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Mercado Automotor Diciembre 2013 PDF
Mercado Automotor Diciembre 2013 PDF
Diciembre 2013
Ventas 2013
MERCADO DE VEHCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS VENTAS 2013
Presentamos un anlisis del mercado de vehculos livianos y medianos a partir de las ventas de los
ltimos tres aos. Adicionalmente, se adjuntan cuadros de la evolucin de los segmentos de
pasajeros, SUV, camionetas y otros comerciales, adems de la participacin por marcas de los
mismos segmentos.
SUV
CHEVROLET
21,2%
TOYOTA
9,4%
KIA
12,0%
HYUNDAI
9,1%
HYUNDAI
12,0%
NISSAN
9,1%
SUZUKI
8,0%
GRUPO CHRYSLER
8,8%
NISSAN
5,3%
CHEVROLET
7,1%
TOYOTA
5,3%
SUZUKI
6,9%
MAZDA
3,7%
FORD
6,5%
PEUGEOT
3,2%
KIA
5,9%
RENAULT SAMSUNG
2,9%
SUBARU
5,1%
10
JAC
2,0%
10
MAHINDRA
4,0%
11
CITROEN
1,9%
11
SSANGYONG
3,7%
12
CHERY
1,9%
12
GREAT WALL
3,1%
13
VOLKSWAGEN
1,8%
13
MAZDA
3,0%
14
FORD
1,6%
14
RENAULT
2,3%
15
MERCEDES BENZ
1,5%
15
MITSUBISHI
2,1%
16
GEELY
1,5%
16
HONDA
1,9%
17
BYD
1,3%
17
CHERY
1,9%
18
GREAT WALL
1,3%
18
DAIHATSU
1,3%
19
BMW
1,3%
19
BMW
1,2%
20
RENAULT
1,2%
20
ZOTYE
0,9%
21
FIAT
1,1%
21
BYD
0,8%
22
MG
1,0%
22
MERCEDES BENZ
0,8%
23
CHANGAN
0,8%
23
LAND ROVER
0,8%
24
AUDI
0,8%
24
AUDI
0,8%
25
VOLVO
0,8%
25
VOLKSWAGEN
0,7%
26
HONDA
0,7%
26
PEUGEOT
0,6%
27
MITSUBISHI
0,6%
27
VOLVO
0,5%
28
OPEL
0,5%
28
LIFAN
0,4%
29
SUBARU
0,4%
29
PORSCHE
0,3%
30
GRUPO CHRYSLER
0,4%
30
BRILLIANCE
0,3%
31
HAIMA
0,3%
31
JAC
0,2%
32
DFM
0,3%
32
HAIMA
0,2%
33
MINI
0,3%
33
SKODA
0,2%
34
LIFAN
0,2%
34
LEXUS
0,1%
35
BRILLIANCE
0,2%
35
GEELY
0,1%
36
SSANGYONG
0,2%
36
OPEL
0,04%
37
SKODA
0,1%
38
FAW
0,1%
39
ZNA
0,1%
40
LEXUS
0,1%
41
PORSCHE
0,1%
42
ALFA ROMEO
0,1%
43
JAGUAR
0,03%
44
MAXUS
0,01%
45
FERRARI
0,01%
46
ASTON MARTIN
0,01%
47
MASERATI
0,01%
48
CHANGHE
0,01%
49
FOTON
0,002%
50
LOTUS
TOTAL
0,002%
TOTAL
100%
100%
Camionetas
Comerciales
NISSAN
17,9%
PEUGEOT
15,1%
TOYOTA
13,8%
FIAT
12,0%
MITSUBISHI
13,0%
CHEVROLET
10,3%
SSANGYONG
10,3%
HYUNDAI
10,0%
FORD
9,3%
KIA
9,6%
CHEVROLET
8,2%
CITROEN
6,7%
VOLKSWAGEN
5,9%
HAFEI
5,9%
MAHINDRA
5,5%
DFSK
5,6%
GREAT WALL
4,7%
MERCEDES BENZ
5,5%
10
MAZDA
2,6%
10
LIFAN
3,1%
11
ZNA
1,7%
11
JAC
2,8%
12
GRUPO CHRYSLER
1,6%
12
MITSUBISHI
2,0%
13
CHANGAN
1,3%
13
RENAULT
1,5%
14
ZXAUTO
1,1%
14
VOLKSWAGEN
1,4%
15
FOTON
0,9%
15
JMC
1,2%
16
HONDA
0,8%
16
DONG FENG
1,2%
17
FIAT
0,8%
17
CHANGAN
1,0%
18
TATA
0,6%
18
JINBEI
0,9%
100%
19
FOTON
0,8%
20
HAIMA
0,8%
21
SUZUKI
0,7%
22
TOYOTA
0,6%
23
FORD
0,3%
24
MAXUS
0,3%
25
IVECO
0,3%
26
ZNA
0,2%
27
NISSAN
0,04%
TOTAL
TOTAL
100%
MARCA
PASAJEROS Y SUV
CHEVROLET
48.727
HYUNDAI
31.826
KIA
28.654
NISSAN
18.907
TOYOTA
19.366
SUZUKI
21.723
FORD
8.798
PEUGEOT
7.238
MAZDA
10.014
MITSUBISHI
2.659
SSANGYONG
3.616
GRUPO CHRYSLER
8.115
GREAT WALL
5.254
VOLKSWAGEN
3.781
MAHINDRA
3.068
FIAT
2.176
RENAULT SAMSUNG
6.216
CITROEN
3.844
MERCEDES BENZ
3.714
CHERY
5.381
JAC
4.426
SUBARU
5.069
RENAULT
4.325
HONDA
2.996
BMW
3.388
BYD
3.286
GEELY
2.944
CHANGAN
1.489
AUDI
2.324
MG
2.183
VOLVO
1.987
LIFAN
1.136
HAFEI
1
DFSK
42
ZNA
221
FOTON
5
HAIMA
865
DAIHATSU
1.058
OPEL
938
ZOTYE
793
ZXAUTO
0
BRILLIANCE
675
LAND ROVER
658
MINI
552
JMC
0
SKODA
395
PORSCHE
388
DFM
381
DONG FENG
10
TATA
0
JINBEI
0
LEXUS
302
MAXUS
0
ALFA ROMEO
188
FAW
131
IVECO
0
JAGUAR
72
FERRARI
24
ASTON MARTIN
24
MASERATI
13
CHANGHE
5
OTROS
217
TOTAL MERCADO
286.588
%
17,0%
11,1%
10,0%
6,6%
6,8%
7,6%
3,1%
2,5%
3,5%
0,9%
1,3%
2,8%
1,8%
1,3%
1,1%
0,8%
2,2%
1,3%
1,3%
1,9%
1,5%
1,8%
1,5%
1,0%
1,2%
1,1%
1,0%
0,5%
0,8%
0,8%
0,7%
0,4%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,3%
0,4%
0,3%
0,3%
0,0%
0,2%
0,2%
0,2%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
100,0%
COMERCIALES
7.869
3.141
3.245
11.095
8.706
220
5.939
5.060
1.570
8.019
5.781
669
2.843
3.707
3.582
4.138
0
1.988
1.906
1
904
0
506
408
0
2
0
1.107
0
0
0
678
1.810
1.717
946
1.159
222
0
0
0
721
0
2
2
474
0
0
2
339
335
326
0
224
0
0
84
0
0
0
0
0
205
91.652
%
8,6%
3,4%
3,5%
12,1%
9,5%
0,2%
6,5%
5,5%
1,7%
8,7%
6,3%
0,7%
3,1%
4,0%
3,9%
4,5%
0,0%
2,2%
2,1%
0,0%
1,0%
0,0%
0,6%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
1,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
2,0%
1,9%
1,0%
1,3%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,4%
0,4%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
100,0%
TOTAL
56.596
34.967
31.899
30.002
28.072
21.943
14.737
12.298
11.584
10.678
9.397
8.784
8.097
7.488
6.650
6.314
6.216
5.832
5.620
5.382
5.330
5.069
4.831
3.404
3.388
3.288
2.944
2.596
2.324
2.183
1.987
1.814
1.811
1.759
1.167
1.164
1.087
1.058
938
793
721
675
660
554
474
395
388
383
349
335
326
302
224
188
131
84
72
24
24
13
5
422
378.240
%
15,0%
9,2%
8,4%
7,9%
7,4%
5,8%
3,9%
3,3%
3,1%
2,8%
2,5%
2,3%
2,1%
2,0%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
100,0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL
Medianos
MERCEDES BENZ
26%
JAC
23%
JMC
15%
CHEVROLET
11%
FUSO
6%
HINO
5%
DONG FENG
4%
RAM
3%
IVECO
3%
YUEJIN
2%
JBC
1%
FOTON
0,2%
100%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Pesados
HYUNDAI VC
18%
CHEVROLET
17%
HINO
16%
FUSO
10%
JAC
7%
VOLKSWAGEN
5%
JMC
5%
DONG FENG
5%
FOTON
4%
FORD
4%
MERCEDES BENZ
3%
YUEJIN
3%
IVECO
1%
FAW
0,5%
JBC
0,3%
TOTAL
100%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TOTAL
10
FREIGHTLINER
17%
MERCEDES BENZ
17%
VOLVO
10%
INTERNATIONAL
9%
FORD
8%
MACK
7%
SCANIA
6%
VOLKSWAGEN
6%
MAN
3%
IVECO
2%
RENAULT
2%
KENWORTH
2%
JAC
2%
CHEVROLET
2%
HINO
1%
SINOTRUK
1%
FAW
1%
DONG FENG
1%
HYUNDAI VC
1%
FOTON
0,5%
SHACMAN
0,5%
DAF
0,4%
100%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
MARCA
MERCEDES BENZ
FREIGHTLINER
VOLVO
CHEVROLET
JAC
FORD
HINO
HYUNDAI
VOLKSWAGEN
INTERNATIONAL
FUSO
SCANIA
MACK
JMC
DONG FENG
IVECO
MAN
RENAULT
YUEJIN
KENWORTH
FOTON
YOUYI
HIGER
FAW
KING LONG
SINOTRUK
YUTONG
SHACMAN
GRUPO CHRYSLER
DAF
GOLDEN DRAGON
OTROS
JBC
SUNLONG
CAMC
NISSAN
CAKY
OTROS
TOTAL
CAMIONES
1.529
1.590
853
1.113
962
999
978
834
722
780
536
556
597
498
316
283
294
242
201
163
157
0
0
119
0
117
0
66
64
36
0
13
4
0
3
1
1
126
%
10,4%
10,8%
5,8%
7,5%
6,5%
6,8%
6,6%
5,7%
4,9%
5,3%
3,6%
3,8%
4,0%
3,4%
2,1%
1,9%
2,0%
1,6%
1,4%
1,1%
1,1%
0,0%
0,0%
0,8%
0,0%
0,8%
0,0%
0,4%
0,4%
0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,9%
BUSES
2.490
0
275
0
58
0
0
95
134
0
209
157
0
0
71
62
4
0
0
0
0
143
139
0
119
1
116
0
0
0
26
10
0
4
0
0
0
537
%
53,5%
0,0%
5,9%
0,0%
1,2%
0,0%
0,0%
2,0%
2,9%
0,0%
4,5%
3,4%
0,0%
0,0%
1,5%
1,3%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,1%
3,0%
0,0%
2,6%
0,0%
2,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
11,5%
TOTAL
4.019
1.590
1.128
1.113
1.020
999
978
929
856
780
745
713
597
498
387
345
298
242
201
163
157
143
139
119
119
118
116
66
64
36
26
23
4
4
3
1
1
663
%
20,7%
8,2%
5,8%
5,7%
5,3%
5,1%
5,0%
4,8%
4,4%
4,0%
3,8%
3,7%
3,1%
2,6%
2,0%
1,8%
1,5%
1,2%
1,0%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,4%
14.753
100,0%
4.650
100,0%
19.403
100,0%
11
400
350
300
250
200
150
275
334
339
2011
2012
378
360
340
100
Millares
50
-
2010
12
2013
2014
Mercado de Camiones
En este mercado, las variables principales tienen relacin con el funcionamiento de las empresas,
tanto las pymes como las grandes industrias del pas.
La inversin privada en maquinarias y equipos muestra una desaceleracin importante, de 13,7%
en el segundo trimestre de 2013, y a pesar de que la inversin en obras se mantiene alta, con una
variacin anual de 5%, su nivel es menor que el de 2012. Otra variable de importancia es el precio
del cobre, el que conlleva un proceso de ajuste de costos de la minera nacional.
Estos factores, entre otros, apuntan a que en 2014 se espera un escenario similar al de 2013, pero
con un probable sesgo a la baja.
Por estas razones, para 2014, se espera una venta de 14.500 unidades de camiones, lo que
representa una baja de un 2% respecto a 2013.
20000
Proyeccin
2014
18000
16000
14000
12000
10000
18.585
18.309
8000
6000
13.804
14.753
14.500
2013
2014
4000
2000
0
2010
2011
2012
Mercado de Buses
En el mercado de buses, se esperan ventas de 4.000 unidades, sin considerar la venta de vehculos
para el Transantiago.
6000
5000
Proyeccin
2014
4000
3000
5.196
2000
4.650
3.546
4.000
1000
2011
2012
2013
13
2014
-13%
-6%
Vehculos Asegurados
(Prosec)
Total
(Carabineros)
14
Desde mayo de 2015 todos los vehculos nuevos debern tener incorporados de serie una alarma
de uso de cinturn en el asiento del conductor. Esta medida es producto del trabajo de la Conaset
con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y ANAC, para reforzar la seguridad en los
vehculos.
Como una medida complementaria para proteger la vida de los nios que viajan en vehculos, el
sector se ha comprometido en conjunto con Conaset que a partir de 36 meses de la publicacin
del Decreto Supremo correspondiente, todos los nuevos modelos de vehculos livianos
incorporarn sistemas de anclaje de sillas tales como Isofix, Latch o equivalente. A la fecha, el 66%
de los modelos-versiones comercializados en el pas ya trae incorporado este sistema, y en los
prximos 12 meses esta cifra se acercar al 90%.
Se ha planteado que lo anterior debe ir acompaado de una campaa de educacin a
conductores y padres, como as tambin el cumplimiento de normas de seguridad internacional
de las sillas para nios, el uso de alzadores, adems de adecuadas sanciones y control.
15
En el mes de noviembre, la Contralora General de la Repblica tom razn del DS que incrementa
las normas de seguridad para los buses interurbano del transporte pblico y privado,
incorporndose dentro de 12 o 24 meses, sistemas de seguridad obligatorios como Estabilidad
Antivuelcos, Frenos ABS, Programa Electrnico de Estabilidad (ESP), Sistema automtico de
deteccin y supresin de Fuego, entre otros. Estos avances se implementarn de acuerdo a la
agenda.
Buses Interurbanos
Transporte Pblico
> 11 mts. Tipo
Pullman
DS175/2006
Buses Interurbanos
Transporte Privado
> 11 mts. Tipo
Pullman DS175/2006
Buses Transporte
Privado
Buses <11 metros
SAI
SAI
SAI
SAI
ITEM
DS 175/2006
NORMA VIGENTE
4 Estabilidad al vuelco
SAI
5 Resistencia de la superestructura
SAI
6 Frenos ABS
SAI
SAI
SAI
SAI
SAI
SAI
NOTAS
16
Emisiones [g/km]
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
Diesel
Gasolina
EPA 87
0,096
0,003
EPA 91
0,071
0,003
EPA 94
0,050
0,003
17
EURO 3
0,045
0,003
EURO 4
0,023
0,001
EURO 5
0,001
0,001
CATEGORA
VEHCULOS LIVIANOS
< 2700 KG.)
VEHCULOS MEDIANOS
(PBV < 3.860 KG.)
GASOLINA
15 PPM DE
AZUFRE
COMBUSTIBLE
ZONA
GASOLINA
PAS
DIESEL
PAS
ACTUAL
NORMA FUTURA
EXIGENCIA
1-sep-14
(PBV
Y
NOTA: LAS NORMAS DE EMISIONES SON ESTABLECIDAS PARA TODO EL TERRITORIO NACIONAL CON EXCEPCIN DE ZONAS FRANCAS
CATEGORA
SUB CATEGORAS
ZONA
50 PPM DE
AZUFRE
Y UREA
15 PPM DE
AZUFRE
Y UREA
ACTUAL
EXIGENCIA
1-oct-14
FUTURAS EXIGENCIAS
1-sep-15
1-oct-15
CAMIONES LIVIANOS
3.860 < P B V < =6.350
VEHCULOS
PESADOS
PBV SOBRE 3.860
KG.
CAMIONES MEDIANOS
6.350 < P B V < =14.968
CAMIONES PESADOS
PAS EXCEPTO
ZONA FRANCA
BUSES (*)
(*) NO INCLUYE BUSES TRANSANTIAGO
18
EURO 4 / EPA
2007
NUEVOS MODELOS
EURO 5 /
EPA 2007
TODOS LOS
MODELOS