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Presentacin
Lanzarse al mar sin saber qu hay en el fondo es arriesgado. Se necesita conocer qu existe y cul es la situacin submarina.
Ensearte a conocer el fondo marino, antes de saltar, es el objetivo que pretende esta gua que ponemos a tu disposicin. Queremos
convertirte en un nuevo Jacques Cousteau, que seas capaz de marcar tus objetivos de investigacin, detectar dnde se encuentra
la informacin y aprender las tcnicas que puedes utilizar para llegar a sta.
Ayudarte a dar el mejor salto es lo que pretendemos todas las entidades que en Navarra trabajamos para ayudarte a crear y consolidar
tu empresa.
Por eso te presentamos esta herramienta, imprescindible para que puedas conocer a tus clientes, dnde estn, quines son y qu
les gusta, as como a tus competidores y proveedores. Te ayudar tambin a realizar una estimacin de ventas realista y objetiva.
Queremos invitarte a saltar y una vez dentro apoyarte para que llegues al mar.
ndice
Investigacin de mercados
PREVISION DE VENTAS
Ingresos = N ventas X Precio
1 PARA QU?:
para qu quieres investigar? qu decisiones tienes que tomar?
La creacin y gestin de una empresa plantea muchas preguntas
y decisiones. Para buscar respuestas y reducir riesgos acudimos
a la investigacin de mercados.
Una investigacin es una bsqueda de informacin que da
respuesta a las preguntas/objetivos, por lo que debemos
reflexionar detenidamente para concretar qu objetivos
pretendemos alcanzar, es decir, la informacin que obtengamos
debe responder a unas preguntas previamente planteadas.
Es conveniente comenzar poniendo por escrito: Qu tengo que
decidir?:
Qu conozco de...:
Mi idea de negocio.
Mercado: clientela, demanda, precios, proveedores .....
Qu desconozco de...:
Mi idea de negocio.
Mercado: clientela, demanda, precios , proveedores.....
Segn las respuestas se han de establecer los objetivos de la
investigacin. Puedes solicitar ayuda para detectar los puntos
importantes a estudiar.
2. QU?:
qu informacin necesitas para tomar esa decisin? qu
necesitas conocer?
Derivado de los objetivos e hiptesis planteadas definiremos qu
Clientela
Identificar a la clientela potencial:
Quines consumen servicios o productos como el mo?
Quines lo compran?
Quin decide la compra?
Alguien ms opina de la compra?
Toda la clientela es igual o puedo agruparla segn sus
caractersticas?
Cmo es cada uno de esos grupos?
Por qu y para qu compra cada grupo el servicio o producto?
Cunto estn dispuestos a pagar por el producto o servicio?
Qu valoran para comprar el producto o servicio en un
establecimiento u otro?
Cambian con frecuencia de establecimiento? Conocer el
consumo.
3. DNDE?:
dnde est la informacin que necesitas? Quin la tiene?
La informacin que da respuesta a las preguntas planteadas
puede ser:
1.Segn quin elabora la informacin
Informacin Primaria: informacin personalizada que se crea
para una investigacin concreta. No existe por tanto anterior a
la investigacin y se acude a herramientas y procedimientos ms
o menos estandarizados (encuestas, entrevistas, reuniones de
grupo, etc...) para obtenerla.
Pero ... para qu buscar y elaborar informacin si otros ya lo
han hecho antes?
Informacin Secundaria: es la informacin general (datos,
informes, estudios, metodologas ...), que ya est recogida en
otros estudios e investigaciones que se han hecho antes.
Esta informacin para que nos sea til en la investigacin tiene
que estar disponible y ser fcil de encontrar y trabajar. Hay que
tener en cuenta de cundo es la informacin y si se adeca a los
objetivos de la investigacin.
Herramientas ms comunes
Encuesta personal
Encuesta telefnica
Encuesta en establecimientos
Encuesta postal
Encuesta mnibus
Paneles de consumidores
Investigacin Cualitativa
La investigacin cualitativa centra su atencin en observar y
comprender los hechos sociales que se producen. Se basa en la
observacin y el anlisis de las motivaciones y deseos de las
personas, lo que les motiva a hacer algo (por ejemplo, comprar
nuestro producto).
Los resultados que se obtienen son de carcter subjetivo y por
tanto no son generalizables, es una informacin exploratoria,
inductiva y descriptiva.
La relacin del investigador con los participantes permite crear
una comunicacin natural entre las dos partes. Son importantes
las habilidades para estudiar los factores sociales en el escenario
natural.
Los resultados de la investigacin cualitativa cuenta con una
gran validez interna. La investigacin cualitativa permite que la
persona investigada d su opinin libremente, sin cortapisas ni
formularios cerrados, mostrando sus preferencias, sus recelos
y sus opiniones de modo directo.
Por el contrario, son ms dbiles en validez externa, ya que los
resultados obtenidos tienen limitaciones para generalizarse a una
poblacin mayor.
Herramientas ms comunes:
Observacin
Experimentacin
Pseudocompra
Tcnicas proyectivas
Entrevistas en profundidad
Dinmicas de grupo
Tcnicas Cualitativas
Tcnicas Cualitativas
OBSERVACIN
Qu es?
Es una tcnica de investigacin basada en ver, observar y espiar
los hechos y comportamientos de inters para el estudio.
VENTAJAS
En qu consiste?
Como en todas las tcnicas de investigacin el primer paso es
realizar una planificacin de cmo va a ser la observacin. En
esta planificacin concretaremos cules son los lugares en los
que observaremos, a qu horas, en qu nos fijaremos (precios,
comportamiento de la clientela, atencin al pblico...), cmo
contabilizaremos y la forma de medir o recoger la informacin
para que sta sea comparable o til para mi estudio.
INCONVENIENTES
Ejemplo:
Queremos ubicar nuestro negocio en una calle que tenga trnsito
peatonal, sobre todo de la clientela potencial que tenemos. Para
conocer este dato realizaremos una observacin, es decir, iremos
a las calles que queremos investigar y observaremos qu transito
tiene. Para ayudarnos en la observacin hacemos una ficha por
cada calle dnde anotaremos las siguientes caractersticas.
Calle:
Fecha: (Incluyendo si es fin de semana o entre semana)
Hora de inicio:
Hora de fin:
Nio
Joven
Adulto
Persona Mayor
Hombre
Mujer
TOTAL
Tcnicas Cualitativas
VENTAJAS
En qu consiste?
INCONVENIENTES
Son caras
Es complicado abordarlo por parte de un emprendedor/a
No es fcil encontrar quien te las haga
Ejemplo:
Quiero poner un negocio de venta de comida casera para llevar
y considero que mi ventaja competitiva es el hecho de que el
sabor es realmente casero y por eso creo que la gente lo apreciar
ms que otras comidas para llevar. La manera de comprobar si
realmente la clientela apreciar esta caracterstica es hacer un
test ciego.
Para ello reno a un grupo de personas de las caractersticas de
mi futura clientela y les ofrezco probar diferentes comidas
(incluyendo mi producto)
Tcnicas Cualitativas
VENTAJAS
PSEUDOCOMPRA
INCONVENIENTES
Qu es?
Fingir una compra en un competidor/a para recoger informacin
de cmo es la competencia, que productos/servicios ofrece, qu
precios ....
En qu consiste?
Tambin se denomina cliente oculto cliente fantasma, la
persona que investiga acta como cliente para poder comprobar
en una situacin real, sin estar condicionada por la presencia del
investigador, las variables a estudiar.
Es la mejor tcnica para conocer la competencia y el funcionamiento
habitual de una empresa similar a la que queremos crear.
Para que se suele utilizar?
Es una tcnica muy til cuando:
El objeto de estudio no quiere colaborar (competencia).
Queremos conocer el interior del funcionamiento de un
negocio.
Y se suele utilizar para:
Anlisis de la competencia.
Comportamiento de prescriptores (personas que recomiendan
un consumo).
Anlisis distribuidores.
Anlisis vendedores.
Ejemplo:
Estoy definiendo mi idea de negocio que consiste en un comercio
de muebles de cocina y electrodomsticos. Tengo definido el
producto que voy a vender pero me interesa conocer qu servicios
dar a mi clientela y cmo. En concreto quiero analizar si otras
tiendas ofrecen un diseo junto con el presupuesto. Si lo hacen,
ver qu detalle ponen en los diseos, si los cobran o no, qu
periodo de validez tiene el presupuesto, qu periodos ofrecen
para instalarlo, etc.
Para ello acudir a algunas tiendas de cocina y me interesar por
comprar una, pedir presupuestos o diseos y preguntar por
aquellos servicios que ofrecen.
Tcnicas Proyectivas
Tcnicas Proyectivas
Qu es?
Tcnica de investigacin cuantitativa y/o cualitativa, que consiste
en que sin que la persona sea conciente diga cosas sin darse
cuenta, que igual de modo consciente no dira.
VENTAJAS
INCONVENIENTES
En qu consiste?
En general, se le presentan a la persona una serie de situaciones
poco estructuradas y se le pide que las "interprete" segn su
parecer, revelando as informacin que no se obtendra por otros
medios.
Para qu se suele utilizar?
Tienen como objeto investigar ms all de las respuestas
superficiales de las personas para conocer sus sentimientos,
motivaciones o significados en lo que hace referencia al tema
de inters de la investigacin. Se usan combinadamente con las
entrevistas en profundidad.
Se suele utilizar, sobretodo, para investigaciones en las que:
El tema a investigar est relacionado con los impulsos a
comprar o consumir.
Cuando queremos saber cmo se posiciona un producto,
servicio, marca o empresa dentro de la mente de la persona.
Estudio del nombre de marca, ver las reacciones que despierta
el nombre elegido, qu evoca o qu connotaciones tiene para
las personas.
Ejemplo:
Me encuentro en la fase de definicin del nombre comercial y la
imagen de mi negocio. Tengo varias propuesta y no s cual
transmite mejor la idea que quiero ofrecer.
Para estudiar las reacciones y evocaciones de las personas,
reunir a un grupo de personas (ajenas a mi idea de negocio) y
les presentar las imgenes y nombres (intentando que no
reconozcan la intencin). Les pedir que digan lo primero que se
les ocurra o evoque y poco a poco ir preguntndoles con qu
lo relacionan, con qu idea de negocio y qu les transmite.
Finalmente elegir aquella imagen o nombre que mejor transmita
lo que yo quiero o si no es as recoger las opiniones para intentar
disear algo que se adecue.
La entrevista en profundidad
La entrevista en profundidad
OBSERVACIN
Qu es?
Es una conversacin entre dos personas, frente a frente, para
intercambiar informacin, ideas, opiniones o sentimientos sobre
el tema a investigar.
En qu consiste?
En general, sigue las normas sociales de las conversaciones
teniendo en cuenta con quin estamos hablando y manteniendo
el lenguaje y el trato acorde con la persona con la que nos
comunicamos. No se debe realizar la entrevista como un
interrogatorio sino como una conversacin.
FASES
Preparacin: antes de acudir al encuentro con la persona
entrevistada es conveniente tener preparado un guin con los
temas o preguntas que nos gustara tratar, siendo conscientes
de que no es un cuestionario y por tanto es flexible y se pueden
incluir otros temas de inters.
Presentacin: para dar comienzo a la entrevista nos presentaremos
y explicaremos los objetivos de la entrevista (hablaremos de
nuestra investigacin), y por qu le hemos elegido para participar.
Tambin le anticiparemos que no durar ms de una hora.
La entrevista en profundidad
La reunin de grupo
La reunin de grupo
Qu es?
Tambin llamado Grupo de Discusin o Focus Group, es la reunin
de personas que conversan entre ellas sobre un tema previamente
definido (objeto de la investigacin), para encontrar una solucin
a un problema o para proporcionar informacin.
En qu consiste?
INCONVENIENTES
Dificultad para encontrar personas participantes en los grupos.
Riesgo de no acertar en la seleccin de las personas.
La persona que dirige el grupo debe tener experiencia y saber
llevar el discurso del grupo hacia los temas objetivo de
estudio.
El proceso de anlisis de las reuniones de grupo es largo y
exige meticulosidad y objetividad por parte de la persona que
investiga.
Ejemplo:
Estoy estudiando la creacin de un negocio de actividades de
ocio a travs de Internet y necesito conocer los hbitos del
pblico y ver si mi oferta se adapta a una demanda existente.
Para ello convoco a un grupo de personas que podran ser la
clientela potencial y que no conozco o no saben de mis intenciones
empresariales. Agradecer su asistencia con una gratificacin.
A estas personas les plantear que hablen sobre un tema muy
general, por ejemplo la gestin del tiempo, y procurar que de
la conversacin que se genere sobre su experiencia derive en
aspectos sobre el uso del tiempo libre, actividades... .
Tcnicas Cuantitativas
Tcnicas Cuantitativas
EL CUESTIONARIO
Qu es?
El cuestionario traslada los objetivos informativos de la
investigacin, es decir, las dudas que queremos investigar, a
preguntas concretas.
El cuestionario:
Homogeniza la obtencin de informacin: porque todas las
personas encuestadas responden a las mismas preguntas
y con las mismas opciones de respuestas.
Un buen diseo del cuestionario recoge eficazmente la
informacin de inters para la investigacin.
Facilita el tratamiento de datos por tener codificadas y
homogeneizadas las respuestas
ETAPAS EN EL DISEO DE UN CUESTIONARIO
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN OBJETIVOS NFORMATIVOS
Los objetivos planteados al principio de la investigacin marcarn
qu queremos saber y por tanto la temtica de las preguntas
que compondrn el cuestionario.
2. DISEO DE CUESTIONARIO
Definicin del tipo de cuestionario basndose en:
2.1 Cuestionarios abiertos:
compuestos por preguntas generalistas: no tienen opciones
de respuesta sino que se permite libertad de respuesta. Son
interesantes en los casos en los que se tiene poca informacin
sobre el tema y se desea explorar. Estos cuestionarios pueden
utilizarse en entrevistas y dinmicas de grupos cmo guin.
Tcnicas Cuantitativas
VENTAJAS
DESVENTAJAS
DESVENTAJAS
DESVENTAJAS
Tcnicas Cuantitativas
DESVENTAJAS
Tcnicas Cuantitativas
Tcnicas Cuantitativas
Tcnicas Cuantitativas
6. PRETEST
Un Ejemplo:
si en una ficha tcnica de un estudio dice que el Muestreo ha
sido aleatorio y los resultados tienen un margen de error de 3
al 95% de confianza.
Esto significa que un dato de dicho estudio, por ejemplo que el
53% de los encuestados afirman haber comprado algo alguna vez
por Internet. La lectura sera la siguiente: Con una seguridad del
95% podemos afirmar con total rotundidad, sin miedo a
equivocarnos, que entre el 50% y el 56% (aqu aplicamos el 3)
de la poblacin de estudio ha comprado alguna vez en Internet.
De aqu hay que tener claro, que esto slo se puede hacer si el
muestreo es aleatorio y que a mayor margen de confianza y menor
margen de error ms encuestas es necesario hacer.
Hoy en da hay webs que calculan los tamaos muestrales si
nosotros le damos la poblacin total, el margen de error y el nivel
de confianza. Dos de estas pginas webs son las siguientes:
http://www.surveysystem.com/sscalce.htm#factores
http://www.surceysystem.net/sitio/calculator/calculadora.html
8. RECOGIDA DE INFORMACIN
Dependiendo del tipo de metodologa elegida la forma de recoger
la informacin vara, pero en todos los casos, si hemos trabajado
correctamente en las fases anteriores, la recogida de informacin
ser sencilla y adaptada a nuestros objetivos.
9. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIN
Para la informacin cuantitativa podemos utilizar programas
especficos de tratamiento de encuestas (Gandia Barbwin, SPSS...),
aunque lo ms sencillo sera valernos de Excel que, como hoja
de clculo de uso comn, es conocida y realiza las estadsticas
ms elementales y ofrece grficos aclaratorios de los resultados.
Para el tratamiento de la informacin cualitativa habra que extraer
el significado y las ideas principales que hemos recogido y evaluar
la representatividad y validez de la informacin.
10. INFORME Y CONCLUSIONES
En dnde recogeremos las conclusiones derivadas de comparar
los resultados con nuestras hiptesis y en los que expondremos
las acciones que esta comparacin nos sugiera.
Tcnicas Cuantitativas
14
DE MARZO
Promueven
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Colaboran:
AJE Navarra, AMEDNA, ANEL, Asociacin Cederna-Garalur, Asociacin TEDER, Ayuntamiento de
Pamplona, Cmara Navarra, Confederacin de Empresarios de Navarra-CEN, Consorcio de Desarrollo
Zona Media, Consorcio EDER, ESIC, FOREM - CC.OO., Foro Europeo, Fundacin GAZTELAN,
FUS Fundacin Universidad Sociedad, ICEX, Instituto Cuatro Vientos, SODENA, UPTA-UGT Navarra