RESUMEN EJECUTIVO MACROENTORNO A NIVEL

INTERNACIONAL DE LAS 5 VENTAJAS COMPARATIVAS DE PORTER

El sector textil exportador del Per constituye una de las industrias ms
importantes del Pas por su enorme repercusin en la economa, gracias
a su buen desempeo en los ltimos aos. Este proviene especialmente
de la elevada calidad de la materia prima, el algodn, que constituye en
promedio el 60% de los costos totales de la industria y que representa,
asimismo, una de las principales ventajas competitivas del sector. A ello
se suma la rica variedad natural del Per en pelos y lanas finas, lo que lo
hace competitivo en el mercado mundial de los textiles.
La ventaja en el algodn es que el Per ofrece productos textiles hechos
con algodn de fibra larga y superlarga, con los que cuentan pocos
pases que compiten con el pas; y puede ofrecerse como un paquete
completo. Esto da la posibilidad de ser flexibles, giles y rpidos para
dar al mercado globalizado soluciones desde una posicin geogrfica
que no es necesariamente la ms cercana a los mercados
internacionales ms importantes, pero s al mercado americano que
interesa sobremanera por generarse ah la mayor demanda para las
prendas peruanas.
Este sector tiene potencial para generar ms puestos de trabajo an,
insistiendo en suorganizacin como cadenas productivas (cluster) y en la
oferta del paquete completo (full package); es decir, ofertando una
confeccin que tiene la ventaja de generarse desde la materia prima
creando iv un valor agregado, cosa que es todava poco comn en los
productos peruanos de exportacin.
Dentro del sector conviven muchas industrias que pueden funcionar
independientemente o de manera integrada. La produccin nacional a
registrado un extraordinario crecimiento durante los ltimos aos. El
sector a crecido a tasas anuales de 10% durante los ltimos aos. En
cuanto a las exportaciones, stas se duplicaron en la ltima dcada.
Existen todava muchas oportunidades de crecimiento, ya sea
ingresando a nuevos mercados de exportacin, o integrndose an ms
hacia delante o atrs en la cadena productiva. Adicionalmente, su
participacin actual en el ATPDEA y en las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de A. abrir muchas
puertas, pero debemos estar preparados.

Si el Per elevara su participacin en las importaciones

estadounidenses de un 0.18% actual a, por ejemplo, un 0,30%, el
producto bruto interno (PBI) crecera un 4% ms. La generacin de
empleo sera el mayor beneficio del TLC.
Lograr este objetivo significa de manera impostergable:Incrementar
nuestra p
roduccin de algodn y disminuir gradualmente la importacin de este
insumo.
Procesar la mayor produccin de algodn en una industria
adecuadamente estructurada e integrada al paquete completo (Full
Package) .
Introducir la marca peruana con reconocimiento mundial que ofrezca
prendas con un alto valor agregado y con 100% de algodn peruano.
Se Necesita cambiar el enfoque actual de distribucin para estar ms
cerca del cliente final. Aprovechar la cercana al mercado objetivo con
una respuesta rpida.
Finalmente, se requiere el apoyo del estado como un ente promotor que
proteja las inversiones y al mismo tiempo que se obtenga una
participacin ms activa de los gremios representativos.
Existe, tambin, amenazas que, en el largo plazo, pueden eliminar las
ventajas competitivas del sector. As, la produccin de algodn es ya
insuficiente para satisfacer la demanda, y es necesario realizar
inversiones para evitar que la calidad de la fibra se deteriore.
La diversificacin actual en la estructura del sector textil exportador del
Per dificulta en cierta medida la integracin entre ellas. La inadecuada
e ineficiente infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable
de la puesta en marcha de un ambicioso y rpido programa de
concesiones.
Adicionalmente,
los
competidores
actuales
en
su
mayora
maquiladores, vienen ganando experiencia e integrndose, lo que
aumentar su competitividad frente al sector.
Por lo tanto, el planeamiento estratgico elaborado del sector textil
exportador del Per, tiene como objetivo lograr un documento
acadmico

preparado en forma objetiva e independiente, sustentado en una visin

del sector que sea reconocido como lder mundial en la confeccin de
prendas de vestir de alto valor agregado.
Para ello se utiliza como marco terico las herramientas de la
administracin
estratgica,
ampliamente
conocidas
como
el
Planeamiento estratgico y su proceso estratgico, Cadena de valor, las
Cinco fuerzas Competitivas, Benchmarking, Cultura organizacional, entre
otras.
Anlisis Poltico, Econmico, Social, Tecnolgico y Ecolgico
a) Poltico
En el plano poltico, se tienen los siguientes frentes: los socios
comerciales (Estados Unidos, Unin Europea, etc.), y los acuerdos
internacionales (Mercosur, APEC, y los Tratados de Libre Comercio).
Estos dos frentes deben ser aprovechados de la mejor manera, y
teniendo en cuenta los principios que dieron origen a estos convenios,
poder replicarlos con otros bloques econmicos que estn empezando
aparecer (por ejemplo Brasil).
b) Econmico
Se debe monitorear los siguientes factores: Costo internacional y
Produccin del Algodn, Costo de Mano de Obra, Poltica y Acuerdos
econmicos, y la Convertibilidad de la Moneda, a fin de poder reinventar
rpidamente el modelo de negocio, y as sostener el desarrollo de este
sector industrial.
c) Social
En primer lugar, se puede afirmar que la industria textil es una industria
de carcter social pues genera una amplia demanda de mano de obra,
por lo que cuenta con apoyo en pases con altas tasas de desempleo. Sin
embargo, la regulacin laboral en los pases en los cuales el costo de
mano de obra directa es baja (como el caso de Per), no es muy estricta,
y las horas de trabajo son reguladas insuficientemente, lo cual genera
un desbalance entre las expectativas del empleador y del operario textil,

que resulta en una potencial inestabilidad, que se verifica en la alta

rotacin de empleados en este sector.
Se puede revisar el estatus de todos los acuerdos de comercio
internacionales (firmados o por firmarse), en la siguiente direccin
electrnica: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe
En consecuencia, es necesario monitorear los siguientes factores:
Consumo, Crecimiento Demogrfico, y Legislacin Laboral, con el
propsito de mejorar la oferta textil y confecciones y proteger al sector.
d) Tecnolgico
Inversin en tecnologa (principalmente orientadas a la tecnificacin de
la produccin de algodn), a travs de la importacin de bienes de
capital, y la capacitacin profesional especfica en el sector textil y
confecciones.
e) Ecolgico
Actualmente existe una preocupacin por la materia prima a utilizar
para la fabricacin de productos textiles (principalmente con las fibras
no naturales), as como el control del proceso de produccin, a fin de
obtener productos orgnicos, cuyo impacto sobre el medio ambiente sea
mnimo.
En adicin a lo anterior, se debe fomentar el uso de etiquetas (de marca,
de composicin, de cuidado, etc.) y toda informacin adicional a la
prenda utilizada como publicidad, ecolgicos.
Otro factor importante es el tratamiento de las aguas residuales
(principalmente generadas como producto del teido de hilado y tela),
para tener total conformidad con la reglamentacin, y a la vez fomentar
la reutilizacin de la misma.

Anlisis de las Cinco Fuerzas

Internacional Per al mundo

Competitivas

de

Porter

Rivalidad entre los competidores

El anlisis de los competidores refleja la presin que transmitirn al
mercado estadounidense e indirectamente a los exportadores peruanos,
en la medida que su oferta de prendas sea cada vez ms barata y de
mejor calidad. Aparte de los pases asiticos, proveedores tradicionales
de prendas de vestir a EE.UU., Mxico y los pases del Caribe han crecido
fuertemente en los noventa y hay nuevos entrantes cuyas exportaciones
a EE.UU. se han dinamizado significativamente en los ltimos aos. Este
es el caso de los pases africanos, tambin beneficiarios de un convenio
de desgravacin con EE.UU. (AGOA) y de otros como Jordania, Vietnam y
Camboya. Las tasas de crecimiento de los mismos han variado entre
30% y 400% y en muchos de esos casos sus industrias se encuentran
recin en una etapa incipiente.
4.3.2. Entrada Potencial de Competidores Nuevos
Debido a que la industria de Confecciones no requiere de tecnologa
sofisticada, altas inversiones y no existe una dependencia vital con
respecto a la materia prima para que sea local, por lo tanto el ingreso de
nuevos competidores es relativamente fcil.
Existen pases que desde el 2000, tienen un comportamiento dinmico
en las exportaciones de prendas de vestir al mercado de EEUU, aunque
mantienen participaciones pequeas y no se encuentran entre los TOP10; se puede nombrar a Vietnam que ha ganado un nuevo mercado
equivalente al doble de la oferta exportable peruana a EEUU; Macao ha
tenido un crecimiento equivalente a 1.5 veces las exportaciones
peruanas Jordania la mitad de las exportaciones peruanas; se pueden
nombrar otros pases como India, Camboya, Lesotho y Rusia. Varios de
los pases nombrados han firmado acuerdos con EEUU, lo que influy ha
incrementar el dinamismo mostrado por ellos.
Desarrollo Potencial de Productos Sustitutos
En los pases desarrollados, entre ellos EEUU, existe una tendencia a
preferir prendas de vestir hechos de productos naturales en lugar de las
prendas sintticas, en especial los segmentos medio y alto que aprecian
esto y adems la calidad de la fibra peruana. Sin embargo con el
desarrollo de la tecnologa es posible realizar mezclas entre fibras de
algodn y las sinttica sinttica pura, para orientar las prendas de

vestir hacia segmentos bajos y medios. Recordar que la participacin de

la ropa de vestir con fibra sinttica en el mercado de EEUU, tiene una
participacin del 34%.
El algodn es bsicamente una prenda de verano y la fibra sinttica es
bsicamente de invierno, pero tambin puede ser usada mezclada con
algodn para temporadas de verano. Con fibra sinttica al 100% slo se
producen chompas y frazadas.
Es importante mencionar que el mayor crecimiento de la capacidad de
produccin instalada est teniendo lugar en Asia (el 56% de la
capacidad adicional instalada a nivel mundial estimada a finales del
2000) donde operaciones de escalas relativamente pequeas estn
siendo montadas, las cuales son utilizadas para produccin de polister
de bajas calidades. Igualmente se estima que Europa Occidental
expandir considerablemente su capacidad instalada (30% de la
capacidad adicional a nivel mundial a finales del 2000) utilizada
principalmente para la produccin de fibras de alta calidad. Para los
pases exportadores de prendas de vestir sintticas, se puede considerar
esta fuerza competitiva como baja.
4.3.4 Poder de Negociacin de los Proveedores
La industria textil es provista por diversos insumos y materias primas
dependiendo de los procesos y de los bienes finales a producir. Existen
diversos proveedores de materia prima e insumos con ligeras diferencias
en calidad y precio, por lo que la industria no tiene mayores problemas
de negociacin con estos. As pues, en principio la importancia de esta
fuerza competitiva debera ser moderada.
No obstante, existen ciertos problemas de abastecimiento con el
algodn. En el Per se siembra en la costa norte la variedad PIMA, se
caracteriza por tener hebra ms larga y fina, especial para la confeccin
de camisas, vestidos y corbatas; la variedad TANGIS se siembra en la
costa central y sur, se caracteriza por tener fibra larga, utilizada en la
fabricacin de polos, camisas drill y telas para pantalones. En lo que
respecta al algodn importado, el principal problema es el tiempo que
demora este en llegar al Per, lo cual determina que las empresas
textiles tengan que importar grandes cantidades, incurriendo en costos
extras de almacenamiento, los que se asumen para disminuir el riesgo
de desabastecimiento y de diferencias en la calidad. Es por esto que
existe preferencia por la compra de fibras locales. Sin embargo, en lo
que respecta al algodn nacional, las bajas cantidades producidas y la

diversidad de micro-productores dificultan que las empresas puedan

tener una garanta de abastecimiento y una calidad de la materia prima
adecuada. En funcin a esto, se considera que la importancia de esta
fuerza competitiva puede ser calificada como media". Adems, en la
medida en que la industria textil siga creciendo a mayor velocidad que
los cultivos de algodn, o que la productividad y calidad de stos
disminuya, la importancia de esta fuerza competitiva aumentar.
4.3.5 Poder de Negociacin de los Consumidores
El principal mercado de las exportaciones peruanas de confecciones es
EEUU, las ventas de las empresas peruanas a este mercado se realizan
principalmente a travs de retailers (agentes, representantes y brokers),
que canalizan el 60% a 80% de confecciones hacia marcas nacionales,
tiendas de venta minorista, contratos de licencia con tiendas por
departamento y tiendas por departamento masivos con marcas
propias; mientras que al consumidor (ventas directas) el 20% a 40%. Es
importante resaltar que en esta cadena logstica no existen mayoristas,
pues los retailers comercializan importantes volmenes de ropa y se
encuentran integrados verticalmente en toda la cadena.
El mercado de EEUU est constituido por una cantidad baja de retailers
importantes, pero una cantidad significativa de proveedores. Esto
convierte a los retailers en elementos de alto poder de negociacin en la
industria textil, debido adems a su elevada capacidad de compra.
Esto se transmite en mayores exigencias a sus proveedores por precios
competitivos, calidad y tiempos de respuesta ms rpidos. Por ejemplo,
las tiendas propias de los minoristas de ropa tienen 1100 empresas
proveedoras, produciendo 80% de su ropa en ms de 50 pases y
ninguno de sus proveedores representa ms del 5% de sus compras.
El mercado retail de EEUU viene atravesando momentos crticos de bajo
crecimiento e inclusivo fuertes cadas en el 2001 y 2002,
Por ejemplo los precios al consumidor de prendas de vestir han cado 6%
desde 1998 al 2002. El consumo ha disminuido y la mayora de retailers
han obtenido resultados negativos, cerrando tiendas e iniciando
programas de reestructuracin. Esto se ha traducido en una fuerte
presin a sus principales proveedores, en el caso de los exportadores
peruanos, los precios de ropa importada a EEUU bajaron 20% y
disminuyeron los plazos de entrega, llegando hasta una reduccin del
30%, como consecuencia de ello, se busca mantener niveles mnimos de

inventarios, para reducir los costos de almacenaje y de capital de

trabajo.
Es importante resaltar que los cambios en los gustos y preferencias del
mercado de EEUU u otros, podran hacer que se reemplace la demanda
de un producto especfico por la de otro, lo que hace que los ciclos de
vida de las prendas de vestir sean muy cortos, afectando la demanda y
haciendo que aumente su elasticidad muy rpidamente, es decir el
precio de la prenda tiende a caer en forma significativa cuando pasa de
moda, por ello es importante reducir al mnimo los tiempos de
produccin y despacho.