EntornoAgroeconmicoyProgramascon

AccionesdelaSubsecretaradeFomentoalos
Agronegocios

Ernesto Fernndez Arias

Subsecretario

Mayo de 2011

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.

Entorno Macroeconmico
Mercado internacional
Panorama sectorial
Programas de la SFA
Consideraciones finales

En 2010, la economa creci 5.5%, la ms alta en 10 aos. Para

2011, esperamos un crecimiento de 4.3 por ciento

Producto Interno Bruto

(variacin anual)

4.3%

2008

2009

FUENTE: INEGI, Anlisis Econmico Agroalimentario SFA

2010

2011

En 2010, se crearon ms de 730 mil nuevos empleos formales. En lo que

va de 2011 se han creado ms de 400 mil. Lo anterior impulsado por una
demanda agregada robusta.

Demanda Agregada (izq) y Empleo (der)

FUENTE: INEGI, Anlisis Econmico Agroalimentario SFA

La inflacin anual promedio en lo que va de esta administracin es

la ms baja en 7 sexenios

Inflacin General
(promedio trimestral en %)

En 2010 la inflacin se comport por debajo

de lo estimado.

En 2011, se espera que la transmisin de los

precios internacionales a los nacionales ser
parcial debido a:

6
5
4

1.
2.
3.
4.

FUENTE: INEGI, Anlisis Econmico Agroalimentario SFA

III2011

I2011

III2010

I2010

III2009

I2009

III2008

I2008

III2007

III2005

I2005

I2007

III2006

I2006

INPC
PronsticoT3
Metamedianoplazo
Pronsticoanterior

apreciacin del peso

mayor competencia de mercado
revisiones salariales moderadas
expectativa sin cambios de la poltica
monetaria

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.

Entorno Macroeconmico
Mercado internacional
Panorama sectorial
Programas de la SFA
Consideraciones finales

Mercado internacional de granos y oleaginosas

Produccin
0.4%

5%

(cambio en volumen y variacin % respecto al ciclo anterior)

1%

2,000

Soya

1,500

Trigo
Sorgo

1,000

Arroz

500

Maz

0
04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10 10/11*

FUENTE:SFASAGARPA,USDA

80,000

20

60,000

15

40,000

10

20,000

(Variacin%)

0%

2.2%

(milesdetoneladasmtricas)

10.8%

3.8%

Cambioenvolumen

2,500

Inventarios finales

(mill.detoneladasycrecimientoanual)

20,000

40,000
60,000

10
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11*

Ciclo2010/11:
Produccin
Laproduccinmundialesperadaen2010/11esligeramentemenoralaobservadaen2009/10,
(1%)
Lospreciossehanvueltomuysensiblesaloscambiosdelaoferta

Demanda
Lademandacreceatasasmsrpidasquelaproduccindebidoalincrementodeestaenpases
emergentes(i.e.ChinaeIndia)
staNOhadisminuidoantecambiosenlosprecios(esinelstica)

Inventarios
Elniveldeinventariosregistranelmenornivelenlosltimosaos
Losinventariospresionanengranmedidaalospreciosactuales.
FUENTE: INEGI, Anlisis Econmico Agroalimentario SFA

Mercado internacional de granos y oleaginosas

Precios de futuros

Conceptos clave en la formacin de

precios 2011:

(dlares por tonelada)

700
600
500
400
300
200
100
0

1) Presin en los inventarios

2) Oferta limitada
3) Demanda creciente e inelstica
2003

2004

2005

2006 2007

Maz

Soya

2008

2009

2010

2011

4) Poltica exterior

Trigo

FUENTE: SFA; con datos de Reuters (CBOT y KBOT)

5) Mercado de futuros
6) Volatilidad

FUENTE: INEGI, Anlisis Econmico Agroalimentario SFA

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.

Entorno Macroeconmico
Mercado internacional
Panorama sectorial
Programas de la SFA
Consideraciones finales

En 2010, el PIB primario creci 5.7% a tasa anual. Para 2011

esperamos un crecimiento sostenido de ste.
La expectativa de precios incrementar la superficie sembrada y los rendimientos
de cultivos. Asimismo, el crecimiento econmico robusto aumentar el ingreso y la
demanda de carne, pescado y productos agroalimentarios.

FUENTE: INEGI, Anlisis Econmico Agroalimentario SFA

Las condiciones macroeconmicas y sectoriales

permitirn una mayor colocacin crediticia

Crdito al sector primario

(miles de millones)

106.3
85.8

FUENTE: SFA con datos de Financiera Rural

101.1

106.5

En el primer trimestre de 2011, las exportaciones

agroalimentarias crecieron 24.5%.

FUENTE: INEGI, Anlisis Econmico Agroalimentario SFA

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.

Entorno Macroeconmico
Mercado internacional
Panorama sectorial
Programas de la SFA
Consideraciones finales

Cuatro ejes fundamentales de la Subsecretara de

Fomento a los Agronegocios (SFA)
La SFA busca establecer polticas, normas, sistemas y procedimientos en materia
de fomento al desarrollo de mercados, la cadena de valor y financiamiento rural,
administracin de riesgos y proyectos de inversin en el sector rural, as como
proporcionar informacin que apoye la planeacin sectorial y la toma de decisiones
de todos los agentes que participan en el sector
Financiamiento

Post
Produccin

SFA

Planeacin

Anlisis
Econmico

Financiamiento

En la agenda de financiamiento la SFA tiene bajo su

responsabilidad los compontes de Garantas, a travs del
(Fondo Nacional de Garantas (FONAGA) y el Fondo de
Induccin a Inversin en localidades de media, alta y muy
Alta Marginacin (FOINI).
Adems, la SFA dirige sus esfuerzos a:
o Desarrollar un esquema de profundizacin financiera que
permita el acceso a financiamiento en mejores condiciones, en
lo especfico, en una reduccin sustentable de la tasa de
Inters y en un mayor aforo por parte de los intermediarios
financieros.

Principales resultados del FONAGA:

Recursos
Presupuestales

$ Millones

(mdp)
2011

2010

670

2,167.7

Crdito Detonado
2008 - Marzo 2011

70,000

18,000

$ Millones
57,432

60,000

Meta

50,000
40,000

22,483.3

30,000
20,000

feb-11

dic-10

oct-10

ago-10

jun-10

abr-10

feb-10

dic-09

oct-09

ago-09

jun-09

abr-09

feb-09

70.223

dic-08

5,417.1

oct-08

1,342.3

8,317.7

10,000

ago-08

21,423.2

jun-08

2008

1,237.1

abr-08

2009

Cartera Asociada (incluye la meta 2011)

Cifras estimadas al 31 de diciembre de 2011.

En 2011 se busca contribuir a financiamiento de

largo plazo y nuevos sujetos de crdito

Resumen por Clase de Crdito y Estrato:

El 80% del financiamiento otorgado se canaliza a crditos de avo, mientras que por
estrato de ingreso los estratos PD1 y PD2 tienen cada uno el 41%
Clase de crdito Descontado

Estrato de Productor

(millones de pesos)

(Porcentaje)

18%
18%

2%

41%

41%

80%

PD1
AVIO

PRENDARIO

REFACCIONARIO

$57,432

PD2

PD3

Fondo de Induccin a la Inversin en Localidades de

Media, Alta y Muy Alta Marginacin (FOINI)
Nuevo fondo que busca inducir el financiamiento para la inversin en equipamiento
e infraestructura, a travs de un servicio de garanta liquida que le permite al
productor obtener el financiamiento necesario para completar su aportacin al
proyecto.

Presupuesto: $200 mdp;

Cartera de crdito potencial: $2,000 mdp
Valor de los proyectos: $4,000 mdp (cifra estimada)
FONAGA
TRADICIONAL

FOINI

Nivel 3

GARANTA FEGA/FIRA

GARANTA FEGA/FIRA

GARANTA FONAGA
20%

PRODUCTORES
10%

Sustituye al 10% de la
garanta lquida para el
FONAGA

PRODUCTORES
10%

Nivel 2

GARANTA FONAGA
20%

Nivel 1

GARANTA LQUIDA DEL FOINI

10%

Crditos al amparo de
FONAGA

BANCOS / SOFOMES /SOFOLES /SOFIPOS

UNIONES DE CRDITO / COOPERATIVAS /
FINANCIERA RURAL

BANCOS / SOFOMES /SOFOLES /SOFIPOS

UNIONES DE CRDITO / COOPERATIVAS /
FINANCIERA RURAL

Post produccin: justificacin

En Mxico, el mal manejo de
post
produccin
produce
mermas de entre 30-45%, lo
que conlleva a mayores precios
al consumidor final.

Merma Alimentaria

60%
50%
40%
30%
20%

Merma en pases en desarrollo

10%

Producto
Zanahorias

0%

Pases Desarrollados Pases en vas de Desarrollo

Mxico

Las principales deficiencias en el manejo

de post produccin son en almacenamiento
y transporte.

FUENTE: FAO

Mermas (%)
44

Papas

5-40

Cebollas

16-35

Jitomate

20-50

Col

37

Coliflor

49

Lechuga

62

Pltano

20-82

Papaya

40-100

Aguacate

42

Durazno

28

Uvas

27

Manzanas

14

Post produccin
Objetivo de Manejo Postproduccin: Fomentar la generacin de
riqueza y de empleos en el sector rural, de manera responsable,
mediante apoyos en riesgo compartido a proyectos de inversin
para agregacin de valor.
Monto
MDP

Frutas y
Hortalizas

Pescados y
Mariscos

Pecuarios y
Lcteos

Granos y
Oleaginosas

PROVAR

695

Caf

FIMAGO

685

Rastros TIF

275

Centros de
Acondicionamiento Pecuario

80

Otros

350

Total

2,085

Subcomponente

Turismo
Rural

Planeacin
Estudios/anlisis
prospectivo
Reorientacin de poltica
pblica
Diseo de criterios
homogneos
Planeacin vs realidad
Indicadores histricos
PEF

Planeacin

- Articulacin con diferentes

actores: a) Dependencias de
Programa Especial
Concurrente, b) SAGARPA y c)
Entidades Federativas
- Coordinacin de estrategias
- Resultados de la planeacin

Mejora
Continua
- Anlisis de programas
- Propuestas de mejoras
de programas
- Elaboracin de
propuesta de Reglas de
Operacin de
SAGARPA

Resultados de planeacin
Lineamientos Coneval /
SHCP
Matrices de indicadores
Definicin de mejoras

Evaluacin

Resultados de
evaluaciones
Resultados de
impacto de
programas
Anlisis de poltica
interna

- Diseo y emisin de
criterios
- Coord y superv de
evaluacin
- Sistemas de monitoreo
- Seguimiento a indicadores
de resultados
- Medir grado de
cumplimiento
- Brindar soporte tcnico
- Resultados de
evaluaciones

Anlisis Econmico Agroalimentario

Temas:

Anlisis macroeconmico
Anlisis del mercado agroalimentario
Precios
Comercio exterior
Perspectiva sectorial y poltica pblica
Cadena de suministro

Los productos de Anlisis Econmico Agroalimentario

permiten dar un seguimiento continuo al sector y mercado
agroalimentario

Boletn de Precios
Agropecuarios

Anlisis de coyuntura
agropecuaria y de
mercado

Monografa Estatal

Boletn
Macroeconmico

Anlisis econmico
coyuntural de
mercados
agropecuarios

Resumen
estadstico sectorial
para cada Entidad
Federativa

Sntesis y anlisis
de la evolucin
macroeconmica
del sector

Oportunidades de
negocio

Monografas de
cultivos

Tendencia de largo
plazo Baseline

Boletn de
comercio exterior

Identifica
mercados y
productos con
oportunidades de
negocio

Anlisis
agroeconmico
de productos
agropecuarios.
Incluye la cadena
de oferta,
demanda

Seguimiento de
precios
internacionales y
nacionales.

Identificar las
tendencias de
largo plazo.
En cooperacin
con USDA

Seguimiento y
anlisis de las
exportaciones e
importaciones
agroalimentarias

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.

Entorno Macroeconmico
Mercado internacional
Panorama sectorial
Programas de la SFA
Consideraciones finales

Consideraciones finales

Perspectiva Macroeconmica favorable

Grandes retos en el sector internacional
Existen grandes oportunidades para el sector agroalimentario de Mxico
La SFA busca potencializar las experiencias adquiridas con innovaciones que
permitan profundizar el desarrollo de mercados, la cadena de valor y
financiamiento rural

http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Paginas/inicio.aspx