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Captulo
Pgina
INTRODUCCIN
RESUMEN EJECUTIVO
17
COMUNICACIN Y AFINES
18
II-
DIAGNSTICO
DEL
SECTOR
TIC
EN
LA
COMUNIDAD DE MADRID
25
27
38
49
58
Captulo 6. Internacionalizacin
68
73
77
MADRID
Captulo 8. Resumen de demandas empresariales
78
81
82
83
85
88
9.5. Internacionalizacin
92
93
Informe
Introduccin
Las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin y Afines tienen una gran
importancia tanto desde el punto de vista econmico como social puesto que es
dinamizador constante del desarrollo en todos los sectores de actividad, tanto pblicas
como privadas.
Es un sector transversal que da soporte al crecimiento del resto de sectores, no
entendindose la situacin y el desarrollo actual sin la tecnologa. Inventos, prototipos,
mejora de procesos, agilizacin, todos ellos conceptos vinculados de alguna manera con
las tecnologas.
Y no solo eso, el sector tecnolgico, influye tambin en la naturaleza de los negocios de
manera global, alterando la cadena de valor y generando una nueva industria en s
mismo, dentro de un nuevo entorno que se podra denominar como Revolucin Digital.
Pero, adems de esta indudable funcin socioeconmica, las Tecnologas de la
Informacin y Comunicacin y los Servicios y Contenidos Digitales son un sector
empresarial, con sus organizaciones, sus empleos, sus polticas, sus procesos y, en la
actualidad, su crisis econmica. Del concepto tradicional de sector TIC, soporte de
otros sectores y cercano a las infraestructuras, se pasa en la actualidad a un concepto
ms amplio que incluye los Servicios y Contenidos Digitales, ms cercanos al valor
aadido y que no son un medio para las empresas, sino un fin, el objeto principal de la
propia empresa. La economa digital y el nuevo modelo TIC es el motor de una
transformacin de carcter transversal de la economa.
Contar con un sector tecnolgico avanzado e importante en cifras es un indicador del
nivel de desarrollo de un pas y de una sociedad. La Comunidad de Madrid, consciente
de esta realidad, apuesta firmemente por desarrollar este sector, por estar en lnea con
el nivel de desarrollo general econmico y social que se pretende conseguir.
Informe
Informe
Informe
Resumen ejecutivo
El sector de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin es un sector
fundamental para el desarrollo social y econmico de la Comunidad de Madrid. Por una
parte, su carcter transversal y su impacto sobre la competitividad del resto de sectores
de actividad le convierten en un sector estratgico para nuestra economa. A travs de
las tecnologas, se optimizan procesos, se agilizan trmites, se disminuyen barreras y se
pueden acometer innovaciones que, sin ellas, resultaran de extrema dificultad.
Por otra parte, el sector TIC no es solo una herramienta de mejora del negocio. Ha
pasado al corazn del propio negocio para convertirse en un fin en s mismo. Para
muchos sectores es el fin fundamental (industrias de intermediacin, turismo,
editoriales, prensa, tiendas, etc.). La industria de los Servicios y Contenidos Digitales
tiene entidad propia y esta es creciente dentro de la realidad econmica actual. Esta
visin ampla, por tanto, el enfoque tradicional del sector TIC, inmerso en un cambio
cada vez ms rpido y continuo.
Por ello el Gobierno Regional, a travs de la Direccin General de Industria, Energa y
Minas, ha decidido abordar un anlisis de la situacin del sector TIC de la Comunidad
de Madrid, con el objeto de:
Contextualizar el sector de las Tecnologas y sus distintos subsectores
relacionados.
Identificar problemticas y preocupaciones de las empresas del sector.
Establecer propuestas orientadas a impulsar la competitividad de las empresas
del sector ubicadas en la Comunidad de Madrid.
El presente resumen ejecutivo recoge las principales conclusiones obtenidas durante la
realizacin de la investigacin, las cuales se desarrollan de forma detallada en los
diferentes captulos de este informe.
Informe
Informe
Informe
Informe
Empleo y Formacin
Informe
En cuanto a los planes de formacin de las empresas del sector, la realidad viene
marcada por un comportamiento muy dispar en funcin de la tipologa y tamao
de la empresa de que se trate.
Informe
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Aunque los Parques Tecnolgicos, en los que se ubican parte de las empresas
del sector en la Comunidad, cuentan con infraestructuras de acceso y servicios
mayores que otros tipos de espacios productivos, lo cierto es que las empresas
tecnolgicas estn distribuidas en todos los espacios disponibles de la
Comunidad.
Innovacin y tecnologa
A la hora de hablar de I+D+i y Nuevas Tecnologas, la principal problemtica, a
juicio del empresario madrileo, es que no existe un marco conceptual claro de
lo que implican estos trminos.
Informe
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Informe
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Internacionalizacin
Informe
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Existe una cierta descoordinacin entre las distintas instituciones que prestan
apoyo a la internacionalizacin empresarial. La oferta de servicios y ayudas que
llegan a empresas desde las diferentes instituciones es, en ocasiones, muy
similar, hasta el punto de ofrecerse los mismos servicios.
Informe
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15
Informe
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CONCEPTUALIZACIN Y CLASIFICACIN
DEL SECTOR DE LAS TECNOLOGAS DE
LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN
Y AFINES
Informe
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Informe
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CAPTULO
1
19
Informe
20
Informe
21
22
Electrnica de consumo
Electrnica profesional
Industrias de telecomunicacin
Operadores/proveedores de servicios de
telecomunicacin
Tecnologas de la informacin
Contenidos digitales
Tubos
Semiconductores
Cables
Componentes pasivos y electromecnicos
Otros componentes, pilas y antenas
Subcontratacin electrnica
Audio
TVC
Decodificadores de TV
Cmaras fotogrficas digitales
Vdeo
Soportes magnticos
Instrumentacin y equipos didcticos
Electrnica de defensa
Electrnica industrial
Electromedicina
Radiodifusin y televisin
Integracin e instalacin
Equipamientos de telecomunicacin
Integracin de sistemas y servicios asociados
Servicios portadores y fijos
Servicios mviles
Transmisin/conmutacin de datos
Servicios de telecomunicacin por cable
Servicios de acceso a Internet
Otros servicios
Hardware
Software
Servicios TI
Audiovisual (TV/radio)
Cine/vdeo
Msica
Internet
Publicaciones digitales, contenidos para la
educacin y para e-Book
Videojuegos
Contenidos para mviles
Electrnica del automvil
Mantenimiento y comercio de equipos
electrnicos y componentes
Consolas de videojuegos
Fuente: AMETIC
Informe
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Informe
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Informe
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II
Informe
26
Informe
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CAPTULO
2
NMERO DE EMPRESAS
ESPAA
C.MADRID
442
84
924
153
111
37
187
62
1.936
466
14.469
4.322
6.166
1.823
136
25
24.371
6.972
Informe
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Desde un punto de vista de cifra de negocio, la evolucin de los ltimos aos confirma
la crisis por la que atraviesa el sector, con un marcado descenso de ingresos.
Evolucin de la cifra de negocios en el sector TIC espaol
Informe
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Informe
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Informe
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DIAGNSTICO
Informe
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33
Informe
34
35
Informe
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Informe
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Empleo y Formacin
Informe
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CAPTULO
3
Empleo y Formacin
En Espaa trabajan 386.009 personas en el Hipersector de las TIC (datos enero 2012),
de las cuales el 37,4% corresponden a la Comunidad de Madrid. Son 144.220 personas
las que se reparten en las 6.972 empresas TIC de la Comunidad.
Distribucin del nmero de trabajadores del Hipersector TIC
N DE TRABAJADORES
ESPAA
C. MADRID
10.880
1.851
7.310
1.993
17.744
14.570
5.906
2.004
68.397
28.943
194.820
71.006
77.741
23.121
3.211
732
386.009
144.220
SUBSECTOR
Componentes electrnicos
Electrnica de consumo
Electrnica profesional
Industrias de telecomunicacin
Operadores de servicios de telecomunicacin
Tecnologas de la informacin
Contenidos digitales
Otras actividades TIC
TOTAL
Fuente: Ametic. 2012
Informe
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El reparto de los trabajadores por subsectores refleja una fuerte concentracin en las
empresas de Tecnologas de la Informacin, en operadores y proveedores de servicios
de telecomunicaciones y en contenidos digitales.
Informe
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Informe
41
Informe
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DIAGNSTICO
Informe
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de
empleo
en
el
sector,
relacionado
con
la
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Informe
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Informe
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otorgar a las empresas y a las personas capacidad para generar nuevos servicios
y nuevos procesos, y muy importante, debe permitir la aplicabilidad del
conocimiento recibido.
Informe
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Informe
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CAPTULO
4
Localizacin empresarial e
Infraestructuras
El sector de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin es un sector muy
globalizado, con una gran dispersin de centros de trabajo, no solo a nivel nacional sino
tambin a nivel internacional. Dentro de este contexto, la Comunidad de Madrid agrupa
al 28,6% del sector nacional, por lo que juega un papel importante en el desarrollo del
sector.
En la misma lnea, el 30% de las Sedes de empresas TIC se encuentran en la
Comunidad de Madrid.
Distribucin porcentual de las Sedes de empresas TIC. 2011
22,1
23,8
8,7
9,6
5,9
29,9
Resto
Andaluca
Madrid
Euscadi
C Valenciana
Catalua
Informe
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Informe
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DIAGNSTICO
Informe
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53
Informe
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aumentando, las APPs para Smart Cities pueden suponer la siguiente gran
revolucin, equiparndose segn algunas previsiones a lo que en su da supuso el
GSM para Europa.
Informe
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Innovacin y Tecnologa
Informe
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CAPTULO
5
Innovacin y Tecnologa
La I+D+i, entendida en un sentido amplio (patentes, actualizacin de software,
procesos, etc.) es una de las vas necesarias para mantener y reforzar la competitividad
de las empresas madrileas y evitar la prdida que se est produciendo en la
Comunidad de Madrid como consecuencia de la creciente competencia exterior.
Dentro de este difcil entorno, solo la innovacin continua en productos, procesos y
sistemas de gestin puede contribuir a que las empresas madrileas mantengan un
adecuado nivel de competitividad. Y esto afecta tanto al sector TIC como al resto de
sectores de actividad.
Tanto las empresas madrileas como la Administracin Regional han venido
desarrollando un considerable esfuerzo en innovacin y tecnologa durante los ltimos
aos., aunque las inversiones son an bajas y descendentes en los ltimos aos. En este
sentido, el sector TIC madrileo presenta una mayor tasa de inversin en I+D+i en
comparacin con otros sectores econmicos y con la media del resto de territorios. No
en vano, es un elemento inherente al propio sector.
Evolucin del gasto en actividades innovadoras
Informe
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Por otra parte, el valor aadido que este sector puede aportar a otros es elevado,
mediante la aportacin de la innovacin permanente y soluciones tecnolgicas.
En este contexto, resulta necesario establecer medidas de apoyo que fomenten el uso
de la tecnologa y la filosofa de la innovacin entre las empresas madrileas,
especialmente entre las PYMES, no solo del sector tecnolgico, sino especialmente en
otros sectores que se pueden apoyar en el sector TIC para la mejora de su
productividad.
Por tanto, al analizar la realidad de la situacin de la I+D+i se debe hacer desde un
doble punto de vista:
Informe
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DIAGNSTICO
CUESTIONES GENERALES SOBRE I+D+i
A la hora de hablar de I+D+i y Nuevas Tecnologas, la principal
problemtica, a juicio del empresario madrileo, es que no existe un
marco conceptual claro de lo que implican estos trminos.
Los mensajes que llegan a las empresas, son transmitidos desde diferentes
fuentes y no resultan totalmente claros, lo que genera una confusin
Informe
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Informe
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Informe
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Informe
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Por otra parte, a nivel sectorial, cuestiones como el LTE, que da paso al 4G,
supone un avance tecnolgico importante que conlleva amplias oportunidades.
Informe
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Informe
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Internacionalizacin
Informe
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CAPTULO
6
Internacionalizacin
Cada vez son ms las empresas madrileas que van saliendo al escenario internacional,
bien a travs del comercio exterior o bien estableciendo plantas de produccin u
oficinas comerciales en otros pases. El concepto multinacional se extiende as, no
solo a las empresas extranjeras en Madrid, sino a las madrileas que se implantan en el
exterior.
Esta realidad se debe a un esfuerzo continuo realizado tanto por empresas como por la
Administracin Pblica durante los ltimos aos. En este sentido, los empresarios
industriales madrileos valoran positivamente las actuaciones puestas en marcha por
instituciones como ICEX, CMARA DE COMERCIO o CEIM.
El mensaje trasladado a las empresas ha sido que no permitan que el mercado nacional
suponga un techo o barrera para el crecimiento y que valoren la salida al mercado
exterior puesto que puede suponer un crecimiento estratgico que fortalezca la
posicin de la empresa, a pesar de los riesgos que conlleva y de la elevada necesidad de
financiacin en muchos casos.
A pesar de este crecimiento tanto del comercio exterior como de la implantacin
internacional, resulta necesario continuar con las polticas de apoyo a la
internacionalizacin de la industria madrilea, como va para mantener la competitividad
en un entorno cada vez ms global.
En el sector TIC la balanza comercial es negativa, hecho fundamentado principalmente
en el hecho de no contar con un tejido industrial consolidado y con unas condiciones de
entorno favorables para el desarrollo de empresas de la nueva economa digital. Las
importaciones de productos y servicios tecnolgicos son muy superiores a las
exportaciones. El grfico que se presenta a continuacin, correspondiente al segmento
TI, pone de manifiesto esta realidad.
Informe
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DIAGNSTICO
Informe
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Informe
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de
todos
los
agentes
relacionados
con
el
proceso
de
internacionalizacin.
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Informe
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CAPTULO
7
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DIAGNSTICO
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El grado de sensibilizacin y
conocimiento
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III
Informe
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CAPTULO
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(cableado e instalacin).
Poner en marcha el Plan Renove ICT de Edificios para impulsar la actividad del
Sector.
Acelerar la Agenda Digital Espaola y sus iniciativas contempladas en el Plan
para el Desarrollo de los Contenidos Digitales
Acelerar el proceso de puesta en marcha del Dividendo Digital.
Definir una nomenclatura propia del sector TIC e independiente de otros
sectores.
Asesorar a la Pyme espaola en la presentacin de programas europeos,
apoyando servicios disponibles como Aprotech y facilitando la explotacin de
los resultados de la I+D+i.
Aumentar la colaboracin pblico privada para el desarrollo de cuestiones
como la eficiencia energtica, la formacin o la internacionalizacin a travs de
las TIC
Revisar la normativa de contratacin pblica para favorecer un entorno de justa
competencia y de oportunidades viables para todas las empresas del sector.
Potenciacin de la Demanda Temprana.
Sensibilizacin del ciudadano en la importancia de las TIC.
Atraer inversiones internacionales de empresas TIC de referencia para situar a
la Comunidad a la vanguardia del sector.
Informe
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Propuestas de actuacin
Informe
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CAPTULO
9
Informe
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Informe
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85
Informe
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en las empresas de la economa digital, las empresas nativas digitales, que son en
general pequeas y con un conocimiento limitado por la juventud
de sus
integrantes.
Para las pequeas y medianas empresas de la economa digital y mucho ms para
las startups, la convivencia y la relacin con otras empresas, con los entes
formadores o con viveros es una herramienta imprescindible para el desarrollo.
Se trata de fomentar no tanto la construccin de infraestructuras fsicas como de
desarrollar una cultura del conocimiento, al estilo de ejemplos mundiales como
Sillicon Valley, la Universidad de Waterloo en Canad o los polos tecnolgicos
de Finlandia.
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Continuar
impulsando
campaas
de
comunicacin
desde
la
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9.5 Internacionalizacin
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Informe
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