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Proyecto B Asistencia tcnica para el diseo de polticas

de la produccin sustentable y el empleo


Componente 1: Insumos tcnicos elaborados para el Diseo de instrumentos de promocin
productiva estratgica para el largo plazo. Apoyo al Gabinete Productivo.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto,


Ministerio de Industria y Energa, Direccin de Industria

INFORME FINAL

CARACTERIZACIN SECTOR CUERO Y


ANLISIS PROSPECTIVO A 2020

Consultor
Pedro Barrenechea

Colaboradores
Adrin Rodrguez Miranda
Jaime Robatto

Junio de 2011

INDICE
1. Caracterizacin Sector Cuero........................................................................................................3
1.1. Presentacin general del sector.................................................................................................3
1.1.1.
Produccin y facturacin........................................................................................................ 5
1.1.2.
Valor agregado sectorial.........................................................................................................8
1.1.3.
Nmero de empresas............................................................................................................. 9
1.1.4.
Puestos de trabajo................................................................................................................. 9
1.1.5.
Mapeo del sector..................................................................................................................10
1.1.6.
Productividad........................................................................................................................ 12
1.1.7.
Dispersin geogrfica...........................................................................................................14
1.1.8.
Inversiones del sector...........................................................................................................14
1.1.9.
Concentracin...................................................................................................................... 16
1.1.10.
Consumo interno..............................................................................................................16
1.1.11.
Comercio exterior.............................................................................................................17
1.1.12.
Relaciones de encadenamiento con otros sectores de la economa.................................18
1.1.13.
Instituciones relacionadas del sector................................................................................19
1.1.14.
Regulaciones y apoyos pblicos.......................................................................................20
1.2. Subsectores............................................................................................................................. 23
1.2.1.
Curtiembres.......................................................................................................................... 23
Presentacin....................................................................................................................................... 23
Produccin y valor agregado.............................................................................................................. 25
Empresas y concentracin................................................................................................................. 26
Puestos de trabajo.............................................................................................................................. 27
Dispersin geogrfica......................................................................................................................... 28
Productos, clientes y mercados.......................................................................................................... 28
Origen de la materia prima................................................................................................................. 30
Origen del capital................................................................................................................................ 31
Costos e insumos intermedios........................................................................................................... 31
Tecnologa e inversiones................................................................................................................... 32
Factores de competitividad................................................................................................................. 33
Regulaciones e institucionalidad.........................................................................................................36
Resumen FODA................................................................................................................................. 38
1.2.2.
Marroquinera, vestimenta y calzado....................................................................................39
Presentacin....................................................................................................................................... 39
Produccin y valor agregado.............................................................................................................. 40
Empresas y concentracin................................................................................................................. 41
Puestos de trabajo.............................................................................................................................. 42
Dispersin geogrfica......................................................................................................................... 43
Productos, clientes y mercados.......................................................................................................... 44
Origen de la materia prima................................................................................................................. 48
Origen del capital................................................................................................................................ 48
Insumos intermedios y costos............................................................................................................ 48
Tecnologa e inversiones................................................................................................................... 49
Factores de competitividad................................................................................................................. 50
Regulaciones e institucionalidad.........................................................................................................54
Resumen FODA................................................................................................................................. 55
2. Anlisis prospectivo del Sector Cuero - 2020.............................................................................57
2.1. Introduccin metodolgica.......................................................................................................57
2.2. Curtiembres............................................................................................................................. 58
2.2.1.
Factores clave del sub-sector...............................................................................................58
2.2.2.
Aspectos que pueden contribuir a evitar un escenario de mnima (muy negativo)...............59
2.2.3.
Escenario Tendencial........................................................................................................... 59
1

2.2.4.
Escenario de Mxima........................................................................................................... 62
2.3. Calzado.................................................................................................................................... 65
2.3.1.
Factores clave del sub-sector...............................................................................................65
2.3.2.
Aspectos que pueden contribuir a evitar un escenario de mnima (muy negativo)...............66
2.3.3.
Escenario Tendencial........................................................................................................... 66
2.3.4.
Escenario de Mxima........................................................................................................... 68
2.4. Marroquinera........................................................................................................................... 69
2.4.1.
Factores clave del sub-sector...............................................................................................69
2.4.2.
Aspectos que pueden contribuir a evitar un escenario de mnima (muy negativo)...............70
2.4.3.
Escenario Tendencial........................................................................................................... 70
2.4.4.
Escenario de Mxima........................................................................................................... 71
2.5. Vestimenta............................................................................................................................... 73
2.5.1.
Factores clave del sub-sector...............................................................................................73
2.5.2.
Aspectos que pueden contribuir a evitar un escenario de mnima (muy negativo)...............74
2.5.3.
Escenario Tendencial........................................................................................................... 74
2.5.4.
Escenario de Mxima........................................................................................................... 75
2.6. Recomendaciones................................................................................................................... 77
2.6.1.
Curtiembres.......................................................................................................................... 77
2.6.2.
Calzado................................................................................................................................ 79
2.6.3.
Marroquinera....................................................................................................................... 81
2.6.4.
Vestimenta de cuero.............................................................................................................84
Fuentes y documentos utilizados........................................................................................................88

1. Caracterizacin Sector Cuero

1.1.

Presentacin general del sector

El cuero bovino surge como un subproducto de la industria frigorfica. Pese a existir relaciones en
trminos de insumo-producto entre las cadenas de la carne y el cuero, ambas estn escasamente
articuladas, de all que se las considere como cadenas separadas. Sin embargo, ello est
empezando a cambiar, al menos en las relaciones hacia atrs, ya que grandes cadenas frigorficas
estn adquiriendo importantes empresas del subsector de curtiembres de cuero, tanto aqu como en
el mercado internacional.
Por su parte, el cuero ovino surge tambin como subproducto, actualmente de la actividad lanera,
aunque ello est cambiando al adquirir importancia el ovino con destino a carne, por lo que se
transforma en subproducto de la industria frigorfica, al igual que la situacin comentada para el caso
del bovino. En el caso del cuero ovino, Uruguay no tiene hoy una oferta de buena calidad, ya que se
prioriza la actividad lanera y existe una relacin inversa entre la calidad de la lana y el cuero.
En el proceso de industrializacin de los cueros vacunos se distinguen cuatro etapas. Los productos
generados en cada una de ellas constituyen la materia prima de la siguiente.
En la primera etapa, el cuero producto de la faena es sometido a procesos de conservacin o
acondicionamiento para transporte o tratamiento ulterior, sin incluir el curtido. El producto resultante
son cueros frescos, salados, secos, encalados, pickelados o conservados de otra forma, pero sin
curtir. Se trata de procesos elementales y preparatorios del curtido, que no agregan valor. En la
segunda etapa, los cueros resultantes de la etapa anterior son sometidos al curtido hmedo,
generando como producto el denominado wet blue y variedades similares, como los cueros
precurtidos, ya sean al cromo o vegetal. Se trata de productos procesados con escaso valor
agregado. Es importante destacar que en esta etapa se concentra el 90 % de la agresin ambiental
del proceso industrial, ya que las etapas ulteriores, que son intensivas en valor agregado, no son
contaminantes. En la tercera etapa se completa el curtido, teniendo como resultado el denominado
cuero semiterminado. De hecho es un cuero totalmente curtido que, de ser requerido por el
mercado, debe ser tratado para cumplir con los requerimientos del uso final. En la cuarta etapa se
prepara y termina el cuero ya curtido para su utilizacin final en calzado, vestimenta, marroquinera o
tapicera para distintos usos.
La evolucin de la demanda y las respuestas de las curtiembres determinan que en las dos ltimas
etapas se produzca la casi totalidad del valor agregado y especialmente la incorporacin de
conocimiento al proceso industrial y a los servicios asociados a la produccin y comercializacin,
segn se especifica seguidamente a partir de informacin de la Cmara de la Industria Curtidora del
Uruguay (CICU).

Anlisis de Valor Agregado por procesos


Valores en US$ por pie. No incluye gastos de administracin, ventas y financieros

Output
Wet Blue
Input
Salado/Fresco
Wet Blue

Mano de obra
TOTAL VA

Semiterminado
0,02
0,16

Mano de obra
TOTAL VA
Mano de obra
TOTAL VA

Terminado
0,12
0,44
0,10
0,28

Mano de obra
TOTAL VA
Mano de obra
TOTAL VA

0,18
0,66
0,16
0,50

Fuente: Estimaciones en base a informacin de la Cmara de la Industria Curtidora del Uruguay (CICU).

Por otra parte, se debe destacar que la industria del cuero no puede incidir sobre la oferta de materia
prima nacional que utiliza. A nivel internacional no hay diferencias sustanciales, la oferta tambin es
rgida, est atada a la evolucin del producto principal, esto hace que se produzcan tensiones sobre
el precio ante pequeos cambios en la demanda. La tendencia de la demanda de largo plazo, por
ejemplo en los principales sectores demandantes como el calzado de cuero, es creciente, ms all de
sus fluctuaciones, en funcin de la rigidez de la oferta de materia prima y los propios atributos del
cuero, que hacen difcil en la actualidad sustituirlo por productos sintticos. Adems, tambin es
considerado un producto de lujo. En este panorama, los productos finales tienden a tener menor
contenido de cuero.
En Uruguay, el liderazgo dentro de la cadena lo asumen las curtiembres, debido a su alto grado de
concentracin y poder econmico. Pero las curtiembres se dedican fundamentalmente a la
exportacin, de manera tal que la mayor parte de los cueros no son utilizados por empresas
nacionales que avancen en la cadena.
No hay un desarrollo importante de la produccin local de cueros para calzado, pese a que uno de
los principales destinos del cuero que se exporta es utilizado para producir calzado en el exterior. En
nuestro pas, la produccin de calzado se ha ido desencadenando, ya que las empresas de calzado
locales se abastecen slo parcialmente de este insumo en la industria curtidora nacional y ninguna
pertenece o est asociada a las grandes empresas de dicha industria en el pas.
Muy similar es la situacin de la marroquinera, ya que se enfrenta a un desafo similar al del calzado,
teniendo que mejorar su competitividad para hacer frente a la competencia creciente en el mercado
interno de productos de marroquinera de bajo costo, bsicamente de materia prima sinttica. Los
productos de marroquinera de cuero no son significativos.
Tambin debe tenerse en cuenta que tres de las curtiembres que procesan cueros ovinos an tienen
una mnima actividad en la produccin de vestimenta de cuero.
Se ha sealado como improbable, en estos momentos, el ingreso de empresas extranjeras que
avancen en la cadena productiva fabricando calzado con cueros nacionales. Sin embargo, hay
posibilidades de la instalacin de una filial de una empresa lder en el armado de asientos para autos,
que actualmente demanda cueros uruguayos desde Argentina para su produccin mundial.
Por otra parte, tambin se considera poco probable avanzar hacia la fase de diseo de los productos,
ya que las empresas transnacionales de los mercados mundiales buscan radicar la produccin de los
primeros eslabones de la cadena en pases con materia prima de calidad, bajos costos laborales y/o
menores exigencias ambientales, mientras que la fabricacin del producto final se hace en los pases
europeos o donde se encuentra una porcin importante del mercado final (Asia, tambin de bajos
costos de produccin), realizando el desarrollo tecnolgico, de diseo y comercializacin en los
pases originarios de estas empresas.

A fines de los setenta, favorecido por un rgimen promocional, el sector alcanz a generar el 13% del
valor agregado industrial. Segn el censo econmico de 1988, la cadena del cuero representaba el
6% del PBI industrial, realizaba ms del 7% de las ventas totales de la industria manufacturera y 18%
de las exportaciones de origen industrial. Hacia 1978, cuando la mayor parte de las exportaciones
correspondan a productos manufacturados, no a cueros curtidos, se estimaban en ms de 24.000
las personas ocupadas en el sector. En ese entonces, rigi un rgimen promocional, con subsidios
significativos a la exportacin de productos con alto valor agregado (Convenio UTE-UDELAR).
Actualmente, como se ver, el sector del cuero representa slo el 1,4% del PIB industrial y 3% de las
exportaciones. Dentro de ello, las curtiembres son ms del 97% del total de las exportaciones de la
industria del cuero, mostrando la importancia de este subsector y la poca significacin del resto de la
industria.
1.1.1. Produccin y facturacin

VBP del Sector Cuero (Curtiembres,


marroquinera y calzado).
Miles de dlares corrientes.
2004
328.569
2005
348.543
2006
342.802
2007
451.422
2008
388.495
2009
221.383
2010
271.190
Fuente: Elaboracin propia. Datos de EAE INE hasta
2007 y actualizacin a 2010 con ndices del INE.

La produccin del sector, medida por el VBP que es una aproximacin a la facturacin del sector,
muestra un fuerte descenso desde 2007, estimndose aproximadamente en 270 millones de dlares
en 2010 a partir de la evolucin de indicadores oficiales utilizados aqu para dicha estimacin. Esta
cada se profundiza a partir del ao 2009 como impacto directo de la crisis en las economas
desarrolladas, lo que afect fuertemente la demanda hacia estas industrias, en especial las
curtiembres, ya que ofrecen productos intermedios, casi commodities.
Sin embargo, a partir de las entrevistas realizadas en esta oportunidad a los principales actores del
sector, se puede estimar que la facturacin del sector cueros se habra elevado, con lo cual en 2010
habra superado a los US$ 300 millones.

Fuente: Clculos propios en base a series de datos de INE.

ndice de volumen fsico. Base 100 = 2006.


Ao
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Total Industria
Indice
%var anual
75,03
77,21
2,9%
79,63
3,1%
82,94
4,2%
87,62
5,6%
92,40
5,5%
84,47
-8,6%
86,17
2,0%
79,98
-7,2%
67,60
-15,5%
70,40
4,1%
83,44
18,5%
92,31
10,6%
100,00
8,3%
109,58
9,6%
119,74
9,3%
115,22
-3,8%
117,55
2,0%

Industria Cuero
Indice
%var anual
34,84
44,14
26,7%
44,06
-0,2%
54,89
24,6%
51,52
-6,2%
50,39
-2,2%
47,48
-5,8%
57,13
20,3%
60,56
6,0%
64,97
7,3%
72,65
11,8%
88,68
22,1%
94,76
6,8%
100,00
5,5%
112,75
12,8%
97,74
-13,3%
76,69
-21,5%
68,88
-10,2%

Fuente: Clculos propios en base a series de datos de INE.

Para observar la evolucin de la produccin fsica es adecuado considerar la evolucin del ndice de
volumen fsico del sector (IVF), que elabora el INE. Al respecto, se puede observar claramente en el
grfico que la industria del cuero vena presentando un repunte desde principios de los noventa,
luego de haber cado a niveles muy bajos respecto a la situacin de los setenta. Luego de tres aos
de cada de 1997 a 1999, la recuperacin contina y alcanza su punto ms alto en 2007.

Seguidamente, por efecto de la crisis internacional que potencia problemas de competitividad ms


estructurales, la produccin cae fuertemente, de forma tal que la produccin fsica de 2010 sera el
61% de la produccin realizada en 2007.
Por su parte, a partir de informacin brindada por las empresas Bader, Curtifrance, Kindale, Toryal,
Paycueros y Zendaleather; principales integrantes de la CICU y analizada en el Informe Sector
Cueros Evolucin de Actividad 2005-2009, elaborado por PriceWaterhouseCoopers para dicha
Cmara, se establece que estas empresas en conjunto registraron una leve cada de su produccin
en el ao 2007 que se profundiz significativamente en los aos 2008 y 2009. En estos dos ltimos
aos, el procesamiento de cueros se redujo en 47%, lo cual arroj que en vacunos ello fuera de 42%
y alcanzara a 58% en ovinos. Aquel guarismo agregado es bastante ms significativo que el
observado en las estadsticas correspondientes del INE, mostrando las dificultades actuales del
sector en este sentido. El nmero de cueros procesados se redujo en ms de 1,5 millones de
unidades en estos aos, para pasar hoy a 2,8 millones de cueros procesados por la industria, segn
los datos de dicho Informe.

Valor Agregado Bruto del sector Cuero.


Precios Constantes (miles de dlares de 1997).
Ao
Total
1997
110.818
1998
94.000
1999
96.754
2000
104.699
2001
92.657
2002
101.641
2003
100.541
2004
83.785
2005
88.754
2006
93.667
2007
105.610
2008
91.552
2009
71.832
2010
64.520
Promedio anual de variacin 1997-2005*
Promedio anual de variacin 2005-2010*

Variacin

-15,18%
2,93%
8,21%
-11,50%
9,70%
-1,08%
-16,67%
5,93%
5,53%
12,75%
-13,31%
-21,54%
-10,18%
-2,74%
-6,18%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de BCU e INE.


*Nota: estimacin de la tasa anual promedio de crecimiento acumulado.

Por otro lado, si se toma como indicador de la evolucin de la produccin fsica al valor agregado
bruto en precios constantes, se observa que desde 1997 a 2005 el producto real del sector cae a una
tasa anual promedio acumulado de -2,7%, con importantes retrocesos en 1998, 2001 y 2004. Desde
2005 hay una recuperacin que alcanza su punto ms alto en 2007.
Sin embargo, desde 2008 se registran cadas importantes, la mayor en 2009, para llegar a 2010 con
una cada promedio anual cercana al -6,4% para el perodo 2005-2010, segn se coment
precedentemente.
Sector Cuero. Evolucin de la participacin en el
PBI industrial.

Ao

Participacin en el PBI industrial

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

3,11%
2,40%
2,42%
2,58%
2,64%
4,62%
4,58%
2,88%
2,11%
2,89%
3,06%
1,92%
1,34%
1,39%

Fuente: Elaboracin propia con base en BCU e INE. Datos de


BCU hasta 2005, datos de la EAE INE de 2006 a 2007 y
actualizacin propia al 2010 con ndices de precios y volumen
fsico del INE.

El ltimo cuadro muestra otra medida de la evolucin de la produccin y actividad en el sector cuero,
que se obtiene de analizar la participacin de su valor agregado en el PBI total de la industria
manufacturera. Estos datos verifican la compleja situacin del sector, evolucin que se marcaba
anteriormente, ya que pasa de ser el 3,1% del producto industrial en 1997 al 1,4% en 2010. Esto
contrasta con los valores histricos cercanos al 13% en la dcada de los setenta y 6% en los
ochenta.
1.1.2. Valor agregado sectorial
El siguiente cuadro muestra, a nivel general del sector, el VAB y su relacin respecto al VBP, que se
mantiene en el entorno del 20%, para el perodo 2004-2010. A partir del ao 2008, las cifras son
estimadas y se supone que no cambia la participacin. Este indicador es una forma de mostrar la
capacidad de generacin de valor agregado sobre los insumos (recordar que VBP = VAB + insumos
intermedios).

VAB y VBP. Total sector Cuero. Miles de dlares corrientes.


Ao
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

VBP
328.569
348.543
342.802
451.422
388.495
221.383
271.190

VAB
78.615
73.757
64.758
92.088
80.118
46.537
56.369

VAB/VBP
24%
21%
19%
20%
21%
21%
21%

Fuente: Elaboracin propia. Datos de EAE INE hasta 2007 y actualizacin a 2010
con ndice de INE.

1.1.3. Nmero de empresas

Segn el INE en 2009 haba 281 empresas en la actividad de manufacturas de cuero (curtiembres,
marroquinera, calzado), que representaban el 2% de las empresas de la industria manufacturera. A
ello habra que agregar unas pocas empresas que an se dedicaban a la vestimenta de cuero. Debe
tenerse en cuenta que tres de las curtiembres que procesan cueros ovinos an tienen una mnima
actividad en la produccin de vestimenta de cuero.
Por tanto, con este nmero de empresas, el sector se trata de una actividad menor en cuanto a la
cantidad de unidades productivas que involucra. La mayor parte de ellas son micro y pequeas
empresas, segn el empleo que generan. Las medianas y grandes empresas son aproximadamente
el 11% del total.

Ao
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Sector Cuero (curtiembres, marroquinera y calzado).


Registro de empresas del INE.
Distribucin segn tramo de personal
% del total de
ocupado
TOTAL
empresas de
100 o
manufactura
14
5 - 19
20 - 99
ms
266
317
367
324
275
281

2,4%
2,6%
2,9%
2,2%
1,8%
2,0%

65,4%
68,1%
66,5%
64,5%
65,1%
65,5%

23,3%
21,5%
22,3%
23,1%
23,3%
23,5%

8,6%
7,6%
8,7%
9,3%
8,0%
7,8%

2,6%
2,8%
2,5%
3,1%
3,6%
3,2%

Fuente: elaboracin propia con datos de INE.

1.1.4. Puestos de trabajo


Segn las Encuestas de Actividad Econmica (EAE) del INE, los puestos de trabajo totales para el
sector del ao 2004 al 2007 se presentan seguidamente.

Sector Cuero. Personal ocupado en forma


directa en las empresas, segn EAE del INE.
Ao

TOTAL

2004
2005
2006
2007

4.004
4.843
3.004
5.640
Fuente: EAE del INE

Este nivel de empleo es relativamente significativo para un sector dentro de la industria uruguaya. A
los efectos de considerar otras pequeas y micro empresas, incluso cuentapropistas que desarrollan
actividades de marroquinera con un importante grado de informalidad, se procesaron las Encuestas
Continuas de Hogares (ECH) del INE, donde se obtuvieron niveles similares de empleo, algo
mayores, al tener una mayor representatividad que las EAEs. Segn la ECH del ao 2010, todo el
sector empleaba algo ms de 6.600 personas.

Empleo en el total del sector Cuero y


distribucin por sub-sectores, segn ECH de INE.
Ao

Curtiduras y
marroquinera

Calzado

Total sector
Cuero

2005
2006
2007
2008
2009
2010

4.137
4.890
5.366
5.087
3.810
4.167

2.476
1.848
1.838
2.263
2.246
2.456

6.613
6.738
7.204
7.350
6.056
6.623

Fuente: BCU para 2005; procesamiento propio de ECH para 2006 a 2009; estimacin
propia para 2010. La estimacin de 2010 supone que la mitad del aumento en horas
trabajadas se traduce en aumento de puestos de trabajo y se reparte entre sub sectores
segn participacin en 2009.

Por su parte, a partir de las entrevistas realizadas en el presente estudio e informacin presentada
pro la CICU, los datos expuestos previamente seran superiores, ya que las empresas de curtidura
(segn el Informe comentado) ocuparan alrededor de 3.200 personas, a los cuales se agregaran
ms de 1.000 empleos en el calzado, algo ms de 500 en la marroquinera (incluyendo talleres) y
bastante menos en las empresas que an se dedican a la vestimenta. Por lo tanto, el empleo en el
sector se estima en alrededor de 5.000 puestos de trabajo, donde se destaca netamente el empleo
en las curtiembres con cerca del 70% del total, seguido por el calzado.
1.1.5. Mapeo del sector
El esquema siguiente muestra en forma resumida el funcionamiento de la cadena CueroMarroquinera-Calzado, con nfasis en las relaciones que afectan a los dos sub-sectores principales
que se analizan en este documento, que son: i) Curtiembres; y ii) Marroquinera y calzado
(incluyendo en este punto el anlisis de la actividad que an queda de vestimenta).
La materia prima fundamental es el cuero, tanto para el caso de las curtiembres, como para la
marroquinera y el calzado. Dado que Uruguay es productor de cuero, ello podra suponer una
cadena bastante integrada, sin embargo no es as, como ya se seal. La mayor parte de la
produccin de cuero de Uruguay es utilizada por las curtiembres para procesar y exportar
directamente, no siendo el principal objetivo de las curtiembres alimentar las fases sucesivas de la
cadena: marroquinera y calzado. Por otra parte, la rigidez de la oferta nacional de cuero hace que se
importe cuero de la regin, incluso por las curtiembres. En el caso de la vestimenta, la situacin es
algo diferente ya que la prdida de competitividad de esta fase ha hecho que los cueros ovinos se
exporten terminados o semiterminados sin ser procesados para vestimenta como era habitual en el
pasado cercano.
La materia prima tiene un cierto componente importado, ya sea de cuero para procesar o ya curtido
en el calzado y la marroquinera, e incluso las curtiembres (la vestimenta trabaja con cueros ovinos
nacionales), aunque en mucho menor medida de lo que consumen de origen local. Adems, se
destaca la importacin de productos qumicos junto a insumos como accesorios, forros, adhesivos y
otros que se utilizan en las industrias de la cadena, incluso las curtiembres. Esto ya marca una
desintegracin desde los primeros eslabones. Por otra parte, entre la adquisicin de las materias
primas y los insumos importados hay, en general, mayoristas que agregan mrgenes de
intermediacin que afectan la competitividad de las industrias de manufacturas de cuero.
10

Esquema del sector Cuero

Mercado interno: puntos de venta


propios; mayoristas; tiendas
detallistas; grandes superficies.

Exportacin

Mercados

Embalaje

Comercializacin

Almacenamiento - logstica

Calzado, Marroquinera, Vestimenta

(cortado, montado y acabado, terminacin)

Mayoristas
Mayoristas
Curtiembres

Cuero
nacional

Cuero
importado

Produccin nacional de
cuero (Sub-producto de
la carne)

Sintticos

Insumos: Forros, adhesivos,


herrajes, accesorios;

Importacin

Insumos
nacionales

Materia prima e insumos

Se puede decir que la ventaja de contar con una produccin nacional de cueros adecuada, en
realidad no opera como factor de encadenamiento; ya que la oferta nacional es variable y no
suficiente para las demandas habituales de toda la cadena, a lo cual se agrega que las curtiembres
captan los cueros en una lgica de exportacin que no da continuidad a la cadena. Entonces, las
fases industriales de marroquinera y calzado dependen en forma importante de la oferta importada,
que tambin es bastante rgida, y sobre la cual tampoco cuentan con un acceso directo (ya que en la
mayora de los casos se trata de empresas medianas y pequeas, con baja escala).
Cabe sealar que las producciones de calzado, marroquinera y vestimenta, son actividades
diferentes y con distintas tecnologas. Sin embargo, reportan fases internas de produccin similares
11

(cortado, montado y acabado y producto terminado), fases que desarrollan las propias empresas o
subcontratan a pequeos talleres, trabajando la misma materia prima (cuero) y compartiendo
similares procesos productivos e insumos, adems de similar segmento en lo que tiene que ver con
el mundo de la moda y el diseo. Tambin es similar su relacin con las curtiembres, la cual se
caracteriza por ser escasa, por lo que se justifica considerar a dichas actividades como parte de un
mismo subsector de la cadena, aunque ciertas diferencias en su prospectiva, har que los separemos
en la fase final de este trabajo. Aqu se diferencia la vestimenta, ya que las curtiembres eran las que
principalmente las producan hasta hace muy poco tiempo, lo cual se est abandonando rpidamente
por la falta de competitividad de estos productos.
Una vez finalizadas las fases de produccin de los eslabones finales de la cadena, se pasa a las
actividades de embalaje, almacenamiento y logstica, dentro del esquema de comercializacin que
maneje la empresa. En general, estas actividades las realiza la propia empresa, pero en algunos
casos el comprador se encarga. Los destinos para las producciones de calzado y marroquinera son
principalmente para el mercado interno (la vestimenta principalmente se exporta) y, en menor
medida, la exportacin (prcticamente inexistente en el caso del calzado de cuero y muy baja en la
marroquinera). En el mercado interno, la comercializacin se realiza a travs de puntos de venta
propios, mayoristas, minoristas (zapateras, boutiques, tiendas especializadas) o grandes superficies.
1.1.6. Productividad

ndice de Volumen Fsico Sector Cuero, Base 2006 =100 y Variacin Anual
Industria del Cuero
Calzado
1998
50,39
-2,18%
203,55
-55,28%
1999
47,48
-5,79%
168,38
-17,28%
2000
57,13
20,33%
121,37
-27,92%
2001
60,56
6,01%
54,93
-54,74%
2002
64,97
7,28%
49,15
-10,52%
2003
72,65
11,81%
66,32
34,93%
2004
88,68
22,08%
107,58
62,22%
2005
94,76
6,85%
87,39
-18,76%
2006
100,00
5,53%
100,00
14,42%
2007
112,75
12,75%
99,35
-0,65%
2008
97,74
-13,31%
92,20
-7,20%
2009
76,69
-21,54%
85,03
-7,78%
2010
68,88
-10,18%
77,76
-8,55%
Fuente: Clculos propios con datos INE

La productividad de la mano de obra de la industria del cuero puede medirse elaborando un indicador
particular, que efecta la comparacin de la evolucin del ndice de Horas Trabajadas con el de
Volumen Fsico de la Industria Manufacturera, ambos elaborados por el INE. En este caso, la
informacin respectiva para las industrias del cuero y del calzado se presenta por separado, lo cual
se incluye aqu. Las evoluciones de los ndices respectivos y los clculos del indicador de
productividad de la mano de obra se presentan para el perodo que va desde 1998 a la actualidad, en
los cuadros siguientes.
ndice de Horas Trabajadas Sector Cuero Base 2006 = 100 y Variacin anual
12

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Industria del cuero


58,47
0,77%
60,45
3,39%
64,10
6,03%
56,78
-11,41%
56,27
-0,91%
57,80
2,72%
77,49
34,07%
91,36
17,90%
100,00
9,46%
104,30
4,30%
95,35
-8,58%
75,48
-20,84%
89,62
18,72%

Calzado
141,77
114,13
82,75
26,80
25,54
43,88
60,67
82,10
100,00
96,53
97,76
86,34
87,86

-37,31%
-19,49%
-27,50%
-67,62%
-4,68%
71,79%
38,25%
35,32%
21,81%
-3,47%
1,27%
-11,69%
1,77%

Fuente: Clculos propios con datos INE

ndice de Productividad Sector Cuero Base 2006 = 100 y Variacin Anual


Industria del Cuero
Calzado
1998
86,19
-2,92%
143,58
-28,67%
1999
78,54
-8,88%
147,52
2,75%
2000
89,13
13,49%
146,66
-0,58%
2001 106,65
19,66%
205,00
39,77%
2002
115,47
8,27%
192,42
-6,14%
2003
115,48
0,01%
155,50
-19,19%
2004
114,45
-0,89%
177,33
14,04%
2005 103,72
-9,37%
106,45
-39,97%
2006 100,00
-3,59%
100,00
-6,06%
2007
108,11
8,11%
102,92
2,92%
2008 102,51
-5,18%
94,31
-8,37%
2009 101,60
-0,89%
98,48
4,43%
2010
76,86
-24,35%
88,50
-10,14%
Fuente: Clculos propios en base a datos de INE.

Se observa una mejora continua de la productividad de la mano de obra en la industria del cuero
hasta el ao 2004, con inversiones en la industria. A partir de ello, aunque la produccin continu
mejorando, la evolucin de la mano de obra la super, con lo que se redujo la productividad de la
mano de obra, prcticamente estabilizndose en el perodo 2005-2009. Luego, la crisis redujo la
demanda y la propia produccin, sin afectar en igual medida a la mano de obra, en un proceso
relativamente normal, donde los problemas de produccin reducen la productividad de la mano de
obra, por la relativa tardanza de su ajuste a las nuevas condiciones productivas.
En el caso del calzado, la productividad viene cayendo desde el ao 2001, tambin con un ajuste
tardo a los problemas de produccin del sector que continan agravndose luego de la recuperacin
productiva ocurrida al ao 2006.
1.1.7. Dispersin geogrfica

13

A partir de informacin adicional sobre el registro de empresas del INE para 2009, a la que se pudo
acceder (datos no publicados en la web), se pudo establecer la distribucin segn departamentos de
las empresas del sector textil. Segn el registro del INE haba 281 empresas en todo el pas.
El sector presenta una gran concentracin de empresas en Montevideo, seguido de Canelones y,
bastante ms lejos Paysand. Fuera de Montevideo y Canelones, se destacan, entre las empresas
grandes del sector, la curtiembre Paycueros en Paysand, las curtiembres Bader y Toryal (antes
productora de vestimenta, que hoy est abandonado) en San Jos y la curtiembre Kindale (ex El
Aguila) en Florida. En Soriano, se ubica Alpargatas que produce el calzado as denominado, pero que
no utiliza cuero (por lo que est en el sub-sector de calzado, pero no en el de cuero).
Dispersin geogrfica de empresas.
Sector Cuero. Ao 2009.
Departamento
MONTEVIDEO
CANELONES
PAYSANDU
COLONIA
SORIANO
SAN JOSE
FLORIDA
ARTIGAS
MALDONADO
RIVERA
ROCHA
TACUAREMBO
TREINTA Y TRES
CERRO LARGO
DURAZNO
RIO NEGRO
SALTO
FLORES
LAVALLEJA

Porcentaje
71,5%
10,4%
3,3%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,2%
1,2%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,3%
0,3%

Fuente: registro de INE en base a BPS y DGI.

1.1.8. Inversiones del sector


En trminos generales, como se seala en el Gabinete Productivo (2010), en la industria del cuero
coexisten bienes de capital antiguos con otros modernos.
Por su parte, en base a las Encuestas de Actividad Econmica del INE puede verse la evolucin de la
Formacin Bruta de Capital Fijo en la industria del cuero para el perodo 2003-2007 en el siguiente
cuadro.
Formacin Bruta de Capital Fijo
Miles de Dlares
Industria del Cuero
2003
2004
2005

Total
8.596
17.293
12.709

Maquinaria y Equipos
4.978
10.592
8.651

14

2006
2007

16.561
20.945

8.952
13.178

Fuente: Datos de INE

Los niveles de inversin totales del sector se han mantenido relativamente estables en el perodo
2004-2007, aunque algo menos en lo que se refiere a las inversiones en maquinaria y equipos.
Para observar la evolucin posterior de las inversiones en el sector, es un buen indicador las
inversiones realizadas en el marco de los proyectos incluidos en el rgimen de la Ley de Promocin
de Inversiones. En funcin de ello, se presenta la evolucin de los mismos en los ltimos aos en el
cuadro siguiente.

Fuente: Clculos propios en base a datos de la COMAP.

Dentro de esta evolucin, se destaca la inversin realizada por la curtiembre Zendaleather en el ao


2006 para su readecuacin, a partir de su adquisicin por capitales franceses a la familia Brana. No
se registran proyectos de inversin significativos luego con la compra de esta empresa por la
multinacional de origen brasileo Marfrig (lder en industria frigorfica). En los aos siguientes, no se
realizaron inversiones muy elevadas para esta industria, aunque bastante fluctuantes, lo que muestra
los ajustes que se realizan en la misma, ante los cambiantes escenarios con la crisis de la demanda
internacional.
Debe tenerse en cuenta que, a partir del perodo 2007/2008, se redise la promocin de
inversiones, elevando los beneficios (en especial las exoneraciones de rentas) y reduciendo las
restricciones para la presentacin de proyectos, por lo que ello elev significativamente el nmero y
monto de proyectos presentados para ser promovidos en el marco de esta regulacin. Sin embargo,
ello no se visualiz claramente en el caso de la industria del cuero, ya que perdi participacin muy
fuertemente en el total, al no presentar proyectos de inversin por montos significativos en este
marco, debido bsicamente a la crisis del sector en esos aos.
1.1.9. Concentracin
Para medir la concentracin en el sector se considera su situacin relativa con el promedio de la
industria manufacturera. En este sentido, se calculan dos indicadores, uno que refiere al peso de las
empresas grandes en el total de empresas y otro que refiere al peso de las empresas grandes y
medianas en dicho total. Estos indicadores se consideran luego en relacin con los valores que se
registran para el promedio de la industria, de forma que se puede ver si en este sector hay una mayor
o menor concentracin relativa.

15

Segn estos indicadores, como lo muestra el cuadro siguiente, el peso de las empresas grandes del
sector cueros es 8 veces menor en 2009 que en el promedio de la industria manufacturera. Por otro
lado, el peso de las medianas y grandes en conjunto es entre 4 y 5 veces menor. Esto implica un
peso mayor de las empresas pequeas y micro, lo que muestra una menor concentracin. Sin
embargo, esto esconde diferencias importantes entre subsectores, reflejando sobre todo la situacin
de la marroquinera. En el calzado, si bien hay varias empresas, son pocas empresas grandes las
que concentran la actividad. En el sector de curtiembres, son pocas las empresas, menos de una
decena, por lo que ello indica una alta concentracin. Las caractersticas por sub-sector se analizan
ms adelante.

Concentracin en el Sector Cuero.


Registro de empresas del INE.

Ao

Indicador 1:
% de
empresas
grandes en el
total

Indicador 2:
% de empresas
medianas y
grandes en el
total

Ind. 1 total
industria / Ind.
1 sector

Ind. 2 total
industria / Ind.
2 sector

2004
2005
2006
2007
2008
2009

2,6%
2,8%
2,5%
3,1%
3,6%
3,2%

11,3%
10,4%
11,2%
12,3%
11,6%
11,0%

8,93
8,25
9,27
7,42
6,88
8,08

4,38
4,87
4,48
4,16
4,39
4,78

Fuente: elaboracin propia con datos de INE

1.1.10. Consumo interno


Segn las entrevistas realizadas en esta oportunidad, el mercado interno prcticamente es
inexistente para las curtiembres. En el caso de las empresas lderes del sector curtiembres, no se
registran ventas al mercado interno, por lo que slo las empresas medianas tienen alguna
participacin en el mercado interno con cueros curtidos para el resto de la cadena, con lo cual en
total el mercado local es slo una parte marginal para el caso de las curtiembres. Si se observa la
evolucin de las ventas plaza se aprecia que la evolucin reciente del mercado interno marca una
tendencia a reducirse an ms como destino de la produccin de las curtiembres. En este sentido, la
competencia que ms importa en este sub-sector es la que se enfrentan en los mercados de
exportacin.
En cambio, en la marroquinera, la actividad de las empresas se centra en el mercado interno,
aunque tambin registran algunas exportaciones a nivel regional, dado que la calidad de sus
productos es considerada media-baja en los mercados internacionales. En la marroquinera, el
mercado interno ha tenido una evolucin favorable, con un aumento de las ventas plaza, que llegaron
en 2009 a casi quintuplicar el volumen de 2006. En 2010 las ventas disminuyen, pero son an casi 3
veces el volumen de 2006. Esta evolucin refleja la recuperacin del subsector luego de la profunda
crisis del ao 2002. Ello se debi a que las empresas de marroquinera lograron superar la crisis sin
cierres significativos de empresas ni prdidas de activos, por lo que ante la mejora del nivel de
ingresos de la poblacin les permiti recuperar sus niveles de venta con cierta rapidez, que hoy
tiende nuevamente a estabilizarse segn los entrevistados.

16

En el caso del calzado, el mercado externo fue ms relevante en el pasado, pero actualmente la
exportacin es prcticamente inexistente en el caso de los productos de cuero, ya que la nica
exportacin relevante corresponde a la empresa Alpargatas que vende a su central en Argentina
productos y partes de lona y sintticos (es decir, no usa cuero). Por su parte, la evolucin de las
ventas plaza de calzado tambin se ha estabilizado luego del profundo ajuste por la crisis de 2002 de
la que se empieza a salir en 2004, ante la recuperacin econmica.
En la vestimenta, los destinos principales eran y an continan siendo, a pesar de la gran reduccin
de estas producciones, los mercados externos.

ndice de ventas plaza - Base 100 = 2006


Ao
2006
2007
2008
2009
2010

Curtiembres
100,00
84,66
44,34
50,70
34,36

Marroquinera
100,00
210,63
357,38
462,21
271,05

Calzado
100,00
100,21
57,77
58,63
55,98

Fuente: INE

1.1.11. Comercio exterior


Las exportaciones haban oscilado en el entorno de 250 millones de dlares desde fines de los
noventa, con un punto alto en los aos 2006 y 2007 cuando superaron los 300 millones de dlares,
pero desde 2008 se observa una cada que se agudiza en el 2009, presentando una leve
recuperacin en 2010, que las sita en los 230 millones de dlares. Los actores del sector esperan
una nueva recuperacin de los niveles de exportacin en el ao 2011 por la mejor situacin de la
demanda en el caso de las curtiembres.
Las exportaciones del sector poseen la peculiaridad de no haber sido afectadas significativamente en
el perodo transcurrido entre la devaluacin de Brasil en 1999 y la gran crisis de 2002. En cambio, las
exportaciones totales de la industria s caen sensiblemente. Eso llev a que en dicho perodo la
incidencia en el total exportado aumentara de un 8% a casi el 12%. La explicacin est en el
carcter regional de la crisis ocurrida en el perodo, las exportaciones del sector estn compuestas
fundamentalmente de la produccin de las curtiembres y stas no orientan su produccin al mercado
regional.
Desde 2007, el peso en las exportaciones totales fue cayendo en forma continua, sobre todo en
2009, llegando a representar poco ms del 3% en 2010. La crisis internacional de 2008-2009 afect
considerablemente las exportaciones del sector al originarse en los pases centrales, destinatarios
principales de la produccin de las curtiembres. Como los cueros exportados son productos
intermedios de bienes de consumo para poblacin de altos ingresos en los mercados desarrollados,
como se ver ms adelante, ello afect en mayor grado a estas industrias, dado que la crisis redujo
aquellos ingresos y por ende la demanda de dichos bienes. Como la situacin internacional afect en
menor medida a las exportaciones totales del pas, ello llev a una disminucin del peso del sector
cueros en el total.

17

Exportaciones del Sector Cuero


(miles de dlares)

Ao

Cueros, manufacturas de
cuero y calzado (sin
incluir peletera)

2005
2006
2007
2008
2009
2010*

298.178
325.910
339.072
295.712
207.833
232.674

Participacin
en las
exportaciones
del pas
8,2%
7,7%
6,9%
4,4%
3,4%
3,7%

Fuente: Hasta 2009 datos de BCU e Informe Sector Cueros


de PriceWaterhouseCoopers, 2010 estimaciones a partir de
Uruguay XXI

1.1.12. Relaciones de encadenamiento con otros sectores de la economa


En base a informacin del Banco Central del Uruguay y del Departamento de Economa de la
Facultad de Ciencias Sociales, para el ao 2005, se analizan aqu los principales encadenamientos
hacia atrs, o sea en los insumos, y hacia delante, en lo que se refiere a la demanda, o sea los
mercados de destino, tanto a otras industrias como insumos intermedios o a la exportacin o el
consumidor final como productos terminados.
El principal encadenamiento hacia atrs para las curtiembres 1 corresponde a la industria frigorfica, ya
que los cueros son un subproducto de la misma. Casi el 40% del valor total de los insumos
corresponda a esta industria, mientras que en segundo lugar se ubica el rubro Comercio,
restaurantes y hoteles, dentro del cual la relacin es con intermediarios y mayoristas, con casi un
20%, y en tercer lugar se encuentra el Transporte, almacenamiento y comunicaciones, por su
distribucin y logstica.
En relacin a los encadenamientos hacia adelante de las curtiembres, alrededor del 5% se dirige
hacia la industria de la vestimenta, mientras que el 10% corresponde a las demandas de las propias
industrias del cuero, o sea calzado y marroquinera, mientras que el resto se dirige hacia los
mercados externos, ya que este producto no tiene demanda dirigida al consumidor final.
Para el calzado, el principal encadenamiento hacia atrs es con las curtiembres, que representan
ms del 50% del valor total de los insumos. Los intermediarios y mayoristas (dentro de Comercio,
restaurantes y hoteles) se ubican en segundo lugar con casi 14% del total. Lavaderos, peinaduras,
hilanderas y tejeduras es el tercer rubro con 7%, este ltimo caso es la consecuencia de la
utilizacin de telas, avos e hilos para calzado.
Por su parte, en relacin a los encadenamientos hacia adelante, las demandas se concentran en el
consumo final, mientras que las exportaciones no alcanzan al 10% de las ventas, sin otra actividad
interna que demande estos productos.

Se posee informacin para curtiembres y marroquinera en conjunto, dentro de ese conjunto las curtiembres
tienen un peso mucho mayor que la marroquinera.

18

En todos los casos, ms all de los encadenamientos resultantes de las relaciones tcnicas y de
insumos en los procesos productivos, se destaca la importancia de los servicios, fundamentalmente
la intermediacin y la logstica.

1.1.13. Instituciones relacionadas del sector


El sector cuero cuenta con varias instituciones relacionadas. Entre estas se destacan las siguientes.
Asociaciones empresariales:

La Cmara de la Industria Curtidora Uruguaya (CICU) agrupa a las curtiembres.


La Cmara de la Industria del Calzado agrupa a las empresas productoras de calzado
La Cmara de Industrias del Uruguay (CIU) agrupa a todas las empresas de la industria.
La Cmara Mercantil de Productos del Pas comprende a consignatarios y vendedores de
cueros.

Otras instituciones:

El Laboratorio Tecnolgico del Uruguay (LATU) realiza certificaciones de productos y posee


una seccin especializada en cueros. Puede realizar ensayos especficos para calzado o
marroquinera, aunque no es muy utilizado en la actualidad.
El Instituto Uruguayo de Normas Tcnicas (UNIT) brinda una certificacin en sistemas de
calidad reconocida a nivel internacional (ISO 9000).
La Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) brinda formacin en oficios vinculados al
calzado y la marroquinera.
El Centro de Diseo Industrial brinda formacin fundamentalmente para el diseo de
vestimenta, se podra extender dicha formacin al diseo de complementos como los que
producen el calzado y la marroquinera.
La Universidad ORT realiza cursos vinculados al rea de diseo textil y tambin de
complementos.
Uruguay XXI es un organismo dependiente del Ministerio de Economa y Finanzas, sus
objetivos fundamentales son promover las exportaciones y atraer inversiones.
La Agencia Nacional de Innovacin e Investigacin promueve la innovacin en todos los
sectores de la economa.
1.1.14. Regulaciones y apoyos pblicos

Las regulaciones en la cadena del cuero persiguen como objetivo fundamental la agregacin de valor
a la materia prima. Por una parte, se aplica una detraccin de 5% a la exportacin de cueros salados,
piquelados y wet blue, con ella se quiere desalentar la exportacin de materia prima sin procesar o
con un escaso proceso, pero adems disminuye el precio de la materia prima a nivel local, lo que
implica una transferencia desde los productores agropecuarios hacia la industria.
Las principales regulaciones a nivel internacional tienen que ver con temas ambientales y la actividad
de las curtiembres, la cual es altamente contaminante. De hecho es la explicacin fundamental de
que este tipo de procesos se realicen en el pas, ya que las restricciones sobre los mismos son muy
fuertes en los pases de las empresas destinatarias de la produccin, lo cual desalienta la posibilidad
de que se curtan all los cueros.
19

Los productos de la cadena del cuero contaban con una tasa de 2% de devolucin de impuestos a la
exportacin (desde setiembre de 2007, como consecuencia de la reforma tributaria establecida por la
ley N18083), pero en agosto de 2009 el gobierno decidi aumentarla a 4% para aquellos sectores
afectados por la crisis internacional, entre ellos las manufacturas de cueros (Decreto 389/009). En el
decreto se estableci la nueva tasa por un plazo de 180 das a partir del 1 de Setiembre de 2009, el
plazo fue extendido por 180 das ms a partir del 1 de Marzo de 2010 (Decreto 132/010), y una
nueva prrroga de seis meses fue establecida a partir del 1 de Setiembre de 2010 (Decreto
281/010).
Corresponde sealar que la devolucin corresponde casi en su totalidad a las curtiembres, ya que el
calzado recibe slo una proporcin nfima. En el cuadro siguiente puede verse la evolucin de los
montos de la devolucin de impuestos.

Devolucin de Impuestos
Miles de dlares corrientes
Sector Cueros
2002

14.640

2003

17.914

2004

17.979

2005

16.623

2006

19.350

2007

19.426
Fuente: INE

Por su parte, hay curtiembres especializadas (Zendaleather, Bader) en la produccin de cueros para
ser utilizados como insumos en la industria automotriz, por ejemplo para cubreasientos. Estos
productos se exportan bajo el rgimen automotriz, que establece un reintegro del 10% del valor de
estas exportaciones2. Este reintegro no se agrega al 4% de devolucin de impuestos, por lo que el
exportador debe optar entre uno u otro rgimen. Ello provoca que los cueros con destino a la
industria automotriz reciban un apoyo de 6% sobre el valor FOB de exportacin superior a aquellos
cueros que se dirigen a atender la industria del calzado, tales como los producidos por Paycueros.
La cadena del cuero posee uno de los seis regmenes de financiamiento de exportaciones previstos
por la reglamentacin, los que se identifican con distintos nmeros de circulares. Cada una de estas
circulares tiene una especificacin en cuanto a plazo, monto del depsito a constituir y tasa de
inters, que determina el pago de los intereses al momento de la cancelacin.
Segn datos del BCU, en el primer semestre de 2010, las empresas del rubro curtiembres y
marroquinera utilizaron la facilidad por un monto cercano a los 120 millones de dlares, lo que
represent un 6,9% del total concedido a los distintos sectores. En dicho perodo, la industria del
calzado no figura como uno de los usuarios. Durante 2009, las curtiembres y marroquinera haban
obtenido un monto de 144 millones de dlares, representando 4,2% del total, el calzado tampoco
recurri a esta financiacin.

Algunas curtiembres reclaman ante esta situacin, ya que argumentan que slo el destino diferente (insumo
de la industria automotriz versus insumo de la industria del calzado) no justifica la diferencia en la devolucin
de impuestos.

20

Pre-financiacin de exportaciones. Rgimen del Cuero,


Marroquinera y Calzado. Circular 2022. Comunicacin
2009/063.
N de
Plazo en
Depsito
Tasa de inters (*)
circular
das
63
180
30%
5.00 + 30% Libor
64
270
30%
3.75 + 30% Libor
65
360
30%
2.50 + 30% Libor
66
180
10%
3.50 + 10% Libor
67
270
10%
2.45 + 10% Libor
68
360
10%
1.50 + 10% Libor
Fuente: BCU trimestre abril-junio 2010.
(*) La tasa Libor es la de seis meses del ltimo da del mes
anterior a la fecha de constitucin del financiamiento.

Prefinanciacin de exportaciones. Rgimen


Automotriz. Circular 2022. Comunicacin 2009/063.
N de
Plazo en
Depsito
Tasa de inters
circular
das
53
180
30%
5.00 + 30% Libor
54
270
30%
3.75 + 30% Libor
55
360
30%
2.50 + 30% Libor
56
180
10%
3.50 + 10% Libor
57
270
10%
2.45 + 10% Libor
58
360
10%
1.50 + 10% Libor
Fuente: BCU trimestre abril-junio 2010.
(*) La tasa Libor es la de seis meses del ltimo da del mes
anterior a la fecha de constitucin del financiamiento.

En los casos de exportacin de cueros para tapizados de automviles se puede aplicar la prefinanciacin para el sector automotriz, mientras que en la produccin de prendas de vestir de cuero
se puede recurrir a la pre-financiacin del sector textil-vestimenta.

Prefinanciacin de exportaciones. Rgimen Textil


Circular 2011
N de
circular
33
34
35
36
37
38

Plazo en
das
180
270
360
180
270
360

Depsito

Tasa de inters

30%
30%
30%
10%
10%
10%

5.00 + 30% Libor


3.75 + 30% Libor
2.50 + 30% Libor
3.50 + 10% Libor
2.45 + 10% Libor
1.50 + 10% Libor

Fuente: BCU trimestre abril-junio 2010.


(*) La tasa Libor es la de seis meses del ltimo da del mes
anterior a la fecha de constitucin del financiamiento.

Por ltimo, es muy importante sealar que se han creado, como poltica del gobierno para promover
el desarrollo industrial, mbitos pblico-privados para discutir las polticas pblicas que afectan a los
sectores as como generar apoyos para soluciones competitivas y acordes a las necesidades de los
empresarios y con las estrategias de desarrollo que se plantea el gobierno para el pas. Se trata de
Consejos Productivos Sectoriales, que son coordinados por la Direccin Nacional de Industrias.

21

En este caso, el sector cuenta con un Consejo en el que estn representados todos los sub-sectores,
siendo su composicin la siguiente.
Integrantes del CONSEJO DEL CUERO:

Representante del Gobierno: Ec. Juan Manuel Rodrguez

Industria curtidora
Empresarios:
o Cmara de la Industria Curtidora: Presidente Sr. Armen Chamian
o Zendaleather S.A.
o Paycueros S.A.
Trabajadores:
o Unin de Obreros Curtidores: Secretario General, Sandro Martnez

Industria de vestimenta de cuero


Empresarios:
o Curtiembre Pars (cueros ovinos para vestimenta), Director Alejandro Bzurowski
Trabajadores:
o Sindicato nico de la Aguja (incluye vestimenta textil y de cuero), Sr. Ricardo
Moreira

Industria del Calzado


Empresarios:
o Cmara de la Industria del Calzado: Secretario Daniel Tournier
Trabajadores:
o Industria de la Marroquinera

Industria de Marroquinera
Empresarios:
o Astengo y Pena Ltda Marroquinera Luis Adolfo Achugar

Sin embargo, en la actualidad, este Consejo se encuentra con sus sesiones suspendidas a la espera
de respuestas oficiales a ciertos planteos realizados tanto por los empresarios del sector como por
los trabajadores del mismo.

1.2. Subsectores
Se analizan como subsectores, por un lado, las curtiembres y por otro el resto, calzado,
marroquinera y vestimenta. No se puede hablar de un fuerte encadenamiento entre estos
subsectores, ya que las vinculaciones son escasas entre ambos grupos. Para las curtiembres, en

22

general no es de inters producir para el mercado interno, sino que produce materias primas (cuero
curtido) para abastecer diversos procesos industriales en el exterior.
Sin embargo, como el cuero es la materia prima fundamental en la produccin nacional de calzado,
se observa de todas maneras algn encadenamiento, aunque leve. Por otra parte, la revisin de
antecedentes muestra similitudes entre vestimenta, marroquinera y calzado, las cuales justifican un
tratamiento conjunto de esos subsectores, adems de su baja entidad relativa respecto las
curtiembres. Los procesos productivos son similares y se usan las mismas materias primas,
mayormente cuero. Adems, a nivel de comercializacin, estos sectores se enmarcan dentro del
rubro de la moda e incluso hay fabricantes de calzado que complementan su actividad con la
produccin de marroquinera.
1.2.1. Curtiembres

Presentacin
Los cueros salados fueron el primer rubro de exportacin de nuestro pas, que sigui inmediatamente
a la introduccin de la ganadera en el perodo colonial. El desarrollo de la actividad agropecuaria y
de las industrias asociadas a la misma transform profundamente la actividad de las curtiembres,
pero mantuvo la vinculacin directa y dependencia entre la disponibilidad de materia prima y la
industria de la curtidura.
La industria de la curtidura se inicia, crece y evoluciona en funcin de la disponibilidad de materia
prima y los productos que elabora dependen de las caractersticas y la calidad de sta.
Durante fines del siglo XX la industria experiment una profunda transformacin, que la llev a
integrarse en cadenas productivas globales de alta exigencia, como la automotriz y la produccin de
calzado, ambas con destino a las principales marcas mundiales en sus respectivos sectores (BMW,
Mercedes Benz, Nike, Adidas, etc.). Para ello debi transformarse de una actividad tradicional,
relativamente esttica, en una industria que debe generar y preservar ventajas comparativas
dinmicas, innovadora en comercializacin y produccin, con fuertes exigencias de actualizacin
tecnolgica y requerimientos crecientes de especializacin y capacitacin del factor humano.
Es fundamental para sector el diseo y aplicacin de estrategias de negocio orientadas al largo plazo,
basadas en la planificacin de la comercializacin y la produccin y en el seguimiento permanente de
la evolucin de la demanda. Los ciclos de comercializacin y produccin son ms largos que en la
industria tradicional.
Esquema del sub-sector Cuero: Curtiembres

23

Una de las principales preocupaciones de las curtiembres tiene que ver con los efectos ya
comprobados de las diferencias entre las medidas de poltica comercial aplicadas al sector por
Argentina, Brasil y Uruguay, sobre el mercado de materia prima y con la posibilidad que las
inversiones extranjeras, fundamentalmente de capitales ya radicados en Brasil, produzcan cambios
de las prcticas de comercializacin de cueros por parte de la industria frigorfica.
El cuero fresco sufre una primera transformacin en la etapa de curtido, para luego transformarse en
productos finales como calzado, marroquinera o vestimenta, o en productos intermedios como
tapizado para automviles. En Uruguay, las curtiembres son el sector lder dentro de la industria del
cuero, debido a su tamao, alto grado de concentracin y poder econmico. Las curtiembres se
dedican fundamentalmente a la exportacin, de manera tal que la mayor parte de los cueros de
origen nacional y procesados en esa etapa de la industria no se dirigen a atender la demanda de
empresas nacionales que integran fases siguientes de esta cadena.

Produccin y valor agregado


En 2010, el sub-sector de curtiembres, facturaba alrededor de US$ 230 millones al ao, segn se
desprende de las entrevistas realizadas, y representaba el 80% del VBP y 75% del VAB del sector
cuero, lo que muestra la gran importancia de esta actividad en la economa y en especial en el
conjunto del sector. Adems, en aos previos, antes de la cada del nivel de produccin de las
curtiembres, constituan ms del 90% del VBP y VAB del sector cuero, facturando bastante ms que
en la actualidad.
Su agregacin de valor consiste en el curtido de los cueros crudos, provenientes de la industria
frigorfica, por lo que su agregacin de valor es relativamente baja. Ello se refleja en que el VAB se
24

ubica en el entorno al 20% del VBP del sector en los ltimos aos. Debe tenerse en cuenta que los
datos de 2008 a 2010 son estimados por ndices de precios y volumen fsico, por lo que dichas
actualizaciones pueden tener algn desvo respecto a la realidad del sector. El hecho de que este
sub-sector tenga una alta especializacin exportadora, con la elaboracin de cueros curtidos para el
exterior, colabora tambin en la debilidad del resto de la cadena del cuero en el Uruguay, ya que la
mayora de la produccin local de las curtiembres alimenta procesos industriales de otros pases
(cuero para calzado, tapizados para autos y muebles, entre otros).
El VBP es una aproximacin a la facturacin del sector, que en este caso se asocia mucho a la
exportacin. Segn la estimacin para 2010, el VBP se sita en 214 millones de dlares, que se
ubica levemente por debajo de las estimaciones de facturacin de las empresas, situadas en un
monto cercano a los 230 millones de dlares.

Ao
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

VBP
315.137
329.730
321.606
372.230
314.019
173.679
217.020

VBP y VAB del Sub-sector Curtiembres


(miles de dlares y participaciones en %)
% en VBP
total de
VAB
VAB/VBP
Cuero
73.228
23%
95,90%
66.544
20%
94,60%
59.209
18%
93,80%
72.135
19%
82,50%
60.854
19%
80,80%
33.657
19%
78,50%
42.057
19%
80,00%

% en VAB
total de
Cuero
93,10%
90,20%
91,40%
78,30%
76,00%
72,30%
74,60%

Fuente: Clculos propios en base a datos de INE.

Si se observa la evolucin del VBP, puede verse que el nivel de produccin cae ante el efecto, muy
importante, de la crisis mundial de 2008-2009, iniciando una leve recuperacin en el 2010, que
contina en la actualidad, al elevarse los precios y empezar a revertirse la demanda de cueros a nivel
mundial.
El siguiente cuadro muestra la evolucin de la produccin en trminos fsicos, a partir del ndice de
Volumen Fsico del INE, donde se reafirma que el sector tuvo una contraccin muy grande en 2008 y
2009 a consecuencia de dicha crisis, que se desacelera bruscamente en al ao 2010. En funcin de
ello, las principales curtiembres recurrieron a la restriccin de inversiones, envo al seguro de paro a
parte de sus empleados y cierre de alguna de sus plantas, entre otras medidas de ajuste restrictivo
de sus actividades.

ndice de volumen fsico. Base 100 = 2006.

Ao
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Indice
88,50
94,76
100,00
99,60
84,85
66,19
61,72

Curtiembres
%var anual
20,0%
7,1%
5,5%
-0,4%
-14,8%
-22,0%
-6,8%

Total Industria del Cuero


Indice
%var anual
88,68
22,1%
94,76
6,8%
100,00
5,5%
112,75
12,8%
97,74
-13,3%
76,69
-21,5%
68,88
-10,2%

Fuente: Clculos propios en base a series de datos de INE.

25

Segn se especific precedentemente, tomando en cuenta el nmero de cueros producidos por las
principales curtiembres (Informe sector Cueros de PriceWaterhouseCoopers) se registr una fuerte
cada en los aos 2008 y 2009, del orden del 47%, siendo ms significativa en cueros ovinos con una
cada registrada del 58%, mientras que el nmero de cueros vacunos producidos se retrotrajo en
42%, lo cual es superior a las evoluciones consignadas por el INE. Los volmenes procesados han
cado de 4,5 millones de cueros en el ao 2006 a cerca de 2,8 millones en la actualidad, segn se
desprende del Informe comentado.
Empresas y concentracin
La informacin con la que se cuenta, registro de empresas del INE, muestra que en 2009 haba 281
empresas en el total de la actividad de manufacturas de cuero (curtiembres, marroquinera, calzado),
a lo cual haba que agregar algunas empresas de vestimenta. La mayor parte de ellas son micro y
pequeas empresas, segn el nivel de empleo que generan. Las medianas y grandes empresas son
aproximadamente 11% del total. No hay datos desagregados para el sub-sector curtiembres, por
tratarse de una actividad llevada adelante por pocas empresas, la identificacin de las mismas es
relativamente sencilla.
Se observa una importante concentracin a nivel de las curtiembres, en virtud de que se requieren
niveles relativamente altos de tamao de las empresas, con importantes inversiones y fuertes
vnculos comerciales con el exterior para colocar la produccin en forma competitiva. Ello frena las
posibilidades de ingreso de nuevas empresas medianas y an en mayor medida para las pequeas
en este subsector.
La informacin recabada permite afirmar que las empresas ms grandes son Paycueros,
Zendaleather y Bader. Entre las empresas medianas se encuentran Curtifrance, Toryal, Nausa,
Kindale (El guila), Curtiembre Paris, Curlan, junto a otras curtiembres menores y algunos talleres de
acabado, ms pequeos, que pueden incluirse en este sub-sector.
Si se considera la concentracin de acuerdo a la participacin de las exportaciones (prcticamente
todo lo producido se exporta) en los cueros bovinos, Zendaleather explica un 40% de las
exportaciones, Paycueros un 30%, Bader un 15%, con el resto correspondiente a empresas
medianas y pequeas, segn datos de las entrevistas realizadas en este trabajo. En el caso de las
exportaciones de cueros ovinos, se destaca Toryal, seguida de Curtifrance, Curtiembre Pars y
Curlan.
Puestos de trabajo
Este subsector empleaba en 2007, segn la Encuesta de Actividad Econmica, cerca de 3.800
personas en forma directa, incluyendo los talleres de acabado. Estos nmeros son similares a los
consignados en el Informe sector Cueros correspondientes a las principales empresas, que
ubicaban el empleo en cerca de 3.500 personas en dichas fechas (Bader, Paycueros, Zendaleather,
Curtifrance, Kindale y Toryal).
Sub-sector Curtiembres y talleres
de acabado. Personal ocupado
segn EAE del INE.

26

Ao
2004
2005
2006
2007

N de puestos
3.138
3.608
2.441
3.814

Fuente: EAE del INE

Procesando los datos de las Encuestas Continuas de Hogares (ECH), con informacin para
curtiembres junto con marroquinera, en el ao 2007 representaban un empleo de 5.366 personas
(unas 1500 personas empleadas en marroquinera), que cae en 2008 y 2009, llegando en 2009 a las
3.800. Esta cada se explica sobre todo por la menor actividad de las curtiembres, que tendran para
ese ltimo ao un empleo de 2.700 personas. En 2010 el empleo se recupera y segn la encuesta
del INE y suponiendo unos mil empleos en la marroquinera, las curtiembres ocuparan alrededor de
3.200 personas, cifra similar a la que se obtuvo de las entrevistas y reuniones realizadas con las
empresas integrantes de la CICU.

Sub-sector Curtiembres y marroquinera. Personas


ocupadas segn ECH del INE.
Ao
N de personas
2005
4.137
2006
4.890
2007
5.366
2008
5.087
2009
3.810
2010
4.167
Fuente: BCU para 2005; procesamiento propio de ECH para 2006 a
2009; estimacin propia para 2010. La estimacin de 2010 supone
que la mitad del aumento en horas trabajadas se traduce en aumento
de puestos de trabajo y se reparte entre sub sectores segn pesos en
2009.

Dispersin geogrfica
Una caracterstica de este sub-sector es que, a pesar de su gran concentracin en pocas empresas,
no est totalmente ubicado en Montevideo, como sucede cuando se mira la globalidad del sector
cuero, con marroquinera y calzado. De todas formas, hay una cierta concentracin en el sur, en
departamentos prximos a Montevideo, como San Jos y Canelones.
En la decisin de estas ubicaciones geogrficas, es muy importante el acceso a servicios y costo del
transporte al puerto, lo cual dificulta la localizacin muy lejos de la zona de influencia de Montevideo.
Sin embargo, tambin juegan en ciertos casos otros factores, como es el caso de la lder Paycueros,
creada en una zona con perfil industrial y tambin con cierta cercana la materia prima. Esto ltimo
impuls tambin la instalacin de una curtidora mediana, antes grande, en Florida.
De todas maneras, como el sector utiliza tanto cueros nacionales como importados y en el caso de
los cueros nacionales, provienen de cualquiera de los frigorficos instalados en el pas, sin que se
verifiquen acuerdos significativos para justificar una ubicacin determinada, ello no es un factor de
localizacin determinante, ms all de que haya impulsado la instalacin de alguna firma.
27

Las curtiembres Zenda, Curtifrance (ovino), Pars (ovino) y Curlan (ovino) se localizan en Montevideo,
Bader en San Jos capital y Toryal (ovino) en Ciudad del Plata (San Jos), Kindale (El Aguila) en
Florida capital, Paycueros en Paysand capital y Nausa en Las Piedras (Canelones), mientras que
los pequeos talleres de curtido y acabado se localizan en Montevideo y Canelones.
Productos, clientes y mercados
Los principales productos de este sub-sector son los cueros curtidos de vacunos para la industria
internacional del calzado (la empresa lder es Paycueros) y para asientos de automviles (las lderes
son Bader y Zendaleather). Tambin se curten cueros ovinos (Toryal, Curtifrance, Pars y Curlan) y
para vestimenta de ese tipo de cuero (Curtiembre Pars). En el pasado, se exportaban como
vestimenta pero en la actualidad, por los problemas de competitividad, prcticamente se estn
exportando como cueros ovinos curtidos.
Las curtiembres tienen una orientacin claramente exportadora, cerca del 95% de lo producido se
dirige a mercados externos, donde los principales destinos son Tailandia, China y otros pases
asiticos en cueros para calzado y Alemania y Sudfrica en tapicera para autos, ms el cuero ovino
para vestimenta, no teniendo mayores problemas con el acceso a los mercados, dadas las fuertes
relaciones con los mismos avalados por largas experiencias de abastecimiento a los mismos.
Las exportaciones de cueros bovinos son realizadas desde Uruguay para las principales empresas
(marcas) mundiales de calzado, por un lado, y de automviles por otro, dirigindose a fbricas
procesadoras de distintos pases del mundo, tambin proveedoras de aquellas empresas, que se
ocupan bsicamente de la logstica, comercializacin y distribucin de los productos de estas marcas
lderes mundiales. Ello representa una alta especializacin a nivel mundial de estos mercados, donde
las diversas etapas se realizan en los sitios donde se tienen las mayores ventajas competitivas, por lo
que en nuestro pas se realiza el curtido por el acceso fluido a materia prima de cierta calidad y a
bajos costos relativamente, con condiciones ambientales adecuadas y prcticamente nulas
restricciones al comercio.
En lo referente a las exportaciones, el peso de este sub-sector es clave, ya que en 2010 representa
el 93% de las exportaciones totales del sector del cuero. Ello muestra claramente, por un lado, el
tamao de estas empresas y, por otro lado, la desconexin de esta actividad como proveedora local
de insumos para otras fases de industrializacin, como calzado, vestimenta o tapizados para autos y
muebles, lo cual es uno de los principales factores limitantes en el desarrollo de estas actividades en
el pas.

Exportaciones Sub-sector curtiembres

Ao

Exportaciones de
Cuero y Pieles
(excepto
peletera). Miles de
Dlares.

2005
2006
2007
2008

266.955
290.598
308.827
269.060

Participacin en
las exportaciones
de pieles y
cueros, calzado y
manufacturas de
cuero
89,5%
89,2%
91,1%
91,0%

28

2009
2010

192.047
217.000

92,4%
93,3%

Fuente: Hasta 2009 BCU en www.ine.gub.uy; para 2010 Uruguay


XXI al 1 de dic. 2010.

Como se sealara antes, los principales destinos son Alemania y Tailandia (en conjunto 40% de las
exportaciones), seguidos de Mxico, EEUU, Sudfrica, China y la regin (Argentina y Brasil) para las
exportaciones de cueros bovinos y sus manufacturas, sin incluir marroquinera ni calzado.

Fuente: Informe Sector Cueros PriceWaterhouseCoopers

Fuente: Informe Sector Cueros PriceWaterhouseCoopers

Por su parte, las exportaciones de cueros ovinos se dirigen principalmente a Filipinas,


Alemania, y Brasil, con 50% del total, dado su destino para prendas de vestir
Origen de la materia prima
Desde fines de la dcada de los setenta y hasta los noventa, el problema de las fluctuaciones en el
abastecimiento de materia prima nacional ha sido mitigado mediante la importacin de cueros
utilizando el rgimen de admisin temporaria. Problemas de calidad de los cueros en el caso de

29

Brasil y la poltica de desincentivo a la exportacin de cueros frescos y semiterminados en Argentina


llevaron a recurrir al abastecimiento en los pases desarrollados, con mayores costos.
La importacin depende bsicamente de los niveles de la faena nacional, que present una demanda
creciente a lo largo del tiempo, mientras la demanda externa superaba a la oferta de cueros
nacionales en trminos generales, excepto algunos aos de crisis como los actuales y en especial
2008 y 2009. Debe tenerse en cuenta que esta diferencia entre oferta y demanda es una constante a
nivel internacional, lo cual implica que una de las principales preocupaciones de las empresas en el
mundo, no slo en Uruguay, es el abastecimiento de materia prima, con lo cual los precios son al alza
generalmente.
En los aos 2008 y 2009, la faena vacuna se ubic alrededor de 2.300 miles de cabezas, lo cual
implica una oferta en el orden de los dos millones de cueros bovinos, mientras que en el 2010, la
faena se redujo a 2 millones, frente a una cierta recuperacin de la demanda, con lo cual se
increment la importacin de cueros bovinos. La restriccin en el abastecimiento de materia prima
provoca que se genere capacidad ociosa en las curtiembres.
Origen del capital
Hay una importante participacin del capital extranjero en estas empresas. Paycueros fue adquirida
por Sadesa, empresa de capitales argentinos, que tiene una fuerte participacin en mercado a nivel
internacional; con plantas en China, Tailandia, Paraguay y Argentina. Por su parte, Bader es una
empresa multinacional de capitales alemanes.
Por su parte, la ex curtiembre Branaa era 100% de propiedad nacional y fue adquirida primero por
capitales transnacionales, bsicamente franceses, transformndose en Zendaleather. Luego, en el
ao 2010, esta empresa fue vendida a la empresa de capitales brasileos Marfrig, propietaria de
frigorficos (con presencia en Brasil, Uruguay, Argentina y Australia). Esta situacin de compra de
curtiembres por cadenas de frigorficos en una tendencia creciente, ya que el cuero, cuya venta
originalmente era una fuente de capital de giro para el frigorfico, hoy se ha transformado en un
negocio atractivo avanzar en su cadena de produccin a partir de los buenos precios del cuero y
expectativas de demanda creciente a mediano plazo.
Las curtiembres menores y los talleres de acabado son de capitales nacionales.
Costos e insumos intermedios
A partir de informacin brindada por la CICU, la estructura de costos actual de las curtiembres tiene
como principal componente al cuero que representara el 50% del costo total de la curtiembre. Como
se coment precedentemente, este cuero es en su gran mayora de origen nacional. Junto a ello, se
destacan los productos qumicos utilizados en el proceso de produccin, con un 15% del costo total,
siendo casi totalmente importados, por lo que se utiliza el rgimen de admisin temporaria, ya que las
curtiembres exportan casi totalmente su produccin. El costo de la mano de obra se ubica en el 20%
del costo, siendo el rubro que ms creci en la estructura, por efecto del aumento de los salarios
reales y en especial del costo de los trabajadores en dlares en los ltimos aos, tanto por su
crecimiento en trminos nominales como por la cada de la cotizacin del tipo de cambio. Por ltimo,
el 15% restante del costo corresponde a gastos diversos.
Cabe agregar que los salarios nominales crecieron casi 70% en los ltimos 5 aos a partir de
informacin del INE sobre el ndice Medio de Salarios, correspondientes a la Divisin 19 (CIIU rev.3)
30

de Curtiembres y talleres de acabado, excepto prendas de vestir; fabricacin de calzado, que


representa a este subsector ms calzado, que en trminos reales (deflactado por el Indice de Precios
al Consumidor) nuestra un crecimiento superior al 20% en el perodo.
Por otra parte, si tomamos en cuenta el laudo para la hora-hombre del oficial volante en el sector
curtiembres, como otra aproximacin a los salarios del subsector, se llega a un incremento real algo
superior a aquel. Otra conclusin interesante se basa en que los salarios reales a nivel nacional
prcticamente no variaron entre el ao 2000 y la actualidad, luego de la fuerte cada en la crisis del
2002, mientras que este laudo creci ms de un 20% en trminos reales en dicho perodo. A su vez,
debe tenerse en cuenta que los aumentos nominales entre el ao 2005 y hoy se ubican en 114%
expresados en dlares.
Frente a ello, debe tenerse en cuenta la cada de la productividad de la mano de obra comentada
precedentemente en este informe, lo cual agrava el panorama de la presin de estos costos sobre la
produccin del sector.
Ello se ha enfrentado, a su vez, a precios que no logran contrarrestar estos aumentos de costos, ya
que desde el ao 2005 a la fecha los precios implcitos de las exportaciones crecieron por debajo del
50% en dlares, al retraerse en el perodo de la crisis internacional de 2008-2009, contribuyendo a
las dificultades del sector en cuestin y tambin siendo una de las causas del abandono de fases de
la produccin que implicaban un mayor valor agregado, o sea ms mano de obra. Una prueba de
estas dificultades es la comprensin del problema por la base sindical del sector que aprob los
ltimos convenios colectivos sin aumentos reales en sus salarios.
Tecnologa e inversiones
En el sub-sector no existe brecha tecnolgica con el resto del mundo, hay una mejora continua de los
procesos y se adquiere maquinaria de ltima generacin. Los productos estn al ms alto nivel de
calidad internacional. Las empresas deben invertir de manera sostenida para mantenerse a la
vanguardia, de manera constante incorporan maquinaria avanzada. No hay problemas con el
financiamiento o acceso a crdito internacional para la incorporacin de tecnologa.
Se ha podido recabar informacin aproximada proveniente de entrevistas acerca de las inversiones
realizadas por las principales curtiembres. En el caso de Zendaleather las inversiones fueron del
orden de los 43 millones de dlares entre 1997 y 2007, especialmente en el ao 2006 con su cambio
de firma. Bader invirti 25 millones entre 2002 y 2007. Mientras que Paycueros invirti unos 20
millones entre 1997 y 2007 (OPP, 2009). Estas inversiones corresponden fundamentalmente a bienes
de capital, aunque se han producido ms recientemente inversiones de menor nivel que en el pasado
ante la crisis internacional y la cada de la demanda de cueros. Estas inversiones estuvieron
bsicamente relacionadas con el tratamiento de los residuos contaminantes. Como se realizaron en
el marco de la Ley de Promocin de Inversiones, su entidad puede verse en el cuadro siguiente.

31

Fuente: Clculos propios en base a datos de COMAP

Por su parte, segn la informacin de las Encuestas de Actividad Econmica (EAE) del INE, se
presenta en el cuadro siguiente la evolucin de la formacin bruta de capital fijo en el sector de
curtiembres hasta el ao 2007, perodo correspondiente a la ltima EAE, como otra aproximacin a
las inversiones que se han realizado en el sector.
Curtiembres - Formacin Bruta de
Capital Fijo
Miles de dlares
Maquinaria y
Total
Equipos
2003
8.539
4.939
2004 16.976
10.286
2005 12.074
8.024
2006 16.334
8.787
2007 12.660
9.529
Fuente: INE

La evolucin de la formacin bruta de capital fijo segn las EAEs del INE refleja lo comentado
previamente, o sea la influencia de la fuerte inversin de Zenda en el 2006 e importantes inversiones
previas y an en el ao 2007 del resto de las grandes empresas curtidoras.
Factores de competitividad
Para hablar de las condiciones de competitividad del sub-sector debemos tener en cuenta la situacin
del mercado mundial de cuero, que se muestra en los siguientes cuadros, sobre los principales
exportadores e importadores mundiales.
Informes anteriores sobre el subsector, realizados por la Direccin Nacional de Industrias, mostraban
que, a principios de la dcada de los 2000, Uruguay figuraba en el puesto 21 entre los principales
productores mundiales de cuero bovino, con 55.800 toneladas en 2003, representando algo menos
del 1% del total mundial.
Segn informacin procesada de COMTRADE UN, en el ao 2009, Uruguay representaba el 0,9% de
las exportaciones mundiales, situndose en el puesto 24, por lo que ha mantenido relativamente su
peso en el mercado mundial. A su vez, Uruguay es slo el 0,2% de las importaciones mundiales (que
corresponden a cueros crudos y semiprocesados), acorde a lo comentado en su oportunidad.

32

El mercado internacional est dominado por Italia, con cerca del 20% de las exportaciones, seguida
de EEUU, China, Brasil y Alemania, representando aproximadamente entre 5% y 10% cada uno.
Luego Corea, Argentina y Australia, con ms del 3%.
Al analizar los principales importadores, se puede visualizar los principales mercados del cuero
curtido para su uso en productos de consumo local, pero tambin los que realizan importaciones
intermedias para luego exportar productos ms elaborados (agregando ms valor al cuero). Esto
ltimo es ms probable en el caso de pases importadores y exportadores a la vez, es decir que se
importa cuero crudo y semiprocesado, para curtirlo o terminar de elaborarlo.

Exportaciones mundiales de cuero en 2009


Pas / Regin
Italy
USA
China (c/Hong Kong)
Brazil
Germany
Rep. of Korea
Argentina
Australia
Spain
India
Nigeria
France
Austria
Netherlands
Thailand
Total 15 mayores
Exportadores
Total exportaciones
Mundiales

Valor en dlares

3.830.168.669
1.863.362.888
1.770.915.320
1.160.769.887
911.195.000
685.551.262
662.843.411
599.207.318
562.950.894
562.082.338
512.506.909
502.692.529
459.810.340
347.375.100
332.069.688

19,7%
9,6%
9,1%
6,0%
4,7%
3,5%
3,4%
3,1%
2,9%
2,9%
2,6%
2,6%
2,4%
1,8%
1,7%

14.763.501.553

76,0%

19.437.912.741

100,0%

Fuente: elaboracin propia con datos de COMTRADE UN

Se observa en el cuadro siguiente que China lidera las importaciones, seguida de Italia y Alemania,
siendo estos tres pases tambin fuertes exportadores a nivel mundial.
Importaciones mundiales de cuero en 2009
Pas / Regin
China (c/Hong Kong)
Italy
Germany
Romania
Rep. of Korea
Spain
USA
France
Mxico
India

Valor en dlares

6.684.974.104
2.185.022.723
927.774.000
603.686.293
584.137.375
486.016.673
475.158.582
435.583.871
407.800.605
397.971.497

36,2%
11,8%
5,0%
3,3%
3,2%
2,6%
2,6%
2,4%
2,2%
2,2%

33

Portugal
Poland
Thailand
Turkey
Austria
Total 15 mayores
Importadores
Total importaciones
Mundiales

371.108.754
370.073.396
366.462.929
295.996.131
277.157.683

2,0%
2,0%
2,0%
1,6%
1,5%

14.868.924.616

81%

18.468.340.799

100%

Fuente: elaboracin propia con datos de COMTRADE UN

Se debe destacar que Uruguay exporta a los principales importadores mundiales, o sea Alemania,
Tailandia, China, EEUU y Mxico (adems Sudfrica, automotriz, que es 0,4% de las importaciones
mundiales). En los pases europeos, el cuero se utiliza tanto para re-exportar en productos ms
elaborados como para atender al mercado consumidor final. En EEUU, el cuero se utiliza en gran
parte para insumo de manufacturas de cuero para el mercado interno. Los pases asiticos, en
general, re-exportan manufacturas de cuero.
Argentina y Brasil son el 0,5% de las importaciones mundiales y el 9,4% de las exportaciones, por lo
que importan cueros con bajo proceso para exportar un producto ms elaborado, dentro de esta
lgica se ubican las exportaciones desde Uruguay.
Aqu debe tenerse en cuenta que a nivel mundial disminuye la oferta de cueros, mientras que la
demanda es arrastrada por la moda y las caractersticas especiales de los productos de cuero que lo
hacen muy requeridos por las empresas que elaboran los productos finales. Originalmente, era un
producto de lujo pero sus prestaciones tanto en calzado, vestimenta, como en tapizados de
automviles y muebles hace que se amplen sus usos a productos de un precio menor a los de lujo
de antao, sin llegar a ser una commodity.
El 80% de la demanda de cueros se dirige a la industria del calzado en la actualidad, de all la
demanda muy importante y fuertemente creciente de China, ya especializado en la produccin de
calzado en el mundo, sin visualizarse an un producto sinttico que pueda sustituir al cuero en el
calzado. Por su parte, la demanda para la industria automotriz se ubica en el orden del 15% del total
mundial, con menores precios relativos que el negocio del calzado y concentrado fundamentalmente
en los pases desarrollados productores de automviles, por ejemplo, Alemania. El caso de Sudfrica
es particular, ya que en base a beneficios del Gobierno y en el marco del Commonwealth logr
desarrollar una industria de autos y auto partes poderosa a nivel mundial.
Dentro de este panorama del sector cuero a nivel mundial, las curtiembres de Uruguay destinan casi
toda su produccin a la exportacin, explicando su insercin exitosa en los principales mercados en
las ventajas que tiene para localizar aqu este tipo de procesos. Estas ventajas se refieren, en primer
lugar, al acceso a materia prima de calidad media a nivel mundial (cuero), ms all de las
fluctuaciones en la oferta nacional, siendo tambin importante que hay restricciones menores a este
tipo de industria contaminante, ya que las mismas son muy fuertes en los pases de las empresas
destinatarias de la produccin, lo cual desalienta la posibilidad de que se curtan all.
Adems, las empresas instaladas en Uruguay agregan la mejor tecnologa disponible y gestin
comercial y conexin en los mercados finales en el exterior. En efecto, la orientacin de la produccin
hacia la exportacin se ha sustentado en esfuerzos importantes en materia de comercializacin,
sobre todo en mercados extra-regionales, establecindose vnculos con grandes firmas
internacionales. Las curtiembres ms grandes, de capitales transnacionales, estn conectadas con

34

los mercados finales y apuntan a desarrollar esta fase de curtido fuera de los mercados de consumo,
con un buen acceso a materia prima de calidad.
Por lo tanto, respecto a la innovacin y tecnologa, no se observa en este sub-sector una brecha con
el nivel internacional, ya que se accede a maquinaria de punta y se trata de un paradigma tecnolgico
maduro. En cuanto con la organizacin y gestin, como se seal, la situacin relativa de las grandes
curtiembres respecto al nivel internacional es tambin buena.
En este sentido, las empresas deben invertir de manera sostenida, de forma de incorporar
maquinaria avanzada en forma constante. No hay problemas con el financiamiento o el acceso a
crdito internacional para la incorporacin de tecnologa, en las grandes curtiembres que explican la
mayor parte de la produccin del sub-sector.
Por otra parte, la experiencia en el abastecimiento de mercados extra-regionales hace que el subsector se adecue a las normas de calidad y requerimientos tecnolgicos de dichos mercados. Las
curtiembres uruguayas abastecen a firmas como Mercedes Benz, Audi, Ford y Volswagen, en el rubro
automotriz; Nike, Reebok, Adidas, Puma, Hush Puppies y Clark, entre los destinatarios de cueros
para calzado.
En la actualidad, segn informacin brindada por la CICU, la participacin de las exportaciones
uruguayas en los distintos mercados mundiales es la siguiente, en trminos generales:
Exportaciones uruguayas
Estimacin de la participacin por mercado

Fuente: CICU

Dada la importancia relativa en el mercado mundial de la industria del calzado, dado sus mejores
precios, grandes empresas locales que hoy abastecen a la industria automotriz estn planificando
atender el mercado, dado que los niveles de calidad de la oferta uruguaya amerita su penetracin en
estos mercados.
Sin embargo, se observa que hay pequeos talleres de acabado y curtiembres pequeas que no
cuentan con la mejor tecnologa y tienen malas condiciones de trabajo, sin las medidas de seguridad
y controles para el uso de qumicos y productos txicos. Algunas de estas atienden al mercado local
de calzado y marroquinera. Este tipo de empresas tiende a desaparecer o concentrarse, por
competitividad en el mercado o mayores exigencias de la reglamentacin y controles, especialmente
en materia ambiental.
Regulaciones e institucionalidad
Segn se especific precedentemente, los productos de cuero son uno de los sectores que cuentan
con un 4% sobre el valor FOB de devolucin de impuestos a la exportacin, fijado en el ao 2009
ante la crisis mundial que afect a ste y otros sectores del pas. Esta devolucin se aplica a los
productos de las curtiembres que se dirigen a atender los mercados externos excepto los
automotrices.
35

En este ltimo caso, tambin como se coment previamente, se aplica un rgimen especial de
promocin llevado adelante por la Direccin Nacional de Industrias, que aplica a estas exportaciones
con dicho destino un reintegro equivalente al 10% del valor FOB de las exportaciones, sin
acumularse con aquel anterior 4% que rige para todos los cueros, o sea que segn el destino las
exportaciones de las curtiembres reciben beneficios que pueden diferenciarse hasta en 4% del valor
FOB de las exportaciones respectivas.
Ello ha generado un reclamo de las curtiembres que sostienen que existe un tratamiento desigual, al
considerar que exportan productos similares, ms all de los destinos que se den luego en el exterior.
Adems, supone que el rgimen automotriz persigue el objetivo de estimular los avances en las
cadenas productivas y con ello aumentar el valor agregado de las exportaciones, lo cual se lograra,
por ejemplo, fabricando los asientos, no solamente exportando el cuero curtido. En esta posicin, la
principal empresa que lleva adelante este reclamo es Paycueros, exportadora de cueros para calzado
fundamentalmente. Por su parte, las curtiembres Zendaleather y Bader, especializadas en exportar
cueros para la industria automotriz sostienen que el beneficio adicional se justifica en la medida que
estos productos son diferenciales a aquellos, exigen mayores inversiones y tienen costos de manejo
tambin superiores.
A nivel internacional las principales regulaciones sobre la actividad de las curtiembres se refieren a
los temas ambientales, fundamentalmente en el tratamiento de aguas residuales por su alto
contenido de cromo, un material muy contaminante y principal producto qumico para el curtido, a la
vez que se espera que en el futuro dichas regulaciones aumenten. En los pases desarrollados hay
fuertes restricciones sobre este tipo de procesos, por lo que las empresas transnacionales opten por
llevarlos a cabo en economas con menores niveles de proteccin ambiental, tal el caso de Uruguay.
Cabe destacar como ventaja competitiva para el sub-sector, la existencia del rgimen de importacin
en admisin temporaria que permite importar cueros, productos qumicos y otros insumos que utilizan
las curtiembres, sin los costos de introduccin de una importacin comn.
Otro beneficio que estas industrias pueden acceder es un rgimen preferencial para la compra de
maquinaria. Adems, al sub-sector le corresponden otros beneficios y apoyos generales para el
sector, que ya fueron mencionados como, por ejemplo, la pre-financiacin de exportaciones. Tambin
es importante el uso de la importacin en admisin temporaria para adquirir insumos, sobre todo,
para la compra de los productos qumicos. A ello debe agregarse el rgimen de promocin de
inversiones general para los proyectos de industrias y servicios, con diferentes beneficios tributarios
donde se destaca netamente los referidos a la imposicin sobre las utilidades.
A su vez, este subsector participa del mencionado Consejo Productivo Sectorial, donde est
representado el gobierno, las curtiembres, la vestimenta de cuero, la marroquinera y el calzado. En
el marco del Consejo es que se dan las discusiones sobre la implementacin de los apoyos al sector,
as como tambin es el mbito donde los empresarios plantean sus necesidades, propuestas y
proyectos, para tomar acciones conjuntas con el gobierno.
En este Consejo se decidi que estuvieran representadas no slo las Cmaras sino tambin las
empresas y, en especial, las ms grandes del sector, para aumentar la representatividad del Consejo.
Se reuni en cuatro oportunidades, hasta que en noviembre del ao 2010, los sectores empresariales
en conjunto con los sindicales de las diversas fases de la cadena del cuero que lo integran
(curtiembres, calzado y marroquinera) plantearon al Gobierno que debera prohibirse la exportacin

36

de cueros sin procesar ante los problemas de disponibilidad de la materia prima dado que, como se
vio precedentemente, este factor es clave en la marcha de estas industrias.
Ante la posibilidad de importar cueros, se ha expuesto por un lado que los cueros uruguayos son de
calidad, no as los de Brasil, mientras que los de los pases desarrollados son caros, porque los
pases protegen a las industrias y fijan aranceles muy superiores a las materias primas respecto a los
productos terminados, en especial en el caso del cuero. En Argentina, la regulacin dificulta la
importacin de cueros sin procesar desde dicho pas.
Ante ello, se suspendieron las sesiones del Consejo a la espera de una posicin oficial sobre este
planteo, lo cual an no ha ocurrido.
Resumen FODA
Fortalezas:

Experiencia en materia de ajuste a los requerimientos de empresas de prestigio internacional.


Conexin con los principales mercados externos.
Tecnologa de punta.
Materia prima de calidad, nacional o importada.
Utilizacin del rgimen de admisin temporaria para cueros, insumos qumicos y otros.

Oportunidades:

Coyuntura poltica interna favorable al desarrollo de polticas industriales sectoriales.


Avanzar en la cadena del cuero, hacia fases que agregan ms valor y generan ms empleos.

Debilidades:

Una de sus principales ventajas de localizacin es la menor exigencia de requisitos


ambientales respecto a los pases desarrollados que son consumidores finales de los
productos elaborados con cuero. Esta ventaja debera disminuir al irse acompasando la
reglamentacin nacional con los mejores estndares internacionales.
Agrega poco valor nacional y no genera encadenamientos hacia delante a nivel local al
exportarse como insumo intermedio.
Dificultades para atraer empresas extranjeras que avancen en la cadena.
Problemas con el abastecimiento de materia prima nacional, por ser el resultado de la
actividad ganadera y frigorfica.
Baja calidad de cueros de la regin o elevados precios de otros orgenes.
Reglas que puedan implicar diferencias en el tratamiento de productos similares (acceso a
beneficios de la produccin de autopartes).

Amenazas:

Regulaciones ms intensas en lo ambiental en el futuro cercano.


Competencia internacional de bajo costo, sobre todo para avanzar en la agregacin de valor
en la cadena.

37

1.2.2. Marroquinera, vestimenta y calzado

Presentacin

Esquema del sector Cuero: Marroquinera, vestimenta y calzado

Las producciones de calzado, marroquinera y vestimenta contienen fases internas de produccin


similares (cortado, montado y acabado y producto terminado) y las desarrollan las propias empresas
o subcontratando a pequeos talleres, trabajando la misma materia prima (cuero) y compartiendo
similares procesos productivos e insumos, adems de compartir similar segmento en lo que tiene que
ver con el mundo de la moda y el diseo. Tambin es similar su relacin con las curtiembres, la cual
se caracteriza por ser muy escasa, excepto en el caso de la vestimenta que es desarrollada
principalmente por las propias curtiembres que procesan cueros ovinos.
Adicionalmente, la complementacin de la marroquinera y el calzado con la vestimenta y la moda
puede sealar la necesidad de un enfoque y estrategia comn de desarrollo. Todo ello justifica
considerar dichas actividades como parte de un mismo sub-sector de la cadena del cuero. A su vez,
se trata tambin aqu la produccin de prendas de vestir de cuero, que se realiza por empresas que
38

extienden su actividad a la marroquinera y tambin por marroquineras que producen vestimenta en


cuero.
Produccin y valor agregado
La marroquinera representa en 2010 cerca del 12% del VBP del sector cuero y 11% del VAB. Si bien
se trata de un sector que debera agregar ms valor que las curtiembres, y as era a principios de
2000 donde el VAB era cerca de la mitad del VBP, en los ltimos aos se estima que se sita en un
nivel similar a las curtiembres. El VBP tuvo un punto alto en 2007, pero luego ha ido cayendo hacia el
2010.

Ao
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

VBP
3.202
5.445
13.266
53.991
47.940
27.642
33.163

VBP y VAB del Sub-sector Marroquinera


(miles de dlares y participaciones en %)
VAB/
% en VBP
VBP
total de
VAB
Cuero
1.536
48%
1,00%
2.642
49%
1,60%
2.996
23%
3,90%
10.578
20%
12,00%
9.392
20%
12,30%
5.416
20%
12,50%
6.497
20%
12,20%

% en VAB
total de
cuero
2,00%
3,60%
4,60%
11,50%
11,70%
11,60%
11,50%

Fuente: Elaboracin propia. Datos de EAE INE hasta 2007 y actualizacin a 2010 con ndices de INE.

El calzado representa en 2010 cerca del 8% del VBP del sector cuero y 14% del VAB. Se trata de un
sector que agrega ms valor que las curtiembres, ya que el VAB del calzado es cerca del 40% de su
VBP. La produccin viene cayendo, en lo que influye la competencia de importados en el mercado
interno y la desaparicin de empresas tras el reciente perodo de crisis, que merm mucho las
exportaciones.

Ao
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

VBP
10.230
13.367
7.930
25.201
26.536
20.063
21.007

VBP y VAB del Sub-sector Calzado


(miles de dlares y participaciones en %)
VAB/
% en VBP
VBP
total de
VAB
Cuero
3.850
38%
3,10%
4.571
34%
3,80%
2.553
32%
2,30%
9.375
37%
5,60%
9.872
37%
6,80%
7.464
37%
9,10%
7.815
37%
7,70%

% en VAB
total de
Cuero
4,90%
6,20%
3,90%
10,20%
12,30%
16,00%
13,90%

Fuente: Elaboracin propia. Datos de EAE INE hasta 2007 y actualizacin a 2010 con ndice INE.

En el caso de la marroquinera, a partir de los datos del INE, la estimacin del VBP para el ao 2010
se situara aproximadamente en 33 millones de dlares. En este sentido, los entrevistados no
aportaron una cifra global que permitiera tener otra estimacin del valor de la facturacin de las
empresas de marroquinera, aunque por el nmero de empresas y empleos estimados para el

39

subsector, puede pensarse que la facturacin podra ser superior a aquella si se incluyen aqu a la
actividad de los talleres, con un alto nivel de informalidad.
Para el calzado, a partir de los datos del INE, se estima un VBP de 21 millones de dlares. Sin
embargo, a partir de datos de produccin de calzado, estimada entre 800 mil y un milln de pares de
calzados de cuero, y costos medios de los mismos, puede pensarse que la facturacin sera bastante
superior a la expresada all, pudiendo estimarse que se ubique en el orden de los 35/40 millones de
dlares ao, de los cuales slo 2 millones de dlares son de exportaciones, pero concentrados en
productos de tela (no cuero) y correspondientes a una sola empresa, filial de compaa argentina.
Para el caso del calzado se cuenta con el IVF que calcula el INE, el cual muestra que, desde el ao
2008, la produccin ha venido cayendo, aunque menos que para el total de la industria del cuero, por
la mayor cada relativa de las curtiembres, principal subsector del sector cueros. Esta cada es el
reflejo de lo comentado sobre la produccin de calzado ms arriba.

ndice de volumen fsico. Base 100 = 2006.


Calzado
Ao
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

ndice
107,58
87,39
100,00
99,35
92,20
85,03
77,76

%var anual
62,2%
-18,8%
14,4%
-0,7%
-7,2%
-7,8%
-8,5%

Total industria del Cuero


ndice
88,68
94,76
100,00
112,75
97,74
76,69
68,88

%var anual
22,1%
6,8%
5,5%
12,8%
-13,3%
-21,5%
-10,2%

Fuente: Clculos propios en base a series de datos de INE.

En el caso de la vestimenta, no se cuenta con informacin desagregada del INE, ya que se incluye
dentro de la vestimenta en su conjunto. Sin embargo, a partir de entrevistas realizadas y la
informacin de las exportaciones, se puede agregar que en el ao 2010, y an ms en la actualidad,
se asiste a una fuerte cada de los volmenes comercializados de vestimenta de cuero, con
exportaciones que se reducen a expresiones mnimas, ya que prcticamente obedecen a
compromisos previos asumidos, a lo cual se agrega una presencia tambin mnima en plaza, segn
los entrevistados. En esta situacin influye en forma determinante la baja competitividad en costos
(en especial por los de mano de obra, en un subsector con alto valor agregado en este campo) que
ha llevado a las grandes y medianas curtiembres de ovinos, principales oferentes de vestimenta de
cuero, a abandonar esta produccin y retraerse hacia la curtidura solamente. En funcin de ello, se
estima en alrededor de US$ 3 a 5 millones anuales la facturacin del sector en la actualidad, lo que
indica su baja importancia relativa en la cadena del cuero en Uruguay.
Empresas y concentracin
La informacin proveniente del registro de empresas del INE muestra que en 2009 haba 281
empresas en el total de la actividad de manufacturas de cuero (curtiembres, marroquinera, calzado).
La mayor parte de ellas son micro y pequeas empresas, segn empleo. Las medianas y grandes
empresas son aproximadamente 11% del total. No hay datos para el sub-sector marroquinera y
calzado en forma desagregada.
40

Sin embargo, la informacin recabada de las entrevistas realizadas revelaba la existencia entre 80 y
90 empresas en la industria del calzado, con un alto nivel de informalidad. En el PACC (2007) se
indicaba la existencia de 86 empresas entre fbricas de calzado y de insumos. Por su parte, en el
caso de la marroquinera, se menciona a 20 empresas y un nmero no determinado de talleres, con
alta informalidad, las cuales se concentran en Montevideo y zonas aledaas. Estas empresas por lo
general son pequeas con algunas medianas3.
En la produccin de calzado es posible distinguir dos grupos de empresas segn su nivel de empleo.
Las empresas pequeas emplean un promedio de entre 20 y 30 trabajadores, pero tambin hay
microempresas de tipo familiar, que no superan los 10 trabajadores.
En la marroquinera, se identifican 6 empresas con estructura industrial, de cualquier forma son
pequeas empresas y algunas medianas, que tienen en su mayora entre 10 y 19 empleados, y
alguna entre 50 y 70 empleados. Por otro lado, se encuentran algo ms de dos decenas de pequeos
talleres.
Tambin hay que mencionar a los fabricantes de vestimenta en cuero que extienden su actividad a la
marroquinera, y tambin marroquineras que producen algo de vestimenta en cuero. En la
produccin de vestimenta de cuero no son muchas las empresas y adems en fuerte retroceso, con
una alta concentracin (aunque las ms grandes empresas estn abandonando el subsector, segn
se vio precedentemente).
Puestos de trabajo
Segn las EAEs del INE, en la marroquinera se empleaban en forma directa unas 800 personas y
unas 1.000 en calzado en el ao 2007. Segn la ECH del INE, en el calzado se emplean en 2010
unas 2.500 personas en total, incluyendo pequeos talleres y cuentapropistas que no se consideran
en las EAEs.
Personal ocupado segn EAE del INE.
Ao

Marroquinera

Calzado

2004
2005
2006
2007

295
479
283
803

571
756
280
1.023

Fuente: EAE INE

Los datos procesados de la ECH fueron para el conjunto de curtiembres y marroquineras, pero
segn estimacin propia, se podra decir que en marroquineras se emplean en 2010 unas 1.200
personas, incluyendo pequeos talleres y cuentapropistas que declaran esa actividad.

Empleo en Calzado, segn ECH de INE.

La excepcin es una empresa de capitales argentinos ubicada en Dolores, que exporta el 80% de lo
producido. Es excepcional tambin porque se dedica a la produccin de alpargatas, no usando cuero.

41

Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Personas que
trabajan en
Calzado
2.476
1.848
1.838
2.263
2.246
2.456

en % del
total Sector
Cuero
38,6%
27,4%
25,5%
30,8%
37,1%
37,1%

Fuente: BCU para 2005; procesamiento propio de ECH para 2006 a 2009;
estimacin propia para 2010. La estimacin de 2010 supone que la mitad
del aumento en horas trabajadas se traduce en aumento de puestos de
trabajo y se reparte entre sub sectores segn pesos en 2009.

Por su parte, segn las entrevistas realizadas, el empleo en el calzado se ubicara en el orden de las
mil personas, o sea un nivel similar a las estimaciones a partir de datos de las EAEs pero
sensiblemente por debajo de los niveles informados en las ECH.
En la marroquinera, el empleo se ubicara en el orden de las 250 personas en las empresas y
alrededor de 300 empleos en los talleres, en este caso por debajo de ambos valores manejados a
partir de las EAEs y las ECHs del INE.
En el caso de la vestimenta de cuero, puede estimarse en un empleo bajo, no superior a 200
personas, cuando ocupaba varias veces ese nmero hace unos pocos aos atrs.
Dispersin geogrfica
Dispersin geogrfica de empresas del calzado, ao 2006

Fuente: PACC (2007)

Como se haba sealado previamente para el total del sector cuero, la concentracin de empresas en
Montevideo y Canelones (rea de influencia de Montevideo) es muy alta. En lo que refiere a
marroquinera, calzado y prendas de vestir, las empresas se concentran en Montevideo, y algo en
42

Canelones. En efecto, ms del 80% se sitan en esa zona geogrfica, incluyendo las ms grandes
(informacin recogida del registro de empresas del INE para 2009, a la que se pudo acceder con
datos no publicados en la web).
Productos, clientes y mercados
En marroquinera, los principales productos son carteras, billeteras, cinturones, bolsos, portafolios,
carpetera y pequea marroquinera, la mayora de los cuales, al igual que el calzado, son
complementos de la vestimenta. En esta ltima, el principal producto es la campera de cuero ovino.
Dentro del calzado de cuero predomina el de dama, con 61% del total, el de caballero alcanza el
31%, el resto se distribuye entre infantil y otros, como ser el militar (PACC, 2007).
En la marroquinera, la actividad de estas empresas se centra en el mercado interno, aunque tambin
se registran exportaciones a nivel regional, que se estiman en un 40% de los volmenes producidos
por la industria, aunque se centra en pocas empresas de marroquinera. A su vez, la calidad de los
productos de marroquinera es considerada media-baja en los mercados internacionales, por lo que
es difcil competir con los productos estandarizados de los pases de bajo costo, por lo que deberan
centrarse en diseo y servicio al cliente, que difcilmente puede ser alcanzado por el tamao de las
empresas y la falta de actualizacin tecnolgica y de inversiones en las mismas.
En el mercado local, la competencia de la marroquinera nacional se centra en productos realizados a
partir de sucedneos del cuero, ya que no hay casi importaciones de productos de cuero, lo cual por
ahora permite trabajar a estas empresas en estos nichos de productos de cuero.
Las exportaciones de calzado, tras una poca de cierto auge, cayeron fuertemente desde la dcada
de los 80 hasta el ao 2002, donde alcanzaron a slo medio milln de pares dadas las dificultades
del sector para adaptarse a los cambios en el mercado internacional, dadas las dificultades del sector
para adaptarse a los cambios en el mercado internacional. En el ao 1999, haban alcanzado a ms
de dos millones de pares. Luego se recuperaron parcialmente, para volver a retrotraerse desde el
2007 en adelante, ante sus problemas de competitividad a nivel internacional.
Por otra parte, en el mercado interno slo el 17% de la produccin de calzado se destina para el
segmento de poder adquisitivo alto del mercado interno, mientras que 50% se destina al segmento
medio y 33% al bajo, con una fuerte competencia principalmente en los estratos de bajo ingreso, por
el ingreso de calzado de cuero de muy bajo precio. En el mercado de calzado deportivo no hay
produccin nacional, totalmente atendido por importaciones.
La informacin extrada del BCU y Uruguay XXI sobre las exportaciones de calzado muestran los
bajos niveles de las mismas en la actualidad, segn puede verse en el cuadro siguiente.

Ao
1998
1999
2000
2001
2002

Participacin en las
Exportaciones de
exportaciones de pieles y
Calzado. Miles de dlares
cueros, calzado y
corrientes
manufacturas de cuero
17.257
14.678
12.133
4.996
967

8,3%
7,5%
5,2%
2,1%
0,4%

43

2003
1.868
0,8%
2004
2.481
1,0%
2005
3.026
1,2%
2006
4.254
1,4%
2007
4.107
1,3%
2008
3.610
1,4%
2009
3.456
2,0%
2010
2.830
1,4%
Fuente: Hasta 2009 BCU en www.ine.gub.uy; para 2010 Uruguay XXI al 1
de dic. 2010.

Desde fines de la dcada de los noventa, cuando en conjunto calzado y marroquinera representaban
algo ms del 13% de las exportaciones del sector cuero, la participacin en las exportaciones se ha
reducido junto con el valor absoluto exportado. En 2010, calzado y marroquinera en conjunto slo
representan el 3% del total de exportaciones del sector cuero.
Adems en las estadsticas de calzado pesa mucho Alpargatas, empresa que produce calzado de
tela, no de cuero, la que si se excluye deja prcticamente sin exportaciones relevantes al subsector
de calzados de cuero, lo cual puede verse en el cuadro siguiente.

Exportaciones de calzado de cuero


Ao
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Miles de dlares
2.628
120
268
222
488
584
559
788
417
349

Fuente: CICU en base a datos de BCU.

A partir del cuadro anterior, se estima que la exportacin alcanza a slo 10 mil pares de calzado de
cuero, por algo ms de 300 mil dlares al ao 2010. La exportacin se centra, entonces, en algo ms
de un milln de pares de calzados de tela y partes. Para tener una idea de comparacin, ello se
enfrenta a una produccin local de 800 mil pares de calzado de cuero e importaciones totales de
calzado de ms de 14 millones de pares, por un valor del orden de los 75 millones de dlares en el
ao 2010, duplicando en volmenes al ao 2003.

Importaciones de calzado
Ao
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Mles de pares
9.675
5.949
6.694
9.386
11.201
11.907

Variacin
-15,18%
2,93%
8,21%
-11,50%
9,70%

44

2007
2008
2009
2010

12.910
14.870
13.119
14.191

-1,08%
-16,67%
5,93%
5,53%

Fuente: CICU en base a datos de BCU.

A continuacin se muestran los principales destinos de exportacin de calzado uruguayo para 2009.

Destino
Argentina
Brazil
Denmark
Mexico
USA
Free Zones
Chile
Germany
Resto
Total

Exportaciones de
Calzado. En dlares
corrientes. Ao 2009.

Participacin en las
exportaciones totales de
Calzado

2.288.521
272.724
195.928
83.222
80.117
74.090
63.182
52.982
70.929
3.181.695

71,93%
8,57%
6,16%
2,62%
2,52%
2,33%
1,99%
1,67%
2,23%
100,00%

Fuente: COMTRADE UN

En 2009, el 72% de las bajas exportaciones del sector calzado se dirigen a Argentina y no son
calzados de cuero. La firma Alpargatas exporta desde Soriano calzado con tela como materia prima.
Por su parte, en lo que se refiere las exportaciones de marroquinera, las mismas se presentan en el
cuadro de la pgina siguiente.
En relacin a la marroquinera, de una facturacin del subsector del orden de los 30 millones de
dlares, se exporta alrededor del 10%, mientras que en calzado se exporta un porcentaje menor a
ello, y si tomamos slo el cuero es de menos de 0,1%.

Ao

Exportaciones de
Marroquinera. Miles de
dlares corrientes

Participacin en las
exportaciones de pieles y
cueros, calzado y
manufacturas de cuero

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

10.535
9.055
5.984
5.644
3.835
5.051
4.449
4.257
4.080
4.507
3.215
2.658

5,0%
4,6%
2,5%
2,3%
1,8%
2,2%
1,8%
1,7%
1,3%
1,4%
1,2%
1,5%

45

2010
3.226
1,6%
Fuente: Hasta 2009 BCU en www.ine.gub.uy; para 2010 Uruguay XXI al 1
de dic. 2010.

Seguidamente, pueden verse las exportaciones de prendas de cuero y su participacin en el sector


del cuero.

Fuente: Informe Sector Cueros de PWC y Comtrade Un

Exportaciones de prendas de vestir de cuero en dlares corrientes

Fuente: COMTRADE UN

De los cuadros anteriores, se desprende la muy fuerte retraccin de este subsector en los mercados
de exportacin durante los ltimos aos, por la falta de competitividad de estos productos, ante los
altos costos de produccin locales.
Origen de la materia prima
Tanto en marroquinera como en calzado, el abastecimiento de materias primas se centra en el cuero
bsicamente de origen nacional, aunque se recurre tambin a importaciones de cueros y productos
semielaborados (bastante dificultoso) en la medida de las dificultades de la disponibilidad de cueros
locales, ya que las grandes curtiembres prcticamente lo exportan en su totalidad. En le caso de la
vestimenta, el cuero ovino utilizado es de origen nacional y provisto pro las propias curtiembres
especializadas en este tipo de cuero.
La fuerte cada de la produccin de calzado ha afectado directamente a la cadena de proveedores,
por lo que el sector se ha desencadenado por la desaparicin de las empresas especializadas en
46

proveer al sector. Actualmente hay muy pocas empresas de curtido que elaboren cueros para
calzado, o con produccin local de tacones, suelas, hormas, etc., a lo cual se agrega que no se
pueden abastecer de produccin local de adornos, herrajes, cordones, etc., por los mismos
inconvenientes de la falta de empresas productoras en plaza.
Frente a ello, decenas de mayoristas de componentes proveen de estas materias primas, insumos y
materiales tanto a la produccin de calzado como a la marroquinera y la vestimenta, con productos
de los pases vecinos (aunque hay casos en que empresas locales de marroquinera abastecen a
fabricantes de calzado), con el consiguiente aumento de costos por esta intermediacin. De todas
maneras, ello permite comprar en pequea escala a las empresas productoras del sector, ya que su
tamao les otorga una escasa capacidad de compra y bajo nivel de demanda, lo cual no les permite
un abastecimiento a menor costo relativo, recurriendo a proveedores extranjeros en forma directa.
Por su parte, algunas empresas de calzado han elevado su grado de integracin vertical en las
etapas subsiguientes del sector de calzado y an incurren en la produccin propia de suelas o
prefabricados, para sobrellevar estos inconvenientes y sustituir lo que normalmente debera hacer
una empresa especializada.
Origen del capital
Las empresas son de capital nacional, excepto Toryal que es de capitales alemanes.
Insumos intermedios y costos
De acuerdo con la informacin manejada a partir de los datos del BCU sobre Cuentas Nacionales y
del Departamento de Economa de la Facultad de Ciencias Sociales, puede estimarse que al ao
2005 el peso del cuero era de alrededor del 50% en los costos del calzado, seguido por los costos de
productos textiles del orden del 10% y de la comercializacin con un 15% del total. Por otra parte,
tambin con dichos datos, se estima que los salarios representan alrededor del 15% del valor bruto
de produccin del calzado. En el caso de la marroquinera, la importancia del cuero es similar.
De las entrevistas realizadas se extrajo que, en el costo del calzado, el cuero pesa un 30%, mientras
que los accesorios y otros insumos pesan algo menos, en el orden del 20% o algo ms, mientras que
la mano de obra pesa alrededor de 40% en el costo del producto, restando un 10% para otros gastos.
Por su parte, en la marroquinera segn las entrevistas realizadas, el cuero pesara alrededor de 50%
del total, mientras que los salarios representaban un 30%, dejando avos y gastos un 20% del total
del costo de la marroquinera. Estos valores son muy cambiantes en este caso, dada la diversidad de
productos que se ofrecen en este subsector.
En la vestimenta, la participacin del costo de la mano de obra supera ampliamente a la del cuero y
resto de los insumos, lo cual ha sido uno de los factores claves para su significativa cada actual.
Tecnologa e inversiones
En estos sectores, la mayora de las empresas pequeas y medianas no cuentan con adecuada
tecnologa y no realizan inversiones, que les permita superar sus problemas de tamao, dadas las
limitaciones del mercado interno y la competencia con productos importados de bajo precio.
47

Formacin Bruta de Capital Fijo Miles de Dlares


Calzado y Artculos de Cuero
Maquinaria y
Total
Equipos
Artculos de cuero
(marroquineras)
5
5
Calzado
52
34
Subtotal 2003
57
39
Artculos de cuero
(marroquineras)
100
95
Calzado
218
211
Subtotal 2004
318
306
Artculos de cuero
(marroquineras)
310
304
Calzado
325
323
Subtotal 2005
635
627
Artculos de cuero
(marroquineras)
7
-54*
Calzado
220
219
Subtotal 2006
227
166
Artculos de cuero
(marroquineras)
7.643
3.012
Calzado
642
637
Subtotal 2007
8.285
3.649
Fuente: INE. Nota: *No cubre la depreciacin.

En el cuadro anterior, se presenta la evolucin de las inversiones en estos sectores, a travs de la


evolucin de la Formacin Bruta de Capital Fijo, que se extrae de las EAEs elaboradas por el INE,
hasta la ltima que corresponde al ao 2007. No hay informacin desagregada para vestimenta de
cuero.
All se muestra que las inversiones han sido relativamente bajas a lo largo de los aos para estos
sectores, excepto en lo que se refiere al ao 2007, donde se ha realizado una inversin del orden de
los 9 millones de dlares en el subsector de artculos de cuero y de alrededor de 700 mil dlares en
calzado.
Como otra aproximacin a las inversiones del sector, se ha elaborado el cuadro siguiente con los
montos invertidos por el sector en el marco de los proyectos promovidos por el rgimen de promocin
de inversiones, vigente en el pas. Este rgimen otorga beneficios tributarios importantes en la
actualidad y la gran mayora de los proyectos industriales y de servicios se presentan a este rgimen,
por lo cual es un buen indicador de los esfuerzos de inversin de los distintos sectores.

48

Fuente: Clculos propios en base a datos de COMAP

Es notoria la falta de inversiones en el sector de calzado, ya que a pesar de los beneficios del
rgimen de promocin, prcticamente no se registran inversiones del sector en el mismo durante los
ltimos aos, ms all de los bajos montos que corresponden a los aos 2008 y 2010.
Por su parte, debe tenerse en cuenta que no se registran inversiones promovidas en el caso de la
marroquinera ni de la vestimenta de cuero. Ms all de la inversin registrada en la informacin del
INE, estas industrias no invierten y se manejan con maquinarias y equipos con un alto grado de
obsolescencia y proceso de produccin de muy baja tecnologa, con un alto componente artesanal y
una mano de obra con bajo grado de capacitacin.
Factores de competitividad
A los efectos de visualizar los factores de competitividad del sub-sector, es importante tener en
cuenta la situacin del mercado mundial de manufacturas de cuero y de calzado. Los siguientes
cuadros muestran los principales exportadores e importadores mundiales de marroquinera
(incluyendo prendas de vestir en cuero), as como de calzado.

Exportaciones mundiales de manufacturas de cuero (marroquinera y


prendas de vestir) en 2009
Valor en miles
Pas / Regin
%
de dlares
China (c/Hong Kong)
20.578.787
49,0%
Italy
4.364.374
10,4%
France
4.278.317
10,2%
Germany
1.761.635
4,2%
India
1.417.471
3,4%
Belgium
1.133.935
2,7%
USA
1.131.887
2,7%
Spain
712.009
1,7%
Netherlands
646.639
1,5%
United Kingdom
599.290
1,4%
Pakistan
577.907
1,4%
Switzerland
401.765
1,0%
Singapore
368.393
0,9%

49

Turkey
Thailand
Total 15 mayores Exportadores
Total exportaciones Mundiales

349.493
297.339
38.619.243
41.972.668

0,8%
0,7%
92,0%
100,0%

Fuente: elaboracin propia con datos de COMTRADE UN

Es notoria la supremaca de China en la exportacin de manufacturas de cuero con la mitad del


mercado, dadas sus actuales condiciones de competitividad, que le ha hecho liderar estos mercados
de productos de vestimenta. Por otra parte, este pas es seguido por los pases europeos con casi un
tercio del mercado, debido a que son los lderes en la logstica de este tipo de productos que son
producidos por partes en el mundo y finalmente terminados en Europa. China no escapa a ser uno
de los pases donde se producen partes para Europa.
Importaciones mundiales de manufacturas de cuero (marroquinera y
prendas de vestir) en 2009
Pas / Regin
USA
China (c/Hong Kong)
Japan
Germany
France
Italy
United Kingdom
Spain
Canada
Belgium
Rep. of Korea
Netherlands
Switzerland
Australia
Singapore
Total 15 mayores Importadores
Total importaciones mundiales

Valor en miles
de dlares
8.556.312
5.015.537
4.811.544
3.083.516
2.884.366
2.461.420
2.412.702
1.386.890
1.056.697
1.000.629
936.915
845.939
821.482
733.521
611.603
36.619.074
44.845.759

%
19,1%
11,2%
10,7%
6,9%
6,4%
5,5%
5,4%
3,1%
2,4%
2,2%
2,1%
1,9%
1,8%
1,6%
1,4%
81,7%
100,0%

Fuente: elaboracin propia con datos de COMTRADE UN

En relacin a las importaciones mundiales de manufacturas de cuero, se destaca netamente Estados


Unidos como el principal importador, que es uno de nuestros principales demandantes de prendas
textiles y de cueros, dado su tamao y menor competitividad en estos rubros. Es seguido por la
propia China, que hace el doble juego de importar y exportar aunque sea muy superior esto ltimo,
debido a sus factores de competitividad y sus especializaciones. Como comentbamos, Europa es un
importador de estas manufacturas para su consumo propio, por diferencias de costos respecto a
China y pases asiticos, y tambin para terminar procesos de mayor valor agregado con dichas
manufacturas.

Exportaciones mundiales de calzado en 2009


Pas / Regin
China (c/Hong Kong)
Italy
Germany
Belgium

Valor en miles
de dlares
32.773.314
9.149.527
3.690.604
3.486.261

%
43,1%
12,0%
4,8%
4,6%

50

Spain
Netherlands
France
Portugal
Indonesia
India
Brazil
Romania
United Kingdom
USA
Slovakia
Total 15 mayores Exportadores
Total exportaciones mundiales

2.611.127
2.267.141
1.906.979
1.744.409
1.736.114
1.481.177
1.477.085
1.359.777
1.106.698
945.299
807.428
66.542.942
76.105.375

3,4%
3,0%
2,5%
2,3%
2,3%
1,9%
1,9%
1,8%
1,5%
1,2%
1,1%
87,4%
100,0%

Fuente: elaboracin propia con datos de COMTRADE UN

Por su parte, tambin China es lder en el mercado de la exportacin de calzado por su mayor
competitividad a nivel mundial y el actual desarrollo de las grandes marcas con plantas en este pas.
Luego, lo siguen los pases europeos en forma similar a lo comentado para las manufacturas de
cuero, ya que estos pases dominan prcticamente el diseo y la moda con lo cual reciben una fuerte
demanda del resto del mundo por estos productos.
En relacin a los pases importadores, tambin el ms importante es Estados Unidos con 22%, al
igual que en las manufacturas de cuero, por los problemas de competitividad y el tamao de sus
mercados. Los pases europeos, en este caso, en conjunto, superan a EEUU y representan cerca del
40% de las importaciones mundiales de calzado.
En sntesis, este tipo de sectores, intensivos en mano de obra, son los que ms se han
internacionalizado, donde las empresas establecen la produccin en pases de bajos costos,
fundamentalmente Asia, mientras que las tareas vinculadas al diseo y la comercializacin son las
que siguen desarrollndose en los pases centrales.

Importaciones mundiales de calzado en 2009


Pas / Regin
USA
Germany
France
Italy
United Kingdom
Japan
China, Hong Kong
Belgium
Spain
Netherlands
Russian Federation
Canada
Austria
Switzerland
Australia

Valor en miles
de dlares
18.245.270
7.047.779
5.565.736
5.240.263
4.862.223
4.387.050
4.193.472
2.603.720
2.564.721
2.529.446
2.267.088
1.697.513
1.329.795
1.144.919
1.042.368

%
21,8%
8,4%
6,6%
6,3%
5,8%
5,2%
5,0%
3,1%
3,1%
3,0%
2,7%
2,0%
1,6%
1,4%
1,2%

51

Total 15 mayores Importadores


Total importaciones mundiales

64.721.364
83.744.950

77,3%
100,0%

Fuente: elaboracin propia con datos de COMTRADE UN

En este marco, la participacin de las industrias locales de marroquinera y calzado estn


bsicamente limitadas, a pesar de acceder localmente a una materia prima de calidad, por lo que se
dirigen fundamentalmente a atender el mercado interno y eventualmente a demandas regionales. La
excepcin es la vestimenta de cuero, ya que es llevada adelante en general por grandes y medianas
empresas con conocimiento de los mercados de exportacin y una larga trayectoria en los mismos,
donde por ejemplo empresas como Toryal y Curtifrance fabricaban prendas de calidad a partir de
cueros ovinos, sin problemas de acceso a los mercados internacionales. Sin embargo, los problemas
actuales de competitividad estn haciendo que estas grandes empresas abandonen estos mercados.
Los mayores costos de los insumos, la falta de diseos propios y de servicios al cliente y los
problemas de tamao (que afectan no slo a los precios de los insumos, sino a la tecnologa y
equipamiento utilizados, logstica, acceso a mercados, crdito, etc.) hacen que estas industrias
ofrezcan productos de calidad media y adems presenten una cada importante de su valor agregado
en el caso de la marroquinera, no as en el del calzado, segn se vio precedentemente.
A ello se agrega un problema de escasez de mano de obra calificada para estas empresas. Muchas
veces la formacin es obtenida a medida que el trabajador realiza las tareas en la empresa, lo cual
implica un perodo donde la productividad se ve resignada. La formacin externa ha presentado
dificultades y demoras por parte de los apoyos y organizaciones gubernamentales. Se ha negociado
con INEFOP cursos de tcnicos modelista de calzado y a ello se han agregado cursos cortos de
cortado y aparado para la industria del calzado. En el caso de la marroquinera, los bajos salarios son
una barrera a esta mejora de la calificacin.
En general, estas empresas buscan informacin acerca de las tendencias internacionales de la moda
pero lo hacen de una manera poco profesional y no suelen concurrir habitualmente a ferias
internacionales.
Adems, en Uruguay las empresas fabricantes de calzado se encargan de distintas fases de
produccin ante la falta de oferta nacional, incluyendo la comercializacin, subcontratan la fase de
diseo y hasta la importan, en una mayor integracin vertical, que les agrega costos y les hace
perder eficiencia en la produccin propia. Sin embargo mantiene una buena capacidad de agregar
valor a su produccin, no as la marroquinera. Adems, en Uruguay las empresas fabricantes de
calzado se encargan de distintas fases de produccin ante la falta de oferta nacional, incluyendo la
comercializacin, subcontratan la fase de diseo y hasta la importan, en una mayor integracin
vertical, que les agrega costos y les hace perder eficiencia en la produccin propia. Sin embargo
mantiene una buena capacidad de agregar valor a su produccin, no as la marroquinera.
Esta situacin crtica en trminos de factores competitivos en el caso del calzado ha hecho retroceder
sus exportaciones y tambin su presencia en el mercado local, donde es cada vez mayor la
participacin de productos importados competitivos de menor calidad y costo relativo, proveniente de
los grandes pases exportadores, en este caso China, aunque tambin de Brasil. Por otra parte, los
productos de calidad provenientes de Argentina, por ejemplo, tambin compiten a precios similares a
los de produccin nacional. Por tanto, la ventaja de poseer la materia prima de origen nacional se
diluye rpidamente ante las dificultades de competir en estos mercados, y las empresas pasan a
tener mayoritariamente estrategias de subsistencia, con lo cual relegan an ms sus oportunidades.

52

En el caso del mercado interno de la marroquinera, se mantiene la produccin local slo para nichos
de mercado mnimos, de subsistencia, relativamente estables, con precios medios y baja demanda,
ante dicha situacin, basadas en productos de cuero, requeridos por la demanda, sin poder competir
con los sucedneos del cuero en otros nichos de mercado. En relacin al calzado, la situacin es
algo diferente, ya que el producto de cuero uruguayo mantiene una imagen de cierta calidad y
duracin, con una cierta fidelidad, que le permite a la industria nacional mantener una porcin del
mercado de medio y alto precio en general.
La produccin de calzado se destina el 17% al segmento de poder adquisitivo alto del mercado
interno, mientras que el 50% se dirige al segmento medio y el resto al bajo, con el problema que la
competencia en los segmentos bajo y medio es por costos, donde la importacin a bajo precio hace
retroceder la oferta local.
Regulaciones e institucionalidad
Los fabricantes de calzado estn agrupados en la ya mencionada cmara. A diferencia del calzado,
las empresas de la marroquinera carecen de una gremial que las agrupe. No obstante, entre los
empresarios hay relaciones informales, fruto de aos desarrollando la actividad, esas relaciones se
extienden en ocasiones tambin al calzado (marroquineras que producen artculos para los
fabricantes de calzado). Se destaca en el caso de la marroquinera los consorcios de exportacin del
ao 1994, el propio PACC del 2007 y acuerdos para importar y capacitar al personal con cursos de
UTU.
Las principales empresas de vestimenta de cuero participan en la gremial de las curtiembres, dada
que su actividad principal hoy es sta.
Como ya se haba mencionado, para este sub-sector, tanto en las actividades de calzado,
marroquinera, como prendas de vestir de cuero, funciona el Consejo del Cuero, como mbito
pblico-privado para analizar los problemas y oportunidades de dichas actividades, as como para
potenciar la cadena del cuero en conjunto, mediante la correcta aplicacin de instrumentos de poltica
pblica y el esfuerzo productivo de los empresarios y trabajadores. Como se dijo antes, al calzado lo
representa la CICU y a la marroquinera una empresa. Las sesiones del Consejo estn suspendidas
a la espera de la respuesta oficial sobre la demanda de prohibir la exportacin de cueros por parte de
los actores empresariales y sindicales del Consejo.
Por otra parte, para estos subsectores rigen los beneficios de la devolucin de impuestos del 4%
sobre el valor FOB de las exportaciones, la importacin en admisin temporaria y la prefinanciacin
de exportaciones, a ello se agrega el rgimen de promocin de inversiones, entre otros beneficios de
carcter general. A su vez, la poltica actual intenta promocionar este tipo de industrias y favorecer la
agregacin de valor nacional a los productos locales, con lo cual los acuerdos multilaterales
(MERCOSUR) o bilaterales (Mxico) pueden operar a favor de las mismas, en un marco ms
favorable para su competitividad que el actual.
Sin embargo, la situacin actual de estas empresas hace que estos incentivos y beneficios no tengan
una representatividad importante y no sean considerados por la propia industria como efectivas
medidas para su desarrollo a mediano plazo. En el caso dela marroquinera y en gran parte del
calzado, las empresas no pueden recurrir a la importacin directa por su tamao relativo y compran
en distribuidores de plaza con los consiguientes incrementos de costos.

53

Resumen FODA
Fortalezas:

Tradicin y saber hacer en cuero.


Hbito de hacer producciones a medida y adaptadas.
Cierta flexibilidad para series cortas
Algunas empresas con buena gestin comercial
Imagen de productos de calidad en calzado y en algunos casos tambin en marroquinera
Empresas grandes y dinmicas en vestimenta de cuero, aunque en retroceso.

Oportunidades:

Coyuntura poltica interna favorable al desarrollo de polticas industriales sectoriales.


Posibilidad de generar complementariedades entre calzado y marroquinera, e incluso entre
ellos y la vestimenta.
Se debe mejorar la calidad y agregar diseo y servicios en marroquinera y calzado.
Aumento del poder adquisitivo del mercado interno.
Buscar afianzarse en el mercado local, con diferenciacin por servicio, distribucin, diseo en
marroquinera y calzado.
Aprovechar acuerdos bilaterales (TLC con Mxico) y regionales (MERCOSUR).
Uso de admisin temporaria para insumos importados, en un negocio exportador.

Debilidades:

Escasa masa crtica de la industria, con evolucin descendente.


Baja capacidad de exportacin, falta de experiencia y escaso conocimiento de los mercados
externos en marroquinera y calzado.
La produccin local no se adapta a estndares de calidad y diseo de los mercados
internacionales en marroquinera y calzado.
Dependencia del mercado interno en marroquinera y calzado.
Problemas de formacin de recursos humanos y de oferta de formacin.
Problemas de financiamiento y capital en empresas medianas y pequeas.
Individualismo, falta de cooperacin horizontal y tambin vertical.
Dificultad de acceso a componentes y materias primas, falta de proveedores para empresas
medianas y pequeas.
Falta de capacidad de diseo propio.

Amenazas:

Fuerte competencia de importados (China, Asia, otros pases latinoamericanos) en el mercado


interno en segmentos de medio y bajo poder adquisitivo.
Incremento de los costos, no se puede competir con productos importados en el segmento de
bajo costo ni exportar en los caso de vestimenta de cuero y calzado.
Concentracin del mercado interno en pocos compradores.
Entrada al mercado de cadenas de moda internacionales que imponen sus reglas e importan
desde sus orgenes.

54

2. Anlisis prospectivo del Sector Cuero - 2020


2.1. Introduccin metodolgica
Como primera aproximacin a la Prospectiva reproducimos aqu la definicin del Instituto de
Prospectiva Estratgica (IPE)4, segn la cual se trata de una disciplina con visin global,
sistmica, dinmica y abierta que explica los posibles futuros, no slo por los datos del pasado sino
fundamentalmente teniendo en cuenta las evoluciones futuras de las variables (cuantitativas y
sobretodo cualitativas) as como los comportamientos de los actores implicados, de manera que
reduce la incertidumbre, ilumina la accin presente y aporta mecanismos que conducen al futuro
aceptable, conveniente o deseado.
El anlisis prospectivo en cada sub-sector del sector cuero se apoya en la caracterizacin realizada,
que permite entender como funciona el sub-sector y en que sistema de relaciones se encuentra
inserto (dentro del propio sub-sector, el sector cuero en su conjunto, el pas y el mundo).
Un tema importante es el perodo u horizonte temporal de anlisis. El horizonte que se solicit desde
la DNI es el ao 2020 (perodo de aproximadamente diez aos). Sin embargo, dadas las
circunstancias actuales de estas industrias, con diversas dificultades o recin saliendo de una fuerte
crisis, es difcil obtener visiones sobre ese marco temporal en las empresas. Por lo tanto, aunque
manejamos el horizonte 2020, es altamente probable que las respuestas que se obtuvieron en las
entrevistas se refieran a un perodo temporal menor. Es decir que el anlisis tcnico de las
entrevistas permite construir horizontes 2020 y a ello nos referimos con cada escenario, pero vale la
pena tener presente que en este sector, ciertas decisiones de corto plazo son demasiado relevantes,
lo que condiciona las visiones de mediano y largo plazo.
Respecto al anlisis propiamente dicho, lo primero es identificar los factores clave. Los factores clave
son aquellos componentes, procesos o relaciones que son determinantes para el funcionamiento del
sub-sector y la evolucin del sistema relevante para dicha actividad. Por lo tanto, son los principales
factores para explicar el xito o fracaso de las empresas del sub-sector.
A su vez, el negocio y tambin su entorno, estn sujetos a tendencias, eventos y acontecimientos,
actuales y potenciales, de los cuales van a interesar aquellos que afecten de forma significativa a los
factores clave y, por ende, sean significativos para el desarrollo futuro de la actividad.
Algunas de las categoras que se utilizan para esos anlisis son:
Tendencias robustas: son fenmenos o procesos que tienen una inercia importante, se han
manifestado durante un perodo largo de tiempo y se evala como razonable que continen
durante el perodo de anlisis.
Tendencias emergentes: son fenmenos o procesos de surgimiento reciente, que en el
perodo de anlisis pueden consolidarse y pasar a ser robustas o desaparecer.
Seales de futuro: refieren a indicios an dbiles de cambio o procesos muy incipientes, que
pueden ser pistas sobre futuras tendencias o rupturas.
Rupturas: son eventos, hechos o decisiones cuya ocurrencia determina una fractura, un punto
de inflexin, una bifurcacin de caminos. Es decir un quiebre con las tendencias que vienen
con fundamento en la historia y evolucin reciente.
A partir de estos anlisis se procede a construir escenarios futuros posibles. Los escenarios se
conforman de conjugar el estado de los factores clave segn las combinaciones posibles
(coherentes, compatibles y razonables) de las tendencias, seales y cambios esperados.

IPE: http://www.prospecti.es/ipeframe.htm

55

Se consider poco til el armado de un escenario de mnima, el cual, dadas las condiciones actuales,
prcticamente para los subsectores de calzado y marroquinera implicaran su reduccin al punto de
la casi desaparicin, mientras que en las curtiembres podra indicar la desaparicin de medianas y
pequeas y la continuidad de la relocalizacin de procesos con mayor valor agregado de alguna o
algunas grandes empresas fuera del pas, con la consiguiente reduccin del aporte del subsector a la
economa del pas. Sin embargo, s se considerarn aquellas situaciones que pueden configurar
un escenario de mnima (muy negativo). Por otro lado, se construye un escenario tendencial, que
consiste en continuar con las tendencias actuales que se observan (no muy favorable para la mayora
de las empresas del sector, por lo que podra considerarse como un escenario de mnima ms til
que uno propiamente de mnima). Finalmente, se construye un escenario de mxima, el cual busca
ser una referencia de cul podra ser una evolucin favorable, optimista, del sector, siendo razonable,
considerando situaciones plausibles, pero incorporando cambios en las condiciones actuales que se
observan.
Por ltimo, se realiza una serie de recomendaciones para cada sub-sector, que no es otra cosa que
plantear sugerencias o posibilidades a explorar para que cada sub-sector pueda alcanzar un
escenario 2020 lo ms prximo posible al escenario de mxima, tratando de explicitar tambin las
decisiones estratgicas que ello podra implicar desde la posicin del MIEM.
Fuentes a consultar sobre prospectiva:

Instituto de Prospectiva Estratgica (IPE): www.prospecti.es/ipeframe.htm


Revista de anlisis prospectivo Futuribles: www.futuribles.com
Prospektiker Prospectiva y Estrategia: www.prospektiker.es
Laboratorio de Investigacin en Prospectiva, Estrategia y Organizacin (LIPSOR - CNAM):
www.cnam.fr/lipsor/spa/prospectiva.php
Consultora 3E (Tres Escalas Prospectiva, Plan y Proyecto): www.tresescalas.info

2.2. Curtiembres
2.2.1. Factores clave del sub-sector
La disponibilidad de la materia prima nacional es determinante, ya que fija los mrgenes de
rentabilidad de la actividad, lo que constituye una fortaleza y una de las principales ventajas
comparativas del Uruguay. A mediano plazo, 10/20 aos por ejemplo, el que controle la materia prima
ser el que tendr xito en los mercados. Las faenas vacunas tienen tendencia a disminuir a largo
plazo en el mundo, frenadas por la menor demanda internacional de carne vacuna y con ello se
reduce la oferta de cueros, frente a una demanda dinmica y creciente, en especial, en la industria
del calzado. Tambin se prev una demanda sostenida en la industria automotriz para los productos
de cuero.
La calidad de la materia prima es considerada buena respecto al resto de la oferta de la regin,
aunque se ubica en niveles medios en la comparacin mundial. La relacin de precios entre orgenes
puede implicar que un cuero uruguayo valga 40% ms que uno brasileo y uno europeo 150% ms
que el brasileo, por sus niveles de calidad relativos.
Los precios a obtener, actualmente, son retributivos en el mercado de calzado por la demanda
internacional fluida y creciente. En los otros mercados las tendencias son ms fluctuantes, aunque
actualmente se pueden obtener precios satisfactorios en la mayora de ellos.

56

Los recursos humanos son bien formados en Uruguay para atender el desarrollo tecnolgico
permanente que es necesario para atender la demanda internacional de cueros, dadas las
prestaciones diferentes y cambiantes que se exigen a estos productos. El desarrollo de la calificacin
de la mano de obra se realiza bsicamente en las propias empresas medianas y grandes.
La inversin en tecnologa e infraestructura es de carcter permanente para mantener el parque
industrial actualizado tecnolgicamente. La innovacin es un factor crtico para estos productos.
Las empresas de este subsector se caracterizan por una fuerte tradicin previa y con buen know how
empresarial. Sus largas actividades en los mercados internacionales y vinculaciones con grandes
grupos empresariales internacionales (pertenencia a multinacionales, en algunos casos, de las
empresas productoras) les permiten tener fluidas conexiones con la demanda y conocimiento del
mercado mundial.

2.2.2. Aspectos que pueden contribuir a evitar un escenario de mnima (muy negativo)
Se trata de medidas o condiciones que son de especial cuidado para evitar que el sub-sector transite
hacia escenarios negativos:

Cuidar y fomentar la disponibilidad nacional de cueros. Frenar/desincentivar la exportacin de


cueros crudos y de animales en pie.
Mantener la admisin temporaria, para atender los problemas de disponibilidad de la materia
prima y productos qumicos.
Mantener rgimen de pre-financiaciones.
Como mnimo, mantener nivel actual de devolucin de impuestos.
Evitar una mayor depreciacin del dlar frente al peso.

2.2.3. Escenario Tendencial


Descripcin
A nivel mundial los mercados demandantes de los cueros curtidos presentan ciertas condicionantes
bsicas que condicionan fuertemente la construccin de escenarios para estas industrias.
Por un lado, en el mundo se experimentan reducciones en las faenas vacunas en trminos
tendenciales, con fuertes fluctuaciones anuales en estas ofertas que afectan directamente al mercado
de cueros, por lo que se desarrollan movimientos importantes para tener la disponibilidad de la
materia prima.
Por otra parte, la demanda de calzado de cuero, principal subsector demandante de los cueros
curtidos en el mundo tiene una tendencia creciente a largo plazo, aunque condicionada en cierta
medida por la falta de oferta de esta materia prima, lo que asegura precios al alza. Hoy ya este
fenmeno, luego de la profunda crisis de los ltimos aos, se est manifestando claramente en el
mercado internacional. Prueba de ello, es la significacin de la demanda china de estos productos,
mientras que no se observan an sntomas de que los productos cuya materia prima es el sinttico
estn desplazando al cuero. No obstante, debe tenerse en cuenta que se estn sustituyendo algunas
partes de los productos finales con otras materias para enfrentar la falta de oferta de cueros en el
mercado internacional, pasando en algunos casos de productos de cuero a productos con cuero.
57

Los productos finales de calzado se estn fabricando en la regin asitica, fundamentalmente China.
Una empresa lder con plantas de curtidura en Uruguay tambin posee una planta productora en
China, hoy, dadas las diferencias muy importantes en trminos de costos de mano de obra e
insumos, junto a los propios elevados precios de la economa uruguaya expresados en dlares,
respecto a dichos pases, lo cual hoy inviabiliza que se elaboren productos finales de cuero en
nuestro pas, por falta de competitividad en esta etapa final del proceso. Adems, no slo inviabilizan
la terminacin final de los productos sino algunas etapas anteriores, lo cual ya es notorio en la
produccin local. Por su parte, la elaboracin de calzado, marroquinera y vestimenta de cuero son
nfimas en nuestro pas, an respecto a la propia importacin, en especial de calzado, no siendo
prcticamente abastecidas con cueros, en la mayora de los casos excepto vestimenta, por las
grandes empresas curtidoras del pas.
Por su parte, la demanda de cueros curtidos para la industria automotriz, de menor importancia
relativa internacional que el calzado, pero bsica para nuestra industria, tambin registra en la
actualidad una tendencia creciente, ya que mayor cantidad de autos y modelos utilizan tapizados de
cuero, aunque ello se relativiza parcialmente, al observarse tambin una reduccin de la cantidad de
cuero por unidad. Esta situacin es probable se mantenga a mediano plazo ya que el cuero por su
permeabilidad (cada vez ms sofisticada, cuero perforado) se limpia mejor y se ensucia menos que
sus sustitutos y adems ya usado es estticamente mejor que aquellos, lo cual ya no lo hace slo un
fenmeno de lujo. En la industria automotriz, los productos finales tienen como demandantes a los
pases europeos principalmente, por lo que las etapas de esta cadena se van acercando a dichos
destinos alejndose de nuestros pases, por su menor competitividad.
El caso de Uruguay es clsico, en el caso de estas cadenas que tiene al cuero curtido como principal
materia prima, ya que se van reduciendo las etapas que se realizan por las grandes y medianas
empresas en nuestro pas, por lo que el valor agregado es menor. Estos cambios responden a la
mayor importancia del costo de mano de obra, combustibles, etc. (altos precios en dlares por la
situacin cambiaria actual) frente a otros pases, hacia donde se dirigen estos procesos, en base a
bajos salarios y otros costos, dejando slo como ventajas para nosotros a la cercana de la materia
prima, el nivel tecnolgico adquirido y las ventajas competitivas comentadas de estas empresas, en
trminos de conocimiento del negocio, mercados, know how, etc. Por ende, ello no est siendo
suficiente para retener procesos ms complejos (hacia delante) de la cadena del cuero en nuestro
pas.
Adems del calzado y la industria automotriz, las demandas de cueros para muebles y vestimenta
(en este caso cueros ovinos) son relativamente dinmicas en el mercado internacional, pero en
menor medida que en los casos anteriores. Los problemas comentados de competitividad de nuestro
pas han reducido a niveles mnimos la produccin de vestimenta de cuero y por ende la demanda
local sobre estas curtiduras, que hoy estn exportando el cuero curtido en lugar de la vestimenta
terminada como otrora. Deben tenerse en cuenta que prcticamente son las mismas empresas, de
elevado tamao y una de ellas internacional, que han pasado de productoras de vestimenta a
curtiduras en cuero ovino. Ello es un ejemplo importante del proceso comentado para esta industria
nacional.
Se debe tener en cuenta que las curtiembres tienen un alto nivel tecnolgico, similar a sus
competidoras en el mercado internacional, son respetadas por su larga trayectoria y el cumplimiento
de compromisos, ms situaciones financieras desahogadas, por lo que tienen mrgenes de maniobra
para adecuarse a las condiciones de los mercados. De all que no se prev su desaparicin sino un
cambio en su participacin en las cadenas productivas que atienden.

58

Por tanto, en un escenario tendencial como ste, se parte de un escenario internacional que plantea
demandas crecientes y mayores precios, por lo que es realmente alentador el futuro visto desde este
ngulo, por lo que ello no plantea una restriccin al desarrollo del escenario nacional. Sin embargo, la
competitividad de la produccin nacional s representa la mayor condicionante que nos lleva a un
escenario prcticamente de mnima, aunque sea tendencial, con caractersticas pesimistas para la
riqueza del pas.
Se prev que la mayora de las empresas curtidoras permanezcan en el pas, pero con cada vez
menor aporte a la riqueza nacional (por menor valor agregado), junto a un proceso de concentracin,
por las limitaciones previsibles en la oferta de cueros crudos a largo plazo en este escenario
tendencial. Por tanto, permanecern las empresas internacionales que hoy actan aqu (trasladando
procesos a plantas propias en otros pases de menor costo relativo) y algunas empresas medianas
que puedan permanecer fuertes frente a la reduccin de procesos y mrgenes, con probables cierres
de algunas de ellas.
.
Este escenario se basa en que no se supone un cambio en la poltica cambiaria de flotacin sucia y
no se percibe que el tipo de cambio vuelva a ser un instrumento de poltica productiva, adems de
que seguramente continen las presiones a mantenerlo en niveles relativos bajos (por ejemplo,
ingresos de capital por grandes inversiones previstas para Uruguay y evolucin internacional del
dlar consistente con la tendencia observada hasta ahora). Adems, no habra un cambio sustancial
en la poltica salarial, mantenindose los niveles reales, como mnimo, lo cual no permitira que
mejoras de la productividad de la mano de obra por las inversiones tecnolgicas de estas empresas
pudieran conjugar las fuertes diferencias de costos relativos actuales respecto a sus principales
competidores.
Como un supuesto importante, se prev que la poltica comercial en Uruguay no tenga grandes
cambios, manteniendo la devolucin de impuestos y el financiamiento de exportaciones en niveles
similares, aunque puedan definirse reglas ms claras y con cierta continuidad en el tiempo. Por su
parte, no habr prohibicin de la exportacin de animales en pie y cueros crudos, ni un incremento
significativo de los impuestos a las exportaciones de cueros crudos, como en los pases limtrofes.
Puede pensarse que probablemente ello sea fluctuante, con algunos perodos con prohibiciones o
frenos a estas exportaciones pero no permanentes ni adecuados a la problemtica de la industria
curtidora. No se prevn otros apoyos o compensaciones a las diferencias de costos de estas
industrias con las de los pases competidores.
En base a lo anterior, puede pensarse que la insercin internacional de Uruguay en algunos
mercados como China y Alemania, Italia y Sud frica, fundamentalmente mantendran posiciones en
unidades en base a la exportacin de cueros curtidos, pero cada vez con menor valor agregado, o
sea productos semiterminados o wet blue, al profundizarse este escenario, dejando de lado procesos
ms complejos hacia adelante para ser realizados en otros pases de menores costos relativos.
A nivel de la inversin se supone que contina la inversin de reposicin, junto a ciertas inversiones
nuevas para que las empresas mantengan la tecnologa de produccin al primer nivel internacional
como en la actualidad, pero cada vez ms atada a procesos ms simples y con menor aporte de
mano de obra local.
Principales variables
Las cuantificaciones incluidas aqu provienen de informacin elaborada por la CICU a estos efectos a
pedido del consultor.

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Principales productos: Cueros curtidos para calzado e industria automotriz, muebles y


vestimenta en retroceso.

Facturacin: se espera un nivel del orden de US$ 230-240 millones en procesamiento de


cueros bovinos y US$ 20 millones en ovinos, con un valor agregado similar al actual.

Exportacin (% en el total): El sector continuar siendo prcticamente 100% exportador.

Inversin: Se supone inversin de reposicin ms actualizacin tecnolgica pero en procesos


cada vez ms simples, con lo cual ser escasamente significativa.

Empleo: El empleo directo se reducir por profundizacin del cambio productivo, la mayor
tecnologa y el proceso de concentracin de las empresas. La CICU estima un empleo de
2.500 personas frente a las 3.200 actuales. La capacitacin de la mano de obra en procesos
complejos se ir perdiendo. La capacitacin continuar hacindose en las empresas.

Innovacin: En esta industria es un proceso permanente pero slo dirigida a procesos, con
una tendencia a su simplificacin.

Estructura: Se observar una mayor concentracin. Estructura de costos con probablemente


una mayor participacin de la materia prima por la falta de oferta de cueros crudos. Problemas
agravados de competitividad por el resto de los costos en el mercado internacional.

Insumos, encadenamientos y agregado de valor: No se prevn encadenamientos hacia


adelante, ms bien se reduce la cadena hacia atrs. Es menor el agregado de valor al cuero
crudo.
2.2.4. Escenario de Mxima

Descripcin
Aqu tambin se trabaja con un mercado internacional dinmico en lo que atae a la demanda de
productos finales de cuero, tanto en el caso del calzado como en menor medida la industria
automotriz y casi sin variaciones muebles y vestimenta.
Las tendencias de estos mercados son las comentadas ms arriba, donde se dara la concentracin
de la terminacin en Asia, o en otros pases de menor costo relativo dela mano de obra, para el
calzado y en Europa y Sudfrica para la industria automotriz, como los principales mercados a
atender por el cuero, mientras que en nuestro pas se mantendra la especializacin en cueros
terminados, suponiendo que avanza hacia adelante en la cadena y logra incorporar nuevamente
procesos de terminacin en los productos que elabora.
Por tanto, aqu se plantea un escenario de mxima u optimista, en contraposicin con el anterior, a
los efectos de evaluar los alcances de cambios en las polticas tanto globales como sectoriales y los
impactos que las mismas podran provocar en este subsector.
En primer lugar, se define aqu que no habr un cambio sustancial en la poltica cambiaria, lo cual es
similar al escenario tendencial, no generando mayores impactos positivos sobre el sector.
Por otro lado, se supone que el Gobierno aplica frenos importantes a las exportaciones de ganado en
pie y se llega a la prohibicin de la exportacin de cueros o se aplican fuertes detracciones o
mecanismos suficientes para hacer ms atractiva la venta local a las curtiembres que la exportacin
60

de cueros salados. Por ejemplo, la frmula gatillo aplicada en el pasado, para que los precios
internos fueran los internacionales, podra ser un mecanismo posible. A ello, se agrega un cuidado
especfico sobre la materia prima, en especial para evitar las marcas de fuego en los cueros, ya que
el desarrollo tecnolgico actual y en especial el futuro, permitir mantener el control y la marca sin
necesidad de las de fuego, que arruinan una parte de esta materia prima.
Como se especific precedentemente, el acceso a la materia prima es la clave fundamental de esta
industria por lo que el escenario futuro para que sea optimista y con resultados significativos debe
centrar la poltica aplicada aqu en asegurar el acceso a precios competitivos a la oferta de cueros.
Las polticas de devolucin de impuestos y de costos pblicos se revisan y se logra mejorar el apoyo
a estas empresas en trminos de costos comparados con el exterior, absorbiendo costos pblicos
fundamentalmente o equiparndolos con los del mercado internacional o incrementando la propia
devolucin. Se mantiene la admisin temporaria y la financiacin de exportaciones con plazos largos
y un importante grado de permanencia sin cambios para asegurar la realizacin de negocios de
mediano plazo.
Para consolidar esta situacin, se asegura el mantenimiento de las polticas comerciales en el
tiempo, fijndose las polticas con un mayor horizonte que el actual.
Por tanto, se espera que, en un escenario de precios y demandas crecientes de los productos finales,
estos cambios contribuiran a la competitividad de esta industria y posibilitaran una mejora en las
condiciones, volmenes vendidos y valores agregados de las producciones locales de las
curtiembres.
Adems, la calidad de los productos de cuero y el reconocimiento internacional de sus atributos
permiten pensar en una mayor demanda de productos de alta gama, o sea de calidad, donde pueda
ser competitiva la industria nacional, al menos en gran parte de sus procesos intermedios, por sus
ventajas competitivas en trminos de tecnologa, kow how productivo y comercial, situacin financiera
desahogada e imagen internacional de sus empresas, a la vez que algunas empresas internacionales
actuantes en el pas podran volver a radicar procesos en sus plantas locales.
Por otra parte, estos cambios posibilitaran el procesamiento de cueros provenientes de Argentina y
Brasil ya que esta industria sera ms competitiva que en la actualidad. A ello se agregara que una
de las lderes es propiedad de una cadena frigorfica importante en Uruguay, Argentina y Brasil, lo
cual podra permitir el procesamiento de los cueros producto de su actividad en la planta de nuestro
pas, ante cambios en la competitividad de la misma. Esta tendencia de empresas frigorficas que
compran curtiembres ya se verifica tambin en Brasil con la lder de dicho mercado, ante los mejores
precios de los cueros lo cual hace que hoy sea negocio procesarlos mientras que en el pasado eran
slo fuente de liquidez.
En el caso del calzado, debe tenerse en cuenta que la gran mayora de la demanda es para
productos convencionales, bsicos, ya consolidados, mientras que una minora est atada a la moda.
Por ello, empresas como las nuestras tienen posibilidades importantes en estos mercados
convencionales, pudiendo competir si las diferencias de costos son razonables y no como las
actuales, que dificultan penetrar mercados de mayor valor agregado. Por tanto, en este escenario de
mxima, se supone que las empresas locales aumentan su participacin en estos mercados, por los
motivos anteriormente expuestos.
Tambin habra oportunidades de radicacin de empresas internacionales que producen bienes
finales en la regin, como asientos para la industria automotriz, por ejemplo, ante las mejores
61

condiciones comerciales y la propia estructura empresarial existente en Uruguay con una mayor
dinmica.
Estos cambios en la demanda obligarn a un esfuerzo mayor de inversin en tecnologa para atender
las nuevas demandas, aunque ello no ser equivalente en trminos de empleo, donde este tipo de
tecnologas posiblemente haga que aumente la productividad de la mano de obra. En consecuencia
se espera un aumento de la demanda de empleo pero por debajo del aumento de las ventas, con una
mano de obra ms capacitada que la actual, por lo que se prev que adems de la capacitacin en
las empresas, se coordine con el Gobierno reas de formacin y entrenamiento en estos temas.
En el caso de la mano de obra, se debe tener en cuenta que se prevn acuerdos bsicos entre los
sindicatos y las empresas que permitan la aplicacin de frmulas para negociar a mediano plazo y
atender los pedidos de exportacin en tiempo y forma, que se concentran cada vez ms en pedidos
just in time, a la vez que se asegura el empleo a los trabajadores, con mecanismos para la
controversia, a lso efectos de proteger a ambas partes.
Por su parte, esta mejor performance posiblemente permita el desarrollo de parques industriales
temticos con empresas proveedoras y/o clientes acordes a las necesidades de estas empresas,
mejorando an ms la productividad de las inversiones del conjunto.
En sntesis, se espera un aumento de las cantidades exportadas de cueros y productos de cuero, que
sera mayor en montos por la previsin de una evolucin creciente de los precios y la mayor
agregacin de valor esperada. No se descarta la exportacin de algunos productos terminados
automotrices y de vestimenta, con estos cambios. En el caso de los cueros ovinos podra retraerse su
exportacin de curtidos para dar lugar a algunos productos terminados de muebles o vestimenta.
Con respecto a las ventas en plaza, difcilmente cambie la situacin actual, donde prcticamente las
empresas grandes no se dirigen a atender estos mercados.
A las inversiones de reposicin, se agregan las que se realizarn para la mejora tecnolgica continua
que exige la participacin en los mercados internacionales del cuero, por sus caractersticas y
dinmicas comentadas, y las necesarias para tener capacidad de procesamiento acorde a los
resultados del escenario aqu indicado.
No se prev que aumente el nmero de empresas, podra incluso observarse alguna concentracin,
pero de menor alcance que en el escenario previo, ya que se espera un crecimiento importante de las
exportaciones del sub-sector.

Principales variables
Las cuantificaciones incluidas aqu proviene de informacin elaborada pro la CICU a estos efectos a
pedido del consultor.

Principales productos: Cueros curtidos cortados y procesados con mayor valor agregado.
Posiblemente cueros vacunos para asientos de automviles tambin procesados localmente y
cueros ovinos para muebles o vestimenta elaborados por estas plantas para exportacin.

Facturacin: Las curtiembres incrementaran su facturacin, alcanzando a US$ 350 millones


anuales en procesamiento de cueros bovinos y US$ 28 millones anuales en cueros ovinos en
este escenario.
62

Exportacin (% en el total): La produccin de las curtiembres sera bsicamente de


exportacin, aunque en menor medida que en el escenario anterior (prcticamente 100%), al
desarrollarse la elaboracin local de algn producto terminado para la industria automotriz y la
exportacin de productos de cuero ovino.

Inversin: Se prev un nivel de inversin anual del orden de los US$ 30 millones para
enfrentar el aumento de la capacidad de procesamiento segn el escenario planteado y la
tecnologa adecuada a estos desafos aqu planteados.

Empleo: Aumento del nivel de empleo directo que alcanzara a 5.500 personas en este
escenario. Tambin se observara una mayor calificacin de la mano de obra, que se llevara
a cabo por las empresas y tambin producto de acciones pblico-privadas.

Innovacin: En este escenario de mxima, se plantea avanzar hacia procesos de mayor valor
agregado y en algn caso especial a productos terminados, por lo que la innovacin refiere al
cambio en atributos y propiedades del cuero curtido, que lo permitir el alto nivel de inversin
previsto y el know how productivo y comercial de estas empresas.

Estructura: Seguir siendo un sector con alta concentracin, sin nuevas empresas. La
estructura de costos cambiara con mayor participacin del cuero por la evolucin de precios
comentada. Sin embargo, la mejora en el valor agregado prevista de los productos implicar
que la mano de obra no se reduzca significativamente en la estructura, a pesar de que
aumenta su productividad ante el cambio tecnolgico.

Insumos, encadenamientos y agregado de valor: En este escenario de mxima, los productos


presentarn un mayor valor agregado al avanzar en proceso de la curtidura. Como se
especific, podran observarse avances hacia adelante en productos para la industria
automotriz, muebles y vestimenta.

2.3. Calzado
2.3.1. Factores clave del sub-sector
La disponibilidad de cuero de buena calidad tanto nacional como importado es esencial para el nivel
de competitividad de esta industria.
El poder adquisitivo de la poblacin permite la colocacin de calzado de cuero, a precios altos a
pesar de su competencia con sintticos importados.
Buena imagen del calzado de cuero de origen local, los hombres compran productos de origen
nacional todo el ao y las mujeres en invierno.
Es clave la relacin de precios con el calzado de cuero importado de buena calidad, no as con el
importado sinttico de baja calidad, con el cual no compite. El calzado argentino importado de alta
calidad tiene precios similares al local.
Tamao de las empresas, muy pequeas la mayora, y nivel de informalismo demasiado elevado en
el sector.
Inversiones en maquinaria y tecnologa adecuada a calzado convencional.
63

Calificacin de la mano de obra.

2.3.2. Aspectos que pueden contribuir a evitar un escenario de mnima (muy negativo)
Se trata de medidas o condiciones que son de especial cuidado para evitar que el sub-sector transite
hacia escenarios negativos:

Evitar una mayor depreciacin del dlar frente al peso.


Frenar la dinmica de la informalidad.
Aumentar la oferta oficial de capacitacin en cortado y aparado.
Manejo adecuado de marcas y patentes para el sector.
Mejorar el control de la licencia previa de importacin.
Aumentar los aranceles a 35% sobre CIF, similar a otros productos.
Precios de referencia.
Aplicar medidas de la OMC al dumping de importaciones.

2.3.3. Escenario Tendencial


Descripcin
Respecto a la poltica cambiaria no se supone un cambio en el criterio de flotacin sucia y no se
percibe que el Tipo de cambio vuelva a ser un instrumento de poltica productiva, adems de que
seguramente continen las presiones a mantenerlo en niveles relativos bajos (por ejemplo, ingresos
de capital por grandes inversiones previstas para Uruguay y evolucin internacional del dlar
consistente con la tendencia observada hasta ahora).
Por otra parte, se mantienen las polticas comerciales actuales, que presentan dificultades para frenar
las importaciones de calzado y ms que nada para poder exportar, ya que a ello se suma la prdida
de competitividad de la industria nacional de calzado en los ltimos aos. Hoy se exporta un monto
mnimo, casi 18 veces menos que los alcanzados a fines de los 90 y principios de los 2000. Adems,
se han reducido las ventas en plaza de calzado de cuero, en menor medida, permitiendo que
permanecieran la mayora de las empresas aunque de bajo tamao relativo. En los ltimos aos se
mantienen los volmenes de venta al mercado local y an puede observarse un mnimo crecimiento,
por el mejor poder adquisitivo de la poblacin.
A largo plazo, este subsector no tendra posibilidades de crecer en exportaciones por falta de
competitividad en precios, sino recibe apoyos externos del Gobierno, a pesar de su elevada
capacidad ociosa. En el mercado interno puede operar por los aranceles a la importacin y la buena
imagen que tiene, pero esta industria es desconocida en la regin y adems no tiene un nivel
excepcional de calidad que le permita superar estas dificultades.
Es un mercado atomizado, con empresas de pequeo tamao en general, con inversiones menores
en tecnologa e innovacin., an cuando las realizan, pero con serios problemas de organizacin,
gestin y control por su tamao, la propia informalidad en este mercado y las caractersticas de
empresas familiares en gran parte de las mismas.

64

A ello se agrega la falta de personal capacitado para pretender un crecimiento, a pesar de cursos
cortos de UTU de cortado y aparado, negocindose tambin un apoyo de INEFOP para cursos de
tcnico modelista de calzado.
En este escenario tendencial, se supone que se mantienen estas empresas mayormente pequeas,
que no pueden penetrar en los mercados externos por tema precios para el nivel de calidad de lo que
producen, manteniendo una mnima presencia similar a la actual en los mercados externos o
eventualmente perdindola definitivamente. En las ventas plaza, se espera un mantenimiento de las
mismas a largo plazo o a lo sumo un pequeo crecimiento al influjo de la mejor situacin econmica
de la poblacin del pas. Aqu juega un papel importante que varias de estas empresas tienen
participacin hacia adelante en la cadena de valor, tipo zapateras, distribuidoras, etc.
Se mantendrn las dificultades de superar el tamao y los problemas propios de este tipo de
empresas con niveles de asociatividad y colaboracin empresarial.
No se logran cambios sustanciales, para la situacin desventajosa de costos internos para competir
ms all de la plaza local con productos de buena calidad de la regin.
Se mantendrn las dificultades de calificacin del personal a pesar de algunas mejoras enla oferta
oficial de cursos para el sector.
Principales variables

Principales productos: Los mismos que se ofrecen actualmente, calzado de cuero para
hombres, mujeres y nios.

Facturacin: Slo se esperan ligeros incrementos por mayor precio y algo de volumen por la
mejor situacin econmica de la poblacin.

Exportacin (% en el total): No se espera superar los escasos niveles actuales.

Inversin: Similar a la actualidad, con bajo nivel, reposicin ms algo para actualizacin de
producto y procesos.

Empleo: Reduccin de los niveles de empleo por la mejor productividad del trabajo frente a las
pequeas inversiones previstas.

Innovacin: Se realizan en maquinaria y tecnologa de mejora de producto y fabricacin.

Estructura: Mantenimiento de la atomizacin de la oferta. La estructura de costos reflejara un


mayor costo de la materia prima en detrimento de la mano de obra.

Insumos, encadenamientos y agregado de valor: Se mantienen las estructuras actuales.


2.3.4. Escenario de Mxima

Descripcin
Respecto a la poltica cambiaria se supone lo mismo que en el escenario tendencial.

65

En este escenario se aplica un mayor control de las importaciones, en trminos de licencia previa, se
descartan ciertas limitaciones por marcas y patentes no demasiado razonables, se utilizan los
mecanismos de la OMC para frenar el dumping, se incrementan los aranceles al 35% mximo y se
permite el acceso de estas pequeas empresas a fondos de apoyo sectoriales como los aplicados
para la industria textil.
Ante ello, se supone que se mantienen las pequeas empresas de calzado pero como actuaran ms
en conjunto podran llegar a incrementar ligeramente la exportacin a la regin en valores del orden
de US$ 2 a 3 millones anuales, respecto al slo medio milln de dlares actuales, lo cual no son
cifras extraordinarias pero indicaran una mejora del subsector.
En las ventas a plaza, se observara el mayor impacto donde podrn crecer a ms del doble de su
participacin actual, siempre que eleven las inversiones (por ejemplo desde Brasil donde hay un buen
desarrollo de las mismas) para poder competir ms exitosamente con los productos regionales en los
mercados de alto precio.
De esta manera, se puede mejorar en trminos de reduccin de costos internos, por la mayor
productividad, algn grado de asociatividad y colaboracin entre empresas y las medidas de apoyo a
esta industria en el marco de una estrategia de desarrollo con el Gobierno.
Se superan las dificultades de calificacin en el personal en base a los cursos de UTU y un apoyo
claro y con cierto grado de permanencia del INEFOP u otra institucin gubernamental en temticas
del subsector.
Principales variables

Principales productos: Se mantienen los productos actuales (calzado de cuero para hombres,
mujeres y nios).

Facturacin: Se podra aumentar ms de 100%, con algn grado de exportacin a la regin.

Exportacin (% en el total): La exportacin seguir siendo una parte marginal del negocio
nacional del calzado.

Inversin: las empresas aumentarn su esfuerzo de inversin superando ampliamente los


niveles actuales.

Empleo: se espera un incremento del orden de ms de 50%, por la mayor produccin de


calzado frente a la mejora de la productividad derivada de la mayor inversin.

Innovacin: Escasas innovaciones en desarrollo de productos, slo mejoras en servicios y


logstica al cliente.

Estructura: No se prevn grandes cambios en la atomizacin de esta oferta.

Insumos, encadenamientos y agregado de valor: No se esperan grandes cambios.

2.4. Marroquinera

66

2.4.1. Factores clave del sub-sector


El principal factor clave es el acceso al cuero, en la actualidad el abastecimiento de la principal
materia prima es importado y compran muy poco a nivel local, adquiriendo cueros semiterminados o
terminados a curtiembres medianas.
La relacin precios versus costos es clave, en un momento donde la materia prima ha incrementado
sus precios a nivel internacional, al igual que la mano de obra, herrajes y otros costos, en un pas con
altos precios en dlares. En este contexto, la actividad se ha retrado a nichos de mercado locales y
exportaciones mnimos, donde pueden trasladar estos costos con productos de mediana y buena
calidad, que les permite competir contra productos smil cuero de Corea, India y China, slo en estos
pequeos nichos. No se importan productos de cuero.
El tamao de las empresas es muy bajo, al igual que su nmero, presentando problemas comerciales
importantes, que les impide tambin acceder a una mayor participacin en el mercado local y colocar
mayores exportaciones. No hay know how empresarial sobre comercio exterior y tendencias de los
mercados (moda y relacionamiento con los clientes, capacidad de anticipar cambios).
Los acuerdos comerciales son claves para acceder a los mercados de exportacin. En la regin
tienen dificultades para la colocacin de productos frente al funcionamiento de estos mercados y sus
exigencias, por las limitaciones inherentes a estas pequeas empresas locales.
En plaza, se destacan los elevados costos de la comercializacin en los locales de venta final, que
llegan a triplicar el precio de fbrica, frenando la demanda. Como a los productos importados se les
recarga an ms en estos locales, ello contrarresta en cierta forma el anterior efecto sobre la
demanda.
La obsolescencia del equipamiento no les permite tener una mejor productividad, no hay inversiones
ni de reposicin en la mayora de los casos. La baja o nula inversin lleva a que las tareas sean
simples (coser y rebajar) con un uso intensivo de la mano de obra en fbricas y/o talleres.
Escasa participacin tanto en mercados locales como externos hace que no mejoren productos y
diseos, con algunas excepciones, lo cual no estimula la actualizacin tecnolgica. Cuando se
exporta, se accede a la moda y mejora a su vez la oferta interna en productos y diseo.
Problemas serios de capacitacin de personal. La situacin del subsector no permite generar
mecanismos propios de capacitacin, recurrindose a personal con experiencia previa y/o con algn
curso de UTU, que es cada vez ms difcil de encontrar a los niveles salariales que paga esta
industria.

2.4.2. Aspectos que pueden contribuir a evitar un escenario de mnima (muy negativo)

Apoyar la formacin empresarial de las empresas.


Generar espacios de asociatividad.
Apoyo en diseo e informacin de moda.
Evitar una mayor depreciacin del dlar frente al peso.
Mantener el rgimen de admisin temporaria.
Mantener el rgimen de pre-financiaciones de exportaciones.
Mantener la devolucin de impuestos, 4%.
67

2.4.3. Escenario Tendencial


Descripcin
Respecto a la poltica cambiaria no se supone un cambio en el criterio de flotacin sucia y no se
percibe que el tipo de cambio vuelva a ser un instrumento de poltica productiva.
Se supone un contexto internacional similar al actual, con acuerdos comerciales preferenciales, sin
limitaciones serias a la penetracin de productos importados.
Las polticas comerciales actuales no varan, mantenindose acuerdos comerciales, con libertad de
ingreso al mercado local de productos competidores, smil cuero, plstico. Los problemas
comerciales para exportar a Argentina y Brasil continuaran. Tampoco se instrumentaran apoyos
especiales a la exportacin, mantenindose el 4% de devolucin de impuestos. Las empresas no
consideran interesante esta devolucin, ya que los problemas de diferencias de costos son muy altos
hoy.
En este escenario tendencial, este subsector presentara un estancamiento tanto en sus ventas a
plaza como al exterior por sus problemas de relaciones costo-precio, que en este escenario se
acentuaran con el crecimiento del precio del cuero, sin que se retraiga la mano de obra y otros
costos.
La falta de inversiones, en principio por falta de rentabilidad adecuada, impedira un aumento de la
productividad que le permitiera sobrellevar los aumentos de costos, a lo cual se agregaran las
dificultades de trasladar a precios estos mayores costos, sin grandes cambios en productos y
diseos, por la falta de inversiones y en consecuencia el mantenimiento de equipos obsoletos, que no
posibilitaran obtener la rentabilidad necesaria para revertir esto. En consecuencia, se estara en un
crculo vicioso.
En el caso de las exportaciones, los acuerdos comerciales y la imagen de producir marroquinera de
calidad buena a alta, slo permitiran que las exportaciones no retrocedieran en el mediano plazo.
Las empresas son pequeas y relativamente escasas, con talleres casi informales asociados, a lo
cual se agrega que no realizaran inversiones significativas y continuaran presentando serios
problemas de organizacin, gestin y control. El estancamiento de sus ventas provocaran una
reduccin de su tamao en forma paulatina llevando a expresiones mnimas de las mismas, con 10 o
menos personas cada una de las 20 empresas que an permanecen en este mercado. Tambin se
reducira el empleo en los talleres.
Se mantendrn las dificultades de superar el tamao y los problemas propios de este tipo de
empresas con niveles de asociatividad y colaboracin empresarial.
Por ltimo, esta situacin no permitir capacitar personal, que a su vez condicionara an ms este
escenario de estancamiento relativo de las empresas. Slo quedara recurrir a personal con
experiencia previa o con cursos de UTU, que cada vez son menos ante los problemas de este
subsector.
Principales variables

68

Principales productos: Los mismos que hoy, carteras, cinturones, billeteras, bolsos, portafolios
y pequea marroquinera. En las empresas continuara alguna pequea mejora en productos
y diseos, pero no de forma generalizada.

Facturacin: Se supone que se mantendrn los actuales niveles, como mximo.

Exportacin (% en el total): Las exportaciones son alrededor del 40%, no previndose


cambios importantes, aunque se enfrentarn dificultades mayores a medida que transcurra el
tiempo por su atraso tecnolgico, de productos y diseos, respecto a sus competidores
externos.

Inversin: Menos que de reposicin en las empresas.

Empleo: Se reducir paulatinamente como forma de enfrentar los cambios en la relacin


precios-costos, agravando el problema en una actividad intensiva en mano de obra.

Innovacin: No se prevn innovaciones significativas, en un escenario sin inversiones, ni


cambios en la gestin empresarial.

Estructura: Quedaran prcticamente las mismas empresas de escaso tamao y de propiedad


nacional, casi familiares, aunque con menos personal que en la actualidad, atendiendo nichos
mnimos. Se reducir el nmero de talleres a su vez, frente a esta situacin.

Insumos, encadenamientos y agregado de valor: No se prevn encadenamientos en el subsector ni con otros sub-sectores.
2.4.4. Escenario de Mxima

Descripcin
Respecto a la poltica cambiaria y el contexto regional se supone lo mismo que en el escenario
tendencial.
Tambin se mantienen las tendencias mundiales de aumento de la demanda de cueros con sus
consiguientes aumentos de precios de esa materia prima y limitaciones para el acceso
En el mbito local, se aplican restricciones a la exportacin de ganado en pie y de cueros crudos,
mejorando la oferta local y permitiendo el acceso a estos cueros a precios internacionales.
En este escenario tambin se aplica un mayor control de las importaciones, en trminos de licencia
previa, se utilizan mecanismos de la OMC para frenar el dumping y se permite el acceso de estas
pequeas empresas a fondos de apoyo sectoriales como los aplicados para la industria textil.
Ante ello, estas empresas empezaran a mejorar su rentabilidad y ello posibilitara ir adecuando su
equipamiento a mayores desafos en trminos de productos y diseos.
Se intensificara el relacionamiento empresarial, con algunos niveles de asociatividad, y
profundizando las experiencias conjuntas, tales como los ejemplos previos del cluster del sector y de
compras conjuntas de importaciones o algunos insumos bsicos, que ocurren habitualmente en el
subsector.

69

En este marco y con apoyo externo gubernamental, se supone que mejora la gestin comercial tanto
dirigida a plaza como a las exportaciones, instaurando mejores canales comerciales y pudiendo a su
vez participar en los mercados de Argentina y Brasil en alguna medida.
Se podra suponer incrementos entre 50% y 100 % de exportaciones. Ello permitira tener una oferta
de mejor calidad y con nuevos productos, ampliando de esta manera su penetracin en plaza, que
podra incrementarse en el orden del 50% para los prximos 10 aos.
Las mayores inversiones incrementaran la productividad de la mano de obra y permitiran a su vez
elaborar productos de mejor relacin precio-costos, en especial por rebaja de los costos internos y
algo de mayor precio del producto, a lo cual se agregara la mayor asociatividad y las medidas de
apoyo a esta industria en el marco de una estrategia de desarrollo con el Gobierno, lo que podra
consolidar este proceso y hacerlo sustentable a mediano plazo.
Por su parte, respecto a la mano de obra, se lograran avances significativos en la capacitacin a
travs del apoyo de las autoridades competentes en esta temtica, bsicamente UTU, INEFOP,
DINAE, etc.
Principales variables

Principales productos: Los mismos que hoy, carteras, billeteras, cinturones, bolsos,
portafolios, pequea marroquinera, pero se espera que los cambios previstos agreguen
mayor agregado.

Facturacin: Aumentara entre 50% y 100% segn los entrevistados.

Exportacin (% en el total): Las exportaciones seran entre el 70% y 80% de las ventas de las
empresas del sub-sector.

Inversin: adems de inversin de reposicin, se inician nuevas inversiones que empiezan a


cambiar las caractersticas del sector.

Empleo: Se incrementan los niveles de empleo en las empresas del subsector con mayor
nivel de capacitacin y tambin mejora la actividad en los talleres con una mayor demanda de
empleo en los mismos.

Innovacin: Se inicia el proceso de innovacin en diseo, desarrollo de productos,


comercializacin, logstica y organizacin empresarial del subsector.

Estructura: No se esperan grandes cambios en la estructura empresarial, mantenindose las


actuales empresas nacionales, casi familiares, ms un conjunto de talleres, que
probablemente mejoren su nivel de formalidad, ante la mejor situacin del subsector.

Insumos, encadenamientos y agregado de valor: Se espera un mejor valor agregado en los


productos ante el desarrollo tecnolgico y de diseo, tendiendo a atender mercados de buena
a alta calidad de productos. Los encadenamientos posibles seran fundamentalmente hacia
atrs, o sea hacia la materia prima nacional, mientras que difcilmente pueda observarse un
encadenamiento hacia adelante en estas pequeas empresas.

70

2.5. Vestimenta
2.5.1. Factores clave del sub-sector
El principal factor clave es tambin el acceso al cuero, de hecho las principales productoras
nacionales de vestimenta se remiten a cuero ovino y son tambin curtiembres. En el caso del cuero
ovino, Uruguay no tiene hoy una oferta de buena calidad, ya que se prioriza la actividad lanera y
existe una relacin inversa entre la calidad de la lana y el cuero.
Es una actividad donde la calidad del cuero junto con la capacidad de diseo son las mayores
fortalezas que se pueden visualizar como factores a desarrollar para la produccin en Uruguay.
La relacin precios versus costos es clave para la industria uruguaya de la vestimenta de cuero, en
especial en lo que se refiere a los importante incrementos de los costos en dlares de la mano de
obra en los ltimos aos, como se vio precedentemente. Como la vestimenta de cuero tiene
principalmente destino exportador, ello no permite trasladar estos mayores costos, por lo que se
pierde competitividad frente a la fuerte competencia de vestimenta de cuero y smil cuero desde
India, China y otros pases asiticos, con notorios menores costos de mano de obra y otros insumos,
que desestimulan la produccin local de vestimenta, por lo que las empresas retroceden en la cadena
de produccin y se convierten completamente en curtiembres, donde pueden competir por la oferta
de cueros en el pas y el nivel tecnolgico de las mismas.
Esta condicin problemtica de la competitividad del subsector vestimenta de cuero explica la fuerte
cada de los volmenes comercializados, con exportaciones que se reducen a expresiones mnimas,
ya que prcticamente obedecen a compromisos previos asumidos, a lo cual se agrega una presencia
tambin mnima en plaza, segn los entrevistados. Las curtiembres ovinas eligen exportar el cuero
curtido a fabricar vestimenta.
Los acuerdos comerciales son claves para acceder a los mercados de exportacin. Es un sector que
se justifica en tanto destino exportador.
La admisin temporaria es clave para adquirir algunos insumos y la materia prima bsica cuero, ante
el problema de volatilidad en la oferta local.

2.5.2. Aspectos que pueden contribuir a evitar un escenario de mnima (muy negativo)

Evitar una mayor depreciacin del dlar frente al peso.


Mantener el rgimen de admisin temporaria.
Mantener el rgimen de pre-financiaciones de exportaciones.
Mantener la devolucin de impuestos.
Aprovechar al mximo el rgimen de apoyo (subsidio) al sector vestimenta.

2.5.3. Escenario Tendencial


Descripcin
71

Respecto a la poltica cambiaria se siguen los mismos supuesto que para el resto de sub-sectores, no
se espera un cambio en el criterio de flotacin sucia y no se percibe que el tipo de cambio vuelva a
ser un instrumento de poltica productiva.
Se supone un contexto internacional similar al actual, con acuerdos comerciales preferenciales, sin
limitaciones serias a la penetracin de productos importados, lo que adems no es relevante ya que
el sub-sector es fundamentalmente exportador.
No se instrumentaran apoyos especiales a la exportacin, mantenindose la actual devolucin de
impuestos.
En este escenario tendencial, este subsector presentara nuevas disminuciones en sus ventas,
fundamentalmente por las relaciones costo-precio.
No se visualiza que mayores inversiones puedan lograr un aumento de la productividad que le
permitiera sobrellevar los aumentos de costos, que no podran trasladar a precios estos mayores
costos.
Se verifica una tendencia que ocurre en el sector de vestimenta, que es la proliferacin del negocio
de importacin y las traders, que venden servicios de logstica comercial para colocar productos
importados de vestimenta textil y de cuero tanto en el mercado local como en la regin, bsicamente
de Asia, es decir que se sustituye la fabricacin local.
Principales variables

Principales productos: Los mismos


predominancia de cuero ovino.

Facturacin: Se supone que continuar descendiendo.

Exportacin (% en el total): Las exportaciones son la mayor parte de la produccin.

Inversin: Prcticamente nula.

Empleo: Se reducir paulatinamente como forma de enfrentar los cambios.

Innovacin: No se prevn innovaciones, en un escenario sin ms inversiones y descenso de


las exportaciones.

Estructura: se reducira el nmero de empresas, con algunas que seran slo curtiembres,
bsicamente las ms grandes.

Insumos, encadenamientos y agregado de valor: No se prevn mayores encadenamientos en


el sub-sector ni con otros sub-sectores.

que

hoy, fundamentalmente

camperas

y con

2.5.4. Escenario de Mxima


Descripcin
Respecto a la poltica cambiaria y el contexto regional se supone lo mismo que en el escenario
tendencial.
72

Tambin se mantienen las tendencias mundiales de la demanda de cuero con sus consiguientes
aumentos de precios de esa materia prima y limitaciones para el acceso a la misma.
En el mbito local, se aplican restricciones a la exportacin de cueros crudos, mejorando la oferta
local y permitiendo el acceso a estos cueros a precios internacionales. De todas formas el uso, en el
ovino, del destino lana para la produccin dificulta el acceso.
En este escenario se aprovechan de la mejor forma los fondos de apoyo sectoriales como los
aplicados para la industria textil. El sub-sector tuvo derecho a los apoyos previstos por la Ley N
18.172 de 2007. El Decreto 523/007 reglamenta el apoyo para las empresas de vestimenta. En este
caso el procedimiento para acceder al beneficio, el seguimiento y evaluacin de las empresas
beneficiarias y, en general, el manejo del subsidio, es a travs de la Direccin Nacional de Industrias.
El decreto 523/007 crea una Unidad de Apoyo a la Competitividad de Conglomerados de Vestimenta,
con un Consejo Directivo presidido por la Asesora Macroeconmica y Financiera del Ministerio de
Economa y Finanzas, la Direccin Nacional de Industrias, DIPRODE de OPP y dos delegados del
sector empresarial, con voz y sin voto. Dentro de los recursos previstos por la Ley 18.172, los montos
que se manejaron para el apoyo al sector de la vestimenta fueron 25 millones de pesos por ao,
desde 2007 a 2009, renovndose el apoyo en 2010, a la espera de una resolucin sobre el Proyecto
de Ley que estuvo en estudio recientemente.
La nueva Ley de la Vestimenta, aprobada recientemente, implica un apoyo a distribuir en 7 aos de
un total de 27,5 millones de dlares, pero que son para todo el sector de vestimenta, de tejidos
planos, tejidos de punto, de todos los materiales, lana, algodn, sintticos y, dentro de todo ese
conglomerado, entrara tambin la vestimenta de cuero. Dentro de este contexto, el escenario de
mxima supone que se logra un plan estratgico para todo el sector de la vestimenta, dentro del cual
se contempla a las empresas de vestimenta de cuero.
Adicionalmente, se supone un apoyo adicional al que ya se obtiene por devolucin de impuestos o
que puede materializarse de otra forma, pero que permite contrarrestar al menos parcialmente la
desfavorable ecuacin precio-costos.
Los puntos anteriores permitiran que las empresas empezaran a mejorar la rentabilidad del negocio
de vestimenta y ello posibilitara enfrentar mayores desafos en trminos de productos,
entrega/logstica y diseos.
Las mayores inversiones incrementaran la productividad de la mano de obra y permitiran a su vez
elaborar productos de mejor relacin precio-costos.
Por su parte, respecto a la mano de obra, el sub-sector necesitara un apoyo para lograr ciertas
capacitaciones, lo cual podra realizarse en conjunto con las autoridades competentes en esta
temtica, bsicamente el Centro de Diseo Industrial, INEFOP, DINAE y UTU. Se supone que se
cuenta con ese apoyo y en forma oportuna.
Principales variables

Principales productos: Los mismos que hoy, camperas de cuero ovino, aunque se puede
esperar un mayor valor agregado en logstica, entrega, diseo y servicio al cliente.

Facturacin: Se podra recuperar niveles anteriores.


73

Exportacin (% en el total): Las exportaciones seran entre el 80% y 90% de las ventas de las
empresas del sub-sector.

Inversin: adems de inversin de reposicin, se realizan nuevas inversiones en capacidad e


innovacin.

Empleo: Se espera una cierta recuperacin de los anteriores niveles de empleo en las
empresas grandes, pero con un cambio hacia un perfil de mayor capacitacin. A su vez, se
espera un aumento de la actividad y empleo en talleres que puedan trabajar con las grandes
empresas (que hoy son curtiembres).

Innovacin: Se instaura el proceso de mejora e innovacin en diseo, desarrollo de productos,


comercializacin y logstica.

Estructura: No se esperan grandes cambios en la estructura empresarial, mantenindose las


actuales (pocas y grandes) empresas, ms un conjunto de talleres que puedan trabajar en
conexin con las grandes empresas.

Insumos, encadenamientos y agregado de valor: Se espera un mayor valor agregado en los


productos ante el desarrollo de diseo y servicios logsticos y comerciales, atendiendo a
mercados de buena calidad de productos.

74

2.6. Recomendaciones
2.6.1. Curtiembres
La disyuntiva que se plantea entre el escenario de mxima propuesto y uno tendencial es entre la
situacin actual proyectada a 10/20 aos que implicara una facturacin de US$ 230-240 millones en
procesamiento de cueros bovinos y US$ 20 millones en ovinos (con un valor agregado similar al
actual) y sin avances en los encadenamientos, donde ms bien se reduce la cadena hacia atrs, y un
escenario meta (deseado y posible) dnde el sector llega a facturar US$ 350 millones en cueros
bovinos y US$ 28 millones en ovinos, incluso con posibilidad de desarrollos en los otros sub-sectores,
como calzado, marroquinera y vestimenta.
El dilema tambin consiste en decidir si se est dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para
alcanzar el escenario de mxima (si es que este conforma al Gobierno), porque la alternativa es
aplicar paliativos sin mucho efecto de fondo que no modifica la situacin del escenario tendencial,
implicando en la visin global pas un uso ineficiente de recursos. En ese sentido, no parece
recomendable el otorgamiento de subsidios o apoyos sin que se asegure un impacto de fondo en la
ecuacin de competitividad del sub-sector, de otra forma se tratara de medidas puente, pero sin
saber dnde est o cmo es la otra orilla a la que se quiere llegar.
En esta discusin hay que considerar que parecen ser prioridades ya definidas otras cadenas, como
la crnica bovina y la crnica ovina y lanar, las cules tienen lgicas diferentes a la cadena del cuero
y la afectan significativamente dejando fuera de su control la materia prima bsica, que es, a su vez,
la principal fuente de fortaleza y explicacin que el pas tenga una industria importante de curtidura,
fundamentalmente.

Actuar sobre la oferta de materia prima:

Si se quiere un mayor desarrollo del sub-sector, como plantea el escenario de mxima, se debe
tomar una decisin de frenar las exportaciones de ganado en pie y posiblemente prohibir la
exportacin de cueros crudos o aplicar mayores detracciones o mecanismos similares para
desestimular fuertemente la fuga de materia prima. Esto es fundamental para construir una fortaleza
del sector que permita un mayor desarrollo, ya que an en este caso, la oferta de cueros siempre va
a estar limitada a un ptimo de segundo orden, una vez maximizado el producto de la cadena crnica
y lanar (esto no se prev que cambie).
Es necesario tambin implementar cuidados especficos sobre la materia prima, que afecten y
obliguen a los actores de la cadena crnica, en especial para evitar las marcas de fuego en los
cueros, ya que el desarrollo tecnolgico actual (y en especial el futuro) permite mantener el control
sin necesidad de las tradicionales marcas de fuego, que arruinan una parte de esta materia prima.

Actuar sobre la innovacin de producto y agregado de valor:

Se trata de empresas con ventajas competitivas en trminos de tecnologa, kow how productivo y
comercial, situacin financiera desahogada e imagen internacional. Por lo tanto, es posible trabajar
para aumentar el valor agregado nacional, destinndose una porcin mayor de la oferta de cueros
procesados para la industria nacional, que pueden ser procesamientos realizados por las propias
curtiembres (que podran volver a radicar procesos en sus plantas locales o desarrollar nuevos). El
75

problema, ya sealado, es la relacin de costos que no es favorable a Uruguay y estimula la


tendencia a radicar fases de mayor valor agregado fuera del pas cerca de los mercados de consumo
finales. La clave sera encontrar el incentivo para que algn proceso mayor sobre la materia prima
fuera rentable realizarlo en Uruguay.
Una ventaja de localizacin en Uruguay de esta fase de la cadena del cuero es la reglamentacin
ambiental ms laxa que en otros pases, en particular los pases que son los destinos finales de
consumo de los productos terminados. Esta ventaja del punto de vista medio-ambiental se ir
desvaneciendo con el tiempo, ya que la normativa se ir haciendo cada vez ms exigente, tambin
en Uruguay. Entonces se puede, desde el Gobierno, pensar en una oferta a las empresas del subsector que les asegure oferta nacional de cueros, con las medidas planteadas en el punto anterior,
adems de mejoras en los apoyos y devoluciones de impuestos, junto con un plan de adaptacin de
la tecnologa y los procesos buscando mejores soluciones en un horizonte de mediano y largo plazo,
a cambio de que estas empresas desarrollen a nivel nacional, en algn porcentaje del total de los
cueros que procesen, etapas de fabricacin con mayor valor agregado. Esto impactara en una
mejora del sub-sector curtiembre pero tambin podra hacerlo en algunos de los sub-sectores de
calzado, marroquinera, muebles y/o vestimenta.
El atractivo de esta oferta para las empresas curtidoras es que asegura materia prima local y
apoyos que pueden llegar a compensar, al menos parcialmente, desventajas de costos relativos con
otras localizaciones, adems de que se ofrece una alternativa de largo plazo, blanda, para ir
ajustando la tecnologa empleada (lo que seguramente debe suponer esfuerzos en investigacin y
desarrollo) a los requerimientos ambientales segn los estndares que se exigen a nivel
internacional.
La clave de una poltica de este tipo desde la ptica pas es que estos apoyos logren un efecto de
largo plazo en el desarrollo en fases industriales de mayor valor agregado, que permitan generar una
acumulacin suficiente que se transforme en una ventaja de localizacin por s misma para esas
actividades, ante el desarrollo de capacidades de diseo especficas, know how logstico comercial,
respuesta de produccin en pequea escala y adaptacin a los cambios para determinados nichos de
mercado o incursin en segmentos de altsima gama.

Actuar para impactar en una reduccin de costos para el sub-sector

Una estrategia como la anterior, o cualquiera que se proponga aumentar la actividad y generar ms
valor agregado en el pas, debe tener un componente de reduccin de costos para el sub-sector.
En primer lugar, es necesario que los apoyos que se otorguen tengan periodos de renovacin con
horizontes de mayor plazo para prever las estrategias comerciales y las inversiones.
Considerando que los apoyos se atan a una estrategia coordinada con el Gobierno, por ejemplo en
la lnea de lo que se propone ms arriba, se debera revisar la posibilidad de brindar apoyos, para
reducir el peso de algunos impuestos y tarifas y/o aumentar las devoluciones (o estudiar mecanismos
similares), pero que se otorguen considerando metas asociadas a la estrategia pactada. A la vez,
deben mantenerse estas polticas en el tiempo, sin cambios en las reglas de juego.
2.6.2. Calzado

76

En primer lugar, a pesar de que el sub-sector pasa por un momento difcil, aunque hay posibilidad de
propiciar un mayor desarrollo y encadenamientos con otros sub-sectores. Sin embargo, ello requiere
modificar la tendencia actual que llevara a continuar con un cierto estancamiento de la actividad.
Atendiendo el anlisis realizado, no es recomendable el otorgamiento de subsidios sin que se
asegure un impacto de fondo en la ecuacin de competitividad del sub-sector, lo que debera estar
atado a una estrategia de desarrollo que permitiera dar sostenibilidad a dicha actividad.
Hay varias limitantes, como el tamao de las empresas y su nivel de informalidad, o la calificacin de
la mano de obra.
Acercarse al escenario de mxima no es sencillo. Para contribuir a ello se sugiere analizar la
implementacin de las siguientes estrategias y acciones.

Actuar sobre la disponibilidad de materia prima

Para este sub-sector tambin la disponibilidad de cuero de buena calidad, tanto nacional como
importado, es esencial para el nivel de competitividad. En este sentido, son de ayuda las medidas
antes propuestas para asegurar la oferta nacional de cueros, junto con incentivos para que parte de
ella no slo se traduzca en cueros curtidos sino en materia prima para procesamientos locales de
mayor valor agregado.
A su vez, es indispensable mantener el rgimen de admisin temporaria para el segmento que podra
configurarse en exportador, hoy casi inexistente.

Actuar sobre la estrategia de posicionamiento en los mercados y el desarrollo de producto

Hoy es un sub-sector orientado al mercado interno, lo que se ve beneficiado por el aumento en los
ltimos aos del poder adquisitivo de la poblacin, que permite la colocacin de calzado de cuero a
precios altos a pesar de la competencia con sintticos importados.
Hay una buena imagen del calzado de cuero de origen local sobre la cual trabajar para mejorar su
posicionamiento en el mercado nacional. No se puede competir con el calzado sinttico de mediana y
baja calidad. Por el contrario, el calzado argentino importado de alta calidad hoy tiene precios
similares al local.
Es entonces clave la relacin de precios con el calzado de cuero importado de buena calidad. En
este sentido se podran orientar los apoyos pblicos hacia este tipo de produccin.
Se trata entonces de construir una estrategia para llegar a mercados de segmentos de consumo de
ingresos altos, incorporando desarrollo de producto y creando ventajas basadas en la velocidad de
respuesta para producir con calidad pequeos lotes en poco tiempo y con flexibilidad.
Estas mismas habilidades pueden permitir una penetracin en los mercados vecinos, Brasil y
Argentina, tambin apuntando a altos ingresos, diseo, calidad y flexibilidad de respuesta. A su vez,
para este desarrollo exportador, hoy inexistente, se podra elaborar una estrategia que apuntara a
complementar la produccin de calzado con las producciones de marroquinera y vestimenta.

Actuar para generar redes y externalidades de tipo cluster

En esta lnea se comenz a trabajar en el PACC de OPP por lo que hay una base para la misma.

77

Una forma de realizar un cambio estructural en la industria y afectar la ecuacin de costos para poder
competir es generar la posibilidad de operar en modalidades de distrito o cluster entre empresas,
incluso con un concepto de cluster del cuero, incluyendo relaciones entre empresas de calzado,
marroquinera y vestimenta, con empresas medianas, grandes y talleres externos, seguramente con
participacin de las curtiembres en algunas partes de los procesos finales (aunque mantengan el
negocio de exportacin de cuero curtido).
Tal vez se requiera, ya a nivel nacional, estudiar un esquema de subcontratacin entre empresas que
sea favorable para que sectores de actividad como estos, que pueden articularse en torno a grandes
empresas que interactan con pymes y talleres, puedan funcionar tipo cluster. Estudiar un rgimen
especial que pueda favorecer estos procesos debera evitar que se encubran relaciones de poder
desbalanceadas hacia alguno de los agentes (garantizando el inters del agente subcontratado, y no
solo del contratante, que obviamente tambin se debe proteger), adems de no funcionar como un
mecanismo para ocultar relaciones que son en realidad de dependencia patrn-asalariado y no son
relaciones entre empresas independientes.
Para que estos esquemas funcionen tambin se debe trabajar sobre la formalizacin. En este
sentido, los apoyos e incentivos que se otorguen para promover estos esquemas deberan estar
asociados a facilidades para la formalizacin (por la positiva) y mecanismos de fiscalizacin (por la
negativa) para castigar la informalidad. Por ejemplo, instrumentar sistemas de etiquetas inteligentes,
que permitan identificar el origen del producto (empresa y RUT), sin lo cual no se puede
comercializar.
Para avanzar en estos aspectos es necesario trabajar sobre activos intangibles como la confianza y
la cooperacin. Hoy no estn dadas las condiciones para una cooperacin entre agentes del sector
por lo que es necesario generarlas para lograr un contexto que pueda dar cabida a una estrategia
compartida entre empresas-trabajadores-Gobierno.

Actuar sobre la productividad

Es necesario aumentar la productividad del sub-sector. Como se vio la productividad en el sub-sector


tiene una evolucin poco favorable, y ello no es compatible con las estrategias propuestas en las
lneas de arriba.
Para ello, se debera poder lograr acuerdos con los trabajadores para incorporar criterios de premio
por productividad en las remuneraciones. No se trata de sustituir el modo actual de pago por
hora/jornada/mes, sino permitir que, en forma adicional, se puedan ofrecer incentivos por
productividad. Esto sin duda que generar pagas totales diferentes para iguales tareas, al pagar ms
por mayor productividad. Es importante entender que pases como China no slo tienen menores
costos relativos respecto a pases como Uruguay sino que tienen mayor productividad.
Tambin es necesaria una mayor automatizacin, adems de mejora de equipamientos de las
empresas pequeas y menos productivas. Estos procesos deben ir acompaados de capacitacin y
mayor calificacin de los trabajadores, para que pueda resultar en una mayor productividad.

Actuar sobre los costos y proveer proteccin al sub-sector en base a metas acordadas

Asociado a una estrategia como la que se plantea para alcanzar un escenario como el de mxima, se
podra justificar un apoyo diferencial, estudiando otras medidas a las ya existentes para reducir el
peso de algunos impuestos y tarifas.

78

Adems es necesario evitar una mayor depreciacin del dlar frente al peso para que sea viable una
estrategia para el sub-sector, as como frenar la dinmica de la informalidad.
Asociado a una estrategia como la planteada de re-posicionamiento en los mercados, de
conformacin de clusters y mejora en la productividad, se debera proveer una adecuada proteccin
al sub-sector para permitir ese desarrollo (siempre atado al cumplimiento de metas que marque la
estrategia acordada con el Gobierno). Entre las acciones que se pueden implementar est el manejo
adecuado de marcas y patentes para el sub-sector, mejorar el control de la licencia previa de
importacin, aumentar los aranceles a 35% sobre CIF (similar a otros productos) y aplicar medidas
de la OMC al dumping de importaciones.

Actuar sobre los recursos humanos

Se requiere capacitar a los empresarios mejorando el know how en comercializacin, logstica y


comercio internacional. Tambin hay que actuar para aumentar la oferta oficial de capacitacin
requerida para la mano de obra, por ejemplo, en cortado y aparado.
El proceso de mejora de los recursos humanos es indispensable para el otro objetivo de actuar sobre
la productividad. Esto requerira de apoyo del Gobierno, con financiamiento dirigido a procesos
conjuntos de modernizacin y capacitacin de trabajadores.
2.6.3. Marroquinera
La disyuntiva que se plantea entre el escenario de mxima propuesto y uno tendencial es entre una
industria que mantendr los actuales niveles, como mximo, con 40% de exportacin, enfrentando
dificultades mayores a medida que transcurra el tiempo por su atraso tecnolgico, de productos y
diseos, respecto a sus competidores externos, frente a un escenario meta que propone crecer entre
50% y 100%, pasar a exportar entre el 70% y 80%, realizar nuevas inversiones, mejorar el diseo y
desarrollo de productos, con mayor valor agregado y ms encadenamientos, fundamentalmente
hacia atrs. Por lo tanto, alcanzar el escenario de mxima no es trivial.
Una forma de alcanzar el escenario de mxima y dar coherencia a los apoyos sectoriales al cuero,
que guardan una misma lgica de propiciar competitividad en el marco de mayor valor agregado y
encadenamientos locales, es considerar la complementacin de la marroquinera y el calzado con la
vestimenta y la moda. En este sentido, se puede sealar la necesidad de un enfoque y estrategia
comn de desarrollo.

Actuar sobre la disponibilidad de materia prima

Similar a lo que sucede en toda la cadena, es fundamental el acceso al cuero. En la actualidad el


abastecimiento de la principal materia prima es prcticamente importado, comprando poco a nivel
local, cueros semiterminados o terminados a curtiembres medianas. En este sentido, son de ayuda
las medidas antes propuestas (para los otros sub-sectores) a fin de asegurar la oferta nacional de
cueros junto con incentivos para que parte de ella no slo se traduzca en cueros curtidos sino en
materia prima para procesamientos locales de mayor valor agregado. A su vez, es indispensable
mantener el rgimen de admisin temporaria para el segmento exportador.

Actuar sobre la estrategia de posicionamiento en los mercados y el desarrollo de producto

79

La relacin precios versus costos es clave, en un momento donde la materia prima ha incrementado
sus precios a nivel internacional, al igual que la mano de obra, herrajes y otros costos, en un pas con
altos precios en dlares. En este contexto, la actividad se ha retrado a nichos del mercado local y
disminucin de las exportaciones, es decir donde pueden trasladar estos mayores costos. Por otro
lado, no es posible competir contra productos smil cuero de Corea, India y China.
Los acuerdos comerciales son claves para acceder a los mercados de exportacin. En la regin
tienen dificultades para la colocacin de productos frente al funcionamiento de estos mercados y sus
exigencias, por las limitaciones inherentes a las pequeas empresas locales.
La alternativa a esta tendencia podra tener dos puntales, uno referido a dirigirse a segmentos de
altos ingresos en el mercado nacional, similar a lo sugerido al calzado, con flexibilidad para adaptarse
a los cambios en la demanda y una mejora importante en el desarrollo de producto, y el otro puntal
referido a la exportacin a nichos de la regin, tambin apuntando a segmentos de esos mercados de
alto poder adquisitivo y requerimientos similares a los que mencionbamos de flexibilidad de
respuesta en escalas pequeas, calidad y diseo, adems de una importante capacidad de respuesta
logstica como ventaja competitiva relevante.
La estrategia de posicionamiento en los mercados de la regin puede construirse trabajando en
conjunto con el sub-sector de calzado y tambin con la vestimenta de cuero, con la cual podran
accederse a otros mercados externos. La idea de articular estrategias similares de posicionamiento
en nichos de mercado exigentes basndose en ventajas creadas a partir de la flexibilidad y capacidad
de respuesta, en torno a capacidades para seguir tendencias de la moda y anticiparse a ellas,
permitira una oferta complementaria entre los diferentes sub-sectores que podra beneficiar a toda la
cadena.

Actuar para la formalizacin del sub-sector y eliminar competencia desleal

Como se plante previamente, combatir la informalidad y la competencia desleal es muy importante


para el desarrollo del mercado interno como una posibilidad para cierta parte de la industria nacional,
as como para contribuir a crear un segmento de empresas que trabajen en el mercado interno pero
sean exportadoras indirectas a travs de otras empresas ms grandes que cuentan con el necesario
know how comercial.

Actuar para generar redes y externalidades de tipo cluster

Aqu son vlidas las observaciones realizadas para el caso del calzado.
La cada de la produccin de las manufacturas de cuero en general ha afectado directamente a la
cadena de proveedores, por lo que el sector se ha desencadenado por la desaparicin de las
empresas especializadas en proveer al sector. Frente a ello, decenas de mayoristas de componentes
proveen de estas materias primas, insumos y materiales tanto a la produccin de calzado como a la
marroquinera y la vestimenta, con productos de los pases vecinos (aunque hay casos en que
empresas locales de marroquinera abastecen a fabricantes de calzado), con el consiguiente
aumento de costos por esta intermediacin y, muchas veces, escasez de oferta adecuada.
La implementacin de acciones para fomentar un cluster del cuero, no slo generara las
oportunidades de ofertas ms atractivas y complementariedad entre los sub-sectores, sino que
permitira revitalizar un sector de proveedores de la cadena que hoy est muy menguado (y en
algunos casos casi ya no existe). Esto evitara la elevacin innecesaria del grado de integracin
vertical, al sustituir lo que normalmente debera hacer una empresa especializada.

80

Actuar sobre la productividad

Esto se refiere al mismo concepto que se estableca para el sub-sector calzado. Tambin aqu se
requerira apoyo del Gobierno, con financiamiento para la modernizacin, automatizacin,
capacitacin de trabajadores, adems de apuntalar un acuerdo entre empresas y trabajadores sobre
incentivos a la productividad.
En este caso, una mayor productividad requiere trabajadores capacitados, por lo que para atraer
trabajadores con calificacin o calificarlos, se necesita una remuneracin atractiva en relacin con
otras alternativas del mercado laboral. Dada la condicin del sector con graves problemas de
competitividad en costos, es difcil que pueda pagar ms en la actualidad. Sin embargo, parte de los
apoyos que se reciban podran ir dirigidos a atacar este problema. En este sentido se podra estudiar
la forma de otorgar subsidios directos al trabajo (por ejemplo, a travs de las cargas sociales al BPS,
u otras formas). Esto no sera un beneficio directo para los empresarios, pero s indirecto, como
forma de ofrecer mejores salarios en el sub-sector que redundara en mayor capacitacin del
personal y/o retencin del personal en el que se invierta en capacitacin.
Como ya se analiz, en este sub-sector, la obsolescencia del equipamiento no le permite tener una
mejor productividad, no hay inversiones ni de reposicin en la mayora de los casos. Esto supone la
necesidad de apoyos para la modernizacin del parque de maquinaria del sub-sector.

Actuar sobre los costos y proveer proteccin al sub-sector en base a metas acordadas

Como ya se dijo para el calzado, asociado a una estrategia como la que se plantea, se podran
estudiar otras medidas de apoyo, adems de las ya existentes, para reducir el peso de algunos
impuestos y tarifas. Adems, tambin aqu es necesario frenar la dinmica de la informalidad.
Asociado a una estrategia como la planteada de re-posicionamiento en los mercados, de
conformacin de clusters y mejora en la productividad, se debera proveer una adecuada proteccin
al sub-sector para permitir ese desarrollo (siempre atado al cumplimiento de metas que marque la
estrategia acordada con el Gobierno).
Entre las acciones que se pueden implementar est el apoyo (econmico) dirigido para la mejora en
diseo y acceso a la informacin sobre las tendencias de la moda, evitar una mayor depreciacin del
dlar frente al peso, mantener el rgimen de admisin temporaria, aumentar el beneficio del rgimen
de pre-financiaciones de exportaciones y la devolucin de impuestos, siempre en relacin con el
cumplimiento de metas previamente establecidas.
Tambin sera necesario aplicar un mayor control de las importaciones, para utilizar mecanismos de
la OMC para frenar el dumping.
Parecera razonable, en el marco de una estrategia consensuada con el Gobierno, permitir el acceso
de estas empresas de marroquinera a fondos de apoyo sectoriales como los aplicados para la
industria textil-vestimenta.

Actuar sobre los recursos humanos

Aqu tambin se requiere capacitar a los empresarios mejorando el know how en comercializacin,
logstica y comercio internacional. En general, no hay know how empresarial sobre comercio exterior
y tendencias de los mercados (moda y relacionamiento con los clientes, capacidad de anticipar
cambios).
81

A la vez, hay serios problemas de capacitacin del personal. Dado que el sub-sector no est en
condiciones de generar mecanismos propios de capacitacin, es necesario el apoyo del Estado,
incluyendo la financiacin. Es importante el rol que puedan jugar las entidades competentes, como
UTU e INEFOP, por ejemplo.
2.6.4. Vestimenta de cuero
Este es un sector que actualmente se compone de escasas empresas con conocimiento de los
mercados de exportacin y larga trayectoria en los mismos, por ejemplo Toryal y Curtifrance.
Fundamentalmente trabajan con cuero ovino fabricando prendas de calidad y no solan tener
problemas de acceso a los mercados internacionales. Sin embargo, los problemas actuales de
competitividad estn haciendo que estas empresas abandonen estos mercados. En efecto, se estima
en alrededor de US$ 3 a 5 millones anuales la facturacin del sector en la actualidad, lo que indica su
baja importancia relativa en la cadena del cuero en Uruguay.
Es decir que hay un problema importante de rentabilidad por los altos costos internos en dlares,
pero estas empresas poseen know how, capacidad empresarial y producen prendas de calidad,
aspectos que diferencian a este sub-sector del resto de las manufacturas de cuero.
En el escenario de mxima se planteaba un sub-sector que reverta la actual tendencia decreciente
sobre la base de mayor valor agregado en logstica, entrega, diseo y servicio al cliente, atendiendo a
mercados de muy buena calidad de productos. A su vez, permita encadenamientos referidos a la
incorporacin de talleres de confeccin y diseo en torno a las grandes empresas del sub-sector
(tambin curtidoras), adems de una mayor articulacin entre la vestimenta y otras actividades como
la marroquinera y el calzado.
En funcin de lo anterior, acercarse al escenario de mxima no es sencillo. Para contribuir a ello se
sugiere analizar la implementacin de las siguientes estrategias.

Actuar sobre el acceso a la materia prima

El principal factor clave es tambin en este caso el acceso al cuero, de hecho las principales
productoras nacionales de vestimenta se remiten a cuero ovino y son tambin curtiembres. En el
caso del cuero ovino, Uruguay no tiene hoy una oferta de buena calidad, ya que se prioriza la
actividad lanera y existe una relacin inversa entre la calidad de la lana y el cuero. Esto dificulta
acciones eficaces para asegurar materia prima a esta actividad. Sin embargo, las medidas de freno a
la exportacin de cuero crudos, ganado en pie, as como medidas para tener cuidados en las
cadenas crnicas con respecto al manejo para obtener cueros adecuados, son medidas que pueden
ayudar a mejora el acceso a la materia prima.

Actuar sobre la estrategia de posicionamiento en los mercados y el desarrollo de producto

Es una actividad donde la calidad del cuero junto con la capacidad de diseo son las mayores
fortalezas que se pueden visualizar como factores para la produccin en Uruguay.
Las empresas que an exportan, como ya se seal, tienen un importante know how comercial y
producen prendas de calidad. No obstante, la estrategia debera profundizar en esas ventajas
relativas.

82

La clave, sobre todo para un pas como Uruguay, se centrara en agregar valor al producto, en el
propio desarrollo del mismo o en servicios (aspecto cada vez ms fundamental). Esto implica poder
anticiparse a las necesidades de los clientes, aumentando cada vez ms la velocidad de respuesta
ante pedidos de lotes pequeos y variaciones en los diseos y las propuestas, incluso al punto de
que cada vez se puede tener menos stock y, por ende, ms ajustados los aspectos de logstica y ms
flexibles los mecanismos de produccin.
Esta estrategia implica alejarse de las grandes producciones y la masificacin/estandarizacin para
especializarse cada vez ms en nichos o sub-nichos de mercado, de alto poder adquisitivo, donde los
lotes pequeos, la variacin de las propuestas, la respuesta de entrega y la innovacin en diseo,
son aspectos valorados.
La oportunidad de encontrar estos sub-nichos est en que, tal vez exceptuando a China, ningn pas
cuenta con una produccin completa de vestimenta y accesorios. Este ltimo aspecto plantea la
posibilidad ya sealada anteriormente de complementar ofertas entre vestimenta, marroquinera y
calzado de cuero, aprovechando ventajas para producir series cortas con rapidez a fin de ajustarse a
cambios en la moda. En este sentido, la cadena del cuero en Uruguay posee la oportunidad de
trabajar en articular ofertas de ese tipo.
Como una forma de apuntalar una estrategia de insercin internacional en este sentido, con ese
posicionamiento en los mercados y una articulacin entre sub-sectores de la cadena, se podran
implementar incentivos o subsidios que sigan la lgica de premiar los avances en ese sentido.

Actuar para generar redes y externalidades de tipo cluster

Como en el caso de los otros sub-sectores de manufacturas de cuero, el mayor atractivo de impulsar
un mbito de cooperacin y articulacin que pueda dar lugar a estrategias comunes es, ms que la
vinculacin al interior de cada sub-sector, los beneficios que puede acarrear la articulacin entre subsectores.
Como se ha venido sealando la ventaja de un pas como Uruguay en estas actividades, se refiere
justamente a no centrar sus ventajas en el costo de la mano de obra (donde no las tiene) sino en la
capacidad de diseo y la flexibilidad, que por la escala uruguaya implican series cortas y nichos o
sub-nichos de mercado. S en un rubro es una ventaja poder desarrollar una estrategia de este tipo,
mucho mayor sera poder ofrecer una oferta complementaria de vestimenta, marroquinera y calzado
que apunte selectivamente a ciertos nichos, con diseo y muy rpida capacidad de respuesta en
series cortas y muy cortas, siguiendo la tendencia mundial en los segmentos altos del mercado con la
personalizacin de la moda y las ediciones limitadas.
Una estrategia pas, apoyada por el Gobierno, que fomente un cluster del cuero en esta lnea puede
ser una opcin con ciertas chances de xito. Las mayores dificultades estaran seguramente en los
costos de transaccin y articulacin de ese cluster. Para reducir esos costos es necesario un marco
de credibilidad de la poltica de apoyo a tal estrategia, con incentivos claros al respecto, sin que se
compita a la misma vez con alternativas de apoyos individuales o en otros sentidos.

Actuar sobre la productividad

Como se sealaba en otros casos, adems de la calidad y el diseo, hay que hacer un esfuerzo por
aumentar la productividad, ms en el marco de una poltica cambiaria que probablemente no ser
favorable a la industria y en un pas que seguir aumentando sus costos salariales (como parte de los

83

objetivos de cohesin social). Negociar entre trabajadores, empresas y Gobierno acuerdos que
permitan remuneraciones e incentivos segn productividad podra ser una estrategia necesaria.

Actuar sobre los costos y promover apoyos especficos segn metas acordadas

Se debe mantener el rgimen de admisin temporaria, a la vez que se podra estudiar dar mayores
beneficios, segn metas acordadas en el marco de las propuestas antes sealadas, por las vas del
rgimen de pre-financiaciones de exportaciones o la devolucin de impuestos.
Sin dudas, el sub-sector debe aprovechar al mximo el rgimen de apoyo (subsidio) al sector
vestimenta, que promueve la Ley recientemente sancionada. A su vez, se podran otorgar
extensiones de ese tipo de rgimen para los accesorios y calzados, en el marco de una estrategia de
conjunto para la cadena cuero, como la sealada. Tambin se podra reducir el peso de algunos otros
impuestos y tarifas. Estos esfuerzos deberan encararse seriamente contra el estricto cumplimiento
de metas que permitan avanzar en el sentido de la estrategia propuesta para el escenario de mxima
a 10/20 aos.
Por otro lado, el sector de la vestimenta tiene algunas operativas que suponen costos adicionales
importantes, las cuales se incrementaran de abordar una estrategia de mayor especializacin en
sub-nichos de alta gama, con servicios logsticos (rapidez, entrega) y produccin en lotes pequeos.
Estas operativas se refieren a la recepcin de pequeos envos de etiquetas, grifas, cdigos,
muestras, tarjetas, bolsitas o empaques, con costos fijos altos, ya que se toman estos envos como
importaciones normales, as que como cuando se enva una muestra se debe operar como si fuera
una exportacin. Prever canales o vas verdes para algunas de estas operativas sera importante
para apoyar al sector vestimenta en un desarrollo exportador en el sentido de la estrategia del
escenario de mxima.

Actuar sobre los recursos humanos

En este sub-sector hay mayor capacidad empresarial y know how de gestin y comercializacin que
en el resto de las manufacturas de cuero. Sin embargo, la profundizacin de una estrategia de
posicionamiento por la calidad, el diseo, la flexibilidad y los servicios de logstica pueden requerir
alguna capacitacin especfica de cierta parte del personal que, en el marco de una estrategia
consensuada para el sector cuero, podra obtener apoyos del Gobierno.
A su vez, si la estrategia pasa por generar ofertas complementarias entre los diferentes sub-sectores
de manufacturas de cuero y articular la penetracin conjunta de mercados externos, es necesario
equiparar capacidades y an desarrollar nuevas, lo que puede suponer estrategias conjuntas.
En lo que refiere al diseo, el Centro de Diseo Industrial podra extender su formacin a
complementos como los que producen el calzado y la marroquinera, dentro de la misma concepcin
que se viene sosteniendo aqu.

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Fuentes y documentos utilizados


Documentos

DIPRODE (2007) Calzado y Marroquinera. Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC).


Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas productivas (PACC). Direccin de
Proyectos de Desarrollo (DI.PRO.DE). Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
Presidencia de la Repblica Oriental del Uruguay. Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uruguay.

Direccin Nacional de Industrias (2004) Evolucin de la Cadena del Cuero Ao 2003.


Documento de trabajo. Divisin Competitividad Industrial de la Direccin Nacional de
Industrias. Ministerio de Industrias, Energa y Minera..

Facultad de Ciencias Sociales (2004) Estudios de competitividad sectoriales. Industria


Manufacturera. Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR. Documento de trabajo n23/05.
Investigacin realizada en el marco de los estudios sectoriales financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo. Coordinadora: Ins Terra, autores: Gustavo Bittencourt, Rosario
Domingo, Carmen Estrades, Gabriel Katz, lvaro Ons, Hctor Pastori. Departamento de
Economa, octubre de 2004.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (2009) Estrategia Uruguay III Siglo. Aspectos


Productivos. Serie Estrategia Uruguay IIIS Doc.02/09. rea Estrategia de Desarrollo y
Planificacin de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Presidencia de la Repblica).

Convenio UTE UDELAR (1998). "Serie La economa uruguaya en los 90. Anlisis y
perspectivas al ao 2010". Ed. Artes Grficas. Montevideo. Fundacin Universitaria.
Montevideo.

Gabinete Productivo (2010) Cadenas de Valor (I). Carnes, Lcteos, Granos, Maderas,
Automotriz, Farmacutica, TICs, Energas renovables, Uruguay.

PriceWaterhouseCoopers (2010) Informe Sector Cueros - Evolucin de Actividad 2005-2009.


Elaborado para la Cmara ce la Industria Curtidora del Uruguay (CICU).

Material de entrevistas realizadas para el trabajo prospectivo OPP (2009).

Ricardo Tournier - Asesor de Zenda/Curtiembre Branaa.

Entrevistas realizadas.
Generales

Yanina Corsini Direccin Nacional de Industrias del MIEM.

Carlos Blassi Direccin Nacional de Industrias del MIEM

Juan Manuel Rodrguez Representante Gubernamental del Consejo Sectorial del Cuero.

Sector Curtiembres y Vestimenta de Cuero

Armen Chamyan Director de Curtifrance


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Jos Morales Domnguez Encargado de Recursos Humanos de Curtifrance

Alvaro Silberstein Director de Marketing y ventas de Sadesa

Diego Stein Director de Paycueros

Ernesto Kreimerman Asesor de Paycueros

Martn Inchausti Jefe de Contabilidad y Finanzas de Toryal

Carlos Ugarte Director de Recursos Humanos de Bader

Fernando Lado Gerente de Planta de Zendaleather

Gualberto Muoz Gerente de Gestin y Desarrollo de Personas de Zendaleather.

Sector Calzado

Daniel Tournier Secretario de la Cmara de la Industria del Calzado.

Sector Marroquinera

Luis Adolfo Achugar Asesor de Astengo y Pena.

Fuentes de datos

DINAPYME (2008) Encuesta Nacional de PYMES industriales y de servicio, Ministerio de


Industria, Energa y Minera (MIEM) DINAPYME / Universidad de la Repblica. Uruguay.

Encuestas de Actividad Econmica del Instituto Nacional de Estadstica (2004-2007)

Encuestas Continuas de Hogares del Instituto Nacional de Estadstica (2004-2010)

Instituto Nacional de Estadstica

Direccin Nacional de Industrias

Ministerio de Economa y Finanzas.

Banco Central del Uruguay

COMTRADE UN Base Mundial de Comercio de las Naciones Unidas

Parlamento - Legislacin.

Presidencia de la Repblica Decretos

Unidad Asesora de Apoyo al Sector Privado (UNASEP) del MEF

Comisin de Aplicacin de la Ley de Promocin de Inversiones (ComAp)

Organizacin Mundial de Comercio

Diversos artculos periodsticos

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