ENTRE LIMA MODERNA Y LIMA EMERGENTE

PER ARGENTINA BOLIVIA CHILE ECUADOR ESTADOS UNIDOS MXICO PARAGUAY URUGUAY VENEZUELA

TEMA PRINCIPAL

Identificar las diferencias y similitudes, entre los consumidores que

componen la Lima Emergente y Moderna, en trminos de la
composicin del gasto en los hogares, as como la percepcin y
actitudes hacia el consumo, la inversin y el entretenimiento.

TEMAS A INVESTIGAR
FICHA TCNICA
METODOLOGIA
TIPO DE ESTUDIO

Cuantitativo

TCNICA

Encuestas en Hogares

UNIVERSO

Hombres y mujeres entre 25 y 55 aos, que residen en los distritos de Lima Emergente
y Moderna.

INSTRUMENTO

Cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas abiertas y cerradas, elaborado

por CCR.

AMBITO GEOGRFICO Lima Metropolitana

1950

1950

1970

1970

1990

1990

2010

Lima
Emergente

Lima Norte
Puente Piedra, Los
Olivos

Lima Este
El Agustino, San Juan de
Lurigancho

Lima Sur
Villa Maria del Triunfo,
Villa el Salvador,
Chorrillos

Lima
Moderna

San Miguel
Lince
Jess Mara
Pueblo Libre
Magdalena
San Borja
San Isidro
Miraflores
Surquillo

COMO Y
DONDE
CONSUMEN?

COMO Y
DONDE
CONSUMEN?

Alcance geogrfico: Lima

Periodos: Bimestrales
Aos: 2011 al 2014

Canales:
o Moderno: 157 Autoservicios. Cencosud, Supermercados Peruanos SA y Tottus.
o Tradicional: 7,000 puntos de venta mensuales. Auditamos Bodegas, Puestos de
Mercado, Panaderas, Kioskos, Casa Venta, Bar/Restaurante, Licoreras, entre
otros.
31 Categoras:
ALIMENTOS

LCTEOS:

Pan Envasado,
MargarinasMantequillas,
Aceites Envasados,
Fideos, Galletas,
Chocolates,
Snacks, Antojos.

Leches, Yogurt

BEBIDAS
Bebibles, Nctares,
Aguas, Isotnicas,
Gaseosas,
Energizantes.

CUIDADO
PERSONAL
Jabn de tocador, Cremas
dentales, Desodorantes,
Hojas de Afeitar, Shampoo,
Reacondicionador, Tintes,
Paales para Nios,
Paales para Adultos,
Toallas Higinicas.

CUIDADO
DEL HOGAR
Compuesto por
Detergentes,
Lejas, Papel
Higinico,
Ambientadores
en Aerosol,
Lavavajillas.

COMO Y
DONDE
CONSUMEN?

TOTAL 5 MACROCATEGORAS
Evolucin en Valor %
Periodos acumulados YTD 15 vs YTD14

+5.3%

YTD11

+6.9%

+6.5%

-2.3%

+3.8%

SPLIT POR CANALES

Evolucin en Valor %
Periodos acumulados YTD15 vs YTD14

YTD12

YTD13

YTD14

YTD15

29%

+2.6%

71%

Evolucin en Valor %

+6.8%

Periodos acumulados YTD 15 vs YTD14

+6.7%
+2.3%

+2.6%

22%

19%

Alimentos

Lacteos

Tradicional

2.0%
32%
Bebidas

+3.0%

15%

12%

Cuidado
Personal

Cuidado del
Hogar

CANASTA CCR PER

Moderno

TEMAS A INVESTIGAR
TIPO DE VIVIENDA
METODOLOGIA
LIMA EMERGENTE

LIMA MODERNA

31%
50%
Casa

80%
92%

Casa

Vivienda compartida
con parientes
Departamento

Departamento
69%

50%
11%
9%
Ago
13
2013
ene-13

3%
5%
Ago
- 14
2014
ene-14

2013: 77% son viviendas propias

2014: 70% son viviendas propias

2013
ene-13

2014
ene-14

2013: 80% son viviendas propias

2014: 84% son viviendas propias

COMPOSICIN DEL HOGAR:

TEMAS A INVESTIGAR
METODOLOGIA

(Lima Moderna VS Lima Emergente)

CUANTAS PERSONAS
CONFORMAN TU
HOGAR?
LIMA EMERGENTE
53%
2 a 4 personas
57%

40%
5 a 7 personas
34%

7%

Ms de 7
9%

2013

2014

LIMA MODERNA
52%
2 a 4 personas

60%

45%
5 a 7 personas

38%

3%
ms de 7

2%

2013

2014

PERCEPCIN DE LA
ZONA
Lima Emergente

86% NO SE MUDARA A
OTRO DISTRITO
QUE CAMBIOS PERCIBE EN SU
DISTRITO?, RESPECTO A 3 AOS ATRAS
LIMA EMERGENTE

Norte

Este

Sur

Mas centros de comercio

71%

95%

85%

Mayor acceso

7%

3%

34%

Mayor empleo

16%

6%

14%

Mas reas verdes

10%

2%

20%

Mejores servicios pblicos

14%

6%

9%

Ningn cambio

14%

1%

0%

PERFIL LABORAL:
61% PIENSA EN
PONER NEGOCIO
PROPIO (Lima Moderna)

LIMA MODERNA

62%
38%

85% TRABAJA
POR DONDE
VIVE (Lima
Emergente)

45%
55%

LIMA EMERGENTE

70% DE DEPENDIENTES
EN LIMA EMERGENTE
BUSCAN NEGOCIO
PROPIO

LA IMPORTANCIA
DEL ROL DE LA
MUJER EN LA
PERCEPCIN DE
MEJORA
ECONMICA
EN EL 59% DE LOS
HOGARES DE LIMA
EMERGENTE, AMBOS
CONYUGES
TRABAJAN

25% DE HOMBRES DE
LIMA EMERGENTE
INDICAN QUE HOY, SU
PAREJA GANA MAS QUE
ELLOS

ECONOMIA FAMILIAR: LIMA

EMERGENTE IMPACTADA POR
LA SUBIDA DE PRECIOS EN
PRODUCTOS BSICOS Y
GASTOS ESCOLARES
2013

2014

LIMA EMERGENTE

57%
42%
48%
35%

8%
1%

8%
Increment
considerablemente

Se ha
incrementado

Sigue igual

Ha disminuido

66%

Ha disminuido
considerablemente

LIMA MODERNA

62%
33%

LIMA MODERNA
INCORPORA GASTOS EN
SERVICIO Y EDUCACION

7%
3%

26%

2%
1%
Increment
considerablemente

Se ha
incrementado

Sigue igual

Ha disminudo

Ha disminudo
considerablemente

32% AHORRA PARA

INVERTIR EN UN
NEGOCIO PROPIO
(TAXI) O
AUTOCOSNTRUCCIN
(Lima Emergente)

37% AHORRA PARA

IMPREVISTOS, MIENTRAS
UN 24% NO CUENTA CON
SEGURO(Lima Emergente)

60% AHORRA PARA

INVERTIR EN UN
NEGOCIO PROPIO
(Lima Moderna)
12%
Compra de un segundo
inmueble

12%
Ahorrar para
invertir en un
negocio

25%
15%

Capacitacin personal

37%

66%

Negocio propio

Entidades Financieras

20%

Ahorro para mejora

del hogar

Ahorro para
imprevistos

LIMA MODERNA NO
CONSIDERA SALUD EN
SU RANKING DE GASTOS

PRINCIPALES AREAS
DE GASTO, EN AMBAS
LIMAS, SE ALINEAN

LIMA EMERGENTE

2013

2014

Alimentacin
Vestimenta/calzado
Servicios Bsicos
Educacin
Salud
Transporte

1
2
3
4
5
6

1
3
2
4
6
5

LIMA MODERNA

2013

2014

Alimentacin
Servicios Bsicos
Vestimenta / calzado

1
2
3

1
2
3

Telecomunicaciones
Transporte
Educacin

4
5
6

4
6
5

SI SU PRESUPUESTO
AUMENTARA, EN
DONDE LO
REDISTRIBUIRA?
LIMA EMERGENTE

LIMA EMERGENTE CON

NECESIDADES
PRIMARIAS AUN POR
CUBRIR (ALIMENTACION Y SALUD)

2013

2014

Mejorar la alimentacin

Imprevistos

Mejorar la educacin

Mejora del hogar

Invertir en un negocio

2013

2014

Mejorar la educacin

Mejorar la alimentacin

Vestimenta / calzado

Ahorro / Inversin

Variedad de artculos
de aseo personal

LIMA MODERNA

EN QUE RUBROS HA
INCREMENTADO EL
MONTO A GASTAR
RESPECTO A HACE 3
AOS?

CATEGORIAS

2013

2014

EMERGENTE

2013

2014

MODERNA

IMPORTANTE EL
CONSUMO DE CARNICOS
EN LIMA MODERNA (LIMA

Abarrotes y enlatados

Pollos/carnes/pescados

EMERGENTE INCREMETA SU
CONSUMO DE LCTEOS)

Frutas y verduras

Lcteos

Artculos de limpieza

Artculos de cuidado personal

EN QUE RUBROS HA
INCREMENTADO EL
MONTO A GASTAR
RESPECTO A HACE 3
AOS?

Emergente

Moderna

Abarrotes y
enlatados

Bebidas
alcohlicas

Golosinas

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Bebidas no
alcohlicas

Lcteos

Pollos/carnes/pes
cados

Frutas y verduras

Artculos de
limpieza

Embutidos
Artculos de
cuidado personal

EN CUANTO A
ALIMENTOS UN 40%
DE LA LIMA MODERNA
INCREMENT SU
FRECUENCIA DE
CONSUMO

Emergente

Moderna

48%

48% INCREMENT LA
CANTIDAD DE ALIMENTOS
POR OCASIN DE
CONSUMO(Lima Emergente)

40%
33%

32%
16% 18%

15% 15%

Mayor frecuencia Ms cantidad por He agregado Cambio de marca

de consumo/uso
ocasin de
nuevos productos
consumo

LA TECNOLOGA Y
TELECOMUNICACIONES
EN LIMA EMERGENTE

66%
73%

Redes sociales

48%
56%

Correo electrnico
23%
18%

Consultas para tareas

18%

Videos de entretenimiento

Chat/Video llamadas

Portales de noticia
2013

30%
9%
8%

9%
11%

2014

66% DE
CONSUMIDORES
CONSIDERAN EL
INTERNET UNA
NECESIDAD,
BUSQUEDAS BASICAS.

37% YA CUENTAN CON UN

SMARTPHONE

LA TECNOLOGA Y
TELECOMUNICACIONES
EN LIMA MODERNA

26%
27%

Tecnologa

19%
17%

Vestimenta y Calzado
Electrodomesticos

17%
12%

Ofertas en Supermercados

17%
31%
11%
12%

Pasajes
Otros

2%
1%
49%
40%

No busco Informacin
2013

INTERNET ES UNA
HERRAMIENTA CLAVE
AL MOMENTO DE
TOMAR DECISIONES
DE COMPRA.

2014

AUNQUE UN 60% REALIZA

BUSQUEDAS EN
INTERNET, UN 69% AUN
DESCONFIA EN LA
COMPRA ONLINE

QUE VALORAN A LA HORA

DE ELEGIR UN CENTRO
EDUCATIVO?
Lima Emergente

2013
73%

2014

70%
64%

62%

61%

53%

50%
37%

LA EDUCACIN DE LOS
HIJOS ES UN OBJETIVO
PRIORITARIO Y
COMPARTIDO EN ESTA LIMA

Cercana

Prestigio de
la institucin

Ubicacin

Infraestructura
amplia

43%41%

Costo
matrcula y/o
mensualidades

QUE VALORAN A LA HORA

DE ELEGIR UN CENTRO
EDUCATIVO?
Lima Moderna

2013

77%
69%

2014

45% 43%
37%

LA EDUCACIN PROPIA
COMO HERRAMIENTA PARA
LOGRAR ASCENSO SOCIAL
Prestigio de la
institucin

Plana
Docente

34%

Ubicacin

38%
33%

Precio

35%
31%

Horarios
flexibles

76% CUENTA CON SEGURO

Y UN 2% ASEGURADO BAJO
UNA EPS
Lima Emergente

Porqu no cuenta con seguro de salud?

Cuestiones econmicas
Acude cuando lo amerita
Al ser independiente no le permiten asegurarse
No tiene trabajo fijo
La empresa en la que labora an no lo asegura
Otros
No precisa

EL AHORRO ANTE
IMPREVISTOS, UNA MANERA
DE SOLUCIONAR ESTA
CARENCIA.

43%
9%
9%
8%
5%
15%
7%

COMPRA DE VESTIMENTA
ES MAYORITARIAMENTE
FUNCIONAL.
Lima Emergente

Compro ropa cuando la

necesito o no me queda

56%

Para una fecha

especial

56%

58%

58%

Porque hay ofertas

y/o promociones

Porque me gusta
estar a la moda

38%
44%

23%
24%
2013

2014

COMPRA EMOCIONAL,
COMPRO PARA VERME
BIEN, SENTIRME BIEN
Lima Moderna

60%

Para una fecha

especial

65%

30%

Para verme y
sentirme bien

Porque hay ofertas

y/o promociones

49%

11%
12%

2013

2014

EL PRECIO ES MAS
RELEVANTE PARA LA
DECISION DE COMPRA EN
LIMA EMERGENTE

LIMA EMERGENTE

63%
55%

Calidad

Que me quede/que
me vea bien

36%

Que sea de precio

accesible

28%
44%

Diseo de moda

Marca
2013

58%

22%
23%
16%
11%
2014

LIMA MODERNA

83%
Calidad
77%
52%
40%

Marca

48%
62%

Que me quede/que
me vea bien

42%
26%

Diseo de moda
Que sea de precio
accesible
2013

3%
2%
2014

MIENTRAS LA MARCA ES
RELEVANTE PARA LIMA
MODERNA, AUNQUE EN
AMBAS EL OBJETIVO ES
VERSE BIEN

TARJETA COMO MEDIO

PARA ACCEDER A
DESCUENTOS Y
PROMOCIONES
LIMA EMERGENTE

69% an no cuenta
con tarjeta en el 2014

70%

52%

62%

56%

27%

T.Bancaria

T. Comercial
2013

31%

Tarjeta de crdito
2014

31% CUENTA CON TARJETA

DE CREDITO Y ES USADA
PARA APROVECHAR
DESCUENTOS EN
TECNOLOGA Y
VESTIMENTA.

USUARIO DE TARJETA MAS

EXPERIMENTADO, PAGA
SUS CONSUMOS A FIN DE
MES
LIMA MODERNA

88%

Ms del 50% cuenta

con tarjeta en el 2014

90%
80%

80%

51%

T.Bancaria

T.Comercial
2013

55%

Tarjeta de crdito
2014

55% CUENTA CON TARJETA

DE CREDITO Y USUARIOS
CUENTAN CON ALGUNA
TARJETA BANCARIA O
COMERCIAL.

SALIR A COMER ES UNA

FUENTE DE
ENTRETENIMIENTO
COMPARTIDA EN AMBAS
LIMAS

PASEAR EN CENTROS
COMERCIALES ES LA
TERCERA ACTIVIDAD DE
ENTRETENIMIENTO PARA EL
26% DE LA LIMA
EMERGENTE

SALIR A COMER ES UNA

FUENTE DE
ENTRETENIMIENTO
COMPARTIDA EN AMBAS
LIMAS

LIMA EMERGENTE

58%

Salir a comer

Reuniones en casa
de Familiares
Pasear en centros
comerciales
Ir al cine/ teatro
Reuniones en casa
de amigos

Deporte

Rokys
Norkys
KFC
MC Donalds

26%

Mega Plaza
Plaza Lima Sur
Jockey Plaza
Mall Plaza

81%

Cine Planet
Cine Star
Cinemark
Cinepolis

67%

Centros de esparcimiento

Diversin nocturna

Realizar actividades en
mi casa

23%

18%

51%

Salir a locales pblicos

Lugares para comer

38%

26%

LIMA MODERNA

8%

45%

Reuniones con amigos

29%

Paseos dentro de la
ciudad

28%

ALGUNOS HALLAZGOS

Similar composicin familiar en ambas Limas, aunque los consumidores de

Lima Emergente presentan un porcentaje mas elevado en grupos familiares de
7 a + integrantes.
Consumidor de Lima Emergente con una percepcin positiva del distrito en
donde vive, percepcin impulsada por la apertura comercial de la zona.

Alto porcentaje de consumidores en ambas Limas buscan la independencia

econmica.
Diferencias en cuanto a la percepcin de la economa familiar, Lima moderna
percibe un incremento en el presupuesto, mientras Lima Emergente expresa
que se mantuvo.

ALGUNOS HALLAZGOS

Lima Emergente increment su consumo de lcteos y abarrotes, mientras Lima

Moderna se caracteriza por la ingesta de productos crnicos.
Incremento en la frecuencia de consumo en Lima Moderna, mientras que las
raciones crecen en Lima Emergente.
Compra funcional de vestimenta, calzado y accesorios en Lima Emergente,
mientras que en Lima Moderna es emocional.

El entretenimiento se centra en la experiencia fuera del hogar y el principal

escenario, para ambas Limas, son los restaurantes.

PER ARGENTINA BOLIVIA CHILE ECUADOR ESTADOS UNIDOS MXICO PARAGUAY URUGUAY VENEZUELA