Impacto de la apertura comercial del TLCAN AZCAR

Informe correspondiente al 1er trimestre 2008

PRODUCTOS TLCAN
Reporte trimestral del
comportamiento del Azcar

*Con datos a Diciembre 2007

1
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Marzo -2008

Impacto de la apertura comercial del TLCAN AZCAR

Informe correspondiente al 1er trimestre 2008

1. Marco Internacional (REGIN DEL TLCAN)

1.1 Produccin y consumo de azcar.
Segn datos del USDA la zafra 2007/08 inicio con un inventario mundial de azcar
de 41.5 millones de toneladas cifra en 35% mayor a la zafra anterior que fue de
31.0 millones de toneladas. La produccin mundial se estima en 167.1 millones de
toneladas mayor en 2% a la zafra anterior (164.0 millones de tn) y el consumo
mundial se prev en 155.0 millones de toneladas o sea un incremento de un 4%
con respecto a la zafra pasada (149.3 millones de tn).

Produccin, Consumo e Iventarios a Nivel Mundial

(Miles de toneladas)
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2005/06

2006/07
Produccin

Consumo

2007/08
Inventarios

Fuente: Con datos del USDA.

Al entrar en vigor el TLCAN entre Canad, Mxico y Estados Unidos, los

edulcorantes azcar y alta fructuosa quedan libre de impuestos para el comercio
entre estos Pases, sin embargo las presiones polticas en este primer trimestre
del 2008 estn contribuyendo para que Estados Unidos defina medidas para el
azcar mexicana y Mxico esta limitando la entrada de alta fructuosa.
De los tres Pases en el TLCAN, solo Mxico tiene excedentes de azcar, Canad
tiene que importar para cubrir su demanda interna y Estados Unidos que produce
azcar de caa y remolacha azucarera tambin tiene que hacer importaciones a
travs de cuotas que establece a 39 Pases, pero es un fuerte comercializador de
azcar refinada. Como se observa en el Cuadro No 1, Mxico estar exportando
principalmente a Estados Unidos alrededor de 440 mil toneladas de azcar
aunque puede llegar a 700 mil toneladas.

2
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Impacto de la apertura comercial del TLCAN AZCAR

Informe correspondiente al 1er trimestre 2008

Produccin, Consumo e Inventarios Region TLCAN

ZAFRA 2007/2008
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
USA

Mxico
Produccin

Consumo

Canad
Inventarios

Fuente: Con datos del USDA

El consumo anual de azcar de los Estados Unidos de America es de 9.34 millones

de tn, de su produccin interna provienen 7.6 millones de tn y 1.9 millones de tn
de importaciones. En el ejercicio 2007, el 60% de su produccin de azcar lo
obtuvieron del cultivo de betabel en 528 mil hectreas con un rendimiento
promedio de 64 tn/ha para una produccin de 9.5 tn/ha de azcar; y el 40%
restante lo obtuvo de caa de azcar al cosechar 343 mil has con un rendimiento
promedio de 81.5 tn/ha y una produccin de azcar de 10 tn/ha. Hay noticias que
indican que la superficie de betabel puede verse reducida en un 15% y cambiar a
trigo y soya ante el buen precio de estos granos. (Cuadro No 2)
En Mxico el consumo de azcar es de 4.8 a 5.0 millones de tn y la produccin de
5.4 a 5.5 millones de tn, lo que refleja inventarios finales entre 500 a 700 mil tn.
Durante el 2007 se cosecharon 674.5 mil hectreas de caa de azcar con un
rendimiento promedio de 72.6 tn/ha y una produccin de azcar de 7.9 ton/ha de
azcar. (Cuadro No 2)
1.2

Comercio exterior de azcar.

El flujo comercial de azcar de los pases del TLCAN para cubrir sus necesidades
sobresale por los volmenes los Estados Unidos de America, durante las ultimas 3
zafra sus importaciones se situaron por arriba de los 1.989 millones tn y sus
exportaciones alrededor de las 200 mil tn
El comercio exterior de Canad esta representado por importaciones cercanas a
1,400 mil tn y sus exportaciones por 20 mil tn, lo significa que el 95% de su
consumo proviene de otros pases. (Cuadro No 1 y Cuadro No 3)
1.3 Precios del azcar.
El precio del azcar en el mercado mundial es de excedentes y se ha
caracterizado por ser inestables y sujetos a las polticas gubernamentales de los
3
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Informe correspondiente al 1er trimestre 2008
pases productores que en primera instancia garantizan su consumo interno. Sin
embargo los precios que es la base de las negociaciones en el mercado mundial
del azcar es el Contrato No 11 (azcar cruda 96 de polarizacin) y que cotiza en
la Bolsa de Nueva York. Este precio es el rige el precio de las importaciones de los
Estados Unidos. (Cuadro No 4)
En Mxico se produce y se comercializa dos tipos de azcar la estndar hasta 96
de polarizacin y la refinada con 99.7 de polarizacin, para fines de comparacin
con el azcar del Contrato No 11 se analizar el precio promedio mensual del
azcar estndar segn datos del SNIIM (precio promedio al mayoreo en las
Centrales de Abasto de Mxico). (Grfico siguiente)
Evolucin precio de azcar
12.00
10.00

$/kg

8.00
6.00
4.00
2.00

Azcar Contrato # 11)

En
e08

ov
-0
7
N

ov
-0
6
En
e07
M
ar
-0
7
M
ay
-0
7
Ju
l-0
7
Se
p07

En
e06
M
ar
-0
6
M
ay
-0
6
Ju
l-0
6
Se
p06

Azcar Estndar (Mxico)

El precio del azcar del Contrato No 11 durante los primeros meses del ao 2006
se sito ligeramente por arriba de los $4.00/kg de ah cay a niveles de $2.50/kg
en mayo del 2007 y a principios del 2008 esta llegando a los mismos niveles de
inicio del 2006 y con tendencia al alza, aunque por los niveles de inventarios
mundiales los precios pueden estabilizarse.
Por su parte el precio del azcar estndar en Mxico su tendencia es a la baja en
septiembre del 2006 alcanzo un precio de $10.36/kg y en febrero del 2008 esta
llegando a niveles de $6.86/kg o sea un 34% menos, sin embargo a los mismos
niveles de enero del 2006.
Por lo tanto se observa una tendencia de alinearse al precio internacional, esto es
factible ante el actual escenario de libre mercado.

4
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Informe correspondiente al 1er trimestre 2008
2. MARCO NACIONAL
2.1 Produccin y consumo de azcar.
Para la zafra 2007/08 la Industria Azucarera Mexicana tiene estimada una
produccin de 5.55 millones de toneladas de azcar un 4.4% superior a la zafra
anterior que fue de 5.31 millones de toneladas. Al 22 de marzo se lleva 25.9
millones de toneladas de caa molida que representa un 12.2% menor respecto a
la misma fecha de la zafra pasada que se llevaban 29.5 millones de toneladas y la
produccin de azcar es de 2.9 millones de toneladas 4.7% inferior a lo
observado de la zafra pasada de 3.08 millones de toneladas. La situacin anterior
es reflejo del tiempo perdido al inicio de la zafra ante el conflicto de los caeros e
industriales sobre la definicin del precio de referencia del azcar que es la base
para el pago de la caa.
De manera complementaria, de acuerdo con estimaciones recientes de la Cmara
Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, el excedente de azcar en Mxico
podra ser de alrededor de 1 milln de toneladas del dulce, factor que tiene el
potencial de mantener los precios del azcar en niveles cercanos a los actuales.
2.2 Precios
Los precios en las centrales de abasto tuvieron un importante decremento que se
viene acumulando desde finales de 2006.
Precio promedio del azcar estndar en las principales
centrales de abasto del pas (Pesos por bulto de 50 kg)
$500

485

$450
$400

367

$350

292

$300

Mar-08

Sep-07

Mar-07

Sep-06

Mar-06

Sep-05

Mar-05

Sep-04

Mar-04

Sep-03

Mar-03

Sep-02

Mar-02

Sep-01

Mar-01

Sep-00

Mar-00

$250

Fuente: FIRA con datos del SNIIM.

* Precios reales de 2007

Dado que la zafra 2007/08 se encuentra en pleno, se prev que los prximos
meses se presenten niveles de precios similares a los actuales.
5
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Informe correspondiente al 1er trimestre 2008
El comparativo histrico de los precios a nivel nacional muestra que durante el
primer trimestre de 2008 el precio del azcar se encuentra por debajo tanto del
precio promedio de los ltimos cinco aos, como del precio reportado en el
periodo homologo de 2007.
Precio promedio del azcar estndar en las principales
centrales de abasto del pas (pesos / bulto de 50 Kg.)
$410
$390
$370
$350
$330
$310
$290

Promedio 2003/07

go
st
Se
o
pt
ie
m
br
e
O
ct
ub
re
N
ov
ie
m
br
e
D
ic
ie
m
br
e

Ju
li o

Ju
ni
o

M
ay
o

br
il
A

M
ar
zo

ro
Fe
br
e

En
er

$270
$250

Promedio 2005/07

2007

2008

Fuente: FIRA con datos del SNIIM.

* Precios reales de 2007

2.3 Comercio exterior.

Las exportaciones de azcar de Mxico prcticamente el 100% estn dirigidas
hacia los Estados Unidos y han variado por causas de controversias por las
importaciones de jarabe de maz de alta fructuosa, as se observa porque durante
los ltimos aos el volumen de exportacin han sido del orden de 24.7 miles de tn
en el 2004, 291.7 miles de tn en el 2005 y 678.2 mil tn en el 2006, este ltimo
ao por efectos del huracn Catrina que afecto a la agroindustria azucarera de los
Estados Unidos. Como se observa en el Cuadro No 3 las exportaciones se han
dado para los diferentes tipos de azcar dominando las clases que su grado de
pureza de sacarosa o grado de polarizacin es superior a 96 grados.

6
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Informe correspondiente al 1er trimestre 2008

Miles de Ton

EXPORTACIONES DE AZCAR DE MXICO

800.0
700.0
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
-

678.2

677.7

291.7283.7

26.6 25.7

24.7 24.7

2003

2004

291.7
44.8

2005

2006

2007 Avance

AO
Total exportaciones

Exportaciones a USA

Fuente: Con datos de la Secretaria de Economa.

3. PARTICIPACIN FIRA EN LA PRODUCCIN DE AZCAR.

El apoyo de FIRA a la produccin de caa es importante, se observa un
crecimiento de 95% en superficie apoyada para el establecimiento de plantillas
del 2006 al ao 2007 con 56,714 has y una derrama de financiamiento por 531.7
millones de pesos, lo que significa que se esta fomentando la reposicin de las
plantaciones lo que impactar la produccin de caa y por lo tanto de azcar.
En socas y resocas en el 2007 tambin se ha incrementado la superficie habilitada
en un 5% al llegar a 335,160 has y una derrama de financiamiento de 1,870.6
millones.
En el primer trimestre del 2007 es sobresaliente el apoyo para la renovacin de
plantaciones, al mes de abril se he llevan financiadas 38,095 has con 384.5
millones de pesos. En socas y resocas tambien refleja que cuentan con apoyo
financiero 122, 900 has con un monto de 770.1 millones de pesos.
Superficie habilitada por FIRA
(hectreas)
400,000
335,160

320,258

350,000
300,000
250,000
200,000
150,000

122,900

100,000
50,000

28,968

56,714

38,095

2006

2007
Plantillas

2008

Socas y resocas

7
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Impacto de la apertura comercial del TLCAN AZCAR

Informe correspondiente al 1er trimestre 2008

Operaciones de crdito
(Millones de pesos)
1,870.6

2,000.0
1,611.7
1,500.0
1,000.0

770.1
531.7

500.0

310.8

384.5

2006

2007
Plantilla

2008

Socas y resocas

4. CONCLUSIONES.
4.1

La produccin mundial de azcar en la zafra 2007/2008 se espera en

167.0 millones de toneladas suficiente para cubrir el consumo mundial
de 155.0 millones, por lo tanto el inventario final de 46.6 millones de
toneladas ser el ms alto de los tres ltimos ciclos. En la zona del
TLCAN el consumo de azcar es de 16.3 millones de toneladas y la
produccin apenas es de 13.6 millones de toneladas por lo que se
esperan importaciones del orden de 3.6 millones de toneladas
principalmente por parte de Estados Unidos y Canad.

4.2

Respecto a la alta fructuosa mientras el precio de maz se mantenga

alto, los precios de la fructuosa en EUA estarn por arriba de los de la
azcar mexicana. En la medida en que los precios de la fructuosa se
mantengan similares o sean mayores a los del azcar, no se espera una
importante sustitucin de azcar por fructuosa.

4.3

El precio mundial del azcar (Contrato No 11) su tendencia es hacia el

alza, el precio de febrero del 2008 se ubica en $3.84/kg, sin embargo
apenas ha recuperando el nivel alcanzado en enero del 2006 que fue de
$3.99/kg. En Mxico el precio del azcar estndar al mayoreo despus
de alcanzar el nivel de $10.36/kg en septiembre del 2006, actualmente
su precio es de $6.89/kg, similar al precio de enero del 2006 pero con
tendencia a la baja.

4.4

No obstante el TLCAN los gobiernos tratarn de proteger su

agroindustria azucarera, por lo que se prev que el comercio entre
Estados Unidos y Mxico este vinculado a volmenes equivalentes de
Jarabe de maz alto en fructuosa (JMAF) hacia Mxico y azcar de caa
hacia Estados Unidos.
8

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Informe correspondiente al 1er trimestre 2008

ANEXOS
CUADRO No 1: PRODUCCIN MUNDIAL DE AZCAR Y PASES DEL TLCAN
LTIMAS 3 ZAFRAS.
Pais

Existencia Produccin Importaciones

Total
Exportaciones Consumo Existencia
inicial
abastecimiento
domstico
final
1,000 ton metricas, valor crudo

Total mundial
2005/06
2006/07
2007/08

32,850
31,064
41,532

144,860
164,066
167,116

46,062
45,597
43,845

223,772
240,727
252,493

49,741
49,810
50,835

142,967
149,385
155,009

31,064
41,532
46,649

160
194
219

105
105
105

1,390
1,390
1,420

1,655
1,689
1,744

36
20
21

1,425
1,450
1,500

194
219
223

1,965
1,294
1,656

5,604
5,633
5,830

240
464
200

7,809
7,391
7,686

866
135
440

5,649
5,600
5,520

1,294
1,656
1,726

1,208
1,540
1,621

6,713
7,652
7,665

3,123
1,887
1,989

11,044
11,079
11,275

184
383
227

9,320
9,075
9,342

1,540
1,621
1,706

2005/06
3,333
2006/07
3,028
2007/08
3,496
Fuente: USDA (U.S. PS&D )

12,422
13,390
13,600

4,753
3,741
3,609

20,508
20,159
20,705

1,086
538
688

16,394
16,125
16,362

3,028
3,496
3,655

Norte Amrica
Canda
2005/06
2006/07
2007/08

Mxico
2005/06
2006/07
2007/08

Estados Unidos
2005/06
2006/07
2007/08

Total Norteamrica

9
Direccin General Adjunta de Inteligencia Sectorial

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Impacto de la apertura comercial del TLCAN AZCAR

Informe correspondiente al 1er trimestre 2008

CUADRO No 2: PRODUCCIN DE AZCAR EN ESTADOS UNIDOS Y

MXICO.

PRODUCCIN DE AZCAR EN ESTADOS UNIDOS

Concepto
Betabel
Ara Plantada
Ara cosechada
Ara cosechada
Rendimiento
Rendimiento
Produccin

Unidades

2007

2008

1,000 Acres
1,000 Acres
1,000 has
Tons/acre
Tons/ha
Millones tons

1,367
1,304
528
26.10
64.49
31.10

1,263
1,241
502
25.40
62.76
32

Caa de azcar
Ara cosecha
Ara cosechada
Rendimiento
Rendimiento
Produccin

1,000 Acres
1000, has
Tons/acre
Tons/ha
Millones tons

847
343
33.00
81.54
28.00

833
337
34.70
85.74
28.90

Produccin de azcar
Azcar de remolacha
Azcar de caa

Millones ton
Millones ton
Millones ton

8.434
5.002
3.432

8.450
4.791
3.659

Fuente: USDA

PRODUCCIN DE AZCAR EN MXICO

Concepto
Caa de azcar
Ara cosecha
Rendimiento
Produccin
Produccin de azcar
Azcar de caa

Unidades

2007

2008

1,000 has
Tons/ha
Millones tons

674.5
72.68
49.03

656.1
72.00
47.20

Millones ton

5.314

5.432

Fuente: COAAZUCAR y CAEROS CNPR

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10
Marzo -2008

Impacto de la apertura comercial del TLCAN AZCAR

Informe correspondiente al 1er trimestre 2008

CUADRO No 3 EXPORTACIONES DE AZCAR DE MXICO

Valor en miles de $ y volmen en ton

Pas
TOTAL EXPORTACIONES
AZCAR POLARIZACIN 99.4
A 99.5
AZCAR POLARIZACIN 96 A
99.4
AZCAR POLARIZACIN
INFERIOR A 96
AZCAR CON ADICIN DE
AROMATIZANTES Y
COLORANTES
AZCAR POLARIZACIN 99.5
A 99.7
AZCAR POLARIZACIN 99.7
A 99.9
AZCAR DEMS
EXPORTACIONES A
ESTADOS UNIDOS DE
AMRICA
%

Valor
2007
ene-jun

Volmen
2007
ene-jun

Valor
2006
ene-dic

Volmen
2006
ene-dic

Valor
2005
ene-dic

Volmen
2005
ene-dic

264,817.5

44,840.0

3,478,353.9

678,167.3

1,413,318.9

291,667.2

5,130.3

640.9

603,701.8

127,137.6

159,759.1

36,056.8

595.5

53.3

690,071.4

165,873.3

394,195.1

112,222.0

1,108.4

208.7

5,972.0

1,027.4

3,939.5

487.4

110,588.7

18,582.9

369,971.1

62,497.6

232,396.9

45,549.5

61,746.3

9,675.8

229,324.4

43,420.6

6,774.9

1,378.1

65,909.2

12,247.6

537,215.6

95,048.8

122,680.0

29,445.4

19,739.0

3,430.7

1,042,097.6

183,162.1

493,573.5

66,528.0

264,801.4
100.0%

44,838.0
100.0%

3,475,647.6
99.9%

677,664.6
99.9%

1,386,020.5
98.1%

283,666.8
97.3%

Direccin General Adjunta de Inteligencia Sectorial

11
Marzo -2008

Impacto de la apertura comercial del TLCAN AZCAR

Informe correspondiente al 1er trimestre 2008

CUADRO No 4: COMPARATIVO EVOLUCION DEL PRECIO DEL AZCAR

BASE CRUDA (96 POLARIZACION).

Evolucin precio de azcar

12.00
10.00

$/kg

8.00
6.00
4.00
2.00

Azcar Contrato # 11)

N
ov
-0
7
En
e08

07
M
ay
-0
7
Ju
l-0
7
Se
p07

M
ar
-

N
ov
-0
6
En
e07

En
e06
M
ar
-0
6
M
ay
-0
6
Ju
l-0
6
Se
p06

Azcar Estndar (Mxico)

FUENTE: USDA (U.S. PS&D ) y SNIIM (AZCAR ESTANDAR)

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12
Marzo -2008

Impacto de la apertura comercial del TLCAN AZCAR

Informe correspondiente al 1er trimestre 2008

CUADRO No 5: EVOLUCIN DEL PRECIO DEL AZCAR CONTRATO # 11

(Precio Mundial)
Ao
2005
2006
2007
2008

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

2.39
3.99
2.74
3.18

2.43
4.38
2.69
3.84

2.44
4.17
2.65

2.36
4.21
2.51

2.37
4.12
2.49

2.42
3.74
2.56

2.52
3.84
2.82

2.57
3.14
2.70

2.68
2.87
2.69

2.87
2.80
2.74

Nov
Dic
Pesos por kg
2.97
3.49
2.86
2.88
2.74
2.88

Promedio
ao
calendario
2.63
3.58
2.68
3.51

*/ Contract No. 11-f.o.b. stowed Caribbean port, including Brazil, bulk spot price, plus freight to Far East.

Fuente: New York Board of Trade (www.nybot.com)

CUADRO No 6: EVOLUCIN DEL PRECIO DEL AZCAR ESTANDAR EN

MXICO.

Ao
2005
2006
2007
2008

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

7.16
6.99
8.52
7.12

7.11
6.97
8.34
6.89

7.08
7.03
8.24
6.87

7.08
7.09
8.21

7.06
7.65
8.07

7.03
8.21
8.04

7.01
8.44
7.94

7.01
9.08
7.88

7.03
10.36
7.74

7.00
9.84
7.56

Nov
Dic
Pesos por kg
6.99 7.00
8.96 8.70
7.39 7.28

Promedio
ao
calendario
7.05
8.28
7.93
6.96

FUENTE: SNIIM Promedio Mensual azcar estndar en Centrales de Abastos de Mxico)

Direccin General Adjunta de Inteligencia Sectorial

13
Marzo -2008

Impacto de la apertura comercial del TLCAN AZCAR

Informe correspondiente al 1er trimestre 2008

Direccin General Adjunta de Inteligencia Sectorial

14
Marzo -2008