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INTRODUCCIN..................................................................................................3
OBJETIVOS:.........................................................................................................4
Objetivo General:..................................................................................................4
Objetivos Especficos:..........................................................................................4
APECTOS GENERALES......................................................................................4
1.- DEFINICION DEL PRODUCTO......................................................................4
1.1.- Producto Principal......................................................................................4
1.2.- Productos Complementarios......................................................................4
2.- SEGMENTACION DE MERCADO..................................................................4
2.1.- Consumidores finales.................................................................................4
2.1.1.-Geogrfica (distrito, rea, zona)............................................................4
2.1.2.- Demogrfica (sexo, edad, estado civil, religin, tamao del hogar)....5
2.1.3.- Socioeconmica (Ingresos, educacin, ocupacin)............................5
2.2.- Restaurantes..............................................................................................5
ASPECTOS TECNICOS DEL PROYECTO.........................................................5
3.- COBERTURA GEOGRFICA POBLACIN Y MUESTRA.............................5
3.1.- rea geogrfica..........................................................................................5
3.2.- Poblacin....................................................................................................6
Tasa de crecimiento............................................................................................6
Proyeccin de la poblacin.................................................................................6
3.2.1.- Consumidores finales...........................................................................6
3.2.2.- Restaurantes........................................................................................7
3.2.3.- Productores..........................................................................................8
3.3.- Muestra.......................................................................................................8
3.3.1.- Consumidores finales...........................................................................8
3.3.2.- Restaurantes........................................................................................9
3.3.3.- Productores........................................................................................10
4.- POBLACION FINAL.......................................................................................11
4.1.- Hbitos de consumo.................................................................................11
4.1.1.- Estructura de mercado (cantidad)......................................................11
4.1.2.- Frecuencia de Compra.......................................................................12
4.1.3.- Razones de consumo........................................................................13
4.1.4.- Lugar de consumo..............................................................................14
INTRODUCCIN.
En la provincia de Puno y como tambin la Provincia de San Romn, el entorno
de la crianza de cuyes se muestra favorable en vista del crecimiento econmico
y las polticas de apoyo que vienen promoviendo; sin embargo, existen tambin
riesgos que deben ser considerados, as como el hecho se sabe que el 60% no
lo hace porque no estn bien pelados, 20% afirma no hacerlo porque solo hay
carne vieja y pequea, luego el 20% asevera no comprar carne de cuy porque
no encuentra oferta del mismo, sin embargo los beneficios del consumo de la
carne de cuy, por parte de los restaurantes y quintas, se sabe que 41%
desconoce de los beneficios, 37% manifiesta que la carne tiene bajo colesterol,
22% asegura que la carne de cuy es nutritiva.
OBJETIVOS:
Objetivo General:
- Caracterizar e identificar el mercado de la carne de cuy en los distritos de
Vilquechico, Moho, Conima, Puno y Juliaca.
Objetivos Especficos:
- Identificar los factores que determinan la demanda actual de carne de cuy
para el acceso a nuevos mercados.
- Analizar la oferta de carne de cuy para afrontar la competencia en los
mercados objetivo.
APECTOS GENERALES.
1.- DEFINICION DEL PRODUCTO
1.1.- Producto Principal.
El producto principal es la carne de cuy, alimentado con pastos y forrajes
cultivados de manera ecolgica, siendo la presentacin del producto: En
carcasa (en bolsa): limpio, bien pelado, con un peso promedio de 650 gramos.
: de 02 a 80 aos.
Sexo
: Varones y mujeres.
2.2.- Restaurantes
Turstico y Campestre o quinta de las ciudades de Puno y Juliaca.
3.2.- Poblacin.
Tasa de crecimiento.
La tasa de crecimiento a ser determinada corresponde a una tasa geomtrica,
en vista que son poblaciones que tienen un crecimiento de tipo geomtrico,
para lo cual se ha utilizado la siguiente frmula:
Pf n
1
Po
( )
i=
Dnde:
Pf
: Poblacin final.
Po
: Poblacin inicial.
Proyeccin de la poblacin.
La frmula de proyeccin de poblacin es de tipo geomtrica y es:
Pf =Po (1+i )n
Pf
: Poblacin final
Po
: Poblacin inicial
Tasa de
crecimie
nto (%)
Poblaci
n
proyecta
da al
2013
2007
Nro.
promedio
de
miembros
por familia
Nro.
de
famili
as
91,877
120,229
1.94
132,350
5 26,470
142,576
216,716
3.04
251,672
5 50,334
3.2.2.- Restaurantes
Se ha considerado como fuente de informacin al Directorio de Restaurantes y
afines del MINCETUR del ao 2013, descartndose a los restaurantes que
tenan como tipo de comida el men familiar, polleras, cevicheras, pizzeras,
chifas, restaurantes vegetarianos y snacks; en vista que estos establecimientos
estn especializados en otros tipos de comida que no incluyen a la carne de
cuy dentro de sus cartas, encontrndose 29 establecimientos en Puno y 11 en
Juliaca.
Por otra parte, se ha separado en dos estratos los restaurantes: las quintas,
que son restaurantes campestres y que sirven platos preparados a pedido y
mens, orientados a la poblacin de la ciudad con un poder adquisitivo medio a
alto; y los restaurantes tursticos, que tambin preparan platos a pedido pero
estn orientados al turista nacional y extranjero principalmente.
En tal sentido, se han identificado en Puno 18 restaurantes tursticos y 11
quintas; y en la ciudad de Juliaca 11 quintas (ver cuadro siguiente); cabe
resaltar que la ciudad de Juliaca tiene una gran actividad comercial, pero
tambin se caracteriza por su inseguridad e informalidad, motivo por el cual la
actividad tursticas no es muy significativa, siendo solo ciudad de paso para los
turistas que vienen a visitar a la ciudad de Puno, en vista que en Juliaca se
encuentra el aeropuerto y es paso obligado para los turistas que vienen por
tierra de las ciudades de Cusco y Arequipa.
Cuadro N 02
Puno
Juliaca
18
Quintas
11
11
Total
29
11
3.2.3.- Productores.
El Instituto Jatha Muhu tiene como beneficiarios a 220 productores de cuy
distribuidos en los distritos de Vilquechico, Moho y Conima a los que
beneficiara el presente estudio, facilitndoles informacin de mercado para su
articulacin comercial, en tal sentido, la poblacin es la totalidad de productores
que se dedican a la crianza de cuyes. Cabe resaltar que es importante analizar
a los productores para determinar su capacidad de oferta y organizacin para
poder responder a los mercados que se identifican en el presente estudio.
3.3.- Muestra.
Para la determinacin del tamao de muestra se utiliz el muestreo
probabilstico, especficamente el muestreo aleatorio sistemtico, que era el
que ms se adecuaba para los fines del estudio de mercado.
Asimismo, tenemos tres poblaciones a estudiar: productores, restaurantes y
hogares, siendo conocidas las poblaciones, es que se utiliz la siguiente
formula:
n
Z 2 pqN
e 2 ( N 1) Z 2 pq
Dnde:
n
: Tamao de muestra
: Nivel de confianza
: Probabilidad de fracaso
Cuadro N 03
Determinacin del tamao de muestra para consumidores finales
segn ciudad
Variable
Puno (hogares)
Juliaca (hogares)
26,470
50,334
Z2
1.96
1.96
0.5
0.5
0.5
0.5
0.15
0.15
43
43
n=
3.3.2.- Restaurantes
En el caso de los restaurantes, se ha determinado como tamao de muestra a
18 restaurantes en la ciudad de Puno y 09 en la ciudad de Juliaca (ver cuadro
siguiente).
Cuadro N 03
Determinacin del tamao de muestra en restaurantes
Variable
Puno
Juliaca
29
11
Z2
1.96
1.96
0.5
0.5
0.5
0.5
e
n=
0.15
0.15
18
Poblaci
n
Participaci
n
Restaurantes tursticos
18
62%
11
Quintas
11
38%
11
Total
29
100%
18
18
Estratos de mercado
Muestra
3.3.3.- Productores
Los valores de los parmetros para la determinacin del tamao de muestra,
son los mismos que han sido considerados para la determinacin del tamao
de muestra para el caso de restaurantes o consumidores finales, a excepcin
del error muestral, que para este caso ha sido considerado el 5%, en vista que
existe una mayor facilidad de identificacin y aplicacin de encuestas debido a
que estos productores son beneficiarios del Instituto Jatha Muhu, siendo el
tamao de muestra calculado de 140 productores (ver cuadro siguiente).
Cuadro N 05
Determinacin del tamao de muestra en los productores
Variable
Valor
220
Z2
1.96
0.5
0.5
0.05
n=
140
Figura N 05
Cabe mencionar que las preferencias por los tipos de carne son similares en
las ciudades de Puno y Juliaca; sin embargo, en esta ltima ciudad el orden de
Tipo de carne
Puno
Juliaca
Subtotal
Pollo
4,80
6,46
5,68
Cordero
2,39
4,55
3,60
Res
2,14
2,97
2,61
Alpaca
1,56
3,71
2,59
Trucha
1,20
1,33
1,27
Cerdo
0,62
1,39
1,11
Cuy
0,24
0,70
0,49
Total
12,94
21,10
17,35
Tipo de
carne
Cuy
Anual
Total
10
14
38
14
17
100
33
47
12
100
21
14
43
14
100
Res
27
56
100
Alpaca
22
35
30
100
Pollo
55
39
100
44
17
31
100
Cordero
Cerdo
Trucha
Puno
Recuento
Juliaca
%
Recuento
Subtotal
%
Recuento
Si
20
49
23
58
43
53
No
21
51
17
43
38
47
Total
41
100
40
100
81
100
Figura N 06
Puno
Recuent
o
Juliaca
%
Recuento
Subtotal
%
Recuento
Por el sabor
19
50.0
23
50
42
50
14
36.8
12
26
26
31
13.2
11
24
16
19
38
100
46
100
84
100
Porque es
alimento
Total
buen
Figura N 07
Puno
Recuento
En restaurante o similares
Juliaca
%
Recuento
Subtotal
%
Recuento
17
63
15
44
32
52
En Casa
26
13
38
20
33
En casa y en restaurantes
o similares
11
18
15
27
100
34
100
61
100
Subtotal
Figura N 09
Cuadro N 12
Platos preferidos
Ciudad
Platos preferidos
Puno
Recuento
Pachamanca
Juliaca
%
Recuento
Subtotal
%
Recuento
11
21
10
24
21
22
Chactado
13
12
29
19
20
Chicharrn
13
21
16
17
10
19
10
14
15
Frito
11
Estofado
13
Sajta
Otro
53
100
42
100
95
100
Asado
Total
Los resultados para cada ciudad analizada (Puno y Juliaca), son similares al
resultado general; sin embargo, para el caso de la ciudad de Puno, la segunda
razn para un mayor consumo es que se ofrezca diversidad de platos en los
restaurantes concurridos (19%) y con un mnimo porcentaje es que mejore la
calidad (7%), ver cuadro siguiente.
Cuadro N 13
Razn para un mayor consumo de platos elaborados en base a carne de Cuy
Razn para un mayor
consumo de platos de
Cuy
Que baje el precio
Ciudad
Puno
Recuento
Juliaca
%
Recuento
Subtotal
%
Recuento
19
70
21
70
40
70
23
16
19
12
Otros
27 100
30
100
57
100
Total
Media
Mximo
Mnimo
Moho
48
75
16
Conima
46
83
19
Vilquechico
47
79
18
Subtotal
47
83
16
Figura N 24
que existe un elevado nivel de migracin que se presenta sobre todo en la zona
rural de la regin Puno, por lo cual la tenencia de una familia formada reduce el
riesgo que el productor migre y deje de criar cuyes para incrementar la oferta y
calidad, siendo un 77% los productores que ya formaron una familia y que
desarrollan sus actividades cotidianas en las mismas zonas de crianza de
cuyes (vase figura siguiente).
Figura N 25
por familia. Normalmente los miembros de familia son los que apoyan en el
desarrollo de las actividades productivas que realiza una familia en la zona
rural, lo que permitira tener una mayor dedicacin y cuidado de los cuyes
(vase cuadro siguiente).
Cuadro N 22
Nmero de miembros promedio por familia
Nmero de miembros por familia
Distrito
Media
Mximo
Mnimo
Moho
Conima
10
Vilquechico
10
Subtotal
10
Figura N 27
Mximo
Mnimo
Moho
10
Conima
10
Vilquechico
Subtotal
10
A la pregunta de los motivos por los cuales los productores comen carne de cuy
las diversas respuestas de los mismos fueron qu; para el 58% el motivo es
que es la carne de cuy es nutritivo, para el 19% porque es rico, 14% porque es
rico y nutritivo, adems el 3% porque cuenta con esta carne, 2% porque tiene
Mximo
Mnimo
Moho
69
250
20
Conima
62
200
15
Vilquechico
62
300
Subtotal
64
300
Mximo
Mnimo
Moho
13
120
Conima
10
40
Vilquechico
13
100
Subtotal
12
120
Cuadro N 29
Capacidad mxima de crianza del productor
Distrito
Mximo
Mnimo
Moho
132
550
35
Conima
116
350
20
Vilquechico
138
800
20
Subtotal
131
800
20
Las Razones por las que el productor incrementara la cantidad de cuyes son
diversas, manifestndose de la siguiente manera: 45% lo hara si hubiera una
mayor disposicin de forraje, 31% por el tamao del galpn, 15% por el manejo
tcnico de cuyes, 4.4 % por el precio del cuy, 3.7% por la rentabilidad que da la
crianza de cuyes, 1.5% manifiesta otra razn por la que incrementara la
cantidad en crianza de cuy (vase figura siguiente).
Figura N 41
Otra perspectiva y percepcin que el productor tiene es sobre los factores que
haran que la crianza de cuyes genere ms ganancias, se tiene que el 42%
opinan que es el forraje, 19% opinan que es la mejora de capacidades, el 15%
la dedicacin, 10% infraestructura productiva, 8% reproductores y 4% opina
que el factor es el mercado (vase el cuadro siguiente).
Figura N 42
7.- CONCLUSIONES.
El entorno de la crianza de cuyes se muestra favorable en vista del crecimiento
econmico y las polticas de apoyo que vienen promoviendo es estado; sin
embargo, existen tambin riesgos que deben ser considerados.
El mercado est conformado por los consumidores finales y restaurantes de las
ciudades de Puno y Juliaca.
Para que se incremente el consumo, los encuestados afirman que debe bajar el
precio de la carne de cuy (70%). Asimismo, para los que preparan la carne de
cuy en casa, estos adquieren el producto de los mercados de abastos (71%)
principalmente, con una frecuencia de compra mensual (38%) y una cantidad
de compra de 3.2 cuyes por familia al mes a un precio promedio de S/. 16.34
por cuy.
Con respecto a restaurantes, en la mayora de los casos, el cuy es llevado a los
propios establecimientos de restaurantes, teniendo una cantidad promedio de
compra de 12 cuyes por semana, siendo la forma de pago en su mayora al
contado (59%) y al crdito (41%). De igual manera, la forma de presentacin
preferida es entero pelado (80%); con respecto a la diversidad de platos, se
ANEXO 6
DIRECTORIO DE RESTAURANTES PARA LA OFERTA DE CUYES
Nombre del
restaurante
Direccin
Telfono
Persona de
Contacto
Cargo
Cantida
Precio
d de
Frecuen
de
Cuyes
cia
compra
compra
(S.)
dos
RESTAURANTES TURISTICOS
jr. Lima 435
(051)
353821
Cristobal
Huisa
2 LA CASONA
(051)
351108
Roxana
3 PIZZERIA ANDINA
JR Lima 525
1 QALASAYA
CASA GRILL
4 ESTANCIA
5 BUEN SABOR
LA
Jr. Libertad 137
JR Moquegua 286
Serna
(051) 35337
9
Abad Serna Huisa
(051)
351196
Fernando Cordova
Propietario
15 semanal
13
Almacenera
13 semanal
17
Propietario
20 semanal
15
Propietario
18 semanal
13
18 semanal
12 a 17
Mamani
QUINTA RESTAURANTE
Av.
QUINTA REST. EL Sesquicentenario
6 CILINDRO
Nro 501
Bertha
950405672 Eduardo
Iturri Representa
nte
6 semanal
EL CASERIO
7 HUAJE
Av.
DE Sesquicentenario
Nro 669
CAMPESTRE
8 CHINITO
EL
LA RUSTICA
9 HUAJE
DE Av.
Sesquicentenario
Jr. Huaje Mz D Lt 2
cel.
Carlos
Antonio Representa
958748394 Arevalo Pino
nte
10 a 15
semanal
Cel.
950747762 Belinda Carbajal
Representa
nte
9 semanal
Cel.
951719345 Aldo Mestes
Propietario
20 semanal
1
0 EL REY LECHON
Av.
Sesquicentenario
639
1
1 PLAYA AZUL
Av.
Sesquicentenario
990
Cel.9516562
68
Mariela Quille
1
2 LAGO AZUL
Av.
Sesquicentenario
1086
Cel.
Ana
950340354 Lerma
1
3 LA PASCANA
Av.
Sesquicentenario
1112
Cel.
984651151 Farley Barriga
1
4 LA RETAMA
Av.
Sesquicentenario
312
Cel.
Sandra
951961224 Quispe
1 SOMBRERITO
5
Av.
Sesquicentenario
(051)
Ernesto
Administrad
ora
10 a 15
Gregoria Representa
nte
15
13 a 15
6 semanal
15
semanal
16
10 semanal
16 a 17
Propietario
15 semanal
15
Propietario
10 semanal
15
15 03 veces
a
la
16 a 20
Peres
Cruz Propietario
1102
205787
Totora
semana