2.

ESTUDIO DE MERCADO

2.1.

MERCADO
Mercado Actual

Mercado Futuro

Mercado interno:

Mercado interno:

El 50% de los peruanos consumen la Se prev que el consumo interno de

carne de cuy, segn cifras de Adex.

cuy crecer en 10% en los prximos

Mercado Externo:

10 aos. El 55% de los peruanos

Los

peruanos,

ecuatorianos, consumirn la carne de cuy en el

colombianos y bolivianos en el exterior 2017.

demandan la carne de cuy.

Mercado externo:

Existen un poco ms de 1700,000 mil La oferta de carne de cuy se extender

latino andinos en los EEUU, que con
consumen
Actualmente,

la

carne
el

80%

de
de

mayor

intensidad

hacia

los

cuy. mercados europeos y asiticos. EEUU

las dejara de ser el mercado hegemnico

exportaciones tienen como mercado y las exportaciones podran duplicarse

destino a los EEUU.
Mercado objetivo

en los prximos 5 aos.

Mercado objetivo

Los centros de beneficio (camales) y Acopiadores para el mercado externo

acopiadores para el mercado interno.
Ventas (Unidades)

e importadores directos.
Ventas (Unidades)

1000 cuyes mensuales

1000 cuyes mensuales

(a partir del sptimo mes en adelante)

Precio de venta actual

Precio de venta esperado

Cuy Vivo de 1000-1100 gramos:

Cuy Vivo de 1000-1100 gramos:

US$ 8 Dlares / la unidad

Ventas (en Dlares)

US$ 8.5 Dlares / la unidad

Ventas (en Dlares)

US$ 8,000 mensual

US$ 8,500 mensual

2.2.

SITUACION NACIONAL (PER)

2.2.1. Situacin del Cuy en Per

Segn el censo del ao 2005 a nivel nacional se tena una poblacin de 41
millones de cuyes, lo cual obviamente a la fecha (2015) se ha incrementado
debido a la gran promocin dada a la crianza del cuy tanto por instituciones
pblicas como privadas.
Lastimosamente, no existen cifras actuales de la cantidad de cuyes existentes
en el Per, pero se estima una poblacin cercana a los 50 millones en el 2015.
POBLACION Y PRODUCCION DE CUYES- DIAGNOSTICO NACIONAL
MINAG 2005
Per Unidades actual ao 2005
Parmetro

41000,000
CANTIDAD

Porcentaje de madres

50%

Poblacin de madres (cabezas)

20620,423

Nivel tecnolgico promedio nacional

Peso por animal de saca (Kg.)

Bajo (I.P. : 0.3)

700 gramos

Fuente: Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA - INIA

2.2.2. Mercado del Cuy en Lima
Existen estudios que permiten demostrar el gran mercado que existe de este
producto milenario, adems de demostrar que el principal problema es la falta
de oferta, que emplee una tecnologa adecuada, entre los resultados tenemos
los obtenidos por las encuestas realizadas por Ordez 2002.
En Lima existe un Mercado Potencial de 73.7% en promedio ponderado
Existiendo un nmero de hogares en Lima Metropolitana de 1408,248 (Fuente
INEI, 2002). A nivel socioeconmico A, B, C, D. Mercado potencial (%) 80,
75.4, 68.9, 78.0, y Mercado Penetrado (%) 0.0, 6.2 1.1, 1.7, respectivamente,
obteniendo un Promedio Ponderado de Lima Metropolitana de 73.7% de
Mercado Potencial y 3.7% de Mercado Penetrado.

PRINCIPALES PUNTOS DE VENTA MAYORISTA DE CUYES EN LIMA

Puntos de Venta

Precio de

Precio de Venta

Compra a

Cliente Final

Producto

Mercado de

14 Soles

Pocitos
(Zarumilla)
Mercado

14 Soles

Formales

Informales

15

50

19 Soles

15

40

sacrificado
14 Soles

Mayorista de la

13 Soles

(Lima Cercado)

Origen

por Puesto

de Compra

350 cuyes por

Malleros de

puesto a la

Provincias

semana
300 cuyes por

Malleros de

puesto a la

Provincias

semana
50 cuyes por

Caete, Mala,
Huaraz.

8 venden

sacrificado

sacrificado,

puesto a la

5 venden

semana

20 Soles

vivos
1

No hay

Promedio de venta

18 Soles

Parada
(La Victoria)
Mercado Central

Puestos

sacrificado

Huamantanga
(Puente Piedra)
Mercado

19 Soles

Puestos

Especializados Especializados

16

sacrificado

50 cuyes por

Malleros de

puesto a la

Provincias

semana
Mercado Susy
(San Juan de

15 Soles

19 Soles

1 vende

100 cuyes por

Malleros de la

vivos

sacrificado,

puesto a la

Zona

8 venden

semana

Lurigancho)

No hay

vivos

Tipo de Cambio: US$ 1 Dlar = S/. 3.17 Soles

Fuente: Estudios COPEME

Lima es la tercera parte del Per en poblacin, y son 5 sus principales
mercados mayoristas de cuy, sin contar a las actuales cadenas de
Supermercados. Estos 5 mercados mayoristas son: Mercado de Pocitos,
Mercado Huamantanga, Mercado Mayorista de la Parada, Mercado Central y
Mercado Susy. Los 5 son considerados mercados tradicionales, por tener
todos ms 40 aos de antigedad.
Asimismo, el cuy como carne es vendido tambin los grandes cadenas de
Supermercados, tales como: TOTTUS, PLAZA VEA y METRO. En dichos
centros modernos de abasto, el cuy es vendido empacado al vaco.

VENTA MAYORISTA DE CUY EN SUPERMERCADOS DE LIMA

VENTAS EN HIPERMERCADOS TOTTUS
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
Promedio Mensual

2002

80
580
660
600

(del ao 2002 al ao 2006)

2004
2005
400
844
882
400
770
790
310
880
826
330
820
1090
535
1300
1123
490
1069
1028
460
895
1058
512
936
948
520
667
730
480
738
920
590
897
710
1180
1068
840
6,207
10,884
10,945
517.25
907.00
918.64
2003

2006
1127
850
1039
1140
1378
1390
1487
1527
1304
1085
1078
1200
14,605
1,217.08

Fuente: Estudios COPEME

Se realizaron estudios segn segmentos del mercado teniendo una demanda
total en Lima de 560,654 unidades de cuyes y una oferta de 289,879 unidades.
DEMANDA TOTAL DE LIMA POR MERCADOS ANALIZADOS (UNIDADES)

OFERTA TOTAL DE LIMA POR MERCADOS ANALIZADOS (UNIDADES)

BRECHA EXISTENTE ENTRE LA DEMANDA Y LA OFERTA (LIMA)

BRECHA DE MERCADO TOTAL

Fuente: Estudios COPEME

2.2.3. Nichos del Mercado
a) Supermercados de Lima

Es un mercado ms exigente en cuanto a calidad y sanidad del

producto.

Es un mercado ms pequeo en cuanto a cantidad de cuyes que se

comercializan. No muchas personas compran el cuy congelado, an se
prefiere el cuy fresco de los mercados tradicionales.

Se exige cierto grado de homogeneidad del producto as como pesos

promedio mnimos. El peso mnimo aceptado por carcasa de cuy es de
500 gramos.

Son 4 los principales supermercados en Lima: TOTTUS, PLAZA VEA,

METRO y WONG (estos 2 ltimos pertenecen a la misma corporacin,
CENCOSUD de capitales chilenos en el Per).

AGROCAP de Junn (sierra central del Per) provee a METRO y

WONG. Junn es un departamento localizado al este de Lima.

GEMATS de Lima (distrito de Pachacamac) provee a TOTTUS.

El CAMAL JOS OLAYA de Lima tambin conocido como

FRIGORIFICO JO S.A.C. (distrito de Chorrillos) provee a PLAZA VEA.
OFERTA A SUPERMERCADOS (UNIDADES)

Fuente: Estudios COPEME

b) Mercado de Recreos Restaurantes Campestres de Lima

El flujo de comercializacin es ms corto, llegando el producto, en

algunos casos, directamente de la granja.

La demanda de los restaurantes es constante y se realiza en forma

semanal. Los sbados y domingos son los das de mayor consumo.

El principal criterio de compra es la calidad de la carne. Prefieren carne

tierna, de buena conformacin, con el peso y tamao estndar de un
animal joven.

El cuy adquirido por los restaurantes campestres, es normalmente

preparado como CHACTADO (cuy frito) como PICANTE.
DEMANDA (UNIDADES)

OFERTA GRANJAS (UNIDADES)

Fuente: Estudios COPEME

2.3. SITUACIN REGIONAL (COMUNIDAD ANDINA)
2.3.1. Mercado del Cuy en Ecuador
Ecuador es un pas vecino del Per con una gran demanda de cuyes,
especialmente en su Regin Sierra, que se extiende desde Loja hasta Carchi
(de sur a norte).
Si bien es cierto, el cuy en Ecuador, an no ha penetrado en los
supermercados grandes cadenas de abasto, existe un gran movimiento
comercial de cuyes (especialmente vivos) en mercado populares y en ferias.
A) Principales zonas de produccin en Ecuador (OFERTA)

B) Principales mercados del cuy en Ecuador (DEMANDA)

Las 5 principales plazas para la transaccin de cuyes en pi se ubican en las

provincias de: Azuay, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Loja.
TRANSACCIONES DE CUY A NIVEL PROVINCIAL (ECUADOR)

Hay que sealar que las transacciones son a nivel de feria y no

necesariamente representa la produccin o el origen de los animales; caso
concreto sucede con la provincia de Imbabura que pese a ser uno de los ms
importantes productores, se ubica en el noveno lugar en sus transacciones
mayoristas locales, no pudindose detectar las transacciones voluminosas que
realiza directamente a otras plazas, incluyentes del mercado de frontera con
Colombia.

Igual situacin refleja la provincia de Pichincha, ya que en los datos

estadsticos no se refleja las transacciones directas que suceden a nivel de
reas rurales y perifricas de Quito.
NIVEL DE PRECIOS REGISTRADOS A NIVEL DE MAYORISTAS Y
CONSUMIDORES FINALES

El consumo de carne de cuy en el Ecuador se calcula est aproximadamente

en 13 millones de cabezas anuales, a un peso promedio en pi de 2,1 Kg.
Significa alrededor de 26,590 TM anuales.
El mayor consumo se calcula est en las zonas rurales especialmente de la
regin Sierra, donde se presume alcanzan los 2028.000 las personas
consumidores de cuy; en el rea urbana se calcula en 1092.000 los
consumidores de cuy. Porcentualmente significa que el 65% de los
consumidores se ubican en el rea rural y el 35% se ubican en el rea urbana.
2.4. EXPORTACIN DEL CUY
La exportacin de la carne de cuy ya es una realidad y ello representa una
gran oportunidad para todas aquellas personas que estn vinculadas a su
crianza tecnificada.

Actualmente, EEUU es el principal mercado internacional para la carne de cuy,

presentando ao tras ao una demanda creciente impulsada por la gran
cantidad de latinoandinos que viven all (fundamentalmente ecuatorianos,
colombianos, bolivianos y peruanos).

Total de Latinoandinos: 1787,000 personas (a Junio del 2013)

La partida arancelaria de la carne de cuy es la N 0208900000

(correspondiente a Las dems carnes y despojos comestibles, frescos,
refrigerados o congelados), y se exporta bajo la presentacin de empacado al
vaco (en bolsas de polietilenos de 75 a 90 micrones).
Por lo general, se exportan carcasas de 700 a 900 gramos, para lo cual, el cuy
de granja debi haber pesado vivo entre 1100 a 1300 gramos.

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS EN EL PER 2002 - 2006 (US$)

Fuente: Estudios COPEME

EEUU es el principal mercado de nuestra carne de cuy y tambin uno de los

mas exigentes, en lo que a calidad de producto se refiere. La FDA (Food and
Drugs Administration) es la mxima entidad norteamericana que norma y vigila
la salubridad de los alimentos importados a ese pas.
Si bien es cierto, la FDA no exige un certificado sanitario especfico para la
importacin de alimentos, los importadores deben contar con los documentos
necesarios que demuestren la inocuidad de estos. Por ejemplo, en el caso de
la carne de cuy se debe contar con un certificado de sanidad que seale que el
producto est libre de salmonella o de cualquier otro agente patgeno; para lo
cual, es necesario la emisin de un certificado de sanidad del lugar donde el
animal es beneficiado y/o envasado (Camal de Exportacin).

A continuacin, veremos un cuadro en el que se muestra la evolucin positiva

de las exportaciones peruanas (tanto en Kilos y como Dlares) y su destino
durante los aos 2000 y 2010:
EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE CUY EN EL PER

2.4.1. Caractersticas del Producto Para Exportacin

Lneas mejoradas (Per, Andina e Inti).

Peso carcasa 700 - 800 grs.

Las carcasas no deben presentar daos fsicos.

Carcasas limpias sin manchas de cualquier tipo.

Vsceras (pulmones, hgado, corazn) limpias, sin manchas

Haber pasado por un buen proceso de beneficio.

El precio FOB al 2013 de una caja de 10 cuyes de 700 gr. es de $

125.00

El precio FOB al 2013 de una caja de 10 cuyes de 450 gr. es de $ 75.00

2.4.2. Perfil del Comprador

Ecuatorianos: Son alrededor de 478 mil en los EEUU (migrantes
legales), de los cuales el 65% son de la serrana y consumidores de cuy.
Peruanos: Son alrededor de 430 mil en los EEUU (migrantes legales),
de los cuales el 50% son consumidores de cuy.
Colombianos: Son alrededor de 793 mil en los EEUU (migrantes
legales), de los cuales solo consume cuy un 10%. Las personas
procedentes del sur de Colombia (Pasto, Buga, Popayn y Cali) son las
que consumen la carne del cuy.
Tener en cuenta tambin que hay una gran cantidad de latinoandinos en
condicin de ilegales en los EEUU; es decir, que no tienen sus papeles
en regla, y que tambin consumen la deliciosa y nutricional carne del
cuy.
El salario es muy relativo de todos nuestros migrantes pero el promedio
es de US$ 6.50 a 8.00 dlares la hora.

2.5. PLAN DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIN

2.5.1. Ventajas Competitivas del Producto
Nuestro producto presenta las siguientes ventajas competitivas:

Buena

conformacin,

como

consecuencia

del

uso

de

lneas

genticamente mejoradas.

Calidad homognea en peso y externalidad, como consecuencia de un

proceso productivo bien llevado.

Produccin ecolgica, por ser alimentado el cuy con forrajes ecolgicos

y concentrado libre de harina de pescado.

Precio justo, pues competimos al precio de mercado con cuyes de mejor

calidad.

2.5.2. Principales Competidores

Existen muchas granjas cavicolas a nivel de Lima Metropolitana y sus
provincias, que compiten con nosotros, de las cuales solo un 8% efecta
economas de escala en su produccin.
Aquellas granjas cavicolas en las que no se manejan economas de escala,
presentan costos muy altos y difcilmente competirn con nuestra propuesta,
mucho ms ambiciosa y agresiva (venta de 1000 cuyes al mes).

2.5.3. Atributos del Producto

Atributo

Influencia en el xito de su negocio

El

que

nuestros

cuyes

vengan

de

lneas

genticamente mejoradas, nos diferenciara de

aquellos cuyes procedentes de crianzas familiares,
Genotipo Mejorado

con poca carcaza y heterogneo.

Cuyes de genotipo mejorado significan cuyes con
mayor carcaza y estandarizados, es decir cuyes de
calidad comprobada.
Si los cuyes son alimentados con insumos de
calidad, los cuyes sern de calidad. En este

Alimentacin ecolgica

sentido, nuestros cuyes recibirn una alimentacin

mixta, forraje ecolgico en un 85% y alimento
balanceado en un 15% (el mismo que no contendr

Producto bajo en
grasas

harina de pescado).
La carne de cuy se caracteriza por poseer un
elevando porcentaje de protenas (22%) y muy
poca grasa (7%). Siendo por ello, una carne muy
digerible y saludable, pues no engorda.
La cultura alimentara de los pueblos ha cambiado
mucho en las ultimas dcadas, y en la actualidad
existe una marcada tendencia por la delgadez y la

buena salud, ante ello la carne de cuy seria una

excelente alternativa para este nuevo perfil de
consumidor.
2.5.4. Estrategias de Marketing a aplicar
Las estrategias de marketing a aplicar por la empresa sern las siguientes:

Estrategia de diferenciacin: Nuestros cuyes se diferenciaran de la

competencia por su proceso de produccin, siendo el atributo ms
saltante su alimentacin con forraje de suelo manejado orgnicamente,
lo que lo hace que nuestro producto sea ms seguro para el cliente,
pues su sanidad e inocuidad ser indiscutible.

Estrategia de liderazgo en costos: Nuestros precios de venta sern

competitivos a consecuencia de la reduccin de los costos variables de
alimentacin. Asimismo, el iniciar con 1200 reproductoras nos permitir
manejar economas de escala para la obtencin de costos de
produccin bajos en relacin a nuestros competidores, en su mayora
pequeos productores no organizados.

Ecuador a diferencia del Per presenta un mayor consumo interno a nivel

regional (Cuenca, Ambato, Quito, Ibarra, etc.), lo que significa un contrapeso
perfecto cuando existe una cada en la demanda externa. Asimismo, a nivel de
exportaciones el Ecuador presenta menores costos logsticos del Per por
estar ms cercano al principal mercado exterior que lo consume, que son los
Estados Unidos (EEUU).
En ese sentido, Ecuador debera aprovechar sus fortalezas geogrficas para
posicionarse en el Mercado Norteamericano, a travs de una estrategia de
liderazgo en costos. Por otro lado, impulsar el mercado interno y ofrecer al
pblico consumidor mayores opciones para comer la carne del cuy, esa sera
una buena estrategia local.

2.5.5. Mix de Marketing

Las 4 P

Polticas
Producto estandarizado como resultado de un proceso
estandarizado.
El proceso productivo contempla un manejo tcnico

Producto

controlado de principio a fin, con tiempos, indicadores y

etapas bien delimitadas. Estas polticas debern ser
escritas en una gua o manual de procedimientos a
manejar por el rea productiva.
Precio de mercado (Enfoque Pull)

Precio

La capacidad negociadora ser variable segn tamao

del cliente.
Orientacin hacia canales de venta mayorista (los centros

Plaza

de beneficio y acopiadores locales en primera instancia).

La promocin ser de carcter informativo a travs de

Promocin

una Pgina Web (de gil diseo y rankeada en los

principales buscadores) y tambin participando en ferias
locales (agropecuarias y gastronmicas).