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MAY
2016
Comit de
Minas y Canteras
1
5
13
20
Noticias Nacionales
2016
I.
NOTICIAS
Mayor produccin de cobre favorecer crecimiento del PBI en el 2017
17 de Mayo.- El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del Per se ver fortalecido por el
ingreso de mayor produccin de dos proyectos cuprferos (ampliacin de Cerro Verde y Las
Bambas), dijo el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde.
En el 2018 frente al 2014, esperamos un crecimiento de la produccin de cobre de 105%,
dijo antes de participar en el 12 Simposium Internacional del Oro y la Plata, organizado por la
Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa (SNMPE).
Agreg que para este ao se espera un crecimiento econmico ser de 4% y para el 2017 se
espera una expansin de 4.6%, y eso ser impulsado en parte por la mayor produccin de
cobre aunque evit definir en cuantos puntos porcentuales.
Segn el Ministerio de Energa y Minas (MEM), la produccin de cobre del Per alcanz las
188,052 toneladas mtricas finas (TMF) en marzo del presente ao, lo que supera en 45.69% al
volumen obtenido en similar mes del ao pasado que fue de 129,076 TMF.
De esta manera, la produccin nacional de cobre tuvo un incremento de 51.02% durante el
primer trimestre del ao, al alcanzar las 514,494 TMF.
Marcos Villegas, director de la Direccin General de Minera, precis que tal cifra fue alcanzada
gracias al aporte de los nuevos proyectos mineros que iniciaron operacin en los ltimos
meses como es el caso de Las Bambas, Constancia y Toromocho; as como las ampliaciones de
Antamina y Cerro Verde.
Fuente: http://gestion.pe/economia/produccion-cobre-creceria-105-ingreso-nuevosproyectos-hasta-2018-2161031
2016
Morgan Stanley: Rendimiento del valor burstil de empresas aurferas llegar a 4% este ao
18 de mayo.-El rendimiento del valor burstil de las empresas mineras aurferas llegar a 4%
en 2016 y 11% en 2017, dejando atrs resultados cercanos a cero en los dos aos previos,
estim Carlos De Alba, director gerente y analista de Renta Variable de Morgan Stanley.
Durante su exposicin en el 12 Simposium Internacional del Oro y la Plata, organizado por la
Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa (SNMPE), el analista consider que se espera
una normalizacin en los valores de mercado de las compaas de oro.
De Alba explic que las compaas del sector han implementado polticas de disciplina en
inversiones y en gastos, lo que llevar a una expansin en los mrgenes de las empresas de
oro que Morgan Stanley asesora, que es de aproximadamente 10%.
Detall que las inversiones de capital cayeron entre 5% y 37% en los ltimos tres aos y
bajaran 7% en 2016 y 11% en 2017.
Los gastos en exploracin tambin disminuyeron 33% en 2013 y otro 14% en 2015, y se prev
una reduccin de 23% en el 2016 y de 4% en el 2017. Las empresas se han ajustado el
cinturn, indic.
Explic que esto ajustes implementados llevarn adems a una reduccin en el
apalancamiento de los balances de las empresas aurferas, lo que resulta en un mayor
porcentaje del valor de los activos para los accionistas.
El analista de Morgan Stanley record que desde inicios de 2011 se produjo una
desvalorizacin en el precio de mercado de las aurferas.
Se registraron al menos US$ 38,000 millones en prdidas de valor entre 2012 y 2014. Sin
embargo, la disciplina puesta en marcha por las compaas ha llevado a una expectativa ms
optimista en cuanto al valor burstil en los siguientes aos, dijo.
Por su parte, Michael Widmer, jefe de Investigacin de Metales de Bank of America Merrill
Lynch, opin que es un gran desafo poder determinar cul va a ser el valor fundamental por
esencia de una accin minera.
Las reservas han disminuido y esto podra llevar a un ajuste de cinturn en la industria. Los
precios que estaban en declive tambin han forzado a ese ajuste. Desde una perspectiva
minera lo que uno quiere hacer al momento de invertir en un patrimonio es tener el alcance
de poder ir ms all y ver el potencial en el mercado. El gran desafo es poder determinar cul
es el valor fundamental por esencia de una accin minera, puntualiz.
Fuente: http://gestion.pe/mercados/morgan-stanley-rendimiento-valor-bursatil-empresasauriferas-llegara-4-este-ano-2161128
2016
2016
2016
Descripcin Arancelaria
TOTAL
2603000000
7108120000
7403110000
2607000000
2608000000
2616100000
8001100000
2601110000
7901110000
2613900000
7106911000
7402003000
7404000000
2616901000
7401002000
2015
1,341,297
1,460,682
398,701
280,655
319,686
124,874
101,013
103,345
Par.% 2015
100.00%
31.00%
33.76%
9.21%
6.49%
7.39%
2.89%
2.33%
2.39%
64,387
1.49%
65,203
1.58%
1.27%
79,848
34,384
5,118
4,686
1,046
7,316
1.85%
0.79%
0.00%
0.12%
0.11%
0.02%
0.17%
43,746
25,357
9,329
7,150
5,830
1,372
3,241
1.06%
0.61%
0.23%
0.17%
0.14%
0.03%
0.08%
-45.21%
-26.25%
0.00%
39.71%
24.43%
31.11%
-55.70%
4,327,039
2016
Par.% 2016 Var.% 2015-2016
4,135,483
100.00%
-4.43%
1,546,005
37.38%
15.26%
1,346,822
32.57%
-7.80%
358,684
8.67%
-10.04%
262,398
6.35%
-6.51%
231,008
5.59%
-27.74%
90,664
2.19%
-27.40%
70,631
1.71%
-30.08%
68,043
1.65%
-34.16%
2016
Pas
2015
Par.% 2015
TOTAL
4,327,039
100%
CHINA
SUIZA
CANADA
ESTADOS UNIDOS
COREA DEL SUR
OTROS
1,278,229
666,201
601,454
308,892
162,549
1,309,714
30%
15%
14%
7%
4%
30%
2016
4,135,483
1,389,383
593,990
517,069
239,378
221,446
1,174,217
Par.% 2016
100%
33.60%
14.36%
12.50%
5.79%
5.35%
28.39%
Var.% 20152016
-4.43%
8.70%
-10.84%
-14.03%
-22.50%
36.23%
-10.35%
2016
Razn Social
2015
216,294,487
503,162,150
468,169,746
305,762,740
303,471,520
329,205,555
141,345,279
119,294,000
348
15,903
173,863,345
101,344,491
131,615,391
139,495,455
102,570,364
13,700,705
91,001,341
48,860,245
69,235,205
0
76,176,418
50,816,493
61,769,209
65,304,045
63,396,497
36,710,072
31,009,753
0
29,093,193
17,256,988
637,098,431
4,327,039,367.48
2016
462,357,842
410,534,559
360,044,796
287,748,848
224,946,288
224,057,721
176,100,080
154,169,500
137,122,886
128,661,871
124,972,278
103,687,295
95,112,209
71,244,223
68,034,948
67,707,698
65,407,420
62,637,256
53,678,113
53,241,991
52,751,373
50,972,200
48,262,659
46,755,485
44,350,116
42,173,061
37,047,251
35,674,065
31,566,049
23,187,963
391,275,082
4,135,483,123.85
2015
182,377,294
400,024,405
85,270,707
212,054,334
487,127
245,815,137
96,525,622
3,224
2
31,806
12,104
73,963,662
1,445,544
5,284,324
2,855,670,229
1,053,967
69,278,899
2,240
1,771
0
79,598,211
1,321
29,290,019
1,883
8,807
5,802
19,694,306
0
4,386
487
266,106,290
4,624,013,907.96
2016
509,293,242
394,221,801
74,473,760
244,992,648
2,625,178
201,189,039
130,561,842
4,342
135,015,094
71,588,837
12,094
105,960,049
4,525,741
4,636,172
3,145,949,946
488,552
74,058,092
3,119
1,452
1,440
70,498,937
1,363
25,351,320
1,397
7,242
8,473
32,117,505
950
5,050
681
108,809,117
5,336,404,477.31
Var % 2015Par%
2016
2016
179%
10%
-1%
7%
-13%
1%
16%
5%
439%
0%
-18%
4%
35%
2%
35%
0%
7759488072%
3%
224982%
1%
0%
0%
43%
2%
213%
0%
-12%
0%
10%
59%
-54%
0%
7%
1%
39%
0%
-18%
0%
0%
0%
-11%
1%
3%
0%
-13%
0%
-26%
0%
-18%
0%
46%
0%
63%
1%
0%
0%
15%
0%
40%
0%
-59%
2%
15.41% 100.0%
2016
2016
10
2016
2.4.3 Plomo
Las exportaciones de plomo fueron de US$ FOB 263.26 millones mientras que para el ao 2015
las exportaciones del mismo producto fueron de US$ FOB 281.89 millones, representando una
variacin negativa del 6.61%. El principal pas de destino de las exportaciones de este sub sector
es Corea del Sur, el cual representa el 32.07% de participacin con un crecimiento de 51.37% en
comparacin al ao 2015.
Grfico N5: Mercados Destino de Plomo, Enero Marzo 2015/2016
11
2016
2.4.4 Zinc
El sub producto zinc tuvo una variacin negativa en las exportaciones del 2016 en comparacin
al ao anterior con un porcentaje de 22.88%, con un valor US$FOB de 296.21 millones las
exportaciones del mismo producto fueron de US$ FOB 384.09 millones. Los principales
mercados de destino fueron Corea del Sur y China, con 18.25% y 17.05% de participacin
respectivamente, y una variacin negativa con respecto al 2015 con un porcentaje de 58.20%
para China.
Grfico N6: Mercados Destino de Zinc, Enero Marzo 2015/2016
12
2016
13
2016
Descripcin Arancelaria
TOTAL
2510100000
6908900000
7010902000
2523290000
7007110000
7010904000
SAL DESNATURALIZADA
LOS DEMAS FREG.,LAVAB.,PEDEST.DE
LAVABO,BAER.,BIDES,INODO.,URINAR.Y APAR.FIJ.SIMIL.D
CRETA
OTROS
2015
2015
Par.% 2015
168,477
100.00%
2016
Par.% 2016 Var.% 2015-2016
156,056
100.00%
-7.37%
70,211
41.67%
77,053
49.38%
9.75%
28,937
17.18%
25,293
16.21%
-12.60%
7,244
4.30%
8,539
5.47%
17.88%
8,356
4.96%
7,632
4.89%
-8.66%
112
0.07%
7,594
4.87%
6662.04%
4,765
2.83%
4,080
2.61%
-14.37%
4,406
2.62%
3,765
2.41%
-14.55%
1,901
1.13%
2,797
1.79%
47.14%
2,863
1.70%
2,430
1.56%
-15.14%
6,206
10,604
3.68%
6.29%
2,139
1,324
1.37%
0.85%
-65.53%
-87.52%
1,714
1.02%
1,289
0.83%
-24.80%
2,566
1.52%
1,148
0.74%
-55.26%
1,593
0.95%
1,142
0.73%
-28.33%
1,165
0.69%
713
0.46%
-38.84%
15,833
9.40%
9,119
5.84%
-42.41%
14
2016
Pas
TOTAL
ESTADOS UNIDOS
CHILE
BRASIL
INDIA
BOLIVIA
OTROS
2015
Par.% 2015
168,477
100%
34,909
27,790
22,612
12,072
8,824
62,270
21%
16%
13%
7%
5%
37%
2016
156,056
47,714
21,468
20,335
17,816
7,975
40,747
Par.% 2016
100%
31%
14%
13%
11%
5%
26%
Var.% 20152016
-7.37%
36.68%
-22.75%
-10.07%
47.58%
-9.62%
-34.56%
15
2016
Razn Social
2015
69,612,472
18,695,846
4,181,950
8,941,193
9,248,415
8,346,931
4,559,613
1,901,164
3,206,597
6,188,085
3,297,265
1,430,896
742,086
941,749
2,733,909
743,193
615,216
878,856
697,004
292,611
417,293
418,132
66,614
2,078,972
290,369
593,535
153,902
125,172
571,464
296,192
16,209,812
168,476,507.13
2016
76,770,886
16,993,197
11,095,308
9,908,149
7,722,277
7,713,041
3,991,986
2,797,384
2,255,360
2,139,099
1,732,397
1,460,797
674,980
653,117
573,927
569,055
567,736
501,827
450,452
429,017
415,176
373,876
351,788
294,501
285,947
282,229
272,290
269,177
252,934
246,774
4,010,867
156,055,550.54
Par%
2016
49.19%
10.89%
7.11%
6.35%
4.95%
4.94%
2.56%
1.79%
1.45%
1.37%
1.11%
0.94%
0.43%
0.42%
0.37%
0.36%
0.36%
0.32%
0.29%
0.27%
0.27%
0.24%
0.23%
0.19%
0.18%
0.18%
0.17%
0.17%
0.16%
0.16%
3%
100.0%
2015
828,578,892
70,880,915
191,112
15,101,083
33,570,266
95,702,498
1,162,033
6,408,541
16,522,065
143,490,050
176,709,750
1,389,828
110,450
686,926
28,411,260
625,528
140,450
3,432,481
647,474
27,502
287,600
38,141
203,440
10,225,789
1,867,340
4,786,570
773,400
2,052,000
1,791,469
103,884
161,514,793
1,607,433,528.60
2016
867,491,782
69,784,177
531,484
16,639,454
29,544,131
82,105,063
1,109,111
10,624,039
11,579,805
50,331,750
80,355,745
1,342,551
82,173
533,687
3,583,100
563,546
147,443
2,009,206
445,616
40,222
296,395
41,710
489,750
1,606,056
2,110,960
2,030,425
1,579,462
2,603,900
1,065,561
95,621
52,360,448
1,293,124,369.85
16
2016
Las exportaciones del fosfato de Calcio en este periodo, alcanzaron un valor de US $ FOB 77.05
millones y las exportaciones para el mismo periodo en el 2015 alcanzaron un valor de US$ FOB
70.21 millones lo que supone un aumento del 9,75%. El principal mercado destino de las
exportaciones peruanas es Estados Unidos con un aumento del 24.31% a Marzo 2016, con un
porcentaje de participacin del 37.74% en el ranking de los pases.
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En el caso del grfico 11 se muestra la participacin de los principales mercados como Estados
Unidos con 65.31% de participacin, seguido por Ecuador con un 10.70%, con una disminucin
del 25.73% y 26.01% respectivamente.
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