PERFIL DE MERCADO PRODUCTO

FRASCOS DE VIDRIO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA

Oficina Comercial ProChile en Caracas-Venezuela, septiembre de 2010
NDICE
1. PRODUCTO:
a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH.. 2
b. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO..... 2
c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL... 2
2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA..................
a. ARANCEL GENERAL
b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO
c. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS.
d. OTROS IMPUESTOS
e. NORMAS DE CALIDAD: COVENIN.
f. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (imgenes)
g. BARRERAS PARA ARANCELARIAS....

2
2
2
2
3
5
5
7

3. ESTADSTICAS - IMPORTACIONES. 9
4. ANTECEDENTES SOBRE LA PRODUCCIN NACIONAL.

13

5. POTENCIAL DEL PRODUCTO...

a. Formas de consumo del producto.
b. Nuevas tecnologas aplicadas a la presentacin/comercializacin del
producto (ventas a travs de Internet, etc.)
c. Comentarios de los importadores.
d. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto
e. Principales zonas o centros de consumo del producto.

14
15
15
15
16
16

6. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA........ 16

7. ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCIN UTILIZADAS POR LA
COMPETENCIA... 18
8. CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN.... 18
9. CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DEL PRODUCTO RETAIL Y
MAYORISTA 19
10.SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL
SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIN O
COLOCACIN, MANTENCIN Y/O CONSOLIDACIN DEL PRODUCTO
CHILENO 20
11.FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN
RELACIN A LOS
PRODUCTOS. 20
12.OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIN EN
INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL
MERCADO ANALIZADO 21

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PMP FRASCOS DE VIDRIO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA

OFICINA COMERCIAL

PROCHILE CARACAS

FECHA

Septiembre de 2010

1.-PRODUCTO:
a.- CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 7010.90.50
b.- DESCRIPCIN DEL PRODUCTO: Frascos de vidrio.
c.- CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL:
7010.90.10: Los dems, de capacidad superior a 1 L (litros).
7010.90.20: Los dems, de capacidad superior a 0,33 L pero inferior o igual a 1 L
(litros).
7010.90.30: Los dems, de capacidad superior a 0,15 L pero inferior a 0,33 L (litros).

2.- SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

a.- ARANCEL GENERAL
Cdigo Arancelario
7010.90.10
7010.90.20
7010.90.30

Terceros pases
15%
15%
15%

b.- ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO:

Entre Venezuela y Chile se mantiene vigente el Acuerdo de Complementacin
Econmica (ACE N 23) entre ambos pases. An cuando los productos objetos de
este estudio (cdigos arancelarios 7010.90.10, 7010.90.20, 7010.90.30) se encuentran
incluidos en la Lista de Excepciones del ACE N 23, le corresponden una Preferencia
Arancelaria Regional (PAR) de 12% ad valorem, aplicada sobre la tarifa establecida en el
Arancel de Aduanas para terceros pases, por lo cual, los frascos de vidrio chilenos,
pagan arancel ms reducidos (13,2%), en comparacin con los provenientes de terceros
pases (15%).

c.- OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

Comunidad Andina (CAN):
Los pases miembros de la Comunidad Andina (CAN), aplican cero por ciento de carga
arancelaria sobre los productos que forman parte del comercio comunitario. An cuando
Venezuela se retir formalmente de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), los
compromisos arancelarios vigentes al ao 2007 siguen vlidos durante cinco aos. Es

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decir, la eliminacin comunitaria de aranceles seguir vigente para Venezuela hasta el

ao 2012. Eso implica que las mercancas provenientes de Colombia, Ecuador, Per y
Bolivia, no pagan hoy en da arancel al entrar en el mercado venezolano.

Mercado Comn del Sur (MERCOSUR):

Venezuela, concede preferencias arancelarias a los pases miembros de MERCOSUR
(Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), esto implica que gozan de preferencias
arancelarias porcentuales establecidas en el Arancel de Aduanas de Venezuela, segn el
Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE N 59), vigente entre MERCOSUR y
Venezuela:
Para los partidas arancelarias objeto de este estudio, el programa de Liberacin
Comercial es el siguiente:

Pas

Preferencia

Arancel a partir

% a partir del

del

01/01/2010

01/01/2010

Preferencia % Arancel a partir

a partir del
01/01/2011

del
01/01/2011

Argentina

61%

5,85%

69%

4,65%

Brasil

61%

5,85%

69%

4,65%

Paraguay

78%

3,3%

86%

2,1%

Uruguay

66%

5,1%

73%

4,05%

Estas preferencias se van profundizando en los aos siguientes hasta obtener un 100%
segn sea el producto y el pas de procedencia.
Venezuela est gestionando su ingreso al MERCOSUR como miembro pleno. En caso de
concretarse su ingreso, es posible que estas preferencias se aceleren con mayor rapidez
hasta llegar al 100%.

d.- OTROS IMPUESTOS / PAGOS

Impuesto al Valor Agregado: El Impuesto al Valor Agregado en Venezuela recae
sobre todos los productos que generen un hecho imponible, en este caso la
comercializacin de bienes y servicios, por lo que a la importacin de estos bienes se le
hace aplicable el IVA, el cual es de un 12% desde el 1 de abril de 2009.
Costos de internacin: Se establece por Ley Orgnica de Aduanas el pago del 1 %
del valor CIF de la operacin (servicios de aduana que paga el importador).
Agente de Aduanas: Estos servicios tienen un costo aproximado segn cada caso,
entre 0,5% y 1% de la operacin comercial (CIF). Adicionalmente, se deben pagar
gastos operacionales, segn el tipo de producto, que pueden fluctuar entre Bolvares
(Bs.) 200 y Bs. 400 por container y por carga suelta entre Bs. 160 y Bs.180.
Transporte: Segn la informacin suministrada por representantes de navieras que
cubren la ruta Chile-Venezuela, a modo referencial el costo del flete martimo en la
actualidad es el siguiente:

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Puerto de
salida

Puerto de
llegada

Tarifa
Container 20
pies

Tarifa
Container 40
pies

Puerto Cabello

1800 US$

2300 US$

La Guaira

1900 US$

2400 US$

Puerto Cabello

2100 US$

2600 US$

La Guaira

2200 US$

2700 US$

San Antonio
San Vicente
Antofagasta

Arica

Fuente: Logimar Venezuela (Representantes de Compaa Sudamericana de Vapores)

Para el transporte de cargas consolidadas martimas:

Peso Neto
25 Kg.

Tarifa
1138,33 BsF.

30 Kg.

1286,45 BsF.

50 Kg.

1878,95 BsF.

75 Kg.

2505,21 BsF.

80 Kg.

2630,46 BsF.

Fuente: DHL Venezuela.

Nota: La tarifa puede variar dependiendo del peso volumtrico de la carga. Si el peso
volumtrico es mayor al peso neto, se realizar el clculo del flete en base al primero.
En cuanto al transporte areo, a modo referencial el costo del flete para el transporte
de carga Chile-Venezuela es el siguiente:

Tarifas desde el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Bentez de

Santiago de Chile (terminal de carga internacional) hasta el Aeropuerto
Internacional de Maiqueta Simn Bolvar Caracas, Venezuela
Peso
Hasta 23 Kg.
De 24 a 44 Kg.

Tarifa
105,00 US$ (tarifa mnima)
4,55 US$ por Kg.

+45 Kg.

3,35 US$ por Kg.

+100 Kg.

3,00 US$ por Kg.

+300 Kg.

1,70 US$ por Kg.

+500 Kg.

1,25 US$ por Kg.

Fuente: LAN Airlines Chile

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Nota: Deben agregarse cobros adicionales por conceptos de:

FSC (Combustible) = US$ 0.35 por kilo con un mnimo de 25.00 US$.
Coste de documentos (Emisin de la Gua Area o Airway bill) = 10.00 US$.
e.- Normas de calidad: COVENIN
Existen normas de calidad COVENIN como requisito para los frascos de vidrio
clasificados bajo la partida arancelaria 7010.90.20, en donde solo se aplican a aquellos
frascos destinados para envasar productos farmacuticos, cervezas y bebidas
carbonatadas (retornables).
f. - Ejemplos de etiquetado de los productos
A continuacin se presentan ejemplos de imgenes de productos alimenticios que se
envasan en frascos de vidrio en Venezuela:

Condimentos

Salsas tipo mayonesa

Salsas tipo mostazas

Salsas tipo mostazas

Encurtidos

Encurtidos

|5

Vegetales

Encurtidos

Salsas

Sazonadores

Vinagretas

Pasta de tomates

Salsas tipo ketchup

Salsas tipo ketchup

Mermeladas

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Mermeladas

Mermeladas

Frutas en almbar

Compotas/colados infantiles

Atn

Delicatesses

g. -BARRERAS PARA ARANCELARIAS

TIPO DE CAMBIO DUAL EN VENEZUELA
Desde el ao 2003 en Venezuela rige un sistema de control de cambios que centraliza la
compra y venta de divisas en el Banco Central de Venezuela a travs de la Comisin de
Administracin de Divisas, CADIVI, sobre la base de un tipo de cambio establecido por la
autoridad.
Para realizar operaciones de comercio exterior, el importador debe solicitar una
Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD) antes de materializar la importacin y una
Autorizacin de Liquidacin de Divisas (ALD), luego de la internacin de los bienes,
correspondientes a la operacin comercial para poder optar por el pago en moneda
extranjera al tipo de cambio oficial.
Por otra parte, las operaciones se pueden llevar a cabo en el marco del Convenio de
Pagos y Crditos Recprocos de la Asociacin Latinoamericana de Integracin
(ALADI). Para esto, la operacin debe realizarse entre pases miembros de ALADI y
con productos originarios de los mismos. Adems de cumplir con los requerimientos que

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establece CADIVI para poder canalizar los pagos por concepto de las importaciones en
el marco de este Convenio latinoamericano.
A partir del 8 de enero 2010 entr en vigor el Convenio Cambiario N 14, publicado en la
Gaceta Oficial N 39.342 por medio del cual se establecen dos tipos de cambio aplicables
a las operaciones de comercio exterior: (Se pueden bajar las gacetas de la direccin de
internet siguiente http://www.pgr.gob.ve/Recursos/gaceta.asp )

Una tasa de Bolvares (Bs.) 2,60 Bolvares por dlar de Estados Unidos aplicable a
los productos y servicios prioritarios tales como alimentos, salud, importacin de
maquinaria y equipos, ciencia y tecnologa, adems de todo aquello relacionado con
el sector pblico, remesas familiares, envo de dlares a estudiantes venezolanos en
el exterior, consulados y embajadas acreditadas en el pas. Se incluir a jubilados,
pensionados y casos especiales.

Una tasa de Bolvares (Bs.) 4,30 Bolvares por dlar aplicable a todo lo dems, es
decir, sectores automotor, comercio, telecomunicaciones, qumico, metalrgico,
informtico, caucho y plstico, electrodomsticos, textil, elctrico, servicios,
construccin, electrnico, grfico, tabaco y bebida, entre otros.

Adicionalmente, segn recientes disposiciones gubernamentales, se estableci el

Sistema de Transacciones con Ttulos en Moneda Extranjera (SITME) que administra el
Banco Central de Venezuela BCV-, para la venta de dlares adicionales (anteriormente
el mercado permuta de divisas) con una paridad cambiaria ubicada entre Bs. 5 y 6 por
dlar (vara diariamente), a travs de la compra/ venta de bonos.
De acuerdo con el documento publicado por el BCV en su sitio en Internet
www.bcv.org.ve, las personas jurdicas, es decir empresas y compaas que entren
dentro de la categora de importadores de bienes y servicios, podrn adquirir ttulos, a
travs del SITME, por un monto mximo de US$ 50.000 diarios y US$ 350.000
mensuales (no acumulativo).
Se hace presente, que las partidas arancelarias correspondientes al presente perfil de
mercado, requieren los siguientes tipos de cambio para su importacin a dlar oficial:

Bolvares 2,60 por dlar:

Cdigo: 7010.90.20 Los dems, de capacidad superior a 0,33 L pero inferior o igual a 1
L (litros).
Cdigo: 7010.90.30 Los dems, de capacidad superior a 0,15 L pero inferior a 0,33 L
(litros).

Bolvares 4,30 por dlar:

Cdigo: 7010.90.10: Los dems, de capacidad superior a 1 L (litros).

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CERTIFICADO DE INSUFICIENCIA O DE NO PRODUCCIN NACIONAL (CNP)

Cuando un rubro no ha sido declarado prioritario por el Ejecutivo Nacional, el importador
debe solicitar ante el ministerio del ramo correspondiente esa certificacin, que hace
constar que el producto no se fabrica en el pas o se produce en cuanta insuficiente. El
Certificado de Insuficiencia o de No Produccin Nacional (CNP) es un instrumento
requerido para la realizacin de trmites ante CADIVI o de El Servicio Nacional
Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria (SENIAT), relativos a la obtencin
de divisas o exoneracin de impuestos de importacin (Aranceles o IVA segn el caso),
sirve al mismo tiempo como recomendacin a CADIVI para conceder una Autorizacin
de Adquisicin de Divisas (AAD), que conduce a la autorizacin de compra de divisas a
precio oficial.
El da 5 de abril de 2010, se public en Gaceta Oficial N 39.396, una nueva resolucin
mediante la cual se publica el listado de los bienes con su respectivo cdigo
arancelario que requieren y los que no requieren el Certificado de Insuficiencia o de No
Produccin Nacional (CNP), para el otorgamiento de la Autorizacin de Adquisicin de
Divisas (AAD) y establece para cada uno de ellos el tipo de cambio aplicable.
Por su parte, los productos objeto de este estudio partidas arancelarias 7010.90.10,
7010.90.20, 7010.90.30, se encuentran en el listado N 2, por lo cual deben
obtener, previo a la solicitud de divisas, el Certificado de Insuficiencia o de No Produccin
Nacional (CNP).
Nota: El referido Certificado -en este caso- es otorgado por el Ministerio del Poder
Popular para Ciencia, Tecnologa e Industrias Intermedias.

3.-ESTADSTICAS DE IMPORTACIONES (FOB) AOS 2007, 2008 Y 2009.

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas de Venezuela (INE).
7010.90.10 Los dems, de capacidad superior a 1 L (litros).
Importaciones ao 2007 Enero-Diciembre

PRINCIPALES
PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD
(kilos brutos)

MONTO
(US$ FOB)

% DE
PARTICIPACION
EN EL MERCADO

Francia

5.030,68

15.329,30

34,91%

Alemania

1.116,56

10.058,58

22,91%

Italia

1.970,67

6.599,13

15,03%

China

1.204,42

5.998,00

16,66%

Sub-total

9.322,33

37.985,01

89,51%

14.102,31

43.899,08

100%

TOTAL IMPORTADO

|9

Importaciones ao 2008 Enero-Diciembre

PRINCIPALES
PAISES DE ORIGEN
China

CANTIDAD
(kilos brutos)

MONTO
(US$ FOB)

% DE
PARTICIPACION
EN EL MERCADO

20.124,17

16.465,67

23,05%

Corea del Sur, Repblica

de Corea

4.375,00

14.526,00

Francia

2.719,74

10.038,23

14,05%

Sub-total

27.218,91

41.029,90

57,43%

TOTAL IMPORTADO

37.919,81

71.446,17

100%

20,33%

Importaciones ao 2009 (Enero-Diciembre)

PRINCIPALES
PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD
(kilos brutos)

MONTO
(US$ FOB)

Panam (a partir del 2000

% DE
PARTICIPACION
EN EL MERCADO

se le agregara el Canal)

13.231,85

295.293,83

65,40%

China

47.372,23

81.259,80

17,99%

Estados Unidos

10.371,22

31.504,10

6,98%

Sub-total

70.975,30

408.057,73

90,37%

TOTAL IMPORTADO

83.047,43

451.504,01

100%

Segn la informacin recopilada por el Instituto Nacional de Estadsticas de Venezuela

(INE), se observa en los cuadros anteriores que en los aos 2007, 2008 y 2009 los
principales pases proveedores de frascos de vidrios con cdigo arancelario 7010.90.10,
son pases con los cuales Venezuela no mantiene ventajas arancelarias.
No obstante que los frascos de vidrio de tamao superior a un litro son de menor
demanda en materia de importaciones, se observa un importante crecimiento en los
aos analizados, al pasar de US$ 43.899,08 en 2007 a US$ 451.504,01 en 2009 (928%
de crecimiento).

|10

7010.9020 Los dems, de capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l (litro).
Importaciones ao 2007 Enero-Diciembre

PRINCIPALES
PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD
(kilos brutos)

MONTO
(US$ FOB)

% DE
PARTICIPACION
EN EL MERCADO

Colombia

6.623.902,00

2.332.572,30

45,49%

Brasil

2.878.480,89

1.311.814,57

25,58%

Chile

392.339,91

452.476,86

8,82%

China

630.119,24

345.269,00

6,73%

Francia

177.177,35

324.751,89

6,33%

10.702.019,39

4.766.884,62

92,95%

11.081.560,25

5.126.939,57

100%

Sub-total
TOTAL IMPORTADO

Importaciones ao 2008 Enero-Diciembre

PRINCIPALES
PAISES DE ORIGEN
Colombia

CANTIDAD
(kilos brutos)

MONTO
(US$ FOB)

% DE
PARTICIPACION
EN EL MERCADO

4.182.166,00

1.764.263,89

51,35%

Chile

641.628,67

637.295,79

18,55%

Italia

258.862,41

288.196,91

8,38%

Francia

185.926,29

266.667,32

7,76%

ALEMANIA

331.338,40

245.047,49

7,13%

Sub-total

5.599.921,77

3.201.471,40

93,17%

5.869.711,55

3.435.160,22

100%

TOTAL IMPORTADO

Importaciones ao 2009 Enero-Diciembre

PRINCIPALES
PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD
(kilos brutos)

MONTO
(US$ FOB)

% DE
PARTICIPACION
EN EL MERCADO

Chile

417.573,16

417.482,50

32,94%

Francia

173.920,53

295.796,53

23,34%

Brasil

300.529,20

227.674,53

17,96%

892.022,89

940.953,56

74,24%

1.110.196,17

1.267.404,82

100%

Sub-total
TOTAL IMPORTADO

|11

En el caso especfico de los frascos de vidrios clasificados en la partida arancelaria

7010.90.20, se ve reflejado en las estadsticas de importaciones de Venezuela que en
los aos 2007, 2008 y 2009, Chile ocupa una posicin importante en el mercado,
presentndose entre los principales proveedores de este producto.
Asimismo, se observa una reduccin en las importaciones en los tres aos analizados,
posiblemente debido al requisito de los Certificados de No Produccin necesarios para el
acceso al sistema oficial de divisas. Con respecto a la presencia de Chile, de acuerdo a la
informacin recopilada se encuentra principalmente en las botellas para bebidas (licores).

7010.90.30 Los dems, de capacidad superior a 0,15 l pero inferior a 0,33 l (litros).
Importaciones ao 2007 Enero-Diciembre

PRINCIPALES
PAISES DE ORIGEN
Colombia

CANTIDAD
(kilos brutos)

MONTO
(US$ FOB)

% DE
PARTICIPACION
EN EL MERCADO

17.962.678,00

6.572.848,72

96,90%

Estados Unidos

33.881,66

81.498,25

1,20%

India

58.574,52

79.394,00

1,17%

18.055.134,18

6.733.740,97

99,27%

18.079.200,49

6.783.398,10

100%

Sub-total
TOTAL IMPORTADO

Importaciones ao 2008 Enero-Diciembre

PRINCIPALES
PAISES DE ORIGEN
Colombia

CANTIDAD
(kilos brutos)

MONTO
(US$ FOB)

% DE
PARTICIPACION
EN EL MERCADO

6.246.504,00

2.869.509,94

92,05%

Mxico

13.757,00

79.677,04

2,56%

Taiwn

29.441,07

76.758,09

2,46%

Sub-total

6.289.702,07

3.025.945,07

97,07

TOTAL IMPORTADO

6.320.202,93

3.117.274,94

100%

|12

Importaciones ao 2009 (Enero-Diciembre)

PRINCIPALES
PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD
(kilos brutos)

MONTO
(US$ FOB)

% DE
PARTICIPACION
EN EL MERCADO

Colombia

23.345,00

74.505,42

36,18%

Taiwn

20.357,48

44.225,37

21,48%

Francia

9.677,13

28.248,12

13,72%

Italia

7.105,91

23.410,41

11,37%

60.485,52

170.389,32

82,75%

82.639,16

205.876,81

100%

Sub-total
TOTAL IMPORTADO

Se puede observar claramente que el principal pas proveedor correspondiente al cdigo

arancelario 7010.90.30, es Colombia, ocupando -en los aos presentados- el primer
lugar en las importaciones realizadas por Venezuela.
Asimismo, se observa una reduccin en las importaciones en los tres aos analizados,
siendo el ms crtico el ao 2009 en que se redujeron ms del 90% versus el ao
inmediatamente anterior.

4.-ANTECEDENTES SOBRE LA PRODUCCIN NACIONAL

Actualmente, existe una importante produccin nacional de diversos tipos de envases de
vidrio para la industria alimenticia. De acuerdo a la informacin recopilada a travs de
las entrevistas de opinin calificada, los principales actores son:
OWENS-ILLINOIS es la empresa lder mundial en la fabricacin de envases de vidrio y
es el principal abastecedor de este tipo de productos en el mercado venezolano. Ms del
cincuenta y cinco por ciento de los envases de vidrios producidos en el mundo son
manufacturados por la trasnacional Owens-Illinois, o bajo su tecnologa.
Owens Illinois de Venezuela, fundada en el ao 1958, fue la segunda empresa del grupo
en establecerse en Latinoamrica y cuenta con tres plantas productoras de vidrio, una
de plstico y aproximadamente mil doscientos empleados. Su principal negocio es la
produccin de soluciones de empaque: envases de vidrio para cervezas, bebidas,
alimentos y licores. De acuerdo a informacin recopilada a travs de las entrevistas de
opinin calificada, se estima que esta empresa abastece el 70% de los frascos de vidrio
en el mercado venezolano. La empresa abastece en forma directa a grandes industrias
alimenticias y a las empresas medianas y pequeas a travs de un distribuidor
(ANAYANASI C.A.).
Por otra parte, se encuentra la empresa PRODUVISA, que es una organizacin
dedicada a la elaboracin y comercializacin de envases de vidrio, que abastece
aproximadamente el 20% del mercado local, para satisfacer la demanda en las
industrias de los ramos de mermeladas, salsas, pastas de tomate, atunes, licores,
productos farmacuticos, entre otros.

|13

Seguidamente, se encuentran dos pequeas fbricas que producen envases genricos

para la industria alimenticia, es decir, que no son elaborados a partir de un molde
especfico solicitado por el cliente o industria usuaria:
VIDRIOS DOMSTICOS S.A. (VIDOSA)
Pertenece al grupo Envases Venezolanos, se dedica a la produccin y comercializacin
de vasos de vidrios decorados o sin decorar, vajillas, envases genricos, copas de helado
y de merengadas para uso domstico e institucional, satisfaciendo el 5% de la demanda
de frascos de vidrio en el mercado interno venezolano. Se encuentra ubicada en la zona
central del pas (Estado Aragua).
VIDRIOLUX
Empresa con planta de produccin en el Estado Carabobo, dedicada a la fabricacin de
envases de vidrio genricos, entre otros productos, y al igual que VIDOSA satisface el
5% de los frascos de vidrios solicitados en Venezuela.
5.- POTENCIAL DEL PRODUCTO.
De acuerdo a la informacin recopilada, a travs de entrevistas realizadas a empresas
comercializadoras de frascos de vidrio para la industria alimenticia, as como a industrias
usuarias, es relevante mencionar que existen mltiples necesidades y a la vez
exigencias de frascos para alimentos, dependiendo del tipo de producto a envasar.
En Venezuela existen diversas empresas que trabajan con una amplia produccin de
alimentos, que posteriormente son envasadas en frascos de vidrio. En el caso particular
de las frutas en almbar y mermeladas, existe la tendencia a buscar frascos ms
pequeos y de diseos ms innovadores de los que ofrecen proveedores locales (bajo un
molde igual para todos), como una estrategia de marketing para el producto, as como
para destinarlos al uso de catering de alimentos y hotelera (presentaciones de
mermeladas en forma individual).
Entretanto, para las salsas de mayor consumo, tales como mayonesa, salta ketchup y
mostaza, tiene un mayor peso en la demanda los frascos grandes.
Por otra parte, Venezuela posee una importante produccin de atunes en conservas que
actualmente se envasan en su mayora en latas o tarros de hojalata. Sin embargo,
existen algunas iniciativas de envasar los atunes en vidrio, para dar ms vistosidad al
producto a los ojos del consumidor. En contactos efectuados con algunas industrias de
este sector, existe inters en conocer la oferta chilena del sector envases de vidrio,
especialmente de formas cilndricas, tipos de envases que no posee en la actualidad el
abastecedor Owens Illinois.
En este sentido, se observan diferentes tipos de demandas no satisfechas en la
actualidad por proveedores locales, para atender requerimientos especficos de
industrias usuarias. Existen algunos intentos con proveedores de Colombia,
aprovechando las ventajas arancelarias y el bajo costo del flete terrestre. Sin embargo,
las empresas se encuentran abiertas a recibir informacin de proveedores chilenos.
Ahora bien, segn la informacin proporcionada por empresas que actualmente se
abastecen de envases de vidrio tanto nacionales como importados, Chile es un atractivo
proveedor porque ofrece costos de moldes para frascos muy inferiores (entre US$
10.000 y US$ 40.000) en comparacin a Owens Illinois (entre US$ 80.000 y US$

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120.000), por lo cual es una primera aproximacin, exportadores chilenos del sector
podran orientar su oferta a empresas que requieran envases especficos acordes a las
necesidades del cliente.
a.- Formas de consumo del producto.
En la actualidad, los frascos de vidrio para la industria alimenticia se utilizan para
envasar diversos productos, tales como, salsas, mayonesas, pastas de tomate, que son
los rubros con mayor demanda de frascos de vidrio, y otros con menos demanda, pero
con importante presencia (alcaparras, aceitunas, mermeladas, frutas en almbar,
compotas o colados infantiles, atunes, condimentos o sazonadores, entre otros).
Los frascos de vidrio presentan usualmente un formato o molde estndar establecido
por proveedores locales, que es idntico en todas las marcas de productos existentes.
Los envases de vidrio se distribuyen envasados en cajas de cartn y a su vez
acomodadas en pallets de madera para facilitar su traslado. Dependiendo del cliente y
del producto, se establecen convenios de volmenes y entregas programadas (caso a
caso).
Por otra parte, es importante mencionar que existen 2 tipos de tapas que son las ms
utilizadas para los frascos de vidrios:
-Tapas media rosca (Twist-off), que son utilizadas para los frascos donde se envasan
atunes, adems, se est estudiando la posibilidad de implementar nuevas negociaciones
con este tipo de tapa, especialmente para envasar mermeladas en frascos ms
pequeos.
-Tapas de rocas (Flip-Top) utilizados para los frascos de salsas de ajo, salsa inglesa,
entre otros.
Usualmente, los fabricantes de envases de vidrio ofrecen el producto sin las tapas, no
obstante, existen distribuidores de frascos que ofrecen a los clientes como valor
agregado, proveer las tapas, etiquetas, etc., especialmente a industrias medianas y
pequeas.
b.- Nuevas tecnologas aplicadas a la presentacin/comercializacin del
producto (ventas a travs de Internet, etc.).
De acuerdo a las entrevistas de opinin calificada, no existen nuevas tecnologas ni
ventas a travs de internet aplicables a la compra de frascos de vidrio para la industria
de alimentos. La relacin es directa del proveedor nacional o extranjero con la persona a
cargo de compras de envase o empaques dentro de cada empresa o industria usuaria.
c.- Comentarios de los importadores.
De acuerdo a la informacin emitida por las empresas en Venezuela que utilizan frascos
de vidrio para envasar sus productos, tales como mermeladas, condimentos, salsas,
licores, productos de farmacia, entre otros, se abastecen principalmente de un
proveedor local Owens Illinois- trasnacional presente en Venezuela, lder en el sector.
No obstante, muchas de estas empresas opinan que los modelos que esta empresa
ofrece no son lo suficientemente variados para cumplir totalmente con las necesidades
requeridas por las industrias usuarias. Los importadores estn interesados en conseguir

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nuevos estilos de frascos de vidrio (cilndricos, tamaos ms pequeos, nuevas

presentaciones innovadoras, etc).
De esta forma, los potenciales importadores estn abiertos a la posibilidad de obtener
informacin sobre la oferta de posibles nuevos proveedores, en este caso de Chile,
siempre y cuando exista calidad, eficiencia y cumplimiento en los tiempos de entrega.
Por otra parte, en la industria alimentaria se utilizan frascos de vidrio con formato
estndar, siendo los ms utilizados entre 200cc y 500cc. Asimismo, en lo que a salsas se
refiere (ajo, salsas inglesas o salsas aderezos), los empresarios entrevistados no
manifestaron inconvenientes o inconformidad a las opciones de envases de vidrio que
ofrece el mercado local.
d.- Temporadas de mayor demanda/consumo del producto.
Los frascos de vidrio para la industria alimenticia tienen demanda durante todo el ao.
Sin embargo, esta tiende a incrementar cuando hay cosechas de tomate (especialmente
para envasar pastas y salsas de tomate) y en el ltimo trimestre del ao que es un
perodo tradicionalmente de mayores compras en Venezuela.
e.- Principales zonas o centros de consumo del producto.
Las principales empresas fabricantes de productos alimenticios, potenciales compradoras
de frascos de vidrio, se encuentran ubicadas en la zona central del pas (Estados
Carabobo, Aragua, Lara y Distrito Capital).

6.- PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA.

Los precios van a depender del tamao y la presentacin de los frascos de vidrios,
algunos ejemplos de precios referenciales son los siguientes:

EJEMPLOS DE FRASCOS DE VIDRIOS PARA ENVASAR ATUNES

DESCRIPCIN

Frascos de 230cc.
Frascos de 350cc.
Frascos de 500cc.

PRECIOS EN BOLVARES POR UNIDAD

SIN I.V.A.
0,63
1,94
1,48

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EJEMPLOS DE FRASCOS DE VIDRIOS PARA ENVASAR ALIMENTOS

DESCRIPCIN

EMPAQUE

Envase Vinagrero Boca

Angosta 500cc, color Flint
(transparente).

Cajas x 24
unidades
Granel (paletas
de 2.754
unidades)
Cajas x 12
unidades
Granel (paletas
de 1.680
unidades)

Envase vinagrero
Angosta
1000cc,
Flint.

Boca
color

Envase de salsa inglesa

Boca Angosta 150cc, color
Flint.

Envase de salsa inglesa

300cc Boca Angosta, color
Flint.

Frasco de Vidrio 397cc

Boca
Angosta
30mm.
Color Flint (ktchup).

Frasco Boca Ancha

de
48mm Rosca para envasar
miel de 177cc

Precio
referencial
(Bolvares por
millar)

Precio referencial
(Bolvares por
caja)

33,90

859,76

1788,05

32,32
-

Granel (paletas
de 5.278
unidades)
Caja x 24
unidades

568,66

21,27

Granel (paletas
de 2.898
unidades)
Caja x 24
unidades
Granel (paletas
de 4.090
unidades)
Caja x 24
unidades
Granel (paletas
de 6.840
unidades)

955,65

505,00

34,54
23,87

1.129,27

Cajas x 24
34,41
unidades
Frasco Boca Ancha de
Granel
2.806,11
63mm
(rosca)
para
(paletas de
envasar miel de 675cc.
1.326
unidades)
Cajas x 12
unidades.
42,16
Nota: La entrega de los frascos de vidrio se realizar a convenir, con una cantidad
mnima de 8 paletas (700 cajas). Por otra parte, estos precios no incluye I.V.A. 12%.

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7.- ESTRATEGIAS
COMPETENCIA.

CAMPAAS

DE

PROMOCIN

UTILIZADAS

POR

LA

Segn informacin de opinin calificada recopilada de las entrevistas, no existen

promociones especficas en las ventas de frascos de vidrio en el sector de alimentos.
La estrategia principal de los proveedores nacionales es la venta directa, donde existe de
manera fundamental una amplia comunicacin entre el representante del proveedor con
la persona a cargo de las compras de empaques o envases en cada industria usuaria.
Una de las tcnicas fundamentales que promueven la compra y la confianza con los
clientes es la familiarizacin con el producto, es por ello que los proveedores realizan
cada ao encuentros con sus clientes para informarlos sobre las nuevas tendencias y
diseos de los envases de vidrio que se ofrecen.
El mercado se caracteriza por el inters que tienen los proveedores de estar pendiente
de las necesidades de los clientes, esto con el fin de hacer productos a la medida de
stos, por lo que se insiste mucho en la comunicacin constante entre ambas partes,
para mantener la calidad del servicio y contribuir con las nuevas necesidades de crear
productos totalmente diferentes y nicos, adaptados a las sugerencias de los clientes.

8.- CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN.

Las ventas de los frascos de vidrios para la industria alimenticia se realizan de la
siguiente manera:
TIPOS DE
PROVEEDORES DE
FRASCOS VIDRIO

PROVEEDOR
EXTRANJERO

Venta
Directa

EMPRESAS
USUARIAS

EMPRESA
TRANSNACIONAL
PRODUCTORA DE
FRASCOS DE
VIDRIO
(IMPORTADOR)
Venta
Directa

Empresa
distribuidora

GRANDES
EMPRESAS

PEQUEAS Y
MEDIANAS
EMPRESAS

OTRAS EMPRESAS
FABRICANTES Y
COMERCIALIZADORAS
DE FRASCOS DE
VIDRIO

Venta
Directa

EMPRESAS
USUARIAS

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9.- CARACTERSTICAS
MAYORISTA

DE

PRESENTACIN

DEL

PRODUCTO

DETAL

En la industria alimenticia el color de los frascos de vidrio que se suele usar es Flint
(transparente).
Con respecto a las formas y diseos, se encuentran estilos de envases con
particularidades que se describen de la siguiente manera:
-

Envases Boca Ancha, utilizados en orden de importancia en mayonesas, salsas

tipo ktchup, mostazas y salsas para pastas y seguidamente en aceitunas,
mermeladas y frutas en almbar.

Envases Boca Angosta, que son utilizados para salsa inglesa, de soya, de ajo,
entre otros.

Frascos de vidrios Boca Ancha

Frascos de vidrio Boca Angosta

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10.- SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA

ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIN O COLOCACIN, MANTENCIN
Y/O CONSOLIDACIN DEL PRODUCTO CHILENO.
1.

A travs del Servicio de Informacin Comercial de ProChile, los exportadores

chilenos podrn adquirir informacin actualizada de las empresas venezolanas
fabricantes de alimentos, potenciales usuarias de frascos de vidrio, adems de
la persona contacto que se encuentra a cargo de las compras de los frascos de
vidrio (telfono, fax, email, website, etc.).

2.

Se sugiere organizar visitas y misiones comerciales de prospeccin a este

mercado, con la finalidad de conocer las necesidades en materia de envases
de la industria alimenticia venezolana, bien sea para salsas, mermeladas,
frutas en almbar, compotas (colados infantiles), entre otros.

3.

Por otra parte, se sugiere que las empresas chilenas del sector envases y
empaques, promuevan su oferta en la principal feria del sector, Saln del
Empaque 2011 (julio), para lo cual la Oficina Comercial prestar todo el
apoyo necesario que contribuya a esta iniciativa.

4.

Se sugiere tener un representante en Venezuela, para la gestin de contactos

comerciales con industrias usuarias para posibles ventas en el mercado.

5.

Se sugiere a las empresas chilenas que al momento de organizar un contacto

con las empresas usuarias en Venezuela, tener flexibilidad en cuanto a los
volmenes, ya que el principal proveedor nacional es ms rgido en este tema,
puesto que no trabaja con volmenes bajos de ciertos tipos de frascos que
podran atender exportadores chilenos.

11.- FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIN

A LOS PRODUCTOS.
En Caracas se realiza bianualmente el SALON DEL EMPAQUE. Con presencia de
empresas lderes del sector alimenticio, ofreciendo la oportunidad de agrupar en un
ambiente profesional y de negocios las nuevas propuestas tecnolgicas, productos y
servicios de la industria del empaque, envase, embalaje y la tecnologa alimentaria. Con
el apoyo de la Cmara Venezolana del Envase, la exposicin es acompaada por un Ciclo
de Conferencias de alto nivel.
El Saln del Empaque se celebra cada dos aos y es uno de los eventos de mayor
trayectoria en Venezuela en el sector. Cuenta hasta la fecha con XI ediciones.
Este evento se realiz en el ao 2009 entre el 1ro. y el 4 julio en el Centro Internacional
de Exposiciones de la Universidad Metropolitana (CIEC) de la ciudad de Caracas y la
prxima versin se realizar en el mes de julio del ao 2011.
Para mayor informacin, visitar el sitio Web: www.salondelempaque.com
Otros eventos realizados anualmente por fabricantes de botellas de vidrio en
Venezuela:
Las empresas nacionales fabricantes de envases de vidrio ms grandes del pas realizan
eventos para dar a conocer todos los procesos de produccin a sus clientes, esto con el
fin de consolidarse en el mercado, captar clientes y generar confianza a sus afiliados;

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realizan una pequea presentacin y un recorrido por las instalaciones donde fabrican
las botellas, estos eventos son efectuados cada ao a mediados del mes de octubre.

Owens Illinois: La Universidad del vidrio

Evento que se realiza una vez al ao, en la tercera semana de octubre con la
participacin de todos los clientes de la empresa, dicho evento es de tres das:
Primer da: Exposiciones
Todo lo relacionado con el proceso de tratamiento del vidrio, desde la materia
prima hasta la produccin de los envases y su distribucin.
Segundo da: Promocin
Exposicin y muestra de distintos envases, nuevos modelos, versiones antiguas,
tamaos, formas, entre otros.
Tercer da: Visita a planta
Todos los asistentes al evento tienen la oportunidad de asistir a una visita a la
planta de Owens Illinois en Guacara.
Este evento se realiza en un conocido hotel de la ciudad de Valencia-Estado
Carabobo.

Produvisa: Programa de induccin a clientes

Este evento se realiza 2 veces por ao, donde se realiza una pequea induccin a los
nuevos clientes de la empresa para que conozcan el trabajo con el vidrio como se
procesa y realizan una especie de exposicin donde muestran el proceso de
envasado. Lo anterior, con el fin de mantener a los clientes informados sobre los
procesos de calidad y el buen manejo de la empresa para ganar confianza y
posicionamiento dentro de la industria del vidrio.
12.- OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIN EN
INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO
ANALIZADO

CMARA NACIONAL DEL ENVASE: www.cavenvase.org

CMARA DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO, CERMICA, REFRACTARIOS E
INDUSTRIAS AFINES: www.cinvicre.com
SERVICIO AUTNOMO NACIONAL DE NORMALIZACIN, CALIDAD,
METROLOGA Y REGLAMENTOS TCNICOS. www.sencamer.gob.ve
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICAS DE VENEZUELA, INE: www.ine.gov.ve
OWENS ILLINOIS DE VENEZUELA: www.o-i.com
PRODUVISA: www.produvisa.com.ve/quienes_somos1.php
VIDOSA: www.cinvicre.com/Afiliados/CINVICRE-VIDOSA.htm
Gaceta Oficial N 39.342 (NUEVO CONVENIO CAMBIARIO No. 14 Y NUEVOS
TIPOS DE CAMBIO APLICABLES SEGN EL PRODUCTO):
www.pgr.gob.ve/Recursos/gaceta.asp
CONFEX INTERNACIONAL / SALN DEL EMPAQUE www.salondelempaque.com
Cmara Venezolana de la Industria de Alimentos: www.cavidea.org

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ANEXO I
DIAGRAMA DE PROCESO CERTIFICADO DE NO PRODUCCIN

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ANEXO II
REQUISITOS PARA LA EMISIN DE CERTIFICADO DE NO PRODUCCION (CNP)

Timbre Fiscal 0.3 UT equivalente a Bs F. 19.50 (Bs. 19.500)

Solicitud del certificado de no produccin (2 planillas que genera el sistema
firmadas y selladas)
Solicitud escrita del certificado de No Produccin o Produccin Insuficiente con
exposicin de motivo por parte de la Empresa.
Descripcin tcnica y comercial del (los) producto(s) a importar, tomando como
ejemplo el siguiente cuadro anexo (*)
Fotocopia de la factura comercial o factura pro-forma, de la prxima importacin.
Copia del RIF
Copia de la C.I del representante legal. En caso de que la persona que firma sea
un apoderado, deber anexar fotocopia del poder notariado y fotocopia de la C.I
del apoderado
Copia de la declaracin del ISLR con fecha de cierre Diciembre-2009 y sellado en
el 2010. En caso contrario, consignar Balance general o estado de ganancias y
prdidas 2010 (hasta 1 mes antes de la fecha actual) firmado por un Contador
Pblico y visado por el Colegio de Contadores Pblicos. En caso de no declarar,
anexar la constancia de no contribuyente emitida por el SENIAT.
Copia de la declaracin del IVA (Vigente 2010 hasta 1 mes antes de la fecha
actual). En caso de no declarar, anexar la constancia de no contribuyente emitida
por el SENIAT
Copia de la declaracin del Impuesto Municipal (Vigente 2010). En caso de no
declarar, anexar la constancia de no contribuyente emitida por la Alcalda o
Hacienda Pblica Municipal
Registro Mercantil (Acta Constitutiva) y su ltima modificacin (si la hubiere)
resaltando a la persona solicitante
Cuadro Anexo

Cdigo
Descripcin Nombre
Arancelario Arancelaria Comercial

8477.30.00

Mquinas
de moldear
por
soplado

Sistema
de
soplado

Principales
Caractersticas

Sistema de
soplado
automtico modelo
BM304/d.
Completo con
todos sus
accesorios para la
produccin de
envases plsticos
de 900 ml.

Puerto
Pas de
Cantidad
de
Origen
Entrada

02

Puerto
Canad
Cabello

Fecha
Estimada
de
llegada
de la
mercanca

04 Abril
de 2005

ENTREGAR EN TAQUILLA DE NO PRODUCCIN DEL VICEMINISTERIO DE INDUSTRIAS EN CARACAS,

LOS REQUISITOS EN EL ORDEN SEALADO ANTERIORMENTE DENTRO DE UNA CARPETA MARRN
TAMAO OFICIO CON GANCHO.
NOTA IMPORTANTE: PARA RETIRAR EL CERTIFICADO DEBER CONSIGNAR AUTORIZACIN CON
FECHA DEL DA Y SELLO HMEDO DE LA EMPRESA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL,
ANEXANDO COPIA DE LA C.I. DEL MISMO Y DE LA PERSONA QUE HACE EL RETIRO EN CASO DE NO
ESTAR AUTORIZADO EN EL SISTEMA.

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ANEXO III
REQUISITOS PARA LA RECONSIDERACIN DE CERTIFICADOS DE NO
PRODUCCIN (CNP)

Soportes que en criterio del solicitante, justifiquen la solicitud de reconsideracin.

Solicitud de reconsideracin del certificado de no produccin (2 planillas que
genera el sistema firmadas y selladas)
Copia del certificado u Oficio a reconsiderar.
Timbre fiscal 0.3 U.T. equivalente a Bolvares Fuertes 19,50.

ENTREGAR EN TAQUILLA DE NO PRODUCCIN DEL VICEMINISTERIO DE

INDUSTRIAS EN CARACAS O EN LA OFICINA REGIONAL, LOS REQUISITOS EN
EL ORDEN SEALADO ANTERIORMENTE DENTRO DE UNA CARPETA MARRN
TAMAO OFICIO CON GANCHO.

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