Reactivacin de la Industria

Automotriz en Mxico
CONTENIDO

Reactivacin de la Industria Automotriz

en Mxico

MEXICO
Balanza Comercial
Indicadores econmicos y financieros

NEGOCIOS
Noticias del Diario Oficial de Mxico
Diario Oficial de la UE

Extracto de la revista Negocios publicada por ProMxico*

espus de su repentina desaceleracin y de haber experimentado un
ligero repunte durante la reciente recesin, el sector automotriz mexicano est una vez ms calentando motores y acelerando, gracias a
la recuperacin en las ventas de automviles y Vehculos Deportivos
Utilitarios (SUVs) a Estados Unidos (EE.UU.) -su principal cliente- y a la reactivacin del mercado interno. Todo esto ha trado buenas noticias a la industria automotriz mexicana: ms inversiones, mayor demanda de materias primas y mayores ventas de autopartes.

Efectivamente, este nuevo perodo se ve reflejado en un efecto positivo en toda la

cadena de suministros: desde la produccin de materias primas tales como acero, cobre y aluminio, hasta la fabricacin de auto partes como cabezas de cilindro,
arneses, partes para tableros y estampados.
Recuperacin en marcha
Con una produccin de ms de 1.5 millones de vehculos en 2009, Mxico reafirm su posicin como el dcimo productor ms importante de vehculos del
mundo, de acuerdo con las cifras de la Organizacin Internacional de Fabricantes
de Vehculos Automotores (OICA, por su siglas en francs).
La industria automotriz es el segundo sector estratgico de la economa mexicana despus de la industria petrolera, y el subsector ms importante de la industria
manufacturera (aportando 17% a la produccin nacional y 17 % a las exportaciones). Su actividad genera cerca del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) del pas.
Siete de los fabricantes ms grandes del mundo han elegido a Mxico como su
centro de produccin y plataforma de exportacin, algunos de los cuales han estado en el pas por ms de ocho dcadas. Los Tres Grandes fabricantes de
Detroit (GM, Ford y Chrysler), la principal compaa alemana (Volkswagen) y las
principales compaas japonesas (Nissan, Honda y Toyota) tienen plantas de ensamblaje en Mxico, que en su conjunto producen 40 modelos de automviles en
el pas.
Dada la proximidad geogrfica y los vnculos econmicos y de negocios entre
Mxico y EE.UU., el 81% de la produccin automotriz mexicana (1.2 millones de
vehculos en 2009) est destinada al mercado de exportacin, en el cual Norteamrica participa con el 80%, la UE con 10 % y Amrica Latina con 8%.
En 2009, las ventas de vehculos en EE.UU. cayeron a 10.4 millones de unidades, comparado con el promedio anual de 16 millones de vehculos vendidos en
el perodo 2000-2007. Como resultado, las exportaciones de vehculos hechos en

Octubre 2010
Ao 8, no. 10

(Contina en la pgina 2)
* con informacin de la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz A.C. (AMIA).

Reactivacin de la Industria Automotriz en Mxico

(Viene de la pgina 1)

Plataforma estratgica

Mxico para EE.UU. disminuyeron 28%. No obstante, en los

ltimos tres aos Mxico avanz tres puntos en la participacin de mercado en las importaciones de vehculos en
EE.UU.

A pesar de la crisis, Mxico reafirm su posicin como una

plataforma estratgica para la industria automotriz. Su localizacin geogrfica, amplia red de acuerdos de libre comercio, mano de obra calificada y una tradicin exportadora
que se remonta a varias dcadas, otorgan al pas ventajas
competitivas importantes.

Pero este ao las perspectivas han cambiado. Desde el

final del segundo trimestre de 2009, la economa de EE.UU.
ha dado seales de recuperacin, y eso se ha reflejado en
el desempeo de la industria automotriz mexicana, que de
enero a agosto de 2010 export 77% ms que el mismo
perodo del ao anterior.

El know-how, argument Jos Muoz, Presidente y Director

General Nissan Mxico, no slo ha generado eficiencia sino
tambin ha permitido que las compaas fabricantes empiecen a emplear ingenieros mexicanos en la fase de diseo
de nuevos modelos. "Ahora estamos diseando en Mxico,
modelando en Mxico, y haciendo ingeniera integral en
Mxico" seal.

Durante los primeros nueve meses de 2010, la produccin

de vehculos mexicanos se increment 67% comparado con
2009 (totalizando 1.66 millones de vehculos) y 4.2 % mayor
al nivel rcord de 2008. Asimismo, las exportaciones de
vehculos aumentaron 71% (con un total de 1.38 millones
de unidades), y 10.5 % ms que en 2008, de acuerdo con
cifras de la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA).

En los ltimos aos esto ha llevado a los principales fabricantes a reforzar su presencia en Mxico como un centro
de produccin, as como a incrementar sus inversiones,
especialmente en los llamados vehculos compactos" y
subcompactos", al descubrir que Mxico ofrece una de las
mejores plataformas de exportacin para cubrir la creciente
demanda de automviles ms pequeos y ms baratos por
parte de los consumidores a nivel global.

El mercado interno mexicano tambin ha mostrado seales

de recuperacin. Durante el mismo perodo (enero - septiembre) de este ao, las ventas de vehculos nacionales se
incrementaron casi 7% (un aumento de 35,626 vehculos),
comparado con el mismo perodo de 2009, de acuerdo con
datos de la AMIA.

Thomas Karig, Vice-presidente de Relaciones Corporativas

de Volkswagen en Mxico, seal que la necesidad de reducir costos en la fabricacin de automviles de menor precio fue una de las razones principales por las que su compaa, entre otras, eligen Mxico para desarrollar sus modelos compactos y subcompactos".

Produccin de la Industria Automotriz Mexicana

(Millones de unidades)

1.85

1.82
1.59

0.47

0.50
0.42

1.38

01

1.32

02

1.69
1.51

2.07

2.11

0.51

0.48

0.50

03

1.04

04

1.86

0.52

1.57

1.62

1.67

1.56
1.23

1.19

05

Exportaciones

"Se puede producir un SUV en cualquier lugar del mundo y

obtener una ganancia pero no se puede fabricar un automvil compacto en cualquier sitio", dijo el Sr. Karig. "Es por
eso que Mxico ha surgido como un centro mundial de produccin de automviles pequeos."

0.30

0.34

0.47
1.56

1.17

2.18

06

07

08

09

Mercado interno

En julio de 2009, Volkswagen anunci una inversin de mil

millones de dlares en su planta de Puebla para desarrollar
y producir un nuevo sedn compacto, que algunos analistas
identifican como el sucesor del Beetle, as como para modernizar otras lneas de ensamblaje.

10*
(estimado)

Fuente : Secretara de Economa con informacin de la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz

Source:yMynistry
of the Economy
with data
Banxico and
Eurostaty Tractocamiones (ANPACT)
(AMIA)
la Asociacin
NacionalofdeMexico
Productores
defrom
Autobuses,
Camiones

(Contina en la pgina 3)

Comercio Total de Mxico durante agosto

(miles de millones de dlares EE.UU.)
Ao

2009

2010

Total

39.8

54.5

37.0

Exportaciones

19.6

26.9

Exportaciones (excl.

16.9
20.2

Comercio Total de Mxico con la UE y el AELC

(millones de dlares EE.UU.)
Enero - Agosto

2009

2010

Exportaciones a la UE

7,062.4

8,873.4

25.6

37.6

Importaciones de la UE

17,287.5

21,066.8

21.9

23.5

39.1

Exportaciones al AELC

272.7

633.7

132.4

27.6

36.5

Importaciones del
AELC

905.7

1,079.1

19.1

Petrleo)

Importaciones

Fuente: Banco de Mxico

Fuente: Banco de Mxico

Reactivacin de la Industria Automotriz en Mxico

(Viene de la pgina 2)

En febrero de 2010, Chrysler, la firma estadounidense ahora controlada por la compaa italiana Fiat, confirm una
inversin de 550 millones de dlares para iniciar la produccin del Fiat 500, un modelo compacto, en la planta de Toluca en el Estado de Mxico.

De acuerdo con el Departamento de Comercio de los

EE.UU., las importaciones estadounidenses de auto partes
mexicanas durante los primeros ocho meses de este ao
son 7% y 75.5% ms altas que durante el mismo perodo de
2008 y 2009 respectivamente, consolidando a Mxico como
el principal proveedor de auto partes en ese mercado.

En mayo de 2010, Ford reinaugur su planta en Cuautitln,

Estado de Mxico, que fue totalmente reacondicionada para instalar la lnea de produccin del nuevo Fiesta, un modelo que ser vendido en todo el Continente Americano.
Esto represent una inversin de alrededor de mil millones
de dlares y, de acuerdo con los directores de la compaa, generar 2,000 empleos directos y 6,000 indirectos.

En junio de 2010, BMW, el fabricante alemn de vehculos

de lujo, anunci planes para incrementar en cuatro veces su
volumen de compras de auto partes mexicanas, del nivel
actual de 615 millones de dlares a 2.4 mil millones para
2012. Estas partes para automviles sern enviadas a las
diversas plantas de BMW alrededor del mundo, principalmente en EE.UU. y Alemania.

Nissan invertir 600 millones de dlares para modernizar

sus plantas de produccin ubicadas en Aguascalientes y
Cuernavaca con el objetivo de producir tres nuevos automviles de bajo costo, uno de los cuales ser el Nissan
March, posicionando a Mxico como su centro de suministro para los mercados del Continente Americano.

Tambin en junio, Nissan Mexicana, actualmente el fabricante de automviles ms grande en Mxico, report que
durante 2010 incrementar su compra de auto partes a proveedores mexicanos por ms de 78 millones de dlares, ya
que pronto aadir un nuevo modelo a sus lneas de produccin. En total, Nissan Mexicana realizar compras por
alrededor de 235 millones de dlares a proveedores mexicanos en el presente ao.

Proveedura en aumento
La reactivacin de la produccin automotriz y las exportaciones han generado un efecto domin sobre la cadena de
suministro del sector. De hecho, diversos fabricantes estn
incrementando su compra de insumos en Mxico (tales
como materias primas y auto partes) como una medida
para mejorar sus niveles de competitividad y eficiencia.
Durante el primer trimestre de 2010, se dio un aumento de
28 % en la produccin de hierro y acero en Mxico, comparado con el mismo perodo de 2009, con lo que se alcanz
un volumen total de 8.4 millones de toneladas, de acuerdo
con la Cmara Nacional del Hierro y del Acero (Canacero).
La demanda fue impulsada por los sectores automotriz,
construccin y de aparatos elctricos.
Con aproximadamente 1,500 compaas y con alrededor
de medio milln de trabajadores, el sector de las auto partes ha sido una de las reas de produccin que ms se han
beneficiado de la recuperacin del sector automotriz.
En abril de 2010, las exportaciones de auto partes de Mxico alcanzaron 11.7 mil millones de dlares (57% ms que
durante el mismo perodo en 2009) mientras que sus importaciones totalizaron 8.4 mil millones de dlares (50 %
ms que el ao previo).

En lo que toca a empleo, para el mes de mayo el sector de

auto partes haba recuperado aproximadamente 60,000 empleos comparado con el nivel registrado a mayo de 2009.
Comentarios finales
La compaa consultora Kaso y Asociados estima que la
industria automotriz mexicana cerrar 2010 con exportaciones de alrededor de 1,560,000 vehculos, lo que representa
un aumento de 23% comparado con 2009. Se espera que la
produccin total alcance 1,860,000 vehculos, un aumento
de 19% anual.
Con respecto al mercado nacional, la firma consultora pronostica que, tomando en cuenta las ventas al pblico durante los meses recientes, el sector puede rebasar el nivel de
800,000 vehculos vendidos en 2010.
"No alcanzaramos todava los niveles previos a 2008, pero
al menos la industria ya no estar en recesin como en
2009", concluy Armando Soto, de Kaso y Asociados.
En consecuencia, Mxico est listo para consolidar y mejorar su posicin entre los lideres en la liga de campeones
de la industria automotriz internacional.

Indicadores Econmicos de Mxico

Indicadores Financieros de Mxico

Tasa de Inflacin: 0.52% (septiembre, 2010); 3.70% (anual, 2010)

Produccin Industrial: 8.1% (agosto 2010 / agosto 2009)
manufacturera: 11.6%; construccin: 1.1%, minera: 7.4%
Indicador Global de la Actividad Econmica:
5.13 % (julio 2010 / julio 2009)
ndice de Confianza del Consumidor: 91.6 puntos (septiembre
2010) 9.7 puntos porcentuales (septiembre 2010 / septiembre 2009)
Fuente: INEGI
Desocupacin abierta (TDA): 5.44% (agosto 2010)

Tipo de cambio: 12.39 peso/dlar (26-octubre-2010)

Reservas internacionales:
$109,477 millones dlares (22 - octubre -2010)
Bolsa Mexicana de Valores (ndice IPC):
35,373 (26 - octubre - 2010)
Tasa CETES a 28 das: 3.84 (28 - octubre - 2010)
Fuente: Banco de Mxico

Diario Oficial de Mxico

13/09/2010 SUPLEMENTO del Programa Nacional de Normalizacin 2010.
21/09/2010 RESOLUCIN por la que se declara el inicio de los procedimientos de vigencia y de la revisin de oficio de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de placa de acero en hoja al carbono originarias de
Rumania, Rusia y Ucrania, independientemente del pas de procedencia. Esta mercanca se clasifica en las fracciones arancelarias 7208.51.01, 7208.51.02, 7208.51.03 y 7208.52.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importacin y de Exportacin.

23/09/2010 DECRETO Promulgatorio del Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Repblica de Nicaragua, hecho el treinta de junio de dos
mil nueve.

23/09/2010 DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de
Exportacin, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promocin Sectorial, as como los diversos que establecen el Impuesto General de Importacin para la Regin Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte, la
tasa o preferencia arancelaria aplicable, respecto del Impuesto General de Importacin para las mercancas originarias de algunos pases con los que Mxico ha celebrado acuerdos comerciales.

23/09/2010 DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de
Exportacin.

23/09/2010 VIGSIMA Primera Modificacin al Acuerdo por el que la Secretara de Economa emite reglas y criterios de carcter general en materia de Comercio Exterior.

Diario Oficial de la UE
04/09/2010 L234 Decisin del Consejo, de 12 de julio de 2010, sobre la posicin que debe adoptar la Unin Europea en el Comit Conjunto UE Mxico con respecto al anexo III de la Decisin no 2/2000 del Consejo Conjunto
UE Mxico, relativo a la definicin del concepto de productos originarios y a los procedimientos de cooperacin administrativa

15/09/2010 L242 Reglamento de Ejecucin (UE) 805/2010 del Consejo, de 13 de septiembre de 2010, por el que
se restablece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de tablas de planchar originarias de la
Repblica Popular China, fabricadas por Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

16/09/2010 L243 Reglamento (UE) no 810/2010 de la Comisin, de 15 de septiembre de 2010, que modifica el
Reglamento (UE) no 206/2010, por el que se establecen listas de terceros pases, territorios o bien partes de terceros pases o territorios autorizados a introducir en la Unin Europea determinados animales o carne fresca y
los requisitos de certificacin veterinaria

16/09/2010 L243 Decisin del Consejo, de 12 de julio de 2010, relativa a la firma de un Acuerdo entre la Unin
Europea y el Gobierno de la Repblica Federativa de Brasil sobre seguridad en la aviacin civil

29/09/2010 L254 Reglamento de Ejecucin (UE) no 855/2010 del Consejo, de 27 de septiembre de 2010, que modifica el Reglamento (CE) no 1631/2005, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de cido tricloroisocianrico originario, entre otros pases, de la Repblica Popular China

29/09/2010 L254 Reglamento de Ejecucin (UE) 857/2010 del Consejo, de 27 de septiembre de 2010, por el que
se establece un derecho compensatorio definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional sobre las
importaciones de determinado tereftalato de polietileno originario de Irn, Pakistn y los Emiratos rabes
Unidos

LAZOS COMERCIALES es una publicacin mensual que realiza la Misin de Mxico ante la UE, Oficina de Representacin de la Secretara de Economa. Av. Franklin Roosevelt 94, 1050, Bruselas, Blgica.
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