Curso de Dño Mec Watanabe

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IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
M. en C. JORGE RAMOS WATANAVE
Volumen 1
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CURSO DE DISEO MECNICO
IPN. ESIME. SEPI
AO 2000
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i.
VOLUMEN 1
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hAavibel
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL

ESIME
1
II
SECCIN DE
ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIN
PROGRAMA
DE MAESTRA EN INGENIERA MECNICA
DISEO MECNICO
M
en C. Jorge Ramos Watanave
primera edicin: agosto del 2000
copia controlada nmero: | V^

derechos de autor en trmite
prohibida su reproduccin total o parcial
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CONTENIDO
Pgina
Volumen 1
Captulo 1
1 Introduccin
Captulo 2
2Tecnologa ydesarrollo tecnolgico

2.1 significado del trmino tecnologa
2.2 desarrollo tecnolgico
9
13
captulo 3
3 desarrollo del producto

3.1 la calidad y el desarrollo del producto
3.2 el costo de produccin y el desarrollo del producto
29
30
30
3.3 el tiempo de desarrollo del producto

3.4 el costo del desarrollo del producto
36
captulo 4
4 introduccin al diseo mecnico
4.1 el diseo mecnico
4.1.1 la funcin diseo
41
38
41
44
4.1.1.1 objetivos del equipo de diseo
45
4.1.1.2 funciones del lder d si equipo de diseo
52
4.2 de la mercadotecnia a la manufactura
53
4.2.1 la mercadotecnia
53
4.2.2 el diseo
53
4.2.3 la funcin manufactura
54
4.3 problemas tpicos del diseo mecnico

4.3.1 diseo por seleccin
4.3.2 diseo por configuracin
4.3.3 diseo paramtrico
4.3.4 diseo original
54
54
55
56
57
4.3.5 rediseo
58
4.3.6 diseo por extraccin de tecnologa
59
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volumen 2
Captulo 5
5 metodologa del diseo
5.1 el mtodo
5.2 la metodologa del diseo mecnico
1a etapa: comprensin del problema

2a etapa: diseo conceptual
3a etapa: diseo de detalle
documentacin que resulta del proceso de diseo
j
J
Captulo 6
6 despliegue de funciones de calidad
qu son las funciones de calidad?
primer paso: identificacin del cliente
3
3
4
6
7
8
10
17
18
21
segundo paso: determinacin de los requerimientos..

tercer paso: importancia relativa de los requerimientos.
27
quinto paso: traduccin de requerimientos...
34
sexto paso: establecer metas de diseo
39
cuarto paso: Estudio c'omparativo
23
30
volumen 3
Captulo 7
7 diseo conceptual
7.1 la creatividad
3
5
7.2 metodologa del diseo conceptual
13
7.3 clarificacin de los requerimientos del cliente

7.3.1 funcin global de servicio del producto
15
7.3.2 lmites del sistema

7.3.3 funciones tcnicas
7.4 definicin del modelo funcional
7.4.1 anlisis funcional descendente
15
19
23
24
24
7.4.1.1 principios de representacin

7.5 generacin de conceptos
24
7.5.1 la tormenta de ideas (bainstorming)
29
7.5.2 la sinctica
31
28
7.5.3 ampliacin de los espacios de la bsqueda
32
7.5.4 el proceso creativo
33
7.5.5 los mtodos racionales
34
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7.5.5.1 listas de control
7.5.5.2 matrices morfolgi cas

7.6 evaluacin de conceptos
evaluacin basada en la factibilidad de concepto
evaluacin basada en la disponibilidad de tecnologa
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4
1
1
evaluacin basada en los requerimientos del cliente

evaluacin basada en matrices de decisin
35
40
48
50
52
54
55
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Volumen 1
OBJETIVOS DEL PROGRAMA EN CIENCIAS EN INGENIERA MECNICA
Formacin de recursos humanos anivel maestra para ia investigacin yla docencia
Preparacin de especialistas en las reas de energtica, diseo mecnico ymanufactura para la

industria de pas
Investigacin y desarrollo tecnolgico en el rea metalmecnica

Vinculacin y apoyo al sector productivo
OBJETIVOS DEL CURSO DE DISEO MECNICO
Durante el curso, el estudiante:
Conocer yser capaz d aplicar una metodologa de diseo para realizar y/o dirigir la
adaptacin, mejora o innovacin de piezas o sistemas mecnicos
Incrementar su capacidad para detectar einterpretar necesidades de desarrollo de productos

mecnicos traducir esas necesidades en lenguaje de ingeniera, desarrollar conceptos de diseo
y, detallar la solucin para documentar el proyecto de manera que la fabricacin del producto
sea posible
Desarrollar yaplicar su ceatividad en la solucin de problemas de diseo

Valorar la importancia del trabajo en equipo
ESTRUCTURA DEL CURSO
El curso se impartir en 30 sesiones de l.5 horas cada una
Los estudiantes realizarn en equipo un proyecto principal

Los equipos se formarn ce n tres o cuatro personas
Los temas de los proyectos deben ser propuestos por los equipos en la sesin 4
Los problemas propuestos deben corresponder a necesidades reales
Deben requerir la aportacin de conocimientos de la ingeniera mecnica
Deben poderse resolver durante un semestre
La propuesta se debe ru.cer por escrito, y debe contener la siguiente informacin:
Ttulo del proyecto

Integrantes del equi do
Descripcin del problema
Justificacin
En las sesiones 10 y 15, ceda equipo har una presentacin del avance de sus proyectos
En la sesin 10: descripcin completa y detallada del problema
En la sesin 15: descriDcin de los conceptos de diseo propuestos para la solucin

En la sesin 30, cada equipo har la presentacin de sus trabajos finales
Las tres presentaciones deben ir acompaadas con el reporte por escrito
El reporte final debe inclu' el contenido de los dos reportes parciales
El proceso de enseanza aprendizaje estar reforzado con la realizacin de tareas
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Las tareas se realizarn en forma individual yse deben entregar en las fechas que se establezcan
para ello
Se aplicarn 4exmenes parciales (2 de ellos sin previo aviso)

EVALUACIN DEL CURSO
Proyecto principal
50%
Tareas
25%
Exmenes
25%
ASISTENCIA
Se llevar control de asistencia; el mnimo necesario para tener derecho acalificacin ser el 80%
(el mximo numero de inasistencias es de 6durante el semestre)
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" Las almas ms elevadas, tanto como
de las mayores virtudes son capaces

de los mayores vicios; y los que
marchan muylentamente,si siguen
el camino recto pueden avanzar
mucho ms que los que corren por

una senda extraviada"
1. INTRODUCCIN
R. DESCARTES [1]
El presente trabajo tiene que ver con el diseo mecnico. Aqu se aborda uno de
sus aspectos menos estudiados en nuestro medio: su metodologa. El inters en trabajar

en este tema radica en que se ha demostrado en los ltimos aos que la calidad, el costo
de fabricacin yel tiempo necesario para el desarrollo del producto, dependen en gran
medida del mtodo que se s gue durante el proceso de diseo.
El proceso de diseo mecnico implica diferentes etapas que van desde la

deteccin de la necesidad, comprensin del problema a resolver, propuesta y evaluacin
de soluciones y refinamiento de la propuesta ptima a un nivel de detalle tal que, con la

informacin generada se pueda fabricar y ensamblar el producto sin dudas, confusiones
o ambigedades acerca de sus caractersticas. An ms, el producto deber satisfacer la
necesidad que dio origen al proceso de diseo y deber ser comercialmentecompetitivo.
Para disear cualquier producto se requieren conocimientos muy diversos, por eso
se sostiene que el diseo es la actividad central de la ingeniera como profesin. Adems
del desarrollo de habilidades y actitudes, el ingeniero de diseo debe ser capaz de

trabajar formando parte d= grupos nterdisciplinarios, donde es necesario obtener,
organizar, y analizar informacin para tomar decisiones, manejar herramientas de
optimizacin, economa, planificacin, etc.
De manera esquemtica, los conocimientos necesarios para llevar a cabo el diseo se

pueden agrupar en las siguientes tres categoras:
conocimiento para geneijar ideas (proceso de sntesis)

conocimiento para eva uar ideas (proceso de anlisis)
conocimiento para estructurar el proceso de diseo (metodologa del
diseo)
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Hasta hace escasamente una decena de aos, los libros de texto clsicos sobre
diseo mecnico dedicaban en su parte introductoria, algunos prrafos en los que se
describa de manera sucin ta, el proceso general del diseo. Bajo este patrn, la
enseanza formal del diseo mecnico al nivel de licenciatura, que se imparte en la

mayora de las escuelas de ingeniera del pas, se circunscribe nicamente al clculo de
elementos de mquinas y, en pocos casos, a la realizacin de proyectos concretos en los
que el estudiante se vea en a necesidad de pasar por las diferentes etapas del proceso
del diseo; entre otras, las qje corresponden a la sntesis, en las que el estudiante tiene
la oportunidad de poner en juego su creatividad, capacidad de observacin, desarrollo de
analogas, etc. Ms an, son pocos los programas de posgrado con especialidad en
diseo mecnico en los que se aborda el tema de la metodologa del diseo; la mayora
sigue el mismo patrn de los cursos de licenciatura: mucho'anlisis, poca sntesis y casi
nula metodologa. El resultado es desalentador. La mayora de los egresados de nivel
licenciatura y an de posgrado tienen serias dificultades para concretar el diseo de
sistemas mecnicos, aunque se trate de algo muy simple.
En los pases llamad ds industrializados, el aspecto metodolgico del diseo ha

tomado una importancia creciente. Hoy da se publican libros especializados en el tema y
en instituciones tan prestig adas como el Instituto Tecnolgico de Massachusetts se
imparten cursos de posgradc como el que ofrecen los profesores Ulrich y Eppinger sobre
"diseo ydesarrollo de productos"2 en los que se hace nfasis en la metodologa.

Atravs de Diversas aplicaciones de mtodos de diseo como el QFD (Despliegue
de Funciones de Calidad) y el DFMA (Diseo para la Manufactura y el Ensamble), se ha
demostrado que el mayor impacto del costo total de fabricacin del producto proviene de
las decisiones tomadas duriante el proceso de diseo. Whitney 3 refiere un estudio
realizado en Rolls Royce en el que se reporta que el 80% del costo de produccin de
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ms de 2000 componentes
be uno de sus vehculos (Corbett, 1986) est determinado
por las decisiones tomadas durante el proceso de diseo. Para General Motors, el costo
de manufactura de transmisiones para camin es afectado en un 70%. Ullman 4cita el
caso de Toyota, que a travs de la aplicacin del QFD, logr reducir'ios costos para
desarrollar un nuevo modelo
de automvil en un 60% y el tiempo en un 33%. Un anlisis

realizado por Ford Motor Company revela que nicamente el 5% del costo de
manufactura de un automvil proviene de actividades relacionadas con el diseo,

mientras que el efecto de las decisiones tomadas durante el proceso de diseo ascienden
al 70% del costo de manufactura
Hoy da en que todas las empresas en el mundo luchan por vender sus productos
para asegurar su supervivencia, se habla mucho de la competitividad, sin embargo la
comeetjtivJad debe dejar de ser un trmino abstracto y referirse a tres parmetros
fundamentales: legalidad, elprecio^de venta y el servicio. De nada vale conseguir un

buen resultado en uno o dos de estos parmetros; la empresa no sera competitiva; es
como una mesa de tres patss, en la que es necesario que stas tengan la misma altura y
la misma fortaleza para que la mesa se mantenga firme y bien nivelada. La calidad, el
precio de venta y el servico, son los soportes en los que se sustentan las empresas
competitivas. Pero qu es la calidad?, qu caractersticas debe contener el producto
para que el cliente lo considere de calidad?' cmo identificar y materializar esas
caractersticas? cmo idertificar y lograr el precio competitivo para que, por un lado el
cliente est dispuesto a adq jirirlo porque considera que el precio es justo; y por otro, que
la empresa logre la mayor utilidad posible? Estas y otras preguntas deben plantearse y
responderse en las primeras etapas del proceso del desarrollo del producto: el anlisis
del mercado y el diseo. Si la informacin y las decisiones que se toman en estas

etapas no son correctas, los resultados pueden ser catastrficos para una compaa; en
ocasiones mucho ms graves que los errores que se pueden cometer durante el proceso
de fabricacin.
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Este trabajo pone nfasis en el diseo mecnico y su metodologa. Se propone

plantear algunas propuestas; a las cuasi eternas preguntas: qu hacer para que los
egresados de la carrera de ingeniera mecnica sean capaces de disear?, cmo lograr
que esa capacidad trascienda ai sector productivo?, cmo lograr que las empresas
metalmecanicas del pas sean ms competitivas? cmo coadyuvar, desde el sector
educativo, al desarrollo tecnclgico del pas?
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CAPITULO 2
TECNOLOGA Y DESARROLLO TECNOLGICO
Extraitde l'encycopdie de Diderot
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2.- TECNOLOGA Y DESARROLLO TECNOLGICO
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2.1.- Significado del lrmino tecnologa
El Diccionario de la Lengua Espaola, edicin 1984, define el trmino tecnologa

como: "Conjunto de los conocimientos propios de un oficio mecnico oarte industriad //
Tratado de los trminos tcnicos. // Lenguaje propio, exclusivo, tcnico, de una ciencia o
arte." El Webster's Dictionary, edicin 1989, lo define como "la ciencia de los procesos
tcnicos en un amplio, aunque relacionado, campo de conocimiento. La tecnologa

industrial comprende las ciencias qumica, mecnica yfsica, ysus aplicaciones en los
procesos industriales". Don Francisco Garca Olvera en su libro Reflexiones sobre el
Diseo 5describe el signifcado etimolgico del trmino tecnologa a partir de dos

trminos griegos: tekhn ylogos. En su obra explica cmo los griegos la usaban con una
intencin diferente a la actual, ya que para ellos se us para hablar de la techn del
logos, mientras que para la ryodernidad signific el logos de la techn. Con tecnologa los
griegos se referan al "estudio yconjunto de reglas ynormas que regan a un arte; al
conjunto de las reglas del discurso, las normas de la oratoria, la retrica". Para nosotros
la tecnologa es otra cosa.
Garca Olvera contina:
."la palabra techn rue traducida por los latinos en el trmino ars, artis, que
imaginar, inventar, trazar, acomodar, adaptar, etc., y tiene
alguna relacin de significar, o con el trmino griego arete que los latinos tradujeron en
virtus. Arete significaba para los griegos: habilidad o eficacia eminente en una tarea
determinada: as se hablaba de la arete del zapatero, o bien de la arete del hermoso
corcel. Virtud para los romanos signific: capacidad y aptitud, habilidad, facilidad,
disposicin para llevar a cabo determinadas acciones del hombre"
..."La techn se consideraba una de las formas de la praxis, palabra derivada de

prasso y sta en uno de los modos de pratein que significaba obrar, cumplir, estar
atareado y que tena para los griegos una implicacin de trato con la gente. La techn
presida a la poiesis, accin del hombre transformante de la naturaleza.trmino que los
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latinos tradujeron en fabrica

lo artificial y nos hablaron
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o. Para los griegos poiein significaba precisamente producir

del nous poietics, (entendimiento artfice) como de aquel que
separa en lo natural, la forma
de la materia y que hace posible los productos artificiales.
Los romanos disting uieron al homo faber, a aquel que posea habilidad en la
fabricatio, (poiesis), y que hac a las cosas artificiales. Artificial es un trmino compuesto
de ars, artis y facer que
el arte, producto del hacer
del hombre fabricante.
traduce por hacer, de donde su significado de lo hecho por
Con el tiempo, ars, artis, el arte, llega a significar un hbito productivo acompaado
de razn verdadera, que hace posible la realizacin de obras en las que se da coherencia
de la forma y funcin mediante la aplicacin de procedimientos adecuados.
1
1
1
1
El arte y la tcnica, ta y como las conocemos ahora,'nacen juntas y quiz durante
mucho tiempo, permanecen indiscriminadas como hermanas siamesas y no se

distinguirn sus fronteras de su especificidad; los productos del arte exigen tcnicas
adecuadas y difcilmente los productos de la tcnica abandonan la compaa del arte.
...por otro lado tenemos el trmino lgos, que es una de esas palabras que la
semntica consiente y privilegia, que posee mltiples significados. Lgos se deriva de
leg que signific primero juntar, recoger, escoger, colectar, seleccionar y luego signific
contar un cuento, historia o leyenda y por ltimo se emple para significar decir, hablar y
en este campo sus significaciones son mltiples dependiendo del modo de empleo y
contexto.
De acuerdo con esto ,
lgos se us con la significacin de cmputo y conteo,
significaba cuenta, medida, valor, consideracin, pero tambin relacin, correspondencia,
proporcin, que los latinos tradujeron en ratio, y nosotros por razn, relacin entre dos
trminos... y por ltimo, si gnifi c: explicacin, argumento, discurso, regla, principio, ley,
tesis, hiptesis, fundamento, definicin, debate interno y razn como facultad del hombre.
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'PNESIMESEPI
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Ahora bien, seamos realistas, lo ms probable es que la .persona opersonas que

crearon el trmino tecnolog a con los dos vocablos griegos no tuvieron presente la
riqueza semntica de los mismos y ya vimos que los griegos emplearon el trmino
tekhnologa con otro sentido / lo que s, es que su aparicin con su nuevo significado es
relativamente reciente (1765-83) ypor ello su significado actual es difcil de precisar. Por
ello como sucede con tantos otros trminos importantes de la lengua, es necesario
realizar un anlisis fenomenolgico de sus usos, para justificar el contenido que le
atribuimos"
Por otra parte, David F. Noble cita en su libro "America by Design"6, que Benjamn
Franklin (1706-1790), a la vez prominente cientfico y exitoso hombre de asuntos
prcticos, proclam hacia el fnal de su vida que la ciencia debera convertirse, en el siglo
que se avecinaba, en "sirvienta de las artes". Una generacin despus, en una serie de
lecturas en Harvard, el fsicc Jacob Bigelow introdujo el uso general de la palabra que
vena asignificar esa unin: 'jtechnology". Bigelow expresa: "probablemente no ha habido

antes una poca en la que las aplicaciones prcticas de la ciencia han empleado una
porcin tan grande de talento y acometimiento de la comunidad como en el presente.
Para dar cuerpo, a los varios tpicos que pertenecen a lo que se ha emprendido, he
adoptado el nombre general de tecnologa, una palabra suficientemente expresiva, que
se encuentra en algunos de
jos ms viejos diccionarios, yest comenzando a revivir en
la literatura del hombre prctico de los das actuales. Bajo este ttulo se ha intentado
incluir una cantidad...de los principios, procesos, y nomenclatura de las artes ms
conspicuas, particularmente aquellas que incluyen aplicaciones de ciencia, y que pueden

ser consideradas tiles, por la promocin de beneficios a la sociedad, junto con los
emolumentos de aquellos quienes las adoptan". Algunos aos ms tarde Bigelow fue uno
de los patrocinadores de una nueva institucin educativa: La Escuela de Ciencia
Industrial MIT (Massachusetts Institute of Technology) que inici en 1865.
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Volumen 1
Sbato y mackenzie
describen la tecnologa desde la perspectiva de la estructura
productiva, sujeta a operaciones econmicas como una mercanca, de la cual destacan

tres aspectos:
a) como cualquier otra mercanca, la tecnologa tiene un valor de uso yun valor de
cambio.
b) la tecnologa no es (slo) una mquina, ni un diagrama, ni una receta, ni un

programa de computadora, ni una frmula, ni un diseo, ni una patente, sino mucho ms;
Incorporada, como en una planta industrial; desincorporada, como en un conjunto de
planos o en una mezcla adecuada de ambos tipos. La tecnologa es un paquete de
conocimientos organizados, de distintas clases (cientfico, tcnico, emprico, etc.)
provenientes de diversas fuentes (descubrimientos cientficos, otras tecnologas, libros,
manuales, patentes, etc.) a travs de mtodos diferentes (investigacin, desarrollo,
adaptacin, copia, espionaje, expertos, etctera.)
c) mientras que durante milenios el hombre produjo tecnologa de manera

espontnea, asistemtica, y en forma artesanal, en las ltimas dcadas este modelo de
produccin ha cambiado drsticamente yse ha transformado en una actividad especfica,

organizada, diferenciada ycontinua, con su propia identidad, su propia legitimidad y sus
propias caractersticas econmicas. Yas como las mercancas corrientes se producen
en establecimientos comn mente
tecnologa, con la diferenc
denominados fbricas, lo mismo ocurre ahora con la
a de que a las fbricas de tecnologa se les designa con
nombres tales como: "laboratorios de investigacin ydesarrollo", "departamentos de R-D",

"centros de R-D" y similares
Taborga yotros autores 8, conceptuaban la ciencia y la tecnologa a partir de sus

aportaciones:
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Volumen 1
..."la ciencia tiene como
fin la bsqueda y la generacin del conocimiento. En este

ltimo plano la ciencia se vincula ms directamente a la promocin del desarrollo de la
cultura universal.
- la tecnologa pretende desarrollar la capacidad del hombre para transformar su
medio fsico, para aprovechar al mximo los procesos, medios, instrumentos,

organizacin o sistemas de los que se vale para producir los satisfactores necesarios
para vivir de manera confortable.
Atravs del desarrollo tecnolgico, el medio fsico en el que el hombre habita s

convierte en medio cultural, ya que la capacidad humana de transformacin se orienta
hacia la bsqueda de beneficios para l medio social. l desarrollo de la tecnologa ha

logrado su objetivo cuando se obtienen modificaciones significativas en la produccin, no
slo en el incremento de la cantidad de bienes, sino tambin en el incremento de su

calidad, bajos precios y maysr eficiencia de los insumos yfactores que intervienen en su
elaboracin. Por consiguiente, si el objetivo final de la tecnologa es la generacin de

riqueza a travs de la optimi:acin de procesos e insumos de la produccin industrial y, si
el trabajo es, por tanto, un proceso tecnolgico por excelencia que hace posible la
transformacin del medio fsico en objetos socialmente tiles, la tecnologa se constituye
en consecuencia, en el sustento fundamental de la economa de un pas."
2.2.- Desarrollo tecnolgico
Tecnologa y economa son
palabras que, como en el caso de un conocido
antigripal, "son dos y se toman juntas", forman parte del discurso que los polticos "nos
recetan" con frecuencia para marcarnos el "camino hacia el progreso" y por lo tanto al
"bienestar de la poblacin"
Indiscutiblemente, el podero econmico, poltico,
y en
algunos casos militar, de un nmero reducido de pases del mundo est basado en sus
logros en los campos de la ciencia y la tecnologa. Desde la Inglaterra de los siglos XVIII
y XIX, primera potencia en e mundo, en el tiempo y por el tamao, que bas su evolucin
tcnica en un grupo de artesanos e inventores provenientes de diferentes grupos

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Volumen 1
sociales9. Algunos con escasos estudios, pero con mucho ingenio, como Brindley y
Murdoch; otros, como el terrateniente escocs James Hutton cuyos estudios sobre el
subsuelo lo convirtieron en el ms famoso gelogo-de su tiempo; aristcratas, como Lord
Lovell yCoke de Holkham; Tidicos, como John Roebuck y James Keir; clrigos, como
Cartwright y Dawson; todos ellos quienes bajo la influencia de una filosofa racionalista
abandonaron las humanidades por las ciencias fsicas, o sus empleos como soldados,
funcionarios pblicos o prrocos, para integrarse a las manufacturas donde encontraron
1
1
1
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posibilidades de desarrollo
mucho mayores que las que les ofrecan sus vocaciones
originales, hasta la Norteamrica actual producto de sus grandes corporaciones

industriales, sus centros de
investigacin y prestigiadas universidades, sus inventores y
hombres de empresa de \a talla de los Edison, Ford y Taylor, hasta los Bill Gates
contemporneos, basan su
preeminencia en sus logros cientficos y tecnolgicos. Sin
embargo parece ser que la relacin entre la ciencia, la tecnologa y la economa no es

algo tan simple. Veamos algunas opiniones de gente que ha estudiado este asunto:
Ashton, en su libro La Revolucin Industrial 10 demuestra cmo la llamada
Revolucin Industrial ocurrid, no nicamente en el seno de las fbricas. Otros fenmenos
como la mayor oferta de tisrra, de capital y de trabajo hicieron posible la expansin

industrial que, con el carbn y el vapor como combustible y fuerza permitieron la
manufactura a gran escala. La baja tasa del inters, el aumento de los precios y la
expectativa de beneficios proporcionaron el indispensable incentivo. El comercio con
otras partes del mundo, y los cambios en la concepcin del universo, a travs del
conocimiento cientfico, dieron lugar asimismo a una revolucin de ideas, a un nuevo

entendimiento y control de la naturaleza y a una nueva actitud ante los problemas
sociales.
Asegura que si bien es cierto que algunos productos nuevos fueron resultado de la
casualidad, la mayor parte de .las invenciones industriales fueron respaldadas por la
existencia de un pensamiento sistemtico, nacido de las enseanzas de Francis Bacon y
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IPNESIMESEPI
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Volumen 1
aumentado por el genio de Boyle yNewton. Aunque la invencin aparece en todas las
pocas de la historia humana, rara vez -sostiene- "prospera en una comunidad
compuesta por simples aldeanos o de trabajadores manuales poco diestros; tan slo
cuando la divisin del trabajo se ha desarrollado, permitiendo aios hombres consagrarse

a un slo producto o sistema, llega a producir algo tangible". La nueva concepcin y
aplicacin de la divisin del trabajo permiti a la filosofa natural liberarse de su
asociacin con la metafsica
dando lugar a la formacin de nuevos sistemas como la
fisiologa, la qumica, la fsica la geologa y otras.
En concordancia con <\shton, Christopher Lasch 11 en el prlogo de America by

Design, de David Noble, plantea lo siguiente: "la nocin de determinismo tecnolgico ha
dominado el entendimiento popular de la revolucin industrial. Se considera que los
cambios tecnolgicos son la principal causa de la industrializacin, y el proceso en
conjunto se observa exclusivamente como una revolucin tecnolgica. Ni siquiera las
nuevas invenciones, nuevos procesos, y nuevas aplicaciones de descubrimientos
cientficos producen por s mismos cambios en la produccin. Amenos que vayan

acompaados con cambios en las relaciones sociales, especialmente en la organizacin
del trabajo, los cambios tecnolgicos tienden a ser absorbidos por las estructuras sociales
existentes; lejos de revolucionar a la sociedad, refuerzan simplemente la distribucin
existente de poder y privilegios.
En la edad media, las mejoras tcnicas tales como la collera de caballo, el molino
r
r
r
de viento y la sierra hidrulica no revolucionaron la produccin o debilitaron el dominio de

la nobleza feudal. En los siglos dieciocho y diecinueve, por otro lado, los cambios
tecnolgicos tuvieron un efecto revolucionario porque fueron parte de una revolucin
poltica y social: la derrota ds la .autoridad arbitraria, la destruccin de las restricciones
mercantilistas del comercio, la emergencia del proletariado sin tierra y la separacin del
trabajador de sus herramientas. Estos trastornos sentaron las bases del sistema de
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IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
1
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fbricas, volviendo obsoleto el trabajo artesanal, y rodeando a este nuevo modo de

manufactura con un clima poltico altamente favorable para su desarrollo".
ARNESES UTILIZADOS PARA EL TRABAJO DE LOS ANIMALES EN CAMPOS YCAMINOS
Yugo de madera. Desde hace 5000 aos los bueyes se uncen con un
yugo de madera con el qu se arrastra la carga. En tiempos medievales se
aadi una pieza de madera en Udebajo del cuello. Derecha: los yugos pri
mitivos iban atados a los cuernos yalventril del ano con unas correas.
Collera. Adiferencia del buey, el caballo tira con la base del cuello, yun
yugo lo anegarla. La collera rgida y acojinada distribuye la caiga por los hombros
del animal. La gamana lo obliga a mantener la cabeza erguida y unos tiranta
unen la wem con la lanza del carro.
]
Qu suceda a la sazn en la nueva Espaa?
Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, Espaa emprendi las reformas polticas y
administrativas ms radicales en sus colonias 12, dando lugar al auge econmico ms

importante que registra la Mueva Espaa, que a su vez haba sido precedido por el
llamado "siglo de la depresin econmica". Los principios bsicos de esta nueva poltica
se identificaban con las del Iamado "despotismo ilustrado" que consista en el predominio
de los intereses del monarca y del estado sobre los individuos y las corporaciones; el
impulso de la agricultura, la industria y el comercio con sistemas racionales; desarrollo del
conocimiento tcnico y cientfico y la difusin de las artes. Las reformas administrativas y

la importacin de nuevos funcionarios tenan como objetivo esencial producir una
transformacin de la economa novohispana que cambiara su relacin con la metrpoli.
Estos cambios tuvieron resultados sorprendentes; en unos cuantos aos la Nueva
Espaa era la colonia ms opulenta del imperio espaol y la que ms ingresos aportaba
a la metrpoli. La minera, la actividad industrial ms importante de la poca fue exentada
de impuestos por la introduccin de maquinaria y materias primas; se cre un Consulado,
16
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
un Real Tribunal de Minera
y el Colegio de Minera. Para el sostenimiento del Tribunal,

se le concedi un real por cada marco de plata introducido en la casa de moneda de
Mxico. Con esos ingresos *e fund el banco de avo para los mineros pero result un
fracaso: comenz a operar en 1784, pero antes de cumplir dos aos, el virrey mand
suspender sus actividades, pues en ese lapso haba prestado cerca de un milln ycuarto
de pesos a veintin empresas y slo haba recuperado medio milln. Adems de las
impericias administrativas se descubri que los dirigentes del tribunal se haban
autoprestado gruesas sumas, alguna coincidencia con el actual sistema financiero del
pas?
Una aportacin importante del Tribunal de Minera fue la difusin del conocimiento
tcnico ycientfico. El primei director del tribunal fue el distinguido mineralogista espaol
Fausto de Elhuyar quien despus de recibir el nombramiento visit Alemania y Hungra
con el propsito de integrar una misin de expertos que viniera a la Nueva Espaa para
mejorar las tcnicas de explotacin y beneficio de metales. Once tcnicos alemanes
formaron esa misin y recorrieron los principales reales de minas de Zacatecas,

Guanajuato, Oaxaca y Taxco, pero sin grandes resultados. Las tcnicas que trataron de
introducir resultaron inferiores que las que ya se practicaban en el pas.
De la mayor importancia fue la creacin del Colegio de Minera, primera escuela
secular y especializada que se fund en Mxico. En ella se impartieron por primera vez
cursos de metalurgia, mine raloga y qumica, asi como matemticas, francs y otras
novedades. Entre sus profesores haba hombres tan distinguidos como Don Manuel
Andrs del Rio, quien naci en Madrid, Espaa, en 1764, y habiendo radicado en Mxico,
pas al que consider su pat na desde 1794, descubri en 1800 un nuevo elemento al que
llam eritronio (vanadio)
Asimismo, bajo su direccin se instal en Coacolmn,
Michoacn, el primer antecedente de una fundidora de hierro y acero en Mxico,
A las vicisitudes de las guerras internas del Mxico independiente del siglo XIX y el
postrevolucionario de principios del XX, sigui un proceso de rpido crecimiento industrial
a partir de la dcada de los cuarenta. Entre 1940 y 1950 la tasa promedio de crecimiento
17
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
"1
Volumen 1
anual fue de 8% debido por una parte al incremento en la exportacin de manufacturas y
por otra, al programa de sjstitucin de importaciones de bienes de consumo interno
iniciado por el gobierno de Miguel Alemn. Este modelo de economa proteccionista

funcion en sus primeras etapas, pero dio muestras de agotamiento en la dcada de los
setenta; el crecimiento industrial declin paulatinamente, caracterizndose por perodos

de recesin entre 1970 y 1978. Apartir de noviembre de 1985, Mxico inici formalmente
su adhesin al Acuerdo General de Aranceles y Comercio 13. Este viraje implic una
nueva ruta de poltica econmica para el pas basada en un intercambio comercial

creciente con otras naciones.
El libre comercio con pases de centro y sudamrica, el TLC y el probable acuerdo
de libre comercio con la Lnin Europea estn teniendo efectos muy favorables para
algunas empresas como las del ramo automotriz, cervecera, cementera, e incluso para
productoras de bienes de consumo como Panificaciones Bimbo. Para el sector de
manufacturas metalmecanicas, la apertura comercial ha favorecido a las grandes

compaas automotrices y a un grupo reducido de empresas medianas que proveen a las
primeras. Sin embargo, para un gran numero de empresas pequeas el panorama es

muy diferente: las crisis econmicas recurrentes, su desconexin con el sector
exportador, la demanda interna contrada, falta de competencia en calidad y precio con

productos importados, limitciciones tecnolgicas, falta de apoyos financieros por parte de
las bancas privada y gubernamental, y por si esto no fuera suficiente, la carencia de una
poltica industrial que fomente su desarrollo, dibujan un cuadro de enfermedad terminal

para este importante sector industrial.
Algunas consecuenc as del proceso globalizador estn a la vista; acumulacin de

la riqueza en pocas manos incremento de los niveles de miseria en grandes grupos de
poblacin, desempleo, inseguridad, prdida de la identidad cultural, etc. pero de otras

todava no tenemos
sospecha. Al estilo de las "democracias" de Latinoamrica, en un
lapso muy corto, los industr ales mexicanos, muchos sin estar suficientemente enterados,
se encontraron jugando en jna cancha desconocida. Pocos, como los que se citan arriba
18
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DISEO MECNICO
Volumen 1
se han adaptado con relativa rapidez a las nuevas reglas del juego ycompiten bien en el
1
3
1
]
1
mercado global. Los ms, tienen serias dificultades para sobrevivir.
Las consecuencias a mediano plazo se ubican, no slo en el mbito de un grupo

de empresas atrasadas tecnolgicamente, o de un sector de la economa que por
ineficiente debe desaparecer del mercado; el proceso globalizador tiene efectos sobre los
mismos estados nacionales cuya soberana, advierten autores como Lester C. Thurow,
tiene que ser sacrificada (an ms); "se necesitan polticas de cooperacin para hacer
que la economa global funcione, pero la cooperacin requerir la renuncia a una gran
proporcin de. la soberana nacional. Un fuerte impulso Keynesiano limita
considerablemente la libertad de accin de los gobiernos en la esfera econmica".
En tanto la economa y la poltica se ponen de acuerdo para encontrar un nuevo
modelo para corregir los inconvenientes de los estados "benefactor" y "neoliberal", es

conveniente ampliar nuestra visin de lo que implica la globalizacin:
El futuro del capitalismo 14 publicado en 1996, asimila los

cambios que ocurren en la economa, con un fenmeno fsico que va alterando lenta y
continuamente la configuracin de la corteza terrestre: el autor plantea la existencia de
"cinco placas tectnicas de la economa" que estn configurando la nueva "topografa" del
Lester Thurow en su libro
mundo; a saber, estas placas tectnicas son:
1 .-El fin del comunismo:
"Con el fin del comunismo -seala Thurow- un tercio de la humanidad y un cuarto

de la superficie de la tierra que solan estar controlados por ese sistema se incorporarn
al viejo mundo capitalista. Aquellos que originariamente vivan bajo el comunismo vivirn
19
IPNESIMESEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
en un mundo con criterios muy diferentes en cuanto al xito yal fracaso, pero aquellos
que ya estn viviendo bajo el capitalismo descubrirn que asimilar esta masa de
humanidad ygeografa altera profundamente a configuracin de su mundo econmico"
2.- Un cambio tecnolgico hacia una era dominada por las industrias basadas en la
capacidad intelectual del hombre
]
1
1
1
1
En las sociedades industriales de los siglos XIX yXX, la mayora de las industrias
han tenido hogares geogrficamente naturales yprovidenciales. Estos hogares estaban

determinados por la ubicacin de los recursos naturales yla posesin del capital. El
carbn slo poda ser extrado donde existan minas de carbn; los grandes puertos
martimos tenan que tener
obra intensiva se
buenos fondeaderos naturales; los productos de mano de

fabricaban en las naciones pobres; los productos de capital intensivo
en los pases ricos. En cambio, las industrias basadas en la capacidad intelectual no
tienen hogares naturalmente predeterminados. Son geogrficamente libres, pueden

establecerse en cualquier
econmicamente
parte sobre la superficie de la tierra. Aquel que sea

dominante ser capaz de crear, movilizar y organizar la capacidad
intelectual que determine su
1
1
jbicacin.
3.- Una demografa mnca antes vista
La poblacin del mundo est en crecimiento, se desplaza yenvejece. El ms alto y

rpido incremento se da er las naciones ms pobres del mundo. El apremio por las
condiciones miserables en el hogar de origen y la influencia de los ms altos niveles de
vida en el extranjero estn llevando a decenas de millones de personas a trasladarse de
las naciones pobres a las ricas, precisamente cuando la mano de obra no calificada no es
necesaria en el mundo industrial desarrollado. El mundo tambin est desarrollando una
nueva clase de seres humanas: un grupo muy numeroso de personas de edad avanzada,
relativamente creciente, la mayor parte de las cuales no trabaja y depende para sus
ingresos de las pensiones estatales.
20
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
4.-Una economa global
Los cambios en la tecnologa, ei transporte ylas comunicaciones estn creando un

mundo donde todo se puede hacer y vender en cualquier parte de la tierra. Las
economas nacionales desaparecen. Esto causa una desconexin notable entre las
empresas comerciales con Lna visin mundial ylos gobiernos nacionales que tienen que
concentrarse en el bienestar de "sus" votantes. Las naciones se dividen, los grupos
regionales, industriales y comerciales crecen y la economa global est cada vez ms

interconectada.
5.-Una era donde no existe l n poder econmico, poltico o militar dominante
Las reglas para el ss'stema
comercial mundial siempre han sido formuladas y
puestas en vigor por sus economas dominantes: Gran Bretaa en el siglo XIX y los
Estados Unidos en el siglo XX. Pero el siglo XXI no tendr un poder dominante capaz de
formular, organizar y poner en vigor las reglas del juego econmico. La economa del
mundo unipolar dominado por los Estados Unidos ha quedado atrs..." Agrega: "cuando
1
1
1
el capitalismo emergi del feudalismo se requirieron cambios tanto en la tecnologa como

en la ideologa... tecnolgicamente, el capitalismo necesitaba una fuente de poder
inanimada a la cual se pudieran agregar grandes cantidades de equipos. Tena que ser
algo productivo para los propietarios del capital. La mquina de vapor fue el eslabn
perdido. Con su desarrollo se pudieron utilizar grandes cantidades de equipos/ capital en
un lugar (las fbricas textiles) o en operaciones integradas y geogrficamente dispersas
(los ferrocarriles). Los treres a vapor hicieron posible la creacin de mercados
nacionales. Las fbricas provistas de mquinas de vapor hicieron posible desarrollar
compaas de una escala que pudiera servir a esos mercados nacionales. Con el motor
de vapor ylas grandes cantidades de equipos que podan agregarse, la produccin pudo
alcanzar una dimensin en a cual las economas de escala llegaron a ser posibles, el
rendimiento pudo aumentar proporcionalmente con ms rapidez que las inversiones. La
ms alta productividad condijo a ms altos ingresos, lo cual a su vez llev a una mayor
21
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DISEO MECNICO
Volumen 1
adquisicin de bienes existentes y a la capacidad de permitirse nuevos lujos que
1
1
1
1
rpidamente se convirtieron en necesidades...
Pero e! capitalismo tambin necesitaba cambios en la ideologa. En el medioevo la

codicia era el peor de todos los pecados yel comercio jams poda ser grato a Dios. El
capitalismo necesitaba un nundo donde la codicia fuera una virtud y el comerciante
pudiera ser ms grato a Dios. El individuo necesitaba creer que tena no slo el derecho
sino tambin el deber de hacer tanto dinero como fuera posible. La idea de que
incrementar el consumo es
esencial para el bienestar del individuo tiene menos de
doscientos aos de antigedad. Sin esta creencia, el incentivo del capitalismo no tiene
sentido y el crecimiento econmico est desprovisto de objetivo.
...China invent todas las tecnologas para iniciar la revolucin industrial cientos de
aos antes de que se descubrieran en Europa. Por lo menos ocho siglos antes de que
ocurriera en Europa, China haba inventado los altos hornos y los fuelles de pistn para
fabricar acero; la plvora y 3l can para las conquistas militares; la brjula y el timn
estaban haciendo: Incluso la
para explorar el mundo; el papel, el tipo mvil y la mquina de imprimir para difundir el
conocimiento; los puentes colgantes; la porcelana; el arado con ruedas metlicas, la
collera para el caballo, la trilladora rotativa y una sembradora mecnica para mejorar los
rendimientos agrcolas; una sonda que les permita obtener energa del gas natural; y el
sistema decimal, los nmeros negativos y el concepto de cero para analizar lo que
humilde carretilla y la cerilla se utilizaron antes en China.
En el siglo XV China habra sido la candidata si a los historiadores se les hubiera
pedido que escogieran quin estaba en condiciones de conquistar y colonizar

militarmente el resto del mundo y tomarJa delantera econmica, convirtindose de un
pas con base agrcola en o :ro con base industrial. Europa, el conquistador real, estaba
compuesta por un grupo de pequeos principados pleitistas, tecnolgicamente atrasada
con respecto a China, y ni nguna de sus organizaciones polticas y sociales estaban
integradas. Pero eso no sucedi. China no tena las ideologas adecuadas. Los chinos
rechazaban, no utilizaban y olvidaban las verdaderas tecnologas que podran haberles
22
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
permitido una dominacin
mundial. La
nueva tecnologa era percibida como una
amenaza, no como una oportunidad. La innovacin estaba prohibida: Los textos
cannicos, aquellos inspirados en Confucio, contenan la solucin acada problema."
Si la tesis de Thurow es vlida en lo concerniente a la necesidad de que se

produzcan cambios en la ideologa para que los cambios tecnolgicos tengan efectos en
la economa de un pas, habra que plantearse las repercusiones que en nuestra nacin
imponen las diferencias ideolgicas entre los indgenas de chiapas ylos mexicanos que
tienen acceso a internet. El progreso debe ser incluyente como lo sostiene Carlos
Fuentes 15: "tecnologa, s, pero con memoria histrica. Comercio con el mundo, s pero
1
1
con base en la prosperidad interna. Participacin internacional, por supuesto, pero con la
herencia viva de Las Casas yvictoria, Morelos yJurez, Genaro estrada, Isidro Fabela,
Luis Padilla ervo, Alfonso Garca Robles yJorge Castaeda padre".
Por otra parte, en un estudio muy detallado, David F. Noble asocia el xito del
cambio tecnolgico de Norteamrica a tres elementos fundamentales: la
profesionalizacin de la enseanza de la ingeniera; la tecnologa basada en el

conocimiento cientfico, y la formacin de las grandes corporaciones capitalistas. En su
libro America by Design16 explica la forma en que un producto del capitalismo industrial
del siglo XIX , la corporacin privada, fue capaz al mismo tiempo de estimular y contener
a la tecnologa cientfica, aparentemente ms poderosa que aquella. Para Noble, la
ingeniera moderna es el eslabn clave que enlaza esas dos fuerzas, tecnologa
cientfica y corporaciones capitalistas, que han conformado la actual Norteamrica.
Otro aspecto que conviene observar es el relativo al concepto que en los pases
llamados de la periferia se tiene sobre la tecnologa y su desarrollo. En el libro "La
Produccin de Tecnologa", Sbato y Mckenzie explican cmo en diversas reuniones que
sobre Ciencia yTecnologas uedan evidencias de las confusiones que todava prevalecen
en torno al desarrollo tecnolgico:
23
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DISEO MECNICO
Volumen 1
1
1
"Falta un concepto claro y coherente sobre el papel de la tecnologa en la

estructura productiva. Es particularmente perjudicial la creencia generalizada de que la
tecnologa no es otra cosa que ciencia aplicada, yque por lo tanto, para obtener aquella
es suficiente producir esta ltima. Tambin lo es la opinin de que el conocimiento
generado en los laboratorios de investigacin puede influir sin interrupciones hacia la
infraestructura econmica, con la sola condicin de que esta ltima haya demostrado de
alguna manera la necesidad de ese conocimiento.
La opinin ampliamente difundida en los pases del tercer mundo de que la

supremaca tecnolgica del centro no se debe a una capacidad real en tecnologa sino
ms bien a su notoria habilidad en otras reas, como el manejo de los medios masivos
de informacin, las finanzas, las prcticas comerciales desleales, la corrupcin poltica,
etc. Es absolutamente cierto que el centro recurre a tales medios, pero esto no debiera
oscurecer su capacidad real en la produccin y comercializacin de tecnologa, capacidad
que le da, especialmente a travs de las empresas transnacionales, una slida ventaja
comparativa en el negocio de la tecnologa."
Qu plantea el Programa de Ciencia y Tecnologa 1995-2000 presentado por el

poder Ejecutivo Federal? En
el Objetivo General de la Poltica Cientfica Tecnolgica se
puede leer lo siguiente:
"En el contexto de la globalizacin, es imperativo que nuestro pas adquiera mayor

capacidad para participar en el avance cientfico mundial y transformar esos
conocimientos en aplicaciones tiles, sobre todo en materia de innovacin tecnolgica.

Esto implica que el pas posea un slido aparato de investigacin bsica y aplicada y, de
manera especial, una planta de cientficos altamente calificada en todas las disciplinas.
Asimismo, es necesario elevar la capacidad del aparato productivo para innovar, adaptar
y difundir los avances tecnolgicos, con el fin de aumentar su competitividad".
i
24
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DISEO MECNICO
Volumen 1
Es lgico esperar que el aparato productivo nacional innove, adapte, ysobre
todo difunda los avances tecnolgicos?. Las empresas privadas no tienen como'prioridad
difundir, al menos como en e
caso del conocimiento cientfico, sus avances tecnolgicos,
salvo aquellos que van incorporados en los productos yservicios que comercializan. En
el trabajo cientfico la productividad se mide en trminos d publicaciones; La bibliometra
se considera la forma ms ccnfiable yuniversal, en la mayora de las reas cientficas, de
medir la productividad cientfica 17. La investigacin cientfica recibe reconocimiento y
1
1
apoyo econmico oficial en la medida en que sus resultados tienen cabida en foros
cientficos de prestigio. Los avances en la tecnologa que se desarrolla en el mbito del
sector privado, por el contrario, slo se difunden como tecnologa incorporada que
refuerce los "argumentos de venta". Ni The Coca Cola Company ni Sandvik Coromant
estn en la disposicin de ddifundir, una, la frmula de la famosa bebida gaseosa, ni la
otra, los procesos de fabricacin de las herramientas de corte de metales que se

comercializan en todo el mundo. Aqu cabe recordar una frase famosa que se le atribuye
al exsecretario de estado norteamericano Michel Blumenthal al referirse al valor del
acervo tecnolgico de su pas: "nuestra mercanca tecnolgica no nos viene del cielo". La
supervivencia, bienestar ypoder de las empresas poseedoras de tecnologa dependen de

cmo obtienen provecho de ello y cmo a travs de un crculo virtuoso van inviniendo
cada vez mayores recursos en investigacin y desarrollo.
Con excepcin de las empresas grandes y medianas conectadas al carro de la
exportacin, que pueden contar con recursos excedentes para invertir en investigacin y
desarrollo, es difcil que las empresas pequeas que carecen de capital de trabajo y
apoyo por parte de las instituciones financieras, cuenten con recursos para su desarrollo
tecnolgico. Sin una poltica oficial que respalde a las empresas pequeas, el aparato
productivo nacional se ir mi tilando poco a poco. A este propsito Carlos Fuentes seala
18.
"El neoliberalismo no puede disfrazarse con la mscara excluyente de un desarrollo
derivado exclusivamente de mercado y el libre comercio. Colbert fund la economa
francesa sobre la intervencin del Estado. Isabel Icre la marina mercante inglesa que le
tra
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IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
dio a su pas el predominio comercial durante varios siglos. Y la riqueza de los Estados
Unidos proviene de un desarrollo ultraprotegido por tarifas altas durante las primeras
dcadas de su independencia, al grado que el presidente Mckinley pudo proclamar en el
ao 1900: "somos los primeros en agricultura, minera y manufacturas, y estos trofeos se
los debemos a los aranceles proteccionistas"... el mundo angloamericano sigue

proponiendo una filosofa del mercado individualista y un perfecto laissez-faire, aunque no
los practique". Chomsky 19 ros recuerda casos como el de la compaa Boing, principal
]
1
1
1
exportador de los Estados Unidos, ofrecido como ejemplo de la gran visin del mercado
libre, y los apoyos gubernamentales que ha recibido: "despus de la (segunda) guerra, el

mundo empresarial (nortean- encano) reconoci que la industria area contempornea no
puede existir satisfactoriamente en una economa libre empresarial, pura, competitiva, sin
subsidios y que el gobierno es "su nico salvador posible". El sistema del pentgono fue
revitalizado como el salvador, para sostener y expandir la industria junto con la mayor
parte del resto de la economa industrial. La guerra fra provey el pretexto. La palabra a
usar no era subsidio; la palabra a usar era seguridad."
Ms adelante se puede leer: "El avance cientfico del pas y, en consecuencia, la
posibilidad de desarrollo tecnolgico propician una mayor capacidad de la planta

productiva nacional para competir en los mercados del exterior y, en especial, para
incrementar las ventas en los mercados externos, donde la demanda se encuentra en

expansin"
La confusin a la que hacen referencia Sbato y Mckenzie sobre el hecho que el
desarrollo tecnolgico es consecuencia del avance cientfico, es evidente en esta parte

del plan oficial. La investigacin cientfica produce conocimiento; la "buena investigacin
cientfica" produce slo "buen conocimiento". Ni toda investigacin cientfica da lugar a

algn desarrollo tecnolgico ni todo desarrollo tecnolgico es consecuencia de alguna
investigacin cientfica.
26
IPN ESIME SEPI

I
DISEO MECNICO
Volumen 1
En el captulo 2 se establece como objetivo general de la poltica tecnolgica:

.."contribuir a que las empresas productivas usen la tecnologa que en cada circunstancia
sea la ms eficiente"
Aunque ms adelante el mismo documento admite la necesidad de desarrollar

tecnologa propia, es claro que la Poltica de Desarrollo Tecnolgico del Gobierno Federal
est orientada ms al uso, adquisicin, adaptacin yasimilacin de nuevas tecnologas

que a proponer mecanismos con los cuales se incremente nuestra capacidad de
desarrollo tecnolgico. Tambin es claro que la responsabilidad del desarrollo tecnolgico

del pas lo deja el Gobierno Federal en manos del'sector productivo, no obstante que se
seala que la participacin de la industria en general, histricamente ha sido muy pobre.
Al inicio del presente sexenio, era de tan slo 9.2 %del gasto nacional en investigacin y
desarrollo.
27
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DISEO MECNICO
Volumen 1
CAPTULO 3
1
1
DESARROLLO DEL PRODUCTO
r^-^/
v'/
1
1
1
boceto y fotografa del fongrafo original de Edison, inventado en 1877
28
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DISEO MECNICO
Volumen 1
3.- DESARROLLO DEL PRODUCTO
El xito econmico de las empresas manufactureras depende en gran medida de

su capacidad para detectar las necesidades de sus clientes, as como de crear, producir a
bajo costo yofrecer oportunamente los productos que cubran esas necesidades. El logro
de estas metas no depende nicamente de un buen estudio de mercado, ode un diseo

correcto, o de procesos de manufactura avanzados. El desarrollo del producto involucra
a todas estas funciones.
El desarrollo del producto (fig. 3.1) es "el conjunto de etapas mediante las cuales
es posible que la informacin derivada de la deteccin de la necesidad, evolucione desde
su estado de idea hasta la consecucin ydistribucin del objeto fsico mediante el cual se
satisface la necesidad"20.
A lo largo de este trabajo se hace referencia en repetidas ocasiones al trmino
producto. Los modelos metcdolgicos que se plantean en este trabajo tienen aplicacin a
productos que deben reunir as siguientes tres caractersticas:
Requieren el aporte de conocimientos de la ingeniera
,^
Son objetos discretos
Son objetos fsicos
Si bien los principios metodolgicos del diseo se pueden aplicar a casi cualquier
producto, lo que aqu se plantea tiene
relacin con mquinas, componentes de
mquinas, aparatos, herramientas, electrodomsticos, vehculos, etc. es decir, objetos

discretos yformados de materia. No se pretende que la metodologa, tal como se plantea
ms adelante, sea aplicable a productos como una mesa rstica, o un oso de peluche; o
derivados de procesos continuos como la gasolina, papel, o cemento; o inmateriales
como la descripcin del concepto de un servicio o un programa de cmputo.
29
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
Estudio de mercado
/'
necesidad
diseo
isisiiKaSil!:
\,
..s
manufactura
wt
Figura 3.1. Visin global del desarrollo de productos
Qu se requiere para que el desarrollo del producto tenga posibilidades de xito?
1
1
Desde la perspectiva d3 un inversionista, un desarrollo exitoso de un producto es

aquel en que ha tenido que invertir poco capital, el tiempo de desarrollo ha sido mnimo,
el costo de produccin es bajo, yse puede vender a un precio alto; es decir, es aquel en
el que puede lograr la mayor utilidad. Este es el ideal, pero no es fcil de conseguir, qu
elementos son determinantes en el xito de un producto?
3.1.- la calidad y el desarrollo del producto
1
"La satisfaccin del cliente", "cero defectos", "cumplimiento de las normas", "respeto
de las tolerancias", "lo que jest bien hecho", "lo que funciona bien", "hacerlo bien ala
primera", etc., son algunas frases que surgen cuando se toca el tema de la calidad. Una
encuesta 21 realizada entre consumidores norteamericanos en 1989, sobre qu

ta
determina la calidad de un producto?, revela que la calidad se compone de varios

elementos:
19
Que funcione correctamente
98%
Que sea durable
95%
Que su mantenimiento sea fcil
93%
Que se vea atractivo
58%
30
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
Que tenga incorporadas as ltimas tecnologas
57%
Que contenga muchas
48%
caractersticas
Es muy probable que e
resultado de una encuesta similar practicada entre capas

sociales de mediana y alta capacidad de consumo en pases como Mxico, arroje un
resultado parecido en virtud de que a travs de los medios de comunicacin los patrones
de consumo tienden a globa izarse. Lo que es un hecho incontrovertible, es que la calidad
no se puede construir en un producto a menos que est implcita en su diseo. Por lo
tanto las decisiones que se ornan durante el proceso de diseo son determinantes para
obtener aquellos elementos que los consumidores asocian con la calidad de un producto.
Para cualquier empresa el mayor indicador que sobre la calidad de sus productos tienen
los consumidores, se refleja en su posicin dentro del mercado. En la medida en que los
]
1
consumidores estn dispuestos, de manera sostenida y en condiciones normales de

competencia de mercado, a intercambiar el producto por una cantidad de dinero, se
tendr un cierto reflejo de la calidad de ese producto.
Cuando se tiene un producto en el mercado, es necesario estructurar un sistema que

se alimente de la opinin de los consumidores sobre la manera en que se satisfacen sus
expectativas con el uso de tal producto. Para ello pueden utilizarse cuestionarios que se
puedan contestar con facilidad, pero que contengan preguntas que permitan conocer
tanto los aspectos que no satisfacen plenamente al cliente, como aquellos que le resultan
satisfactorios. Esta nformac n debidamente organizada es de suma importancia para
el proceso de mejora continua del diseo del producto. Independientemente de que un
producto sea inicialmente exitoso porque llena suficientemente las necesidades y deseos
del cliente, es muy importante mantenerse alerta a los cambios que van sufriendo esas
necesidades y deseos con objeto de responder con oportunidad a las nuevas tendencias
del mercado.
Cuando se trata del desarrollo de un producto nuevo, la recopilacin de los datos que
reflejen las expectativas del aliente tiene que hacerse de manera sistemtica. El proceso
OBI
es ms complicado que cuardo ya existe el producto, sin embargo para que su desarrollo
31
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
tenga xito es necesario in erpretar

esperan de l. En la medida
con la mayor fidelidad posible lo que los clientes
que esa informacin sea clara durante el proceso de diseo,
es ms probable que el producto lleve implcitas, desde su concepcin, las caractersticas

que le confieran calidad.
Una de los medios ms
efectivos para identificar los requerimientos de calidad del
producto es el "Despliegue de funciones de calidad" (QFD). La metodologa del QFD se

puede aplicar a productos que ya se encuentran en el mercado yestn sujetos a un
proceso de rediseo; productos nuevos de los cuales se tiene poca onula experiencia;
ensambles completos o piezas independientes. Inclusive, algunos autores lo proponen
como una metodologa adecuada para aplicarse en el caso de servicios.
Otro indicador de la calidad del producto tiene relacin con los procesos de
fabricacin; en particular con las incidencias de problemas de ensamble entre las piezas
de un conjunto. Son mltiples las causas que, relacionadas con el diseo, originan
problemas durante el ensamble:
;!Q
na
Piezas fabricadas fuera de tolerancia
Errores al interpretar la in) ormacin contenida en los dibujos del producto

Informacin incompleta
Informacin ambigua
Sin un sistema de aseguramiento de calidad efectivo que involucre las diferentes
etapas del desarrollo del producto, no es extrao que en algunas empresas se presenten
situaciones aberrantes como las siguientes:
Las especificaciones del ciseo del producto no corresponden a las caractersticas del
producto que desea el cliente.
p
El departamento de produccin modifica, sin el conocimiento o aprobacin del

departamento de diseo, algunas especificaciones para hacer posible el ensamble de
las piezas que conforman el conjunto.
32
IPN ESIME SEPI
,_DISEO MECNICO
Volumen 1
El rea de ensamble realiza "retrabajos" en algunos componentes para que estos

1
puedan ensamblar y/o funcionar correctamente.
Al final del proceso de desarrollo del producto, el departamento de diseo encuentra

que el funcionamiento del conjunto es satisfactorio, sin tener conocimiento de que la
fabricacin y el ensamble no se llevaron a cabo en conformidad con las
especificaciones que se desarrollaron, en la fase de diseo. Es decir, los dibujos del
departamento de diseo son diferentes de los que se usan en produccin y/o

1
1
1
1
1
ensamble.
Evidentemente que una empresa que funciona con este tipo de irregularidades no
puede sostenerse mucho tiempo en el mercado.
Apropsito de los problemas que se presentan durante la fase de ensamble, nunca es

excesiva la recomendacin alos ingenieros de diseo de mantenerse en contacto con las
vicisitudes que se presentan en las reas de produccin yensamble. La observacin de
los problemas que se presentan durante los procesos de fabricacin yensamble, como
los montajes de la pieza en la mquina; el acceso de las herramientas de corte en
espacios reducidos; las deformaciones que se producen en piezas esbeltas por causa de
las fuerzas de corte; la dificultad para obtener las tolerancias especificadas; las
dificultades para unir los componentes con la posicin correcta, etc. proporciona una
enorme experiencia para coregir y evitar en lo sucesivo los errores cometidos.
3.2- el costo de produccin y el desarrollo del producto
na
E3
Si
El beneficio o la utilidad =n la operacin de una empresa productiva es la diferencia

entre el precio de venta y el costo de produccin. Para obtener la mayor utilidad es
necesario que el producto pueda venderse al mayor precio yque el costo de produccin
sea el mnimo. Por lo general el costo de produccin se estructura a partir de los
siguientes tres elementos:
33
'PN ES'ME SEP'
DISENO MECNICO
M. en c. JORGE RAMOS WATANAVE
Volumen 1
Costo de los componentes del producto

Costo del ensamble
Gastos necesarios para apoyar a la produccin
Los componentes del producto son piezas independientes que se pueden separar en
dos categoras:
-|
Las que se compran cono piezas elaboradas yestn listas para ser integradas en el
conjunto. Por ejemplo; tornillos, motores, rodamientos, bandas, chips electrnicos,

etc. En lo sucesivo a estos componentes se les designar simplemente como "piezas
compradas".
Las que se deben producir especficamente para aplicarse en el producto que se est
diseando. Aestos componentes les llamaremos "piezas fabricadas". Este tipo de
piezas se puede fabricar en las instalaciones de la empresa que desarrolla el
producto, o su fabricacin se puede subcontratar para que la produzca un proveedor
externo bajo especificaciones precisas. El menor costo del componente es el que
1
1
determina si la pieza se produce "en casa" o fuera de ella.
El costo de una pieza fabricada se puede determinar a partir de los siguientes tres
.1
1
elementos:
Costo del Material en bruto
Costo de las herramientas ydispositivos necesarios para la produccin
Costo del proceso
El proceso de ensamble implica costos por mano de obra y por dispositivos y

herramientas.
34
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
Finalmente todos los gastos que se requiere hacer para respaldar las actividades
productivas; aseguramiento de calidad, compras, almacenes, ventas, administracin
entran en una categora de gastos generales que tambin inciden en el costo total de
fabricacin:
La figura 3.2 muestra en forma esquemtica el conjunto de costos que se han descrito
arriba:
1
COSTO DE FABRICACIN
Mm%:W>W*re^^^
1
PIEZAS
FABRICADAS
INDIRECTOS
tesasgg&aBsssi ^âs^rosa^sas^ IW^S&i Itom

HERRAMIENTAS Y
DISPOSITIVOS
&88MiSWisiiSiiis
mssam.
s&wSw&sS&SS&wJ&i
Figura 3.2. estructura del costo de fabricacin
1
SI
ss
^^^^^^^^^SSSS^^^^"
Al observar la estructura del costo de fabricacin (figura 3.2) no es difcil

comprender la importancia que tienen las decisiones que se toman durante la fase del
diseo del producto; el tipo y cantidad de material en bruto, la seleccin de las piezas
compradas, las formas de las piezas fabricadas, la cantidad y tipo de maquinados
necesarios, la previsin de ls s superficies de apoyo para los montajes de maquinado, las
tolerancias de fabricacin, el grado de rugosidad de las superficies, los tratamientos
trmicos y recubrimientos superficiales, la cantidad y tipo de elementos de sujecin, la

necesidad de prever disposi
deben.resolverse durante
ivos de sujecin y de control, etc. son algunos tpicos que

el proceso de diseo. No es extrao entonces que algunos
35
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
estudios que se han realizado para determinar el efecto que tienen las decisiones
tomadas en la fase del diseo, arrojen datos que son verdaderamente impactantes:
"Entre el 50 y el 80% del costo total de fabricacin dependen de ias decisiones tomadas
en la fase de diseo".
3.3- el tiempo de desarrollo del producto
]
]
El tiempo de desarrollo cel producto es el lapso que transcurre desde que se identifica
la necesidad hasta que el producto terminado llega al mercado para el cual fu
desarrollado. Para ello se requiere pasar por varias etapas que se pueden agrupar en:
Estudio de mercado
Diseo
Manufactura
El tiempo necesario para desarrollar cada una de estas etapas depende de la

experiencia que se tenga er el tipo de producto en desarrollo. Trtese del rediseo de un
producto o del desarrollo de
algo completamente novedoso, es aconsejable mantener una
actitud no complaciente sobre el conocimiento que se tiene de los deseos, necesidades y

expectativas de los clientes en virtud de que las exigencias del mercado son cambiantes
con el tiempo. Lo que en una poca puede ser un producto satisfactorio para el cliente y
que representa una ventaja competitiva para la empresa, en otra puede dejar de serlo por
diferentes motivos y provocar por consecuencia la prdida del nicho de mercado que se
tena. Cuando se sobreestima el conocimiento que se tiene del mercado, se puede caer
en la tentacin de obviar la
primera fase, tratando de dar inicio al proceso en la fase de
diseo. Ms an, algunos
'desearan obviar tambin la fase de diseo y comenzar de
inmediato con la fase de fabricacin para obtener a la brevedad posible el modelo fsico
del producto, tal como ocurra en los albores de la revolucin industrial.
1
1
36
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
Es conveniente recordar que el proceso de diseo es dinmico yevoluciona a travs

de cambios e iteraciones qie se van sucediendo a medida que progresa la definicin del
producto. Los cambios son algo inherente al proceso de diseo. En la poca en que no se
contaba con herramientas computacionales para disear se consideraba a la goma de
borrar como la mejor aliada del diseador. Cualquier cambio que se lleva a cabo en el
papel es menos costoso que si se realiza en herramientas, materiales, dispositivos de
1
1
]
fabricacin, yan mucho menores que si se realizan en productos terminados que ya se

encuentran distribuidos en el mercado. Yno slo es menos costoso, tambin el tiempo de
desarrollo es menos prolongado. Por estas razones es muy importante que el mayor
nmero de cambios ocurra en las etapas tempranas del proceso de diseo, cuando se
trabaja a nivel conceptual tanto en el producto como en el proceso de fabricacin, yno

cuando se est desarrollando el diseo de detalle ose est iniciando la produccin piloto,
en cuyo caso los costos por
modificaciones son muy elevados y los atrasos que implican
llegan a ser inadmisibles.
En la figura 3.3 se muestran dos ejemplos de desarrollo de productos similares

realizados por dos compaas, una japonesa y la otra norteamericana, que a travs de
1
1
1
un "joint venture" decidieron desarrollar un producto nuevo siguiendo cada uno su propia
metodologa. Al equipo de rabajo japons, Ronald Day a le llam "proactivo" por su
predisposicin a anticipar de manera muy minuciosa todos los detalles que pudieran
afectar la calidad del produc o, y a mantener como eje director del proceso de diseo, lo
que los japoneses llaman " la voz del cliente". Al equipo norteamericano lo denomin
"reactivo" por su inclinacin a avanzar de la manera ms rpida posible hacia la

consecucin del prototipo, sin detenerse el tiempo suficiente para llevar a cabo un
proceso planificador tan exhaustivo como el dejos japoneses, y haciendo modificaciones
a mediada que las condiciores del proyecto lo iban requiriendo. La figura muestra que el
modelo japons desarroll el mayor nmero de cambios al principio del proyecto,
cambios que pueden referirse a objetivos, alcances,' interpretacin de requerimientos,

conceptos de diseo, etc. el menor nmero los cambios ocurrieron en la etapa de diseo
de detalle, y todava menos =n la del inicio de la manufactura. En cambio en el modelo
norteamericano se observa cue hay pocos cambios al principio del proyecto y el nmero
1
37
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
M. en C JORGE RAMOS WATANAVE
Volumen 1
aumenta considerablemente
hacia el final, en las etapas de diseo de detalle, prototipo, e
inicio de la manufactura, con repercusiones
en costo y tiempo de desarrollo mayores que
en el modelo japons.
Numero de cambios
tiempo
Figura 3.3.- incidencia
de cambios de diseo en los modelos proactivo y reactivo.
3.4- el costo del desarrollo del producto

El costo de desarrollo
de un producto es el conjunto de gastos que realiza una
empresa desde que se toma la decisin de iniciar su desarrollo, hasta su introduccin al
mercado. Para ello se requieren recursos humanos, bienes materiales, tiempo y dinero.
Estos costos se pueden clasificar en concomitancia con las diferentes etapas del
desarrollo del producto. Por ejemplo, se pueden establecer los gastos necesarios para el
estudio del mercado, los gastos del diseo, los que corresponden a la fabricacin y
pruebas del prototipo, herramientas y dispositivos de produccin, maquinaria y equipo,
registros de marca, pago por registro de patentes, logotipos, etc. hasta los gastos que son
38
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DISEO MECNICO
Volumen 1
necesarios para dar a conocer
el producto por medios publicitarios, como anuncios,
folletos, diseo del empaque
y otros.
Enseguida se lista una seri e
de rubros que se pueden incluir en los gastos de desarrollo
de productos:
Cantidad de integrantes del equipo de diseo, sueldos ytiempo dedicado al proyecto

Gastos en la construccin ypruebas de los prototipos
Construccin de bancos de pruebas
Pagos por derecho de uso de patentes o licencias
Compra de equipo de laboratorio para experimentacin
Pago a expertos por asesoramientos tcnicos, comerciales ylegales

Trabajos de anlisis y laboratorio externos
Registros de patentes y marcas
Materiales y equipo necesarios para el desarrollo del diseo
Compra y consulta de informacin especializada

Compra de maquinaria y equipo para la fabricacin del producto
Instalacin y adaptacin de la planta productiva
Diseo y fabricacin de herramientas, dispositivos, moldes, troqueles, etc.

Viticos
Otros
Todos estos gastos representan por lo general cantidades de dinero muy elevadas
que no cualquier empresa est en condiciones de invertir. La eficacia del empleo de los
recursos econmicos destinados al desarrollo de productos es muy importante para la
salud financiera de cualquier empresa. Si el producto tiene buena aceptacin en el
mercado, la inversin comenzar a recuperarse en funcin del margen de utilidad y el
volumen de ventas. Si el producto no tiene buena aceptacin, el monto de las prdidas
puede poner en riesgo la estabilidad econmica de la empresa. Cuando una empresa
logra xito en el mercado, parte de sus utilidades las puede reinvertir para el desarrollo de
otros productos, produciendo un crculo virtuoso inversin-desarrollo-ganancia-inversin.
39
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DISEO MECNICO
Volumen 1
CAPTULO 4
INTRODUCCIN AL DISEO MECNICO
1
1
<sa
si
40
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DISEO MECNICO
Volumen 1
1
4.- INTRODUCCIN AL DISEO MECNICO
4.1- El diseo mecnico
Disear es un conjunto de actividades que apoyadas en los conocimientos, la

el intelecto, pretende resolver necesidades humanas,
1
1
1
anticipando, a travs de la ideacin, los medios con los cuales se busca satisfacer esas
necesidades. En consecuercia, el diseo tiene implicaciones con el futuro en tanto s
trata de una actividad proyectual. El diseo es creativo cuando busca la representacin
anticipada de algo que no existe todava yes reiterativo cuando repite o modifica para
adecuar lo ya existente.
La palabra diseo procede del italiano disegnare que a su vez se deriva del latn
designare que significa marcar, designar. "Disear es la etiqueta que ponemos a esta
accin que da significacin a las cosas, mediante la transformacin grave o ligera de las
mismas. La piedra al ser tallada es designada ysignifica flecha o mano de molcajete"24
Prcticamente toda actividad que pasa por un proceso de conceptuacin se considera
diseo; as se disean planes de estudios, rutas de navegacin, anuncios, ropa, aretes,

programas de cmputo, s stemas de organizacin, puentes, carreteras, edificios,
mquinas, vehculos, armamento, etc.
Por el tipo de conocimiento empleado para su realizacin, el diseo puede ser

completamente emprico como lo hacan los hombres de las culturas antiguas, cientfico
como se hace en la actualidad, o una combinacin -el caso ms frecuente- de la
experiencia y el conocimiento derivado de las ciencias.
581
H3
41
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
/i-i.
v/
1
isa
Figura 4.1- El diseo desde su origen hasta nuestros das.
Segn la funcin de os productos del diseo, se puede considerar por un lado el

diseo artstico cuyos procuctos pretenden una funcin de estima y por otro lado el
diseo tcnico, cuyos productos tiene una finalidad de uso. La escultura de un personaje
importante o un par de bellos aretes son dos ejemplos de diseo artstico; un engrane
1
na
para una caja de velocidades yun arado son dos ejemplos de diseo tcnico. La mayora
de los productos industriales requieren ser diseados bajo las dos perspectivas; la
funcional yla esttica. No basta con que los productos funcionen bien, es deseable que
adems sean bellos. La armazn de un par de lentes yun automvil son dos ejemplos de
productos diseados bajo esta doble perspectiva.
53
De acuerdo con las tecnologas previstas para la fabricacin de los productos, el

diseo puede estar enfocado a la produccin artesanal o a la produccin industrial. En la
produccin artesanal no se puede esperar que las caractersticas del producto se repitan
E3
de manera idntica y que se pueda lograr- intercambiabilidad entre ellos. Muchos
productos diseados para la produccin artesanal basan su valor de estima precisamente

en que se trata de productcs nicos e irrepetibles, como en el caso de los muebles de
estilo. Por su parte la produccin industrial pretende asegurar la intercambiabilidad de los

productos a travs de la normalizacin y la reproduccin idntica de sus caractersticas
por medio de la fabricacin con mquinas.
42
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
Por los conocimientos empleados
Diseo
Diseo
cientnco
emprico
1
Enfoques del
diseo
Por la tecnologa de fabricacin
Por la funcin del producto
Diseo artstico
Diseo artesanal
Diseo tcnico
Diseo
industrial
1
Figura 4.2- Enfoques del diseo
Difcilmente un producjto se disea bajo uno solo de los seis enfoques mostrados
en la figura 4.2; por lo general cada trabajo de diseo resulta de una combinacin de
consideraciones que depencen tanto de los antecedentes que se tengan del producto
como de los requerimientos cetectados para su desarrollo.
El diseo mecnico se distingue de otros tipos de diseo por los conocimientos
que se requiere aportar para su realizacin yse le clasifica junto con el diseo elctrico,
electrnico, civil, qumico, etc., como diseo en ingeniera. En el diseo en ingeniera
actual es comn que el desarrollo de un producto requiera la aportacin de conocimientos
provenientes de diferentes especialidades como la mercadotecnia, la mecnica, la

electricidad, la electrnica-, la qumica, los sistemas, la manufactura, ciencias de
materiales, diseo industria
etc. En el caso especfico del diseo mecnico los retos
para desarrollar un nuevo producto incluyen aspectos exclusivamente mecnicos, as

como otros cuyo contenido rebasa el mbito de la ingeniera mecnica, como en los
43
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
productos electromecnicos, electrnicos, ylos llamados productos mecatrnicos que

requieren la participacin de los integrantes de todo un equipo de diseo conformado por
expertos en diferentes campos del conocimiento cuyos esfuerzos se dirigen siguiendo un
objetivo comn. El trabajo en equipo es uno de los factores ms importantes hoy da para
lograr un producto exitoso yuna de las primeras actividades que tienen lugar durante el
desarrollo de un producto es precisamente la conformacin del equipo de diseo.
4.1.1 La funcin diseo
Al conjunto de personas ymedios necesarios para disear se le denomina a

menudo de manera general "funcin diseo". Al grupo de personas que tienen la
responsabilidad de resolver un problema de diseo se le llama comnmente "equipo de
diseo". El tamao del equipo de diseo depende de la complejidad del producto en
desarrollo. Puede estar formado solamente por tres ocuatro personas, opor un nmero
muy grande de varias decenas de individuos. Lo ideal es que exista un grupo nuclear de
un tamao tal que pueda reunirse en una sala de juntas (ocho a diez personas). En el
ncleo del equipo deber haber por ejemplo, integrantes de mercadotecnia, manufactura,
compras, diseo mecnico, diseo elctrico o electrnico si se requiere. Todos ellos
coordinados por un integrante con caractersticas de liderazgo y buenos conocimientos
de la metodologa del diseo para encauzar adecuadamente los esfuerzos de todos los
miembros del equipo.
En ocasiones es necesario que exista un "equipo ampliado de diseo" cuya

eventual participacin depende del estado de avance del proyecto. As se puede prever la
participacin de representantes del cliente, proveedores de materiales y componentes,
personal de ensamble, servicio, asesores.legales, expertos en materiales, etc.
44
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
Diseo elctrico
Diseo electrnico
tesa$8SS88M!&p8a^
*^S^^^l|Pllll^"
Diseo mecnico
manufactura
&%mmiMMî
compras
mercadotecnia
:5^vj:^j:':^'^!:!:^^!^^!^!^^^!J!WJ\'.',wJ
Figura 4.3, ejemplo de conformacin de un equipo de diseo
1
1
4.1.1.1.- Objetivos del equipo de diseo
Las actividades del equipo de diseo deben desarrollarse teniendo presentes

siguientes cuatro objetivos:
OBJETIVOS DEL EQUIPO DE DISEO

Comprender perfectamente el problema a resolver
Descomponer el problema en partes lo suficientemente simples para su

mejor manejo
Generar y controlar la informacin que se produzca durante el desarrollo del

proyecto
Planificar las actividades del proyecto
45
los
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
a.- Comprensin del problema

Si deseas avanzar hacia el infinito,
explora el finito en todas direcciones.
Goethe
El diseo mecnico es un proceso de solucin de problemas. Como tal, el primer

paso de este proceso consiste en comprender el problema que se trata de resolver. No es
posible resolver correctamente un problema si no se tiene la informacin suficiente que

permita comprenderlo con claridad. El proceso de comprensin del problema requiere en
primer lugar tener conciencia de que este existe y que es.necesario darle solucin. Los
elementos principales que definen un problema son:
1
ELEMENTOS DE UN PROBLEMA
La percepcin de un estado inicial o presente

La percepcin de un estado final o deseado
La percepcin de que existen obstculos que impiden pasardel estado

:-:-:-' al estado final
;sissss&g^^
1
1
Al inicio del proceso de diseo de un producto nuevo se tiene por lo general poca
informacin sobre el problema a resolver. En esta parte inicial se tiene la mayor
flexibilidad para efectuar cambios en las decisiones que se van tomando, pero las bases
para sustentarlos son con frecuencia insuficientes. Conforme avanza el proyecto se va
reuniendo informacin con la que el problema se va comprendiendo cada vez mejor, pero
esa flexibilidad inicial se va-reduciendo hasta el grado en que los nicos cambios que se
permiten, son aquellos que tienen repercusiones econmicas mnimas. Al final del
proceso, cuando se tiene e
mayor conocimiento del problema, la libertad para efectuar
1
46
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
cambios es prcticamente
nula. Esto que se conoce como la paradoja del diseo, se
ilustra en la figura 4.4a.
Cuando el problema
consiste en la modificacin o el rediseo de un producto
previamente desarrollado, se debe aprovechar la informacin disponible de experiencias

anteriores. Si el trabajo de diseo previo se tiene bien documentado y correctamente
organizado, el tiempo yel costo de desarrollo de un nuevo producto por lo general se
reduce, yesto por lo gene-ai se convierte en una ventaja competitiva para cualquier
empresa, tal como se muestra en 4.4b.
% de comprensin
% de comprensin
cambios
100
comprensin
, cambios
100
tiempo de desarrollo
tiempo de desarrollo
a) producto nuevo
b) producto rediseado
Figura 4.4- La paradoja del diseo: comprensin del problema ylibertad para hacer modificaciones
a.1.- Estado inicial opresente del problema
l
La identificacin de una necesidad que se percibe como una oportunidad para

hacer negocio, la necesidad de dar solucin a un subproblema de otro problema mayor,
el surgimiento de nuevas exigencias del mercado respecto a las caractersticas de un
producto que ya se tiene desarrollado, la aparicin de mejores productos lanzados por la

competencia, nuevos avances tecnolgicos, reduccin de los costos de fabricacin,
nuevas restricciones ambientales, etc. son algunos detonantes de un nuevo proyecto que
puede implicar a la funcin diseo.
47
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
En la etapa inicial c e
anlisis del problema, el equipo de diseo deber dar
respuesta a las siguientes tres preguntas
es un problema de ingeniera?
Es necesario saber si se justifica la integracin de un equipo de diseo del
que se requiera la aportacin de conocimientos cientficos ytecnolgicos

caractersticos'de la ingeniera.
1
]
Existe mercado para el producto?
El tamao del mercado; caractersticas como la edad, sexo, ubicacin,

poder adquisitivo; restricciones legales y ambientales; registros y patentes
de productos de la competencia, etc. son datos que debe reunir el equipo
de diseo.
1
]
1
1
1
1
El desarrollo del proyecto es congruente con la misin y objetivos de la

empresa?
Es necesario saber si los recursos humanos y materiales de la empresa

poseen las capacidades tcnicas para abordar el problema en cuestin; si
los recursos financieros de que se puede disponer son compatibles con la
necesidad que se trata de cubrir; si los planes a mediano ylargo plazo que se
ha fijado la emprpsa no se oponen a las caractersticas del proyecto naciente.

Toda la informacin que permita interpretar el estado inicial del problema debe
reunirse y organizarse para subsecuentes consultas. Esta informacin puede ser de tipo
general, como estadsticas de consumo de productos similares que ya estn en el
mercado, medio ambiente en el que se ubicar el producto, datos tcnicos y comerciales
de la competencia, artculos tcnicos relacionados con avances tecnolgicos de sistemas
o subsistemas similares al producto en desarrollo, o de carcter especfico como algunos
requerimientos funcionales, precio objetivo, volumen de produccin, disponibilidad de
maquinaria y equipo para la fabricacin, etc. Las ayudas visuales como videos,
fotografas y dibujos son tambin igualmente importantes para documentar los
antecedentes del problema.
48
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
a.2.- Estado final o deseado
En ocasiones el estado final del proyecto est definido desde el principio. El cliente
oel patrocinador del proyecto conocen con precisin lo que desean yel equipo de diseo
recibe la informacin sobre las caractersticas que debe lograrse en el producto. Esas
caractersticas se convierten entonces en los requerimientos tcnicos del producto o
metas de diseo. En otros casos, el problema no est lo suficientemente definido, yes

necesario pasar por un proceso de clarificacin que consiste en traducir aquellos
requerimientos del cliente pue en la fase inicial no estn expresados en trminos

mensurables, para expresadlos de manera que el equipo de diseo pueda dirigir sus
esfuerzos hacia la consecucin de resultados precisados de antemano.
^ft
^ô <JS&^ wtO YtPJL

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U?
A pr.-pnswl t>y ift* (,f<;;<K:i 5;j*r Ai j>eft< ir, ;>.* Pro;f! <-<Si>'.t As d5s;jn<?4 fev *>w sw.er !*isn
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As in;i*d s; thauisr's sit
Whit th sor w>-itCt
fljure M .N' hcw :h.-i.-sgn .tepcnd <r ihe viwprtiat <.-,( r~e idviJ-jsi who Jsftiw* fie ;;k>1>:<.-
Figura 4.5- Dferencia entre el producto fabricado y los deseos del cliente
Los riesgos de interpretar y transmitir mal alguna informacin son grandes cuando
no se recurre a documentos
donde se lleve el registro de los acuerdos tomados entre el

49
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
cliente yel proveedor yentre los propios miembros del equipo de diseo. Un ejemplo
clsico que en forma divertida presenta Dieter25 sobre la deformacin de los deseos del
cliente que en los diferentes niveles del desarrollo del producto se va produciendo, se
muestra en la figura 4.5. Este problema se presenta en muchas empresas con mayor
frecuencia de lo que cabra esperar, sin embargo en la realidad no resulta tan divertido
como el dibujo de Dieter. Ms aun, la definicin incorrecta o insuficiente del estado final
del problema puede convertirse ms adelante en otro problema, ya no solamente de
ingeniera, sino ahora de tipo legal.
Nunca es excesiva la comunicacin entre el cliente y el proveedor para aclarar

cualquier duda que prevalezca sobre las caractersticas que debe tener elproducto
El sistema de calidad internacional ISO 9000 prev en su captulo 4.3 "la revisin del
contrato" como uno de los requisitos para la formulacin de un sistema de aseguramiento
de calidad. Para ello el proveedor debe establecer procedimientos documentados para la
creacin, coordinacin y revisin de los contratos del cliente. Antes de que un contrato u
oferta pueda ser aceptada, el proveedor debe verificar que:
Los requisitos del cliente estn claramente documentados y son

comprensibles. Si un pedido se hace verbalmente, el proveedor debe
asegurarse de que se han acordado anteriormente los requisitos del pedido

antes de su aceptacin.
Cualquier diferencia en el contrato o los requisitos del pedido u oferta se
resuelven por adelantado satisfactoriamente con el cliente.
Todo contrato
o condiciones del pedido estn dentro de las capacidades del
proveedor
1
50
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
El proveedor debe establecer tambin procedimientos para la modificacin

del contrato. El
procedimiento debe especificar la forma en que se harn las

del contrato y cmo se transferir la informacin dentro de la
modificaciones
organizacin del proveedor. Se deben mantener registros de todas las

modificaciones del contrato.
a.3.- Obstculos qu. impiden el paso del estado inicial al estado final
Cuando se percibe que entre los estados inicial y final del problema existen
obstculos que separan ambos estados, es necesario en primer lugar reconocer el tipo y
magnitud de tales obstculos, y enseguida planificar la mejor forma de superarlos. Los
obstculos pueden ser de carcter legal, tecnolgico, financiero, poltico, limitacin de
tiempo, suministros de materiales, carencia de los medios de distribucin adecuados
I
falta de recursos humanos con la capacidad para desarrollar o fabricar el producto, etc.
La revisin amplia y detallada de los diferentes tipos de
'
obstculos que se
interponen entre los estados inicial y final del problema, debe basarse en informacin
correcta, suficiente y oportuna. Se trata de evitar con ello, en la medida de lo posible el
surgir/liento de condiciones sorpresivas durante el desarrollo del producto. Esta revisin

permitir decidir si el proyecto contina a fases ms avanzadas, se posterga para
mejores pocas en que las condiciones sean ms propicias, o se cancela definitivamente
desde su fase preliminar pon no ser viable.
a A.- El entorno del problema
El entorno del problema consiste de todos aquellos factores que indirectamente

pueden tener algn efecto sobre el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, un tratado de
libre comercio puede ubicar en condiciones desventajosas a un sector industrial respecto

a su competencia del exterior, esto a su vez puede afectar al mercado o a la empresa que
I
est en proceso de desarrollar el producto. Las modificaciones a la poltica impositiva y
51
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
arancelaria, cambios bruscos de los precios de los energticos y materias primas,

modificaciones a las leyes ambientales, etc. pueden asimismo modificar la perspectiva
inicial que se tena del proyecto.
4.1.1.2.- Funciones del lder del equipo de diseo
1
1
1
1
1
Entre otras funciones
el lder del equipo debe:
Participar en la revisin del contrato y sus modificaciones
Propiciar el establecimiento de los objetivos y alcances del proyecto

Propiciar el establecimiento de metas
Promover la adopcin de una metodologa de trabajo

Promover y establecer un programa de actividades
Mantener el seguimiento al programa de actividades
Convocar a las reuniones de trabajo y mantener informados a todos los
integrantes del equipo de diseo
Promover la Identificacin, cuantificacin y obtencin de los recursos
financieros, fsicos y humanos necesarios para el desarrollo del proyecto

Coordinar la generacin y control de la informacin que se produzca durante el
proyecto
Redactar los informes de los avances del proyecto
52
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
4.2.- De la mercadotecnia a la manufactura

En cualquier empresa
productiva la funcin diseo tiene como objetivo enlazar a la
funcin de mercadotecnia con la de manufactura.
FUNCIN
MERCADOTECNIA
-11
FUNCIN
DISEO
mmmimmmm&nmmmmm
FUNCIN
Is
MANUFACTURA
^^^^îm^mmm^^^^
Figura 4.6- La funcin diseo ysu interrelacin con mercadotecnia ymanufactura

4.2.1.- La mercadotecnia
La mercadotecnia tiene la finalidad de establecer vnculos entre la empresa ysus

clientes. Algunas de sus actividades estn enfocadas hacia la identificacin de
fM*
oportunidades para sus prodictos, definicin de los nichos de mercado, identificacin de

las necesidades de los clientes, facilitacin de la comunicacin entre la empresa ysus
clientes, fijacin de precios, promocin y lanzamiento del producto.
4.2.2.- El diseo
La funcin diseo tienp la finalidad de interpretar las necesidades ydeseos de los

clientes, prever las funciones necesarias para cubrir esas necesidades, desarrollar
conceptos de diseo y evaluarlos, escoger el concepto de diseo ms adecuado, as
como describir con todo detalle el producto, utilizando un lenguaje comprensible que
permita que con la informacin generada se pueda pasar a la fase de manufactura . Todo
esto teniendo en mente el cumplimiento de los requerimientos de los clientes, la

obtencin del menor costo de manufactura posible, el servicio postventa y que el retiro de
53
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
uso del producto de manera que sea compatible con las necesidades de conservacin del
medio ambiente.
4.2.3.- La funcin manufactura
La funcin manufactura tiene la finalidad de organizar y aprovechar eficientemente
los medios de produccin que tiene disponibles, disear e implantar los procesos de
fabricacin necesarios para materializar los productos previamente diseados. Disear y

fabricar los dispositivos para la sujecin y control de las piezas para asegurar la calidad y
facilitar la manufactura del producto
4.3.- Problemas tpicos del
diseo mecnico
Hoy da muchos obje os funcionan a travs de una interrelacin de componentes
mecnicos, microprocesadones y programas de control. Esto ha dado lugar a lo que se

denomina mecatrnica. Mquinas Herramienta controladas numricamente, aparatos
electrodomsticos, fotocopiadoras, sistemas de produccin altamente automatizados,
vehculos terrestres y areos que pueden funcionar en forma autnoma sin el gobierno
continuo de un ser humano, son algunos ejemplos de productos mecatrnicos. No
obstante la creciente introduccin de componentes electrnicos de operacin y control en

los sistemas mecnicos, prevalece la importancia del diseo desde el punto de vista
exclusivamente mecnico. En este sentido se pueden mencionar algunos ejemplos
tpicos de problemas de diseo mecnico.
4.3.1.- Diseo por se
eccion
Fundamentalmente se trata de tomar una decisin para seleccionar entre varias opciones
que existen y estn disponibles en el mercado. Aunque en apariencia esto podra
considerarse la forma de diseo ms simple, podra ser todo un reto de ingeniera que
requiere un proceso de anlisis completo. La seleccin puede referirse a una pieza o
componente como un rodamiento, engranes, un tipo de tornillo, una empaquetadura,
hasta conjuntos completos como motores, variadores de velocidad, reductores, vlvulas
hidrulicas, etc.
54
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
1
engraneslrectos, helicoidales, cnicos, tornillos sinfn, etc.
4.3.2.- Diseo por configuracin
Esta es una forma de diseo ms complicada que la anterior: Consiste en
acomodar una serie de componentes previamente seleccionados o diseados para

formar un conjunto. La limitacin del espacio disponible puede ser la restriccin ms
importante en este tipo de problemas, otra restriccin puede ser la facilidad para tener
acceso a los diferentes com ponentes para poderlos reparar. Un ejemplo de este tipo de
diseo consiste en acomodar los componentes de un sistema hidrulico en un espacio
reducido de una prensa hidrulica: la bomba, el motor, las vlvulas, filtros, manmetros,
etc. son algunos de los componentes que habra que alojar e interconectar en ese
espacio.
1
1
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
banco de vlvulas hidrulicas
4.3.3.- Diseo paramtrico
El diseo paramtrico consiste en encontrar valores de las variables o parmetros

que caracterizan al objeto en estudio. Por ejemplo, la capacidad de un tanque cilindrico
est caracterizada por:
1
V= ti x r2 x I
1
1
De lo cual:
V: volumen del cilindro
r: radio del cilindro
I: longitud del cilindro
V = k x r x / = 4 m3
Los parmetros r y I pueden tener una infinidad de valores para un valor determinado de
v. Los valores apropiados de r y I no son evidentes si no se cuenta con informacin

suficiente
]
56
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DISEO MECNICO
Volumen 1
Otro ejemplo: la fuerza de empuje de un pistn hidrulico est determinada por:

F= 7i x p x d2/4
Donde:
F: fuerza de empuje
P: presin hidrosttica
d: dimetro del pistn
Nuevamente, para un valor ciado de la fuerza, hay una infinidad de posibles valores de
los parmetros p y d.
1
1
4.3.4.- Diseo original
Cualquier proceso, producto o componente que no haya existido antes es un diseo

original. La originalidad puede provenir de varias fuentes:
Principio funcional:
Ejemplo: reloj digital versus reloj mecnico
Desarrollo tecnolgico:
Ejemplo: raqueta de fibras de carbono versus raqueta de madera
Configuracin o arquitectura del producto:
Ejemplo, transmisin delantera de automvil versus transmisin por cardn y

diferencial
Forma y apariencia externa:
Ejemplo: monitor transparente de computadora yersus monitor convencional
Difcilmente un producto es original en su totalidad. Por lo general cualquier producto

nuevo est conformado por componentes de tres diferentes tipos:
sa
ai
57
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DISEO MECNICO
Volumen 1
Completamente nuevos
Ya existentes pero que requieren alguna modificacin

Ya existentes y se pueden utilizar tal como estn
1
1
1
1
:uchIlo para personas con limitaciones fsicas
1
4.3.5.- Rediseo
Consiste en tomar un diseo existente como base para generar un nuevo producto
que debe cumplir con nuevos requerimientos. En algunas ocasiones basta con realizar
modificaciones ligeras al producto original. En otras en cambio, puede ser necesario

efectuar modificaciones mayores que requeriran pasar por un proceso de validacin
mediante pruebas funcionales. Algunas razones que impulsaran un rediseo seran:
1
1
Nuevos requisitos funcionales

l
Incorporacin de nuevos materiales
Volmenes de produccin en una escala diferente
Reduccin de costos de fabricacin

Desarrollo de nuevas tecnologas
1
58
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
HFORE
A FU
configuracin del rediseo de un motorelctrico
4.3.6.- Diseo por extraccin de tecnologa
El diseo por extraccin de tecnologa o ingeniera a la inversa consiste en tomar
como referencia una muestra fsica de un producto para reproducirlo total o parcialmente.
Se analiza para comprender perfectamente su funcionamiento. Se desarma. Se mide
cuidadosamente y se analizan sus materiales. Se hace la adaptacin de materiales y

procesos de fabricacin. Se
elaboran los dibujos donde todo esto queda expresado con
claridad para hacer posib e su fabricacin. Se efectan las pruebas funcionales
pertinentes para validar el trabajo de diseo yse realizan las correcciones necesarias.
g^SSSBg&mSSSSSSS
Objeto fsico
mt-^tiimiimk^vifiimMimmm
Extraccin de
tecnologa
documentacin
-m
fabricacin
Figura 4.7- diseo por extraccin de tecnologa
59
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
Aunque este tipo de trabajo es en apariencia sencillo, se requiere adems de los
conocimientos relativos al producto en proceso de diseo, un amplio dominio de lo que

se denomina ingeniera de detalle. La especificacin de formas, dimensiones, tolerancias
materiales, estados de superficie, recubrimientos superficiaies, etc. Requiere entre otros
temas, conocimientos slidos de la metrologa dimensional, los procesos de manufactura
y la ciencia de los materiales.
Legtimo ono, el diseo por extraccin de tecnologa se practica tanto en pases

con reducido desarrollo tecnolgico como en los pases avanzados industrialmente.
.1
1
1
1
En los aos recientes se ha sistematizado el proceso de anlisis de los productos

de la competencia a travs 'del mtodo conocido como benchmarking. Bajo una filosofa
de mejora continua, se analizan las fortalezas ydebilidades de diferentes productos de la

competencia tomando como referencia los requerimientos del cliente. Si se tiene un
producto en el mercado, se
incluye en el estudio para tener conocimiento de su posicin

en las preferencias de los' clientes. Si no se tiene un producto en el mercado, la
informacin obtenida perm te conocer las razones por las que el producto lder es
60
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
M. en C. JORGE RAMOSWATANAVE
Volumen 1
preferido por los clientes. La informacin se debe estudiar con cuidado para sacar de ella
las directrices en que deber basarse el rediseo del producto actual oel diseo de un
nuevo producto. En 199226
Fortune y prcticamente e
cerca del 50% de las 500 empresas incluidas en la revista
100% de las empresas que han recibido el premio de calidad
Malcolm Baldridge en los Estados Unidos de Norteamrica utilizan el benchmarking como

herramienta de mejora continua.
&&&&!SfeS8$S^
BENCHMARKING
Mfmmii%iiiis-mmm
is&&S883SEgiiSS8SSSJ5S5gtty
RRODUCTO
PROPIO
-fj PRODUCTOS
LDERES DE LA
1
1
COMPETENCIA
Comparacin
Confrontacin
referencias
&g&wsss8g^^^sl^^^^^^^&3
MEJORA CONTINUA
Innovacin
rediseo
Figura 4.8- El benchmarking como herramienta de mejora continua
1
1
61
IPNESIMESEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
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62
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 1
NOTAS
1
63
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DISEO MECNICO
Volumen 2

EPN. ESIME. SEPI
ANO 2000
]
&
VOLUMEN 2
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
ME
CAPTULO 5
ODOLOGA DEL DISEO
ttttle i: Spcriru'VtMt
It'te>p*w ni'ptahnJftg
FTut 2:t'wict-plifll Jtja
F
^
^
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f,v*)l( 1
Pb:o*S; ftfiirtwtni
SottiL!cn -*
;co!
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
5.- METODOLOGA DEL DISEO

5.1.- EL MTODO
De manera general, un mt^q_ejs_Ujn_mo^^

una
cosa, es un modo de obrar o proceder. El mtodo plantea una serie de actividades a
realizar para lograr un propsito. El mtodo debe estar basado en principios opreceptos
lgicos y coherentes y debe poderse aplicar con la mayor generalidad posible. La
metodologa por su parte es la ciencia del mtodo, es el conjunto de mtodos que se
siguen durante el desarrollo de un trabajo ode una investigacin. Actualmente el proceso
de diseo de un producto requiere la aplicacin de varios mtodos en sus diferentes
etapas, de all que sea comn referirse a la "metodologa del diseo" al conjunto de tales
mtodos. En el diseo mecnico la metodologa debe plantear los pasos a seguir para
que, con la aplicacin de Iqis conocimientos provenientes de diferentes fuentes, entre
ellas la ingeniera mecnica, se pueda llevar a cabo el desarrollo de productos, desde su
etapa de comprensin del problema, hasta la generacin de toda la informacin necesaria
y minuciosamente detallada que haga factible su fabricacin, uso, conservacin yretiro.

Uno de los grandes pensadores que se construy una estructura metdica para
buscar la verdad, fue el gran filsofo, fsico y matemtico francs -fundador del
racionalismo moderno- Rene Descartes (1596-1650). Las cuatro reglas para lograr la
captura de la verdad que plantea en la segunda parte de su obra " Discurso del mtodo"
se reproducen a continuacin en virtud del valor vigente de su contenido:
1.- Regla de la evidencia:
"No aceptar nunca como verdadero lo que con toda evidencia no reconociese como tal; es decir, se evitar
cuidadosamente la precipitacin y
los prejuicios, no dando cabida en los juicios sino a aquellos que se
presenten al espritu en forma tan clara y distinta que no sea admisible la ms mnima duda".
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
M.en C. JORGE RAMOS WATANAVE
Volumen 2
2.-Regla del anlisis:
"Dividir cada una de las dificultades que hallase a mi paso en tantas partes como fuere posible yrequiriera
su ms fcil solucin"
3.- Regla de la sntesis:
"Ordenar los conocimientos, empezando por los ms sencillos yfciles, para elevarme poco a poco ycomo
por grados hasta los ms complejos, estableciendo tambin cierto orden en los que naturalmente no lo
tienen"
4.- Regla de la prueba:
"Hacer siempre enumeraciones tan completas yrevistas tan generales que se pueda tener la seguridad de
no haber omitido nada". La enumeracin verifica el anlisis. La revisin, la sntesis.
5.2.- LA METODOLOGA DEL DISEO MECNICO
Como se ha comentado anteriormente, el diseo mecnico es el eslabn entre las
funciones de mercadotecnia y manufactura. Previo al inicio del proceso de diseo
propiamente dicho, ha tenido lugar la identificacin de la necesidad, el estudio de

mercado y la formacin del equipo de diseo:
tff$$<,f**fcwm<pxKwyy-WK
fffffi^j^ra-ff^^
J88^:;BS?SBSSj?S^
PRELIMINARES AL PROCESO DE DISEO
Identificacin de
Estudio de
la necesidad
mercado
Formacin del
si
equipo de
PROCESO DE
diseo
DISEO
Figura 5.1 eslabonamiento entre la mercadoteqna y el proceso de diseo
Despus del proceso de diseo inicia el proceso de fabricacin y ensamble con todas
sus vicisitudes. No obstante
que se plantea el proceso como una sucesin de etapas
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DISEO MECNICO
Volumen 2
separadas, es necesario repetir que el desarrollo del producto debe procurar el trabajo
simultneo de todas las funciones implicadas.
^^^^^^s^s^^s^â
^^sssssassg^^^
PROCESO DE FABRICACIN Y ENSAMBLE

PROCESO DE
DISEO
Refinamiento
Distribucin
del proceso
de planta
Fabricacin y
^^^gg^rosssgs&g
recursos
ensamble
SMJ8S^^Jgg88J8j
aprovisiona
mientos
Figura 5.2 eslabonamiento entre el proceso de diseo y la fabricacin del producto

!
La metodologa que se aplique durante el proceso de diseo debe permitir que el

eslabonamiento entre los servicios de mercadotecnia y manufactura se lleve a cabo de
manera eficaz para lograr los mejores resultados; por lo tanto deber responder a los
siguientes objetivos:
1
1
1
1
.1
1
1
S2I&
OBJETIVOS DE LA METODOLOGA DEL DISEO

Lograr
Que el
Que el
Que el
la satisfaccin de los requerimientos del cliente

tiempo de desarrollo del producto sea el mnimo
cos.to de desarrollo del producto sea el mnimo
costo de manufactura del producto sea mnimo
Figura 5.3 objetivos de la metodologa del diseo
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DISEO MECNICO
Volumen 2
Para estructurar la metodologa del diseo el proceso se puede dividir en tres grandes
etapas:
^^^^^^^^^^^^swBimss^^^sg
jjSjSjSggSSjS
1a etapa
Comprensin del problema
^^^^s^^^^^^^^^^^S^^^^^^^^^^^^^
2a etapa
Diseo conceptual
&j5^g^^S^33^sg^^^ms3&&$smjs
3a etapa
Diseo de detalle
1
Figura 5.4 las tres grandes etapas de la metodologa del diseo
Estas tres etapas
son aplicables en problemas de desarrollo de piezas
individuales, subsistemas, o en sistemas mecnicos complejos.
1a etapa: Comprensin del problema
Para la etapa de comprensin del problema se aplicar la metodologa del

despliegue de funciones de calidad, que se describe con detalle en el captulo 6. En
este captulo se explica cmo se pueden, determinar los requerimientos de calidad del
producto de
manera cuantificable a travs de la interpretacin y traduccin de los

-
requerimientos del cliente. Se explica en qu consiste la filosofa japonesa de "escuchar

la voz del cliente" para conducir los esfuerzos del equipo de diseo hacia la obtencin de
un producto que responda a sus expectativas. El objetivo del despliegue de funciones de
calidad consistir en definir
as caractersticas que deber tener el producto, expresadas
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Volumen 2
como una serie de metas de diseo, para que a partir de all el resto del proceso de
diseo se enfoque en el logro de esas metas. La informacin que se genere en esta
primera etapa del proceso de diseo, debe permitir a elaboracin del modelo funcional
del producto, que se trata en a etapa de diseo conceptual.
De manera general, la primera etapa del proceso de diseo debe permitir pasar de los
requerimientos del cliente a las metas de diseo a partir de la informacin obtenida
durante la deteccin de la necesidad y el estudio preliminar:
SsSSSKSSS
^^m^?^;ss^^ggj^;jg{
1a etapa del proceso de diseo
NECESIDAD
Y
sp-ss;;^^?;^^^^
t^^^îsmmmmmmmm
ESTUDIO
DE
MERCADO
REQUERIMIENTOS
-m
DEL CLIENTE
METAS DE
DISEO
Figura 5.5 1a etapa del proceso de diseo
1
2a etapa: diseo conceptual
1
La etapa de conceptualizacin se apoyar entre otras metodologas, en el anlisis
del valor, que ser descrito en el captulo 7. En este captulo se aprovechar la
informacin generada en la primera etapa del proceso de diseo, para definir en primer
lugar el modelo funcional del producto, para despus pasar a conceptualizar las posibles
soluciones al problema. Se trata aqu de identificar primero el "qu" y despus proponer
alternativas del "cmo". El "qu" consiste en la identificacin de todas las funciones que
es necesario que desarrolle el producto; desde las funciones ms generales hasta las
ms particulares con las cuales se puede lograr satisfacer las expectativas del cliente. El
"cmo" consiste en generar una serie de alternativas de solucin en base al modelo
ps
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Volumen 2
funcional descrito antes; despus se evalan esas alternativas de manera sistemtica

para llegar a una propuesta de solucin con la cual se pueda continuar a etapas ms
avanzadas del proceso de diseo. Ei objetivo de la etapa del diseo conceptual es lograr
la mejor propuesta de solucin posibie para que en la siguiente etapa los esfuerzos del
equipo de diseo se concentren en ella. Al final de la etapa de diseo conceptual las
propuestas pueden ser de diferentes niveles de abstraccin; esquemas, croquis,

diagramas, etc.
La segunda etapa del proceso de diseo consiste en pasar de la funcin al
concepto de diseo, tomando como base las metas de diseo establecidas en la primera
etapa:
^^JBBgSBSS:
^^^^^s^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Kââ^^
2a etapa del proceso de diseo
^^^-^^^^^^-^vWiftS
METAS DE
^jSSJSSSSSJJiSS^jjJSSJSiJJSJiJigSKS
DISEO
ijJMgjjj^jgsSgggjjjSj^gjj^Sgj^l
i
FUNCIN
CONCEPTO
3a etapa: diseo de Jetalle
El diseo de detalle se
plantear conforme a la metodologa descrita en el captulo
8. El objetivo de la etapa de diseo de detalle consiste en definir sin lugar a dudas el
producto de tal manera que s'ea posible su manufactura. Es decir, en esta etapa se debe
definir "el modelo de manufactura del producto". Los materiales, las formas
dimensiones,
tolerancias,-
rugosidades,
tratamientos
trmicos,
las
recubrimientos
superficiales, y todo aquello que sea necesario definir para que el producto se pueda
fabricar de modo que sus caractersticas puedan cumplir con las funciones previstas. El
resultado de la etapa del diseo de detalle es propiamente el resultado de todo el proceso
' ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
de diseo del producto. La nformacin que se genera en esta etapa sirve a la funcin
manufactura para fabricar el
producto y sus componentes, as como para llevar a cabo el
ensamble.
La tercera etapa del
Droceso de diseo consiste en "darle forma al concepto de
diseo" tomando como base toda la nformacin generada hasta ahora:
]
1
Requerimientos del cliente
Metas de diseo
Modelo funcional
Concepto de diseo
El proceso que se sigue en la etapa de diseo de detalle va de lo general a lo
1
1
particular; esto es, se desarrolla la forma del conjunto, resolviendo la internacin
funcional entre todos los componentes, para posteriormente elaborar los dibujos de
fabricacin de cada una de lias piezas de manera independiente, con excepcin de las
piezas comerciales que se adquieren compradas.
mmm
^^^^^î^M^îi^^^^^y^^^
CONCEPTO DE
DISEO
ssa:;^
3a etapa.del proceso de diseo

??S3^$&-w-$^^
FUNCIONES
Y CONCEPTO
MODELO DE
-i
MANUFACTURA
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
Documentacin que resulta del proceso de diseo
La documentacin que resulta de! proceso de diseo es un conjunto de dibujos de
ensamble, subensambles, y1 de detalle, procedimientos especiales para la fabricacin,
especificaciones de armado,|pruebas, embalaje, transporte ymanipulacin, operacin,

mantenimiento, yeventualmente informacin para el retiro del producto cuando alcanza la
obsolescencia.
Adicionalmente la funcin diseo se hace cargo de preparar la
documentacin tcnica concerniente al producto para respaldar los servicios comerciales

de la empresa.
La funcin diseo tambin puede tener la responsabilidad de desarrollar los

dispositivos de sujecin de as piezas para el maquinado, dispositivos para facilitar el
ensamble, dispositivos para ealizar pruebas y mediciones. Todo esto para apoyar las
necesidades de la funcin manufactura
1
DOCUMENTACIN TPICA GENERADA

DURANTE EL DIS ENO
DIBUJOS DE ENSAMBLE
DIBUJOS DE SUBENSAMBLE
DIBUJOS DE DETALLE
:"ffi&w^^
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE
FABRICACIN
ESPECIFICACIONES DE ARMADO
MANUFACTURA
ESPECIFICACIONES DE PRlllEBA
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE Y
MANIPULACIN
INSTRUCCIONES DE OPERACIN
ESPECIFIACIONES DE MANTENIMIENTO
ESPECIFIACIONES PARA E RETIRO DEL
PRODUCTO
DISEO DE HERRAMIENTAS
DISEO DE DISPOSITIVOS DE SUJECIN
DISEO DE DISPOSITIVOS DE ENSAMBLE
OTROS
Figura 5.8 documentacin generada durante el diseo
10
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Volumen 2
Ejemplo de un esquema
PARTE- 2.
t.-MOTOR ELCTRICO MSOrpm

I
6.-TAMBOR DE ENROLLAMIENTO
'
2r TORMLLO SIN FIN DE UNA ENTRADA
7.- CABLE
3r CORONA OE 10 DIENTES
-mzm
8.- POLEA FIJA
4r RUEDA DENTADA
9r POLEA MVIL
5r RUEDA DENTADA
11
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Volumen 2
Ejemplo de un dibujo de estudio
4 Tornillos
4 Tornillos
HM6X1-20
HM6 xt'-16/
65io.z
?',!'<?
fc5 6/0 (/'^'Vy
ac
12
IPN ESIME SEPI
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Volumen 2
Ejemplo de un dibujo de ensamble
Ot>SI-*V
PRESIN EN EL INTERKDfl DEL POSTE 4575 lb/p(g
NOTA
PRESIN 0 CALIBRACIN EN EL MANMETRO DE LA PRENSA DE
PRUEBAS: 1150 lb/plgz (80 Kg/cm*)
1
(Ditollt g'rfWJo o 90*)
1
1
1
1
lSM-7108
IWK-590
AP.OSCLLO
l-lll
WK-389
OJCLLO
I-IIS
ttliCRTO C* PIAJTICO
|49.28l
P.IIOKTE
48.276
AL. PIAttO
A4-IJM
TAPO* ot AJUSTE
VASTAQ VALV. ALIVIO
WK-5513
WK-3(8
TAPO*
ASIENTO
SM-4CI
cuapo pe vaiyu-a
CHfCX
DESCKirOCM.
INOtCAOOS
" I
NOM- lOlt
A4-IM4
WA-4S
A4-|SS
DE CEME
SM-467
coorao a w i a
MATERIAL.
NUGA.S.A.
conj. vlV7 AUVIo

POSTE
I
*.r. loc.
wl*o
picha
M*] AMTtmo*
Ai-OI*
*4-l3T
SUA OC RESORTE
lWK-5516
*S00-
m-4o
h>.Kb>
POTE
13
WDWO.
Romo* W.
E. Romo W.
J. Plomo w
8-0- 14
ur
-^3-
wmcâo*,-
A4-1540
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
Ejemplo de un dibujo de subensamble
09Z-W
<*U*i CSRO0I074O
CENTRA* LA ROTULA RCCCTO A L IAP
INGENIERA
| n
PROOUCCION |
[ CONTROL DE cALlDAOj
UATCRtAC
NUGA
S.A.
A4-2569
ROTULA SOLDABU
CSRO010740
1
m. loc.
FECHA
ELlU4>J ANCUIOS VTVOS

SALVO INDICACIN
CONTRARIA.
SUBC. TAPA FIJA-ROTULA
roo
ESP! ANTERIOR
JS1J
3.2
CCVtAHIOfTO:
14
0-E3- A4-2607
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
Ejemplo de un dibujo de detalle
9tiz-m
CORTE A-A
'OJCO nltnor
I"-14 hpp
29.5 0.15
'>t 0.9Jfl" (-0/-OOI5

poso
liurnR vulos VIVOS

Salvo in&CaCOn
contraria.
15
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
CAPTULO 6
DESPLIEGUE DE FUNCIONES DE CALIDAD

(QFD)
1
Facback
1
"
J^...^ }<L
QFD
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i.,--'" &?
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Study
6.- DESPLIEGUE DE FUNCIONES DE CALIDAD

16
Sustan
Fcedt>3ck
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
Es claro que un producto de calidad es aquel que satisface los requerimientos y

expectativas de los clientes. Uno de los primeros pasos dentro de, proceso de diseo del
producto consiste en identificar Caramente cuales son estos requerimientos y
1
1
expectativas. La identificacin de requerimientos y expectativas se puede hacer de

diferentes maneras; entrevistas personales, entrevistas a distancia, encuestas
cuestionarios, etc. El objetivo inicial consiste en captar informacin sobre las necesidades
ydeseos de los clientes para que esta sirva de base en el desarrollo de un nuevo
producto ola mejora de uno ya existente. Con frecuencia el mayor problema consiste en
intprnrptar esa
oca nformacin
ntVim-i'-.Â.^ e
~ ;i
>_ _ _
interpretar
integrarla en el proceso de diseo.
El despliegue de funciones de calidad (QFD) es una metodologa que tiene como
objetivo ntegraoosjej^
]
d/se/_o
Esta metodologa se sistematiz originalmente en los astilleros Kobe de Mitsubish
mediados de la dcada de los 70. En octubre de 1983, Yoji Akao uno de sus creadores,
introdujo el QFD en Estados
Unidos de Norteamrica en un breve artculo que apareci
en Quality Progress, revista mensual de American Society for Quality Control. Desde
entonces se ha venido conso
lidando en la industria norteamericana como la metodologa
ms poderosa para poner en
relieve los requerimientos de calidad del producto. Aunque
el enfoque ms difundido del QFD se refiere al proceso del diseo, esta metodologa
trasciende a todas las etapas del desarrollo del producto: diseo, produccin, control.
Inclusive, algunos autores preponen al QFD como una excelente metodologa para las
empresas que prestan nicamente servicios.
pgSSS^,W^^S5wS^SS^^^^
Sg8Si8S?SgS3^g^ss3&^
CLIENTE
-i
QFD
mmmmzmmmmzmsmi
EMPRESA
PROVEEDORA
Figura 6.1 el QFD eslabona las necesidades ydeseos del cliente con la empresa proveedo
17
ra
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
qu son las funciones de calidad?
Las funciones de calidad son todas las actividades qu contribuyen a formar la

calidad del producto: la p anificacin, el diseo, la produccin, el control etc.
son
funciones de calidad.
Desplegar las funciones de calidad consiste en poner en relieve las actividades
que deben realizarse para ipgrar un producto de calidad. El QFD se apoya en grficos
para que la nformacin relevante que se va generando pueda utilizarse fcilmente
durante el proceso de diseo. Por la forma que adquieren, en Estados Unidos de

Norteamrica se conoce alo|s grficos que resultan del QFD como "quality house" o"casa
de la calidad".
Ullman27 seala cuatro aspejtos importantes en torno ala aplicacin del QFD:
1. Independientemente de la percepcin que el equipo de diseo tiene sobre su
comprensin del problema, debera utilizar el mtodo QFD para todos los proyectos
de diseo mecnico. Con su aplicacin, el equipo de diseo se percatar de qu tanto
ignora sobre el problema.!
2. Los requerimientos del cliente deben traducirse en metas de diseo mensurables. No

se puede disear la puerta de un auto que sea "fcil de abrir cuando no se tiene claro
qu significa "fcil", fcil significa aplicar una fuerza de 20N, 40N? La respuesta
debe aclararse antes de ir vertir ms tiempo yrecursos en el proceso de diseo.
3. El mtodo QFD se puede japlicar aun problema entero oaun subproblema. El diseo
del mecanismo de una puerta es un subproblema del diseo de un automvil.
4. Es importante ocuparse primero de las necesidades que deben resolverse, yslo
trabajar el diseo. Nuestras capacidades cognitivas generalmente nos conducen a

tratar de interpretar los requerimientos funcionales (lo que debe disearse) en
.1
trminos de forma (cmo se ver). Estas imgenes nos predisponen a una cierta
despus de que esto esa completamente entendido, ocuparse de cmo se ver y
1
18
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
solucin y nos bloquean alrededor de ella. El QFD ayuda a superar esta limitacin
cognitiva.
Ya que uno de los objetivos del QFD es la mejora de la calidad de los productos, ella
misma como metodologa ha estado sujeta, desde su origen, a ciertas mejoras para que
su aplicacin sea ms simple y ms pragmtica. No obstante esto, la esencia de los
trabajos iniciales del Dr. Akao prevalecen en las propuestas de autores ms recientes que
han publicado libros sobre el
QFD. Estos aspectos se pueden resumir como sigue:
^^^SS^^^^^^gjs^^y^
ASPECTOS ESENCIALES DEL QFD
El QFD es una njietodologa para planificar el proceso de diseo eslabonando al
cliente con la empresa.
Los datos de entrada del proceso de diseo son los requerimientos yexpectativas
de los clientes. Esto significa escuchar la voz del cliente.
Los requerimientos y expectativas de los clientes deben traducirse en metas de

diseo mensurables.
El QFD utiliza grficos para desplegar informacin relevante
El QFD permite identificar las herramientas de diseo apropiadas al problema en

proceso de solucin.
Figura 6.2 aspectos esenciales del QFD
19
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
Para la etapa de comprensin del problema, la metodologa del QFD se puede

aplicar en los siguientes seis
pasos:
METODOLOGA QFD:
PRIMER PASO
Identificacin del cliente(s)
SEGUNDO PASO
determinacin de los
requerimientos y expectativas
de los clientes
p?^^sjss^Bs^?^s;;sasBs;;y^^^^
TERCER PASO
Determinar la importancia
relativa de los requerimientos y
expectativas de los clientes
^Sg^îâsft'g^îf;ara3a^;*gssg?3g$;
CUARTO PASO
Efectuar un estudio
comparativo con productos de

la competencia
QUINTO PASO
Traducir los requerimientos y

expectativas en trminos
mensurables de ingeniera
jswyssswvSVj
Iô^w^^w^^ss^:
SEXTO PASO
Establecer metas de diseo
Figura 6.3 los seis pasos del QFD
20
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
primer paso
IDENTIFICACIN DEL CLIENTE
La primera tarea del equipo de diseo al aplicar la metodologa QFD es la

identificacin del cliente. Si los requerimientos yexpectativas del cliente son los datos de
entrada para la aplicacin del QFD, es natural que lo primero que debe definirse es a
quin o a quienes se debe considerar como clientes.
Por ejemplo cuando se disea un juguete; quin es el cliente?, el nio(a) que lo
utilizar oel padre que lo ccjmprar?. En realidad ambos lo son; yno slo ellos, tambin
son clientes, el organismo gubernamental que controla los aspectos de seguridad en el
uso de los juguetes y sus materiales, las empresas que lo comercializarn, los
patrocinadores del proyecto, la empresa fabricante, yen general, todas aquellas personas
oentidades que sean afectadas por las decisiones que se tomen durante el proceso de
diseo del producto.
Para Juran un Cliente es "todo aquel que sea impactado por el producto opor el proceso. Los clientes
pueden ser internos o externos.
Cliente externo: son impactados por el producto pero no son miembros de la compaa que lo produce. Los clientes
externos incluyen aquienes compran el producto, instituciones gubernamentales, yal pblico en general (que pueden
ser impactados por productos inseguros oque daan el entorno ambiental)
Cliente interno: son impactados por el producto ytambin son miembros de la compaa que lo produce. En general se
les considera como clientes aunque no corresponden exactamente al sentido literal de la palabra cliente."
Algunos productos se pueden disear con base a los requerimientos de un slo cliente
1
'
sin embargo lo ms comn es que existan varios clientes cuyos requerimientos debern
identificarse para dirigir los esfuerzos de diseo tomndolos como ejes directores. Lo
21
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
importante es que no sea el equipo de diseo el que suponga cules son los
requerimientos yexpectativas de los clientes; (apercepcin que los integrantes del equipo
de diseo puedan tener sobre el problema probablemente no corresponda a los deseos
reales de los clientes.
Solamente hasta la dcada de los 80 comenz ainvolucrarse ala gente de manufactura y

ensamble como clientes del proceso de diseo. Antes de esto haba poca comunicacin
entre diseo y produccin (manufactura
(
y ensamble) en la mayora de las compaas,
Era comn en esos tiempos de mala comunicacin que la funcin diseo completara un
conjunto de dibujos que posteriormente eran virtualmente rediseados para facilitar la

manufactura. Por ejemplo, Bezier30 reporta que en 1933, la oficina de proyectos de la
empresa Renault, en Francia, estaba dividida por medio de canceles con vidrio en dos
zonas distintas; en una se encontraba la "aristocracia" que conceba y dibujaba los

vehculos; en la otra, los diseadores de las herramientas que se requeran en la
produccin. La separacin no era solamente simblica; la gente que se ocupaba del
diseo de las herramientas tena prohibido entrar al rea de diseo de vehculos. Ms
adelante, la formacin de equipos multidisciplinarios de diseo surge como consecuencia
de las ineficiencias que provocaban las barreras entre las distintas funciones de la
empresa.
Day31 recomienda que durante la identificacin del cliente se consideren los siguientes
aspectos:
Determinar el mercado objetivo.- es muy importante hablar con propietarios de

productos similares al que se desea desarrollar y tambin con los clientes potenciales.
Distribucin demogrfica.- distribucin de edades, nivel de ingresos, estado civil,

ubicacin geogrfica, posesin de productos similares.
il
Distribucin geogrfica:-
Las expectativas dependen en gran medida de las
costumbres y del medio ambiente donde se localice el nicho del mercado.
1
22
IPNESIMESEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
. Las encuestas deben ser realizadas por empresas independientes, la empresa que
realice la encuesta debe asegurar la confidencialidad de la nformacin y debe
informarse bien del producto para aprovechar con eficacia el contacto con el cliente.
Se debe encuestar a gente externa a a organizacin.- al encuestan a gente de la
propia organizacin puede dar lugar a respuestas con algn prejuicio.
Segundo paso
DETERMINACIN DE LOS
REQUERIMIENTOS YEXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES
1
Una vez identificados los clientes del proyecto, el siguiente paso consiste en
determinar cules son sus requerimientos y expectativas para saber qu es lo debera
disearse:
Es previsible (ver captulo 3.1) que el cliente-consumidor desee entre otras cosas
que el producto funcione corrjectamente, que sea durable, que su mantenimiento sea fcil,
que se vea atractivo, que tenga incorporadas las ltimas tecnologas, y que ofrezca
muchas caractersticas, adems de que su precio sea correcto.
El cliente-productor desea normalmente que el producto sea fcil de fabricar y

ensamblar, que las tolerancias de fabricacin sean las ms amplias posibles, que los
medios de produccin necesarios (mano de obra, maquinaria, equipo y materiales) estn
disponibles. Que incluya partes estandarizadas y preferentemente componentes que ya
se tengan desarrollados. Q.ue se puedan utilizar las instalaciones existentes y los

procesos de fabricacin ya dominados. Que se produzca el mnimo de desperdicio y
rechazos de produccin. Que no involucre materiales y procesos que causen problemas
ante las leyes ambientales.
1
23
'PN ES'ME SEP'
DISE0 MECNIC0
Volumen 2
El cliente-comercializlador espera que el producto tenga una gran aceptacin en el

mercado, que cumpla todos los requerimientos de los clientes, que se vea atractivo, que
se pueda empacar, transportar, almacenar y exhibir.fcilmente.
1
1
El cliente-patrocinador espera que el producto se convierta en un gran negocio

que le reporte utilidades elevadas. Que no tenga que invertir fuertes sumas de dinero y
que por el contrario, pueda obtener altos ingresos. Que el producto logre permanecer por
largo tiempo en el mercado. Que el lapso de desarrollo del producto sea breve.
Los medios utilizados para recopilar la informacin que refleje los requerimientos
de los clientes puede ser de diferente tipo; entrevistas directas, entrevistas telefnicas,
encuestas, cuestionarios va correo, clnicas sobre el producto, registro de comentarios
1
]
informales, registro de no conformidades de los productos actuales. Lo importante es que

esta informacin corresponda efectivamente, ycon el lenguaje utilizado por los clientes, a
sus requerimientos y expectativas.
Algunos ejemplos de requerimientos se pueden agrupar como se muestra en la
lista siguiente:
1.- econmicos:
Precio objetivo de venta
Costo unitario de fabricacon
Gastos de la inversin
Costos de financiamiento
Contratacin de expertos
1
24
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
2- funcionales
Disponibilidad de la tecnologa implicada (si se conoce)
Medio ambiente de funcionamiento

>
Temperatura
>
Corrosin
>
Humedad
> Exposicin luminosa
Desempeo funcional
>
Cargas normales
> Cargas pico
> Perodos de servicio/reposo
Rendimiento
Fiabilidad
> Restricciones legales
Durabilidad
> Trminos y plazos de garanta
3.- restricciones espaciales
Espacios disponibles
Acometidas de energa, agua, aire comprimido, etc.
Accesos para la instalacin
Accesos para la operacin
Limitaciones de espacio para el transporte
4.- apariencia
tamao
Forma
Color
Textura
25
IPNESIMESEP1
DISEO MECNICO
Volumen 2
Empaque
materiales
5- manufacturabilidad
Cantidades a fabricar
Disponibilidad de medios de produccin
Disponibilidad de mano de obra calificada

i
Disponibilidad de materia prima y componentes
1
6.- conservacin
Facilidad de reparacin
Disponibilidad de refacciones
Perodos de mantenimiento
1
7.- restricciones de tipo legal
Patentes y derechos de autor
Restricciones ecolgicas
8.- restricciones de tiempo
Tiempo para desarrollo del producto
Plazo para el lanzamiento al mercado
Fechas crticas para elafanee del proyecto
Trmites para financiamiento
Trmites legales
26
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
tercer paso:
DETERMINAR LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS REQUERIMIENTOS Y

EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES
No todos los requerimientos yexpectativas del cliente tienen el mismo grado de
1
1
importancia. Hay algunos cujo cumplimiento es completamente indispensable; sin ellos el
producto no podra considerarse satisfactorio en ningn grado. A este tipo de

requerimientos se les clasifica como obligatorios. Otros en cambio, admiten cierta
flexibilidad, de manera quejsu cumplimiento puede ser nicamente parcial. Si no se

cumplen en su totalidad, el producto puede considerarse an satisfactorio. Aeste tipo de
requerimientos se les clasifica como deseables. El objetivo en este paso consiste en
ordenar la informacin yponderar los requerimientos yexpectativas de los clientes para

identificar cules son aquellos que entran en la clasificacin de obligatorios ycuales en la
de deseables.
La ponderacin se puede efectuar de diferentes maneras, sin embargo es til

contar con un criterio sistemtico que permita al equipo de diseo realizar esta tarea con
los mejores resultados. El primer paso consiste en separar los requerimientos obligatorios
de los deseables. Alos requerimientos obligatorios se les asignar el mismo grado de
prioridad; es decir, todos ellos tienen el mismo nivel de importancia y los esfuerzos del
equipo de diseo debern aplicarse para su cumplimiento total. La verdadera

ponderacin se aplica a los requerimientos deseables. Para ello se recomienda la
aplicacin de la comparacin; por pares; este procedimiento consiste en comparar cada

uno de los requerimientos con el resto. Esta comparacin debe hacerse sobre la base de
que cada requerimiento es ms importante o menos importante que aquel con el que se
compara; por o tanto, no se
acepta que dos requerimientos tengan el mismo grado de
importancia.
27
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
^mzsmjz^t^^mimmiwj&mmz
Requerimientos obligatorios
^jmmmmmm?mmmm8Fmmim
Requerimientos deseables
ponderacin
Figura 6.4 separacin de requerimientos en obligatorios ydeseables
Con objeto de que efectivamente la voz del cliente se integre al proceso de diseo,
la identificacin de los requerimientos obligatorios ydeseables, as como la ponderacin
de los requerimientos deseables se debe realizar siempre en conjunto con el cliente. Sin
1
.1
embargo no es suficiente pacer un listado de necesidades y deseos del cliente, es

necesario entender el porqu e ir a la raz de cada requerimiento. Por ejemplo, en la
industria automotriz una encuesta entre consumidores revel el deseo de que en el
interior del automvil la alfombra "se vea como la alfombra de la casa"; al investigar ms
a fondo cul era la razn de este deseo, se encontr que el asunto no consista en ver la
alfombra plana, lo que a los consumidores no les gustaba eran las costuras, los traslapes
y los pliegues. Apartir de esto, se desarrollaron las alfombras moldeadas para el interior
de los automviles.
En el ejemplo que sigue, supngase que se tienen seis requerimientos deseables

I
identificados con las letras a b, c,...g. el requerimiento a debe compararse con cada uno
de los otros requerimientos. Despus el requerimiento b con los otros restantes y as
sucesivamente hasta que todos se han comparado con el resto. El resultado de la
comparacin se puede registrar en una matriz como la de la figura 6.5.

La parte principal de la matriz consta de seis renglones y seis columnas. En cada
rengln, un requerimiento se compara con los otros; si el requerimiento es ms
importante que aquel con el que se compara, se le asigna un signo (+), si es menos
importante, se le asigna un signo ( - ). El resto de las casillas se anotan con (0). A la

28
IPNESIMESEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
derecha del rengln se anota la suma de signos (+) de cada requerimiento. En el extremo
del rengln, se registra e
requerimientos. Este valor
valor relativo de la importancia de cada uno de los
relativo se calcula dividiendo el total de signos (+) del
requerimiento entre el nmero total de comparaciones C, y se puede expresar en

porcentaje al multiplicar el resultado por 100.
1
1
Si N es el nmero de
requerimientos deseables, entonces la cantidad de posibles
comparaciones C es igual a:
C=N(N-1)/2
Entonces la cantidad de comparaciones para el ejemplo de la figura 6.5 ser:
C=6(6-1)/2=15
El requerimiento identificado con la letra a, es ms importante que los

requerimientos b, c, d, yf, yslo es menos importante que el requerimiento e. El total de
signos (+) para a, es 4, entonces la importancia relativa Irse calcula con:
Ir =(4/15)x100=26.66%
1
_b_
a
_L)
lr(%)
26.66
13.33
0
6.66
13.33
26.66
13.33
Total:
Figura 6 5 ejemplo de ponderacin de requerimientos
29
1=15
1=100%
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
Por otra parte, el
requerimiento c slo tiene mayor importancia que el
requerimiento d; ante los dems fue calificado como menos importante. La suma de
signes (+) sobre el rengln es 1, por lo que la importancia relativa Ir resulta/r=(1/15)x100=6.66%
a y e son los requerimientos deseables ms importantes, con una importancia

relativa del 26.66%, en tanto que el requerimiento menos importante es el identificado con
la letra c, con una importancia relativa del 6.66%. los requerimientos b, d, f tienen la
misma importancia relativa del 13.33%. Estos resultados debern proporcionar bases al
equipo de diseo para dosificar sus esfuerzos en proporcin directa a la importancia

relativa de cada requerimiento.
cuarto paso
ESTUDIO COMPARATIVO (BENCHMARKING) A PRODUCTOS DE LA

COMPETENCIA
Conoce al enemigo yconcete a ti mismo y,

en cien batallas,
no corrersjams el ms mnimo peligro

Sun Tzu35
El cuarto paso de la
metodologa del QFD consiste en estudiar productos de la

competencia para determinar en qu grado estos productos satisfacen todos los
requerimientos y expectativas de los clientes. En realidad ninguna empresa debera

invertir en el desarrollo de un producto sin conocer a su competencia ytener la seguridad
de que puede ofrecer al mercado un mejor producto. Dos preguntas surgen de inmediato:
qu productos evaluar?, qu elementos de comparacin utilizar para hacer la
evaluacin?.
Salvo raras excepciones, normalmente en el mercado en donde se ha identificado
una necesidad pueden existir uno o varios productos que satisfacen los requerimientos de
los clientes de manera parcial o casi por completo. De entre estos productos, uno o dos
se distinguen porque comparten la mayor parte del mercado, y por esa razn se les
30
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
considera como "productos lderes". El producto lder es aquel que ms aceptacin tiene
por parte de los consumidores, el que ms se vende en el nicho de mercado en el que se
quiere competir porque cumple mejor con sus requerimientos, al que hay que superar
para tener la posibilidad de tener xito en el mercado. En consecuencia, el estudio
comparativo debe hacerse tomando como referencia a los productos lderes.
En las etapas iniciales del desarrollo de un producto cuyo proyecto apenas est en
gestacin, se tienen muy pocos elementos como para incluirlo en un proceso de
comparacin con productos que ya existen en el mercado. Sera poco objetivo comparar
algo, que apenas est en proceso de clarificacin, con productos fsicos formados de
materia y que tienen definidas sus caractersticas funcionales. En cambio cuando se trata
del rediseo de un producto que ya ha estado a la venta en el mercado, la comparacin s

I
puede llevarse a cabo al mismo nivel de abstraccin.
1
1
En cuanto a los elementos de comparacin necesarios para llevar a cabo la
evaluacin, se pueden considerar dos aspectos: los requerimientos expresados por los
clientes pueden ser mensurables o subjetivos. Los requerimientos mensurables son
fcilmente comparables. Por ejemplo si se trata de evaluar la capacidad de varios
sistemas de elevacin para cargar una masa de 1500 Kg, es fcil identificar cuales de
estos sistemas cumplen con este requerimiento. En cambio los requerimientos subjetivos
deben evaluarse con ayuda de los mismos clientes. Este tipo de requerimientos no son
directamente mensurables y por lo tanto su evaluacin no se basa en una mtrica. Por
ejemplo, si el requerimiento se expresa como: "que se instale fcilmente", ser mejor que
sean los mismos clientes, en este estado de avance del proyecto, quienes identifiquen
cuales productos de la competencia cumplen mejor con este requerimiento. Para apoyar
la evaluacin se puede utilizar algn sistema de calificacin, como el siguiente basado en
una escala de 1 a 5, donde:
31
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
SSSSS-^
]
I
1- el diseo no cumple en absoluto con el requerimiento

2- el diseo cumple ligeramente con el requerimiento
3- el diseo cumple medianamente con el requerimiento
4= el diseo cumple casi en su totalidad con el requerimiento
5- el diseo cumple totalmente con el requerimiento
Aunque esta no es una forma muy refinada de hacer la evaluacin, s proporciona
una buena referencia de cL los clientes perciben la calidad de los productos de la
competencia. Ms adelante, jcuando el avance del proyecto permita que la evaluacin se

1
]
]
haga bajo criterios de medicin concretos, se volvern a considerar nuevamente las

caractersticas de los productos de la competencia. Por el momento ser necesario
organizar la informacin que se ha obtenido hasta ahora:
Los primeros cuatro pasos de la metodologa del QFD han permitido captar la voz
del cliente, es decir, hasta
ahora se tiene la informacin que describe "el qu" del
problema; esta nformacin
debe organizarse para poder pasar despus "al cmo" a

travs de los dos siguientes pasos del proceso.
Normalmente el grfico de despliegue de las funciones de calidad se construye a

partir del listado de requerimientos del cliente el cual se anota en la columna del lado
izquierdo. En este listado se pueden separar los requerimientos obligatorios y los
deseables. Enseguida se anota, para los requerimientos deseables, el resultado de la
ponderacin que se efectu 'en el tercer paso de la metodologa. En el extremo derecho

i
de la parte horizontal del grfico, se registra el resultado del estudio comparativo de los
productos de la competencia. Ms adelante, la informacin que se genere durante los
pasos cinco y seis de la metodologa se registrar en la parte vertical, para formar una
matriz como se muestra en la figura 6.6
32
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
El cmo
w**^^
Listado de requerimientos
jonderacin d
estuc
Requerimientos
2 paso
io comparativo de productos
de la competencia
3er paso
4o paso
Voz del cliente (el qu)
1
Figura 6.6 inicio de la construccin del grfico de despliegue de funciones de calidad
El siguiente ejemplo, traducico y adaptado de uno propuesto por Ullman 33, est basado
en el desarrollo de un "guarda lodos removible" que pueda utilizarse en bicicletas de tipo

montaa. Despus de haber realizado una encuesta entre usuarios de este tipo de
bicicletas, el equipo de diseo obtuvo un listado de requerimientos que aparece
ordenado, ponderado y comparado con productos de la competencia. En este caso los
productos de la competencia no son precisamente guarda lodos removibles, ya que como

tal no existan en el mercado, sin embargo para tener una referencia de cmo se resuelve
esta necesidad se tom al guarda lodos clsico que se instala de manera fija en las
bicicletas convencionales, y al impermeable como productos a evaluar.
33
H
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
'"')
Volumen 2
requerimiento
Importancia relativa %
Guarda lodos clsico
Impermeable
Que proteja al ciclista del agua

Que sea fcil de instalar
Que sea fcil de quitar
Que la Instalacin sea rpida

Que se pueda quitar rpidamente
Que se pueda instalar cuando la bicicleta est^sucia

Que se pueda quitar cuando la bicicleta est sucia
Que no se maltrate
Que no guarde agua

Que no haga ruido
Que no bambolee
Que no se doble
Que sea durable
10
N/A
Que sea ligero
Que no se suelte accidentalmente
10
Que se pueda fijar en la mayora de bicicletas i

Que no interfiera con el ciclista
N/A
Que no interfiera con la transmisin
Que no obstruya las luces ni al generador

Que no interfiera con los frenos
Que no interfiera con la canastilla
Que no interfiera con los "diablos*
Que tenga apariencia aerodinmica
Que tenga un color popular

Que se desarrolle en un mximo de 3 meses
Que est en el mercado en 12 meses
Que la inversin de capital sea inferior a US $
15,000
Que elcosto de manufactura sea menor a US $ 3.00

Que se considere una produccin de 200,000/ ao durante
cinco
aos
Que se puedan utilizar las instalaciones actuales

l
# requerimientos obligatorios N/A: no aplicable
/ se ignora el dato
figura 6.7- requerimientos, ponderacin ycomparacin con productos de la competencia de un guarda

lodos removible
quinto paso
TRADUCCIN DE LOS REQUERIMIENTOS YEXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES EN

TERM INOS
MENSURABLES DE INGENIERA
Este es un paso decisivo en la aplicacin de la,metodologa del QFD. Ya que en

esencia esta metodologa busca integrar los requerimientos del cliente con el proceso de
diseo, ahora se trata de convertir un lenguaje que en alto porcentaje es subjetivo, en
isa
otro que sea concreto y pueda medirse. En algunos casos los requerimientos del cliente
estn planteados en trminos tcnicos perfectamente mensurables, para los cuales no es
34
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
necesario hacer ninguna traduccin. En otros casos es necesario escudriar en el

significado del requerimiento a fin de que se pueda expresar en uno o ms trminos
mensurables de ingeniera. A estos trminos de ingeniera tambin se les llama
"especificaciones de diseo"
Supngase que se est diseando un elemento que debe unirse a un sistema
mecnico mayor, y que uno de los requerimientos del cliente consiste en "que se instale
fcilmente"; como tal, este requerimiento no se puede cuantificar a menos que se exprese
en otros trminos: por ejemplo; el nmero de movimientos necesarios, o la cantidad de
herramientas necesarias, o el tiempo lmite para llevar a cabo la instalacin. Estos tres
ltimos s son requerimientos que pueden medirse y convertirse, ms adelante, en

especificaciones sobre las cuales el equipo de diseo puede trabajar de manera concreta.
Independientemente del
producto de que se trate, se puede intentar una
descomposicin del requerimiento "que se instale fcilmente", a fin de encontrar una serie
de trminos con los cuales cuantificario: la instalacin de un objeto sobre otro implica dos
tipos de esfuerzo: uno mental y otro fsico. El esfuerzo mental se realiza antes y durante
I
la instalacin. Antes de la instalacin para comprender el proceso a seguir, y durante ella
para aplicarlo. El esfuerzo fsico se realiza principalmente durante la instalacin.
Comprensin del proceso

(previo a la instalacin)
Esfuerzo mental
Aplicacin del proceso

(durante la instalacin)
instalar
Ejecucin de la instalacin
Esfuerzo fsico
Figura 6.8- proceso de traduccin del requerimiento "instalar"
35
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
Por su parte, "la facilidad"
para realizar algo se puede enfocar al menos desde dos
perspectivas: la cantidad de esfuerzo

/-Ai--
con que se lleve a cabo la accin
o trabajo que se tenga que aportar, y la comodidad

Mnimo trabe!- o esfuerzo
empleado
Comodidad para llevar a cabo la

accin
]
1
Figura 6.9 - proceso de traduccin del requerimiento "fcilmente"
De esta manera un primer nivel de traduccin del requerimiento "que se instale

fcilmente" podra expresarse en los siguientes trminos:
Primer nivel de traduccin:
Mnimo esfuerzo mental para entender

el proceso de instalacin
1
Requerimiento del cliente
Mnimo esfuerzo mental para llevar a
cabo la instalacin
Mnimo esfuerzo fsico para llevar a

cabo la instalacin
La mayor comodidad posible para llevar

a cabo la instalacin
Figura 6.10 - primer nivel de traduccin del requerimiento "que se instale fcilmente"
Aunque el primer nivel de traduccin permite obtener cuatro requerimientos ms

especficos que el inicial, todava ninguno es mensurable. Por ejemplo el esfuerzo mental
para entender el proceso de la instalacin no es algo que se pueda medir directamente.
Sin embargo puede desmenuzarse, por ejemplo, en el tiempo que se requiere invertir
36
' ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
para estudiarlo y comprenderlo, y en el grado de escolaridad

figura 6.11 se muestra un segundo nivel de traduccin.
mnimo necesario. En la
Segundo nivei de traduccin
Primer nivel de traduccin
Tiempo necesario de adiestramiento
Mnimo esfuerzo mental para
Grado de escolaridad mnimo necesario
entender el proceso de instalacin
Cantidad de personas necesarias para la instalacin
Riesgo de accidentes durante la instalacin
1
Mnimo esfuerzo mental para llevar a
Precisin de los movimientos corporales
cabo la instalacin
Uso de herramientas o instrumentos auxiliares
Tiempo necesario para la instalacin
Peso mximo del objeto
Mnimo esfuerzo fsico para llevar a

cabo la instalacin
Cantidad de movimientos corporales necesarios
Peso mximo del objeto
Dimensiones del objeto
La mayor comodidad posible para
hacer la instalacin
Riesgo de accidentes durante la instalacin
Cantidadde personas necesarias para la instalacin
1
Figura 6.11 -segundo nivel de traduccin del requerimiento "que se instale fcilmente"
1
1
37
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
Prcticamente todos
los requerimientos obtenidos en el segundo nivel de
traduccin se pueden cuarjtificar. En la siguiente figura se muestran los trminos

agrupados que equivaldran al requerimiento "que se instale fcilmente":
Traduccin del requerimiento en

Requerimiento del cliente
trminos mensurables
Unidad de medicin
iempo necesario de adiestramiento

Escolaridad mnima necesaria
horas
Personas necesarias para instalar

Riesgo de accidentes durante
la
Grado escolar
No de personas
% de probabilidad
nstalacin
Que se instale fcilmente
Precisin
de
los
movimientos
corporales
liso de herramientas o instrumentos
cantidad
auxiliares
tiempo necesario para instalar

[peso mximo del objeto
Movimientos corporales necesarios
Dimensiones del objeto
horas
N
No de movimientos
mxmxm
Figura 6.12 - traduccin del requerimiento "que se instale fcilmente"
Del resultado del ejemplo de traduccin de requerimientos hay dos observaciones

que conviene plantear; una se refiere a la cantidad de requerimientos obtenidos; la otra a
la relacin que en efecto puedan tener esos requerimientos con el proceso de diseo de
un producto particular.
Ya que el ejemplo desarrollado anteriormente no es especfico de algn producto

particular, cabe especular con mucha libertad. Por esta razn los posibles precursores de
"que se instale fcilmente" son diversos y numerosos. Al tratar con un problema
especfico es probable que varios de los trminos mensurables se pueda descartar antes
de pasarlos a la grfica de despliegue de funciones de calidad, o bien, que la lista se
tenga que ampliar ms. Lo importante de este anlisis es que sea exhaustivo, para no
dejar fuera algn aspecto importante, y que de la lista se defina, con ayuda del cliente,
cules son los trminos verdaderamente relevantes.
38
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
Como complemento a
lo anterior, considrese ahora dos casos para los que se
podra aplicar el requerimien :o "que se instale fcilmente": la instalacin de ruedas de
automvil; en un caso para los autos de competencia "frmula uno", y en otro para los
autos convencionales tipo turismo. En el primer caso, cuando el auto est en
competencia, el cambio de las cuatro ruedas tiene que poderse hacer en unos cuantos
segundos. El tiempo y la seguridad con que se instalen las ruedas son requisitos
prioritarios. No importa cuantas personas tengan que efectuar el cambio de ruedas,
cuanto tiempo deban entrenarse, oqu medios auxiliares yherramientas especiales haya
que emplear. Lo importante es que el cambio de las cuatro ruedas se haga en 5 6
segundos, que las ruedas queden bien instaladas y que las personas que efecten el
trabajo se expongan al menor riesgo posible. En el caso del auto de turismo, el cambio de
ruedas (una a la vez) lo debe poder hacer slo una persona, hombre o mujer, con un
mnimo de entrenamiento, ,y con el menor numero de herramientas y elementos
auxiliares. En uno y otro caso los trminos en que se traduce el requerimiento original
"que se instale fcilmente", son diferentes, y este tipo de diferencias deben ser
detectadas oportunamente por el equipo de diseo.
sexto paso
ESTABLECER LAS METAS DE DISEO
El sexto y ltimo paso de la metodologa del QFD consiste en fijar las metas de
diseo. Cada meta de dise debe expresar una caracterstica mensurable que debera
tener el producto, y que se debe alcanzar a travs del proceso de diseo
El establecimiento de las metas de disese lleva a cabo tomando en cuenta:
Los requerimientos del cliente
Las caractersticas de los productos de la competencia

El valor agregado que se desea imprimir al nuevo producto
p,
39
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
Cuando algunos requerimientos del cliente son suficientemente precisos, se

convierten directamente en metas de diseo. Por ejemplo, si un cliente establece entre
sus requerimientos el valor del desplazamiento o carrera de un pistn hidrulico, el valor
de la mxima presin hidrosttica que debe soportar, y la fuerza de empuje mnima
necesaria para mover un mecanismo de carga, se trata de metas de diseo que es
necesario respetar para que el producto tenga las caractersticas que de l espera el
cliente. En los tres casos se trata de caractersticas mensurables que llevan asociadas
1
1
magnitudes y unidades de medicin.
En otros casos, como se ha comentado repetidamente, los requerimientos del

cliente deben someterse a un proceso de traduccin y durante ste, surgen los trminos
mensurables que dan lugar a la fijacin de metas. Sin embargo para asignar el valor a
cada meta, las referencias jse obtienen de las caractersticas de los productos de la
1
1
1
competencia. Esto implica por lo general la necesidad de adquirir ejemplos de los

i
productos de la competencia para efectuarles pruebas bajo condiciones similares a las

que se sometera el producto en desarrollo. Si por ejemplo uno de los requerimientos del
cliente consiste en "que se le proporcione una garanta de al menos dos aos", y al

efectuar la traduccin se encuentra que la resistencia a la corrosin es una caracterstica
que debe considerarse para satisfacer este requerimiento del cliente, deber pasarse por
una serie de pruebas de resistencia a la corrosin en condiciones normalizadas, a los
debern igualarse o superarse con el nuevo producto.
productos lderes de la competencia, con objeto de obtener los valores de referencia que
En muchas ocasiones el equipo de diseo determina que el producto podra llevar

incorporadas algunas caractersticas que, aunque no fueron expresadas como
requerimiento por el cliente podran aumentar el valor agregado al producto. A este
respecto, Noriaki Kano
ha establecido un modelo que divide las caractersticas del
producto en tres distintas ca egoras; cada una de ellas tiene efectos diferentes sobre el
consumidor. Las tres categor as son:
40
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
Caractersticas insatisfactorias: corresponden a lo que debe ser, lo bsico, lo

esperado. Son todas aquellas caractersticas que el cliente da por descontado
que debe contener el producto, y que si estn ausentes, le causan
insatisfaccin. Son caractersticas que el cliente no solicita porque asume que

deben estar implcitas en el producto y que rutinariamente estn presentes en
productos similares. Si un producto con muchas caractersticas insatisfactorias
llega al mercado, provocar descontento en los clientes. Si se corrigen todas
las caractersticas insatisfactorias, el cliente dejar de estar descontento, pero

no estar altamente satisfecho. En el mejor de los casos, se tendr un estado
de "no insatisfaccin" de los clientes. En trminos de ingeniera del valor, estas

caractersticas bsicas corresponden a las funciones del producto. Por ejemplo
una taza para caf tiene como funciones bsicas: contener al caf, poderse
sostener con la mano y restringir la transferencia de calor.
1
1
Caractersticas satisfactorias: se conocen tambin como caractersticas
unidimensionales o en lnea recta. Son aquellas caractersticas que el cliente

desea que contenga el producto, y por lo general son solicitadas por aquel.
Estas caractersticas tambin se conocen como "calidad deseada". Algunos
ejemplos son: mayor capacidad, mayor velocidad, menor precio, etc. estas
atributos que tienden a ser fciles de medir y por lo tanto
caractersticas son
son
las
que
se
consideran en los estudios comparativos de mejora
(benchmarking). En otras palabras, las caractersticas satisfactorias estn
presentes, en mayor o menor medida, en todos los productos competitivos.

Caractersticas encantadoras: son aquellas conocidas como atractivas o
excitantes. Son aquellos atributos o caractersticas que causan una sorpresa

agradable al cliente cuando la descubre en el producto. Si no estn presentes
no causan insatisfaccin. Del mismo modo que para las caractersticas
j
insatisfactorias, las caractersticas encantadoras no son solicitadas por el

cliente, de maners que no ser a travs de la consulta al cliente como se
pueden
descubrir
Este tipo de atributos deberan ser propuestos y
desarrollados por e equipo de diseo.

na
41
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
La figura 6.13 ilustra grficamente el modelo de Kano. El eje horizontal representa

el grado en que las
caractersticas cumplen con sus objetivos. El eje vertical
representa el grado
jde satisfaccin del cliente. La curva de la parte inferior
corresponde a las caractersticas bsicas o insatisfactorias. Su cumplimiento al

100% no produce insatisfaccin, pero tampoco satisfaccin del cliente. La lnea
recta del centro corresponde a las caractersticas satisfactorias; la satisfaccin del
cliente aumenta en la
producto.
La curva
medida en que estas caractersticas estn presentes en el

de la parte superior corresponde a las caractersticas
encantadoras, cuya presencia siempre incrementarn la satisfaccin en el cliente.
]
Grado de satisfaccin
Encantadoras
(Calidad excitante)
satisfactorias
(calidad esperada)
Comportamiento real
100%
insatisfactorias
(calidad bsica)
1
sa
figura 6.13 - modelo de Kano
El modelo de Kano que relaciona las caractersticas del producto con el grado de
satisfaccin del cliente, confrma la importancia de la aplicacin de la metodologa QFD.
Entre otros aspectos se pued e sealar lo siguiente:
42
IPN ESIME SEP
DISEO MECNICO
Volumen 2
No todas las caractersticas del producto tienen la misma importancia para el

cliente.
La estrategia de calidad basada en corregir las caractersticas insatisfactorias

no produce cuentes satisfechos.
Una estrategia de calidad que se proponga la satisfaccin del cliente debe

basarse en una
eoltica deliberada de bsqueda e identificacin de sus
necesidades y deseos.
La informacin generada en los pasos cinco yseis del QFD, debe ahora integrarse
al grfico de despliegue de funciones de calidad. Esta informacin corresponde ala parte
tcnica del grfico, y se ubica en la parte central y se despliega en direccin

descendente. En la parte superior se registran los trminos mensurables en que fueron
traducidos los requerimientos del cliente (paso 5). En la parte inferior se anotan las metas
de diseo, expresadas mediante los valores y unidades de medicin de cada una de las
caractersticas tcnicas que se pretende obtener mediante el proceso de diseo. En esta
zona del grfico se puede registrar, a manera de referencia, los valores obtenidos del
estudio comparativo a productos de la competencia. En la zona central del grfico se
anota la relacin que existe entre los requerimientos del cliente y los trminos
mensurables. Puede no haber relacin, en tal caso el espacio se deja en blanco. Tambin
puede haber una fuerte relacin o una pequea relacin. Normalmente se utiliza un
nmero o un smbolo para
-,35
Ullman
expresar el grado de relacin entre los requerimientos,
recomienda utilizar as siguientes cifras:
9 = fuerte relacin
3 = mediana relacin
1 = poca relacin
en blanco = ninguna relacin
43
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DISEO MECNICO
Volumen 2
5o paso
Traduccin de los requerimientos del cliente
Trminos de ingeniera
Listado de requerimientos
-onaeracionjae
estudio comparativo de productos
Requerimientos
Relacin entre los requerimientos del cliente

y los trminos de ingeniera
2o paso
3er paso
de la competencia
4o paso
6o paso
metas de diseo y referencias de la
comoetencia
Figura 6.14 - segunda parte de la construccin del grfico de despliegue de funciones de calidad
]
En la figura 6.15 se muestra un ejemplo del grfico de despliegue de calidad
desarrollado por Ullman para el caso del guarda lodos removible para la rueda trasera de
bicicletas de montaa.
1
1
44
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DISEO MECNICO
Volumen 2
ENGINEER REOUIREMETO
Bench
mirks
Bicycte
spiashgard
Kcrpt *n ofl dcr
Ej todciK
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Figura 6.15 - ejemplo de un graneo de despliegue de funciones de calidad
La aplicacin de la metodologa del QFD y la organizacin de la informacin
generada, presentada en los grficos de despliegue de funciones de calidad, debe

permitir la comprensin completa del problema de diseo. En adelante se tendrn las
bases para planificar las siguientes etapas del proceso de desarrollo del producto. Se
tendrn los elementos de juicio, en funcin de los requerimientos identificados, para
r
i
45
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
decidir qu tipo de herramientas
de diseo emplear en las siguientes etapas; diseo de

experimentos, diseo para la manufactura y el ensamble, diseo para la fiabilidad, etc.
La siguiente etapa del
proceso de diseo consistir en la obtencin de un concepto

de diseo que satisfaga los requerimientos tcnicos definidos durante la aplicacin del
QFD. Esta nueva etapa se describe en el capitulo 7de este trabajo.
1
BIBLIOGRAFA:
.1
26- AKAO yoji. Despliegue de funciones de calidad int^mHn de las necesidades del cliente en el
1
1
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K , i. \ , i- o
46
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 2
NOTAS
1
47
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3

IPN. ESIME. SEPI
ANO 2000
VOLUMEN 3
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
CAPTULO 7
DISEO CONCEPTUAL
1
"Especialidades efe gfl.Q&vm
T
iPftUWA leeFuTA8i OE lOS EJ0ORM6S
MELADOS 06 LA EWCIA, ES EL IMVEMfo
|,QS ACOUTtMUAOA] SE lUfSTRAji,

;MAQUINA f/**| >I^V
~
HACERTORTIUAI
HTriCA
MOJO
B6 0.OTE8
y OTROS
Cuir.Viuu/ia/. ricrr* 3 de junio Ja 1953.
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
7.- DISEO CONCE
TUAL
"la creatividad est encadenada por restricciones autoimpuestas"

Russell L. Ackoff
En el captulo 6 se explica el despliegue de funciones de calidad como una

poderosa metodologa que permite la comprensin del problema de diseo. Ahora se
trata de aprovechar esa conprensin para generar conceptos de productos que cumplan
con los requerimientos de calidad que se identificaron mediante el QFD. Al diseo

conceptual corresponde el cesarrollo de las deas fundamentales del producto.
Un concepto es una dea que puede representarse mediante un esquema, un

croquis, un diagrama, un bosquejo, o un modelo tridimensional aproximado. En otras
palabras, es una abstraccin, que se puede representar a diferentes niveles, de algo que
podra convertirse en el futuro en un producto. El concepto describe de manera
aproximada el tipo de tecnologa, los principios de funcionamiento y la forma general del
producto. Algunos conceptos se van generando en forma natural a medida que se

desarrolla la metodologa del QFD, particularmente por el conocimiento que se tiene de
productos que cumplen con requerimientos semejantes a los que se van identificando. No
es extrao que durante ese
Droceso muchos diseadores se inclinen por una idea que les

agrada ms y comiencen a desarrollarla detalladamente. Sin embargo esta es una
metodologa no recomendable que se expresa mejor con el siguiente adagio: "si se

genera una idea es probable que sea una mala idea; si se generan veinte, probablemente
alguna de ellas sea una buena idea".
La fase de diseo conceptual es probablemente la que requiere mayor creatividad

dentro del proceso de diseo. La originalidad de un producto depende de las decisiones
que se tomen en esta fase. Pero el diseo conceptual es importante no slo por la
originalidad de la solucin adoptada; tambin tiene un impacto significativo en el costo de
produccin'. Al respecto, nc slo es importante considerar el efecto que el proceso de
IPNESIMESEPI
DISEO MECNiCO
Volumen 3
diseo tiene, como un todo, sobre el costo de fabricacin del producto, es tambin
importante notar la forma en
que cada etapa del diseo influye en el costo de fabricacin.
Ullman sostiene que del orden del 75% del efecto que tiene el proceso de diseo
en el costo de fabricacin corresponde a las dos primeras fases: la relativa a la
determinacin de los requerimientos de calidad del producto yal diseo conceptual. El

restante 25% tiene que ver
con la fase de diseo detallado del producto. La figura 7.1
muestra en el eje vertical el
porcentaje del impacto que tiene el proceso de diseo en el
costo de manufactura, mientras que el eje horizontal representa el tiempo necesario para
llevar a cabo el proceso de idiseo. Por lo general la fase de diseo detallado requiere
mayor tiempo para su desarrollo (60 a 80%), comparativamente con las dos primeras
fases, sin embargo el impacto de las dos primeras es verdaderamente alto.
% del efecto sobre el costo de fabricacin
100%
50
Tiempo
Determinacin de requerimientos '
diseo conceptual
diseo detallado
Figura 7.1 - influencia del diseo conceptual en el costo de manufactura del producto
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
El grado en que un
gran medida del concepto
Droducto satisface los requerimientos del cliente depende en

a partir del cual est desarrollado. Un buen concepto puede
tener un desarrollo deficiente a nivel del diseo de detalle, y dar como resultado
producto de mala calidad; pero un mal concepto rara vez se puede convertir en un
un
producto exitoso. La fase de diseo conceptual es relativamente econmica, ya que en

trminos generales no representa ms del 5% del presupuesto de la fase de diseo 36 del
producto, y el tiempo no excede del 15% del tiempo total de desarrollo. Desde las
]
1
perspectivas del costo ydel tiempo empleado en el diseo conceptual, no se justifica que
esta fase se desarrolle de manera incompleta oque simplemente se trabaje apartir de un
solo concepto, y que se pase por alto la exploracin del mayor nmero posible de
opciones.
Algunas situaciones
que frenan el buen desarrollo de la etapa del diseo
conceptual se listan a continuacin
La consideracin de slo una o dos opciones propuestas por los miembros
ms participativos del equipo.
La observacin descuidada de los conceptos utilizados por la competencia

en productos que han demostrado ser exitosos.
Falta de colaboracin y de confianza de los miembros del equipo para
implicarse en el desarrollo de conceptos.
Ineficacia para"aterrizar" soluciones prometedoras.
Ineficacia para [integrar yarmonizar las diferentes categoras de soluciones.

6.1 La creatividad
Por otra parte, la originalidad de los conceptos proviene de la creatividad y sta

requiere libertad de pensamiento. La creatividad demanda una actitud que se aparte de la
comodidad de la imitacin para buscar y proponer nuevas soluciones. La generacin de
ideas oconceptos se basa en habilidades naturales yen la experiencia adquirida.
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
La palabra creatividad deriva del latn creare: crear, hacer algo nuevo, algo que
antes no exista. El nmero de definiciones que se han dado de la creatividad es muy
elevado. En un simposio sobre este tema 37 los cientficos asistentes asociaron al
concepto de creatividad cerca de 400 significaciones diferentes. Los ms frecuentes
fueron originalidad, capacidad inventiva, flexibilidad, descubrimiento, cosa extraordinaria,

inteligencia.
Un anlisis de los diversos hechos creadores evidencia que un descubrimiento
qumico, ouna composicin potica tienen entre s ms elementos comunes de cuanto se

estara inclinado a admitir. Estos elementos consisten "en la capacidad de descubrir
relaciones entre experiencias antes no relacionadas, que se manifiestan en nuevos
esquemas mentales, como experiencias, deas yprocesos nuevos"38. Esta capacidad se
encuentra en la base de todo proceso creador y se considera que est al alcance de
todos ypuede ser activada en cualquier circunstancia vital. Enseguida se listan algunas
de las caractersticas ms importantes del pensamiento creador tomadas del libro de
Matussek.
Anticipacin: Una de las principales caractersticas del pensamiento creador tiene
que ver con la "capacidad de anticiparse a lo que vendr", saber calibrar la importancia y
peso de una decisin y un descubrimiento, "olfatear", presentir y reconocer mucho antes
que los dems lo que es importante. En este sentido el estudio de la prospectiva toma
1
cada vez mayor importancia en mbitos acadmicos relacionados con el diseo.39-40
Fluidez de ideas: en las personas creadoras las deas fluyen, al revs de las no
creadoras, que por lo general piensan rgidamente. El no creador se aferra a lo que acaba
de pensar y se siente satisfecho de no tener que seguir pensando. En los pensadores

creativos, las ideas tienen un flujo continuo. En este camino se ayuda no slo de la fluidez
de asociaciones, cuya utilicad para un determinado pensamiento percibe con gran

rapidez. Tambin la fluidez de palabras facilita el juego del pensamiento.
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
Flexibilidad: los seres
creadores pueden hacer que sus ideas pasen de un campo-a
otro con rapidez yfrecuencia. Son elementos de la creatividad no slo las ocurrencias ias
"inspiraciones sbitas", sino el modo de valorarlas. Guildford habla de flexibilidad
adaptiva, solucionados de problemas, y entiende por ella aquella combinacin de
impresiones que lleva a la recta solucin de un problema. La distingue de la flexibilidad
espontnea que es mucho njs frecuente, yde la cual se trata de sacar provecho apartir
de tcnicas como la sinctica, el mtodo 635, oel brain storming41
Originalidad: los hombres creadores tienen ideas ms originales yocurrencias

ms sorprendentes que los no creadores. Para ser original hay que mantenerse
distanciado de las corrientes de la moda yrenunciar al aplauso de la mayora. El hombre
original tiene una especie de'olfato para lo todava no pensable, despreocupacin frente a
las prescripciones ylos tabes. En cierto modo comienza a reflexionar en el punto en
que los dems dejan de hacerlo.
Capacidad de nuevas definiciones: los hombres creadores reflexionan con mayor

rapidez y facilidad, pasando por encima de "las vinculaciones funcionales". Utilizan los
objetos de una manera nueva y son capaces de poner nuevos nombres a las
experiencias o situaciones antiguas. Slo cuando se ha comprendido bien una idea, es
decir, cuando se le dan los adjetivos adecuados, puede hablarse, segn Kant, de
autntico conocimiento.
Sensibilidad para detectar los problemas: los creadores pueden "problematizar" las
cosas y los nexos casuales con mayor facilidad que los no creadores. Las personas
indiferentes no piensan creativamente, les falta sensibilidad para los matices y las
diferenciaciones de la realidad. Su fantasa es perezosa.
Matussek42 agrega:
r
i
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
M. en c. JORGE RAMOS WATANAVE
Volumen 3
.j
"la interconexin entre el talento, lo aprendido ylo planificado es decisiva para el grado de
creatividad. Se habla en es os casos de niveles de creatividad, que se intenta reducir a
categora por diversos medios.
;|
-j
Un esquema conocido es el de Irving A. Taylor. Segn l, el peldao nfimo de la
creatividad es el "expresivo". Se apoya.en un hacer espontneo ylibre, sin cualidades

especiales. Las deas que ocurren en una sesin psicoterapeuta tienen aeste propsito,
el mismo valor demostrativo que los dibujos de nios pequeos. El siguiente nivel es el
"productivo". Aqu ya no se trata slo de expresar, de reproducir, sino de configurar, de
:-|
modelar, las sensaciones ylas fantasas atravs de cualidades tanto adquiridas como
innatas. Puede tratarse de una poesa, un cuadro ouna construccin tcnica. La libertad
'1
yla espontaneidad quedan coartadas por el material ylos conocimientos, pero poseen,
en cambio mayor contenido comunicativo. Los otros entienden mejor lo que se quiere
~j
j
decir. Se produce un encuentro en el resultado comn. La mayora de las personas
detienen en este nivel la evolucin de su creatividad. El siguiente nivel es, segn Taylor,
el inventor odescubridor Se opera con nuevas combinaciones. El medio ambiente, sea

grande o pequeo reacciona con sorpresa. Ni haba esperado este resultado ni lo haba
considerado posible. En este nivel se insertan todas las invenciones. Nos hallamos en
este mismo principio, pero en un peldao superior, cuando la invencin introduce nuevas
evoluciones. Taylor lo llama innovador. Presupone un conocimiento ms profundo de las
conexiones e interrelaciones as como unas cualidades determinadas... el nivel supremo
de la creatividad es el emergente. Comprende una creatividad que logra descubrimientos

y resultados absolutamente sorprendentes y desacostumbrados, y que muy pocos
alcanzan. Al principio estos investigadores son comprendidos y seguidos por muy
escasas personas, pero luego alcanzan fama y se vuelven fundadores de escuelas y

marcan nuevas direcciones del pensamiento. Esto es aplicable no slo a los cientficos,
de los que seran ejemplos Fjreud, Plank. yEinstein ... no slo en lo grande, sino tambin
en lo pequeo pueden comprobarse las ms diversas combinaciones de talento, saber,
_
formacin, experiencia y creatividad...no habra tanta necesidad de hablar de la creciente

alienacin de los hombres, si cada uno de ellos realizara en su vida cotidiana sus
impulsos creadores. Todos y cada uno tienen la oportunidad de configurar autnoma y
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
creadoramente su espacio
jvital, por poco llamativo que sea... que su obra sea para los
dems grande opequea, que abra horizontes slo para uno opara muchos, es cosa de
poca importancia en el problema de saber realizar algo a partir de las propias
posibilidades. Si cada individuo realiza su potenciai creativo, aumentar el nivel de
creatividad de la generalidad."
EMERGENTE
Logra resultados y
mayor nivel de creatividad
descubrimientos
sorprendentes
INNOVADOR
Presupone un conocimiento ms
profundo de las conexiones e
interrelaciones
INVENTOR O DESCUBRIDOR
Opera con nuevas combinaciones
CONSTRUCTOR
Configura y modela a travs de cualidades innatas y

adquiridas
EXPRESIVO
Espontneo, libre, sin cualidades especiales
1
Figura 7.2 - niveles de creatividad segn Taylor
De manera ms concreta para el caso del diseo mecnico, y partiendo del hecho
de que algunas personas muestran mayor creatividad que otras, Ullman43 plantea dos
preguntas: cules son las caractersticas del diseador creativo? la creatividad se
puede mejorar?
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
M. en CJORGE RAMOS WATANAVE
Volumen 3
Primero explica lo quk debe entenderse por "creatividad". Una solucin creativa de
un problema debe cumplir con dos criterios: debe resolver el problema en cuestin ydebe
ser original. La solucin del problema implica entenderlo, generar soluciones, evaluarlas
decidir para seleccionar laj mejor, ydeterminar ios pasos siguientes. Por lo tanto la
creatividad es algo ms qu proponer buenas ideas. El segundo criterio, la originalidad,
depende del conocimiento jdel diseador yde la sociedad como un todo. Lo que es
original para una persona pede ser "un asunto ya viejo" para otra. Si alguien que jams
ha tenido una experiencia cdn la rueda, disea una, sta es original para esa persona.
Sin embargo quien califica laj originalidad es la propia sociedad, yes ella la que etiqueta si
una solucin o una persona son creativas.
I
En principio todos los humanos tienen la misma estructura cognitiva para la

solucin de problemas. Sin embargo porqu algunos ingenieros pueden generar deas
ingeniosas, mientras que otros, quienes pueden ser brillantes para realizar anlisis
complejos, no pueden aportar nuevos conceptos, independientemente de qu tanto

esfuerzo hagan para lograrlo? Aunque se est investigando mucho sobre la creatividad,
sta todava no ha quedado suficientemente comprendida. La mejor manera de entender
los resultados de las investigaciones sobre la creatividad hasta la fecha, es en base a los
atributos que se relacionan con ella:
~n
La creatividad yla inteligencia: parece existir poca correlacin entre la inteligencia yla
creatividad.
La creatividad y la capacidad de visualizacin: los ingenieros creativos tienen buena

capacidad para visualizar-, generar y manipular imgenes visuales en sus cerebros.
Tenemos tres formas para representar la informacin en nuestras mentes: nformacin
semntica (palabras); informacin grfica (imgenes visuales); nformacin analtica
(ecuaciones o relaciones). Las palabras y las ecuaciones comportan informacin
seriada. Se entienden por lo general a partir del orden de las palabras y de las
constantes y las variables. Por otro lado, las imgenes visuales comportan
informacin paralela. Se pueden descomponer de muchas maneras, poniendo
atencin slo en los aspectos que interesan. Si por ejemplo en la figura 7.3, que
10
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
representa el dibujo de
fuselaje y la cola de una avioneta, se puede, mediante la
observacin del dibujo, obtener fcilmente nformacin sobre la estructura, la

configuracin, el tren de aterrizaje, o os detalles de alguna unin particular. Para
describir todo esto medijante palabras se requeriran probablemente, al menos varios

enunciados. Por esta razn los diseadores tienen tendencia a expresarse mediante
croquis obosquejos, ycpn menos frecuencia mediante textos.

i
i
La experiencia demuestra que aunque hay poca diferencia entre la generalidad de los
individuos en su capacidad para visualizar imgenes simples, la capacidad para

visualizar las imgenes complejas de los dispositivos mecnicos se puede mejorar
con la prctica, mediante la lectura yejecucin del dibujo tcnico.
Figura 7.3 - dibujo de la estructura de una avioneta
La creatividad y el conocimiento: el modelo del procesamiento de informacin
implica que los diseadores comienzan con lo que ya conocen y lo modifican hasta
que se cumple con los requerimientos del problema que se est manejando. En
cada paso que se da en este sendero, el proceso implica pequeos movimientos
que se alejan de lo ya conocido, pero an estos pequeos movimientos estn
anclados en experiencias pasadas. En virtud de que las personas creativas

estructuran ideas nuevas a partir de diseos previos, deben ser capaces de
guardar, en su memoria de largo plazo, una reserva de imgenes de dispositivos
mecnicos. Por lo tanto para lograr aumentar su creatividad, el diseador debe,

11
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DISEO MECNICO
Volumen 3
mediante un trabajo
esforzado, adquirir conocimientos de los productos mecnicos
existentes. Adicionalmente, el ser creativo implica la capacidad para evaluar la

viabilidad de las ideas. Sin conocimiento del dominio, no se puede evaluar un
diseo.
La creatividad yla capacidad para manipular soluciones parciales: ya que las

nuevas ideas se originan apartir de la combinacin del conocimiento existente, la
capacidad para descomponer y manipular este conocimiento es un atributo
importante de un diseador creativo. Este atributo, ms que cualquiera otro de los
mencionados anteriormente, parece reforzarse con el ejercicio.
La creatividad yla asuncin de riesgos: otro atributo de los ingenieros creativos s
posibilidad de cometer un error ode destinar demasiado tiempo aun diseo que
su disposicin para iasumir un riesgo intelectual. La angustia que provoca la
probablemente no funcione, es caracterstico de los individuos no creativos. Edison

realiz cientos de pruebas con lmparas luminosas antes de encontrar el filamento
de carbn, yante pregunta de a qu atribua su xito, se hizo famosa su

respuesta "la genialikad consta de un uno por ciento de inspiracin yun noventa y
nueve por ciento de transpiracin"44.
La creatividad yel conformismo: la gente creativa tiende aser inconforme. Hay dos
tipos de inconformes, los constructivos, y los obstructivos. Los inconformes
constructivos fijan su posicin porque piensan que estn en lo correcto. Los
inconformes obstructivos fijan su posicin slo por oponerse. Los primeros pueden
aportar una buena dea; los segundos pueden atrasar el avance del diseo.
La creatividad y la tcnica: los ingenieros creativos tienen ms de una

aproximacin a la solucin del problema. Si el proceso que siguen inicialmente no
1
\
aporta soluciones, cambian a otras tcnicas
Para resumir, el diseador creativo es por lo general una persona de inteligencia

promedio, visionario, tenaz, nconformista constructivo con conocimiento en su dominio, y
con la capacidad para diseccionar problemas en su cerebro. No obstante esto, an
12
'PN ES'ME SEP'
DISEN0 MECNICO
M. en c. J0RGE RAMQS WATANAVE
Volumen 3
aquellos ingenieros que rio tienen una slida habilidad creativa natural, la pueden
desarrollar con ayuda de buenas tcnicas de solucin de problemas.
Existen muchas tareas durante.el proceso de diseo que requieren talentos muy
diferentes que los descritos para las personas creativas. El diseo requiere mucha
atencin alos detalles yconvenciones, y. demanda herramientas de anlisis muy slidas.

1
Por lo tanto hay muchos diseadores muy buenos que no son particularmente individuos
creativos; por fortuna, un proyecto de diseo requiere gente con una amplia variedad de
habilidades y talentos.
7.2 Metodologa del diseo conceptual
:1
La metodologa en esta fase del proceso de diseo se basa en una estrategia muy
simple: "la estructura o la
forma siguen a la funcin". Esto quiere decir que antes de

-^-comenzar con la definicin de las formas, es necesario tener identificadas todas las
ft^ciones^queêbe realizar el producto para q^rlsr^d^T^

En otras palabras,^rêroJdeê~defWrse'e/ qu, ysolamente despus eTcmcTTr^
representa a la funcin, y el cmo~a~]a~fo~rma~o a la estructura. De esta manera, la
metodologa de la fase conceptual debe partir de la clarificacin de los requerimientos del
cliente, para convertirlos ern un modelo funcional. Apartir de este modelo, que al mismo
tiempo representa el conjunto de funciones que es necesario que realice el producto,
tambin se puede interpretar como la fragmentacin (descomposicin funcional) del
problema en su conjunto
i
(funcin global). Una vez definido el modelo funcional, el
siguiente paso consiste en generar conceptos de diseo; es decir, generar las deas con
las cuales se pretende dar solucin a cada una de las funciones definidas en el modelo
funcional. El objetivo duran
e la etapa de generacin de ideas es lograr el mayor numero
de conceptos con la finalidad de explorar todos los ngulos posibles del problema. El
siguiente paso consiste en. evaluar los conceptos generados con la finalidad de obtener
aquel que mejor cumple con los requerimientos que se identificaron en las etapas previas
del proceso. Al final de esta fase se deber tener claro un concepto de diseo que servir
13
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Volumen 3
de base para la fase del diseo de detalle. De manera esquemtica, la metodologa de la
fase conceptual se representa en la figura 7.4
Clarificacin de los requerimientos del

cliente
KiKiKSaKK^SSSKSEiJiî^
Definicin del modelo funcional
Generacin de conceptos
^^^^^^s^SJgsss^fesssssa^j^^^^sggmB^sis^
Evaluacin de conceptos
^^fe8^WgW88S^SS^85SJ8ga
Concepto de diseo
Figura 7.4 - metodologa de lafase de diseo conceptual
14
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Volumen 3
7.3 Clarificacin de los requerimientos del cliente
La clarificacin de los requerimientos del cliente tiene por objetivo establecer el
enlace entre la primera etapa de! proceso de diseo (aplicacin del QFD) yla etapa
conceptual. Esto implica la revisin de los resultados de la aplicacin del despliegue de
funciones de calidad, yla comprensin completa de las metas de diseo establecidas en

el grfico del Despliegue de Funciones, de Calidad. La justificacin para hacer esta
revisin de especificaciones >y metas de diseo nace de la dinmica que se presenta en la
integracin del equipo de diseo durante el desarrollo del producto; es probable que en
esta etapa de diseo conceptual haya integrantes que no participaron anteriormente y
que requieren adquirir conocimiento exacto de los resultados obtenidos hasta este
momento. Si durante el prdceso de revisin se determina que es necesario replantear
algn aspecto de los resultados del QFD, se hace con objeto de no avanzar sin tener
perfectamente clara la comprensin del problema. En este paso el equipo de diseo debe
ser capaz de describir el objetivo del proyecto de manera que incluya la funcin global de
servicio delproducto e identificar los lmites del sistema.
7.3.1.- Funcin global de servicio del producto

1
Para el caso del diseo mecnico, una funcin representa la utilidad oel papel que;
desempea un elemento o
un conjunto completo (de manera general, un sistema). La
funcin implica una actividad que realiza oes capaz de realizar el elemento oel conjunto. Por lo tanto la funcin lleva
implcita una accin; es decir, alguna transformacin que se
puede describir en trminos
de flujos lgicos de materia, de energa, de informacin o una
combinacin de ellas.
Estado inicial
estado final
^^^^^^jS5!SS^>î^>>>>3S^^^
Materia (a)
Materia (b)
Energa (a)
Energa (b)
Informacin (a)
Informacin (b)
Figura 7.5 - modelo de una funcin mecnica
15
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Volumen 3
Las funciones asociadas aflujos de energa se pueden clasificar tanto por el tipo
de energa como por su ajccin en el sistema. En los sistemas mecnicos los tipos
comunes de energa son: mecnica, elctrica, trmica yfludica. Cuando estos tipos de
energa fluyen a travs de un sistema (figura 7.6), pueden someterse a una
transformacin, almacenamiento, conduccin, suministro, odisipacin.
sistema
Energa en estado inicial.
Mecnica
elctrica
Trmica
fludica
Transformar
Almacenar
Conducir
Suministrar
Disipar
Energa en estado final:

Mecnica
Elctrica
Trmica
fludica
igura 7.6 - funcin como flujo de energa
Las funciones asociadas con flujos de materia se pueden clasificar en tres tipos:
1.- flujos conservativos, o procesos con conservacin de material. En estos
procesos (figura 7.7) el material se manipula para cambiarlo de posicin, para elevarlo,
sostenerlo, soportarlo, moverlo, trasladarlo, girarlo, guiarlo, etc

sistema
Flujos conservativos de material:

Elevar
*"1
Sostener
Materia (a)
Mover
Guiar
Trasladar
Posicionar
girar
Figura 7.7- funcin como flujo conservativo de material
16
Materia (a)
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2.- flujos divergentes- Son procesos en los que el material se divide en dos oms
partes. Algunos trminos que describen los procesos divergentes son: desensamblar,
cortar, separar, romper, filtrar, maquinar, etc.
1
1
Figura 7.8 - funcin como flujo divergente de material
3.- flujos convergentes: son los procesos de ensamblado o de unin de
materiales. Algunos trminojs que se utilizan para estos procesos son: pegar, unir, soldar,
ensamblar, atornillar, remachar, engrapar, etc.
Material a
giiiMsg^îaattaiiiija^
Flujos convergentes de material:
Pegar
Material b
:1
Unir
Material c
Ensamblar
Atornillar
Remachar
Material d
soldar
Figura 7.9- funcin como flujo convergente de material
Las funciones asociadas con flujos de informacin pueden ser llevadas a cabo a
travs de seales mecnicas, elctricas, o de software. Estas diferentes seales pueden

formar parte de un sistema automtico de control o mantener una interfaz con el ser
humano, quien sera el que active en principio la seal.
17
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Volumen 3
^m
Flujo de informacin:
Informacin de entrada
Seal mecnica
Seal elctrica
Seal de software
Informacin de salida
Figura 7.10- funcin como flujo de informacin
Por lo general cada producto cumple una ovarias funciones de servicio; de entre
ellas a las ms importantes se les denomina funciones globales de servicio, o
simplemente funciones globales. Esto es, funciones que corresponden a la finalidad'de

uso del producto como un todo. Es decir, a la razn por la que el producto debe ser
diseado yconstruido. As por ejemplo, la funcin global de un aparato de radio consiste
en: "cantar y transformar ondas electromagnticas provenientes de una emisora, en
ondas sonoras".
Una funcin global de servicio es una accin que debe realizar un

producto para responder a las necesidades del utilizador
Ya que las funciones son esencialmente acciones, su descripcin se hace por

medio de verbos en infinitivo acompaados de un complemento yla funcin global debe
estar descrita en el objetivo del proyecto. La descripcin de la funcin global debe ser
breve pero al mismo tiempo suficientemente clara y especfica. As por ejemplo se

pueden plantear las siguientes funciones globales (en cursivas ysubrayadas) contenidas
en objetivos cada vez ms precisos:
"disear un vehculo para transportar seres humanos".
"disear un vehculopara transportar grupos de hasta 4 seres humanos".

"disear un vehculo
Para transportar grupos d hasta 4 seres humanos sobre la
superficie de la luna".
18
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Volumen 3
Es recomendable que para adquirir prctica en la descripcin de la funcin global

se recurra a productos que ya existen y de los cuales se tiene conocimiento de sus
caractersticas funcionales. Por ejemplo, si se quisiera describir la funcin global de

servicio de un torno paralelo, se podra anotar lo siguiente: "disear una mquina capaz
de generar, mediante desprendimiento de viruta piezas de metal con formas interina Y
exteriores de revolucin"
7.3.2.- lmites del sistema
El producto adisear, ya sea que se trate de una pieza ode un conjunto complejo
de componentes, debe ser visto como un sistema por medio del cual debe poderse llevar
a cabo la funcin global prevista. Como ningn sistema se disea independientemente de
su entorno, deben establecerse los lmites entre aquello que se va a disear yel entorno
que le rodea y restringe; en particular son importantes aquellos elementos del entorno
que tienen incidencia sobre lia funcin global.
El entorno de un sistema es el conjunto de los elementos fsicos y humanos

(materiales, energa, utilizador, reparador, atmsfera, etc.) que estn en relacin con el
producto durante su ciclo de vida.
Elemento relacionado con el producto
lemento que notiene relacin con el producto
Figura 7.11 - Entorno y lmites del sistema
19
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Volumen 3
Las funciones de servicio re

entorno.
acionan al producto en estudio con uno o ms elementos del

Para satisfacer una necesidad se pueden tener una o ms funciones de servicio.
Relacin entre el producto y un elemento del entorno:
relacin entre el producto y dos elementos del entorno
figura 7.12 - funciones de servicio
A manera de ejemplo parcial se pueden mostrar las funciones de servicio de una
cafetera elctrica; de entre los elementos del entorno se destacan los siguientes:
Energa elctrica
Agua fra
Caf molido
Usuario
Caf caliente
Figura 7 13- funciones de servicio de una cafetera elctrica
20
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Volumen 3
Las funciones de servicio para la cafetera elctrica mostradas en la figura 713 se listan a
continuacin, sin que el orden de la numeracin implique un orden cronolgico en que las
funciones tienen lugar:
A1: dosificar el agua fra
A2: dosificar el caf molido
A3: calentar el agua fra

A4: elaborar el caf caliente
A5: conectar la cafetera a la energa elctrica yencender la cafetera
A6: pasar el agua caliente atravs del caf molido (percolar)
De las funciones de servicio listadas arriba, la A4, denominada "elaborar el caf

caliente", es la que da sentido a la existencia del producto llamado cafetera. Esta funcin
es la que se puede considerar como la funcin global de servicio. Ninguna de las
]
1j
1
restantes cinco funciones
de servicio expresan por s mismas la justificacin para
emprender el trabajo de diseo tendiente a satisfacer la necesidad. Todas estas
funciones de servicio se corsideran complementarias de la funcin global.

De lo anterior se desprende que hay diferentes funciones de servicio: una
clasificacin que ofrece A. Chevalier ^ es la siguiente:
La funcin de servicio se clasifica por su naturaleza ypor su importancia:
1
1
|^^^^^^.5g;S{?5Sg>g5^5gS
I
^Sssg
Por su naturaleza
Funcin de servicio
^m^s&SBmvft^^sa
Por su importancia
.1
21
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Volumen 3
Asu vez la nat'uraleza de la funcin de servicio se clasifica en dependencia
de su uso yde la estima que1 provoque:
S^SS8!BB858S88^jgjB!Ssma?
Funcin de estima
Por ejemplo, para un par de lentes una-funcin de uso sera:
"corregir la visin del usuario".
Mientras que una funcin de estima sera:

"gustar al
1
1
usuario
Por su parte, la clasificacin de las funciones de servicio por su grado de

importancia se separan en funcin.global, yen funciones complementarias.
^m^mmmm^msmm^smm!^
Funcin global
1
1
Funciones complementarias
Cuando se establecern los lmites del sistema es de la mayor importancia, tomar en

cuenta tanto los elementos del entorno que tienen relacin con el producto, como el tipo
de relacin entre el producto y tales elementos.
Una forma sistemtica de proceder es la siguiente:
definir los lmites del sistema.
hacer el inventari de los elementos del entorno que tienen relacin con el
sistema.
j
determinar las funciones de servicio, es decir, el tipo de relacin que se
I
requiere entre los elementos del entorno y el sistema para satisfacer la

necesidad.
j, clasificar las funciones de servicio por su naturaleza e importancia.

22
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1
15
Volumen 3
identificar las funciones globales yfas

yl'as complementarias, as como las funciones
de uso y de estima.
7.3.3- Funciones tcnicas
funciones de servido
Datos de entrada
datos de salida
Figura 7.14- el sistema como caja negra
atravs da
COnS'ver
S'e su ""^
^ "^
-sparen.e"
atravs
de la cual se pueda
interior: Para
que ias"s^"*"
funciones"*
de servicio
puedn
curnr, es necesario que en e, interior de, sistema ocurran otras funcin aes
fundones se les llama fundones tcnicas.
que
" ""*"^'
""*"""**
que res'uTa'r'ir^3
resulta del trabap conceptual
del proyectista
ydel'S^^*""
constructor en el marco"*"*>
de b,
solucin de las funciones de servicio.
'
Datos de entrada
Figura 7.15-
>
Funciones tcnicas
Caja transparente
as funciones tcnicas ocurren en el interior del sistema

si:
23
W^fW^'-U.
datos de salida
,PNESIMESEPI
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Volumen 3
fc
^ ^S
Aplicando el principio fundamental d la metodologa del 'Anlisis del valor" que
)eflnicindel(modelo funcional^
consiste en "considerar a un producto como un conjunto de funciones yno como un
conjunto de piezas", el siguiente paso consiste en definir el modeio funcional del

producto. Esto es, determinar qu funciones son necesarias para satisfacer la necesidad
-del cliente, jerarquizar las diferentes funciones, determinar la relacin^"debe haber"

entre ellas, ydescribir esto grficamente. Para construir el modelo funcional se puede
proceder de manera intuitiva ode manera sistemtica. En ambos casos es aconsejable
que se desarrolle en equipo como en el resto de actividades del proceso de diseo. Para
proceder de manera sistemtica se puede aplicar el mtodo conocido como "Anlisis
funcional descendente"
7.4.1.-Anlisis funcional descendente
El anlisis funcional descendente es un mtodo para describir grficamente las
funciones de un sistema. Este mtodo se basa en una sucesin coherente de diagramas.

El anlisis se hace de mane, adescendente; es decir, procediendo desde lo ms general
hasta lo ms particular. La fjncin ms general es la funcin global ya partir de ella se

tendrn, en un segundo nivel, las funciones complementarias. Finalmente, en los niveles
que sea necesario, se desgbsarn las funciones tcnicas.
7.4.1.1.- principios de representacin
La representacin grica se efecta a partir de "cajas", lneas de flecha con alguna

orientacin, y un cierto nmero de reglas de elaboracin.
Cajas.- cada caja representa una parte de la descomposicin del problema, y

cada lado de la caja tiene un significado particular.
Flechas.- las flechas establecen relaciones entre las cajas y representan las
nterfaces, los retomos, o las restricciones. Cada flecha debe estar
acompaada de Jjna indicacin en lenguaje claro, ouna referencia para

ra
entender su naturaleza en una tabla que agrupe estas indicaciones.

24
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Volumen 3
Las principales reglas de elaboracin son:
1. Las flechas que entran muestran lo que requiere ia caja para cumplir las
exigencias especificadas en la salida.
2. Los datos de entrada se transforman en datos de salida por la funcin

expresada en la ca a
3. Los controles rigen la manera en que ocurren las transformaciones
4. Cada flecha que entra oque sale de una caja de un nivel dado, debe volver a
aparecer sobre el c agrama del nivel inferior.
5. Para facilitar la comprensin, no exceder de seis cajas por diagrama.

Controles:
denes, presencia de energa, presencia de materia de transformacin.
Entradas
Accin sobre las
salidas
entradas
Elemento que realiza la actividad
Fi'gura 7.16.- ejemplo de una caja con sus flechas
Para el ejemplo de la cafetera elctrica mostrado en la figura 7.13, el diagrama de

mayor nivel que responde a la funcin global "elaborar caf caliente" se muestra a
continuacin:
25
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Volumen 3
Orden: "dosificar el agua'

Presencia de energa
orden: "dosificar el caf molido"
orden: "calentar el agua"
Energa elctrica
> informacin de estado
Agua fra
(encendido-apagado)
Caf molido .
^. caf caliente
Cafetera elctrica
Figura 7.17.- diagrama funcional del mayor nivel para la cafetera elctrica
1
El diagrama funcional de la figura 7.17 muestra los elementos
producir caf caliente; estos
necesarios para
elementos estn contenidos en los flujos de materia, energ
la
e nformacin:
1
La materia necesaria en la entrada es el agua fra yel caf molido; en la salida, la
materia es el caf caliente la preparado. Esto corresponde alo que en el prrafo 7.3.1
est definido como flujo convergente de material.
1
En cuanto al flujo de energa se refiere, en la entrada del sistema se tiene energa
elctrica que deber transformarse en energa trmica para calentar el agua fra.
Para que la funcin global se lleve a cabo se requiere nformacin al sistema
(controles); estos controles tienen relacin con el suministro de energa, con la

dosificacin de agua y caf molido, as como con la funcin de "calentar el agua".
Asimismo, el usuario deber obtener la informacin desde el sistema de que se encuentra
operando o fuera de operacin.
En un primer nivel, la descomposicin funcional se realiza a partir de subsistemas

del sistema cafetera elctrica; estos subsistemas se construyen a partir de las funciones
complementarias a la funcin global.. Tales funciones complementarias se definieron en el
prrafo 7.3.2 y se identificaron como: "dosificar el agua fra"; "dosificar el caf molido";
"calentar el agua fra"; "percolar"; y"conectar la cafetera a la energa elctrica y encender
ea
ra
26
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Volumen 3
la cafetera". Los diagramas de estos subsistemas ya deben aparecer relacionados
en la
siguiente representacin:
Orden
agua dosificada
Agua fra
Dosificar el agua
Presencia de energa orden
Dosificado^
informacin
encendido-apagado
energa elctrica
Calentar el agua
agua a temperatura
orden
caf molido
elemento calefactor <
5L_
Percolar
Dosificar caf
dosifcadorJ|
caf dosificado
percolador
caf elaborado'
figura 7.18.- parte del primer nivel de la descomposicin funcional
Si el primer nivel de descomposicin funcional no cumple con los objetivos
deseados, se contina la descomposicin en un segundo nivel. En esta nueva

descomposicin funcional se toman los subsistemas representados por cada una de las
cajas del nivel anterior yse cescomponen en las funciones que sean necesarias para que
se satisfaga la funcin descrita. Por ejemplo, si se considera la funcin "calentar el agua",
el segundo nivel podra representarse como sigue:
Descomposicin de la funcin "calentar el agua"
Agua dosificada
Presencia de energa
orden
Controlar temperatura
Informacin de estado
Energa elctrica
Transformar energa
elctrica en energa
energa trmica
Transferir energa
trmica al agua
trmica
i
Transformador de energa
Transmisor de calor
Figura 7. 19.- segundo nivel de descomposicin funcional
27
agua caliente
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Nuevamente, si el segundo
nivel de descomposicin funcional no satisface todava los
objetivos.del equipo de diseo, se procede a trabajar en un tercer nivel y as

sucesivamente, hasta alcanzar el grado de descomposicin funcional satisfactorio Como
es previsible, adems de obtener el modelo funcional del producto, este proceso ha

permitido descomponer el problema total en una serie de componentes que se pueden
manejar con mayor facilidad. De esta manera el terreno est preparado para dar el
siguiente paso planteado en la metodologa para el diseo conceptual; esto es la
generacin de conceptos apartir de las funciones que se identificaron en los diferentes

niveles de la descomposicin funcional. Hasta aqu se ha evitado involucrar formas o
posibles componentes del pnoducto. En lugar de ello se ha centrado la atencin en definir
exclusivamente las funciones necesarias para lograr cumplir con los requerimientos del
cliente.
( 7.5 Generacin de conceptos ) fj r^

La generacin de conceptos es el tercer^pasoje la metodologa del_djsepQ_,
conceptual. La_estrategja a seguir en este punto consiste en generar la mayor cantidad
îbjeJeonceptos_Como se ha indicado anteriormente, debe evitarse la te7tcin de
comenzar a evaluarlos conforme se van generando. Ya sea que se trabaje en forma
individual o en grupo, es irr portante que el proceso creativo se "dispare" libremente y

para ello deben evitarse las condiciones que inhiben a los individuos a proponer sus
ideas. En este punto, la tendencia de los ingenieros, producto de su naturaleza y su

propia formacin profesional, a analizar y evaluar de inmediato cada propuesta que
escuchan, deber contenerse para beneficio del proceso de generacin de conceptos.
Hay diferentes maneras de atacar este paso de la metodologa. Se puede proceder
en forma intuitiva, bosquejando algunas soluciones y organizndolas para evaluarlas
posteriormente. Tambin se puede proceder aplicando alguna tcnica diseada
especficamente para promojer la aeatividad. De entre ellas se tienen el "brainstorming"

yla sinctica. Ambas se describen de manera sucinta en los dos prrafos que siguen.
28
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Volumen 3
7(T5/ma tormenta de ideas (brainstorming)
Ur^g^Jgsa.cnJ.cas^s,cor^cida^ para propiciar la creatividad es la conocida
corrîormeê ideas o lluvia de c^TleT^^^

~denominaein-er-iqinakeR4dl
director de una compaa de
l: âinstoln:i2HlEsta tcnica se atribuye aAlex Osborn,

publicidad, quien en 1938 al analizar las causas por las que
las deas emitidas por sus
colaboradores se bloqueaban con frecuencia desde su
nacimiento encontr que:
>,M^^
Nada es ms frustrante para los asistentes a una reunin en la que se

espera que aporten sus ideas, que escuchar el clsico: "si....pero"...
1
1
Apartir de esto, Osborn estableci su mtodo muy simple en dos tiempos:

1er tiempo:
"Deliberar con el nico objetivo de obtener una serie de ideas encaminadas a

resolver un problema".
2do tiempo:
"Determinar el valor de las deas yrealizarles mejoras".
El primer tiempo del mtodo es el que se refiere a las sesiones de brainstorminq- y
para ello Osborn estableci cuatro reglas:

|M^~^^
g' y
1a regla:
Se excluye el juicio crtico; la crtica de las ideas se debe reservar para otro
momento.
2a regla:
La imaginacin libre es bienvenida;, no importa cuan absurda parezca una idea
deber ser bien acogida.

3a regla:
se requiere cantidad; entre ms ideas se generen, hay ms posibilidad de

encontrar buenas ideas
4a regla:
combinar y mejorar las ideas; adems de las ideas propias, los participantes son
convocados a mejorar las deas de otros y a efectuar combinaciones entre las ideas
generadas.
O)
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Volumen 3
Es conveniente que el grupo de individuos (cinco aocho personas) seleccionados

para una sesin de brainstonming tenga formaciones diversas. De preferencia debe incluir
apersonas con conocimientos en el rea del problema, sin embargo, no es indispensable
que todos, sean expertos en el tema. Los grupos homogneos adoptan la posicin
cmoda de no correr el riesgo de equivocarse, tienden aser complacientes yson por lo

general poco creativos.
Aunque el grupo se forrrje sin jerarquas especficas, algn miembro debe asumir las
funciones de organizacin y liderazgo. Sus funciones consisten en asegurar que se

respete el formato yque la reunin no degenere en una discusin de mesa redonda. Uno
de los aspectos crticos de la sesin se refiere a la forma en que el lder plantee el
problema. Si el planteamiento es demasiado cerrado, las propuestas sern ms bien
de braistorming dura entre
limitadas. Si el planteamiento es ambiguo, las propuestas sern vagas. Una sesin tpica
20 y 30 minutos y sigue una secuencia como la que se
describe a continuacin:
El lder del grupo explica as reglas a seguir.
Plantea el problema a resolver.
En tarjetas dispuestas cerca de cada participante, durante algunos minutos y en

silencio, los miembros del grupo escriben sobre ellas sus primeras ideas (una tarjeta
por idea).
Cada participante lee el contenido de sus tarjetas esperando entre cada lectura un
lapso para que en el resto de participantes se estimule la generacin de nuevas ideas.
Despus de que todos los participantes han ledo sus propuestas, se les invita a
obtener combinaciones de las primeras deas.
El lder del grupo rene todas las tarjetas ylas organiza para su evaluacin posterior.
30
-1
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Volumen 3
7.5.2.'- la sinctica.
La sinctica (palabra de origen griego que significa "unir), es una tcnica de
aeatividad que propone_ejacercamlento ycombinacin de elementos en apariencia
heterogQfips^Se ha observado que durante el razonamiento lgico tradicional se

relacionan elementos de
orden cercano; la prctica de la sinctica predispone
progresivamente a buscar
relaciones entre elementos de orden lejano, a transformar
nuestra visin del mundo por una visin "naif. Gordon propone "convertir lo inslito en
1
1
familiar y lo familiar en inslito", a desarrollar la habilidad para detectar paralelismo o

conexiones entre tpicos a Darentemente
disimilares. El trabajo creativo se hace bajo
condiciones de relajamiento y de placer: la idea ser la "respuesta hedonista de Gordon".
El sentido del humor juega nuevamente un papel relevante en este proceso creativo a
travs de lo que Kloester llama la capacidad de disociacin de /deas.
Como en el caso del brainstorming, la sinctica es una tcnica para trabajo

r^n_ûpo,_en Jaique no se_jcepjaja_crtica a las propuestas, v en la que ins
particiPQtexbjjjcjr^
lar una solucin creativa aun conjunto de_
j3robJerj).as,_.A diferencia del brainstorming, con la sinctica se busca llegar

colectivamente a una solucin particular, en lugar de obtener un gran nmero de
posibles soluciones. Una sesin de sinctica es ms prolongada y ms
demandante que una sesin de brainstorming.

La sinctica recurre a cuatro tipos de analoga
Los^ participantes maginanqu podra suceder si uno mismo fuera el

_sstejDa_Qjina de sus partes que se estn diseando Es el mismo proceso que se
atribuye a Arqumedes al descubrir cmo determinar el volumen de la corona
cincelada ofrecida a,Nern I, tirano de Siracusa, y que dio origen al principio que
lleva su nombre.
31
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
ânaloga directa.
steJip^je_analoga se encuenJr^ctjajdojejD^^
^^.Pfobiema^simLLac. Por ejemplo, las observaciones de Brunel sobre ciertos
moluscos marinos de afamilia de los teredinidae que forman ellos mismos un tubo
al perforar la madera, le produjeron la idea de un cascarn para las construcciones
submarinas; el examen de la piel de los delfines contribuy a mejorar el diseo de
los torpedos submarinos; los investigadores de la NASA estudiaron el vuelo de las
ardillas voladoras de l^s islas de la Sonda en vista del desarrollo de planeadores
para regresar a los cosmonautas a la atmsfera.
3^ analoga simblic
La analoga simblica representajafase potica de la bsqueda, en la cual

las imgenes olos smbotosutilizados sirven para asegurar la satisfaccin esttica
dejosârticipjntes. Un ejemplo; lo "amigable" de unTôrr^doTaT
(4.- analoga fantstica,
CqmpJejnejitaJa^
recurriendo a lo maravilloso o a la
cienciaJiccin._De e^sta manera la oludn^la~c^
combinaciones espaciales result de una analoga con insectos amaestrados.
7-5"3-{^rnpliacijiê^
Una de las formas comunes de bloqueo mental para el pensamiento creativo
consiste en estrechar los lmites dentro de los cuales se debe ubicar una solucin.
7\tguTTa^frnTc;a;siJa~atiy
aumentar los^pjdosjgTj^^
1.- transformacin
Con esta tcnica sejjusca transformar la bsqueda de una solucin de un rea a

_otra. Esto implica con frecuencia, aplicar verbos que de alguna manera, transformarn el
problema. Algunos ejemplos de tales verbos son: magnificar, minimizar, repetir,

reemplazar, endurecer, ablandar, combinar, separar.
32
'PN ES'ME SEP'
DISE0 MECN|C0
Volumen 3
2.- estmulos aleatorios
La creatividad se puede disparar mediante estmulos aleatorios de cualquier

origen; esto se puede producir deliberadamente si por ejemplo se abre un diccionario o
algn otro libro yse escoge una palabra al azar, usndola para estimular pensamientos
en relacin con el problema que se tiene. Otra alternativa consiste en el uso de una
imagen visual tomada tambin al azar de alguna revista o al cambiar de canal en la
televisin.
1
1
3.- recurrir al porqu?
Otra manera de extender el espacio de bsqueda consiste en, como hacen los
nios con curiosidad, plantejar una serie de preguntas, una tras otra, del porqu de las
cosas. Porqu se requiere ese dispositivo?, porqu no se puede eliminar?, etc. Puede
1
1
haber varias respuestas a cada pregunta yesto dar lugar a ensanchar rpidamente una
red de preguntas y respuestas, y de este proceso puede surgir inesperadamente una
solucin.
7.5.4.- El proceso creativo
Las tcnicas descritas en los prrafos anteriores se han desarrollado para activar
el pensamiento creativo. Sin embargo tambin ocurre que las deas originales, parecen
surgir tambin de manera espontnea, sin el uso de alguna de esas tcnicas. La

psicologa ha estudiado un gran nmero de casos de pensamiento creativo entre
cientficos, artistas ydiseadDres. Una experiencia que como la mayora de la gente ha

vivido, se reporta en personas altamente creativas; ese momento en que surge
sbitamente la solucin de un problema en el que se ha venido trabajando; "el momento
en que se enciende el foco".
Esta experiencia creatijva surge en un momento inesperado ydespus de un lapso

en que se estuvo pensando en el problema. Es una situacin similar al recuerdo sbito de
un nombre o una palabra que anteriormente, aunque habamos hecho el esfuerzo, no

habamos logrado recordar.
33
' ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
Normalmente la iluminacin sbita de una idea no ocurre sin un considerable

trabajo de respaldo sobre el problema. Esta iluminacin ochispa es slo el germen de la
idea, yrequiere por lo general, mucho trabajo posterior para convertirla en una solucin
adecuada y completa del problema.
Los psiclogos sugieren que existe un patrn en este proceso, que es ua

secuencia: reconocimiento preparacin-incubacin-iluminacin
1
1
1
Reconocimiento.- cuando el individuo se percata de la existencia del problema.

i
Preparacin.- es la aplicacin deliberada de esfuerzo para entender el problema.

Incubacin.- es el perodo de alejamiento en que la mente "digiere" el problema,
propiciando que sea el subconsciente el que trabaje.
Iluminacin.- es la percepcin (frecuentemente sbita) de que ha surgido una dea.
Aesta secuencia sigue lo que se denomina verificacin, esto es, todo el trabajo
posterior que implica desarrollar y comprobar la validez de la dea.
'7.5.5.racionales,
.los mtodos
-j
Los mtodos racionales son aquellos que se identifican como ms prximos al
diseo ^mecnica_Sin embargo, tambiriJeoe.n_e.l-pr:ops.to-de-&e.r.m.i.t:._de manera?,

sistemtica, la generadn de qqqsspqs.. Estos mtodos coinciden en muchos aspectos
con las tcnicas de creatividad descritas anteriormente y ms que oponerse entre ellas,
se complementan. Algunas personas consideran que los mtodos racionales son algo as
como "camisas de fuerza" que limitan la creatividad del diseador. Otros consideran que
ms que camisas de fuerza, deben verse como "chalecos salvavidas" que permiten al
diseador mantenerse a flote.
34
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
JT5.5.1.- listas de control
Posiblemente el mtodo racional ms simple es el conocido como "listas de

control" (checkHsts).JEstecojTsj^^
de aque||0 que se debe
verificaT^compamL4^
se corre el riesgo de olvidar.-Algo
jmportante de las listas de prol_es_que_,ejc,orej>.a/Lloj^^
proceso al producir un regisjro_deJo_que, debe revisarse. Este rrrtod tambirTpermite

que el trabajo se realice en forma grupal yque las actividades se puedan dividir (dos de
los aspectos ms importantes en el enfoque moderno del diseo). Un ejemplo de listas de
control tomado de "checklists
and DR"46 de Morikawa se muestra a continuacin:
EJEMPLO TPICO DE LISTAS DE CONTROL

Condiciones de operacin
1. se ha escrito el perfil de todas las condiciones potenciales de operacin?

2. se ha escrito el perfil de las regiones donde se usar el producto (ambiente global)?
3. se ha especificado el lugar particular donde se usar el producto (ambiente local)?
se han especificado las condiciones de instalacin?
No restringidas (puede operar bajo cualquier condicin externa)
Protegidas (puede operar en el exterior si se protege de la lluvia yde los rayos solares directos)
Interiores
Espacio exterior
5.
El producto puede ser movido o se requiere investigar mtodos para su manipulacin?
6.
El producto ser desplazado sobre la tierra, en subterrneos, sobre el agua, bajo el agua, en el aire,
en el espacio?
Se ha evaluado el impacto de los siguientes parmetros ambientales?

Temperatura (alta, baja normal)
|
Cambios de temperatura (graduales, rpidos)
Ciclo de temperatura (da y noche)
Humedad (humedad norma y temperatura/ ciclo de humedad)
Presin atmosfrica (baja, alta)
Cambios de la presin atmosfrica (gradual, rpido)
Cambios del medio ambiente (aire o agua), incluyendo el movimiento relativo con el producto, tales
como la fuerza del viento
r
r
35
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
Lluvia, nieve, gotas de agua, roco de agua, chorro de agua, granizo, oleaje, flujos de agua
contenido de humedad.
Radiacin (solary otras), radiacin ionizada
Agua marina, roco salino! bixido de azufre, bixido de nitrgeno, ozono, hidrocarburos orgnicos,
amonia.
Tierra, polvo, suciedad
Vibraciones cclicas (ondas sinusoides, saltos)

Vibraciones aleatorias
Impactos
Cada libre
Rodado, lanzado, derrapes
1
1
Vibraciones snicas
Aceleracin (concntrica o lineal)

J
Interferencias elctricas omagnticas (campo elctrico, campo magntico)
Microorganismos, animales, plantas,

Cualquier combinacin anterior
Efectos sobre el producto
1. Alta temperatura
Envejecimiento trmico (oxidacin, agrietamiento, reacciones qumicas)
Ablandamiento, fusin
Baja viscosidad, elongacin
Sublimacin, vaporizacin
Baja temperatura
Fragilidad, congelamiento
Aumento de viscosidad
Prdida de resistencia mecnica

Contraccin fsica
Ita humedad
absorcin o adherencia de agua

hinchazn
prdida de resistencia mecnica
reacciones qumicas, corrosin
electrlisis, prdida de aislamiento
36
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
4.
baja humedad
prdida de humedad (fragi dad)

prdida de resistencia mecnica
contraccin fsica
incremento de la friccin en piezas en movimiento

5.
alta presin
compresin, distorsin
6.
baja presin
incremento del ozono y del efecto corona

reduccin en efectos de enfriamiento
7.
luz solar
deterioro superficial
fragilidad
incremento del ozono
incremento del calor diferencial (como entre los lados expuesto yoculto de los satlites)
decoloracin
esfuerzo mecnico diferencial

arena, polvo, escombros
prdidas por friccin

adherencia
aislante trmico
partculas cargadas
obstruccin
9. atmsfera qumica
corrosin
electrlisis
deterioro superficial
aumento de la conductividad
aumento de resistencia entre materiales y puntos de contacto
10. viento
fatiga
obstruccin
prdidas por friccin

vibracin inducida
37
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
11. lluvia
absorcin de agua
choque trmico
erosin
corrosin
12. granizo
prdida por friccin

choque trmico
distorsin mecnica
13. nieve/ hielo
carga mecnica
absorcin de humedad
choque trmico
14
cambio brusco de temperatura

choque trmico
impacto del incremento de diferencial de calor

15
ozono
oxidacin rpida
fragilidad (en particularen hules)

reduccin de electricidad esttica
16. aceleracin constante, vibracin, impacto, saltos

esfuerzo mecnico
1
1
fatiga
resonancia
pruebas ambientales
1. los contenedores parja las pruebas son suficientemente grandes para soportar alas probetas?
2. Se han efectuado mediciones de temperatura y distribucin de humedad a los contenedores
vacos para asegurarse de que se encuentran dentro de los rangos especificados?
3. se han calibrado los nanmetros y los termmetros conforme a las normas? el margen de
error es aceptable?
4. Se ha verificado la pi reza del agua del deshumidificador? se han cambiado los filtros como
lo marcan las normas?
5. el agua usada en los contenedores de pruebas de humedad cumple con las normas
aplicables?
BH>
6. los cambios de temperatura de los contenedores se pueden controlar como se requiera?

38
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
7. los contenedores tienen garanta de Habilidad?
8. los contenedores tienen una estructura a prueba de fallas?
9. el PH del agua usada en los contenedores de prueba cumple con las normas aplicables?
10. los entrepaos de los contenedores han sido contaminados de materia voltil de probetas
anteriores?
11. se han tomado las medidas de seguridad necesarias aun en el caso de explosin del
contenedor?
12. los contenedores reciben mantenimiento por contrato?
1
1
.1
13. se han establecido las medidas de seguridad necesarias para los casos de fugas de gases
txicos de una atmsfera corrosiva del contenedor?
14. los soportes que sostienen las probetas poseen suficiente resistencia estructural, resistencia a
la temperatura y resistencia a la humedad? son adecuados desde el punto de vista de
conductividad del calor?
15. las probetas se han fijado de manera que no se interfieran entre ellas el flujo de aire?
16. si se requiere aplican una carga elctrica en el contenedor, los cables poseen una resistencia
amplia a la temperatura, humedad, y corrosin?
17. si se requiere aplicar una descarga elctrica en el contenedor, se ha instalado un aislante

acstico par prevenir la induccin de ruido externo?
f
18. si se ha instalado dispositivos activos, estn colocados de manera que no se produzca

resonancia desde otro dispositivo?
19. si se han apilado dos contenedores para ahorrar espacio, se han considerado medidas
antivibratorias?
20. el dispositivo de pruebas de vibracin se ha calibrado para las mediciones de forma de onda,
frecuencia, y amplitud?
21. los dispositivos para soportar las probetas en las pruebas de vibracin estn construidos para
transmitir de manera confiable las vibraciones desde su fuente?
22. el dispositivo de pruebas de vibracin puede soportar las probetas ms grandes ypesadas?
23. la frecuencia general del dispositivo responde dentro del rango especificado?
24. el dispositivo de pruebas de vibracin se ha instalado de manera que las vibraciones yruidos
externos queden aislados?
25. se ha instalado una proteccin acstica para prevenir la induccin de ruido extemo en el caso
en que se aplique una carga elctrica durante la prueba de vibracin?
26. en pruebas de resonancia de onda senoidal se han'tomado precauciones para asegurar que
en los puntos de resonancia los sensores son monitoreados dentro de los rangos
especificados?
39
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
Pruebas al personal
1. el personal de pruebas ha sido instruido ampliamente?
2. el personal de pruebas se ha percatado que algunas pruebas ambientales son de larga

duracin?
3. Las pruebas ambientales requieren procedimientos estrictos que deben permitir mejoras en los
productos, el personal ha sido adecuadamente entrenado para trabajar bajo estas condiciones
demandantes?
4. el personal de pruebas verifica continuamente las peores condiciones de operacin ylos usos
incorrectos a que se puede someter el producto?
5. el personal de pruebas est entrenado para dar mantenimiento al equipo de pruebas ypara
actuar en caso de alguna avera?
I
6. el personal de pruebas sabe cmo hacer un registro eficiente de pruebas?

7. el personal de pruebas est enterado de las normas de pruebas?
7.5.5.2.- matrices mqrfolgica_
^
J[s_^nJie^ho_qu^^
diseos de nueva creacin se constituyen a
rJartirjJejjna variacin gjT]OQ]fjcadn_d_prûctos o mqînas_y_a_exjs^^
jjarte tambin es frecuente duejgs_con^^

de productos completamente novedosos.
jvariacijMte con
en el proceso
^dîse^y_e3-UQaJorm_a_de activar el pensamiento cjeaiivou En particular la creatividad"

se puede ver como un nuevo ordenamiento o una nueva combinacin de elementos ya
existentes. Esto es tan potencialmente fructfero que an con pocos elementos se puede
lograr un gran nmero de diferentes opciones. Por ejemplo, un simple anlisis de las
posibles formas que se pueden obtener acomodando figuras cuadradas con sus lados
adyacentes, dara el resultado siguiente 41:
40
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
M. en C. JORGE
Volumen 3
Cantidad de cuadrados
cantidad de formas distintas
12
35
108
369
16
13079255
Como se puede observar, el nmero de posibles combinaciones se vuelve
rpidamente una cantidad muy grande. Este fenmeno es aprovechado por el mtodo de
matrices morfolgicas, por lo cual ste es uno de los ms populares entre los diseadores
para la generacin de conceptos.
La morfologa es_el estudio de la forma yde sus transformaciones. De manera que

las matrices morfolgicas permiten la bsqueda de nuevas formas de conceptos de.
_diseo_J_a matriz morfolgica se construye a partir de dos entradas: en la columna del
lado izquierdo se anotan las funconexguJes.e_r_eûjererLrealizar en el producto (el qu);
sobre las diferentes filas seregistran las propuestas de solucia.(BLcrio)_c^nJas que se

_coQsjdLaû^sj5_pjj.^
partr de aj|r se
efectan combinaciones para obtener nuevos conceptos.
i
I
I
Es conveniente que as funciones tengan el mismo nivel de generalidad.

ejemplo, se puede construir
Por
una matriz morfolgica para las funciones de servicio y las
correspondientes a cada uno de los subsistemas del sistema general. El lenguaje

utilizado para describir las diferentes propuestas puede ser semntico, grfico, o una
combinacin de ambos. La figura 7.20 muestra un ejemplo en el que la matriz se ha
construido utilizando solamente lenguaje semntico para el caso de un montacargas. En
este ejemplo se trata de encontrar soluciones diferentes a las de los montacargas
41
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
convencionales. Para ello se han agrupado una serie de ocho funciones que estn
listadas en la columna de la izquierda. En las diferentes columnas se han anotado entre
tres ycinco propuestas para cada funcin. La cantidad de posibles combinaciones que se
pueden lograr con las propuestas de esta matriz alcanza la cifra de: 5x4X5x5X3X3x4x5= 90,000.
Por supuesto que muchas de estas combinaciones no son viables ni prcticas, sin
embargo la posibilidad de obtener una solucin diferente que la de los montacargas
convencionales se ampla enormemente.
Funcin
ruedas
cadena de oruga
colchn de aire
correderas
patas articuladas
Impulsar el vehculo
ruedas motrices
empuje de aire
cable
induccin lineal
Suministrar energa
elctrica
'
petrleo
diesel
gas
vapor
bandas
cadenas
hidrulico
cables
Soportar el vehculo
Transmitir movimiento
engranes
Dirigir movimiento
ruedas giratorias
empuje de aire
rieles
Parar vehculo
frenos
empuje en reversa
trinquete
Elevar carga
gato hidrulico
pin cremallera
tornillo-tuerca
cadena
Operar vehculo
sentado al frente
sentado atrs
parado
caminando
control remoto
Figura 7.20.- ejemplo de m atriz morfolgica p<ara montacargas
En la figura 7.21 se muestra un ejemplo de una matriz morfolgica tomada de Nigel

Cross "Engineering Design Methods", para una cosechadora de papa. Los recuadros
sombreados son una posible combinacin de subsoluciones. Aqu se utilizan en la
medida de lo posible, representaciones grficas de las diferentes soluciones con las que
se podra resolver cada funcin. Obsrvese que para la funcin "separar piedras" se
estn considerando dos soiuciones.
Esto sugiere que probablemente cada una de ellas
42
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
no es suficiente por s misma; o bien , que la descomposicin funcional requiere hacerse

de manera ms exhaustiva.
1
1
1
1
1
Combipaton pl principies
.1
1
figura 7.21.- ejemplo de matriz morfolgica para cosechadoras de papas (fuente: Nigei cross)
En la figura 7.22 el ejemplo de matriz morfolgica corresponde a un "posicionador

para soldadura". Estos dispositivos sirven para sostener, ubicar y mover piezas que
deben unirse mediante soldadura. La matriz est elaborada con palabras y algunos
esquemas que refuerzan la idea. Una posible solucin corresponde a la combinacin de
subsoluciones unidas con
la lnea quebrada. Durante el desarrollo del proyecto se
encontr que algunas subsoluciones podran tener configuraciones alternas. Por ejemplo
para la funcin
"permitir movimiento
basculante" (enable tilting movement), se
desarrollaron los conceptos de la figura 7.23.
43
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
Figura 7.22.- ejemplo de matriz morfolgica de un posicionador para soldadura

Ccwxrot
Nota-.
Iwnclion*
wittt *il
O^ "W***1
^s#
COmcMOb'*
O' th m*in
function*
<2>
fi>
2.I.. 3.1.. 4.I..

7.7.. 3.2.. 4.2..
7.3.. 3.3,. 4.3,.
comtft*tio>n
(L>
f unction-ctffier
l<y
15
I-*
T*chntC*<
boul quW va*w*
(w*k poi'ntij
function 3. II
(Function 3... 3.21
Ovarall rwk orcto*
figura 7.23.- conceptos para la funcin "permitir movimiento basculante" (fuente: Nigel Cross)
El siguiente ejemplo muestra un anlisis morfolgico de un vehculo de tres ruedas

I
para el mantenimiento de jardines. En este caso las diferentes opciones se han generado
a partir de diferentes configuraciones de cuatro elementos: motor; dos ruedas motrices;
44
IPNESIMESEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
una rueda libre yel operadojr. En la parte final, la variante consiste en considerar
1
ruedas; dos motrices y dos libres.
l,
1
1
1
h i
ii
K
:s
f4
<0
v\
I *
45
cuatro
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
lexrfh.
1
a
1
1
1
1
1
Bbt-kiokuds.
<#:<#*>
figura 7.24.- anlisis
morfolgico de un vehculo para mantenimiento de jardines

(fuente: Nigel Cross)
En la figura 7.25 se
muestra el ejemplo del desarrollo de conceptos para tres

funciones que debe realizar un martillo para clavar clavos. El ejemplo est tomado de
Ulrich y Eppinger. En l se muestra una matriz morfolgica en donde las funciones estn
anotadas en la primera fila, y los conceptos para cada funcin estn anotados en las
columnas. En la parte inferior,, se muestran los croquis de tres posibles soluciones para la
combinacin de subsoluciones: "motor rotatorio con transmisin" para convertir la energa
elctrica en energa de translacin; "resorte" para acumular energa; "un slo impacto"
para transmitir la energa de translacin al clavo.
46
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
Convert
Electrical Energy to
Translatlonal Energy
Apply
Accumulate
Translational
Energy
Energy to Nail
<//y<y.
figura 7.25.- desarrollo de tres conceptos a partir de una combinacin de subsoluciones

(fuente: Ulrich y Eppinger)
Otras fuentes para obtener ideas durante la etapa de generacin de conceptos son
los catlogos de productos industriales, las patentes, revistas especializadas, etc. algunos
libros como "Practical studies in Systematic Design"48 de Hubka, Andreasen y Eder
contienen ejemplos interesantes ydetallados del desarrollo de conceptos a travs del uso
de matrices morfolgicas, qsquematizacin, y definicin preliminar de las formas y las

dimensiones principales.
47
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
^Volumen 3
7.6 evaluacin de coiiceptos
La evaluacin de conceptos es la parte final de la fase de diseo conceptual ~Su

J>bjeJiyo_cmsjj5^^
generaron Pjeîamenta Lajjneta consiste en invertir la menor clrida~d de recursos para

^ddjr_Gual-es.el_cpjTcepto idne^queepja^tapade diseo de detalle se^delaTrdaT
por_completo hasta_c.Qrjyertirlo en un producto^ definTdo7~EI maô7~p7oblema de~~la~
evaluacin sedebe al escaso grado de definicin de los conceptos; ya que a este nivel se
encuentran expresados en forma poco detallada.

Tipo de comparacin
tcnica
base de la comparacin
Conjunto de conceptos
1
experiencia
1
absoluta
Disponibilidad tecnolgica
estado del arte
y requerimientos del cliente
relativa
Matriz de decisin
Concepto seleccionado
figura 7.26.- tcnicas para la evaluacin de conceptos
48
'PN ES'ME SEP'
DISE0 MECNICO
m. en C. JORGE RAMOS WATANAVE
Volumen 3
Cmo proceder para identificar el mejor concepto de diseo si a este nivel se
tienen escasos elementos de comparacin?. Ullman propone una metodologa que

consiste de cuatro diferentes tcnicas. Estas tcnicas aparecen anotadas en la figura
7.26 y se describen con detalle en los prrafos siguientes, sin embargo es necesario
comenzar definiendo el trmino "evaluacin":
t
Conforme a los fines que se persiguen en esta fase del proceso, la evaluacin
implica dos acciones ntimamente relacionadas: comparacin y toma de decisiones. Para
poder decidir cual es el mejor concepto es necesario someter a cada concepto generado,
auna comparacin contra jalguna referencia. Para llevar acabo la comparacin s

necesario que los conceptos estn expresados en el mismo nivel de abstraccin.
Proceso de evaluacin
comparacin
Toma de decisiones
Figura 7.27.- proceso de evaluacin
Por ejemplo, si para ula restriccin espacial se tiene un concepto definido por una
altura de 200mm, y por otra parte otro concepto definido de manera incompleta como
"corto", la comparacin es imposible ya que estos conceptos estn definidos en diferentes
lenguajes (nmeros y letras)', y en diferentes niveles de abstraccin (uno muy concreto

contra el otro que es completamente abstracto,'
A mayor conocimiento del concepto, se tendrn mejores bases para tomar

decisiones. Sin embargo, an en reas bien conocidas puede ocurrir que durante el
refinamiento de un concepto surjan algunos factores imprevistos.
49
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
Hay dos tipos de comparaciones dependiendo de qu se tome como referencia. Sf
la referencia consiste de un conjunto de requerimientos, la comparacin es absoluta] si

los conceptos se comparan entre s, la comparacin es relativa
La comparacin se efecta
entre los propios conceptos
, Figura 7.28.- tipos de comparacin
Como se seala en jla figura 7.26, las tres primeras tcnicas de evaluacin se
1
1
basan en procesos absolutos de comparacin; la cuarta se basa en el tipo de

comparacin relativa.
7.6.1.- evaluacin basada en la factibilidad del concepto
La primera impresin que produce un concepto en los integrantes del equipo de

diseo se puede ubicar en una de las tres siguientes reacciones: (1) no es factible, no
funciona; (2) tal vez podra funcionar si se hacen algunos ajustes; (3) es muy factible.
Por lo general estos primeros juicios se basan en la experiencia del diseador en
I
los conocimientos que ha acumulado
durante su vida profesional, en pocas palabras, en
su "colmillo". Algunas implicaciones que tienen estas primeras reacciones se describen

en los siguientes prrafos:
1.- El concepto no ,es factible.- antes de desechar un concepto es conveniente
identificar las causas que motivan su rechazo dando respuesta a la pregunta: porqu no
es factible?. Las causas pueden ser diversas; por ejemplo, se puede tener la claridad de
50
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
que tecnolgicamente no es factible. Otra causa puede ser que a primera vista no se
cumplen los requerimientos
del cliente. Tambin se puede deber a que el concepto es
muy diferente a la manera
en que se resuelve "normalmente" el problema. O bien, se

trata de algo que noes original y no vale la pena de tomarse en cuenta.
En cuanto a los conceptos "diferentes" a lo normal, es frecuente que la mayora de
los consumidores prefieran, para algunos tipos de productos, mejoras, ms que
soluciones completamente novedosas. El "temor al cambio" se manifiesta en muchos
aspectos de la vida del ser humano, entre ellos cuando tiene que decidir la compra de un
producto del que no posee suficientes antecedentes para asegurarse de que funcionar
bien. Por lo general el ser humano desarrolla hbitos, costumbres y tradiciones, y se
inclina ms por lo que ha probado que funciona y no por lo que le es desconocido. El

hombre "comn" sigue todos los das la misma ruta al trabajo, fuma la misma marca de
cigarrillos, usa un cierto esti
o de ropa, frecuenta a un mismo grupo de amistades, realiza

sus actividades da con da en horarios establecidos, y por supuesto, compra siguiendo
los patrones que ha desarrollado durante su vida. Esta tendencia a lo tradicional tambin
la tienen los diseadores, y no es algo del todo reprochable cuando los conceptos
tradicionales han probado que funcionan bien. Sin embargo, es evidente que tambin
confundir por mal concepto uno que potencialmente puede ofrecer cambios positivos
constituye un obstculo para la innovacin, por lo cual se debe tener cuidado de no

j
importantes. Las normas y conceptos que se establecen en las empresas deben
acatarse, pero tambin deben cuestionarse de vez en cuando. El camino ms corto a la

obsolescencia se encuentra haciendo las cosas por costumbre.
Por otra parte, hay Droductos cuyos consumidores buscan la originalidad, y su
xito se basa precisamente en el hecho desque son diferentes a lo que ya existe.

i
,-
2.- factibilidad condicional.- en ocasiones se' considera que el concepto podra

funcionar a condicin de que algo suceda. Por ejemplo, que se pueda tener acceso a la
I
tecnologa implicada, que se logre obtener cierta nformacin necesaria, o que pueda
desarrollarse algn componente del producto.
51
IPNES,MESEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
3.- concepto digno de consideracin.- son aquellos conceptos que de entrada

nos-parecen que renen las caractersticas necesarias para pasar esta primera tcnica de<
evaluacin. Aqu juegan un papel esencial los conocimientos yexperiencia del diseador
sin ellos no es posible estructurar un juicio coherente con las caractersticas del problema
a resolver.
7.6.2.- evaluacin basada en la disponibilidad de la tecnologa
La segunda tcnica de evaluacin tiene el objetivo de determinar si la tecnologa

implicada en el concepto est (1) desarrollada ymadura; (2) disponible; (3) al alcance
1
1
]
1
para su utilizacin.
Si la tecnologa implicada formar parte del producto, esta tecnologa debe estar
suficientemente desarrollada ymadura, con objeto de no caer en la situacin de que sea
la investigacin sobre la tecnologa la que se convierta en el objetivo del proyecto. Por lo
general los proyectos de diseo tienen lmites temporales para su desarrollo, y estos
lmites tienden a ser cada vez ms cortos. Por otra parte, la competencia obliga a estar
atentos a detectar las oportunidades para incorporar nuevas tecnologas en los productos
a partir de conceptos prometedores. Esto puede motivar la inversin en esfuerzos de
se trata de otro proyecto y no del desarrollo del producto.
investigacin sobre tecnologas no desarrolladas oinmaduras, a partir de la base de que

Puede ocurrir que la tecnologa est desarrollada y madura pero que no est
disponible porque los derechos sobre su uso los posee una empresa de la competencia
que no est dispuesta a compartirlos para su explotacin. Puede tratarse de una
tecnologa de uso reservado a instituciones de seguridad nacional, o que su aplicacin

est restringida por razones de conservacin del medio ambiente.
Tambin puede ocurrir que la tecnologa est desarrollada, madura y disponible,

pero que por razones econmicas o polticas no est al alcance (al menos por las vas
legales) de quienes estn desarrollando el producto.
52
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
Cmo evaluar si la tecnologa implicada est madura? Para ello es necesario dar
respuesta a las siguientes seis preguntas:
1.- la tecnologa implicada se puede manufacturar mediante procesos conocidos?

Si los procesos de manufactura no se han refinado lo suficientemente para
considerarlos confiab
es, el concepto debe abandonarse o se debe desarrollar un
proyecto paralelo para los procesos de manufactura, con los riesgos que implica su
fracaso para el proyecto entero.
2.- estn identificados los parmetros crticos que controlan la funcin?

j
Por lo general en cada concepto de diseo hay un grupo de parmetros que son
crticos para su funcionamiento. Por ejemplo, las estadsticas muestran que entre
el 10 y el 15% de las cotas de las piezas mecnicas sonJas verdaderamente
crticas para su funcionamiento.
Es importante conocer qu parmetros
(dimensiones, propiedades de materiales, oalgn otro factor) son crticos para el

funcionamiento. Para un simple resorte en voladizo, sus parmetros crticos son;
su longitud, su momento de inercia alrededor de su eje neutro, la distancia desde
el eje neutro a la fibra ms alejada, su mdulo de elasticidad, y el esfuerzo mximo
j
admisible. Estos parmetros permiten el clculo de la rigidez del resorte y de la

falla potencial para una carga dada. Los tres primeros parmetros dependen de la
geometra; los otros dos dependen del material que se utilice.
3.- se conoce la sensibilidad de los parmetros y sulatitud segura de operacin?

Conforme avanza el proyecto,
como consecuencia
los parmetros de un concepto pueden ir variando
de las condiciones de la operacin o de la fabricacin. Es
esencial entonces conocer los lmites en que pueden variar los parmetros sin
afectar la operacin del producto.
4.- se han identificado los modos de falla?
Cada tipo de sistema tiene modos de falla caractersticos. El anlisis continuo de
los modos en que puede fallar el sistema forma parte de una tcnica importante
53
IPN ESIME SEPI
D|SEN0 MECNICO
Volumen 3
para el proceso de diseo. Se trata con ello de identificar las causas y las
consecuencias de las fallas que puede tener el producto. Algunas fallas podran
tener consecuencias menores, pero otras podran ser catastrficas.
5.- existen los elementos fsicos para obtener resultados positivos de las cuatro
preguntas anteriores ?
Las evidencias ms contundentes de la madurez de una tecnologa se obtienen a

travs de las pruebas efectuadas a un producto o a un modelo en laboratorio o en
campo. Si estas evidencias no se tienen, es necesario prever su realizacin dentro
del tiempo previsto para el proyecto.
'
6.-la tecnologa es controlable durante el ciclo de vida delproducto?
Esto es aplicable a etapas avanzadas del desarrollo del producto: manufactura,

almacenamiento, servicio, retiro, qu tipo de residuos se generan durante la
fabricacin?; estos residuos se pueden desechar de manera segura?; el
producto se podr reciclar o degradar de manera segura? Estas son algunas
preguntas que se deben plantear en esta fase, y sus respuestas conciernen al
ingeniero de diseo.
7.6.3.- evaluacin basada en los requerimientos del cliente: filtro pasa / no-pasa
Despus de haber evaluado la factibilidad tecnolgica del concepto, es necesario
confrontarlo ahora con los requerimientos del cliente. Al igual que la dos tcnicas
anteriores, sta tambin es una comparacin absoluta; la referencia para hacer la
evaluacin son los requerimientos del cliente, y cada concepto debe confrontarse con
todos los requerimientos del cliente para saber'si cumple o no con ellos. Si el concepto
cumple con todos los requerimientos, pasa al siguiente nivel de evaluacin; si no cumple
con alguno, el concepto no pasa. Si el concepto/cumple con la mayora de los
requerimientos, podra ser candidato a realizarle alguna modificacin para hacer que
cumpla con todos.
54
IPNESIMESEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
7.6.4.- evaluacin basada eli matrices de decisin
Esta tcnica es tambin conocida como mtodo Pugh.Su principio es muy simple yha
demostrado su efectividad
al comparar conceptos que no estn suficientemente
refinados. La forma bsica
del mtodo se muestra en la figura 7.29; en esencia, el
mtodo consiste en calificar cada concepto con relacin a otro en su capacidad para
cumplir con los requerimientos del cliente. La comparacin de los resultados proporciona
las bases para identificar las mejores opciones ypermite contar con una referencia para
tomar decisiones. Para obtener los mejores resultados se recomienda que cada miembro
del equipo de diseo haga la evaluacin por separado, y posteriormente todas las
evaluaciones individuales se comparen yse hagan iteraciones hasta que el equipo quede
satisfecho del resultado.
Ideas por comparar (paso 2)
Criterios de
comparacin
(paso 1)
Generar calificaciones (paso 3)
Totales (paso 4)
Fjgura 7.29 Forma de la matriz de decisin
Paso 1: establezca los criterios de comparacin

I
. _
Entre los posibles elementos de comparacin se tienen los requerimientos del

l
*-'"'
cliente y su correspondiente traduccin a trminos de ingeniera, tal como se obtuvieron
con la aplicacin del QFD. Fjor otra parte se tiene un grupo de conceptos con un grado de
desarrollo todava incipiente, con el cual no es posible todava obtener resultados que
permitan hacer la evaluacin tomando como base al grupo de requerimientos de
ingeniera. Por lo tanto, para este tipo de evaluacin se tomarn como base los
requerimientos del cliente.
55
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO,
Volumen 3
Durante la aplicacin
del QFD, se hizo una ponderacin de requerimientos para
agruparlos en aquellos que tienen carcter de obligatorios y otros que se consideran
como deseables. En esta valuacin se puede establecer como base de comparacin
slo a los requerimientos deseables, ya que en el prrafo 7.6.3 se hizo un filtrado de los
conceptos que cumplen por
completo con los requerimientos obligatorios del cliente; sin
embargo, puede aplicarse
la evaluacin con todos los requerimientos del cliente
(obligatorios y deseables) si se considera que esto puede ayudar a establecer las

diferencias entre los concep :os por evaluar.
Paso 2: seleccione las ideas a comparar
Es importante que todas las ideas por comparar estn expresadas en el mismo
nivel de abstraccin y en el mismo lenguaje.
Paso 3: defina un concepto como objetivo y califique
Por lo general cada miembro del equipo de diseo tiene un concepto sobre el que
tiene predileccin; este concepto se tomar como la referencia para aplicar las
calificaciones al resto de conceptos. El concepto preferido ser designado como concepto
objetivo, y la calificacin se har de la siguiente manera: para cada requerimiento, el
concepto evaluado puede ser superior, igual o inferior al concepto objetivo. Si es superior
al objetivo, se le aplica una calificacin +; si es inferior, se le aplica una calificacin -; si
ambos conceptos cumplen de la misma manera con el requerimiento, se califica
simplemente con un 0.
Paso 4: calcule la calificacin total
-'''' '-''
Despus de hacer la comparacjn,"se obtienen cuatro calificaciones; el total de

calificaciones ms (+); el total de calificaciones menos (-); el total general; y el total
ponderado. El total generales la diferencia entre la suma de calificaciones ms yla suma

de calificaciones menos. El total ponderado es el resultado de sumar cada calificacin
multiplicada por el peso especfico del requerimiento.
56
' ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
Despus de que caca miembro del equipo realiz la evaluacin por separado,
todos los integrantes comparan sus resultados individuales con objeto de clarificar los
criterios de evaluacin, obien, para hacer combinaciones entre los conceptos evaluados
aprovechando sus fortalezas, dando origen a nuevos conceptos. En la figura 7.30 se
uuu
IV
VI
vn
Easy detach
-_
si
Fast detach
Attach when dirty
Detach when dirty
Not mar
Not bend
"
Loog life
11
Lightweight
Fits most bikes
Streamlined
Total +
Total -
Overall total
Weighted total
Not relase accidently
10
jra 7.:30
0-
-1
17
-15
fig
ejerrplo des aplica cin dei\ mte)do
57
,I:!S
"
Not wobble
j*
Not rattle
Motiven
10
Not catch water
-uyn.
wt
Easy attach
Fast attach
IPN ESIME SEPI
DISEO MECNICO
Volumen 3
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i'
58
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DISEO MECNICO
Volumen 3
fl
H
i
y.
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M. en C. JORGE RAMOS WATANAVE

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INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL

ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIN

DE MAESTRA EN INGENIERA MECNICA

en C. Jorge Ramos Watanave

primera edicin: agosto del 2000

copia controlada nmero: | V^

prohibida su reproduccin total o parcial

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2Tecnologa ydesarrollo tecnolgico

2.2 desarrollo tecnolgico

3 desarrollo del producto

3.3 el tiempo de desarrollo del producto

4.1.1.1 objetivos del equipo de diseo

4.1.1.2 funciones del lder d si equipo de diseo

4.2 de la mercadotecnia a la manufactura

4.2.3 la funcin manufactura

4.3 problemas tpicos del diseo mecnico

4.3.6 diseo por extraccin de tecnologa

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5.2 la metodologa del diseo mecnico

1a etapa: comprensin del problema

documentacin que resulta del proceso de diseo

primer paso: identificacin del cliente

segundo paso: determinacin de los requerimientos..

quinto paso: traduccin de requerimientos...

sexto paso: establecer metas de diseo

cuarto paso: Estudio c'omparativo

7.2 metodologa del diseo conceptual

7.3 clarificacin de los requerimientos del cliente

7.3.2 lmites del sistema

7.4.1.1 principios de representacin

7.5.1 la tormenta de ideas (bainstorming)

7.5.3 ampliacin de los espacios de la bsqueda

7.5.4 el proceso creativo

7.5.5 los mtodos racionales

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7.5.5.1 listas de control

7.5.5.2 matrices morfolgi cas

evaluacin basada en los requerimientos del cliente

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OBJETIVOS DEL PROGRAMA EN CIENCIAS EN INGENIERA MECNICA

Formacin de recursos humanos anivel maestra para ia investigacin yla docencia

Preparacin de especialistas en las reas de energtica, diseo mecnico ymanufactura para la

Investigacin y desarrollo tecnolgico en el rea metalmecnica

Incrementar su capacidad para detectar einterpretar necesidades de desarrollo de productos

Desarrollar yaplicar su ceatividad en la solucin de problemas de diseo

ESTRUCTURA DEL CURSO

El curso se impartir en 30 sesiones de l.5 horas cada una

Los estudiantes realizarn en equipo un proyecto principal

Los problemas propuestos deben corresponder a necesidades reales

Deben requerir la aportacin de conocimientos de la ingeniera mecnica

Deben poderse resolver durante un semestre

La propuesta se debe ru.cer por escrito, y debe contener la siguiente informacin:

Ttulo del proyecto

En la sesin 10: descripcin completa y detallada del problema