguros, en caso de ser as
pulsaremos S. En el caso contrario, pulsaremos No.
Para modificar una intervencin, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la
ficha de la intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en
cualquiera de los listados de Dolibarr.
BORRADOR
VALIDADO
Para eliminar una intervencin, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la
ficha de la intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en
cualquiera de los listados de Dolibarr.
Para aadir o modificar una nota sobre una intervencin tendremos que ir a la ficha
de una intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la
intervencin en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
SELECCIONAR INTERVENCIN
Para eliminar un fichero adjunto de una intervencin bastar con buscarlo en la lista
de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
Para ver la informacin de una intervencin nos bastar con pulsar sobre la
referencia de la intervencin en cualquiera de los listados que hay a lo largo de
Dolibarr. Esto nos llevara a la seccin de informacin de la intervencin.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
PESTAA FICHA
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre la intervencin:
(2) Aqu se muestran las lneas que componen la intervencin junto a sus datos.
(3) Con estos botones podremos modificar los datos de la intervencin as como
eliminarla. Segn el estado de la intervencin, tambin podremos crear una factura a
partir de ella.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.
Tras pulsar sobre la pestaa Contactos intervencin esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los contactos relacionados
con la intervencin:
(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener la intervencin,
tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se
muestran los contactos ya aadidos.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos las intervenciones.
PESTAA NOTA
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran las notas sobre la intervencin:
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos las intervenciones.
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre la intervencin
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos las intervenciones.
Una vez en la pestaa Contacto intervencin, podremos seleccionar los contactos del
tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto. Finalmente,
pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en la intervencin.
Para crear un contrato, deberemos pulsar sobre Nuevo contrato dentro del men de
Contratos.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre la pestaa Cliente y despus sobre
el botn Crear contrato.
En este punto, rellenaremos los datos que creamos convenientes y pulsaremos sobre
Crear
Desde esta pantalla podremos aadir las lneas del contrato. Desde (1) podremos
seleccionar si queremos aadir lneas de servicios que no tengamos registrados en
nuestro sistema Dolibarr o, en cambio, podremos elegir servicios que s estn
incluidos en nuestro sistema. A medida que vayamos eligiendo los servicios, los
aadiremos al pedido pulsando en el respectivo botn Aadir. Una vez hayamos
introducido todas las lneas deseadas, pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntar
si estamos seguros de querer validarlo, en caso de ser as pulsaremos sobre S. En
caso de no estar seguros, pulsaremos sobre No.
Para eliminar un contrato, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello, bastar con
pulsar sobre la referencia del contrato en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha del contrato, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr
que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en caso de
estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No.
Para activar/cerrar los servicios de un contrato, lo primero ser acceder a la ficha del
contrato. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
ACTIVAR
CERRAR
Para ver la informacin de un contrato nos bastar con pulsar sobre el nombre del
contrato en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara
a la seccin de informacin del contrato.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
(2) Aqu se muestran las lneas que componen el contrato junto con su precio y el
estado en que se encuentran.
(3) Con estos botones podremos eliminar los datos del contrato. Segn el estado del
contrato, tambin podremos cerrar todos los servicios a la vez o crear facturas a
partir del contrato.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los contratos.
PESTAA CONTACTOS/DIRECCIONES
(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el contrato,
tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se
muestran los contactos ya aadidos.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los contratos.
PESTAA NOTA
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran las notas sobre el contrato:
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los contratos.
PESTAA DOCUMENTOS
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los contratos.
Para aadir contactos a un contrato, lo primero ser acceder a la ficha del contrato.
Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del contrato en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
Para aadir o modificar una nota sobre un contrato tendremos que ir a la ficha de un
contrato. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del contrato en cualquiera
de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del contrato, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
superior. Despus pulsaramos sobre el botn de edicin correspondiente.
SELECCIONAR CONTRATO
GESTIN FINANCIERA
INTRODUCCIN FINANCIERA
Para acceder a Financiera tenemos que clickear en la pestaa Financiera del men
superior.
(1) Desde este submen lateral (FACTURAS A CLIENTES), podremos crear una nueva
factura a cliente, obtener un listado de las facturas o estadsticas sobre las facturas.
(2) Desde este submen lateral (FACTURAS DE PROVEEDOR), podremos crear una
nueva factura de proveedor, obtener un listado de facturas o estadsticas.
(3) Con el submen lateral (PEDIDOS FACTURABLES), podremos agrupar en una sola
factura varios pedidos que estn en estado a facturar.
(5) El submen HONORARIOS nos permitir crear nuevos honorarios o ver un listado
con todos los honorarios y sus estadsticas.
(8) En el submen MRGENES podremos ver cuales son los margenes obtenidos
agrupados por cliente, producto o comercial.
(10) Listados de las ltimas facturas, donaciones, etc. as como las ltimas acciones
realizadas.
Para crear una factura a cliente, deberemos pulsar sobre Nueva factura en el men
Facturas a clientes.
En la ficha del cliente, pulsaremos sobre la pestaa Cliente. Ahora bastar con pulsar
sobre el botn Crear factura o abono.
Para crear una factura a partir de una intervencin, deberemos ir a la ficha de una
intervencin y pulsar sobre Crear factura. El estado de la intervencin deber ser
Validado.
Para copiar una factura a cliente, lo primero ser acceder a la ficha de la factura que
usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la factura
en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto, para
copiar la factura, pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre
No.
Para modificar una factura a cliente, lo primero que tenemos que hacer es acceder a
la ficha de la factura que est en estado Borrador o Pendiente de cobro. Para ello
bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
BORRADOR
PENDIENTE DE COBRO
Para aadir o modificar una nota sobre una factura a cliente tendremos que ir a la
ficha de una factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en
cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Para eliminar un fichero adjunto de una factura bastar con buscarlo en la lista de
ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
Para aadir contactos a una factura a cliente, lo primero ser acceder a la ficha de la
factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera
de los listados de Dolibarr.
Para ver la informacin de una factura a cliente nos bastar con pulsar sobre el
nombre de la factura en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr.
Esto nos llevara a la seccin de informacin de la factura.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
(2) Aqu se muestran las lneas que componen la factura junto con su precio.
(3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos de la factura as como
eliminarlo. Segn el estado de la factura, tambin podremos emitir pagos o crear
facturas recurrentes.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas a clientes.
PESTAA CONTACTOS/DIRECCIONES
(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener la factura, tanto
por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se
muestran los contactos ya aadidos.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas.
PESTAA DOMICILIACIONES
Tras pulsar sobre la pestaa Domiciliaciones esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestra informacin general sobre las domiciliaciones relacionadas con la
factura:
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas.
PESTAA NOTA
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran las notas sobre la factura:
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas.
PESTAA DOCUMENTOS
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas a cliente.
Para validar una factura a cliente, deberemos ir a la ficha de una factura cuyo estado
sea Borrador. Bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de
los listados de Dolibarr.
Para eliminar una factura a cliente, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha de la factura, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr
que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en caso de
estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No. La factura
nicamente podr ser eliminada en caso de que sea la ltima factura realizada y no
tenga pagos asociados.
Para emitir el pago de una factura a cliente, deberemos ir a la ficha de una factura
que est en el estado Pendiente de pago o Pagada parcialmente. Para ello
bastar con pulsar sobre la referencia de una factura en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Para clasificar como abandonada una factura a cliente, lo primeros ser ir a la ficha
de la factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en
cualquiera de los listados de Dolibarr.
Tras pulsar sobre Clasificar Abandonado, se nos pedir que indiquemos cual es el
motivo de querer anular esta factura. Podremos especificar que el cliente se niega a
pagar o cualquier otro motivo. En caso de estar seguros, elegiremos S en el
desplegable y pulsaremos sobre Validar.
Para realizar una domiciliacin de una factura a cliente, lo primero que tenemos que
hacer es acceder a la ficha de la factura que queremos domiciliar. Cabe decir que la
factura deber estar en el estado Pendiente de pago. Para ello bastar con pulsar
sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Las facturas recurrentes son facturas que podremos almacenar para ser usadas a
menudo. Por ejemplo, si a un cliente le emitimos la misma factura todos los meses,
por tener un servicio contratado o por cualquier otro motivo, sera mucho ms
sencillo guardar esa factura como recurrente.
Para crear una factura recurrente deberemos ir a la ficha de una factura a cliente que
est en estado Borrador. Bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
Aqu podemos ver la factura en estado Borrador con todos los datos de la factura
recurrente.
Los abonos son facturas que emitimos cuando, una vez emitida una factura a cliente,
hemos de realizar una devolucin a nuestro cliente. Por ejemplo, si a un cliente le
vendemos un pantaln y una camiseta pagndonos en el momento, y al da siguiente
vuelve a devolvernos el pantaln. En ese momento deberamos emitir un abono con
el importe del pantaln.
Para crear un abono ir a la ficha del cliente. Bastar con pulsar sobre su referencia
en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del cliente, iremos a la pestaa cliente y pulsaremos sobre Crear
factura o abono.
Para aplicar un descuento fijo en una factura, deberemos ir a la ficha de una factura
en estado Borrador. Bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
Para acceder a las estadsticas de una factura a cliente, deberemos pulsar sobre
Estadsticas en el men lateral de facturas a clientes.
(5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de facturas, el
importe de las facturas, y el importe medio de las facturas.
Para crear una factura de proveedor, deberemos pulsar sobre Nueva factura en el
men Facturas de proveedores.
Para crear una factura a partir de un pedido a proveedor, deberemos ir a la ficha del
pedido a proveedor y pulsar sobre el botn Crear factura. El pedido deber estar en
estado a Aprobado, Pendiente de recibir o recibido.
Para copiar una factura de proveedor, lo primero ser acceder a la ficha de la factura
que usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la
factura en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto, para
copiar la factura, pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre
No.
Para eliminar una factura de proveedor, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha de la factura, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr
que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en caso de
estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No.
Para acceder a las estadsticas de una factura de proveedor, deberemos pulsar sobre
Estadsticas en el men lateral de facturas de proveedores.
(1) Podremos filtrar por tercero que nos hizo las facturas.
(5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de facturas, el
importe de las facturas, y el importe medio de las facturas.
Para eliminar un fichero adjunto de una factura bastar con buscarlo en la lista de
ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
Para aadir o modificar una nota sobre una factura de proveedor tendremos que ir a
la ficha de una factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura
en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Para aadir contactos a una factura de proveedor, lo primero ser acceder a la ficha
de la factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en
cualquiera de los listados de Dolibarr.
Para ver la informacin de una factura de proveedor nos bastar con pulsar sobre el
nombre de la factura en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr.
Esto nos llevara a la seccin de informacin de la factura.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
(2) Aqu se muestran las lneas que componen la factura junto con su precio.
(3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos de la factura as como
eliminarlo. Segn el estado de la factura, tambin podremos emitir pagos o crear
facturas recurrentes.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas de
proveedores.
PESTAA CONTACTOS/DIRECCIONES
(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener la factura, tanto
por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se
muestran los contactos ya aadidos.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas.
PESTAA NOTA
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas.
PESTAA DOCUMENTOS
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre la factura de proveedor:
Para agrupar varios pedidos de un cliente en una sola factura, deberemos pulsar
sobre Pedidos facturables en el men lateral.
En esta pantalla se nos muestran todos los pedidos pendientes de facturar del
tercero. Dede la parte derecha podremos seleccionar los pedidos que vamos a
agrupar en la factura. Tambin en la parte inferior podremos seleccionar la opcin de
Desde esta pantalla podremos crear el borrador de la factura que agrupa los pedidos
seleccionados. Tras ver que estn todos los datos correctos, pulsaremos sobre Crear
borrador.
Para crear una donacin, deberemos pulsar sobre Nueva donacin en el submen
lateral Donaciones.
Desde esta pantalla podremos introducir los datos de la donacin como pueden ser la
fecha, el importe, si es pblica o no, datos del donante, etc. Cuando todos los datos
estn correctos pulsaremos sobre Grabar. En caso contrario, pulsaremos sobre
Anular.
Para modificar una donacin deberemos acceder a la ficha de una donacin. Para
ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
Para eliminar una donacin deberemos acceder a la ficha de una donacin. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha de la donacin, tan solo tendremos que pulsar sobre Eliminar.
Para validar una donacin deberemos acceder a la ficha de una donacin. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha de la donacin, y tras comprobar que todos los datos son
correctos, pulsaremos sobre Validar promesa.
Para abandonar una donacin deberemos acceder a la ficha de una donacin. Para
ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
Para clasificar como pagada una donacin deberemos acceder a la ficha de una
donacin. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en
cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la donacin, y tras comprobar que todos los datos son
correctos, pulsaremos sobre Clasificar Pagado.
(5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de honorarios, el
importe de los honorarios, y el importe medio de los honorarios.
Esta es la pantalla que se nos mostrar tras pulsar sobre el men lateral Pagos
especiales. En ella podremos ver los pagos de salarios, cargas sociales y de IVA
realizados.
PAGAR UN SALARIO
(1) Este es el balance anual, desglosado por el IVA de las ventas, el IVA de las
compras y la diferencia. Tambin se muestran los subtotales por trimestre.
Pulsando sobre el submen Pagos podremos ver un listado de los pagos de IVA.
(2) Aqu se muestra un listado con las facturas a clientes desglosada por el tipo de
IVA.
(3) Aqu se muestra un listado con las facturas de proveedores desglosada por el tipo
de IVA.
Para crear un nuevo Pago de IVA deberemos pulsar sobre Nuevo pago en el
submen de Impuestos y cargas.
Para eliminar un pago de IVA tendremos que acceder a la ficha del pago. Para ello,
bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del pago, tan solo tendremos que pulsar sobre Eliminar.
Para que el clculo de mrgenes sea efectivo, se debern introducir los precios de
compra de los productos o servicios al realizar las ventas.
Pulsando sobre la pestaa Mrgenes por producto veremos los mrgens de beneficio
de nuestros productos. Tambin disponemos de un filtro para buscar un producto en
concreto o un rango de fechas.
Pulsando sobre la pestaa Mrgenes por comercial veremos los mrgens de beneficio
agrupados por nuestros comerciales. Tambin disponemos de un filtro para buscar
uno de nuestros comerciales en concreto o entre un rango de fechas.
- Domiciliacin: Acto de autorizar pagos o cobros con cargo o abono a una cuenta
existente en una entidad bancaria.
(1) Desde este submen lateral (BANCOS/CAJAS), podremos crear una nueva
cuenta, obtener un listado de transacciones o realizar transferencias bancarias.
(2) Desde este submen lateral (DOMICILIACIONES), podremos crear una nueva
domiciliacin, ordenes domiciliadas o estadsticas.
(4) Desde el submen de CUENTAS BANCARIAS se nos muestran todos los bancos
activos de nuestro sistema.
(5) En este listado se muestran todas las cuentas separadas seg su tipo: corriente,
caja/efectivo o de ahorro.
Para crear una cuenta bancaria, deberemos pulsar sobre Nueva cuenta en el
submen lateral Bancos/Cajas
Para modificar los datos de una cuenta bancaria deberemos acceder a la ficha de la
cuenta. Para ello, bastar con pulsar sobre el nombre de la cuenta en cualquiera de
los listados de Dolibarr.
Para eliminar una cuenta, deberemos acceder a la ficha de la cuenta. Para ello,
bastar con pulsar sobre el nombre de la cuenta en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Ya en la ficha de la cuenta, debremos pulsar sobre Eliminar. Una cuenta solo podr
ser eliminada en el caso de que no tenga ninguna transaccin asociada. En caso
de querer indicar que nuestra empresa no va a seguir utilizando una cuenta,
deberamos cambiar el estado de la cuenta a Cerrado.
AADIR
Para aadir una partida deberemos escribir el nombre de la categora y pulsar sobre
Aadir.
ELIMINAR
Para realizar una transferencia bancaria entre dos de nuestras cuentas, tendremos
que pulsar sobre Transferencias bancarias en el submen lateral Bancos/Cajas
Para ver la informacin de una cuenta nos bastar con pulsar sobre el nombre de la
cuenta en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a
la seccin de informacin de la cuenta.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre la cuenta bancaria:
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.
Tras pulsar sobre la pestaa Cuenta bancaria esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los datos de la cuenta
bancaria:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre los datos de la cuenta.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.
PESTAA TRANSACCIONES
Tras pulsar sobre la pestaa Transacciones, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran las transacciones asociadas a la cuenta:
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.
Tras pulsar sobre la pestaa Transacciones previstas, esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestran todas las transacciones previstas en la cuenta:
(2) Aqu se muestra un listado con todas las transacciones que estn previstas(pagos
aplazados, etc.)
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.
PESTAA GRFICOS
(2) Aqu se muestran todos los grficos con los movimientos de la cuenta.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.
PESTAA EXTRACTOS
(1) Aqu se muestra una lista con todas las transacciones pertenecientes a un
extracto.
(2) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los extractos
pertenecientes al banco seleccionado.
Una vez en esta pantalla, veremos todas las facturas pendientes de domiciliacin.
Tan solo habr que pulsar sobre Domiciliar todas.
Para clasificar como enviada una domiciliacin tendremos que acceder a la ficha de la
domiciliacin. Para ello, bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
Ahora tan solo tendremos que indicar la fecha del envo y el mtodo de envo. Una
vez hecho esto pulsaremos sobre Clasificar como Archivo enviado.
Para clasificar como abonada una domiciliacin tendremos que acceder a la ficha de
la domiciliacin. Para ello, bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
Ahora tan solo tendremos que indicar la fecha del abono. Una vez hecho esto
pulsaremos sobre Clasificar como Abonada.
Para realizar una devolucin de una domiciliacin, lo primero ser acceder a la ficha
de la domiciliacin. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la
domiciliacin en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Otra forma de hacerlo, sera pulsar sobre Lneas de domiciliacin en el men lateral
Domiciliaciones y pulsar sobre la referencia de la lnea deseada.
Para ver la informacin de una domiciliacin nos bastar con pulsar sobre la
referencia de la domiciliacin en cualquiera de los listados que hay a lo largo de
Dolibarr. Esto nos llevara a la seccin de informacin de la domiciliacin.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
PESTAA FICHA
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre la domiciliacin:
PESTAA LNEAS
(2) Aqu se muestra una lista con todas las lneas de la domiciliacin.
PESTAA FACTURAS
Tras pulsar sobre la pestaa Facturas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran las facturas asociadas a la domiciliacin:
(2) En esta zona se muestra un listado con todas las facturas asociadas a la
domiciliacin.
PESTAA DEVOLUCIONES
PESTAA ESTADSTICAS
Tras pulsar sobre la pestaa Estadsticas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran las estadsticas de la domiciliacin:
Para ver las estadsticas de las domiciliaciones, tendremos que pulsar sobre
Estadsticas en el men lateral Domiciliaciones.
(2) Aqu podremos ver las estadsticas de las domiciliaciones devueltas. Estarn
agrupadas por el motivo de devolucin. Podremos ver el nmero y porcentaje de
devoluciones por un mismo motivo. Tambin podremos ver el importe y porcentaje
de las devoluciones segn motivos.
Para crear una nueva remesa, deberemos pulsar sobre Nuevo depsito en el men
lateral Remesas.
En esta pantalla podremos seleccionar cuales son los cheques que vamos a incluir en
la remesa segn la cuenta a la que estn asociadas. En el caso que haya un gran
nmero podremos ayudarnos con los filtros de la parte superior. Cuando hayamos
seleccionado los cheques que creamos oportunos pulsaremos sobre Crear nueva
remesa en el banco correspondiente.
Para validar una remesa, lo primero ser acceder a la ficha de la remesa. Para ello
bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la remesa, tan solo habr que pulsar sobre Validar. Se nos
preguntar si estamos seguros de querer validarlo. En caso de ser as pulsaremos
sobre S, en caso contrario, pulsaremos No.
Para eliminar una remesa, lo primero ser acceder a la ficha de la remesa. Para ello
bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la remesa, tan solo habr que pulsar sobre Eliminar.
GESTIN DE PROYECTOS
INTRODUCCIN PROYECTOS
- Tarea: Accin que formar parte de un proyecto. Podr ser asignada a un usuario,
tendr fecha de inicio y fin.
(1) Desde este submen lateral (MIS PROYECTOS), podremos crear un nuevo
proyecto y ver un listado de los proyectos en los que estamos incluidos.
(2) Desde este submen lateral (PROYECTOS), podremos crear un nuevo proyecto y
ver un listado de todos los proyectos.
(5) En este listado se muestran todos los proyectos, el nmero de tareas abiertas y
el estado en que se encuantran los proyectos.
(6) En este listado podremos ver cuantos proyectos ests asociados a cada cliente y
los que no ests enlazados a ningn cliente.
Para crear un nuevo proyecto, deberemos pulsar sobre Nuevo proyecto, bien en el
men lateral Mis proyectos, o bien en el men lateral Proyectos.
Para modificar un proyecto, deberemos acceder a la ficha del proyecto. Para ello
bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Para copiar un proyecto, deberemos acceder a la ficha del proyecto que usaremos
como base. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre el botn Copiar. Se nos
preguntar qu datos del proyecto queremos copiar: contactos, tareas, notas o
archivos adjuntos. Si queremos copiar el proyecto pulsaremos S, en caso contrario
No.
Para eliminar un proyecto, deberemos acceder a la ficha del proyecto. Para ello
bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre el botn Eliminar. Se nos
preguntar si estamos seguros, en caso de ser as pulsaremos sobre S, en caso
contrario pulsaremos No.
Para validar un proyecto deberemos acceder a la ficha del proyecto. Para ello bastar
con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntar si
estamos seguros de querer validar el proyecto, en caso de ser as pulsaremos sobre
S. En caso contrario pulsaremos sobre No.
Para cerrar un proyecto deberemos acceder a la ficha del proyecto. Para ello bastar
con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre Cerrar. Se nos preguntar si
estamos seguros de querer cerrar el proyecto, en caso de ser as pulsaremos sobre
S. En caso contrario pulsaremos sobre No.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre Reabrir. Se nos preguntar si
estamos seguros de querer reabrir el proyecto, en caso de ser as pulsaremos sobre
S. En caso contrario pulsaremos sobre No.
SELECCIONAR PROYECTO
Para aadir o modificar una nota sobre un proyecto tendremos que ir a la ficha de un
proyecto. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del proyecto en cualquiera
de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
superior. Despus pulsaramos sobre el botn de edicin correspondiente.
Para ver la informacin de un proyecto nos bastar con pulsar sobre la referencia del
proyecto en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara
a la seccin de informacin del proyecto.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
PESTAA PROYECTO
Tras pulsar sobre la pestaa proyecto esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestra informacin general sobre el proyecto:
(3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos del proyecto as como
eliminarlo. Segn el estado del proyecto, tambin podremos validarlo o cerrarlo.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos.
Tras pulsar sobre la pestaa Contactos proyectos esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los contactos relacionados
con el proyecto:
(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el proyecto,
tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se
muestran los contactos ya aadidos.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos.
PESTAA DOCUMENTOS
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos.
PESTAA NOTAS
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran las notas sobre el proyecto:
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos.
PESTAA TAREAS
Tras pulsar sobre la pestaa Tareas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran las tareas del proyecto:
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos.
PESTAA GANTT
(2) En esta zona se muestran todas las tareas del proyecto y el diagrama de Gantt.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos.
Para crear una tarea tendremos que pulsar sobre Nueva tarea en el submen lateral
Mis tareas/actividades o Tareas/actividades
Para modificar una tarea, deberemos acceder a la ficha de la tarea. Para ello bastar
con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Para eliminar una tarea, deberemos acceder a la ficha de la tarea. Para ello bastar
con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
SELECCIONAR TAREA
Para eliminar un fichero adjunto de una tarea bastar con buscarlo en la lista de
ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
Para aadir o modificar una nota sobre una tarea tendremos que ir a la ficha de una
tarea. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la tarea en cualquiera de
los listados que aparecen en Dolibarr.
Para introducir un nuevo tiempo dedicado en una tarea deberemos pulsar sobre
Nuevo tiempo dedicado en el submen Mis tareas/actividades o Tareas/actividades.
Una vez aqu podremo aadir el tiempo a la tarea correspondiente y pulsar sobre
Aadir.
En caso de querer aadir una nota al tiempo dedicado, deberemos hacerlo de otro
modo. Habr que ir a la ficha de la tarea, pestaa Tiempo dedicado. Una vez all
introduciremos la nota y el tiempo y pulsaremos sobre Aadir.
Ahora modificaremos los datos que creamos oportunos y pulsaremos sobre Grabar.
En caso de no querer hacer ningn cambio, pulsaremos sobre Anular.
Para ver la informacin de una tarea nos bastar con pulsar sobre la referencia de la
tarea en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a
la seccin de informacin de la tarea.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones.
PESTAA FICHA
Tras pulsar sobre la pestaa fiicha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre la tarea:
(2) Con estos botones podremos modificar los datos de la tarea as como eliminarla.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las tareas.
Tras pulsar sobre la pestaa Recursos afectados esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los recursos relacionados con
la tarea:
(2) En esta lista se muestran los posibles recursos que puede tener la tarea por
parte de nuestra empresa. En la parte inferior se muestran los recursos ya aadidos.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las tareas.
Tras pulsar sobre la pestaa tiempo dedicado esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el tiempo dedicado a la
tarea:
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las tareas.
PESTAA DOCUMENTOS
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre la tarea:
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las tareas.
PESTAA NOTAS
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las tareas.
GESTIN DOCUMENTAL
INTRODUCCIN GED
Para acceder al rea GED (Gestin Electrnica de Documentos) tenemos que clickear
en la pestaa Documentos del men superior.
(1) Desde este submen lateral (REA GED), podremos crear y explorar directorios.
(3) En la parte izquierda podemos ver los documentos que hay en el directorio
seleccionado.
Para crear un nuevo directorio, tenemos que hacer click en Nuevo directorio dentro
del submen lateral rea GED, o bien pulsar sobre el botn de creacin de
directorios.
Una vez en la ficha del directorio pulsaremos sobre el botn Aadir directorio.
Para modificar un directorio deberemos acceder a la ficha del directorio. Para ello
deberemos pulsar sobre el botn de Ver directorio.
En esta pantalla ya podremos modificar los datos que creamos convenientes. Una
vez finalizada la edicin, pulsaremos sobre Grabar o Anular segn queramos guardar
los cambios o no.
Para eliminar un directorio deberemos acceder a la ficha del directorio. Para ello
deberemos pulsar sobre el de Ver directorio.
Una vez en la ficha del directorio pulsaremos sobre el botn Eliminar. En el caso que
el directorio tenga directorios o documentos en su interior, no podr ser
eliminado.
Para modificar un documento deberemos acceder a la ficha del documento. Para ello
deberemos pulsar sobre el botn de Ver documento.
En esta pantalla ya podremos modificar los datos que creamos convenientes. Una
vez finalizada la edicin, pulsaremos sobre Grabar o Anular segn queramos guardar
los cambios o no.
GESTIN DE AGENDA
INTRODUCCION A LA AGENDA
Para acceder a la agenda tenemos que clickear en la pestaa Agenda del men
superior.
Ejemplo de acciones: LLamada telefnica, Reunin, Envo de email, etc ... Todos
estos tipos son configurables en dolibarr.
(1) Desde este submen lateral (EVENTOS), podremos crear y listar todos los
eventos registrados en la agenda.
(2) Desde aqu podremos filtrar por diferentes parametros los eventos.
(3) Con estos botones podremos seleccionar el tipo de visionado de los eventos.
(4) Aqu se muestran los eventos segn los filtros y el visionado seleccionado.
Para crear un evento, deberemos pulsar sobre el botn Nuevo evento en el submen
lateral Eventos.
Una vez en la ficha del evento, pulsaremos sobre el botn Eliminar. En caso de estar
seguros, pulsaremos S, en caso contrario, No.
Para ver informes de los eventos, tendremos que pulsar sobre Informes en el
submen lateral Eventos.
Una vez aqu pulsaremos sobre el botn de generacin de informes del mes que
queramos.
GESTIN DE UTILIDADES
EMAILING (NEWSLETTERS)
CREAR UN E-MAILING
En esta pantalla indicaremos el asunto del e-mail y el contenido del mensaje. Para
personalizar los mensajes nos podremos ayudar de las sustituciones de la parte
derecha. Una vez todo est correcto pulsaremos sobre Crear E-Mailing.
VALIDAR UN E-MAILING
Una vez hayamos aadido algn destinatario, volveremos a la ficha del E-mailing y
pulsaremos sobre Validar E-Mailing.
ENVIAR E-MAILING
COPIAR E-MAILING
PASO 1
PASO 2
PASO 3
Desde aqu podremos aplicar filtros a la exportacin. Por ejemplo, para exportar
productos que contengan una cadena determinada.
PASO 4
PASO 5
Ahora ya solo nos queda elegir el formato en el que vamos a exportar los datos y
pulsar sobre Generar.
PASO 1
PASO 2
PASO 3
PASO 4
PASO 5
TPV
INTRODUCCIN TPV
Con el TPV podremos hacer ventas de mostrador de forma mucho ms cmoda que
con el proceso de creacin facturas normal de Dolibarr. Est sistema est totalmente
integrado con Dolibarr.
Esta es la pantalla de login del TPV. En ella deberemos introducir nuestro usuario y
contrasea. Adems, deberemos seleccionar el cliente por defecto que se va a
utilizar, el almacn desde el que se descontarn los productos, la cuenta a utilizar
para los cobros en efectivo, la cuenta para los cobros con cheques y la cuenta para
los cobros con tarjeta de credito. Tras esto, tan solo habr que pulsar sobre
Conexin.
Una vez dentro del TPV, seleccionaremos el artculo que queremos aadir a la cesta.
Podremos filtrar por el cdigo, descripcin o usar un lector de cdigo de barras y
seleccionarlo desde el men desplegable. Una vez indicada la cantidad, el descuento
y la tasa de IVA pulsaremos sobre Aadir este artculo. En la parte derecha (Cesta)
podemos ver todos los artculos que ya hemos aadido.
PAGAR LA COMPRA
Tras validar la factura, podremos ver la factura o incluso imprimirla. Para realizar
una nueva venta pulsaremos sobre Nueva venta. Para regresar a Dolibarr,
pulsaremos sobre Back office.
ENCUESTAS
Para crear una encuesta deberemos pulsar sobre el botn Nueva encuesta en el
men lateral.
Eso nos llevar a la siguiente pantalla donde podremos elegir entre dos tipos de
encuestas.
Se nos pedir que indiquemos una fecha de finalizacin de la encuesta o por defecto
la fecha ser fijada a 6 meses despus de la creacin de la encuesta. Para finalizar,
pulsaremos sobre Crear encuesta.
Pulsando sobre el botn listado del men lateral accederemos a un listado con todas
las encuestas. Pulsando sobre la referencia de una de ellas accederemos a la
informacin de la encuesta.
RECURSOS HUMANOS
Desde esta pantalla podremos introducir los datos del honorario como pueden ser la
fecha, el importe o kilometros, la persona, el tipo, etc. Cuando todos los datos estn
correctos pulsaremos sobre Grabar. En caso contrario, pulsaremos sobre Anular.
Una vez en la ficha del honorario, tan solo tendremos que pulsar sobre Eliminar.
Una vez en la ficha del honorario, y tras comprobar que todos los datos son
correctos, pulsaremos sobre Validar.
Para realizar una peticin de vacaciones deberemos pulsar sobre Nueva peticin en
el submen lateral Vacaciones.
Desde esta pantalla podremos seleccionar quien es el usuario que pide las
vacaciones (segn los permisos de usuario), la fecha de inicio de las vacaciones y si
empiezan por la maana o por la tarde, la fecha de finalizacin de las vacaciones y si
finalizan por la maana o por la tarde, qu usuario es el encargado de aprobar
nuestra peticin y una pequea descripcin del motivo de la peticin. Cuando est
todo correcto pulsaremos sobre Enviar la peticin de vacaciones.
Para realizar una modificacin del saldo de vacaciones deberemos pulsar sobre
Definir las vacaciones en el submen lateral Vacaciones.
Para ver los logs de vacaciones deberemos pulsar sobre Ver los logs de las
vacaciones en el submen lateral Vacaciones.
Desde esta pantalla podremos ver todos los movimientos en el sado de das libres
con fecha y hora del cambio as como una descripcin.
Para ver el estado mensual de las vacaciones deberemos pulsar sobre Estado
mensual en el submen lateral Vacaciones.
Desde esta pantalla podremos filtrar por mes y ao y ver todos las vacaciones
asignadas durante ese periodo de tiempo.
MDULO DOLIPRESTA
Los pedidos y clientes se importan a Dolibarr y se gestionan con las herramientas del
ERP como cualquier pedido creado en Dolibarr (validacin, facturacin, expedicin,
cierre). A partir de ahora slo se utilizar Prestashop para dar de alta los productos
(con o sin atributos), y pocas gestiones ms (*), y se utilizar Dolibarr como sistema
de gestin centralizada y global (donde se realizar el resto de operaciones: pedidos
a proveedores, gestin del pedido y/o modificacin, facturacin, control de stock, etc
... *).
El mdulo 2Docs, viene a ser una extensin mejorada del mdulo Gestor documental
(GED), que ya conlleva Dolibarr en su CORE (incluido en la descarga de Dolibarr).
Con este mdulo vas a poder gestionar los documentos digitales (.doc, .xls, .odt,
.jpg, .) de tus clientes de una forma ordenada, y sobre todo de una forma segura, ya
que la funcionalidad aadida de proteccin de documentos, permitir gestionar los
permisos de acceso, de una forma cmoda y sencilla.
2Docs es un mdulo que est indicado para empresas que desean organizar la
documentacin por clientes,y adems desean integrar una seguridad de permisos
para el acceso de los mismos.
Ejemplo: Una clnica, desea tener las fichas y documentos de cada cliente en su
ficha, pero existirn documentos a los cuales slo deberan acceder ciertos perfiles
de la clnica (usuarios de Dolibarr). Los mdicos del paciente sern los nicos que
deberan acceder a el historial clnico del paciente.
Ms info: http://www.2byte.es/index.php/productos/modulo-2docs
Son muchos los usuarios que trabajan con un gran nmero de presupuestos o
pedidos, y resulta engorroso la facturacin de todos ellos.
A la hora de generar las facturas, ser posible agrupar las facturas por meses o
mtodo de pago. Incluso podremos automatizar al mximo nuestra facturacin, ya
que ser posible el envo automtico de las facturas por correo electrnico.
Todo esto agilizar, en gran medida, la gestin financiera de todos nuestros pedidos
y presupuestos, automatizando estos procesos.
Con el mdulo 2Reports, podrs realizar filtrados sobre los diferentes informes,
visualizarlos (en HTML) y exportarlos en formato CSV y XLS. As, podremos cargar
nuestros datos exportados a una hoja de excel y fcilmente procesarlos, obtener
grficos, etc ...
Ms info: http://www.2byte.es/index.php/productos/modulo-2reports
DoliPos tiene una gran facilidad de uso, pero adems es completo, area de trabajo
cmoda, intuitivo, rpido, econmico y productivo.
Con el mdulo 2Rewards, vas a poder premiar a tus clientes, con un programa
sencillo de puntos, donde por cada compra que realicen, tus clientes van a recibir
una serie de puntos, que en cualquier momento, van a poder canjear en sus futuras
compras.
Ms info: http://2byte.es/index.php/productos/modulo-2rewards
El mdulo 2Webmail est indicado para todo tipo de empresas, ya que permitir
tener el control sobre toda la informacin que maneja la empresa.
Ms info: http://www.2byte.es/index.php/productos/modulo-2webmail
Este mdulo genera un archivo en formato XML, que ha de ser importado de Dolibarr
a la banca online del banco. El mdulo se apoya en el mdulo de domiciliaciones que
posee Dolibarr.
Ms info: http://www.2byte.es/index.php/productos/modulo-sepa
FIN
AGRADECIMIENTOS
J. Menent
F. Marcet
S. LLid
M. Garca
M. Grau
D. Olaso
B. Ferrer
R. Escoto
D. Rodriguez
L. Blasik
P. Prez
L. Destailleur
P. Grand
J. Heimburger
J. Sanchez
B. Cabezas
Todos y cada uno de ellos, han aportado un espritu de trabajo conjunto, haciendo
posible un perfecto y acogedor ambiente de trabajo, pasando por momentos, unas
veces ms, y otros menos duros, y demostrando su profesionalidad en todo
momento, siempre por y para Dolibarr.
El equipo Dolibarr.es