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Introduccin
Introduccin
Industrializacin y exportacin de
derivados de la pota
ESAN/Cendoc
CHIRINOS, Octavio ; ADACHI, Leonardo ; DE LA TORRE, Chris ;
ORTEGA, Alland ; RAMREZ, Pilar
Industrializacin y exportacin de derivados de la pota. Lima : Universidad
ESAN, 2009. 134 p. (Serie Gerencia Global ; 15)
CALAMAR GIGANTE / PRODUCTOS PESQUEROS / PLANIFICACIN
DE LA EMPRESA / ESTUDIOS DE VIABILIDAD / INDUSTRIAS DE
EXPORTACIN / PER / PAITA / CHINA
SH 374.52 P4Ch5
ISBN 978-9972-622-65-6
Primera edicin
Lima, junio de 2009
Tiraje: 100 ejemplares
Registro de Proyecto Editorial N. 31501400900396
Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per N. 2009-07538
DIRECCIN EDITORIAL
Ada Ampuero
CORRECCIN TCNICA
Jos Lumbreras
CORRECCIN DE ESTILO Y CUIDADO DE EDICIN
Rosa Daz
DISEO DE CARTULA
Alexander Forsyth
DISEO DE INTERIORES Y DIAGRAMACIN
Ana Mara Tessey
IMPRESIN
Editorial Cordillera S. A. C.
Av. Grau 1430, Barranco
Introduccin
Contenido
Introduccin
15
15
24
29
29
35
37
42
43
43
46
47
47
48
49
51
52
54
54
55
56
56
58
59
61
63
63
66
67
69
71
72
73
75
75
80
84
89
91
91
92
96
102
105
105
108
115
115
116
119
119
119
120
122
123
124
Conclusiones
125
Bibliografa
129
135
Introduccin
Introduccin
10
Turismo (Prmpex), el volumen de exportacin de pota se ha incrementado en forma notable en los ltimos aos debido a los bajos precios y la
gran variedad de presentaciones que impulsan una demanda internacional
cada vez mayor. La pota se exporta bsicamente en letes, pero tambin
como tubos, tiras, dados, alas y tentculos, tanto fresca y congelada como
cocida y congelada.
De acuerdo con expertos del Instituto Tecnolgico Pesquero (ITP), el
norte del Per es el principal punto de desembarque de la pota en el pas. En
visitas realizadas por los autores del presente estudio al puerto de Paita se ha
podido constatar la existencia de infraestructura para la explotacin de este
recurso y para el desarrollo de empresas exportadoras, lo que da condiciones
al diseo de un proyecto de exportacin de los derivados de la pota.
En Paita y Sullana se encuentran aproximadamente 30 empresas dedicadas a la elaboracin de derivados de la pota, de las cuales alrededor de
20 han conseguido un grado de industrializacin signicativo. Empresarios entrevistados en Paita indicaron que los grandes volmenes de pota
exportados en forma de letes cocidos y congelados permiten generar los
recursos necesarios para pasar a elaborar presentaciones con mayor valor
agregado y, en consecuencia, ms rentables.
La posibilidad creada por la demanda global existente de pasar a una
explotacin industrial local de la pota llev a la elaboracin del presente
estudio que busca evaluar la factibilidad econmica de un Plan de Negocio
orientado a explotarla en la provincia de Paita a travs del procesamiento
y la exportacin de sus derivados. Para hacerlo, se analiza la viabilidad del
producto, se determina el mercado objetivo para la exportacin de derivados de la pota y se identican aquellos derivados con mayor potencial de
demanda y factibles de producirse en Paita.
Como parte del estudio se determinan las caractersticas de la cadena
productiva de derivados de la pota en el puerto de Paita y los problemas
y las oportunidades que muestra el sector. Finalmente, se presenta una
propuesta de estrategia empresarial para una empresa nueva que llevar a
cabo la produccin y la exportacin de derivados de la pota, estableciendo
para ello la viabilidad econmica de esta actividad y sus niveles de riesgo
en la provincia de Paita.
Introduccin
11
12
Introduccin
13
14
15
El presente captulo desarrolla el marco terico del Plan de Negocios enfocado en la exportacin de derivados de pota en la provincia de Paita, Piura,
y expone la metodologa que se emplear para el desarrollo de los anlisis
que se llevarn a cabo en los siguientes captulos, as como los alcances del
presente estudio.
1. Marco terico
De acuerdo con lo sealado por la Organizacin de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (Organizacin de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial Onudi, 2005) en su diagnstico regional de la industria pesquera, el Per ocupa el segundo lugar en el mundo, despus de
China, en volumen de desembarques de productos marinos. El grco 1.1
muestra en forma resumida las fases que incluye la industria pesquera.
El diagnstico nacional de la industria pesquera efectuado por Onudi
seala que la captura del calamar gigante (Dosidicus gigas) se realiza a escala industrial y artesanal. Los barcos para captura de calamar de bandera
japonesa y coreana con capacidad para 200 toneladas realizan capturas de
nivel industrial. Las embarcaciones con capacidad menor a las 10 toneladas
realizan capturas artesanales. La presencia de embarcaciones extranjeras
Semillas
Larvas
Alimentos
Materiales
para pesca
Barcos
Combustible
INSUMOS
Acuicultura
Pesca
artesanal
Pesca
industrial
EXTRACCIN
Pescado
fresco
Harina
de pescado
Congelados
Conservas
TRANSFORMACIN
Supermercado
Distribuidor
minorista
Distribuidor
mayorista
COMERCIALIZACIN
Exportacin
Consumidor
nacional
CONSUMO
16
INDUSTRIALIZACIN Y EXPORTACIN DE DERIVADOS DE LA POTA
17
18
19
1,5
1,24
1,0
0,5
2002 2003 2004 2005 2006 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
Tomado de Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo (Prmpex), 2006: 17.
20
1,2
0,9
0,91
0,6
0,3
0,0
2003 2004 2005 2006 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
0,9
0,8
0,69
0,7
0,6
0,5
2002 2003 2004 2005 2006 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
21
0,30
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
2002 2003 2004 2005 2006 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
22
0,44
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
2002 2003 2004 2005 2006 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
Procesamiento
Exportador
Mayorista
Importador
Minorista
23
Algunos importadores se autoabastecen del recurso, es decir, se encuentran integrados verticalmente. Al mar peruano ingresan para extraer
pota otas extranjeras (china, coreana, taiwanesa y japonesa). Con esto
buscan asegurar la calidad del producto y evitar los intermediarios que lo
encareceran.
La demanda se concentra en gran parte en los pases asiticos, los cuales
inclusive tienen plantas fuera de su pas. El calamar gigante constituye un
producto importante en la dieta de la poblacin de esa parte del mundo,
la que tiene un gusto muy particular por el consumo de pescados y mariscos. El cuadro 1.1 muestra el consumo per cpita de cefalpodos de los
principales pases en el mundo.
Cuadro 1.1. Consumo per cpita de cefalpodos
(kilogramos por persona)
Pas
1995-1997
2001-2003
Corea
Japn
Espaa
Chipre
Nueva Zelanda
Portugal
Grecia
Italia
Malta
Mauritania
Per
Tailandia
Argentina
Malasia
24
1995-1997
2001-2003
153
186
Samoa
61
92
Islandia
93
91
Kiribati
78
76
Japn
70
66
Seychelles
64
62
Lituania
60
Portugal
64
59
Corea
50
59
Malasia
58
57
Noruega
52
55
Polinesia Francesa
53
54
Granada
36
51
Malta
37
50
Barbados
39
49
Espaa
44
47
Maldivas
Los productos congelados son los que tienen mayor demanda, seguidos
en menor medida por los productos frescos y, nalmente, los enlatados. La
preferencia por los congelados obedece a cambios en la estructura familiar
y al menor tiempo disponible para cocinar. En todo el mundo, el consumidor es muy sensible al precio y la calidad debido a que es conocedor del
producto.
2. Metodologa y alcances
El presente estudio se efectu en la provincia de Paita, departamento de
Piura, Per. Se centr en las fortalezas y las debilidades de las empresas de
esta provincia, motivo por el cual no se pueden extrapolar sus resultados
a otras empresas del mismo sector ubicadas en otras zonas, debido a las
particularidades de cada regin.
El anlisis del sector se enfoc principalmente en el sistema de produccin, desarrollo del producto, comercializacin, gestin exportadora
25
26
RUTA
HERRAMIENTAS
DE ANLISIS
Motivacin
Entrevistas
Viabilidad
de productos
Estadsticas
Estudios
Estudio de mercado
Anlisis
de mercado
Portafolio de productos
Viaje a Piura
Entrevistas a actores
Anlisis de las
cinco fuerzas
Anlisis estratgico
en Paita
Cadena productiva
Anlisis Septe
Estudio de Maximixe
Plan estratgico
FODA
Negocios internacionales
Cadena de valor
Modelo de negocio
Plan de mrketing
Plaza, precio,
promocin y producto
Propuesta
de negocio
Inteligencia de mercado
Plan de operaciones
Abastecimiento
Procesamiento
Logstica de salida
Plan de actividades
de apoyo
Infraestructura
Evaluacin
econmica
Elaboracin propia.
VANE, TIRE
27
28
Anlisis de mercado
29
Anlisis de mercado
En este captulo se identican los principales atributos de la pota, sus derivados, la competencia y sus sustitutos posibles, las normas legales que
rigen su comercio, las tecnologas de produccin que requiere y la opinin
de algunos expertos acerca de las perspectivas futuras de este producto.
En segundo lugar, se determinan el mercado meta para la exportacin
de derivados de la pota y la seleccin de los derivados factibles de procesar.
30
Su atractivo comercial se debe a su abundancia, bajo contenido en grasas y elevado valor nutritivo por la abundancia de protenas y colgeno
en su composicin. Por otro lado, su relacin entre contenido de taurina y
colesterol es un elemento clave para ampliar el mercado a los consumidores
de productos que contribuyen a una dieta saludable, pues la taurina es un
aminocido que reduce la acumulacin de colesterol en el cuerpo, mantiene
la presin arterial y previene la diabetes.
De acuerdo con un informe de la FAO y Latinfoods (2002), la pota aporta
una cantidad de protenas similar a otros productos crnicos como el pollo,
la res y el cerdo; sin embargo, su contenido de caloras y grasas es menor,
tal como se muestra en el cuadro 2.1.
Cuadro 2.1. Caractersticas nutricionales de productos crnicos y pesqueros
Componentes / Productos
Calamar
Pulpo
Pollo
Res
Cerdo
Agua (gramos)
81,00
84,80
68,60
71,60
47,80
Protenas (gramos)
16,40
12,60
20,20
20,40
13,40
Grasas (gramos)
1,10
1,00
11,10
6,30
37,80
Cenizas (gramos)
1,50
1,60
1,40
0,70
0,00
0,00
0,50
0,00
0,00
0,50
76,00
59,00
Energa (kilocaloras)
167,00
142,00
180,00
0,30
3,20
2,50
13,80
0,20
0,60
16,20
0,50
2,10
3,60
Colesterol (miligramos)
Sodio (miligramos)
Potasio (miligramos)
67,00
62,00
74,00
89,00
65,00
63,00
44,00
274,00
204,00
358,00
244,00
Calcio (miligramos)
12,00
39,00
11,00
6,00
5,00
Fsforo (miligramos)
119,00
109,00
196,00
179,00
Hierro (miligramos)
0,50
2,50
0,80
2,30
0,70
Zinc (miligramos)
4,00
1,70
0,90
4,40
1,60
39,00
6,00
2,00
Tiamina (miligramos)
0,02
0,02
0,06
0,11
0,57
Riboavina (miligramos)
0,12
0,07
0,09
0,19
0,21
1,30
8,90
3,60
3,90
Niacina (miligramos)
Fuente: FAO y Latinfoods, 2002.
Anlisis de mercado
31
32
RUC
Razn social
Miles de
Participacin
dlares FOB
1.
20132712086
1 850
13,91
2.
20206228815
1 780
13,39
3.
20356922311
Seafrost S. A. C.
1 424
10,71
4.
20305673669
1 233
9,27
5.
20205572229
1 106
8,32
6.
20483783583
C. N. C.
1 103
8,29
9.
20160272784
774
5,82
10.
20483957590
757
5,69
11.
20505607831
Pesquera Ribaudo S. A.
743
5,59
12.
20100160375
692
5,20
14.
20502828992
Daewon Susan E. I. R. L.
620
4,66
23.
20484141411
Fromar S. A. C.
332
2,50
24.
20505561318
319
2,40
30.
20136165667
Pesquera Hayduk S. A.
170
1,28
34.
20338054115
Austral Group S. A. A.
143
1,08
41.
20100145813
Servicios Frigorcos S. A.
107
0,80
43.
20484178250
Pesco Marine S. A. C.
95
0,71
48.
20398230044
Freeko Per S. A.
Total
50
0,38
13 298
100,00
Anlisis de mercado
33
2. Materia prima con la que se elaboran diversidad de productos en Asia como kamaboko y crabstick de imitacin. Tienen el gusto, la forma y se parecen a la carne
de cangrejo u otros productos similares.
34
Ventajas
Desventajas
Conservas
No requiere almacenamiento
en fro.
Congelados
Requiere almacenamiento en
fro.
Calamar seco
Necesita de secadores.
Requiere almacenamiento en
fro.
Pasta de calamar
Harina
No requiere almacenamiento
en fro.
Elaboracin propia.
Anlisis de mercado
35
36
Anlisis de mercado
37
3. Opiniones de expertos
Para este estudio se entrevistaron a personas que por su trayectoria profesional cuentan con vasta experiencia en los campos operativo, administrativo, laboral y econmico sobre las actividades de investigacin, extraccin,
transformacin y comercializacin de los productos obtenidos de la pota
y sus derivados.
Instituto Tecnolgico Pesquero (ITP)
De las entrevistas efectuadas a los expertos del ITP, Norma Snchez y Enrique Morales, destaca el crecimiento de las exportaciones de derivados de la
pota en los ltimos aos, especialmente los congelados, y, como principal
destino, los pases asiticos. De acuerdo con los expertos, la mayor cantidad
de este cefalpodo se encuentra en la zona norte del pas y, en general, su
captura es efectuada con embarcaciones artesanales ya que no se cuenta
con una ota especial. Adems, su captura resulta beneciosa debido a que
es un depredador que afecta a especies como la merluza.
Otro aspecto que se destaca es que la labor del ITP consiste en desarrollar y transferir tecnologa relacionada con las especies abundantes disponible para todas las empresas. Los expertos indicaron que un aspecto a tener
en cuenta en el desarrollo de negocios pesqueros es el nivel de inversin,
debido a la necesidad de adecuarse a las normas sanitarias.
Pese a que se han desarrollado esfuerzos para la elaboracin de productos tipo snack a partir de la pota, no se ha logrado obtener las caractersticas
de sabor que exigen pases asiticos como Japn. Esto lleva a concluir la
necesidad de buscar socios estratgicos que tengan el know-how para la
produccin.
38
Anlisis de mercado
39
40
Anlisis de mercado
41
Captura
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Flota calamarera
Flota artesanal
Captura total
Fuente: Imarpe.
42
Anlisis de mercado
43
38 410
32 020
27 570
27 250
21 690
18 430
18 100
17 690
13 610
5 490
2 990
2 010
Japn
Italia
Espaa
Nueva Zelanda
Grecia
Chipre
Portugal
Corea
Malta
Malasia
Tailandia
China
1 311,8
64,7
25,8
0,4
48,4
10,6
0,8
11,1
4,1
43,5
58,6
127,6
En curso / No
S / No
No / S
No / S
No / S
No / S
No / No
No / No
No / No
No / S
No / S
En curso / No
25,6
31,0
56,9
50,4
58,8
59,5
28,5
23,4
26,6
47,5
26,3
66,4
0,7
2,2
1,8
2,6
8,4
4,0
4,0
3,7
4,0
4,7
3,7
5,8
10,8
0,6
0,1
0,0
7,9
1,7
0,0
0,1
0,0
32,4
14,3
7,6
PBI
per cpita
(dlares)
Pases
44
INDUSTRIALIZACIN Y EXPORTACIN DE DERIVADOS DE LA POTA
10
Japn
Espaa
Corea
Italia
China
Nueva Zelanda
Grecia
Chipre
Portugal
Malta
Malasia
Tailandia
Elaboracin propia.
PBI
per cpita
(peso 2)
Pases
10
Poblacin
(peso 4)
Tratados comerciales /
Benecios arancelarios
(peso 4)
10
10
Consumo de
Consumo de
productos marinos cefalpodos
(peso 4)
(peso 5)
10
Exportaciones
peruanas de pota
(peso 4)
81
78
75
95
71
62
69
100
102
136
137
140
Total
Anlisis de mercado
45
46
la mejora de su posicin en este ao con respecto del ao anterior. Sin embargo, se debe indicar que existe un arancel para el calamar de 10% (APEC,
2008). Por otra parte, las normas sanitarias son constantemente modicadas
y el rgimen de su cumplimiento es minucioso y costoso (DEX, 2006).
Corea se abastece principalmente de su propia captura, la cual realiza
en su propio mar y en los mares de otros pases como el Per. Se pudo
constatar en una de las visitas a la provincia de Paita que existen empresas
de capital coreano que procesan la pota, como Daewon Susan E. I. R. L.
5.2. Italia
Las exportaciones hacia Italia tambin han crecido en los ltimos aos. En
el ao 2001 la balanza comercial del Per con ese pas fue de 7,85 millones
de dlares, mientras que en el ao 2006 lleg a 582,78 millones. No se requiere licencia de importacin ni existen aranceles para pases de frica, El
Caribe y el Pacco (ACP) y ex colonias europeas, segn sealan informes
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia y Proexport
Colombia.
El importador italiano preere el calamar procesado debido a que la
mano de obra italiana es costosa (Cibnor, 2003). Los italianos son grandes
consumidores de cefalpodos y pueden pagar un sobreprecio si se garantiza la calidad, segn seala un informe del mercado italiano realizado por
la Consultora talo Argentina (CIAR) el ao 2004. Adems, Conapesca y
Cibnor (2004) indica que Italia se abastece principalmente de importaciones con Francia como principal proveedor y, de acuerdo con la FAO, las
importaciones de calamar provenientes del Per ascendieron a 3,4 miles
de toneladas.
Se debe indicar que en este mercado existen requerimientos medioambientales especiales para los envases (Eur-lex, 2008) y se demandan
certicaciones ISO 9000 y HACCP (Cibnor, 2003; Conapesca y Cibnor,
2004). Respecto de las condiciones para el comercio transfronterizo, el ranking Doing Bussines indica que los tiempos de exportacin e importacin
son mayores al resto de los pases de la Organizacin para la Cooperacin
y el Desarrollo Econmicos (OCDE), lo que lo ha hecho disminuir nueve
posiciones en este listado en el ao 2008.
Anlisis de mercado
47
48
de dlares, mientras que en el ao 2006 lleg a 780,15 millones. China pertenece a APEC y en los ltimos aos ha mostrado apertura econmica. Su
poblacin es numerosa y se observa un crecimiento de sus cadenas de
supermercados, segn indica DEX en un informe comercial sobre China
del ao 2007.
China es un pas importador y exportador que aprovecha su ventaja en
costos de procesamiento. El producto que China exporta al Japn destinado a gndola entra libre de cuota (Subsecretara de Pesca y Acuicultura,
2007). De acuerdo con la FAO (2007), China es el principal importador de
calamar en el mundo. La mayor parte de este producto se reprocesa para
su exportacin a Japn.
En el ao 2005, sus principales proveedores fueron las dos Coreas, mientras que en 2006 Per y Estados Unidos duplicaron sus exportaciones y se
convirtieron en sus principales proveedores. De acuerdo con la FAO, en el
ao 2005, las importaciones de calamar provenientes del Per ascendieron
a 28,3 miles de toneladas.
Las exportaciones chinas de calamar no crecen al mismo ritmo que las
importaciones. Mientras que las primeras crecieron aproximadamente 16
mil toneladas entre 2005 y 2006, las segundas se incrementaron en 90 mil
toneladas. Esto signica que una parte importante se destina al consumo
interno.
Respecto de las condiciones para el comercio transfronterizo, el ranking Doing Bussines seala que los costos de exportacin e importacin
son menores que en el resto del Asia. En esta lista, China disminuy once
lugares en el ao 2008.
5.5. Espaa
Las exportaciones hacia Espaa han crecido en los ltimos aos. El ao
2001 la balanza comercial peruana con Espaa fue de 13,9 millones de
dlares, mientras que en el ao 2004 lleg a los 198,8 millones. Espaa no
requiere licencia de importacin ni tiene aranceles para pases ACP y ex
colonias europeas.
Anlisis de mercado
49
Peso
Arancel
Cuotas de importacin
Consumo (toneladas)
Elaboracin propia.
50
Corea
Italia
Japn
China
Espaa
Arancel
(porcentaje)
10
10
12
Cuotas de
importacin
No
No
No
No
Por
encima
de Asia
Por debajo
de la OCDE
Por debajo
de la OCDE
Por encima
de Asia
Por debajo
de la OCDE
Niveles de
exportacin desde
el Per en 2007
(toneladas)
15,24
9,6
19,9
27,14
47,48
Consumo de
cefalpodos
(millones de
toneladas)
0,41
0,22
0,74
0,92
0,20
Hbitos del
consumidor
Todarodes
japonicus
Loligo vulgaris,
Dosidicus gigas
(3,4 miles de
toneladas)
Todarodes
japonicus,
Dosidicus gigas
(7,8 miles de
toneladas)
Loligo
chinensis,
Loligo
douvaceli,
Dosidicus gigas
(28,3 miles de
toneladas)
Loligo, Illex
argentinus,
Dosidicus gigas
(3,7 miles de
toneladas)
Facilidad para
el comercio
transfronterizo
Elaboracin propia.
Anlisis de mercado
51
La escala de valoracin utilizada para los niveles de exportacin, consumo y hbitos del consumidor (consumo de Dosidicus gigas) va de 1 (menos)
a 5 (ms). Las escalas para la facilidad del comercio transfronterizo y para el
arancel van de 1 (menos) a 3 (ms); mientras que la escala para las cuotas de
importacin es de cero (0) en caso armativo y de tres (3) en caso negativo.
La clasicacin dada a cada pas se muestra en el cuadro 2.8.
Cuadro 2.8. Calicacin otorgada a cada pas
Variable
Corea
Italia
Japn
Arancel
Cuotas de importacin
12
12
12
12
12
16
20
15
10
20
25
15
20
25
15
54
49
54
86
60
China
Espaa
Elaboracin propia.
52
Anlisis de mercado
53
China
Regin
7,0
6,9
21,0
24,5
390,0
885,3
6,0
7,5
24,0
25,8
430,0
1 014,5
54
2002
2003
2004
2005
2006
2007
7,76
6,26
11,43
4,60
10,12
10,94
0,02
Total
7,78
6,26
11,43
4,6
10,12
10,94
Fuente: DEX.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
21,70
15,09
23,44
10,71
25,52
27,14
0,13
21,83
15,09
23,44
10,71
25,52
27,14
Total
Fuente: DEX.
Anlisis de mercado
55
56
2003
Filetes crudos
Alas crudas
2004
2005
Filetes precocidos
Tentculos precocidos
2006
Tentculos crudos
Alas precocidas
Fuente: Prmpex.
Anlisis de mercado
57
Espaa
China
Japn
Italia
Filetes crudos
Tentculos crudos
Alas crudas
Corea
Fuente: Prmpex.
58
Anlisis de mercado
59
Direccin
Contacto
Srta. Yu
Provincia Shandog
Sr. Jim Xi
Sr. Song
Fuente: Interbank.
Conclusiones
La viabilidad de la pota se sustenta en su abundancia, valor nutritivo y
amplia variedad de usos. Estas caractersticas contribuyen al crecimiento
de su mercado.
Si bien es cierto que existen diversas especies que pueden competir
directamente con la pota, su captura puede realizarse casi durante todo el
ao y esto constituye una ventaja. Asimismo, la pota puede emplearse como
sustituto de otros cefalpodos ms escasos como el pulpo y el calamar.
60
Anlisis de mercado
61
APNDICE
Informacin sobre el mercado chino de derivados de la pota
(IFH Peru Ltd. Shanghai Representative Ofce)
1. Hbitos de consumo y tendencias
En general, el consumo de alimentos en China est creciendo como resultado de un sostenido crecimiento econmico de ms de 10% promedio
en los ltimos 5 aos y por la poltica de promocin del consumo interno
impulsada por el propio gobierno chino.
El chino es un gran consumidor de productos pesqueros, incluidos el
calamar y la pota. Conoce el producto y lo utiliza en su dieta diaria.
62
Precio y sabor.
El volumen total importado por China en el ao 2007 para la partida arancelaria 03074900 fue de 326 000 toneladas (incluye cuttlesh y calamares).
El market share lo tienen principalmente Corea con 27%, el Per con 20%,
Taiwn con 16%, Argentina con 7% y Estados Unidos con 6%.
14. Ferias donde se podran ofrecer estos derivados (costos en los que se incurriran
por participar en un stand)
Anlisis estratgico
63
Anlisis estratgico
En el presente captulo se efecta el anlisis estratgico con base en la informacin de los captulos previos, las caractersticas de la regin Piura y
el anlisis de la cadena productiva.
El anlisis estratgico se divide en anlisis externo e interno. Para el
anlisis externo se emplean el anlisis Septe y las cinco fuerzas de Porter.
Luego se elabora la matriz FODA y se seleccionan las opciones estratgicas
que dan origen al plan estratgico.
1. La Regin Piura
De acuerdo con informacin del portal del Gobierno Regional Piura, la
regin est situada en la costa norte del pas a 29 m. s. n. m. Sus lmites
geogrcos por el norte son Tumbes y Ecuador; por el sur, Lambayeque;
por el este, Ecuador y Cajamarca; y por el oeste, el ocano Pacco. Tiene
una supercie de 35 892 km2 dividida en ocho provincias. Su capital es la
ciudad de Piura.
Piura consta de tres subregiones: subregin Piura, que comprende
las provincias de Piura y Sechura; subregin Morropn-Huancabamba;
y subregin Luciano Castillo Colonna, que comprende las provincias de
64
Supercie
(km2)*
Piura
642 428
6 211,16
103,43
Ayabaca
138 245
5 230,68
26,43
Huancabamba
123 456
4 254,14
29,02
Morropn
163 181
3 817,92
42,74
Paita
105 151
1 784,24
58,93
Sullana
277 994
5 423,61
51,26
Talara
122 162
2 799,49
43,64
58 155
6 369,93
9,13
1 630 772
35 892,49
45,43
Provincias
Sechura
Total
Densidad poblacional
(habitantes por km2)
Anlisis estratgico
65
Demersales
Pelgicos
Invertebrados
66
Proveedores de
embarcaciones,
(astilleros, empresas)
Proveedores de
carnadas, hielo
(empresas)
Vende a
Vende a
Pescador
independiente
Pescador
agremiado
Recibe comisin y
solo entrega a
Acopiador
Empresario
industrial
Exporta
Consumidor
extranjero
Distribuyen a las
diversas zonas
de Piura
Anlisis estratgico
67
Desembarque
total acumulado
2007
Desembarque
mensual
Desembarque
total acumulado
Desembarque
mensual
Enero
25 378
25 378
31 607
31 607
Febrero
60 393
35 015
72 007
40 400
Marzo
107 960
47 567
107 900
35 893
Abril
148 348
40 388
140 679
32 779
Mayo
181 032
32 684
177 996
37 317
Junio
195 399
14 367
230 532
52 536
Julio
292 276
96 877
264 830
34 298
Agosto
330 819
38 543
288 741
23 911
Setiembre
356 912
26 093
321 352
32 611
Octubre
383 709
26 797
344 903
23 551
Noviembre
409 143
25 434
367 830
22 927
Diciembre
434 261
25 118
396 909
29 079
3. Se denominan pelgicos los peces que viven en mar abierto o lagos muy grandes,
en las capas superciales o entre aguas, evitando o limitando al mximo su contacto
con la costa y el fondo.
68
Anlisis estratgico
69
70
Clasicacin
Corte
Enfriamiento
Encharolado
Desechos
Sazonado
Pesado
Triturado
Reposado
Congelacin
Cocido
Encharolado
CONGELADOS
Secado
Pesado
Congelado
DARUMA
Secado
HARINA
CALAMAR
SECO
Empacado
Almacenado
Embarque
Anlisis estratgico
71
Respecto del control de calidad, algunas empresas cuentan con laboratorios propios y otras realizan este servicio a travs de terceros. Sin embargo,
todas las empresas deben recurrir a certicadoras para obtener el permiso
de exportacin. Para este servicio se cuenta con varios proveedores como
Certicaciones del Per (Cerper), el ITP, Socit Gnrale de Surveillance
(SGS) del Per, y Centro de Estudios de Medicin y Certicacin de Calidad
(Cesmec), entre otros.
2.3. Comercializacin
La estructura de comercializacin de los productos derivados de la pota
es muy similar en todos los mercados de destino. Como se aprecia en el
grco 3.3, existe una estructura simple para la comercializacin nacional
mientras que para el mercado internacional es medianamente compleja
debido a la participacin de intermediarios (Maximixe, 2007).
Grco 3.3. Estructura de comercializacin de los derivados de la pota
PRODUCTOR DE POTA
Comercializacin
nacional
Supermercados,
distribuidores
Exportador
Importador /
Mayorista
Instituciones
de reproceso
Broker /
Agente local
Minorista /
Supermercado
Los entrevistados en Paita conrmaron que las exportaciones se realizan a travs de importadores / mayoristas; sin embargo, algunas empresas
exportan con marca propia como Seafrost, Daewon y Santa Mnica, entre
otras.
72
Adems, existen empresas como Armadores y Congeladores del Pacco que tienen una relacin directa con los compradores debido a que
pertenecen a un grupo empresarial que incluye este tipo de intermediarios
en otros mercados.
En cuanto al precio de las exportaciones, en el grco 3.4 se observa
que en el ao 2007 exista una demanda creciente para los letes y las aletas
congelados.
Grco 3.4. Precios FOB promedio de letes y aletas de pota, 2007
(dlares por toneladas)
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Filetes
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Oct.
Nov.
Dic.
Aletas
Anlisis estratgico
73
74
1 455,5
1. Activos jos
1 435,5
52,5
375,0
700,0
288,0
20,0
2. Activos intangibles
Estudios denitivos, expediente tcnico,
gastos preoperativos, trmites varios
20,0
95,0
95,0
Total de inversin
1 550,5
La tecnologa y los equipos requeridos para el procesamiento de congelados de pota se detallan a continuacin:
a) Recepcin de materia prima. Los equipos se utilizan bsicamente para
el pesado de grandes cantidades de materia prima en la recepcin:
balanza de 0-500 kilogramos.
b) Procesamiento. Equipos y tecnologa utilizados para la elaboracin
de letes y aletas crudos congelados:
Anlisis estratgico
75
Coches portabandejas
Bandejas de acero inoxidable para 10 kilogramos
Moldes para congelador de placas
Desmoldador de bloques congelados
Montacarga de 1 tonelada de capacidad
Cuchillos
Productor de hielo en escamas y silo
c) Congelamiento. Incluye tecnologa para el congelamiento de la materia prima procesada: tnel de congelacin, cmara de almacenamiento de congelado y congeladores de placas.
d) Almacenamiento en fro. Tecnologa utilizada para el almacenamiento
en los niveles requeridos para la conservacin de los productos congelados: cmara de almacenamiento refrigerado.
76
Econmico
De acuerdo con el BCRP, en su Reporte de Inacin de enero 2008, haba
ciertas expectativas respecto del desenvolvimiento econmico del Per que
se citan a continuacin. As, la inacin del pas durante el ao 2007 fue
de 3,9%, ubicndose por encima del rango meta, debido principalmente al
incremento de los precios internacionales de alimentos y combustibles. Sin
embargo, se indica que el BCRP planeaba efectuar los ajustes necesarios
para mantener la inacin en la meta deseada. Se considera que las alzas
no tendrn efectos permanentes mientras no se trasladen a las expectativas
ni al resto de los precios. Respecto de las tarifas de servicios pblicos, se
efectu un ajuste de 1,6% en agosto de 2007 debido al incremento del precio
de los combustibles.
De otro lado, se esperaba una disminucin en el ritmo de crecimiento
de la economa mundial, que pasara de 4,9% en 2007 a 4,1% en 2008, por
una menor demanda externa que se podra acentuar si Estados Unidos
entraba en recesin. Respecto de China, se esperaba que disminuyese su
ritmo de crecimiento, pero manteniendo tasas altas. El cuadro 3.5 muestra
el crecimiento esperado para diversas economas del mundo a inicios del
ao 2008.
Respecto del tipo de cambio, el BCRP continuaba con su poltica de
intervencin para reducir la volatilidad del tipo de cambio; mientras que
en lo relativo al crecimiento del comercio exterior en el pas, en el ao 2007
las exportaciones alcanzaron los 28 mil millones de dlares debido a los
precios favorables, la mayor diversidad de productos y el acceso a nuevos
mercados. Esta situacin impuls la exportacin de los productos no tradicionales. Se esperaba que para los aos 2008 y 2009 la balanza comercial
continuara siendo superavitaria, como se muestra en los grcos 3.5 y
3.6. El crecimiento de las exportaciones se sustentaba en el incremento de
las ventas de los productos no tradicionales, 19% en 2008 y 17% en 2009,
principalmente agropecuarios y pesqueros.
Anlisis estratgico
77
2007
Enero
2008
Enero
2009
Enero
100
4,4
3,6
3,8
29
2,3
1,6
2,5
24
2,2
1,5
2,5
2,6
2,1
2,5
20
2,8
2,0
2,0
4
1
2,5
3,1
1,8
1,8
1,9
2,0
Asia
China
Japn
21
11
5
7,7
11,4
1,9
7,0
10,4
1,5
6,8
9,8
2,0
Amrica Latina
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mxico
Venezuela
30
2
7
7
4
3
3
5,4
8,5
5,3
5,2
6,8
3,1
8,4
4,5
6,5
4,7
4,7
5,5
2,9
4,7
4,2
4,5
4,5
4,9
5,0
3,7
3,3
8,6
8,5
8,2
6,9
7,0
6,5
3,7
3,2
3,3
4,9
4,1
4,3
Socios comerciales*
Norteamrica
Estados Unidos
Canad
Europa
Alemania
Reino Unido
Nota
India
Per
Economa mundial: a**
b***
Fuente: BCRP, 2008: 35.
*** Ponderado de acuerdo con el comercio de 2006.
*** Utilizando tipos de cambio nominales (segn Consensus Forecast).
*** Utilizando tipos de cambio de paridad de poder de compra (segn WEO).
78
8 356
5 286
5 230
3 441
3 004
321
623
403 179
1999
2000
886
2 462
1998
2001 2002
2003
2007
2008* 2009*
28,0
23,8
7,0
2,2
7,7
2,3
5,8
2,0
6,1
1,9
7,0
2,0
3,7
4,1
4,8
4,7
5,4
1998
1999
2000
2001
2002
Tradicionales
9,1
2,6
6,4
2003 2004
8,7
4,3
3,5
9,2
7,5
31,7
5,3
17,4
12,8
6,3
30,2
12,9
2005
18,4
2006
21,5
2007
22,5
22,8
2008* 2009*
No tradicionales
Poltico
Sobre el entorno poltico, no existen previstos comicios en el corto plazo
por lo que se espera estabilidad poltica hasta el ao 2011. En la regin
se presentaron algunos hechos relacionados con la situacin poltica de
Anlisis estratgico
79
80
Anlisis estratgico
81
ellas tiene un posicionamiento importante. El 61,2 % del monto total exportado de pota congelada se reparte entre 19 empresas, como se muestra
en el cuadro 3.6.
Cuadro 3.6. Principales empresas exportadoras de pota (miles de dlares)
Participacin
(porcentaje)
Produccin
Empresas
2004
2005
65 518,6
79 946,6
79 150,8
61,2
7 584,3
10 517,9
7 582,1
5,9
1 919,6
5 075,7
6 025,2
4,7
Siete Mares
2 667,8
3 999,6
5 093,5
3,9
1 352,7
3 123,9
4 927,7
3,8
Pota congelada
2006
2006
968,0
2 419,6
4 224,0
3,3
3 435,8
3 979,3
4 088,0
3,2
24,0
1 768,5
2 904,3
2,2
C. N. C.
5 611,3
5 383,7
2 832,1
2,2
3 911,5
3 577,3
2 828,0
2,2
5 092,8
982,4
2 507,7
1,9
Seafrost
1 985,1
1 437,9
2 436,1
1,9
Pesquera Hayduk
Productora Andina de Congelados
Servicios Frigorcos
986,1
3 499,1
2 419,8
1,9
1 082,9
1 060,5
2 167,1
1,7
537,1
1 050,3
1 828,0
1,4
1 788,4
2 219,5
1 480,7
1,1
Congelados Pacco
555,7
884,8
1 398,0
1,1
Illari
459,0
468,5
1 397,8
1,1
177,4
2 450,9
1 250,4
1,0
Corporacin Novamar
Pesquera Ribaudo
0,0
0,0
1 120,1
0,9
Otros
25 379,1
26 047,2
20 640,2
16,0
Pota en conserva
23 299,6
22 987,1
50 056,1
38,7
278,1
680,8
83,1
0,1
89 096,3
103 614,5
129 290,0
100,0
Pota fresca
Total
Fuente: Maximixe, 2007.
82
Anlisis estratgico
83
Enero-Diciembre
2006
Variacin (%)
2007
2007/2006
6 250
8 995
43,9
Concha de abanico
14 714
20 082
36,5
Jurel
14 520
32 952
126,9
Langostino
11 295
14 023
24,2
Merluza
25 189
27 369
8,7
8 681
13 312
53,3
365 729
358 050
2,1
Perico
Pota
Sardina
16
17
6,3
Otros
35 100
40 249
14,7
Total
481 494
515 049
7,0
84
Anlisis estratgico
85
86
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS FA
Elaboracin propia.
1. Existen diversas especies que pueden sustituir a la 1. Ingreso a diversos mercados (A1, A4,
F2, F4).
pota (Dosidicus gigas).
2. Los precios de la materia prima estn determinados
por la oferta y la demanda. No existen contratos de
largo plazo.
3. Nivel de inversin signicativo.
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
ESTRATEGIAS DA
1. Diversicacin de productos en
el mediano plazo (O1, O2, D2).
ESTRATEGIAS DO
Anlisis estratgico
87
88
f) Alquilar infraestructura para minimizar la inversin requerida. La implementacin de una nueva planta demanda altos niveles de inversin
y su puesta en servicio requiere conocimiento previo del sector. Por
esta razn, el alquiler de lneas de produccin en la etapa de incursin permite reducir el riesgo y los niveles de inversin demandados.
g) Bsqueda de un socio inversionista. Debido a la inversin requerida, y
de acuerdo con la informacin recogida en las entrevistas a diversas
empresas, resulta conveniente contar con un socio inversionista
extranjero, lo que adems facilita el contacto con el mercado potencial.
El anlisis estratgico desarrollado est orientado a inversionistas sin
experiencia previa en el sector y/o con medios de nanciamiento limitados.
Por esta razn, los factores determinantes para la seleccin de la estrategia
a implementar son la reduccin de los niveles de riesgo y la posibilidad de
implementacin en el corto plazo.
El peso otorgado al nivel de riesgo es de 5 y a la implementacin en el
corto plazo, de 4. El criterio para la asignacin del peso en el caso del riesgo
fue el aporte de la opcin estratgica a la reduccin del riesgo. El criterio
para el caso del corto plazo fue la necesidad de desarrollar en el menor
tiempo posible el plan estratgico. La escala utilizada para la asignacin de
prioridades a cada opcin estratgica fue de 5 como Muy alta y 1 como
Baja. El cuadro 3.9 muestra la calicacin de cada opcin estratgica de
acuerdo con los factores determinantes y su puntaje en la escala.
Con base en estos elementos, la opcin estratgica a implementar es la
incursin en el sector mediante el alquiler de una lnea de produccin. Esta
alternativa permite reducir el nivel de inversin requerido y disminuye
las barreras de salida del negocio, lo que compensa el riesgo por falta de
experiencia en el sector. Posteriormente, y como parte de la estrategia para
el desarrollo del negocio, se llevan a cabo otras opciones estratgicas. En el
plan estratgico se detalla la secuencia de implementacin.
Anlisis estratgico
89
Nivel de riesgo
5
Corto plazo
4
Resultado
1.
15
12
27
2.
15
19
3.
20
16
36
4.
15
23
5.
20
12
32
6.
25
20
45
7.
15
23
Elaboracin propia.
Conclusiones
El anlisis previo seal que la situacin actual de la industria ofrece la
oportunidad de incursionar en la creacin de una nueva empresa. Con esta
base se deni la estrategia de crecimiento empresarial de acuerdo con dos
etapas. En la primera etapa se realizar la incursin en el sector con el objetivo de generar un ujo de caja que permita invertir posteriormente para
implementar una planta propia. Como se mencion, durante esta etapa se
busca minimizar los costos y los riesgos. Esta alternativa se sustenta en la
reduccin de la inversin, ya que no se invierte en local ni maquinaria; la
reduccin del riesgo por falta de experiencia previa en el rubro, no contar
con un mercado amplio y la disminucin de las barreras de salida al no
tener infraestructura propia.
Por otro lado, las condiciones favorables para desarrollar esta estrategia
son la abundancia de materia prima que permite garantizar el abastecimiento de la empresa, y por tanto de sus clientes, y la disponibilidad de
infraestructura para el procesamiento. El alquiler se mantiene mientras se
90
Plan de Negocios
91
Plan de Negocios
En este captulo se desarrolla el Plan de Negocios a partir del plan estratgico descrito previamente. Se incluye informacin referente a la constitucin de la empresa, el perl del inversionista, los planes de mrketing,
operaciones y organizacin y recursos humanos.
1. Constitucin de la empresa
El plan requiere la constitucin de una empresa para realizar las actividades de procesamiento y exportacin de derivados congelados de pota. La
estructura societaria de la nueva empresa es una sociedad annima cerrada
(S. A. C.), debido a que los participantes fundadores desean conservar la
propiedad.
La empresa se iniciara con cuatro socios con una participacin distribuida de la siguiente manera:
92
2. Plan de mrketing
El objetivo del plan de mrketing es mantener un nivel de ventas constante
mediante el empleo de la totalidad de la infraestructura a alquilar (en volumen), a lo largo de los dos primeros aos que corresponden a la primera
etapa del plan estratgico. Posteriormente, se implementar una planta
propia para conseguir un mayor crecimiento en el mercado.
Estrategia de producto
Los atributos de los productos lete y aleta de pota son la calidad y la oportunidad. Inicialmente, el nivel de calidad no requiere certicaciones debido
a las caractersticas del mercado chino al cual se orientar la produccin.
En una etapa posterior, y considerando el ingreso a otros mercados como
los europeos, se implementar el proceso necesario para obtener las certicaciones ISO, HACCP y similares.
Plan de Negocios
93
94
que exportaban pota a China, de las cuales dos concentraban 30% del valor
FOB total. La relacin de empresas peruanas participantes se muestra en el
cuadro 4.1. Las posibilidades de diferenciacin son reducidas por tratarse
de un producto commodity.
Cuadro 4.1. Empresas peruanas exportadoras de pota a China
N.
RUC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
20305673669
20483783583
20356922311
20113551535
20206228815
20525520529
20483942304
20484251861
9.
10.
11.
12.
13.
20505012217
20525362435
20505607831
20505561318
20100160375
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
20421772968
20502828992
20102881690
20483957590
20308491081
20205572229
2.05158E+11
20484141411
20508037083
20160272784
20136165667
20525541283
20525495150
20398230044
20525368123
20385255226
20525403212
20260995449
20515162578
Empresa
Pacic Freezing Company
C. N. C.
Seafrost S. A. C.
Agropesca S. A.
Peruvian Sea Food S. A.
D Chin Seafoods S. C. R. L.
Yu Yang Global International Export
Productora Andina de Congelados
Comercial
Cardomar Per S. A. C.
Chimu Packing S. A. C.
Pesquera Ribaudo S. A.
Inversiones Holding Per
Corporacin de Ingeniera de
Refrigeracin
Illari S. A. C.
Daewon Susan E. I. R. L.
Dexim S. R. L.
Proveedora de Productos Marinos
Gam Corp. S. A.
Industrial Pesquera Santa Mnica S. A.
Grupo Megamar S. A. C.
Fromar S. A. C.
Fish Processing Technology S. A. C.
Armadores y Congeladores del Pacco
Pesquera Hayduk S. A.
Frutos Costeos del Per
guilas del Ocano Import Export
Freeko Per S. A.
Derivados del Mar J. L. B.
Pesquera Elizabeth
Panash Per S. A. C.
Inversiones Per Pacco S. A.
Exportadora Cetus S. A. C.
Total
Miles de
dlares FOB
517
460
191
181
179
142
127
Porcentaje
15,9
14,1
5,9
5,6
5,5
4,4
3,9
121
3,7
118
111
106
104
3,6
3,4
3,3
3,2
101
3,1
88
86
86
75
70
53
52
51
45
38
27
25
25
24
18
13
9
9
9
3 261
2,7
2,6
2,6
2,3
2,1
1,6
1,6
1,6
1,4
1,2
0,8
0,8
0,8
0,7
0,6
0,4
0,3
0,3
0,3
100,0
Plan de Negocios
95
CALIDAD DEL
PRODUCTO
Baja
Media
Alta
Alto
Medio
Bajo
1. Estrategia
prima
2. Estrategia
de alto valor
3. Estrategia de
valor superlativo
4.Estrategia de
sobreprecio
5. Estrategia de
valor medio
6. Estrategia
de valor bueno
7. Estrategia
de hurto
8. Estrategia de
falsa economa
9. Estrategia
de economa
Dado que la empresa cuenta principalmente con costos variables es importante realizar un seguimiento al componente ms importante, es decir,
la materia prima. En funcin de estos precios y de los que ofrece la competencia de otros pases tambin puede modicarse el precio de venta.
Estrategia de plaza
Debido a las caractersticas del mercado y a que la empresa es nueva no
posee una marca reconocida. Por esta razn, la importacin ser indirecta a travs de la negociacin con brokers e importadores mayoristas. La
ventaja de esta alternativa es tanto que reduce el riesgo de colocacin del
producto como que el comprador cuenta con informacin acerca del mercado minorista y se encarga de los aspectos operacionales de la venta. Su
principal desventaja es que los mrgenes obtenidos sern menores debido
a la comisin del comprador.
Estrategia de promocin
Los medios de publicidad no son masivos sino directos a travs de folletos,
una pgina en Internet y vendedores institucionales. Se utilizarn diversos
medios de comunicacin como:
96
3. Plan de operaciones
En esta seccin se analizan los aspectos de identicacin de la planta para
procesamiento, abastecimiento, tipos de productos procesados, puntos
de control en el procesamiento, produccin, personal, capacidad, plan de
logstica de salida y responsabilidades de la nueva empresa.
Plan de Negocios
97
98
Plan de Negocios
99
En la recepcin de la materia prima tiene importancia fundamental el anlisis sensorial que se basa en las caractersticas mostradas en el cuadro 4.2.
Cuadro 4.2. Anlisis sensorial de la pota fresca
Caracterstica
Olor
Color
Textura
Limpieza
Muy bueno
A fresco
como el mar.
Blanco perla
brilloso.
Muy rme.
Bueno
Fresco,
neutro.
Blanco perla
normal.
Firme, elstica.
Escasa cantidad de
peritoneo y otros.
Satisfactorio
Olor
caracterstico.
Blanco perla
opaco.
Se deja romper
con cierta
facilidad.
Regular
Ligeramente
cido.
Manchas
rosadas tenues
Flcida.
Restos de vsceras y
piel.
Malo
cido muy
intenso.
Casi todo el
Muy cida.
lete es rosado.
Presencia notoria de
vsceras y manchas.
Produccin
El proceso para la elaboracin del lete de pota consta de 3 etapas. La primera etapa comprende las actividades de recepcin de la materia prima
(tubo), leteo, limpieza y lavado. La actividad de leteo se realiza ntegramente en forma manual, no se emplean mquinas de corte automtico; en
la limpieza se remueven los residuos que quedan en el lete; y el lavado
consiste en sumergir los letes en una solucin con la nalidad de eliminar
la carga microbiolgica que an quede en el producto. Se debe mantener
una temperatura que permita conservar su buen estado.
La segunda etapa comprende las actividades de anado, tratamiento
de la acidez, lavado, pesado, limpieza, drenado y embandejado. El anado permite dar al lete las medidas solicitadas por el comprador, pues se
puede requerir diferentes tamaos; mientras que el tratamiento de la acidez
es un proceso en el que se emplea una solucin que elimina la acidez del
producto y se realiza solo a solicitud del cliente.
La limpieza se considera como un punto crtico en el proceso, ya que
la eliminacin de los agentes microbianos depende en gran parte de esta
100
Personal
8 toneladas
4 toneladas
10
4
4
5
2
2
24
13
Plan de Negocios
101
Capacidad
Debido a la capacidad de procesamiento con la que se cuenta, se procesarn
diariamente 8 toneladas como mximo. Considerando que se trabaja de
lunes a sbado, se obtiene una produccin semanal de 48 toneladas.
Los contenedores tipo reefer de 40 pies como los solicitados por el cliente
chino (ver captulo 2) permiten una capacidad de 27 toneladas. As, semanalmente se pueden embarcar 2 contenedores.
Se mantiene un stock de seguridad de un contenedor por cada producto.
El inventario de seguridad se produce el tercer mes.
Plan de logstica de salida
El tipo de contenedor utilizado para el despacho del producto nal es reefer
debido a que es necesario mantenerlo a una temperatura de 18 C hasta
la entrega al cliente.
Para el servicio logstico de la actividad de exportacin de la empresa
se contratarn a la empresa Consorcio San Remo. Este servicio incluye la
reserva del contenedor (reserva/asignacin de contenedor), la carga del
contenedor en la Planta MPS, la documentacin (trmite del certicado de
origen), el trmite aduanero y el traslado de los contenedores cargados al
terminal de Enapu Paita para el embarque correspondiente.
Es necesario negociar con la empresa proveedora de contenedores
para que el llenado de estos y el transporte no excedan de 2 das desde
cargada la mercadera. De esta forma se programa la operacin de carga
de los contenedores, transporte y embarque dos das antes del zarpe de la
nave y as se evita el costo adicional por da del contenedor reefer, que es
100 dlares.
Responsabilidades de la nueva empresa
Son responsabilidades de la nueva empresa, el booking o reserva de espacio
en la nave, en caso no lo hiciera el comprador, y la contratacin de un seguro para la carga. Los precios de venta denidos con el comprador chino
102
son FOB Paita y tiene como destino el puerto de Dalian, China, ubicado a
25 horas de Shanghai por carretera.
El primer trimestre se enviar un contenedor semanal y posteriormente
se incrementar esta cantidad al doble. Los embarques a Dalian pueden
realizarse mediante la empresa naviera Maersk, que cuenta con una frecuencia semanal hacia el destino requerido.
Plan de Negocios
103
Administracin
Tcnico
Recepcin
Elaboracin propia.
Supervisor
de planta
Produccin
Contabilidad
Congelados
Tcnico
auxiliar
Comercio
exterior
104
Evaluacin econmica
105
Evaluacin econmica
1. Estructura de la inversin
Se consideran el activo jo, los gastos preoperativos y el capital de trabajo.
Activo jo
El alquiler de infraestructura incluye la lnea de procesamiento y los equipos
de congelado; no obstante, es necesario contar con implementos adicionales
para llevar a cabo todas las operaciones requeridas.
Se determina el nivel de inversin de acuerdo con lo indicado por el ITP,
as como lo observado a partir de las visitas a las plantas. La inversin se
efecta en dos partes: al inicio del proyecto y en el tercer mes de operacin.
Los equipos y los materiales requeridos se muestran en el cuadro 5.1.
106
Cantidad
Precio
(dlares)
Monto
(miles de
dlares)
1 605
1,6
644
0,6
205
22
4,5
521
1,0
89
0,1
250
53
13,2
3 713
3,7
2 500
2,5
35 000
35,0
Total 1
62,3
205
22
4,5
521
1,0
89
0,1
250
53
13,2
18,8
Total 1 + 2
81,1
Gastos preoperativos
Solo se consideran los gastos de constitucin de la empresa y la garanta de
alquiler de la infraestructura administrativa. En este punto no se incluyen
los pagos adelantados por el alquiler de infraestructura operativa y las
compras de una parte de los insumos debido a que su consumo es menor a
1 ao, por lo que se consideran dentro del costo del primer mes. Los gastos
preoperativos se muestran en el cuadro 5.2.
Evaluacin econmica
107
Monto
16
2,187% UIT
77
3 meses de adelanto
600
13 435
80
14 208
Capital de trabajo
El capital de trabajo asciende a 241,2 miles de dlares, desembolsado segn
se muestra en el cuadro 5.3. Se emplear para cubrir el costo de la materia
prima y los gastos de los primeros meses, considerando que el cobro de las
ventas se efectuar a los 90 das. Asimismo, hay un requerimiento adicional
de capital debido a que en el tercer mes se considera que empieza la temporada de disminucin de desembarques, lo que implica el incremento de
los precios de la materia prima, es decir, un mayor desembolso.
Cuadro 5.3. Capital de trabajo (miles de dlares)
Mes
Desembolso
(22,7)
(59,8)
(72,2)
(15,0)
(36,3)
(35,2)
Total
(241,2)
Elaboracin propia.
108
2. Ingresos y egresos
Para la estimacin de los ingresos se considera los precios promedio de
venta del ao 2007, tanto para el lete como para la aleta congelada, que
fueron de 815 y 330 dlares por tonelada, respectivamente.
El ao 2007 la tendencia mostrada por los precios del lete congelado
fue al alza, por lo que se este promedio es un valor conservador. Con respecto del precio del ala congelada, este se muestra estable a lo largo del
ao, sin variaciones abruptas, por lo que se cree conveniente tomar tambin
el promedio.
En cuanto al volumen, se toma como referencia el inters de compra
mostrado por el comprador chino (ver captulo 2), por lo que el volumen de
ventas asciende a 208 toneladas al mes. Se debe sealar que durante los tres
primeros meses del proyecto el volumen embarcado solo ser la mitad.
Para el precio de compra de tubos y aletas congelados se toma en cuenta
el precio del ao 2008, ya que no se cuenta con datos del ao anterior. Estos
precios son de 550 soles por tonelada para los tubos eviscerados y 230 soles
por tonelada para las aletas.
El volumen de compra se estima de acuerdo con el rendimiento obtenido
por la materia prima para cada uno de los productos nales. El pago de la
materia prima es contra entrega.
Respecto de los egresos relacionados con los insumos y la mano de obra,
as como los gastos de ventas y los gastos generales, se emplean costos y
proporciones segn los valores de mercado y lo indicado por el ITP, adems
de la informacin recogida mediante el trabajo de campo.
El costo de ventas, el gasto de ventas y el gasto administrativo se muestran en los cuadros 5.4, 5.5 y 5.6.
0,3
0,2
0,1
12,5
1,3
0,4
Control sanitario
Vestuario
Combustible montacargas
Alquiler de infraestructura
Gastos de mantenimiento
Depreciacin
Costo de produccin
52,2
47,7
0,0
47,7
52,2
0,0
0,0
47,7
0,4
1,3
12,5
0,1
0,1
0,3
3,7
1,7
3,8
23,8
2,3
21,6
0,0
21,6
0,0
0,0
52,2
5,5
1,7
GIF
Envases
2,1
28,4
21,6
6,4
0,0
Insumos
21,6
0,0
Costo de produccin
Meses
50,0
26,0
75,9
0,0
75,9
0,4
1,3
19,0
0,2
0,2
0,3
5,6
1,7
5,8
34,2
3,3
38,4
0,0
38,4
0,0
100,9
26,3
101,3
26,0
101,3
0,7
1,3
25,0
0,2
0,2
0,3
8,2
1,7
7,6
45,1
4,2
51,9
0,0
51,9
0,0
101,3
26,3
101,4
26,3
101,4
0,7
1,3
25,0
0,2
0,2
0,3
8,3
1,7
7,6
45,2
4,2
51,9
0,0
51,9
0,0
100,6
26,1
100,4
26,3
100,4
0,7
1,3
25,0
0,2
0,2
0,3
7,3
1,7
7,6
44,2
4,2
51,9
0,0
51,9
0,0
91,9
23,1
89,0
26,1
89,0
0,7
1,3
25,0
0,2
0,2
0,3
8,2
1,7
7,6
45,1
3,9
39,9
0,0
39,9
0,0
89,3
23,2
89,5
23,1
89,5
0,7
1,3
25,0
0,2
0,3
0,3
8,3
1,7
7,6
45,3
4,2
39,9
0,0
39,9
0,0
89,3
23,2
89,3
23,2
89,3
0,7
1,3
25,0
0,2
0,2
0,3
8,2
1,7
7,6
45,1
4,2
39,9
0,0
39,9
0,0
89,3
23,2
89,4
23,2
89,4
0,7
1,3
25,0
0,2
0,2
0,3
8,3
1,7
7,6
45,2
4,2
39,9
0,0
39,9
0,0
10
89,3
23,2
89,3
23,2
89,3
0,7
1,3
25,0
0,2
0,2
0,3
8,2
1,7
7,6
45,1
4,2
39,9
0,0
39,9
0,0
11
88,6
22,9
88,4
23,2
88,4
0,7
1,3
25,0
0,2
0,2
0,3
7,3
1,7
7,6
44,2
4,2
39,9
0,0
39,9
0,0
12
Evaluacin econmica
109
0,5
0,2
25,0
1,3
0,7
Vestuario
Combustible montacargas
Alquiler de infraestructura
Gastos de mantenimiento
Depreciacin
Costo de produccin
89,4
89,4
23,2
89,3
89,8
23,3
23,3
89,3
0,7
1,3
25,0
0,2
0,2
0,3
8,2
1,7
7,6
45,1
4,2
39,9
0,0
39,9
0,0
14
22,9
89,8
0,3
Control sanitario
8,3
Envases
GIF
1,7
4,2
45,6
39,9
0,0
Insumos
39,9
0,0
13
Costo de produccin
Meses
88,6
22,9
88,4
23,2
88,4
0,7
1,3
25,0
0,2
0,2
0,3
7,3
1,7
7,6
44,2
4,2
39,9
0,0
39,9
0,0
15
98,6
26,5
102,2
22,9
102,2
0,7
1,3
25,0
0,2
0,2
0,3
9,2
1,7
7,6
46,1
4,2
51,9
0,0
51,9
0,0
16
100,9
26,1
100,4
26,5
100,4
0,7
1,3
25,0
0,2
0,2
0,3
7,3
1,7
7,6
44,2
4,2
51,9
0,0
51,9
0,0
17
100,4
26,1
100,4
26,1
100,4
0,7
1,3
25,0
0,2
0,2
0,3
7,3
1,7
7,6
44,2
4,2
51,9
0,0
51,9
0,0
18
101,8
26,5
102,2
26,1
102,2
0,7
1,3
25,0
0,2
0,2
0,3
9,2
1,7
7,6
46,1
4,2
51,9
0,0
51,9
0,0
19
92,0
22,9
88,4
26,5
88,4
0,7
1,3
25,0
0,2
0,2
0,3
7,3
1,7
7,6
44,2
4,2
39,9
0,0
39,9
0,0
20
89,0
23,2
89,3
22,9
89,3
0,7
1,3
25,0
0,2
0,2
0,3
8,2
1,7
7,6
45,1
4,2
39,9
0,0
39,9
0,0
21
89,3
23,2
89,4
23,2
89,4
0,7
1,3
25,0
0,2
0,2
0,3
8,3
1,7
7,6
45,2
4,2
39,9
0,0
39,9
0,0
22
89,3
23,2
89,3
23,2
89,3
0,7
1,3
25,0
0,2
0,2
0,3
8,2
1,7
7,6
45,1
4,2
39,9
0,0
39,9
0,0
23
88,6
22,9
88,4
23,2
88,4
0,7
1,3
25,0
0,2
0,2
0,3
7,3
1,7
7,6
44,2
4,2
39,9
0,0
39,9
0,0
24
110
INDUSTRIALIZACIN Y EXPORTACIN DE DERIVADOS DE LA POTA
1,6
1,6
2,3
2,3
14,8
1,6
Gastos de ventas
(miles de dlares)
0,7
703
12,5
0,0
0,7
703
0,0
0,0
0,7
703
1,6
0,8
156,4
0,8
156,4
0,0
0,7
703
1,6
0,8
156,4
0,8
156,4
9 500
0,0
0,7
703
1,6
0,8
156,4
0,8
156,4
3 000
0,7
703
0,8
0,4
84,8
0,4
84,8
Viaje (dlares)
1
tcnico
0,8
0,4
84,8
0,4
84,8
Ferias (dlares)
Gastos de mrketing
Despacho, seguimiento
(dlares por mes)
Personal
0,8
0,4
84,8
0,5%
FOB
0,4
Seguro de embarque
84,8
0,5%
FOB
Meses
Costos de exportacin
Operador logstico
2,3
0,0
0,7
703
1,6
0,8
156,4
0,8
156,4
2,3
0,0
0,7
703
1,6
0,8
156,4
0,8
156,4
2,3
0,0
0,7
703
1,6
0,8
156,4
0,8
156,4
2,3
0,0
0,7
703
1,6
0,8
156,4
0,8
156,4
10
2,3
0,0
0,7
703
1,6
0,8
156,4
0,8
156,4
11
2,3
0,0
0,7
703
1,6
0,8
156,4
0,8
156,4
12
Evaluacin econmica
111
0,0
0,7
703
1,6
0,8
156,4
0,8
0,0
0,7
703
1,6
0,8
156,4
0,8
156,4
16
0,7
703
1,6
0,8
156,4
0,8
156,4
17
0,0
2,3
Gastos de ventas
(miles de dlares)
2,3
2,3
2,3
9,1
6,8
3 000
0,0
0,7
703
1,6
0,8
156,4
0,8
156,4
15
Viajes (dlares)
0,7
703
1,6
0,8
156,4
0,8
156,4
14
3 794
1
tcnico
0,5%
FOB
0,5%
FOB
156,4
13
Ferias (dlares)
Gastos de mrketing
Total personal
(miles de dlares)
Despacho, seguimiento
(dlares por mes)
Personal
Costo de seguro
(miles de dlares)
Seguro de embarque
Operador logstico
Costos de exportacin
Meses
2,3
0,0
0,7
703
1,6
0,8
156,4
0,8
156,4
18
2,3
0,0
0,7
703
1,6
0,8
156,4
0,8
156,4
19
2,3
0,0
0,7
703
1,6
0,8
156,4
0,8
156,4
20
2,3
0,0
0,7
703
1,6
0,8
156,4
0,8
156,4
21
2,3
0,0
0,7
703
1,6
0,8
156,4
0,8
156,4
22
2,3
0,0
0,7
703
1,6
0,8
156,4
0,8
156,4
23
2,3
0,0
0,7
703
1,6
0,8
156,4
0,8
156,4
24
112
INDUSTRIALIZACIN Y EXPORTACIN DE DERIVADOS DE LA POTA
1 contador
1 tcnico
Contabilidad
(dlares por mes)
0,2
70
35
105
105
70
19
0,4
3,8
Otros (5%)
(dlares por mes)
Gastos administrativos
(miles de dlares)
Otros gastos
200
3,2
703
1 054
1 405
Total alquiler
(miles de dlares)
Alquiler de infraestructura
Total personal
(miles de dlares)
1
administrador
Administracin
(dlares por mes)
Personal
Meses
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1 054
1 405
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1 054
1 405
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1 054
1 405
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1 054
1 405
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1 054
1 405
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1 054
1 405
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1
054
1
405
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1 054
1 405
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1 054
1 405
10
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1 054
1 405
11
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1 054
1 405
12
Evaluacin econmica
113
1 contador
1 tcnico
Contabilidad
(dlares por mes)
0,2
Total alquiler
(miles de dlares)
70
35
105
105
70
19
0,4
3,8
Otros (5%)
(dlares por mes)
Gastos administrativos
(miles de dlares)
Otros gastos
200
3,2
703
1 054
1 405
13
Alquiler de infraestructura
Total personal
(miles de dlares)
1
administrador
Administracin
(dlares por mes)
Personal
Meses
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1 054
1 405
14
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1 054
1 405
15
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1 054
1 405
16
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1 054
1 405
17
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1 054
1 405
18
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1 054
1 405
19
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1 054
1 405
20
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1 054
1 405
21
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1 054
1 405
22
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1 054
1 405
23
3,8
0,4
19
70
105
105
35
70
0,2
200
3,2
703
1 054
1 405
24
114
INDUSTRIALIZACIN Y EXPORTACIN DE DERIVADOS DE LA POTA
Evaluacin econmica
115
3. Evaluacin econmica
Los supuestos considerados en la construccin del ujo son los siguientes:
los valores estn expresados en dlares americanos y el tipo de cambio
empleado para los valores en soles es 2,8 soles por dlar, que corresponde a la estimacin efectuada por la Gerencia de Estudios Econmicos del
ScotiaBank el ao 2008.
El horizonte de evaluacin es de 2 aos. Se toma como referencia el tiempo necesario para lograr suciente capitalizacin, experiencia y mercado
como base para pasar a la segunda etapa en la que se construye la planta.
La periodicidad del ujo es mensual, las cifras y las tasas son nominales,
y la tasa del impuesto a la renta es 30%.
El pago de la materia prima es contra entrega y el pago del alquiler de la
infraestructura operativa es por mes adelantado con una tarifa constante.
De manera conservadora, se asume que se iniciar la exportacin con
el embarque de 4 contenedores durante los tres primeros meses y luego
se continuar con los 8 contenedores previstos. A partir del cuarto mes,
solo se embarcar un contenedor de alas congeladas, el resto ser de letes congelados. Se trabaja con un inventario de seguridad equivalente a 1
contenedor de letes congelados y 1 contenedor de alas congeladas, los
cuales se generan en el tercer mes de operacin.
3.1. Tasa de descuento
Para la estimacin de la tasa de descuento se ha empleado una prima de
riesgo sobre la tasa a la que se podra conseguir liquidez inmediata, de
acuerdo con la siguiente frmula:
Koa = (1 + Kd) (1 + r) 1
Donde:
Koa: costo de capital
Kd: costo de nanciamiento
r: prima por riesgo
116
III.
II.
I.
0,0
(3,7)
(0,2)
Envases
Vestuario
(0,4)
(0,7)
(3,2)
(0,2)
(0,4)
(8,2)
(59,8)
(22,7)
(22,7)
(90,0)
Personal de ventas
Personal administrativo
Infraestructura
administrativa
Impuestos
Total de egresos
(59,8)
(59,8)
(1,3)
(12,5)
Alquiler de infraestructura
de planta
Gastos de exportacin
(1,7)
Mantenimiento
(2,1)
(0,1)
(12,5)
(3,8)
Insumos
(3,7)
(21,6)
(6,3)
Materia prima
Egresos
0,0
0,0
Total de ingresos
0,0
Ingresos
Impuesto a la renta
(67,3)
(5,0)
Valor de recupero
(62,3)
Gastos preoperativos
Equipos de procesamiento
Meses
(72,2)
(72,2)
(72,2)
(9,5)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(0,8)
(1,3)
(19,0)
(1,7)
(2,3)
(0,2)
(5,6)
(5,8)
(21,6)
0,0
0,0
0,0
(14,8)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(1,6)
(1,3)
(25,0)
(1,7)
(4,2)
(0,2)
(8,3)
(7,6)
(51,9)
84,8
84,8
0,0
(14,7)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(1,6)
(1,3)
(25,0)
(1,7)
(4,2)
(0,2)
(7,3)
(7,6)
(51,9)
84,8
84,8
0,0
(33,8)
(15,0)
(36,3)
(36,3)
(35,2)
(35,2)
(8,8)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(0,8)
(1,3)
(25,0)
(1,7)
(3,3)
(0,2)
(8,2)
(7,6)
(38,4)
84,8
84,8
(18,8)
(18,8)
(17,5)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(1,6)
(1,3)
(25,0)
(1,7)
(3,9)
(0,3)
(8,3)
(7,6)
(39,9)
156,4
156,4
0,0
(18,3)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(1,6)
(1,3)
(25,0)
(1,7)
(4,2)
(0,2)
(8,2)
(7,6)
(39,9)
156,4
156,4
0,0
(18,3)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(1,6)
(1,3)
(25,0)
(1,7)
(4,2)
(0,2)
(8,3)
(7,6)
(39,9)
156,4
156,4
0,0
39,1
39,1
44,9
44,9
44,0
44,0
43,9
43,9
(11,2)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(1,6)
(1,3)
(25,0)
(1,7)
(4,2)
(0,2)
(8,2)
(7,6)
(51,9)
156,4
156,4
0,0
44,0
44,0
(112,4)
(18,3)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(1,6)
(1,3)
(25,0)
(1,7)
(4,2)
(0,2)
(8,2)
(7,6)
(39,9)
156,4
156,4
0,0
10
44,9
44,9
(111,6)
(18,3)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(1,6)
(1,3)
(25,0)
(1,7)
(4,2)
(0,2)
(7,3)
(7,6)
(39,9)
156,4
156,4
0,0
11
43,4
43,4
(113,0)
(18,5)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(1,6)
(1,3)
(25,0)
(1,7)
(4,2)
(0,5)
(8,3)
(7,6)
(39,9)
156,4
156,4
0,0
12
Evaluacin econmica
117
0,0
18
0,0
19
0,0
20
0,0
21
0,0
22
0,0
23
24
156,4
Total de ingresos
(8,2)
(0,2)
(4,2)
(1,7)
(25,0)
(1,3)
(1,6)
(0,7)
(3,2)
(0,2)
(0,4)
(18,3)
(112,4)
Envases
Vestuario
Alquiler infraestructura
de planta
Mantenimiento
Gastos de exportacin
Personal de ventas
Personal administrativo
Infraestructura administrativa
Impuestos
Total de egresos
44,0
44,0
(7,6)
Insumos
(39,9)
Materia prima
Egresos
156,4
Ingresos
44,9
44,9
(111,5)
(18,3)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(1,6)
(1,3)
(25,0)
(1,7)
(4,2)
(0,2)
(7,3)
(7,6)
(39,9)
156,4
156,4
42,8
42,8
(113,6)
(18,5)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(1,6)
(1,3)
(25,0)
(1,7)
(4,2)
(0,2)
(9,2)
(7,6)
(39,9)
156,4
156,4
35,7
35,7
(120,7)
(15,5)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(1,6)
(1,3)
(25,0)
(1,7)
(4,2)
(0,2)
(7,3)
(7,6)
(51,9)
156,4
156,4
38,4
38,4
(118,0)
(12,8)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(1,6)
(1,3)
(25,0)
(1,7)
(4,2)
(0,2)
(7,3)
(7,6)
(51,9)
156,4
156,4
34,3
34,3
(122,1)
(15,0)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(1,6)
(1,3)
(25,0)
(1,7)
(4,2)
(0,2)
(9,2)
(7,6)
(51,9)
156,4
156,4
(17,5)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(1,6)
(1,3)
(25,0)
(1,7)
(4,2)
(0,2)
(8,2)
(7,6)
(39,9)
156,4
156,4
36,6
36,6
44,8
44,8
(119,8) (111,6)
(14,6)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(1,6)
(1,3)
(25,0)
(1,7)
(4,2)
(0,2)
(7,3)
(7,6)
(51,9)
156,4
156,4
43,8
43,8
(112,6)
(18,4)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(1,6)
(1,3)
(25,0)
(1,7)
(4,2)
(0,2)
(8,3)
(7,6)
(39,9)
156,4
156,4
44,0
44,0
(112,4)
(18,3)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(1,6)
(1,3)
(25,0)
(1,7)
(4,2)
(0,2)
(8,2)
(7,6)
(39,9)
156,4
156,4
44,9
44,9
(111,6)
(18,3)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(1,6)
(1,3)
(25,0)
(1,7)
(4,2)
(0,2)
(7,3)
(7,6)
(39,9)
156,4
156,4
385,0
344,7
(111,8)
(18,5)
(0,4)
(0,2)
(3,2)
(0,7)
(1,6)
(1,3)
(25,0)
(1,7)
(4,2)
(0,2)
(7,3)
(7,6)
(39,9)
456,4
456,4
7,9
0
17
40,3
16
15
32,4
14
Impuesto a la renta
0,0
13
Valor de recupero
Gastos preoperativos
Equipos de procesamiento
Meses
118
INDUSTRIALIZACIN Y EXPORTACIN DE DERIVADOS DE LA POTA
Evaluacin econmica
119
6 000
4 000
2 000
20%
15%
10%
5%
0%
5%
2 000
4 000
6 000
Variacin porcentual
10%
15%
20%
120
Para la variable precio de la materia prima, hasta incrementos mensuales de 4% en el precio de esta el VANE es positivo. Esto implica que
el resultado negativo se presenta ante incrementos anuales aproximados
mayores a 42% en el precio de compra.
La variable precio de exportacin del lete congelado soporta hasta
disminuciones de 2% mensual (equivalentes a 43% anual) del precio de
venta, con las cuales el VANE permanece positivo.
Para la proporcin de alas congeladas en los volmenes de ventas, el
ujo solo considera la venta de un contenedor mensual de este producto,
debido a que tiene un menor precio en el mercado frente a los letes congelados. No obstante, es posible que existan mayores pedidos. El anlisis
de sensibilidad muestra que es posible exportar cinco contenedores de alas
congeladas y seguir obteniendo un VANE positivo; sin embargo, cantidades
mayores resultaran perjudiciales para el proyecto.
En el caso del precio de la materia prima en periodos de menor desembarque, la construccin del ujo considera que este precio se ubicar
30% por encima del precio normal. En la sensibilidad para esta variable
se obtiene que el VANE permanece positivo para un precio de 130% por
encima del precio considerado en la elaboracin del ujo.
Asimismo, para aumentos del monto de alquiler de hasta 6% mensual
el VANE contina positivo. Este crecimiento equivale a 100% anual.
En el caso del volumen de ventas, a partir de la sensibilidad a esta variable se establece que el nivel de ventas podra ser 127 toneladas por mes y
an se obtendra un VANE de 138 mil dlares. En la elaboracin del ujo se
consideran 208 toneladas, lo que signica que el volumen de ventas puede
ser solo 66% de la cantidad estimada y el proyecto permanece rentable.
4.3. Anlisis de sensibilidad bidimensional
Este anlisis cuantica el efecto sobre los indicadores econmicos que producen los cambios de algunas variables tomadas por pares. Se considera
que todos los dems parmetros permanecen constantes. Los resultados
se muestran en el grco 5.2.
Evaluacin econmica
121
6 000
20%
4 000
2 000
0
15%
10%
5%
0%
2 000
5%
10%
15%
20%
4 000
6 000
Variacin de la materia prima
122
Evaluacin econmica
123
0,8
PROB. OF
VALUE
X-AXIS
VALUE
0,6
0,4
0,2
0,0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Elaboracin propia.
124
5. Fuentes de nanciamiento
Se ha considerado que la inversin ser nanciada con aportes de los accionistas por un monto equivalente a 250 mil dlares, como se aprecia en
el cuadro 5.8.
Cuadro 5.8. Aportes de los accionistas (miles de dlares)
Requerimiento de capital
327
Accionista 1
100
Accionista 2
50
Accionista 3
50
Accionista 4
50
Aporte propio
250
Elaboracin propia.
Conclusiones
125
Conclusiones
En los captulos previos se ha denido que la evaluacin del Plan de Negocios para la industrializacin y la exportacin de letes y aletas congelados
de pota es viable y econmicamente rentable pues se obtiene un VAN de
a 397 mil dlares y una TIRE de 191% anual; con una probabilidad de 80%
de obtener un VAN mayor a 400 mil dlares.
La macrosegmentacin efectuada en el captulo 2 dio como mercado
objetivo a China, debido a su tamao, hbitos de consumo y volumen de
importaciones provenientes del Per. Los productos seleccionados para el
mercado meta fueron letes y aletas de pota crudos y congelados.
La cadena productiva de la pota en Paita, zona escogida para desarrollar
el proyecto, se caracteriza por la existencia de embarcaciones artesanales
para la captura del recurso y la presencia de acopiadores que cuentan con
suciente capacidad para abastecer la demanda de la zona. El precio de
venta de la materia prima es jado por oferta y demanda y las empresas
del sector tienden a diversicar gradualmente su produccin para reducir
el impacto de los cambios climticos sobre sus ventas y obtener mayores
mrgenes. La comercializacin de sus productos generalmente se efecta
a travs de importadores mayoristas.
126
Conclusiones
127
Debido a que no se cuenta con infraestructura propia para el procesamiento es necesario evaluar permanentemente la disponibilidad de infraestructura en otras empresas o instituciones como Fromar y la Estacin
Naval de Paita.
Resumiendo, el anlisis efectuado muestra que el proyecto es rentable
econmicamente, los ujos que genera permiten contar con recursos que
posteriormente sern invertidos en la segunda etapa planteada en el plan
estratgico y el proyecto tiene alta probabilidad de resultar rentable, segn los anlisis de riesgos, inclusive frente a variaciones de los precios de
compra de la materia prima y venta del producto nal.
128
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Anexos
135
136
Anexos
137
138
EDITORIAL CORDILLERA S. A. C.
en junio de 2009
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