Manual de Usuario Comprador

www.iconstruye.com

Mdulo Reportes

Descripcin General
Toda transaccin realizada a travs de Iconstruye queda registrada y puede
ser consultada por los usuarios para un posterior anlisis. La informacin
asociada es entregada en reportes que son de gran utilidad para un eficiente
control de gestin.
El

sistema

cuenta

con

organizacin,

usuario

organizacin

usuario.

reportes

estndar

producto

bsico,

Adicionalmente,

que
y

incluyen

otros,

hemos

con

informes

por

permisos

por

desarrollado

reportes

especficos que recogen las mejores prcticas de control de gestin con el fin
de que nuestros clientes mejoren la eficiencia de sus procesos.
Algunos de los beneficios son:

Estudiar estratgicamente su relacin con los proveedores.

Consultar las adquisiciones por proveedor y producto.

Control de las compras por fecha, tipo de moneda y centro de gestin.

Mejorar su gestin de abastecimiento, gracias a la consulta de tiempos

promedio de aprobacin de los pedidos de materiales y rdenes de
compra en cada uno de los centros de gestin de la empresa.

Mayor control de sus pagos, gracias a informes de recepcin y

facturacin por orden de compra y por cuenta de costo.

Revisar

sus

compras,

contemplando

lo

presupuestado,

recibido,

consumido y facturado, segn los cdigos del maestro de material

utilizado por la empresa.

1. ATRIBUTO EMPRESA
No existen atributos de empresa asociados al mdulo Reportes Comprador.

2. ROLES DE USUARIO
Los Roles de usuario que permiten acceder a las funcionalidades de Reportes
son:
1) Reportes- Reportes
Usuario con acceso a todos los reportes de gestin de adquisiciones. Estos son:

Productos y Precios

Ranking de Proveedores

rdenes de Compra

Productos Detallados

Maestro de Materiales

Cuenta de Costo

Cuenta de Costo Detallado

2) Reportes- Control de Aprobaciones

Usuario con acceso a los reportes de aprobacin:

Control de Aprobaciones de rdenes de Compra

Control de Aprobaciones de Pedido de Materiales

3) Reportes- Recepcin y Facturacin por Orden de Compra

Permite consultar el reporte de Recepcin y Facturacin por Orden de Compra.
Fecha: 01-09-2005

Funcionalidades
1. REPORTE DE PRODUCTOS Y PRECIOS
Este reporte permite obtener un estado completo de las rdenes de compra
emitidas, pudiendo revisar los precios histricos de todas las compras que se
han realizado.
Se accede pinchando la opcin Productos y Precios del men Reportes.

Figura 1. Reporte de Compras de Productos y Precios Histricos

Al ingresar puede pinchar directamente el botn Buscar o utilizar los filtros de

bsqueda del encabezado (1, figura 1) para obtener un mejor resultado. Estos
son:

Tipo de Centro de Gestin: corresponde a las obras activas (aquellas

por las cuales se estn realizando rdenes de compra) inactivas
(aquellas que ya

terminaron y por las cuales se realizaron compras).

Centro de Gestin: Organizacin en la cual se est trabajando

(realizando compras). sta puede ser una Obra o algn departamento
dentro de la Empresa.

Proveedor: Nombre de la empresa a la cual se realiz la compra. Se

puede escribir o buscar presionando el cono .

Moneda: corresponde a en que tipo de moneda se realiz la Orden de

compra (peso chileno, UF, dlar, Euro).

Fechas: Sirve para buscar por periodos te tiempo. Digite directamente

las fechas en el formato dd-mm-aa o seleccione el rango presionando el
cono.

N Orden de Compra: Nmero correlativo asignado por el sistema a la

orden de compra al momento de su creacin.

Cuenta de Costo: Corresponde a la asignacin de gasto que se realiz

en la orden de compra (llamado tambin partidas, centros de costos,
cuentas contables). Se puede escribir o buscar presionando el cono.

Cdigo Maestro: Codificacin que tiene un producto asociado a una

descripcin y unidad de medida. Se puede escribir o buscar presionando
el cono.

Palabra Clave Producto: Sirve para buscar por alguna palabra que
est incluida en la descripcin de cada uno de los materiales (ejemplo:
Cemento). Luego de definir los criterios de bsqueda, presione el botn
Buscar. El sistema arrojar un listado, que contiene la siguiente
informacin:

N OC: Link a la impresin de la Orden de Compra.

Fecha: Corresponde a la fecha de la orden de compra.

Obra: Organizacin u obra, en la cual se realiz la orden de compra.

Proveedor: Nombre de la empresa a la cual se realiz la compra.

Cdigo Maestro: Codificacin que tiene un producto asociado a una

descripcin y unidad de medida por el cual se genero la OC.

Descripcin: Nombre o especificacin del producto en el maestro de

materiales.

Glosa: Corresponde a comentario para dar detalles del producto no

contenidos en su descripcin.

Unidad: Unidad de medida correspondiente a la descripcin del

producto

Precio Unitario: Monto de cada unidad de material.

Precio Unitario con Descuento: Monto descuento asignado a cada

producto ya sea en % (porcentaje) o en $ (pesos).

Descuento: Cantidad que deber restarse al Precio Unitario ya sea en $

o en %.

Subtotal: Monto Neto de la Orden de Compra

Puede imprimir el reporte presionando el botn Imprimir ubicado al final

de la pgina. Asimismo, pinchando el botn Excel puede importarlo a
formato Excel para guardarlo en su computador (figura 2).

Fecha: 01-09-2005Figura 2 Reporte de Compras de Productos y Precios Histricos en Formato

Excel

2. REPORTE DE RANKING DE PROVEEDORES

Este reporte permite obtener la informacin en detalle del monto y porcentaje
de lo que se ha comprado a cada proveedor, segn las rdenes de compras
realizadas.
Para iniciar la consulta, ingrese en la barra de men al mdulo de Reportes y
luego seleccione la opcin Ranking Proveedores.

Figura 3. Reporte de Ranking de Proveedores

Al ingresar puede pinchar directamente el botn Buscar o utilizar los filtros de

bsqueda del encabezado (1, figura 3) para obtener un mejor resultado. Estos
son:

Tipo de Centro de Gestin: corresponde a las obras activas (aquellas

por las cuales se estn realizando rdenes de compra) inactivas
(aquellas que ya terminaron y por las cuales se realizaron compras)

Centro de Gestin: corresponde a la organizacin en la cual se est

trabajando (realizando compras) esta puede ser una Obra, o algn
departamento dentro de la Empresa.

Proveedor: Nombre de la empresa a la cual se realiz la compra

Moneda: corresponde a en qu tipo de moneda se realiz la Orden de

compra (peso chileno, UF, dlar, Euro)

Fechas: Sirve para buscar por periodos te tiempo Ejemplo (desde 0103-2012 hasta 31-01-2013)

Agrupar por Centro de Gestin

Agrupar por Proveedor: Luego de definir los criterios de bsqueda,

presione el botn Buscar. El sistema arrojar un listado (2, figura 3),
que contiene la siguiente informacin:

Ranking: Qu lugar ocupa el proveedor de acuerdo a las rdenes de

compra le ha enviado la empresa.

Proveedor: Nombre de la empresa proveedora con vnculo para ver sus

datos.

Monto: correspondiente al monto neto de la orden de compra

Porcentaje (%): Nivel de participacin

Puede imprimir el reporte presionando el botn Imprimir ubicado al final

de la pgina. Asimismo, pinchando el botn Excel puede importarlo a
formato Excel para guardarlo en su computador (figura 4).

Fecha: 01-09-2005Figura 4. Ranking de proveedores en formato Excel

3. REPORTE DE RDENES DE COMPRA

Este reporte entrega un listado de todas las rdenes de compra realizadas,
indicando los montos netos, recibido y asociado a factura. Asimismo, permite
consultar el detalle de la recepcin de cada OC y ver su historial de recepcin y
de facturacin.
Para comenzar la consulta, ingrese a la opcin rdenes de Compra del men
de Reportes.

Figura 5. Reporte de rdenes de compra

En el encabezado encontrar un sistema de bsqueda (1, figura 5) que

contiene los siguientes filtros:

Tipo de Centro de Gestin: corresponde a las obras activas (por las

cuales se estn realizando rdenes de compra) e inactivas (aquellas que
ya terminaron, y por las cuales se realizaron compras en su momento).

Centro de Gestin: Organizacin en la cual se est trabajando

(realizando compras). Puede ser una obra o algn departamento dentro
de la empresa.

Proveedor: Nombre de la empresa a la cual se realiz la compra. Lo

puede digitar directamente o buscarlo con la lupa

Moneda: Corresponde al tipo de moneda en que se realiz la orden de

compra (peso chileno, UF, dlar, Euro).

Fechas: Sirve para buscar por periodos de tiempo. Ejemplo: desde 0112-2012 hasta 31-01-2013. Puede ingresar la fecha directamente (ddmm-aa) o seleccionndola desde el calendario

N Orden de Compra: Correlativo de la OC.

Cuenta de Costo: Asignacin de gasto que se realiz al momento de

generar la orden de compra.

Cdigo Maestro: Codificacin que tiene un producto asociado a una

descripcin y unidad de medida.

Palabra Clave Producto: Sirve para buscar por alguna palabra que
est incluida en la descripcin de cada uno de los materiales. Por
ejemplo: Si quiere buscar las OC de Cemento Portland, puede digitar en
este campo la palabra Cemento.

Luego de definir los criterios de bsqueda, presione el botn Buscar. El sistema

arrojar un listado (2, figura 5), con la siguiente informacin:

N OC: Link a la impresin de la Orden de Compra (OC en formato

PDF).

Fecha: Corresponde a la fecha de la orden de compra.

Centro de Gestin: Organizacin desde la cual se gener la orden de

compra.

Solicitante: Usuario que realiz la Orden de Compra.

Aprobador: Usuario que autoriz la realizacin de la Orden de Compra.

Proveedor: Nombre de la empresa a la cual se realiz la compra.

Estado: Proceso en el cual se encuentra la Orden de compra (enviada a

proveedor, enviada por fax, Aceptada por Proveedor, en proceso).

Monto Neto OC: Monto de la OC sin IVA

Monto Recibido: Sumatoria de los montos de cada uno de los

documentos de recepcin.

Monto Asociado a Factura: Monto que tiene sus documentos de

recepcin asociados a una factura.

Opciones:
-

Detalle Recepcin y Facturacin: Detalle de las cantidades y

montos recibidos y asociados a facturas de las lneas de la Orden de
Compra que se est consultando.

Historial de Facturacin: Se ve en detalle cada una de las guas

asociadas a la recepcin de la Orden de Compra y que factura
corresponde a cada gua. Puede imprimir el reporte presionando el
botn Imprimir ubicado al final de la pgina. Asimismo, pinchando el
botn Excel puede importarlo a formato Excel para guardarlo en su
computador (figura 6).

Fecha: 01-09-

Figura 6. Reporte de rdenes de compra en formato Excel

05

4. REPORTE DE PRODUCTOS DETALLADOS

Este reporte muestra todos los productos de cada una de las rdenes de
compra realizadas, con todos sus datos como precios (unitario y total de la
lnea), descuentos, cantidades y montos recibidos y facturados.
Para comenzar la consulta, ingrese a la opcin Productos Detallados del men
de Reportes.

Figura 7. Reporte de compras de productos detallados

En el encabezado encontrar un sistema de bsqueda (1, figura 7) que

contiene los siguientes filtros:

Tipo de Centro de Gestin: Obras activas (aquellas por las cuales se

estn realizando rdenes de compra) e inactivas (aquellas que ya
terminaron y por las cuales se realizaron compras).

Centro de Gestin: Organizaciones de la empresa que estn generando

rdenes de compra. Puede ser una obra o departamento dentro de la
empresa.

Proveedor: Nombre de la empresa a la cual se realiz la compra

Moneda: Tipo de moneda en que se realiz la OC (peso chileno, UF,

dlar, Euro).

Fechas: Sirve para buscar por periodos de tiempo. Debe ingresarlo en

formato dd-mm-aa o seleccionarlo desde el cono. Ejemplo: desde 0112-2012 hasta 31-01-2013.

N Orden de Compra: Correlativo del documento.

Cuenta de Costo: Asignacin de gasto que se realiz al momento de

generar la orden de compra.

Cdigo Maestro: Codificacin que tiene un producto asociado a una

descripcin y unidad de medida. Cdigo por el cual se gener la Orden
de Compra.

Palabra Clave Producto: Sirve para buscar por alguna palabra que
est incluida en la descripcin de cada uno de los materiales. Por
ejemplo: Si quiere buscar las OC de Cemento Portland, puede digitar en
este campo la palabra Cemento. Luego de definir los criterios de
bsqueda, presione el botn Buscar. El sistema arrojar un listado (2,
figura 7), con la siguiente informacin:

N OC: Correlativo de la OC con vnculo a la impresin del documento

en formato PDF.

Fecha: Fecha de la orden de compra.

Obra: Organizacin en la cual se realiz la orden de compra

Proveedor: Nombre de la Empresa a la cual se realiz la compra.

Cdigo Maestro: Corresponde a la codificacin que tiene un producto

asociado a una descripcin y unidad de medida, por el cual se gener la
Orden de Compra.

Descripcin: Nombre del material correspondiente al cdigo del

maestro.

Glosa: Comentario ingresado por el usuario solicitante de la OC para dar

mayores especificaciones a la descripcin del producto.

Unidad: Unidad de medida correspondiente a la descripcin del

producto

Precio Unitario: Valor de cada unidad de material.

Precio Unitario con Descuento: Valor de cada unidad de material

menos los descuentos aplicados a la lnea de producto.

Descuento: Cantidad que deber restarse al Precio Unitario ya sea en $

o en %, existen dos tipos de descuento:

Descuento Lineal: se suman los descuentos

Descuento Compuesto: descuento que se aplica sobre descuento.

Ejemplo: descuentos a productos cermicos.

Subtotal: Monto neto de la Orden de Compra.

Cantidad Recibida: Nmero de unidades recibidas de la orden de

compra.

Monto Recibido: Valor de cada uno de los documentos de recepcin

(gua).

Monto Facturado: Se considera como facturado, cuando las guas

(valorizadas al precio de la orden de compra), sean asociadas a facturas.
El monto facturado por producto es imposible determinar, ya que en el
sistema slo se ingresa el monto total del documento, no el del detalle
de la factura.

Puede imprimir el reporte presionando el botn Imprimir ubicado al final de la

pgina. Asimismo, pinchando el botn Excel puede importarlo a formato Excel
para guardarlo en su computador (figura 8).

Figura 8. Reporte de compras por producto en formato Excel

5. REPORTE DE MAESTRO DE MATERIALES

Este reporte sirve para agrupar las rdenes de compra por cdigo de producto
y, de esa forma, poder analizar las compras por cdigo. Asimismo, entrega
informacin de las recepciones, facturaciones y consumo de cada producto.
Para comenzar la consulta, ingrese a la opcin Maestro de Materiales del men
de Reportes.

Figura 9. Reporte de de cdigo de maestro de materiales

En el encabezado encontrar un sistema de bsqueda (1, figura 9) que

contiene los siguientes filtros:

Tipo de Centro de Gestin: Corresponde a las obras activas (aquellas

por las cuales se estn realizando rdenes de compra) e inactivas
(aquellas que ya terminaron y por las cuales se realizaron compras).

Centro de Gestin: Listado de las organizaciones de la empresa que

operan con el sistema. Puede ser una obra o un departamento de la
empresa.

Moneda: Tipo de moneda en que se realiz la orden de compra (peso

chileno, UF, dlar, Euro)

Palabra Clave Producto: Sirve para buscar por alguna palabra que
est incluida en la descripcin de cada uno de los materiales. Por
ejemplo: Si quiere buscar las OC de Cemento Portland, puede digitar en
este campo la palabra Cemento.

Cdigo Maestro: Codificacin que tiene un producto asociado a una

descripcin y unidad de medida. Cdigo por el cual se gener la Orden
de Compra.

Fechas: Sirve para buscar por periodos de tiempo. Debe ingresarlo en

formato dd-mm-aa o seleccionarlo desde el cono. Ejemplo: desde 0112-2012 hasta 31-01-2013.

Luego de definir los criterios de bsqueda, presione el botn Buscar. El sistema

arrojar un listado (2, figura 9), con la siguiente informacin:

Centro de Gestin: Corresponde a la organizacin en la cual se gener

la orden de compra. Puede ser una obra o un departamento de la
empresa.

Cdigo Maestro: Codificacin que tiene un producto asociado a una

descripcin y unidad de medida, por el cual se genero la Orden de
Compra.

Descripcin: Nombre del material correspondiente a su cdigo en el

maestro.

Comprado: Monto neto de las compras realizadas por cada cdigo.

Recibido: Monto neto de lo recibido por cada cdigo de producto.

Facturado: Monto de lo facturado por cada cdigo de producto.

Consumido: Monto de lo consumido por cada cdigo de producto.

Presupuestado: Monto destinado por producto a compras del material.

Saldo con Respecto a lo Facturado: Diferencia entre lo comprado y lo

facturado por cada cdigo de producto.

Puede imprimir el reporte presionando el botn Imprimir ubicado al final

de la pgina. Asimismo, pinchando el botn Excel puede importarlo a
formato Excel para guardarlo en su computador (figura 10).

Figura 10. Reporte de maestro de materiales en formato Excel

6. REPORTE DE CUENTAS DE COSTO

Este reporte muestra un resumen de todos los montos de compras que fueron
asociadas a cada una de las cuentas de costo de la empresa.
Para comenzar la consulta, ingrese a la opcin Cuentas de Costo del men de
Reportes.

Figura 11. Reporte de cuentas de costo

En el encabezado encontrar un sistema de bsqueda (1, figura 11) que
contiene los siguientes filtros:

Centro de Gestin: Listado de las organizaciones de la empresa que

operan con el sistema. Puede ser una obra o un departamento de la
empresa.

Moneda: Tipo de moneda en que se realiz la orden de compra (peso

chileno, UF, dlar, Euro)

Fechas: Sirve para buscar por periodos de tiempo. Debe ingresarlo en

formato ddmm- aa o seleccionarlo desde el cono . Ejemplo: desde 0112-2013 hasta 31-01-2013.

Cuenta de Costo: representa el factor de gasto que se imputa al

producto comprado.

Palabra Clave Producto: Sirve para buscar por alguna palabra que
est incluida en la descripcin de cada uno de los materiales. Por
ejemplo: Si quiere buscar las OC de Cemento Portland, puede digitar en
este campo la palabra Cemento.

Luego de definir los criterios de bsqueda, presione el botn Buscar. El sistema

arrojar un listado (2, figura 11), con la siguiente informacin:

Cuenta de Costo: representa el factor de gasto que se imputa al

producto comprado.

Comprado: Monto neto de compras asignadas a la cuenta de costo.

Recibido: Monto neto de las guas de despacho de las compras

asignadas a la cuenta de costo.

Facturado: Monto neto de las compras asignadas a la cuenta de costo

que han sido facturadas.

Presupuesto: Monto neto de las compras presupuestadas para la

cuenta de costo.

Saldo: Diferencia entre lo presupuestado y lo facturado para la cuenta

de costo.

Puede imprimir el reporte presionando el botn Imprimir ubicado al final de la

pgina. Asimismo, pinchando el botn Excel puede importarlo a formato Excel
para guardarlo en su computador (figura 12).

Figura 12. Reporte de cuentas de costo en formato Excel

Figura 12. Reporte de cuentas de costo en formato Excel

7. REPORTE DE CUENTAS DE COSTO DETALLADO

Este reporte permite ver detalladamente cada una de las cuentas de costos
asociadas a cada orden de compra realizada por lnea de producto.
Para comenzar la consulta, ingrese a la opcin Cuentas de Costo Detallado del
men de Reportes.

Figura 13. Reporte de cuentas de costo detallado

En el encabezado encontrar un sistema de bsqueda (1, figura 13) que

contiene los siguientes filtros:

Tipo de Centro de Gestin: Corresponde a las obras activas (aquellas

por las cuales se estn realizando rdenes de compra) e inactivas
(aquellas que ya terminaron y por las cuales se realizaron compras).

Centro de Gestin: Listado de las organizaciones de la empresa que

operan con el sistema. Puede ser una obra o un departamento de la
empresa.

Proveedor: Nombre de la empresa a la que se compr. Puede escribirlo

directamente o buscarlo presionando el cono.

Moneda: Tipo de moneda en que se realiz la orden de compra (peso

chileno, UF, dlar, Euroa: 05

Fechas: Sirve para buscar por periodos de tiempo. Debe ingresarlo en

formato dd-mm- aa o seleccionarlo desde el cono. Ejemplo: desde 0112-2012 hasta 31-01-2013

Nmero OC: Nmero correlativo de la orden de compra.

Cuenta de Costo: representa el factor de gasto que se imputa al

producto

comprado.

Puede

escribirlo

directamente

buscarlo

presionando el cono.

Cdigo Maestro: Codificacin que tiene un producto asociado a una

descripcin y unidad de medida. Cdigo por el cual se gener la Orden
de Compra. Puede escribirlo directamente o buscarlo presionando el
cono.

Palabra Clave Producto: Sirve para buscar por alguna palabra que
est incluida en la descripcin de cada uno de los materiales. Por
ejemplo: Si quiere buscar las OC de Cemento Portland, puede digitar en
este campo la palabra Cemento.

Luego de definir los criterios de bsqueda, presione el botn Buscar. El sistema

arrojar un listado (figura 13), con la siguiente informacin:

N OC: Correlativo de la orden de compra.

Fecha: Da en que fue creada la OC.

Obra: Organizacin (obra o departamento) que realiz la compra.

Cdigo Maestro: Codificacin que tiene un producto asociado a una

descripcin y unidad de medida. Cdigo por el cual se gener la Orden
de Compra.

Descripcin: Nombre del producto en el maestro de materiales.

Asociado a su cdigo y unidad.

Glosa: Comentario ingresado por el usuario solicitante de la orden de

compra, para dar mayores especificaciones del producto.

Unidad: Unidad de medida asociada al producto en el maestro de

materiales.

Cantidad: Nmero de unidades solicitadas en la orden de compra.

Precio Unitario: Valor de cada unidad de producto.

Precio Unitario Descuento: Valor unitario documento menos los

descuentos aplicados a la lnea de producto.

SubTotal:

Cantidad Recibida: Nmero de unidades de producto recibidas.

Monto Recibido: Valor total de las guas de despacho asociadas a las

recepciones del material solicitado en la orden de compra.

Monto Facturado: Valor facturado de la orden de compra.

Puede imprimir el reporte presionando el botn Imprimir ubicado al final de la

pgina. Asimismo, pinchando el botn Excel puede importarlo a formato Excel
para guardarlo en su computador (figura 14).

Figura 14. Reporte de cuentas de costo detallada en formato Excel

Fecha: 01-09-2005
8. CONTROL DE APROBACIN DE ORDEN DE COMPRA
Este reporte permite revisar el tiempo de aprobacin al que estuvo sometida
cada orden de compra antes de ser enviada al proveedor, mostrando las
fechas

de

envo

aprobacin

fecha

de

ltima

aprobacin,

segn

corresponda.
Para iniciar la consulta, se debe ingresar a Control Aprobacin OC dentro del
men de Reportes. Luego, ingresar todos o algunos de los criterios solicitados
en los filtros de bsqueda del encabezado de la pgina:

Tipo Centro de Gestin

Centro de Gestin

Nmero OC

Fecha de Creacin (de OC)

Finalmente, se presiona el botn Buscar. El sistema arrojar los resultados de

la bsqueda que indica toda la informacin relacionada los tiempos de
aprobacin del documento, su centro de gestin, monto neto y estado actual
(figura 15).

Figura 15. Reporte Control de Aprobacin de Orden de Compra

Fecha: 01-09-2005
Puede imprimir el reporte presionando el botn Imprimir ubicado al final de la
pgina. Asimismo, pinchando el botn Excel puede importarlo a formato Excel
para guardarlo en el computador (figura 16).

Figura 16. Reporte Control de Aprobacin de Orden de Compra con Formato Excel

9. CONTROL DE APROBACIN DE PEDIDOS DE MATERIALES

Este reporte permite revisar el tiempo de aprobacin que tuvo cada una de los
Pedidos de Materiales, mostrando las fechas de envo a aprobacin y fecha de
ltima aprobacin, segn corresponda, este reporte se puede imprimir o bajar
a Excel, segn se requiera.
Para iniciar la consulta, se debe ingresar a Control Aprobacin PM dentro del
men de Reportes. Luego, ingresar todos o algunos de los criterios solicitados
en los filtros de bsqueda del encabezado de la pgina:

Tipo Centro de Gestin

Centro de Gestin

Nmero OC

Fecha de Creacin (de OC)

Finalmente, se presiona el botn Buscar. El sistema arrojar los resultados de

la bsqueda que indica toda la informacin relacionada los tiempos de
aprobacin del documento, su centro de gestin, monto neto y estado actual
(figura 17).

Figura 17. Reporte Control de Aprobacin de Pedido de Materiales

Fecha: 01-09-2005

Puede imprimir el reporte presionando el botn Imprimir ubicado al final de la

pgina. Asimismo, pinchando el botn Excel puede importarlo a formato Excel
para guardarlo en su computador (figura 18).

Figura 18. Reporte Control de Aprobacin de Pedido de Materiales con Formato Excel

Fecha: 01-09-2005
10. REPORTE DE RECEPCIN Y FACTURACIN POR ORDEN DE COMPRA
El Reporte de Recepcin y Facturacin por Orden de Compra entrega
informacin sobre todo el proceso de recepcin y facturacin de las rdenes de
compra generadas a travs del sistema, con el objetivo de que el usuario
pueda realizar un completo y efectivo anlisis de estos movimientos.
Como las recepciones y asociacin de documentos de respaldo a facturas, se
valorizan en funcin del precio especificado en la orden de compra, los montos
que se reflejan en el reporte sern estimativos.
Para iniciar la consulta, se debe ingresar a Recepcin y Facturacin por
Orden de Compra dentro del men de Reportes. Luego, ingresar todos o
algunos de los criterios solicitados en los filtros de bsqueda del encabezado
de la pgina:

Centro de gestin: corresponde a la organizacin en la cual se est

trabajando, esta puede ser una Obra, o algn departamento dentro de la
Empresa.

Nmero OC: Correlativo del documento que se consultar.

Fecha de Envo a Proveedor de OC: Sirve para buscar por fecha en la

cual la OC, fue enviada al proveedor, el formato que se debe utilizar es:
dd-mm-aa Fecha de recepcin (del material)

Moneda: Listado con los tipos de moneda habilitados para comprar a

travs del sistema: Peso Chileno, Euro, Dlar Estadounidense, Franco
Suizo, Unidad de Fomento

Proveedor: Empresa a la que se realiz la Orden de Compra y busca su

nombre de Fantasa.

N de Documento de Recepcin: Corresponde al N del documento

con el cual se recibi la orden de compra, estos pueden ser guas,
facturas, guas a terceros.

N Factura: Busca la factura ingresada en el centro de gestin.

Facturacin Pendiente: Permite buscar entre las rdenes de compra

cuyas recepciones estn asociadas. Las opciones sern:
-

S: Traer todas las rdenes de compra donde al menos una de las

recepciones NO est asociada a una factura.

No: Traer todas las rdenes de compra cuyas recepciones estn

totalmente asociadas a una factura.

Todas: Traer todos los registros.

Figura 19. Reporte de Recepcin y Facturacin por Orden de Compra

Tras ingresar algunos o todos de los criterios de bsqueda, se debe presionar

el botn Buscar. Tras ello, el sistema arrojar un listado el resultado con los
siguientes datos:

N Orden de Compra: Correlativo del documento. Con link a la

impresin de la orden de compra.

Proveedor: Empresa a la cual se le realiz la orden de compra

Fecha de Envo: Fecha en la cual se envi la orden de compra al

Proveedor

Monto de Orden de Compra: Monto Neto de la orden de compra

Monto Recibido: Monto de cada uno de los documentos de recepcin.

N Documento de Recepcin: Con link a Pantalla del documento con

el cual se realiz la recepcin de la orden de compra (por ejemplo gua
de despacho)

N Factura: Con un icono de Factura, lo llevara al detalle de la factura

asociada a la recepcin de la orden de compra.

Historial de Recepcin: Con un icono de la recepcin, lo llevara

al

historial de recepcin de la Orden de Compra, donde se mostrar todas

las recepciones (guas) realizadas.
El usuario puede imprimir el reporte presionando el botn Imprimir ubicado al
final de la pgina. Asimismo, pinchando el botn Excel puede importarlo a
formato Excel para guardarlo en su computador (figura 20).

Figura 20. Reporte Recepcin y Facturacin por OC en formato Excel

Preguntas frecuentes
1.

Cmo puedo saber si un material est pendiente por recibir?

Debe ingresar al reportes de productos detallado donde encontrar la

informacin correspondiente a los materiales comprados y que he recibido y
que no.

2.

Cmo se puedo saber qu guas de despacho no han sido

facturadas?

Debe ingresar al Reporte Recepcin y facturacin por Orden de Compra.

3.

Se pueden bajar a Excel los reportes que arroja el sistema?

Todo reportes generado por iconstruye se puede bajar a Excel, para ser
trabajado

Glosario

Reportes: Permite a los usuarios revisar todas las transacciones

realizadas a travs de Iconstruye y llevar un control claro e inmediato,
por los distintos centros de bestin.

Centro de Gestin: Obra u organizacin en la cual el usuario est

trabajando.

Buscador: Filtros que estn presentes en todos los reportes que

permiten filtrar la informacin que necesitan los usuarios para hacer
ms efectiva la bsqueda de la informacin.