1 Plan Estratégico Agua Potble 17 Marzo 2014 Final

ASESORA TCNICA ESPECIALIZADA PARA ETAPA EP
ASESORA PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACIN DEL

PLAN ESTRATGICO DE ETAPA EP
INFORME FINAL
FEBRERO 2013
ASESORIA ACTUALIZACION PLAN ESTRATEGICO ETAPA EP

INFORME FINAL
Febrero 2013
Contenido
I.
INTRODUCCIN ...............................................................................................................................4
II. ALCANCE DE LA ACTUALIZACIN ...........................................................................................4

III. RESULTADOS ....................................................................................................................................5
ETAPA I .......................................................................................................................................................5
ANLISIS ESTRUCTURAL DEL PLANESTRATGICO 2010-2014 .................................................................5
ETAPA II ......................................................................................................................................................5
ANLISIS INTERNO, EXTERNO ......................................................................................................................5
DIRECTRICES ESTRATGICAS......................................................................................................................9
ANLISIS DINMICO DEL CONTEXTO ............................................................................................................9
CAPACIDADES CORPORATIVAS..................................................................................................................10
ETAPA III ...................................................................................................................................................12
MISIN DE ETAPA EP ...............................................................................................................................12
VALORES CORPORATIVOS .........................................................................................................................13
VISIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y AMBIENTAL........................................14
POSICIONAMIENTO DELOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y AMBIENTAL .....................15
PROPUESTA DE VALOR DELOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y AMBIENTAL..............15
ETAPA IV ...................................................................................................................................................16
MAPA ESTRATGICO SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y AMBIENTAL .............................16
OBJETIVOS ESTRATGICOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y AMBIENTAL DE ETAPA
EP................................................................................................................................................................20
ETAPA V ....................................................................................................................................................33
MODELO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ETAPA EP.......................................33
PROPUESTA DE VALOR ..............................................................................................................................35
ANLISIS DE ESCENARIOS .........................................................................................................................39
CONSIDERACIONES SOBRE EL ANLISIS DE ESCENARIOS DE SERVICIOS ................................................40

INFORME FINAL
Febrero 2013
ndice de Grficos / Figuras

Figura 1: Etapas y Entregables del Proyecto. ............................................................................. 4
Figura 2: Anlisis Interno ............................................................................................................... 6
Figura 3: Anlisis Externo .............................................................................................................. 8
Figura 4: Competencias Corporativas y reas de Procesos Clave ............................................... 10
Figura 5: Valores Corporativos de ETAPA EP. ........................................................................... 14
Figura 6: Mapa Estratgico de los Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental
de ETAPA EP ............................................................................................................. 19
Figura 7:Esquema de mapa estratgico, perspectivas Estratgicas y Disciplinas Estratgicas ... 20
Figura 8:Metas Plurianuales 2013 - 2017 - Perspectiva Financiera ............................................. 25
Figura 9:Metas Plurianuales 2013 - 2017 - Perspectiva Clientes ................................................. 26
Figura 10:Metas Plurianuales 2013 - 2017 - Perspectiva Procesos Internos ................................ 27
Figura 11:Metas Plurianuales 2013 - 2017 - Perspectiva Crecimiento y Aprendizaje ................. 28
Figura 12: Proyectos Estratgicos para lograr un nuevo Modelo de Servicio adecuado a la
nueva realidad de las empresas pblicas. ................................................................. 30
Figura 13: Proyectos estratgicos para lograr estndares de calidad al nivel latinoamericano .... 32
Figura 14:Partes (Fichas) del Modelo Estndar del Doctor Alexander Osterwalder ................ 35
Figura 15: Esquema del Lienzo del Modelo de Negocio Osterwalder ...................................... 35
Figura 16: Alineamiento del Modelo de Negocio Osterwalder y la Propuesta de Valor ............ 35
Figura 17: Clasificacin de los modelos de negocio. ................................................................... 36
Figura 18: reas de los modelos de los negocios de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental .. 36
Figura 19: Relacin entre la Propuesta de Valor y el Modelo de Negocio Osterwalder .............. 37
Figura 20: Matriz Cobertura / Servicios ETAPA EP - Perodo 2012 - 2017 ................................ 38
Figura 21: Matriz Mercados / Servicios / Canales ETAPA EP - Perodo 2012 - 2017 ................ 39
Figura 22: Matriz Mercados / Servicios / Cmo Proveer El Valor ............................................... 40
Figura 23: Anlisis de Escenarios ................................................................................................. 41
Figura 24: Escenario Base - Situacin Actual .............................................................................. 43
Figura 25: Escenario Base - Flujo de caja .................................................................................... 43
Figura 26: Escenarios 1 y 2 Optimizacin de costos y Ajuste tarifario ........................................ 44
Figura 27: Escenario 1 y 2 Anlisis Financiero ............................................................................ 45
Figura 28: Escenario 3 y 4 Creacin de Negocios de Consultora y Operacin de Sistemas de
otros cantones ......................................................................................................................... 46
Figura 29: Escenario 3 y 4 - Anlisis Financiero .......................................................................... 46
Figura 30: Escenario 5 - Resultados ............................................................................................. 49
Figura 31: Escenario 5 - Anlisis Financiero.....50
Figura 31: Escenario 5 - Anlisis Financiero.50
Figura 32: Directrices Estratgicas - rea Comercial .................................................................. 51
Figura 33: Directrices Estratgicas - rea de Gestin del Talento Humano ................................ 52
Figura 34: Directrices Estratgicas - rea Operaciones ............................................................... 52
Figura 35: Directrices Estratgicas - rea Comercial .................................................................. 53
Figura 36: Directrices Estratgicas - rea de Gestin del Talento Humano ................................ 53
Figura 37: Directrices Estratgicas - rea Operaciones ............................................................... 54
Figura 38: Estructura Organizacional para Agua Potable y Saneamiento .................................... 55
Figura 39: Estructura Organizacional para Ambiental ................................................................. 56

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I. INTRODUCCIN.
Entre los meses de marzo y noviembre de 2012, la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento de
ETAPA EP realiz la actualizacin de su planificacin estratgica, teniendo como base, el
ejercicio previamente realizado para los aos 2010 2014. Esta actualizacin fue liderada y
desarrollada por funcionarios tanto de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento, como de las
Subgerencias de Gestin Ambiental y Corporacin Parque Nacional Cajas y, tiene como alcance
la Actualizacin del Plan Estratgico para el perodo 2013 2017.
El presente documento recopila los resultados obtenidos durante los procesos de Actualizacin
del Plan Estratgico, los cuales se efectuaron siguiendo los lineamientos de la Gestin
Estratgica y Cuadro de Mando Integral, propuestas por los seores Norton y Kaplan.
II. ALCANCE DE LA ACTUALIZACIN.

El proceso de Actualizacin del Plan Estratgico de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento
se efectu de acuerdo con el siguiente esquema de etapas y entregables:
Figura 1: Etapas y Entregables de Proyecto.

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III. RESULTADOS.
ETAPA I.
Anlisis Estructural del Plan Estratgico 2010-2014.
El anlisis de la estructura estratgica del plan que se elabor para los aos 2010 2014,
tuvo como referencia los conceptos de Gestin Estratgica y Cuadro de Mando Integral, y
propici las siguientes recomendaciones:
Incorporar el proceso de Planificacin Estratgica como una prctica permanente junto al

de Control de Gestin.
Rigurosidad en la aplicacin metodolgica de Balanced Scorecard (Norton & Kaplan).
Procesos de reflexin estratgica deben estar fuertemente fundados en anlisis interno y
externo con adecuada profundidad cualitativa y cuantitativa.
Actualizar Visin de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental, Propuesta de Valor, Mapa
Estratgico y Objetivos Estratgicos, BSC, Indicadores, Metas, Iniciativas Estratgicas y
Proyectos Clave.
La estructura del Plan Estratgico debe ser integrada y secuencial para asegurar
trazabilidad y asignacin de responsabilidades.
Es fundamental la definicin del Modelo de Negocios y del Roadmap de Servicios.
Mantener un modelo altamente participativo y un activo rol del nivel ejecutivo en
comunicar la estrategia de la Empresa.
Para lograr un nivel de excelencia en la ejecucin del Plan Estratgico, es fundamental
asegurar la consistencia con el Proceso de Planificacin a nivel de unidades funcionales y
de presupuestacin. Adicionalmente, se requiere fortalecer las capacidades de Control de
Gestin de dicho plan, garantizando la trazabilidad de los proyectos clave hasta su
impacto en los objetivos y en el cumplimiento de la Propuesta de Valor de la Empresa.
ETAPA II.
Anlisis Interno, Externo.
Las empresas que son lderes en servicios pblicos, como es el caso de ETAPA EP en
Ecuador, adquieren una inmensa responsabilidad frente a la sociedad, dado que se convierten
en un referente de comparacin en los temas de calidad, eficiencia, rentabilidad y
satisfaccin. En los servicios de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental, las calificaciones
de los indicadores de eficiencia de ETAPA EP son altos al nivel pas y son unos de los ms
representativos al nivel latinoamericano.

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No obstante lo anterior y, a pesar de ser un monopolio natural, los servicios de Agua Potable,
Saneamiento y Ambiental de ETAPA EP, por iniciativa propia desean alinearse con los
atributos de un operador de nueva generacin, procurando ser un:
Operador enfocado hacia sus clientes.

Operador multiservicio.
Operador gestionado a travs de procesos.
Y adquiriendo:
Plataformas tecnolgicas de nueva generacin.

Organizacin (personal comprometido, capacitado y competente).
Disciplina estratgica para el despliegue de nuevos negocios.
Teniendo presente lo anterior, se obtienen los siguientes resultados:
Figura 2: Anlisis Interno.

FORTALEZAS
1 Operador centrado en los clientes
Imagen de ETAPA como Empresa y como marca
2 Operador de alta eficiencia
Autonoma financiera
Bajo IANC
Calidad del Agua Potable
ndices de cobertura de los servicios
Solidez financiera
3 Operador gestionado por procesos
Manejo integral del ciclo del Agua
4 Plataforma tecnolgica de alto nivel
Infraestructura productiva (Plantas, redes, etc.)
5 Organizacin
Conocimiento del personal (Tcnica y Experiencia)
6 Disciplina estratgica para innovar en Modelos de Negocios
Buen proceso de captacin de fondos externos para proyectos
Visin ambiental y social

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Figura 2: Anlisis Interno (Continuacin).

DEBILIDADES
1 Operador centrado en los clientes
Falta de herramientas interaccin con el cliente
2 Operador de alta eficiencia
No hay un adecuado manejo de compras e inventarios
Inadecuada gestin de parque automotor, equipos y maquinaria
Falta de gestin de mantenimiento
3 Operador gestionado por procesos
Falta de documentacin, optimizacin, implementacin y seguimiento de
procedimientos organizacionales
Falta de comunicacin y coordinacin entre departamentos
4 Plataforma tecnolgica de alto nivel
Falta de efectividad en el soporte tecnolgico
5 Organizacin
Estructura no responde a los requerimientos del servicio y falta de claridad en las
responsabilidades
Falta definicin de perfiles de cargos y planes de carrera
Dbil gestin de riesgos - Seguridad industrial
Clima laboral inadecuado
Falta de planificacin de uso y gestin del recurso humano
Locales inadecuados (oficinas)
Fsicamente los departamentos de la gerencia no estn integrados
Estructura inadecuada para dar atencin a proyectos geogrficamente dispersos
6 Disciplina estratgica para innovar en Modelos de Negocios
Falta objetivos comunes
Falta definicin de prioridades institucionales
Falta proceso formal de planificacin estratgica, de negocios y operativa
Falta planificacin, gestin y comunicacin presupuestaria
Falta de gestin integral de proyectos (financiera, operativa y ambiental)
Falta reglamento para recuperacin de inversiones
Falta de divulgacin de la informacin operativa y estratgica
Falta de definicin de polticas de gestin social
Falta de definicin de costos de los servicios
Falta de actualizacin y divulgacin de Ordenanzas y Leyes inherentes
Falta de plan de comunicacin del trabajo del rea
No existe un modelo de capacitacin institucional
Seleccin de personal deficiente, faltan polticas
Falta coordinacin con instituciones municipales

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Figura 3: Anlisis Externo.

OPORTUNIDADES
1 Entorno poltico, legal y regulatorio
Concesin del PNC
Regulacin en cuanto al reciclaje de los envases de agua embotellada
Oportunidad de expandir la administracin de servicios de agua potable y
alcantarillado hacia otros cantones
2 Entorno tecnolgico
Uso de nuevas tecnologas para campaas de concientizacin
3 Entorno econmico
Buena disponibilidad de recursos hdricos
Disponibilidad recursos financieros externos
Generacin de ingresos por administracin de efluentes industriales
4 Entorno social y demogrfico
Tendencia global a la conciencia ambiental
5 Competidores potenciales
Monopolio en el servicio agua potable
9 Rivalidad del sector
Asistencia tcnica a otras instituciones
AMENAZAS
1 Entorno poltico, legal y regulatorio
Crecimiento no regulado de la ciudad (Falta de control urbano)
Demasiada injerencia poltica en el servicio de agua potable
Incertidumbre en el marco jurdico (Ley de Aguas y Minera)
Marco regulatorio de la norma INEN no adecuado
Posicin de ciertas juntas parroquiales frente a la gestin de ETAPA
2 Entorno tecnolgico
Degradacin de las cuencas hdricas en zonas no administradas por ETAPA
Falta actualizacin del catastro municipal
3 Entorno econmico
Obligacin de desarrollo de proyectos sociales, sin el correspondiente financiamiento
4 Entorno social y demogrfico
Calentamiento Global
Superposicin con proyectos comunitarios

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Febrero 2013
Directrices Estratgicas.
Ser la mejor empresa ecuatoriana de servicios pblicos y ambientales en la que deposita su
confianza y la de los suyos, requiere concentrar adecuadamente las competencias y los
recursos de la organizacin. En este orden de ideas, el proceso de cambio estar guiado por
las siguientes directrices estratgicas:
1. Reforzar el posicionamiento de la Empresa a nivel nacional como un proveedor
eficiente de servicios de agua potable, saneamiento y ambiental.
2. Brindar servicios especializados a empresas pblicas y privadas en proyectos de agua
potable, saneamiento y ambiental.
3. Promover la investigacin cientfica mediante alianzas estratgicas con universidades
locales, nacionales e internacionales que contribuyan al desarrollo sustentable.
4. Garantizar la sostenibilidad de la Empresa mediante la optimizacin de costos y
propuestas tarifarias adecuadas.
5. Desarrollar iniciativas TICs para servicio al cliente.
Anlisis Dinmico del contexto.

El anlisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) brinda una visin
contextual de la situacin actual del sector de los servicios de agua potable, saneamiento y
ambiental en los que ETAPA EP se encuentra. Esta visin se complementa con el anlisis
PACE (Presiones, Acciones, Capacidades y Facilidades), el cual ofrece una prospeccin de la
dinmica sectorial y empresarial, que facilita la comprensin de los riesgos posibles
(positivos y negativos) y los impactos y efectos (positivos y negativos) que ellos podran
acarrear.
Los resultados del anlisis PACE para ETAPA EP, son los siguientes:
Presiones (Pressures).
Ansiedad de las Juntas Parroquiales y/o Comunidades por la ejecucin de obras y/o
proyectos.
Otras empresas comienzan a brindar asistencia tcnica bajo la figura de consultora.
Ausencia de un ente regulador, impide estandarizacin de normativas tarifarias y de
calidad, unificacin de modelos de gestin de sistemas comunitarios y acceso a
informacin estandarizada (benchmarking a nivel nacional)
Acciones (Actions).
Disear e implementar un modelo de negocios que priorice la inversin y optimice los

resultados.
Definir un nuevo modelo de asistencias tcnicas que genere ingresos para la Unidad
Estratgica de Servicios UES-.
Tener una participacin activa en la generacin de una normativa de aplicacin nacional.
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Definir nuevas alternativas sostenibles de generacin de ingresos enfocadas hacia el

mbito ambiental.
Capacidades (Capabilities).
Capacidades de negociacin fuertes, para la definicin e implementacin de proyectos,

obras y modelos de gestin, que permitan mejorar los retornos para la Gerencia de Agua
Potable y Saneamiento.
Capacidades organizacionales y de gestin del talento humano alineadas con la Estrategia
de los Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental.
Infraestructura de red y sistemas integrados y procesos unificados y simples.
Facilidades (Enablers).
Excelente imagen y posicionamiento de los servicios de Agua Potable, Saneamiento y

Ambiental de ETAPA EP.
Posicin de Empresa Pblica para el desarrollo de consultoras e investigacin.
Base de clientes, infraestructura fsica y recursos financieros de ETAPA EP.
Presencia de cuencanos (sentido de pertenencia localistas) en niveles de gobierno
facilita la presentacin de propuestas de regulacin por parte de ETAPA EP.
Capacidades Corporativas.
En el libro The Great Repeatable Business Model, Chris Zook and James Allen desarrollan
una propuesta para poder generar una estrategia de negocios que permita a las empresas
diferenciarse de su competencia y generar un valor propio y repetible para sus clientes. Para
ello identifican tres mbitos de competencias corporativas y en cada una cinco reas de
procesos clave.
Figura 4: Competencias Corporativas y reas de Procesos Clave.
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Las capacidades corporativas identificadas para ETAPA EP, son las siguientes:
PORTFOLIO MANAGEMENT AND FINANCE.
Definir polticas, procesos y/o procedimientos para gestionar adecuadamente las

inversiones realizadas por la Empresa.
Promover una gestin de riesgos eficiente en los proyectos reduce la
incertidumbre.
REGULATORY MANAGEMENT.
Implementar estrategia de difusin de leyes, ordenanzas de inters de la Empresa.
BUSINESS UNIT STRATEGY AND DRIVING PRIORITIES.
Priorizar proyectos sustentables y alineados al plan estratgico.

Ampliar el Roadmap de servicios que otorga la empresa genera mayores
utilidades.
Revisar la estructura organizacional de la empresa con respecto al negocio.
HR MANAGEMENT AND CULTURE.
Impulsar planes de capacitacin, remuneracin e incentivos aumenta el desarrollo

de la Empresa.
Aplicar y actualizar manual de funciones de los cargos de la Empresa.
Generar sistemas informticos para asignacin de cargos en funcin de sus
habilidades.
Fortalecer la coordinacin entre las diferentes reas de la Empresa.
Optimizar socializacin de la estructura organizacional de la Empresa.
Fomentar polticas de coordinacin interinstitucional.
DEVELOPMENT AND INNOVATION.
Mejorar plataforma de tecnologa existente.
CUSTOMERS RELATIONSHIPS.
Potencializar recursos destinados para el servicio al cliente y su satisfaccin.
TANGIBLE ASSETS.
Distribuir eficazmente las reas de la Empresa.
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ETAPA III.
Misin de ETAPA EP.
La misin es la razn de ser de la Empresa, el motivo por el cual existe. As mismo, es la
determinacin de las funciones bsicas que la Empresa va a desempear en un entorno
determinado para conseguir tal misin. En la misin se define: la necesidad a satisfacer, los
clientes a alcanzar, productos y servicios a ofertar. Las caractersticas que debe tener una
misin son: amplia, concreta, motivadora y posible.
El Plan Estratgico 2010-2014 presenta el siguiente enunciado de Misin de ETAPA EP:
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin, a travs de la
prestacin de servicios de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento, Gestin
Ambiental y otros de inters pblico; buscando la satisfaccin de nuestros clientes, con
eficiencia, calidad y compromiso social y ambiental.
Este enunciado de misin fue actualizado para incorporarle los otros aspectos, propios del
contexto del sector de agua potable, saneamiento y ambiental, evaluados en los anlisis
FODA y PACE. Dichos aspectos son los siguientes:
1. Foco de mercado: personas (individual o grupalmente), empresas, organizaciones
sociales y comunidades.
2. Servicios innovadores y sustentables (valor econmico, social y medioambiental).
3. Ampliar la perspectiva a servicios TIC - Economa Digital y Sociedad de la Informacin
y Energa.
4. Simple y directa para comunicar.
Como resultado del proceso de actualizacin del plan estratgico de ETAPA EP, se redact
un nuevo enunciado de misin, de la siguiente manera:
Mejoramos la calidad de vida de las personas y contribuimos al desarrollo de las
organizaciones proporcionando servicios innovadores y sustentables en sectores
estratgicos para Ecuador.
Este nuevo enunciado de misin para ETAPA EP se basa en los siguientes postulados:
Calidad de vida de las personas: Somos un medio para facilitar, mejorar y potenciar la
igualdad de oportunidades y al acceso a la educacin, a la salud, a los servicios del estado,
al comercio y a sus necesidades cotidianas, acercamos a las familias, amigos y asociados
y les abrimos la puerta al mundo.
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Febrero 2013
Desarrollo de las organizaciones: Sean stas pblicas o privadas, comunidades y

empresas, apoyndolas en su gestin para que sean ms flexibles, giles, puedan trabajar
colaborativamente, llegando ms lejos y ms rpido, y entreguen ms valor a sus grupos
de inters.
Servicios innovadores y sustentables: La innovacin es una fuerza motriz para proveer

nuevos y mejores servicios a nuestros clientes, generar mejores procesos y sistemas,
desarrollar nuestra infraestructura y talentos; adems, nos permite generar valor de largo
plazo de manera sustentable, manteniendo un adecuado balance entre el valor econmico,
social y medioambiental.
Sectores estratgicos para Ecuador: Servicios que el Estado considera fundamentales

para el desarrollo del pas y ha definido su activa participacin como son los de Agua
Potable y Saneamiento, Energa, Gestin Ambiental, servicios basados en las
Comunicaciones y Tecnologas de la Informacin y otros de inters pblico.
Valores Corporativos.
Los Valores Corporativos son el conjunto de principios, creencias y reglas que regulan la
gestin de una organizacin. Constituyen la filosofa institucional y el soporte de la cultura
organizacional. Su objetivo bsico es el de tener un marco de referencia que inspire y regule
la vida de la organizacin y que; mediante el liderazgo efectivo, se vuelvan contagiosos,
afectando los hbitos de pensamiento de la gente.
Tomando como referencia los Valores Corporativos de ETAPA EP definidos en el plan
estratgico 2010-2014, se actualizaron los postulados, de la siguiente forma:
Figura 5: Valores Corporativos de ETAPA EP
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INFORME FINAL
Febrero 2013
Visin de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental.

La visin de una empresa, es una declaracin que indica hacia dnde se dirige en el largo
plazo, o qu es aquello en lo que pretende convertirse. A diferencia de la misin, la
declaracin de la visin contesta la pregunta: qu queremos ser?, mientras que la misin
contesta la pregunta: cul es nuestra razn de ser?.
El Plan Estratgico 2010-2014 presenta el siguiente enunciado de visin para el servicio de
Agua Potable, Saneamiento y Ambiental de ETAPA EP:
Ser una empresa lder en la provisin de servicios sustentables de Agua Potable y
Saneamiento, comprometida con la calidad del servicio y la satisfaccin del cliente, con
responsabilidad social y ambiental.
Este enunciado de Visin fue actualizado para incorporarle otros aspectos, propios del
contexto del sector de agua potable, saneamiento y ambiental, evaluados en los anlisis
FODA y PACE. Dichos aspectos son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
Sentido de temporalidad a 5 aos, del 2013 al 2017.

Disciplina de valor: Acercamiento al cliente.
Foco en el hogar, las organizaciones y las empresas.
Eficiencia ms que slo servicios, ya que es sta la que satisface las necesidades de los
clientes.
Como resultado del proceso de actualizacin del plan estratgico de ETAPA EP, se redact
un nuevo enunciado de visin para Agua Potable, Saneamiento y Ambiental, de la siguiente
manera:
Al 2017 ser reconocidos como la mejor empresa en la prestacin sostenible de servicios
de Agua Potable, Saneamiento y Ambientales, as como la de mayor innovacin e
investigacin en temas operativos, ambientales y de energas limpias, en la que la
poblacin deposita su confianza y respaldo.
Este nuevo enunciado de visin para estos servicios de ETAPA EP se basa en los siguientes
postulados:
La mejor empresa: Ser la mejor empresa significa destacarse de las dems del sector, lo
que se demuestra a travs de la obtencin de los ms altos ndices de gestin y
desempeo.
Prestacin sostenible de servicios de agua potable, saneamiento y ambiental: La

sostenibilidad en la prestacin de los servicios se evidencia en tres perspectivas:
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Febrero 2013
Financiera: a travs de una ptima calidad de inversin que permita un adecuado

retorno y facilite la ejecucin de proyectos y obras acordes con las necesidades de
crecimiento geogrfico y poblacional.
Calidad: se busca la sostenibilidad basada en servicios que cumplan con los
requisitos suficientes para satisfacer y generar confianza por parte de nuestros
clientes.
Ambiental: todos los procesos que se generan antes, durante y despus de la
prestacin de los servicios de agua potable y saneamiento se basan en prcticas
amigables con el ambiente.
Mayor innovacin e investigacin en temas operativos, ambientales y de energas

limpias: Se genera innovacin e investigacin permanente orientados a la tecnificacin
de procesos, que permitan la optimizacin del uso de recursos. La innovacin e
investigacin en temas ambientales y de energas limpias abren nuevas posibilidades de
generacin de ingresos para la UEN, as como continuar fortaleciendo la gestin integral
del recurso hdrico.
La poblacin deposita su confianza y respaldo: La gestin eficiente as como la

innovacin e investigacin permanente, permiten que los servicios de Agua Potable,
Saneamiento y Ambiental, generen confianza por parte de la poblacin, lo que se ve
continuamente reforzado por las acciones que emprende y su buen desempeo. Todo esto,
a su vez, motiva el respaldo para las iniciativas, propuestas y proyectos que se plantean,
lo que no proviene de su calidad de monopolio.
Posicionamiento de los Servicios de Agua Potable, Saneamiento y

Ambiental
El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepcin del servicio y su imagen
cuando se compara con el resto de los servicios o marcas competidoras; adems, indica lo
que los consumidores piensan sobre las marcas y servicios que existen en el mercado.
El enunciado del posicionamiento de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental es:
La Empresa que garantiza procesos innovadores de calidad para el cuidado de la salud
de la poblacin, mediante servicios de agua potable, saneamiento y ambientales eficientes
y sostenibles.
Garantizamos la salud de usted y la de sus hijos con la mejor agua potable,
saneamiento y cuidado ambiental del pas
Propuesta de Valor de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental

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INFORME FINAL
Febrero 2013
La Propuesta de Valor define la estrategia de la empresa para el cliente, describiendo la

combinacin nica de producto, precio, servicio, relacin e imagen que una empresa ofrece a
los clientes objetivos. La propuesta de valor debe comunicar aquello que la empresa espera
hacer mejor o de manera diferente que la competencia para sus clientes".
El anlisis de propuesta de valor efectuado para los servicios de Agua Potable, Saneamiento
y Ambiental de ETAPA EP se enfoca en la respuesta a tres interrogantes: Qu, A Quin
y Qu nos hace diferentes. De esta manera, el resultado obtenido es el siguiente:
Qu: Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental de calidad para contribuir a la
salud de la poblacin, mediante procesos innovadores, precautelando siempre el cuidado del
ambiente.
A Quin: A las familias cuencanas, escuelas, instituciones y sector productivo para
coadyuvar a su desarrollo, as como tambin, al sector rural mediante soluciones y
asesoramiento a sus sistemas de agua, con el fin de lograr su accesibilidad a este recurso
vital.
Qu nos hace diferentes: La calidad de nuestros servicios, as como el cuidado de nuestras
fuentes y ros, la educacin ambiental e investigacin, que potencian el conocimiento y
amplan los servicios de nuestra Empresa.
ETAPA IV
Mapa Estratgico de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental
Los mapas estratgicos son una manera de proporcionar una visin macro de la estrategia de
una organizacin, y proveen un lenguaje para describir la estrategia, antes de elegir las
mtricas para evaluar su desempeo.
De otro lado, los altos niveles de exigencia en el sector de los servicios pblicos y la gestin
ambiental, han forzado a las organizaciones a repensar sus prioridades estratgicas y a
describir sus estrategias, teniendo presente un principio ms profundo: No se puede medir lo
que no se puede describir.
Norton & Kaplan no definen explcitamente lo que significa una perspectiva, pero enumeran
las cuatro perspectivas principales que una organizacin (con o sin fines de lucro) debe tener:
1. Perspectiva financiera o de resultado: Refleja los objetivos de valor para los dueos.
2. Perspectiva del cliente o mercado: Refleja los objetivos de valor para los clientes.
3. Perspectiva del proceso (de servicio) interno: Implica lo siguiente:
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INFORME FINAL
Febrero 2013
El proceso de gestin de las operaciones.

El proceso de gestin de clientes.
El proceso de innovacin.
El proceso social y regulatorio.
4. Perspectiva del aprendizaje, crecimiento o tecnolgica: Esto implica el desarrollo de

los capitales: humano, informacin y organizacional.
La definicin de los objetivos estratgicos, se enmarc en tres disciplinas estratgicas, las
cuales impactan transversalmente a todas las perspectivas del mapa estratgico (finanzas,
clientes, procesos y aprendizaje):
Impulsar el Crecimiento: La aspiracin de los servicios de Agua Potable,

Saneamiento y Ambiental es crecer en la satisfaccin de sus clientes, mejorando los
canales de atencin, operando con base en procesos y gestionando los proyectos con
base en las mejores prcticas internacionales.
Mejorar la Generacin de Ingresos: La aspiracin de los servicios de Agua Potable,

Saneamiento y Ambiental es generar flujos suficientes que garanticen la reinversin y
su sostenibilidad. Este esfuerzo demanda un mejoramiento sustancial de los procesos
de planificacin, ejecucin, monitoreo y control. Para ello se requerir un doble
enfoque: por un lado crecer y por otro, controlar los costos de operacin,
comercializacin y administracin.
Gestin de Capitales (Capital Intelectual, Ambiental y Social): Para los servicios

de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental, es prioritario capitalizar el conocimiento
adquirido por sus profesionales en temas relacionados con la innovacin, la
investigacin y la proteccin socio ambiental, los cuales se traducen en beneficios
adicionales, tales como: consultoras, convenios de cooperacin, fondos no
reembolsables y nuevas alternativas de servicios.
Para interpretar un mapa estratgico, se recomienda considerar (inicialmente) una perspectiva

ms alta para identificar lo que se necesita, e ir recorriendo la lista hacia abajo para entender
qu debe hacerse para lograrlo. El mapa estratgico codifica esta informacin.
Las flechas de efecto (iniciativas estratgicas) van de las perspectivas ms bajas a las ms
altas, pero las flechas de inferencia estratgica (que no se dibujan explcitamente en el mapa
estratgico) parten de perspectivas ms altas hacia otras ms bajas.
17

INFORME FINAL
Febrero 2013
Para el caso del mapa estratgico de s de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental de

ETAPA EP, las flechas de efecto entre los diferentes objetivos estratgicos se estructuraron
con base en las dos iniciativas estratgicas:
Adecuar los Modelos de Negocio: Los servicios de Agua Potable, Saneamiento y

Ambiental de ETAPA EP materializarn su visin y la transformarn en la mejor
empresa ecuatoriana de servicios pblicos y ambientales en la que deposita su
confianza y la de los suyos, a travs del desarrollo e implementacin de modelos de
negocio ajustados a la nueva realidad de las empresas pblicas de Ecuador.
Optimizacin de Estndares de Calidad: Conseguir el mrito (valor) de ser la

mejor empresa ecuatoriana de servicios pblicos y ambientales en la que deposita su
confianza y la de los suyos, lo que requiere innovacin en servicios y modelos de
negocios.
Figura 6: Mapa Estratgico de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento de ETAPA EP.

MAPA ESTRATGICO
Dimensin
Perspectiva
FINANCIERA
CAPITAL INTELECTUAL,
AMBIENTAL Y SOCIAL
Ser la marca de servicios pblicos Garantizar un crecimiento sostenible Conseguir recursos financieros y/o en
domiciliarios y ambientales ms del Negocio de Agua Potable,
especies en condiciones
reconocida de Ecuador
Saneamiento y Ambiental
preferenciales
CRECIMIENTO
Desarrollar capacidades de gestin

del cliente en todo el personal que se Ofrecer nuevos servicios basados en
relaciona con ste (no slo atencin al el conocimiento y la experiencia
cliente)
CLIENTES
PROCESOS
CRECIMIENTO Y
APRENDIZAJE
GENERACION DE INGRESOS
Operar con base en procesos
Implementar programas de
intercambio de conocimientos en
mejores prcticas de gestin del
negocio
Hacer de la planificacin y la gestin

de proyectos la mejor prctica
implantada en el negocio
Implementar un sistema de
remuneracin variable
Fomentar el emprendimiento de
negocios ambientales y energas
renovables
Figura 7: Esquema de Mapa Estratgico, Perspectivas Estratgicas y Disciplinas Estratgicas.
18

INFORME FINAL
Febrero 2013
DIMENSIN
PERSPECTIVA
FINANCIERA
CRECIMIENTO
Ser la marca de
servicios pblicos
domiciliarios y
ambientales ms
GENERACIN DE
INGRESOS
CAPITAL INTELECTUAL,
AMBIENTAL Y SOCIAL
Garantizar un
crecimiento sostenible
del negocio de agua
potable y alcantarillado
Conseguir recursos
financieros y/o en
especies en
condiciones
preferenciales
Desarrollar capacidades
de gestin del cliente en
todo el personal que se
relaciona con ste (no
slo atencin al cliente)
CLIENTES
Ofrecer nuevos
servicios basados en el
conocimiento y la
experiencia
Operar con base en

procesos
PROCESOS
CRECIMIENTO
Y
APRENDIZAJE
Hacer de la
planificacin la mejor
prctica implantada en
el negocio
Implementar programas de
intercambio de
conocimientos en mejores
prcticas de gestin del
negocio
Iniciativas:
1. Adecuacin del Modelo de Negocio
Implementar un
sistema de
remuneracin variable
Fomentar el
emprendimiento de
negocios ambientales y
energas renovables
2. Optimizacin de Estndares de calidad
19

INFORME FINAL
Febrero 2013
Objetivos Estratgicos de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental de

ETAPA EP.
OE-1.- Ser la marca de servicios pblicos domiciliarios y ambientales ms reconocida
de Ecuador.
Potenciar el marketing de ETAPA EP a travs de la calidad de sus servicios y de su
responsabilidad social, de manera que todas las empresas de agua del pas tomen como
referencia el modelo de su gestin.
Indicadores de Gestin del Objetivo OE-1:
1.1.- Posicin en la encuesta Top Of Mind de los servicios de la Gerencia de Agua
1.2.- ndice de Satisfaccin del Cliente - Encuesta Local.
1.3.- Cobertura de Agua Potable (Urbano Rural).
1.4.- Cobertura de Alcantarillado (Urbano Rural).
OE-2.- Operar con base en procesos.

Operar mediante una adecuada gestin por procesos de manera que integre a todas las
reas de la empresa y fomente el trabajo en equipo.
2.1.- Nivel de Percepcin de la calidad de los procesos Claves de Agua (Atributos de
calidad de servicio).
2.2.- Instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado dentro del tiempo establecido (8 y 15
das).
2.3.- Porcentaje de atencin de reclamos en el tiempo establecido (2 y 3 das).
2.4.- Porcentaje de reclamos gestionados.
OE-3.- Conseguir recursos financieros y/o en especies en condiciones preferenciales.

Acceder a recursos econmicos y/o en especies nacionales o internacionales para ser
invertidos en obras de agua potable y saneamiento, as como tambin, para la
investigacin y proteccin ambiental.
20

INFORME FINAL
Febrero 2013
3.1.- Inversin de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento cubierta con recursos

gestionados en condiciones preferenciales.
OE-4.- Garantizar un crecimiento sostenible de la Gerencia de Agua Potable y

Saneamiento.
Garantizar que los programas, proyectos y obras que ejecuta la Gerencia de Agua Potable
y Saneamiento, generen una recuperacin suficiente que avale la reinversin y su
sostenibilidad.
4.1.- Margen Operativo de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento sin distribucin.
4.2.- ndice de Agua no Contabilizada IANC.
OE-5.- Fomentar el emprendimiento de negocios ambientales y energas renovables

Apoyar e incentivar la generacin de energas limpias y servicios ambientales que
beneficien a la Empresa, a la sociedad y al ambiente
5.1.- Energa generada en minicentrales hidroelctricas (kw / h / ao).
5.2.- Energa generada en microcentrales hidroelctricas (kw / h / ao).
OE-6.- Desarrollar capacidades de gestin del cliente en todo el personal que se

relaciona con ste (no slo atencin al cliente).
Hacer del personal de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento, que trabaja en campo
y/o que tiene relacin con los clientes, los mejores comunicadores y publicistas, mediante
el conocimiento del modelo de gestin, as como el roadmap de servicios y lo difundan;
lo que tendr como resultado final el incremento de la Satisfaccin del Cliente.
6.1.- Cobertura de capacitacin en atencin al cliente.
21

INFORME FINAL
Febrero 2013
OE-7.- Hacer de la planificacin y la gestin de proyectos la mejor prctica implantada

en el negocio.
Lograr que las prcticas de planificacin y gestin de proyectos se implementen en todos
los mbitos de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento, como principio de la
eficiencia de gestin y la optimizacin de recursos y resultados.
Indicador de Gestin del Objetivo OE-7:
7.1.- Porcentaje de proyectos estratgicos con equipos conformados.
7.2.- Efectividad en las Mtricas de Planificacin de Proyectos.
7.3.- Nivel de alineamiento estratgico.
OE-8.- Ofrecer nuevos servicios basados en el conocimiento y la experiencia.

Aprovechar el know-how y la experiencia del personal de ETAPA EP para generar la
prestacin de nuevos servicios a otros cantones del pas, como asistencias tcnicas,
consultoras, etc.
8.1.- Creacin del Negocio de Consultora.
8.2.- Margen Operativo por consultoras (EBITDA/Ingresos).
8.3.- Margen Operativo por concesiones (EBITDA/Ingresos).
OE-9.- Implementar programas de intercambio de conocimientos en mejores prcticas

de gestin del negocio.
Fomentar el intercambio de conocimientos, mediante la realizacin de pasantas del
personal de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento en empresas o instituciones
nacionales e internacionales, con la finalidad de que puedan absorber conocimientos en
temas prioritarios para ETAPA EP que contribuyan a la innovacin y mejoramiento de
nuestros procesos y servicios.
9.1.- Personas de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento de ETAPA EP que
realizan pasantas en otras Empresas, Instituciones y/o Centros de Investigacin.
22

INFORME FINAL
Febrero 2013
OE-10.- Implementar un Sistema de Remuneracin Variable.

Recompensar al personal por logros de objetivos y/o metas corporativas, a fin de motivar
su consecucin.
10.1.- Implementacin del Sistema de Remuneracin Variable.
Metas Plurianuales de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento de

ETAPA EP.
Las metas plurianuales son expresiones concretas de los logros que se quieren alcanzar en
cada una de las reas o mbitos de accin que se desprenden de los objetivos estratgicos. Se
caracterizan porque expresan los valores que deben alcanzar los indicadores de gestin en
cada uno de los aos del perodo de anlisis estratgico.
La elaboracin de las metas plurianuales del plan estratgico de la Gerencia de Agua Potable
y Saneamiento represent uno de los procesos ms minuciosos y con mayor dedicacin y
atencin por parte de los funcionarios de ETAPA EP y de los consultores. En las siguientes
pginas se presentan los resultados preliminares de las metas plurianuales.
23

INFORME FINAL
Febrero 2013
Figura 8: Plan Estratgico de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento.

Metas Plurianuales Perspectiva Financiera
PERSPECTIVA
OBJETIVO ESTRATGICO
DESCRIPCIN DEL OBJETIVO
INDICADOR
Posicin en la encuesta Top Of
Mind de los servicios de la
Gerencia de Agua Potable y
Saneamiento
LNEA
BASE
n.a.
Ser la marca de servicios pblicos Potenciar el marketing de ETAPA EP a travs de la calidad

domiciliarios y ambientales ms de sus servicios y de su responsabilidad social, de Indice de Satisfaccin del Cliente - 80,93%
manera que todas las empresas de agua del pas tomen Encuesta Local
como referencia el modelo de su gestin.
Cobertura de Agua Potable (Urbano
95,60%
Rural)
Cobertura
de
(Urbano Rural)
Financiera
Garantizar un crecimiento
sostenible de la Gerencia de Agua
Potable y Saneamiento
Alcantarillado
83,92%
Margen Operativo de la Gerencia

Garantizar que los programas, proyectos y obras que
de Agua Potable y Saneamiento sin
14%
ejecuta la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento,
Distribucin
generen una recuperacin suficiente que avale la
ndice de Agua No Contabilizada,
reinversin y su sostenibilidad.
26,24%
IANC
Acceder a recursos econmicos y/o en especies

Conseguir recursos financieros y/o
nacionales o internacionales para ser invertidos en obras
en especies en condiciones
de agua potable y saneamiento, as como tambin, para la
preferenciales
investigacin y proteccin ambiental.
Inversin de la Gerencia de Agua

Potable y Saneamiento cubierta
con recursos gestionados en
condiciones preferenciales
12,60%
2013
2014
METAS
2015
2016
3 principales de 3 principales de 2 principales de 2 principales de

recordacin
recordacin
recordacin
recordacin
espontnea
espontnea
espontnea
espontnea
2017
primero en
recordacin
espontnea
80,00%
80,00%
80,00%
80,00%
80,00%
96,10%
96,60%
97,10%
97,60%
98,10%
84,42%
84,92%
85,42%
85,92%
86,42%
14%
15%
18%
19%
20%
28,00%
30,00%
28,00%
26,00%
25,00%
47,72%
13,22%
11,00%
10,00%
9,00%
24

INFORME FINAL
Febrero 2013

Metas Plurianuales Perspectiva Clientes
PERSPECTIVA
Clientes
OBJETIVO ESTRATGICO
LNEA
BASE
2013
2014
METAS
2015
0,0%
25,0%
75,0%
95,0%
33,0%
67,0%
Margen Operativo por consultoras

(EBITDA/Ingresos)
n.a.
13,06%
14,0%
Margen Operativo por concesiones

(EBITDA/Ingresos)
n.a.
13,06%
14,0%
INDICADOR
Hacer del personal de la Gerencia de Agua Potable y

Saneamiento, que trabaja en campo y/o que tiene relacin
Desarrollar capacidades de gestin
con los clientes, los mejores comunicadores y publicistas,
del cliente en todo el personal que
Cobertura de capacitacin en
mediante el conocimiento del modelo de gestin, as como
se relaciona con ste (no slo
atencin al cliente
el roadmap de servicios y lo difundan; lo que tendr como
atencin al cliente)
resultado final el incremento de la Satisfaccin del
Cliente.
Aprovechar el know-how y la experiencia del personal de
Ofrecer nuevos servicios basados ETAPA EP para generar la prestacin de nuevos servicios a
en el conocimiento y la experiencia otros cantones del pas, como asistencias tcnicas,
consultoras, etc..
Creacin del Negocio de

Consultora
2016
2017
15,0%
17,0%
19,0%
15,0%
17,0%
20,0%
25

INFORME FINAL
Febrero 2013

Metas Plurianuales Perspectiva Procesos Internos
PERSPECTIVA
OBJETIVO ESTRATGICO
INDICADOR
Nivel de Percepcin de la calidad
de los procesos Claves de Agua
(Atributos de calidad de servicio)
Operar con base en procesos
Operar mediante una adecuada gestin por procesos de

manera que integre a todas las reas de la empresa y
fomente el trabajo en equipo.
Procesos
Lograr que las prcticas de planificacin y gestin de

Hacer de la planificacin y la gestin proyectos se implementen en todos los mbitos de la
de proyectos la mejor prctica gerencia de Agua Potable y Saneamiento, como principio
implantada en el negocio
de la eficiencia de gestin y la optimizacin de recursos y
resultados.
LNEA
BASE
2013
2014
METAS
2015
2016
2017
s.d.
79%
79%
79%
79%
79%
50,0%
75,0%
55,0%
80,0%
55,0%
80,0%
60,0%
85,0%
60,0%
85,0%
60,0%
60,0%
65,0%
65,0%
70,0%
70,0%
75,0%
75,0%
80,0%
80,0%
70,0%
75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
20,0%
17,5%
15,0%
12,5%
10,0%
40,0%
55,0%
60,0%
65,0%
70,0%
Instalaciones de Agua Potable y

Alcantarillado dentro del tiempo
establecido.
Tiempo establecido 8 das
50,0%
70,0%
Porcentaje de atencin de reclamos
en el tiempo establecido
55,0%
55,0%
Porcentaje
de
reclamos
70,0%
gestionados
Porcentaje de proyectos
estratgicos con equipos
100,0%
conformados
Efectividad en las Mtricas de
15,0%
Planificacin de Proyectos
Nivel de alineamiento estratgico
n.a.
26

INFORME FINAL
Febrero 2013
Figura 11: Plan Estratgico de la >Gerencia de Agua Potable y Saneamiento.

Metas Plurianuales Perspectiva Crecimiento y Aprendizaje
PERSPECTIVA
OBJETIVO ESTRATGICO
Fomentar el intercambio de conocimientos, mediante la

realizacin de pasantas del personal de la Gerencia de
Implementar
programas
de
Agua Potable y Saneamiento en empresas o instituciones
intercambio de conocimientos en
nacionales e internacionales, con la finalidad de que
mejores prcticas de gestin del
puedan absorber conocimientos en temas prioritarios
negocio
para ETAPA EP que contribuyan a la innovacin y
mejoramiento de nuestros procesos y servicios.
Crecimiento y
Aprendizaje
Implementar un Sistema
Remuneracin Variable
INDICADOR
LNEA
BASE
2013
2014
METAS
2015
2016
2017
Personas de la Gerencia de Agua

Potable y Saneamiento de ETAPA EP
que realizan pasantas en otras
Empresas, Instituciones y/o
Centros de Investigacin
10
15
20
25
n.a.
3,36%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
6.307.200
de Recompensar al personal por logros de objetivos y/o Implementacin del Sistema de

metas corporativas, a fin de motivar su consecucin.
Remuneracin Variable
Energa generada en minicentrales

Fomentar el emprendimiento de Apoyar e incentivar la generacin de energas limpias y hidroelctricas (kw / h / ao)
negocios ambientales y energas servicios ambientales que beneficien a la Empresa, a la
renovables
sociedad y al ambiente
Energa generada en microcentrales
hidroelctricas (kw / h / ao)
12.614.400
13.140.000
26.280.000
18.921.600
18.921.600
27
Proyectos Clave
Las metas plurianuales requieren de algunos proyectos para conseguir los resultados que se
proponen alcanzar en cada uno de los aos del perodo de proyeccin. Estos proyectos
reciben el nombre de proyectos clave.
La definicin de los proyectos clave se basa en dos fuentes de informacin:
1. El Plan Estratgico 2010 2014
2. Las mejores prcticas de empresas exitosas en el sector de agua potable, saneamiento y
ambiental.
Adicionalmente, los proyectos clave se agrupan de acuerdo con la relacin que presentan con
las iniciativas estratgicas previamente definidas. El resultado de la definicin y los
proyectos clave aplicables al plan estratgico de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento
de ETAPA EP es el siguiente:
Proyectos Clave: Modelo de Negocio ajustado a la nueva realidad de las empresas

pblicas.
Proyecto
1
2
Sistema de micro centrales hidroelctricas en la interconexin de tanques de agua

potable
Servicios ambientales a travs de la plataforma de rea de Biosfera
Sistema de mini centrales hidroelctricas en las laderas occidentales del cantn

Cuenca
Estacin cientfica del Parque Nacional El Cajas
Etapa Environmental and Water Consulting
Operacin de redes de agua potable y saneamiento de otros cantones
Proyectos Clave: Lograr Estndares de Calidad a nivel de estndares latinoamericanos
Proyecto
1
2
Sistema de Costos ABC para los negocios de Agua, Saneamiento y Ambiental

Implementacin del sistema tarifario para el negocio de Agua Potable y
Saneamiento
Sistema de gestin de proyectos con tcnicas PMI
Sistema de automatizacin de operacin de redes de agua potable
Sistema de control de presiones en las redes de agua potable
Regulacin proactiva para los negocios de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental
Planta de depuracin de aguas residuales de Guangarcucho
La definicin de cada uno de estos proyectos se presenta en las siguientes figuras:

INFORME FINAL
Noviembre 2012
Figura 12: Proyectos Estratgicos para lograr un Modelo de Negocio ajustado a la realidad
de las empresas pblicas.
PROYECTO CLAVE
ALCANCE
1- Sistema de micro
centrales
hidroelctricas en la
interconexin de
tanques de agua
potable.
La ciudad de Cuenca y sus municipios adyacentes poseen topografas con

caractersticas adecuadas para aprovechar los cambios de altura de sus fuentes de
agua y generar energa hidroelctrica con microcentrales. Los sistemas de
captacin de aguas superficiales estn ubicados en cotas altimtricas superiores a
los sitios de las plantas de potabilizacin. Igualmente las cadenas de tanques de
almacenamiento de agua potable estn situadas muy por debajo de la cota
altimtrica de las plantas de potabilizacin o de los tanques que los aprovisionan,
lo cual permite utilizar la energa hidrosttica remanente a la entrada de cada uno
de ellos, para generar energa elctrica.
2- Servicios
ambientales a travs
de la plataforma de
rea de Biosfera.
El calentamiento global y los objetivos del milenio son temas que han logrado ser
incluidos en las agendas de los lderes de los pases desarrollados. Los asuntos
ambientales y, especficamente, la conservacin de los ecosistemas hoy hacen
parte de todos los anlisis que se realizan para la toma de decisiones. Para lograr
este objetivo, la Municipalidad de Cuenca determin que en el macizo de El Cajas
se crease una zona protegida para conservar el pramo y la biodiversidad que ste
alberga, dado que all se generan los insumos bsicos requeridos por ciertas
empresas, como lo son: el agua superficial, los vientos, la humedad, etc., los cuales
facilitan el procesamiento de agua potable, la generacin de energa
hidroelctrica, los cultivos de banano y cacao, etc. La creacin de una plataforma
de rea de Biosfera permitir prestar servicios ambientales a las empresas que se
benefician de los insumos generados por el pramo y con ello propiciar el balance
entre la produccin y los ecosistemas.
3- Sistema de mini
centrales
hidroelctricas en las
laderas occidentales
del cantn Cuenca.
La diferencia de cotas altimtricas que se presenta en las laderas occidentales del

Cantn Cuenca, va desde los 4.000 msnm hasta los 500 msnm. Esta diferencia de
altura se da en una distancia horizontal de 20 km, lo cual indica que las pendientes
de los ros son pronunciadas y favorables para la generacin de energa
hidroelctrica. De otro lado, el rgimen de lluvias de estas laderas es constante y
abundante, dado que la humedad que viene del ocano pacfico se precipita sobre
la totalidad de las cuencas, garantizando caudales abundantes a lo largo de todo el
ao.
4- Estacin cientfica
del Parque Nacional El
Cajas.
La posicin geogrfica de Ecuador y en especial la del Cantn Cuenca, han llamado

la atencin de las comunidades cientficas, especialmente las europeas, a tal punto
que actualmente ETAPA EP ha firmado varios convenios de cooperacin
internacionales, los cuales buscan apoyar la realizacin de estudios e
investigaciones conjuntas acerca de los aspectos ambientales que suceden en el
macizo El Cajas. La necesidad de permanencia de los cientficos, para efectuar su
estudios e investigaciones sugiere largas temporadas. As mismo, la necesidad de
laboratorios y sitios de modelamiento, sugiere que stos tengan las mismas
condiciones de presin atmosfrica, humedad relativa, concentracin de oxgeno y
otras variables requeridas para la validez cientfica de los hallazgos. La
construccin de un edificio adecuado con todas las especificaciones para estudios
e investigaciones ambientales en donde los cientficos de diferentes
nacionalidades puedan vivir y hacer sus trabajos es una oportunidad nica que
debe ser aprovechada y liderada por ETAPA EP.
29

INFORME FINAL
Noviembre 2012
Figura 12: Proyectos Estratgicos para lograr un Modelo de Negocio ajustado a la realidad
de las empresas pblicas. (Continuacin)
PROYECTO CLAVE
ALCANCE
En todo el territorio Ecuatoriano, se ha posicionado la fama de la marca ETAPA

EP en los aspectos de calidad de los servicios pblicos de agua potable,
saneamiento y ambiental, y de logros internacionales en lo referente a los
temas ambientales. Esta situacin, ha propiciado que los lderes de algunos
5- Etapa Environmental and cantones hayan solicitado asesora a ETAPA EP para atender algunas de sus
Water Consulting.
necesidades en los temas de agua potable, saneamiento y ambiental. Ante esta
oportunidad que ofrece el mercado y, siguiendo experiencias exitosas de otras
empresas latinoamericanas de servicios pblicos domiciliarios, la creacin de
dos nuevos negocios especializados en consultoras (Aguas y Ambiental) es una
oportunidad que debe aprovechar ETAPA EP.
6- Operacin de sistemas
de agua potable y
saneamiento de otros
cantones.
La calidad de los servicios de agua potable y saneamiento de ETAPA EP estn

muy bien posicionados en la mente de los Cuencanos y en la de los Ecuatorianos
en general. Por ello, los lderes de algunos municipios le han solicitado a ETAPA
EP que les preste los servicios de administracin y operacin de los sistemas de
agua potable de sus localidades, bajo la modalidad de concesin. Esta situacin
genera una gran oportunidad para ETAPA EP, como un nuevo servicio que
puede prestarse a los municipios adyacentes y a los de otras regiones que se
encuentren incluidos en un radio de 250 km.
30

INFORME FINAL
Noviembre 2012
Figura 13: Proyectos estratgicos para lograr estndares de calidad al nivel latinoamericano.
PROYECTO CLAVE
ALCANCE
1- Sistema de Costos ABC

para la Gerencia de Agua
Los esfuerzos que actualmente realiza la Gerencia de Agua Potable y

Saneamiento, para aumentar la eficiencia de sus procesos (lo cual les ha
permitido obtener varias certificaciones ISO 9000), generar optimizaciones en
los costos de operacin y mantenimiento. El sistema de costos ABC genera
informacin financiera que permite evidenciar monetariamente la optimizacin
del uso de los recursos y las disminuciones de desperdicios, reprocesos y
capacidad ociosa. Tomando como base los datos mensuales de los costos de los
negocios de agua potable, saneamiento y ambiental, se generan modelos de
costos multidimensionales de regresin lineal, utilizados en otra empresas
prestadoras de servicios pblicos domiciliarios de Latinoamrica.
2- Implementacin del
sistema tarifario para los
servicios de agua potable y
saneamiento.
Los valores de las tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento slo
han sido incrementadas en el ao 2001 y actualizadas en el ao 2004. Al nivel
econmico, los costos de operacin y mantenimiento (OPEX) crecen
proporcionalmente, en relacin con el ndice de Precios al Consumidor, que a lo
largo de ms de siete aos ha deteriorado considerablemente los mrgenes
EBITDA y, por consiguiente, la posibilidad de generar flujo de caja positivo para
financiar los proyectos de los negocios. El incremento de las tarifas de los
servicios de agua potable y saneamiento, a partir del segundo semestre del ao
2014, propicia una ptima recuperacin de los niveles de EBITDA, sin impactar
bruscamente la canasta familiar de los usuarios de los servicios.
La forma en la que crecen y aumentan sus ingresos las grandes empresas, como
es el caso de ETAPA EP, es a travs de la implementacin de proyectos
estratgicos. A nivel mundial se ha dado una revolucin en el tema de la Gestin
de Proyectos, lo que ha propiciado la creacin del Project Management Institute
3- Sistema de gestin de
-PMI-. Esta institucin desarroll una norma que presenta los fundamentos para
proyectos con tcnicas PMI. la gerencia de proyectos, con base en las mejores prcticas. Con este proyecto
se busca que los negocios de agua potable, saneamiento y ambiental adopten
las normas, tcnicas y metodologas propuestas por PMI, con lo cual la eficiencia
en la gestin de proyectos aumentar sustancialmente, al disminuir la
improvisacin, los desperdicios, los reprocesos y la capacidad ociosa.
31

INFORME FINAL
Noviembre 2012
Figura 13: Lograr Estndares de Calidad a nivel de estndares latinoamericanos.

(Continuacin)
PROYECTO CLAVE
ALCANCE
El sistema de agua potable de la ciudad de Cuenca abastece a ms de 100.000

viviendas localizadas en un rea de 246.43 km2, con 19 tanques y 2.307,78 km
de tuberas de agua potable. La operacin de este sistema requiere decisiones
oportunas, sincronizadas para no generar sobrepresiones que revienten los
conductos o subpresiones que deterioren la calidad del servicio o causen
4- Sistema de
desprendimiento de la pelcula de biofilm que recubre las paredes internas de
automatizacin de
las tuberas. El control que se debe ejercer sobre las vlvulas de los tanques y
operacin de redes de agua
las de las conducciones primarias sugiere su convergencia en un centro de
potable.
control, desde donde se puedan abrir o cerrar de forma remota, de acuerdo con
las seales que genere el sistema en los dispositivos de medicin de presiones y
caudales. La automatizacin de la apertura y cerrado de las vlvulas ayudar a
mantener sincronizado y en equilibrio el sistema de redes de agua potable de la
ciudad de Cuenca.
5- Sistema de control de
presiones en las redes de
agua potable.
La resistencia de las tuberas de agua potable es una al principio de su vida til y

luego, al pasar los aos de servicio, las incrustaciones, el biofilm, los golpes de
ariete, etc., las van afectando, al punto de no resistir (en algunos tramos) las
presiones mximas de trabajo que propician las fisuras y roturas, que generan
fugas de agua, deterioro de las vas pblicas y potenciales perjuicios a la
ciudadana. En el sistema de agua potable de la ciudad de Cuenca, la presin
mnima de servicio es de 40 metros de columna de agua -mca-, que representa
el doble de la presin que utilizan otras ciudades en Latinoamrica, en redes
con ms de veinte aos de servicio. Por esta razn, es imperativo reducir la
presin mnima de servicio a 20 mca.
6- Regulacin proactiva
para los negocios de agua
potable, saneamiento y
ambiental.
Los servicios de agua potable y saneamiento del Cantn Cuenca estn sujetos a
las leyes Ecuatorianas de empresas pblicas y de aguas respectivamente. Estas
leyes generan una gran cantidad de oportunidades para ETAPA EP, en los
trminos de potenciar los servicios actuales y futuros. Pero, su desconocimiento
genera grandes amenazas para la sostenibilidad de estos servicios. Adelantarse
a los posibles aspectos nocivos de las normas, es una mejor prctica en
empresas de servicios pblicos domiciliarios de otros pases latinoamericanos.
Es por esta razn, principalmente, que se buscar anticiparse a los efectos
beneficiosos o nocivos de las leyes que regulan los negocios de agua potable,
saneamiento y ambiental.
7- Planta de depuracin de
Guangarcucho.
El crecimiento de la zona urbana del municipio de Cuenca, ha hecho que

algunas de las nuevas viviendas se construyan en zonas ubicadas aguas abajo
del rea de cobertura de la Planta de Depuracin de Aguas Residuales de
Ucubamba. Esta situacin sugiere que se deba construir una nueva planta de
depuracin de aguas residuales, la cual debe estar ubicada aguas abajo de la
actual planta de depuracin de aguas residuales de Ucubamba, cerca al lmite
fronterizo de los cantones Cuenca y Azogues, con el propsito de depurar las
aguas residuales provenientes de ambos Cantones.
La relacin existente entre los proyectos clave y las metas plurianuales, genera impactos en
los objetivos estratgicos que deben ser analizados, con el propsito de determinar el grado
de riesgos (positivos o negativos) que se presentar entre ellos.
32
ETAPA V
Modelo del Negocio de Agua Potable y Saneamiento de ETAPA EP.
La dinmica de cambio y el crecimiento poblacional, hace que pensemos en soluciones que
cumplan con los objetivos de sostenibilidad de nuestros servicios, evolucionando hacia
estructuras innovadoras con mayor eficiencia y eficacia; dejando atrs las rgidas estructuras
de la era industrial por las de flexibilidad de la era del conocimiento.
Para enfrentar los desafos que se presentan en la era del conocimiento, el Doctor Alexander
Osterwalder cre un estndar de Modelo de Negocio, en el cual, a travs de la metfora del
lienzo de un pintor, sugiere utilizar un Lienzo para plasmar en l las partes que componen
el modelo de negocio de una empresa.
Como si se tratara de un juego de Lego, el Doctor Osterwalder defini nueve piezas que
deben encajarse en el Lienzo de su propuesta de modelo de negocio. Dichas piezas son las
siguientes:
Figura 14: Partes (Fichas) del Modelo Estndar del Doctor Alexander Osterwalder.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Segmento
Clientes.
Propuesta
Valor.
Canales
Distribucin
Comunicacin.
Relacin con
Cliente.
de Uno o varios segmentos de Clientes.

de Trata de resolver problemas de los Clientes y satisfacer sus
necesidades con propuestas de valor.
de Las propuestas de valor se entregan a los clientes a travs de la
y comunicacin, la distribucin y los canales de venta.
el Se establecen y mantienen con cada segmento de clientes.
Los ingresos son el resultado de propuestas de valor ofrecidas con

xito a los clientes.
Son los medios necesarios para ofrecer y entregar los elementos
Recursos Clave.
descritos anteriormente.
Actividades Clave. Mediante la realizacin de una serie de actividades fundamentales
Algunas actividades se externalizan y algunos recursos se
Red de Partners.
adquieren fuera de la empresa.
Estructura
de Los elementos del modelo de negocio dan como resultado la
estructura de costos.
Costos.
Flujos de Ingreso.
Figura 15: Esquema del Lienzo del Modelo de Negocio Osterwalder.

INFORME FINAL
Noviembre 2012
Figura 16: Alineamiento del Modelo de Negocio Osterwalder y la Propuesta de Valor.
34

INFORME FINAL
Noviembre 2012
Figura 17: Clasificacin de los modelos de negocio.
Propuesta de Valor.
El modelo de negocio propuesto por el Doctor Osterwalder, tiene una relacin directa con la
propuesta de valor. Especficamente, se ubicaron en el Lienzo los detalles de Qu,
Cmo y Quin, necesario para generar el valor. Las cuatro reas de los Modelos de
Negocios de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental de ETAPA EP son:
Figura 18: reas de los modelos de los negocios de la Gerencia de Agua Potable y
Saneamiento.
Qu
Cmo
A
Quin
Valor
$
Agua Potable, Saneamiento y Gestin Ambiental de calidad para contribuir a la

salud de la poblacin, mediante procesos innovadores precautelando siempre el
cuidado del ambiente.
Ofrecemos una gran cobertura de canales de atencin, con una oferta de servicios
integral, adaptados a las necesidades de nuestros clientes, caracterizado por brindar
un asesoramiento experto y con el mejor tiempo de respuesta.
A las familias cuencanas, escuelas, instituciones y sector productivo para coadyuvar
a su desarrollo, as como tambin, al sector rural mediante soluciones y
asesoramiento a sus sistemas de agua, con el fin de lograr su accesibilidad a este
recurso vital.
La calidad de nuestros servicios, as como el cuidado de nuestras fuentes y ros, la
educacin ambiental e investigacin, que potencia el conocimiento y ampla los
servicios de nuestra Empresa.
35

INFORME FINAL
Noviembre 2012
Figura 19: Relacin entre la Propuesta de Valor y el Modelo de Negocio Osterwalder.
Los negocios que se definieron para conformar el modelo de Agua Potable, Saneamiento y
Ambiental son:
Negocio de servicios de agua potable.

Negocio de servicios de saneamiento.
Negocio de servicios de consultora en agua potable y saneamiento.
Negocio de servicios de consultora en gestin ambiental.
Negocio de administracin de reas protegidas y Parque Nacional Cajas.
Negocio de servicios ambientales.
Negocio de administracin de sistemas por concesin.
Los segmentos que conforman el modelo de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento son:
Hogares
MIPYMES
Corporaciones & Empresas
Municipios
36

INFORME FINAL
Noviembre 2012
Igualmente, para cada negocio se definieron las relaciones que se deben establecer con los
clientes (en cada uno de los segmentos) y los canales de atencin que se deben establecer con
cada uno de ellos.
Figura 20: Matriz Cobertura / Servicios ETAPA EP - Perodo 2012 2017.
Servicios
Mercados
Agua Potable
Saneamiento
Agua Potable
Alcantarillado
Consultoria
Water
Consulting
Environmental
Consulting
Operacin por Concesin
Agua Potable
Alcantarillado
Servicios Ambientales
Administracin de reas
Protegidas y Parques Nacionales
Gestin de
Gestin de pilas reas
aceites usados usadas
Protegidas
Monitoreo
Ambiental
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Cantn Cuenca
Cantn Cuenca + ciudades provincia del Azuay
Cantn Cuenca + ciudades provincia del Azuay + ciudades provincias vecinas
37

INFORME FINAL
Noviembre 2012
Figura 21: Matriz Mercados / Servicios / Canales ETAPA EP - Perodo 2012 2017.
38

INFORME FINAL
Noviembre 2012
Figura 22: Matriz Mercados / Servicios / Cmo Proveer El Valor.
Gestin de proyectos y Regulacin

Proactiva
Optimizacin de Costos y Ajuste

Tarifario
Servicios
Mercados
Agua
Potable
Saneamiento
Agua
Potable
Alcantarillado
Consultoria
Water
Consulting
Operacin por Concesin
Environmental
Consulting
Agua
Potable
Alcantarillado
Servicios Ambientales
Administracin de reas
Protegidas y Parques
Gestin de
Gestin de reas
aceites
pilas usadas Protegidas
usados
Monitoreo
Ambiental
Hogares
MIPYMES
Corporaciones
y Empresas
Municipios
Creacin de:
- ETAPA WATER CONSULTING
- ETAPA ENVIRONMETAL CONSULTING
Plataforma rea Biosfera y

Estacin Cientfica
Anlisis de Escenarios.
Para el modelo de negocio de Agua Potable y Saneamiento de ETAPA EP se disean
escenarios financieros en los cuales se consideran variables basadas en los proyectos
estratgicos planteados, con el objeto de valorar el impacto sobre la situacin actual de la
Empresa y lo cuales se resumen a continuacin:
Escenario 0:
Escenario 1:
Escenario 2:
Escenario 3:
Escenario 4:
Escenario 5:
Mantener el nivel de desarrollo de Agua Potable y Saneamiento.

Optimizacin de los costos de Agua Potable y Saneamiento.
Ajuste tarifario de los negocios de Agua Potable, Saneamiento y
Ambiental.
Creacin de los negocios de consultora en Agua Potable,
Saneamiento y Ambiental.
Operacin de sistemas de otros cantones.
Generacin de ingresos a travs de negocios alternativos.
A cada uno de los escenarios (0, 1, 2, 3, 4 y 5) se les desarroll un conjunto de

consideraciones, descripciones de sus variables principales y conclusiones del respectivo
anlisis estratgico.
39

INFORME FINAL
Noviembre 2012
Figura 23: Anlisis de Escenarios.
Consideraciones sobre el anlisis de escenarios de servicios.

1. Los escenarios considerados han sido seleccionados sobre la base de la estrategia
definida por la Empresa y las opciones tecnolgicas y regulatorias factibles.
2. La Empresa cuenta con un modelo financiero para el anlisis de las tarifas de
agua potable y saneamiento, recientemente desarrollado a travs de una
consultora externa. Este modelo ser el que se utilice para la valoracin de los
escenarios propuestos.
3. El escenario base corresponde a la condicin actual de ETAPA EP, por lo que los
nuevos servicios sern evaluados de manera incremental.
4. Cada escenario ha sido evaluado considerando la mejor estrategia comercial de
acuerdo con mejores prcticas en Latinoamrica (modelos de negocio de
ADERASA) y las alternativas tecnolgicas disponibles en el mercado.
5. Se desarrollarn modelos financieros que permitan determinar el flujo de caja
como indicador central de generacin de valor econmico. Por ello, en cada
modelo financiero se han determinado las principales variables que inciden en los
40

INFORME FINAL
Noviembre 2012
ingresos, costos directos y generales, as como los requerimientos de Inversin

para el despliegue de las infraestructuras requeridas.
6. La informacin de base ha sido provista por ETAPA EP y ha sido actualizada y
complementada con informacin de mercado debido a carencias de informacin
financiero-contable adecuada.
7. Como se mencion, por ser un estudio incremental, en los servicios nuevos slo
se consideran sus ingresos, costos e inversiones adicionales requeridas para la
ejecucin de su estrategia Comercial y Operacional:
Los ingresos provienen de la venta de los servicios.

Los costos directos corresponden a los costos incurridos en la entrega de
los servicios incluyendo los costos de operacin y comercializacin.
En los gastos generales y de apoyo se ha considerado variar la estructura
actual de costos Corporativos.
Las inversiones estn consideradas en el CAPEX y corresponden a todas
las capacidades de infraestructura y sistemas requeridos desde el ao 2013
al ao 2017.
8. La variable de evaluacin de los escenarios corresponden al EBITDA.
Escenario Base Situacin Actual de los Servicios de Agua Potable y

Saneamiento.
Descripcin de Escenario Base.
1. Servicios de Agua Potable y Saneamiento:
Se considera la informacin contenida en el Modelo de Planificacin Financiera

elaborado por la Empresa Consultora CTOTAL Ca. Ltda., como parte del
Estudio para la Estimacin del Costo Medio de Largo Plazo de los Servicios de
Agua Potable y Saneamiento.
Se mantienen las tarifas vigentes de los servicios de agua potable y saneamiento.
Se mantiene la estructura de costos Corporativos.
Figura 24: Escenario Base Situacin Actual Servicios de Agua Potable y Saneamiento.
41

INFORME FINAL
Noviembre 2012
Tendencia con situacin Actual

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Margen Operativo USD 10.3
6.6
8.2
2.1
2.68
2.06
1.51
1.86
0.09 -0.23
Margen Operativo %
28%
35%
9%
11%
8%
6%
8%
0.4% -0.9%
43%
Margen Operativo USD
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
Margen Operativo %
Figura 25: Escenario Base Flujo de Caja.

Plan Estratgico 2012-2017
2012
2013
2014
2015
2016
2017
23.5
24.2
24.4
24.6
24.4
24.7
20.8
22.2
22.9
22.7
24.3
24.9
2.68
11.4%
2.06
8.5%
1.51
6.2%
1.86
7.6%
0.09
0.4%
-0.23
-0.9%
Ingresos Operacionales (millones de dlares)

Escenario 0 (Situacin Actual)
Costos Operacionales (millones de dlares)
EBITDA (millones de dlares)
En este escenario base, la situacin financiera del negocio de Agua Potable y Saneamiento es de
alto riesgo, dado que los ingresos crecen a un promedio muy bajo (USD 236.843 / ao), que
implica una tasa promedio anual de 1%, mientras que los egresos crecen a un promedio mucho
mayor (USD 818.177 / ao) a una tasa promedio anual del 3.6%. Los efectos de estas dos
situaciones adversas se evidencian en el EBITDA y su alta tasa de decrecimiento, llegando a ser
negativo en el ao 2017.
Dentro de las causas principales de esta situacin, se encuentra la falta de adaptacin de las
tarifas de agua potable y saneamiento a las realidades econmicas del pas, mientras que los
costos de los insumos qumicos y los asociados a los salarios, son reajustados ao a ao con base
en los ndices de inflacin.
Adicionalmente, la asignacin de costos corporativos y comerciales se rige por Drivers
asociados a las ejecuciones presupuestales de las gerencias, los cuales direccionan costos en
proporciones de 50% para Telecomunicaciones y 50% para Agua Potable y Saneamiento. Este
ltimo porcentaje asigna costos mucho mayores a los realmente incurridos por los servicios de
agua potable, saneamiento y ambiental.
42

INFORME FINAL
Noviembre 2012
Escenario 1 y 2 Optimizacin de Costos y Ajuste Tarifario.

Descripcin de Escenario 1 y 2.
Como parte de la optimizacin de costos se incorpora en el anlisis, la reasignacin de

costos comerciales del 20% para agua potable y 80% para Telecomunicaciones, por
cuanto se estima que stos son mayores para la gestin de los servicios de
Telecomunicaciones. Esta reasignacin se realiza en el ao 2013.
Adicionalmente, en este escenario se muestra la aplicacin desde el ao 2014 de una

nueva propuesta tarifaria con sustento en un estudio econmico para los servicios de agua
potable y saneamiento, que incluye la focalizacin de subsidios con base a criterios de
eficiencia en el consumo de agua y volmenes mnimos vitales.
Cabe anotar que el ajuste tarifario propuesto se desarrolla considerando que el Pliego
Tarifario Vigente de los servicios de agua potable y saneamiento no ha sido modificado
desde el ao 2004, generando un decrecimiento financiero para la Empresa.
Figura 26: Escenario 1 y 2 Optimizacin de Costos y Ajuste Tarifario.

EBITDA - Escenario 1 y 2 (Optimizacin de Costos + Ajuste Tarifario)
Millones de Dlares
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Escenario Base
10.3
6.6
8.2
2.1
2.7
2.06
1.51
1.86
0.09
-0.23
Escenario 1 y 2
10.3
6.6
8.2
2.1
2.7
4.4
6.8
10.8
10.4
10.3
Escenario Base
Escenario 1 y 2
Figura 27: Escenario 1 y 2 Anlisis Financiero.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
23.5
24.2
24.4
24.6
24.4
24.7
Escenario 1 y 2 (Optimizacin de Costos + Ajuste Tarifario)
23.5
24.2
27.3
31.1
32.3
32.7
20.8
22.2
22.9
22.7
24.3
24.9
20.8
19.9
20.5
20.3
21.8
22.5
2.7
11.4%
2.06
8.5%
1.51
6.2%
1.86
7.6%
0.09
0.4%
-0.23
-0.9%

2.7
4.4
6.8
10.8
10.4
10.3
11.4%
18.1%
25.0%
34.7%
32.4%
31.4%
43

INFORME FINAL
Noviembre 2012
Este escenario se considera de bajo riesgo, debido a que los ingresos crecen a un promedio de
USD 1.841.758 / ao con una tasa de crecimiento promedio anual del 6.8%, que es mayor a la
que presentan los egresos, que es de USD 322.5012 / ao y que representa una tasa de
crecimiento promedio anual del 1.5%. Lo anterior se refleja en el aumento del EBITDA, que
para el ao 2017 se ubica en los niveles adecuados, segn los ndices internacionales.
Escenarios 3 y 4- Creacin de Negocios de Consultora y Operacin

de Sistemas de Otro Cantones.
Descripcin de Escenario 3
Se contempla la generacin de ingresos por concepto de servicios de consultoras

especializadas, que generarn en el ao 2013 USD 4311.982; al ao 2014 se estima el
60% de los ingresos del 2013, y a partir del 2013 se proyecta un incremento anual del
20% hasta el ao 2017. Igualmente, se estima que los costos asociados a estos servicios
sern aproximadamente el 86% de los ingresos en el 2013 y se ir reduciendo
progresivamente hasta el 80% al ao 2017.
Descripcin de Escenario 4
Adicionalmente, se considera la generacin de ingresos a travs de los servicios de

operacin de sistemas de agua potable y saneamiento de otros cantones. Se estima
obtener US$ 100.000 de utilidad neta anual por cada sistema operado en concesin.
Dentro de los estimativos realizados se espera efectuar contratos de concesin de
operacin de sistemas de la siguiente forma: En el ao 2013, uno; en el 2014, tres; en el
2015, ocho, en el 2016, diez y finalmente en el 2017, 9.
Figura 28: Escenario 3 y 4 Creacin de Negocios de Consultora y Operacin de Sistemas

de Otro Cantones
44

INFORME FINAL
Noviembre 2012
Figura 29: Escenario 3 y 4 Anlisis Financiero.

2.7
2.06
1.51
1.86
0.09
-0.23
2.7
4.4
6.8
10.8
10.4
10.3
Escenario 3 y 4 (Consultorias + Operaciones por concesin)
2.7
4.8
7.3
11.9
11.8
11.7
Nota: El escenario 3 y 4 acumula los resultados de los escenarios 1 y 2.
Este escenario se considera de bajo riesgo, toda vez que se hace un aprovechamiento del
potencial de los conocimientos de los tcnicos de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental,
para brindar servicios de consultora a otras empresas del pas, tanto del sector pblico, como
de otros sectores productivos.
El negocio de consultoras le genera ingresos tanto a ETAPA EP como a las empresas
consultoras, dado que en el servicio se incluyen los conocimientos de los tcnicos propios y
los de los consultores, en proporciones que van desde 50/50 hasta 70/30. Lo importante es
aprovechar el Good Will y el Know How de ETAPA EP y a la vez, complementarlos con
el de las empresas consultoras, para dar confianza y tranquilidad a los clientes potenciales.
Adicionalmente, en el anlisis de este escenario se incluyen los resultados provenientes de la
prestacin de servicios de operacin por concesin de los sistemas de agua potable y
saneamiento de otros Cantones. Actualmente ETAPA EP ha recibido mltiples invitaciones
en donde le solicitan asesora tcnica para la administracin y operacin de los sistemas de
agua potable y saneamiento de otros cantones y regiones, tal es el caso de Manab y Loja.
En los resultados que se presentan en la Figura 29 se aprecia un crecimiento sustancial en el
EBITDA, lo cual genera oportunidades y una mejora financiera, otorgando la posibilidad de
utilizar estos beneficios en pro de las nuevas inversiones que requieren los negocios.
Escenario 5: Generacin de Ingresos a travs de Negocios

Alternativos.
Descripcin de Escenario 5:
1. Estacin Cientfica del Parque Nacional El Cajas :
En trminos generales, este proyecto no busca la generacin de recursos

econmicos, sino la obtencin de otro tipo de beneficios para la Empresa, como el
equipamiento (radares, estaciones, laboratorios) a travs de donaciones,
capacitacin, intercambio de conocimientos y el aprovechamiento de la
informacin generada.
Una vez aceptada la propuesta del Consorcio de Universidades Alemanas, se

prev el desarrollo de aproximadamente 20 proyectos con una duracin inicial de
45

INFORME FINAL
Noviembre 2012
2 aos, en las cuales participaran alrededor de 15 universidades y que se

proyectaran a 15 aos.
Se tendran tres estaciones cuyo costo de inversin por arreglo y adecuacin

bordearan los US$ 500.000.
El tema del arrendamiento de los lugares se dara por contrato con la ONG
Alemana y sera por un nmero de cama/da que al ao equivaldra un ingreso de
$100.000. Todos los costos de los proyectos de investigacin correran por cuenta
del proyecto Alemn.
2. Sistema de Mini Centrales Hidroelctricas en Laderas Occidentales :
Se propone la instalacin de tres sistemas de minicentrales de 2 MW cada una, en

las laderas occidentales del Cantn Cuenca, hasta alcanzar un total de 6 MW.
La inversin promedio de cada minicentral es de US$ 7000.000.
Para estimar los ingresos del proyecto se considera que el precio de venta del
KWh es de 4.5 centavos en horario normal y en hora pico 8.0 centavos de dlar y
un factor de produccin de energa del 75%.
Costos por operacin y mantenimiento por cada central por ao US$ 155.000.
3. Servicios Ambientales a travs de la Plataforma de rea de Biosfera :
Previo a la creacin de la Biosfera del Macizo de El Cajas, se requiere el

cumplimiento de las siguientes actividades:
La Declaratoria de la UNESCO como rea de Biosfera.
Conformacin del Comit de Gestin Regional del rea de Biosfera.
Obtencin de fondos para los estudios preliminares de los proyectos
regionales.
Generacin de recursos que permitan una auto-sustentabilidad.
Niveles de Intervencin: Impulso de nuevas iniciativas; fortalecimiento de

iniciativas existentes; replicar o transferir lo existente; conectar experiencias a
nivel nacional.
Este proyecto ser gestionado a travs del Comit de Gestin Regional de

Biosfera, que ser una instancia de nivel estratgico y un ente asesor-facilitador.
Para dar cumplimiento a la labor de este Comit de Gestin, se requiere la
realizacin de los siguientes cuatro estudios:
46

INFORME FINAL
Noviembre 2012
Modelo de Gestin del Plan Estratgico para lnea de negocios del rea de
Biosfera.
Formulacin del Sistema de Gestin Regional basado en indicadores de
huella ecolgica.
Valoracin de los Servicios Ambientales.
Centro de Anlisis Espacial Avanzado - Informacin Geogrfica.
Se prev un presupuesto de US$ 500.000 para cubrir costos de viajes, personal y

tcnicos involucrados con la definicin de este proyecto y US$ 262.000 por
concepto de gastos operativos. Este presupuesto se ha previsto para un perodo de
dos aos (2013 y 2014). Luego de esos dos aos, no se consideran costos
operativos ni administrativos, puesto que se aspira que este Comit comience a
operar de manera independiente y se convierta en un ente auto-sustentable.
4. Sistema de Micro Centrales Hidroelctricas en la Interconexin de Tanques :
Las microcentrales se van a instalar en la entrada de los tanques de

almacenamiento de la siguiente manera:
Tanque Tixn R4A - Cristo Rey:

Tanque Tixn R5 - Miraflores:
Tanque Tixn R6 - Milchichig:
Tanque MS10 - Challuabamba:
Tanque Tixn R12 - Ricaurte Centro:
Tanque Tixn Ri5 - Guajibamba:
Genera 265 KW
Genera 380 KW
Genera 455 KW
Genera 532 KW
Genera 342 KW
Genera 418 KW
En total, las microcentrales generarn 2,4 Megavatios.
El Capex de cada microcentral ser de US$ 3500.000.
El Opex de cada microcentral ser de US$ 100.000 por ao.
Se estima que la construccin de las minicentrales ser de dos por cada ao del
periodo comprendido entre el 2013 y el 2015.
Para estimar los ingresos del proyecto se considera que la energa producida ser
comercializada tomando en cuenta un precio de venta del KWh de 4.5 centavos
en horario normal y en hora pico 8.0 centavos de dlar, as como un factor de
produccin de energa del 90%.
Figura 30: Escenario 5 Resultados.
47

INFORME FINAL
Noviembre 2012
EBITDA - Escenario 5 (Con Negocios Alternativos)

En Millones de Dlares
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Escenario Base
10.3
6.6
8.2
2.1
2.7
2.06
1.51
1.86
0.09
-0.23
Escenario 1 y 2
10.3
6.6
8.2
2.1
2.7
4.4
6.8
10.8
10.4
10.3
Escenario 3 y 4
10.3
6.6
8.2
2.1
2.7
4.8
7.3
11.9
11.8
11.7
Escenario 5
10.3
6.6
8.2
2.1
2.7
4.4
7.3
12.1
12.9
13.3
Escenario Base
Escenario 1 y 2
Escenario 3 y 4
Escenario 5
Figura 31: Escenario 5 Anlisis Financiero.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
23.5
24.2
24.4
24.6
24.4
24.7
Escenario 1 (Optimizacin de costos)
23.5
24.2
24.4
24.6
24.4
24.7
23.5
24.2
27.3
31.1
32.3
32.7
20.8
22.2
22.9
22.7
24.3
24.9
20.8
19.9
20.5
20.3
21.82
22.5
20.8
19.9
20.5
20.3
21.8
22.5
2.7
2.06
1.51
1.86
0.09
-0.23
2.7
4.4
3.9
4.3
2.6
2.2
2.7
4.4
6.8
10.8
10.4
10.3
Escenario 3 y 4 (Consultorias + Operaciones por concesin)
2.7
4.8
7.3
11.9
11.8
11.7
Escenario 5 (EBITDA con Negocios Alternativos)
2.7
4.4
7.3
12.1
12.9
13.3
0.89
8.15
14.00
14.00
7.00
Inversiones (millones de dlares)
Nota: El escenario 5 acumula los resultados de los escenarios 1, 2, 3 y 4.
Este escenario se considera de bajo riesgo, pues todos los proyectos que incluye tienen
viabilidades legales, sectoriales, de mercado, tcnicas y financieras.
Los resultados financieros presentados en la figura 32 muestran un EBITDA que en el ao
2017 puede transformarse de -0.23 millones bajo el escenario actual a 13.3 millones de
dlares con la propuesta.
48

INFORME FINAL
Noviembre 2012
ETAPA VI.
Las directrices estratgicas son lneas de accin o polticas que en su aplicacin ayudan al
cumplimiento de la estrategia general y a alcanzar exitosamente los proyectos clave, con base
en las cuales se pueden estructurar todos los esquemas operativos de la planificacin
estratgica.
Las Directrices Estratgicas para cada rea se especifican en trminos del mbito de gestin,
los Indicadores Clave de Desempeo (KPI) y las mejores prcticas (Benchmark) relevantes
segn la estrategia definida para ETAPA EP.
En las siguientes figuras se pueden observar las directrices estratgicas definidas para Agua
Potable y Saneamiento de ETAPA EP segn los procesos (Comercializar, Operar y Gestionar
el Talento Humano), las reas clave, los mbitos, los KPI y los Benchmark.
Figura 32: Directrices Estratgicas - rea Comercial.
Figura 33: Directrices Estratgicas - rea de Gestin del Talento Humano.

49

INFORME FINAL
Noviembre 2012
Figura 34: Directrices Estratgicas - rea de Operaciones.
En las siguientes figuras se pueden observar las directrices estratgicas definidas para el
servicio Ambiental de ETAPA EP segn los procesos (Comercializar, Operar y Gestionar el
Talento Humano), las reas clave, los mbitos, los KPI y los Benchmark.
50

INFORME FINAL
Noviembre 2012
Figura 35: Directrices Estratgicas - rea Comercial.
Figura 36: Directrices Estratgicas - rea de Gestin del Talento Humano.
Figura 37: Directrices Estratgicas - rea Operaciones
51

INFORME FINAL
Noviembre 2012
Comentarios Finales.
ETAPA est descubriendo que en su biodiversidad se fundan los cimientos para su futuro. El
Parque El Cajas, las laderas occidentales del Cantn, los cientficos de las plantas de
potabilizacin y de depuracin de aguas, son los potenciales que hoy permiten ver a Cuenca
como un polo de desarrollo del mundo ambiental.
Se destaca el contexto ambiental en el que se desenvuelven todas las iniciativas planteadas,
las cuales son propicias para que Cuenca se introduzca en el mundo de la biodiversidad, tan
valorada por el pas y por la ONU, al ubicar este tema en varios de los objetivos que propuso
para el milenio.
Las inversiones propuestas anualmente, clasifican en un alto grado para ser financiadas por
entidades de fomento como Ecuador Estratgico, Banco del Estado, FOMIN (parte del BID),
etc., los cuales en conjunto, financiarn hasta el 75% de las alternativas ambientales
propuestas, con crditos no retornables, con intereses blandos y con amplios plazos y
perodos de gracia.
52

1 Plan Estratégico Agua Potble 17 Marzo 2014 Final

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ASESORA TCNICA ESPECIALIZADA PARA ETAPA EP

ASESORA PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACIN DEL

ASESORIA ACTUALIZACION PLAN ESTRATEGICO ETAPA EP

II. ALCANCE DE LA ACTUALIZACIN ...........................................................................................4

ASESORIA ACTUALIZACION PLAN ESTRATEGICO ETAPA EP

ndice de Grficos / Figuras

ASESORIA ACTUALIZACION PLAN ESTRATEGICO ETAPA EP

II. ALCANCE DE LA ACTUALIZACIN.

ASESORIA ACTUALIZACION PLAN ESTRATEGICO ETAPA EP

Incorporar el proceso de Planificacin Estratgica como una prctica permanente junto al

ASESORIA ACTUALIZACION PLAN ESTRATEGICO ETAPA EP

Operador enfocado hacia sus clientes.

Plataformas tecnolgicas de nueva generacin.

Teniendo presente lo anterior, se obtienen los siguientes resultados:

Figura 2: Anlisis Interno.

ASESORIA ACTUALIZACION PLAN ESTRATEGICO ETAPA EP

Figura 2: Anlisis Interno (Continuacin).

ASESORIA ACTUALIZACION PLAN ESTRATEGICO ETAPA EP

Figura 3: Anlisis Externo.

ASESORIA ACTUALIZACION PLAN ESTRATEGICO ETAPA EP

Anlisis Dinmico del contexto.

Disear e implementar un modelo de negocios que priorice la inversin y optimice los

ASESORIA ACTUALIZACION PLAN ESTRATEGICO ETAPA EP

Definir nuevas alternativas sostenibles de generacin de ingresos enfocadas hacia el

Capacidades de negociacin fuertes, para la definicin e implementacin de proyectos,

Excelente imagen y posicionamiento de los servicios de Agua Potable, Saneamiento y

ASESORIA ACTUALIZACION PLAN ESTRATEGICO ETAPA EP

PORTFOLIO MANAGEMENT AND FINANCE.

Definir polticas, procesos y/o procedimientos para gestionar adecuadamente las

Implementar estrategia de difusin de leyes, ordenanzas de inters de la Empresa.

BUSINESS UNIT STRATEGY AND DRIVING PRIORITIES.

Priorizar proyectos sustentables y alineados al plan estratgico.

HR MANAGEMENT AND CULTURE.

Impulsar planes de capacitacin, remuneracin e incentivos aumenta el desarrollo

DEVELOPMENT AND INNOVATION.

Mejorar plataforma de tecnologa existente.

Potencializar recursos destinados para el servicio al cliente y su satisfaccin.

Distribuir eficazmente las reas de la Empresa.

ASESORIA ACTUALIZACION PLAN ESTRATEGICO ETAPA EP

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Desarrollo de las organizaciones: Sean stas pblicas o privadas, comunidades y

Servicios innovadores y sustentables: La innovacin es una fuerza motriz para proveer

Sectores estratgicos para Ecuador: Servicios que el Estado considera fundamentales

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Visin de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental.

Sentido de temporalidad a 5 aos, del 2013 al 2017.

Prestacin sostenible de servicios de agua potable, saneamiento y ambiental: La

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Financiera: a travs de una ptima calidad de inversin que permita un adecuado

Mayor innovacin e investigacin en temas operativos, ambientales y de energas

La poblacin deposita su confianza y respaldo: La gestin eficiente as como la

Posicionamiento de los Servicios de Agua Potable, Saneamiento y

Propuesta de Valor de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental

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La Propuesta de Valor define la estrategia de la empresa para el cliente, describiendo la

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El proceso de gestin de las operaciones.

4. Perspectiva del aprendizaje, crecimiento o tecnolgica: Esto implica el desarrollo de

Impulsar el Crecimiento: La aspiracin de los servicios de Agua Potable,

Mejorar la Generacin de Ingresos: La aspiracin de los servicios de Agua Potable,

Gestin de Capitales (Capital Intelectual, Ambiental y Social): Para los servicios

Para interpretar un mapa estratgico, se recomienda considerar (inicialmente) una perspectiva

ASESORIA ACTUALIZACION PLAN ESTRATEGICO ETAPA EP

Para el caso del mapa estratgico de s de Agua Potable, Saneamiento y Ambiental de