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de Report Services:
Anlisis de datos con documentos y tableros
Version: 9.3.1
Nmero de documento: 09590931
Algunas partes de la gestin de memoria Intelligence Server. Copyright 1991-2013 Compuware Corporation. Reservados todos los derechos.
Biblioteca ASIHTTPRequest. Copyright 2007-2013 All-Seeing Interactive. Reservados todos los derechos.
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Componentes internacionales para Unicode
Copyright 1999-2013 Compaq Computer Corporation
Copyright 1999-2013 Hewlett-Packard Company
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Copyright 1999-2013 Hummingbird Communications Ltd.
Copyright 1999-2013 Silicon Graphics, Inc.
Copyright 1999-2013 Sun Microsystems, Inc.
Copyright 1999-2013 The Open Group
Reservados todos los derechos.
Real Player y RealJukebox se incluyen bajo licencia de Real Networks, Inc. Copyright 1999-2013. Reservados todos los derechos.
CONTENIDO
Descripcin general
de la gua y recursos
adicionales
Introduccin ................................................................................. 1
Tarjetas de puntuacin y tableros.................................................. 2
Informes de indicadores administrados ......................................... 4
Informes de produccin y operativos............................................. 6
Facturas y extractos ...................................................................... 8
Informes empresariales ............................................................... 10
2. Anlisis de
documentos en
Desktop
2013 MicroStrategy, Inc.
Introduccin ............................................................................... 13
Apertura e interaccin con un documento en vista PDF ............. 14
Contenido
Introduccin ............................................................................... 41
Descripcin de las partes de un tablero ...................................... 42
Abrir e interactuar con un documento en MicroStrategy Web ..... 71
Anlisis de un documento en modo exprs ........................... 73
Anlisis de un documento en modo interactivo ..................... 76
Anlisis de un documento en modo Flash ............................. 77
Interactividad y anlisis Flash: widgets........................................ 85
Tipos de widgets .................................................................... 86
Anlisis de un widget de cuadrcula de burbujas................... 89
Anlisis de un widget de cilindro............................................ 90
Anlisis de un widget de nube de datos ................................ 91
Uso de un widget de seleccin de fecha ............................... 93
Uso de un selector de ojo de pez .......................................... 95
Anlisis de un widget de embudo .......................................... 97
Anlisis de un widget de indicador......................................... 98
Anlisis de un widget de matriz grfica.................................. 99
Anlisis de un widget de mapa de calor .............................. 102
Anlisis de un widget de grfico de burbujas interactivo ..... 109
Anlisis de un widget de grfico apilado interactivo ............ 111
Anlisis de un widget de mapa ............................................ 113
Visualizacin de un widget de medios ................................. 116
Anlisis de un widget de microgrficos................................ 118
vi
Contenido
vii
Contenido
A. Solucin de
problemas de
documentos
viii
DESCRIPCIN GENERAL DE LA
GUA Y RECURSOS
ADICIONALES
ix
Otros formatos
Este libro tambin est disponible como publicacin electrnica en Apple
iBookstore, y se puede leer en un iPhone o iPad que tenga la aplicacin
iBooks instalada. Para descargar este libro, busque el ttulo en la barra de
xi
MicroStrategy 9.3
Requisitos previos
Antes de empezar a trabajar con este manual, conviene familiarizarse con la
informacin de la Gua bsica de elaboracin de informes de
MicroStrategy.
Para trabajar con documentos de Report Services, debe haber adquirido una
licencia para Report Services y haberla instalado en el equipo. Asimismo,
debe poseer los privilegios adecuados asignados a su ID de usuario. Estos
privilegios se describen a continuacin:
Recursos
Documentacin
MicroStrategy proporciona tanto manuales como ayuda en lnea. Estas dos
fuentes de informacin ofrecen distintos tipos de informacin, tal y como se
indica a continuacin:
Recursos
xiii
Ejemplos e imgenes
Listas de comprobacin y procedimientos esquemticos para
comenzar
xiv Recursos
Recursos
xv
xvi Recursos
Recursos
xvii
xviii Recursos
Ayuda
Todos los productos de MicroStrategy incorporan un sistema de ayuda
integrado que complementa a las distintas interfaces de producto y,
Recursos
xix
Tecla F1: pulse F1 para ver ayuda contextual relativa que describe cada
opcin en la ventana de software que se est visualizando.
el caso de MicroStrategy Web, el Administrador de
En
MicroStrategy Web y MicroStrategy Mobile Server, si presiona la
tecla F1, se abrir la ayuda contextual del explorador Web que est
usando para acceder a estas interfaces de MicroStrategy. Use el
botn Ayuda o el icono ? (signo de interrogacin) para acceder a la
ayuda de dichas interfaces.
xx Recursos
1 Visite http://www.microstrategy.com/producthelp.
Para acceder a los recursos de documentacin en Windows
Recursos
xxi
Estndares de la documentacin
La ayuda en lnea de MicroStrategy y los manuales en PDF (disponibles tanto
en lnea como en formato impreso) utilizan estndares para ayudarle a
identificar determinados tipos de contenido. En la tabla siguiente se
muestran estos estndares.
estndares pueden variar segn el idioma de este manual;
Estos
algunos idiomas tienen reglas que prevalecen sobre los estndares de
la siguiente tabla.
Fuente
Indica
negrita
cursiva
xxii Recursos
Fuente
Indica
Fuente
Courier
Clculos
Ejemplos de cdigo
Claves de registro
Nombres de rutas y archivos
Direcciones URL
Mensajes que se muestran en la pantalla
Texto que debe escribir el usuario
Comando de teclado que precisa que se utilice ms de una tecla (por ejemplo,
MAYS+F1)
Formacin
Los servicios de formacin de MicroStrategy proporcionan un programa de
estudios completo y asesores de educacin altamente cualificados. Un gran
nmero de clientes y socios de ms de 800 organizaciones distintas se han
beneficiado de la formacin de MicroStrategy.
Entre los cursos que pueden ayudarle a prepararse para utilizar este manual
o que tratan informacin contenida en este manual se incluyen:
Consulta
Los servicios de consulta de MicroStrategy ponen a su disposicin mtodos
probados que le permitirn ofrecer soluciones de tecnologa de vanguardia.
Recursos
xxiii
Soporte internacional
MicroStrategy ofrece soporte para varios idiomas. Normalmente, el soporte
para un idioma incluye el soporte para las bases de datos y el sistema
operativo nativos, formatos de fechas, formatos numricos y smbolos de
moneda, as como disponibilidad de interfaces y cierta documentacin
traducidas.
MicroStrategy est certificado en configuraciones homogneas (todos los
componentes estn en el mismo idioma) para los siguientes idiomas: ingls
(EE.UU.), francs, alemn, italiano, japons, coreano, portugus (Brasil),
espaol, chino (simplificado), chino (tradicional), dans y sueco. Hay una
interfaz de usuario traducida para cada uno de los idiomas anteriores. Para
obtener informacin sobre los idiomas concretos que los componentes
individuales del sistema de MicroStrategy admiten, consulte el archivo
Lame de MicroStrategy.
MicroStrategy tambin proporciona soporte limitado para configuraciones
heterogneas (en las que puede haber componentes en idiomas distintos).
Pngase en contacto con el soporte tcnico de MicroStrategy para obtener
ms detalles.
Soporte tcnico
Si tiene alguna pregunta acerca de un producto determinado de
MicroStrategy, debe:
1 Consultar las guas, la ayuda y los archivos Lame de los productos. Las
ubicaciones para obtener acceso a cada uno de ellos se describen ms
arriba.
2 Consulte la Base de conocimiento en lnea de MicroStrategy en https://
resource.microstrategy.com/support.
posible que un administrador tcnico de su organizacin pueda
Esayudarle
a solucionar inmediatamente sus problemas.
xxiv Recursos
Recursos
xxv
EMEA:
Europa
Oriente Medio
frica
xxvi Recursos
Pacfico asitico
Latinoamrica
Informacin personal:
Recursos
xxvii
Direccin
Nmero de telfono
Nmero de fax
Correo electrnico
xxviii Recursos
Comentarios
Envenos los comentarios o las sugerencias que desee hacernos sobre la
documentacin de usuario de los productos de MicroStrategy a la direccin
siguiente:
documentationfeedback@microstrategy.com
Envenos las sugerencias que desee hacernos para mejorar los productos a:
support@microstrategy.com
Cuando nos enve comentarios, incluya el nombre y la versin de los
productos que est utilizando actualmente. Sus comentarios nos ayudarn a
preparar las futuras versiones.
Comentarios
xxix
xxx Comentarios
1
1.
Introduccin
Un documento muestra los datos de la organizacin en un formato que es
similar a una presentacin de PowerPoint, donde varios informes de
cuadrcula y grfico se pueden ver al mismo tiempo, adems de imgenes y
texto. Los documentos de Pixel Perfect de alta calidad permiten mostrar
los datos de negocio de forma sencilla y adecuada para su presentacin a la
direccin en forma de material de primer nivel. Entre los ejemplos de los
documentos se incluyen tarjetas de puntuacin y tableros de control,
documentos de indicadores administrados, documentos de produccin y
operativos, etc.
Este captulo contiene descripciones de los distintos tipos de documentos de
Report Services, en formato de documentos de ejemplo comunes. Cada
seccin incluye una imagen que muestra un ejemplo de cada tipo de
documento, as como descripciones de situaciones tpicas en las que se utiliza
cada uno de ellos, y otros detalles relacionados con los tipos de documentos.
Los diferentes tipos de documentos son los siguientes:
Cada zona se puede rellenar con una sola consulta o con los datos
combinados de varias consultas.
Este documento tambin proporciona una imagen del estado actual de cada
oportunidad y mide los indicadores clave como previsiones de ventas
ponderadas y no ponderadas.
Los directores de ventas pueden utilizar este documento para tener una
visin general de las ventas proyectadas e identificar oportunidades
importantes y el estado de las mismas. Los datos de este documento pueden
ayudarle a evaluar las oportunidades de ventas por cada vendedor y a dar
prioridad a las oportunidades que tienen mayores probabilidades.
El documento de ejemplo que aparece aqu procede del mdulo Sales Force
Analysis Module (SFAM) de MicroStrategy.
Estos elementos de apoyo ayudan a los usuarios que trabajan tanto con
documentos electrnicos como impresos.
Facturas y extractos
El tipo de documento de facturas y extractos est diseado para presentar
datos en el nivel de transacciones y subtransacciones necesarios para las
facturaciones, los cobros y el servicio de atencin al cliente.
El documento de facturas y extractos de ejemplo que se muestra ms abajo es
el documento Orden de compra (Purchase Order). Este documento muestra
un pedido generado, listo para que se pueda imprimir y enviar a los clientes.
Cada pedido muestra toda la informacin disponible del pedido, incluidos las
cantidades de artculos y los importes totales. Tambin incluye un formulario
para que los clientes introduzcan su autorizacin y los requisitos del envo.
Los vendedores pueden generar este documento siempre que sea necesario y
enviarlo electrnicamente a los clientes. Los clientes pueden devolver
fcilmente el documento por fax para aceptar las condiciones e iniciar los
procesos de envo y facturacin.
8 Facturas y extractos
Facturas y extractos
Las facturas y los extractos son candidatos perfectos para los canales de
distribucin de MicroStrategy, como la Web, el correo electrnico o los
portales.
Informes empresariales
El tipo de documento de informe empresarial est diseado para presentar
datos completos tanto en formato impreso como electrnico para la
elaboracin de informes financieros y otros informes empresariales oficiales.
El documento de informe empresarial de ejemplo que se muestra ms abajo
es el documento Varianza de beneficios y prdidas por corporacin (Profit
and Loss Variance by Corporation). Este documento muestra un extracto
consolidado de trimestre hasta la fecha y ao hasta la fecha de actividad
contable presupuestada y real dentro de los libros de ingresos y gastos de
varias sociedades que forman la organizacin. Tambin muestra la
contribucin individual de cada una de las cuentas constituyentes y su
contribucin a los beneficios y las prdidas de la sociedad en un formato
estndar y fcil de leer.
10 Informes empresariales
Informes empresariales
11
12 Informes empresariales
2
2.
ANLISIS DE DOCUMENTOS EN
DESKTOP
Introduccin
Este documento est diseado para todos los usuarios que requieran un
conocimiento bsico sobre la manipulacin de los datos de un informe para
analizar la informacin de negocio. El anlisis de documentos es el proceso
de anlisis de los datos empresariales que se muestran en los documentos
existentes en MicroStrategy Desktop o Web. Los analistas de documentos
pueden explorar datos de los documentos gracias a una amplia gama de
funciones eficaces, tales como paginacin, agrupamiento e interaccin de
documentos de Flash que los diseadores de los documentos pueden poner a
su disposicin.
Este captulo se centra en la apertura, el anlisis de los datos y la interaccin
con documentos en Desktop, como se describe a continuacin:
13
Imprimir el documento
Requisitos previos
Para ver un documento como PDF, el equipo debe tener instalado Adobe
Acrobat Reader versin 5 posterior. Este software se puede obtener de
forma gratuita del sitio web de Adobe, en www.Adobe.com.
Para abrir e interactuar con un documento (en vista PDF por defecto)
15
17
Guardar el documento
Aumentar o reducir
Para obtener una vista preliminar del documento, tal como ver en
modo Flash en MicroStrategy Web, cambie a visualizacin Flash
haciendo clic en Visualizacin Flash en la barra de herramientas.
En visualizacin Flash, puede interactuar con el documento a travs
de selectores, realizar algunas manipulaciones, tales como pivotacin
y ordenacin y visualizacin e interaccin con widgets. Para obtener
descripciones ms detalladas de estas funciones e instrucciones
acerca de cmo obtener acceso a la visualizacin Flash, consulte Vista
preliminar de documentos para MicroStrategy Web, pgina 28.
19
21
Hipervnculos
Un hipervnculo conecta el texto o una imagen de un documento a una
pgina Web (el destino del hipervnculo). Cuando un documento se abre en
vista PDF, como se muestra a continuacin, el cursor se convierte en una
mano cuando pasa sobre el texto que contiene un hipervnculo.
Haga clic en el texto que contiene el hipervnculo para abrir el destino en otra
ventana (en este ejemplo, el sitio Web www.example.com). Los hipervnculos
son funcionales en la vista PDF en Desktop y en los modos exprs,
interactivo y editable en MicroStrategy Web.
el texto est subrayado pero el cursor permanece como un
Sipuntero,
el texto es un vnculo que es funcional en MicroStrategy
Web pero no en Desktop. Encontrar un ejemplo en Vincular a
otros documentos e informes, pgina 59.
Diseos
Un documento con varios diseos contiene varios documentos, cada uno con
su propio diseo, lo que crea un "libro" de documentos. Cada diseo
funciona como un documento independiente, con su propio agrupamiento,
configuracin de pgina, etc., pero los diseos se generan en un solo
documento PDF. Si un documento contiene varios diseos, las fichas se
muestran en la parte superior de la pantalla. Haga clic en una ficha para
seleccionar el diseo que se mostrar.
23
25
Tableros
tablero es un tipo especial de documento, no una parte del
Un
documento.
Por lo general, un tablero solo tiene una pgina de largo, est pensado para
verse en lnea y normalmente proporciona caractersticas interactivas que
permiten al usuario cambiar la forma en que se ven los datos en l. Al tener
nicamente una pgina de largo, un tablero facilita la visualizacin de todo el
documento de una sola vez y permite ver toda la informacin. Un tablero
permite la interactividad de los analistas, para que cada uno de ellos pueda
cambiar la forma de ver los datos, dentro de los lmites que le permita el
tablero.
En modo exprs, en modo Flash y en modo interactivo de MicroStrategy
Web, es posible interactuar con los widgets de un tablero, los selectores y las
pilas de paneles (para obtener una descripcin de estos objetos, consulte
Descripcin de las partes de un tablero, pgina 42). Puede interactuar con
un tablero en la visualizacin Flash de Desktop, pero no guardar cambios.
Impresin de documentos
Puede imprimir un documento desde la vista PDF.
Para imprimir un documento
Impresin de documentos
27
29
Planificacin de documentos
La planificacin o suscripcin a un documento enva automticamente el
documento a una de las siguientes opciones, segn una planificacin
peridica:
Ejecute el documento
30 Planificacin de documentos
Planificacin de documentos
31
Exportacin de documentos
La exportacin permite enviar datos a otras aplicaciones. Puede usar esta
funcin para:
Exportar datos a una hoja de clculo de Microsoft Excel para llevar a cabo
ms manipulaciones y usos. Para obtener un ejemplo de un documento
exportado a Excel e instrucciones acerca de cmo exportar documentos a
Excel, consulte Exportacin de un documento a Excel, pgina 32.
32 Exportacin de documentos
el mismo aspecto que un PDF del documento. Por ejemplo, los objetos tienen
la misma posicin y tamao en Excel que en un PDF.
Exportacin de documentos
33
34 Exportacin de documentos
5 Haga clic en Aceptar. Una hoja de clculo de Excel que contiene los datos
seleccionados se abrir en una ventana distinta.
Exportacin de documentos
35
36 Exportacin de documentos
Exportacin de documentos
37
38 Exportacin de documentos
Exportacin de documentos
39
40 Exportacin de documentos
3
3.
ANLISIS DE DOCUMENTOS EN
MICROSTRATEGY WEB
Introduccin
Los documentos en MicroStrategy Web tienen las mismas funciones que los
documentos en Desktop, tales como visualizacin, impresin y exportacin.
En MicroStrategy Web, tambin puede interactuar con documentos,
planificarlos y enviarlos a direcciones de correo electrnico indicadas.
Tambin puede interactuar con un tipo especial de documento, denominado
tablero, que ofrece ms interactividad que un documento. Por ejemplo, un
tablero puede contener un grfico que muestre datos de un intervalo de
tiempo. Puede seleccionar el intervalo de tiempo que desea visualizar para
centrarse en algunas fechas o para ver tendencias durante un perodo de
tiempo ms prolongado. (ste es un widget de barra de desplazamiento de
serie temporal; para ver un ejemplo, consulte Anlisis de un widget de barra
de desplazamiento de serie temporal, pgina 125). Para obtener una
descripcin de los tableros y los objetos que contienen, consulte Descripcin
de las partes de un tablero, pgina 42.
Estas caractersticas de MicroStrategy Web se describen brevemente a
continuacin. Para obtener detalles sobre cualquier funcin de los
documentos en MicroStrategy Web, consulte la ayuda de MicroStrategy
Web.
41
43
ver una lista completa de widgets que se pueden usar en los tableros,
consulte Interactividad y anlisis Flash: widgets, pgina 85.
Si selecciona el botn de opcin Rendimiento regional, el indicador cambia
para mostrar los datos de rendimiento regional. El botn de opcin es un
selector que le permite cambiar los datos que se estn visualizando. Un
selector se puede mostrar como una barra de botones, una lista desplegable,
botones de opcin, etc. como se describe en Interaccin con el tablero:
Selectores, pgina 47.
45
47
49
El selector puede tener varios objetos como destino. El mismo selector puede
controlar los campos de texto dinmico y la cuadrcula en el mismo panel.
Como se describe en el ejemplo anterior de "filtrar otro selector", el mismo
selector puede tener como destino tanto el informe de cuadrcula/grfico
como otro selector.
Al hacer clic en
en la barra de ttulo, puede hacer que se oculten las
regiones seleccionadas. Observe en la imagen que se muestra a continuacin
51
53
55
En modo Flash, solo puede navegar a objetos del informe dentro del informe
de conjunto de datos que no estn incluidos en la cuadrcula o grfico. (El
informe de conjunto de datos es el informe que proporciona los datos a la
cuadrcula/grfico). Si todos los objetos dentro del informe del conjunto de
datos se muestran en la cuadrcula o el grfico, no se mostrarn opciones de
navegacin disponibles.
del documento puede restringir la navegacin al interior
Eldeldiseador
informe de conjunto de datos en todos los modos. Las rutas que no
se definen en el mapa de navegacin no estn incluidas, incluso si un
atributo del conjunto de datos no cuenta con una ruta de navegacin.
Para navegar en una cuadrcula/grfico
57
59
61
63
El icono
de la barra de herramientas ordena los datos en forma
ascendente, mientras que el
icono los ordena de forma descendente.
Estas flechas
pivotan los datos.
En modo exprs, puede ordenar o pivotar los datos con un men emergente,
como se muestra a continuacin:
Filtrado de datos:
65
67
Todos, que muestra todas las pginas (en el ejemplo anterior, Todos
mostrara todas las regiones disponibles)
Total, que muestra un total de todas las pginas (en el ejemplo anterior,
Total mostrara los ingresos y beneficios totales para todas las regiones)
69
Qu puede hacer en l?
Limitaciones
71
Modo de
visualizacin
Qu puede hacer en l?
Limitaciones
Modo
interactivo
Modo Flash
73
Requisitos previos
75
Haga clic en Mover a columnas para mover una fila a las columnas.
Haga clic en Mover a filas para mover una columna a las filas.
77
Requisitos previos
Antes de abrir un documento en modo Flash, debe contar con:
Requisitos previos
. Aparece el men
79
Para ordenar por datos en las filas, haga clic en la ficha Filas.
Para ordenar por datos en las columnas, haga clic en la ficha
Columnas.
Requisito previo
Para poder filtrar los datos, debe tener el privilegio Utilizar editor de filtros
de visualizacin en Web.
1 Abra el documento en el modo Flash.
2 Desplace el cursor por encima del encabezado del indicador que desea
usar para filtrar datos. El icono de men emergente
se muestra en la
esquina superior derecha.
3 Haga clic en el icono de men emergente
4 Apunte a Filtro y especifique las condiciones que usar para filtrar los
datos escribiendo un valor de indicador en el campo correspondiente:
Para mostrar solo los datos para los X primeros valores, escriba un
nmero en el campo Primeros. Por ejemplo, puede filtrar datos para
que se visualicen solo las 5 primeras ubicaciones de tiendas segn los
Para mostrar solo los datos para una nmero determinado de los
valores ms bajos, escriba un nmero en el campo ltimos. Por
ejemplo, puede filtrar datos para mostrar solamente las tres tiendas
que tengan los costos ms bajos. Tambin puede escribir un valor
seguido por el signo %, como 5%, para mostrar el ltimo X% de los
datos.
81
Requisito previo
Para poder filtrar los datos, debe tener el privilegio Utilizar editor de filtros
de visualizacin en Web.
1 Abra el documento en el modo Flash.
2 Desplace el cursor por encima del encabezado del atributo que desea usar
para filtrar datos. El icono de men emergente
se muestra en la
esquina superior derecha.
3 Haga clic en el icono de men emergente
Requisito previo
Para filtrar datos al incluir o excluir elementos, debe contar con el privilegio
Filtrar selecciones en la Web.
1 Abra el documento en el modo Flash.
Requisito previo
Para poder borrar las condiciones de filtro, debe tener el privilegio Utilizar
editor de filtros de visualizacin en Web.
1 Abra el documento en el modo Flash.
2 Desplace el cursor por encima de una fila o encabezado de columna. El
se muestra en la esquina superior derecha.
icono de men emergente
3 Haga clic en el icono de men emergente
Requisito previo
Debe contar con el privilegio para modificar el nivel de cuadrcula en Web.
1 Abra el documento en el modo Flash.
2 Desplace el cursor por encima de una fila o encabezado de columna. El
icono de men emergente
se muestra en la esquina superior derecha.
83
Requisito previo
Debe poseer los siguientes privilegios:
Requisito previo
Debe tener el privilegio Navegar y vincular en Web.
1 Abra el documento en el modo Flash.
2 Desplace el cursor sobre el encabezado de una fila o columna que
contenga un vnculo. El icono de men emergente
se muestra en la
esquina superior derecha.
3 Haga clic en el icono de men emergente . Se muestra el men
emergente con el nombre del informe o documento vinculado en la parte
superior. Seleccinelo para abrir el informe o documento.
85
Tambin puede ver ciertos widgets en los dispositivos mviles que tienen
MicroStrategy Mobile, como se describe en Widgets para dispositivos
mviles, pgina 89.
Tipos de widgets
En las siguientes secciones se describe cada tipo de widget, su finalidad y
cmo utilizarlo para analizar un conjunto de datos especfico mientras
trabaja en MicroStrategy Web. La siguiente lista proporciona un breve
resumen de cada tipo de widget que se puede utilizar en un documento:
87
89
91
93
95
97
99
atributo Regin. Se muestran doce grficos porque existen datos para cuatro
regiones y tres categoras de productos.
El grfico de reas muestra los valores actuales, lo que permite ver cmo
han variado los valores a lo largo del tiempo.
101
103
105
Filtrar el indicador
107
109
Para ver los datos subyacentes dentro de la burbuja, haga doble clic en
cualquiera de las burbujas. As, se puede navegar en una burbuja regin
(Region) (atributo padre) en sentido descendente hacia las burbujas que
representan las distintas ciudades (atributos hijo) de tal regin. En el
widget anterior, se ha navegado en las burbujas verdes hasta sus burbujas
de atributos hijo.
111
Para analizar las partes individuales que constituyen el todo, por ejemplo,
cuando se realizan comparaciones del porcentaje respecto a un total,
haga clic en el nombre del elemento de atributo de la izquierda. La parte
del grfico de rea que representa el elemento de atributo aparece
resaltada. Elija varios elementos pulsando CTRL y seleccionando los
elementos.
113
Puede crear una regin para agrupar ubicaciones. Para ello, haga clic en
el icono Seleccionar y, a continuacin, realice una de las siguientes
acciones:
Para quitar todas las regiones definidas del mapa, haga clic en el icono
Seleccionar y, a continuacin, haga clic en el icono Eliminar. En el
mensaje, haga clic en Aceptar para eliminar las regiones.
115
117
Tipos de microgrficos
Los diferentes tipos de microgrficos son:
119
121
123
125
Para determinar el rango de los valores de grfico que desea ver, arrastre
el extremo derecho o izquierdo de la barra de desplazamiento en la parte
superior del widget para ajustar su tamao.
127
por la barra situada en el extremo derecho, que representa los ingresos netos
de 2006.
129
Excel
HTML
Flash
131
flexibilidad adicional para compartir e imprimir los datos, para que no tenga
que exportar todo el documento.
El documento debe mostrarse en modo exprs o Flash. En modo exprs, la
barra de ttulo de la cuadrcula/grfico debe mostrarse. Los siguientes
procedimientos describen ambas tareas.
133
135
137
139
141
143
145
147
BlackBerry
iPhone
iPad
Aprobar solicitudes
Requisitos previos
149
Para enviar los cambios y actualizar los datos con los valores
especificados, haga clic en el botn o vnculo Enviar.
151
4
4.
TABLEROS RPIDOS DE
EXPLORACIN VISUAL DE
DATOS
Introduccin
Un tablero rpido de exploracin visual de datos es una visualizacin
personalizada e interactiva que se puede usar para explorar los datos
empresariales. Por ejemplo, puede ordenar y reorganizar los datos en una
cuadrcula interactiva, manipular los datos para mostrar nicamente la
informacin que le interesa y mostrar representaciones visuales de los datos
en el tablero rpido para que sea ms fcil interpretar los datos. Los tableros
rpidos pueden visualizarse en el editor de tableros rpidos, en el modo de
presentacin o en un iPad con MicroStrategy Mobile.
Un tablero rpido muestra los datos de un conjunto de datos subyacente en
una interfaz muy simple diseada para permitirle explorar los datos de
forma rpida y sencilla. El diseador del tablero rpido agrega
representaciones visuales de los datos, denominadas visualizaciones, que se
almacenan en la definicin del tablero.
Los tableros rpidos permiten explorar los datos de varias maneras, como las
siguientes:
Ordenar y pivotar los datos en un tablero rpido para crear una vista
personalizada
153
Visualizacin de red: Puede mostrar los datos como una red de nodos,
con lneas entre dichos nodos que representen las relaciones entre los
elementos de atributo. Encontrar un ejemplo en Anlisis de datos en
una visualizacin de red, pgina 164.
155
con una gran concentracin de tiendas y en azul, las reas con baja
concentracin de tiendas.
Puede:
Filtrar los datos para mostrar solo las ubicaciones que seleccione
Filtrar los datos para mostrar todas las ubicaciones excepto las que
seleccione
157
159
Filtrar los datos para mostrar solo los elementos de atributo o los valores
del indicador seleccionados.
Las reas grandes, como el rea Atlntico Central donde se combinan los
rectngulos de la imagen a continuacin, representan diferentes grupos
de datos.
161
Si desea ver los pasos para realizar cada una de estas tareas, consulte la
ayuda de MicroStrategy Web.
Filtrar los datos para mostrar solo marcadores de mapa para las
ubicaciones que seleccione
Filtrar los datos para mostrar todos los marcadores de mapa excepto las
ubicaciones que seleccione
163
Requisitos previos
Para ver los tableros rpidos, debe contar con:
165
167
Solo puede navegar a objetos del informe dentro del tablero rpido
del conjunto de datos que no estn incluidos en el panel Zonas de
descenso. Si todos los objetos dentro del conjunto de datos se
muestran en el tablero rpido, no habr opciones de navegacin
disponibles.
Repita el paso anterior para cada subtotal que desee mostrar u ocultar
y, a continuacin, haga clic en Aceptar para aplicar los cambios a la
visualizacin.
15 Puede agrupar los datos en subconjuntos lgicos y, despus, ver solo uno
de los subconjuntos por vez. El agrupamiento se aplica a todas las
visualizaciones del tablero rpido. Si desea obtener instrucciones
detalladas, consulte Agrupamiento de datos en un tablero rpido,
pgina 174.
169
Ahora puede:
171
Para filtrar datos a fin de incluir datos solo para los elementos de
atributo seleccionados, pgina 173
Para filtrar datos excluyendo datos solo para los elementos de atributo
seleccionados, pgina 173
Para eliminar un filtro local del panel Filtro local, pgina 174
173
1 En el panel Filtro local, haga clic en el icono x situado junto a cada filtro
local que desee eliminar.
Para desactivar todas las selecciones en el panel Filtros
1 Pase el cursor por encima del panel Filtros y, a continuacin, haga clic en
el icono de flecha que aparece en la esquina superior derecha del panel.
Aparecer una lista de opciones.
2 Seleccione Desactivar los filtros. Se desactivan todas las selecciones en
el panel Filtros y aparecen todos los datos.
Requisito previo
Para agrupar datos en un tablero rpido, debe tener los privilegios Editar
tablero en Web y Ejecutar tablero en Web.
En todos estos procedimientos de filtrado se da por hecho que el usuario est
viendo un tablero rpido en modo de exploracin visual de datos. Si desea
obtener instrucciones, consulte Ejecucin y visualizacin de tableros
rpidos, pgina 165.
Para agrupar datos en un tablero rpido
Barra de botones
Barra de desplazamiento
175
Lista desplegable
Requisitos previos
Debe tener los privilegios Editar tablero en Web, Guardar tablero en Web
y Ejecutar tablero en Web.
Para crear una carpeta donde guardar el tablero rpido, haga clic en
Crear carpeta nueva. Se abrir el cuadro de dilogo Crear carpeta.
177
Requisitos previos
179
Requisitos previos
Requisito previo
Debe tener los privilegios Editar tablero en Web, Ejecutar tablero en Web y
Utilice Enviar ahora.
181
183
Requisitos previos
185
A
SOLUCIN DE PROBLEMAS DE
A.
DOCUMENTOS
Introduccin
Este apndice contiene explicaciones acerca de algunos de los problemas
ms comunes que se pueden producir con documentos de Report Services,
en formato de preguntas y respuestas. Si desea obtener informacin ms
detallada, consulte las secciones correspondientes de esta gua.
187
189
Agrupado
Absoluto
Porcentaje
Apilado
Eje doble agrupado
Barra horizontal
Agrupado
Absoluto
Porcentaje
Apilado
Eje doble agrupado
Lnea vertical
Absoluto
Doble eje absoluto
Lnea horizontal
Absoluto
Doble eje absoluto
rea vertical
Absoluto
Porcentaje
Apilado
rea horizontal
Absoluto
Circular
Circular
Anillo
Nota: los grficos circulares se pueden mostrar ligeramente ms
grandes en modo Flash de lo que lo hacen en otros modos de
visualizacin.
Cotizacin
Dispersin
Dispersin X-Y
Eje dual de dispersin X-Y
191
Burbuja
Nota: es posible que la configuracin del mnimo, el mximo y los
intervalos del grfico de burbujas no se muestre en el modo Flash
exactamente igual que en otros modos de visualizacin.
Los grficos de combinacin que usan una combinacin de solo dos estilos de grfico,
siempre que los estilos de grfico usados estn enumerados en esta tabla. El resto de
grficos de combinacin no es compatible.
Nota: es posible que la alineacin de las etiquetas del eje Y aparezca en el modo Flash
de forma distinta a los otros modos de visualizacin.
GLOSARIO
cach Almacn de datos especial que contiene informacin a la que
se ha accedido recientemente para permitir un acceso rpido
en el futuro. El almacenamiento en cach suele aplicarse, por
lo general, a los informes o documentos que se solicitan
frecuentemente para que su ejecucin sea ms rpida, ya que
no es necesario que se ejecuten en el warehouse. Los
resultados del warehouse se almacenan por separado y
pueden utilizarse en nuevas peticiones de trabajo que
precisen los mismos datos.
En el entorno de MicroStrategy, cuando un usuario ejecuta
un informe por primera vez, se enva el trabajo a la base de
datos para su procesamiento. Sin embargo, si se almacenan
en cach los resultados del informe, podrn devolverse
inmediatamente sin tener que esperar a que la base de datos
procese el trabajo la prxima vez que se ejecute el informe.
Con el almacenamiento en cach del documento el
documento se genera solo una vez: la primera vez que ejecuta
un documento en un modo especfico (como modo exprs o
modo interactivo) en MicroStrategy Web. Las siguientes
ejecuciones del documento en el mismo modo usan la cach.
Si el almacenamiento en cach del documento se deshabilita,
la consulta de documento se enva al warehouse cada vez que
ejecute el documento en un modo distinto.
conjunto de datos Informe de MicroStrategy que recupera los datos del
warehouse o de la cach. Se utiliza para definir los datos
disponibles en un documento.
Glosario: cach
193
Glosario
Cuadrcula/grfico
Contenedor HTML
Pila de paneles
Selector
Campo de texto
Cuadrcula/grfico Control situado en un documento que muestra la
informacin del mismo modo que un informe de
MicroStrategy.
documento 1. Contenedor de objetos que representa los datos
procedentes de uno o ms informes, as como la informacin
de posicin y formato. Los documentos se utilizan para
aplicar formato a los datos de varios informes en una sola
visualizacin de calidad de presentacin.
2. Objeto de MicroStrategy que admite la funcionalidad
definida en (1).
formato condicional Se utiliza para aplicar formato a controles especificados en un
documento en funcin de criterios predefinidos. Permite
controlar determinadas propiedades de los controles,
incluidas las secciones, mediante condiciones basadas en
datos. El formato condicional de los documentos es similar a
los umbrales en los informes.
Glosario
Glosario: Historial
195
Glosario
tablero
vnculo
Glosario
Glosario: widget
197
Glosario
NDICE
A
abrir un documento
modo exprs (MicroStrategy Web) 75
modo Flash (MicroStrategy Web) 78
informe o documento vinculado 85
modo interactivo
(MicroStrategy Web) 77
vista de PDF (Desktop) 15
visualizacin Flash (Desktop) 29
visualizacin HTML (Desktop) 29
anlisis. Consulte tablero rpido.
apertura de un documento
MicroStrategy Web 71, 73
archivo CSV para una visualizacin 179
archivo MHT, exportar a 35
aumentar y reducir el tamao de
visualizacin de un documento 70
Ayuda de Acrobat Reader 19
cach 188
planificacin de
un documento para enviar a 30
carpeta de red,
envo de un documento a 139
conjunto de datos definido en 21
convertir un tablero
rpido en un documento 178
Cuadrcula/grfico definido en 24
pivotacin
modo Flash 63
cuadrcula/grfico
como selector 52
manipulaciones
de datos en modo Flash 65
navegacin 54
ordenar
modo exprs 63
modo Flash 63
pivotar
modo exprs 63
selector y 48
B
barra de herramientas
flotante para cuadrcula/grfico 64
199
ndice
ejecucin de informe en un
documento 189
ejemplo
ejemplo de facturas y extractos 8
ejemplo de informe
de indicadores administrados 4
ejemplo de informe de produccin 6
ejemplo de informe empresarial 10
ejemplo de informe operativo 6
selector de ojo de pez 95
con imgenes 97
selector. Ver ejemplo, selector.
tablero 2
vincular con atributo de cuadrcula/grfico como origen 61
widget
cilindro 90
grfico apilado interactivo 112
grfico de burbujas interactivo 109
indicador 99
lector de RSS 123
mapa de calor 102
matriz grfica 99
nube de datos 92
seleccin de fecha 93
termmetro 125
widget. Ver ejemplo, widget.
ejemplo de extractos 8
ejemplo de facturas y extractos 8
ejemplo de informes
de indicadores administrados 4
ejemplo de informes de
produccin y operativos 6
ejemplo de informes empresariales 10
ejemplo de informes operativos 6
ejemplo de tarjeta de puntuacin 2
ejemplo, selector
atributo 48
barra de desplazamiento 48
200
calificacin 49
campo de texto dinmico 50
filtrado de otro selector 49
pila de paneles 48
envo por correo electrnico
documento 144
tablero rpido 181
envo, planificacin
de un documento para 30
Excel, exportar a
en Desktop 32
documento con varios diseos 33
en Web 130
exportacin
tablero rpido 180
exportar 32
a Excel. Vea Excel, exportar a.
a Flash. Vea exportar a Flash.
a PDF. Vea exportar a PDF.
a un archivo HTML mediante Web 130
a un archivo MHT (Flash) en
Desktop 35
a un archivo PDF (Flash) en
Desktop 35
a un explorador (HTML)
mediante Desktop 39
cuadrcula/grfico mediante Web 132
exportar a Flash
archivo MHT 35
archivo PDF 35
en Desktop 36
en Web 130
Firefox 36
habilitar vnculos 36
mediante Desktop 35
requisito previo de Firefox 36
seleccin de formato de archivo 35
exportar a PDF
archivo Flash 35
2013 MicroStrategy, Inc.
ndice
mediante Desktop 37
documento con varios diseos 37
mediante Web 130, 134
tablero rpido 180
F
filtrado de un tablero rpido 170
borrar todos los filtros 174
calificacin de indicador 173
elemento de atributo 172
eliminacin de un filtro 174
excluyendo un elemento de
atributo 173
incluido un elemento de atributo 173
valor de indicador en una
barra de desplazamiento 172
filtrar un documento en
modo Flash (MicroStrategy Web)
elemento de atributo 82
lista de elementos de atributo 82
valor de indicador 80
Firefox, abrir un
archivo MHT exportado en 36
Flash
apertura de un
archivo exportado en Firefox 36
exportar a
en Desktop 35
mediante Web 130
exportar un tablero rpido a 180
vnculo no funciona 189
G
grfico que no se
muestra en modo Flash 191
grupo 22, 69
tablero rpido 174
guardar un tablero rpido 176
201
ndice
H
hipervnculo definido en 22
destino 189
historial
agregar un tablero rpido a 184
almacenamiento en cach 188
recuento 188
suscripcin a un documento 30
HTML 188
exportar a
mediante Desktop 39
mediante Web 130
I
imagen
no se muestra en modo Flash 192
impresin
documento en Desktop 27
documento en MicroStrategy Web 134
tablero rpido 179
impresora de red,
envo de un documento a 142
indicador 21
selector de filtrado de un 48
informe
Consulte conjunto de datos.
Consulte cuadrcula/grfico.
K
Kindle, exportar PDF para 37
L
lista de historial
adicin de un documento a 135, 137
suscripcin a un documento a travs
de MicroStrategy Distribution
202
Services 136
M
MicroStrategy Web
abrir un documento en 71, 73
impresin de un documento en 134
modo de visualizacin 71
modo exprs 71
modo Flash 72
modo interactivo 72
navegacin 54
selector y 56
modo de cuadrcula para widget de
microgrficos 120
modo de operacin de
desplazamiento vertical de
un widget de microgrficos 121
modo de operacin de marca para
un widget de microgrficos 121
modo de pantalla completa 69
modo de vista no disponible 189
Modo editable (MicroStrategy Web)
navegacin en un documento en 55
selector 47
vnculo 60
zoom 70
Modo exprs (MicroStrategy Web)
men contextual
para ordenar y pivotar 64
navegacin en un documento en 55
ordenamiento y pivotacin
de una cuadrcula o grfico 63
requisitos 74
zoom 70
modo exprs (MicroStrategy Web) 71, 73
abrir un documento en 75
documento habilitado
para Transaction 149
exportacin de una
2013 MicroStrategy, Inc.
cuadrcula/grfico 133
ordenar datos de un documento 75
pivotar datos en un documento 75
widget en 85
Modo Flash (MicroStrategy Web) 77
barra de herramientas flotante en 64
manipulaciones de
cuadrcula/grfico 65
men contextual para la
manipulacin de datos 66
navegacin 56, 84
ordenamiento de
cuadrculas y grficos 63
pivotacin de cuadrculas y grficos 63
selector 47
modo Flash (MicroStrategy Web) 72
abrir un documento en 78
abrir un informe o
documento vinculado 85
agregar un objeto de
informe a una cuadrcula 83
borrar un filtro 83
cambio a 190
estilos de grfico compatibles en 191
filtrar un documento en funcin de
valor de indicador 80
filtrar un documento en funcin de la
lista de elementos de atributo 82
filtrar un documento en funcin del
elemento de atributo 82
grfico que no se muestra en 191
habilitar 190
imagen que no se muestra en 192
mostrar todos los datos 83
ordenar un documento en 79
pivotar un documento en 79
quitar un objeto de
informe de una cuadrcula 83
requisitos previos 78
ndice
N
navegacin
modo editable
(MicroStrategy Web) 55
modo Flash (MicroStrategy Web) 84
selector y 67
vnculo y 67
visualizacin de matriz grfica 159
navegar definido en 54
Nook, exportar PDF para 37
O
objeto de informe en el modo
Flash (MicroStrategy Web) 83
ordenamiento de una cuadrcula/grfico
modo exprs 63
ordenar un documento
modo exprs (MicroStrategy Web) 75
modo Flash (MicroStrategy Web) 79
ordenar una cuadrcula/grfico
203
ndice
modo Flash 63
origen del vnculo 59
navegacin y 56, 67
ojo de pez 95
pila de paneles y 47
selector de filtrado de un 49
solo en Flash, interactivo 95
vnculo y 67
Selector de ojo de pez 95
selector de ojo de pez
ejemplo 95
imgenes en 96
modo exprs 96
modo Flash 95
modo interactivo 96
solucin de problemas
documento 187
modo Flash 190
soporte
internacional xxiv
soporte internacional xxiv
soporte tcnico xxiv
soporte. Consulte soporte tcnico.
suscribirse a un documento 30
suscripcin a un documento
MicroStrategy Distribution
Services 136
suscripcin de MicroStrategy Mobile 30
MicroStrategy
Distribution Services y 137
tablero rpido
abrir 166
agrupamiento 174
animacin de 176
convertir a un PDF 179
convertir en documento 178
desagrupamiento 176
ejecucin 166
P
pgina definido en 23
paginacin 69
parmetro Trabajos
por sesin de usuario 189
parmetro Trabajos por usuario 189
PDF
exportar a. Vea exportar a PDF.
imprimir en tamao carta
en lugar de tamao legal 190
pila de paneles y selector 47
pivotacin de una cuadrcula/grfico
modo exprs 63
modo Flash 63
pivotar un documento
modo exprs (MicroStrategy Web) 75
modo Flash (MicroStrategy Web) 79
planificacin de un documento 30
MicroStrategy
Distribution Services 136
204
V
vnculo definido en 59
atributo en una cuadrcula/grfico 61
campo de texto 60
destino 59
documentos e informes 59
ejemplo de vnculo desde un atributo
de una cuadrcula/grfico 61
habilitar en tablero exportado a
Flash 36
no funciona 189
origen 59
pgina Web como destino 59
seleccin dinmica y 59
widget 62
widget de nube de datos y 92
vista de diseo (Desktop) 20
vista PDF (Desktop)
abrir un documento en 15
documento visualizado en 20
ndice
impresin de un documento en 27
vista preliminar de un documento 28
visualizacin 154
cuadrcula 159
grfico 156
guardar como un archivo CSV 179
mapa de calor 160
mapa de Google 163
matriz grfica 157
tipos 154
Visualizacin de cuadrcula 159
Visualizacin de grfico 156
visualizacin de mapa de calor 160
visualizacin de mapa de Google 163
visualizacin de matriz grfica 157
estilos de grfico 158
navegacin 159
visualizacin de un documento 28
MicroStrategy Web 71
visualizacin Flash (Desktop) 28
abrir un documento en 29
documento visualizado en 26
vista preliminar de un documento
para MicroStrategy Web 28
visualizacin HTML (Desktop) 28
abrir un documento en 29
cambio a 19
documento visualizado en 28
vista preliminar de un documento
para MicroStrategy Web 28
W
widget definido en 85
barra de desplazamiento
de serie temporal 125
cascada 127
cilindro 90
cuadrcula de burbujas 89
205
ndice
dispositivo mvil 89
embudo 97
grfico apilado interactivo 111
grfico de burbujas interactivo 109
indicador 98
lector de RSS 123
mapa 113
mapa de calor 102
matriz grfica 99
medios 116
microgrficos 118
no se muestra en modo Flash 192
nube de datos 91
termmetro 124
tipo 86
visor de lista ponderada 128
widget de barra de desplazamiento
de serie temporal 125
widget de cascada 127
widget de cilindro 90
anlisis 90
ejemplo 90
selector y 91
widget de cuadrcula de burbujas 89
anlisis 89
ejemplo 89
widget de embudo 97
ejemplo 98
widget de Flash 85
widget de grfico apilado interactivo 111
ejemplo 112
widget de grfico
de burbujas interactivo 109
ejecutar un informe
o documento desde 111
ejemplo 109
widget de indicador 98
ejemplo 99
206
ndice
207
ndice
208