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Tango Central
Versin 14.11.000
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Sumario
Captulo 1
_____________________________________________________________________________________________________________ 7
Introduccin
Nociones
bsicas
............................................................................................................................................................................................................................
7
Cmo
leer este manual
............................................................................................................................................................................................................................
9
Captulo 2
_____________________________________________________________________________________________________________
12
Mdulo
Tango Central
Aclaraciones
sobre integracin con otros mdulos
............................................................................................................................................................................................................................
13
Integracin
de los mdulos Tango con Tango Astor Contabilidad
............................................................................................................................................................................................................................
13
Captulo 3
_____________________________________________________________________________________________________________ 15
Archivos
Parmetros
de transferencias
............................................................................................................................................................................................................................
15
Sucursales
............................................................................................................................................................................................................................ 23
Maestros
por sucursal
............................................................................................................................................................................................................................
24
Configuracin
de exportacin de cuentas en efectivo
............................................................................................................................................................................................................................
29
Clasificador
de artculos
............................................................................................................................................................................................................................
31
Clasificador
......................................................................................................................................................................................................
de artculos - Definicin
32
Clasificador
......................................................................................................................................................................................................
de artculos - Consulta
39
Clasificador
de Clientes
............................................................................................................................................................................................................................
40
Clasificador
......................................................................................................................................................................................................
de clientes - Definicin
41
Clasificador
......................................................................................................................................................................................................
de clientes - Consulta
45
Captulo 4
_____________________________________________________________________________________________________________ 46
Transferencias
Exportacin
............................................................................................................................................................................................................................ 46
Tablas
...................................................................................................................................................................................................... 46
Exportacin
..............................................................................................................................................................................................................
de datos contables
47
Exportacin
..............................................................................................................................................................................................................
de tablas generales
47
Informes......................................................................................................................................................................................................
y estadsitica
48
Comprobantes
.............................................................................................................................................................................................................. 48
Saldos
..............................................................................................................................................................................................................
actuales
49
Artculos
..............................................................................................................................................................................................................
para clasificador central
51
Clientes
..............................................................................................................................................................................................................
para clasificador central
51
Gestin central
...................................................................................................................................................................................................... 51
Ventas
.............................................................................................................................................................................................................. 51
Compras
.............................................................................................................................................................................................................. 55
Stock
.............................................................................................................................................................................................................. 58
Tesorera
.............................................................................................................................................................................................................. 59
Importacin
............................................................................................................................................................................................................................ 60
Tablas generales
...................................................................................................................................................................................................... 60
Informes......................................................................................................................................................................................................
y estadsitica
61
Comprobantes
.............................................................................................................................................................................................................. 61
Saldos
..............................................................................................................................................................................................................
actuales
61
Artculos
..............................................................................................................................................................................................................
para clasificador central
62
Clientes
..............................................................................................................................................................................................................
para clasificador central
62
Gestin central
...................................................................................................................................................................................................... 63
Ventas
.............................................................................................................................................................................................................. 63
Compras
.............................................................................................................................................................................................................. 67
Stock
.............................................................................................................................................................................................................. 70
Tesorera
.............................................................................................................................................................................................................. 75
Transferencias
............................................................................................................................................................................................................................ 76
Depuracin
......................................................................................................................................................................................................
de transferencias
76
Captulo 5
_____________________________________________________________________________________________________________ 77
Informes
Ventas
............................................................................................................................................................................................................................ 77
I.V.A. ventas
......................................................................................................................................................................................................
consolidado
77
Generacin
......................................................................................................................................................................................................
de archivo ventas R.G. 1361
79
Errores
..............................................................................................................................................................................................................
detectados en la generacin
80
Ranking de
......................................................................................................................................................................................................
ventas consolidado por artculo
80
Control de
......................................................................................................................................................................................................
numeraciones
81
Stock
............................................................................................................................................................................................................................ 81
Planilla de......................................................................................................................................................................................................
Stock
81
Valorizacin
......................................................................................................................................................................................................
de existencias consolidadas
82
Costo de......................................................................................................................................................................................................
ventas consolidado
83
Rentabilidad
......................................................................................................................................................................................................
bruta consolidada
84
Compras
............................................................................................................................................................................................................................ 85
I.V.A. compras
......................................................................................................................................................................................................
consolidado
85
Generacin
......................................................................................................................................................................................................
de archivo compras R.G. 1361
86
Errores
..............................................................................................................................................................................................................
detectados durante la generacin
86
Ranking de
......................................................................................................................................................................................................
compras consolidado por artculo
87
Para
..............................................................................................................................................................................................................
la opcin - Por Importes
87
Captulo 6
_____________________________________________________________________________________________________________
89
Guas
de implementacin del circuito de transferencias
Gua
sobre cambios al men de Central
............................................................................................................................................................................................................................
93
Principales
......................................................................................................................................................................................................
diferencias con respecto a versiones anteriores
94
Gua
sobre transferencia de tablas
............................................................................................................................................................................................................................
97
Puesta en
......................................................................................................................................................................................................
marcha
97
Detalles del
......................................................................................................................................................................................................
circuito
98
Gua
sobre implementacin de maestro por sucursal
............................................................................................................................................................................................................................
98
Puesta en
......................................................................................................................................................................................................
marcha
98
Detalles del
......................................................................................................................................................................................................
circuito
99
Gua
sobre transferencias para informes y estadsticas
............................................................................................................................................................................................................................
100
Transferencias
......................................................................................................................................................................................................
de comprobantes
100
Puesta
..............................................................................................................................................................................................................
en marcha
100
Detalles
..............................................................................................................................................................................................................
del circuito
101
Transferencia
......................................................................................................................................................................................................
de saldos actuales
101
Puesta
..............................................................................................................................................................................................................
en marcha
102
Detalles
..............................................................................................................................................................................................................
del circuito
102
Gua
sobre transferencias para gestin central
............................................................................................................................................................................................................................
103
Transferencias
......................................................................................................................................................................................................
del mdulo Ventas
103
Circuito
..............................................................................................................................................................................................................
de transferencia de pedidos
103
Circuito
..............................................................................................................................................................................................................
de transferencia de remitos
104
Circuito
..............................................................................................................................................................................................................
de transferencia de comprobantes
105
Transferencias
......................................................................................................................................................................................................
del mdulo Compras
106
Circuito
..............................................................................................................................................................................................................
de transferencia de rdenes de compra
106
Circuito
..............................................................................................................................................................................................................
de transferencia de remitos
107
Circuito
..............................................................................................................................................................................................................
de transferencia de comprobantes
108
Circuito......................................................................................................................................................................................................
de transferencias del mdulo Stock
109
Puesta
..............................................................................................................................................................................................................
en marcha
109
Detalles
..............................................................................................................................................................................................................
del circuito
110
Circuito......................................................................................................................................................................................................
de transferencias del mdulo Tesorera
110
Puesta
..............................................................................................................................................................................................................
en marcha
111
Detalles
..............................................................................................................................................................................................................
del circuito
113
Gua
sobre exportacin de cuentas de efectivo
............................................................................................................................................................................................................................
113
Puesta en
......................................................................................................................................................................................................
marcha
113
Detalles......................................................................................................................................................................................................
del circuito
114
Gua
sobre Stock entre sucursales
............................................................................................................................................................................................................................
115
Gua
sobre transferencias a mltiples sucursales
............................................................................................................................................................................................................................
115
Pedidos......................................................................................................................................................................................................
para varias sucursales
116
Remitos......................................................................................................................................................................................................
de ventas para varias sucursales
117
Comprobantes
......................................................................................................................................................................................................
de facturacin de ventas para varias sucursales
118
Asistente
de transferencias
............................................................................................................................................................................................................................
121
Asistentes
......................................................................................................................................................................................................
de exportacin
121
Asistentes
......................................................................................................................................................................................................
de importacin
123
Tango Central
Captulo 1
Introduccin
Nociones bsicas
Tango Gestin constituye un concepto en software de gestin. Es la solucin para su empresa, estudio contable o
comercio.
Es un concepto que a usted le permite no slo administrar eficientemente su empresa sino tambin manejar su
negocio de un modo inteligente, evitando errores y detectando oportunidades.
Introduccin - 7
Podr enviar asientos desde los mdulos Liquidador de I.V.A. y Sueldos al mdulo contable.
Tambin es posible importar a su mdulo Contabilidad, los asientos generados por los mdulos Ventas y
Proveedores (o Compras / Importaciones).
A su vez, el mdulo Estados Contables recibir la informacin de Tango Contabilidad o de Tango Astor
Contabilidad, para su exposicin.
Tango Rest
Tango Rest es el sistema que resuelve todas las necesidades operativas, logsticas y administrativas de
restaurantes y servicios de comida, en forma totalmente integrada.
Ha sido diseado para todo tipo de restaurante, desde uno chico como administracin simple hasta una gran
cadena, lo que le permite acompaarlo en el crecimiento de su negocio.
Tango Astor cuenta, adems, con un Administrador General del sistema, con una amplia funcionalidad.
Integracin
Tango incluye los mdulos Ventas, Stock, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios, Central,
I.V.A. + Ingresos Brutos, Estados Contables, Compras, Compras con Importaciones o Proveedores; adems,
las herramientas de Tablero de Control, Automatizador de Tareas, Automatizador de Reportes y Tango Live.
Los mdulos trabajan en forma individual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la
informacin una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock, fondos, cuentas corrientes y asientos
contables en forma automtica. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar
la informacin a Estados Contables para la emisin de los balances.
8 - Introduccin
Beneficios adicionales
Facilidad de uso
Para su instalacin el sistema cuenta con un asistente que lo guiar paso por paso evitando cualquier
inconveniente en esta etapa. Asimismo, el sistema se entrega con una base ejemplo y tablas precargadas que
permiten su rpida puesta en marcha.
La integracin de los mdulos Tango entre s y con los utilitarios Ms Office le permite simplificar sus tareas y
ahorrar tiempo.
Para agilizar el ingreso al sistema, Tango puede generar accesos directos a todos los procesos, de esta
manera, usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente.
Para agilizar la operacin del sistema, el manual hace hincapi en las teclas de funcin. No obstante, recuerde que puede
utilizarlo en forma convencional mediante el men y la barra de herramientas.
Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas y men est detallada en el captulo Operacin del
manual de Instalacin y Operacin.
Recomendamos leer el manual de cada mdulo antes de comenzar su operacin. Hemos incluido junto con el sistema una
Introduccin - 9
Organizacin de la documentacin
Su sistema est compuesto por mdulos: Ventas, Contabilidad, Stock, Compras, etc., que se integran e
interactan entre s.
Para conocer todo lo referente a la funcionalidad de un mdulo, invoque su ayuda en lnea; o bien, consulte su
manual electrnico (en formato pdf).
Tenga en cuenta que usted puede conocer la lista de cambios realizados en cada versin de su sistema,
mediante el archivo de Novedades. Acceda a esta informacin desde su escritorio de Ms Windows (Inicio |
Programas | nombre del producto | Novedades).
Hganos llegar sus sugerencias, con relacin a las ayudas y/o manuales electrnicos de su sistema Tango, a la
siguiente direccin: manuales@axoft.com.
Ayudas en lnea
Es posible acceder a la ayuda en lnea de cada mdulo, mediante una de las siguientes opciones:
Desde el botn Inicio, seleccione Programas | Tango Gestion | Ayuda | nombre del
mdulo.
Desde la carpeta Ayuda del men principal. En esta opcin, seleccione Mdulos y
luego, elija el nombre del mdulo a consultar.
Presionando la tecla <F1> sobre la opcin de men a consultar.
En un determinado proceso, desde la carpeta Ayuda o presionando la tecla <F1> o
haciendo clic en el botn
Manuales electrnicos
Para acceder al manual electrnico de cada uno de los mdulos de su sistema, coloque el CD de
instalacin en la unidad lectora de CD.
Si no tiene el AUTORUN activo en su computadora, ejecute el archivo AUTORUN desde el explorador
de Ms Windows o bien, desde la ventana de comandos Ej ecutar.
Seleccione la opcin Manuales para elegir el mdulo cuyo manual desea consultar.
Para ms informacin, la siguiente lista detalla el nombre de cada uno de los mdulos y el archivo
(con formato .pdf) que contiene el manual electrnico:
10 - Introduccin
Mdulo
Archivo (.pdf)
Activo Fijo
AF_A
Automatizador
TA
Cash Flow
CF
Central
CT
CP2
Contabilidad
CN
Contabilidad Astor
CN_A
Control de Horarios
RE
Control de personal
CP_A
Estados Contables
BC
Instalacin y Operacin
INST_A
Liquidador de I.V.A.
IV
Procesos Generales
GL_A
Proveedores
CP
Stock
ST
ST2
Stock Rest
ST
Sueldos
SU
Sueldos Astor
SU_A
Tablero de Control
TC
Tango Live
TL
TLW
Tesorera
SB
Ventas
GV
GV2
Ventas Rest
GV3
Facturador POS
POS
Introduccin - 11
Tango Central
Captulo 2
Mdulo Tango Central
Central es la herramienta de Tango que le permite realizar, en forma automtica o manual, transferencias de
informacin en distintos sentidos y consolidar la informacin de toda su empresa.
Es posible, por ejemplo, utilizar el mdulo Central integrado con Stock (o Stock Punto de Venta) y Ventas (o Ventas
Punto de Venta) para consolidar informacin correspondiente a estos mdulos, an cuando no se encuentren
instalados los mdulos de Compras (o Proveedores) o Tesorera.
Por otro lado, si el nico mdulo instalado es Tesorera, tambin es posible centralizar la informacin de cheques,
cupones y/o efectivo.
Si su sistema es Rest, desde el mdulo Tango Central es posible exportar a Rest, los archivos necesarios para la
puesta en marcha de una nueva sucursal (carga inicial); as como tambin, la informacin de tablas generales para su
incorporacin en las sucursales.
Usted puede enviar al mdulo Central la informacin de las diferentes cadenas de Rest, para emitir informes
centralizados de estadsticas de ventas, stock y compras.
Tambin, es posible centralizar facturas pendientes de cobro y notas de crdito a cuenta, para realizar la cobranza y la
administracin de la cuenta corriente de los clientes en la casa central. Por otra parte, es posible exportar los
comprobantes de facturacin para su remisin y descarga de stock en la casa central.
Si elige contabilizar su informacin a travs del mdulo Tango Astor Contabilidad, recomendamos la lectura de las
siguientes consideraciones de implementacin para una correcta integracin de datos.
Para conocer los diferentes escenarios de integracin y cmo debe proceder para integrar los mdulos Tango con
Tango Astor Contabilidad consulte las consideraciones generales de la gua sobre integracin contable.
Tango Central
Captulo 3
Archivos
Parmetros de transferencias
Mediante este proceso se definen los parmetros y valores iniciales, que utilizar TangoNet para la transferencia de
datos.
Los parmetros se agrupan, por tipo de circuito en diferentes solapas como se detalla a continuacin:
Tablas
Agrupa los parmetros bsicos de exportacin e importacin para configurar las transferencias de tablas maestras.
Ms informacin...
Artculos
Modifica artculos existentes: indica si al importar artculos existentes, se reemplazarn por los datos
de origen.
Esta opcin es de utilidad si usted desea actualizar los datos cuando en el origen de la exportacin se
modifique, por ejemplo, las descripciones o comentarios definidos para cada artculo.
Importa artculos inhabilitados: indica que al momento de importar se consideran aquellos artculos
que se encuentren inhabilitados.
Archivos - 15
Reemplaza fecha de alta al importar: indica si se reemplaza la fecha original de alta del artculo por la
fecha de importacin.
Respeta stock mnimo / mximo / punto de pedido: active este parmetro, si desea que al modificar
artculos existentes, se conserven los valores configurados para stock mnimo, mximo y punto de
pedido.
Respeta cdigos de barra: active este parmetro si desea que se rechacen los artculos importados
que posean cdigo de barras con una longitud mayor a la parametrizada en la base (parmetro
general de Stock Longitud de cdigo de barras 13, 18 o 40). Por el contrario, si no activa este
parmetro y ante la misma situacin, el cdigo de barras de dichos artculos ser blanqueado.
Importa / Exporta clasificador: indica si se incluyen o no los datos del clasificador de artculos al
momento de exportar / importar.
Importa la composicin del artculo: si utiliza frmulas de armado, active este parmetro para
importar la composicin completa del artculo (frmula e insumos). Tenga en cuenta que si alguno de
los insumos involucrados en una frmula no puede importarse por alguna de las validaciones
aplicadas a los artculos, se rechaza toda la composicin para asegurar que la frmula llegue
completa.
Si al importar composicin alguno de los insumos tiene problemas, deber revisar los errores de todos
los insumos para poder importar el artculo.
Importa costo de la composicin, Importa preferencias e Importa / Exporta rubros: indican si desea
importar o no, los rubros, las preferencias y los costos de composicin de artculos(nicamente para
Rest).
16 - Archivos
Importa alcuotas de percepciones (Slo Facturador POS): indica si se incluyen las alcuotas de
percepciones al momento de importar.
Clientes
Modifica clientes existentes: indica si al importar clientes existentes, se van a reemplazar por los
datos del origen. Por ejemplo: si en el origen se modifica el domicilio del cliente y desea actualizar
este dato en el destino, active este parmetro.
Importa relacin con artculos: indica si se incluyen o no las relaciones cliente - artculos.
Importa / Exporta clasificador: indica si se incluyen o no los datos del clasificador de clientes al
momento de exportar / importar.
Importa alcuotas de percepciones (Slo Facturador POS): indica si se incluyen las alcuotas de
percepciones al momento de importar.
Exporta foto y adjunto: indica si se incluye la foto y los datos adjuntos de los clientes al momento de
exportar.
Clientes potenciales
Modifica clientes existentes: indica si al importar clientes potenciales existentes, se van a
reemplazan por los datos del origen. Por ejemplo: si en el origen se modifica el domicilio del cliente y
desea que se actualice este dato en el destino, active este parmetro.
Archivos - 17
Importa / Exporta clasificador: indica si se incluyen o no los datos del clasificador de clientes
potenciales al momento de exportar / importar.
Precios de ventas
Modifica precios existentes: indica si al importar precios de venta de artculos ya existentes, stos se
reemplazan por los valores del origen. Por ejemplo: si el precio de venta del artculo A es de $10 en el
origen y en el destino tiene un valor distinto, al activar el parmetro se guardar el valor $10 en el
destino.
Proveedores
Modifica proveedores existentes: indica si al importar proveedores existentes, se reemplazan por los
datos del origen. Por ejemplo: si en el origen se modifica el domicilio del proveedor y desea que se
actualice este dato en el destino, active este parmetro.
Importa / Exporta clasificador: indica si se incluyen o no los datos del clasificador de proveedores al
momento de exportar / importar.
Conceptos
Importa parametrizacin contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrizacin contable
de conceptos al momento de importar. Esto aplica solo si integra contabilidad Tango Astor.
18 - Archivos
Cuentas de Caja
Importa configuracin de shopping: indica si se incluyen o no la configuracin de shopping al
momento de importar.
Informes y estadsticas
Permite configurar la forma de administrar el historial de saldos consolidados. Si habitualmente consulta saldos
histricos, mantenga el historial para optimizar los informes y consultas pero tenga en cuenta que el espacio de la base
de datos a utilizar ser mayor. Si no consulta saldos histricos no es de utilidad mantener historial.
Ms informacin...
Conserva historial de
Saldos de clientes: indica si conserva historial de saldos de clientes.
Saldos de cuentas de caja Rest: indica si conserva historial de saldos de las cuentas de caja. Solo
aplica para Rest.
Archivos - 19
Gestin central
Agrupa diferentes parmetros para determinar el comportamiento de las transferencias de comprobantes para
continuar circuitos.
Ms informacin...
Pedidos de ventas
Exporta solo aprobados: si activa este parmetro solo se exportarn pedidos en estado 'aprobado',
quedarn excluidos aquellos con estado 'ingresado'.
Renumera pedidos: indica si renumera todos los pedidos importados en la Central, si activa el
parmetro deber especificar en qu talonario se ingresarn los mismos. Si no renumera pedidos, se
respetar el talonario y nmero de pedido del origen, y en caso de existir se rechazarn los pedidos.
Comprobantes de venta
Incluye comprobantes de clientes ocasionales: indica si se incluyen al momento de importar,
aquellos comprobantes de ventas que pertenecen a clientes ocasionales.
Incluye facturas pendientes de cobro para entrega de mercadera: al activar este parmetro se
exportarn las facturas que se encuentran pendientes de cobro para el circuito de entrega de
mercadera.
rdenes de compra
Exporta solo autorizadas: si activa este parmetro solo se exportarn rdenes de compra en estado
'autorizada', quedarn excluidas aquellas con estado 'generadas'.
Movimientos de stock
Permite exportar comprobantes que representan egresos de stock para generar ingresos de stock en
otra sucursal. Seleccione que tipos de comprobante desea exportar.
20 - Archivos
Importa artculos sin partida: indica si al importar los comprobantes se aceptan artculos que llevan
partidas, sin informacin de las mismas.
Revisa movimientos importados: si activa este parmetro todos los movimientos quedarn
pendientes de revisin, en tablas transitorias, para que el usuario las registre desde el proceso
Registracin de movimientos de stock.
Criterios de asignacin de partidas: al activar Importa artculos sin partida, debe especificar un criterio
para seleccionar las partidas a utilizar. Este criterio se utilizar para los comprobantes exportados de
Egresos de stock, Remitos de ventas y Aj ustes con movimientos de tipo 'Salida de mercadera' (que al
importarse generarn una entrada).
Si selecciona la opcin "Asigna automticamente la ltima partida" el sistema asignar la ltima
partida del artculo si es que existe, de lo contrario crear una nueva.
Criterios de asignacin de partidas para ajustes que generan salidas: si export Aj ustes con
movimientos de tipo 'Entrada de mercadera' (que al importarse generarn una salida), indique el
criterio para seleccionar las partidas a utilizar.
Define tipo de comprobante para ingreso de movimientos: indique el tipo de comprobante local a
utilizar en el momento de importar remitos de venta o egresos.
Define tipo de comprobante de ajuste para ingresar de movimientos: indique el tipo de comprobante
local a utilizar en el momento de importar ajustes.
Define el depsito para ingresar de movimientos: indique el depsito local dnde se ingresarn
todos los movimientos de entrada.
Valores de Tesorera
Permite exportar egresos en la generacin del comprobante: indica si desde el proceso de
movimientos de Tesorera, al generar un comprobante de egreso, es posible abrir el asistente para
Transferencia de valores.
Define tipo de comprobante para la generacin de egreso: indique el tipo de comprobante local a
utilizar para Transferencias de valores.
Archivos - 21
Al realizar una exportacin manual, este tipo de comprobante aparecer por defecto pudindose
modificar. Para el caso automtico, se utiliza directamente como filtro de los comprobantes a exportar.
Los maestros que se podrn administrar por sucursal son los siguientes:
Clientes
Proveedores
Artculos
Lista de precios de Ventas
Lista de precios de Compras
Lista de precios de costos
Cuentas de Tesorera
Promociones de tarjetas
Cuentas de caja de Rest
Zonas
Mozos
Repartidores
Sectores
Puestos de caja
Administra por Sucursal: marque los maestros que administrar por sucursal, informacin luego ser
utilizada por el proceso de exportacin de tablas generales.
22 - Archivos
maestros configurados para que se administren por sucursal (por ejemplo clientes, proveedores, artculos,
etc.) se podr indicar si en el momento del alta, los nuevos registros se relacionarn con sucursales en forma
automtica. Los diferentes criterios de asignacin son:
Sucursal de origen: los nuevos registros ingresados en la casa central se asocian slo a ella. Adems,
en caso de recibir informacin para gestin central (por ejemplo facturas para remitir, remitos para
facturar, etc.) las sucursales enviarn los datos de los respectivos clientes / proveedores y en caso de no
existir sern datos de alta y asociados slo a esa sucursal.
Todas las sucursales: los nuevos registros se asocian por defecto a todas las sucursales.
Ninguna sucursal: en este caso los nuevos registros estn disponibles para ser utilizados en casa
central pero no se habilitan para ninguna otra sucursal.
Sucursales seleccionadas manualmente: al dar de alta un nuevo registro se presenta una pantalla para
seleccionar en forma manual a que sucursales se va a asociar.
Observaciones
Le permite redactar un texto libremente para detallar aclaraciones.
Sucursales
Mediante este proceso, usted define cada una de las sucursales que componen su empresa, incluyendo la
administracin central.
Es posible agregar nuevas sucursales, consultar, listar y modificar las sucursales existentes o bien, dar de baja
aquellas que no tienen movimientos asociados.
En la solapa Principal ingrese el nmero y nombre de la sucursal.
Archivos - 23
Asigne un nmero de sucursal diferente para cada una de las sucursales o empresas que intervengan en las
transferencias de informacin.
En la solapa Ubicacin ingrese, opcionalmente, los datos del domicilio, telfono, contacto, correo electrnico y sitio
Web, correspondientes a la sucursal definida.
Antes de eliminar una sucursal, el sistema verifica que la misma no se encuentre asociada a movimientos o
procesos. De igual modo cada proceso de transferencia valida que la sucursal se encuentre definida.
Si su empresa acta como casa central, se tomar en cuenta esta configuracin cuando exporte tablas generales (por
ejemplo: Artculos, Clientes, Proveedores, etc.), cada sucursal recibir informacin filtrada de todo lo que est asociado
a ella.
Denominamos 'Maestros' a aquellos procesos que permiten el alta, baja o modificacin de registros. En general, se
encuentran ubicados bajo la opcin Archivos en la lista de procesos. Tambin pueden ser llamados como 'ABM'.
Antes de comenzar a administrar las relaciones, debe configurar, desde Parmetros de transferencia los maestros que
desee administrar por sucursal.
Puede optar por administrar un maestro en particular, y manejar el resto sin distincin. Por ejemplo, puede administrar los
artculos por sucursal, pero no los proveedores. De esta forma, se exportarn filtrados los artculos para cada sucursal, y
todos los proveedores se enviarn a todas las sucursales.
24 - Archivos
Para comenzar a configurar informacin por sucursal, en la parte superior de la pantalla indique:
Archivos - 25
En caso de no visualizar alguna sucursal o maestro, accione el botn "Refrescar" que se encuentra en la barra de
herramientas, para actualizar la informacin.
Filtros
Una vez seleccionado el maestro, se activan los filtros especficos para la opcin indicada. Podr utilizar seleccin por
rango o mltiple.
Por ejemplo, para artculos, utilice la pantalla de seleccin de forma similar a otros procesos como Administrador de
precios, como se muestra a continuacin:
Haciendo clic en el botn "Obtener" usted obtendr una solapa con los resultados y el detalle de los datos que han sido
filtrados para exportar el maestro.
En dicha solapa se pueden marcar o desmarcar sobre la columna izquierda de la grilla los registros que quedarn
relacionados a la sucursal seleccionada. Al pie de la grilla se visualizan dos teclas rpidas de marcado o desmarcado.
Resultados
Seleccione los registros que desea asociar a la sucursal.
Adems de asociar registros, algunos maestros permiten indicar informacin especfica para cada sucursal. Por
26 - Archivos
ejemplo, si utiliza artculos por sucursal, puede indicar diferentes cuentas de compras y ventas, valores para stock
mnimo / mximo y punto de reposicin, etc.
Si modifica datos relacionados a un registro, este cambio no afecta a la informacin que utilizan los mdulos de Tango en
casa central. Es decir, si especifica una cuenta especial para algn artculo que tambin utiliza en casa central, no se ver
afectada su operatoria normal. Si desea modificar algn dato para todas las sucursales por igual (incluyendo casa central),
modifique la informacin directamente desde el maestro correspondiente (Maestro de artculos, clientes, etc.)
Si trabaja integrando con el mdulo Tango Astor Contabilidad, puede especificar para cada artculo asociado a una
sucursal una configuracin particular de auxiliares y sub auxiliares, de forma similar a la parametrizacin del mdulo de
Stock.
Archivos - 27
Es posible editar informacin para cuentas de tipo 'Efectivo', para utilizar en el Circuito de transferencia de valores. Esta
informacin se obtiene de la configuracin definida en la opcin Configuracin de exportaciones de cuentas de efectivo
pero pueden ser modificados por el usuario para cada una de las sucursales.
Porc./Importe: indique el mtodo para calcular el monto de la cuenta a dejar en la sucursal. El mtodo puede
ser por importe ('I') o porcentaje ('P').
Importe: si selecciona esta opcin, indique el importe que se deja en la cuenta de la sucursal al momento
de exportar comprobantes de tesorera para gestin central. El importe que se considera es el
correspondiente al saldo actual en moneda corriente de la cuenta.
Porcentaje: si selecciona esta opcin, indique el porcentaje que se va a utilizar para calcular el monto a dejar
en la cuenta de la sucursal al momento de exportar los comprobantes de tesorera para gestin central.
Si en las columnas de porcentaje o importe se dejan valores en cero, al momento de exportar los comprobantes de
tesorera para gestin central, el saldo de la cuenta quedar en cero.
Copiar Configuracin
La funcionalidad del botn "Copiar configuracin" es utilizada para replicar la relacin maestro-sucursal a otras
sucursales.
Ejemplo
En este ejemplo, ya existe generada la relacin maestro sucursal para:
28 - Archivos
Esta configuracin es necesaria si va a utilizar el circuito de transferencia de valores incluyendo cuentas de efectivo, es
decir, si va a recaudar dinero en efectivo de sus sucursales y desea transferir los movimientos en forma automtica.
La informacin especificada en este proceso slo se aplica al exportar comprobantes desde sucursales. Es necesario que
las cuentas de tesorera que defina existan en las sucursales donde se aplique esta configuracin.
Cuenta y Descripcin: indique el cdigo de cuenta de tesorera. En la descripcin se muestra el nombre de la cuenta
indicada.
Slo se visualizan para seleccionar las cuentas definidas como de tipo 'Otras', de 'Tesorera' y con el campo exporta
activado.
Si en las columnas de porcentaje o importe se dejan valores en cero, al momento de exportar los comprobantes de
tesorera para gestin central, el saldo de la cuenta quedar en cero.
La Seccin Excepcin slo se visualiza cuando se encuentra trabajando en una empresa definida como Sucursal.
Archivos - 29
Seccin Defecto: es el valor que siempre se dejar en la cuenta al momento de exportar. Los datos de esta seccin
son obligatorios.
Tipo: indique el tipo de valor con el cual se va a calcular el monto de la cuenta a dejar en la sucursal. Los tipos de valor
pueden ser importe ('I') o porcentaje ('P').
Importe: si en Tipo seleccion 'Importe', indique el importe que se deja en la cuenta de la sucursal al momento de
exportar comprobantes de tesorera para gestin central.
El importe que se considera es el correspondiente al saldo actual en moneda corriente de la cuenta.
Porcentaje: si en Tipo seleccion 'Porcentaje', indique el porcentaje que se va a utilizar para calcular el monto a dejar en
la cuenta de la sucursal al momento de exportar los comprobantes de tesorera para gestin central.
Si en las columnas de porcentaje o importe se dejan valores en cero, al momento de exportar los comprobantes de
tesorera para gestin central, el saldo de la cuenta quedar en cero.
Seccin Excepcin: es el valor que se dejar en la cuenta al momento de exportar, pero slo cuando la fecha en que se
realice la exportacin est comprendida en el rango de fechas de la excepcin.
Se informan los mismos datos que en la seccin defecto, con el agregado del rango de fechas que comprende la
excepcin. La informacin de estos datos no es obligatoria y la configura cada sucursal.
Tipo de Fecha: indique el tipo de fecha que va a tomar para configurar el rango de excepcin.
Los tipos de fecha que puede seleccionar son...
Definido por el usuario
Primer da mes actual
Quinto da mes actual
Dcimo da mes actual
ltimo da mes actual
Primer da semana actual
ltimo da semana actual
Primer semana mes actual
30 - Archivos
Fecha Desde-Hasta: si en la columna Tipo de Fecha seleccion 'Definido por el usuario', indique el rango de fechas
que comprende la excepcin.
Para el resto de los tipos de fechas no es necesario informar los rangos ya que los calcula automticamente el
sistema.
Luego de exportar comprobantes para gestin central para el da 19/10/2014 y donde intervenga la cuenta '2 Caja Mostrador' , a la cuenta le va a quedar un saldo de $5000.00.
Al importar Tablas Generales en una sucursal, se van a pisar los valores configurados desde casa central,
correspondientes a la Seccin Defecto, no siendo as para la Seccin Excepcin donde se mantienen los valores
definidos por la sucursal.
Clasificador de artculos
Esta herramienta le permite clasificar los <%MIN_CLIENTES-ARTICULOS-PROVEEDORES%> de acuerdo a los
criterios que desee definir, es decir le permite la definicin libre de agrupaciones utilizando una estructura de rbol.
Por ejemplo rubros, origen, proveedor, nivel de ventas, etc.
Archivos - 31
Es posible invocar al clasificador en modo de edicin 'Definicin' (para actualizar las relaciones y jerarquas de
carpetas) o simplemente en modo visualizacin 'Consulta' con funcionalidad acotada a la consulta y exploracin.
Sectores de pantalla
La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: el izquierdo o de carpetas y el derecho o de
artculos.
32 - Archivos
agrupaciones a utilizar para clasificar tems, como por ejemplo, rubros, origen del artculo, tipo de artculo, etc.
Teniendo la nueva carpeta seleccionada, ejecute el botn "Asignar artculos" de la barra de herramientas, o bien utilice
la opcin ver del men. Luego seleccione aquellos artculos que desea copiar a esa carpeta y haga clic en el botn
"Agregar".
Si as lo desea, seleccione un artculo y aplique una relacin a todos los artculos de una carpeta.
Tenga en cuenta que es posible incluir estas agrupaciones para potenciar el anlisis desde distintos puntos de vista en
las consultas de Tango Live.
Agregar carpetas
Para agregar una carpeta posicinese en la carpeta de la que depender la nueva y pulse la opcin 'Agregar'.
Tenga en cuenta que no es posible agregar una carpeta dentro de otra que contenga tems asignados;
previamente debe eliminarlos o moverlos a otra carpeta en forma provisoria.
Admite clasificacin mltiple de tems: marque esta opcin cuando permita que un artculo pertenezca a ms
de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. En este caso, para seleccionar ms de una
carpeta, haga clic con el mouse o utilice las teclas <Ctrl + barra espaciadora>. Por defecto, el parmetro est
desmarcado.
En el caso que una carpeta secundaria admita multiplicidad de tems, todas las carpetas que se encuentren
en su mismo nivel tambin admitirn idntica multiplicidad de tems.
Mdulos: indique 'Central' si desea utilizar la carpeta en las consultas Tango Live de Central, o bien, si no
indica el mdulo la carpeta slo podr visualizarla desde los procesos Definicin o Consulta del clasificador
de artculos.
Eliminar carpeta
Para eliminar una carpeta se deber posicionar en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botn "Eliminar"
Archivos - 33
Paneles de Relaciones
Usted puede visualizar hasta dos relaciones al mismo tiempo en la zona inferior del sector de artculo.
Ellos presentan una forma de ver los artculos relacionados, de alguna manera, con aquel que se haya
seleccionado. Cada vez que se posicione en un artculo, ver los artculos relacionados en el sector inferior de
la pantalla.
Para indicar las relaciones que desea visualizar, ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del men
Herramientas. Aparece una ventana donde se presentan todas las relaciones creadas, tilde o destilde los
casilleros de la columna "Ver" para visualizar o no los paneles de la relacin.
Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegacin entre artculos, cuando
trabaje con relaciones que contengan muchos registros.
Opciones de visualizacin
Ingrese al proceso Preferencias, dentro del men Herramientas, para definir los siguientes parmetros:
Preferencias de visualizacin
Visualiza tems en carpetas intermedias: marque esta opcin para visualizar los artculos que
forman parte de este tipo de carpeta.
Si se posiciona en la carpeta Electrnica visualizar todos los artculos que componen las carpetas
TV, Audio y Video.
Tenga en cuenta que el parmetro Visualizar tems en carpetas intermedias puede afectar seriamente
el rendimiento del sistema cuando posea muchos <%MIN_CLIENTES-ARTICULOS-PROVEEDORES%> en
su base de datos.
Esta utilidad permite activar o desactivar ramas dependiendo del mdulo desde el cual se invoca la
consulta, simplificando las vistas en los mdulos.
Pulse el botn "Filtrar" carpetas de la barra de herramientas para indicar el o los mdulos a utilizar
como filtro. Por defecto, siempre visualiza las carpetas de todos los mdulos.
Artculos
En este sector, usted asigna artculos a carpetas o relaciones a artculos.
Usted dispone de varias opciones para asignar artculos a carpetas:
Haciendo drag & drop desde otra carpeta.
Esta opcin le permite copiar o mover tems desde otras carpetas. Puede
copiar / mover tems desde:
la carpeta Todos (en este caso siempre copia)
34 - Archivos
Archivos - 35
Relaciones
Una relacin es un concepto que le permite vincular un artculo con todos los tems de
una carpeta, a fin de obtener un resultado determinado. Usted puede definir mltiples
relaciones para establecer diferentes criterios.
Visualizacin de relaciones
Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del artculo:
Visualizar las relaciones desde los paneles de relaciones.
Visualizar cada relacin cuando sea necesario: seleccione la relacin a
visualizar desde el men contextual, que aparece al pulsar el botn
derecho de su mouse, estando posicionado en un artculo.
36 - Archivos
Puede definir una relacin para varios artculos a la vez con slo seleccionar los
artculos y luego, acceder a la opcin Establecer relaciones.
Desde la opcin Establecer relaciones tambin puede crear o eliminar
relaciones con slo cliquear sobre los respectivos iconos. Tenga en cuenta que
en caso de eliminar una relacin, se la borrar para todos los artculos.
Archivos - 37
Bsquedas
El clasificador de artculos puede activarse como un completo buscador. Para ello cuenta
con un mecanismo de bsqueda ms amplio que el que ofrece el buscar comn.
Para acceder el modo de bsqueda, simplemente haga clic en el panel Buscar.
Mediante esta opcin ser posible buscar dentro de tems no clasificados, o por carpeta.
Adems, dispone de un mtodo de opciones ms avanzadas, en la que ser posible
seleccionar la o las columnas en las que desee realizar la bsqueda y los filtros usa
series o usa partidas.
Para el caso de los filtros, ser necesario seleccionar una columna para la bsqueda.
38 - Archivos
Para obtener ms informacin sobre cmo realizar modificaciones en el circuito del Clasificador de artculos y operar
con l, consulte el proceso Clasificador de artculos - Definicin.
Archivos - 39
Clasificador de Clientes
Esta herramienta le permite clasificar sus clientes de acuerdo a los criterios que desee definir, es decir le permite la
definicin libre de agrupaciones utilizando una estructura de rbol. Por ejemplo por segmento de mercado o por tipo
de cliente.
Es posible invocar al clasificador en modo de edicin 'Definicin' (para actualizar las relaciones y jerarquas de
carpetas) o simplemente en modo visualizacin 'Consulta' con funcionalidad acotada a la consulta y exploracin.
Para ms informacin, consulte el proceso Consulta del clasificador de clientes.
Sectores de pantalla
La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: el izquierdo o de carpetas y el derecho o de
clientes.
40 - Archivos
Agregar carpetas
Para agregar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que depender la nueva y pulsar la
opcin 'Agregar'.
Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que contenga tems asignados;
previamente deber eliminarlos o moverlos a otra carpeta en forma provisoria.
Admite clasificacin mltiple de tems: marque esta opcin cuando permita que un artculo pertenezca a ms
de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. En este caso, para seleccionar ms de una
carpeta, haga clic con el mouse o utilice las teclas <Ctrl + barra espaciadora>. Por defecto, el parmetro est
desmarcado.
En el caso que una carpeta secundaria admita multiplicidad de tems, todas las carpetas que se encuentren
en su mismo nivel tambin admitirn idntica multiplicidad de tems.
Mdulos: indique 'Central' si desea utilizar la carpeta en las consultas Tango Live de Central, o bien, si no
indica el mdulo la carpeta o define una carpeta que no pertenece al mdulo, slo podr visualizarla desde los
procesos Definicin o Consulta del clasificador de clientes.
Archivos - 41
Eliminar carpeta
Para eliminar una carpeta se debe posicionar en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botn "Eliminar"
Paneles de Relaciones
Usted puede visualizar hasta dos relaciones al mismo tiempo en la zona inferior del sector de clientes. Slo se
pueden mostrar hasta dos paneles.
Ellos presentan una forma de ver los clientes relacionados, de alguna manera, con aquel que se haya
seleccionado. Cada vez que se posicione en un cliente, ver aquellos relacionados en el sector inferior de la
pantalla.
Para indicar las relaciones que desea visualizar, ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del men
Herramientas. Aparece una ventana donde se presentan todas las relaciones creadas, tilde o destilde los
casilleros de la columna "Ver" para visualizar o no los paneles de la relacin.
Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegacin entre clientes, cuando
trabaje con relaciones que contengan muchos registros.
Clientes
En este sector, usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes.
42 - Archivos
Relaciones
Una relacin es un concepto que le permite vincular un cliente con todos los tems de una
carpeta, a fin de obtener un resultado determinado. Usted puede definir mltiples relaciones para
establecer diferentes criterios.
Visualizacin de relaciones
Archivos - 43
Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del artculo:
Visualizar las relaciones desde los paneles de relaciones.
Visualizar cada relacin cuando sea necesario: seleccione la relacin a visualizar
desde el men contextual, que aparece al pulsar el botn derecho de su mouse,
estando posicionado en un cliente. Tambin puede ver y editar las relaciones de
un cliente cliqueando sobre el botn "Establecer Relaciones" de la barra de
herramientas.
Bsquedas
El clasificador de clientes puede activarse como un completo buscador. Para ello cuenta con un
mecanismo de bsqueda ms amplio que el que ofrece el buscar comn.
Para acceder el modo de bsqueda, simplemente haga clic en el panel Buscar. A continuacin,
ingrese el texto, la carpeta y los campos sobre los que realizar la bsqueda. Tambin es posible
definir un tipo de bsqueda.
Tenga en cuenta que en la bsqueda simple no se pueden utilizar comodines, pues el sistema
los interpreta como parte del texto a buscar. Por ejemplo, si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo
buscar en forma literal.
44 - Archivos
Para obtener ms informacin sobre cmo realizar modificaciones en el circuito del Clasificador de clientes y operar con
l, consulte el proceso Clasificador de clientes - Definicin.
Archivos - 45
Tango Central
Captulo 4
Transferencias
Exportacin
Tablas
Este proceso permite enviar tablas maestras de una empresa a otra, facilitando el mantenimiento de la informacin
en forma centralizada.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportacin lo guiar en el paso a paso. Para ms
informacin sobre el asistente de exportacin, consulte el tpico Asistente para Transferencias.
Si requiere una exportacin personalizada, utilizando el Circuito de Maestros por sucursal puede especificar aquellos
46 - Transferencias
clientes, proveedores, artculos, listas de precios y promociones que exportar a cada una de sus sucursales.
Tenga en cuenta que clientes, proveedores y artculos tienen informacin asociada necesaria para su utilizacin, la cual se
valida en el proceso Importacin. Si, por ejemplo, exporta un cliente con alcuota asociadas que no existen en la empresa
destino, deber incluir en la exportacin de Tablas generales las alcuotas, o crearlas manualmente antes de importar la
informacin.
Es de gran utilidad para centralizar la carga y actualizar cdigos en las distintas tablas del sistema (Alcuotas,
condiciones de venta y compra, vendedores, conceptos, etc.).
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportacin lo guiar paso a paso. Para ms informacin
sobre el asistente de exportacin, consulte Asistente para transferencias.
En la pantalla de seleccin de filtros y parmetros indique las tablas a exportar. Puede exportar todas, seleccionar por
mdulo o incluso elegir que tablas en particular quiere exportar.
Transferencias - 47
La informacin que exporte ser reemplazada en la empresa que se realice la importacin. Por ejemplo, si exporta la tabla
de depsito y en la empresa destino ya existen depsitos, los depsitos con cdigos iguales sern reemplazados por la
informacin exportada.
Informes y estadsitica
Este proceso permite exportar informacin de comprobantes de los mdulos Ventas, Compras, Stock y Tesorera y/
o saldos actuales para generar informes y estadsticas consolidadas sin afectar la operatoria normal.
Esta informacin se puede consultar desde Tango Live, y en informes del modulo Central.
Comprobantes
Este proceso permite exportar informacin de los mdulos Ventas, Compras / Proveedores, Stock y Tesorera para
ser incorporados en el mdulo Central y emitir posteriormente informes consolidados.
Ventas: se incluyen todos los movimientos de facturas, dbitos y crditos (anulados o no) realizados en la sucursal,
con su correspondiente detalle. En caso de tratarse de un mdulo Ventas Rest adems es posible exportar
comprobantes de caja.
Comprobantes Electrnicos
Si usted emite comprobantes electrnicos, tenga en cuenta que se exportar la informacin de los
comprobantes electrnicos que tengan asignado el cdigo de autorizacin electrnico (C.A.E.).
Para ms informacin, consulte la Gua sobre comprobantes electrnicos del mdulo Ventas.
Si usted utiliza clasificacin de comprobantes, los mismos se exportarn con su clasificacin para ser importados en
central.
Proveedores / Compras: se incluyen los movimientos de facturas, dbitos y crditos (anulados o no) ingresados en la
sucursal, con su correspondiente detalle. Los saldos de proveedores a exportar se calculan hasta la fecha solicitada, a
efectos de obtener informes de saldos de proveedores consolidados. Se toma como fecha de exportacin, la fecha
48 - Transferencias
Tesorera: se incluyen los movimientos de cobros, pagos, depsitos, otros movimientos de bancos y cartera, rechazo
de cheques propios, rechazo de cheques de terceros, transferencia de cheques diferidos a banco, transferencia de
cheques entre carteras (anulados o no) ingresados en la sucursal, con su correspondiente detalle. Los saldos de las
cuentas de Tesorera a exportar se calculan hasta la fecha solicitada, a efectos de obtener informes de saldos de
cuentas de fondos consolidadas.
Los comprobantes de Tesorera slo pueden exportarse mediante una tarea automtica desde la herramienta TangoNet a
partir de la versin 9.50.000.
Stock: incluye todos los movimientos de stock generados por Ventas y Compras, adems de los ingresos, egresos,
ajustes, tomas de inventario, armados y transferencias (anulados o no) generados en el mdulo.
Los controles que se aplican a los comprobantes a exportar, son los siguientes:
La fecha del comprobante estar comprendida en el rango de fechas solicitado.
Los comprobantes de Ventas y Stock exportados y posteriormente anulados, se tendrn en cuenta para las
siguientes exportaciones siempre que cumplan con el rango de fechas solicitado.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportacin lo guiar en el paso a paso. Para ms
informacin sobre el asistente de exportacin, consulte el tpico Asistente para Transferencias.
En la pantalla de seleccin de filtros y parmetros indique el rango de fechas y los mdulos a exportar.
Saldos actuales
Este proceso permite generar los archivos con informacin de saldos para mantener actualizada la informacin
consolidada en Central.
Transferencias - 49
Dependiendo la informacin que necesite consultar, es posible optar por mantener el historial de saldos o slo
conservar el ms actualizado:
Si consulta habitualmente saldos histricos (de fechas pasadas) es conveniente que conserve el historial para
optimizar las consultas de informacin.
Si consulta normalmente saldos actualizados, por ejemplo para conocer el stock actual de cada sucursal, no es
necesario conservar historial. Si eventualmente necesita consultar un saldo histrico tambin puede hacerlo
aunque la consulta puede demorar ms que si conservara saldos.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportacin lo guiar en el paso a paso. Para ms
informacin sobre el asistente de exportacin, consulte el tpico Asistente para Transferencias.
En la pantalla de seleccin de filtros y parmetros especifique los saldos de los mdulos a exportar.
Para cada opcin seleccionada, puede indicar el rango de fechas en que se registraron movimientos para exportar slo
registros con novedades. Seleccione un rango o ingrese las fechas en forma manual.
Por ejemplo: para la exportacin de saldos de artculos si dentro del rango de fechas hubo movimientos para el
artculos 'ART 1' y no hubo movimientos para el artculo 'ART 2', se va a exportar el saldo actual solo del artculo 'Cdigo
1'. Pero siempre se exporta el saldo actual.
En caso de tratarse de un mdulo Ventas Rest es posible exportar los saldos de las cuentas de caja.
50 - Transferencias
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportacin lo guiar en el paso a paso. Para ms
informacin sobre el asistente de exportacin, consulte el tpico Asistente para transferencias.
Desde la exportacin e importacin de artculos y clientes para clasificador central slo gestionan informes, por lo tanto no
se podrn utilizar en los mdulos de gestin. Emplelos para emitir informes desde Central o Tango Live.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportacin lo guiar en el paso a paso. Para ms
informacin sobre el asistente de exportacin, consulte el tpico Asistente para transferencias.
Desde la exportacin e importacin de artculos y clientes para clasificador central slo gestionan informes, por lo tanto no
se podrn utilizar en los mdulos de gestin. Emplelos para emitir informes desde Central o Tango Live.
Gestin central
Ventas
Exportacin de pedidos
Este proceso permite exportar un rango de pedidos ingresados en el sistema, para ser enviados al mdulo Central
para continuar el circuito. Estos pedidos sern facturados y remitidos desde la casa central.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportacin lo guiar en el paso a paso. Para ms
informacin sobre el asistente de exportacin, consulte el tpico Asistente para Transferencias.
En la pantalla de seleccin de filtros y parmetros especifique el rango de fechas de los pedidos a procesar.
Transferencias - 51
Exporta solo aprobados: activando este parmetro puede indicar si exporta solamente aquellos pedidos con estado
'Aprobado'. Caso contrario, se exportarn todos los pedidos con estado 'Ingresado', 'Revisado', 'Desaprobado' y
'Aprobado'.
Quedan excluidos de este proceso los pedidos con estado 'Cumplido', 'Cerrado', 'Anulado', aquellos que estn
facturados o remitidos en forma parcial, y aquellos que se hayan generado con un talonario que no se encuentre
configurado para ser exportado.
Reprocesa pedidos exportados: los pedidos incluidos en una exportacin son marcados por el sistema como
'Exportados'. Si activa este parmetro, los pedidos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido
incluidos en una exportacin anterior, se volvern a procesar. Esta opcin es de utilidad cuando necesita volver a
generar una exportacin realizada con anterioridad.
No puede exportar pedidos correspondientes a clientes ocasionales.
Si est activo el Parmetro general de Ventas Usa Planes de Entrega se exportar tambin la informacin de los planes
de entrega correspondiente a los pedidos procesados.
Aclaracin: el stock de los pedidos exportados con estado 'Aprobado' permanece comprometido, ya que stos pueden
ser luego facturados.
Si el pedido exportado no se factura, se podr depurar. El proceso Depuracin de pedidos del mdulo Ventas actualiza
el stock comprometido.
Para ms informacin, consulte los tpicos Circuito de transferencia de pedidos y Pedidos para varias sucursales.
52 - Transferencias
Exportacin de Remitos
Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a travs del mdulo Ventas, para ser enviados a
central para su posterior facturacin.
Al realizar la exportacin, el sistema controla que los remitos no tengan cantidades facturadas.
No es posible exportar:
Remitos correspondientes a proveedores ocasionales ('000000').
Remitos que posean diferencia de precio o cantidad, esto sera en el caso que se controlen comprobantes con
diferencias configuracin que se realiza desde Parmetros generales del mdulo Compras.
Es importante considerar que el movimiento de stock real (egreso) correspondiente al remito se gener en la sucursal.
Debido a ello, los remitos se incorporarn en el mdulo Ventas correspondiente a la casa central slo a efectos de su
facturacin, sin generar movimientos de stock.
Una vez realizado el proceso de exportacin, se visualiza en la pantalla el total de remitos generados.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportacin lo guiar en el paso a paso. Para ms
informacin sobre el asistente de exportacin, consulte el tpico Asistente de transferencias.
En la pantalla de seleccin de filtros y parmetros especifique el rango de fechas de los remitos de venta a procesar.
Reprocesa remitos exportados: los remito incluidos en una exportacin son marcados por el sistema como
'Exportados'. Si activa este parmetro, los remito que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido
incluidos en una exportacin anterior, se volvern a procesar.
Transferencias - 53
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportacin lo guiar en el paso a paso. Para ms
informacin sobre el asistente de exportacin, consulte el tpico Asistente para Transferencias.
En la pantalla de seleccin de filtros y parmetros especifique el rango de fechas y depsitos de comprobantes a
procesar.
Centraliza comprobantes para cobranzas: activando este parmetro se exportan facturas, notas de crdito y dbito
generadas a travs del mdulo Ventas a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes.
Ms informacin...
Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la casa
central.
Estos comprobantes se incorporarn a la cuenta corriente del mdulo Ventas de casa central para su posterior
seguimiento y cobranza.
Al ejecutar la exportacin, el sistema realiza los siguientes controles para incluir cada comprobante:
El cliente debe tener activado el parmetro Exporta Facturas.
El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones
de contado).
Las facturas no deben tener imputaciones.
En el caso de notas de crdito y dbito, no deben estar imputadas a ninguna factura.
En el momento de ejecutar este proceso, se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente, dado que
54 - Transferencias
Centraliza comprobantes para entrega de mercaderas (*): active este parmetro si desea centralizar la entrega de la
mercadera.
Las facturas exportadas para centralizar el stock son similares a las de carga inicial, pero tienen renglones y pueden
afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parmetro Centraliza la cobranza).
(*) Circuito no disponible si se trata de un mdulo Ventas Rest.
Reprocesa comprobantes exportados: si activa este parmetro, los comprobantes que se encuentren en el rango de
fechas solicitado y hayan sido incluidos en una exportacin anterior, se volvern a procesar.
Para ms informacin, consulte el tpico Comprobantes de facturacin de ventas para varias sucursales.
Compras
Exportacin de rdenes de compra
Este proceso permite exportar un rango de rdenes de compra ingresadas en el sistema, para ser enviadas al
mdulo Central. La recepcin de estas rdenes de compra se realizar posteriormente desde la casa central
continuando con la recepcin y facturacin de la mercadera.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportacin lo guiar en el paso a paso. Para ms
informacin sobre el asistente de exportacin, consulte el tpico Asistente para transferencias.
En la pantalla de seleccin de filtros y parmetros especifique el rango de fechas de las rdenes de compra a procesar.
Transferencias - 55
Exporta solo autorizadas: activando este parmetro puede indicar si exporta solamente aquellas rdenes de compra
con estado 'Autorizadas'. Caso contrario, se exportarn todas las rdenes de compra.
Reprocesa rdenes de compra exportadas: los comprobantes incluidos en una exportacin son marcados por el
sistema como 'Exportados'. Si activa este parmetro, las rdenes de compra comprendidas en el rango de fechas
solicitado y que hayan sido incluidas en una exportacin anterior, se reprocesarn. Esta opcin es de utilidad cuando
necesita volver a ejecutar el procedimiento.
Al realizar la exportacin, el sistema controla que las rdenes de compra no tengan cantidades recibidas.
Exportacin de remitos
Este proceso permite exportar un rango de remitos de proveedores ingresados a travs del mdulo Compras, para
ser enviados al mdulo Central. Las facturas correspondientes sern luego ingresadas en la casa central.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportacin lo guiar en el paso a paso. Para ms
informacin sobre el asistente de exportacin, consulte el tpico Asistente para transferencias.
En la pantalla de seleccin de filtros y parmetros especifique el rango de fechas de los remitos de compra a procesar.
Reprocesa remitos exportados: los remitos incluidos en una exportacin son marcados por el sistema como
'Exportados'. Si activa este parmetro, los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido
incluidos en una exportacin anterior, se volvern a procesar.
Al realizar la exportacin, el sistema controla que los remitos no tengan cantidades facturadas.
No es posible exportar:
Recepciones correspondientes a proveedores ocasionales ('000000').
Recepciones que posean diferencia de cantidades, esto sera en el caso que se controlen comprobantes con
diferencias, configuracin que se realiza desde Parmetros generales del mdulo Compras.
Es importante considerar que el movimiento de stock real (ingreso), correspondiente a la recepcin del remito, fue
generado en la sucursal. Debido a ello, los remitos se incorporarn en el mdulo Compras correspondiente a la casa
central slo a efectos de su facturacin, sin generar movimientos de stock.
Para ms informacin, consulte el Circuito de transferencia de remitos de compra.
56 - Transferencias
Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero el pago se realiza en la administracin central.
En el momento de ejecutar este proceso, se modifica el estado de los comprobantes (dado que para la sucursal se
consideran 'Cancelados') y el saldo del proveedor.
Para ms informacin, consulte el Circuito de transferencias de comprobantes de facturacin de compras.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportacin lo guiar en el paso a paso. Para ms
informacin sobre el asistente de exportacin, consulte el tpico Asistente para transferencias.
En la pantalla de seleccin de filtros y parmetros especifique el rango de fechas de los remitos de compra a procesar.
Procesa comprobantes exportados: si dentro del rango de fecha especificado existen comprobantes procesados en
exportaciones anteriores, el sistema los incluir en la nueva exportacin segn lo indicado en este parmetro.
Transferencias - 57
Stock
Movimientos de Stock
A travs de este proceso es posible generar archivos con comprobantes originados por remitos de ventas o bien,
por egresos o ajustes de stock, para que puedan ser incorporados en forma automtica como ingresos o ajustes de
stock en otro Tango Gestin.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportacin lo guiar en el paso a paso. Para ms
informacin sobre el asistente de exportacin, consulte el tpico Asistente para Transferencias.
En la pantalla de seleccin de filtros y parmetros especifique aquellos parmetros que se detallan a continuacin:
Sucursal destino: indique la sucursal destino para filtrar los comprobantes que desea exportar. Puede seleccionar
todas, en este caso, se van a incluir todos los comprobantes sin filtrar por sucursal destino, o bien indicar una sucursal.
Exporta remitos: indique si procesa remitos de Ventas. Puede filtrarlos por rango de clientes y / nmero de
comprobantes.
Exporta egresos: indique si procesa comprobantes de egresos de Stock y a continuacin seleccione el tipo de
comprobante de egreso en el que se incluirn los movimientos a exportar.
Exporta ajustes: indique si procesa comprobantes de ajustes de Stock y a continuacin seleccione el tipo de
comprobante de ajuste en el que se incluirn los movimientos a exportar.
58 - Transferencias
Reprocesa movimientos exportados: si dentro del rango de nmeros de comprobante ingresado existen
comprobantes procesados en exportaciones anteriores, el sistema los incluir en la nueva exportacin segn lo
indicado en este parmetro.
Junto con la informacin de cada comprobante se enviarn tambin los movimientos de series y partidas
correspondientes.
Tesorera
Transferencia de valores
Este proceso permite exportar comprobantes de egresos de valores.
No se exportarn depsitos bancarios que contengan cheques de terceros, y en caso de contener cheques de terceros
y / o cupones, no se incluir el detalle de los mismos.
De este modo, se evita el ingreso manual de esta informacin en el mdulo Tesorera de la casa central.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportacin lo guiar en el paso a paso. Para ms
informacin sobre el asistente de exportacin, consulte el tem Asistente para transferencias.
Transferencias - 59
Desde Tipo de comprobante y Hasta Tipo de comprobante: indique el rango de tipos de comprobante a filtrar.
Desde Nmero de comprobante y Hasta Nmero de comprobante: indique el rango de comprobantes de egreso a
exportar.
Desde Fecha y Hasta Fecha: indique el rango de fechas correspondiente a los comprobantes de egreso a exportar.
Reprocesa comprobantes exportados: si dentro del rango de nmeros de comprobante ingresado existen
comprobantes procesados en exportaciones anteriores, el sistema los incluye en la nueva exportacin segn lo
indicado en este parmetro.
Importacin
Tablas generales
Este proceso actualiza distintas tablas de las sucursales, a partir de los datos generados desde el mdulo Central o
de Procesos generales.
El asistente de la importacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para ms informacin
sobre el asistente de importacin, consulte el tem Asistente para transferencias.
Especifique los parmetros de importacin.
60 - Transferencias
Informes y estadsitica
Este proceso permite importar informacin de comprobantes proveniente de los mdulos Ventas, Compras, Stock y
Tesorera.
Comprobantes
El objetivo de este proceso es mantener actualizados los archivos de consolidacin, a partir de los que se obtendrn
los informes centralizados.
Este proceso incorpora los movimientos generados desde los mdulos Ventas, Compras (o Proveedores), Tesorera,
y Stock a travs del proceso Exportacin de Comprobantes para Informes y Estadsticas del mdulo Central.
El asistente de la importacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para ms informacin
sobre el asistente de importacin, consulte el tpico Asistente para transferencias.
Este proceso realiza una serie de consideraciones para la importacin de los comprobantes:
La informacin asociada a los movimientos, por ejemplo clientes, artculos, proveedores, etc. se mantiene en
tablas independientes de los mdulos de gestin de su casa central. De esta forma, no es necesario que
ingrese todos los cdigos utilizados en las sucursales en su casa central.
Si export un comprobante desde una sucursal y luego se anula, al exportar nuevamente el comprobante se
actualizar el estado del mismo en la casa central.
Si un comprobante es actualizado en una sucursal luego de haberse exportado, se actualizar en la prxima
exportacin (siempre que el rango utilizado incluya el comprobante).
Si en el sistema Tango instalado con el mdulo Central se generan comprobantes de Ventas, Compras o Stock,
tambin se centralizarn para consolidar la informacin de toda la empresa.
La periodicidad con que se ejecute este procedimiento depende de las necesidades de cada empresa. Puede
generarse en forma mensual, semanal, diaria e incluso ms de una vez en el da.
Si existen varias sucursales, es conveniente centralizarlas con la misma periodicidad, a efectos de lograr exactitud en la
informacin generada por el mdulo Central.
Saldos actuales
Este proceso incorpora los saldos de clientes y proveedores (cuenta corriente), artculos, cuentas de caja de Rest
y cuentas de Tesorera, para que sean consultados desde el mdulo Central.
Transferencias - 61
El asistente de la importacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para ms informacin
sobre el asistente de importacin, consulte el tpico Asistente para transferencias.
Desde el proceso Parmetros de transferencias es posible especificar si mantiene historial de saldos. Si opta por
mantener el historial se conservar el ltimo saldo por da para cada sucursal, en caso contrario se mantendr slo el
ltimo.
Conservar el historial de saldos es til si consulta habitualmente saldos histricos, pero ocupa lugar en su base de datos,
ya que optimiza las consultas de informacin. Si slo consulta informacin histrica eventualmente, no necesita mantener
los saldos, siempre y cuando exporte peridicamente movimientos para poder reconstruir los saldos.
El asistente de la importacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para ms informacin
sobre el asistente de importacin, consulte el tpico Asistente para transferencias.
Desde la exportacin e importacin de artculos y clientes para clasificador central slo gestionan informes, por lo tanto no
se podrn utilizar en los mdulos de gestin. Emplelos para emitir informes desde Central o Tango Live.
El asistente de la importacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para ms informacin
sobre el asistente de exportacin, consulte el tpico Asistente para transferencias.
Desde la exportacin e importacin de artculos y clientes para clasificador central slo gestionan informes, por lo tanto no
se podrn utilizar en los mdulos de gestin. Emplelos para emitir informes desde Central o Tango Live.
62 - Transferencias
Gestin central
Ventas
Importacin de pedidos
Este proceso incorpora un lote de pedidos generados y exportados desde una sucursal, para agregarlos a los
pedidos pendientes del mdulo Ventas de la casa central.
El sistema de la importacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para ms informacin
sobre el asistente de importacin, consulte el tpico Asistente para transferencias.
Para que un pedido sea incorporado correctamente, se realiza una serie de validaciones. En el caso de existir alguna
inconsistencia, se rechaza el pedido informando en el detalle de la auditora los motivos del rechazo.
Las validaciones propias de la importacin son las siguientes:
1. El nmero de pedido no debe existir en los archivos correspondientes. Este control no permite que se importe
dos veces el mismo pedido. En caso de ser necesario importar nuevamente un pedido, debe anularlo
previamente. Si desea exportar estos comprobantes, es conveniente utilizar distintos rangos de numeraciones
de pedidos en las sucursales.
2. Los cdigos de transporte, condicin de venta, vendedor y tipo de asiento deben existir en el mdulo Ventas.
3. Es obligatoria la existencia de la lista de precios asociada al pedido y el talonario de facturacin.
4. Por ltimo, cada uno de los artculos asociados al pedido debe estar definido en el mdulo Stock.
Tenga en cuenta
Si en el mdulo Ventas no est activa la aprobacin de pedidos, el pedido importado tendr
estado 'Aprobado' y si corresponde, se actualizar el stock comprometido de los artculos.
Si en el mdulo Ventas est activa la aprobacin de pedidos, el pedido importado tendr
estado 'Ingresado' y no afectar el stock comprometido de los artculos. Una vez aprobado el
pedido, se actualizar el stock.
Si en el mdulo Ventas est activa la clasificacin de comprobantes, y clasifica pedidos, el
pedido importado podr conservar la clasificacin de origen, siempre que la misma exista
como clasificacin definida para este tipo de comprobante.
Si en el mdulo Ventas est activo el parmetro general Usa Planes de Entrega, el pedido
conservar el plan de entrega definido en la sucursal.
Transferencias - 63
Este pedido podr ser luego facturado, remitido o anulado del mismo modo que un pedido ingresado
en forma manual.
Para mas informacin consulte el Circuito de transferencia de pedidos.
Auditora de importaciones
Cada vez que realice una importacin de informacin, por ejemplo: tablas generales, comprobantes
para informes y estadstica, etc., se registra un detalle de auditora con la informacin aceptada y
rechazada.
Puede consultar esta informacin desde Tango Live utilizando la consulta Auditora dentro de la rama
Transferencias de los mdulos Central y Procesos generales.
Puede consultar informacin general: fecha, hora, usuario, etc. que realiz una importacin, y adems
puede consultar un detalle completo de la informacin aceptada, rechazada y con advertencias.
Estos remitos no generan movimiento de stock en el Tango de la casa central, ya que el movimiento se realiz en el
depsito o sucursal de origen. Slo se importa el remito para que sea facturado.
El asistente de la importacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para ms informacin
sobre el asistente de importacin, consulte el tpico Asistente para transferencias.
Para que un remito sea incorporado correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna
inconsistencia, se rechaza el remito informando en el detalle de la auditora los motivos del rechazo.
Las validaciones de la importacin son las siguientes:
1. El nmero de remito no debe existir en los archivos correspondientes. Este control no permite que se importe
dos veces el mismo remito.
2. El depsito utilizado en los renglones del remito debe estar definido en el mdulo Stock.
3. Cada uno de los artculos y sus unidades de medida de compras deben estar definidos en el mdulo Stock.
4. Si existen artculos con partidas asociadas, stas deben existir en el mdulo Stock.
Si todas las validaciones son correctas se dar de alta el remito, que se genera como pendiente de facturar.
64 - Transferencias
El asistente de la importacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para ms informacin
sobre el asistente de importacin, consulte el tpico Asistente para transferencias.
Para mas informacin consulte el Circuito de transferencias de comprobantes de facturacin.
Tenga en cuenta
Si en el mdulo Ventas est activa la clasificacin de comprobantes y clasifica facturas, notas de
crdito o notas de dbito, estos comprobantes importados podrn conservar la clasificacin de
origen siempre que la misma exista como clasificacin definida para estos tipos de comprobantes.
Auditora de importaciones
Cada vez que realice una importacin de informacin, por ejemplo: tablas generales, comprobantes
para informes y estadstica, etc., se registra un detalle de auditora con la informacin aceptada y
rechazada.
Puede consultar esta informacin desde Tango Live utilizando la consulta Auditora dentro de la rama
Transferencias de los mdulos Central y Procesos generales.
Puede consultar informacin general: fecha, hora, usuario, etc. que realiz una importacin, y adems
puede consultar un detalle completo de la informacin aceptada, rechazada y con advertencias.
Transferencias - 65
Centralizacin de la cobranza
Esta opcin incorpora las facturas, notas de crdito y dbito generadas y exportadas desde una sucursal, para
agregarlas a la cuenta corriente del mdulo Ventas.
Esta opcin es de utilidad cuando la sucursal realiza toda la operatoria de ventas (pedido, remito y factura) y en la casa
central se concentra la cuenta corriente para procesar las cobranzas.
Estos comprobantes se generan slo por el importe total, sin discriminacin de impuestos y sin incluir los renglones,
en forma similar a los comprobantes ingresados por el proceso Composicin inicial de saldos. Los mismos no
afectarn informes como I.V.A. Ventas, Ranking de ventas, etc. Slo sern tenidos en cuenta en informes de cuenta
corriente.
Para que un comprobante sea incorporado correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna
anomala, el comprobante se rechaza informando en el detalle de la auditora los motivos.
Las validaciones de la importacin son las siguientes:
1. El tipo y nmero de comprobante no debe existir en los archivos correspondientes. Este control no permite que
se importe dos veces el mismo comprobante.
2. El tipo de comprobante debe estar definido en el mdulo Ventas.
3. La fecha de emisin del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturacin,
definida en el mdulo Ventas.
Si todas las validaciones son correctas, se da de alta el comprobante y se actualiza el saldo del cliente.
Las validaciones que se efectan al momento de importar comprobantes de ventas para stock son:
Los artculos asociados al comprobante deben estar definidos en el mdulo Stock.
Los depsitos utilizados en los renglones deben estar definidos en el mdulo Stock.
66 - Transferencias
Compras
Importacin de rdenes de compra
Este proceso incorpora las rdenes de compra generadas y exportadas desde una sucursal, para su gestin
centralizada.
El asistente de importacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para ms informacin
sobre el asistente de importacin, consulte el tpico Asistente para transferencias.
Para que una orden de compra sea incorporada correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna
anomala, la orden se rechaza informando en el detalle de auditora los motivos de rechazo.
Las validaciones de la importacin son las siguientes:
1. El nmero de orden de compra no debe existir en los archivos correspondientes. Este control no permite que se
importe dos veces el mismo comprobante.
2. Los cdigos de comprador, condicin de compra y talonario deben existir en el mdulo Compras.
3. En caso de tener configurada una lista de precios, sta debe estar definida. Si la misma no existe la orden de
compra no se rechaza (se importa sin lista de precios) ya que no es un dato obligatorio.
4. Cada uno de los artculos y sus unidades de medida de compras, as como tambin, los depsitos de entrada
asociados a la orden de compra deben estar definidos en el mdulo Stock.
Si todas las validaciones son correctas, se da de alta la orden de compra y se actualiza el stock pendiente de recepcin
de los artculos.
Para mas informacin consulte el Circuito de transferencia de rdenes de compra.
Auditora de importaciones
Cada vez que realice una importacin de informacin, por ejemplo: tablas generales, comprobantes
para informes y estadstica, etc., se registra un detalle de auditora con la informacin aceptada y
rechazada.
Puede consultar esta informacin desde Tango Live utilizando la consulta Auditora dentro de la rama
Transferencias de los mdulos Central y Procesos generales.
Puede consultar informacin general: fecha, hora, usuario, etc. que realiz una importacin, y adems
puede consultar un detalle completo de la informacin aceptada, rechazada y con advertencias.
Transferencias - 67
Importacin de remitos
Este proceso incorpora los remitos de compra generados y exportados desde una sucursal, para el ingreso de la
factura asociada en casa central.
Esta opcin es de utilidad cuando la sucursal (o depsito) recibe mercadera, y posteriormente, se transfieren a casa
central las facturas correspondientes.
Estos remitos no generan movimiento de stock en casa central, ya que el movimiento se realiz en el el depsito de la
sucursal de origen.
El asistente de importacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para ms informacin,
consulte el tpico Asistente para transferencias.
Para que un remito de compra sea incorporado correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna
irregularidad, el remito se rechaza informando los motivos en el detalle de auditora.
Las validaciones de la importacin son las siguientes:
1. El nmero de remito del proveedor no deben existir en los archivos correspondientes a ese proveedor. Este
control no permite que se importe dos veces el mismo comprobante.
2. Es conveniente, para utilizar este proceso, que las distintas sucursales utilicen rangos de nmeros de
recepcin diferentes.
3. Cada uno de los artculos y los depsitos de entrada asociados al remito deben estar definidos en el mdulo
Stock.
4. Si existen renglones con partidas asociadas, el artculo correspondiente debe tener activado el parmetro Lleva
partidas. Por otro lado, si no existen movimientos de partidas, el artculo no deber tener activado este parmetro.
Si los renglones tienen partidas asociadas y stas no existen, se las dar de alta en el mdulo Stock.
Si todas las validaciones son correctas, se da de alta el remito, que se genera como pendiente de facturar.
Para mas informacin, consulte el Circuito de transferencia de remitos.
Auditora de importaciones
Cada vez que realice una importacin de informacin, por ejemplo: tablas generales, comprobantes
para informes y estadstica, etc., se registra un detalle de auditora con la informacin aceptada y
rechazada.
68 - Transferencias
Puede consultar esta informacin desde Tango Live utilizando la consulta Auditora dentro de la rama
Transferencias de los mdulos Central y Procesos generales.
Puede consultar informacin general: fecha, hora, usuario, etc. que realiz una importacin, y adems
puede consultar un detalle completo de la informacin aceptada, rechazada y con advertencias.
El asistente de la importacin lo guiar en este proceso. Para ms informacin, consulte el tpico Asistente para
transferencias.
Las validaciones de la importacin son las siguientes:
El comprobante no debe existir para el proveedor.
El proveedor, tipo de comprobante y conceptos deben estar definido en el mdulo Compra.
Los artculos asociados al comprobante deben estar definidos en el mdulo Stock.
Auditora de importaciones
Cada vez que realice una importacin de informacin, por ejemplo: tablas generales, comprobantes
para informes y estadstica, etc., se registra un detalle de auditora con la informacin aceptada y
rechazada.
Puede consultar esta informacin desde Tango Live utilizando la consulta Auditora dentro de la rama
Transferencias de los mdulos Central y Procesos generales.
Puede consultar informacin general: fecha, hora, usuario, etc. que realiz una importacin, y adems
puede consultar un detalle completo de la informacin aceptada, rechazada y con advertencias.
Centralizacin de pagos
Esta opcin permite importar facturas, notas de crdito y dbito generadas y exportadas desde una sucursal, para
agregarlas a la cuenta corriente del mdulo Compras (o Proveedores).
Transferencias - 69
Esta opcin es de utilidad cuando la sucursal realiza toda la operatoria de compras, y en la casa central se concentra la
cuenta corriente para procesar los pagos.
Estos comprobantes no afectan informes como I.V.A. Compras, Ranking de compras, etc., de forma similar a los
comprobantes ingresados por el proceso Composicin inicial de saldos del mdulo Compras o Proveedores.
Para que un comprobante sea incorporado correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna
anomala, el comprobante no se agrega, y se emite un informe de los comprobantes excluidos y el motivo del rechazo.
Las validaciones que se aplican en la importacin de comprobantes de facturacin son las siguientes:
El tipo y nmero de comprobante no debe existir para el proveedor en los archivos correspondientes. Este
control no permite que se importe dos veces el mismo comprobante.
El tipo de comprobante debe estar definido en el mdulo Compras (o Proveedores).
La fecha de emisin del comprobante debe ser posterior a la Fecha de Cierre para comprobantes de facturacin
definida en el proceso Parmetros generales del mdulo Compras (o Proveedores).
Si todas las validaciones son correctas, se da de alta el comprobante y se actualiza el saldo del proveedor.
Stock
Movimientos de Stock
Esta opcin permite importar movimientos de stock provenientes de otras sucursales.
El asistente de la importacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para ms informacin,
consulte el tpico Asistente para transferencias.
Dependiendo la configuracin de Parmetros de transferencias (Movimientos de stock), puede optar por importar
directamente los movimientos al stock (generando ingresos o ajustes), o revisarlos previamente.
Importa Artculos sin Partidas: para las importaciones de los comprobantes de entrada de stock es posible
indicar, por medio de este parmetro, que los artculos provenientes de otra sucursal y configurados "sin
partida" no sean rechazados si en la base estn configurados los mismos artculos "con partidas".
70 - Transferencias
Importa Comprobantes con Sucursal Destino Igual a Cero: configure este parmetro si desea incluir en la
importacin aquellos comprobantes del archivo que tienen sucursal destino con un valor igual a cero.
Tipo de Comprobante: estar definido como un comprobante de Stock, con las siguientes
caractersticas:
Con Tipo de Movimiento = 'E' (entrada de stock) para los ingresos.
Con Tipo de Movimiento = 'E' (entrada de stock) para los remitos de Ventas.
Con Tipo de Movimiento = 'J' (ajuste de stock) para los aj ustes.
En ambos casos, los comprobantes posteriores llevarn un nmero correlativo al primero importado.
Transferencias - 71
Cdigo de Artculo: debe estar definido previamente. Si el artculo lleva stock asociado, se actualizar
su saldo de stock.
Precios: si el tipo de comprobante seleccionado est definido como valorizado y adems, actualiza el
precio de reposicin y/o el precio de la ltima compra, se actualizarn entonces los precios de compra
/ costo de artculos, esto no se actualiza si el precio del artculo importado viene con valor cero.
Definicin del
Nmero de
Depsito
Resultado
Artculo
Serie
Lleva Series
Inexistente
Existente
Importado
Lleva Series
Inexistente
Inexistente
Rechazado
Lleva Series
Inexistente
No Lleva
Rechazado
Importado
Series
72 - Transferencias
Lleva Series
Existente
Inexistente
Rechazado
Lleva Series
Existente
Inexistente
Rechazado
Lleva Partidas
No Lleva Partidas
Lleva Partidas
No Lleva Partidas
Lleva Partidas
Cantidades
Iguales
Resultado
Importado
Rechazado
Iguales
Rechazado
Importado
Distintas
Rechazado
Importa Artculos sin Partidas: para las importaciones de los comprobantes de entrada de stock es posible
indicar, por medio de este parmetro, que los artculos provenientes de otra sucursal y configurados "sin
partida" no sean rechazados si en la base estn configurados los mismos artculos "con partidas".
Importa Comprobantes con Sucursal Destino Igual a Cero: configure este parmetro si desea incluir en la
importacin aquellos comprobantes del archivo que tienen sucursal destino igual a cero.
Transferencias - 73
rechazados.
Definicin del
Nmero de
Depsito
Resultado
Artculo
Serie
Lleva Series
Inexistente
Existente
Importado
Lleva Series
Inexistente
Inexistente
Rechazado
Lleva Series
Inexistente
No Lleva
Rechazado
Importado
Series
Artculo con series
Lleva Series
Existente
Inexistente
Importado
Lleva Series
Existente
Inexistente
Importado
74 - Transferencias
partidas inexistentes.
Ejemplo de correccin segn criterios
Datos a Importar
Lleva Partidas
No Lleva Partidas
Lleva Partidas
No Lleva Partidas
Lleva Partidas
Cantidades
Iguales
Resultado
Importado
Rechazado
Iguales
Rechazado
Importado
Distintas
Importado
Auditora de importaciones
Cada vez que realice una importacin de informacin, por ejemplo: tablas generales, comprobantes
para informes y estadstica, etc., se registra un detalle de auditora con la informacin aceptada y
rechazada.
Puede consultar esta informacin desde Tango Live utilizando la consulta Auditora dentro de la rama
Transferencias de los mdulos Central y Procesos generales.
Puede consultar informacin general: fecha, hora, usuario, etc. que realiz una importacin, y adems
puede consultar un detalle completo de la informacin aceptada, rechazada y con advertencias.
Tesorera
Transferencia de valores
Este proceso incorpora en los archivos propios del mdulo Central informacin de la exportacin de valores
realizada desde las sucursales.
El asistente de importacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para ms informacin,
consulte el tpico Asistente para transferencias.
En el mdulo Central esta informacin quedar pendiente hasta su posterior registro en el mdulo Tesorera a travs
del ingreso de comprobantes.
Para mas informacin consulte el Circuito de transferencia del mdulo Tesorera.
Transferencias - 75
Auditora de importaciones
Cada vez que realice una importacin de informacin, por ejemplo: tablas generales, comprobantes
para informes y estadstica, etc., se registra un detalle de auditora con la informacin aceptada y
rechazada.
Puede consultar esta informacin desde Tango Live utilizando la consulta Auditora dentro de la rama
Transferencias de los mdulos Central y Procesos generales.
Puede consultar informacin general: fecha, hora, usuario, etc. que realiz una importacin, y adems
puede consultar un detalle completo de la informacin aceptada, rechazada y con advertencias.
Transferencias
Depuracin de transferencias
Desde este proceso usted puede eliminar los registros de las tablas que no desee conservar.
Depuracin de Movimientos de stock para gestin central: para el rango de fechas seleccionadas se depurarn los
movimientos que se encuentren ingresados al stock y los movimientos que fueron rechazados.
76 - Transferencias
Tango Central
Captulo 5
Informes
Ventas
I.V.A. ventas consolidado
Este proceso emite el informe I.V.A. Ventas consolidado para un rango de fechas y sucursales, conforme a lo
dispuesto por la resolucin 3419 de D.G.I. y sus modificatorias.
Usted tiene la posibilidad de imprimirlo por fecha de emisin o bien, por fecha comercial en la que se registr el
comprobante. Este ltimo caso es de utilidad para aquellos comprobantes generados en el mdulo Ventas Rest,
configurado para trabajar con turnos.
Es posible imprimir este listado por partes, es decir, nicamente los encabezamientos para enviar a rubricar; o bien,
slo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que envi a rubricar u optar por imprimir el listado completo.
Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razn social, el domicilio y la actividad de la empresa. Estos
datos son almacenados y pueden ser confirmados o modificados cada vez que emita este informe.
Primer Nmero de Hoja: ingrese desde qu nmero de hoja desea numerar la impresin.
Ttulo: el ttulo del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un ttulo por defecto.
Ordena por: el listado puede emitirse ordenado por tipo y nmero de comprobante o por nmero de comprobante (de
utilidad si usted maneja formularios multipropsito).
Informes - 77
Acumula Facturas Tipo "B": para el caso de comprobantes tipo "B", es posible acumularlos por fecha, imprimiendo los
totales en una sla lnea que incluir el Desde / Hasta Nmero de Comprobante correspondiente.
Las facturas "B" y los tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas.Texto de la nota
Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si defini talonarios con tipo asociado igual a "T" (tickets) en el proceso
Talonarios del mdulo Ventas.
Importe Mximo de Facturas y Tickets para Acumular: si acumula comprobantes "B" o tickets, ingrese el importe
hasta el que es posible acumular los comprobantes mencionados. Los comprobantes que superen este mximo, se
listan en forma independiente.
Importe Mximo por Da para Acumular: ingrese el importe mximo por da permitido para expresar los comprobantes
en forma acumulada. Si el total del da supera este monto, se imprimen en detalle todos los comprobantes.
Para mayor claridad en la registracin, se imprimen en una sla lnea aquellos comprobantes anulados.
Imprime Nmero de Ingresos Brutos del Cliente: el sistema imprime en forma opcional, para cada comprobante
emitido, el nmero de Ingresos Brutos del cliente. Esta opcin es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que
esta informacin es obligatoria.
Imprime N de CAI / CAE: si activa este parmetro, se incluye el nmero de CAI en el subdiario, o bien, el nmero de
CAE (si se trata de un comprobante electrnico).
Indica comprobantes emitidos por C. Fiscal: tilde este parmetro para agregar en el subdiario, la referencia para cada
comprobante acerca de si fue emitido por un controlador fiscal.
Comando Filtros
Invoque este comando para definir una seleccin particular para la emisin de este informe.
Es posible aplicar la accin de incluir o excluir en los siguientes tpicos:
Tipos de Clientes ('Habituales', 'Ocasionales' o 'Todos').
Letra de Comprobante.
78 - Informes
Punto de Venta.
Nmero de Comprobante.
En este caso, se obtendrn los siguientes archivos: archivos de duplicados electrnicos; archivo de percepciones; el
cdigo de seguridad y el archivo de registraciones de operaciones de ventas.
Si no est adherido a la R.G. 2177, ni a la R.G. 2758; o bien, slo cumple con la R.G. 2758, invoque este proceso para
generar el archivo requerido por el Ttulo II de la R.G. 1361 de la A.F.I.P.
Para crear los archivos correspondientes, ingrese los siguientes datos:
Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a crear. Por defecto, se propone el nombre indicado por la A.F.I.P.,
VENTAS_AAAAMM, siendo AAAA el ao y MM el mes a generar. Por ejemplo: VENTAS_201406.
Informes - 79
Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la A.F.I.P. Para corregirlos,
utilice el proceso Modificacin de Comprobantes en la sucursal.
Esta informacin se brinda para las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de Fechas y Sucursales a
seleccionar.
Agrupa por Base: si utiliza artculos con escalas y activa este parmetro, se listan los artculos con escalas agrupados
por su cdigo base junto al resto de los artculos. Para ello, se calcula el total de las ventas para cada cdigo base y
luego, se analiza su posicin en el ranking.
Detalla Sucursal: si activa este parmetro es posible listar, para cada artculo, las sucursales que componen el total
80 - Informes
facturado.
Incluye Ocasionales: al activar este parmetro, se incluyen los comprobantes de facturacin correspondientes a
clientes ocasionales.
Control de numeraciones
Esta opcin emite un listado para el control de los nmeros de comprobante registrados en el sistema.
Para cada tipo de comprobante se detallan los rangos correlativos y los casos donde hay una interrupcin en la
numeracin.
Verifica no correlatividad contra otros comprobantes: si activa este parmetro, se analizar si el salto de numeracin
es lgico (utilizacin de diferentes talonarios, comprobantes que no se manejan en forma estrictamente correlativa,
comprobante multipropsito, etc.) o si se debe a una registracin incorrecta por parte del operador.
Stock
Planilla de Stock
Este proceso informa las existencias de un rango de artculos en un grupo de sucursales a seleccionar.
El saldo de cada sucursal se lista en columnas, con el fin de obtener una vista diferente de la informacin.
Tambin, se informan las existencias de los artculos en las sucursales no seleccionadas, en forma global.
De esta forma, se muestran los totales en las sucursales seleccionadas, el total en el resto de las sucursales y el total
en stock por cada artculo.
Totaliza por Cdigo Base: este parmetro permite emitir saldos de stock totalizados por cdigos base y slo para los
artculos que lleven escalas, siempre que se encuentre activo el parmetro Lleva Escalas en el mdulo Stock.
Informes - 81
Ordenamiento: el listado se obtiene ordenado por cdigo de artculo o por cuenta contable de compras. Si selecciona el
ordenamiento por cuenta contable, se obtienen totales parciales por cada cdigo de cuenta.
Hasta Fecha: indica la fecha a considerar para calcular los saldos de stock.
Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para valorizar los saldos de stock. Los valores posibles son
los siguientes:
Precio de Ultima Compra Peridico: considera el precio de ltima compra del artculo a la Fecha Hasta indicada en
el proceso. En este caso, si dispone del mdulo Compras, el sistema busca en los comprobantes de proveedores
la ltima factura ingresada con fecha contable menor o igual a la Fecha Hasta del informe. Si no existen facturas de
compras para el artculo o no utiliza el mdulo, considera el precio de ltima compra existente para el artculo. Este
precio es el que se actualiza desde el proceso Precios de Costo.
Es importante considerar que para obtener esta informacin se utilizan los datos correspondientes al sistema Tango
instalado con el mdulo Tango Central.
82 - Informes
Cantidad de Listas: si seleccion las opciones de Valor Neto de Realizacin o Precio de Lista de Ventas, indique la
cantidad de listas a incluir. Si elige ms de una lista, se calcula el precio promedio entre las listas seleccionadas.
Lista Artculos con Saldo Cero: permite indicar si se incluyen en el informe aquellos artculos sin existencias a la
Fecha Hasta ingresada.
Segn el mtodo de valorizacin seleccionado, ingrese la Cotizacin vigente para convertir los precios expresados en
otra moneda.
El listado informa el saldo en stock, el precio unitario (correspondiente a la valorizacin indicada) y el saldo valorizado
que surge de multiplicar los valores anteriores.
Detalla Comprobantes: si activa este parmetro, se incluye para cada uno de los artculos, el detalle de los
comprobantes que componen el total del costo.
Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para calcular el costo de ventas. Los valores posibles son
Informes - 83
iguales a los descriptos para el proceso Valorizacin de Existencias Consolidadas, agregando una posibilidad ms:
Precio de Ultima Compra Comprobante: en este caso, se considera el precio de ltima compra vigente en el momento
de la emisin de cada uno de los comprobantes.
A diferencia del Precio de Ultima Compra Peridico, este precio puede ser distinto en cada uno de los comprobantes
que intervienen en el informe, segn su fecha de emisin y sucursal.
Incluye todos los comprobantes de facturacin (facturas, dbitos y crditos) del mdulo Ventas ms aquellos egresos
de Stock valorizados, cuyo tipo de comprobante indique que Afecta Costo de Ventas.
El porcentaje de rentabilidad se calcula de la siguiente forma:
Si no existe costo para un determinado artculo o comprobante se indican ***** en la columna de rentabilidad, ya que sta no
puede ser calculada.
Detalla Comprobantes: si activa este parmetro, se incluye para cada uno de los artculos, el detalle de los
comprobantes que componen el total de importes.
Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para calcular el costo de ventas. Los valores posibles son los
mismos detallados en el proceso Costo de Ventas Consolidado.
Prorratea Flete, Bonificacin e Intereses: si no activa este campo, el importe de venta calculado es el que surja de
multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si activa este parmetro, los importes
correspondientes a flete, bonificacin e intereses se proporcionan entre todos los renglones de cada comprobante,
coincidiendo el total con el neto gravado ms no gravado del comprobante.
84 - Informes
Compras
I.V.A. compras consolidado
Este proceso emite el informe I.V.A. Compras consolidado para un rango de fechas y sucursales, conforme a lo
dispuesto por la resolucin 3419 de D.G.I. y sus modificatorias.
Es posible imprimir este listado por partes, es decir, nicamente los encabezamientos para enviar a rubricar; o bien,
slo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envi a rubricar u optar por el listado completo.
Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razn social, el domicilio y la actividad de la empresa. Estos
datos son almacenados y pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe.
Primer Nmero de Hoja: ingrese desde qu nmero de hoja desea numerar la impresin.
Ttulo: el ttulo del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un ttulo por defecto.
Imprime N Interno: active este parmetro para incluir en el subdiario, el nmero interno de cada comprobante.
Imprime N Ingresos Brutos: el sistema permite imprimir en forma opcional, el nmero de Ingresos Brutos del
proveedor para cada comprobante. Esta opcin se aplica a aquellas jurisdicciones en las que dicha informacin es
obligatoria.
Imprime N de CAI / CAE: si activa este parmetro, se incluir el nmero de CAI en el subdiario, o bien, el nmero de
CAE (si se trata de un comprobante electrnico).
Indica comprobantes emitidos por C. Fiscal: tilde este parmetro para agregar en el subdiario, la referencia para cada
comprobante acerca de si fue emitido por un controlador fiscal.
Se listarn todos aquellos comprobantes cuya fecha contable pertenezca al rango de fechas seleccionado, indicndose en
el listado, la fecha de emisin de los comprobantes.
Informes - 85
Para crear el archivo correspondiente a las operaciones de compras, ingrese los siguientes datos:
Archivo a Generar: ingrese el nombre del archivo a generar. Por defecto, se propone el nombre indicado por la A.F.I.P.,
COMPRAS_AAAAMM, siendo AAAA el ao y MM el mes a procesar. Por ejemplo: COMPRAS_201406.
Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la A.F.I.P. Para corregirlos,
utilice el proceso Modificacin de Comprobantes en la sucursal.
86 - Informes
Agrupa por Base: si utiliza artculos con escalas y activa este parmetro, se obtienen los artculos con escalas
agrupados por su cdigo base junto al resto de los artculos. Para ello, se calcula el total de las compras para cada
cdigo base y luego, se analiza su posicin en el ranking.
Detalla Sucursal: si activa este parmetro, se listan para cada artculo, los valores de las sucursales que componen el
total facturado.
Es posible seleccionar en qu Moneda se expresarn los importes de los artculos facturados (slo para la opcin Por
Importes). Los comprobantes que correspondan a la otra moneda sern reexpresados en base a la cotizacin de origen
ingresada.
Informes - 87
88 - Informes
Tango Central
Captulo 6
Guas de implementacin
del circuito de
transferencias
Existen dos modos de transferir informacin, un circuito de transferencias manual (que de acuerdo al caso, puede
utilizase desde el mdulo Procesos Generales o bien desde el mdulo Central) y otro circuito de transferencias
automtico denominado TangoNet, que puede ser utilizado solo con el mdulo Central.
Puesta en marcha
Detalles del circuito
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos y el orden a seguir para utilizar el circuito de transferencias, teniendo en cuenta las
salvedades entre el circuito manual y el circuito automtico.
1. Defina cul es su sucursal: es indispensable, para poder a utilizar el circuito de transferencias, definir en que
sucursal est operando, desde Datos de la empresa (ubicado en Tablas Generales \ Empresa del mdulo
Procesos Generales). Si no tiene sucursales definidas hasta el momento, puede cargarlas desde dicho proceso
o bien definirlas previamente, desde Sucursales.
2. Seleccione la informacin qu desea transferir:
A
B de acuerdo a la informacin que desea transferir puede seleccionar alguno de los siguientes circuitos:
Tablas
Informes y estadsticas
Gestin central
C dentro de cada circuito se encuentran diferentes opciones de transferencia, por ejemplo: en tablas puede elegir
entre exportar Clientes, Proveedores, Artculos, Precios, etc. Seleccione lo que desea transferir y siga las
indicaciones del asistente, que lo guiar en el proceso elegido.
Defina valores de transferencia por defecto: desde Procesos Generales \ Transferencias, ingrese a la opcin
Parmetros de Transferencia e indique los valores por defecto, que se utilizarn en los diferentes procesos de
exportacin / importacin. En el circuito manual, los valores indicados aparecen marcados inicialmente en los
asistentes, usted puede optar por conservarlos o modificarlos en ese momento.
Si utiliza el circuito automtico configure los Parmetros de Transferencia antes de comenzar a transferir informacin, ya
que las transferencias se realizarn de acuerdo a stos parmetros, y no podrn ser modificados por un usuario. Por
ejemplo: configure si desea exportar artculos inhabilitados, una vez establecido el parmetro todas las transferencias
utilizarn esa configuracin.
Para transferencias de movimientos de stock, facturas para remitir y remitos para facturar deber cargar, adicionalmente
una sucursal destino, que estar dada de alta previamente desde Sucursales. Estos circuitos permiten indicar a qu
sucursal va dirigido cada comprobante al momento de la carga, que luego, ser utilizada para identificar el destino al
transferir los comprobantes.
4. Defina maestros por sucursales: este es un circuito de transferencias opcional, utilizado para enviar la
informacin de archivos maestros (tablas) que corresponda a cada sucursal en particular. Por ejemplo: si la
administracin central utiliza 1000 artculos, puede ser que no todos los artculos sean usados en todas las
sucursales, de este modo puede enviar a cada sucursal, solo aquellos que la sucursal utilice. Adems puede
indicar cierta informacin especfica sobre un artculo a ser utilizado por una sucursal en particular (por ejemplo,
el punto de pedido) sin necesidad de modificar la definicin general del artculo. Para ms informacin, consulte
Maestros por sucursal.
5. Defina la exportacin de cuentas de efectivo: este es un circuito de transferencias opcional, desde aqu puede
configurar, para cada una de las cuentas de efectivo, el dinero disponible que quedar en la sucursal al momento
de exportar los saldos de las cuentas de efectivo para Gestin central. Para ms informacin, consulte
Configuracin de exportacin de cuentas de efectivo.
Tablas
Artculos
Clientes
Proveedores
Precios de venta
Precios de compra
Precios de costo
Tablas generales
La administracin central exporta la actualizacin de sus tablas a cada sucursal. Cada sucursal importa toda la
actualizacin completa.
Es posible correr la actualizacin de estos datos en otras direcciones (entre sucursales o desde sucursales a
central).
Circuito bsico
Circuito completo
Informes y estadsticas
Comprobantes
Saldos actuales
Cada sucursal exporta a su administracin central toda la informacin generada por los mdulos Compras,
Ventas, Stock y Tesorera. La administracin central importa esta informacin para armar informes y
estadsticas consolidadas.
Los saldos actuales de cada sucursal adems pueden distribuirse a todas las dems sucursales para poder
consultar de forma simple el stock de un artculo en otra sucursal, el saldo de un cliente, etc. Esta informacin
est disponible en el proceso Consulta de precios y saldos y desde las fichas de Tango Live.
Gestin central
Ventas:
Pedidos
Remitos
Comprobantes de facturacin
Compras:
rdenes de compra
Remitos
Comprobantes de facturacin
Stock:
Movimientos de stock
Tesorera:
Transferencia de valores
Configuracin de disponibilidad de cuentas por sucursal
Gestin central le permite iniciar un circuito en una sucursal (por ejemplo una venta a travs de un pedido) y
continuarlo en otra sucursal (facturacin y entrega de mercadera).
El sentido de la exportacin e importacin de la informacin puede configurarse de acuerdo a las necesidades
de gestin de su empresa. Pueden establecerse mltiples combinaciones. A modo de ejemplo detallamos
algunos:
La sucursal exporta facturas de ventas para que la administracin central concentre los cobros con la
correspondiente emisin de recibos.
Administracin central exporta facturas para que las sucursales las remitan.
Una sucursal toma un pedido y al no poseer stock, lo enva a otra sucursal para que lo remita y facture.
Cmo queda configurado su sistema al concluir la instalacin de una versin 9.50.000 o superior?
Hojas de trabajo
Si realizaba transferencias automticas de informacin a travs de Hojas de trabajo definidas desde el Panel
de comando de Central, las mismas dejan de funcionar a partir de la versin 9.50.000 ya que todas las
transferencias automticas de informacin se realizan desde la nueva herramienta TangoNet.
Procesamiento manual
Puede continuar realizando transferencias de informacin en forma manual como en versiones anteriores,
desde la rama Transferencias de los mdulos Central y Procesos generales.
Archivos
Actualizacin de sucursales
Transferencias \ Parmetros de
transferencias
Transferencias \ Configuracin de
exportacin de cuentas de
efectivo
Definicin
de
la
sucursal
en
la
que
opera
generales)
(Parmetros
Panel de comando
Procesamiento Manual
Transferencias
Importaciones
Importacin
Carga inicial
Movimientos de stock
Importacin \ Movimientos de
stock
Exportaciones
Exportacin
Informes y estadstica
Comprobantes
Saldos iniciales de Stock
Gestin central
Ventas
Compras
Fondos
Tesorera
Transferencia de valores
Movimientos de stock
Saldos actuales
Anulaciones
Depuracin
Informes
Central 9.30.000
Central 9.50.000
Archivos
Actualizacin de sucursales
Sucursales
Parmetros de transferencias
Actualizacin de frecuencias
Configuracin
de
exportacin
de
cuentas de efectivo
Central 9.30.000
Central 9.50.000
Panel de comando
Procesamiento Manual
Transferencias
Exportaciones
Exportacin
Carga inicial
Tablas generales
Saldos iniciales de Stock
Movimientos de Stock
Importaciones
Importacin
Comprobantes para informes y
estadsticas
Informes y estadstica
Comprobantes
Saldos iniciales de stock
Gestin central
Ventas
Compras
Fondos
Tesorera
Transferencia de valores
Movimientos de Stock
Saldos actuales
Transferencia
Anulaciones
Depuracin
Consultas
Informes
Central 9.30.000
Central 9.50.000
puede consultarse desde Live.
Anlisis multidimensional
Abarca la exportacin importacin de Tablas de Clientes, Artculos, Proveedores, Precios de venta, Precios de compra
y Precios de costos (parametrizables por el usuario) y Tablas generales (alcuotas, condiciones de venta, cuentas de
tesorera, etc.), que no requieren parametrizacin alguna.
Adicionalmente, puede configurar el circuito de Maestros por sucursal que le permite asociar a cada sucursal los datos
que va a utilizar para simplificar su administracin.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir tablas de forma manual:
1. Seleccione la tabla a exportar (emisor): desde el proceso Exportacin de Tablas mdulo Procesos Generales
o desde Central seleccione la tabla que desea exportar. El asistente lo guiar en el proceso de exportacin, y
como resultado de la misma se generar el archivo Zip correspondiente.
2. Seleccione la tabla a importar (receptor): desde el proceso Importacin de Tablas del mdulo Procesos
Generales o desde Central seleccione la tabla que desea importar. El asistente lo guiar en el proceso de
importacin.
Si utiliza el circuito automtico, las transferencias se realizarn de acuerdo a las tareas, frecuencias y destinatarios
definidos en el administrador de TangoNet.
Denominamos Maestros a aquellos procesos que permiten el alta, baja o modificacin de registros. En general, se
encuentran ubicados bajo la opcin Archivos en la lista de procesos. Tambin pueden ser llamados como "ABM".
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para configurar el circuito de Maestros por sucursal:
1. Habilite el circuito de Maestros por sucursal: desde el proceso Parmetros de transferencias del mdulo
Central seleccione la solapa Maestros por sucursal y tilde el parmetro Exporta maestros por sucursal, visualizar
la lista de maestros, seleccione aquellos administrados por sucursal.
etc.) las sucursales enviarn los datos de los respectivos clientes / proveedores y en caso de no existir sern
datos de alta y asociados slo a esa sucursal.
Con todas las sucursales: los nuevos registros se asocian por defecto a todas las sucursales.
Con ninguna sucursal: en este caso los nuevos registros estn disponibles para ser utilizados en casa central
pero no se habilitan para ninguna otra sucursal.
Con la sucursal ingresada manualmente
Independientemente de la configuracin automtica que utilice, puede asociar un registro a una sucursal, desde el proceso
de administracin de Maestros por sucursal.
Para ello seleccione la opcin en la lista Relaciona los nuevos registros con:
2. Defina los registros a enviar por maestro: seleccione Maestros por sucursal desde el mdulo Central y defina,
para cada uno de los maestros, los registros que se van enviar a cada una de las sucursales.
Ejemplo
Se asignan a la sucursal de Mar del Plata las listas de precios: Venta Mayorista y Venta Minorista.
Esta configuracin ser contemplada en el proceso de exportacin de Listas de ventas. Cuando la
administracin Central exporte Precios de venta, se enviar slo las listas asociadas a la sucursal.
Cuando la sucursal realice la importacin de la tabla de Precios de venta se incorporarn los registros ya
filtrados para esa sucursal.
Finalmente, la sucursal Mar del Plata slo podr utilizar las listas de precios: Venta Mayorista y Venta Minorista.
Los informes centralizados de la empresa se visualizan a travs del mdulo Central mediante consultas Tango Live o
desde la rama Informes.
Transferencias de comprobantes
El circuito de transferencia de comprobantes para informes y estadsticas permite generar los archivos con
informacin de los mdulos Ventas, Compras y Proveedores, Tesorera y Stock, para ser incorporados en el mdulo
Central y emitir posteriormente los informes consolidados.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir los comprobantes de informes y estadsticas de forma
manual:
1. Seleccione exportar comprobantes para informes y estadsticas: desde el proceso Exportacin de Informes y
estadsticas del mdulo Procesos Generales o desde Central seleccione la opcin Comprobantes. El asistente
de exportacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso, como resultado del mismo se
generar el archivo Zip correspondiente.
2. Seleccione importar comprobantes para informes y estadsticas: desde el proceso Importacin de Informes y
estadsticas desde Central seleccione la opcin Comprobantes. El asistente de importacin lo guiar durante
este proceso.
Tenga en cuenta que para consolidar informacin centralizada es conveniente que la codificacin de Tablas sea la misma
para facilitar su anlisis. Por ejemplo, para consolidar movimientos de ventas es conveniente que los cdigos de
Condiciones de venta, Listas de precios, Depsito, etc. sean similares, para poder agrupar la informacin por esos
criterios.
Si utiliza el circuito automtico, las transferencias se realizarn de acuerdo a las tareas, frecuencias y destinatarios
definidos en el administrador de TangoNet.
Tenga en cuenta que si la empresa que acta como casa central realiza movimientos propios, por ejemplo
ventas o movimientos de stock, debe transferir sus propios movimientos para informes y estadsticas
para que puedan consolidarse con los movimientos del resto de las sucursales.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir los saldos actuales de informes y estadsticas en
forma manual:
1. Seleccione exportar saldos actuales para informes y estadsticas: desde el proceso Exportacin de Informes y
estadsticas del mdulo Procesos Generales o del mdulo Central seleccione la opcin Saldos actuales. El
asistente lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para la exportacin y como resultado de la misma se
generar el archivo Zip correspondiente.
2. Seleccione importar saldos actuales para informes y estadsticas: desde el proceso Importacin de Informes y
estadsticas del mdulo Procesos Generales o desde Central seleccione la opcin Saldos actuales. El asistente
de importacin lo guiar durante este proceso. Puede optar por conservar o no el historial de saldos.
La puesta en marcha del circuito de transferencia de saldos actuales para informes y estadsticas debe configurarse
desde el Administrador de TangoNet.
De acuerdo a la informacin que necesite consultar es posible optar por mantener el historial de saldos o slo
conservar el ms actualizado:
Si consulta habitualmente saldos histricos (de fechas pasadas) es conveniente que conserve el historial para
optimizar las consultas de informacin.
Si consulta normalmente saldos actualizados, por ejemplo, para conocer el stock actual de cada sucursal, no es
necesario conservar historial. Si eventualmente necesita consultar un saldo histrico tambin puede hacerlo,
solo que la consulta puede demorar ms que si conservara saldos (ya que si la fecha es muy antigua el sistema
deber aplicar todos los movimientos hacia adelante).
Por ejemplo: el depsito enva los remitos y la casa central emite la factura, la sucursal genera facturas de ventas y en la
casa central se concentran los cobros y la emisin de recibos.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir los pedidos en forma manual:
1. Seleccione la exportacin de pedidos en el emisor: seleccione la opcin Exportacin de pedidos de ventas
desde del mdulo Procesos generales o desde Central. El asistente lo guiar en el ingreso de los datos
necesarios para este proceso de exportacin, y como resultado del mismo, se generar el archivo Zip
correspondiente.
2. Seleccione la importacin de pedidos en el receptor: seleccione la opcin Importacin de pedidos de ventas
del mdulo Procesos generales o desde Central. El asistente de importacin lo guiar durante este proceso.
Si utiliza el circuito automtico, las transferencias se realizarn de acuerdo a las tareas, frecuencias y destinatarios
definidos en el administrador de TangoNet.
Ej 1: cada sucursal puede enviar los pedidos de ventas a la central para que esta los remita y facture, o bien para que
slo los remita.
Ej 2: central toma los pedidos y los enva a distintas sucursales estableciendo algn criterio, para que estas los
remitan.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir los remitos de venta en forma manual:
1. Seleccione la exportacin de remitos: seleccione la opcin Exportacin de Remitos de ventas desde el mdulo
Procesos Generales o desde Central. El asistente lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este
proceso de exportacin, y como resultado del mismo, se generar el archivo Zip correspondiente.
2. Seleccione la importacin de remitos: seleccione la opcin Importacin de Remitos de ventas desde el mdulo
Procesos Generales o desde Central. El asistente de importacin lo guiar durante este proceso.
Si utiliza el circuito automtico, las transferencias se realizarn de acuerdo a las tareas, frecuencias y destinatarios
definidos en el Administrador de TangoNet.
Ej 1: las sucursales realizan las ventas, y la central acta como depsito, enviando las mercaderas al cliente y los
remitos a cada sucursal para que los facture.
Ej 2: las sucursales entregan las mercaderas y enva los remitos a central para que este los facture.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir los comprobantes de facturacin de ventas en forma
manual:
1. Seleccione la exportacin de comprobantes de facturacin: seleccione la opcin Exportacin de
Comprobantes de facturacin de ventas desde el mdulo Procesos generales o desde Central. El asistente lo
guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso de exportacin, y como resultado del mismo, se
generar el archivo Zip correspondiente.
2. Seleccione la importacin de comprobantes de facturacin: seleccione la opcin Importacin de
Comprobantes de facturacin de ventas desde el mdulo Procesos generales o desde Central. El asistente de
importacin lo guiar durante este proceso.
Si utiliza el circuito automtico, las transferencias se realizarn de acuerdo a las tareas, frecuencias y destinatarios
definidos en el Administrador de TangoNet.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir las rdenes de compra en forma manual:
1. Seleccione la exportacin de rdenes de compra: seleccione la opcin Exportacin de rdenes de compra
desde del mdulo Procesos generales o desde Central. El asistente lo guiar en el ingreso de los datos
necesarios para este proceso de exportacin, y como resultado del mismo, se generar el archivo Zip
correspondiente.
2. Seleccione la importacin de pedidos en el receptor: seleccione la opcin Importacin de rdenes de compra
del mdulo Procesos generales o desde Central. El asistente de importacin lo guiar durante este proceso.
Si utiliza el circuito automtico, las transferencias se realizarn de acuerdo a las tareas, frecuencias y destinatarios
definidos en el Administrador de TangoNet.
Ej 1: cada sucursal enva a casa central sus rdenes de compra para que esta las gestione de forma centralizada
(pago / recepcin).
Ej 2: central distribuye rdenes de compra en distintas sucursales para que estas las gestionen.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir los remitos de compra en forma manual:
1. Seleccione la exportacin de remitos: seleccione la opcin Exportacin de Remitos de compras desde del
mdulo Procesos Generales o desde Central. El asistente lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para
este proceso de exportacin, y como resultado del mismo, se generar el archivo Zip correspondiente.
2. Seleccione la importacin de remitos: seleccione la opcin Importacin de Remitos de compras del mdulo
Procesos Generales o desde Central. El asistente de importacin lo guiar durante este proceso.
Si utiliza el circuito automtico, las transferencias se realizarn de acuerdo a las tareas, frecuencias y destinatarios
definidos en el Administrador de TangoNet.
Ej 1: cada sucursal enva a la central sus recepciones para que esta centralice la facturacin de la mercadera
recibida.
Ej 2: central distribuye remitos de compras para que las sucursales emitan la facturacin correspondiente (en los
casos en que la mercadera se recibe en forma centralizada).
Los comprobantes no se listan en informes como I.V.A. compras donde se incluye slo informacin de comprobantes
ingresados por la empresa.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir los comprobantes de facturacin de compras en forma
manual:
1. Seleccione la exportacin de comprobantes de facturacin: seleccione la opcin Exportacin de
Comprobantes de facturacin de compras desde el mdulo Procesos generales o desde Central. El asistente lo
guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso de exportacin, y como resultado del mismo, se
generar el archivo Zip correspondiente.
2. Seleccione la importacin de comprobantes de facturacin: seleccione la opcin Importacin de
comprobantes de facturacin de compras desde el mdulo Procesos generales o desde Central. El asistente de
importacin lo guiar durante este proceso.
Si utiliza el circuito automtico, las transferencias se realizarn de acuerdo a las tareas, frecuencias y destinatarios
definidos en el Administrador de TangoNet.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir los movimientos de stock en forma manual:
1. Seleccione la exportacin de movimientos de stock: seleccione la opcin Exportacin de Movimientos de Stock
desde el mdulo Procesos Generales o desde Central. El asistente lo guiar en el ingreso de los datos
necesarios para este proceso de exportacin, y como resultado del mismo, se generar el archivo Zip
correspondiente.
Si utiliza el circuito automtico, las transferencias se realizarn de acuerdo a las tareas, frecuencias y destinatarios
definidos en el Administrador de TangoNet.
Los comprobantes registrados pueden consultarse desde el mdulo correspondiente como cualquier otro
comprobante, y pueden visualizarse en informes y consultas Tango Live.
Adicionalmente es posible configurar un circuito de transferencias, opcional, que le permite a la administracin central
definir valores por defecto para las cuentas de efectivo de cada sucursal.
Para ms informacin, consulte Configuracin de exportacin de cuentas de efectivo.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para transferir los valores de Tesorera en forma manual:
Consideraciones iniciales:
Defina un tipo de comprobante de Tesorera de clase 2 - Egreso a utilizar para transferencias El mismo debe
estar configurado con numeracin automtica, y una cuenta habitual.
Defina en Parmetros de transferencias (en la solapa Gestin central / Valores de Tesorera) el tipo de
comprobante creado.
Si desea exportar efectivo, previamente debe configurar las cuentas en el mdulo Tesorera.
Se considera cuenta de efectivo a aquella de tipo 'O' (otras) y que representa fondos. Adicionalmente puede realizar la
Configuracin de cuentas de efectivo.
1. Genere el comprobante de transferencia de valores en la sucursal: puede optar por generar un egreso en
forma automtica, que incluya cheques, cupones y efectivo, varios egresos para transferir depsitos bancarios, o
Ejemplos
Ejemplo 1:
Si la sucursal realiza ventas con tarjeta de crdito y en efectivo, puede generar un comprobante de egreso
mediante la funcin Transferencias / Exportacin / Gestin Central / Tesorera / Transferencia de valores.
Ejemplo 2:
Si la sucursal recauda dinero en efectivo que se deposita en la cuenta bancaria de casa central, puede generar
un egreso por cada depsito realizado para informar a casa central del incremento del saldo y su posterior
conciliacin. Para ello utilice la funcin Transferencias / Exportacin / Gestin Central / Tesorera /
Transferencia de valores.
Para ms informacin, consulte Generacin de egresos para transferencia de valores a otras sucursales.
Puede utilizar cualquier tipo de comprobante configurado para egresos para transferir valores, pero se recomienda definir
uno especial para simplificar su seguimiento.
2. Exporte los comprobantes desde la sucursal: seleccione la opcin Exportacin / Gestin central / Tesorera /
Transferencia de valores desde el mdulo Procesos generales o desde Central. El asistente lo guiar en el
ingreso de los datos necesarios para este proceso de exportacin, y como resultado del mismo, se generar el
archivo Zip correspondiente.
Si desea agilizar el proceso, habilite el parmetro Permite exportar egresos en la generacin del comprobante, dentro de
la seccin Gestin central / Valores de Tesorera de Parmetros de transferencias. De esta forma, luego de generar un
comprobante de egreso, se ejecuta automticamente el asistente de exportacin.
3. Importe los comprobantes desde casa central: seleccione la opcin Importacin / Gestin central / Tesorera /
Transferencia de valores. El asistente de importacin lo guiar durante este proceso.
Los comprobantes importados no se registran directamente en el mdulo Tesorera. Debe revisar y registrar los
movimientos para que reflejen los cambios en los saldos en casa central.
4. Registre los comprobantes importados: luego de ejecutar el proceso de importacin, seleccione desde
Movimientos de Tesorera el botn "Gestin central", opcin Registrar transferencias recibidas. De este modo, se
revisan e ingresan los movimientos de cheques, cupones y se actualizan los saldos de las cuentas de efectivo y
bancos.
Puede implementar este circuito en modo automtico utilizando TangoNet, de esta forma los pasos 2 y 3 no sern
necesarios, deber generar los comprobantes de egreso en la sucursal y registrarlos en central.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para la Configuracin de exportacin de cuentas de efectivo:
1. Seleccione la Configuracin de exportacin de cuentas de efectivo: seleccione la opcin Configuracin de
exportacin de cuentas de efectivo desde el mdulo Central.
2. Defina el valor por defecto para las sucursales: este valor es obligatorio e indica el valor en efectivo que
siempre se dejar la sucursal en la cuenta, al momento de exportar valores.
3. Actualice la informacin de las tablas: cuando la administracin central exporte la actualizacin de Tablas
Generales, entre ellas las cuentas de tesorera, se exportar tambin la configuracin del valor por defecto
definido para cada sucursal.
4. Defina las excepciones del efectivo: por otro lado, cada sucursal puede configurar sus excepciones, esto es el
valor en efectivo, que se dejar en la cuenta al momento de exportar, pero slo cuando la fecha en que se realice
la exportacin est comprendida en el rango de fechas de la excepcin. Para ms informacin, consulte
Configuracin de exportacin de cuentas de efectivo.
Las cuentas seleccionadas deben estar configuradas como 'Exportable'. Esta parametrizacin se realiza desde Cuentas de
Tesorera.
Cada vez que la administracin realice cambios en la configuracin de las cuentas (aumente o disminuya
los montos a dejar en las sucursales) se enviar la actualizacin a las sucursales. En caso que, una
sucursal tuviera definida una excepcin (por ejemplo para los primeros das del mes), sta se respetar, y
slo se actualizar la informacin por defecto, es decir para todos los das menos los abarcados por la
excepcin.
Si posee el mdulo Central, puede utilizar los informes desde l para obtener informacin de saldos, por ejemplo en la
rama Stock / Saldos.
Para simplificar la actualizacin de los saldos, puede automatizar el pasaje de informacin utilizando TangoNet. De esta
forma indicando una frecuencia relativamente corta, puede mantener saldos actualizados de otras sucursales, y por
ejemplo ingresar una factura para que otra sucursal entregue la mercadera.
Tenga en cuenta que estos saldos no se actualizan en lnea, dependiendo la frecuencia que utilice obtendr
informacin mas precisa.
Ya que la gestin de determinados circuitos se suele realizar en una nica empresa (por ejemplo: la gestin de
cobranzas o pagos) las exportaciones de comprobantes suelen realizarse siempre a una misma empresa destino.
Si desde su empresa ingresa comprobantes cuyo destino son diferentes empresas, puede configurar a qu sucursal va
dirigida la informacin para que se filtre en el momento de exportarla.
Esta modalidad solo est disponible para el modo automtico, configurando tareas desde la herramienta TangoNet.
Los pedidos a exportar se envan completos. Es decir, todos los renglones que componen el pedido debern facturarse /
remitirse en la sucursal destino.
Si desde su empresa ingresa pedidos para diferentes sucursales, cree un talonario para cada una de ellas indicando la
sucursal asociada. De esta forma al cargar pedidos, dichos talonarios, quedarn pendientes de exportar a la sucursal
indicada.
Para ms informacin sobre cmo dar de alta los talonarios consulte la opcin Exportar para continuar circuitos del
proceso Talonarios.
Al ejecutar la tarea de exportacin de pedidos, TangoNet verifica la sucursal a los que van dirigidos cada uno de los
pedidos, de acuerdo a su talonario asociado.
Ejemplo...
1. Defina los talonarios
Nro. talonario
Descripcin
Tipo
Exporta para
Sucursal
Pedidos Suc. A
PED
SI
01
Pedidos Suc. B
PED
SI
02
Talonario pedido
0000-00000010
1 (Suc. A)
0000-00000011
2 (Suc. B)
0000-00000016
1 (Suc. A)
0000-00000017
2 (Suc. B)
La tarea automtica de exportacin de pedidos verifica a qu sucursales mandar la informacin y enva los
pedidos filtrados:
Exportacin de pedidos a Suc. A
Nro. pedido
Talonario pedido
0000-00000010
1 (Suc. A)
0000-00000016
1 (Suc. A)
Talonario pedido
0000-00000011
2 (Suc. B)
0000-00000017
2 (Suc. B)
Esta modalidad solo est disponible para el modo automtico, configurando tareas desde la herramienta TangoNet.
Los remitos a exportar se envan completos. Es decir, todos los renglones que componen el remito deben facturarse en la
sucursal destino.
Si desde su empresa genera remitos para diferentes sucursales, al darlo de alta deber especificar en el encabezado
la sucursal destino.
Para ms informacin sobre cmo dar de alta los remitos consulte el tpico Emisin de Remitos.
Al ejecutar la tarea de exportacin de remitos de venta, TangoNet verifica la sucursal a la que va dirigido cada uno de
ellos, de acuerdo a la sucursal destino especificada.
Ejemplo...
Sucursal destino
00000017
1 (Suc. A)
00000018
2 (Suc. B)
00000019
1 (Suc. A)
00000020
2 (Suc. B)
Sucursal destino
00000017
1 (Suc. A)
00000019
1 (Suc. A)
Sucursal destino
00000018
2 (Suc. B)
00000020
2 (Suc. B)
Si ingresa facturas y la descarga de stock se realiza en diferentes sucursales, puede enviar la misma a factura a varias
sucursales, para que cada una descargue el stock correspondiente.
Los comprobantes de facturacin a exportar para continuar circuitos deben tener cantidades pendientes de descarga de
stock (total o parcial).
Para comenzar el circuito, es necesario indicar para cada depsito la sucursal asociada. Para ms informacin
consulte el tpico depsito.
Luego se ingresan la/s factura/s especificando para cada rengln el depsito / sucursal que descarga la/s mercadera/
s.
Si realiza la exportacin en modo automtico, TangoNet verifica el depsito de descarga para cada rengln del
comprobante, y realiza el envo a la sucursal correspondiente.
Si la exportacin se realiza en modo manual, el asistente de Exportacin de comprobantes de facturacin le solicitar la
sucursal destino y deber generar un archivo Zip por cada una de ellas.
Ejemplo...
1. Asocie los remitos a las diferentes sucursales.
Depsito
Sucursal
Local
---
Sucursal A
01
Sucursal B
02
2. Ingrese los comprobantes indicando en cada tem que depsito entrega la mercadera.
Factura 0000-00000010
Nro. rengln
Depsito
Descarg stock al
Pendiente de
facturar
descargar
Local
Si
No
Sucursal A
No
Si
Sucursal B
No
Si
Nro. rengln
Depsito
Pendiente de descargar
Local
No
Sucursal A
No
Sucursal B
Si
Exportando nuevamente el comprobante pero seleccionando Sucursal B como destino, el comprobante queda
de la siguiente manera:
Factura 0000-00000010 (cumplida)
Nro. rengln
Depsito
Pendiente de descargar
Local
No
Sucursal A
No
Sucursal B
No
Depsito
Pendiente de descargar
Local
No
Sucursal A
Si
Sucursal B
No
Y para la Sucursal B:
Factura 0000-00000010
Nro. rengln
Depsito
Pendiente de descargar
Local
No
Sucursal A
No
Sucursal B
Si
El circuito de la factura se cierra cuando se entrega la mercadera en todas las sucursales, pero en la sucursal que ingres
la factura quedar cumplida (en cuanto a la entrega de mercaderas) en el momento de exportar todos los renglones que no
descargan stock localmente.
Asistente de transferencias
A travs de los asistentes es posible realizar transferencias de datos, pudiendo ser de transferencias de
exportacin o de importacin.
Asistentes de exportacin
Asistentes de importacin
Asistentes de exportacin
Todos los asistentes de exportacin para transferencia de datos se encuentran estructurados de la misma forma, a
continuacin se detallar uno de ellos a modo de ejemplo:
2 pantalla. Parametrizacin del archivo: aqu generalmente se solicitan los parmetros de seleccin especficos
del proceso.
3 pantalla. Generacin y destino del archivo: aqu se especifica la ruta destino dnde se guardar el archivo
generado y el nombre del mismo.
Puede optar por formado comprimido (Zip) o bien XML. Tambin es posible proteger el archivo utilizando una
contrasea, la misma le ser requerida al momento de la importacin.
Al final de la pantalla, en la seccin Notas para la importacin es posible redactar un mensaje que ser visualizado
al momento de importar.
Presione el botn "Exportar" para generar el archivo. En caso de que no existan datos para exportar, el sistema le
Mostrar el siguiente mensaje: "No es posible generar el archivo porque no existen datos para exportar".
4 pantalla. Informe de exportacin: aqu se muestra un resumen de la cantidad de registros exportados por
mdulo y tarea.
Asistentes de importacin
Todos los asistentes de importacin para transferencia de datos se encuentran estructurados de la misma forma, a
continuacin se detallar uno de ellos a modo de ejemplo:
2 pantalla. Origen de los datos a importar: aqu debe especificar si el archivo a importar est comprimido o no y la
ruta para ubicarlo. Adicionalmente, puede ingresar la contrasea.
3 pantalla. Observaciones: aqu se detalla el nombre de la sucursal de origen, la fecha de exportacin del archivo y
a continuacin la informacin correspondiente a la cantidad de registros exportados. Tambin se visualizan
aquellas notas que han sido redactadas al momento de exportar.