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Perfil Comercial Arandanos PDF
Perfil Comercial Arandanos PDF
I.
1.1.
1.2.
Nombre Cientfico........................................................................................................................... 3
1.3.
1.4.
Cdigo Arancelario......................................................................................................................... 3
1.5.
II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Siembra.......................................................................................................................................... 10
2.6.
Fertilizacin ................................................................................................................................... 10
2.7.
Cosecha ......................................................................................................................................... 10
2.8.
Plagas ............................................................................................................................................ 10
2.9.
Enfermedades .............................................................................................................................. 11
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
III.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
IV.
4.1.
4.2.
Negociacin Internacional........................................................................................................... 32
4.3.
CLASIFICACIN ARANCELARIA
1.1.
1.2.
Nombre Cientfico
Vacciniummyrtillus L.
1.3.
Otros nombres
1.4.
Cdigo Arancelario
1.5.
Otras presentaciones
II.
2.1.
2.2.
*En el ao 2013 se sumarn 100 Ha ms. **El Proyecto total es de 500 Ha.
***Para el ao 2013 podran incluir 90 Ha ms.
****Adems del proyecto Pichupampa, Sierra Exportadora instalar 16 parcelas demostrativas de frambuesa y cereza.
Fuente: RedAgrcola
2.3.
Produccin Mundial
Tabla 2
Millares (TN)
GRFICO 1
Produccin Mundial de Arndanos
Produccin (TN)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2008
2.4.
2009
2010
2011
2.4.1. Climas
Este cultivo necesita de mucha luz y que no soporta muchos vientos, si se
pretende plantarse en un lugar donde estos son habituales, deber hacerse en un
sitio resguardado, o deber proteger con empalizadas o setos realizados con
plantas resistentes contra el aire. Otra tcnica cosiste en plantar estos arbustos
entre rboles que los protejan
Los arndanos prefieren los climas hmedos, pueden resistir fuertes heladas,
estas plantas prefieren los inviernes fros, porque las bajas temperaturas en
invierno aseguran que no se adelante la floracin y la hacen ms abundante y
uniforme. Sin embargo, las heladas no deben presentarse cuando comienzan a
brotar las flores y o cuando los frutos estn creciendo.
2.4.2. Suelos
Este cultivo requiere suelos cidos, con una altura de 1,000 hasta los 2,500 msnm,
a estas alturas, y en trminos de calidad de fruta, la produccin se situara en
condiciones similares a las de Chile.
2.5.
Siembra
Las plantas se reproducen estacionalmente. La propagacin comercial de plantas
puede realizarse por micropropagacin in vitro o por medio de enraizamiento de
estacas.
Estas pequeas plantas son luego criadas en viveros, ya sea en canteros o en
macetas hasta lograr el tamao necesario para plantacin definitiva. Se
recomienda realizar la plantacin a campo desde junio hasta la primavera.
La planta de arndano presenta una curva de produccin creciente hasta que
alcanza su madurez entre los 8-10 aos de edad. Se considera que la vida
productiva de una plantacin comercial es de alrededor de 30 aos.
2.6.
Fertilizacin
Se debe mantener un adecuado contenido de materia orgnica, caso contrario hay
que corregirlos. Se debe proporcionar una correcta nutricin de las plantas con la
aplicacin de fertilizantes slidos o por medio de fertiirrigacin.
2.7.
Cosecha
Poda. Para lograr una buena produccin sostenida en el tiempo es necesario
realizar podas anuales. La poda es especfica para arndanos y depende de los
objetivos de la misma. La poda debe favorecer la produccin de yemas florferas y
la produccin de nuevas ramas en la planta. La poda ms severa se realiza en
invierno.
Polinizacin. La polinizacin es otro aspecto fundamental ya que el arndano es
una especie de polinizacin cruzada. Es por ello que los lotes no se plantan con
una sola variedad sino con varias, dependiendo del tipo de arndano que se est
cultivando. Hay variedades que requieren mayor cantidad de polinizadores que
otras. Los agentes polinizadores son insectos especialmente los abejorros y
abejas melferas.
2.8.
Plagas
El aspecto sanitario de la planta tambin merece una atencin especial. Hay
plagas y enfermedades que atacan el cultivo y que pueden producir un nivel de
dao importante tanto en la cantidad como en la calidad de la fruta. El uso de
herbicidas para controlar las malezas debe ser realizado con mucha precaucin
porque el arndano es sensible a la mayora de los principios activos y el dao
puede ser irreversible provocando la muerte de la planta. Existe un listado de
productos aprobados.
10
. A.superciliosus
O. rugosostriatus
A. cervinus
2.9.
Enfermedades
11
caen.
Para controlar esta enfermedad se requiere la poda de las ramas afectadas lo ms pronto
posible. El uso de abonos nitrogenados a finales de verano resulta desaconsejado porque
incentiva el crecimiento de la bacteria, El control qumico supone el uso de insecticidas
cpricos a principios de octubre y principios de noviembre.
-
La Podredumbre gris:
12
Esta enfermedad est producida por hongos del gnero fusicoccum, los cuales producen
un chancro en las ramas o troncos que va aumentando hasta rodear la misma y producir
su muerte. En los chancros el hongo desarrolla esporas que son esparcidas por la lluvia o
por el viento y colonizan otras especies sanas. Por lo tanto la infeccin ser ms comn
en aos con mucha humedad
La aparicin de la enfermedad se nota en los ejemplares jvenes con el desarrollo de sus
manchas redondeadas de color marrn rojizo, El manejo de esta plaga supone la poda del
material infectado y su posterior eliminacin as como la aplicacin de un fungicida
adecuado.
Mancha Foliar
Pudricin Apical
Es una enfermedad causada por el hongo
Godroniacassandrae. Aunque aparece en
todas las partes de la planta, solo afecta a
las hojas y a los frutos despus de
cosecharlos por lo que se piensa que los
contamina a travs de las heridas
causadas por la recoleccin de las
mismas. Este virus ataca la pulpa que poco
a poco va perdiendo la consistencia,
apareciendo en la parte blanda del fruto,
que gradualmente se hincha (por accin
del has causado por la putrefaccin
interior) hasta que se escapa y produce el hundimiento del fruto y el amarillamiento
o amarronamiento de la piel.
13
Phomopsis
Pelota algodonosa
Antracnosis (Elsinoeveneta)
15
Fuente: Bioamrica.cl
16
2.10.2. Propiedades
Arndano: las hojas del arndano contienen cantidades importantes de tanino,
quercetina, arbutina, cido qunico; y una substancia amarga, la ericolina, a la que
se atribuyen propiedades glucosdicas, pero que, segn otros, no es sino la
arbutina misma. En estado fresco, las hojas contienen 64 mg. de vitamina C, y
como tres veces ms cuando estn secas.
Tabla 4: Tabla Nutricional del Arndano
17
Fuente: Agrorural
18
2.12.
Logstica Interna
Figura 1
19
2.12.1. Obtencin:
Los arndanos son obtenidos por la remocin de humedad de los frutos frescos y
maduros en secadores, siendo previamente lavados y cortados al tamao apropiado.
Despus de deshidratados, se realiza un chequeo de calidad, la inspeccin visual
correspondiente y son pasados a travs de magnetos y detectores de metales
electrnicos. Se puede emplear sulfito como preservante, con una humedad de 12 16%.
(Fuente Agrocepia.cl)
Fuente: Crecemype
20
Fortalezas
-
Oportunidades
-
Debilidades
-
Escaza mano de obra calificada, con conocimiento del cultivo de este producto.
Producto no es conocido en el mercado local.
Limitadas reas de produccin orgnica.
Amenazas
-
21
III.
SITUACIN COMERCIAL
Si bien esta Subpartida nacional 0813.40.00.00 correspondiente a las dems
frutas u otros frutos secos, es general o bolsa lo que implica que se exportan
otros productos; para el presente informe comercial se ha considerado
nicamente los registros de arndanos deshidratados o secos.
3.1.
Tabla 6
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Asociacin Regional de Exportadores AREX
Lambayeque
70
Millares
60
50
40
30
20
10
2010
2011
FOB (US$)
2012
PESO (Kg.)
22
3.2.
Tabla 7
3.3.
Tabla 8
Figura 4: Participacin de los mercados de destino para las exportaciones de arndano deshidratado en miles de
dlares
48%
52%
COSTA RICA
PAISES BAJOS
Tabla 9
Figura 5: Participacin de los mercados de destino para las exportaciones de arndano deshidratado en kg.
VENEZUELA
PANAMA
24
3.4.
Tabla 10: Principales Exportadores Mundiales Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arndano
deshidratado), en miles de dlares
Dentro del ranking de los principales exportadores mundiales bajo el sistema armonizado
081340, destacan pases asiticos como, Tailandia cuyos envos se han ido
incrementando durante el ltimo quinquenio, participando en el mercado con el 43.13%,
sufriendo una variacin de 27.63%, en el ao 2012 respecto al 2011, seguidamente se
encuentra China que creci en 5.08%, en el tercer lugar se ubica Estados Unidos con un
ascenso de sus envos de 5.13%. Espaa creci en 16.207%, finalmente Alemania,
Pakistn y Francia en 15.17%, 48.20% y 9.40%, respectivamente. No obstante India
muestra un decrecimiento de 40.59%
Figura 6: Participacin de los principales Exportadores Mundiales - Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al
arndano deshidratado), en miles de dlares
2%
2%
2%
4%
14%
2%
43%
6%
7%
8%
10%
25
Tabla 11: Principales Exportadores Mundiales Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arndano
deshidratado), toneladas
Figura 7: Participacin de los principales Exportadores Mundiales - Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al
arndano deshidratado), en toneladas
15%
3%
Tailandia
41%
4%
Espaa
Estados Unidos
4%
5%
India
6%
Myanmar
6%
China
16%
Uzbekistn
Indonesia
Los dems
26
3.5.
Tabla 12: Principales Importadores Mundiales Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arndano
deshidratado), en miles de dlares
De acuerdo a la tabla 12, dentro del ranking de los principales importadores mundiales
bajo el sistema armonizado 081340, destaca Vietnam, que tuvo una cuota de mercado de
28.58% en las importaciones totales, con un monto de US$ 237, 754, cuya variacin en
sus adquisiciones es de 28.58% en el ao 2012respecto al 2011; asimismo observamos a
Estados Unidos que creci en 17.80%, importando una cantidad de US$ 95, 636. Otro de
los mercados es Japn que tuvo un supervit de 21.70%, resaltando sobre todo a
Kazajstn, que creci en el ltimo ao en 246.97%.Es importante mencionar, que China,
Alemania, Mxico y Francia, disminuyeron importaciones en 4.31%, 18.03%, 13.05% y
1.87%, respectivamente.
Figura 8: Participacin de los principales Importadores Mundiales - Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al
arndano deshidratado), en miles de dlares
VietNam
28%
Estados Unidos
29%
China
Reino Unido
2%
12%
5%
2%
2%
2%
3%
5%
10%
Alemania
Canad
Mxico
Francia
Japn
27
Tabla 13: Principales Importadores Mundiales - Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arndano
deshidratado), en toneladas
Figura 9: Participacin de los principales Importadores Mundiales - Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al
arndano deshidratado), en toneladas
Viet Nam
China
19%
30%
Estados Unidos
Malasia
18%
Pakistn
Kazajstn
5%
2%
2%
2%
7%
6%
6%
Alemania
Emiratos rabes
3%
Reino Unido
Indonesia
28
3.6.
1 ttp://www.walmart.com/ip/Crunchies-B22763-Crunchiesfreeze-Dried-Fruit-Snack-Very-Berry6x1oz/30957590
29
3.6.4. Japn
La demanda de frutos secos en aos recientes ha estado ayudada por un uso ms
extenso de frutos secos en confitera y en culinaria china.
La importacin de frutos secos y frutas deshidratadas est sujeta a la Ley de
proteccin de plantas y la Ley de saneamiento de alimentos.
Los japoneses han mostrado una tendencia hacia la occidentalizacin de sus
costumbres. Precisamente por la escasez de tiempo, no todos los miembros de la
familia desayunan o almuerzan en casa: los jvenes lo hacen en el centro de
estudios y los adultos en sus lugares de trabajo que, por lo general, quedan lejos
de las viviendas.
Esto ha hecho que la comida ms importante sea la cena, por ser la que
generalmente se hace en casa y porque es el momento en que todos los
miembros de la familia pueden estar presente
3.6.5. Alemania
El canal de distribucin para frutas deshidratadas es relativamente corto. Las
frutas deshidratadas son regularmente importadas hacia una zona central
localizada en la Unin Europea, casi siempre a Los Pases Bajos y Alemania, y
desde ah, re-exportados y distribuidos a otros pases de la UE. Las frutas
deshidratadas a granel que entra a la UE es importada por agentes especializados
e importadores/comercializadores quienes lo hacen por cuenta propia y venden a
empacadores quien compran principalmente en granel. En la mayora de pases,
los agentes o importadores actan como intermediarios, aunque tambin algunos
de los empacadores importan directamente
Un empacador puede participar brevemente en la cadena, pero est
principalmente involucrado en re-empacar las frutas deshidratadas dentro de
empaques ms pequeos para ser enviados a los mercados de alimentos
procesados, al detalle y al de catering en donde el uso.
30
3.7.
FODA Comercial
Fortalezas
-
Oportunidades
-
Debilidades
-
Amenazas
-
31
IV.
4.1.
PAS
PARTIDA ARANCELARIA
Estados Unidos
0813.40.90.00
Canad
0813.40.00.90
Japn
0813.40.02.90
Alemania
0813.40.95.00
Fuente: TradeMap
4.2.
Negociacin Internacional.
El Per cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la oferta
exportable peruana sea ms competitiva en el mercado internacional; en la siguiente tabla
se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Per y las preferencias
arancelarias brindadas a la subpartida nacional: 0813.40.00.00 las demas frutas u otros
frutos seco.
Figura 10 :ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA
Subpartida: 0813.40.00.00 LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS SECOS
Acuerdo Comercial
Comunidad Andina
CAN
Acuerdo de
Complementacin
Econmica Per Cuba (ACE N 50)
Subpartida
Equivalente
Derecho
Arancelario
Preferencia
Arancelaria
Arancel a
pagar 2013
100%
0%
15% - Bolivia
0813.40.00.00
15%
10% - Argentina +
Acuerdo de
0.50% (*)
Complementacin
0813.40.90.00 10% - Brasil
Econmica Per 10% - Paraguay
Mercosur (ACE N 58)
10% - Uruguay
Acuerdo de
Integracin Comercial 0813.40.99.00
20%
Per - Mxico
Observaciones
(*) Tasa para el
Fondo de
Desarrollo a la
Infancia
No otorga
10% *
* Tratamiento
OMC, clusula de
Nacin ms
Favorecida NMF
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
Desgravacin
en 10 aos
16%
Liberado al 100% a
partir del 1 Enero
del ao 2021.
32
0813.40.91.00
orgnicos
0813.40.99.00
Los dems
6%
100%
0%
* Tratamiento
OMC, clusula de
Nacin ms
Favorecida NMF.
Bath es la moneda
de Tailandia
Liberado al 100% a
partir del 1 Enero
del ao 2019.
40% + 33.5
Bath /Kg. *
0813.40.90
0813.40.00.90
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0813.40.90
25%
Desgravacin
en 10 aos
15.0%
0813.40.09.00
0813.40.01.00
0813.40.89.00
0813.40.89.00
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0813.40.90.00
2.5%
100%
0%
0813.40.90.00
45%
Desgravacin
en 10 aos
31.5%
0813.40.00.00
10%
100%
0%
Acuerdo de
Asociacin Econmica 0813.40.02.90
Per - Japn
15%
100%
5.6%
0813.40.95.00
2.4%
100%
0%
0813.40.00.00
0813.40.90.00
15%
15%
100%
100%
0%
0%
0813.40.90
0%. - Islandia
188% + 3.20 Nok/Kg.Noruega
0% - Suiza
0% - Liechtenstein
Liberado al 100% a
partir del 1 Enero
del ao 2020.
Derecho
arancelario
otorgado por
Japn segn
arancel 2013
33
4.3.
34
4.3.3. Japn
Segn la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los Alimentos, las etiquetas de
productos alimenticios elaborados deben indicar las sustancias alergnicas que
puedan contener
Todos los alimentos, bebidas no alcohlicas y productos forestales provenientes de
territorios extranjeros deben contar con una certificacin JAS para poder ingresar a
territorio japons.
Es de vital importancia, cumplir con los siguientes requisitos:
La certificacin JAS puede ser:
Certificacin JAS General: que garantiza la calidad del producto,
refirindose a su contenido, composicin o desempeo.
Certificacin JAS Especfica: que norma los procedimientos de
produccin, tales como los de alimentos orgnicos.
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml
35
36
4.3.4. Alemania
Requerimientos de Mercado
Las reglas y regulaciones que la Unin Europea tiene para el comercio de productos
alimenticios son muy estrictas. Las ms importantes relacionadas a las frutas
deshidratadas son:
-
Sobre la produccin:
-
Empaque
Generalmente la poltica de empacado no afecta a los productores
extranjeros porque el que se vuelve responsable de empaque del producto
es el importador. Las frutas deshidratadas para exportacin son
generalmente empacadas en cajas de cartn con polietileno especiales
para exportacin, conteniendo de dos a 4 cajas de 5 kilogramos cada una.
ltimamente, las frutas deshidratadas son empacadas en bolsas de
polietileno, que van dentro de cajas de cartn corrugado o de mltiples
compartimientos y en peso varan entre los 5 y 25 kilogramos.
37
V. OPORTUNIDAD LOCAL
5.1. Per
PRONATUR E.I.R.L.
RUC: 20395379233
Departamento: Lambayeque
Apoderado: Miguel Reyes Custodio
Telfono: +51 (074) 202725
Correo Electrnico: trading@pronatur.com.pe
Pgina Web: http://www.pronatur.com.pe/
AGROANDINO SRL
RUC: 20513346396
Departamento: Cajamarca
CEO: Oscar Schiappa-Pietra
Telfono: (0051) 98675-6617
Correo Electrnico: oschiappa@agroandino-peru.com
Pgina Web: http://www.agroandino-peru.com/
38