INTRODUCCIN

El Observatorio Industrial del sector de Fabricantes de Automviles y Camiones fue creado

el 12 de septiembre de 2005. Forman parte del mismo la Federacin de Industria de
CC.OO., Metal, Construccin y Afines de UGT, la Federacin Espaola de Entidades de
Innovacin y Tecnologa (FEDIT), la Asociacin Espaola de Fabricantes de Automviles y
Camiones (ANFAC), el Ministerio de Trabajo e Inmigracin y el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
Con su puesta en marcha, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio quiere poner a
disposicin de las empresas, entidades de innovacin y tecnologa y asociaciones
empresariales y sindicales, un foro de encuentro permanente y una herramienta
fundamental para el anlisis del sector, capaz de sistematizar la recogida y procesamiento
de la informacin sobre sus necesidades y demandas, sus resultados y perspectivas, la
implantacin de nuevos elementos de innovacin y sistemas estratgicos que mejoren la
competitividad de las empresas y aseguren el futuro del sector, y la creacin de empleo y
riqueza en un mundo globalizado.
El presente informe proporciona un anlisis basado en los principales indicadores del sector
de fabricantes de automviles y camiones as como en la interpretacin que de los mismos
realiza el Observatorio. Los indicadores se presentan sintetizados a travs de series
temporales, tablas y grficos que muestran las tendencias a lo largo del tiempo.

METODOLOGA

1. MBITO DE APLICACIN.
El mbito de este Observatorio Industrial se limita a la actividad de fabricacin de
automviles y camiones, sin tener en cuenta a la industria suministradora de equipos y
componentes. Por tanto, las cifras que contiene el presente informe se referirn
exclusivamente a la actividad recogida en el cdigo CNAE 2009- 291 (CNAE 1993 Rev 1
34.1)1, que se considera lo suficientemente representativa del mbito antes mencionado.
2. FUENTES DE LOS DATOS
Las fuentes de informacin empleadas para elaborar este documento son
fundamentalmente las del Instituto Nacional de Estadstica, el Ministerio de Trabajo e
Inmigracin, el Ministerio del Interior (Direccin General de Trafico) y el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. En el caso del comercio exterior, se ha recurrido a la
agrupacin sectorial de la estadstica de la Secretara General de Comercio Exterior que
realiza el Consejo Superior de Cmaras de Comercio. Adicionalmente se han utilizado los
datos procedentes de la Asociacin Espaola de Fabricantes de Automviles y Camiones
(ANFAC) y del Instituto de Estudios de Automocin (IEA).
3. CLCULO DE OTRAS VARIABLES

PRODUCCIN= Ingresos de explotacin + variacin de existencias consumo de

mercaderas
CIFRA DE NEGOCIOS= Ventas netas de productos + ventas netas de mercaderas +
prestaciones de servicios
VAB= Produccin [consumo de materias primas + consumo de otros aprovisionamientos+
trabajos realizados por terceros + servicios exteriores]
INTENSIDAD DE INNOVACIN= Gasto en innovacin/ cifra de negocios segn estructura
productiva.

- Fabricacin de vehculos automviles

- Fabricacin de vehculos comerciales:

furgonetas, camiones, tractores de carretera para semirremolques, volquetes todo terreno, etc.
-Fabricacin de autobuses, trolebuses y autocares
-Fabricacin de motores para vehculos automviles
-Fabricacin de chasis con motor
-Fabricacin de otros vehculos de motor:

mototrineos, vehculos para campos de golf, vehculos anfibios

vehculos de incendios, vehculos blindados, camiones gra, camiones hormigonera, mquinas

barrenderas, autobuses-bibliotecas y bancos ambulantes de sangre, etc.
-Fabricacin de motores para motocicletas

ESTRUCTURA PRODUCTIVA. Principales variables

CNAE 2009
Unidades

Fuente

2008

2009

2010

Variacin del ndice de Produccin Industrial

INE

-15

-28,2

13,9

2,3

Variacin del ndice de Precios Industriales

INE

0,5

0,6

-0,1

1,3

Millones

INE - EIAE

32.492,0

26.743,9

30.420,8

31.120,4

Produccin (en valor)

2011

Produccin (en unidades fsicas)

Unidades

ANFAC

2.541.644

2.170.078

2.387.900

2.373.297

Cifra de Negocio

Millones

INE - EIAE

37.264,6

30.428,8

33.711,8

n.d

INE - EIAE

2,9%

2,9%

3,1

n.d

VAB sector/VAB total industria

Inversin material

Millones

INE - EIAE

1.126

896

872

n.d

Importacin

Millones

DataComex

32.248

22.645,5

24.102,7

27.028,7

Exportacin

Millones

DataComex

32.174,3

27.387

29.921,8

33.124,7

Matriculaciones

Unidades

DGT/IEA

1.362.586

1.074.222

1.114.119

931.412

Nmero

DIRCE

198

197

194

192

Total Empresas
Produccin estimada a partir del IPI
ND: No Disponible

Produccin en valor (millones )

34.000
32.000
30.000
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000

Matriculacin (Unidades)
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Comercio Exterior (millones )

34.000
32.000
30.000
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000

Exportacin
Importacin

2008

2009

2010

2011

Los niveles de la produccin de vehculos en Espaa, se redujeron un 0,6% en el ao 2011, siendo para los
turismos el retroceso del 3,9%, con 1,8 millones de unidades producidas. Las cadas en los principales mercados
europeos, principal destino de nuestra produccin y los bajos niveles de matriculacin en el mercado interior, han
propiciado este retroceso. nicamente los vehculos comerciales e industriales mostraron un resultado positivo en el
conjunto del ao.

En el ao 2011, la demanda de vehculos en Espaa ha tenido una fuerte cada (-16,4%), con 931.412 unidades
matriculadas. Los resultados han sido negativos en todos los segmentos, a excepcin de los vehculos industriales y
los autobuses, que se han visto favorecidos por los bajos volmenes registrados en 2010.

El mercado de turismos ha sido el ms perjudicado, al retroceder en el conjunto del ao un 17,7% y 808.059 unidades
matriculadas, debido a la bajsima demanda sobre todo del canal de particulares, que en la primera mitad del ao,
registraba descensos de ms del 40%. Las cifras registradas en 2011, estn muy lejos del mercado potencial que
debera retornar a unos niveles prximos a 1,3- 1,4 millones de unidades. Las previsiones manejadas hasta la fecha,
vuelven a ser negativas para 2012, por debajo de las 800.000 unidades.
Los vehculos comerciales por su parte, han registrado tasas negativas en el conjunto del ao 2011 (-10,1%), debido a
la falta de actividad econmica, comercial y la alta tasa de paro, ya que este mercado se nutre principalmente del
canal autnomos. Los vehculos industriales y autobuses, crecieron en 2011 un 18,4%, debido sobre todo a los
bajsimos volmenes obtenidos en 2010. La dbil situacin econmica y financiera, sobre todo en el sector de la
construccin y el transporte, con fuerte restriccin del crdito a estos vehculos que se financian en un 100%, han
hecho caer fuertemente los pedidos en los ltimos aos.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA. Mercado

Anlisis de Origen / Destino de las exportaciones/ importaciones (Fuente DATACOMEX)

EXPORTACIONES
AO 2011 (datos
provisionales)
AFRICA

Miles de
euros

% s/ Total

IMPORTACIONES
Miles de euros

% s/ Total

931.552

2,8%

84.773

0,3%

AMERICA

1.241.081

3,7%

309.291

1,1%

ASIA

1.111.451

3,4%

2.609.839

9,7%

262.208

0,8%

20.305

0,1%

29.578.444

89,3%

24.004.488

88,8%

OTROS
EUROPA (*)
Total

33.124.735

(*) EUROPA

Miles de
euros

27.028.696

% s/ Total
Europa

Miles de euros

% s/ Total Europa

Italia

2.196.900

7%

1.531.314

Reino Unido

2.715.773

9%

1.199.672

6%
5%

Francia

9.814.507

33%

7.257.595

30%

Alemania

5.824.191

20%

8.279.526

34%

Europa del Este

2.378.028

8%

2.871.770

12%

Resto Europa

6.649.045

22%

2.864.612

12%

Exportacin de vehculos por tipos

Fuente ANFAC
Tipo

2008

2009

2010

2011

%11/10

1.655.154

1.555.149

1.658.341

1.642.578

-0,95

Todo terreno

64.515

18.336

34.874

45.907

31,6

Comerciales e industriales

461.183

309.690

386.567

432.004

11,75

2.180.852

1.883.175

2.079.782

2.120.489

1,96

Turismos

Total

Importacin de vehculos por tipos (estimacin)

Fuente ANFAC
Tipo
Turismos y TT
Comerciales e industriales
Total

2008

2009

2010

2011

%11/10

860.173

684.484

723.069

608.059

-15,9

144.059

84.731

92.130

69.332

-24,7

1.004.232

769.215

815.199

677.391

-16,9

En el ao 2011 las exportaciones de vehculos han aumentado casi un 2%, con algo ms de 2,1 millones de vehculos
exportados. Se ha exportado casi el 90% de la produccin de nuestras fbricas. Con un mercado interno dbil, las
fbricas tienen que comercializar sus vehculos fuera de nuestras fronteras, diversificndose en el ltimo ao el destino
de los vehculos espaoles, a mercados distintos de los habituales.

ESTRUCTURA LABORAL. Principales variables

CNAE 1993: 34.1

Empleo total
% de Mujeres
Menores de 35 aos
De 35 a 55 aos
Mayores de 55 aos
% Contrato Temporal
% Jornada Parcial
% Extranjeros
% Enseanza obligatoria o inferior
% Enseanza secundaria
% Formacin profesional
% Enseanza superior

CNAE 2009: 29.1

Unidades

Fuente

2006

2007

2008

2009

2010

N
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

ANFAC
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)

70.601
12,74
40,91
45,04
14,05
17,92
1,68
3,13
37.07
10,36
39,77
12,8

69.929
13,9
38,6
53,44
7,97
16,63
3,13
2,67
34.76
8,04
42,98
14,23

67.264
15,21
45,98
44,12
9,9
16,83
2,8
8,81
35.97
7,26
40,15
16,62

66.173
12,64
35,63
52,71
11,66
7,72
2,73
5,86
39,63
11,44
31,69
17,25

63.695
21,70
37,00
52,10
10,91
13,64
4,10
3,50
34,08
13,04
35,57
15,31

(*) Los datos corresponden al 2 trimestre de cada ao

El empleo total en las empresas fabricantes de automviles y camiones ha seguido en 2010 la

senda descendiente iniciada en 2007 y que ha supuesto la prdida de 2.478 empleos un 3,7%, en
relacin con los datos definitivos de 2009.
Los datos proporcionados por el Encuesta de Poblacin Activa permiten observar algunos
elementos que diferencian el sector del conjunto de la industria aunque el mbito considerado por
la EPA es ms amplio que la fabricacin de automviles y camiones. En este sentido, destaca el
incremento del empleo femenino, cuya participacin pasa a situarse cerca del 22% nueve puntos
superior a la registrada en 2009, mucho ms cercana a la registrada en el total de la industria
(24,5%) que en aos anteriores
Por el contrario, la presencia de trabajadores extranjeros ha seguido disminuyendo de forma
importante, pasando a significar tan slo el 3,5%, frente a cerca del 10% de la industria.
Se observa tambin una sustitucin de trabajo fijo por empleo temporal, habindose elevado la tasa
de temporalidad hasta niveles cercanos al 14%, aunque sta continua siendo inferior al 16% del
conjunto de la industria.
Por grupos de edad, en todos ellos se pierde empleo aunque al ser menor en el colectivo de los
menores de 35 les permite mejorar su participacin respecto a la registrada en 2009, alcanzando el
37% cinco puntos superior a la industria. Porcentualmente la mayor disminucin del empleo se
produjo entre los mayores de 55 aos, lo que sita su presencia en el sector cercana al 11%, en

niveles similares a los del conjunto de la industria, prueba del relevo generacional que se continua
produciendo en el sector.
El nivel de estudios certificados de los trabajadores de este sector es superior al del conjunto de la
industria. As, aument presencia de titulados en formacin profesional 11 puntos superior a la
mientras que desciende la participacin del personal con enseanza obligatoria o inferior,
consecuencia de la reduccin del empleo entre los mayores de 55 aos colectivo entre los que el
nivel de estudios certificados suele ser ms baja.
Sealar el descenso de empleo registrado entre los titulados universitarios, cuya participacin
alcanza el 15%, ligeramente inferior a la industria.

ACTIVIDADES DE I+D+i. Principales variables

CNAE 1993: 34.1

Unidades
Gasto en I+D sobre cifra negocio
Gasto en I+D interna sobre total
Gasto en I+D externa sobre total
% personal total dedicado a I+D
% de empresas que realizan I+D
Intensidad de Innovacin
% de empresas Innovadoras

%
%
%
%
%
%
%

G a st o e n I+D s o bre c if ra de
nego c io

Fuente

2006

2007

2008

Encuesta I+D del INE

Encuesta I+D del INE
Encuesta I+D del INE
Encuesta I+D del INE
Encuesta I+D del INE
Enc. Innovacin del INE
Enc. Innovacin del INE

0,70

0,63

0,30

0,62

47,49

26,48

51,65

93,76

52,51

73,52

48,35

6,24

2,01

1,61

2,07

2,19

19,00

23,73

21,62

25,00
2,48
82,54

3
2

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0
2007

2,40
51,77

2,5

2006

2,34
59,96

3,5

2005

2,62

% Int e ns ida d e n Inno v a c i n

2,5

1,5

2008

2009

77,75

% pe rs o na l de dic a do a I+D

CNAE 2009: 29.1

0
2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

Los datos y grficas muestran un balance general positivo: todos los indicadores de la actividad de I+D e innovacin de
las empresas encuadradas dentro del CNAE 2910 han mejorado respecto a los datos del ao 2008.
En especial, es importante remarcar que el porcentaje del gasto de I+D sobre la cifra neta de negocio ha vuelto a
alcanzar los valores del ao 2007, aunque sigue siendo inferior al valor de dicho indicador en el ao 2006 y anteriores.
El personal dedicado a actividades de I+D continua con la tendencia creciente que comenz en el 2007.
Por su parte el porcentaje que la I+D interna supone sobre el total de gasto de I+D de las empresas, se mantiene en
valores muy parecidos a los del ao anterior, reforzando la tendencia de asumir internamente las actividades de I+D que
los fabricantes de automviles tienen, en especial desde el ao 2008.
Respecto a los datos de la Encuesta de la Innovacin del INE en el pasado ao 2009, hay que resaltar el tremendo
ascenso del porcentaje de empresas innovadoras, pasado del 52% a ms del 82%. Sin embargo, la intensidad en
innovacin se sita en un valor muy similar al de aos anteriores.
Independientemente de dicho valor, los datos en gastos en innovacin y de cifra de negocios siguen la tendencia
negativa de los ltimos aos de crisis econmica. A este respecto, es importante citar que los gastos de innovacin han
descendido en un 19% (0,99 M a 0,83 M) respecto al 2008 y, de igual manera, la cifra de negocios ha descendido en
ms de un 22% respecto al mismo ao.
Si bien an no estn disponibles los datos especficos del sector de Fabricantes de Automviles y Camiones para 2010,
los valores globales del sector y su tendencia de los ltimos aos hacen presagiar una continuidad de las mejoras
generalizadas de los dos ltimos aos, en algunos casos situndose en valores cercanos a los obtenidos en el ao 2006.
Es el caso de indicadores como el del personal dedicado a I+D o la intensidad en Innovacin. El gasto en I+D sobre la
cifra de negocios seguir vindose afectado por las variaciones de la cifra de negocio, si bien es previsible que contine
su ascenso como valor absoluto, principalmente debido al gasto con recursos internos.