Documento Invent A Rio Gana Dero 2014

Anlisis del
Inventario Ganadero
Colombiano - 2014
Comportamiento y variables
explicativas
Federacin Colombiana de Ganaderos FEDEGN

Fondo Nacional del Ganado
FNG
Oficina de Planeacin
Oficina de Investigaciones Econmicas
Subgerencia de Salud y Operacin
Regional
1
Inventario Ganadero Colombiano Ao 2014
Federacin Colombiana de Ganaderos
Anlisis del Inventario

Ganadero colombiano 2014
Comportamiento y variables
explicativas
Grupo de trabajo
Subgerencia de Salud y Operacin Regional,
Oficina de Planeacin, Oficina de Investigaciones
Econmicas.
Resumen
El inventario ganadero en 2014 aument en 0,9%
respecto a 2013 y totaliz 22,6 millones de
cabezas, cifras fundadas en el segundo ciclo de
vacunacin del ao 2014. El aumento fue
generalizado en terneros, hembras y machos.
Dicho comportamiento puso de manifiesto que la
ganadera colombiana inici la fase de retencin
del ciclo bovino. El sacrificio se redujo en 3,6% y la
participacin de las hembras en el faenado pas
de 44,9% en 2013 a 40,7% en 2014. Varios factores
influyeron en este comportamiento del stock
ganadero. En primer lugar, los precios del ganado
en pie se mantuvieron atractivos para los
ganaderos y las expectativas de precios estuvieron
al alza, por lo cual los productores, como agentes
racionales decidieron retener vientres para
propiciar la repoblacin del hato y aprovechar al
mximo la coyuntura de precios altos.
Otro factor que incidi significativamente en el
aumento del hato fue el comportamiento del
mercado exterior, en donde se observ una
reduccin de las exportaciones, desestimulando el
sacrificio y la extraccin. De esta manera, la falta
de demanda externa logr ser absorbida por el
mercado domstico y no se generaron grandes
distorsiones en los precios, teniendo en cuenta
que la oferta tuvo dficit como consecuencia de la
misma retencin de animales.
El descenso en la demanda por productos crnicos

y lcteos colombianos por parte de nuestro
principal comprador, Venezuela, que se explica
tanto por las difciles condiciones actuales del
vecino pas por cuenta del desplome en los precios
del petrleo, como por el cambio de preferencias
al mercado de carne de Brasil, significaron para los
ganaderos colombianos una reduccin importante
en las exportaciones. Sin embargo, las
expectativas estn centradas en la apertura de
nuevos mercados y en el aprovechamiento de
mercados con los cuales Colombia tiene relaciones
comerciales vigentes. De esta forma, se espera
aumentar la oferta futura de ganado, para lo cual
es necesario realizar la retencin de vientres,
situacin que explicara el aumento en el
inventario.
La normalizacin del clima fue otro factor que
permiti la repoblacin del hato en el ao 2014.
Pese a los pronsticos del IDEAM y la alta
probabilidad de que se presentara el Fenmeno
del Nio, el efecto climtico no sucedi y aunque
se presentaron fuertes sequas en algunas zonas
del pas con alta vocacin ganadera, estas no
tuvieron un efecto prolongado y en general no
afectaron los parmetros tcnicos de la ganadera.
De hecho, el clima en la mayor parte del ao
favoreci las condiciones de los bovinos y
contribuy a la mejora de sus parmetros
productivos y reproductivos.
Para 2015 se espera que se acente la etapa de
retencin y que se logre diversificar el comercio
exterior a travs de nuevos mercados y de la
profundizacin de relaciones con otros pases con
los que hay tratados comerciales vigentes. Por lo
tanto, contina siendo de vital importancia lograr
la admisibilidad sanitaria.
La recuperacin del hato siempre ser deseable,
pero en un marco en donde se determine de
acuerdo a las condiciones propias del pas, el
tamao ptimo del inventario bovino, basado en
altos niveles de eficiencia y productividad.
2
Inventario Bovino 2001- 2014 (Cabezas)
1- Comportamiento
inventario bovino 2014
24.000.000
Sin embargo, la desaceleracin del ritmo de cada

del stock que se present en 2013, permiti
determinar que la ganadera se encontraba en una
fase de transicin entre la etapa de liquidacin y
retencin y que sumado a otros factores, como la
baja
dinmica
de
las
exportaciones,
principalmente hacia el mercado venezolano,
determinaran en 2014 el inicio de la fase de
retencin con una repoblacin del hato y por
ende una mayor oferta futura de bovinos.
22.000.000
21.000.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
20.000.000
Bovinos
Polinmica (Bovinos)
Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin de 2014.

Subgerencia de Salud y Bienestar Animal. Fedegn FNG
1.2 Grupo etario y sexo

Terneros. En el ao 2014, el hato de terneros
aument 0,9%, equivalente a 33.070 cabezas. Sin
embargo su participacin en el hato se mantuvo
estable en 17,4%. El aumento del nmero de
terneros en el hato, obedeci tanto a un aumento
en el nmero de hembras como al alza en la tasa
de natalidad, relacionada con mayores niveles de
reproduccin de las hembras propiciados por la
normalizacin del clima y mejores condiciones
alimenticias.
Terneros < 1 ao
4.400.000
4.300.000
4.200.000
4.100.000
4.000.000
3.900.000
3.800.000
3.700.000
3.600.000
3.500.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fueron tres aos consecutivos en los cuales se

evidenci una reduccin del hato ganadero (2011,
2012 y 2013) en cerca de 770 mil cabezas. La
reduccin del inventario bovino que se present
en dichos aos, obedeci a factores de mercado;
especialmente al aumento en los aos 2012 y 2013
de las exportaciones de animales en pie con
destino al mercado venezolano que incentivaron
la fase de liquidacin del ciclo ganadero, al rezago
originado por fenmenos climticos de aos
anteriores y a los precios del ganado en pie, que
despus del cierre de frontera con Venezuela,
empezaron a reaccionar a mediados de 2013.
Cabezas
En el ao 2014 el inventario bovino nacional se

situ en 22.593.283 cabezas, que respecto al ao
2013 significaron un aumento de 0,9% (193.665
cabezas). El aumento del inventario se present
en terneros con 0,9% (33.070 cabezas), en
hembras con 0,6% (69.712 cabezas) y machos con
1,5% (90.883 cabezas). El alza del inventario
obedeci al inicio de la fase de retencin del ciclo
bovino, en donde el hato es considerado bien de
capital en funcin de su capacidad reproductora.
23.000.000
Cabezas
1.1 Inventario Bovino
T < 1 AO
Polinmica (T < 1 AO)

3
Cuadro. Inventario bovino terneros 20012014
Total hembras
13.500.000
T < 1 AO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3.596.391
3.711.719
4.008.349
4.022.017
4.265.184
4.273.893
4.112.851
4.124.079
4.077.612
4.309.632
4.079.493
4.040.347
3.887.977
3.921.047
0,9%
33.070
Variacin anual
Variacin absoluta
12.500.000
12.000.000
11.500.000
11.000.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ao
Participacin
Terneros
17,80%
18,13%
18,63%
18,17%
19,11%
18,92%
18,42%
18,23%
18,09%
18,60%
17,70%
17,82%
17,36%
17,35%
Cabezas
13.000.000
TOTAL
Bovinos
20.204.979
20.477.125
21.519.657
22.133.801
22.324.164
22.592.834
22.324.297
22.622.965
22.540.251
23.169.365
23.048.045
22.666.751
22.399.618
22.593.283
0,9%
193.665
TOTAL Hembras
Polinmica (TOTAL Hembras)

Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin- 2014.

Subgerencia de salud y bienestar animal. Fedegn FNG
Hembras > 3 aos
El aumento de las hembras mayores a 3 aos

confirma que en la coyuntura actual, los
ganaderos se encuentran reteniendo hembras,
puesto que las expectativas de precios a futuro se
encuentran al alza, por tanto resulta ms rentable
considerarlas como bien de capital.
7.800.000
7.600.000
7.400.000
Cabezas
7.200.000
7.000.000
6.800.000
6.600.000
6.400.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Hembras. Por su parte, las hembras presentaron

un aumento de 0,6%, equivalente a 69.712
cabezas, lo cual se explica principalmente por
mejoras en los parmetros reproductivos y por el
inicio de la fase de retencin del ciclo bovino que
implic menor liquidacin de vientres. Por grupos
de edad, el mayor aumento de hembras se
present en la categora de 2- 3 aos, seguido de
las hembras mayores de 3 aos. En la categora de
1 a 2 aos el nmero de hembras se redujo de
manera leve (-0,45%), como consecuencia de la
dinmica de la tasa de mortalidad.
H >3
Polinmica (H >3)

4
Hembras 2- 3 aos
Cuadro. Inventario bovino hembras 20012014
2.650.000
2.600.000
2.550.000
Cabezas
Ao
2.500.000
2.450.000
2.400.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2.350.000
H 2-3
Polinmica (H 2-3)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Variacin
anual
Variacin
absoluta
H 1-2
H 2-3
H >3
2.403.326
2.447.380
2.606.638
2.753.184
2.746.465
2.762.508
2.768.696
2.790.056
2.791.870
2.815.698
2.832.808
2.751.512
2.662.166
2.650.268
2.395.812
2.407.079
2.400.635
2.463.934
2.480.372
2.499.768
2.523.263
2.549.180
2.536.046
2.538.351
2.566.199
2.546.673
2.566.129
2.607.891
6.539.841
6.705.092
7.112.424
7.333.896
7.332.300
7.406.208
7.237.148
7.361.688
7.321.412
7.552.589
7.555.193
7.398.801
7.218.688
7.258.536
TOTAL
Hembras
11.338.979
11.559.551
12.119.697
12.551.015
12.559.137
12.668.484
12.529.108
12.700.924
12.649.328
12.906.638
12.954.200
12.696.986
12.446.983
12.516.695
-0,4%
1,6%
0,6%
0,6%
-118.898
41.762
39.848
69.712
Particip.
Hembra
56,1%
56,5%
56,3%
56,7%
56,3%
56,1%
56,1%
56,1%
56,1%
55,7%
56,2%
56,0%
55,6%
55,4%

Hembras 1 - 2 aos
Machos. El nmero de machos en 2014 se situ en
6.155.541 cabezas, lo cual implic un crecimiento
de 1,5% respecto al ao 2013. As mismo la
participacin de los machos en el hato total
aument de 27,07% a 27,25%.
2.950.000
2.850.000
Cabezas
2.750.000
2.650.000
2.550.000
2.450.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2.350.000
H 1-2
Polinmica (H 1-2)

El mayor incremento en el inventario de machos

se present en la categora de machos mayores a
tres aos (4%), seguido de los machos de 1 a 2
aos (2,5%). Este comportamiento se explica por
un menor sacrificio de bovinos en el ao, como
reflejo de la etapa de retencin por la cual
atraviesa el ciclo. Por el contario, en la categora
de machos de 2 a 3 aos se present un
decrecimiento de -0,2%. Este comportamiento
llama la atencin y sugiere que los esfuerzos para
mejorar la alimentacin y las condiciones
productivas de los bovinos deben canalizarse hacia
las edades iniciales, donde la tasa de mortalidad es
la ms alta.
5
TOTAL machos
2.800.000
6.400.000
6.200.000
6.000.000
5.800.000
5.600.000
5.400.000
5.200.000
5.000.000
Cabezas
2.700.000
2.600.000
2.500.000
2.400.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2.300.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Cabezas
Machos 1-2 aos
M 1-2
Polinmica (M 1-2)
TOTAL Machos
Polinmica (TOTAL Machos)
Machos > 3 aos
Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin de 2014. Subgerencia de

Salud y Bienestar Animal. Fedegn FNG
Cuadro. Inventario bovino machos 2001- 2014

800.000
780.000
Cabezas
760.000
740.000
Ao
M 1-2
M 2-3
M >3
720.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Variacin
anual
Variacin
absoluta
2.347.381
2.354.670
2.494.083
2.662.276
2.637.704
2.738.331
2.743.940
2.743.418
2.699.523
2.737.413
2.731.004
2.594.379
2.628.667
2.695.050
2.233.029
2.178.481
2.196.443
2.208.488
2.202.971
2.232.666
2.266.221
2.380.401
2.424.192
2.487.978
2.561.147
2.637.137
2.692.103
2.686.916
689.199
672.704
701.085
690.005
659.168
679.460
672.178
674.143
689.596
727.704
722.201
697.902
743.888
773.575
TOTAL
Machos
5.269.609
5.205.855
5.391.611
5.560.769
5.499.843
5.650.457
5.682.339
5.797.962
5.813.311
5.953.095
6.014.352
5.929.418
6.064.658
6.155.541
2,5%
-0,2%
4%
1,5%
34.288
54.966
45.986
135.240
700.000
680.000
660.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
640.000
M >3
Polinmica (M >3)
Machos 2-3 aos
Participacin
Machos
26,08%
25,42%
25,05%
25,12%
24,64%
25,01%
25,45%
25,63%
25,79%
25,69%
26,09%
26,16%
27,07%
27,25%
Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin de 2014. Subgerencia de

Salud y Bienestar Animal. Fedegn FNG
2.800.000
2.700.000
2.500.000
1.3 Inventario Departamental 2013-2014
2.400.000
2.300.000
2.200.000
2.100.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Cabezas
2.600.000
M 2-3
Polinmica (M 2-3)
En 2014 el inventario bovino aument en 17 de los

32 departamentos del pas. En trminos
porcentuales los mayores incrementos se
presentaron en dos departamentos de la regin de
la Amazona: Vaups (37,2%) y Guaina (9,8%), los
cuales a pesar de no contar con ganaderas
extensas, presentan mejores parmetros
productivos y reproductivos que han permitido
generar una ligera repoblacin de sus hatos.
6
En las regiones Caribe, Orinoqua y Pacfica,

departamentos con alta vocacin ganadera como
lo son Sucre, Bolvar, Vichada, Casanare y Nario,
presentaron variaciones en sus inventarios de
7,7%, 6,3%, 4,1%, 3,5% y 3,2 respectivamente, lo
cual signific un aumento de 204.077 reses.
Con incrementos entre 0,1% y 3% en sus hatos
ganaderos estuvieron departamentos como
Quindo (3%), Guaviare (3%), Meta (2,5%),
Magdalena (2,2%), Antioquia (2%), Caldas (1,4%),
Risaralda (1,3%), Crdoba (1,2%), Valle del Cauca
(0,9%) y Cundinamarca (0,8%). En estos
departamentos el aumento del inventario totaliz
169.874 reses. En total, los departamentos en los
cuales aument el stock ganadero representan el
62,7% del hato.
El aumento de bovinos en estos departamentos
obedeci al menos a dos factores: (i) la
normalizacin del clima, que permiti mejorar los
parmetros reproductivos de los animales y (ii) el
fuerte descenso en el sacrificio, que en
departamentos como Vichada, Risaralda,
Crdoba, Bolvar, Valle del Cauca, Quindo y Sucre
present cadas entre 38,9% y 7%, como
consecuencia de la etapa de retencin del ciclo
bovino. Es notoria la desaceleracin en el sacrificio
de los departamentos que presentaron aumentos
en sus inventarios.
En la regin Andina, los departamentos de Tolima,

Huila, Norte de Santander, Santander y Boyac
mostraron reducciones importantes en sus hatos
que
totalizaron
50.973
cabezas.
El
comportamiento del inventario en estas zonas del
pas obedece al poco avance que han mostrado los
parmetros reproductivos de las hembras desde
que los fenmenos climticos ocurridos en la ola
invernal afectaron las zonas dedicadas a la
ganadera e implicaron una alta mortandad de
bovinos.
Considerando la regin de la Amazona, sobresale
la cada de -1,7% del inventario en el Caquet,
departamento que participa con el 5,7% del hato
del pas. Este descenso en el inventario
departamental se explica principalmente por el
fuerte aumento en el sacrificio que en 2014 creci
a una tasa de 9,5%, la ms alta entre todos los
departamentos.
En la regin Caribe tres departamentos mostraron

reducciones en el hato bovino: La Guajira, Cesar y
Atlntico. La Guajira mostr una reduccin de
10,2%, equivalente -33.833 reses, lo cual se explica
principalmente por el rezago de la fuerte sequa
que se present en el departamento a inicios del
ao 2013, fenmeno que aument la mortandad
de bovinos y afect los parmetros de
reproduccin. Por el mismo fenmeno se present
una cada en el inventario de 4% en el
departamento de Cesar, lo que represent la
prdida de 56.930 reses y en Atlntico la
reduccin de 2.276 cabezas.
7
Departamento
2013
2014
Var.
2013/
2014
Part.
2014
Variacin porcentual del inventario bovino por

departamentos. 2013 - 2014
Vaups
760
1.043
37,24%
0,00%
Guaina
3.820
4.193
9,76%
0,02%
Sucre
832.960
896.747
7,66%
3,97%
Bolvar
868.521
923.303
6,31%
4,09%
Vichada
217.695
226.670
4,12%
1,00%
19,00%
Casanare
1.871.200
1.935.800
3,45%
8,57%
14,00%
Nario
367.489
379.422
3,25%
1,68%
Quindo
76.370
78.687
3,03%
0,35%
34,00%
29,00%
24,00%
9,00%
Guaviare
269930
278.072
3,02%
1,23%
Meta
1.633.668
1.674.144
2,48%
7,41%
Magdalena
1.249.061
1.276.856
2,23%
5,65%
Antioquia
2.492.512
2.543.153
2,03%
11,26%
Caldas
348.282
353.065
1,37%
1,56%
Risaralda
100.540
101.808
1,26%
0,45%
Crdoba
1.925.314
1.947.543
1,15%
8,62%
Valle Del Cauca
457.752
461.859
0,90%
2,04%
Cundinamarca
1.068.580
1.076.696
0,76%
4,77%
1.428
1.428
0,00%
0,01%
1.407.807
1.405.340
-0,18%
6,22%
Boyac
746.553
745.216
-0,18%
3,30%
Cauca
264.551
263.592
-0,36%
1,17%
Arauca
1.046.200
1.037.000
-0,88%
4,59%
Choc
131.408
130.132
-0,97%
0,58%
Atlntico
229.714
227.438
-0,99%
1,01%
Putumayo
190.337
188.066
-1,19%
0,83%
Caquet
1.317.282
1.294.718
-1,71%
5,73%
Bogot
26.699
26.125
-2,15%
0,12%
Norte De Santander
459.434
449.459
-2,17%
1,99%
Huila
427.807
417.864
-2,32%
1,85%
Cesar
1.425.238
1.368.308
-3,99%
6,06%
2.038
1.952
-4,22%
0,01%
Tolima
608.494
581.243
-4,48%
2,57%
La Guajira
330.174
296.341
-10,25%
1,31%
22.399.618
22.593.283
0,86%
100%
-6,00%
Archipilago de San Andrs

Santander
Amazonas
Nacional
-11,00%
Vaupes
Sucre
Vichada
Nario
Guaviare
Magdalena
Caldas
Crdoba
Cundinamarca
Santander
Cauca
Choc
Putumayo
Bogot
Huila
Amazonas
La Guajira
4,00%
-1,00%
Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin de 2014. Subgerencia

de Salud y Bienestar Animal. Fedegn FNG
En sntesis el aumento del inventario en

departamentos con alta vocacin ganadera se
explica por la reduccin en el sacrificio, por el
avance en la mejora de parmetros productivos y
reproductivos de los bovinos y por la
normalizacin del clima.
Tampoco se pueden desconocer las consecuencias
de los factores de mercado, en donde las
expectativas al alza de los precios del ganado en
pie favorecen la retencin.
Adicionalmente, cabe destacar que 50% del
inventario nacional se encuentra concentrado en
100 de los 1.059 municipios de Colombia en
donde se realiza vacunacin contra la aftosa (del
total de 1.103 de Colombia), lo que se traduce en
que a nivel departamental, entre el 20% y el 30%
del inventario se encuentra en uno o dos
municipios. Lo anterior da viabilidad a la
conformacin de clsters ganaderos que permitan
enfocar de manera ms eficiente las polticas
pblicas encaminadas hacia el desarrollo de
ganaderas especializadas, con ptimos niveles
fitosanitarios y parmetros tcnicos.
8
Tasa de Natalidad (%) 2001- 2014
1.4 Tasa de natalidad

57,0%
La tasa de natalidad se determina tanto por la

disponibilidad de hembras en el stock y el nmero
de nacimientos como por la oferta forrajera que
determina la condicin corporal de los bovinos y
se refleja en la fertilidad de las hembras.
Igualmente factores de mercado como los precios,
la oferta y demanda de bovinos inciden sobre la
natalidad al ser incentivos o desincentivos para
aumentar la reproduccin.
56,3%
55,8%
56,0%
54,9%
55,2%
54,5%
55,0%
54,1%
53,8%
54,0%
53,4%
53,0%
53,0%
52,8%
53,1%
52,2%
52,1%
52,0%
52,0%
2013
2014
2012
2010
2011
2009
2007
2008
2005
2006
2004
2002
2003
51,0%
2001
Histricamente, la tasa de natalidad ha mostrado

dos tendencias marcadas. La primera, durante el
periodo 2001 a 2005, en donde el indicador
aumenta por el estmulo de factores de mercado,
como las buenas expectativas de precios y el alza
en la demanda por parte del mercado venezolano.
La segunda tendencia es a la baja y se presenta
durante el periodo 2006 a 2013, por efecto de la
etapa de liquidacin, el aumento en el faenado, el
deterioro
del
mercado
lechero
como
consecuencia de los TLC implementados y algunos
fenmenos climticos adversos que afectaron los
parmetros reproductivos de las hembras.
Tasa de Natalidad
Polinmica (Tasa de Natalidad)

Clculos: Oficina de Planeacin
1.5 Inventario de Predios 2001-2014

Debido al inicio de la etapa de retencin que se
produjo en el ao 2014, la tasa de natalidad ha
empezado a incrementarse, puesto que el
sacrificio ha disminuido y el clima se ha
normalizado. Adems, en algunas regiones del
pas se ha avanzado en cuanto a la mejora de
parmetros de produccin de animales a travs de
una mejor alimentacin y buenas prcticas
ganaderas.
En 2014 la cantidad de predios se redujo en 0,1%

al pasar de 497.747 predios en 2013 a 497.008 el
ao anterior. Este hecho, sumado al aumento del
hato, indica que el nmero promedio de animales
por predio tendi a aumentar en el ltimo ao, a
travs de aumentos de eficiencia.
9
440.000
430.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
420.000
TOTAL Predios
Polinmica (TOTAL Predios)

Por Departamentos, llama la atencin la reduccin

en el nmero de predios ganaderos entre 2013 y
2014 que se registra en Risaralda (-4,4%), Tolima
(-3,6%), Santander (-3,2%), Boyac (-3%), Huila
(-2,3%), Quindo (-2,3%), Antioquia (-2,2), Bolvar
(-1,5%), Valle del Cauca (-0,7%) y Cundinamarca
(-0,6%), puesto que esto indica que la actividad
ganadera se ha visto desestimulada en estas zonas
del pas y es posible que se est presentando una
sustitucin de la actividad ganadera por otras
actividades econmicas como consecuencia de la
prdida de dinamismo que durante el ao 2014
present el mercado internacional.
Por otro lado, se observa que el 81% de los
ganaderos del pas continan siendo pequeos y
que esta tendencia se ha mantenido a travs de los
ltimos aos.
Predios Nacional
P> 1000
450.000
P501-1000
460.000
P251-500
470.000
P101-250
480.000
P51-100
490.000
50,0%
43,7%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
23,0%
25,0%
20,0%
14,2%
15,0%
9,5%
6,4%
10,0%
2,1% 0,8%
5,0%
0,3%
0,0%
P26-50
500.000
P11-25
510.000
Predios por tamao a nivel nacional. 2014
P<10
Nmero de predios bovinos 2001- 2014

Clculos: Oficina de Planeacin
2- Explicaciones al
comportamiento del
inventario ganadero 2014
2.1 Sacrificio de ganado
La desaceleracin que empez a mostrar el
sacrificio en el ao 2013 y que se acentu en 2014
explica en gran medida el aumento en el stock
ganadero. Si bien el sacrificio nacional registr
aumentos entre los aos 2010 y 2012, producto de
la fase de liquidacin del ciclo bovino, a partir de
2013 el sacrificio empez su tendencia
descendente, reducindose 0,9% en el periodo
2012- 2013.
10
El menor porcentaje de hembras en el sacrificio,

signific 83 mil hembras ms en el inventario
(todas las categoras, incluidas las menores a un
ao). Este hecho en concreto muestra el cambio
de liquidacin a retencin que se encuentra en su
fase de inicio y que seguir acentundose en 2015,
en la medida que los precios se mantengan
atractivos para el ganadero.
Se debe notar, adems, que el sacrificio destinado
al consumo interno se redujo en 10,8%, mientras
que el destinado a exportacin se contrajo en 63%.
La explicacin a estos dos hechos se encuentra en
la prdida de dinamismo que experiment el
mercado internacional de la carne y la leche en
2014, debido a la sustitucin que hizo el mercado
venezolano de la carne colombiana a productos
crnicos de otros pases, especialmente carne de
Brasil. Este descenso en la demanda venezolana,
signific un aumento en la oferta interna por
encima de la demanda nacional, por lo cual el
mercado tuvo que ajustarse y reducir el sacrificio.
En 2015 se espera que se acente la fase de
retencin por factores de mercado que
incentivarn a los ganaderos a conservar las
hembras para inversin y repoblacin del hato. De
mantenerse esta situacin, en el mediano plazo se
tendra un mayor nmero de nacimientos y por
ende la repoblacin natural del hato, afectada por
temas de cambio climtico en aos anteriores. Sin
embargo, preocupan dos fenmenos: el primero,
la prdida de dinmica de las exportaciones y el
segundo, el incremento del contrabando de carne
y animales vivos, as como el sacrificio clandestino.
Participacin de las hembras en el sacrificio.

2009- 2014
49%
47%
45%
43%
41%
39%
37%
35%
33%
31%
29%
27%
25%
46%
44%
42%
40%
38%
36%
34%
32%
feb.-09
jul.-09
dic.-09
may.-10
oct.-10
mar.-11
ago.-11
ene.-12
jun.-12
nov.-12
abr.-13
sep.-13
feb.-14
jul.-14
dic.-14
Ya en 2014 el descenso en el nivel de faenado fue

ms pronunciado, al presentar una cada de 3,6%
respecto a 2013, mientras que la participacin de
las hembras en el sacrificio, por primera vez en los
ltimos cinco aos, se redujo al pasar de 44,9% en
2013 a 40,7% en 2014.
Fuente: ESAG- DANE
Cuadro sacrificio de ganado 2009 2014 (miles)

Ao
Terneros
Hembras
Machos
Sacrificio para
Exportaciones
2009
70,9
1.422,1
2.100,3
232,4
2010
61,8
1.314,7
2.229,5
17,4
2011
71,2
1.507,8
2.310,6
10,7
2012
76,4
1.789,2
2.244,8
14,1
2013
66,3
1.778,9
2.120,4
120,3
2014
56,8
1.586
2.250
44,9
Var 14/13
-14,4%
-10,8%
6,1%
-62,7%
Fuente: ESAG- DANE
11
A pesar del descenso en la extraccin, la

productividad en 2014 registr importantes
avances. Esto se evidencia al considerar
indicadores como el peso al sacrificio que segn el
DANE pas de 407 kg/cabeza en diciembre de
2013 a 414 kg/cabeza en diciembre de 2014. De
igual manera, el peso promedio en canal aument
de 210 kg/cabeza a 214 kg/cabeza y el
rendimiento promedio en canal fue de 52%. Lo
que indica grandes mejoras en productividad de la
ganadera nacional.
Sacrificio (miles de cabezas)
4.500
Sacrificio de animales
(miles de cabezas)
4.300
4.100
3.900
3.700
3.500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3.300
Rendimiento promedio por cabeza (kilos)
Sacrificio (cabezas)
21,00
20,00
19,00
214
415
212
410
210
405
208
206
400
204
202
mar.-11
jun.-11
sep.-11
dic.-11
mar.-12
jun.-12
sep.-12
dic.-12
mar.-13
jun.-13
sep.-13
dic.-13
mar.-14
jun.-14
sep.-14
dic.-14
395
Rendimiento en canal
Rendimiento x animal
Tasa de extraccin (%)
216
420
Fuente: CFGL. Fedegn FNG. Clculos: Oficina de

Planeacin. Fedegn FNG
18,00
17,00
Rendimiento promedio por animal
16,00
15,00
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
14,00
Fuente: CFGL. Fedegn FNG. Clculos: Oficina de

Planeacin. Fedegn FNG
De otro lado, la tasa de extraccin registr un

descenso, al pasar de 19,7 en 2013 a 18,7 en 2014.
Este comportamiento se explica por la cada en el
sacrificio y la prdida de dinamismo del mercado
internacional, que implic una reduccin
importante en las exportaciones.
Fuente: ESAG-DANE. Clculos: Oficina de Planeacin.

Fedegn FNG
En sntesis, el descenso en el sacrificio se explica

por factores de mercado, como la expectativa de
aumentos en precios del ganado en pie, que
marcan el inicio de la etapa de retencin; por la
prdida de dinamismo de las exportaciones e
igualmente se explica, por la mejora en los
parmetros de rendimiento, que permiten cubrir
la demanda total con menores niveles de
sacrificio, por efectos de aumentos en el peso de
las reses al momento del faenado. Pero no se
puede desconocer que 2014 estuvo marcado por
la baja en la oferta de animales, como reflejo de la
liquidacin de aos anteriores y de la incidencia
12
climtica en el desempeo reproductivo por

eventos como el fenmeno de El Nio de 20092010 y los dos fenmenos de La Nia entre 2010 y
2012. En otras palabras la falta de animales llev
los precios con tendencia alcista pero la menor
salida de exportaciones y prdida de ritmo en el
sacrificio no hicieron que la trepada tuviera
excesos de volatilidad.
2.2 Factores de mercado

a. Precio del Ganado Gordo
El precio promedio del ganado gordo en 2014 se
situ en $3.455 pesos/kg y cerr un 2,7% por
encima de la cifra registrada en 2013 ($3.365
pesos/kg). Durante el ao, los precios
experimentaron las variaciones propias del ciclo;
alzas en el primer semestre y bajas en el segundo.
Sin contar los efectos estacionales del precio, la
tendencia nominal del precio del ganado gordo se
encuentra al alza desde 2009, cuando se produjo
una fuerte reduccin de los precios por efecto del
cierre de frontera con Venezuela. Sin embargo, si
el anlisis es de precios constantes, aun es claro el
deterioro respecto a lo que ocurra en 2006 o
2007.
Precio de Ganado Gordo en pie ($/kilo 1
calidad)
3.600
3.400
3.200
3.000
2.800
may. 08
oct. 08
mar. 09
ago. 09
ene. 10
jun. 10
nov. 10
abr. 11
sep. 11
feb. 12
jul. 12
dic. 12
may. 13
oct. 13
mar. 14
ago. 14
ene. 15
2.600
Corrientes
Constantes (Dic 2008)
Fuente: Frigorficos. Clculos: Oficina de Planeacin.

Fedegn FNG
La tendencia al alza del precio del ganado en pie,

se explica por el ajuste a la baja que se dio en el
faenado, debido a la reduccin en la demanda por
productos crnicos por parte del mercado
venezolano. El exceso de oferta que pudo
generarse por la prdida de dinamismo del
comercio exterior, se ajust en el mercado
domstico y por lo tanto no se generaron grandes
distorsiones en los precios.
La reduccin del sacrificio nacional y la baja en la
participacin de las hembras en el sacrificio total,
indican que actualmente la ganadera se
encuentra iniciando la etapa de retencin del ciclo
bovino, por tanto es de esperarse que en el corto
plazo se contraiga la oferta de ganado y los precios
se mantengan al alza, con las esperas de ajuste en
el mediano plazo sobre la oferta disponible.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la
tendencia al alza en los precios, no ha logrado
contrarrestar los altos costos de produccin a los
que se enfrentan los ganaderos, de esta forma en
la ganadera se viene presentando un problema de
prdida de rentabilidad que afecta la
sostenibilidad del hato.
Los costos de produccin en actividades de cra y
ceba se han incrementado de manera progresiva y
a un ritmo ms elevado que los ingresos de los
productores representados en los precios. Desde
2009 los costos han crecido incluso por encima de
la inflacin. Los altos costos desincentivan la
produccin ganadera y ponen en peligro la
sostenibilidad del hato, en la medida que podra
presentarse una sustitucin de la ganadera por
otras actividades econmicas de mayor
rentabilidad. Adems, a los costos propios de la
actividad, deben sumarse los altos costos de
transporte, servicios pblicos, impuestos y el difcil
acceso al crdito que tienen los productores
rurales. En ese contexto la rentabilidad de la
produccin se convierte en un factor
determinante del comportamiento del hato
bovino. La sostenibilidad del inventario ganadero
depender en buena medida de que se logren
condiciones que garanticen mejores precios y
menores costos; lograr ese objetivo es an ms
apremiante dada la mayor exposicin del pas a los
13
500
comportamiento del mercado externo, y en

particular, de que persista el cierre del mercado
venezolano. En el mismo sentido, no se espera que
las importaciones de productos crnicos afecten
notablemente la oferta ni los precios internos. Por
todo esto, para 2015 el consumo de carne de res
podra volver a mostrar una reduccin, aunque
marginal.
400
Consumo per cpita de carnes. 1990-2013
mercados internacionales con los Tratados de

Libre Comercio.
ndice de Costos Ganaderos Cra y Ceba
600
470
420
370
320
220
300
21,0
200
20,0
170
100
120
70
kg/hab/ ao
270
19,0
18,0
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
Costo Ceba
Costo Cra
Precio Novillo Gordo
IPC Total
2000
17,0
Consumo Aparente (kg/hab/ao)

Polinmica (Consumo Aparente (kg/hab/ao))
Fuente: Fedegn FNG - Oficina de Planeacin

Fuente: Oficina de Planeacin. Fedegn FNG
b. La demanda de carne de res

Consumo de carne de res. Por segundo ao
consecutivo la oferta interna de carne de res
continu decreciendo, como consecuencia del
menor sacrificio dirigido tanto al mercado interno
como para exportaciones. Los desajustes en la
oferta contribuyeron al alza de los precios, y
consecuentemente, a una menor demanda
interna de carne.
El 2014 finaliza as con un nivel de consumo por
persona equivalente a 19,3 kg, ligeramente por
debajo del dato de consumo de 2013 de 20 kg.
Es de esperar que en 2015 se afiance el ciclo de
retencin de la economa ganadera, y por lo tanto,
la cada del sacrificio se prolongue pero a un ritmo
ms desacelerado y se reduzcan solo levemente
los niveles de oferta con un alza ligera de precios.
Esta situacin depender en parte del
En los ltimos aos, el consumo de protena

animal ha aumentado por efectos de una mejora
en los ingresos de los hogares. Sin embargo, es
notoria la recomposicin que se ha generado en
los consumos de protena: en el ao 2000 la carne
representaba el 54,8% del consumo total,
mientras que en 2014 represent el 34,3%. El
mayor consumo se concentra actualmente en el
pollo principalmente por dos factores: el primero
es el precio, considerablemente menor al de la
carne y el segundo factor es la mayor oferta
generada por aumentos de productividad y
eficiencia y adems, como resultado del Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos que ha
implicado una fuerte importacin de este tipo de
protena, a pesar que en el ltimo trimestre de
2014 la subida de la tasa de cambio mitig la
entrada de carne de ave.
14
Esta situacin pone de manifiesto la necesidad de

continuar estimulando el consumo de productos
crnicos y lcteos tal como ha venido haciendo
Fedegn- FNG. De esta manera se impulsa la
actividad productiva y se generan estmulos al
crecimiento del hato.
Consumo per cpita de protena animal.
2000-2014
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Exportaciones de carne y productos crnicos

(toneladas). 2000-2014
200.000
150.000
100.000
50.000
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Total Exportaciones
Polinmica (Total Exportaciones)
Pollo
Bovino
2014
2011
2008
2005
2002
1999
1996
1993
1990
Fuente: DANE. Clculos: Oficina de Planeacin. Fedegn

FNG
Exportaciones de bovinos en pie. (Cabezas)
Porcino
350.000
299.458
300.000
250.000
246.011
236.292
245.140
200.000
140.234
150.000
135.170
100.000
63.941
50.000
8.4
164
71.048
23.996
5.826
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
0
2003
Exportaciones. 2014 represent para el sector

exportador de bovinos y productos crnicos un
ao mucho menos favorable de lo que fueron el
2012 y 2013. Las exportaciones totalizaron 33.298
toneladas, lo que implica una baja de 76,9% frente
al ao 2013; en trminos de valor las ventas
decrecieron 79,4%, al pasar de US$ 496,5 millones
a US$ 102,04 millones. La fuerte cada de las
exportaciones fue jalonada por la menor demanda
venezolana de animales vivos pues en dicho rubro
la cada fue de 69,9% al pasar de 236 mil a 71 mil
cabezas exportadas. Para otros productos
representativos del portafolio exportador, como
carne deshuesada congelada y carne en canal, la
merma en trminos del volumen exportado fue de
78,6% y 62,6% respectivamente. Los nicos
productos que registraron incrementos en las
ventas externas fueron los despojos crnicos
(8,5%) y la carne deshuesada refrigerada (30,4%).
Cabeza de ganado
Fuente: Fedegan, Fenavi y Asoporcicultores

FNG
Con los vaivenes del mercado venezolano, nuestro

principal destino de exportacin, las ventas se
vieron notablemente afectadas, principalmente
15
por a la reduccin en el envo de animales vivos,

que pas de 236.292 en 2013 a solo 71.048 en
2014. Sin embargo, las exportaciones hacia otros
destinos tuvieron un mejor desempeo, tal como
se refleja en los casos del Lbano, con un aumento
de 135,5% en el nmero de animales vivos
exportados; Rusia, a donde se logr posicionar
1.768 toneladas de carne deshuesada; y las
Antillas Holandesas, con 1.150 toneladas de
carnes deshuesadas y 33 toneladas de despojos
crnicos. No menos importante resulta el acceso
que se ha logrado mantener, aunque con cuotas
ms pequeas, en mercados como Per, Espaa,
Hong Kong y Angola.
La dinmica reciente de las exportaciones crnicas
demuestra la importancia de diversificar el
portafolio exportador ampliando la participacin
de productos con mayor valor agregado, pues los
mismos representan fuentes de mayores ingresos
para los productores ganaderos.
Las expectativas para el ao 2015 en lo referente
a exportaciones estn determinadas por los
avances que se logren en varios frentes: por el lado
de la demanda, el sector exportador depende en
parte de lo que suceda con la economa en
Venezuela, aunque son grandes los avances en
cuanto a la diversificacin del mercado. Al vecino
pas le esperan vientos en contra tras el desplome
de los precios del petrleo y el elevado dficit
pblico, lo que sumado a las restricciones
cambiarias y las limitaciones al flujo de divisas para
el sector importador, tambin desdibujan el
panorama para los exportadores colombianos. Sin
embargo, se espera conquistar nuevos mercados
proyectados como de alto crecimiento potencial,
en una estrategia para disminuir la dependencia
del mercado Venezolano y para blindar a los
ganaderos frente a los efectos de los TLC con
Estados Unidos y la Unin Europea.
Importaciones. Mientras que en 2013 se

importaron 4.757 toneladas valoradas en US$16,2
millones de dlares, superando en 74% el volumen
total importado en 2012; en 2014 se importaron
3.427 toneladas, 28% menos que en 2013, por un
valor de US$12,7 millones de dlares. El portafolio
importador se compuso segn su valor
principalmente por despojos crnicos (54,8%),
carne deshuesada refrigerada (27,6%) y carne
deshuesada congelada (16,3%). Los animales vivos
apenas representan el 1,4% de las importaciones
totales. Las adquisiciones de despojos crnicos en
el ao se ubicaron en US$ 6,9 millones de dlares,
las cuales provienen en su mayora de Estados
Unidos, mientras que las compras de carne
deshuesada refrigerada, totalizaron US$ 3,5
millones de dlares.
Importaciones de bovinos en pie y productos
crnicos
Var %
Part. %
2014
Rubro/ Ao
Un.
2012
2013
2014
Animales Vivos
Ton
12
> 100%
0,20%
Deshuesada
Congelada
Ton
292
2.355
154
93,50%
4,50%
Deshuesada
Refrigerada
Ton
114
169
229
35,00%
6,70%
En Canal
Ton
44,00%
0,00%
Despojos
Crnicos
Ton
2.315
2.233
3.038
36,00%
88,60%
Total
importado
Ton
2.734
4.757
3.427
28,00%
100,00%
Importaciones
US$
miles
10.446
16.117
12.647
21,50%
20142013
Fuente: DANE. Clculos: Oficina de Planeacin.

Fedegn FNG.
En ese sentido, el pas se encuentra en buen

camino de alcanzar la admisibilidad sanitaria para
llegar a compradores de pases como Egipto,
Jordania y Argelia, China, Rusia, Lbano y Corea del
Sur. El ao 2015 tambin puede representar
oportunidades al ser la tasa de cambio otro factor
estimulante en la dinmica exportadora.
16
Portafolio de importaciones 2005- 2014

100%
90%
80%
70%
En Canal
60%
50%
Deshuesada
40%
30%
Animales
Vivos
20%
10%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0%

FNG
La notoria desaceleracin de las importaciones se

present por una menor demanda de productos
crnicos extranjeros como consecuencia del alza
del dlar.
Para 2015, se estima que las importaciones
continen a la baja, puesto que es probable que la
devaluacin del dlar sea cercana al 22%, con
leves correcciones hacia mediados de ao.
c. Sector Lcteo
Precio pagado al productor. Despus de dos aos
en los que el precio pagado al productor se
encontr a la baja (2012 y 2013) por efectos de los
tratados de Libre Comercio y los bajos precios
internacionales de la leche, que provocaron una
avalancha importadora, especialmente en 2012, la
tendencia se revirti solo desde el ltimo
trimestre del ao 2013, en donde los precios
internacionales de la leche empezaron a subir,
logrando frenar las importaciones.
Sin embargo, a partir de febrero de 2014 los
precios internacionales empezaron a descender y
Este efecto, no fue recogido en su totalidad por

el mercado, debido a eventos de sequias
extendidas, y los precios internos lograron
aumentar levemente en 2,6% respecto al ao
2013, cerrando en $908 pesos/lt. Sin embargo,
este crecimiento estuvo por debajo de la inflacin
y en trminos reales no implic grandes avances,
de hecho, los precios no han repuntado a los
niveles observados antes de la puesta en marcha
de los TLC, mientras que los costos continan en
aumento en deterioro del ingreso real recibido por
el ganadero.
Precio de leche fresca ($pesos/litro en finca)
970
950
930
910
890
870
850
830
810
790
770
750
730
710
may.-08
oct.-08
mar.-09
ago.-09
ene.-10
jun.-10
nov.-10
abr.-11
sep.-11
feb.-12
jul.-12
dic.-12
may.-13
oct.-13
mar.-14
ago.-14
ene.-15
Despojos
Crnicos
en el mes de julio atravesaron la barrera de 3.700

USD/ ton, que se considera en punto en donde se
encienden las alarmas, puesto que los precios
nacionales dejan de ser competitivos y las
compras externas empiezan a ser atractivas.
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios. MADR.

Clculos Oficina de Planeacin. Fedegn FNG
Precios internacionales. El ao 2014 se

caracteriz por el declive en la cotizacin
internacional de los productos lcteos, poniendo
fin a la trayectoria al alza iniciada desde mediados
de 2012 y que ubic los precios finalizando el 2013
en los niveles ms altos de los ltimos aos.
17
Diversos factores de mercado y de ndole poltico

contribuyeron al desplome de los precios
internacionales. El primer elemento fue el exceso
de oferta generado en los principales pases
exportadores en razn de unas mejores
condiciones climticas, as como al descenso del
precio de los cereales y de los costos de
produccin. En segundo lugar, la baja en la
demanda de importaciones por parte de grandes
consumidores como China y Rusia, el primero por
gran acumulacin de stocks y el segundo por
prohibiciones directas para la importacin de
diversos productos desde Occidente. Otro factor
que ha presionado los precios a la baja es el
fortalecimiento del dlar, lo que hace ms costosa
la importacin de productos lcteos.
La cada de los precios internacionales fue
especialmente evidente en el caso de la leche en
polvo entera. Entre enero y diciembre de 2014, el
valor promedio de la tonelada de este commoditie
cay desde US$5.000 a US$2.870 dlares, por
debajo del promedio de los ltimos 6 aos
equivalente a US$3.700 dlares.
Precio internacional de leche en polvo
($US/Ton)
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
feb.-09
jul.-09
dic.-09
may.-10
oct.-10
mar.-11
ago.-11
ene.-12
jun.-12
nov.-12
abr.-13
sep.-13
feb.-14
jul.-14
dic.-14
1.500
Estados Unidos
Oceania
Europa
Promedio Ene 2009 -Dic 2014
Produccin, acopio industrial e inventarios. Las

compras de leche fresca por parte de la industria
aumentaron 4,7% durante 2014. La produccin
tambin registr un incremento aunque ms
moderado, de 1,5% para totalizar un volumen de
6.716 millones de litros.
Las condiciones de produccin estuvieron
notablemente influenciadas por el factor
climtico. Las circunstancias de sequa que
prevalecieron entre el segundo y tercer trimestre
del ao generaron bajas en la produccin y acopio
de algunas zonas del trpico bajo, especialmente
la Costa Caribe. No obstante, el clima no termin
afectando significativamente la oferta nacional,
por cuenta de los mayores niveles de produccin
alcanzados en zonas del trpico alto y zonas de
trpico bajo no afectadas por el verano.
Si se tiene en cuenta el destacado crecimiento del
acopio industrial, equivalente a 4,7%, es posible
inferir que durante 2014 se fortaleci la demanda
interna por productos lcteos. Las expectativas
para el primer semestre del ao 2015 estn fijadas
en las mermas de produccin que puedan ocurrir
como consecuencia del verano tradicional. Si el
verano es fuerte, es de esperar que se presenten
cadas sensibles en la oferta lechera en zonas
como la Costa Caribe y la Regin Andina.
Ante situaciones de esta naturaleza, no
necesariamente surgen presiones al alza sobre el
precio interno. Esto se explica porque la industria
puede echar mano de los inventarios acumulados
de leche en polvo, que justamente fueron
incrementndose desde mediados de 2014. La
reduccin potencial de la oferta nacional de leche
sin un ajuste de precios representa una seria
amenaza para los productores ganaderos, quienes
no solo veran afectados sus ingresos, sino que son
justamente los ms vulnerables a perder sus
activos productivos en situaciones climticas
extremas.
En cuanto a los inventarios, segn cifras de la
Unidad de Seguimiento de Precios del MADR,
desde el mes de junio de 2014 los inventarios de la
industria lctea leche en polvo, leche UHT y
quesoscomenzaron
a
aumentar
18
Costos. En el ao 2014 los costos de produccin

en el sector lechero de nuevo aumentaron, por
encima de la inflacin. En efecto, los costos se
elevaron 4,3% en lechera especializada y 4,6% en
actividades de doble propsito. Este hecho, pone
en peligro la sostenibilidad y repoblacin del hato
bovino, puesto que los altos costos de produccin
generan una erosin de la rentabilidad, lo cual
constituye un incentivo a los ganaderos dedicados
a la produccin de leche a trasladarse al mercado
de la carne, sacrificar sus hatos o incluso sustituir
la ganadera por otras actividades que generen
mayor valor.
ndice de costos ganaderos leche y doble
propsito
Comercio exterior. Desde el ao 2011 Colombia

maneja un dficit comercial para los productos
lcteos. En 2014 el saldo negativo se aproxim a
los US$ 102 millones de dlares, por cuenta del
aumento de las importaciones que se ubicaron en
US$ 116 millones, y un menor nivel de
exportaciones que lleg a US$ 14 millones. La
balanza comercial de productos lcteos es muy
susceptible a factores de mercado como los
precios internacionales de la leche en polvo, en un
contexto donde las condiciones estructurales de
los productores nacionales no han mejorado.
Balanza comercial de productos lcteos

140
90
Millones US$
significativamente. Al mes de diciembre de 2014

los inventarios se ubicaron en 127,8 millones de
litros (89,1 millones de litros respecto a leche en
polvo, 25,3 millones de litros de leche UHT y el
equivalente a 13,3 millones de litros de quesos
maduros). En buena medida, el mayor
abastecimiento obtenido por la industria lctea
nacional obedeci al bajo precio internacional de
los commodities lcteos.
40
-10
-60
470
420
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-110
370
320
Balanza Comercial
270
Exportaciones
Importaciones
220
170
120
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
70
Costo Leche
Precio Leche
Costo DP
IPC Total
Importaciones. Durante 2014 entraron al pas

27.600 toneladas de productos lcteos, lo que
significa un incremento de 69,2% con respecto a
las importaciones del ao 2013. El valor de las
compras lleg a totalizar US$ 116 millones de
19
2013
2011
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2009
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
Las
compras
externas
estuvieron
fundamentalmente concentradas en leches en
polvo (enteras, concentradas y evaporadas),
quesos y lactosueros, con participaciones
equivalentes al 67,1%, 19,3% y 13,1% del valor
total importado respectivamente.
Portafolio importador de productos lcteos.
2005
dlares, mientras que en 2013 fue US$ 53,2

millones. De esa manera, el 2014 cierra como el
segundo ao con rcord de importaciones en las
ltimas dos dcadas, solo por debajo de la cifra del
2012 cuando stas ascendieron a 33.097
toneladas por un valor de US$ 114 millones de
dlares.
Otros
Quesos
Importaciones lcteas. Toneladas
Lactosueros
En Polvo*
Var %
RUBRO
Participacin
% 2014
2013
2014
6.097
14.286
134,30%
51,80%
Concentrada
16
740
4496,70%
2,70%
Evaporada
38
22
-42,80%
0,10%
Lactosueros
7.335
9.487
29,30%
34,40%
Quesos
2.530
2.891
14,30%
10,50%
Lquida
74
38
-48,80%
0,10%
Mantequillas
166
38
-77,40%
0,10%
Yogur
Leches
Acidas
58
99
72,20%
0,40%
Total
Importado
16.314
27.600
69,20%
100,00%
Equivalente
litros
(millones)
77,7
148,9
91,60%
En Polvo
20132014
Importaciones (1.000 US$)
Las importaciones son originarias principalmente

de pases con los que Colombia ha suscrito
acuerdos de libre comercio, en particular Estados
Unidos y Chile, seguido de pases del Mercosur y la
CAN. Las compras provenientes de la Unin
Europea ya comienzan a representar un volumen
importante. Al finalizar 2014 Estados Unidos se
ubic como el principal proveedor de productos
lcteos importados, con un 42,7% de participacin
en trminos de valor, seguido por Argentina, Chile,
Uruguay y Espaa, que contribuyen con el 16,9%,
14,0%, 9,7% y 4,5% respectivamente.
De acuerdo al Fondo de Estabilizacin para el
Fomento de la Exportacin de Carne Leche y sus
Derivados, el libre comercio con Estados Unidos y
Chile signific la entrada de 17,5 mil toneladas de
productos lcteos en 2014, en su mayora leche en
polvo, lactosueros y quesos. Estos dos pases
actualmente representan el 63,5% del volumen
importado, lo que evidencia el terreno que han
ganado en pocos aos. Basta con comparar sus
participaciones antes y despus de la entrada en
vigencia de los respectivos acuerdos. En el caso de
Estados Unidos, un ao antes del acuerdo -en
2011- las importaciones de lcteos solo
20
Exportaciones lcteas. Toneladas
20142013
2014
2014
6.406,50
1.675
-74%
57%
279,4
229
-18%
8%
16
18
11%
1%
Yogur Leches Acidas
315,5
134
-58%
5%
Quesos
257,8
355
38%
12%
87,3
265
204%
9%
Lactosueros
1,4
50
3471%
2%
Mantequillas
53,8
215
298%
7%
Total
exportado
7.418
2.940
-60,40%
100%
Concentrada
Evaporada
Leche
Liquida
Portafolio exportador de productos lcteos.

75.000
100%
70.000
90%
65.000
Lquida
80%
60.000
Mantequillas
Yogur-Leches
cidas
Quesos
Lactosueros
55.000
70%
50.000
60%
45.000
40.000
50%
Concentrada
40%
Evaporada
30%
En Polvo
20%
Exportaciones
(1.000 US$)
10%
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2013
0%
2005
Exportaciones. Histricamente, la produccin de

lcteos en Colombia se ha destinado
principalmente al mercado interno, ms que al
externo, siendo el mercado venezolano el de ms
alta participacin. A raz de las limitaciones
impuestas al intercambio comercial por parte de
Venezuela, las exportaciones lcteas colombianas
se han visto notablemente afectadas. En 2014 solo
se exportaron a ese pas 1.921 toneladas de
productos lcteos, mientras 6 aos atrs en 2008
las ventas superaron las 29 mil toneladas.
Participacin
%
2011
Ahora bien, tal como lo ha venido advirtiendo

FEDEGAN- FNG, es muy alto el riesgo que corren
los productores lecheros nacionales frente a la
oleada importadora que suscitan los acuerdos
comerciales. No solo las brechas productivas entre
nuestro pas y los socios comerciales son muy
grandes, sino que la exposicin a niveles cada vez
mayores de importaciones genera distorsiones en
los precios internos de mercado, los cuales se
caracterizan por ser altamente sensibles dadas a
las asimetras entre los productores primarios que no gozan de poder de negociacin- y los
siguientes eslabones de la cadena. El resultado
sombro, como se ha visto en el pasado reciente,
sera la cada de los precios internos y la
sustitucin de la produccin nacional por la oferta
importada, y con ello, la ruina de miles de familias
ganaderas.
En Polvo
2013
Var %
2009
La mayor penetracin de productos importados

desde otros bloques con los que se han firmado
acuerdos comerciales, como Mercosur y la Unin
Europea, tambin se ha hecho notoria desde la
vigencia de los acuerdos. El volumen de compras a
pases del Mercosur como Uruguay, Argentina y
Brasil, representaron el 18,4% en 2014, cuando en
2004 eran el 7%. La Unin Europea actualmente
provee el 11,9% mientras en 2012 contribuy con
el 1,1%.
Producto
2007
significaron el 6%, pero en 2014 llegaron a 41,4%.

Chile, por su parte, pas de contribuir con el 5% en
2008 a 22,1% en 2014.
Aunque las exportaciones del sector lechero son

pequeas, ni siquiera con la implementacin de
21
los TLC con Estados Unidos y la Unin Europea se

ha logrado reducir la dependencia de Venezuela ni
han mejorado las perspectivas del sector
exportador. En el ao 2014 las ventas externas
cerraron en US$ 13,2 millones, 62,4% menos que
en 2013. En trminos de volumen, el total
exportado fue tan solo a 2.940 toneladas,
equivalente a una reduccin de 60,4%.
La drstica cada de las ventas de leche en polvo
hacia Venezuela explica el comportamiento
negativo de las exportaciones totales. Se debe
destacar, sin embargo, el mejor acceso a mercados
internacionales que tuvieron productos como
mantequillas, leche lquida, quesos y lactosueros.
En el caso de las mantequillas, el volumen
exportado aument 298% con Estados Unidos y
Rusia como principales destinos. La leche lquida,
con aumento de 204%, se vendi en su mayora a
Venezuela y Aruba, mientras los quesos crecieron
37,8% llegando principalmente a Estados Unidos y
Chile.
3 Perspectivas inventario
ganadero
Despus de tres aos en los cuales el hato bovino
se mantuvo a la baja, en 2014 se rompi la
tendencia con incrementos leves en el stock
ganadero. Varios factores marcan esta coyuntura.
Por un lado, la reduccin en el sacrificio y de la
participacin de hembras en el faenado marc el
inicio de la fase de retencin, que se espera que se
prolongue en tanto los precios del ganado en pie
se mantengan atractivos para los ganaderos. De
otro lado, en el comportamiento del hato influye
la dinmica del comercio exterior, pues en la
medida que se reduzca la demanda internacional
por productos lcteos y crnicos, el mercado se
ajusta reduciendo el sacrificio. Por otro lado, los
avances en productividad y eficiencia del hato han
generado aumentos en la tasa de reposicin
contribuyendo a la repoblacin del hato. Sin
embargo, es clave tener en cuenta que el
contrabando de reses y el sacrificio clandestino
que persiste en la actualidad afectan los
parmetros tcnicos de la ganadera y pueden

tener graves efectos sobre el inventario.
En ese sentido en 2015, es de considerar que
contine la retencin de bovinos, por efectos de
expectativas al alza en los precios y de apertura de
nuevos mercados internacionales que se espera se
concreten ese ao, lo que lleva a aumentar la
oferta futura de ganado. La repoblacin del hato
se dar paulatinamente y ya en 2016 el hato
experimentar una recuperacin ms significativa,
por efectos tambin de la mejora en los
parmetros productivos y reproductivos de los
bovinos.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el
comportamiento de los precios del ganado en pie
depender de factores de oferta como el clima y
las exportaciones, y de factores de demanda que
determinan el consumo de carne de res, as como
del comportamiento en precio e importaciones de
bienes sustitutos como el pollo y el cerdo. Por otra
parte, con respecto a la oferta para comercio
exterior, se espera un mayor dinamismo de las
exportaciones de carne y ganado en pie
especialmente las dirigidas a nuevos mercados
que permitirn diversificar el riesgo que se tiene al
depender fuertemente del mercado venezolano.
En cuanto a los factores de demanda, cabe
destacar que en tanto se mantenga la tendencia
creciente de los precios ya sea por la dinmica del
comercio exterior o va ajustes del mercado
interno, el precio final de la carne podra
encarecerse y el mercado optara por hacer
sustitucin en el consumo de protenas. Las
condiciones actuales del pas podran tambin
implicar algunos desajustes por el lado del
consumo en la medida que se estima que en 2015
el crecimiento de la economa sera ms
moderado por cuenta del desempeo del sector
externo.
En cuanto al sector lechero, debe tenerse presente
la alta sensibilidad de los precios internos ante
cambios en los precios internacionales los cuales
afectan de forma inmediata el comportamiento de
las importaciones. En la medida que los precios
internacionales continen descendiendo es
22
inminente la avalancha importadora y por ende la

erosin en la rentabilidad de los ganaderos. Esta
situacin generara una reduccin del inventario
en la medida que no resulta rentable mantener el
negocio por baja competitividad.
4 Recomendaciones
El 2015 vendr con grandes retos para el sector.
Por un lado, es probable que durante el ao se
acente la fase de retencin del ciclo bovino, con
lo cual la oferta en el corto y largo plazo podra
reducirse y a mediano y largo plazo se generara
una repoblacin del hato, que se ajustara con la
demanda de nuevos mercados internacionales
que hoy se comienzan a consolidar.
De esta manera los retos para el sector en 2015 se
enfocan en profundizar las relaciones comerciales
con mercados con El Lbano, Rusia, Medio Oriente
y Norte de frica, y as mismo explorar nuevos
mercados, lo cual requiere lograr la admisibilidad
sanitaria para Colombia. Esto exigir enfocar los
esfuerzos hacia la mejora de la eficiencia
productiva, nutricin y alimentacin.
temas indispensables para la cadena de valor y de

puesta a nivel en estndares internacionales de
industrializacin.
La ganadera deber consolidarse como una
actividad sostenible y amigable con el ambiente,
labor en la que viene progresando a pasos
agigantados Fedegn- FNG, con el programa de
Ganadera Colombiana Sostenible, patrocinado
por el Banco Mundial.
Las tareas de admisibilidad sanitaria siguen siendo
una tarea pendiente, lo que requiere esfuerzos de
la institucionalidad pblica para consolidarse. De
la misma forma, la lucha contra el contrabando de
carne y animales vivos desde Venezuela requiere
mantener polticas permanentes para que este
flagelo no siga afectando al sector ganadero y a la
industria de frigorficos en el pas.
Ser necesario, adems, que en 2015 se realicen
avances significativos y tiles en temas de
identificacin animal y guas de movilizacin que
continan siendo un tema sensible para que la
ganadera colombiana llegue a altos niveles segn
los estndares internacionales.
Entre las recomendaciones se sugiere establecer

un consenso para identificar el tamao ptimo del
hato, dadas las condiciones propias del pas,
puesto que no necesariamente un hato de gran
tamao es eficiente. Para lograr la eficiencia del
hato, los parmetros productivos debern
garantizar altos niveles de reposicin que no
dependan altamente de los vaivenes del mercado.
Las estrategias debern incluir diversos elementos
como asistencia tcnica, crdito, vas terciarias,
diminucin del precio de los insumos de
produccin, incremento del consumo y
asociatividad entre productores e industriales. Los
esfuerzos no debern ser menores en cuanto a
lograr aumentos de productividad con
implementacin de nuevas tecnologas y buenas
prcticas ganaderas. Es indispensable entonces
desarrollar estrategias para la mejora de
infraestructura que permitan lograr una mayor
competitividad, reforzar la capacitacin (SENA) en
23
Anlisis del
Inventario Ganadero
Colombiano - 2014
Jos Flix Lafaurie Rivera
Presidente Ejecutivo
Jaime Rafael Daza Almendrales
Secretario General
Alfonso Santana Daz
Jefe Oficina de Investigaciones Econmicas
Oscar Javier Cubillos Pedraza
Coordinador de Planeacin
Carolina Orjuela Echanda
Profesional Oficina de Planeacin
Claudia Romero Schadegg
Profesional de Salud y Operacin Regional
Johana Marcela Chaves Falla
Vctor Ortega Velsquez
Manuel Gomez Vivas
Profesional Oficina de Investigaciones
Econmicas
Julin Ignacio Gutirrez
Profesional de Investigaciones Econmicas
Ismael Ziga Arce
Subgerente de Salud y Operacin Regional
Cesar Garca Mora
Subgerente de Ciencia, Tecnologa y
Encadenamiento Productivo
24

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Anlisis del

Federacin Colombiana de Ganaderos FEDEGN

Anlisis del Inventario

El descenso en la demanda por productos crnicos

Inventario Bovino 2001- 2014 (Cabezas)

Sin embargo, la desaceleracin del ritmo de cada

Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin de 2014.

1.2 Grupo etario y sexo

Fueron tres aos consecutivos en los cuales se

En el ao 2014 el inventario bovino nacional se

1.1 Inventario Bovino

Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin de 2014.

Cuadro. Inventario bovino terneros 20012014

Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin de 2014.

Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin- 2014.

Hembras > 3 aos

El aumento de las hembras mayores a 3 aos

Hembras. Por su parte, las hembras presentaron

Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin de 2014.

Cuadro. Inventario bovino hembras 20012014

Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin de 2014.

Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin de 2014.

Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin de 2014.

El mayor incremento en el inventario de machos

Machos 1-2 aos

Machos > 3 aos

Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin de 2014. Subgerencia de

Cuadro. Inventario bovino machos 2001- 2014

Machos 2-3 aos

Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin de 2014. Subgerencia de

1.3 Inventario Departamental 2013-2014

En 2014 el inventario bovino aument en 17 de los

En las regiones Caribe, Orinoqua y Pacfica,

En la regin Andina, los departamentos de Tolima,

En la regin Caribe tres departamentos mostraron

Variacin porcentual del inventario bovino por

Valle Del Cauca

Archipilago de San Andrs

Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin de 2014. Subgerencia

En sntesis el aumento del inventario en

Tasa de Natalidad (%) 2001- 2014

1.4 Tasa de natalidad

La tasa de natalidad se determina tanto por la

Histricamente, la tasa de natalidad ha mostrado

Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin- 2014.

1.5 Inventario de Predios 2001-2014

En 2014 la cantidad de predios se redujo en 0,1%

Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin- 2014.

Por Departamentos, llama la atencin la reduccin

Predios por tamao a nivel nacional. 2014

Nmero de predios bovinos 2001- 2014

Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin- 2014.

El menor porcentaje de hembras en el sacrificio,

Participacin de las hembras en el sacrificio.

Ya en 2014 el descenso en el nivel de faenado fue

Fuente: ESAG- DANE

Cuadro sacrificio de ganado 2009 2014 (miles)

Fuente: ESAG- DANE

A pesar del descenso en la extraccin, la

Sacrificio (miles de cabezas)

Rendimiento promedio por cabeza (kilos)

Tasa de extraccin (%)

Fuente: CFGL. Fedegn FNG. Clculos: Oficina de