Estudio de mercado del sector de aplicaciones mviles en

Espaa (enfoque Banca, Sanidad y Marketing)

Barcelona / Madrid 20 de abril de 2012

Preparado para:
2010 International Venture Consultants

Preparado por:

International Venture Consultants, S.A.

Datos Generales
Principales indicadores del mercado
Suscriptores EU 27 (2010)

622 millones

Suscriptores Espaa (2010)

52.7 millones

Ingresos totales EU 27

164.100 millones

Ingresos totales Espaa

15.000 millones

Telfonos mviles en Espaa 2011

20 millones

Ventas Tabletas Espaa 2011

Valor Mercado Aplicaciones mviles
Espaa (2012)

Cuota de mercado Operadores en Espaa

(Dic 2011)

5,1%

20,1%

28,2%

40%

6,3%

750.000
Tiendas aplicaciones:
Software Empresarial:
Marketing Mvil:

127 M
247 M
101 M

Yoigo

Vodafone

Movistar

Orange

OMW

Espaa (52,7 millones) se sita muy por encima de la media europea (23 millones) en cuanto a suscripciones mviles.
En Espaa los OMVs ganan cuota de mercado respecto a los 4 grandes operadores mviles con un crecimiento del 437% en sus
suscripciones durante el ltimo ao.
Posicionamiento en precio
De los 20 millones de mviles que hay en Espaa el 49% ya son Smartphones.
En los UE 5 Apple (30%) y Android (27%) siguen ganando cuota de mercado frente a los competidores.
Para 2014 los ingresos del mercado mundial de tiendas de aplicaciones mviles se estiman en 6.170 millones, suponiendo un
crecimiento del 118%. En Espaa se estima un ingreso de 192 millones.
B2C, Banca, Marketing y Salud se posicionan como los sectores con ms posibilidades de crecimiento en el mercado de las
aplicaciones mviles.
1

Sector Banca
Uso de servicios financieros desde el mvil en UE-5* sobre los usuarios de mviles
(datos primer trimestre 2011)

Tendencias:
En el 2011 el beneficio neto de la banca espaola se ha
reducido en un 96%, debido al deterioro de la economa y
saneamiento de los activos inmobiliarios
La inversin en tecnologa y sistemas se mantiene a pesar
de la coyuntura actual, invirtiendo 1.037 millones en 2010
El 60% de los grandes bancos espaoles ya cuenta con un
portal de banca mvil y se espera que el 87% lo haga en
2012

Acceso a las
cuentas del
banco
Acceso a las
tarjetas de
crdito
Acceso a
pagos
electrnicos

Espaa

Francia

Alemania

Italia

Reino Unido

8.5 %

10.1 %

10.3 %

6.8 %

7.5 %

8.6 %

5.1 %

6.5 %

4.7 %

3.4 %

7.6 %

3.9 %

5.2 %

5.7 %

3.7 %

4.5 %

6.9 %

5.4 %

El coste de un portal de banca mvil completo puede

alcanzar los 120.000.
Las principales aplicaciones dentro del sector se enfocan
en M- Banking, M- Payments y Gestin Interna.

Factores crticos de xito de una aplicacin mvil

Experiencia de usuario

EU5

Usabilidad

Simplicidad; Descripciones cortas; Incluir servicios de VA

Avisos y notificaciones

Selectivos con notificaciones; Personalizacin; Evitar campaas masivas

Multi - lengua

Distintos idiomas en funcin del perfil seleccionado

Gestin de transacciones

Seguridad consulta y movimientos entre cuentas

Privacidad datos clientes

Integracin datos de forma segura y confidencial

Multi marca

Presentacin distintos logos, menajes y funciones en funcin del pblico.

Multi plataforma

Diferentes plataformas y terminales; Adaptable a nuevos SO

Seguridad

Adaptabilidad tcnica

Sector Salud
El sistema sanitario descentralizado, por lo que las CCAA
tienen plena independencia y competencias en gestin de
sistemas sanitarios.
Gasto sanitario en 2009 de 73.560 millones, con un dficit
en 2011 de 15.000 millones.
Fuertes recortes para disminuir aumento del gasto.
En 2010 el gasto en TIC fue de aproximadamente 800
millones ( 270 millones destinado a inversin TIC).
Tecnologa y asistencia remota se encuentra en el top-5 en
cuanto a importancia de proyectos.
reas de oportunidad:
Centros Sanitarios Pblicos

rea

Emergencias

Geritricos

Integracin de sistemas
segn protocolo UE

Movilizar ambulancias

Facilitar el acceso a la
tecnologa

Historial mdico electrnico

Geo localizacin y
comunicacin con centros
sanitarios

Telemedicina

Atencin Primaria

Atencin especializada

Administracin

Movilizar los servicios a

domicilio

Reduccin gasto

Tipos de
aplicaciones

Telemedicina

Telemedicina y sistemas de
autocontrol
Control datos de pacientes en
planta

Objetivos

1. Reducir gastos de
traslado a domicilio
2. Mejorar prevencin de
enfermedades

Reto

Atractivo

1. Reducir gasto pacientes

crnicos
2. Mejorar calidad de vida de
los pacientes
3. Ahorro en trmites de
administracin

1. Control de historial en toda

la UE (HTL7)

Enfoque principales proyectos movilidad

1. Seguimiento y
localizacin ambulancias
en tiempo real

1. Adaptar la tecnologa a
personas con mayor
dificultad de aceptacin
2. Control y seguimiento
de pacientes

Marketing
El tamao de mercado del Marketing Mvil en 2012 ser de aprox. 101
millones.

Evolucin de la inversin en marketing

mvil en Espaa

Internet mvil (27%) y las Aplicaciones (17%) acumulan ms de 2/3 de la

inversin en marketing.

166,9

Dentro del Marketing Mvil el sector de las telecomunicaciones es el ms

activo con casi el 25% del total de la inversin.

101,1
63,6

Los servicios ms demandados en Espaa son aplicaciones y redes sociales.

En el 60% de las acciones de Marketing Mvil son contratadas a travs de
agencias de marketing.
El 40% restante se realizan mediante contratacin directa con el desarrollador.

Realidad aumentada

28,6

32,3

38

2008

2009

2010

2011

2012

Cdigos QR

Aplicacin de CEPSA que permite buscar

gasolineras o posicionar un vehculo

Las aplicaciones de realidad

aumentada y los cdigos QR son
los que cuentan con mayor nivel
de aceptacin entre los
consumidores espaoles.

2013

Conclusiones Sectoriales
Conceptos
de Anlisis

Banca

Salud

Marketing

Inversin
tecnolgica 2010 /
11 (millones )

1.0271

2702

633

Nivel de Madurez

Alto

Bajo

Medio

Nivel de
competencia

Alto

Bajo

Medio

Migracin banca en Internet al Mvil

Portales de Banca
Pagos y transferencias

Envejecimiento de la poblacin e
incremento de los costes de
tratamiento a pacientes crnicos
Atencin sanitaria a distancia

Geo localizacin y
nuevos modelos de
marketing

Aspectos +

Sector innovador y avanzado en movilidad

Desarrollo de aplicaciones que permitan
pagos y transacciones con el mvil
Desarrollo tecnologa NFC

Baja competencia y mercado en

incubacin, abriendo oportunidades
para posicionarse
Altas perspectivas de desarrollo en 23 aos

Aumento de la inversin
en marketing mvil en
los prximos aos

Aspectos -

Alto nivel de competencia

Mercado maduro en el que los bancos ya
cuentan con proveedores de referencia

Deuda pblica y falta de liquidez

Falta interconexin entre sistemas
informticos entre comunidades

Necesidad de ideas
innovadoras y creativas

Oportunidades

Atractivo

Incluye gastos en mantenimientos sistemas: 2 Inversin TIC sistema pblicos; 3 Inversin en Marketing Mvil

Tendencias y Oportunidades (1)

Dimensin
Dispositivos

Precio de
venta

Tendencias

Oportunidades

El principal driver del mercado seguir siendo la adopcin de los

Smartphones y Tabletas por parte de los usuarios

Desarrollo de aplicaciones para estos tipos de

gadgets, tomando en cuenta sus diferencias en
cuanto a funcionalidades

El cobro por descarga seguir disminuyendo. La posibilidad de un

ingreso por app, estar en funcin de poder lograr una
capitalizacin a posteriori al momento de la descarga

Desarrollo de modelos de negocio que permitan

capitalizar la Aplicacin. Ejemplos: ofrecer
aplicaciones limitadas y cobrar por la versin
completa, suscripciones, etc

Adopcin de Smartphones en Espaa es mayor al resto Europa

Las plataformas que dominarn el futuro a nivel mundial sern
Android y Apple + Blackberry para el sector B2B

Plataformas

Nokia recupera posiciones y se revitaliza gracias a su alianza con

Microsoft, plantendose como una alternativa que debe confirmarse
en 2012
Complicada la unificacin en una sola plataforma de desarrollo

El mercado de tabletas ser dominado por Android y Apple.

Desarrollo y comercializacin de aplicaciones

multiplataforma en: Andorid, Apple, Windows
Phone y Blackberry
Ofrecer servicios de migracin entre
plataformas
Para Tabletas las plataformas de desarrollo
ms interesantes so Android y Apple.

Webapss como alternativa a las plataformas actuales

Las descargas en tiendas online seguirn creciendo fuertemente

Canales de
distribucin

Aparecen nuevos canales de distribucin por parte de otros

actores: operadoras, pginas de descargas web, etc

El punto crtico en aplicaciones B2C es la presencia y visibilidad en

las tiendas virtuales

Las tiendas de aplicaciones se estn convirtiendo en grandes

Supermercados

Fuente: IVC Anlisis

Necesidad de presencia en tiendas virtuales

Hay que crear marca propia, para tener
poder de Negociacin
Inversin y marketing en los canales para
obtener visibilidad

Tendencias y Oportunidades (2)

Dimensin

Tendencias

Entrada de
Las empresas sobre todo pequea y mediana,
nuevos clientes aumentarn su inversin en aplicaciones prediseadas

Ciclo de vida del

sector

En cuanto el mercado vaya alcanzando la madurez, se

irn subcontratando una mayor cantidad de servicios
como el outsourcing en el desarrollo de aplicaciones

Operadoras

Programas para desarrolladores de aplicaciones

mviles. Creacin de infraestructuras y departamentos
especializados en darles soporte y herramientas
Creacin de tiendas virtuales propias
Ofrecer el servicio de cobro de las aplicaciones en la
factura mensual

Evolucin de la redes de Tercera Generacin a redes de

Cuarta Generacin a causa del incremento en la
Infraestructuras
demanda de velocidad. Posiblemente la tecnologa LTE
sea el estndar 4G

Fuente: IVC Anlisis

Oportunidades

Adaptacin y estandarizacin de aplicaciones sectoriales

a aplicaciones que puedan ser de uso transversal

Servicios de desarrollo y programacin a distancia,

utilizando como argumento de venta un buen
posicionamiento calidad / precio
Para el mercado espaol, Mxico tendra una ventaja
competitiva sobre otros pases como India, por su
cercana cultural y de idioma

Interaccin con operadoras para potencializar la venta

de aplicaciones B2B; B2B2C
Aprovechar la formacin y el asesoramiento que brindan
los departamentos de contacto con el desarrollador

Desarrollo de aplicaciones con funcionalidades y

caractersticas complejas y robustas que demanden
fuerte trfico de datos
Aplicaciones con vdeo, comunicaciones M2M y
aplicaciones integradas a redes sociales,

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