FacturaPlus

2011

Personalizacin

Personalizacin

Personalizacin
Una vez creada la empresa es indispensable configurar la misma para sacar el mayor provecho a
FacturaPlus, as pues vete a til / Entorno del Sistema / Personalizacin y podrs adecuar el programa
a las necesidades de cada empresa, segn el perfil o sector al que pertenezca.

Personalizacin

Se disponen las siguientes pestaas:

Contadores: donde se indica la numeracin de todos y cada uno de los documentos, pudindose
introducir cualquier valor a partir del cual retomar el programa la numeracin.

ContaPlus: destinado a la configuracin del enlace con ContaPlus o la generacin del fichero de
Datos Contables Babel. Es recomendable ejecutar esta opcin antes de dar de alta los clientes y
proveedores, ya que as tendrs la seguridad de que se aaden a ContaPlus las correspondientes
subcuentas contables. Para ello debes indicar la ruta de su ContaPlus instalado.

ATENCIN
El enlace FacturaPlus - ContaPlus slo es posible si los dos productos son de la misma versin,
por ejemplo 2011.

Ventas: se definen cuentas y subcuenta del proceso de venta. Esta pestaa slo estar activa
cuando se haya realizado el enlace con ContaPlus o Babel.

Compras: se definen las cuentas y subcuentas del proceso de compra. Esta pestaa slo estar
activa cuando se haya realizado el enlace con ContaPlus o Babel.

Valores por defecto: se determinan los datos que por defecto llevarn los documentos,
como almacn, el porcentaje de IVA (transporte y servicios) y rgimen de IVA entre otros.

Envos: valores que por defecto se adoptarn para el envo a la banca electrnica
o a fichero o envo de factura electrnica.

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Modo de Trabajo: desde donde podrs configurar de manera ms personal y avanzada opciones
concretas de la aplicacin.

Documentos: te permiten la activacin o no de distintas opciones de cada documento.

Clculo: podrs configurar el clculo del coste promedio, el clculo para la base del recargo
financiero y de la base comisionable, as como definir ubicaciones y sus literales.

Mscaras de Control: para configurar todos y cada uno los formatos de impresin de los campos
numricos, nmeros enteros y nmeros de decimales.

Plantilla: contiene la configuracin que por defecto se asignar a clientes y proveedores, en las
importaciones de los mismos.

Alta de Tablas Generales

Una vez creada la empresa el siguiente paso es dar de alta las tablas generales que te permitirn
posteriormente realizar tu gestin comercial. Estas son:

Divisas, monedas con las que podrs trabajar en el programa, tanto para compras como para
ventas. Para las monedas de la zona euro, marca el check zona euro y se activar el campo tasa
de conversin, donde se indica la tasa de conversin oficial de esa moneda respecto al euro.

Formas de Pago, se debe crear previamente al alta de clientes y proveedores, ya que ser de
un dato obligado en las fichas.

Propiedades de los artculos, esta opcin te permitir diferenciar variaciones de artculos,

de forma que resulte ms fcil el control de stock y la asignacin de precios atendiendo
a las propiedades de cada artculo.

Propiedades de Artculos

Nota
Las propiedades de asociacin a las familias (dos como mximo), con lo que se pueden establecer
mltiples variaciones segn el tipo de propiedades.

Familias, se podrn asociar a las familias propiedades dadas de alta previamente,

tambin se permite el establecimiento de condiciones especiales para ciertos clientes
(precios y descuentos), agentes (comisiones) y proveedores (precios y descuentos).

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Creacin de Artculos
Para poder realizar una gestin comercial es necesario dar de alta los artculos y materias primas del
almacn. Dirgete a travs del panel de exploracin a la opcin de men Sistema / Tareas / Nuevo
artculo, visualizars la siguiente ventana:

Carpeta de Artculo

En la pestaa Datos Generales indica la descripcin, familia, cdigo de barras, envases, etc.; si
deseas que en los albaranes aparezca la referencia del artculo en pedidos y albaranes marca la
casilla destinada al efecto. Cuando la familia a la que pertenece el artculo tenga propiedades asociadas
podrs marcar las opciones de precios por cada propiedad.
El proveedor del artculo, la subcuenta contable as como los costes (Divisas / Euros / Promedio)
del artculo se indican en la carpeta Precio de Compra.

Importante
Los precios de coste por proveedor se dan de alta automticamente al aadir albaranes y facturas
de proveedores, siempre que hayas seleccionado la actualizacin automtica en la personalizacin
y modo de trabajo.
En la carpeta Precio de Venta se introducen los datos referidos al IVA, P.V.P, precio para mayoristas,
descuentos, adems del precio punto verde si la empresa est configurada para tal.
Desde la pestaa de Stock, se asocian los almacenes al artculo, unidades, stocks (mnimo, mximo
y fsico), as como los artculos pendientes de servir o recibir y los acumulados.
Para el establecimiento de condiciones especiales a clientes, agentes y proveedores
dispones de una pestaa para cada uno de ellos.
Si deseas realizar alguna anotacin sobre el artculo podrs hacerlo
desde la pestaa de comentarios.

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Alta de Clientes
A continuacin, como siguiente paso para configurar FacturaPlus y la gestin comercial,
debes dar de alta tus clientes. Dirgete a travs del panel de exploracin a la opcin de men
sistema/tareas/nuevo cliente.
Al introducir el cdigo de cliente en la carpeta Datos Generales, se activarn el resto de carpetas.

Clientes. Comercial

En la carpeta Comercial se indican los valores necesarios para la correcta generacin de los
documentos para el cliente en cuestin. Es decir, forma de pago, divisa, rgimen de IVA, recargo de
equivalencia o si va ser un cliente al que se le van a realizar facturas con IVA incluido. Para bloquear
al cliente marca la casilla destinada al efecto pudiendo introducir un texto con el motivo de bloqueo.
Las cuentas bancarias del cliente se gestionan desde la pestaa Bancos, pudiendo marcar una de
las cuentas como predeterminada.
Si deseas aadir otras direcciones al cliente, por ejemplo, para envos adems de la fiscal (para
facturas) que contiene la pestaa Datos Generales, podrs hacerlo en la pestaa Direcciones.
Si has configurado el enlace contable con ContaPlus, la carpeta Contabilidad estar activa y podrs
indicar la subcuenta contable del cliente, las cuentas de ventas, ventas de servicio, as como las
subcuentas de gastos suplidos, adems podrs consultar el libro mayor con los movimientos contables
del cliente.
Para gestionar las condiciones de venta especiales y personalizadas del cliente
pulsa sobre la pestaa Atpicas. Si lo que quieres es introducir otras anotaciones,
podrs hacerlo a travs de la carpeta Comentarios.

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