Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
DERECHO DE SUCESIONES
2013-2014
Cholo_1987 & Silu
PARTE PRIMERA:
EL DERECHO DE SUCESIONES
sin titular, planteando el problema de qu ocurrir con los bienes y derechos de que era titular,
as como con las deudas y obligaciones que dicha persona tena asumidas o que se han
producido precisamente por su muerte (gastos de ltima enfermedad, de entierro y funeral; de
esquelas mortuorias, etc.).
Esta cuestin se puede abordar desde distintos puntos de vista:
1 Toda persona tiene sucesores
2 Negando la necesidad de designar sucesores, la estructura poltica se encargar de
atender con carcter general todas las consecuencias que genera el fallecimiento de cualquiera.
2. DERECHO DE SUCESIONES
El derecho de sucesiones es un CONJUNTO DE REGLAS que regulan la suerte y el destino
de los bienes y derechos pertenecientes a quienes fallecen.
revocables.
Las reglas de sucesin contenidas en el testamento determinan la sucesin
testamentaria, en la que la regla bsica y fundamental es la siguiente La voluntad del testador,
convenientemente expresada, es LEY DE SUCESIN y, conforme a ella, habrn de llevarse a
cabo cualesquiera requerimientos y exigencias del fenmeno hereditario.
LA LIBERTAD DE TESTAR CONSTITUYE EL PRINCIPIO Y EL FINAL DE LA SUCESIN TESTAMENTARIA.
El testador podr actuar a su antojo, siempre y cuando no pretenda vulnerar las reglas
imperativas del Ordenamiento positivo.
La voluntad del causante resulta igualmente determinante en los sistemas normativos que
admiten los pactos sucesorios, pero nuestro CC descarta radicalmente su validez. Por tanto,
tal aspecto interesa exclusivamente en relacin con los D forales.
contrafigura, con la reserva de una cuota o porcin de los bienes que la ley dicta a favor de
ciertos familiares del difunto, otorgndoles derecho a lo que se denomina LEGTIMA.
Tanto el CC como los D forales (salvo Navarra y la tierra de Ayala), consagran la legtima a
favor de los familiares ms cercanos, Por tanto, la idea de legtima, como sucesin forzosa, es
aplicable a casi toda Espaa.
Legtima y libertad de testar son ideas contrapuestas, pero condenadas a entenderse.
La importancia de una y otra es siempre relativa y correspectiva. Entendemos que en nuestro
Cdigo la importancia de la legtima ha de considerarse que supera a la propia de la libertad de
testar.
sistema normativo establece, como cierre del sistema de ordenacin de la sucesin mortis causa,
la DETERMINACIN EX LEGE DE LOS SUCESORES DEL DIFUNTO.
Beneficia:
1 Cnyuge viudo, en su caso
2 Familiares en lnea recta:
1. Descendientes.
2. Ascendientes
3 Pudiendo llegar hasta los parientes
colaterales
4 Estado (o, en su caso, algunas CCAA)
4. LA HERENCIA
Algunas de las facultades que integran el llamado derecho moral de autor (art.
15 LPI).
As lo establece el CC en su art. 1006: por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la
herencia pasar a los suyos [a sus herederos] el mismo derecho que l tena.
Transmitente 2 (heredero de 1 y
Transmisario (heredero de 2, en la
causante de 3)
3. EL DERECHO DE ACRECER
3.1. EL DERECHO DE ACRECER EN LA SUCESIN TESTAMENTARIA: PRECEDENTES
En el D romano, el acrecimiento se configura como un mecanismo caracterstico de la
sucesin testamentaria y ofreca dos modalidades diversas. Una de ellas no ha pasado al D
contemporneo, por lo que nos centramos en la segunda.
Cuando el testador distribua toda su herencia entre varios herederos y alguno de ellos no
llegaba a adquirir su parte, la porcin vacante acreca a los dems. Su fundamento reside en
que el llamamiento a cada heredero es potencialmente para toda la herencia (a ttulo universal)
slo por consecuencia de la concurrencia de varios llamados al todo se divide entre ellos la
13 Silu & Cholo_1987
herencia. Pero slo los llamados conjuntamente con la persona que deja su porcin vacante
tienen el derecho de acrecer, apareciendo as la teora de las conjunciones (o llamamientos
conjuntos).
La frase por mitad o por partes iguales u otras que aunque designen parte alcuota, no fijan
sta numricamente o por seales que hagan a cada uno dueo de un cuerpo de bienes
separado, no excluyen el derecho de acrecer.
El juego de reglas y excepciones de ambos preceptos es sumamente confuso. Segn esta
regulacin parece que cuando haya DESIGNACIN DE BIENES CONCRETOS O PARTES SE EXCLUYE
EL DERECHO DE ACRECER:
4. EL DERECHO DE REPRESENTACIN
4.1. CONCEPTO (2J12, 2J08)
El art. 924 del CC establece:
Llmese derecho de representacin el que tienen los parientes de una persona para
sucederle en todos los derechos que tendra si viviera o hubiera podido heredar.
Heredar por representacin= cuando en una herencia ALGUIEN OCUPA LA POSICIN QUE
HUBIERA CORRESPONDIDO A UN PARIENTE QUE NO HA PODIDO LLEGAR A SER HEREDERO.
4.2. EL
(a salvo de cuanto
consideran preteridos.
Aunque la cuestin es debatida y sumamente compleja, entendemos que:
a. La subrogacin o succesio in locum que ordenan tales preceptos se aproxima
demasiado en trminos materiales a lo que las REGLAS DE SUCESIN INTESTADA
DENOMINAN
paralelo.
b. Respecto del art. 814, en cambio, lo ms seguro es considerar que la reforma ha
introducido un SUPUESTO DE REPRESENTACIN EN LA SUCESIN TESTAMENTARIA
CUANDO ABSORBE LA LEGTIMA,
En el mismo sentido que el expuesto, la profesora MADRIN VZQUEZ hace hincapi en que
a raz de la reforma de 1981, la aplicacin de la tcnica de la representacin en el mbito
testamentario existe, si bien con ciertas particularidades.
Aunque lo que el legislador buscaba era evitar la pretericin de los descendientes de un
descendiente premuerto, puede deducirse que la norma viene a introducir un verdadero
derecho de representacin en la sucesin testamentaria, aunque especial y limitado para el
caso especfico que contempla: LA PREMORIENCIA DEL INSTITUIDO EN PRIMER LUGAR Y SLO
RESPECTO A SUS DESCENDIENTES, AUNQUE SUJETO A LA EXTENSIN Y EFECTOS PROPIOS DE AQUEL
DERECHO.
que, por cualquiera de los ttulos sucesorios, pudieran haberle sido atribuidos.
ES DECIR, ESTAS NORMAS SON APLICABLES A CUALQUIERA DE LAS FORMAS DE SUCESIN:
TESTAMENTARIA, LEGTIMA O INTESTADA Y SE REFIEREN TANTO AL HEREDERO COMO AL LEGATARIO.
Por esta razn, en los supuestos de CONMORIENCIA (art. 33) no hay transmisin de
derechos hereditarios; al tiempo que, el art. 766, referido a la institucin de HEREDERO EN
TESTAMENTO, afirma que el heredero que muere antes que el testador no transmite derecho
5. LA INDIGNIDAD
5.1. INTRODUCCIN
La indignidad es una tacha sucesoria consistente en establecer que QUIENES COMETAN
ACTOS DE PARTICULAR GRAVEDAD CONTRA UN CAUSANTE DETERMINADO, PIERDE EL DERECHO A
HEREDAR LO QUE TENDENCIALMENTE PODAN OSTENTAR.
7. INDIGNIDAD Y DESHEREDACIN
Las causas de indignidad y de desheredacin, siendo muy cercanas y en buena parte
comunes, no son, sin embargo, coincidentes. Tampoco lo son su significado ni funcionamiento,
pues las causas de desheredacin slo permiten desheredar al legitimario (se requiere una
conducta activa por el ofendido, o en este caso, testador).
El desconocimiento tcnico del significado y alcance propios de la indignidad y
desheredacin resulta enormemente grave y perjudicial sobre todo cuando quienes lo padecen
ocupan altos cargos en la poltica o en rganos asesores de las instituciones con capacidad de
influencia o decisin poltica.
PARTE SEGUNDA:
LA SUCESIN TESTAMENTARIA
CAPTULO 4. EL TESTAMENTO
1. El testamento
1.1.
1.2.
La edad
2.2.
El Notario
3.2.
Los testigos
3.3.
El intrprete
5.2.
5.3.
1. EL TESTAMENTO
1.1. CONCEPTO Y CARACTERES (1J06, R09, R10, S12, S13)
Art. 667 establece que el acto por el cual una persona dispone para despus de su muerte
de todos sus bienes o de parte de ellos, se llama testamento.
Se ponen de manifiesto las siguientes crticas:
669
C) Acto solemne
Art.
687
formalidades respectivamente establecidas [para cada uno de los tipos o de las formas
testamentarias] en este captulo.
Esta rigurosa solemnidad deriva del hecho de tratarse de un acto que desplegar su
eficacia mortis causa.
D) Acto esencialmente revocable
La posposicin de la eficacia del testamento al fallecimiento del causante hace que ste,
mientras tanto, pueda revocar ad nutum (=a voluntad) cualesquiera disposiciones testamentarias
(ambulatoria est voluntas defuncti...).
Art.
737
Art.
662
2.1. LA EDAD
La regla general de que bastan los 14 aos para poder testar no rige en el testamento
olgrafo, en el que se requiere ser mayor de edad -art. 688.1-. Pero, fuera de tal supuesto,
cualquiera puede testar a partir de la edad legalmente determinada: los 14 aos.
Semejante dato se combina con la circunstancia de que nuestro Cdigo prev que a travs
de la sustitucin pupilar los padres y dems ascendientes podrn nombrar sustitutos a sus
descendientes menores de catorce aos, de ambos sexos, para el caso de que mueran antes de
dicha edad -art. 775-.
Debates tericos aparte sobre la convivencia o inoportunidad del establecimiento de una
edad tan temprana de capacitacin en relacin con el testamento, en la prctica es extrasimo
el supuesto y la jurisprudencia sobre el art. 633.1 es prcticamente inexistente.
665
3.1. EL NOTARIO
En el caso de que proceda su intervencin, el art. 694 slo indica expresamente que ha de
tratarse de Notario hbil para actuar en el lugar del otorgamiento, pues por principio los
Notarios carecen de fe pblica fuera de su respectivo distrito notarial (art. 116 del RN).
poca importancia con relacin al caudal hereditario. Cabe, por tanto, que algn
legatario (nunca un heredero), beneficiado con un legado de carcter simblico,
pueda formar parte del grupo de testigos.
Naturalmente, unas y otras, han de existir al tiempo de otorgarse el testamento (art. 683).
3.3. EL INTRPRETE
Art. 684 Cuando el testador exprese su voluntad en lengua que el Notario no conozca, se
requerir la presencia de un intrprete, elegido por aqul, que traduzca la disposicin
testamentaria a la oficial en el lugar del otorgamiento que emplee el Notario. El instrumento se
escribir en las dos lenguas con indicacin de cul ha sido la empleada por el testador.
El testamento abierto y el acta del cerrado se escribirn en la lengua extranjera en que se
exprese el testador y en la oficial que emplee el Notario, aun cuando ste conozca aqulla.
685
El Notario deber
738
dispone que los testamentos han de ser revocados con las solemnidades propias para testar,
inicialmente hay que partir de la idea de que la revocacin tiene lugar por el otorgamiento de un
nuevo testamento.
Sin embargo, no tiene por qu ser as necesariamente:
Puede no otorgar otro nuevo, declarando su voluntad de morir intestado, o
que el testador, sin destruirlo, diligencie o anote un testamento olgrafo de fecha
anterior que obre en su poder, declarando nulo o anulado, con su firma y constancia
de nueva fecha.
Tales declaraciones pueden calificarse de antitestamento o de contratestamento, pero no
como un testamento.
Lo normal es que el debate sobre la virtualidad y eficacia de un testamento determinado se
produzca a consecuencia de una pluralidad de testamentos. Es ms, es clusula de estilo
afirmar que por este testamento declaro revocados cualesquiera otros que haya otorgado con
anterioridad, sin necesidad de identificarlos, ni recordar sus fechas, ni el Notario ante quien se
han otorgado, pues finalmente, en principio, valdr slo el ltimo.
39 Silu & Cholo_1987
Otorgado un nuevo testamento, su revocacin puede llevarse a cabo a travs de las distintas
formas testamentarias, siempre que sea vlido y perfecto (art. 739.1).
Las solemnidades testamentarias han de respetarse en todo caso, con independencia de
que la revocacin sea total o parcial:
Total: si tiene por objeto privar por completo de validez a un testamento
anteriormente otorgado.
Parcial: si la revocacin afecta nicamente a alguna de sus clusulas.
A) La revocacin expresa
La revocabilidad esencial de las disposiciones mortis causa exige la declaracin del testador
de que desea dejar sin efecto sus anteriores manifestaciones testamentarias y estar firme el
testador en relacin con el destino de sus bienes.
Resulta ms compleja la conocida doctrinalmente con la expresin de reviviscencia del
testamento anteriormente revocado, consistente en la declaracin expresa de revocacin de
un testamento anterior completada con la manifestacin expresa de que valga otro ms antiguo.
Es decir, se est en presencia de, al menos, tres testamentos: uno antiguo, otro nuevo y el
novsimo. A este supuesto se refiere el art.
el testador revoca despus el posterior, y declara expresamente ser su voluntad que valga el
primero.
As, mediante la manifestacin revocatoria del novsimo, se priva de eficacia al nuevo y se
recupera el antiguo.
B) La revocacin tcita
La ineficacia de un testamento anterior ha de producirse tambin, aunque el testador nada
declare sobre ello, cuando tiene lugar el otorgamiento de otro testamento posterior.
As, el art.
739.1
perfecto [revocacin tcita], si el testador no expresa en ste su voluntad de que aqul subsista
en todo o en parte.
No obstante, cabe mantener total o parcialmente la validez o eficacia del testamento anterior
si as lo expresa el testador en el testamento posterior.
La doctrina, sin embargo, plantea la cuestin en clave de compatibilidad entre uno y otro
testamento. El otorgamiento de un nuevo testamento puede implicar la revocacin tcita del
antiguo, pero tambin la TCITA CONSERVACIN de parte de las disposiciones del testamento
40 Silu & Cholo_1987
2.2.
2.3.
2.4.
3.2.
3.3.
Normas comunes
3.4.
4. El testamento olgrafo
4.1.
4.2.
4.3.
Adveracin
4.4.
Protocolizacin
5. El testamento cerrado
5.1.
5.2.
La fase de otorgamiento
5.3.
5.4.
676
pas extranjero. Los testamentos militar y martimo, a su vez, se pueden otorgar tanto de forma
abierta cuanto cerrada.
1 Suele ser frecuente concertar una cita con el Notario, para manifestarle:
cules son las disposiciones testamentarias fundamentales,
otras circunstancias que se desea que consten en el testamento (declaraciones de
profesin religiosa, normas sobre exequias, legados, etc.).
699
acto que comenzar con la lectura del testamento, sin que sea lcita ninguna interrupcin, salvo
la que pueda ser motivada por algn accidente pasajero.
El requisito de la unidad de acto slo es aplicable al otorgamiento del testamento, el acto
que comienza con la lectura y termina con la firma, sin que naturalmente la pretendida unidad de
acto pueda alcanzar a la fase preparatoria o de redaccin del testamento.
Este artculo incorpora lo establecido por la jurisprudencia procedente del siglo XX.
697.2-, en cuyo caso deben concurrir al acto del otorgamiento dos testigos idneos.
c) Si el testador que no supiese o no pudiese leer fuera enteramente sordo, los testigos leern
el testamento en presencia del Notario y debern declarar que coincide con la voluntad
manifestada -art. 697.2-.
4. EL TESTAMENTO OLGRAFO
4.1. CONCEPTO Y CARACTERSTICAS (S07, S08, 2J13)
El testamento olgrafo (autgrafo) es un documento testamentario que se caracteriza por
estar ntegramente escrito por el testador, de su puo y letra, sin intervencin alguna de otra
persona.
La forma olgrafa garantiza de forma absoluta el secreto de las disposiciones
testamentarias y facilita al testador la posibilidad de reflexionar, pausadamente y en soledad,
acerca de su propia vida y de quines, cmo y en qu medida deben ser los destinatarios de sus
bienes.
Sin embargo, presenta los siguientes inconvenientes:
1 El hecho de que sea redactado sin cumplir los requisitos exigidos por el Cdigo.
46 Silu & Cholo_1987
2 Si el testamento olgrafo queda en posesin del testador, una vez fallecido ste, la prdida
o destruccin del testamento queda en manos de sus sucesores (o, al menos, de aquel de sus
sucesores que, si no llega a violar el cierre o el lacre del testamento, se teme que pueda
perjudicarle), con lo que la voluntad testamentaria y los desvelos del testador para materializarla
habrn resultado ineficaces. Ante ello, resulta aconsejable que la redaccin del testamento
olgrafo se combine con un acta notarial que refleje su otorgamiento y depositante un Notario y
de la que se tome razn o anote en el Registro de Actos de ltima Voluntad.
688.1
edad, esto es una excepcin a la regla general contenida en el art. 663.1 [podan testar los
mayores de 14 aos].
Es tradicional afirmar que la excepcin a la regla general del art. 663.1 vendra determinada
por el hecho de que, dado el carcter y la naturaleza del testamento olgrafo, el legislador ha
querido evitar que los menores pudieran llevarlo a cabo de forma descuidada o irreflexiva, ante
la falta de asesoramiento o ante la eventualidad de que los caracteres de la propia caligrafa no
se encuentren suficientemente definidos.
B) La autografa del testamento
Afirma taxativamente el art.
688.2:
escrito todo l y firmado por el testador, con expresin del ao, mes y da en que se otorgue.
La personal caligrafa del testador excluye la posibilidad de utilizacin de cualquier medio
mecnico de reproduccin. Se llega a la conclusin de que, en cuanto requisito de capacidad, el
testador debe saber escribir convencionalmente (caracteres alfabticos en su lengua). No
obstante, no parece que deba existir dificultad alguna en la admisin de un testamento olgrafo
escrito todo l con letra de imprenta.
688.4
podrn otorgar testamento olgrafo en su propio idioma. Asimismo, no hay duda de que el
testador puede expresarse en cualquiera de las lenguas o dialectos que se hablan en Espaa.
El art.
688.3
enmendadas o entre renglones, las salvar el testador bajo su firma. En este sentido, en
STS se afirma que salvar equivale a poner al fin de la escritura o instrumento una nota para
que valga lo enmendado o aadido entre renglones o para que no valga lo borrado.
Ahora bien, aunque existan tales correcciones sin salvar no determinan la nulidad del
testamento si no varan de modo sustancial la voluntad del testador.
C) La fecha del testamento
La determinacin de la fecha es necesaria, entre otras razones, porque en relacin a ella
debe determinarse la capacidad del testador. Sin embargo, la razn fundamental estriba en
la peculiar formacin de este tipo de testamento: debe entenderse que lo da por finalizado
cuando antes de rubricarlo indica en qu fecha lo hace. Sin fecha y firma autgrafas del testador,
no puede decirse que un conjunto de cuartillas o folios escritos puedan considerarse testamento
(STS de 1994), ya que tambin podan ser meros borradores o un testamento inacabado, en fase
de preparacin.
Art. 688 Para que sea vlido el testamento olgrafo deber... con expresin del ao, mes
y da en que se otorgue.
D) La firma o rbrica
Dadas sus peculiares caractersticas de formacin, es lgico que el Cdigo exija la firma del
testador en el testamento olgrafo, pues en definitiva sin ella lo escrito por el testador puede
considerar un documento preparatorio o un borrador. En general, todos los documentos
escritos convierten a la firma en la manifestacin de voluntad del interesado y difcilmente poda
ser una excepcin el tipo de testamento considerado.
En trminos generales, ha de reclamarse la utilizacin de la firma y rbrica habituales en el
testador, siendo conveniente (aunque, segn la mayora, no es necesario) que conste en todas
las hojas en que se haya redactado el testamento. Sin embargo, la firma del testador puede ser
distinta en su mbito familiar y en el mbito profesional.
Atendiendo a la jurisprudencia existente, convendra aconsejar que se utilizara la firma y
rbrica completas como regla general.
48 Silu & Cholo_1987
La STS de 1942, una persona que institua herederos a sus sobrinos firmando el
testamento olgrafo como vuestra ta Mariana. Atendiendo al dato de que la
testadora firmaba otras veces con nombre y apellidos (como sin duda hara tambin
Matilde), el TS consider la firma ineficaz.
4.3. ADVERACIN
Una vez fallecido el testador, el documento deber ser adverado por la Autoridad judicial,
mediante la concurrencia de los pertinentes testigos o cotejo pericial de letra, conforme a
lo establecido en los siguientes preceptos:
-Art. 689. El testamento olgrafo deber protocolizarse, presentndolo con este objeto al
Juez de primera instancia del ltimo domicilio del testador, o al del lugar en que ste hubiese
fallecido, dentro de cinco aos, contados desde el da del fallecimiento. Sin este requisito no
ser vlido.
-Art.
690.
el Juez lo abrir si estuviese en pliego cerrado, rubricar, con el actuario todas las hojas y
comprobar su identidad por medio de tres testigos que conozcan la letra y firma del testador,
y declaren que no abrigan duda racional de hallarse el testamento escrito y firmado de mano
propia del mismo.
A falta de testigos idneos, o si dudan los examinados, y siempre que el Juez lo estime
conveniente, podr emplearse con dicho objeto el cotejo parcial de letras.
-Art.
692.
citados, con la brevedad posible, el cnyuge sobreviviente, si lo hubiere, los descendientes y los
ascendientes del testador y, en defecto de unos y otros, los hermanos.
Si estas personas no residieren dentro del partido, o se ignorare su existencia, o siendo
menores o incapacitados carecieren de representacin legtima, se har la citacin al Ministerio
Fiscal.
Los citados podrn presenciar la prctica de dichas diligencias y hacer en el acto, de palabra,
las observaciones oportunas sobre la autenticidad del testamento.
4.4. PROTOCOLIZACIN
Art.
693
protocolice, con las diligencias practicadas, en los registros del Notario correspondiente, por el
cual se darn a los interesados las copias o testimonios que procedan. En otro caso, denegar
la protocolizacin.
Cualesquiera que sea la resolucin del Juez, se llevar a efecto, no obstante oposicin,
quedando a salvo el derecho de los interesados para ejercitarlo en el juicio que corresponda.
5. EL TESTAMENTO CERRADO
Regulado en los arts. 706 a 715 CC, su aplicacin prctica es escasa. Aunque asegura el
absoluto secreto de la voluntad testamentaria, se asienta en la adicin de todas las
solemnidades propias del testamento olgrafo, y del testamento abierto notarial.
706
2. Puede haber sido escrito por cualquier medio mecnico o por otra persona a ruego del
testador. En este caso, no habiendo autografa del testador, ste pondr su firma en todas sus
hojas y al pie del testamento.
3. Cuando el testador no sepa o no pueda firmar, lo har a su ruego al pie y en todas las
hojas otra persona, expresando la causa de la imposibilidad.
Sea cual fuere la forma que adopte: las palabras enmendadas, tachadas o escritas entre
renglones, habrn de ser salvadas antes de la firma.
707
siguientes:
1. El papel que contenga el testamento se pondr dentro de una cubierta, cerrada y
sellada de suerte que no pueda extraerse aqul sin romper sta.
2. El testador comparecer con el testamento cerrado y sellado, o lo cerrar y sellar en
el acto, ante el Notario que haya autorizado.
3. En presencia del Notario, manifestar el testador por s, o por medio del intrprete
previsto en el artculo 684, que el pliego que presenta contiene su testamento, expresando si se
halla escrito y firmado por l o si est escrito de mano ajena o por cualquier medio mecnico y
firmado al final y en todas sus hojas por l o por otra persona a su ruego.
4. Sobre la cubierta del testamento extender el Notario la correspondiente acta de su
otorgamiento, expresando el nmero y la marca de los sellos con que est cerrado y dando fe
del conocimiento del testador o de haberse identificado su persona en la forma prevenida en los
arts. 685 y 686, y de hallarse, a su juicio, el testador con la capacidad legal necesaria para otorgar
testamento.
5. Extendida y leda el acta, la firmar el testador que pueda hacerlo y, en su caso, las
personas que deban concurrir, y la autorizar el Notario con su signo y firma.
Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo har por l y a su ruego uno de los
dos testigos idneos que en este caso deben concurrir.
6. Tambin se expresar en el acta esta circunstancia, adems del lugar, hora, da, mes
y ao del otorgamiento.
7. Concurrirn al acto de otorgamiento dos testigos idneos, si as lo solicitan el testador
o el Notario.
708
establece que no pueden hacer testamento cerrado los ciegos y los que no sepan o no
puedan leer.
En cambio, s pueden otorgar testamento cerrado los mudos o sordomudos que puedan
en cambio escribir, pues en tal caso basta adaptar las formalidades previstas al supuesto de
hecho.
Art.
709
714
que se observar lo prevenido en la LEC, disponiendo por su parte el art. 712 que el Notario
52 Silu & Cholo_1987
4.2.
Las formas y solemnidades de los [] testamentosse rigen por las leyes del pas
en que se otorguen: la aplicacin del principio locus regit actum.
La aplicacin de la ley personal cuando los actos referidos sean autorizados por
funcionarios diplomticos o consulares de Espaa en el extranjero, se observarn en
su otorgamiento las solemnidades establecidas por las leyes espaolas.
Lo mismo habra de decirse atendiendo al status quo legislativo actual, dada la vigente
redaccin del art. 11. A resaltar que el espaol que teste en el extranjero, aunque no lo haga
conforme a la regla de locus regit actum (=aplicable la legislacin extranjera):
podr testar en todo caso de forma olgrafa y,
en cambio (salvo en el caso de ostentar la vecindad aragonesa, navarra o gallega),
no podr hacerlo de forma mancomunada, establezca lo que establezca la ley
extranjera al respecto.
1.2.
2.2.
2.3.
3.2.
3.3.
5.2.
5.3.
La condicin resolutoria
6. El trmino o plazo
7. La relevancia del modo en las disposiciones testamentarias
57 Silu & Cholo_1987
1. LA INSTITUCIN DE HEREDERO
La libertad del testador en relacin con la institucin de heredero est fuera de duda,
aunque inicialmente el art. 763 parezca plantear la cuestin de otra manera, al referirse a los
herederos forzosos o legitimarios.
Art.
763
sus bienes o de parte de ellos en favor de cualquiera persona que tenga capacidad para
adquirirlos.
El que tuviere herederos forzosos slo podr disponer de sus bienes en la forma y con las
limitaciones que se establecen en la seccin quinta de este captulo.
As pues, la existencia o inexistencia de legitimarios afecta a la cuanta o cuota de los
bienes de que puede disponer el testador, sin determinar en manera alguna cul ha de ser la
institucin de heredero que haya de llevar a cabo el causante a travs del testamento.
Lo claro es que en la mayor parte de los casos resultan instituidos herederos en la totalidad
de herencia (y no slo en la cuota parte que corresponde a la legtima) los familiares a quienes
la ley otorga la condicin de legitimarios. Por tanto, incluso existiendo legitimarios, siempre y
cuando respete el testador la correspondiente legtima, puede ejercitar su librrima voluntad
testamentaria en relacin con la institucin de heredero.
772.2
nombre del heredero, si lo designare de modo que no pueda dudarse quin sea el instituido,
58 Silu & Cholo_1987
765
designacin de partes heredarn por partes iguales. Esto es, salvo disposicin testamentaria
en otro sentido.
-El art.
769
colectivamente, como si dijere: Instituyo por mis herederos a N. y a N. y a los hijos de N., los
colectivamente nombrados se considerarn como si lo fueran individualmente, a no ser que
conste de un modo claro que ha sido otra la voluntad del testador.
-El art.
771
-El art.
770
los hermanos de padre y madre heredarn el doble que los medio hermanos. Sin
embargo, si el testador pusiera de manifiesto que sus hermanos y hermanastros heredarn
por partes iguales, semejante determinacin priva de valor lo establecido en el art. 949.
Se trata de supuestos en los que planea una cierta indeterminacin de los beneficiarios
finales de la institucin testamentaria, por los que se les suele agrupar bajo la denominacin de
supuestos de indeterminacin relativa del instituido.
En este sentido lo dispone el art. 749: Las disposiciones hechas a favor de los pobres en
general, sin designacin de personas ni de poblacin, se entendern limitadas a los del
domicilio del testador en la poca de su muerte, si no constare claramente haber sido otra su
voluntad.
La calificacin de los pobres y la distribucin de los bienes se harn por la persona que haya
designado el testador, en su defecto por los albaceas, y, si no los hubiere, por el Prroco [o
A) La legislacin decimonnica
En trminos literales el legado de parte alcuota es extrao al CC, no lo era para la LEC de
1881, ni para la Ley Hipotecaria, ambas en vigor antes de la publicacin del CC.
Ha correspondido a la doctrina y a la jurisprudencia, basndose en la experiencia histrica y
en otros cuerpos legales, preocuparse por definir su alcance.
B) La Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000
Continuando la misma lnea que la anterior ley rituaria, lleva a cabo la consolidacin del
acercamiento o asimilacin entre heredero y legatario de parte alcuota, sobre todo en relacin
con las medidas cautelares a adoptar durante la indivisin de la herencia y en relacin con la
divisin y particin de haber hereditario.
C) El legado de parte alcuota impropio o pars hereditatis
Esta terminologa diferenciadora entre parte alcuota impropia y propia no es utilizada
generalmente por la doctrina y, en consecuencia, la adaptamos de forma instrumental.
Si la parte alcuota en que resulta instituido el denominado legatario se refiere al conjunto de
la herencia (activos+pasivos), cabe concluir que estamos frente a un legado de parte alcuota
impropio. Por tanto, el legatario es un heredero en la cuota designada por el causante, sindoles
aplicables ntegramente las normas relativas a los herederos. Esta conclusin es, al igual que en
la institucin en cosa cierta, una mera cuestin de interpretacin testamentaria.
D) El legado de cuota propiamente dicho o pars bonorum
Se trata del legado de parte alcuota que no est referido a la herencia, sino a los bienes o
al valor del remanente de la herencia, una vez liquidadas todas las deudas y cargas
hereditarias. (por ej., el testador instituye el legado hecho en favor de una persona sobre la vigsima
parte de sus bienes, pues desea que sta resulte beneficiada con una importante cuota de sus bienes,
pero al propio tiempo no desea que sea considerada heredera) .
El problema viene representado por la determinacin del rgimen jurdico del legatario de
cuota, dado que nuestro Cdigo no contiene norma en relacin con los posibles legados de cuota.
La jurisprudencia ha establecido el principio de negar la categrica identidad entre la posicin
de heredero y legatario de parte alcuota. Se pueden sealar las siguientes notas caractersticas
del legatario:
891:
gravmenes de ella entre los legatarios a proporcin de sus cuotas, a no ser que el testador
hubiera dispuesto otra cosa.
La primera cuestin que plantea el precepto radica en determinar si la previsin
testamentaria realizada por el causante excluye la existencia de heredero. El debate doctrinal,
suele superarse afirmando que la jurisprudencia del TS y las resoluciones de la Direccin General
de los Registros y del Notariado han acabado por afirmar que se trata de una forma especial de
sucesin hereditaria, en la que verdaderamente se hace innecesaria la intervencin de los
sucesores a ttulo universal y absurda la exigencia de una declaracin de herederos para el
limitado fin de entregar las cosas relictas.
Existe unanimidad tanto en la doctrina cuanto en la jurisprudencia en afirmar que en el
supuesto especfico del art. 891 se deduce que los legatarios pueden tomar posesin por s
mismos de los legados instituidos. As, el problema prctico fundamental queda as resuelto, por
encontrarse adems previsto en relacin con los bienes inmuebles en el art. 81 del Reglamento
Hipotecario, el cual prev tanto la posibilidad de que los legados recaigan sobre inmuebles
especficamente determinados cuanto que lo hagan sobre inmuebles en general.
791:
prevenido en esta seccin, se regirn por las reglas establecidas para las obligaciones
condicionales, es decir, por las normas establecidas en los artculos 1113 y ss del propio
Cdigo. La remisin tiene importancia porque en la seccin que ahora debemos analizar se
regulan los efectos de la condicin suspensiva impuesta testamentariamente, pero NO
63 Silu & Cholo_1987
El art.
792:
A. Situacin de pendencia:
Abierta la sucesin, pero encontrndose pendiente de cumplimiento la condicin
suspensiva, la delacin en favor del heredero o legatario carece de efecto alguno.
El instituido no puede manifestarse en relacin con la eventual aceptacin o repudiacin
de la herencia.
Ante situacin de interinidad o incertidumbre que provoca la existencia de la condicin,
CC establece que la herencia se pondr en administracin, conforme a las siguientes reglas.
-
Art.801.1 CC Si el heredero fuere instituido bajo condicin suspensiva, se pondrn los bienes de la herencia en
administracin hasta que la condicin se realice o haya certeza que no pueda cumplirse.
Art.802 CC La administracin de que habla el art. precedente se confiar al heredero o herederos, instituidos sin condicin,
cuando entre ellos y el heredero condicional hubiere derecho de acrecer. Lo mismo se entender respecto de legatarios.
Art.803 CC Si el heredero condicional no tuviere coherederos o tenindolos no existiese entre ellos derechos de acrecer,
entrar aqul en la administracin, dando fianza.
Si no la diere, se conferir la administracin al heredero presunto, tambin bajo fianza, y si ni uno ni otro afianzaren,
los Tribunales nombrarn tercera persona.
Art.804 CC Los administradores tendrn los mismos derechos y obligaciones que los que lo son de los bienes de un
ausente.
6. TRMINO O PLAZO:
Art.805 CC Ser vlida la designacin de da o de tiempo en que haya de comenzar
o cesar el efecto de la institucin de heredero o legado.
El trmino puede consistir, tanto en fijacin de una fecha futura, pero concreta, cuanto en
un perodo temporal determinado, contado, por ejemplo a partir del fallecimiento del causante;
cuanto finalmente, en fijacin de una fecha indeterminada pero determinable por referencia a un
evento que ha de venir o producirse necesariamente.
Es necesario, para que pueda hablarse de trmino que no haya incertidumbre sobre la
llegada del mismo, pues este dato es el que permite diferenciar claramente condicin y trmino.
El acaecimiento del suceso contemplado, queda en la incertidumbre; al contrario, el
trmino se da por seguro. Tenemos 2 modalidades fundamentales:
sin llegar a establecer una condicin propiamente dicha, ordena el cumplimiento y la atencin de
determinadas obligaciones al instituido.
Y ello puede hacerlo segn el art.797 CC expresando el objeto de la institucin o legado,
o la aplicacin de que haya de darse a lo dejado por el testador, o la carga que l mismo
impusiere.
El modo consiste en una obligacin accesoria impuesta a quien ha sido instituido
heredero por el testador, que no afecta ni suspende la efectividad de la atribucin patrimonial
realizada mediante la institucin de heredero o legatario.
Art.797.2 CC dice que, sin que haya de esperarse a que el cumplimiento de la carga se
haya hecho efectivo, entre otras razones porque (STS 1965) El modo implica, siempre, una
actividad del sucesor a realizar despus de la muerte del causante, a veces durante perodos
de tiempo relativamente prolongados, como ocurre cuando carga modal, consiste en convivir con
determinados parientes que necesitan ayuda y proteccin.
La relacin entre la institucin de heredero y el modo es claramente de subordinacin: el
modo es accesorio respecto a aqulla.
En caso de que la carga modal impuesta consista en un gravamen de carcter ilcito o
devenga imposible, se tendr por no puesto, mientras la validez de institucin de heredero (o
legado) se mantendr.
El carcter vinculante de la carga modal para el instituido est fuera de duda, en caso de
incumplimiento imputable al obligado por el gravamen, art.797.2 CC establece la devolucin
de lo percibido con sus frutos e intereses.
La legitimacin activa para exigir del modo testamentario corresponde slo a herederos
y de existir, a los albaceas, quienes podrn exigir la declaracin judicial de incumplimiento de la
carga modal y, por tanto, reclamar la ineficacia sobrevenida de la institucin modal.
Concepto y supuestos:
2.2.
Naturaleza jurdica:
3.2.
Supuesto de hecho:
4.2.
Origen histrico:
4.3.
Concepto y naturaleza:
Sujetos:
A.
Sustituyente:
B.
Sustituido:
C.
Sustituto:
5.2.
Respeto de la legtima:
5.3.
1. SUSTITUCIONES HEREDITARIAS:
Se comprenden en seccin 3, Ttulo III del Libro III del CC (arts.774 a 789 CC). Los
esquemas de sustitucin hereditaria son aplicables tanto a la institucin de heredero propiamente
dicha cuanto a legados. En la prctica, restringida utilizacin de las sustituciones hereditarias,
suele recaer sobre institucin de heredero.
II.
III.
Una vez ms, la relevancia de la voluntad testamentaria permite que el testador lmite el
juego de la sustitucin vulgar a uno solo de los supuestos antes reseados o que, aada otras
previsiones concretas y particulares que, excluyendo el derecho de acrecer entre los varios
herederos instituidos, determinen la aplicacin de las reglas propias de la sustitucin vulgar.
70 Silu & Cholo_1987
Si los instituidos son 2 herederos de forma recproca, entenderse que la ntegra cuota
correspondiente al sustituido ha de imputarse al sustituto. Tal interpretacin se
fundamenta en hecho que, slo as, puede quedar excluida la sucesin abintestato, que
en definitiva, es lo que pretende el testador al disponer la sustitucin.
En supuesto que, los sustitutos hayan de ser 3 o ms, la porcin inicialmente vacante por
defecto de uno de ellos habr de distribuirse proporcionalmente entre los restantes.
Se afirma, art.777 CC slo puede explicarse y tiene sentido si la restriccin o limitacin que
establece se proyecta sobre el conjunto de bienes del menor o incapacitado.
Jurisprudencia del TS, se ha pronunciado en favor de interpretacin extensiva.
Nocin inicial:
1.2.
Datos histricos:
1.3.
3.2.
1. SUSTITUCIN FIDEICOMISARIA:
1.1. NOCIN INICIAL:
Art.781 CC encargar al heredero que conserve y transmita a un tercero el todo o
parte de la herencia.
Tradicionalmente se ha destacado que el supuesto de hecho de la sustitucin
fideicomisaria, requiere que se den los siguientes presupuestos:
Pluralidad de herederos instituidos que, al menos deben ser 2, pero que pueden ser ms.
El testador decide, que alguien sea heredero durante perodo de tiempo, despus, sea
llamado otro heredero. Hay un doble (o mltiple) llamamiento a una misma herencia.
salida o frmula transaccional ms del momento codificador, con miras puestas a una
unificacin legislativa en todo territorio nacional.
2. Dado el retraso del CC, nuestros codificadores se encontraron ya con el problema poltico
y econmico de vinculaciones, mayorazgos y propiedad amortizada, resuelto por la
actividad legislativa desvinculadora, apuntada en Cortes de Cdiz, que declar la abolicin
de mayorazgos y la legislacin desamortizadora.
Antes de la redaccin del CC se haba producido las transformaciones revolucionarias del
rgimen de propiedad, propio del liberalismo econmico.
3. Los 2 aspectos anteriores, permitieron a la Comisin redactora recrear estructura de
sustitucin fideicomisaria, que atendiera a ciertos intereses y permitiera consagrar, la
voluntad testamentaria cohonestndola con el debido respeto a la legtima, como deca
art.782 CC Sustituciones fideicomisarias nunca podrn gravar la legtima.
1.2.
El legatario: el prelegado
2.2.
2.3.
3.2.
3.3.
4.2.
4.3.
4.4.
A.
En general:
B.
Legado alternativo:
6.2.
A.
B.
6.3.
6.4.
7.2.
8.2.
8.3.
o institucin de heredero: la sustitucin de un sujeto por otro, una verdadera continuacin que
no tiene alcance slo y estrictamente patrimonial.
El contenido del art. 660 Llmase heredero el que sucede a ttulo universal, y legatario al
que sucede a ttulo particular pone en duda que el legatario sea efectivamente un sucesor,
aunque sea a ttulo particular, del causante.
Sin embargo, la idea de sucesin a ttulo particular parece quebrar en algunos supuestos y,
atendiendo a otros, tampoco puede afirmarse que el legatario sea una especie de donatario
mortis causa. Resulta difcil ofrecer un concepto general de legado.
En dicha lnea, el Prf Albaladejo expresa que el legado es una disposicin mortis causa de
bienes, a ttulo particular, en beneficio del legatario y a cargo del patrimonio hereditario. A juicio
de Lasarte, consiste en una atribucin jurdico-patrimonial que el causante, de forma directa
y singular, realiza en el testamento en favor de cualquier persona.
858.1
858.2.
Art.882 CC nos dice que el legatario adquiere su propiedad desde el momento del
fallecimiento del causante.
La inmediata y automtica atribucin de la propiedad de la cosa especfica al legatario,
no supone que ste pueda apoderarse de ella por su propia autoridad. El legatario debe pedir su
entrega y posesin al heredero o al albacea.
Verdaderamente la posesin de bienes hereditarios, corresponde al heredero (art.440
CC), por muy propietario que sea el legatario de cosa determinada y propia del testador.
El legatario es propietario de la cosa legada desde el fallecimiento del causante aunque
adquiera su posesin con posterioridad.
Art.882 CC Atribuye los frutos y rentas pendientes desde el fallecimiento del causante al
legatario y establece que las cosas perecen para su dueo (legatario) as como benefician a ste
en caso de aumento o mejora.
Una aplicacin concreta en relacin con legado de cosas muebles genricas, es la descrita
en art.886 CC Los legados en dinero debern ser pagados en esta especie, aunque no lo
haya en la herencia.
Casos en que las cosas legadas se encuentren afectas a derechos reales limitados, es
evidente que la existencia de tales derechos no obsta para que, a su vez, el testador pueda
transmitir por va de legado la titularidad que ostente, sobre los correspondientes bienes en
momento de su bito.
Arts.867 y 868 CC distingue los siguientes supuestos:
Cuando el testador legare una cosa empeada o hipotecada para la seguridad de alguna
deuda exigible, el pago de sta quedar a cargo del heredero.
Al legatario gravado le puede resultar beneficioso entregar algo suyo, a cambio de recibir
ms por cuanto, el testador lega en su favor o le deja como heredero.
En todo caso, el heredero o legatario gravado tiene libertad para entregar la cosa legada
o su justa estimacin, pudiendo retener la cosa suya si quiere, pues realmente est
sujeto a una obligacin alternativa.
Art.864 CC slo en caso de que la cosa del heredero o legatario gravado sea suya slo
en parte.
Cabe que el testador legue una cosa que, slo en parte, le pertenece. Art.864 CC Se
entender limitado el legado a esta parte o derecho, a menos que el testador declare
expresamente que lega la cosa por entero.
Esta ltima previsin testamentaria implicara un legado de cosa ajena propiamente
dicho. Si bien recayente sobre la titularidad parcial o cuota que no corresponda al testador.
De no existir previsin testamentaria en contra, la regla general es que el legado
alcanzara slo la cuota correspondiente al testador.
B. El legado de cosa ganancial:
El llamado legado de cosa ganancial que, se caracteriza por su extraordinaria importancia
y frecuencia prcticas.
La naturaleza y el rgimen propios de la sociedad de gananciales conlleva que el
otorgamiento del testamento, vigentes los gananciales, facilita el caso de que cualquiera de los
cnyuges pueda instituir legados sobre cosas que, aun siendo propias o privativas en su origen,
llegado el momento de la liquidacin de los gananciales, resulten absorbidas por la presuncin
general de ganancialidad y/o sean atribuidas al cnyuge suprstite.
De producirse tal eventualidad, el resultado final del proceso equivale a la institucin de
un legado sobre cosa ajena, (que el cnyuge viudo no sea propiamente heredero o legatario,
sino simplemente legitimario), o sobre cosa perteneciente al heredero o legatario (si el cnyuge
viudo ostenta cualquiera de tales ttulos sucesorios).
Art.1380 CC regula el problema la disposicin testamentaria de un bien ganancial
producir todos sus efectos si fuere adjudicado a la herencia del testador. En caso contrario se
entender legado el valor que tuviera al tiempo del fallecimiento.
II.
III.
Legado hecho en beneficio del acreedor: Cabe que el testador legue a su acreedor lo
mismo que le debe art.873.1 CC. El testador decide afrontar una deuda que tena.
el otorgamiento del testamento y la apertura de la sucesin puede muy bien haberse dado el
caso que el crdito o deuda se hayan extinguido, o hayan prescrito, naturalmente cabe tambin
que el nominal del crdito se haya incrementado en dicho periodo, por lo que expresamente se
prev en art.870 CC En ambos casos, el legado comprender los intereses que por el crdito o
deuda se debieren al morir el testador.
6. OTROS LEGADOS:
6.1. LEGADO ALTERNATIVO:
Art.874 CC Se observar lo dispuesto para las obligaciones de la misma especie, salvo
las modificaciones que se deriven de la voluntad expresa del testador. CC, nos reenva al
tratamiento de las obligaciones alternativas.
Estaramos, frente a un legado alternativo cuando el causante haya previsto distintas
prestaciones a cargo del heredero gravado u obligado, quien, sera el legitimado para llevar a
cabo la eleccin entre las diversas prestaciones previstas.
causante, que no reunieran la condicin de pertenecer a su familia legtima. Art.880 CC, regula:
Que la renta correspondiente al ltimo perodo no debe ser devuelta aunque el legatario
muera antes que termine el perodo comenzado.
Cada quien, siguiendo sus propios criterios religiosos, es libre para instituirlos y
probablemente la inveterada prctica al respecto, sigue actualmente viva.
II.
Histricamente, los legados en favor del alma, han determinado la riqueza terrenal de
instituciones, parroquias y rdenes de Iglesia Catlica, lo cual fue una de las causas de la llamada
desamortizacin.
91 Silu & Cholo_1987
Aunque algunos preceptos del Cdigo Civil utilizan, en relacin con los legados, la expresin
aceptar -as, arts. 889 y 890-, no cabe duda de que nuestro sistema normativo se inspira en la
regla de que los legados se adquieren ipso iure desde el momento del fallecimiento del
testador.
As lo expresa el art.
881:
desde la muerte del testador, y lo transmite a sus herederos. Por tanto, aunque el legatario
fallezca despus del testador, los herederos de aqul podrn reclamar a los herederos de ste
el cumplimiento del legado.
no puede ocupar por su propia autoridad la cosa legada, sino que debe pedir su entrega y
posesin al heredero o al albacea, cuando ste se halle autorizado a darla.
En el supuesto de que sea el heredero quien ofrezca o entregue la cosa legada al
legatario, si ste no la rechaza, el legado ha sido ejecutado.
Si, por el contrario, el legatario no desea admitir el legado, ste quedar sin
efecto y los bienes sobre los que recae se refundirn en la masa de la herencia,
fuera de los casos de sustitucin y de derecho de acrecer -art. 888.
Conviene recordar algunas reglas que el Cdigo establece en relacin con la admisin o
aceptacin del legado:
De forma parecida, en el caso de que el legatario haya sido beneficiado con dos
legados, si uno de ellos fuere oneroso, no podr renunciar ste y aceptar el otro art. 890.1-.
El legatario, salvo respecto de la cosa especfica y determinada propia del testador, tiene un
derecho de crdito frente al sucesor (heredero o, a su vez, legatario) que resulta gravado con el
pago del legado.
Cundo y cmo pueden los legatarios reclamar a los herederos gravados el pago de los
correspondientes legados?
No podrn hacerlo mientras la herencia se encuentre deferida, pero no
aceptada. Por otra parte, todo legatario se encuentra legitimado para ejercitar la
interpelacin judicial (en ningn caso hasta el transcurso de 9 das desde la muerte
del causante art. 1004-) dirigida a la aceptacin o repudiacin de la herencia
regulada en el art. 1005.
Si los herederos han ejercitado el derecho de deliberar o han solicitado el
beneficio de inventario, segn el art. 1025, durante la formacin del inventario y
el trmino para deliberar no podrn los legatarios demandar el pago de sus
legados.
En el supuesto de que la apertura de la sucesin se origine, no por muerte, sino por
DECLARACIN DE FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE, con independencia de que proceda la
sucesin testada o la intestada -art. 196.1-, no sern entregados los legados, si los hubiere, ni
tendrn derecho a exigirlos los legatarios, hasta (transcurridos) cinco aos despus de la
declaracin del fallecimiento -art. 196.3 y 2-, salvo las mandas piadosas y los legados pos.
94 Silu & Cholo_1987
887: si
los bienes de la herencia no alcanzaren para cubrir todos los legados, el pago se har en el orden
siguiente:
1. Los legados remuneratorios.
2. Los legados de cosa cierta y determinada, que forme parte del caudal hereditario.
3. Los legados que el testador haya declarado preferentes.
95 Silu & Cholo_1987
4. Los de alimentos.
5. Los de educacin.
6. Los dems a prorrata.
Cul es, entonces, el mbito de aplicacin de dicha norma? La respuesta a dicha pregunta
depende fundamentalmente de la posicin que se adopte en relacin con la responsabilidad del
heredero frente al pago de los legados.
el legado por cualquier causa, no tenga efecto, se refundir en la masa de la herencia, fuera
de los casos de sustitucin y derecho de acrecer.
En trminos doctrinales, la norma impone la refundicin o integracin en el caudal
hereditario de cualesquiera objetos legados, sea cual fuere la causa de ineficacia del legado
instituido.
Probablemente el caso de ineficacia de los legados que tenga mayor importancia, tanto
terica cuanto prctica, vendra representado por la declaracin de ser tales legados
inoficiosos por atentar contra la legtima, aunque atendiendo a su objeto el legado sea
perfectamente vlido y no haya sido revocado, ni expresa ni tcitamente, por el testador.
Naturalmente, de lo dicho con anterioridad se deduce que puede considerarse nulo el legado
tanto en el caso de que el objeto sobre el que recae sea inidneo legalmente hablando, cuanto
en el caso de que la nulidad del legado sea una mera consecuencia de la nulidad del
testamento.
La mayor parte de los autores, suelen insistir en la idea de que los supuestos regulado en el
art. 869, deberan calificarse como casos de revocacin tcita del legado (si bien algunos otros
consideran que el supuesto regulado en el n 3 ha de calificarse como de extincin).
Art. 869: El legado quedar sin efecto:
1 Si el testador transforma la cosa legada, de modo que no conserve ni la forma ni la
denominacin que tena.
2 Si el testador enajena, por cualquier ttulo o causa la cosa legada o parte de ella;
entendindose en este ltimo caso que el legado queda slo sin efecto respecto a la parte
enajenada. Si despus de la enajenacin volviere la cosa al dominio del testado, aunque sea por
96 Silu & Cholo_1987
la nulidad del contrato, no tendr despus de este hecho fuerza el legado, salvo el caso en que
la readquisicin se verifique por pacto de retroventa.
3 Si la cosa legada perece del todo viviendo el testador, o despus de su muerte sin culpa
del heredero. Sin embargo, el obligado a pagar el legado responder por eviccin, si la cosa
legada no hubiere sido determinada en especie, segn lo dispuesto en el art. 860.
4.
3.1.
Voluntariedad
3.2.
Temporalidad
3.3.
Renunciabilidad
3.4.
Gratuidad
3.5.
Carcter personalsimo
Clases de albaceazgo:
4.1.
4.2.
8.2.
8.3.
1. LA EJECUCIN TESTAMENTARIA
Dado que el testamento es un acto de disposicin mortis causa, cuya eficacia presupone el
fallecimiento de quien lo otorga, el testador puede prever en l la oportunidad o la necesidad de
designar una o varias personas de su confianza que ejecuten cuanto disponga en el testamento.
A tales personas, la tradicin histrica les ha dado el nombre de albaceas y la contemplacin
normativa de sus funciones, deberes y facultades se realiza en los arts. 892 a 911.
892
nombramiento del albacea representa una mera facultad del testador. En caso de ejercitarla, ha
de realizarse en testamento.
El testador es libre para designar albacea a quien considere oportuno, sea o no heredero,
trtese de una persona propiamente dicha o de una persona jurdica. No obstante, el art.
893
No podr ser albacea el que no tenga capacidad para obligarse. [Ni] El menor, ni aun con la
autorizacin del padre o del tutor.
En la prctica, la condicin de albacea no suele atribuirse a uno de los herederos, o a uno
de los legitimarios, sino precisamente a una persona extraa al crculo habitual de sucesores (ej.
a un amigo).
Atendiendo al carcter facultativo del albaceazgo, establece el art. 911 que en los casos
de no haber albacea corresponder a los herederos la ejecucin de la voluntad del testador.
898
nombrado para desempearlo si no se excusa dentro de los seis das siguientes a aquel en que
tenga noticia de su nombramiento, o, si ste le era ya conocido, dentro de los seis das siguientes
a aquel en que supo la muerte del testador. No obstante, entiende el Cdigo que, en principio,
el nombramiento testamentario del albacea suele hacerse con su conocimiento y anuencia (pese
al carcter de secreto del testamento), ello facilita la aceptacin del albacea.
3.2. TEMPORALIDAD
99 Silu & Cholo_1987
Art. 904 El albacea, a quien el testador no haya fijado plazo, deber cumplir su encargo
dentro de un ao contado desde su aceptacin, o desde que terminen los litigios que se
promovieren sobre la validez o nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones.
3.3. RENUNCIABILIDAD
Art. 899 El albacea que acepta este cargo se constituye en la obligacin de desempearlo;
pero lo podr renunciar alegando causa justa al prudente arbitrio del Juez.
El Cdigo parece partir de la idea de que la falta de desempeo del cargo (sea por la no
aceptacin o sea por la renuncia posterior) pone de manifiesto la quiebra de la confianza
depositada por el testador en el albacea y por ello ordena el art.
900
3.4. GRATUIDAD
Art.
908
albaceas la remuneracin que tenga conveniente; todo sin perjuicio del derecho que les asista
para cobrar lo que les corresponda por los trabajos de particin u otros facultativos.
Si el testador lega o seala conjuntamente a los albaceas alguna retribucin, la parte de los
que no admitan el cargo acrecer a los que lo desempeen.
4. CLASES DE ALBAZEAZGO:
4.1. ALBACEA TESTAMENTARIO Y DATIVO:
Carcter testamentario albacea, prcticamente 100 % de los supuestos de albaceazgo
debe su nacimiento a la voluntad testamentaria.
Albacea dativo, segn LEC 1881, era el designado por el Juez en el supuesto de que
una persona falleciera sin testar y sin dejar cnyuge viudo, descendientes, ascendientes o
colaterales dentro del 4 grado, dicho albacea debe encargarse de disponer el entierro, exequias
y todo lo dems que sea propio de este cargo con arreglo a las leyes.
En la actualidad LEC 2000, la figura del albacea dativo, conforme a sus perfiles
tradicionales.
uno de los albaceas mancomunados practicar, bajo su responsabilidad personal, los actos que
fueren necesarios, dando cuenta inmediatamente a los dems.
Sobre rgimen de solidaridad, art.897 CC se limita a requerir la expresa y clara
determinacin del carcter solidario de varios albaceas, limitndose a afirmar Si el testador no
establece claramente la solidaridad de los albaceas () se entendern nombrados
mancomunadamente y desempearn el cargo como previenen los 2 artculos anteriores.
La solidaridad de los albaceas implicara que cualquiera de ellos puede ejecutar la
voluntad testamentaria, pues caso de falta de oposicin de los restantes, su actuacin sera
legtima y vlida.
El problema aparece cuando 2 o ms de los albaceas solidarios deseen actuar.
En tal caso no hay ms remedio que llegar a conclusin que todos cuantos deseen actuar
tienen la facultad de hacerlo y entonces la aplicacin de reglas de mancomunidad se aplicarn.
II.
III.
IV.
V.
Cuando se designe heredero a una persona y a sus hijos, salvo previsin testamentaria
en contra se entendern instituidos simultnea y no sucesivamente art.771 CC.
VI.
Art.879 CC, fija y determina el plazo de duracin tanto del legado de educacin cuanto
del de alimentos, ante la eventualidad de que el testador no la prevea de forma expresa.
Ahora bien con prueba extrnseca o sin ella, lo que debe subrayarse es que el TS
proclama el carcter radicalmente subjetivo de la interpretacin testamentaria.
PARTE TERCERA:
LA LEGTIMA
106
3.2.
Precisiones terminolgicas
806
disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos
forzosos.
Elementos:
La legtima restringe o constrie la facultad dispositiva mortis causa del testador,
que debe respetarla a favor de sus herederos forzosos.
Herederos forzosos son: los descendientes, en defecto de ellos, sus ascendientes,
y concurriendo en todo caso con unos u otros, el cnyuge viudo.
108 Silu & Cholo_1987
1.2.
1.3.
2. La mejora
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Destinatarios de la mejora
2.5.
El objeto de la mejora
A) La mejora en cosa determinada
B) La mejora de cuota
3.2.
3.3.
807.1
considerarse, en primer lugar, herederos forzosos... los hijos y descendientes respecto de sus
padres y ascendientes.
808
que:
Constituyen la legtima de los hijos y descendientes las dos terceras partes del haber
hereditario del padre y de la madre.
Sin embargo, podrn stos disponer de una parte de las dos que forman la legtima, para
aplicarla como mejora a sus hijos o descendientes.
La tercera parte restante ser de libre disposicin.
[La legtima de los hijos y descendientes son 2/3 partes, pero 1/3 puede ser para mejorarlos. Adems, 1/3 es de libre
disposicin -2/3 + 1/3 = 3/3-]
808
disponiendo que
Cuando alguno de los hijos o descendientes haya sido judicialmente incapacitado, el testador
podr establecer una SUSTITUCIN FIDEICOMISARIA sobre el tercio de legtima estricta, siendo
fiduciarios los hijos o descendientes judicialmente incapacitados y fideicomisarios los
coherederos forzosos.
As, la legitimacin otorgada al testador para establecer una sustitucin fideicomisaria que
beneficie a su descendiente incapacitado slo debera aplicarse a los supuestos en que exista
incapacitacin judicial de una determinada persona.
113 Silu & Cholo_1987
Aclarado este extremo, interesa subrayar que combinando esta posibilidad de sustitucin
fideicomisaria con la eventual determinacin relativa al tercio de mejora, si el causante as
lo desea puede atribuir, aunque sea en condicin de heredero fiduciario, ntegramente, los dos
tercios de la legtima a uno o varios legitimarios que hayan sido procesalmente incapacitados,
quedando todos los dems legitimarios como meros herederos fideicomisarios. Que los
fiduciarios o, mejor, sus representantes legales, tengan o no facultad de enajenacin de los
bienes hereditarios, depender del propio testador quien, conforme a las reglas generales, podr
establecer que la sustitucin fideicomisaria tenga o no el carcter de residuo.
2. LA MEJORA
2.1. NATURALEZA Y CARACTERSTICAS DE LA MEJORA
Reiterado lo ya establecido en el segundo prrafo del art. 808, establece el art. 823 que el
padre o la madre podrn disponer en concepto de mejora a favor de alguno o algunos de sus
hijos o descendientes, ya lo sean por naturaleza, ya por adopcin, de una de las dos terceras
partes destinadas a la legtima.
Lo fundamental del sistema de la mejora radica en que la Ley permite al causante (inter vivos
o mortis causa) distribuir desigualmente entre sus hijos o descendientes uno de los tercios
de los que representan la legtima larga.
Notas caractersticas de la mejora:
1 Existencia de una intencin o voluntad del causante dirigida a atribuir de forma
desigual algunos bienes de la herencia a sus herederos forzosos o legitimarios.
2 Existencia de una pluralidad de descendientes.
3 La mejora puede comprender como mximo 1/3 de los bienes de la herencia. Sin
embargo, ninguna norma obliga al causante o testador a agotar dicho tercio en sus
disposiciones sobre mejora, por lo que evidentemente el conjunto de las mejoras
realizadas puede dejar vacante una porcin de dicho tercio ideal, que, caso de
existir, habr de sumarse o adicionarse al tercio de legtima corta o legtima
estricta.
El inciso final del art. 828 hace quebrar la regla general de la voluntad expresa de mejorar,
indicando que el legado hecho al legitimario habr de reputarse mejora cuando no quepa en la
parte libre.
La mera existencia de la referida excepcin pone de manifiesto que, si bien como regla, la
mejora ha de ordenarse expresamente por el causante, cabe igualmente la admisibilidad de la
mejora tcita o, como en alguna ocasin ha afirmado el TS (S de 1982, referida a un caso en
que una testadora instituye por iguales terceras partes a un hijo y a dos nietos), la mejora
expresa sensu lato.
827,
entrega de bienes.
B) La mejora a travs de donacin inter vivos
Puede tambin el causante, en vida, realizar donaciones en favor de sus hijos o
descendientes. A tal supuesto se refiere expresamente el art.
donacin por contrato entre vivos, sea simple o por causa onerosa, en favor de hijos o
descendientes, que sean herederos forzosos, se reputar mejora, si el donante no ha
declarado de una manera expresa su voluntad de mejorar.
823
ya lo sean por naturaleza, ya por adopcin, de una de las dos terceras partes destinadas a la
legtima.
En todo caso, cualesquiera descendientes, con independencia de su filiacin matrimonial o
extramatrimonial, pueden ser mejorados.
La generalidad de la doctrina propugna la mejora a favor de los descendientes de posterior
grado, atendiendo:
829
el testador designa un bien concreto del caudal hereditario, que habr de entregarse al
destinatario de la atribucin en concepto de mejora (por ejemplo, en concepto de mejora, mi hijo
116 Silu & Cholo_1987
determinada objeto de la mejora es una facultad personalsima del causante (STS de 1902).
Por supuesto una misma disposicin testamentaria puede comprender diversas cosas
ciertas, atribuidas en concepto de mejora (la casa de verano en Palma de Mallorca, el paquete de
acciones del Banco X, el cuadro de Sorolla llamado Joven frente al mar, etc.), as como a
las cosas sobre las que recae la mejora alcance un valor superior al que, por legtima y por
mejora (sumadas ambas), podra corresponder al legitimario mejorado, estableciendo que si el
valor de sta [la mejora] excediere del tercio destinado a mejora y de la parte de legtima
correspondiente al mejorado, deber ste abonar la diferencia en metlico a los dems
interesados.
La mayor parte de la doctrina, considera que el tercio de libre disposicin no debera resultar
afectado en tal caso y que, por tanto, aun cuando haya de mantenerse la adquisicin de la cosa
objeto de mejora en favor del legitimario que se haya visto beneficiado por su designacin, ste
habra de soportar, con cargo a su propio patrimonio, los correspondientes suplementos en
metlico en favor de los restantes legitimarios (quienes, sin embargo, indica la STS de 1981,
carecen de facultad alguna para solicitar judicialmente la venta de la cosa en que consista la
mejora para que se les abone dicho exceso).
B) La mejora de la cuota
Art.
832
con los mismos bienes hereditarios, observndose en cuanto puedan tener lugar, las reglas
establecidas en los arts. 1061 y 1062 para procurar la igualdad de los herederos en la particin
de bienes.
Sea por referencia al tercio de mejora o al conjunto del caudal hereditario, la mejora no
sealada en cosa determinada se convierte en una parte alcuota de la herencia que, a veces,
ser un legado de parte alcuota, aunque en otros casos (dependiendo siempre de la voluntad
del testador) puede instrumentarse tambin como una atribucin patrimonial que integre (junto
con la legtima y, en su caso, parte del tercio de libre disposicin) la institucin de heredero hecha
en favor del legitimario beneficiado.
El art. 832, por otra parte, se limita a indicar que en el caso de mejora de cuota, el mejorado
tiene derecho a ser retribuido in natura, con bienes hereditarios.
117 Silu & Cholo_1987
831.1
establece que el
cnyuge suprstite pueda llevar a cabo la distribucin de los bienes del difunto y realizar
mejoras propiamente dichas a favor de los hijos comunes.
807
variable.
A) Concurrencia con el cnyuge viudo.
La segunda parte del art.
809
cnyuge viudo del descendiente causante, su legtima ser de una 1/3 parte de la herencia.
B) Inexistencia de cnyuge viudo.
En tal caso, conforme al primer inciso del art. 809, constituye la legtima de los padres o
ascendientes la mitad del haber hereditario de los hijos y descendientes.
810.1
partes iguales: si uno de ellos hubiere muerto, recaer toda en el sobreviviente. As, la
existencia de cualquiera de los progenitores del causante, determina la exclusin de la
legtima de los restantes ascendientes, dado que en la lnea recta ascendente no se considera
aplicable el derecho de representacin -art. 925.1 in fine-.
Art.
810.2
grado, de las lneas paterna y materna, se dividir la herencia por mitad entre ambas lneas. Si
los ascendientes fueren de grado diferente, corresponder por entero a los ms prximos de una
u otra lnea.
En consecuencia, en defecto de progenitores del causante:
1. SI EXISTEN VARIOS ASCENDIENTES DE SEGUNDO O ULTERIOR GRADO (por ejemplo, abuelo
y abuela materna, de una parte; y, de otra, abuela paterna), la cuota legitimaria que corresponda
en conjunto (la mitad o el tercio) se distribuir por estirpes y no por cabezas. En nuestro
ejemplo, de no existir cnyuge viudo, a la abuela paterna le correspondera una cuarta parte (o
dos octavos) de la herencia y a los abuelos maternos una octava parte de la herencia a cada
uno.
2. SI SLO VIVE UNO DE LOS ABUELOS DEL CAUSANTE (el paterno) y, en cambio, varios
bisabuelos maternos, slo ser legitimario aqul, adquiriendo la mitad o el tercio de la herencia.
Recapitulando, rige ante todo en la materia el principio de proximidad de grado familiar
y, dentro del mismo grado, procede la divisin de la legtima por lneas familiares o estirpes.
5. LA REVERSIN DE DONACIONES DEL ARTCULO 812 DEL CDIGO CIVIL (2J13)
El artculo 812 ordena la REVERSIN A LOS ASCENDIENTES-DONANTES DE LAS
DONACIONES que hubieran realizado EN FAVOR DE UNO DE SUS DESCENDIENTES CUANDO
STE FALLEZCA SIN DESCENDENCIA, con independencia de que procesa la apertura de la
legitimario del cnyuge viudo dependa de la circunstancia de que el el cnyuge [...] al morir su
consorte no se hallare separado o lo estuviere por culpa del difunto. Inicialmente, pues, la
expresin negativa del art. 834 podramos traducirla en positivo, afirmando que la legtima del
cnyuge viudo era un corolario de la existencia del matrimonio entre el difunto y el cnyuge
suprstite.
No haba, ni debe haber ahora, duda de que el cnyuge divorciado o quien lo fuera antes de
haberse declarado la nulidad del matrimonio celebrado carecen de derecho a la legtima.
Conforme al primer prrafo del tambin derogado art.
Art. 839. Faculta a los herederos para conmutar la cuota usufructuaria del cnyuge viudo por
el producto de determinados bienes, una renta vitalicia o un capital en efectivo.
Art. 840. Facultad de conmutacin para el supuesto en el que el cnyuge concurra a la
herencia con hijos que lo sean exclusivamente de su consorte fallecido.
A) La conmutacin por iniciativa de los herederos
Art. 839 establece que los herederos podrn satisfacer al cnyuge su parte.
Segn ello, la facultad de conmutar el usufructo corresponde a los herederos, mientras que
el mutuo acuerdo o la autorizacin judicial supletoria a la que se refiere la ltima parte del
precepto hay que entenderlo referido a la forma de conmutacin elegida por los herederos. A tal
efecto, al no realizar el Cdigo distingo alguno, habrn de considerarse herederos tanto los
voluntarios o testamentarios, cuanto los herederos abintestato, o los legitimarios que sean
simultneamente herederos.
El segundo prrafo del art. 839 establece que mientras no se haya llevado a efecto la
conmutacin estarn afectos todos los bienes de la herencia al pago de la parte de usufructo
que corresponda al cnyuge. Dicha garanta, establecida sin duda en beneficio del cnyuge
viudo.
B) La conmutacin en el caso de concurrencia de cnyuge e hijos de su consorte
Para el supuesto en que el cnyuge viudo concurra legitimariamente con los hijos exclusivos
de su consorte, el art. 840 establece Cuando el cnyuge viudo concurra con hijos slo del
causante, podr exigir que su derecho de usufructo le sea satisfecho, a eleccin de los hijos,
asignndole un capital en dinero o un lote de bienes hereditarios.
En este caso la iniciativa de la conmutacin corresponde al cnyuge viudo, si bien queda
igualmente claro que sern los hijos de su consorte quienes optarn por entregar un capital
metlico dinerario o, por el contrario, el conjunto de bienes hereditarios que corresponda una vez
realizada la capitalizacin del usufructo del cnyuge viudo.
B.
Desheredacin justa:
B.
Desheredacin injusta:
C.
7.3. Reconciliacin:
8. Pago de la legitima:
8.1. Fijacin y clculo de la cuanta de la legtima:
8.2. Los medios de satisfaccin: El pago en metlico:
9. La llamada intangibilidad cuantitativa de la legtima:
9.1. La denominada accin de suplemento de la legtima:
9.2. La eventual reduccin de la institucin de heredero:
9.3. La reduccin de legados y donaciones:
1. LA PRETERICIN
1.1. PRESUPUESTOS:
Preterir, hacer caso omiso de una persona o cosa. Aplicado a mbito sucesorio, sera
la relegacin u olvido de uno de los herederos forzosos en testamento del causante.
El mbito de la pretericin requiere, simultneamente, dos presupuestos:
1. Que se reconozca al causante la posibilidad de establecer el destino de sus bienes a
travs del testamento.
2. Que existan sucesores por ministerio de la ley, llamados, legitimarios, por el Cdigo
herederos forzosos.
2. EFECTOS DE LA PRETERICIN
Si la sucesin por ministerio de la ley prevalece sobre las disposiciones testamentarias,
cual ocurre en el sistema legitimario, es de lgica que el OJ ha de reaccionar contra la pretericin
y otorgar a quienes suceden por ministerio de la ley los derechos que el testador ha pretendido
burlar.
A tal finalidad, se ha dedicado el art.814 CC.
130 Silu & Cholo_1987
5. DESHEREDACIN:
La designacin de herederos forzosos no parece que pueda imponerse al causante en
todo caso, slo se impone en situaciones de normalidad familiar.
Si la inexistencia de afecto familiar se ha hecho evidente, la Ley llega a la conclusin que
quien, es considerado heredero forzoso deje de serlo y sea privado de la cuota legitimaria.
El que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testados, de su
cnyuge, descendientes o ascendientes (art.756.2 CC).
El que hubiese acusado al testador de delito al que la ley seale pena no inferior a la del
presidio o prisin mayor, cuando la acusacin sea declarada calumniosa (art.756.3 CC).
El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que tuviese
hecho, o suplantare o alterare otro posterior (art.756.6 CC).
Haber negado, sin motivo legtimo, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda
(art.853.1 CC).
El que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testados, de su
cnyuge, descendientes o ascendientes (art.756.2 CC) [Coincidente con causas de
caso anterior].
El que hubiese acusado al testador de delito al que la ley seale pena no inferior a la del
presidio o prisin mayor, cuando la acusacin sea declarada calumniosa (art.756.3 CC).
[Coincidente con causas de caso anterior].
El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que tuviese
hecho, o suplantare o alterare otro posterior (art.756.6 CC). [Coincidente con causas
de caso anterior].
Que hubiese perdido la patria potestad por causas expresadas en art.170 CC (Art.854.1
CC).
Que hubiese negado los alimentos a sus hijos o descendientes sin motivo legtimo
(Art.854.2 CC).
Que hubiese atentado uno de los padres contra la vida de otro de los padres o
ascendientes, si no hubiere habido entre ellos reconciliacin (Art.854.3 CC).
Las que dan lugar a prdida de patria potestad conforme a art.170 CC.
Haber atentado contra la vida del cnyuge testado, si no hubiere mediado reconciliacin.
Adems las reiterativas causas del primer apartado anterior. (art.756 CC con nmeros
2,3,5 y 6).
Sin embargo, tanto art.929 y 857 CC, permiten el derecho de representacin en la legtima,
los hijos u descendientes del desheredado ocuparn su posicin y adquirirn la porcin
legitimaria correspondiente.
El mencionado art.851 CC La desheredacin hecha sin expresin de causa, o por causa
cuya certeza, si fuere contradicha, no se probare, o que no sea una de las sealadas en los
cuatro siguientes artculos, anular la institucin de heredero en cuanto perjudique al
desheredado, pero valdrn los legados, mejoras y dems disposiciones testamentarias en lo que
no perjudiquen a dicha legtima.
El designio del precepto, consiste en evitar el perjuicio del desheredado (o mejor del
legitimario) ordenando en este caso el Cdigo que, en primer lugar se anule la institucin de
heredero y, subsidiariamente, los legados, mejoras y dems disposiciones testamentarias.
En consecuencia, de resultar posible, en caso de haber ejercitado el testador la facultad de
mejorar sobre un tercio de la herencia, el derecho del desheredado habra de limitarse a
redistribuir el tercio de legtima estricta con los restantes hijos o descendientes.
Dicha interpretacin no podr sostenerse en supuesto que desheredacin alcance a todos
los hijos o descendientes, as como cnyuge, instituyendo herederos a sus ascendientes.
7.3. LA RECONCILIACIN:
Aunque exista causa legal de desheredacin, no se llevar a cabo si se produce la
reconciliacin.
Art.856 CC La reconciliacin posterior del ofensor y del ofendido priva a ste del derecho a
desheredar, y deja sin efecto la desheredacin ya hecha.
La posterioridad de la reconciliacin ha de referirse a la causa de desheredacin, y no a la
propia desheredacin, el precepto priva al causante de facultad de desheredar si se ha
reconciliado con el legitimario que haba incurrido en conducta tipificada como causa de
desheredacin.
8. PAGO DE LA LEGTIMA:
Caracterstica principal de nuestro sistema de legtimas consiste, en el hecho que el
legislador las establece recurriendo a un nmero quebrado.
Si en todo caso la legtima ha de quedar determinada en proporcin al caudal hereditario,
es innegable que la primera tarea que ha de llevarse a cabo en el supuesto que existan
legitimarios, consiste en establecer el montante del patrimonio hereditario.
Resulta necesario preguntarse si el conjunto del sistema trae que el pago de la legtima
haya de hacerse de forma necesaria, con bienes hereditarios, o bien, si cabe la posibilidad de
que se le satisfaga cuanto le corresponda mediante recurso al pago en metlico.
La reforma con Ley 11/1981, ha permitido el pago en metlico de la legtima con mayor
amplitud, siempre y cuando la adjudicacin de los bienes hereditarios se realice en favor de
alguno de los legitimarios, no de cualquier extrao.
Art. 841 CC establece que el testador, el contador-partidor expresamente autorizado o el
contador-partidor dativo podr adjudicar todos los bienes hereditarios o parte de ellos a
alguno de los hijos o descendientes, ordenando que se pague en metlico la porcin
hereditaria de los dems legitimarios. Por su parte, en relacin con la legtima del cnyuge
viuda, art.838 CC derogado, art.839 CC estableca ya, la facultad de conmutacin del usufructo
viudal usufructuario por un capital en efectivo.
Puede afirmarse que el pago en metlico de la legtima difcilmente cabe concebirlo en la
actualidad con carcter excepcional. La regla general de pago de la legtima es la atribucin de
bienes hereditarios in natura.
1.2.
Bienes reservables:
A.
B.
C.
Fase previa:
2.2.
Fase de pendencia:
2.3.
A.
B.
Consumacin de la reserva:
A.
B.
Introduccin:
4.2.
Ejemplificacin:
5.2.
Bienes reservables:
6.2.
II.
Celebracin de segundas o ulteriores nupcias, por parte del cnyuge viudo art.968 CC.
II.
Que el cnyuge viudo, y adems adltero, haya tenido hijo no matrimonial constante el
matrimonio con el consorte fallecido art.980.1 CC
III.
IV.
Que el viudo adopte a otra persona, salvo que el adoptado sea hijo del consorte de quien
descienden los reservatarios art.980.2 CC.
Diferencia que existe entre la reserva y la legtima radica, en que los bienes reservables
no estn referidos a una parte alcuota de la herencia, sino que constituyen un conjunto
patrimonial identificado por su procedencia. Ocurre as tanto en la reserva viudal o vidual
cuanto en la reserva lineal o troncal.
A. Bienes procedentes del cnyuge difunto:
Art.968 CC Todos los bienes que haya adquirido de su difunto consorte por testamento,
por sucesin intestada, donacin u otro cualquier ttulo lucrativo, pero no su mitad de
gananciales.
El precepto contempla la exclusin de bienes gananciales.
Se afirma comnmente que todas las donaciones realizadas por el cnyuge difundo
deben considerarse reservables, aun cuando se hubieran realizado antes de la celebracin del
matrimonio.
Igualmente, el precepto hace una referencia genrica a cualquier ttulo lucrativo, se
considera que toda atribucin patrimonial de carcter gratuito ha de ser computada a efectos de
la reserva.
B. Bienes procedentes de los hijos del matrimonio:
Art.969.1 CC la obligacin de reservar alcanza tambin a los bienes que por cualquier
ttulo lucrativo hubiera recibido el cnyuge viudo de cualquiera de los hijos de su primer
matrimonio. Evidentemente, el CC se refiere al matrimonio anterior, disuelto por fallecimiento
del cnyuge causante de la reserva, que puede ser el primer matrimonio del reservista, pero cabe
tambin la eventualidad que sea un segundo o ulterior matrimonio.
La transmisin gratuita de los hijos al cnyuge viudo, deber haberse realizado antes de
la celebracin de las segundas nupcias del viudo, art.970 CC Cesar la obligacin de reservar
(..) cuando se trate de cosas dadas o dejadas por los hijos a su padre o a su madre,
sabiendo que estaban por segunda vez casados.
C. Bienes procedentes de los parientes del difunto:
Reservables segn art.969 CC, los bienes que el viudo haya habido de los parientes del
difunto por consideracin a ste.
Se afirma que los parientes del difunto coherederos abintestato. Dicha tesis parece
razonable, pues los grados de parentesco tenidos en cuenta por las disposiciones que regulan
3. La devolucin del precio que hubiese recibido por los bienes muebles enajenados o
la entrega del valor que tenan al tiempo de la enajenacin, si sta se hubiese hecho a ttulo
gratuito.
4. El valor de los bienes inmuebles vlidamente enajenados.
Este ltimo nmero, en conexin con lo establecido en art.975 CC la enajenacin que
de los bienes inmuebles sujetos, a reserva hubiere hecho el viudo o la viuda despus de contraer
el segundo matrimonio subsistir nicamente si a su muerte no quedan hijos ni descendientes
del primero, sin perjuicio de lo dispuesto en Ley Hipotecaria.
La referencia a la Ley Hipotecaria ha de entenderse hecha a las adquisiciones que
devengan inatacables en favor del adquiriente.
Tanto para que los bienes inmuebles hayan sido vlidamente enajenados, cuanto para
que la fe pblica registral pueda jugar en favor del adquiriente, se requiere o presupone que no
se haya llevado a cabo la anotacin preventiva del carcter de reservables de los bienes, una
vez se ha abierto fase de pendencia de la reserva, o que la enajenacin de los inmuebles se
haya llevado a cabo durante la fase que anteriormente hemos calificado de previa.
Caso de hacerse efectiva la obligacin de reserva, incluso las enajenaciones de
inmuebles hechas, conforme al art.974 CC antes de celebrar segundas bodas, sometidas a la
reserva.
A. Facultad de mejorar del reservista:
Art.972 CC A pesar de la obligacin de reservar, podr el padre o madre, segunda vez
casado, mejorar en los bienes reservables a cualquiera de los hijos o descendientes del primer
matrimonio.
Al hablar de mejorar en los bienes reservables y no indicar en qu cuanta, en la doctrina
se han defendido tesis diferentes, llegando unos a defender que la mejora puede recaer sobre el
conjunto de los bienes reservables hasta quienes circunscriben la facultad de mejorar al tercio
de los bienes reservables, pasando por quienes defienden que, al no existir tercio de libre
disposicin en los bienes reservables, debera optarse por la mitad.
El TS lo hizo en favor del tercio.
B. Renuncia del reservatario:
Art.970 CC Cesar la obligacin de reservar cuando los hijos de un matrimonio, mayores
de edad, que tengan derecho a los bienes, renuncien expresamente a l.
144 Silu & Cholo_1987
Art.971 CC Cesar adems la reserva si al morir padre o madre que contrajo segundo
matrimonio no existen hijos ni descendientes del primero.
4.2. EJEMPLIFICACIN:
Ejemplo:
Mara Prez, hija de Pedro Prez, contrae matrimonio con Miguel Hidalgo. Cuando nace su
primer hijo, Juan Hidalgo Prez, su abuelo materno, decide transmitir las acciones de la mayor
parte de sus empresas a sus hijos Mara, Pedro y Javier (Hermanos de Mara [ Madre de
Juan]).
A Mara le transmite la mayora accionarial de una de ellas, atribuyendo nuda propiedad del
paquete de acciones a su nieto Juan (Hijo de Mara).
Consecuencia de un accidente de automvil, fallecen Mara y Juan, de tal forma que la titularidad
del paquete de acciones pasan a Miguel Hidalgo (Cnyuge viudo de Mara), en cuanto heredero
abintestato de su hijo (Juan).
Al fallecer Miguel Hidalgo, deben transmitirse las acciones a sus herederos o legitimarios, o
debe retornar la mayora accionarial a la Familia Prez?
Solucin: En virtud de art.811 CC, la respuesta es que las acciones deben volver a la Familia
Prez, en aplicacin de la reserva lineal.
LOS
SUJETOS:
CAUSANTE
DE
LA
RESERVA,
RESERVISTA
RESERVATARIOS:
reservatarios, en lnea recta, sus progenitores, abuelos, bisabuelos y, en lnea colateral, sus
hermanos carnales y sobrinos.
El orden de preferencia de los parientes al respecto es el que se deduce de la aplicacin
de las reglas de sucesin intestada.
Conviene advertir que art.811 CC permite ser aplicado tambin a supuestos en que los
reservatarios sean descendientes del reservista al mismo tiempo que cumplan el requisito de
encontrarse dentro del 3 grado de parentesco respecto del causante de la reserva.
PRESUPUESTOS
PROCEDENCIA
DE
LA
SUCESIN
INTESTADA
(2J06,RV08, RV12):
3.
4.
5.
Ascendientes:
5.1. Sucesin intestada en favor de los progenitores:
5.2. Sucesin intestada en favor de los restantes ascendientes:
5.3. Legtima del cnyuge viudo del causante:
5.4. Referencia a la reserva lineal y a la reversin de donaciones:
6.
Cnyuge viudo:
7.
8.
1. SUCESIN INTESTADA:
1.1. CONCEPTO Y FUNDAMENTO (RV06):
Contraposicin a sucesin voluntaria o testamentaria.
Representa un papel secundario o subsidiario respecto de la sucesin testamentaria,
siendo de aplicacin cuando la inexistencia o insuficiencia del testamento as lo exijan,
procediendo a sealar al legislador quines deben ser considerados herederos de quien fallece
sin designarlos.
Fallecer sin testamento no presupone que el causante no quisiera designar sucesores,
sino ms bien imprevisin o advenimiento de la muerte.
Clase: A falta de herederos testamentarios, la ley defiere (la herencia) a los parientes
del difunto, al viudo o viuda y al Estado Art.913 CC, en consecuencia CC espaol,
establece 3 clases.
3.2. LLAMAMIENTOS:
Los descendientes excluyen a los ascendientes, y el cnyuge viudo puede concurrir con
ambas clases de rdenes.
En defecto de todos los anteriores, son llamados los colaterales hasta cuarto grado, y a
falta de ellos, el Estado (o CCAA).
Si concurriera con hijos y descendientes, cnyuge viudo tendr derecho al usufructo del
tercio destinado a mejora (art.834 CC), siempre y cuando el viudo no se encontrara
separado judicialmente o de hecho.
Durante perodo entre publicacin de Ley 11/1981 y la entrada en vigor de Ley 15/2005;
en caso de concurrencia con hijos que slo tuvieran tal condicin respecto de su consorte,
el cnyuge viudo tena el usufructo de la mitad de la herencia.
Los hijos del difunto le heredarn siempre por su derecho propio, dividiendo la herencia
en partes iguales art.932 CC, o por cabezas. Pero si Quedaren hijos y descendientes
de otros hijos que hubiesen fallecido, los primeros heredarn por derecho propio y los
segundos por derecho de representacin art.934 CC, los primeros por cabezas y los
segundos por estirpes.
entre
estos
por
partes
iguales
art.933
CC.
La divisin por estirpes, procede aunque hereden nicamente nietos o bisnietos, salvo
caso de repudiacin de los llamados en primer lugar.
5. LOS ASCENDIENTES:
Art.935 CC, el llamamiento a los ascendientes tienen carcter subsidiario, slo se har
efectivo en supuesto de inexistencia de descendientes.
La proximidad del grado de los ascendientes respecto del causante, tiene gran
trascendencia y se aplica de forma rigurosa en ste orden, existiendo progenitores del fallecido,
se excluyen los restantes ascendientes art.938 CC conviene distinguir:
La proximidad de grado excluye otra consideracin. Con que uno de los abuelos sobreviviera,
se excluye a los ocho bisabuelos.
6. CNYUGE VIUDO:
Con anterioridad a Ley 11/1981, el cnyuge viudo ocupaba en la herencia abintestato una
posicin sumamente dbil, el cnyuge slo suceda en los bienes del difunto a falta de hermanos
y sobrinos, los parientes colaterales prximos tenan preferencia sobre el cnyuge viudo.
Ley 11/1981, dio nueva redaccin a art.944 CC En defecto de ascendientes y
descendientes, y antes que los colaterales, suceder en todos los bienes del difunto el cnyuge
superviviente.
En cuanto heredero abintestato, el cnyuge suprstite, tiene preferencia sobre
cualquier colateral, habiendo de recibir el consorte la herencia entera, de no existir parientes el
lnea recta.
Ley 15/2005, da lugar a nueva redaccin de art.945 CC estableciendo sencillamente que
la condicin de heredero abintestato del cnyuge viudo no tendr lugar si el cnyuge estuviere
separado judicialmente o de hecho, sin ms requisitos.
La igualdad de efectos entre separacin legal y separacin de hecho, se mantiene, en
relacin con la eventual reconciliacin de los cnyuges, pues la situacin real de separacin
puede haberse visto seguida de la efectiva reconciliacin y consiguiente recuperacin de la vida
en comn.
154 Silu & Cholo_1987
3.2.
4.2.
Caracteres:
4.3.
4.4.
A.
Voluntariedad:
B.
Unilateralidad:
C.
Retroactividad:
D.
Indivisibilidad e incondicionalidad:
E.
Irrevocabilidad:
Menores e incapacitados:
B.
Personas casadas:
C.
D.
5. Derecho de deliberar:
2. ADQUISICIN DE LA POSESIN:
Algo parecido ocurre con la adquisicin de la posesin de bienes hereditarios. Art.440
CC recoge una forma especial de adquisicin de la posesin, referida exclusivamente a los
bienes hereditarios, a la que doctrina y jurisprudencia denominan posesin civilsima.
El citado precepto establece que la posesin de los bienes hereditarios se entiende
transmitida al heredero sin interrupcin y desde el momento de la muerte del causante, pero tal
resultado slo tendr lugar en caso de que llegue a adirse la herencia, es decir, en caso que
haya aceptacin y adquisicin.
Prueba de ello es que su segundo prrafo se dice el que vlidamente repudia una
herencia se entiende que no la ha posedo en ningn momento.
Ratio legis del precepto es clara: los herederos aceptantes son considerados legalmente
poseedores de los bienes hereditarios desde el momento de la muerte del causante.
Pero slo una vez que haya sido adida la herencia, aunque no haya ocupacin ni
aprehensin alguna por parte de los herederos, aunque no haya ocupacin ni aprehensin
alguna por parte de los herederos, stos son considerados verdaderos poseedores, aunque su
posesin haya de estimarse incorporal, por disponerlo as la propia Ley que, adems, prev un
procedimiento especial para la consecucin de la posesin como hecho: Interdicto de adquirir.
Formacin del inventario de los bienes de la herencia, sea porque el llamado ha solicitado
el derecho de deliberar o el beneficio de inventario.
4.2. CARACTERES:
a) Voluntariedad:
Art.988 CC Son actos voluntarios y libres.
El llamado a la herencia es enteramente libre para aceptar o repudiar la herencia,
atendiendo a sus propios intereses, si bien es cierto que en algunos supuestos el llamado a la
herencia carece de facultad para repudiarla, la existencia de tales previsiones normativas no
parece suficiente para destruir la eficacia de la regla general.
b) Unilateralidad:
El carcter unilateral y no recepticio de la aceptacin y de la repudiacin de la herencia se
deduce de su condicin de actos jurdicos en sentido propio que, en modo alguno, pueden
conectarse con la voluntad mostrada por el testador al llevar a cabo la institucin de heredero.
160 Silu & Cholo_1987
c) Retroactividad:
Art.989 CC Se retrotraen siempre al momento de la muerte de la persona a quien se hereda.
No hay lapso de continuidad alguno entre la apertura de la sucesin y del momento de la
adquisicin de la herencia, por muy extensa que sea la fase de herencia yacente y, en
consecuencia, en caso de aceptacin el heredero ha de ser considerado tal desde el momento
de apertura de la sucesin.
Desde un punto de vista prctico, una vez manifestada la aceptacin, el heredero adquiere
la herencia desde el mismo momento del fallecimiento del causante.
d) Indivisibilidad e incondicionalidad:
El heredero no slo puede aceptar a beneficio de inventario, sino que, antes de pronunciarse
en favor de la aceptacin o la repudiacin de la herencia, puede solicitar el derecho de deliberar.
Una vez formada, libre y conscientemente su voluntad, la aceptacin o repudiacin de la
herencia son actos cuyo alcance se encuentra determinado por la propia ley, sin que el heredero
pueda manifestar su voluntad sometindola a condicin, o limitando en trminos temporales su
condicin de heredero.
Art.990 CC La aceptacin o la repudiacin de la herencia no podr hacerse en parte, a
plazo, ni condicionalmente.
e) Irrevocabilidad:
Semel heres Semper heres (una vez heredero, siempre heredero). Art.997 CC la aceptacin
y repudiacin de la herencia, una vez hechas, son irrevocables, y no podrn ser impugnadas sino
cuando adoleciesen de alguno de los vicios que anulan el consentimiento, o apareciese un
testamento desconocido.
a) Menores e incapacitados:
La herencia dejada a menores o incapacitados podr ser aceptada; si la aceptare por s el
tutor, la aceptacin se entender hecha a beneficio de inventario.
La aceptacin por parte del tutor de la herencia sin beneficio de inventario o su repudiacin,
requiere la autorizacin judicial.
En caso de que los menores, estn sujetos a patria potestad o a patria potestad prorrogada,
la aceptacin de la herencia se llevar a cabo por los titulares de la patria potestad, quienes, para
repudiar la herencia habrn de contar con la pertinente autorizacin judicial.
b) Personas casadas:
La sumisin de la mujer casada al poder del marido, ha llegado al extremo de que aquella no
poda emitir voluntad en relacin con la herencia a la que hubiera sido llamada. Dicha situacin
normativa se mantuvo hasta Ley 14/1975.
El consentimiento del cnyuge slo tiene trascendencia en relacin con la eventual
responsabilidad de los bienes comunes frente a las eventuales deudas hereditarias, pudiendo
actuar cada cnyuge respecto de las herencias a que sea llamado con absoluta independencia
del otro.
5. DERECHO DE DELIBERAR:
Hyase ejercitado o no interpelacin judicial, todo heredero puede hacer uso del
derecho de deliberar (art.1010.2 CC).
La coexistencia de interpelacin judicial, derecho de deliberar y aceptacin a beneficio de
inventario, provoca una situacin confusa.
La regulacin conjunta del derecho de deliberar y del beneficio de inventario trae que
muchos de los aspectos sean coincidentes.
En particular, las reglas establecidas en relacin con el plazo de solicitudes, formacin
del inventario y consecuencias dimanantes de su falta de cumplimiento son las mismas. Por tanto
remitiremos su consideracin al estudio de la aceptacin a beneficio de inventario.
Cualquier heredero, sobre todo, en caso que se encuentre en posesin de bienes
hereditarios, sin necesidad de recurrir al derecho de deliberar propiamente dicho, puede llevar a
cabo de forma particular las averiguaciones que considere oportunas sobre el haber hereditario,
para adoptar la decisin de aceptar o repudiar la herencia.
Tales deliberaciones, no deben ser confundidas con el derecho de deliberar, que
presupone la realizacin del inventario del caudal hereditario, como demuestra el hecho de que
art.1019.1 CC compute periodo de 30 das, dentro el cual el heredero ha de pronunciarse sobre
aceptacin o repudiacin de la herencia desde el da siguiente al en que se hubiese
concluido el inventario.
Una vez instado el derecho de deliberar, el heredero se encuentra obligado antes que
transcurra dicho plazo a pronunciarse sobre la aceptacin o repudiacin de herencia, pues si no
lo hace se entender que la acepta pura y simplemente art.1019.2 CC.
El ejercicio del derecho de deliberar por parte del heredero no obsta a la posible solicitud
posterior del beneficio de inventario en caso de aceptar la herencia, logrando responder de las
deudas hereditarias nicamente intra vires hereditatis.
164 Silu & Cholo_1987
Aceptacin expresa:
1.2.
Aceptacin tcita.
2.2.
Plazo de solicitud.
2.3.
2.4.
3.2.
Separacin de patrimonios:
3.3.
3.4.
4. Repudiacin de la herencia:
4.1.
4.2.
4.3.
Cuando la renuncia por precio a favor de todos sus coherederos indistintamente; pero, si
esta renuncia fuese gratuita y los coherederos a cuyo favor se haga son aquellos a
quienes debe acrecer la porcin renunciada, no se entender aceptada la herencia.
La solicitud formal del beneficio de inventario slo se podr realizar ante Notario art.1011
CC o caso que el heredero se hallare en pas extranjero ante agente diplomtico consular
art.1012 CC o autoridad judicial.
Estos plazos rigen para cualquiera de los supuestos contemplados en los 2 artculos
indicados que seran:
1. Caso que el heredero tenga en su poder bienes de la herencia o una parte de ellos. Los
plazos de 10 o 30 das se computan desde el da en que supiese ser heredero.
2. En supuesto que el heredero haya aceptado la herencia de forma expresa o haya
gestionado como heredero, los plazos considerados se contarn desde el da de la
aceptacin.
3. Caso que el heredero haya sido objeto de interpelacin judicial (art.1005 CC Instando,
en juicio, un tercer interesado para que el heredero acepte o repudie, deber el Juez
sealar a ste un trmino, que no pase de treinta das, para que haga su declaracin;
apercibido de que, si no la hace, se tendr la herencia por aceptada.), el cmputo de los
10 o 30 das comenzar el da siguiente al que expire el plazo que el Juez le hubiese
fijado para aceptar por repudiar la herencia.
acreedores y legatarios y deber terminarse dentro de los 60 das siguientes a aquel en que se
hubiere iniciado.
Si el heredero, en caso de haber sido autorizado para la venta de algn bien, no diese al
precio obtenido la aplicacin que se hubiese fijado al concederle la autorizacin
art.1024.2 CC.
Art.1026.1 CC Hasta que resulten pagados todos los acreedores conocidos y los
legatarios, se entender que se halla la herencia en administracin.
Observando los criterios de art.1023 CC ha de procederse de inmediato a la liquidacin
de la herencia beneficiada por parte del administrador.
Comenzamos observando que el heredero puede ser administrador o no, dependiendo
de las clusulas testamentarias al respecto. Si el heredero no es administrador, evidentemente
ni est obligado a pagar las deudas y dems cargas de la herencia art.1023.1 CC, ni se
encuentra facultado para ello.
Respecto a nombramiento y facultades de administrador, art.1026.2 CC El
administrador, ya lo sea el mismo heredero, ya cualquier otra persona, tendr: la representacin
de la herencia para ejercitar las acciones a que sta competan y contestar a las demandas que
se interpongan contra la misma.
De existir un heredero, l ser el administrador, de existir varios, habr que estar a lo que
acuerden, siempre y cuando el testador no haya dispuesto otra cosa.
En la obligacin de liquidacin de deudas y legados; primero, han de pagarse las deudas
y, una vez abonadas, habra que atenderse el pago de legados (art. 1027 CC).
Art. 1028 CC Cuando haya juicio pendiente entre acreedores sobre la preferencia de
sus crditos, sern pagados por orden y segn el grado que seale la sentencia firme de
graduacin.
No habiendo juicio pendiente entre acreedores, sern pagados los que primero se
presenten, pero constando que alguno de los crditos sean preferentes, no se har el
pago sin la previa caucin a favor del acreedor de mejor derecho.
Art. 1029 CC Si despus de pagados los legados aparecieren otros acreedores, stos
slo podrn reclamar contra legatarios, caso de no quedar herencia suficiente para
pagarles.
Art. 1030 CC dice que, si para atender al pago de crditos y legados, ha de proceder el
administrador a enajenacin de bienes y derechos de la herencia se realizar en forma
establecida por LEC respecto a los abintestatos y testamentarios, salvo si todos los
herederos, acreedores y legatarios acordaren otra cosa.
La
remisin,
se
entiende
realizada
art.803
LEC:
Art. 1031 CC no alcanzando los bienes hereditarios para el pago de deudas y legados,
el administrador dar cuenta de su administracin a los acreedores y legatarios que no
hubiesen cobrado por completo, y ser responsable de perjuicios causados a la
herencia por culpa o negligencia suya, dada la obligacin que sobre l pesa de solicitar
el concurso de acreedores o quiebra del caudal hereditario.
4. REPUDIACIN DE LA HERENCIA:
Rechazo a la condicin de herederos.
En cuanto acto jurdico es un acto voluntario y libre, de carcter unilateral y no recepticio,
irrevocable, incondicional y puro.
Una vez manifestada la repudiacin, el llamado a la herencia pierde de forma definitiva e
incontrovertible la posibilidad de adquirirla.
De otra parte:
Legitimacin activa:
3.2.
Legitimacin pasiva:
3.3.
3.4.
Plazo de prescripcin:
materialmente por persona distinta. El presupuesto estructural del ejercicio del interdicto de
adquirir, es que los bienes hereditarios, son posedos por otra persona.
Dispona LEC 1881 que para que pueda tener lugar el interdicto de adquirir, ser requisito
indispensable que nadie posea a ttulo de dueo o de usufructo los bienes cuya posesin se
solicite.
En caso, que exista un poseedor a ttulo de dueo o usufructuario o de que haya
transcurrido el perodo anual de prescripcin caracterstico de las acciones interdictales, el
heredero no podr recurrir al interdicto de adquirir, sino que habr de ejercitar la accin
publiciana o, la reividicatoria o la peticin de herencia.
2.2.
3. Normas aplicables:
4. Administracin de la comunidad hereditaria:
4.1.
4.2.
Actos de administracin:
4.3.
5.2.
5.3.
El retracto de coherederos:
2.
DEBATE
SOBRE
LA
NATURALEZA
JURDICA
DE
LA
COMUNIDAD
HEREDITARIA:
Que la comunidad hereditaria, no sea objeto de regulacin expresa por parte del CC trae
consigo que otras cuestiones, den lugar a posiciones doctrinales antagnicas.
3. NORMAS APLICABLES:
Se entiende que el sistema de fuentes aplicable a la situacin de comunidad hereditaria
viene representado por las siguientes:
I.
II.
III.
Reglas codificadas contenidas en art.392 y sig. CC, relativas a copropiedad por cuotas
o comunidad ordinaria.
Sea a ttulo gratuito o con carcter oneroso, uno de los herederos puede
adquirir la cuota hereditaria la correspondiente a los dems, extinguindose
as la situacin de comunidad por perder su presupuesto de pluralidad de
herederos.
1.2.
2.2.
2.3.
2.4.
3.2.
3.3.
4.2.
4.3.
Cuestiones de capacidad:
5.2.
5.3.
Particin Judicial:
A.
B.
6.2.
6.3.
Particin arbitral:
1. PARTICIN:
1.1. NOCIN GENERAL Y TIPOS DE PARTICIN:
Consiste en distribuir los bienes hereditarios entre los coherederos atendiendo a sus
respectivas cuotas.
II.
III.
I.
Caso que el mismo testador lleve a cabo la particin, no llega a producirse la situacin de
comunidad hereditaria alguna, la particin realizada por el testador arroja el resultado de
que la comunidad hereditaria ha sido evitada ab radice, en cuanto la adjudicacin de los
bienes coincide con la propia apertura de la sucesin.
II.
III.
concebida en este artculo, disponiendo que se satisfaga en metlico su legtima a los dems
hijos.
La ratio legis era la continuidad de una explotacin agraria o una empresa industrial,
cuyo valor se vera daado caso de divisin.
2.4. REFORMA DEL SEGUNDO PRRAFO DE ART.1056 CC POR LEY 7/2003, DE 1 DE ABRIL:
Con Ley 7/2003, de Sociedad Limitada Nueva Empresa, el art.1056.2 CC queda as:
El testador que en atencin a la conservacin de la empresa o en inters de su familia
quiera preservar indivisa una explotacin econmica o bien mantener el control de una sociedad
de capital o grupo de stas podr usar de la facultad concedida en ste artculo, disponiendo que
se pague en metlico su legtima a los dems interesados. A tal efecto, no ser necesario que
exista metlico suficiente en la herencia para el pago, siendo posible realizar el abono con
efectivo extrahereditario, y establecer por el testador o por el contador-partidor por l designado,
aplazamiento; siempre que ste no supere 5 aos a contar desde el fallecimiento del testador;
podr ser de aplicacin cualquier otro medio de extincin de las obligaciones. Si no se hubiere
establecido la forma de pago, cualquier legitimario podr exigir su legtima en bienes de la
herencia. No ser de aplicacin a la particin as realizada lo dispuesto en art.843 CC, ni en
art.844.1 CC.
Lo fundamental es que, en beneficio del mantenimiento de la explotacin o de la sociedad
de capital, se ampla el plazo de pago a los restantes legitimarios hasta 5 aos.
Los acreedores de la herencia, la LEC 2000, les niega legitimacin para promover juicio
de testamentara, procurando la proteccin de los intereses de acreedores, sean de la herencia
o de los herederos, a travs de otros cauces cautelares o puramente contenciosos.
5.
PARTICIN
CONVENCIONAL
REALIZADA
POR
LOS
PROPIOS
COHEREDEROS:
Cuando el testador no haya realizado por s mismo la particin ni haya encomendado tal
funcin a un contador-partidor, la salida natural es la representada por la posibilidad de que los
coherederos lleguen a acuerdo para realizar la particin.
La particin convencional, tiene carcter subsidiario.
En la prctica, la particin convencional no suele llevarse a cabo, por los propios
coherederos, sino que stos, designarn un experto en Derecho para que lleve a cabo las
diversas operaciones particionales y las adjudicaciones de bienes.
La intervencin de tal 3, no priva a la particin convencional de su carcter contractual,
ni sustituye la voluntad o consentimiento de los coherederos.
Caso que hayan sido llamados a herencia menores de edad que se encuentran
representados por titulares de la patria potestad, sin que entre menores y progenitores
exista conflicto de intereses, aquellos estarn representados por sus padres, quienes no
necesitarn contar con autorizacin judicial para llevar a cabo la particin convencional.
198 Silu & Cholo_1987
La particin que, lleven a cabo tutor o curador necesitar autorizacin judicial previa y
aprobacin posterior art.271.4 CC.
Igualmente necesitar autorizacin judicial para partir el representante del legtimo del
ausente.
Inventario y avalo:
3.2.
Liquidacin:
3.3.
4. Efectos de la particin::
4.1.
4.2.
La eviccin y el saneamiento:
5. Ineficacia de la particin:
6. Nulidad y anulabilidad de la particin:
7. Rescisin de la particin:
7.1.
7.2.
7.3.
Efectos de la rescisin:
1. PRCTICA DE LA PARTICIN:
CC contiene escasas reglas sobre la prctica de la particin.
Por la tardanza de publicacin del CC, haban de considerarse aplicables, con carcter
general las reglas establecidas en relacin con el juicio de testamentara de LEC 1881.
II.
III.
En todo caso, los interesados en la herencia podrn instar judicialmente las providencias
que consideren convenientes para evitar la suposicin de parto, o que la criatura que
nazca pase por viable, no sindolo en realidad art.960 CC.
204 Silu & Cholo_1987
IV.
3. OPERACIONES PARTICIONALES:
Conjunto de actuaciones que han de llevarse a cabo para llegar al resultado final de la
divisin y adjudicacin del caudal hereditario entre los herederos.
La efectiva liquidacin de la herencia supone un proceso similar a liquidacin de la
sociedad de gananciales.
Art.1410 CC acaba afirmando que en todo lo no previsto para la sociedad de gananciales
sobre formacin de inventario, reglas sobre tasacin y ventas de bienes, divisin del caudal,
adjudicacin a los partcipes () se observar lo establecido para la particin y liquidacin de la
herencia.
Semejante entrecruzamiento normativo es lgico, en definitiva, es dividir entre varias
personas un patrimonio conjunto.
De otra parte, si el causante se encontraba casado bajo algn tipo de rgimen econmicomatrimonial de comunidad, la liquidacin de su herencia presupone la liquidacin de la sociedad
de gananciales.
Ambas operaciones suelen llevarse a cabo en un documento conocido con el nombre de
cuaderno particional.
El cuaderno particional consiste, en un documento privado, realizado por un tcnico en
Derecho, que asume la forma externa de un pequeo libro, de contabilidad en el que se
enumeran y valoran los bienes, se concretan las deudas y cargas que han de pesar sobre el
caudal hereditario y, una vez obtenido el neto partible entre los herederos, se procede a la fijacin
de los lotes y a las correspondientes adjudicaciones.
Realmente, en la actualidad, el borrador de semejante cuaderno sirve de base para la
presentacin ante Hacienda de la correspondiente liquidacin del Impuesto de Sucesiones.
Inventariar, significa realizar una enumeracin de los bienes que conforman la masa
hereditaria.
El avalo, implica atribuir una valoracin o estimacin a cada de uno de los bienes
considerados.
En la prctica inventario y avalo suelen realizarse conjuntamente, al estilo contable.
Resulta conveniente numerar correlativamente todos los bienes integrados en el
inventario, pues as cualquier referencia posterior que a ellos haya de hacerse en el cuaderno
particional no requerir reiterar todos los detalles y extremos exigidos por su debida descripcin.
Ante inexistencia en el CC de norma alguna relativa al inventario, algunos autores
sugirieron la conveniencia de seguir el orden de descripcin de bienes que recoga el art.1066
LEC 1881:
1. Metlico.
2. Efectos pblicos.
3. Alhajas
4. Semovientes
5. Frutos
6. Muebles
7. Inmuebles
8. Derechos y acciones.
Semejante ordenacin, es desaconsejable en ciertos extremos, como caso de frutos y
alhajas. Estas ltimas, no deben considerarse expresamente salvo que se valore suficiente y
detenidamente su posible repercusin fiscal.
Adems, al redactor del cuaderno particional no le deben preocupar cuestiones
inherentes a la minuciosa ordenacin y sistemtica propia de LEC sino, sencillamente, recoger
el conjunto de bienes, sin tener que introducir de forma necesaria, apartados en el inventario.
A juicio del autor, basta relacionar los bienes, agrupndolos segn su carcter de muebles
o inmuebles.
Respecto de los inmuebles, habrn de considerarse todos los datos especficamente
requeridos por la legislacin hipotecaria a efectos de que, llegado su momento, el heredero
adjudicatario pueda proceder a inscribirlos a su nombre sin mayores dilaciones.
El avalo o la valoracin, consiste en la atribucin de un valor determinado y presenta 2
problemas.
206 Silu & Cholo_1987
3.2. LIQUIDACIN:
Implica hallar el neto partible entre los herederos deduciendo del activo el pasivo. Ello
significa atender al pago de deudas existentes.
Una vez asignados los lotes a los herederos, se llega a la fase de adjudicacin, en la cual
se atribuye a cada uno de los herederos los bienes que le han correspondido, hacindole entrega
de los ttulos de pertenencia.
4. EFECTOS DE LA PARTICIN:
4.1. PROPIEDAD DE LOS BIENES ADJUDICADOS:
La particin legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los
bienes que le hayan sido adjudicados art.1068 CC.
Cuando el mismo testador entre los coherederos tras la particin, a no ser que aparezca
o racionalmente se presuma, haber querido lo contrario y salva siempre la legtima.
II.
Por lo dems, lgico que se configure tambin la obligacin de saneamiento como una
consecuencia natural de la particin.
Naturalmente no se podra sostener si la eviccin procede de causa posterior a la particin,
o fuere ocasionada por culpa del adjudicatario art.1070.3 CC.
Caso de existir, la obligacin de saneamiento entre coherederos, es inicialmente
mancomunada, art.1071 CC es proporcionada a su respectivo haber hereditario.
Dicho artculo, sigue afirmando que si alguno de ellos, resultare insolvente, respondern de
su parte los dems coherederos en la misma proporcin, deducindose la parte correspondiente
al que deba ser indemnizado. En tal caso, la obligacin de saneamiento se vuelve solidaria.
Art.1072 CC contiene una regla especial referida al supuesto de adjudicacin de crditos a
cualquiera de los herederos. Distingue el precepto entre los cobrables y los incobrables.
208 Silu & Cholo_1987
5. INEFICACIA DE LA PARTICIN:
Las categoras generales de la ineficacia contractual, pueden incidir tambin en la
particin, determinando la privacin de sus efectos y requiriendo, una nueva operacin divisoria
del caudal hereditario o una modificacin de las operaciones particionales llevadas a efectos.
Cabe hablar tambin de nulidad y anulabilidad de la particin. De otra parte, la aparicin
de algunos bienes que no fueron tenidos en cuenta en el momento de llevar a cabo las distintas
operaciones particionales, puede generar la necesidad de complementar o adicionar con tales
bienes la particin previamente realizada.
7. RESCISIN DE LA PARTICIN:
7.1. RESCISIN COMO CATEGORA GENERAL DE INEFICACIA:
La rescisin es una forma particular de ineficacia del contrato que procede de un momento
posterior a la celebracin del mismo, art.1073 CC Las particiones pueden rescindirse por las
mismas causas que las obligaciones.
La rescisin se distingue de la nulidad y de la anulabilidad: la rescisin presupone un acto
o contrato inicialmente vlido, mientras que la nulidad y la anulabilidad implican la invalidez inicial
del acto o contrato.
Bsicamente, las causas de la rescisin son la lesin y el fraude. En sede sucesoria, el
CC contempla expresa y detalladamente la rescisin de la particin por lesin.
Art.1074 CC Podrn tambin ser rescindidas las particiones por causa de lesin en ms
de la cuarta parte, atendido el valor de las cosas cuando fueran adjudicadas. La idea de lesin,
se conecta en este supuesto en que uno o varios de los coherederos han recibido menos del
75% de lo que realmente, hubiera debido corresponderle en las adjudicaciones.
Dicta el CC una regla especial respecto de la particin realizada por el propio causante,
en tal caso la regla general es que la particin no puede ser impugnada por causa de lesin,
sino en caso de que perjudique la legtima de los herederos forzosos o de que aparezca o,
racionalmente, se presuma que fue otra la voluntad del testador art.1075 CC.
Sin embargo, ello no implica que la existencia de lesin, pudiendo ejercitar el lesionado
la correspondiente accin, comporte la necesidad de proceder a realizar una nueva particin,
entra en juego aqu el favor partitionis y art.1077 CC faculta al heredero demandado para optar
entre indemnizar el dao o consentir que se proceda a nueva particin.
Por tanto ser el demandado quien decidir si el efecto definitivo del triunfo de la accin
rescisoria tiene alcance verdaderamente restitutorio o simplemente indemnizatorio.
Al hablar CC, de nueva particin no est pensando en la necesidad de privar de total
efecto a la particin originaria, pues conforme a art.1077.3 CC si se procede a nueva particin,
no alcanzar sta a los que no hayan sido perjudicados ni percibido ms de lo justo.
La nueva particin puede ser un mero reajuste parcial de la particin en su da
practicada en el que estarn interesados nicamente los lesionados y los beneficiados, pero
no los restantes herederos.
La facultad de eleccin del beneficiado se mantiene tambin respecto de la indemnizacin
propiamente dicha, pues segn art. 1077.2 CC Puede hacerse en numerario o en la misma cosa
en que result el perjuicio.
3.2.
Concurrencia de legitimarios:
4.2.
4.3.
4.4.
mbito de colacin:
La liberalidades colacionables
5.2.
6.2.
Efectos de la colacin:
2. COLACIN EN CC:
En nuestro CC, se admite la colacin mediante deduccin o imputacin contable, pese
a que en trminos textuales se establezca que el heredero forzoso que concurra, con otros ()
deber traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido art.1035 CC.
Sin embargo, los bienes no hay que aportarlos a la masa hereditaria, ya que art.1045.1
CC nos dice no han de traerse a colacin y particin las mismas cosas donadas, sino su
valor, al tiempo en que se evalen los bienes hereditarios.
El artculo primeramente mencionado, slo puede explicarse atendiendo al carcter
definitorio sobre la colacin del mismo.
El propio TS en STS 1989, admite que slo es posible compensacin en metlico, nunca
aportacin de bienes in natura.
Quien haya realizado la liberalidad en cuestin podr tambin excluir la colacin tanto en
momento de celebrar la donacin o acto lucrativo, sea en testamento o mediante cualquier otro
acto que rena las solemnidades testamentarias.
Bastar con indicar, por ejemplo que adems de cunto haya recibido en vida, la
exigencia de disponerlo expresamente del art.1036 CC no implica la necesidad de utilizar el
trmino colacin o dispensa de colacin.
Dispensa de colacin, es la expresin tcnica utilizada por doctrina y jurisprudencia: salvo
disposicin en contra del donante/causante, existe deber de colacionar lo recibido inter vivos y a
ttulo gratuito.
En caso contrario se afirma que el deber de colacionar ha sido objeto de dispensa.
Dispensa de colacin, en cuanto acto mortis causa, tiene carcter revocable, pudiendo
el causante invalidar sus efectos en cualquier momento, renaciendo as el deber de colacionar.
Art.1040 CC Tampoco se traern a colacin las donaciones hechas al consorte del hijo.
El legislador considera que la satisfaccin de tales gastos no forma parte de los deberes
imputables a los progenitores respecto de los hijos susceptibles de ser integrados en la obligacin
alimenticia entre parientes.
Art. 1045.1 CC No han de traerse a colacin y particin las mismas cosas donadas o
dadas en dote, sino su valor al tiempo de la donacin o dote, aunque no se hubiese hecho
entonces su justiprecio.
Art.1045.2 CC estableca el aumento o deterioro posterior a la donacin, y an su
prdida total, casual o culpable, sern a cargo y riesgo o beneficio del donatario.
Impona el CC imputacin contable, aunque la valoracin se efectuaba en tiempo de la
donacin.
La mayora de doctrina y jurisprudencia del TS mantuvieron interpretacin literal del
precepto.
Pero con Ley 11/1981, se da nueva redaccin a art.1045.1 CC que queda as No han de
traerse a colacin y particin las mismas cosas donadas, sino su valor al tiempo en que se
evalen los bienes hereditarios.
Si los bienes donados fueren inmuebles, los coherederos tendrn derecho a ser igualados
en metlico o valores mobiliarios al tipo de cotizacin y no habiendo dinero ni valores
cotizables en la herencia, se vendern otros bienes en pblica subasta en la cantidad
necesaria.
Cuando los bienes donados fueren muebles, los coherederos slo tendrn derecho a ser
igualados en otros muebles de la herencia por el justo precio, a su libre eleccin.