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Estudio econmico del Proyecto

CENTRO EMPRESARIAL
...un nuevo concepto de servicio a la empresa

Trujillo, junio del 2008

Contenido
Resumen Ejecutivo
1. Descripcin del proyecto
1.1 Un nuevo concepto de servicio a la empresa
1.2 Objetivos
1.3 Localizacin del Centro Empresarial
1.4 La gestin de servicios de la Cmara de Comercio al 2015
1.5 Diseo estructural del Centro Empresarial
2. Financiacin
3. Justificacin del proyecto
4. Estudio del mercado
4.1 El escenario econmico mundial al 2015
4.2 Evolucin de la economa nacional al 2007
4.3 Evolucin de la economa regional de La Libertad al 2015
4.4 Las inversiones motrices en La Libertad al 2015
4.5 Las inversiones motrices en la Macro Norte
4.6 La demanda
5. Tamao del Proyecto
6. Inversin y financiamiento
6.1 Plan de ejecucin de los servicios del proyecto
6.2 La Inversin
6.3 El financiamiento
7. Ingresos y egresos de operacin
8. Estado de Ganancias y Prdidas
9. Anlisis de rentabilidad
10. Conclusiones y recomendaciones
11. Anexos

CENTRO EMPRESARIAL
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO ECONOMICO
El Centro Empresarial es una iniciativa institucional de innovacin de la gestin, los servicios, la
imagen y la ubicacin de la sede de la Cmara de Comercio, tambin es un nuevo estilo de
servicio a la comunidad empresarial, servicio total de entidades promotoras privadas y pblicas
concentrados en un mismo lugar y de manera muy especial, la agregacin de valor con nuevos y
modernos servicios para el desarrollo local, regional y macronorte.
Ubicacin:
La sede del Centro Empresarial tiene las opciones de localizacin siguientes: terreno en la Zona
de la parte Alta del Sur de Trujillo de propiedad del Proyecto CHAVIMOCHIC; terreno en la Zona
Nor Oeste junto a la carretera a Huanchaco, frente al Parque Eterno; y terreno en la salida al Norte
del Distrito La Esperanza. Se recomienda el primer terreno mencionado.
Mercado:
La zona norte del Per particularmente la Regin La Libertad y Trujillo, tienen proyectos y
perspectiva de crecimiento sostenido de la agroindustria, turismo, minera aurfera, la construccin
de viviendas y la gran infraestructura, el comercio mundial y nacional y servicios urbanos; se
sustenta en las demandas internacionales estables en la prxima dcada, tanto de los pases del
bloque asitico del APEC, as como de Norte Amrica y de Europa. De otro lado, por ser la
despensa, alimentaria, del calzado, de los servicios profesionales, empresariales, culturales y
recreacionales, del pas. En este escenario la propuesta del proyecto Centro Empresarial,
encuentra un mercado econmicamente viable, impulsado recientemente por el consumo interno.
Nuevos servicios a ofrecer:
Zona de Servicios Empresariales
Centro de Negocios, Servicio de Asesora Legal Empresarial, Servicio de Gestin de la Calidad,
Instituto de Economa y Negocios, ICP Gestin Ambiental, Centro de Arbitraje Empresarial del
Norte, Centro de Gestin del Asociado, Servicios de otras entidades pblicas y privadas,
Construccin de un edificio con ambientes para oficinas y servicios al pblico.
Zona del Gran Auditorio de Convenciones con capacidad para 3,000 personas.
Zona de la Escuela de Gerencia y el Instituto de Educacin Superior Tecnolgico
Zona del Recinto Ferial y ambientes para ruedas de negocio.
Zona del Laboratorio Cientfico Tecnolgico y el Parque Tecnolgico
Zona del Parque Forestal
Zona de Oficinas y locales para alquiler a instituciones promotoras de la empresa, pblicas y
privadas.
Zona de Hotel y restaurantes.
Inversin:
El monto de inversin total es US$ 5712,813 proyectado ejecutar en las etapas siguientes:
Inversin inicial
Etapa primera

(Ao 2009-10)
(Ao 2011):

Etapa segunda
Etapa tercera
Etapa cuarta

(Ao 2012):
(Ao 2013):
(Ao 2017):

Adquisicin de terreno y estudios de ingeniera


US$ 1472,892 (Sede y servicios Cmara y Escuela de
Gerencia)
US$ 1536,980 (Centro de Convenciones y Oficinas)
US$ 2052,640 (Recinto Ferial, hotel y restaurantes)
US$ 552,300 ( Recinto Ferial)

Financiacin:

El Centro Empresarial se financiar con 3 modalidades y son las siguientes:


a. Recursos propios disponibles
b. Creacin de Fondo del Centro Empresarial con aportaciones de las empresas asociadas y no
asociadas, mediante la modalidad de donacin con beneficio tributario.
c. Endeudamiento financiero
d. Inversin de empresas
Ingresos y egresos:
En este nivel del estudio se han proyectado la operacin solamente de: Servicios tradicionales de
la Cmara; de la Escuela de Gerencia; del Centro de Convenciones y Alquiler de Oficinas y locales.
Se ha dejado para un estudio posterior el anlisis econmico y financiero de los servicios: Recinto
Ferial, Laboratorio cientfico, hotel y restaurantes.
En cada una de estas lneas de servicios se han programado los servicios especficos a ofrecer
desde el ao 2012 al 2024, incluyendo los gastos de financiacin y la depreciacin de la nueva
inversin a realizar
Ganancias y prdidas:
A excepcin de la prdida del ao 1 en los 14 siguientes aos se obtiene utilidades a nivel del
proyecto, se han calculado los detalles de los ingresos de las ventas y gastos, para facilitar el
anlisis y control de la ejecucin.
Rentabilidad:
Para el anlisis de la rentabilidad se ha utilizado la tasa 8% como costo de oportunidad, tambin se
ha cargado como egreso el costo financiero del uso de los recurso del FONDO con la tasa de
inters activa del 8% promedio en dlares americanos.
VAN:
TIR:
Recuperacin de la inversin:

US$ 312,422
%
9.21
Aos 8.03

Conclusiones y recomendaciones:
a. En Trujillo no existe actualmente oferta al proyecto, tampoco nuevas iniciativas sobre el
particular; la demanda proyectada es atractiva existiendo mercado para el proyecto.
b. La nueva oferta de servicios es un valor agregado significativo para la Cmara y Trujillo.
c. El proyecto es viable segn el estudio econmico de los servicios seleccionados.
d. Es importante la compra del terreno para continuar con el desarrollo del proyecto y la gestin
de la financiacin a nivel de obras. El mejor terreno es el ubicado en la Zona Alta del Sur de
Trujillo.
e. Continuar con los estudios, la creacin del Fondo del Centro Empresarial y la promocin del
mismo para captar donaciones.
f. El centro Empresarial es la gran contribucin de la Cmara de Comercio de La Libertad al
futuro de Trujillo y la Regin La Libertad. Es un proyecto pensando estratgicamente en el
futuro.
Situacin actual:
Se ha avanzado el proyecto en la fase de pre inversin a nivel preliminar con los estudios
siguientes:
Estudio econmico del proyecto Centro Empresarial
Estudio preliminar de arquitectura Ciudad Empresarial del Norte- Creacin de microclima como
estrategia de Ahorro Energtico.

1.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1

Un nuevo concepto de servicio a la empresa


El Centro Empresarial es una iniciativa de la Cmara, para promover el desarrollo
econmico de los niveles local, regional y macro regional, mediante una nueva forma
de prestacin de servicios de promocin desde la grande hasta la microempresa.
Comprende la oferta de servicios actuales de gestin empresarial y el comercio, as
como la inclusin de nuevos servicios, modernos y de mayor impacto como el Centro
de Convenciones, el Recinto Ferial con previsin de ampliaciones, la Escuela de
Gerencia y ms adelante un instituto de formacin de jvenes en empresa, los
servicio necesarios para estos servicios como hotel y restaurantes, el laboratorio
tecnolgico para el ICP especializado en medio ambiente, ambientes para la oferta
de servicios de entidades pblicas y privadas, los ambientes para las instalaciones
de servicios diversos y administrativos de la Cmara y un parque del empresario
para la recreacin, previendo que el futuro se incorporarn nuevos servicios
conforme al avance de las demandas empresariales en escenarios de innovacin,
tecnologa, generacin de nuevos productos y servicios y en la articulacin de
mercados a nivel internacional y nacional
Se sustenta en un nuevo concepto de oferta: servicio total concentrado en un solo
lugar. Son beneficiarios intermedios del Centro Empresarial, las organizaciones
privadas y pblicas promotoras de la empresa, tanto de la ciudad como de otras
partes del pas y del extranjero. Ser clientes del Centro Empresarial, los
empresarios, los inversionistas, analistas econmicos, profesionales, estudiantes y
personas en general, interesadas en los asuntos de empresa, inversin, comercio y
negocios.

1.2

Objetivos

a. Innovar la misin e infraestructura de servicios de la Cmara de Comercio, en


respuesta a las expectativas modernas de la empresa, para contar con la oferta
de servicios en condiciones de disponibilidad de multi servicios juntos, servicios
de gestin, formacin, comercio y negocios, de accesibilidad, infraestructura,
equipamiento, ambiente, confort y seguridad con estndares internacionales, as
mismo, frente a la urgencia del

desarrollo organizacional que la Regin La

Libertad demanda en sus instituciones como de la Cmara de Comercio.

b. Mejorar la oferta de servicios de instituciones privadas y pblicas a la comunidad


empresarial y otros agentes de la economa, de la Regin La Libertad y regiones
de influencia.
c.

1.3

Contribuir a la modernizacin de la imagen urbana e institucional de Trujillo.

Localizacin del Centro Empresarial

Se ubicaron terrenos con caractersticas fsicas deseadas para el proyecto, en las


zonas norte y sur de Trujillo, siendo las zonas adecuadas para el proyecto las
siguientes:
Primera prioridad: terreno en la Zona Alta de Sur de Trujillo, en la intercepcin de la
Carretera Panamericana con la futura prolongacin de la Av. Federico Villarreal.
Segunda prioridad: la Zona junto a la Carretera a Huanchaco en el tramo que une
Trujillo con el Ovalo de Huanchaco.
Tercera prioridad: la Zona junto a la Carretera Panamericana de salida al norte entre
el Distrito la Esperanza y El Milagro.
En esta fase del estudio del proyecto, se seleccion el terreno de la primera prioridad
de aproximadamente 30 Has. de propiedad del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC,
por sus ventajas comparativas en clima, paisaje escnico natural y a la vista de
grandes flujos de personas. Actualmente est sin uso agrcola y aun no es parte de
subastas pblicas para la venta, siendo sus factores muy favorables los siguientes:
Los terrenos estn ubicados a 160 msnm, con amplia vista al mar, a la ciudad
metropolitana de Trujillo y la zona agrcola del Alto Moche de la Irrigacin
CHAVIMOCHIC.
Zona de gran atractivo turstico, productivo y comercial como: Complejo
Arqueolgico de la Huaca de la Luna; Portada de la zona agroindustrial de Vir
Chao y Terminal Portuario Salaverry.
Muy cerca y accesible a: zona universitaria de UPAO Agrcola, Campus II UPAO,
Universidad Catlica de Trujillo y Universidad Privada de Trujillo.
Muy cerca al Terminal Portuario de Salaverry y a las playas de Las Delicias y al
Distrito de Moche.
Limitar con la futura extensin de la Av. Villarreal y el Ovalo VillarealPanamericana, facilidad de conexin con la zona Nor Este de Trujillo de salida a la
sierra y con el Norte de Trujillo.
Facilidad de accesibilidad con Huanchaco, Complejo Arqueolgico Chan Chan y
con el oeste y norte de Trujillo, mediante la Va de Evitamiento de Trujillo.

Ubicacin en un entorno de gran ambientacin natural, con la consolidacin de la


zona agrcola derivada de CHAVIMOCHIC, y futuras infraestructuras de
habilitacin urbana y equipamiento rural con diseos modernos.
Zona con potencial de amplio confort para el sector empresarial y profesional, en
las actividades de formacin, capacitacin, negocios y otros servicios
Zona libre de contaminacin de riesgo y de impactos severos del cambio climtico
mundial.
Disponibilidad de agua de riego para actividades agropecuarias y agroindustriales,
provedos por el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.
Zona ideal para la Cmara en el mediano plazo, para los servicios extraordinarios
siguientes: congregaciones de gran colectivo como congresos empresariales,
profesionales, universitarios, religiosos, estudiantiles, agricultores y otros; ideal
para la instalacin de proyectos relacionados con las actividades agroindustriales,
de comercio exterior, de centros de innovacin tecnolgica, de ferias y
exposiciones, de reas de recreacin y dispersin para personas, entre otras
actividades.
Tambin los terrenos son buenos para emprender nuevos proyectos camerales de
promocin productiva, tecnolgica y comercial, as como en la lnea de negocios.

1.4

La gestin de servicios de la Cmara de Comercio al 2015


Por el carcter de gestin y oferta centrada en un solo lugar, se le denomina al
proyecto, Centro Empresarial, porque se encontrar all toda la oferta de promocin
y apoyo a las medianas, pequeas y micro empresas, as como a inversionistas,
empresarios visitantes, analistas econmicos, profesionales y personas en general
interesadas en el emprendimiento de empresas.
La oferta de servicios de la Cmara y otras instituciones as diseada y por su
carcter diversificada -que se ofrecern tanto a las empresas asociadas a la Cmara
como a las no asociadas- ser la iniciativa ms diferenciada y completa del conjunto
de servicios proyectados instalar; ste ser el valor agregado e innovador de una
institucin gremial, pensando en la mayor facilidad posible para los gestores y
emprendedores de empresa.
A futuro cercano, la misin y su respectiva cartera de servicios de la Cmara de
Comercio, se innovarn conforme a las expectativas de la demanda empresarial,
identificadas en base al estudio de marketing de la institucin del ao 2004, y en
base a ello se proyecta la oferta que se describe seguidamente:

a. Servicios propios de la Cmara a ofrecer

Continuacin servicios actuales

Nuevos servicios

1. CENTRO DE NEGOCIOS

1. Auditorio Centro de Convenciones

Negocios de Exportacin

2. Escuela de Gerencia

Informacin econmica

3. Instituto de Educacin Superior

Consultora Empresarial
4. Centro de Arbitraje Empresarial del
Norte

Comercio interno e Inversiones


2. SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

5. Instituto de Investigacin Econmica


de la Cmara

Asesora legal comercial y de negocios


6. Estudios Ambientales y Laboratorio
Cientfico

Registro Pblico de Protestos La


Libertad

7. Recinto Ferial

Comunicacin y comercio electrnico


Organizacin y logstica de ambientes

8. Parque del Empresario

para eventos de empresas

9. Nuevos servicios a futuro en lneas de


tecnologa, produccin, comercio
exterior.

3. CENTRO DE CONCILIACIN y
ARBITRAJE EMPRESARIAL

b. Otras instituciones privadas y pblicas que se alojen en el Centro Empresarial,


brindarn servicios complementarios o especializados, en las lneas de registro,
autorizaciones y promocin de empresas, en forma similar de entidades privadas
promotoras

de

empresa,

inversin,

cooperacin

tcnica

internacional,

competitividad, comercio exterior, promocin de negocios, ferias y otros eventos


comerciales, gestin ambiental, responsabilidad social, cooperacin empresarial,
etc

c. Servicios logsticos dirigidos a instituciones y empresas instaladas y a las


personas visitantes del Centro Empresarial y personas que trabajen all.
Alquiler de ambientes para funcionamiento de instituciones privadas y
publicas, del pas y del exterior, relacionadas con la actividad empresarial
Alquiler

de

ambientes

para

servicios

complementarios:

financieros,

comunicacin, restauracin, hotelera, otros


Ambiente natural, de relajacin y deporte
Parqueo masivo de vehculos de visitantes

1.5

Diseo estructural del Centro Empresarial


El objetivo central de la iniciativa es ofrecer todos los servicios que la empresa
necesita y dicha oferta se realice en un solo lugar, liderados por la labor de la
Cmara de Comercio ms el acompaamiento de instituciones privadas y pblicas,
del pas y del extranjero, que se instalen para este gran servicio.
El diseo estructural del proyecto es el que se describe segn zonas:

ZONA I: Sede de la Cmara de Comercio y Servicios empresariales


ZONA II: Edificio del Centro de Convenciones
ZONA III: Edificio para alquiler de instituciones
ZONA IV: Recinto Ferial
ZONA V: Reserva para futuras expansiones de servicios de la Cmara
ZONA VI: Parque del Empresario
ZONAVII: Parqueo de vehculos y plataforma para eventos.

2.

FINANCIACION

El proyecto del Centro Empresarial tiene una alta inversin para ser ejecutado por etapas y
con alternativas complementarias de financiacin.
Comprende compartir la inversin con empresas privadas en las lneas del hotel,
restaurantes y Parque Tecnolgico.
Las lneas de financiacin para la inversin de la Cmara de comercio son las siguientes:
a. Recursos propios disponibles en depsito en bancos.
b. Se constituira un Fondo del Centro Empresarial mediante donaciones de empresas
madrinas donantes del pas y del extranjero.
c. Endeudamiento financiero en el sistema bancario

La Cmara ha conseguido del Ministerio de Economa y Finanzas, la calificacin como


entidad preceptora de donaciones en dinero, muebles e inmuebles. Mediante RM N 0162006-EF/15. Los donantes tendrn derecho a deducir como gasto dicha aportacin hasta el
10% de la renta neta, al pagar el impuesto a la renta

3.

JUSTIFICACION

a. La Cmara tiene que planificar la oferta futura de su gestin y servicios en apoyo al


desarrollo de la empresa y de la economa en su conjunto, acorde con la evolucin del
pas y del mundo.

b. La ubicacin del local actual en el Centro Histrico, y por ser reconocida monumento
histrico, hacen casi imposible su adecuacin las exigencias modernas de labor de las
Cmaras, as mismo, el entorno del local ms que confort est ganando hacinamiento
urbano, lo que hace cada vez menos elegible el Centro Histrico tendencia que
inevitablemente afectar a la Cmara.

c.

Los empresarios y su personal as como las personas naturales, ahora son ms


exigentes en la facilidad y rapidez para acceder a las organizaciones proveedoras o
promotoras, igualmente buscan confort, seguridad, optimizar sus tiempos en gestiones,
menor costo de transporte, facilidades de ambientacin y especialmente, la oferta
multi servicios en un solo lugar.

d. El proyecto se diseara por etapas conforme a la demanda y oportunidad de la oferta


de servicios, as como a la disponibilidad de los recursos financieros.

10

4.

ESTUDIO DEL MERCADO

4.1 El escenario econmico mundial al 2015

a. Existe una notoria competencia entre pases motores de la economa


internacional, para captar los mercados del mundo mediante un proceso de
regionalizacin internacional en vas de consolidacin y ampliacin.

b. Se perciben mayores expectativas de crecimiento de las economas mundiales


sobre la base de pases convertidos ejes del crecimiento y son los siguientes:
Estados Unidos, Unin Europea, paises asiticos como China y Japn y
latinoamericanos como Brasil y Mxico.

c. Paralelamente a la expectativa del crecimiento econmico mundial, tambin la


inflacin lo har a mayores tasas por el efecto de la subida del precio del petrleo
que, segn pronsticos, tiende a ser ms escaso y consiguientemente otras
fuentes de energa tambin incrementen sus precios (gas y carbn).

d. Ante las expectativas de crecimiento econmico estimulada por la inversin,


tambin se percibe que las tasas de inters internacional tambin se incrementen
si no hubiese un incremento en la oferta de crditos.

Se concluye en una dinmica econmica esperada que definitivamente impactar en la


economa peruana y regional, se precisa adelantarse para aprovechar las
oportunidades que se presenten.
4.2 Evolucin de la economa nacional al ao 2010
Segn las proyecciones macroeconmicas realizadas por el Ministerio de Economa y
Finanzas, la tendencia es de crecimiento econmico, facilitando iniciativas del sector
privado con el mismo ritmo. Las principales variables son las siguientes:

11

VARIABLES ECONMICAS

AO 2008

AO 2009

AO 2010

9,8

0,9

8,8

Agropecuario

7,2

2,3

4,3

Pesca

6,3

-7,9

-16,6

Minera e hidrocarburos

7,6

0,6

-0,8

Manufactura-recurso primarios

7,6

0,0

-2,3

Manufactura-industria no primaria

8,9

8,5

16,9

Construccin

16,5

6,1

17,4

Comercio

13,0

-0,4

9,7

Servicios

8,6

4,2

7,5

Inflacin

6,7

0,2

2,1

Tipo de cambio

2,92

3,01

2,83

Demanda interna

12,3

-2,8

12,8

Exportaciones

24,4

21,2

23,1

Inversin bruta fija ( % del PBI)

25,9

22,9

25,1

Inversin privada ( % del PBI

21,5

17,7

19,2

Exportaciones Mill. US$

31,018

26,962

35,565

Importaciones Mill. US$

28,449

-21,011

-28,815

1. Crecimiento del PBI Global

2.

3.

4.

5.

Precio y tipo de cambio

Crecimiento Demanda global (%)

Produccin

Balanza comercial

Fuente: Escenarios Macroeconmicos del MEF-2008

4.3 Evolucin de la economa de La Libertad al 2015


Dos variables importantes en la economa de la regin nos indicarn las oportunidades
en el futuro, las proyecciones con base a los productos fuertes de la regin actuales y
potenciales, nos permiten acercarnos a los indicadores anuales siguientes:

12

CRECIMIENTO DEL PBI DE LA LIBERTAD


Proyeccin 2005 - 2015
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
2011

2012
2015

5.7
4.2

8.4
11.9

11.9
10.1

-6.9
-4.8

7.0
9.4

6.0
6.0

6.5
4.0

4.0
5.5

5.0
5.5

- 3.9
-14.6

11.5
5.5

23.7
12.5

-5.2
9.4

-19.4
7.3

4.5
5.5

5.0
6.0

6.0
4.0

6.0
5.0

-23.4
0.1

- 6.5
-1.0

58.7
-2.2

12.7
5.2

-49.4
74.1

7.0
10.5

4.5
8.0

7.0
9.0

6.0
10.0

-3.2

5.7

3.5

11.2

10.4

8.5

7.0

5.0

5.5

-0.8

4.5

6.1

2.7

10.3

8.0

6.0

4.0

6.0

SECTORES

Agrcola
Pecuario
Manufactura
* Recursos primarios
Construccin

Pesca
Minera
Manufactura
* Resto manufactura
PBI Global

* 2001/2004 Fuente: Banco Central de Reserva-Trujillo /Proyeccin del consultor

PROYECCIN DE LAS EXPORTACIONES DE LA LIBERTAD


En millones de US$
2003

2004

2005

2006

2007

2008
2011**

2012
2015**

1. Productos tradicionales

301.8

313.6

565.5

700.0

750.0

1,850.0

2,450.0

2. Productos No Tradicionales

142.0

169.9

226.4

250.0

250.0

400.0

600.0

TOTAL

443.8

483.5

791.9

950.0

970.0

2,250.0

3,050.0

* 2003-2004 Fuente: Banco Central de Reserva-Trujillo / Proyeccin del Consultor


** Anualmente
4.4 Las inversiones motrices en La Libertad al 2015
Se percibe un escenario de crecimiento y dinamismo de la economa regional debido
a una serie de iniciativas de MEGA PROYECTOS de infraestructura y explotacin de
recursos, que de ejecutarse, sin duda generaran oportunidades de inversin, apertura
de nuevas actividades y de nuevos mercados, los cuales mencionamos a
continuacin:
a. Carretera de desarrollo e integracin transversal Salaverry Huamachuco - Juanju
Etapa I :

Trujillo - Huamachuco

Etapa II :

Huamachuco - Juanju

b. La III Etapa del Proyecto CHAVIMOCHIC (Reservorio de Palo Redondo), para el


abastecimiento normal de riego a las etapas I y II, y que las aguas del proyecto
lleguen al valle de Chicama, la zona ms rentable del proyecto.

13

c. Irrigacin Jequetepeque - Zaa, mantenimiento de la bondad de la represa del


Gallito Ciego y construccin de la II Etapa
f. La Explotacin Carbonfera del Alto Chicama, Para aprovechar las reservas de 270
millones de TM de carbn antracita, ante el agotamiento mundial de la produccin
de petrleo.
g. Intensificacin de la explotacin aurfera en la Cuenca del Alto Chicama y cuencas
interandinas cercanas.
h. El Parque Industrial Pesquero de Chicama, especializacin del distrito Andrs
Rzuri para la industria pesquera, estimular las inversiones en infraestructura y
servicios tanto por el sector privado como pblico.
i.

La Explotacin Petrolera de la Cuenca de Salaverry, ya explorada y aun con


posibilidades de operacin econmica.

j.

EL mejoramiento de Puerto de Salaverry, para perfeccionar su operatividad y


convertirlo en una opcin competitiva, para los nuevos productos y volmenes de
exportacin.

k. Estudio del Nuevo Aeropuerto Internacional de Trujillo y con

infraestructura y

servicios para la exportacin.


l.

Instalacin de grandes y modernos almacenes de comercializacin con sistemas,


servicios, infraestructura, equipamiento en Trujillo.

4.5 Las inversiones motrices en la Macro Norte:


En el contexto de las macro regin norte, el escenario econmico se amplia mucho
ms todava, al implementarse proyectos de inversin que presenta oportunidades de
desarrollo, como por ejemplo:
a. El Corredor Biocenico Paita-Belem; Su objetivo es comunicar la costa norte del
Per con los espacios de sierra y selva a travs de una va multimodal, desde un
puerto en el Ocano Pacfico ( con proyeccin internacional), con el ro Amazonas,
y desde ste hacer la conexin con el vecino pas de Brasil hasta un puerto en el
Ocano Atlntico.
b. Proyectos Prioritarios Trujillo Chiclayo El plan de Desarrollo del Corredor
Turstico Trujillo-Chiclayo es un proyecto prioritario para el Estudio del Plan
Maestro de Desarrollo Turstico Nacional (Fase II) que ser ejecutado para el ao
2005.
c. Proyectos Prioritarios Tumbes-Piura El plan de Desarrollo del Corredor Turstico
Tumbes-Piura es un proyecto prioritario para el Estudio del Plan Maestro de
Desarrollo Turstico Nacional (Fase II) que ser ejecutado para el ao 2005.

14

d. Proyectos Prioritarios del Ro Amazonas El plan de Desarrollo del Corredor


Turstico del Ro Amazonas es un proyecto prioritario para el Estudio del Plan
Maestro de Desarrollo Turstico Nacional (Fase II) que ser ejecutado para el ao
2005.
e. Autopistas Panamericana: Trujillo-Piura y Trujillo-Chimbote
f. Servicio de distribucin de gas natural Lima-Trujillo

4.6 La demanda
Cdro. 1

SEGMENTOS DE DEMANDA PARA EL CENTRO EMPRESARIAL


Regin: LA LIBERTAD
Aos
2007

2012

2017

117,617

128,861

137,458

Profesionales en labor

40,000

43,813

49,485

Profesionales graduados

4,399

5,376

6,571

Profesionales titulados

3,279

4,149

5,403

Estudiantes Universitarios

30,867

34,823

39,286

230

368

460

Asociaciones privadas internacionales

10

16

24

Organismos pblicos regin y pas

20

32

37

Agricultores

90,000

92,700

95,018

Estudiantes Tcnicos

13,588

15,137

16,863

1. Pblico actual
Empresas*

2. Pblico futuro
Asociaciones privadas regin y pas

Estudiantes Secundaria

124,267

146,299

172,236

Familias

318,977

343,629

366,553

Personas religiosas

203,869

223,359

238,260

Personas en poltica

49,207

53,915

57,512

* Grandes, medianas, pequeas y micro empresas

15

Cdro. 2

PUBLICO OBJETIVO DIRIGIDO A LOS SERVICIOS DEL PROYECTO


POR TIPO DE SERVICIO
Servicios
Empresariales

1. Centro de
Convenciones

2. Escuela de
Gerencia

3. Centro de
Arbitraje
Empresarial
del Norte*

Tipo de pblico

Partic. del
mercado
potencial

Ao 2012

Cantidad

Partic. del
mercado
potencial

Ao 2017

Cantidad

Partic. del
mercado
potencial

Cantidad

Empresas

1%

1,176

2%

2,577

3%

3,436

Profesionales

5%

2,000

10%

4,381

10%

4,948

Universitarios

3%

926

8%

2,786

10%

3,929

Estudian. tcnicos

5%

679

15%

2,271

20%

3,373

Estudian. secundaria

3%

3,728

5%

7,315

6%

10,334

Agricultores

1%

900

3%

2,781

5%

4,751

Personas religiosas

1%

2,039

2%

4,467

4%

9,530

Personas en poltica

2%

984

5%

2,696

7%

4,026

0.3%

353

1%

1,289

3%

4,124

2%

800

4%

1,753

6%

2,969

5%

220

10%

538

15%

986

8%

352

12%

645

15%

986

Universitarios

1%

309

2%

696

4%

1,571

Estudiantes tcnicos

2%

272

5%

757

7%

1,180

Empresas
Profesionales en
labor

0.2%

235

1%

644

2%

2,749

1%

400

2%

876

4%

1,979

Agricultores

0.2%

180

0.5%

464

1%

950

6,873

3%

10,997

966

1%

1,375

Empresas
Profesionales en
labor
Profesionales
graduados
Profesionales
titulados

Familias
4. Recinto
Ferial

Ao 2007

Empresas

1%
0.5%

3,190
588

2%
0.75%

16

Cdro. 2-A

PUBLICO OBJETIVO DIRIGIDO A LOS SERVICIOS DEL PROYECTO


POR TIPO DE SERVICIO
Servicios
Empresariales

5. Centro de
Negocios

6. Apoyo a la
gestin
empresarial

7. Instituto de
Investigacin
Comercio &
Produccin

8. Invitacin a
asociarse

Tipo de pblico

Ao 2007
Partic.
del
mercado
potencial

Ao 2012

Cantidad

Partic.
del
mercado
potencial

Empresas

0.5%

588

1%

Profesionales en labor

0.5%

200

1.5%

Universitarios

1.5%

463

1%

Estudiantes secundaria

Ao 2017

Cantidad

Partic.
del
mercado
potencial

Cantidad

1,289

2%

2,749

657

3%

1,485

3%

1,045

5%

1,964

136

2%

303

3%

506

0.5%

621

2%

2,926

3%

5,167

Personas en poltica

0.5%

246

1%

539

1.5%

863

Agricultores

0.2%

180

0.5%

464

1%

950

Estudiantes tcnicos

Empresas

3%

3,529

4%

5,154

6%

8,247

Profesionales

2%

800

4%

1,753

5%

2,474

Universitarios

0.5%

154

0.8%

279

Familias

0.2%

638

0.4%

1,375

1%

3,666

Agricultores

0.2%

180

0.4%

371

1%

950

Empresas

0.1%

118

0.2%

258

0.3%

412

Profesionales

0.2%

80

0.5%

219

1%

495

Universitarios

1%

309

1.5%

522

2%

786

Asociac. privadas regin


Asociac. privadas
extranjeras.

5%

12

10%

37

15%

69

20%

40%

50%

12

Organismos pblicos**

20%

30%

10

50%

18

Empresas

1.0%

1,176

1.8%

2,319

2.5%

3,436

1.5%

589

Asociac. privadas regin


Asociac. privadas
extranjeras.

5%

12

10%

37

15%

69

25%

35%

50%

12

Organismos pblicos**

30%

40%

13

50%

18

* Incluye el servicio de Conciliacin


** Promotoras de la empresa

17

5 TAMAO DEL PROYECTO


ZONA I: Sede de la Cmara de Comercio y servicios empresariales
Para el dimencionamiento de las actividades y de las inversiones a realizar en el proyecto, se
toman como indicadores las demandas del mercado potencial dirigido al proyecto,
bsicamente con las proyectadas a los aos 2010 y 2015.
Pblico objetivo preferente de la demanda son: los empresarios de las empresas urbanas y
rurales, profesionales, universitarios, estudiantes tcnicos y las familias.
El tamao demanda del proyecto ser el siguiente:
a. EDIFICIO DE LA ESCUELA DE GERENCIA
Capacidad proyectada: 4 aulas para post grado con capacidad de 35 asientos: 3 aulas para
cursos de capacitacin con una capacidad de 60 asientos.

b. EDIFICIO DE LA SEDE DE LA CAMARA


Mdulo A: Servicios del Centro de Negocios
Ambientes para el funcionamiento independiente de los servicios que se describen luego,
diseados con ambientes para: sala de espera del cliente, sala de atencin al cliente,
asesora e informacin, presentacin de videos, muestras de productos y jefatura del
servicio
A1 Negocios de Exportacin
A2 Comercio Interno e inversin empresarial
A3 Informacin econmica y de riesgos
A4 Consultora Empresarial
Mdulo B: Servicios de Apoyo a la Gestin
Ambientes para el funcionamiento independiente de los servicios que se describen luego,
diseados con ambientes para: sala de espera del cliente, sala de atencin al cliente,
asesora e informacin, presentacin de videos, muestras de productos y jefatura del
servicio
B1 Registro Regional de Protestos - La Libertad
B2 Centro de Arbitraje Empresarial del Norte
B3 Oficina de Asesora Legal Empresarial

18

Mdulo C: Direccin de la Cmara

Ambientes para : Despacho Presidencial, sala de Reuniones del Directorio, Asistente de


Presidencia, Archivos, ambientes de Directores, ambientes de Presidentes de Comits
Gremiales, sala de reuniones para Comits Gremiales.
Mdulo D: Gerencia General
D1. Gerencia General
Ambientes para: Despacho Gerencial, Asistente de Gerencia,
Archivos y otros
documentos, Gerencia de Innovacin y Planeamiento, ambiente de reuniones.
D2. Administracin
Ambientes para: Contabilidad, Tesorera, Logstica, Archivo Central, depsito general, del
Administrador.
D3. Imagen
Ambiente para: espera y atencin al pblico, produccin periodstica y ediciones impresas
y electrnicas, Jefatura de Imagen.
D4. Sistemas
Ambientes para: atencin al pblico, equipos de la central de computacin, programacin y
administracin de redes, Jefatura de Sistemas.
D5. Coordinacin de Comits Gremiales
Ambientes para: espera del pblico, trabajo de asuntos de la oficina, Jefatura de Imagen.
Mdulo E: Instituto de investigacin econmica y social
Ambientes para: espera del pblico, estudios y proyectos, reunin con el pblico, Director
Ejecutivo.
Terreno requerido para la Zona II: aproximadamente 2 Has.
ZONA II: EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES
Capacidad proyectada del auditorio principal: 3,000 asientos
Ambiente complementario para capacidad de 200 personas
Ambientes de administracin y logstica total.
Comprende la construccin de 1 hotel y restaurantes.

Terreno requerido: Aproximadamente 4 Has.

19

ZONA III: EDIFICIO PARA ALQUILER A INSTITUCIONES.


i. Oficinas para organizaciones pblicas y privadas que promueven la empresa
ii. Plataforma para congregaciones especiales
iii. Ambientes mediante toldos para reuniones de mayores congregaciones como:
exposiciones, ruedas de negocios, recreacin, otros
iv. Ambientes de sala de espera y atencin al pblico, reuniones grupales con el pblico.
v. Edificaciones para servicios
vi. Restaurantes y cafeteras, telecomunicaciones, internet, correo postal, venta de pasajes
areos y terrestres, hospedaje. banca y cajas, bazar comercial, salas y cubculos libres
para trabajo.
Terreno requerido para la Zona III: aproximadamente 2 Has.

ZONA IV: RECINTO FERIAL


a. Instalaciones para 500 stands de exposiciones y servicios complementarios
b. Instalaciones para 50 stand de actividades agro pecuarias
c. Superficie para el pblico y recreacin
d. Superficie para expansin multiferial con crecimiento a 50 aos.
Terreno requerido para la Zona IV: aproximadamente 14 Has.

ZONA V: RESERVA PARA FUTURAS EXPANSIONES DE SERVICIOS DE LA CAMARA


Servicios de futuro en las lneas de produccin, tecnologa, servicios, comercio mundial,
turismo internacional, otros.
Terreno requerido para la Zona V: aproximadamente 2 Has.

ZONA VI: PARQUE DEL EMPRESARIO


Parque natural para la recreacin, el deporte, la cultura y eventos de relajamiento de
personas.
Terreno requerido para la Zona VI: aproximadamente 2 Has.

ZONA VII: PARQUEO DE VEHICULOS Y PLATAFORMAS PARA EVENTOS ABIERTOS


Para capacidad de 300 vehculos
Terreno requerido para la Zona VII: aproximadamente 1 Ha.

20

6. INVERSIN Y FINANCIAMIENTO

6.1 Plan de ejecucin de los servicios del proyecto


La puesta en marcha de los servicios y gestin promotora proyectados de la
Cmara, est relacionada tanto por la facilidad administrativa que con lleva, as
como por la oportunidad de su lanzamiento al mercado, por ello, en la primera
etapa, se programan la construccin inicial de la Sede de direccin y
administracin as como las instalaciones de los Servicios tradicionales a las
empresas y de la Escuela de Gerencia, para el inicio de sus operaciones
normales a partir del ao 2012. La segunda etapa comprende el inicio de las
actividades del Centro de Convenciones as como el alquiler de Oficinas y
Locales para el funcionamiento de Instituciones pblicas y privadas que tambin
brindan servicios a la comunidad empresarial. En el ao 2014 se inicia la tercera
etapa con la operacin del Recinto Ferial en su Fase A ms los servicios de
hospedaje y alimentacin. En

el ao 2016 se ejecutar la cuarta etapa del

proyecta, con la operacin de la Fase B del Recito Ferial, parque del Empresario.
En el Cdro. 3 se presenta el cronograma completo de la operacin del Centro
Empresarial.
En este primer estudio se proyecta de ejecucin de las obras con 2 modalidades,
ejecucin directa de la Cmara prevista para las etapas primera y segunda, y
ejecucin mixta con empresas y/o sector pblico, para las etapas tercera y cuarta.

6.2 La inversin

a. Gastos pre operativos


Para continuar el proyecto iniciativa es bsico la adquisicin del terreno de
aproximadamente 30 hectreas para el proyecto
Actualmente se cuenta con el presente estudio tcnico econmico ms un estudio
de creacin de microclimas para el ahorro energtico, que contiene tambin el
primer diseo de arquitectura para las instalaciones del Centro Empresarial
(inicialmente se le llam Ciudad del Empresario).

b. Estudios
En esta etapa de pre inversin se ha programado la elaboracin del estudio
econmico y los estudios de arquitectura e ingeniera a nivel de construccin.

21

c. Inversin fija y equipo


El primer monto de inversin calculado para el proyecto tanto par obras como
equipamiento, asciende a US$ 5584,812 desagregado en las etapas siguientes:

Etapa primera (Ao 2010):

US$ 1472,893 (Sede y servicios de la Cmara


ms la Escuela de Gerencia)

Etapa segunda (Ao 2012):

US$ 1536,980 (Centro

de Convenciones

Oficinas y locales para alquiler)


Etapa tercera (Ao 2013):

US$ 2052,640 (Fase A del Recinto Ferial ms


hotel y restaurantes)

Etapa cuarta (2015):

US$ 522,300 (Fase B del Recinto Ferial)

En el Cdro. 4 y en los Anexos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se presentan ms detalles de


la inversin programada.
En el Cdro. 4-A se detalla el cronograma de ejecucin de la inversin.
Para el anlisis econmico y financiero del proyecto se ha programado solamente
las inversiones de los servicios de la primera y segunda etapas.

6.3 El financiamiento
Mediante la creacin del Fondo Centro Empresarial, se proyectan conseguir los
recursos de inversin para las obras y servicios del proyecto, se convocar las
donaciones de empresas asociadas y no asociadas as como de otras instituciones
del pas y del extranjero, quienes en compensacin se beneficiaran descontado como
gasto dicha aportacin (dinero, muebles e inmuebles) cuando realicen la declaracin y
pago del impuesto a la renta. Conforme a la normatividad legal sobre el particular.
En este estudio a nivel preliminar, se proyecta la financiacin con recursos del
FONDO las inversiones de la primera y segunda etapas con un monto de US$
3009,873. Tambin son fuente los recursos propios de la institucin disponible en las
cuentas de depsito bancarios.
Tambin se es una opcin de inversinfinanciamiento, convocar a empresas
privadas, para determinadas obras como el hotel, restaurantes y ambientes para
servicios diversos para una inversin de US$ 2574,940. En el Cdro. 5 se presentan
detalles de la financiacin del proyecto.
Para los clculos de los costos financieros en el anlisis de la rentabilidad del
proyecto, se ha cargado una tasa del 8% anual en Dlares, simulando como un
prstamo contratado.

22

7. INGRESOS Y EGRESOS DE OPERACIN

7.1 Ingresos
El horizonte de tiempo para el anlisis econmico del proyecto es desde el ao 2012 ao de inicio- hasta el 2026 acumulando 15 aos de operacin sin embargo la vida til
de proyecto contina.

Las lneas de servicios proyectados para la Cmara en este proyecto son los que se
describen seguidamente y tienen cada una un paquete de productos que se detallan
en los Cdros. 6 y 7.

Lneas de servicios:
i. Sede y Servicios tradicionales de la Cmara
Centro de Promocin de Negocios
Servicios de Apoyo a la Gestin Empresarial
Incorporacin de Asociados a la Institucin
ii. Escuela de Gerencia
iii. Centro de Convenciones Rafael Remy
iv. Oficinas para alquiler servicios empresariales
v. Locales para alquiler servicios diversos complementarios.

El proyecto comprende tambin otros servicios cuyo anlisis no se han incluido en


este primer estudio, por preverse su ejecucin en etapas posteriores y tambin con
modalidades de participacin de empresas o instituciones pblicas o privadas, son los
siguientes:
i. Recinto Ferial
ii. Restaurantes
iii. Hotel

La proyeccin de los ingresos tienen 2 fases diferenciadas, los aos 2012 y 2013 con
menor flujo de venta y a partir del 2014 con mayores flujo producto de la operacin de
todos los servicios programados y por un mejor posicionamiento en el mercado. En los
Cdros. 6, 6-A y 7 y en el Anexo 13 se presentan detalles de las proyecciones.

23

7.2 Egresos
Los egresos derivados de la operacin del proyecto se han desagregado por cada
lnea de servicio en el mismo horizonte de los ingresos, con las particularidades
siguientes:
i. Los gastos de las cuentas principales de operacin (cargas de personal, servicios
de terceros, cargas diversas de gestin, tributos y otros) se contina proyectando
concentrados en la Sede y servicios tradicionales de la Cmara.
ii. En los egresos de operacin de los servicios: Escuela de Gerencia, Centro de
Convenciones y Oficinas y locales de alquiler, se ha cargado un porcentaje que
vara entre 3% y 5% de sus respectivos ingresos, como costo del servicio
administrativo que le brindar la Sede y Servicios de la Cmara.
iii. Los gastos financieros y de depreciacin se han asignado a cada lnea de servicio
especfico, derivados de la inversin y modalidad de financiacin que se ha
programado para cada uno de ellos en el proyecto.

En los Cdros. 8 y 9 y en el Anexo 14, se presentan los detalles de los egresos


proyectados mantenido la misma tendencia de evolucin de los ingresos.

8. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS


El estado de prdidas y ganancias global del proyecto (Cdro. 11), presenta en el primer ao
una prdida de US$ 61,779 sin embargo, en los aos siguientes hay utilidades y son
crecientes, reflejando as la obtencin de utilidades esperadas y la viabilidad econmica de la
operacin en el mercado.

Tambin se ha proyectado este estado financiero para cada una de las lneas de servicios
programados en el proyecto, con el propsito de analizar el comportamiento econmico y
financiero de cada servicio. En los Cdros. 12,13,14, y 15, se presentan los detalles de las
proyecciones.

24

9. ANLISIS DE RENTABILIDAD

Tres indicadores de rentabilidad se ha utilizado para evaluar la rentabilidad de la inversin, los


resultados son los que se presentan seguidamente y los flujos econmicos y financieros
utilizados se presentan en el Cdro. 16.
La tasa de rendimiento esperada aplicada para el anlisis de la rentabilidad es

8%

equivalente al promedio de la tasa activa preferencial en el mercado para dlares americanos.

Tasa interna de retorno_TIR:


Valor actual neto__ VAN:
Perodo de recuperacin de la inversin:

9.21 %
US$ 312,422
8 aos

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones
a. La Libertad es un mercado de servicios empresariales que tiende a incrementarse
y consolidarse. Trujillo continuar siendo la ciudad eje del desarrollo urbano del
norte.
b. Impulsarn la economa y la actividad de Trujillo y zonas de influencia: la
agroindustria hortcola, azucarera, lctea, la industria avcola, del calzado, el
turismo, la minera aurfera, la construccin de viviendas y de infraestructura de
articulacin terrestre, martima y area, el comercio internacional, el comercio
urbano impulsado por el incremento del consumo interno.
c. No existe actualmente una oferta integrada de servicios ni tampoco iniciativas con
similar concepto de servicio del proyecto en mencin.
d. Por la dimensin del proyecto es necesario se reserve el terreno adecuado
cualquiera de las zonas propuestas -con primera prioridad la zona estudiadadebido a que la ciudad sigue creciendo y es preciso prever la grandes obras de
equipamiento y servicios urbanos.
e. La zona norte de la ciudad de Trujillo es la que presenta actualmente y en el futuro,
la mayor dinmica sectorial impulsados por el turismo, el transporte areo, el
transporte con el norte del pas, el crecimiento urbano de la Provincia de Trujillo
hacia el valle de Chicama y el avance de CHAVIMOCHIC en su tercera etapa. Es
esta zona la mejor para la localizacin del proyecto.
f. El proyecto presenta servicios agregados nuevos que incrementarn el valor de la
Cmara de Comercio y Trujillo: Centro de Convenciones Rafael Remy, Escuela de

25

Gerencia, Centro de Arbitraje del Norte, Centro de Investigacin Econmica y


Social, el Recinto Ferial, el laboratorio del ICP, el Parque Empresarial y otros.
g. La ubicacin es importantsimo para el concepto y rentabilidad del proyecto, urge la
adquisicin del terreno preferentemente en el lugar estudiado.
h. En este estudio a nivel preliminar la iniciativa tiene viabilidad econmica de
operacin y los indicadores de rentabilidad son positivos.

10.2 Recomendaciones

a. Formar una comisin o encargar a un Director, la gestin coordinadora del


proyecto.
b. Promover el proyecto en los asociados y comunidad empresarial, para conseguir el
apoyo necesario soporte de la continuidad de la gestin de la iniciativa.
c. Crear el Fondo del Centro Empresarial para conseguir y acumular los recursos de
inversin necesarios, constituido por aportes locales, del pas y del exterior.
d. Difundir y coordinar con las empresas, los beneficios del DS 179-2004-EF as
como de la RM 016-2006-EF/15 que posibilitan las donaciones a la Cmara y el
ser considerado como gasto en la deduccin del impuesto a la renta, por las
empresas cooperantes.
e. Adquirir el terreno y luego proceder a los estudios de arquitectura e ingeniera.
f. Gestionar ante instituciones pblicas y privadas la asignacin del terreno requerido,
preferentemente conseguir mediante donacin, para dirigir el financiamiento a la
fase de obras y equipamiento.

26

11.

A N E X O S

27